【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-14

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-14

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-07-14


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：保监会称个别激进公司规模快速扩张隐藏风险暴露　　宏观经济

　　财政部：联合中国人民银行、证监会在京举办首期PPP项目专题业务培训班。三部委相关业务部门主管领导及业内有关专家，对PPP资产证券化发展、实践与创新情况以及有关政策规定、工作程序、操作要点等内容作了详细讲解。预计今年下半年，PPP项目资产证券化案例或将批量产生。

　　新华社：当前国有企业改革进入“施工高峰期”，难度更大、头绪更多、挑战不少。在巩固现有成果基础上，打好全年改革攻坚战，必须继续坚持问题导向，持续加大改革“组合拳”力度，在重点领域和关键环节尽快取得新的进展和突破。
　　商务部：2016年底以来，商务部会同国务院有关部门，在推动对外投资便利化的同时，加强了对外投资的真实性、合规性审查，非理性的对外投资得到有效遏制，对外投资结构进一步优化，涉及房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的对外投资大幅下降.

　　商务部：中国将继续深化与欧盟全方位的经贸合作关系，加快“一带一路”倡议与欧盟发展战略的对接，推动中欧投资协定谈判，并愿意在条件成熟时与欧方探讨启动中欧自贸区的可行性研究，继续丰富中欧经贸合作的内涵，提升中欧经贸关系的水平。

　　交通部：帮助辽宁依托沿海港口，更好发展向海经济。辽宁交通运输系统要大力推进交通运输基础设施建设，加快推进大连东北亚国际航运中心建设。

　　海关总署：按人民币计，中国6月出口同比增17.3%，预期14.6%，前值15.5%。中国6月进口同比增23.1%，预期22.3%，前值22.1%。中国6月贸易帐2943亿，预期2751亿，前值2816亿。

　　商务部：中国1-6月实际使用外资金额4415.4亿元人民币，同比下降0.1%。中国6月实际使用外资金额1004.5亿元人民币，同比增长2.3%。中国1-6月对外直接投资同比下降45.8%。

　　央行：开展1年期MLF3600亿元人民币，中标利率3.2%。公开市场7月13日未有逆回购操作。当日有600亿逆回购操作到期，还有1795亿MLF到期。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.659%，上涨1.3个基点；1周期Shibor报2.8184%，上涨0.28个基点；3个月Shibor报4.29%，下跌1.88个基点。

　　行业动态

　　国务院：办公厅关于印发国民营养计划(2017—2030年)。计划要求加强食物成分监测工作，强化碘营养监测与碘缺乏病防治，加大力度推进营养型优质食用农产品生产，强化营养主食、双蛋白工程等重大项目实施力度。

　　发改委：召集五大发电集团开会，今年上半年，煤价同比大幅上升，电企盈利堪忧。业内认为，受国家继续推进供给侧改革影响，煤炭供应持续偏紧态势，煤价维持高位，电企成本大增，电价不能完全覆盖经营成本导致电企亏损。

　　商务部：今年废钢出口出现激增的情况是因为我国钢铁行业结构性调整稳步推进，努力化解过剩产能，国内外市场价格倒挂。

　　发改委：近期煤炭价格波动有很多不确定性因素。煤炭领域产能依然过剩，煤炭消费量下降是趋势。为此，政府部门应当根据市场需要进行调控，从而保障市场平稳运行。

　　工信部：下达2017年第二批稀土生产总量控制计划，其中矿产品52500吨(和2016年持平)，冶炼分离产品49925吨(2016年为55000吨)，五矿集团、中国铝业、厦门钨业等6家企业均给出了总量控制目标。

　　商务部：新西兰调查机关近期就对华镀锌板反补贴调查作出裁决，决定不对中国产品采取反补贴措施。中方对新方不采取措施的决定表示赞赏和欢迎，这将有助于两国进一步深化在经贸领域的交流与合作。

　　统计局：中国2017年全国夏粮总产量14,052万吨，比2016年增加131万吨或0.9%。

　　发改委：印发《支持社会力量举办马拉松、自行车等大型群众性体育赛事行动方案(2017年)》，在风险可控、商业可持续的前提下，鼓励赛事举办机构与金融机构合作，提供更多契合社会力量举办大型群众性体育赛事特点的金融产品和服务。

　　证券时报：不出意外的话，本周五将召开五年一次的全国金融工作会议，据外媒此前报道，五年一次的全国金融工作会议将于7月14日召开。证券时报记者从多方核实，会议确实将在本月中旬召开，这也是第五次召开全国金融工作会议，此前历次会议均涉及金融体系的重大改革。业内普遍认为，本次会议在金融风险积聚的背景下召开，将重点防范金融风险、改革金融监管体制。

　　中国新闻网：猪肉价格在1月份同比上涨7.1%后，连续五个月同比下跌。专家分析称，猪肉价格在达到高位后很难持续，自然逐步下滑跌向波谷。

　　证券时报：在废纸价格持续下滑及淡季下游需求不振等多重因素影响下，纸价已出现回调：多地中小纸厂已下调瓦楞纸出厂价200-300元/吨。

　　股市聚焦

　　证监会：岭南园林股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过，浙江南都电源动力股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过。

　　保监会：将引导保险资金流向国家重大战略和基础建设；个别公司近年规模快速扩张，隐藏风险暴露；保险行业处于风险防控的关键阶段；短期看来个别激进公司要靠瘦身来化解现金流风险；现在风险表现为单个公司自身就是一个风险点。

　　深交所：投资者进行市场投资时，应遵从符合价值规律的理性投资方式，结合市场、行业和公司的情况进行冷静分析，警惕被市场操纵者制造的交易活跃、缓慢上涨的虚假繁荣蒙骗，造成投资损失。

　　上交所：向中国联通发监管函，对公司申请延期复牌提出相关监管要求。中国联通A股自4月5日开市起停牌，至今已停牌超3个月。

　　中国证券网：据悉，最近一期的广东辖区已报备拟上市公司辅导工作进度表披露，由中信证券辅导IPO的广发银行股份有限公司，目前状态为“暂时中止”，进度时间为2017年4月26日。

　　证券时报：闪崩虽然惨烈，却也是A股市场投资者教育的一部分，只有真正吃过亏，才会提高警惕，才会对价值投资有更深刻的理解。应对方法只能是：少买不懂的股票，少买玩概念的个股。

　　上证报：上市公司半年报中业绩倍增者比比皆是。从行业看，化工、煤炭、钢铁、航运等行业因景气度回升大幅助推相关上市公司业绩，而增幅高达数十倍乃至数百倍的中广核技、海德股份、江苏吴中等，更多是得益于重组及转型。

　　新股申购：英搏尔7月14日申购，此次发行总数1890万股，网上发行为1890万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300681，申购价格：17.46元，单一帐户申购上限18500股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：惠威科技中签号出炉，末“四”位数：5752、0752；末“五”位数：94524、44524；末“六”位数：453771、953771；末“七”位数：5282274；末“八”位数：51328248、71328248、91328248、11328248、31328248、53264984；末“九”位数：012444725.

　　中签号：英科医疗中签号出炉，末“4”位数：3134、8134；末“5”位数：13543、33543、53543、73543、93543；末“6”位数：357599、557599、757599、957599、157599、695829、195829；末“7”位数：2171802、4171802、6171802、8171802、0171802、9002385；末“8”位数：09843671、29843671、49843671、69843671、89843671、81712507、31712507；末“9”位数：010652346.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指7月13日低开高走，收盘小幅上扬0.64%，重新站稳3200点整数关口，收报3218.16点；上证50指数表现强势，收盘大涨1.4%，逼近阶段新高。两市合计成交超过4300亿元，行业板块涨跌互现，黄金、券商、保险、银行板块强势领涨。

　　港股：截至7月13日收盘，恒生指数涨1.16%，报26346.17点；国企指数涨1.52%，报10677.44点；红筹指数涨1.66%，报4074.15点。大市成交额962.85亿。

　　沪深港通：截止7月13日收盘，沪股通当日净流入7.90亿元，当日余额122.10亿元；深股通当日净流入6.52亿元，当日余额123.48亿元；北向资金当日净流入14.42亿元。港股通(沪)当日净流入13.58亿元，当日余额91.42亿元；港股通(深)当日净流入6.47亿元，当日余额98.53亿元；南向资金当日净流入20.05亿元。

　　融资融券：截至7月12日，上交所融资余额报5159.30亿元，较前一交易日增加6.01亿元；深交所融资余额报3683.15亿元，较前一交易日增加8.13亿元；两市合计8842.46亿元，增加14.14亿元。

　　板块掘金

　　周期性板块：周期板块“王者归来”，从煤炭、钢铁板块强势归来，到有色金属板块持续大涨，再到化工行业爆发，家电龙头崛起，周期行业轮动这几日尤其抢眼。

　　建议关注相关公司：新钢股份、鞍钢股份、河钢股份、陕西煤业、兖州煤业、江南化纤、澳洋科技、格力电器、美的集团。

　　军工板块：军工科研院所转制工作正式启动，军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。首批改制清单不仅仅带来短期的主题性的投资机会，投资者更能在更长的时间、更广范围上享受政策改革的红利，军工有望迎来确定上涨行情。

　　重点推荐标的：杰赛科技、航天长峰、国睿科技、中直股份、中航光电。

　　白酒板块：二季度白酒渠道动销和价格体系均延续良性发展势头，名酒中报表现基本延续一季度增速趋势，高端酒业绩增长仍旧最为确定。

　　重点推荐：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒、口子窖、洋河股份、水井坊。

　　纸制品概念：受益供给侧结构性改革，包括造纸业在内的诸多周期性行业产品价格以及整体盈利能力得到显著增长。龙头企业的市场占有率将进一步提升，纸制品下半年有望再度开启提价通道。

　　建议关注：岳阳林纸、博汇纸业、晨鸣纸业、山鹰纸业、太阳纸业。

　　公司简讯

　　杭州园林：中期拟10转10，上半年业绩预增21%-30%。

　　三圣股份：实控人提议半年报10转10.

　　劲嘉集团：控股股东增持960万股。

　　盛运环保：董事长拟增持2亿元至10亿元。

　　荣之联：翊辉投资减持383万股。

　　中鼎股份：控股股东终止要约收购，拟增持1%-2%股份。

　　辽宁成大：特华投资增持逾5000万股，持股比例增至4.996%。

　　东方时尚：控股股东拟增持不超2%股份。

　　首钢股份：半年报预增53倍。

　　涪陵榨菜：北京一建提前解押股份并减持1578万股。

　　楼市观察

　　央行：上海总部数据显示，上半年上海市房地产贷款增量占各项贷款新增额的比重同比下降6.3个百分点；个人住房贷款上半年新增1189.23亿元，同比少增743.54亿元。

　　央行：北京营管部数据显示，6月末，北京市房地产开发贷款和个人购房贷款等余额15703.9亿元，同比增长20.7%，增速比一季度末及上年末分别回落3.5个百分点、3.4个百分点。

　　澎湃：目前，除银行贷款以外，股权再融资、公司债等融资规划较大的渠道均被收紧，仅剩海外债、购房尾款等资产证券化等金融创新业务。房企亟需大额融资渠道。业内人士称，在多种融资渠道被封堵之后，永续债将是房企融资的首选。

　　深圳市规划国土委：2017年度深圳计划供应建设用地1350公顷，其中新增建设用地400公顷，存量建设用地950公顷；重点保障民生设施、重大产业和保障性住房等项目建设用地需求。安排商品住房用地168公顷。

　　株洲市：住房公积金管理中心举行媒体见面会，对住房公积金政策调整做出说明。从8月1日起，株洲住房公积金使用政策将进行部分调整：第二次申请住房公积金贷款的最低首付比例由20%上调至50%。

　　上证报：南京本月以来的第三次土地拍卖，6幅地块被房企一抢而光。8天内，南京共拍卖出30幅地块，其中12幅宅地全部达到最高限价，不仅要现房销售，还要配建面积累计达18.94万平方米的保障房，无偿交给政府。业内人士表示，在楼市正实施长效调控机制的背景下，房企如此疯狂抢地，未来风险不可小觑。

　　国际瞭望

　　美国：7月8日当周首次申请失业救济人数24.7万，预期24.5万，前值24.8万。

　　华尔街日报：欧洲央行行长德拉吉将在8月份的杰克逊霍尔会议上讲话，为三年来首次。预计德拉吉的发言将进一步表明欧洲央行对欧元区经济的信心增强、欧元区经济对货币刺激的依赖降低。

　　欧洲央行管委：不应给予绿色债券优先购买待遇；中立是欧元系统运转框架的重要原则；虽然公共资金很重要，但只能提供必要投资的一小部分，这意味着大部分投资需求要靠私人资本来满足。

　　俄罗斯央行：预计全球复苏放缓，央行将收紧货币政策；石油市场还将持续受困于高波动性。

　　德国经济部：德国经济在第二季度维持增长势头；民间消费和建筑业可能是第二季增长的主要推动力；进口增长比出口强劲，对外净贸易不可能推动第二季度经济增长；德国经常帐盈余延续2016年中期以来的缓慢下行趋势。

　　巴西：前总统卢拉因受贿和洗钱被判入狱九年半。巴西IBOVESPA股指涨幅为1.57%，创近一月新高。在多数2018年大选选民投票意向调查中，卢拉都处于领先。

　　韩国央行：预计2017年CPI增长率为1.9%，此前预期为1.9%；韩国2017年GDP预计将增长2.8%，此前预期为2.6% .

　　马来西亚央行：货币政策立场宽松，利于经济活动；2017年经济增幅料提速；5月整体通胀率为3.9%，下半年料放缓；央行采取措施后，令汇率保持稳定。

　　印度：印度指标BSE股指盘初创纪录高位，首次触及32000点，超越于2017年7月11日创下的纪录；印度指标NSE股指盘初亦创纪录高位，超越于2017年7月11日创下的纪录。

　　IEA：到2022年底全球液化天然气产能将超过需求1900亿立方米/年；美国在2022年有望成为全球第二大液化天然气出口国，仅次于澳大利亚，但将超过卡塔尔；中国在2022年将成为全球第二大液化天然气进口国。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元7月13日16:30收盘报6.7817，较上一交易日上涨57点。人民币兑美元中间价报6.7802，上调66.00点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.02%，报95.7553；欧元兑美元跌0.11%，报1.1400；英镑兑美元涨0.40%，报1.2942；美元兑日元涨0.06%，报113.2490；美元兑加元跌0.17%，报1.2726；美元兑人民币跌0.06%，报6.7824.

　　期货行情

　　国内：截至7月13日下午收盘，黑色系再度走强，焦煤、热卷、螺纹钢涨超2%，动力煤涨近1%，铁矿石翻红；化工品震荡偏强，甲醇、聚丙烯跌超1%，PTA涨超1%；有色金属普遍回暖，沪镍涨超1%；贵金属企稳，沪银涨近1%；农产品普遍走弱，油脂油料齐跌，豆粕跌超2%，玉米跌超1%。

　　黄金：美国COMEX 8月黄金期货跌1.80美元，跌幅0.2%，报1217.30美元/盎司。

　　原油：美国原油期货涨0.59美元，或1.30%，报46.08美元/桶；布伦特原油期货涨0.68美元，或1.42%，报48.42美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.10%，报21553.09点；纳指涨0.21%，报6274.44点；标普500指数涨0.19%，报2447.83点。

　　欧股：STOXX 600指数涨0.32%，报386.14点；法股CAC 40指数涨0.25%，报5235.40点；德股DAX指数涨0.12%，报12641.33点；英股FTSE指数跌0.05%，报7413.44点。

　　亚洲：日经225指数收盘上涨0.01%，报20099.81点；东证股价指数收盘下跌0.01%，报1619.11点。韩国首尔综指收盘上涨1.02%，报2411.78点。




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【股海早參】

股海早參（07.14）　　一.财经要闻：
　　1.昨日恒指涨1.16%，报26346.17点，高见26383.76点，再度刷新两年高位，今年以来恒指已经累计大涨19.75%。
　　2工信部下达第二批稀土生产总量控制计划
　　7月13日消息，工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划，其中矿产品52500吨（和2016年持平），冶炼分离产品49925吨（2016年为55000吨），五矿集团、中国铝业、厦门钨业等6家企业均给出了总量控制目标。
　　3.黑色系期货涨势有望延续
　　昨日，黑色系期货再现集体上涨。焦煤、热轧板卷、螺纹钢期货主力合约涨幅均超2%，位居国内商品期货涨幅榜单前三名。股票市场上，煤炭、钢铁板块走强。分析人士表示，需求稳定、供给收缩的预期未改，继续支撑煤焦钢价格走升。中长期来看，期价仍具备继续走高的基础。
　　4.中船重工集团12日成立11个军民融合产业事业群，要求确保完成军民融合产业年度任务目标。
　　5.多地上调上网电价、下半年火电业绩有望改善
　　据当地媒体13日报道，陕西省物价局发布通知上调上网电价：自7月1日起，执行燃煤机组（含热电联产机组）脱硫、脱硝、除尘标杆上网电价及新投产且安装运行脱硫、脱硝、除尘设施的燃煤机组上网电价每千瓦时提高为0.3545元，自备电厂上网电价每千瓦时同幅度提高1.99分，并取消随电价征收的城市公用事业附加。此外，河南、江苏也相继在近日发布了调整电价结构的通知，燃煤发电上网电价均获上调。
　　6.中泰化学上调业绩预期、PVC行业高景气凸显
　　中泰化学（002092）最新公告，上半年预增幅度由2.78倍至3.52倍上调为3.52倍至3.7倍，因主营产品PVC、烧碱市场价格上涨。从行业情况来看，自6月下旬开始，PVC价格出现快速反弹，至今已达6625元/吨，过去三周内涨幅超过10%。目前国内生产企业库存低位，预售货源较多，市场供应紧张。
　　7.马云首提“全球游”战略 阿里经济体新风口锁定旅行
　　中新网消息，在刚刚召开的天下网商大会上，马云透露，阿里未来不但要做“五新”，还要做到“五个全球”，即全球买、全球卖，全球付、全球运、全球游。“凭借一台手机、一本护照，就可以到全世界任何地方；未来可能护照不需要、手机不需要，凭刷脸就在全世界畅通无阻。”

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　1.新能源汽车：
　　中汽协数据显示6月份新能源汽车销量同比增长33%，其中纯电动汽车同比增长41.4%。
　　2.国企改革：
　　央企供给侧改革持续深化、国资委力推重组整合。11日，国新办就今年上半年央企经济运行情况举行发布会。据国资委总会计师沈莹介绍，上半年央企实现利润总额同比增长15.8%，其中6月份创造了单月历史最高水平。在深化供给侧结构性改革方面，国资委以僵尸企业治理为牛鼻子来推动钢铁煤炭去产能，推动宏观供求关系的平衡，达到了真去、真降，上半年已提前完成全年的化解钢铁过剩产能任务。

　　三.今日操作注意事项：
　　近期，指南针团队重点关注了4只新能源汽车概念股，本周“四驾马车”全部创历史新高，虽然她们都年方二八，但无数不识货的人认为她们已“人到中年”，欲娶不敢，欲弃不甘，在犹豫彷徨中，股价越涨越高，快要和上半年的“漂亮50”一样，只有望洋兴叹的份儿了。
　　然而，天无绝人之路，竟然真的有天上掉馅饼的好事。我们关注的这4只新能源车中，因为中国人的天生好内斗，其中一辆车掉进了陷阱里，昨天该股股价一度跌停，给了智慧的人们一次难得的上车机会。
　　该公司控股子公司的11名股东突然联名发“告知涵”向公司发难，不良媒体借机煽风点火，添油加醋，威严恐吓，无数小散不明就里，慌不择路，导致昨天股价一度跌停。
　　螳臂当车， 小虾米翻不起大浪。这俩车一时陷进沟里，正是上车的好时机，待从沟里爬起来一定会加大马力追上队伍的。
　　新能源汽车是未来十年成长之魂，上了这辆车，十年都不用换车了。



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【个股淘金早参】

一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘低开高走上涨0.64%，沪指领涨，几大指数唯独创业板指小跌。大金融和两桶油等权重全线大涨，钢铁、有色和煤炭等也涨幅居前但午后回落不少。热点题材方面，川藏铁路、稀土永磁、基因和一带一路等领涨，一些中报预增股也有不错表现，次新、雄安、VR和特斯拉概念等领跌。个股涨跌互现，下跌个股数略多，涨停板26个，其中自然涨停板14个。跌停板7个，大跌个股数则有所增加，跌幅4%以上个股数增加到84个。

大盘放量收中阳，大金融拉升过猛从而导致市场呈现的是沪强深弱的格局，权重贡献了指数但加剧了个股分化。中字头、钢铁、有色、煤炭、券商、保险、银行及两桶油几乎呈现的是轮番有序拉升的态势，这个拉不动了另一个顶上，率先开拉的率先回落，权重跑马灯似的切换搞的就像题材股一样活跃，营造的又是虚假繁荣的局面，指数涨了但大跌个股数较昨日还更多，好在还有热点题材活跃从而缓解了些许个股颓势。个股的颓势很大一部分来源于次新、雄安和锂电，次新再度走弱主要受某会副主席下指导棋影响，它大跌进而就损伤了好大一部分个股人气，外行人老出来说话指导市场什么该买什么不该买全世界绝无仅有，而市场的价值发现功能已经被GJD摧残至尽。雄安概念则是被某高速股带进了沟里，而锂电则成为午后跳水的主角，昨天的四大热点也就只剩西藏本地股强势，这说明资金还是喜欢攻击新出现的热点。

大盘在朝预期的方向走，只是个股仍有点乱，机会不是没有但节奏稍有不对就挨打，譬如昨天的300609和今天的000916若不是提前一天介入而是当天去追的话结局就很惨，短线想赚钱必须得快人一步才行，正所谓天下武功唯快不破，若慢了一步就宁愿看戏为好。而大金融等权重看似天天在涨，但那都不是短线标的，若拿权重以短线的思路去做的话看着涨但买进去也未必赚钱，今天大金融和两桶油等权重已经轮番开动，若不是尾盘才拉的话也容易回落，集体大涨后明天的力度基本上只会小而不会更大，况且今天保险和银行缩量太明显，只要他们不集体猛拉个股的机会就会更明显。大盘依然是震荡攀升的节奏，短期的目标是回补上方缺口，而创业板连续下跌后距前期低点也不远，这里虽然起来的难度不小但也不存在大幅杀跌的可能，总体风险可控。当前需要轻指数但更需要精选个股，个股机会仍然是在慢慢涌现，但短线赚钱的机会还是只对少部分节奏感好的投机客而言才是机会，适合跟随盘面热点适度参与，关键还是在于操作节奏和仓位的把控。

二、盘中主要热点题材及点评
1、  新股：君禾股份、睿能科技、百达精工、富满电子、长缆科技、旭升股份、凌霄泵业、佩蒂股份、大元泵业
2、  川藏铁路：西藏天路、高争民爆、四川路桥、正平股份、岷江水电
点评：昨天4个热点题材中的4个人气股唯独西藏天路强者恒强，从而带动板块继续强势，这也就代表着资金选择攻击的方向。板块热度较昨天并未下降且延伸到四川和其他地区，从而呈现出炒地图的行情，历来边疆的地图才有想象力，其他地方还是不适合跟风，四川作为川藏铁路的另一端才有想象力。炒作逻辑昨日已分析就不再赘述，近期应该还有行情，短线连续大涨两天后明天出现分化也很正常，分化阶段关键就要看龙头和挖掘出来的补涨个股。

3、  中报预增：瀛通通讯、青山纸业、电科院、英力特、渝开发
点评：涨停板好几个但并未联动性，故而只有个股区别对待，主要是刚出消息时短炒一下，时效性很关键。需要关注一点的是近期选股个股的业绩很重要，中报预增+题材的个股更吃香，可谓近期市场的一条主线，而业绩不如预期的个股一不小心就可能出现闪崩。

4、  基因：荣之联、中源协和
5、  其他
重组：陕西金叶
家电：日出东方
鸡苗：民和股份

三、盘中强势股点评
西藏天路（600326）、高争民爆（002827）：2个都是两连板的西藏本地股，炒的是川藏铁路概念。600326大幅高开后秒板，手快有手慢无，很好的体现出了龙头的气质。这票炒的逻辑就在于实质性受益最明显，13年以来连续四年高增长且增速非同一般，后市还可看高一线，至于短线能否突破三连板的坎则取决于接力资金的意志。002827则是因为是次新股才更为强势，历来次新股中的热门题材股就更抢手，因为筹码新及盘子小而更容易拉升，非龙头但助攻的力度还不错，今天抓住了的话也是机会，明天能冲多高则得看天路的强度及板块氛围。

瀛通通讯（002861）：大幅上修中报业绩的利好次新下开一字板，不过量能也不小，下单时间早的话能买到。近期中报预增好的次新股出业绩消息时多数都有表现，底部股更是如此。这票本身的基本面和题材都不错，开板以来一路下跌可谓错杀，回报显示买一会机构席位，近期机构席位参与的票隔天基本上都有溢价，至于短线股性能否一下子激活则还需要观察。

青山纸业（600103）：中报预增19倍的利好刺激下缩量涨停，不过业绩利好是前天晚上的事，昨天股价并未响应，而今天更是低开高走，可谓出人意料，也就可以说不是单纯的炒中报而是有叠加造纸涨价的因素，主要还是资金运作地好。明天还有冲劲但未必能持续大涨，因为之前已经涨了不少，适合走趋势而非跳空连续大涨，另外买一独大也不好追涨接力。

陕西金叶（000812）：重组获批复牌涨停，本来算不上大利好，主要还是在于横盘超跌的图形不错。本来很强势的板，无奈尾盘无端的开几次，强度也就大为下降，短线的持续力估计有限。

四、游资和机构龙虎榜
酒鬼酒（000799）：三机构席位买入2986万，一机构席位卖出568万
英力特（000635）：浙商临安万马路及国联成都锦城大道游资封板，一机构卖出299万
瀛通通讯（002861）：中信上海漕溪北路及方正上海保定路游资封板，一机构买入1716万
西藏天路（600326）：华泰南京中山北路及银河重庆民族路游资封板，一机构卖出3326万
民和股份（002234）：浙商临安万马路及中信杭州市心南路游资封板，三机构买2321万，两机构卖1656万
高争民爆（002827）：国君上海江苏路及华泰成都犀浦天府大道游资封板
日出东方（603366）：东兴邵武五一九路及国君武汉紫阳东路游资封板
陕西金叶（000812）：中信上海漕溪北路及海通天津霞光道游资封板
青山纸业（600103）：银河北京阜城路及东兴上海肇嘉滨路游资封板
渝开发（000514）：东兴邵武五一九路及民族乐山柏杨路游资封板
电科院（300215）：兴业上海金陵东路及中投深圳爱国路游资封板
荣之联（002642）：中投杭州环球中心及华泰上海黄河路游资封板

五、晚间重要题材资讯
○  覆铜板开启新一轮涨价，产业链高景气持续
    覆铜板概念股：金安国纪（002636）、华正新材（603186）、生益科技（600183）、超华科技（002288）
○  多地上调上网电价，下半年火电业绩有望改善
火电概念股：华电能源（600726）、大唐发电（601991）、内蒙华电（600863）、华能国际（600011）
○  精准医疗需求迫切，技术突破临床转化明显加速
    精准医疗概念股：迪安诊断（300244）、乐普医疗（300003）、北陆药业（300016）、丽珠集团（000513）
○  券商6月业绩环比大增，下半年经营环境有望改善
    券商股：中信证券（600030）、海通证券（600837）、东方证券（600958）、浙商证券（601878）


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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~券商6月业绩环比大增下半年经营环境有望改善
~覆铜板开启新一轮涨价 产业链高景气持续
~沪浙推进环杭州湾大湾区建设两大港口受关注
~长春高新(000661)：生长激素维持强劲增长
【今日头条】
~券商6月业绩环比大增下半年经营环境有望改善
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统计数据显示，上市券商公布的6月份业绩普遍呈现环比爆发式增长。27家券商6月份营业收入总计199.33亿元，环比5月大幅增长约93%，净利润共计84.21亿元，环比大幅增长118.9%。以可比（剔除新上市）券商业绩计算，6月营收同比上升1.6%，是今年以来首次同比正增长。
业内认为，环比大增主要由于6月份股市、债市表现明显改善，助力券商投资收益大幅增长。下半年，券商的经营环境有望进一步改善。第五次全国金融工作会议即将召开，金融改革政策和方向的确定有助稳定市场预期，市场稳定更有利于经营。同时，IPO常态化、增发规模回升有助承销收入增长。从二级市场估值看，行业整体估值仍处相对较低水平，未来或有修复空间。可关注投行业务领域具有丰富项目储备的中信证券(600030) 、海通证券(600837) 和自营投资能力较强的东方证券(600958)（600958）等。
【投资聚焦】
~覆铜板开启新一轮涨价 产业链高景气持续
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7月5日-11日，山东金宝、建滔、明康、威利邦、金安国纪(002636)等数家公司先后发布铜箔、覆铜板等涨价通知称，铜箔每吨上调1000-2000元，纸板上调10元/张，绝缘玻纤CCL上调5元/张，板料上调5元/张。历时一年的PCB产业链上游原材料涨价不但没有停止，反而愈演愈烈。
业内表示，影响力最大的覆铜板（CCL）大厂建滔再次发出涨价通告，意味着上下游供应链也将全面跟进。持续了一年的铜箔、CCL涨价又开始影响整个PCB行业。由于制造覆铜板的原材料电解铜箔、木浆纸、桐油及玻纤布、树脂价格大涨至高位，2017年年中覆铜板进入涨价周期。三四季度下游PCB行业进入旺季，iPhone 8等众多手机新机型将进一步带动旺季需求，奠定覆铜板涨价基础。特斯拉Model 3量产将成为涨价另一催化剂。分析人士认为，这一轮原材料上涨周期如此迅猛和持久，更多是电子铜箔产能转为锂电铜箔引发。由于电解铜箔新的产能投产周期需要2-3年，故在未来1-2年内，CCL与PCB用铜箔短缺将是一种常态。
A股涉及覆铜板业务个股可关注金安国纪(002636) 、华正新材（603186）等。
~沪浙推进环杭州湾大湾区建设两大港口受关注
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据媒体报道，7月12日由浙江省委书记车俊率领的浙江省党政代表团抵沪考察访问。下午，上海市委书记韩正与浙江代表团举行两地经济社会发展座谈会。车俊表示，希望双方深入推进小洋山区域合作开发，共同谋划推进环杭州湾大湾区建设，努力为长三角地区率先发展、一体化发展作出更大贡献。韩正表示，上海将全面积极响应浙江提出的深入推进小洋山区域合作开发、共同谋划推进环杭州湾大湾区建设等领域的建议。
有分析称，广义而言，杭州湾湾区可以定位为以上海为龙头，构建“1+2+3+X”空间格局，1即上海湾区龙头，2即杭州和宁波两大极核，3即舟山、嘉兴、绍兴三大协同空间，X即所有可辐射的沿海和腹地空间。杭州湾湾区背靠两大天然良港。宁波舟山港一季度首次超过深圳港，成为世界前三甲的集装箱港口。上海洋山深水港四期工程将正式投入使用，这是目前全球建设规模最大的自动化集装箱码头。两个中国亿吨大港能让杭州湾湾区与全球各地快速建立经济联系。大湾区建设推进，港口公司有望受益。
宁波港(601018) 收购舟山港股份后推进了宁波和舟山两港实质一体化。
上港集团(600018) 集装箱吞吐量世界第一，洋山港四期释放新产能。
【独家参考】
~长春高新(000661)：生长激素维持强劲增长
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决策主力资讯获悉，长春高新(000661) 生长激素业务维持强劲增长势头。公司是国内生长激素龙头，粉针剂型为国内第一家，独家水针剂型为亚洲第一家，独家长效剂型为全球第一家，形成了低中高不同层次搭配的全球最强生长激素产品梯队。美国FDA批准的生长激素适应症共有11种，而目前国内获批的生长激素适应症仅有6种。从适应症获批情况及在临床试验获批情况看，公司为国内最多。目前公司正在开展多项生长激素新适应症的研究，随着新适应症和新独家规格的获批，公司生长激素有望进一步发力。同时，公司的生长激素长效剂型有望于下半年完成四期临床，届时长效剂型销售有望提速增长。
~威创股份(002308)：幼教项目扩张进入落地执行阶段
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决策主力资讯获悉，威创股份(002308) 非公开发行于日前获得批文，幼教项目扩张进入落地执行阶段。公司以幼儿园为流量入口，在做好园所运营的同时，开始向以幼儿园运营管理为核心的前端业务和以幼儿各项需求为核心的后端业务延伸，从而实现产业链的打通，最终实现幼教生态圈的建设。本次非公开发行拟募资9.18亿元投入儿童艺体培训中心项目，该培训中心的建设不仅满足了市场的需求，还丰富了公司“城市幼教生态圈”战略。
幼教产业处于高速发展阶段，需求持续强劲，集中度和运营水平有较大提升空间。2014年下半年，公司积极转型并已经处于领先，并具有较强的整合布局能力。随着定增批文到手，定增募资逐步到位，公司资金实力将加强，预期儿童产业话语权及内生外延步伐都将增大。
【财经要闻】
~工信部：前6个月新能源汽车销量增长14.4%。
~保监会副主席陈文辉：个别公司无序举牌冲击实体经济，影响恶劣。
~深交所发布“市场操纵”案例提醒投资者：连续上涨有蹊跷，交易活跃含假象。
~能源局:6月份全社会用电量5244亿千瓦时，同比增6.5%。
~中国电信宣布NB-IoT在京正式商用。
~据媒体报道，第五次全国金融工作会议或将于本周五召开。
【公告淘金】
海航基础 拟逾22亿元收购并增资里约热内卢机场，将推动公司在海外的战略布局，并带动公司产业链资源整合。
长园集团(600525) 拟19.2亿元收购中锂新材80%股权，标的公司专业生产动力锂电池用湿法隔膜。
科融环境 拟与中环技术签署合作合同，拟在环境治理、市政供水等领域开展合作，并将组成联合体参与40亿元项目竞标。
辽宁成大(600739) 获特华投资合计增持7641万股，占总股本的3.376%，其持股比例达4.996%。
盛运环保 董事长拟半年内增持2亿-10亿元，当前市值约为120亿。
京东方A 上半年实现扭亏，预计盈利42亿-45亿元，上年同期亏损5.16亿元。
首钢股份(000959) 、中粮生化(000930) 、上峰水泥(000672) 等公司中报大幅预增。
【热点数据】
~44家医药生物公司3年净利复合增长率超20%
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数据统计发现，截至目前医药生物行业已有98家公司公布了中报业绩预告，其中，近3年(2014年至2016年)归属母公司股东的净利润复合增长率超20%且中报业绩预喜的公司有44家，占行业内已披露中报业绩预告公司的44.90%。
具体来看，康泰生物(285.02%)、亚太药业(002370)(183.82%)、长生生物(128.23%)、上海莱士(002252)(123.86%)和广誉远(600771)(102.29%)等5家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均在100%以上，另外，信邦制药(002390)、亿帆医药、未名医药、精华制药(002349)、沃华医药(002107)、透景生命、瑞康医药(002589)等公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均超60%。
【资金风向】
~沪指收复3200点资金青睐青山纸业(600103)
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周四，沪指全天震荡上行，收复3200点关口，深成指则围绕平盘线窄幅震荡，创业板指全天未曾翻红。两市共计成交4380亿元，较上个交易日减少105亿元；
主力合计净流出98.28亿元，银行、非银金融、建筑装饰资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.64%报3218点，创业板指跌0.44%报1778点。盘面上，西藏、银行、券商、油改、钢铁等板块涨幅居前，电子制造、次新股、雄安新区、通信等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是青山纸业(600103)、西藏天路(600326)、日出东方(603366)，金额分别达1.09亿、0.60亿、0.25亿元。青山纸业(600103) 预计上半年实现净利润6000万元左右，较上年同期增加逾19倍。



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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~马云首提“全球游”战略 阿里经济体新风口锁定旅行
~中国发现特大磷矿 对保障农业粮食安全具有重大意义
~华孚色纺(002042)近两亿元购买房产 建立粤港澳湾区总部基地
~农业部发文调整疫苗政策 或将改变禽类疫苗竞争格局
【中证头条】
马云首提“全球游”战略 阿里经济体新风口锁定旅行
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中新网消息，在刚刚召开的天下网商大会上，马云透露，阿里未来不但要做“五新”，还要做到“五个全球”，即全球买、全球卖，全球付、全球运、全球游。“凭借一台手机、一本护照，就可以到全世界任何地方；
未来可能护照不需要、手机不需要，凭刷脸就在全世界畅通无阻。”
点评：从买买买到游游游，伴随消费升级，阿里经济体新风口锁定旅行。据国家旅游局发布的统计数据，2016年中国赴海外旅游的人次已经达到了1.22亿，在互联网环境下成长起来的年轻一代已成为出境游的主力人群。作为阿里巴巴“五个全球”小目标的主要承载者，飞猪已搭建起全球旅行者和旅行商家的沟通平台，凭借超5亿海量会员、海量商家和大数据支持，上飞猪“一机一本”游全球已经不是梦想。受此影响，阿里股价昨日大涨，再创历史新高。
◆上市公司中，石基信息(002153) 获阿里28.1亿战略投资，目前阿里是公司第二大股东。公司的酒店管理系统已与飞猪实现直连。另外，公司还表示，正在与阿里就新零售方面的合作进行商讨。众信旅游(002707) 与阿里共同参股境外出境游一站式平台穷游网。
【中证聚焦】
中国发现特大磷矿 对保障农业和粮食安全具有重大意义
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央视新闻报道，近日，勘探人员在贵州开阳县发现一特大磷矿，探明的磷矿资源量达8.01亿吨，相当于我国最大磷矿------开阳磷矿22年开采总量的2倍。
点评：我国磷矿资源储量丰富，但高品位磷矿储量低。同时，业内专家表示，如果按照目前“采富弃贫”的开采模式进行下去，20年后我国磷矿石将开采殆尽。该矿为建国以来我国发现的最大富磷矿，矿体连续性好，具有量大质优的特点，是我国近年来磷矿资源深盲找矿工作取得的重大突破。磷是农业生产当中磷肥的主要成分，该矿的发现对保障我国农业与粮食安全具有重要意义。
◆上市公司中，司尔特(002538) 控股子公司政立矿业拥有开阳县金中镇平安磷矿二矿采矿权。兴发集团(600141)  是国内最大的磷化工企业之一，将受益我国磷矿资源的增加；
同时公司自身拥有1.3亿吨磷矿石储量。
【要闻速递】
~上半年进出口同比增长19.6%，创六年最高。
~工信部下达第二批稀土生产总量控制计划，五矿集团、中国铝业(601600)、厦门钨业(600549)等6家企业均给出了总量控制目标。
~央行北京营业管理部13日发布消息称，北京个人购房贷款增速明显下降
~九部门印发支持社会力量举办大型群众性体育赛事行动方案。
【公司动向】
长园集团(600525)拟19.2亿元收购中锂新材80%股权
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长园集团(600525) 公告，拟以19.2亿元现金收购中锂新材80%股权。交易完成后，公司将持有中锂新材90%股权。中锂新材专业生产动力锂电池用湿法隔膜，其产品属于电动汽车产业链上动力锂电池生产制造四大主材之一。
华孚色纺(002042)拟购买房产建立粤港澳湾区总部基地
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华孚色纺(002042) 公告，拟使用自有资金约1.9946亿元人民币购买深圳市福田区长富金茂大厦项目部分房产。公司称，购置此房产将用于建立粤港澳湾区总部基地，提高网链投资能力，布局粤港澳湾区产业互联网和柔性供应链。
~科融环境  与中环技术签署合作合同，共同参与40亿元项目竞标。
~盛运环保  董事长拟斥资2亿至10亿元增持。
~华闻传媒(000793) 子公司拟不超10亿元增持东海证券
~三圣股份（002742） 实控人提议半年报10转10。杭州园林（300649） 半年报拟10转10。
~东百集团(600693)  上半年净利预增约8倍。
云南铜业(000878)  上半年业绩预增超9倍。
众泰汽车  上半年净利润预增约5倍。
铜陵有色(000630)  上半年净利润预增约4倍。
巨化股份(600160)  上半年净利同比增近10倍。
中粮生化(000930)  上半年业绩预增超15倍。
柳工(000528) 半年报预增约14倍。
桂林旅游(000978) 半年报预增逾5倍。
新莱应材(300260) 上半年业绩预增约4倍。
上峰水泥(000672) 半年报预增15倍-16倍。
首钢股份(000959) 半年报预增逾53倍。
荣安地产(000517) 半年报预增23倍-25倍。
蒙草生态  上半年净利润预增逾2倍。
【产经透视】
农业部发文调整疫苗政策 推广疫苗新品
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日前，农业部发文要求，从2017年秋季开始，在家禽免疫H5亚型禽流感的基础上，对全国家禽全面开展H7N9免疫。政策调整推广疫苗新品，或将改变禽类疫苗竞争格局。目前市场上仅有五家生产H5+H7二价灭活疫苗企业，其中包括中牧股份(600195) 、温氏股份（300498）旗下公司。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入额超5000万元的只有一家，为西藏天路(600326) ，净买入金额5977.66万元。
点评：昨日我们对西藏天路(600326)进行了重点点评，认为其“后市有望继续保持活跃”。该股今日强势涨停。目前市场题材股行情持续性较弱，建议追高谨慎。
【新股申购】
~英搏尔：申购代码300681，申购上限1.85万股，申购价格17.46元，公司主营电动车辆关键零部件。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【保监会】：个别公司无序举牌冲击实体经济影响恶劣。陈文辉接受新华社专访时表示，保监会将引导保险业回归本源，坚守保障主业。引导保险资金流向国家重大战略和基础设施建设，提高保险服务实体经济的水平。
　　【深交所】：深交所微博称，股票交易中，多数投资者对股价单日涨幅或振幅过大的股票有较高警惕性， 而对于单日涨幅或振幅不大，但在一段时期内走出漂亮上涨趋势的股票，其交易中是否存在市场操纵行为，却不容易辨别。
　　【乐视】：乐视回应贾跃亭回国日期，极有可能是一两周内。13日下午，有媒体称贾跃亭下周将从美国返回国内，乐视控股方面表示，贾跃亭将于近期回国，极有可能在一两周内。贾跃亭妻子甘薇发微博称，谣言止于智者，全家老小都在北京，并定位北京乐视控股集团大厦。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】：磷矿、苹果概念
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、酒鬼酒（000799）：三机构席位买入2986万，一机构席位卖出568万
　　2、英力特（000635）：浙商临安万马路及国联成都锦城大道游资封板，一机构卖出299万
　　3 、【机构评级变动】：美尚生态(300495) 隆鑫通用(603766)
　　
[size=+0]　　一、全球财经要闻消息面
　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【财政部】：联合中国人民银行、证监会在京举办首期PPP项目专题业务培训班。预计今年下半年，PPP项目资产证券化案例或将批量产生。
　　【央行】：7月13日，央行开展3600亿元一年期MLF操作，中标利率为3.20%，与上期持平，并暂停了逆回购操作。
　　【保监会】：个别公司无序举牌冲击实体经济影响恶劣。陈文辉接受新华社专访时表示，保监会将引导保险业回归本源，坚守保障主业。引导保险资金流向国家重大战略和基础设施建设，提高保险服务实体经济的水平。
　　【深交所】：深交所微博称，股票交易中，多数投资者对股价单日涨幅或振幅过大的股票有较高警惕性， 而对于单日涨幅或振幅不大，但在一段时期内走出漂亮上涨趋势的股票，其交易中是否存在市场操纵行为，却不容易辨别。
　　【乐视】：乐视回应贾跃亭回国日期，极有可能是一两周内。13日下午，有媒体称贾跃亭下周将从美国返回国内，乐视控股方面表示，贾跃亭将于近期回国，极有可能在一两周内。贾跃亭妻子甘薇发微博称，谣言止于智者，全家老小都在北京，并定位北京乐视控股集团大厦。
　　【发改委】：召集五大发电集团开会，今年上半年，煤价同比大幅上升，电企盈利堪忧。近期煤炭价格波动有很多不确定性因素。煤炭领域产能依然过剩，煤炭消费量下降是趋势。为此，政府部门应当根据市场需要进行调控，从而保障市场平稳运行。
　　【新华社】：行至年中，中国经济"稳"的格局在巩固，"进"的态势更明显，而这背后则是积极应对风险挑战、主动破解深层问题。在金融领域还有一些风险，但从不断传出的信号看，风险点正在逐一发现，也在采取措施化解。
　　【新股发行】：证监会副主席姜洋，场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制，稳步推进多层次资本市场体系建设，优化新股发行制度。　
　　
　　【国际市场】　　　　
　　【特朗普】：将阻止钢材倾销，正考虑在钢材贸易上实行配额加关税两种限制。
　　【韩国央行】：预计2017年CPI增长率为1.9%，此前预期为1.9%；韩国2017年GDP预计将增长2.8%，此前预期为2.6% .
　　【美国】：美国国会共和党人发布修订版医改议案草案，以期在撤换奥巴马医改法上赢得党内更多支持。
　　【巴西】：前总统卢拉因受贿和洗钱被判入狱九年半。

　　【新股申购提醒】　
　　『英搏尔』：发行价17.46元，申购上限1.85万股，主营电机控制器。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交14609手，持仓22643手，日增仓-920手；IH1707成交10111手，持仓16115手，日增仓-399手；IC1707成交13115手，持仓18118手，日增仓-1572手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水7.72点，IH1707贴水3.35点，IC1707贴水41.73点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E07报11627.5点，涨幅为1.37%；成交17.10万手，持仓60.98万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月14日周五股市气象预期：晴。







　　[size=+0]二、机构情报及市场机会前瞻
　　【五大机构情报】
　　【私募】进入下半年，该基金公司预计国内流动性情况将会好转，而通胀在食品价格回落下压力可控，因此判断下半年货币投放情况将会环比出现放松，利率水平将会在目前水平下有所回落。对于股市，表示，5月底出台的减持新规，有助于减轻未来定增及董监高和大股东减持对市场供给的冲击，同时IPO暂时放缓减轻市场恐慌情绪。
　　【公募】下半年比较看好新能源汽车的机会。新能源汽车现在出现了三个新特点：首先是特斯拉Model 3已经技术实现，准备上市，这款车在全球领域内都被给予厚望，因为如果这款车最终能成功，就印证了在新能源汽车领域内极为重要的一点，那就是新能源汽车可以脱离补贴，成为一个大产业。其次，全球主流汽车企业，先后推进了自己的新能源汽车计划。第三，在政策层面上，现在燃油积分和新能源积分的征求意见稿已经出台。

　　【热点板块前瞻】
　　【精准医疗】：据新华社报道，专家日前在科技部等部门联合举办的先进科技成果展上表示，我国应根据本国疾病谱，拟定“中国版”精准医学疾病范畴。中国作为肿瘤大国，目前面临着降低癌症发病率和提高癌症生存率的双重挑战，对精准医疗的需求迫在眉睫。
　　建议关注：迪安诊断、丽珠集团、乐普医疗。

　　【券商】：统计数据显示，上市券商公布的6月份业绩普遍呈现环比爆发式增长。27家券商6月份营业收入总计199.33亿元，环比5月大幅增长约93%，净利润共计84.21亿元，环比大幅增长118.9%。以可比(剔除新上市)券商业绩计算，6月营收同比上升1.6%，是今年以来首次同比正增长。
　　建议关注：中信证券、东方证券、海通证券。

　　【阿里经济体】：在刚刚召开的天下网商大会上，马云透露，阿里未来不但要做“五新”，还要做到“五个全球”，即全球买、全球卖，全球付、全球运、全球游。“凭借一台手机、一本护照，就可以到全世界任何地方；未来可能护照不需要、手机不需要，凭刷脸就在全世界畅通无阻。”
　　【磷矿】：央视新闻报道，近日，勘探人员在贵州开阳县发现一特大磷矿，探明的磷矿资源量达8.01亿吨，相当于我国最大磷矿开阳磷矿22年开采总量的2倍。
　　【苹果概念】：据媒体报道，7月12日，苹果公司宣布在贵州省建立在中国的第一个数据中心，该数据中心将100%由可再生能源供电。苹果公司将在贵安新区注册实体公司，与云上贵州公司合作建设iCloud贵安新区主数据中心，由云上贵州公司运营，苹果公司提供技术支持，投资将达到10亿美元。
　　建议关注：浪潮信息、浪潮软件。

　　【杭州湾大湾区】：据媒体报道，7月12日由浙江省委书记车俊率领的浙江省党政代表团抵沪考察访问。下午，上海市委书记韩正与浙江代表团举行两地经济社会发展座谈会。车俊表示，希望双方深入推进小洋山区域合作开发，共同谋划推进环杭州湾大湾区建设，努力为长三角地区率先发展、一体化发展作出更大贡献。韩正表示，上海将全面积极响应浙江提出的深入推进小洋山区域合作开发、共同谋划推进环杭州湾大湾区建设等领域的建议。



　　[size=+0]三、今日机构、游资最看好的股票
　　【机构游资动向】
　　酒鬼酒（000799）：三机构席位买入2986万，一机构席位卖出568万
　　英力特（000635）：浙商临安万马路及国联成都锦城大道游资封板，一机构卖出299万
　　瀛通通讯（002861）：中信上海漕溪北路及方正上海保定路游资封板，一机构买入1716万
　　西藏天路（600326）：华泰南京中山北路及银河重庆民族路游资封板，一机构卖出3326万
　　民和股份（002234）：浙商临安万马路及中信杭州市心南路游资封板，三机构买2321万，两机构卖1656万
　　高争民爆（002827）：国君上海江苏路及华泰成都犀浦天府大道游资封板
　　日出东方（603366）：东兴邵武五一九路及国君武汉紫阳东路游资封板
　　陕西金叶（000812）：中信上海漕溪北路及海通天津霞光道游资封板
　　青山纸业（600103）：银河北京阜城路及东兴上海肇嘉滨路游资封板
　　渝开发（000514）：东兴邵武五一九路及民族乐山柏杨路游资封板
　　电科院（300215）：兴业上海金陵东路及中投深圳爱国路游资封板
　　荣之联（002642）：中投杭州环球中心及华泰上海黄河路游资封板

【机构评级变动】


序号        名称        代码        日期        机构评级        评级变动        评级机构                                                      
1        天润曲轴        002283        7月13日        买入        首次        东北证券         
2        隆鑫通用        603766        7月13日        买入        维持        东吴证券         
3        伊之密        300415        7月13日        增持        维持        东吴证券         
4        腾邦国际        300178        7月13日        增持        维持        东吴证券         
5        招商银行        600036        7月13日        买入        维持        申万宏源         
6        先导智能        300450        7月13日        买入        维持        东吴证券         
7        振华重工        600320        7月13日        买入        维持        东吴证券         
8        北方稀土        600111        7月13日        买入        首次        招商证券         
9        威创股份        002308        7月13日        买入        维持        招商证券         
10        丽珠集团        000513        7月13日        买入        维持        东兴证券         
11        英唐智控        300131        7月13日        增持        维持        平安证券         
12        美尚生态        300495        7月13日        买入        维持        华泰证券         
13        潍柴动力        000338        7月13日        增持        维持        平安证券         
14        中国建筑        601668        7月13日        买入        维持        中泰证券         
15        正业科技        300410        7月13日        增持        维持        东北证券         
16        上海新阳        300236        7月13日        增持        维持        申万宏源         
17        迪瑞医疗        300396        7月13日        增持        维持        华金证券         
18        杉杉股份        600884        7月13日        买入        维持        安信证券         
19        方大炭素        600516        7月13日        增持        维持        中泰证券         
20        杉杉股份        600884        7月13日        增持        维持        平安证券         
21        南兴装备        002757        7月13日        买入        维持        安信证券         
22        富祥股份        300497        7月13日        买入        维持        平安证券         
23        韶钢松山        000717        7月13日        增持        首次        中泰证券         
24        国药股份        600511        7月13日        买入        维持        广发证券         
25        信息发展        300469        7月13日        增持        调低        安信证券         
26        丽珠集团        000513        7月13日        买入        维持        中投证券         
27        春秋航空        601021        7月13日        买入        维持        国金证券         
28        美年健康        002044        7月13日        买入        维持        国金证券





　　【美尚生态(300495)】　　　
　　事件
　　公司 7 月 12 日晚公告 2017 年半年报业绩预告，预计 2017 年 1-6 月份，实现归属上市公司股东净利润 1.06-1.23 亿元， YoY+50%-75%。公司另外公告正在研究筹划第一期员工持股计划。

　　半年度业绩高增长，项目进展顺利，并表效应体现
　　按照增速中位数预测，公司 2017H1 实 现归母净利润 1.15 亿元，YoY+62.5%，在行业中属于较高增速。我们认为公司的高增长一方面来自于订单执行较为顺利，无锡古庄生态农业科技园 PPP 项目（ 12 亿元投资）进度符合预期。另一方面，金点园林于 2016 年 11 月开始并表， 2017H1业绩存在首次并表因素。公司登录资本市场以后，充分借助平台融资功能，2016 年先后收购绿之源和金点园林，在技术储备、业务协同、地域布局等方面做了较好的储备。业绩在 2017 年取得较快增长也在情理之中。

　　拿单能力取得长足进步，订单饱满
　　自从 PPP 模式在园林行业兴起之后，上市公司与非上市公司拿单能力的差距逐渐被拉开。公司 2016 年公告新签合同额 24.24 亿元， 2017 年至今已公告新签合同 54.43 亿元（包括联合中标体）。 2015 和 2016 年公司每年公告新签 1 个 PPP 项目， 2017 年至今已公告 3 个 PPP 项目。随着下半年传统招投标旺季的带来，我们预计公司还将不断获得大单。同竞争对手有所不同，公司经营更为稳健，在拿单方面设置门槛较高，获得项目的质量较好。一旦签署中标合同，施工合同将较快转化为业绩。

　　拟筹划第一期员工持股计划，投资价值显现
　　公司公告拟研究推出第一期员工持股计划，持有人范围为在职董监高以及中高层管理人员、业务、技术骨干及其他员工。作为惯用的长效激励机制，我们认为当前时点成立员工持股计划，凸显公司对于自身投资价值和未来业绩的认可。此外，公司董秘、副总在 5 月 23 日增持 4.67 万股，成本价14.98 元/股。公司实际控制人王迎燕、徐晶夫妇也于 1 月 24-25 日增持 80.7万股，成本价 16.17 元/股，均高于当前股价。

　　业绩持续增长，协同效应潜力巨大，维持“买入”评级
　　我们认为公司与金点园林的协同效应还未充分显现，在公司获得更多 PPP订单，项目分布更为广泛，施工能力要求更高的情况下，金点园林的市政园林业务将不断发展。 我们预计 17-19 年公司 EPS 0.64/0.84/1.05 元，认可给予 17 年 25-30 倍 PE，合理价格区间 16-19.2 元，维持“买入”评级。

　　风险提示： 金点园林业绩不达预期， PPP2.0 模式推进迟缓。（ ．华．泰．证．券．）

　　【隆鑫通用(603766)】
　　2017年H1表现亮眼，营收维持高速增长
　　公司2017年H1收入47.4亿元，维持稳健高增长（+22.16%）。传统通用动力业务主要受益于产品结构升级以及出口业务增加，总体实现营收33亿元，+21.9%。其中：发动机业务实现营收13亿元，+17.68%；摩托车业务实现营收20亿元，+25%。发电机组业务实现营收7.4亿元，+20.83%。其中小型发电机组实现营收3.7亿元，+24.35%；大型商用发电机组（广州威能）实现营收3.7亿元，+17.53%。轻量化汽车发动机零部件业务实现营收0.9亿元，+26.09%；意大利CMD公司实现营收折合人民币1.29亿元。而国家四轮低速电动车技术标准制定小幅影响公司低速电动车业务（山东丽驰）的市场销量，上半年累计实现销量2.04万辆，-12.87%，实现营收4亿元，-3.25%。我们认为：即使扣除CMD公司并表影响，公司2017年H1实现收入46.11亿元，纯内生增长18.81%。在通用动力行业景气度显着下滑之际，公司传统业务表现非常靓眼，此外发电机组、汽车发动机零部件等业务的高速增长也很大程度上拉动公司收入。

　　盈利能力持续提升，归母净利增长17.35%报告期，公司实现归母净利5亿元，+17.35%。其中：发动机、摩托车、小型发电机组以及轻量化汽车发动机零部件业务实现毛利8.41亿元，+12.41%。大型商用发电机组业务实现净利3430万元，+26.7%；四轮低速电动车业务实现净利2150万元，-35.7%。此外，由于人民币升值造成汇兑损失4120万元，导致财务费用大幅增加6006万元。我们认为：通过不断调整产品结构，高端产品占比和出口业务占比不断提升，公司内生业务业绩及盈利能力保持稳定，不仅抵消了汇兑损失带来的财务费用大幅增长，也抵消了由于低速电动车行业波动带来的业绩下滑。

　　业务转型升级，持续合作外延，一体两翼发展空间巨大公司先后进入微型电动车、无人直升机、大型商用发电机组、轻量化汽车零部件、活塞式航空发动机等领域。公司一体两翼战略将重点向航空领域（无人直升机+通用航空发动机）以及新能源汽车（新能源机车+汽车零部件）领域拓展。无人直升机：公司下属子公司珠海隆华研发的 XV-2 型专业级植保无人直升机产品已具备量产条件，2017年3月底已累计下线生产3 架 XV-2 无人直升机量产产品，首批量产产品将用于新疆的大田植保航化作业。通航领域：2017年1月，完成对CMD 公司67%股份的收购，正式涉足通用航空活塞式发动机产业领域，其主打产品CMD22正处于EASA产品认证阶段，预计于2017年年底拿到认证；此外公司针对中空长航时重载无人机研发的柴油活塞发动机GF56也已完成多项测试。新能源汽车领域：公司致力于四轮低速电动车产品研发，已拥有 8 大系列、27 款产品。并积极推进产品智能化、提升产品寿命、降低油耗。

　　航空发动机市场有望伴随通航板块一同爆发，市场空间巨大
　　此前，国务院印发《促进通航发展指导意见》，提出：2020年，我国将建成通用机场超过500个，通用航空器超过5000个，年飞行量200万小时以上，培育超过万亿的通航产业规模。此外还将大力支持通航关键技术及部件的自主研发，支持航空器以及配套发动机等设备的研制。我们判断：“十三五”期间，低空空域改革、消费市场的培育以及通航机场的兴建将极大的促进通航产业的发展；而航空相关的各项核心产业如航空发动机、材料等领域也将得到高度的重视。公司通过CMD的收购将积极推进通用航空活塞式发动机的国产化工作，未来有望成为国内通用航空活塞式发动机+工业级无人机的独立供应商，在通航板块的爆发中抢占先机。

　　盈利预测与投资建议
　　公司积极实施一体两翼战略，传统主业成为业绩牢固支撑，新兴业务即将贡献业绩增量。随着CMD交割的完成，无人机即将在大田植保领域真正实现收入，公司估值具备较大安全边际。预计公司2017-2019年EPS 0.48、0.54、0.60 元，PE 15、13、12X。维持“买入”评级。

　　风险提示：无人机市场推广不及预期，通航市场推广不及预期．(．东．吴．证．券．)