【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-17

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-17

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-07-17


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：全国金融工作会议将发展直接融资提至重要位置

　　宏观经济

　　新华社：习近平在全国金融工作会议上发表重要讲话，强调金融安全，要推进一带一路金融创新，提出要设立国务院金融稳定发展委员会，强调党中央对金融工作集中统一领导。要推动经济去杠杆，坚定执行稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系。国家主席习近平在会上强调，“要把发展直接融资放在重要位置，形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系”。

　　央视：李克强在全国金融工作会议上指出，要坚持从我国国情出发推进金融监管体制改革，增强金融监管协调的权威性有效性，强化金融监管的专业性统一性穿透性，所有金融业务都要纳入监管，及时有效识别和化解风险，整治金融乱象。
　　国务院：新闻办公室将于2017年7月17日(星期一)上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长邢志宏介绍2017年上半年国民经济运行情况，并答记者问。

　　财政部：中国6月全国一般公共预算收入1.71万亿元，同比增长8.9%，印花税1197亿元，同比增长1.6%，其中，证券交易印花税618亿元，同比下降8.8%；房产税1389亿元，同比增长18.8%。

　　央行：参事盛松成在7月16日召开的2017朗迪中国峰会上演讲时指出，近日召开的全国金融工作会议传达了两个信号，一是要加强金融对实体经济的服务，二是要加强金融监管，防范金融风险。

　　统计局：中国自2002年以来首次调整GDP核算体系。在2002年核算体系的基础上，2016年核算体系主要在基本框架、基本概念和核算范围、基本分类、基本核算指标以及基本核算方法等五个方面进行了系统修订。

　　新华社：深化改革是金融业发展的根本动力，一系列改革创新举措，都是为了加强金融监管协调、补齐监管短板，为金融安全筑牢体制机制的“防火墙”。

　　人民日报：要下决心优化融资结构体系，打造能满足实体经济需求的金融链。直接融资要补短板，把发展直接融资特别是股权融资放在突出位置；间接融资要调结构，加快完成国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构。

　　证券时报：国务院副总理马凯在全国金融工作会议上指出，各地区各部门要切实把思想统一到党中央对金融工作的决策部署上来，进一步增强做好金融工作的责任感、使命感，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革三项任务。

　　行业动态

　　发改委：经济运行调节局有关负责人表示，在推进煤炭去产能过程中，将统筹做好去产能和稳供应工作，促进市场供需平衡，防范市场价格出现异常波动。

　　发改委：发布《上半年生猪价格情况及后期走势分析》，分析指出，今年以来，由于生猪市场供应相对较为宽松，生猪价格总体呈持续下跌走势。预计下半年市场供给将继续稳步增长，猪价仍将维持偏弱走势。

　　安监总局：对4家安全生产情况恶劣的矿企进行停产整改。这四家矿企分别是中国铝业股份有限公司中州分公司头道沟赤泥库、丹东丹银矿冶有限责任公司金矿、丹东凤银矿冶有限责任公司金矿和方园(德安)矿业投资有限公司尖峰坡锡矿。

　　工信部：于近日印发了《工业机器人行业规范管理实施办法》，《办法》中规定了对符合《工业机器人行业规范条件》的工业机器人企业按自愿原则申请实行公告管理。

　　统计局：7月上旬无烟煤、焦煤以及部分动力煤价格维稳，一部分动力煤价格持续上涨，不过涨幅有所收窄。

　　环保部：印发《2017年度水污染防治中央项目储备库项目清单》，甘肃省兰州市、广西壮族自治区柳州市等228个地市水污染防治总体实施方案纳入水污染防治中央项目储备库，涉及具体工程项目3300多个，总投资约3000亿元。

　　会议预告：中国煤炭工业协会和运销协会拟7月20-21日召开夏季煤炭交易会。

　　股市聚焦

　　证监会：发布2016上市公司年报会计监管报告，年报分析发现存在的问题有资产计量方法运用不恰当、政府补助运用不到位、少数公司财报存在各种简单错误等。上市公司和中介机构应高度重视监管报告中提到的问题，提高财务披露质量。

　　证监会：对8宗案件做出行政处罚。2宗信息披露违法违规案分别涉及博元投资、太化股份；1宗信息披露违法违规及限制内交易股票案涉及安利股份；3宗内幕交易案分别涉及*ST新材、苏州高新、金山股份。

　　上交所：回应基金公司下调乐视网估值称，基金公司主要考虑避免赎回行为对基金持有人利益造成影响。从二级市场交易情况看，市场具有自发调节机制。已及时排查了上交所跨市场ETF持股情况，已建立针对ETF成分股停牌、清单传输等多种应急机制。

　　深交所：将继续督促做好2017年中报信息披露工作，进一步完善固定收益产品信息披露规则体系，建立以管理人为核心的存续期管理责任制，加强风险监测和风险排查，有效防范和化解风险。

　　港交所：许家印牌友张松桥的力信资本在7月10日将持有的万科H股9205万股卖出，卖出的价格为22.79港元/股，套现20.9亿港元。目前，力信资本在万科H股的持股比例从11.99%降至4.99%。以此计算，张松桥卖掉了持有的近六成万科H股股份。

　　中国经营报：到目前，归集使用的养老金合同总额仅为3600亿元。其中的1370亿元资金已经到账并开始投资。目前养老金累计结余额突破4万亿元，与4万亿的余额30%相比，也存在着较大差距。

　　新股批文：7月14日，证监会按法定程序核准了9家企业的首发申请，上述企业筹资总额不超过42亿元。

　　新股过会：证监会公告，湖南科力尔电机股份有限公司、浙江圣达生物药业股份有限公司首发获通过。

　　新股上会：据证监会网站披露，7月18日、19日将审核广州集泰化工股份有限公司、宁波中大力德智能传动股份有限公司、大理药业股份有限公司等9家公司的首发事宜。

　　中签号：中科信息中签号末“四”位数：8583、3583，末“五”位数：71972、91972、11972、31972、51972，末“六”位数：191277、691277，末“七”位数：1024010、6024010、8967237，末“九”位数：157634509.

　　中签号：隆盛科技中签号末“4”位数：1286，末“5”位数：33228、83228、66423，末“6”位数：413919、538919、663919、788919、913919、038919、163919、288919，末“7”位数：3487660,5487660,7487660,9487660,1487660,0082565，末“8”位数：52331661、77331661、02331661、27331661，末“9”位数：019003049、171181474.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指7月14日表现波澜不惊，全天基本都在昨收盘点位附近震荡，最终小幅收涨0.13%结束一天交易，收报3222.42点；上证50指数表现强势，收盘上扬0.85%，创出自2015年8月以来的近两年新高；而创业板指数则是表现萎靡，收盘重挫1.87%。

　　港股：截至7月14日收盘，恒生指数涨0.16%，报26389.23点，本周涨逾千点；国企指数涨0.47%，报10728.07点；红筹指数涨1.44%，报4132.99点。大市成交额775.33亿。

　　沪深港通：截止7月14日收盘，沪股通当日净流入-0.85亿元，当日余额130.85亿元；深股通当日净流入2.67亿元，当日余额127.33亿元；北向资金当日净流入1.82亿元。港股通(沪)当日净流入15.38亿元，当日余额89.62亿元；港股通(深)当日净流入1.85亿元，当日余额103.15亿元；南向资金当日净流入17.23亿元。

　　融资融券：截至7月13日，上交所融资余额报5173.01亿元，较前一交易日增加13.71亿元；深交所融资余额报3673.24亿元，较前一交易日减少9.91亿元；两市合计8846.25亿元，较前一交易日增加3.79亿元。

　　公司简讯

　　乐视网：上半年预亏逾6亿元，去年同期盈利2.8亿元。

　　万科：停牌系参与私有化新加坡上市公司普洛斯，停牌时间预计不超过2个交易日。

　　中鼎股份：控股股东耗资近2亿元增持1005万股。

　　东方时尚：控股股东增持总股本1.11%。

　　乐视：今天(17日)，乐视网(300104.SZ)2017年第二次临时股东大会将在北京市朝阳区伯豪瑞廷酒店召开。由于贾跃亭已辞去乐视网董事长一职，因此今天会议审议事项《关于公司第三届董事会改组暨补选非独立董事的议案》备受关注。一位乐视内部员工向第一财经记者透露，融创中国董事局主席孙宏斌很有可能接任乐视网董事长。

　　蓝丰生化：控股股东拟在股价13元以下增持不超2%公司股份。

　　黄河旋风：控股股东拟增持1亿元-4亿元。

　　沃森生物：股东工投集团增持3556万股。

　　三维丝：公司内斗致上半年业绩转亏，将召开股东大会审议罢免董事长。

　　贝因美：半年报由预盈修正为亏损近4亿元。

　　万东医疗：董事长涉嫌内幕交易，被证监会立案调查。

　　楼市观察

　　北京：多家银行商住房首付比例普遍上调至六成，同时贷款利率上浮20%。

　　江西：赣州市中心城区住房限购范围扩大至章贡区、赣州经济技术开发区、蓉江新区。暂停向限购范围内已拥有2套及以上住房的中心城区户籍家庭出售住房；暂停向限购范围内拥有1套及以上住房的非中心城区户籍家庭出售住房。

　　新华社：发布时评称，近日，上海市首次以“招拍挂”的方式出让两块租赁住房用地。这一政策调整信号表明，当地政府希望通过增加租赁住房来调整供给结构，是实现房地产市场健康稳定发展的有益探索。

　　新京报：方正证券首席经济学家任泽平在“领航私募大时代”论坛上发表主题演讲。其认为，本轮房地产是由金融市场调整引发，短期调整预计会到2018年下半年，希望房地产市场尽快的推出的长效机制。

　　21世纪经济报道：鉴于国内融资政策的收紧，海外融资更加受到青睐。7月以来，宝龙、绿城、建业、泰禾、龙湖等房企陆续发行美元债务，总体发债规模达到20亿美元。与此同时，万科、金地、富力、华夏幸福等房企则成功发行了人民币债券。

　　华夏时报：史上最严调控背景下，开发商上半年销售额未降反升，比往年的业绩还要好。克而瑞最新公布的上半年房企销售报告显示，上半年相当一部分房企年度销售目标完成率已在50%以上。

　　国际瞭望

　　美国：6月CPI环比+0.0%，预期+0.1%，前值-0.1%。6月零售销售环比-0.2%，连续第二个月下跌，预期+0.1%，前值-0.3%修正为-0.1%。

　　新华社：波音公司最近发布的《当前市场展望》报告称，受低成本航空和新兴市场的驱动，全球单通道飞机市场将迎来高速增长，未来20年预计需要2.9万架新飞机。其中，中国市场的增长率更是达到全球平均增长率的2至3倍。

　　欧洲央行：不会指定QE资产购买计划具体结束的日期，而是保持灵活处理。

　　欧元区：5月经季调贸易帐顺差197亿欧元，预期顺差202亿欧元，前值顺差196亿欧元修正为顺差186亿欧元。

　　日本政府：预计2017/18财年GDP增长1.5%，持平前次预期。

　　特朗普：共和党参议员正努力致力于替换奥巴马医保方案；医保法案必须得到通过。

　　华尔街日报：援引知情人士称，软银主席孙正义与巴菲特和Liberty Broadband主席John Malone展开对话，寻求其投资软银控股的电信公司Sprint。巴菲特或考虑投资100亿-200亿美元，而Malone也考虑进行部分额外投资。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元7月14日16:30收盘报6.7842，较上一交易日下跌25点。

　　美元：7月14日美元指数跌0.69%，报95.0957；欧元兑美元涨0.63%，报1.1471；英镑兑美元涨1.32%，报1.3112.

　　期货行情

　　国内：截止7月14日下午收盘，菜粕、豆粕、黄豆跌逾2%，沪锡、沪铅、螺纹钢、沪锌、铁矿石、白银、菜油、棕榈油、焦炭、豆油跌逾1%，沥青上涨2.20%，橡胶、PTA、鸡蛋、动力煤、白糖涨逾1%。

　　黄金：7月14日COMEX8月黄金期货收涨10.20美元，涨幅0.8%，报1227.50美元/盎司。

　　原油：7月14日美国WTI8月原油期货收涨0.46美元，涨幅1.00%，报46.54美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.49美元，涨幅1.01%，报48.91美元/桶。

　　全球股市

　　美股：7月14日美国三大股指全线上涨，道指标普齐创收盘新高。道指收涨0.39%，报21637.14点；纳指收涨0.61%，报6312.47点，连涨六日；标普收涨0.47%，报2459.27点。

　　欧股：7月14日富时泛欧绩优300指数收跌0.01%，报1518.80点。

　　亚洲：日经225指数7月14日收盘上涨18.69点，涨幅0.09%，报20118.50点。韩国KOSPI指数7月14日收盘上涨5.14点，涨幅0.21%，报2414.63点。




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【股海早參】
股海早參（07.17）　　一.财经要闻：
　　1.沪港通资金南下驰援 内银股助推港股创两年新高
　　上周，在港上市的内地银行股整体回升，并充当“火车头”带动恒生指数创下近两年新高。数据显示，内银股上周平均涨幅约3.55%，大型商业银行和股份制银行涨幅整体居前。
　　分析人士认为，除了摩根士丹利发布唱多研报，预期内银股步入息差扩张期，沪港通南下资金“扫货”也是推高股价的重要动力，上周港股通（沪）十大成交股中也多现内银股身影。其中，上周南下资金通过港股通（沪）合计净买入工商银行H股29.57亿港元，该股单周涨幅达到7.99%。
　　2.全国金融工作会议召开 要设立国务院金融稳定发展委员会
　　全国金融工作会议14日至15日在北京召开。习-主席出席会议并讲话，强调要加强金融监管协调、补齐监管短板。设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。
　　3.半年报业绩八成预喜 周期股的春天来了？
　　据上证报记者统计，截至7月16日，在煤炭、有色、钢铁、水泥等传统周期性行业，共有198家上市公司发布上半年业绩预告，其中158家预喜，占比达79.79%，远超沪深上市公司整体预喜比例。更惊艳的是，上述198家公司中，预增幅度超过100%的多达96家。
　　业绩大增的原因中，“产品价格提升”成为最普遍的因素。
　　4.证监会14日核发9公司IPO批文，筹资总额不超过42亿元。
　　5. 环保 部表示上半年全国实施环保法四个配套办法的案件数量同比增约1.6倍，到9月底不能进行升级改造的“散乱污”企业将一律取缔关闭。15日召开的2017中国环保产业高峰论坛上传出消息，发改委正在研究设立规模约500亿元的国家绿色发展引导基金。
　　6.万科拟以约168亿元人民币参与新加坡物流巨头普洛斯的私有化；中国联通宣布大股东联通集团的混改方案已获发改委批复。
　　7.京新公路大通道全线贯通 新疆固定资产投资或提速
　　15日，随着京新高速公路 新疆明水至哈密段等三个路段联动通车，京新公路大通道全线贯通。近年来，随着新疆丝绸之路 经济带核心区建设不断推进，新疆交通建设迎来新机遇。据了解，今年新疆公路交通建设项目4410个、总投资7571亿元，计划今年完成投资2006亿元。此外，新疆14日签订了一批总额逾千亿元的合作协议和贷款合同，以推动各方务实合作，加快推进“丝绸之路经济带核心区”建设。
　　8.新疆举行丝绸之路项目对接会
　　新疆丝路概念股：北新路桥（002307）、天山股份（000877）、西部建设（002302）、雪峰科技（603227）

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　1.新能源汽车：
　　中汽协数据显示6月份新能源汽车销量同比增长33%，其中纯电动汽车同比增长41.4%。
　　2.供给侧改革利好资源股：
　　央企供给侧改革持续深化、国资委力推重组整合。11日，国新办就今年上半年央企经济运行情况举行发布会。在深化供给侧结构性改革方面，国资委以僵尸企业治理为牛鼻子来推动钢铁煤炭去产能，推动宏观供求关系的平衡，达到了真去、真降，上半年已提前完成全年的化解钢铁过剩产能任务。

　　三.今日操作注意事项:
　　周末召开了全国金融工作会议。会议对直接融资的提法为IPO正名，要形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系，必然要把发展直接融资放在重要位置，增强资本市场服务实体经济功能，这也就意味着IPO常态化发行或将持之以恒向前推进。
　　IPO常态化发行或将持之以恒向前推进，新股、次新股的稀缺性将彻底不存在了，供大于求的结果就只能是价格下行，预言“下半年创业板将跌破1500点”将成为现实。年初以来，多次以“坚决撤离创业板”为标题提示创业板下行风险。
　　当然，跌破1500点也是一个过程，期间会有多次反弹。但新低后有反弹，反弹后有新低，循环往复，越走越低，抢反弹风险很大。
　　新股里也并非全是垃 圾，3%的真正的小盘高成长股将会走出翻倍、翻几倍的行情，但中小投资者信息滞后，很难抓到这3%的机会。3%的机会对应97%的失败，那简直是赌博。
　　创业板的继续下跌，分流出来的资金毫无疑问地将流入近期热得烫手的资源板块。




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【个股淘金早参】
7月17日个股淘金早参       一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡小涨0.13%，深市几大指数也仅中小板指小涨，创业板指则是大跌1.87%。保险和银行两大权重板块领涨，酿酒 、家电 、煤炭 和两桶油也都收红，权重中仅券商小跌。热点题材仅中报预增 、锂电和物流等局部表现，环保 、基因、次新和稀土永磁 等领跌。个股以下跌居多，涨停板仅剩17个，其中自然涨停板9个。跌停板却多达17个，跌幅5%以上个股近80个。

          大盘呈现出缩量窄幅震荡态势，尾盘在权重的急拉下勉强收红，上证50再度扛起来沪市大盘，深市明显更弱。50强势从而压制了题材股表现，热点题材太稀缺，周四领涨的川藏铁路、稀土永磁 和基因等题材都未持续甚至领跌，个股则是呈现出冰火两重天之势。创业板指大跌主要受五六个权重股集体大跌6%以上所致，早盘虽然创业板指大跌然创业板个股涨跌比比沪市还高，午后失真的指数回天乏力让技术派迷失了方向从而杀跌加速了后顾的颓势。当前不管是上涨的沪指还是大跌的创业板指都极具欺骗性，涨只是一九或二八行情而跌也并非普跌，关键还是要看个股赚钱效应。创业板指因为权重的问题走势难看，弱势局面暂时还难以缓解，周末消息面仍然是不利于它。周末消息面整体偏空，不论是新股核发家数还是金融会议重点强调发展直接融资都意味着IPO的节奏暂缓不下来，就连每周缩减到五六个都是奢望。虽然利空然大盘也难跌，权重有了政治任务后更会牢牢地操控住大盘以维系面子工程，而个股就是他们操控的牺牲品。总的来说，大盘已经被操控的四平八稳，不管怎么走都没参考意义，创业板指则对市场的心理影响更大，短线而言个股的颓势还会继续，操作上多一份谨慎少一份冲动，绩优+题材双轮驱动的概念还存在一些机会，但也只对少部分节奏感好的投机客而言才是机会，大部分投资者还是少参与为好。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：富满电子、旭升股份、凌霄泵业、佩蒂股份、大元泵业、国科微、东尼电子
       2、  其他
       物流：中储股份、湘邮科技
       中报高送转 +次新：杭州园林
       中报预增+超跌：洪汇新材
       中报预增+锂电：鹏辉能源
       中报预增+白酒 ：酒鬼酒
       收购锂电：长园集团
       开板新股：睿能科技
       黑嘴票：星光农机
       超跌：多喜爱

       三、盘中主要热点题材点评
       1、中报预增+：洪汇新材、鹏辉能源、酒鬼酒
          点评：涨停板仍好几个但并未联动性，故而只有个股区别对待，主要是刚出消息时短炒一下，时效性很关键。需要关注一点的是近期选股个股的业绩很重要，中报预增+题材的个股更吃香，可谓近期市场的一条主线，而业绩不如预期的个股一不小心就可能出现闪崩。

       2、  物流：中储股份、湘邮科技
            点评：尾盘受万科等中国财团收购物流地产巨头普洛斯的消息刺激下崛起，当前市场环境下这种题材能否得到资金持续认可还存疑，个人觉得力度有限。因为真正受益的可谓没几个，那些与普洛斯曾有过合作关系的公司并非会因为人家被收购而直接受益，只能说多了个炒作噱头，或者说物流股的重要性被突出了一下，然这种故事性的噱头近期并无以前那么吃香，题材才刚出现周末就进入了大肆挖掘的状态也就意味着难炒。

       四、盘中强势股点评
       杭州园林（300649）：中报10转10的利好刺激下开一字板，因为是小市值 次新股 且曾经炒过雄安概念才受追捧，历来次新叠加题材的个股都更抢手。出消息前还大跌说明消息没泄露，周末雄安新区领导去杭州取经也算是个利好刺激，基于多重题材的特殊性短期应该还有空间，周一开板的话还可逢低关注下，若没开板一字透支太多空间的话后面就更难把握。

       长园集团（600525）：拟收购中锂新材的利好刺激下跳空涨停。亮点在于锂电池 概念，不过公司之前就有其10%的股权，从而锂电概念并非新增。位置算是比较低，不过这票历史股性不好，很少连续大涨过，且今年的业绩不佳，短线的持续性估计有限。

       洪汇新材（002802）：大幅上修半年报 业绩预告的利好刺激下展开超跌反弹。业绩利好刺激下并未大幅高开，说明业绩只是很小的一个炒作逻辑，主要还是在于超跌的位置好，且是老次新。图形上看属于放量涨停突破平台，短期算是止跌企稳，但短线也缺乏其持续大涨的逻辑，估计会冲高歇整下再活跃。

       睿能科技（603933）：开板新股T字板。几个开板新股唯独它能开板主要在于基本面好且涨幅还不大，该公司去年以来业绩都是持续大涨，当前动态PE才30来倍，估值不高，这些决定其后市还有表现的可能。不过当前新股氛围不好，它的价格和流通市值都决定其难持续走强，关键的是之前已经连续放量两天，预期中的开板就难走出超预期的走势，短线估计需要洗盘歇整下再表现。

       鹏辉能源（300438）：中报预增+锂电池概念，2个题材都处于风口才强势。短线主要是受业绩预增 的利好刺激，这票在锂电池板块中以前很少体现过领涨气质，机构和佛山游资主导下明天还有些冲劲，但更适合顺着均线走趋势而非短线持续大涨。

       中储股份（600787）：受万科等中国财团收购物流地产巨头普洛斯利好刺激而涨停，公司二股东为普洛斯的下属公司，且公司曾与普洛斯开展过战略合作。随着周末消息面扩散明天应该还有些冲劲，但对这个题材个人觉得并非算得上啥大题材，非控股股东的事只能说留下些想象力而非实质性受益，放在以前更好炒点但当前单纯的讲故事的题材并不再吃香，故而短线的持续性还存疑，错过了好买点的话再去追涨会很被动。

       五、游资和机构龙虎榜
       焦点科技（002315）：一家机构席位买入383万
       艾迪精密（603638）：一家机构席位买入3998万
       中鼎股份（000887）：两家机构席位买入4507万，一机构卖1988万
       鹏辉能源（300438）：光大佛山季华六路游资封板，两机构买2789万，一机构卖899万
       多喜爱（002761）：东兴邵武五一九路及东方桂林中山中路游资封板
       睿能科技（603933）：海通许昌建设路及华泰湖南分公司游资封板
       酒鬼酒（000799）：银河烟台及宜昌新世纪游资封板
       星光农机（603789）：东方桂林中山中路游资封板



       六、周末重要题材资讯
       ○  新疆举行丝绸之路 项目对接会，万亿级投资有望落地
           新疆丝路概念股：北新路桥（002307）、天山股份（000877）、西部建设（002302）、雪峰科技（603227）
       ○  京市级机关年底进驻BJ城市副中心 ，区域地产市场有望受益
           副中心概念股：金融街（000402）、京能置业（600791）、首开股份（600376）、京投发展（600683）
       ○  金融工作会议强调防风险，AMC政策利好可期
           AMC概念股：海德股份（000567）、陕国投A（000563）、鲁银投资（600784）、泰达股份（000652）
       ○  中铁总邀请腾讯参与铁路混改，相关公司受关注
           铁路混改概念股：铁龙物流（600125）、大秦铁路（601006）、广深铁路（601333）
       ○  印染 行业规范条件征求意见稿发布，市场集中度有望提升
            印染概念股：航民股份（600987）、安诺其(300067)、美欣达(002034)、闰土股份(002440)
       ○  CAR-T疗法首次被推荐上市，细胞免疫 治疗千亿美元市场待启
           免疫治疗 概念股：安科生物（300009）、姚记扑克（002605）、北陆药业（300016）、冠昊生物（300238）
       ○  科学家成功用DNA储存“电影 ”，生物芯片 行业迎机遇
           生物芯片概念股：劲嘉股份（002191）、博晖创新（300318）、千山药机(300216)、东富龙(300171)





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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

7月17日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周一早间市场信息


　　全国金融工作会议召开，未来五年金融业的发展方向定调为服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。习  近 平强调金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。会议明确，金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点，全面提升服务效率和水平。同时会议指出，要增强资本市场服务实体经济功能，积极有序发展股权融资，提高直接融资比重。
      证监会例行新闻发布会，部分上市公司会计确认、财务内控信息披露不规范；上市公司存在政府补助运用不到位等问题；证监会对8宗案件做出行政处罚，包括2宗信披违法违规案。
        上周五美股收高，道指上涨0.39%，纳指上涨0.61%，标普上涨0.47%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨44美分，涨幅为0.98%，收于每桶46.52美元；纽约黄金期货上涨10.2美元，涨幅为0.79%，收于每盎司1227.5美元。CAR-T疗法首次被推荐上市（涉安科生物、中源协和等）；中泰高铁一期最快9月份动工；科学家成功用DNA储存“电影”。
      市场信息：证监会核发9家IPO批文，募资不超42亿元；深交所加强固定收益产品风险监测和风险排查；主办券商执业质量负面行为清单下月调整实施；中国自2002年以来首次调整GDP核算体系；上半年DGP等经济数据今日将发布；人民日报评论员文章称直接融资要补短板，加快资本市场改革；工信部公布2017年制造业与互联网融合发展试点项目名单（东软集团、特锐德、太极股份、通鼎互联等在列）；铁路混改进程有望提速；印染行业规范条件征求意见稿发布；多家公司采血站获批；雄安新区书记陈刚考察杭州特色小镇建设；我国量产型彩虹五无人机试飞成功；钨制品价格继续上涨；新能源汽车、VR体验成2017长春汽博会热点；中国养老金融50人论坛上海峰会日前召开。

      个股信息，利好：冀中能源、浙江富润、东北制药、康跃科技、天坛生物、供销大集、航天科技、西山煤电、同力水泥、海航投资、光一科技、中洲控股、山河智能、罗牛山、金晶科技、融珏集团、藏格控股、徐工机械、北方稀土、金晶科技、好想你、山推股份、全新好、康耐特、岭南控股、海南高速、旗滨集团、东方精工、高新发展、壹桥股份、航天科技、智度股份、本钢板材、三毛派神、凯撒旅游、赣锋锂业、盛通股份、豫园商城、紫光股份中报大幅预增；中联重科、一汽轿车、沧州大化、中集集团、斯太尔、蓝焰控股、天房发展、四川美丰、黑猫股份、黔轮胎A、友利控股、长城动漫、贵糖股份、创业软件、美达股份、襄阳轴承、迪威视讯、国栋建设、*ST中富、*ST墨龙中报扭亏为盈；金通灵签署6.4亿澳元海外框架合作协议；东方精工获9.5亿元订单；高新发展签订7.26亿元项目；蒙草生态预中标3.5亿元PPP项目；沃森生物、中鼎股份、东方时尚股东增持；黄河旋风股东增持，拟继续增持；英唐智控、三聚环保、蓝丰生化股东拟增持。
      利空：乐视网、一汽夏利、盐湖股份、贝因美、益生股份、南风化工、漳泽电力、炼石有色、豫能控股、深圳惠程、海虹控股、德豪润达、博瑞传播、华天酒店、美丽生态、新能泰山、安凯客车、欣龙控股、国际实业、嘉麟杰、龙泉股份、云投生态、天龙光电、西藏矿业、银河生物、神州易桥、众合科技、四川九洲、东北电气、东凌国际、海欣食品、积成电子、国科微、轴研科技、天首发展、世纪星源、银星能源、深中华A、*ST沈机、*ST中绒、*ST川化、*ST新城、*ST众和、*ST东数、*ST中基中报预亏；圣农发展、万泽股份、神州泰岳、宜华健康、华茂股份、华映科技、海马汽车、通达股份、建投能源、亚玛顿、光洋股份、南山控股、睿康股份、深圳能源、桂冠电力、奥飞娱乐、顺威股份、辉煌科技、炬华科技、融捷股份、溢多利、亚太股份、吉电股份、康盛股份、东方财富、同花顺、暴风集团、省广股份、丝路视觉、快乐购、双杰电气、科伦药业、绿康生化、金风科技、新美星、视源股份、*ST华泽中报预降；雅百特下调中报业绩预期；紫光国芯终止筹划重大资产重组；鸿特精密终止配股发行事项；鱼跃医疗、万东医疗董事长涉嫌内幕交易，被证监会立案调查；华电重工海上升压站电缆爆燃；中国铝业、兔宝宝、恒华科技股东减持；同花顺、杭电股份、陕西煤业、方大化工、世名科技、蒙草生态、*ST中基股东拟减持。
      其它：抚顺特钢实控人或变更为沈文荣；龙净环保获阳光集团及其一致人持股比例增至20%；豫金刚石拟推5亿元员工持股计划；中工国际拟推2142万份股票期权激励计划；嘉凯城拟30.39亿挂牌出售武汉巴登城；当代东方重组拟不超25.5亿收购永乐影视；富控互动拟22.29亿元收购英国游戏公司Jagex剩余股权；东诚药业拟16亿元收购安迪科；国泰君安拟出资10亿设立全资另类投资子公司；东方集团拟7.65亿元参与设立金联金控，持股51%；三诺生物拟5.27亿元全控三诺健康，发力慢性病检测；达实智能拟5亿设立雄安新区智慧城市子公司，作为北方总部；新奥股份股东建银基金转让9.7%公司股份；宇顺电子拟收购文化、零售行业资产；欧浦智网拟并购三家公司完善智慧供应链服务战略；长城汽车拟增资入股河北御捷，发力新能源汽车业务；东软集团携手中国电信拓展健康医疗大数据等领域；万科参与物流地产巨头普洛斯私有化交易；京东方A已向监管部门提交筹建保险公司申请；抚顺特钢、富控互动、全新好、紫光国芯、数字政通、东诚药业、三诺生物、欧浦智网复牌。
      限售股解禁：青岛海尔、恒瑞医药、茂业商业、华贸物流、新光圆成、全聚德、宏达新材、富安娜、江苏神通、益生股份、华灿光电、楚天科技、金禾实业、雪人股份、迅游科技。
      全国金融工作会议，重点防止发生系统性金融风险，“风险”提了31次，“监管”提了28次，超过了超过了“发展”、“改革”等字眼，新成立的国务院金融稳定发展委员会，“稳定”居于“发展”之前，会议更加指出要提高直接融资比重，这些对短期市场来说构成利空，而周末更有一批个股发布中报业绩预亏预降公告，闪崩现象很难绝迹，投资者还是应该熊市思维对待市场，继续休养生息保存实力。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
~金融监管加码龙马行情有望延续
~中铁总邀请腾讯参与铁路混改相关公司受关注
~新疆举行丝绸之路项目对接会万亿级投资有望落地
~华域汽车(600741)24GHz后向毫米波雷达今年量产
【主编视角】
~金融监管加码龙马行情有望延续
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近期市场“一九格局”愈发明显，上周沪指小幅放量累计上涨0.14%，上证50指数更是大涨3.12%，而创业板指数全周跌幅高达4.9%。板块方面，保险、银行两大金融权重板块成为上涨主力，以创业板为代表的高估值和业绩预减个股跌幅较大。值得注意的是，近期市场闪崩个股数量明显增加，市场承接力很弱，跌停板数量连续在10只以上。
周末的金融工作会议备受市场关注，会议提出金融工作要围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务；设立国务院金融稳定发展委员会，加强金融监管协调；
明确指出要推动经济去杠杆，坚定执行稳健的货币政策。这意味着短期内货币政策难再宽松，经济去杠杆仍将继续。从会议基调上，蓝筹价值投资仍将成为监管部门主动引导的方向，而纯题材炒作将继续受到抑制。
【今日头条】
~中铁总邀请腾讯参与铁路混改相关公司受关注
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据媒体报道，14日上午，中国铁路总公司总经理陆东福会见了腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾一行，双方就深化路企合作举行会谈。陆东福表示，铁路总公司正在探索推进优质资产资本化、股权化、证券化，欢迎腾讯公司参与铁路企业混合所有制改革，进一步放大高铁的溢出效应。今年5月份，中铁总公司与阿里巴巴董事局主席马云会面，邀请阿里巴巴积极参与铁路总公司资产资本化。
业内表示，铁路是Z/F提出改革的七个行业之一，2017年铁路行业改革大概率会有所作为。中国铁路总公司有超过6万亿的总资产和4万亿的负债，体量极大，具有广阔的改革空间。市场普遍认为最核心的阻碍是中国铁路集团的盈利能力过低，固定资产投资周期长但回报低等都很难吸引社会资本进入。铁路改革很难大面积铺开，短期内物流及热门高铁路线可以期待。中国铁路总公司旗下上市公司有铁龙物流(600125) 、大秦铁路(601006) 、广深铁路(601333) 等。
【投资聚焦】
~新疆举行丝绸之路项目对接会万亿级投资有望落地
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据媒体报道，“2017·丝绸之路经济带核心区建设项目对接会”14日在乌鲁木齐举行，优先推进项目涵盖交通枢纽、商贸物流、能源等领域。其中开工类项目230个，总投资1.42万亿元；
储备类项目16个，总投资2119亿元；
谋划类项目42个，总投资2455亿元。14日新疆签署了贷款合同项目16个，贷款总金额达1542亿元；
意向协议15个，涉及意向金额1203亿元。
业内表示，新疆占国土面积六分之一，幅员辽阔，地形复杂，公路、铁路等交通基础设施相对落后，导致新疆物流效率较低、物流成本高居不下。近年来，随着新疆丝绸之路经济带核心区建设不断推进，新疆交通建设迎来新机遇。疆维交通运输厅厅长表示，“十三五”期间新疆将完成交通基础设施建设投资1万亿元，建设总里程约15.2万公里，建成万公里高速公路主骨架。到2020年实现县县通高速、乡乡通油路、村村通硬化路目标。
北新路桥(002307) 、天山股份(000877) 等新疆本地的基建和建材公司有望受益。
【独家参考】
~华域汽车(600741)24GHz后向毫米波雷达今年量产
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决策主力资讯获悉，华域汽车(600741) 24GHz后向毫米波雷达产品预计2017年投入量产。公司近年来加快在智能驾驶等新兴业务领域的拓展，重视在ADAS系统、尤其是毫米波雷达业务的布局。2016年上半年公司已完成24GHz后向毫米波雷达的功能样件开发和77GHz前向毫米波雷达的原理样机开发，自主设计的毫米波雷达生产线正投入建设。
在ADAS领域，毫米波雷达因其对于各类工况的适应性以及产业成熟程度成为现阶段主流感知设备类型之一。据机构预测，到2020年全球汽车毫米波雷达出货量将达到近7000万个，中国市场出货量也将达到850万个，具备广阔的市场空间。而公司对ADAS、尤其毫米波雷达的重视，为未来公司业绩稳定增长奠定了基础。
~华测检测(300012)业务布局日趋完善
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华测检测(300012) 继一季度扭亏为盈后，各项业务继续保持稳定增长，其中环境、食品、汽车检测检测业务增速较高，地产商建材业务也取得突破性增长。同时，控股子公司苏州华测生物自2016年2月取得GLP资质开始接受订单，2017年上半年业务同比增幅较大。公司预计，上半年净利润同比增长130%-159%。
公司近几年处于高速扩张期，实验室建设速度较快，截止2016年末已经设立100多家实验室。公司目前在各领域、各区域的布局日趋完善，后续随着检测业务的顺利开展、更多检测资质的获取，业绩增长有望提速。
【财经要闻】
~习近平：设立国务院金融稳定发展委员会。
~发改委：不因价格波动动摇煤炭去产能决心。
~深交所从严审核固收产品定期报告，持续强化一线监管。
~统计局：截至5月末钢铁去产能完成当年任务的84.8%。
~国家和军队择优遴选承研单位，推进军民融合服务平台建设。
~北京市级机关年底可进驻北京城市副中心。
【公告淘金】
欧浦智网 拟并购三家公司完善智慧供应链服务战略，有助于拓展公司华东市场、北方市场以及提高公司智能装备研发和制造的体系化能力。
高新发展(000628) 子公司签订7.26亿元施工合同，约占公司2016年营收的65%。
豫金刚石(300064) 拟推5亿元员工持股计划，以7月14日收盘价10.55元测算，所涉及股份不超过总股本3.93%。
蓝丰生化(002513) 控股股东拟半年内不超过13元/股增持不超2%公司股份。黄河旋风(600172) 控股股东拟半年内增持1-4亿元。
沃森生物(300142) 获股东工投集团增持3556万股，占总股本的2.31%。
浙江富润(600070) 、东北制药(000597) 等公司中报大幅预增。
【热点数据】
~一周64家公司被机构调研
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统计显示，7月10日以来机构合计调研64家上市公司。调研机构类型显示，券商调研最为广泛，达到54家，即逾八成上市公司调研活动有券商参与；
基金公司调研28家，位列其后；
私募调研18家，排名第三；
以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对13家和10家上市公司进行走访。
从调研次数看，燕京啤酒(000729)、比亚迪(002594)机构来访频繁，调研次数分别达5次、4次；
大族激光(002008)、伊利股份(600887)、五矿稀土(000831)等各有2次调研记录。调研机构家数看，大族激光(002008)被调研机构最多，达42家；
兴业矿业(000426)39家，位列其后；
东方网力(300367)、荣之联(002642)、顺络电子(002138)等被20家以上机构扎堆调研。
【资金风向】
~市场分化加剧资金买入鹏辉能源
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上周五，市场分化加剧，沪指围绕3200点窄幅震荡，午后在权重股的护盘作用下翻红；
深市全天未曾翻红，创业板指更是震荡走低。两市共计成交3855亿元，较上个交易日减少525亿元；
主力合计净流出135亿元，仅银行、非银金融呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.13%报3222点，创业板指跌1.87%报1745点。盘面上，农机、白酒、物流、饮料制造等板块涨幅居前，西藏、基因测序、环保、医疗器械等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中鼎股份(000887)、睿能科技、鹏辉能源，金额分别达1.03亿、0.88亿、0.44亿元。鹏辉能源（300438）上半年预计盈利8735万-1亿元，同比增长100%-130%。
【一周回顾】
上周沪指在大盘蓝筹的带动下继续走高，沪指周涨幅为0.14%，然而深成指走势受创业板拖累，周跌幅为1.29%，创业板指跌4.9%。除了漂亮50，盘面整体成交较为清淡，热点题材较少，只有个别业绩暴增的股票受到了市场的追捧，然后闪崩股确接二连三的出现。
7月12日，受PVC价格加速上涨的因素，今日头条推荐新疆天业(600075)（600075）最大涨幅为6.03%。


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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~CAR-T疗法将上市 细胞免疫治疗千亿美元市场待启
~万科携财团私有化普洛斯 后者与多家A股公司合作
~抚顺特钢(600399)实控人或变更 沙钢实控人沈文荣有望入主
~钨制品价格继续反弹 中泰高铁一期最快9月将动工
【中证头条】
CAR-T疗法首次被推荐上市 细胞免疫治疗千亿美元市场待启
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近日，细胞免疫治疗领域迎来里程碑事件------美国FDA肿瘤药物专家咨询委员会召开针对诺华CAR-T疗法CTL-019的评估会议，最终以10:0的投票结果一致推荐批准此疗法上市，是为全球首次。FDA将在10月3日前做出最终审批决定。“获批上市基本没有悬念，绝大多数情况下，FDA都会听从专家咨询委员会的意见。”业内人士表示。
点评：CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。国内而言，去年12月，国家食药监总局发布《细胞制品研究与评价技术指导原则》（征求意见稿），产业政策环境转暖，国内细胞治疗产品上市的道路逐渐打通，研发处于高度活跃态势。行业在经历重新洗牌后或将迎来新一轮爆发。
◆上市公司中，安科生物(300009) 参股CAR-T细胞治疗领军企业博生吉医药科技公司，并与之合作开展CAR-T细胞的研究开发、大规模制备和临床应用。作为国内首家拥有CAR-T细胞技术服务平台的公司，博生吉已经成功构建了第二代、第三代和第四代CAR-T系统，并致力于寻找更多的治疗靶点。目前，博生吉正在与多家大型医院开展临床试验合作，同时积极准备一系列CAR-T靶点的临床试验申报工作。姚记扑克(002605) 投资1.3亿元取得上海细胞治疗工程技术研究中心22%的股权，切入CAR-T等细胞治疗领域。
【中证聚焦】
万科携财团欲巨资私有化普洛斯 后者与多家上市公司合作
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万科集团宣布，携手厚朴、高瓴资本、中银集团和普洛斯管理层组成的财团，拟以总代价约159亿新元（约785亿元人民币）收购新加坡物流巨头普洛斯。交易完成后，万科将成为普洛斯最大单一股东。
◆据悉，自2014年以来，普洛斯已与多家行业领先的中国国有企业建立了战略合作关系，包括中国银行(601988)、国开金融、中储股份(600787) 、中集集团(000039) 等。
◆6月19日，普洛斯与东方航空(600115) 旗下的东航物流签订股权投资协议，获得东航物流10%的股权。
【要闻速递】
~全国金融工作会议14日至15日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。会议决定设立国务院金融稳定发展委员会。
~从业内获悉，河南、江苏、陕西等省份先后发布了调整电价结构的通知，燃煤机组标杆上网电价均有不同程度上调。这也标志着6月份国家发改委发布调整电价结构、降低火电企业成本的政策正式落地。
~证监会发布2016年度上市公司年报会计监管报告，会计准则执行中有争议问题将尽快形成监管口径。
~中国工程院与天津将共建新一代人工智能发展战略研究院。
【公司动向】
抚顺特钢(600399)实控人或变更为沙钢实控人沈文荣
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抚顺特钢(600399) 公告，根据重整计划草案，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司(江苏沙钢集团有限公司实际控制人沈文荣为该公司实际控制人)、本钢板材(000761)拟作为公司控股股东东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。其中，锦程沙洲投资约44.62亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%；
本钢板材(000761)投资10.38亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%；
债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为 47%。本次东北特钢集团重整可能导致公司控股股东和实际控制人变更，沈文荣可能成为公司实际控制人。
~欧浦智网 公告，拟收购上海永空实业有限公司60%股权、北京兰格电子商务有限公司60%股权、广东永通起重机械股份有限公司60股权。公司表示，本轮收购系服务于公司智慧供应链服务战略，分别有助于拓展公司华东市场、北方市场以及提高公司智能装备研发和制造的体系化能力。
~东软集团(600718) 与中国电信集团签署健康医疗大数据等战略合作协议。
~高新发展(000628) 子公司签订7.26亿元项目，上半年净利润预增约2倍。
~黄河旋风(600172) 控股股东计划增持1亿-4亿元。
英唐智控(300131) 股东付坤明拟12个月内择机增持公司股份，增持金额1-2亿元。
沃森生物(300142) 获股东工投集团增持3556万股。
蓝丰生化(002513) 控股股东计划增持不超2%股份
~冀中能源(000937)  上半年净利预增超55倍。
康跃科技(300391) 上半年净利润预增逾11倍。
中洲控股(000042) 半年报预增430%-480%。
金晶科技(600586) 上半年实现净利润比上年同期增加400%左右。
光一科技(300356)  上半年净利润预增逾4倍。
康耐特(300061) 半年度净利同比预增278%-308%。
山河智能(002097) 上半年业绩预增350%-400%。
罗牛山 半年报预增逾5倍。
西山煤电(000983) 半年报预增逾7倍。
浙江富润(600070) 半年报预增1530%-1680%。
【产经透视】
钨制品价格继续反弹
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百川资讯数据显示，7月14日黑钨精矿、仲钨酸铵（APT）价格再度上调500元/吨，今年以来钨精矿价格平均涨幅15%，相比去年同期涨幅达35%。据了解，受环保压力、安全检查等因素影响，钨精矿市场现货供应减少，导致市场供需偏紧。另外，钨矿持货商方面库存不多，挺价意愿较强。在供给侧改革的推动下，钨制品产业供需情况有望延续向好。相关上市公司主要有厦门钨业(600549) 、中钨高新(000657) 等。
中泰高铁一期最快9月动工
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泰国内阁近日批准了中泰铁路合作的首段项目曼谷至呵叻段。该项目将连接泰国首都曼谷和东北部的呵叻府，建设工程预计最快于今年9月动工，工期4年，项目总造价约合360亿元人民币，将由泰国政府承担，工程建设由泰国企业负责，中国则负责设计以及技术支持等。随着相关合作的稳步推进，国内上市公司有望受益，如鼎汉技术(300011) 、晋亿实业(601002) 、晋西车轴(600495) 等。
【资金观潮】
14日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为中鼎股份(000887) ，净买入1.02亿元。
点评：公司公告，控股股东终止要约收购公司股份事项。复牌后公司股价跌停。事实上，公司基本面未有任何变化，目前估值不到20倍，且具有特斯拉、无人机、高铁、无人驾驶等多重热门题材。第一大买入席位净买入金额近2亿元，其前五买入席位中出现两大机构席位。
【一周回顾】
突破仍待东风 布局核心资产
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沪指在3200点附近持续震荡但难以补上方缺口，下周能否突破成为市场关注的焦点。市场短期面临的积极因素较多，但制约因素的存在使得分歧难免。周期股和白马股的交替上行受益于业绩向好预期，后续布局仍应关注绩优龙头。
◆本周资讯方面，7月13日中证头条“马云首提“全球游”战略 阿里经济体新风口锁定旅行”，重点推荐标的众信旅游(002707)次日盘中最高涨幅近7%，石基信息(002153)最高涨幅逾5%。7月10日中证头条“工信部印发应急产业培育行动计划 加大资金扶持”，重点推荐标的辰安科技次日盘中冲击涨停。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

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　　一、全球财经要闻消息面
　　【金融监管】：李克强，强化金融监管的专业性统一性穿透性，所有金融业务都要纳入监管；坚决守住不发生系统性风险的底线。　
　　【金融创新】：人民日报，金融创新不能搞资金体内循环，更不能搞金融诈骗。
　　【金融工作会议】：14日至15日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。会议决定设立国务院金融稳定发展委员会。要坚决整治严重干扰金融市场秩序的行为，严格规范金融市场交易行为。习近平强调，把发展直接融资放在重要位置，促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障功能。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】：钨矿 中泰铁路
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、焦点科技（002315）：一家机构席位买入383万
　　2、艾迪精密（603638）：一家机构席位买入3998万
　　3、【机构评级变动】：长园集团(600525) 中泰化学(002092)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【金融监管】：李克强，强化金融监管的专业性统一性穿透性，所有金融业务都要纳入监管；坚决守住不发生系统性风险的底线。　
　　【金融创新】：人民日报，金融创新不能搞资金体内循环，更不能搞金融诈骗。
　　【金融工作会议】：14日至15日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。会议决定设立国务院金融稳定发展委员会。要坚决整治严重干扰金融市场秩序的行为，严格规范金融市场交易行为。习近平强调，把发展直接融资放在重要位置，促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障功能。
　　【环保】：上半年全国实施环保法四个配套办法的案件数量同比增约1.6倍，到9月底不能进行升级改造的"散乱污"企业将一律取缔关闭。
　　【证监会】：14日核发9公司IPO批文，筹资总额不超过42亿元。
　　【深交所】：从严审核固收产品定期报告，持续强化一线监管。
　　【养老金】：到目前，归集使用的养老金合同总额仅为3600亿元。其中的1370亿元资金已经到账并开始投资。目前养老金累计结余额突破4万亿元，与4万亿的余额30%相比，也存在着较大差距。

　　【国际市场】　　　　
　　【美国财政部】：就美联储缩表一事征询交易商意见。
　　【美联储官员】：预计最早将在9月开启缩表。
　　【英国官员】：脱欧协议的过渡期可能会是“几年”而不是“几个月”。
　　【美国参议院：将推迟废除奥巴马医改的投票时间。
　　【法国总统马克龙】：特朗普或在几个月内就气候协议找到解决方案。与美国就气候协议进行谈判很重要。

　　【新股申购提醒】　
　　无
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交12753手，持仓21390手，日增仓-1253手；IH1707成交9250手，持仓15404手，日增仓-711手；IC1707成交10337手，持仓17244手，日增仓-874手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水4.29点，IH1707升水3.22点，IC1707贴水35.05点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E07报11727.5点，涨幅为0.77%；成交13.83万手，持仓61.23万手。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月17 日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】两融交易显示的是投资者对市场的多空预期，从历史数据来看，融资融券交易的多空系数的方向与大小的微妙变化，大多数时候是市场走势的先行指标。若投资者预期发生了根本转变，尽管同期大盘未见显著上涨，甚至小幅向下，但两融数据所测算出的多空系数等结果，是能够显示市场情绪转向乐观、资金不断流入等趋势，期间看多力量实际在不断累积。在乐观预期不断推升行情走高，并最终形成了上涨趋势时，市场行情会进一步加强看多势头；由此，资金持续进入，多空系数与价格都节节攀升。
　　【公募】上周金融股进一步表现出强势特征，三大细分行业中银行、保险和券商周涨幅分别为5.15%、4.68%和2.42%，均跑赢上证指数2个百分点以上，月内大单资金合计净流入达99.62亿元。分析人士认为，从估值和市场稀缺性分析，金融股的价值更优于其它选择，从下半年已举行和即将举行的众多会议来看，也多会对金融等大蓝筹股有助力效果，加上供给侧结构性改革、国企混改等利好支持，金融股的强势特征有望持续。

　　【热点板块前瞻】
　　【印染行业】：工信部14日发布《印染行业规范条件（2017年版征求意见稿）》，旨在更好促进印染行业结构调整和升级。意见稿从企业布局、工艺与装备、资源消耗、环境保护和资源综合利用等多个方面，提出了明确要求。该意见有助于规范印染行业生产经营和投资行为，推进节能减排清洁生产。
　　建议关注：航民股份。

　　【新疆：】：15日，随着京新高速公路 新疆明水至哈密段等三个路段联动通车，京新公路大通道全线贯通。近年来，随着新疆丝绸之路 经济带核心区建设不断推进，新疆交通建设迎来新机遇。据了解，今年新疆公路交通建设项目4410个、总投资7571亿元，计划今年完成投资2006亿元。此外，新疆14日签订了一批总额逾千亿元的合作协议和贷款合同，以推动各方务实合作，加快推进“丝绸之路经济带核心区”建设。
　　建议关注：北新路桥、天山股份。

　　【钨：】钨：百川资讯数据显示，7月14日黑钨精矿、仲钨酸铵（APT）价格再度上调500元/吨，今年以来钨精矿价格平均涨幅15%，相比去年同期涨幅达35%。据了解，受环保 压力、安全检查等因素影响，钨精矿市场现货供应减少，导致市场供需偏紧。另外，钨矿持货商方面库存不多，挺价意愿较强。在供给侧改革的推动下，钨制品产业供需情况有望延续向好。
　　建议关注：厦门钨业、中钨高新。

　　【中泰高铁】：泰国内阁近日批准了中泰铁路合作的首段项目曼谷至呵叻段。该项目将连接泰国首都曼谷和东北部的呵叻府，建设工程预计最快于今年9月动工，工期4年，项目总造价约合360亿元人民币，将由泰国政府承担，工程建设由泰国企业负责，中国则负责设计以及技术支持等。
　　建议关注：鼎汉技术、晋亿实业、晋西车轴。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　焦点科技（002315）：一家机构席位买入383万
　　艾迪精密（603638）：一家机构席位买入3998万
　　中鼎股份（000887）：两家机构席位买入4507万，一机构卖1988万
　　鹏辉能源（300438）：光大佛山季华六路游资封板，两机构买2789万，一机构卖899万
　　多喜爱（002761）：东兴邵武五一九路及东方桂林中山中路游资封板
　　睿能科技（603933）：海通许昌建设路及华泰湖南分公司游资封板
　　酒鬼酒（000799）：银河烟台及宜昌新世纪游资封板
　　星光农机（603789）：东方桂林中山中路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 长园集团 600525 7月16日 买入 维持 东吴证券
2 中泰化学 002092 7月16日 增持 维持 上海证券
3 鹏辉能源 300438 7月16日 增持 首次 西南证券
4 理邦仪器 300206 7月16日 增持 维持 长城证券
5 回天新材 300041 7月16日 增持 维持 上海证券
6 威创股份 002308 7月16日 增持 首次 申万宏源
7 五矿资本 600390 7月16日 增持 维持 华泰证券
8 津膜科技 300334 7月16日 增持 维持 华泰证券
9 杉杉股份 600884 7月16日 买入 首次 东吴证券
10 汇川技术 300124 7月16日 买入 维持 东吴证券
11 索菲亚 002572 7月16日 买入 维持 广发证券
12 艾迪精密 603638 7月16日 买入 维持 广发证券
13 骅威文化 002502 7月16日 买入 维持 广发证券
15 浩云科技 300448 7月16日 增持 维持 东北证券
16 洲明科技 300232 7月16日 买入 维持 招商证券
17 长园集团 600525 7月15日 买入 维持 东吴证券
18 中航电测 300114 7月14日 买入 维持 广发证券
19 华夏银行 600015 7月14日 买入 维持 华泰证券
20 东方航空 600115 7月14日 增持 维持 华泰证券
21 安车检测 300572 7月14日 买入 首次 安信证券
22 巨化股份 600160 7月14日 买入 维持 国海证券
23 德展健康 000813 7月14日 买入 维持 安信证券






　　【长园集团(600525)】　　　
　　拟收购湖南中锂80%股权，给予投前估值24亿。长园集团为了抢抓新能源汽车产业高速发展的历史机遇，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与项效毅等签订<关于收购湖南中锂新材料有限公司80%股权的框架协议>的议案》，经双方协商，对中锂新材的初步投前估值（仅为暂估值，并非最终估值）拟考虑为人民币24亿元，公司拟考虑以此为基础收购中锂新材各股东所持有的80%股权，此次交易价款预估为人民币19.2亿元（人民币壹拾玖亿贰仟万元）。上述交易完成后，公司持有湖南中锂90%股权；湘融德创和常德中兴合计持有10%股权。

　　电动车板块再次壮大，中锂和华盛均在大幅扩张期。湖南中锂湿法隔膜，产能2亿平米的，现在有10条线，已经正常运行7条，还在调试的有3条，规划总产线有20条线，处于高速产能释放阶段，属于行业中最大的湿法隔膜供应商之一，客户除了沃特玛、比亚迪、catl也开始供货，中锂是引进日本东芝全套湿法锂电池隔膜的生产线，产品质量没有问题，湿法隔膜目前供不应求，快速扩建的中锂在行业中占有先发优势，预计今年出货量1亿平米，明年出货量3亿平米，今年盈利1.5-2亿，明年盈利3.5-4.5亿，如果成功收购增厚利润明显。长园原主业就是高分子材料，原来就参股中锂10%，如果收购达成的话协同效应将比较明显。此外长园华盛作为锂电池电解液添加剂龙头，主要供货行业一线客户，并通过供货电解液厂商三菱化学进入松下电池的供应链，原有产能2000吨，新工厂6000吨产能试生产，下半年即将完全投运，2017全年预计将取得20%以上增长。江苏华盛新产能即将投运，功能材料和电网设备板块均有较好增长。

　　智能工厂装备运泰利和鹰同比复苏，电网设备保持稳定增速。运泰利上半年由于16年高基数同比略有下降，预计二、三季度将是出货旺季。此外，运泰利还进入了华为的供货体系，过去手机领域的检测上仅少数企业会全检，许多企业都是抽检，而华为在进入高端手机市场后将对手机质量要求更高，预计未来对检测设备需求将有较大增量。运泰利在VR和汽车电子领域也都已实现销售，我们预计今年运泰利将实现约30%增长。和鹰科技是自动化裁剪设备龙头企业，下游主要为服装、家居、汽车座椅等生产企业，因行业季节性因素显着，每年收入确认主要在三、四季度，下半年同比开始贡献增速。以长园深瑞为代表的智能电网设备上半年保持稳定增速，全年依旧表现稳定，为公司业绩打下扎实基础。

　　管理层5月公布计划在未来6个月内增持公司股票，彰显对公司未来持续发展的坚定信心。此次增持比例为不低于公司总股本1%，不超过7%，增持价格不超过22元/股。藏金壹号及其一致行动人同时承诺，在增持期间以及增持完成后6个月内不减持。藏金壹号的合伙人主要为长园集团董事长、总裁等核心管理人员。6月22日，藏金壹号及其一致行动人合计增持7，004，721股，占公司总股本的0.53%，增持后共持有公司股份3.01亿股，占公司总股本的22.84%；截至7月6日，沃尔核材及其一致行动人持有公司股份3.19亿股，占公司总股本的24.21%。目前藏金壹号及一致行动人持股相比沃尔核材及一致行动人差距在1.37%，若按照增持计划上限7%增持，持股比例将超过沃尔核材，股权之争将缓解。

　　投资建议：我们预计2017-2019年归属母公司股东净利润为9.03亿、11.48亿、14.07亿元，EPS为0.69/0.87/1.07元，同比增长42/27/21%。由于目前只签署框架，所以暂未调整盈利预测。维持目标价20元，对应2017年29倍PE，给予买入评级。

　　风险提示：智能电网建设进度低于预期，原材料价格大幅波动。（．东．吴．证．券．）

　　【中泰化学(002092)】
　　公司动态事项
　　中泰化学7月14日公告称，公司上调半年报业绩预告，预计2017年上半年公司归属于母公司股东净利润为12.3-12.8亿元，同比增长351.81%-370.17%；而之前2017年一季报中曾经预测上半年归属于母公司股东净利润为10.3-12.3亿元。

　　事项点评
　　PVC、烧碱价格中枢上移
　　公司主营产品中PVC及烧碱价格中枢显着高于去年同期，尽管经历了一段时间的降价，但PVC在2017年4月价格最低谷时仍然高于去年前两季度的价格，烧碱价格更是几乎与去年三四季度能够持平，因此，整体来看，PVC和烧碱的价格上涨，对公司的业绩提升起到了非常大的作用。近期，受原材料电石涨价及需求提振影响，PVC期货、现货价格再度提升，也对公司下半年业绩是一大利好。

　　纱线产能陆续投放，补贴下发增厚利润
　　下游纱线产能年初已达201.5万锭（金富纱业135万锭、富丽震纶66.5万锭），在建产能完成后将达到总产能350万锭。2016年纱线业务实现营业收入24.18亿元，同比增长199.92%，占主营收入10.35%。同时，新疆地区给予当地纺织企业较高的补贴政策，有助于进一步增厚利润，并且政策持续性较好（近期，公司下属子公司收到纺织服装产业专项补贴资金及地方外经贸发展专项资金等共计超过2.7亿元）。

　　盈利预测与估值
　　我们预测公司2017、2018、2019年营业收入分别为283.27亿元、326.82亿元和371.13亿元，增速分别为21.25%、15.38%和13.56%；归属于母公司股东净利润24.89亿元、26.22和27.76亿元，增速分别为35.01%、5.34%和5.87%；每股EPS分别为1.16、1.22和1.29元，对应PE为11.5、10.9和10.3倍，未来六个月内，维持“增持”评级。

　　风险提示
　　主要产品及原材料价格波动；PVC下游市场需求不及预期；在建项目进程不及预期；生产工厂出现重大安全事故；政府补贴政策出现较大变动。( ．上．海．证．券． )