【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-23

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-06-23

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-06-23



MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】
【早盘内参】英国脱欧公投今日举行；刘士余称资本市场迎来良好发展机遇。
　 【宏观经济】

　　英国：6月23日，英国将举行脱欧公投，决定是否继续留在欧盟。bocai公司立博表示，英国退欧公投中留欧赔率为1赔0.25，退欧赔率为1赔3。

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　　刘士余：十三五期间，资本市场将承担新的重要的历史使命，也将迎来良好的发展机遇。中国资本市场将更加注重法制建设，更好服务于供给侧结构性改革，促进实体经济转型升级，防范化解金融风险，更好地保护投资者合法利益。

　　李克强：主持召开国务院常务会议，要求不断深化改革调动民间投资积极性，要求营造一视同仁的公平投资环境，要深化改革和政策落地，提振民企投资信心。督促银行对小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速。要求进一步放开民用机场等领域。进一步放开基础电信运营、油气勘探开发等领域。

　　国务院：参事夏斌认为，对于中国经济的判断，不必悲观。短期看，问题与困难确实不少，但从中长期看，在世界前五大经济体中，中国仍有保持相对高增长的潜力。

　　央行：公开市场周三进行1500亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.25%。

　　保监会：印发《关于加强组合类保险资产管理产品业务监管的通知》，旨在贯彻落实国务院“去杠杆、防风险”的指示精神，规范组合类保险资产管理产品试点业务，切实防范业务风险。

　　卫计委：下发通知，确定第一批国家级医养结合试点单位，北京市东城区等50个市(区)入选。

　　财政部：印发开展农业综合开发高标准农田建设模式创新试点的通知，2016年，先行在河北、吉林、安徽、山东、河南、湖南、四川、重庆、云南、宁夏等10个省(自治区、直辖市)开展创新试点。

　　工信部：将叫停非运营商资质的所有个人免费通话服务，市面上涉及的产品包括，钉钉、易信、来电、企业微信、云之家等。

　　河南：拟在兰考县先行先试建立普惠金融改革试验区。

　　渣打银行：李克强总理近日视察人行和建行后可能会有政策行动跟进，月底前有可能降准50个基点。

　 【股市聚焦】

　　股转公司：22日向各市场参与人发布通知，拟通过行情系统向市场揭示挂牌公司差异信息，并将联合深证通组织挂牌公司进行分层信息揭示通关测试。

　　A股：沪指周三低开高走，收盘小幅上扬0.94%，收报2905.55点，站上2900点整数关口。两市成交量略有萎缩，合计成交4859亿元，行业板块全线上扬，煤炭股强势领涨。

　　证监会：南航集团文化传媒股份有限公司首发未通过，清源科技(厦门)股份有限公司首发获通过。

　　深交所：针对万科收购前海国际100%股权一事，深交所已于6月22日向万科下发许可类重组问询函，要求万科说明张利平回避表决是否合法合规，且董事会作出的相关决议是否合法有效。

　　保监会：发布《关于加强组合类保险资产管理产品业务监管的通知》。进一步明确了保险资产管理公司开展产品业务的相关规范。

　　每经：人社部、财政部就职业年金基金管理暂行办法公开征求意见，职业年金投资股票型产品比例最高可达30%。但人社部官员称，职业年金几乎是从零做起，目前可以投资运营的资金很少。

　　21世纪：证监会已启动对并购重组的调查，对已完成的并购重组未实现业绩承诺的上市公司进行抽查。

　　新浪：联交所将测试深港通结算系统，联交所重申，尚未掌握深港通推出的时间表，最终的运作模式仍待监管机构批核。

　　新股申购：世明科技23日申购，申购代码“300522”，发行价18.55元/股，市盈率22.98倍，行业市盈率43.78倍，申购上限1.65万股，顶格申购需市值16.5万元，中签缴款日为6月27日。

　 【楼市动态】

　　黄奇帆：多措并举促进房地产去库存，扩大有效需求；下决心清理掉房地产僵尸企业和空壳公司。

　　杭州：市区(不含萧山、余杭、富阳)将于27日起全面实施公租房货币化补贴，符合公租房申请条件的人可以根据自身情况选择租住政府兴建的公租房，或者领取货币补贴自己租房。

　　成都：出台楼市新政策“去库存”，棚户区改造全面推行货币化安置，不再新建拆迁安置房、不再新建保障性住房，通过购买的方式筹集房源。鼓励被征地农民购买存量商品住房，对于农民工和农民进城购买商品房最高可补贴房款总额的3%。

　 【板块掘金】

　　农垦改革：《深化农垦改革专项试点工作方案》近日印发。

　　推荐标的：海南橡胶、罗牛山、罗顿发展、北大荒、农发种业。

　　网红产业：6月16日，2016网络超级红人节高峰论坛在上海举行，papi酱获网红第一女神。

　　建议关注：华斯股份、南极电商、柏堡龙、昆仑万维。

　　稀土板块：此前市场传言近期发改委今明两天举行稀土国储商讨会议。

　　建议关注：广晟有色、厦门钨业、盛和资源、*ST五稀。

　　航空航天：据人民日报6月22日消息，按计划长征七号将于本月25日至29日择机发射。

　　长征七号运载火箭即将首飞，重点关注3股：航天动力、航天机电、中国卫星。

　 【公司新闻】

　　西南证券：发布澄清公告称，公司未收到来自任何监管机构的立案调查通知书或具有同等效力的法律文件。

　　东阿阿胶：控股股东华润医药投资4月20日至5月5日增持3047.61万股(占总股本的4.66%).

　　海伦哲：实际控制人丁剑平先生提交2016年半年度利润分配预案，提议向全体股东每10股转增14股。

　　绿城水务：股东无锡红福拟在12个月内，通过大宗交易方式减持公司股票不超过3977.15万股，即不超过公司总股本的5.40%。

　　汇鸿集团：近期减持华泰证券无限售流通股1170万股(占总股本的0.163%).

　　万科：选出新人选前，现任独董将继续履职。

　　汉缆股份：控股股东披露减持计划。

　　地尔汉宇：股东减持公司2.99%股份。

　　梅泰诺：披露60亿元重组预案。

　　宁波中百：涉嫌信披违规被立案调查。

　 【全球市场】

　　路透：中国安邦保险集团已表态有意收购韩国友利银行约10%的股权。

　　彭博：新加坡金管局将把人民币投资列入外汇储备。从2016年6月起将人民币纳入官方外汇储备，此举反映出中国市场的自由化。

　　知情人士：库卡监事会支持CEO与美的进行收购谈判，尚无搅局者出现。

道指        欧股        黄金        美油
-0.27%        +0.5%        -0.2%        -1.44%
　　美股：道琼斯工业平均指数下跌48.90点，报17,780.83点，跌幅为0.27%；标准普尔500指数下跌3.45点，报2,085.45点，跌幅为0.17%；纳斯达克综合指数下跌10.44点，报4,833.32点，跌幅为0.22%。

　　欧股：泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，。英国富时100指数升0.56%，收报6,261.19点。法股CAC 40指数上扬0.29%，收报4,380.03点。德国DAX指数上涨0.55%，收报10,071.06点。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收跌2.5美元，跌幅0.2%，报1270.00美元/盎司。

　　原油：美国NYMEX 8月原油期货周三收跌0.72美元，跌幅1.44%，报49.13美元/桶；ICE布伦特 8月原油期货周三收跌0.74美元，跌幅1.46%，报49.88美元/桶。

　　美元：截止发稿，美元指数报93.742，跌0.37%，英镑兑美元报1.4681，涨0.22%，欧元兑美元报1.1302，涨0.55%。

　 【大事提醒】

　　央行：中国进一步扩大同业存单与大额存单发行主体范围，由643家扩大至1556家。

　　G20:绿色金融研究小组第四次会议21日在厦门举行，会议讨论并原则通过了《G20绿色金融综合报告》。

　　中签率：玲珑轮胎网上发行最终中签率为0.135%。

　　中签号：新宏泰中签号码共有33345个，末4位数8603、6103、3603、1103；末5位数21049、41049、61049、81049、01049、84345、34345；末6位数533811、733811、933811、333811、133811、414574、914574；末7位数3673710、5673710、7673710、9673710、1673710、3409277；末8位数37965718、19575708、67634270、29480884.

　 【数据一览】



沪股通流入        10.12亿        港股通流入        33.32亿
沪市融资余额        4711亿        深市融资余额        3634亿
两市融资总额        8345亿               




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【股海早參】
一.财经要闻：
　　1.据《证券时报》时报今日二版整版报道——
　　一石激起千层浪。6月22日，由于万达集团的多只债券及相关股票突然出现大幅下跌，引发市场种种猜测。
　　与此同时，证券时报记者从多方证实，银监会本月上旬要求部分银行提供本行对海航集团、安邦集团、万达集团、复星集团、浙江罗森内里投资公司的境内外融资支持情况及风险分析。
　　业内人士分析，前期海外并购“火热”之际，不少企业存在借海外并购名义转移资产，甚至是通过在境内借款的方式大规模投资外币资产，加剧了货币错配风险和提高负债风险，并可能会将风险传染至金融机构。
　　（简评：想一想为什么此前高层一再强调控制金融风险？是无病呻吟吗？）
　　2.万达电影22日晚间公告，6月22日，网络媒体出现“建行等银行下发通知抛售万达债券”相关传闻，造成公司债券价格出现较大波动，对此，公司澄清：万达集团22日于官方网站发布《万达集团严正声明》，声明表示“今日网上有人恶意炒作建行等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解建行等行 从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。万达集团特此郑重声明，万达集团经营一切良好，希望大家不信谣、不传谣。”
　　目前公司财务状况良好，日常运营一切正常，现金流充裕，无任何偿债风险。经公司董事会确认，截至目前，公司不存在应披露而未披露事项。
　　经申请，公司股票自6月23日起复牌。
　　（简评：不停牌不足以引发市场恐慌。有人就明白“不明飞行物”的杀伤力。）
　　3.据《中国证券报》今日报道：
　　资产扩张、监管施压、信用风险累积……多因素促使今年以来银行积极谋求资本补充。上市银行积极发行优先股、次级债，非上市银行扎堆排队IPO。业内人士指出，中小银行的资本补充压力较大，可能通过多种渠道补充资本实现监管达标和业务扩张。
　　（简评：史上，银行股最善于融资圈钱）
　　4. 英大证券首席经济学家李大霄，昨早盘沪指大涨他在社交平台上表示，“上证突破半年线，确认牛市”。不过，就在李大霄高呼牛市确认两个多小时后，大盘就冲高回落，沪指尾盘跳水，创业板指重挫1.44%。
　　5.银监会听取“两会”代表委员意见座谈会日前召开，提出要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置。
　　6.6月以来全国鸡蛋产区均价涨幅超过70%，受访企业表示若涨势延续养殖户今年有望扭亏。
　　7.我国南海可燃冰试采刷新记录，连续试采6周累计产量超过23万立方米。
　　8.石墨电极价格加速上涨后市有望再翻一倍
　　据百川资讯数据，国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。
　　（简评：10万吨需求缺口年内难以缓解，机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨，较现价再翻一倍。石墨电极龙头方大炭素（600516），以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢（600507）。)
　　9.稀土价格持续上涨产业链公司有望受益
　　据上海有色网数据，22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显，截至6月21日，轻稀土品种方面，氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕价格分别上涨16%、32%、17%。
　　(简评：稀土价格持续上涨，北方稀土（600111）、广晟有色（600259）等稀土企业有望受益。）
　　10.电解液化学研究实现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻
　　电池一直是电动汽车的核心技术，因此特斯拉也从未犹豫在其研发上砸钱。不过，特斯拉Model S的说明书中着重强调：“请不要将Model S置于60°C（140°F）以上或零下30°C（-22°F）以下超过24小时。”最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。
　　（简评：上市公司中，巨化股份（600160）甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。永太科技（002326）是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，同时切入锂电池材料领域。）
　　11.盐湖提锂再获突破、行业有望分享锂电红利
　　据新华社22日报道，青海省重大科技专项“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”获得重大突破，项目实现了高镁锂比卤水镁锂分离和高效提锂，可生产合格的电池级碳酸锂产品。据青海盐湖工业相关技术人员介绍，在钾肥生产过程中，每年要排放2亿立方米锂离子浓度较高的卤水原料液，通过技术攻关从盐湖卤水中提取出锂并生产电池级碳酸锂具有广阔市场前景。
　　（简评：西部矿业（601168）拟收购的青海锂业盐湖提锂工艺先进，碳酸锂年产能可达1万吨；西藏矿业（000762）拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大锂矿盐湖，已探明锂储量184.1万吨；西藏城投（600773）投资开发了西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖。）
　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　新能源汽车：
　　1.中国普天牵头，联合中国一汽、东风汽车、长安汽车、中国中车、国机集团等6家央企组成央企新能源汽车推广及充电设施建设联合办公室，全面负责央企在京单位新能源汽车推广及充电设施建设项目的落实及推进工作
　　2.发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。
　　三.今日操作注意事项：
　　1.央行再提防控金融风险，市场资金面趋近不会改善，大盘不可能有行情。
　　2.万达、福星事件从天而降，利空消息云集，黑云压城城欲摧！
　　3.指南针团队昨天大幅减仓。今天可能是黑色星期五。
　　4.稀土、锂矿、石墨烯等资源掌机如潮，有色稀有金属有望成为下半年的避风港


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【个股淘金早参】

6月23日个股淘金早参      一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘冲高回落小跌，深成指和中小板指均大跌近1%，而创业板指更是大跌近1.5%。银行和保险大涨，两桶油和券商也收红。热点题材方面仅少部分特斯拉 、上海本地 股及人工智能 概念股强势，雄安、次新、粤港澳 和填权 概念等领跌。个股以下跌居多，收盘仅一成多个股上涨，涨停板23个，其中自然涨停板仅9个。跌停板6个，大跌个股批量增加，跌幅4%以上个股多达334个。

          大盘呈现出倒V走势，沪指尾盘一个小时跳水35个点，无量站上半年线后没多久就放量砸下来，几大指数均差不多以最低点收盘。权重看似大涨却是砸盘的罪魁祸首，大盘白马股则是帮凶。早上大金融 等权重带动指数出中阳，然而它们的急拉就完全压制住了题材和个股，个股赚钱效应比指数大跌时还差，盲目地拉权重而量能又跟不上自然而然就会导致题材股失血，题材股下跌砸坏盘面人气从而反作用于大盘，权重即使没有外部因素影响也会因为无量支援而回落，更何况各种传闻接踵而来，从复星那种闪崩来看涨高的白马股也是定时炸弹。当前的大盘没啥好分析的也无任何参考意义，大涨时个股却不堪，震荡整理时个股或许还会更活跃，只是从涨时无量而下跌放量的走势来看市场做多的情绪不高，涨起来步履蹒跚而跳起来却是毫不含糊也说明上涨动能不足。若一定要说的话指数的主基调仍然是上下两难，今天再惯性回踩下短线还会有冲高，关键还得看个股赚钱效应，近两天个股人气已经降至冰点，只又权重和蓝筹不再捣乱个股才会渐趋活跃起来。总的来说这几天短线太难操作，强势股越来越少，而热点走马灯似的切换，节奏稍没把握好就容易掉进坑，短线还是谨慎参与为好，节奏感好的短线投机客偶尔捞一把就跑，一般人还是适合多看少动，耐心等待赚钱效应好转后再出手。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：盛邦股份、科锐国际、惠发股份、飞鹿股份、科蓝软件、江丰电子、卫光生物、我乐家居 、必创科技、杰恩设计、诚邦股份、中设股份、迪生力、华体科技
       2、  其他
       机器视觉 +人工智能：万讯自控
       次新+智能机器 ：智能自控
       人工智能：远大智能
       智能机器：弘讯科技
       中报预增 ：红豆股份
       特斯拉：上海临港
       老妖股：可立克
       MSCI：石基信息
       超跌：英联股份

       三、盘中主要热点题材点评
       1、  人工智能+智能机器：万讯自控、远大智能、智能自控、弘讯科技、三丰智能
            点评：在人工智能产业联盟成立及月底世界智能大会的消息刺激下崛起，涨停板有好几个但板块效应并不强，因为除了涨停个股外大涨的个股太少。有好几个其实炒的是智能机器概念而非纯正的人工智能，两者有重叠但还是有很大的区别，更偏向于炒智能机器。非主流热点，今天其实只上冲了一个小时不到，随后以回落为主，短线持续性有限，搞不好就是一日游。

       2、  特斯拉：上海临港、天气馍、众业达、宜安科技
            点评：受特斯拉来华建厂的朦胧利好刺激下持续活跃，当然也是局部活跃。不管特斯拉有没有签约作为新能源汽车产业链 的一环相关概念股相对锂电池 那些当前更有位置优势，也更有想象力，况且Model 3电池已开始量产。至于和谁合作可能有不确定性，但产业链是大势所趋，当前市场也需要一个人气题材来打开突破口，板块短线还有不时活跃的可能，至于板块力度则取决于能否打出一个强有力的标杆个股来。

       四、盘中强势股点评
       万讯自控（300112）：利好刺激下跳空涨停。主要是受特斯拉研究自动驾驶视觉的消息刺激，炒的是机器视觉概念，而机器视觉也是人工智能的一环，然而其他人工智能概念股并非由它带动，它智能说是独立行情，题材的级别不高决定其难持续走强。从直线拉板的走势来看是典型的佛山游资打法，回报显示佛山游资两个席位独大，他们的风格就是当天直线拉板且用大单堵死涨停板、隔天则是冲高砸盘，短线不好接力，砸不死才是牛股。

       上海临港（600848）：上海本地的特斯拉概念股，传闻特斯拉在临港开发区建厂，消息面还未完全坐实然股价已经先行，炒的是朦胧美。今天拉板的力度本不错，然10点36分板块内其他个股崛起之际它却被一个5万手大单砸开大伤了元气，最近这种猥琐的砸盘很常见。走的是5日线趋势，趋势还不错但跳空继续大涨的可能性不大，除非消息面很超预期。

       英联股份（002846）：超跌的庄股天地板。这种票很奇葩，无端地闪崩后还连跌四个一字板，更奇葩的是闪崩那天河南帮居然接了3个多亿，今天可谓资金自救。近86%的换手意味着除了还有河南帮未出的1个多亿资金外筹码机会被淘洗了一遍，高换手就意味着走势会很极端，关键取决于今天接力资金的性质，若是筹码不集中的话资金明天开盘就脚底抹油跑仍然会发生踩踏，若筹码集中控盘起来拉的话也会很容易，可以说开盘就定性。不管怎样撬开板时就50%以上的换手累积的获利盘太多，也就是说50%以上的人今天收盘已有20个点以上的收益，第一直觉当然是获利先跑，个人觉得明天走势不乐观，看戏为好。

       石基信息（002153）：一大早就拉板，不过午后开板好几次，成交创了近一年多的天量，故而也算不上强势。炒作逻辑不详，据说炒的是MSCI概念，因为它是成分股，然而它在那么多成分股中并没啥特殊性。漫漫熊途中的一根放量大阳，短线要持续大涨的难度大，不好接力。

       远大智能（002689）：人工智能概念，概念并不算正宗，主要是名字有智能两个字，且有价格优势。非龙头然而2个更先拉板的相关概念版被砸后它却还封的很死，这主要取决于封板资金，性质和昨天的002361一样，买一和买二完全相同且都是占比很大，接下来走势估计也会差不多，接力需谨慎。

       可立克（002782）：去年强势的填权股，本身有充电 桩概念，炒的主要是妖股记忆。尾盘偷袭拉板不算强势，但从图形来看还可以，短线连续大涨的可能性不大，回踩下有再涨的可能。

       五、游资和机构龙虎榜
       保隆科技（603197）：一机构席位买入1566万
       石基信息（002153）：中投宁波江东北路及东兴邵武五一九路游资封板，两机构卖4939万
       弘讯科技（603015）：银泰成都顺城大街及东兴邵武五一九路游资封板
       可立克（002782）：东兴邵武五一九路及光大宁波中山西路游资封板
       远大智能（002689）：中信杭州延安路及国君成都北一环游资封板
       英联股份（002846）：申万南阳新华西路及国君顺德大良游资封板
       智能自控（002877）：长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板
       万讯自控（300112）：光大佛山季华六路游资封板

       六、晚间重要资讯
       ○  监管排查“海外并购明星民企”风险，银行抛售疑似风险债券
       ○  深交所：保护投资者合法权益是退市制度的重要政策目标
       ○  央行：会很快发布实施“债券通”交易规则等实施细则
       ○  财新：万达集团召开投资者电话交流会，王健林参加今日班子会议
       ○  广电 总局：要求新浪微博 、ACFUN等网站关停视听节目服务○
       ○  山西国企改革 ：告别“一煤独大” ，加快发展石墨 烯等新兴产业

       ○  军工 科研院所改制箭在弦上，资产证券化进程加快
           军工改制 概念股：航天 晨光（600501）、国睿科技（600562）、航天动力（600343）、北方导航（600435）
       ○  盐湖提锂再获突破，行业有望分享锂电红利
           盐湖锂矿 概念股：盐湖股份（000792）、西部矿业（601168）、西藏矿业（000762）、西藏城投（600773）
       ○  电解液化学研究实现重大突破，新能源汽车电池不再怕冻
           电解液概念股：巨化股份（600160）、永太科技（002326）
       ○  石墨电极价格加速上涨，后市有望再翻一倍
           石墨电极概念股：方大炭素 （600516）、方大特钢 （600507）、碳元科技（603133）、中国宝安（000009）
       ○  稀土价格持续上涨，产业链公司有望受益
           稀土概念股：北方稀土（600111）、广晟有色（600259）中科三环（000970）、盛和资源（600392）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

6月23日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周五早间市场信息

　　昨夜美股震荡，道指下跌0.06%，纳指上涨0.04%，标普下跌0.05%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨21美分，涨幅为0.49%，收于每桶42.74美元；纽约黄金期货上涨3.6美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1249.4美元。
      市场信息：百达精工731331、富满电子300671新股发行申购日；下周一起A股休眠账户将被中止交易；深交所发文称保护投资者合法权益是退市制度的政策目标；银监排查海外并购风险：海航、万达、复星、罗森内里等被点名；潘功胜表态要求严厉打击地下钱庄，维护外汇市场健康稳定；国防科工局发布2017年军民融合专项行动计划（涉海特高新、高德红外等）；中央编办批复同意设立河北雄安新区管理机构；我国将推行检测认证电子报告制度；中国联通混改筹资100亿美元，阿里巴巴及腾讯都将参与；广电总局要求新浪微博等网站关停视听节目；柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超80万亿元（涉盐湖股份、中信国安等）；中国首个航运互联网产业基地落户陆家嘴；全球首个区块链资产量化评估模型出炉；我国下一代超算原型机目前开工建设。

      个股信息，利好：银河磁体、科林电气、易事特中报预增；东旭蓝天拟参与忻州新能源、生态环保PPP项目，投资额50亿元；中南建设联合中标25亿元迁建工程PPP项目；久联发展中标9.74亿元项目；涪陵电力与湖北电力签订5.5亿元合同；合纵科技中标国家电网2.56亿元招标项目；赢合科技签订重大合同；巨龙管业获《三生三世十里桃花》游戏独家联合开发、发行权；天宸股份收到绿地控股6958万现金分红；三雄极光收到政府税收返还资金2065万元；长园集团、泰豪科技股东增持；浙江医药、中昌数据股东拟增持。
      利空：应流股份、德尔未来终止重大资产重组；三圣股份受监管及市场环境影响终止筹划定增；上海临港称未与特斯拉公司进行过接触；天汽模未参与特斯拉在中国建厂的有关合作事宜；上海电气澄清未与特斯拉接触，亦未签合资协议；凯瑞德大股东及实控人因信披违规遭立案调查；亚盛集团遭受自然灾害造成经济损失3115万元；汉商集团子公司涉及1.17亿元纠纷；九州通股东减持；广汽集团、联创电子、天和防务、天壕环境、中新科技股东拟减持。
      其它：三花智控、跨境通并购重组获批；多氟多拟定增募资不超20亿元，加码锂电池业务；恒泰实达17.88亿元收购辽宁邮电；天润数娱拟17.15亿元收购拇指游戏和虹软协创；雪榕生物拟10亿元于甘肃投建金针菇工厂；荣之联拟8.4亿元并购赞融电子；新元科技拟7.71亿元收购清投智能97.01%股权；宜宾纸业投资7.5亿元启动生活用纸项目；德尔股份拟7.1亿元建设油泵及电液泵项目；小康股份1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产；昆仑万维拟1亿美元增资两香港子公司，拓展海外及投资业务；人福医药拟出资不超过1亿美元参与并购美国公司；丝路视觉转让亏损控股子公司股权；步长制药拟与九州通合作开展药房托管业务；荣盛发展与齐河县政府签订温泉小镇项目合作协议；中广核技与上海化工研究院战略合作；洋河股份与京东战略合作；沃尔核材正在与特斯拉中国区展开业务接洽；中国电建主动参与雄安新区规划制订和咨询服务；万达电影称目前公司财务状况良好；复星医药称目前生产经营活动正常；应流股份、三花智控、天润数娱、多氟多、跨境通、万达电影、三圣股份、新元科技、恒泰实达复牌。
      限售股解禁：东北制药、绵石投资、天业股份、山东威达、蓝晓科技。
      银监会排查海外并购风险，造成万达电影、复星医药等个股杀跌，进而造成大盘尾盘跳水，多数板块个股走低，市场还是偏弱，即便是漂亮系列股，也多数处于高位，一旦回调，对大盘的压力可以想象，接下来就是二季度末资金面最为紧张的几天，投资者宜管住手捂紧口袋，继续休养生息等待。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

  【资讯导读】
~石墨电极价格加速上涨后市有望再翻一倍
~稀土价格持续上涨产业链公司有望受益
~洋河股份(002304)：与京东达成战略合作
~宁波高发(603788)：产业升级助力变速操纵器量价齐升
【今日头条】
~石墨电极价格加速上涨后市有望再翻一倍
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据百川资讯数据，国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。截至22日，国内石墨电极直径300-600mm主流价格：普通功率18000-27000元/吨；
高功率21500-40000元/吨；
超高功率30000-55000元/吨，较6月初上涨近25%-40%，今年以来上涨100%-150%。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。
业内认为，从供给看，今年环保督查规模大、力度强，河北、山东和河南等省生产企业多数被限产、停产，机构预计全年产量或不足50万吨；
从需求看，国家年初开始对地条钢和中频炉进行彻底清理和整治，导致钢厂对电弧炉的需求急增，带动石墨电极全年需求可能达到近60万吨。10万吨需求缺口年内难以缓解，机构预计超高功率石墨电极价格或突破10万元/吨，较现价再翻一倍。可继续关注我们上周提示的石墨电极龙头方大炭素(600516) ，以及受益地条钢整治的区域长材龙头方大特钢(600507) 。
【投资聚焦】
~稀土价格持续上涨产业链公司有望受益
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据上海有色网数据，22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显，截至6月21日，轻稀土品种方面，氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕价格分别上涨16%、32%、17%、77%；
重稀土方面，氧化钇、氧化钆、氧化铽价格分别上涨5%、11%、27%。
业内表示，“黑稀土”整治是稀土行业得以健康发展的核心关键。随着供给侧改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，“黑稀土”受整治查处现象逐渐普遍，稀土供给侧逐渐改善。6-7月份为稀土传统采购旺季，无论是季采或是半年采购的企业均会入市采购，尤其是今年频繁收储，市场看涨风潮正高，部分企业加大部分品种的采购量，导致部分品种价格持续坚挺。稀土价格持续上涨，北方稀土(600111) 、广晟有色(600259) 等稀土企业有望受益。
【独家参考】
~洋河股份(002304)：与京东达成战略合作
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决策主力资讯获悉，洋河股份(002304) 日前与京东集团达成战略合作，未来5年，洋河全线产品力争在京东实现累计破百亿元人民币的目标销售额。双方将在品牌共建、技术合作、营销创新、大数据、产品规划等方面深入合作。同时，双方还将探索合力开发潜在市场，发挥京东新通路覆盖全国的资源优势，实现线上线下融合。
公司近年来积极布局新零售、探索新型营销及渠道。公司通过全网布局，打造了多款电商专销的爆款，2016年天猫“双十一”取得酒类单品销量、总销量第二的品牌旗舰店的好成绩。今年618期间，公司在京东酒类销售额榜中排名前三，销售额是去年同期的4倍。目前公司估值在上市酒企中仍处于价值洼地，借助白酒消费升级趋势，业绩增速有望带来估值的提升。
~宁波高发(603788)：产业升级助力变速操纵器量价齐升
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决策主力资讯获悉，受益于自动挡汽车产品渗透率的不断提升，宁波高发(603788)（603788）自动变速操纵器需求大幅增长。公司变速操纵器下游客户多为自主品牌与中低端合资品牌，而国内自主品牌自动挡渗透率不足20%，替代空间巨大。公司目前已经进入吉利帝豪、远景、博越、博瑞多款车型供应体系，自动变速操纵器配套量进入持续爬坡阶段。同时，公司手动变速操纵器单位均价约110元，自动变速操纵器均价约250元，自动价格弹性大。未来在下游客户激增的自动替换需求驱动下，公司变速操纵器有望实现量价齐升。
此外，公司通过收购雪利曼深度拓展自身在汽车电子领域的布局。随着汽车电子业务进入收获期带来新的利润增长点，叠加城市公交车联网的有序铺设，公司“智能驾驶+车联网”的双重布局将打开广阔成长空间。
【财经要闻】
~商务部：中美“百日计划”早期收获落实进展顺利，有望取得更多务实成果。
~工信部：加快我国制造业绿色发展已刻不容缓。
~国防科工局：深入推进军工企业混改，加快军工资产证券化进程。
~阿里巴巴与腾讯将参与中国联通(600050)的100亿美元融资行动。
~广电总局：要求新浪微博、ACFUN等网站关停视听节目服务。
~国内媒体报道称，特斯拉国产落定，与上海电气(601727)签合资协议。
【公告淘金】
德尔股份（300473）拟3.72亿、3.38亿元分别投资电液泵、变速箱油泵项目，预计达产后实现年营收合计8.92亿元。
久联发展(002037) 子公司新联爆破签订13.56亿重大工程合同，约占公司2016年营收的40%。
合纵科技（300477）中标国家电网2.56亿元招标项目，另承接0.78亿元光伏项目，合计占2016年销售收入的22.63%。
天宸股份(600620) 收到绿地控股6958万现金分红，将计入2017年上半年度收益。公司2016年净利润为6019万元。
长园集团(600525) 获藏金壹号及一致人合计增持超700万股，占公司总股本0.53%。
银河磁体(300127) 上半年净利同比预增110%-125%。
【热点数据】
~50家公司现金分红股息率超过3%
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数据显示，截至目前沪深两市已有1130家上市公司实施现金分红方案，其中50家公司现金分红股息率超过3%，成为“高分红俱乐部”的成员。在目前已经实施的纯现金分红方案中，哈药股份(600664)、双汇发展(000895)、九牧王(601566)、海澜之家(600398)等8家公司股息率超过5%，其中哈药股份(600664)以8.68%的股息率位列榜首。
从细分行业来看，食品饮料行业一直是高分红的热门领域。以双汇发展(000895)为例，公司近三年的分红平均股息率均在5%以上。此外，梅花生物(600873)、承德露露(000848)、迎驾贡酒、伊利股份(600887)的股息率分别为5.37%、4.05%、3.19%及3%。除食品饮料行业外，汽车、房地产及纺织服装行业的上市公司也多是践行高分红的“积极分子”。
【资金风向】
~两市冲高回落资金青睐弘讯科技(603015)
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周四，两市小幅低开后在权重的带动下震荡走高，尾盘受各消息影响大幅跳水，个股普跌。两市共计成交4781亿元，较上个交易日增加859亿元；
主力合计净流出207亿元，仅金融、电信服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.28%报3147点，创业板指跌1.44%报1798点。盘面上，仅银行、保险、MSCI概念收红，雄安新区、水利、钛白粉、新疆等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是智能自控、天汽模(002510)、弘讯科技(603015)，金额分别达0.92亿、0.76亿、0.43亿元。中国人工智能产业创新联盟成立，人工智能板块应声而动，弘讯科技(603015)（603015）获资金青睐。



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【上证内参】中证早知道

  【今日导读】
~官方表态 柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超八十万亿
~电解液化学研究现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻
~多氟多(002407)加码锂电池业务 天汽模(002510)称为特斯拉一级供应商
~发改委携手国家林业局 将推第一批林业PPP试点项目
【中证头条】
官方表态 柴达木盆地盐湖镁锂钾潜在价值超80万亿
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中新社消息，青海省海西州委副书记、州长、柴达木循环经济试验区管委会主任孟海21日在青海盐湖资源综合利用论坛上表示：“柴达木盆地因盐而名，面积3万多平方公里，其中氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上，潜在经济价值超过80万亿元(人民币）。”
◆盐湖股份(000792)总裁谢康明表示，“据统计，中国最大盐湖----察尔汗盐湖内钾资源储量达5.4亿吨，镁资源储量达40亿吨，锂资源储量达1200万吨。为此，青海盐湖将在保护生态环境的前提下建设‘生态镁锂钾园’。”上市公司中，盐湖股份(000792) 是青海省海西州唯一上市国企，承担国家柴达木盆地盐湖资源综合利用示范基地建设，包括六大示范工程，总投资84.65亿元。公司6月22日表示，与比亚迪(002594)合作的公司已成立，扩产三万吨锂项目前期工作已基本完成，目前正在积极推进。中信国安(000839) 拥有柴达木盆地西台吉乃尔盐湖独家开采权。
◆据新华社最新报道，从青海省科技厅获悉，青海省重大科技专项“年产5000吨电池级碳酸锂产业化关键技术研究”获得重大突破，项目实现了高镁锂比卤水镁锂分离和高效提锂，可生产合格的电池级碳酸锂产品，对实现察尔汗盐湖锂资源综合利用、打造千亿元锂电产业具有积极意义。该技术攻关主要由盐湖股份(000792)承担。
【中证聚焦】
电解液化学研究实现重大突破 新能源汽车电池不再怕冻
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电池一直是电动汽车的核心技术，因此特斯拉也从未犹豫在其研发上砸钱。不过，特斯拉Model S的说明书中着重强调：“请不要将Model S置于60°C（140°F）以上或零下30°C（-22°F）以下超过24小时。”最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。
◆在此项研究中，相关团队从大量气体候选物中选出两种液化气----氟甲烷和二氟甲烷，分别制成锂电池和超级电容的电解质，使得锂电池的最低工作温度从零下20℃延伸到零下60℃，超级电容的工作温度从零下40℃延伸到零下80℃。而且，回到正常室温后，这些电解质仍能保持高效工作状态。新技术不仅提高了电动车在寒冷冬季单次充电的运行里程，还能为高空极冷环境下的无人机、卫星、星际探测器等提供电能。上市公司中，巨化股份(600160) 甲烷氯化物产能和技术上均处于国内领先。永太科技(002326) 是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一，同时切入锂电池材料领域。
【要闻速递】
~近日，北京市第十二次党代会召开“北京市推进京津冀协同发展进展情况”新闻发布会，会上表示，北京将全力支持雄安新区建设，加快推进交通基础设施直连直通，鼓励以中关村为代表的创新要素向雄安新区集聚。
~据媒体报道，阿里巴巴与腾讯将参与中国联通(600050)的100亿美元融资行动。
~广电总局要求新浪微博等网站关停视听节目。
~消息称监管部门排查“海外并购明星民企”风险。
~百联集团打造的新零售业态----RISO系食第一家店6月26日将在上海开出。
【公司动向】
多氟多(002407)拟定增募资不超20亿元 加码锂电池业务
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多氟多(002407) 披露定增预案，拟非公开发行股票不超1.26亿股，募集资金不超20.02亿元，投入到“年产1万吨动力锂电池高端新型添加剂项目”与“30万套/年新能源汽车动力总成及配套项目”。本次定增后公司锂离子电池及材料业务收入比重将显著提高。
~天汽模(002510) 公告，公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商，2014年以来，公司与美国特斯拉汽车公司累计签署汽车模具订单约5000万元，且均已如期顺利交付。
~小康股份（601127） 1.1亿美元收购AMG公司民用汽车工厂及相关资产。完成本次收购，将完善公司创建新能源电动汽车领先品牌在制造环节的布局。
~万达电影（002739）公告，日常运营一切正常，6月23日开市起复牌。
~浙江医药(600216)  控股股东计划增持不低于800万股、不超过1200万股。长园集团(600525) 公告，藏金壹号以及一致人合计增持超700万股。
~久联发展(002037) 子公司新联爆破集团签订超13亿元重大合同。中南建设(000961) 子公司联合中标25亿元迁建工程PPP项目。东旭蓝天 拟参与忻州新能源生态环保PPP项目，投资额50亿元。
~银河磁体(300127) 上半年业绩预增110%-125%。
~GQY视讯 (300076)在投资者关系互动平台上表示，公司今年主要研发AR视讯和银行机器人(300024)项目。智度股份 在投资者关系互动平台上表示，公司提供王者荣耀游戏的下载，和腾讯采用CPS模式分成。回天新材(300041) 在投资者关系互动平台上表示，公司胶粘剂产品已广泛应用于汽车制造及维修，目前在国内新能源电池行业已实现批量销售。
【产经透视】
两部委携手 将推第一批林业PPP试点项目
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近日，国家发改委联合林业局召开林业领域ppp试点项目工作座谈会，将研究提出第一批林业领域ppp试点项目名单，积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务，在此之前，《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》已经发布。
点评：我国已成为全球第一大木材进口国，木材对外依存度高。推进林业改革，实施森林保护预防迫切。推进实施PPP，吸引社会资本参与，可促进林业重大生态建设、国家储备林建设、林区基础设施建设、林业保护设施建设、野生动植物保护及利用等。相关上市公司包括福建金森(002679) 、永安林业(000663) 等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前两位的分别是智能自控（002877），净买入9271.84万元；
天汽模(002510) ，净买入7544.32万元。
点评：天汽模(002510)是近日市场最大的热点特斯拉概念的龙头之一。公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。今日换手近50%，前五买入席位中以知名游资为主，新资金进入迹象明显。
【新股申购】
~富满电子：申购代码300671，申购上限1.00万股，申购价格8.11元，公司主营集成电路设计。
~百达精工：申购代码732331，申购上限1.20万股，申购价格9.63元，公司主营压缩机零部件、汽车零部件。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【债券通】：会很快发布实施"债券通"交易规则等实施细则
　　【账户休眠】：已启动对同一投资者开立的三户以上多开账户的休眠工作。6月26日起，被确认为休眠账户的，将在交易系统中止交易
　　【万达电影】：万达集团召开投资者电话交流会，王健林参加今日班子会议
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】游资；社保基金
　　2、【热点板块前瞻】：稀土、军民融合
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、保隆科技（603197）：一机构席位买入1566万
　　石基信息（002153）：中投宁波江东北路及东兴邵武五一九路游资封板，两机构卖4939万
　　2、【机构评级变动】：蓝光发展(600466) 掌趣科技(300315)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【降杠杆】：统计局宣称中国经济稳定势头没有改变，稳定经济与降杠杆不存在冲突。
　　【军工混改】：深入推进军工企业混改，加快军工资产证券化进程。
　　【工信部】：加快我国制造业绿色发展已刻不容缓。
　　【中美百日计划】：中美“百日计划”早期收获落实进展顺利，有望取得更多务实成果。
　　【银监会】：在大企业出现问题时，银监会跟踪了解并监测风险。一些大企业的系统性风险确实是银监会的关注点，其涉及的银行敞口大，通过上下游可能传导到其他机构。
　　【保监会】：下发了《关于对近年来人身保险负债监管政策征求意见的函》。一是跟踪近年来负债监管政策执行效果；二是结合行业当前发展实际对部分负债监管政策进行修订完善；三是对于负债监管政策执行中标准不明确、理解不一致等问题，进一步明确执行标准、细化相关规定；四是对于负债监管政策中的监管空白及时出台相关规定，补齐短板。
　　【配气价格】：发布关于加强配气价格监管的指导意见的通知。目前少数城市过高的配气价格将会有所降低。新通气城镇初始配气价格全投资税后内部收益率不超过7%。
　　【广电总局】：要求新浪微博、ACFUN等网站关停视听节目服务。
　　【微博视听节目】：只有取得《信息网络传播视听节目许可证》的微博用户，才能上传视听节目，否则不能上传视听节目。微博用户上传非节目类视频不受影响。
　　【养老保险】：个税递延型养老保险望全国推广，撬动个税改革加速推进。
　　【海外并购】：中国监管排查“海外并购明星民企”风险，银行抛售疑似风险债券。
　　【退市制度】：保护投资者合法权益，是退市制度的重要政策目标。　
　　【债券通】：会很快发布实施“债券通”交易规则等实施细则。
　　【账户休眠】：已启动对同一投资者开立的三户以上多开账户的休眠工作。6月26日起，被确认为休眠账户的，将在交易系统中止交易。
　　【万达电影】：万达集团召开投资者电话交流会，王健林参加今日班子会议。
　　【港股通】：公募基金参与港股通新细则：已成立产品1个月内完成合同修改，“满足要求”的投研人员6个月内到岗。

　　【国际市场】　　
　　【路透】：中国科技行业巨头腾讯和阿里巴巴将参与中国联通100亿美元的融资行动。知情人士称，腾讯和阿里巴巴将参与中国联通A股的融资计划，百度已退出该项目。中国联通A股据称计划融资700亿元人民币。
　　【特斯拉发言人】：公司正与上海市政府接触，探索建厂可能性，将持续评估潜在选址。预计将在年底明确中国生产计划，多数生产仍将在美国。
　　【日本央行副行长】：目前没有必要升息，经济仍需宽松政策支持。
　　【中概股】：广电总局要求新浪微博、ACFUN、凤凰网等网站关停视听节目服务。受此影响，在美上市的新浪微博周四股价大跌6.12%至72.25美元，盘中一度重挫逾10%，新浪股价收盘下跌了4.83%至87.49美元，凤凰网股价下跌2.55%至2.68美元。

　　【新股申购提醒】
　　『富满电子』：6月23日在深交所进行申购，申购代码300671，申购上限1万股，申购价格8.11元，主营高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。
　　『百达精工』：6月23日在上交所进行申购，申购代码732331，申购上限1.2万股，申购价格9.63元，主营各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交17959手，持仓26878手，日增仓635手；IH1707成交11407手，持仓18477手，日增仓752手；IC1707成交13635手，持仓22556手，日增仓-294手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水29.54点，IH1707贴水27.05点，IC1707贴水47.54点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E06报11245.5点，涨幅为0.69%；成交28.40万手，持仓59.51万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月23日周五A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【游资】统计数据显示，截至6月22日，6月下半月以来有最新净值公布的3541只股票型阳光私募基金产品中，1812只产品今年以来实现正收益，占比为51.17%；1707只产品收益率为负值，占比为48.21%。今年以来，A股走势持续分化，股票型阳光私募基金产品的投资收益也呈现分化特征。业内人士表示，尽管今年以来除创业板指数以外的A股主要股指并未单边下跌，但存在较长时间的“二八”甚至“一九”分化，许多股票型私募基金的投资策略不能适应这一市场形势变化。部分私募产品去年投资策略过于激进，过于依赖小市值股票博取收益，今年上半年难免遭遇“滑铁卢”。
　　【社保基金】二季度以来，A股市场先抑后扬，整体宽幅震荡，在二季度接近尾声之际，以证金、汇金为代表的“国家队”持仓股表现和账面情况受到投资者的关注。市场研究中心根据数据统计发现，二季度以来，“国家队”持仓的1122只个股为其实现账面浮盈784亿元，其中，12只重仓股成为其获利的重要法宝。在一季度末“国家队”持仓1122只股中，二季度以来共有261只个股实现逆市上涨，占比23.26%。其中，创业环保期间累计涨幅居首，达到144.24%，此外，青龙管业(74.88%)、珠海港(68.23%)、首创股份(65.48%)、津膜科技(61.94%)、博深工具(59.54%)、建投能源(56.93%)等个股期间累计涨幅也均超过50%，实现逆市大幅上涨。
　　【QFII】早前外资就通过QFII(合格的境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外投资者)对A股进行了投资。而2014年的沪港通开通以及2016年深港通的开通，让外资能更通畅的进行A股投资，而且还没有总额度限制。深港通去年的开通，市场普遍认为是内地与香港乃至全球连通的重要节点。截至6月21日，外资通过沪、深港通累计净买入了2369亿元人民币的A股。伴随外资的大量进入A股市场，在一些个股上，甚至已经买成了持股5%以上的重要股东。

　　【热点板块前瞻】
　　【石墨电极】：国内石墨电极生产企业本周再次上调出厂价，普通功率上调2000-5000元/吨，高功率上调4000-7000元/吨，涨幅在10%-20%。截至22日，国内石墨电极直径300-600mm主流价格：普通功率18000-27000元/吨；高功率21500-40000元/吨；超高功率30000-55000元/吨，较6月初上涨近25%-40%，今年以来上涨100%-150%。目前，主流生产企业销售良好，库存低位，市场货源紧张，下游钢厂采购一月一定价，现金结算。
　　建议关注：方大炭素、方大特钢
　　【稀土】：据上海有色网数据，22日稀土价格稳中有升，氧化镨钕的成交价小幅上涨2500元/吨。实际上，今年以来稀土价格普遍上涨明显，截至6月21日，轻稀土品种方面，氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化铕价格分别上涨16%、32%、17%、77%；重稀土方面，氧化钇、氧化钆、氧化铽价格分别上涨5%、11%、27%。
　　建议关注：北方稀土、广晟有色
　　【柴达木盆地】：中新社消息，青海省海西州委副书记、州长、柴达木循环经济试验区管委会主任孟海21日在青海盐湖资源综合利用论坛上表示：“柴达木盆地因盐而名，面积3万多平方公里，其中氯化钾、氯化镁、氯化锂等储量占全国已探明储量的90%以上，潜在经济价值超过80万亿元(人民币）。”
　　建议关注：盐湖股份、中信国安
　　【电解液】：电池一直是电动汽车的核心技术，因此特斯拉也从未犹豫在其研发上砸钱。不过，特斯拉Model S的说明书中着重强调：“请不要将Model S置于60°C（140°F）以上或零下30°C（-22°F）以下超过24小时。”最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破：美国科学家首次使用液化气取代电解液，分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。
　　建议关注：巨化股份、永太科技
　　【林业PPP】：近日，国家发改委联合林业局召开林业领域ppp试点项目工作座谈会，将研究提出第一批林业领域ppp试点项目名单，积极推进试点工作。农业领域投融资改革是今年农业供给侧改革的重点任务，在此之前，《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》已经发布。
　　点评：我国已成为全球第一大木材进口国，木材对外依存度高。推进林业改革，实施森林保护预防迫切。
　　建议关注：福建金森、永安林业
　　【军民融合】：《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》22日印发。该计划提出了六方面共30项计划内容，包含多项改革举措：推进全面创新改革试验，支持四川、西安等省市开展军民融合改革举措先行先试；组织3家首批试点单位实施混合所有制改革，配合发改委遴选第二批试点单位并组织实施，加快军工资产证券化进程；设立军民融合产业基金，支持军工科研院所改革、军工企业股份制改造和专业化重组等。
　　建议关注：海特高新、晨曦航空
　　【能源互联网】：22日新闻联播报道，这五年中国依托特高压，稳步推进国内能源互联网建设的同时，加速促进世界能源转型，推动构建全球能源互联网。全球能源互联网实质是“特高压智能电网+清洁能源”，是清洁能源在全球范围大规模开发、输送、使用的基础平台。它不仅能全面提升能源的开发使用效率，也成为解决全球气候变化的一个“中国方案”。联合国正在推动全球能源互联网纳入《2030年可持续发展议程》，引导各国共同参与建设。
　　建议关注：特变电工、中国西电



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　保隆科技（603197）：一机构席位买入1566万
　　石基信息（002153）：中投宁波江东北路及东兴邵武五一九路游资封板，两机构卖4939万
　　弘讯科技（603015）：银泰成都顺城大街及东兴邵武五一九路游资封板
　　可立克（002782）：东兴邵武五一九路及光大宁波中山西路游资封板
　　远大智能（002689）：中信杭州延安路及国君成都北一环游资封板
　　英联股份（002846）：申万南阳新华西路及国君顺德大良游资封板
　　智能自控（002877）：长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板
　　万讯自控（300112）：光大佛山季华六路游资封板



【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 新经典 603096 6月22日 买入 首次 国海证券
2 首钢股份 000959 6月22日 买入 无 广发证券
3 科林环保 002499 6月22日 增持 维持 国海证券
4 玲珑轮胎 601966 6月22日 增持 维持 长城证券
5 迪安诊断 300244 6月22日 买入 维持 中泰证券
6 蓝光发展 600466 6月22日 增持 首次 申万宏源
7 东睦股份 600114 6月22日 增持 首次 东吴证券
8 海能达 002583 6月22日 买入 维持 安信证券
9 海特高新 002023 6月22日 买入 维持 中泰证券
10 通源石油 300164 6月22日 买入 调高 招商证券
11 掌趣科技 300315 6月22日 买入 无 群益证券
12 永辉超市 601933 6月22日 买入 维持 中泰证券
13 乐普医疗 300003 6月22日 买入 首次 安信证券
14 瑞康医药 002589 6月22日 买入 维持 广发证券
15 泸州老窖 000568 6月22日 买入 维持 东北证券
16 上海医药 601607 6月22日 买入 维持 东兴证券
17 方大炭素 600516 6月22日 买入 维持 招商证券
18 国轩高科 002074 6月22日 买入 维持 国海证券
19 京山轻机 000821 6月22日 买入 维持 国海证券
20 大族激光 002008 6月22日 买入 维持 广发证券
21 厚普股份 300471 6月22日 增持 首次 联讯证券
22 千金药业 600479 6月22日 买入 维持 安信证券
23 利民股份 002734 6月22日 买入 首次 东兴证券
24 欧派家居 603833 6月22日 买入 首次 平安证券


　　【蓝光发展(600466)】　　　
　　区域龙头迈向全国，房地产业务收入保持高增速。2017Q1公司实现营业收入33.1亿，同比增幅207%；归母净利润1.2亿，同比扭亏为盈；实现销售额84.9亿，同比增幅111%；销售面积86.4万方，同比增幅62%。2016年公司实现营业收入213亿，同比增长21%；归母净利润9亿，同比增长11%；销售金额301亿，同比增长65%；销售面积282万平米，同比增长31%；销售均价10701元/平米，同比增长26%。2017年公司将冲刺500亿销售规模，预计增幅达到66%。战略规划上，公司加大改善型住宅供给，在“COCO系、金悦系”刚需产品的基础上推进“公园系、雍锦系”等改善型项目。公司扎根成渝地区，重点布局城市圈，目前公司已进入20余个一二线城市，例如西部城市圈成都重庆昆明西安、长三角城市圈南京苏州无锡杭州、京津冀城市圈北京天津青岛太原、长江中游城市圈长沙武汉合肥南昌等地。　
　　股权激励护航公司未来两年业绩，高管增持计划彰显管理团队具有充分信心。1）公司股权激励的限制性股票第一期已于2017年1月解锁上市，解锁比例40%，解锁股份数量661万股，授予价格为7.44元/股。第二、三个解锁日分别为2017、2018年12月25日，解锁条件分别为2016、2017年度扣非后归母净利润不低于9.5、11.7亿元。2）公司高管计划在2017年4月29日起6个月内增持公司股份，增持金额合计不低于1200万元。截至5月11日，董高监已累计增持706.4万元，占总计划金额的59%，平均增持价格8.32元/股，并承诺增持行为发生起6个月内不减持。3）公司于2017年起全面推进新的激励制度，采用区域经理人和公司共同分享项目收益的方式提高管理层的积极性，以保证项目的高收益。　　
　　现代服务业仍处于跑马圈地期，子公司嘉宝股份挂牌新三板。物业行业作为现代服务业的重要部分，近些年增速高于房地产行业的增长，但是目前整体集中度较低，单个企业规模较小。控股子公司嘉宝股份是西南地区最大的物业管理公司，全国排名第14位，2017年6月进入新三板创新层。2016年嘉宝股份实现营收6.8亿，同比增幅23%；归母净利润1亿，同比增幅66%。公司累计在管面积达三千万方，预计将成为新的利润增长点。　
　　医药业务整体占比较小，预计保持平稳增长，3D生物打印具备主题投资价值。医药板块业绩逆势增长，2016年收入为5.5亿元，同比增长24.1%，占公司总收入2.6%。主要产品并非独家且较为成熟，需求相对稳定，保持稳定增长概率较大。2016年12月蓝光英诺3D生物打印血管动物实验成功，证明了人工血管内皮化问题可以通过3D生物打印的方式得到解决。公司下一步将申请临床试验，不过距离业绩实现仍有较长时间。目前第二代3D生物打印机REVO-B系列和REVO-T MkII完成定型；医疗影像云系统于2016年2月正式上线，覆盖九大科室的医疗影像一站式综合服务体系初步形成。　
　　首次覆盖，给与增持评级，目标价10.21元。我们预计公司2017-19年EPS分别为0.66/0.81/0.98元。考虑到公司2016年销售金额增速为65%，2017年将冲刺500亿销售目标，同时员工持股计划的解锁条件能够提供一定的安全边际，因此我们对于公司未来业绩的增长持乐观判断。公司3D生物打印技术在国内市场中处于领先水平，市场对3D打印关注度较高，构成股价阶段性的上行期权，叠加2017年高管增持计划体现了管理层对公司的充分信心，因此给与公司增持评级，目标价10.21元，相当于公司整体2017年15.47X估值。　　
　　我们采用分部估值法，将公司业务拆解为房地产、现代服务、医药销售三大部分，三块业务的估值合计为10.21元/股。1）房地产业务方面，我们预计公司2017-19EPS分别为0.61/0.75/0.91元。我们给与公司2017年房地产业务14.95X估值（与可比公司一致），该部分估价9.12元/股。我们主要选取了市值两三百亿、销售区域在西南地区或二线城市的房企作为可比公司，因其土地储备规模相近，同时具有多引擎驱动，从而在估值溢价上存在可比性。此外，公司的RNAV估值为10.25元/股，为PE估值提供了基础安全边际。2）现代服务业方面，我们预计2017-19年该部分EPS分别为0.046/0.055/0.063元，给与公司2017年物业部分业务18.33X估值，该部分估价0.84元/股。3）医药销售部分，我们预计2017-19年EPS分别为0.0082/0.0090/0.0099元，给与公司2017年医药板块业务30.50X估值（与可比公司一致），该部分估价0.25元/股。（.申.万.宏.源）


　　【掌趣科技(300315)】
　　结论与建议：　
　　公司实际控制人拟通过大宗交易方式转让2%的股权给林芝腾讯，幷向拟设立的员工持股计划转让1.88%的股权。腾讯的入股有望强化双方战略合作关系，公司的精品游戏内容加上腾讯超强的平台发行能力有望实现双赢。员工持股计划的实施有利于稳定公司核心人才，激发潜能，推动公司的发展。同时，公司公告因无法就重要条款达成一致，公司决定终止重组事项。公司新上线游戏《神话永恒》表现抢眼，2Q业绩有望触底回升，下半年重磅游戏陆续上线，内容和平台的深度整合为公司全年业绩增长奠定良好基础。我们预计公司2016-2017年实现净利润8.55亿元和11.20亿元，YOY+68%和31%，按最新股本计算，每股EPS 0.31元和0.40元。当前股价对应PE为30倍和23倍，投资建议上调至买入，目标价12元（18年30倍）。　　
　　腾讯战略入股2%：公司实际控制人姚文彬拟通过大宗交易向林芝腾讯（腾讯产业投资基金的全资子公司）减持55，417，497股股份，占总股本的2%。此次大宗交易的价格为8.84元/股，交易金额为4.9亿元。双方同时与中金公司签订收益互换协议，放弃实际交割时价格波动的浮动收益，提前锁定交易价格。腾讯的入股显示的其对公司精品游戏研发实力的认可，双方之前在《全民奇迹》、《拳皇98终极之战Online》等游戏上已有成功合作经验，本次交易可以进一步深化公司与腾讯的战略合作关系，公司的精品游戏内容加上腾讯超强的平台发行能力有望实现双赢，提升公司的盈利能力。　　
　　出台员工持股计划：公司拟设立员工持股计划，实际控制人姚文彬拟通过大宗交易方式向员工持股计划转让不超过5200万股股票（占总股本的1.88%），并为员工持股计划提供资金支持。待股东大会批准实施后，减持价格将根据执行时的市场价格确定。员工持股计划的实施有利于稳定和激励公司核心人才，推动公司的持续发展。　　
　　终止重大资产重组事项：公司自年初停牌筹划重大资产重组事项，拟发行股份购买南京分布文化和北京豪腾嘉科相关资产，但因未能就交易方案的重要条款达成一致，公司决定终止筹划本次重组事项。公司表示未来仍会在合适的时机与条件下，通过外延的方式寻求更多的发展机会，提升公司经营业绩。我们认为本次重组事项的终止不会对公司发展战略和经营计划产生不利影响。　　
　　爆款手游《神话永恒》跻身5月iOS榜单：由公司旗下天马时空研发，中手游发行的《神话永恒》爆款手游4月底上线，表现抢眼。AppAnnie的5月手游榜单显示，《神话永恒》位列iOS国内收入榜第四、全球收入榜第八，再次证明了公司超强的精品游戏研发实力。鉴于新游戏的良好表现，我们预计公司2Q起业绩有望见底回升。展望下半年，由玩蟹科技研发，腾讯发行的育碧正版授权《魔法门英雄无敌：战争纪元》手游已于6/20上线；公司还有《奇迹MU：觉醒》、《初音未来：梦幻歌姬》、《全民奇迹》续作等重磅手游上线。内容与渠道的深度整合将为公司全年业绩增长奠定良好的基础。　　
　　盈利预测：预计公司2017-2018年实现净利润8.55亿元和11.20亿元，YOY+68%和31%，按最新股本计算，每股EPS 0.31元和0.40元。　　
　　风险提示：新游戏流水收入不及预期。(.群.益.证.券)