【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-18

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-18

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-07-18


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【早盘内参】

7月18日沪深股市早盘内参：贾跃亭被确认仍在美国筹资

　　宏观经济

　　央广网：习近平在中央财经领导小组会议上讲话表示，外商投资对中国经济发展有重要作用，应该继续利用好外资。要在稳定出口市场的同时主动扩大进口，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，要研究降低有些消费品的关税。

　　央行：6月央行口径外汇占款余额减少343.15亿元人民币，报21.5万亿元人民币，连续第20个月下降，降幅较5月降幅293.34亿元扩大。
　　统计局：今年上半年我国GDP总量为381490亿元，同比增长6.9%，其中二季度，我国GDP同比增6.9%，预期6.8%，增速与一季度持平，比去年同期加快0.2个百分点.

　　财政部：为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，将于周二(18日)上午开展国债做市支持操作；操作券种为2016年第23期10年期国债，操作方向为随卖，操作额15.1亿元人民币。

　　新华社：按照国务院第四次大督查总体安排，在各地区开展全面自查的基础上，7月16日，国务院派出18个督查组，分赴天津、内蒙古、湖北等18个省(区、市)，对贯彻落实党中央、国务院重大决策部署情况开展实地督查。

　　人民日报：金融是国家重要的核心竞争力，金融改革是国家改革发展的重要内容。推动金融更好服务实体经济，有效防范和化解金融风险，关键是让金融改革沿着正确方向不懈推进。

　　新华社：需要警惕美联储加息缩表等五大金融风险；风险一：美联储加息与“缩表”风险；风险二：全球货币政策转向风险；风险三：全球债务风险；风险四：金融业出现自满情绪；风险五：与金融科技等新技术伴生的新风险。

　　央行：为对冲税期、政府债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素对银行体系流动性的影响，7月17日公开市场开展了1700亿元逆回购操作。因有300亿元逆回购到期，当日净投放1400亿元人民币，为6月6日以来央行单日净投放量最高。

　　Shibor：1个月产品创两个半月低点；隔夜Shibor报2.6329%，上涨0.59个基点；1周期Shibor报2.8057%，上涨0.27个基点；3个月Shibor报4.2706%，下跌1.04个基点。

　　预告：国家发改委定于7月18日(周二)上午9:30召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

　　行业动态

　　银监会：主席郭树清主持召开党委扩大会议，传达学习全国金融工作会议精神。会议指出，银监会系统和银行业要坚持稳中求进的总基调，遵循金融发展规律，准确把握“回归本源、优化结构、强化监管、市场导向”四项原则，全方位落实会议精神。

　　保监会：召开党委扩大会议，传达学习习近平总书记重要讲话和第五次全国金融工作会议精神。会议要求，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，全力做好保险监管工作，促进经济和金融良性循环、健康发展。

　　工信部：全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会于7月16日至17日在京召开。苗圩强调，大力振兴制造业，要加快新旧动能转换，全力推进“中国制造2025”。

　　最高法：与司法部、银监会联合发文，公证机构可以对银行业金融机构运营中所签署的各类融资合同、债务重组合同、还款合同、还款承诺、担保合同、保函等债权文书赋予强制执行效力。

　　发改委：召开了地方推进“一带一路”建设工作会议。到目前为止，全国31个省、直辖市、自治区出台了推进“一带一路”建设的政策和规划，其中新疆计划构建“一带一路”交通枢纽，今年计划完成投资超2000亿元。

　　证券日报：由于煤价持续上涨，煤电矛盾再次激化。发改委再次召集有关省区市运行部门、煤炭去产能工作牵头部门和有关央企召开迎峰度夏工作座谈会。

　　中国煤炭运销协会：截至周一，中国基准的500大卡动力煤均价较7月10日上涨10元，涨幅1.7%，至599元/吨，为2017年5月15日以来最高。秦皇岛港库存减少45000吨至大约575万吨。

　　上证报：我国环保产业望迎下一批政策红利，发改委正在研究设立一个国家绿色发展引导基金，规模约为500亿。

　　农业部：进入7月份以后，全国的蔬菜供应重心由南向北转移，北方夏季蔬菜生产量有所扩大，随着夏季蔬菜大量上市，预计8、9月份的菜价将有可能低于去年同期。

　　股市聚焦

　　证监会：广东原尚物流股份有限公司、中国出版传媒股份有限公司、安徽众源新材料股份有限公司、浙江梅轮电梯股份有限公司、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首发将于7月21日上会。

　　证监会：并购重组委将于7月21日审核北京金一文化发展股份有限公司、徐州五洋科技股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司发行股份购买资产事宜。

　　证券时报：本周两市共有35家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计28.21亿股。本周解禁市值比前一周增加了96.77亿元，增加幅度38.56%，为2017年年内偏低水平。其中，7月17日，有17家公司限售股解禁，解禁市值合计为173.64亿元，占到全周解禁市值的49.93%。本周解禁压力集中度高。

　　证券时报：据华金证券统计，6月份上市券商共实现营业收入211亿元(剔除华安和中原)，环比上升84.8%，同比上升1.6%，这也是今年以来首次同比营收实现正增长。中泰证券认为，此前券商股的悲观预期已体现，龙头业绩增长有望催化行业价值修复。

　　证券时报：本次金融工作会议对直接融资的提法为IPO正名，要形成多层次资本市场体系，必然要把发展直接融资放在重要位置，增强资本市场服务实体经济功能，这也就意味着IPO常态化发行或将持之以恒向前推进，这是对过往资本市场“父爱”式监管的重大修正。

　　中证报：主板市场新股发行等基础性制度有待优化，创业板、新三板、区域性股权市场等基础性制度也要积极规范。加强监管应成为常态化，始终坚持“零容忍”的态度，确保监管执法覆盖全市场、全类型。继续加强对市场各类主体的现场检查和非现场检查。

　　经济参考报：刚刚闭幕的第五次全国金融工作会议，“服务实体经济”“防控金融风险”“深化金融改革”三项任务，相辅相成，互相促进。下一步，进一步深化金融改革，提升金融服务实体经济的效率和水平，守住不发生系统性金融风险的底线。

　　新股申购：禾望电气等3只新股7月18日申购，禾望电气申购代码为：732063；岱美股份申购代码为：732730；东方嘉盛申购代码为：002889.

　　中签号：英搏尔中签号出炉，末“4”位数：2004；末“5”位数：91366、16366、41366、66366；末“6”位数：203920、403920、603920、803920、003920、653654、903654、153654、403654；末“7”位数：5901481；末“8”位数：29779596、79779596、29412779；末“9”位数：052579802.

　　数据一览

　　沪深股市：7月17日沪指收盘重挫1.43%，收报3176.46点；创业板指更是暴跌5.11%，收报1656.43点，再度刷新阶段新低。市场成交量略有放大，两市合计成交5695亿元，行业板块几乎全线下挫，两市近500只股票跌停，保险与银行板块逆市上扬.

　　港股：香港恒生指数7月17日收盘上涨81.35点，涨幅0.31%，报26470.58点。

　　沪深港通：截止7月17日收盘，沪股通当日净流入0.75亿元，当日余额129.25亿元；深股通当日净流入13.72亿元，当日余额116.28亿元；北向资金当日净流入14.47亿元。港股通(沪)当日净流入14.27亿元，当日余额90.73亿元；港股通(深)当日净流入3.21亿元，当日余额101.79亿元；南向资金当日净流入17.48亿元.

　　融资融券：截至7月14日，上交所融资余额报5150.44亿元，较前一交易日减少22.57亿元；深交所融资余额报3655.21亿元，较前一交易日减少18.03亿元；两市合计8805.64亿元，减少40.6亿元.

　　板块掘金

　　煤炭钢铁：周期题材短期内或复归冷静，部分品种存在股价修正的风险，但只要支撑本轮行情的逻辑基石不变，下半年仍可能继续开启周期狂欢派对的后半场。

　　建议关注相关标的：*ST华菱、南钢股份、方大特钢、新钢股份、柳钢股份、陕西煤业、兖州煤业.

　　手机概念：苹果、三星、华为等大厂商纷纷曝出将发布全面屏手机，全面屏时代的来临，面板需求量明显提升，同时推动切割工艺升级和零部件升级，相关上市公司有望受益，龙头股将进入爆发前夜。

　　重点推荐：京东方、深天马、合力泰、景旺电子、大族激光.

　　新零售概念：无人店到底是噱头，还是风口，还需经过技术、市场、用户体验等多重考验，但是不可否认得是，新零售或许已经站在资本市场的大风口。

　　建议关注：永辉超市、苏宁云商、跨境通、江苏国泰、豫金刚石、小商品城、青岛金王、东百集团.

　　交通运输：航空供给限制利好量价，机场招标持续超预期，目标转向商业中心；为打通物流产业链，物流基础设施成兵家必争之地；欧美经济持续复苏，航运处于底部或迎反弹；公路铁路收益稳健，安全性显著。

　　重点推荐：中国国航、春秋航空、上海机场、韵达股份、大秦铁路、粤高速A、顺丰控股、中通速递、圆通速递、华贸物流.

　　公司简讯

　　乐视网：将在三天后召开董事会，选举新董事长接替贾跃亭。昨日股东大会，乐视控股战略运营管理部总经理赵磊称，现场供应商欠款属于与乐视控股签订的合同，贾跃亭承担责任，与乐视网无关，贾跃亭目前仍在美国筹措资金。“我们压力也很大。请大家相信贾总(贾跃亭)、相信乐视。希望大家保持冷静，理解乐视，再给乐视和贾总一点时间。”

　　元成股份：上半年净利翻番，控股股东提议10转10.

　　洁美科技：中报拟10转15派4元。

　　龙大肉食：半年度拟10转7.

　　中鼎股份：控股股东增持1.24%股份，耗资近3亿。

　　东方网力：控股股东及部分董事高管拟增持5000万元至2亿元。

　　实达集团：控股股东拟增持1%-2%股份。

　　姚记扑克：获自然人股东李松举牌，持股比例达5%。

　　欢瑞世纪：控股股东部分质押股份触及平仓线，公司遭证监会立案调查。

　　恒通科技：发深市第一份中报，净利增逾4倍。

　　万科A：参与私有化普洛斯的投资，股票周二复牌。

　　楼市观察

　　统计局：1-6月全国房地产开发投资同比名义增长8.5%，前值增8.8%；中国上半年商品房销售面积同比增16.1%，结束连续三个月增速放缓态势，前值增14.3%；商品房销售额增长21.5%。

　　北京日报：2017年7月上半月，北京全市二手住宅共网签3345套，与6月上半月相比下滑25.6%，同比去年7月上半月下降68.4%。依此走势，7月北京二手住宅网签量将再创2015年以来的新低。

　　国际瞭望

　　欧元区：6月CPI同比终值+1.3%，预期1.3%，初值1.3%修正为1.4%。

　　美国：7月纽约联储制造业指数9.8，预期15.00，前值19.80.

　　华盛顿邮报：最新公布调查显示，美国民众以2比1的比率支持奥巴马医保；特朗普就任美国总统接近半年，其认同度已经从42%下降至36%

　　高盛：将美联储12月加息概率从55%下调至50%；由于核心CPI连续第四个月不及预期且零售销售疲弱数据，今年至少加息三次的累计概率降低至60%；美联储9月加息的可能性从10%降至5%。

　　欧盟：首席脱欧谈判官巴尼尔称，很期待本周的谈判；需要审查和比对情况来决定下一步计划。

　　英国：脱欧大臣戴维斯称，脱欧谈判取得进一步进展是非常重要的；上月脱欧谈判取得了良好开端，现在进入谈判实质性阶段。

　　英国：房地产网站 Rightmove数据显示，英格兰和威尔士的房价6月下滑后企稳；买家依然保持谨慎态度，因为工资增幅不及通胀增幅。

　　新西兰联储：新西兰净外债占GDP比重为20世纪80年代以来最低水平。

　　日本经济新闻：日本防卫省将寻求在明年达到创纪录的预算水平。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元7月17日16:30收盘报6.7699，较上一交易日上涨143点。人民币兑美元中间价报6.7562，上调212点，为逾两周最大调升幅度.

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.01%，报95.1200；欧元兑美元涨0.16%，报1.1480；英镑兑美元跌0.24%，报1.3058；美元兑日元涨0.11%，报112.6000；美元兑加元涨0.39%，报1.2691；美元兑人民币跌0.10%，报6.7689.

　　期货行情

　　国内：截至7月17日下午收盘，多品种刷新阶段新高，锰硅涨停，焦煤涨超4%，焦炭、铁矿石涨超3%；化工品普遍飘红，沥青涨近3%，玻璃、橡胶涨近2%；有色金属震荡走升，沪镍涨超4%；农产品涨跌互现，两粕及大豆走弱，油脂类持稳。

　　黄金：COMEX 8月黄金期货收涨6.20美元，涨幅0.5%，报1233.70美元/盎司。

　　原油：美国WTI原油8月期货收跌0.52美元，或1.12%，报46.02美元/桶；布伦特原油9月期货收跌0.49美元，或1.00%，报48.42美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道琼斯工业平均指数收跌0.03%，报21631.74点；标普500指数收跌0.01%，报2459.14点；纳斯达克综合指数收涨0.03%，报6314.43点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.01%，报386.86点；德国DAX 30指数收跌0.35%，报12587.16点；法国CAC 40指数收跌0.10%，报5230.17点；英国富时100指数收涨0.35%，报7404.13点。

　　亚洲：7月17日日本东京证券交易所，因海洋节，休市一天。韩国首尔综指收盘上涨0.52%，报2425.10点。




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【股海早參】

股海早參（07.18）　　一.财经要闻：
　　1.高盛：A股之前是“值得拥有”，如今加入MSCI后是“必须拥有”。A股的境外投资者只有1.4%，而亚洲的新兴市场境外投资者占比则高达29%
　　2.国务院第二次全国污染源普查领导小组办公室近日发布通知，要求加快推进此次普查工作。
　　3.中国水泥协会拟从本月25日起召开去产能强自律增效益促进大会，将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。
　　4.水泥行业去产能行动计划将发布 涨价已开始
　　从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉，中国水泥协会决定于2017年7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。事实上，近日海螺水泥、冀东水泥等20余家水泥企业已集体发布涨价函。行业相关上市公司包括华新水泥（600801）、上峰水泥（000672）等。
　　5.厂商再度上调涤纶价格 产业盈利将持续向好
　　百川资讯数据显示，17日华东地区主流厂商再度上调涤纶长丝价格，每吨上涨100至200元不等，半光POY75D/72F报价约9610元/吨、150D/48F报价约8660元/吨。目前，涤纶长丝厂家产销较为稳定，机构预计，后市产品价格将窄幅续涨。近期，上游PTA 在供需偏紧的局面下价格持续冲高，目前吨价约5400元。聚酯切片价格也有所上调，目前聚酯切片半光市场价约7300元/吨。，桐昆股份（601233）、荣盛石化 （002493）等为行业龙头。

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　1.新能源汽车：
　　中汽协数据显示6月份新能源汽车销量同比增长33%，其中纯电动汽车同比增长41.4%。
　　2.供给侧改革利好资源股：
　　央企供给侧改革持续深化、国资委力推重组整合。11日，国新办就今年上半年央企经济运行情况举行发布会。在深化供给侧结构性改革方面，国资委以僵尸企业治理为牛鼻子来推动钢铁煤炭去产能，推动宏观供求关系的平衡，达到了真去、真降，上半年已提前完成全年的化解钢铁过剩产能任务。

　　三.今日操作注意事项:
　　1.昨天各大指数多数收长下影线，只有创业板收“光头光脚”大阴棒，说明空头能量十足，今天还要进一步发泄。
　　2.但物极必反，创业板再创新低，短线超卖，再次大跌必有反弹。
　　3.但创业板只能是反弹，不要奢望反转。“创新低--反弹-再创新低”是创业板整个下半年的运行规律。
　　4.创业板在本周后半周展开的反弹行情，仍是“逃命”的机会。



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【个股淘金早参】

7月18日个股淘金早参      一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开低走大跌1.43%，深市几大指数更是暴跌，其中创业板指重挫5.11%。银行、保险和两桶油几大权重大涨，煤炭 小跌，其他板块则悉数大跌。题材遭遇通杀，区块链、次新、雄安、环保 、云计算 和军工 等领跌。两市仅156只个股红盘，涨停板14个个，其中自然涨停板8个。跌停板近五百个，跌幅8%以上个股近千个，一半以上个股大跌5%以上。

          大盘时隔57个交易日后再度迎来单日大跌1%以上的中阴线，沪指因为有十来个权重操控而跌幅相对较小，创业板指则是跌出股灾以来新低。上证50掩盖市场虚假繁荣的假象终于被千股闪崩的跌势所揭穿，此时此刻监管层若还对操控的大盘指数和IPO数量而沾沾自喜而不顾广大投资者的死活那股灾就又在眼前，其实很多小票早就跌出了股灾的味道，创业板指数比股灾还惨。大跌的原因不言而喻，试问哪次股灾不是人祸？早上开盘几大指数一起跳主要是利空影响下的恐慌性杀跌，而午后个股依然止不住地往下跳主要是权重急拉加剧了个股的恐慌，早盘几大指数最低点时跌停板六七十个而2点前后某类股再度拉升后跌停板数则是批量增加。当前不论是沪指还是创业板指都早已被一些权重绑架，创业板一些权重在利空打击下接连大跌导致指数大跌从而让技术派慌乱中割肉而加剧了个股的恐慌，而主板权重猛拉则是导致小票因失血而产生流动性问题，一砸一拉起到的效果都是一样的。这样的行情看沪市大盘依然没用，创业板大跌是受权重拖累也没参考性，所以当下真的找不出合适的参照物来衡量大势走向，短线关键看赚钱效应或个股活跃度，但这是一个比较虚的概念也没法用指标来衡量，如此畸形发展的市场也不知该用什么词来形容。什么时候权重不再卖力猛拉后指数对个股的参考性才会突显出来，今天银行和保险都是天量大涨，天量就意味着接力困难，即使没有立即结束也会放缓节奏。昨天整体来说跌速过猛，今天还有惯性下探的需求，而后应该会有弱回抽或小反弹，恐慌性杀跌过后再恐慌不可取但短线操作也没那么容易，急跌过后再急跌对于极少部分超短线客而言是机会但那机会就如同上涨的个股数一样太少，节奏稍没把握好还是挨打，大方向还是耐心等待为好，耐心等待情绪转折点出现，情绪转折关键要看能否出现有板块效应的热点来引领个股人气。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：富满电子、旭升股份、国科微、东尼电子、华大基因
       2、  开板新股：大元泵业、佩蒂股份、凌霄泵业
       3、  短信黑嘴票：星光农机 、天鹅股份
       4、  其他
       中报 高送+雄安：杭州园林
       中报预增 +超跌：洪汇新材
       无人零售：远望谷
       保险：华资实业

       三、盘中强势股点评
       星光农机（603789）、天鹅股份（603029）：2个分别是周五和今天的短信黑嘴票，也就是很多人经常在盘前收到某私募已提前建仓某个票的垃圾短信之类，属于无题材无利好支撑的无厘头式乱涨，通常是有资金做高开盘价后吸引资金接盘，涉及的个股多是底部超跌横盘而容易操纵的小票。两市第一个连板票居然就是这类票，这对口口声声加强监管的某会某所简直是莫大的讽刺。对于这类票哪怕是涨的太好，个人还是建议尽量回避为好，太弱的市场下这种逆市场表现的股才惹人注目点，正常市场下追进去接力多是坑。

       大元泵业（603757）、佩蒂股份（300673）：2个均是开板新股T字板，2个票的共同特征就是涨幅不大四个板就开且流通市值和价格都差不多，这么早开板就在于价格没优势。603757更为强势，因为其基本面更好从而使得估值更有优势，300673所处的行业则更为特殊。开板新股当前仍没多少技术面的含量，主要是情绪性涨跌，在未打出一个标杆出来之前难有好的持续性。今天几个开板新股都回板并非板块氛围好转而是恐慌性杀跌下提前开板让游资有了点博傻的欲望，在新股依旧还在狂发的市况下新股的估值都要相应的下移，从而使得整体持续性仍难改观。

       杭州园林（300649）：雄安+中报高送转 概念股2连一字板，不过今天属于涨停板上换手，早点排队还是能够买到。今天继续开一字主要是沾上了雄安概念的利好，周末雄安党工委书记率团考察杭州西溪湿地学习取经，而西溪湿地此前正是由公司设计，且公司已入选雄安白洋淀供应商名单，从而增添了想象力。基于多重题材的特殊性短期应该还有空间，短线强度则要看明日放量换手后资金的接力状况。

       远望谷（002161）：前期强势的无人零售概念股。一般来说率先调整的人气股会率先止跌企稳，恐慌性杀跌的市况下游资攻击调整到位的前期强势股是惯常打法，一旦攻击成功就可能成为转势板从而享受隔日高溢价。今日拉板的气势很强，头几次开板后再回板的封单都很大，说明资金的意志强大，属于烂板但不弱，成交回报就显示猛游扎堆。这票近几天其实一直动作频频，利空一字跌板都砸不死就是牛股气质，明天若开盘没形成多杀多补跌的局面就有继续强者恒强的可能。

       洪汇新材（002802）：两连板的超跌股，直接刺激因素是大幅上修半年报 业绩预告，位置好更是持续走强的关键。今天走出了超预期走势，虽然尾盘才拉板但全天候并没有受大势环境的影响并不明显，这种能持续逆市走强且有题材支撑的个股连板后就还有超预期表现的可能，明天只要是没有大幅补跌哪怕是短暂的歇整下也还有再度表现的可能，若大幅补跌则谈不上牛股气质。

       四、游资和机构龙虎榜
       兆驰股份（002429）：一机构席位买入1521万
       民和股份（002234）：四机构席位买入5100万，一机构席位卖出784万
       粤高速A（000429）：三机构席位买入9057万，一机构席位卖出1543万
       鄂尔多斯（600295）：两机构席位买入6423万，一机构席位卖出2118万
       神火股份（000933）：三机构席位买入8438万，两机构席位卖出3231万
       佩蒂股份（300673）：银河北京学院南路及中投南昌叠山路游资封板，一机构卖出216万
       洪汇新材（002802）：中投南京太平南路及海通北京阜外大街游资封板
       远望谷（002161）：中信上海淮海中路及华宝舟山 解放西路游资封板
       华资实业（600191）：万联广州东风中路及广发深圳民田路游资封板
       大原泵业（603757）：方正厦门厦禾路及华福厦门仙岳路游资封板
       杭州园林（300649）：华泰沈阳大西路及中投深圳分公司游资封板
       凌霄泵业（002884）：华泰武汉新华路及光大惠州麦地路游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       弱市下不是很重磅的题材都激不起资金的兴趣，这部分内容可有可无，今晚就此省略，明晚再续




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

7月18日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周二早间市场信息


　　姜洋表示证监会下一步的工作重点将放在四方面：强化依法全面从严监管，维护市场“三公”秩序；紧紧围绕供给侧结构性改革这一主线，提升服务实体经济的能力；防范和化解资本市场风险；做好投资者权益保护工作。
      昨夜美股震荡，道指下跌0.04%，纳指上涨0.03%，标普下跌0.01%，欧洲主要国家股市涨跌不一。纽约原油期货下跌52美分，跌幅为1.12%，收于每桶46.02美元；纽约黄金期货上涨6.2美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1233.7美元。标普将万达商业列入负面观察名单；万达旗下美国第二大院线AMC大跌10.05%；Facebook将与美图合作，推出三款AR相机特效；无人驾驶开入沼泽地后翻车。
      市场信息：禾望电气732063、岱美股份732730、东方嘉盛002889新股发行申购日；证券公司扶贫加分细则明确；中央财经领导小组会议研究加快建设开放型经济新体制；新华社文章称警惕美联储加息与缩表等全球金融五大风险；人民日报评论文章称监管不能各唱各的调；经济参考报头版评论称防范金融风险重在责任落实；发改委今日上午将举行发布会，就宏观经济热点问题答记者问；银监会着力防范流动性风险、信用风险、影子银行业务风险；保监会表态要采取坚决有力措施，推动金融工作会议精神在保险业落地生根；7月地方债发行量料创今年新高；韩正调研自贸区建设进展；工信部要求大力振兴制造业，推进“中国制造2025”；农业部称下半年猪肉市场将逐步回暖；12家国内外设计机构为雄安新区城市设计规划献策；水泥行业去产能行动计划将发布；汽车自驾运动营地发展规划发布；武汉将造长江新城；陕西划定大西安发展目标，西安咸阳一体化获实质推进；关中平原城市群发展规划将编制完成；中国商飞ARJ21-700飞机获得我国喷气客机首张生产许可证；我国首台可移动式中子成像检测仪研制成功；媒体称万达集团多个境外投资项目被管控；孙宏斌承认乐视困难重重；融创中国百亿公司债被叫停；前海人寿评级被下调；厂商再度上调涤纶价格；6月以来近94亿元资金撤离股票ETF。
      个股信息，利好：洁美科技中报拟10转15派4；元成股份中报拟10转10；龙大肉食中报拟10转7；明星电缆三季报扭亏为盈；阳泉煤业、新世界、南钢股份、上海贝岭、华泰股份、尖峰集团中报大幅预增；中国中铁中标合计332亿元合同工程；大华股份联合体预中标43.15亿元PPP项目；中工国际签署8.89亿元肯尼亚输变电项目；广田集团中标5.51亿元项目；万邦达签订4.16亿元供货合同；佳都科技预中标2.38亿元工程建设项目；机器人中标1.18亿元监控系统集成项目；华凯创意联合体签9700万元工程合同；金智科技中标7479万元国家电网项目；中富通中标292万元设备采购项目；协鑫集成兑现利润补偿承诺8.27亿元；中鼎股份、合纵科技、三湘印象、蓝丰生化股东增持；福能股份股东承诺不减持；三聚环保、东方网力、实达集团高管或股东拟增持。
      利空：宝钛股份、雪峰科技中报预亏；多伦科技、置信电气、电魂网络中报预降；神州数码终止筹划重大资产重组；沱牌舍得计提8989万元内退福利；深康佳出售资产被股东否决，24亿投资收益落空；鹏欣资源并购被疑是利益输送，矿产盈利能力堪忧；欢瑞世纪收到证监会立案调查通知，股东质押触及平仓线；奥瑞德实控人未实施增持计划；科大智能、华钰矿业股东减持；盛迅达、万林股份股东拟减持。
      其它：姚记扑克获自然人股东李松举牌，持股比例达5%；苏州晟隽拟协议受让6530万股股份，博信股份实控人将变更；万科A拟不超168亿元参与私有化普洛斯；西部黄金拟11.3亿元收购佰源丰和科邦锰业各51%股权；融钰集团拟9.8亿元收购新三板公司骏伯网络；珈伟股份签订不低于6.6亿元投资协议；国祯环保投资1.8亿元建设给排水PPP项目；百利科技拟1.8亿元收购南大紫金锂电100%股权；中国中车斥1.58亿元共同设立中车国华合伙企业；方大炭素拟7222万元公开挂牌转让北京方大100%股权；九鼎投资澄清称中国国新没有注资计划；飞荣达正在积极和Facebook合作，产品已经通过认证；万科A、九鼎投资、神州数码复牌。
      限售股解禁：冀中能源、国机汽车、通化东宝、盛达矿业、北特科技、太阳纸业、恒宝股份、安科生物、海利得、拓维信息、联建光电、阳光电源、中颖电子、东易日盛、华自科技。
      全国金融工作会议后第一个交易日，两市大幅下挫，指数也闪崩，创业板指数跌幅超5%，将近500家个股跌停，1800多只个股跌幅超5%，哀鸿遍野，熊市进行时；
       银行、保险、石化等权重股依然讲政治努力护盘，但从历史走势来看，此刻托着指数跌个股的主要力量是它们，往后撂挑子砸盘的还是它们，工商银行市值离宇宙第一行仅一步之遥，平安盘中一度市值也超万亿元，显然是相当的高位了，风险凸显；
      杀跌之后，又要防范跌出来的风险：去杠杆和股权质押风险了，许多突然闪崩股就是由此而来；
      其实，即便之前一段时间，看起来大盘是往上涨了200多点，但其实板块个股跌多涨少，每天活跃品种算得上是百里挑一乃至千里挑一，参与交投者很难精准把握，根本就没有赚钱效应可言；
      熊市里最忌讳的就是辛勤耕耘，不断的挖空心思找各种机会，这样往往只会扩大亏损幅度，许多投资者无论牛熊一年365天每天都有股票在手，事实上做股票休息也是一种操作，有时候甚至于就是最为有效省事的一种操作了；
      当前市场依然处于向下找市场底的反复收割期，投资者需要多些耐心，静候市场底，至少要等到抄底者越发减少筹码锁定后的阶段性极致地量出现吧，当前还时不时的放量，谈市场底可能还为时尚早；
      后面千万不要有这样那样的利好出现，尤其是别出口水利好，出利好只会增加见市场底的反复和周期，令许多投资者扩大亏损幅度；
      当然，快速杀跌之后，报复性反弹随时可能展开，但，还是简单的那句话：别见涨就眼红想追入，管住手捂住口袋休养生息等待为好，不要为熊市里错过这样那样的一些所谓的机会而懊恼。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

  【资讯导读】
~覆铜板龙头股价飙涨、行业明年继续高景气
~汽车自驾运动营地发展规划发布、自驾营地成旅游业风口
~西山煤电(000983)炼焦煤价格有望重启升势
~一心堂(002727)积极扩张云南省外业务
【今日头条】
~覆铜板龙头股价飙涨、行业明年继续高景气
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周一早盘，全球覆铜板龙头建滔积层板（1888.HK）最高上涨4.4%，再创历史新高。公司股价7月至今已上涨14%，年初至今上涨近50%。公司拥有覆铜板及配套铜箔、玻纤布等原料产能，最大程度受益去年下半年掀起的铜箔-覆铜板-PCB涨价潮。近期，公司作为行业龙头再度上调覆铜板单价10元/张，拉开了下半年涨价大幕。
业内认为，今年涨价潮启动时点与去年类似，显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看，随着下半年下游PCB进入传统旺季，铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。中长期看，到2019年铜箔新增产能都较为有限，且多数是锂电铜箔，市场供需情况难以改变。行业高景气贯穿全年，诺德股份 、生益科技(600183) 等铜箔、覆铜板龙头盈利有望超预期。
(本条内容、盘中金主题已推送过)
【投资聚焦】
~汽车自驾运动营地发展规划发布、自驾营地成旅游业风口
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国家旅游局、国家体育总局等8部门近日联合发布《汽车自驾运动营地发展规划》要求共同做好汽车自驾运动营地建设管理工作，推动汽车运动发展。《规则》提到，2020年建成1000家汽车自驾运动营地，重点打造一批精品汽车自驾运动赛事活动，培育一批专业化程度较高的汽车自驾运动俱乐部，推出一批主题鲜明的汽车运动路线，壮大一批具有影响力的汽车自驾运动营地连锁品牌企业。
业内认为，这是国家层面推进自驾车房车营地建设提速提质的又一重要举措，为国内汽车自驾运动营地的发展提供了良好的机遇与政策引导。数据显示，截至2016年底，全国汽车保有量为1.94亿量，汽车驾驶人超过3.1亿人。据中国旅游车船协会的数据显示，2015年国内自驾游游客达到23.4亿人次，正向30亿人次的大关大踏步迈进。自驾游作为旅游行业的细分领域，市场非常巨大。
华侨城A 在西藏林芝发展华侨城国际汽车营地项目，2019年建成并投入运营。
三木集团(000632) 投资开发的中国武夷(000797)山自驾游营地875亩，一期“自遊小镇”已开营，二期配套项目正不断建设完善。
(本条内容、盘中金主题已推送过)
【独家参考】
~西山煤电(000983)炼焦煤价格有望重启升势
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受益限制进口和焦煤企业联合限产，西山煤电(000983) 焦煤价格有望重启升势。目前正处于炼焦煤的相对淡季，但价格自前期的下调以来，基本企稳，西曲矿主焦煤销售价格已经连续一个月维持在1280元/吨。淡季炼焦煤价格企稳，主要由于供给端四大炼焦煤集团限产消息以及限制进口煤的影响，需求端钢铁和焦化厂开工 率仍处于高位，此外，近期钢铁价格一直处于高位，而且焦炭开始提价，也对炼焦煤价格有所支撑。
同时，炼焦煤库存目前处于相对低位，预计下游企业在“金九银十”旺季来临之前会提前补库， 而且今年整体社会库存不高，煤炭价格对淡旺季因素相对敏感， 旺季价格反弹可能会提早至8月份。预计2017年全年炼焦煤的价格将保持在高位。
~一心堂(002727)积极扩张云南省外业务
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一心堂(002727) 为顺应行业趋势，积极扩张云南省外业务，外延并购活动频繁。公司自上市以来，借助资本市场的助力，云南省外如川渝、广西等省份的门店数迅速扩张，2016年云南省外占公司门店数量已提升至30%以上、占整体收入的比重已提升至20%以上。 目前，公司省外业务品种主要以渠道品种为主，盈利水平较低，预计随着整合推进，毛利率有望大幅提升。若参考云南省内的6.5%毛利率水平，公司省外业务2017年可实现的利润约1.5亿元，有较大提升空间。2017年一季报数据显示，广西、贵州、四 川、海南区域已经实现盈利，随着下半年川渝地区的品种调整，省外业务将贡献业绩增量。
【财经要闻】
~银监会：深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。
~保监会：努力让保险业成为经济减震器和社会稳定器。
~工信部：大力振兴制造业，推进“中国制造2025”。
~万达集团多个海外投资项目被管控。
【公告淘金】
万科A 拟不超168亿元参与私有化普洛斯，有助于完善公司在物流地产领域的布局。
百利科技（603959）拟1.8亿元收购南大紫金锂电100%股权，标的公司在锂电池材料生产线设计与制造领域拥有较强实力。
大华股份(002236) 联合体预中标43.15亿元PPP项目，占公司2016年营收的32%。
中国中铁(601390) 中标332亿元重大工程，约占公司2016年营收的5.16%。
姚记扑克(002605) 获自然人股东李松举牌，持股比例达5%。
三湘印象 获董事长及控股股东增持256.3万股，约占总股本的0.185%。实达集团(600734) 控股股东计划增持1%-2%股份。
上海贝岭(600171) 、新世界(600628) 、阳泉煤业(600348) 等公司中报大幅预增。
【热点数据】
~19家公司本周将披露中报
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统计显示，本周有19家上市公司将披露中报业绩，其中13家公司已披露中报业绩预告。从中报业绩预告类型来看，4家公司业绩预增，1家公司业绩扭亏，6家公司业绩略增，业绩预喜公司家数达到11家，占已披露中报业绩预告公司家数的比例为84.62%。
具体来看，滨化股份(601678)、恒通科技(300374)、四方达(300179)等3家公司预计中期净利润同比最大增幅翻倍，凌钢股份(600231)则有望实现中期业绩扭亏为盈。值得一提的是，机构早已对上述业绩预喜公司有所关注。最近1个月内，有6家业绩预喜公司获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，包括牧原股份(002714)、海康威视(002415)、滨化股份(601678)、光华科技(002741)、富祥股份、再升科技(603601)。
【资金风向】
~市场暴跌资金流入银行股
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本周，市场出现了暴跌行情，沪市在创业板拖累下震荡走低，深市较沪市更为惨烈，创业板指更是持续走低。两市共计成交5696亿元，较上个交易日增加1841亿元；
主力合计净流出408亿元，仅银行呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌1.43%报3176点，创业板指跌5.11%报1656点。盘面上，银行、保险、石油等板块涨幅居前，文教休闲、软件服务、公共交通等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是杭州园林、远望谷、大元泵业，金额分别达0.95亿、0.91亿、0.61亿元。



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【上证内参】中证早知道

   【决策主力导读】
~供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨
~水泥行业去产能行动计划将发布 涨价已开始
~百利科技收购紫金锂电 多公司半年报高送转
~农业部发布会称 下半年猪肉市场将逐步回暖
【中证头条】
供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨
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7月以来，PTA价格连续上涨。生意社数据显示，7月14日，PTA(华东)参考价为5373.64元/吨，与7月1日(4828.18)相比，上涨了11.3%。郑商所PTA主力合约7月以来同步上涨，累计涨幅11.13%，7月11日更是以涨停报收。
点评：据了解，PTA行业目前供求关系已得到有效改善。生意社分析师认为，2017年4-6月PTA开工率处于低位，去库存效果明显，同时下游聚酯需求旺盛，致使PTA期货现货大幅走高。就目前PTA装置现状来看，PTA短期供应偏紧形势难改，一定程度支撑PTA价格上扬。进入7月份恒力石化、扬子石化装置延迟重启、蓬威石化装置故障停车，预计7月份PTA去库存形势不减。据华东地区部分贸易商反映，PTA价格大幅上扬，现货走俏，库存见底，也有补货需求，亦加重PTA供应偏紧局面。
◆上市公司中，荣盛石化(002493) 是我国PTA龙头企业，控股子公司与联营参股公司目前具备PTA总产能1360万吨（权益产能600万吨），规模全球第一，产能占国内市场28%，销量占比全国近40%。受益PTA价格回暖和产业链上下游关系改善，公司2017年一季度各类产品毛利率得到提升，业绩大增311.47%。桐昆股份(601233) 嘉兴石化二期PTA规划产能150 万吨/年预计2017 年三季度末投产，届时公司PTA 名义产能达到300 万吨/年（实际产能有望接近400 万吨）。
【中证聚焦】
水泥行业去产能行动计划将发布 涨价已开始
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从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉，中国水泥协会决定于2017年7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划（2017-2020年）》。
点评：随着夏季来临，水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。近日内蒙古、山西等地已陆续推出夏季水泥错峰生产计划，华东、华北等地区也将相继推出新一轮错峰计划，这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确。业内专家表示，在行业去产能的大背景下，在需求稳定的基础上，下半年水泥行情积极乐观。事实上，近日海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)等20余家水泥企业已集体发布涨价函。行业相关上市公司包括华新水泥(600801) 、上峰水泥(000672) 等。
【要闻速递】
~国家统计局17日公布数据显示，二季度GDP同比上涨6.9%，这一增速超过此前市场普遍预期的6.8%。
~中国6月央行口径外汇占款余额减少343.15亿元人民币，报21.5万亿元人民币，连续第20个月下降，降幅较5月（降293.34亿元）扩大。
~7月17日上午，武汉市召开新闻发布会，公布长江新城选址范围：武汉中北部，将分三期建设，将再造一个新武汉。
~7月17日，为对冲税期、Z/F债券发行缴款、金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素对银行体系流动性的影响，央行以利率招标方式开展了1700亿元逆回购操作。当日实现资金净投放1400亿元。
【公司动向】
百利科技拟收购南大紫金锂电
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百利科技（603959）公告，拟以1.8亿元的现金对价购买南大紫金锂电100%的股权。南大紫金锂电致力于为企业提供正负极材料成套装备与锂电池浆料工艺粉体全自动配料系统，在锂电池材料生产线设计与制造领域拥有较强实力。
~姚记扑克(002605) 获自然人股东李松举牌，持股比例达5%。
~中鼎股份(000887) 7月14日至17日期间获控股股东近3亿元增持。
~万科A 公告，参与私有化普洛斯，7月18日开市起复牌。
~洁美科技（002859） 半年度拟10转15派4。
元成股份（603388） 上半年净利翻番，控股股东提议10转10。
龙大肉食(002726)  半年报拟向全体股东每10股转增7股。
~大华股份(002236)  联合体预中标43亿元PPP项目。
~阳泉煤业(600348)  上半年净利预增865%。
新世界(600628)  上半年预增逾10倍。
南钢股份(600282)（600282） 上半年净利预增690%。
华泰股份(600308)  上半年净利预增282%-310%。
~飞荣达（300602）在互动平台表示，公司正在积极和Facebook合作，公司产品已经通过认证。
【产经透视】
农业部：下半年猪肉市场将逐步回暖
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农业部就上半年重点农产品市场运行情况举行发布会，农业部市场与经济信息司副司长王平指出，进入6月份，生猪价格开始出现企稳迹象，据农业部监测，6月份第四周生猪价格每公斤是13.90元，比1月初上涨了2.3%，全国400个监测县5月份生猪存栏环比减1.5%，同比减3.4%，能繁母猪存栏环比减5.8%，同比减3.0%。从这个数可以看出，目前生猪产能还没有完全恢复到位。到下半年，随着消费旺季的到来，猪肉市场将逐步回暖。近期的南北方的降雨对猪肉运输也会产生一定的影响，猪肉价格回升会持续一段时间。相关概念股包括罗牛山 、龙大肉食(002726) 。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3只个股前五席位净买入逾亿元，分别是远望谷 ，净买入1.34亿元；
*ST华菱 ，净买入额1.01亿元。
点评：远望谷已被市场炒作成“无人零售”概念龙头，近期走势相当活跃。今日逆势反包上周五大阴线，强势不改。前五买入席位中，集中了中信证券(600030)上海淮海中路、华宝证券舟山解放西路等多家一线游资。
【新股申购】
~东方嘉盛：申购代码002889，申购上限1.35万股，申购价格12.94元，公司主营综合供应链管理服务。
~禾望电气：申购代码732063，申购上限1.80万股，申购价格13.36元，公司主营新能源电力电子设备。
~岱美股份：申购代码732730，申购上限1.40万股，申购价格24.92元，公司主营汽车零部件。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【银监会】：深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。　
　　【保监会】：努力让保险业成为经济"减震器"和社会"稳定器"。
　　【养老金】：到目前，归集使用的养老金合同总额仅为3600亿元。其中的1370亿元资金已经到账并开始投资。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】：水泥 中泰铁路
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、兆驰股份（002429）：一机构席位买入1521万
　　2、民和股份（002234）：四机构席位买入5100万，一机构席位卖出784万
　　3、【机构评级变动】：富控互动(600634) 健盛集团(603558)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【银监会】：深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。银监会主席郭树清主持召开党委扩大会议，传达学习全国金融工作会议精神。会议指出，着力防范流动性风险、信用风险、影子银行业务风险等重点领域风险。有计划、分步骤，深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。坚决服从国务院金融稳定发展委员会的领导。
　　【保监会】：努力让保险业成为经济“减震器”和社会“稳定器”。保监会召开党委扩大会议，传达学习习近平总书记重要讲话和第五次全国金融工作会议精神。会议要求，坚持保险服务实体经济的根本宗旨，回归本源、突出主业、做精专业，强化“保险业姓保”，发挥长期稳健风险管理和保障功能，努力成为经济“减震器”和社会“稳定器”，更好地服务实体经济发展。
　　【金融工作会议】：14日至15日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。他强调，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。会议决定设立国务院金融稳定发展委员会。要坚决整治严重干扰金融市场秩序的行为，严格规范金融市场交易行为。习近平强调，把发展直接融资放在重要位置，促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障功能。
　　【乐视网】： 优先解决关联交易三天后召开董事会。孙宏斌在乐视股东大会结束前总结陈词。他表示，新乐视是比较稳定的，新团队，新文化(行情300336，诊股)。目前确实有些困难，资金不是问题，要优先解决关联交易。至于万达影视注入乐视网(行情300104，诊股)的传闻，孙宏斌予以了否认，他说“这是胡扯蛋”。此外，乐视网将在三日后召开董事会，“选举新的董事长和确定董事会各下属委员会的委员。”
　　【万科A】：参与私有化普洛斯的投资股票18日复牌。万科A公告，公司之间接全资附属公司万科地产(香港)及其联属公司，与厚朴、高瓴资本、SMG、中银集团投资有限公司组成财团，共同参与在新加坡交易所上市的普洛斯潜在的私有化，本次交易未构成重大资产重组，A股股票将自7月18日上午开市起复牌。
　　【深交所】：从严审核固收产品定期报告，持续强化一线监管。
　　【养老金】：到目前，归集使用的养老金合同总额仅为3600亿元。其中的1370亿元资金已经到账并开始投资。目前养老金累计结余额突破4万亿元，与4万亿的余额30%相比，也存在着较大差距。

　　【国际市场】　　　　
　　【美国财政部】：就美联储缩表一事征询交易商意见。
　　【美联储官员】：预计最早将在9月开启缩表。
　　【英国官员】：脱欧协议的过渡期可能会是"几年"而不是"几个月"。
　　【美国参议院：将推迟废除奥巴马医改的投票时间。
　　【法国总统马克龙】：特朗普或在几个月内就气候协议找到解决方案。与美国就气候协议进行谈判很重要。

　　【新股申购提醒】　
　　禾望电气』发行价格13.36元，申购上限1.8万股，主营光伏逆变器。
　　东方嘉盛』发行价格12.94元，申购上限1.35万股，主营综合供应链管理服务。
　　岱美股份』发行价格24.92元，申购上限1.40万股，主营乘用车零部件。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交16587手，持仓21061手，日增仓-329手；IH1707成交11279手，持仓15027手，日增仓-377手；IC1707成交14069手，持仓16617手，日增仓-627手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水13.64点，IH1707贴水0.18点，IC1707贴水50.86点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E07报11762.5点，涨幅为0.38%；成交26.40万手，持仓60.85万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月18日周二A股市气象预期：阴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】两融交易显示的是投资者对市场的多空预期，从历史数据来看，融资融券交易的多空系数的方向与大小的微妙变化，大多数时候是市场走势的先行指标。若投资者预期发生了根本转变，尽管同期大盘未见显著上涨，甚至小幅向下，但两融数据所测算出的多空系数等结果，是能够显示市场情绪转向乐观、资金不断流入等趋势，期间看多力量实际在不断累积。在乐观预期不断推升行情走高，并最终形成了上涨趋势时，市场行情会进一步加强看多势头；由此，资金持续进入，多空系数与价格都节节攀升。
　　【公募】上周金融股进一步表现出强势特征，三大细分行业中银行、保险和券商周涨幅分别为5.15%、4.68%和2.42%，均跑赢上证指数2个百分点以上，月内大单资金合计净流入达99.62亿元。分析人士认为，从估值和市场稀缺性分析，金融股的价值更优于其它选择，从下半年已举行和即将举行的众多会议来看，也多会对金融等大蓝筹股有助力效果，加上供给侧结构性改革、国企混改等利好支持，金融股的强势特征有望持续。

　　【热点板块前瞻】
　　【水泥】：从中国水泥协会网站-数字水泥网获悉，中国水泥协会决定于2017年7月25-27日在安徽省芜湖市海螺集团召开“水泥行业去产能强自律增效益促进大会暨中国水泥协会七届六次理事会议”，会议将发布《水泥行业去产能行动计划(2017-2020年)》。
　　【PTA】：7月以来，PTA价格连续上涨。生意社数据显示，7月14日，PTA(华东)参考价为5373.64元/吨，与7月1日(4828.18)相比，上涨了11.3%。郑商所PTA主力合约7月以来同步上涨，累计涨幅11.13%，7月11日更是以涨停报收。
　　【自驾营地】国家旅游局、国家体育总局等8部门近日联合发布《汽车自驾运动营地发展规划》要求共同做好汽车自驾运动营地建设管理工作，推动汽车运动发展。《规则》提到，2020年建成1000家汽车自驾运动营地，重点打造一批精品汽车自驾运动赛事活动，培育一批专业化程度较高的汽车自驾运动俱乐部，推出一批主题鲜明的汽车运动路线，壮大一批具有影响力的汽车自驾运动营地连锁品牌企业。
　　【中泰高铁】：泰国内阁近日批准了中泰铁路合作的首段项目曼谷至呵叻段。该项目将连接泰国首都曼谷和东北部的呵叻府，建设工程预计最快于今年9月动工，工期4年，项目总造价约合360亿元人民币，将由泰国政府承担，工程建设由泰国企业负责，中国则负责设计以及技术支持等。
　　建议关注：鼎汉技术、晋亿实业、晋西车轴。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　兆驰股份（002429）：一机构席位买入1521万
　　民和股份（002234）：四机构席位买入5100万，一机构席位卖出784万
　　粤高速A（000429）：三机构席位买入9057万，一机构席位卖出1543万
　　鄂尔多斯（600295）：两机构席位买入6423万，一机构席位卖出2118万
　　神火股份（000933）：三机构席位买入8438万，两机构席位卖出3231万
　　佩蒂股份（300673）：银河北京学院南路及中投南昌叠山路游资封板，一机构卖出216万（作者：幽兰行天下，微信公众号：cybtaojinba）
　　洪汇新材（002802）：中投南京太平南路及海通北京阜外大街游资封板
　　远望谷（002161）：中信上海淮海中路及华宝舟山解放西路游资封板
　　华资实业（600191）：万联广州东风中路及广发深圳民田路游资封板
　　大原泵业（603757）：方正厦门厦禾路及华福厦门仙岳路游资封板
　　杭州园林（300649）：华泰沈阳大西路及中投深圳分公司游资封板
　　凌霄泵业（002884）：华泰武汉新华路及光大惠州麦地路游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构


1 健盛集团 7月18日 603558 增持 首次 东吴证券
2 新宙邦 7月17日 300037 买入 维持 东吴证券
3 富控互动 7月17日 600634 买入 维持 国海证券
4 方大特钢 7月17日 600507 买入 维持 东北证券
5 汉威科技 7月17日 300007 买入 维持 光大证券
6 黑猫股份 7月17日 002068 买入 调高 中泰证券
7 驰宏锌锗 7月17日 600497 增持 维持 华泰证券
8 中工国际 7月17日 002051 买入 维持 中泰证券
9 中国国航 7月17日 601111 买入 维持 华泰证券
10 科融环境 7月17日 300152 中性 维持 华泰证券
11 新兴铸管 7月17日 000778 增持 维持 中泰证券
12 春晖股份 7月17日 000976 买入 维持 中泰证券
13 南方航空 7月17日 600029 增持 维持 华泰证券
14 金风科技 7月17日 002202 买入 维持 太平洋
15 恒瑞医药 7月17日 600276 增持 维持 中泰证券
16 本钢板材 7月17日 000761 增持 调低 中泰证券
17 安琪酵母 7月17日 600298 增持 维持 太平洋
18 中炬高新 7月17日 600872 买入 维持 太平洋
19 金禾实业 7月17日 002597 买入 维持 中泰证券
20 中国化学 7月17日 601117 买入 维持 西南证券
21 万科A 7月17日 000002 增持 维持 招商证券
22 润达医疗 7月17日 603108 买入 维持 中泰证券
23 中来股份 7月17日 300393 买入 维持 招商证券
24 徐工机械 7月17日 000425 买入 维持 中泰证券
25 黑猫股份 7月17日 002068 增持 维持 国金证券
26 天坛生物 7月17日 600161 买入 维持 招商证券
27 西山煤电 7月17日 000983 买入 维持 招商证券
28 铁汉生态 7月17日 300197 买入 维持 中泰证券







　　【健盛集团(603558)】　　
　　事件：
　　公司公布半年报， 2017H1 实现营业收入 4.60 亿元，同比增长54.36%；毛利率下降 0.09pp 至 30.20%； 归母净利润 6510 万元，同比降 14.25%，扣非归母净利润 5233 万元，同比增 45.18%。具体到 17Q2，公司实现营业收入 2.62 亿元，同比增长 82.16%；毛利率增长 1.61pp 至 29.78%； 实现归母净利润 3205 万元，同比增长 14.47%。投资要点：
　　老客户订单增速快+新客户逐渐放量，公司 17H1 收入实现高增长： 公司外销出口业务同比增 51%至 5461 万美元，高增长主要由于： 1） PUMA、迪卡侬、冈本等老客户增速较快，尤其是迪卡侬订单的回流； 2）公司 2016 年开发的 H&M、 UA 等品牌订单逐渐放量。 预计外销客户结构的进一步改善将利于满足公司越南产能持续增长带来的订单消化需求。

　　毛利率与上期持平， 期间费用率微升 0.26pp 至 14.93%，主要来自土地使用权摊销及产品研发带来的管理费用上升： 报告期内公司销售毛利率 30.20%，与去年同期基本持平；费用方面，销售费用同比上升 42.00%至 1854 万元，主要由于销售增长带来的运费、包干费、服务费的同比例增加，以及为推进 JASONHOME 品牌内销业务带来的品牌推广费用；管理费用同比上升61.54%至 4795 万元，主要由于 16 年公司新增土地使用权带来的本期无形资产摊销增加，以及公司加大新产品研发投入（同比增长 121.52%至 1276 万元）带来的费用增长。

　　收入恢复性高增长叠加控费稳定，扣非归母净利润上升45.18%。 由于 2016H1 公司收到江山产业园项目相关搬迁补偿款 4990 万元，本期归母净利润表现为较上年同期下降 14.25%；但考虑扣非归母净利润， 受益于收入的恢复性高增长以及费用率的相对稳定， 实现同比增长 45.18%至 5233 万元。

　　未来：越南产能持续放量带动主业业绩提升。 公司自 2013 年起布局越南生产基地， 在越南已规划并运营三个生产项目，总投资超过 1.1 亿美元，拟形成 2.3 亿双棉袜产能。 2016 年公司共生产 1.8 亿双棉袜（其中 2000 万双为外协生产），其中 4000万双产能由越南一期贡献，未来随越南产能不断释放+公司巩固已有客户订单及开辟新客户等举措带来的产能消化，预计公司主业将实现稳定增长。

　　公司收购俏尔婷婷事项 6 月获证监会无条件通过，强强联合助力公司迈向贴身衣物顶尖制造商行列本次健盛收购俏尔婷婷 100%股权对价 8.7亿元，其中 80%对价通过发行股份支付，20%则通过现金支付。考虑现金部分亦通过定向增发募集，本次公司拟以 21.77 元/股价格发行 3197 万股完成收购，收购事项已于 2017 年 6 月 9 日获得证监会无条件通过。俏尔婷婷主要从事无缝贴身内衣制造，产品涵盖基础内衣、塑身衣、运动休闲服等无缝服装基本品类， 具备穿着舒适、贴体、透气，更具收腹提臀、凸胸等美体功能，优秀研发及生产技术下高品质的产品输出为其赢得了包括华歌尔 Wacoal、优衣库、 H&M、Nike、 Maidenform、 DKNY、 SPANX、 Under Armour、迪卡侬 Decathlon 在内的众多国际客户。 俏尔婷婷 2015/2016 年收入达到 3.80/4.05 亿元，净利润规模在 7，552/7，294 万元。 业绩承诺为 17/18/19 扣非净利润不低于 6，500/8，000/9，500 万元。 考虑俏尔婷婷与健盛集团在产品品类，客户资源共享等方面均具备显着协同性，并购俏尔婷婷将成为公司战略路线中扩充产品线、丰富产品品类的重要落地步骤，强强联合将助推健盛稳步迈向贴身衣物顶尖制造商的行列。

　　投资建议及盈利预测：不考虑俏尔婷婷并购，我们预计随着越南基地逐步投产叠加新客户开发，公司主业将实现稳定增长， 17/18/19 年归母净利润分别为 1.35/1.99/2.33 亿元，对应当前 57.9 亿市值， PE 为 43/29/25 倍。考虑俏尔婷婷 17/18/19 年业绩承诺分别为 0.65/0.80/0.95 亿元，假定全年并表后公司业绩达到 2.00/2.79/3.28 亿元，当前股价对应发行股份及配套融资后市值 63 亿元， PE为 32/23/19 倍，考虑公司生产上的跨国布局将逐步见效、并购的协同效应也将逐步体现，前景值得看好， 首次覆盖给予“增持”评级。

　　风险提示： 公司大客户订单增长不及预期、受运动内衣等舒适型内衣产品风靡影响俏尔婷婷传统无缝内衣业务增速不及预期。（．东．吴．证．券．）

　　【富控互动(600634)】
　　事件：
　　富控互动发布半年度业绩预增公告，预计 2017 年 1-6 月实现归母净利润5543.83 万元，同比增长约 75%。 公司将于 7 月 17 日复牌。投资要点：
　　富控互动 2017H1 归母净利润同比增长约 75%。 即 2017H1 归母净利润增长至约 5543.83 万元，我们预估主要为 Jagex51%股份并表贡献，公司正在持续推进 Jagex 剩余 49%股份的现金收购，预计近期完成收购后将为公司业绩提供更大促进。

　　预计 Jagex2017H1 大概率实现持续增长。 根据公司之前所披露，Jagex 在 2016H1 实现归母净利润 12267.30 万元（扣非后归母净利润 19258.66万元），且 2017Q1实现归母净利润 10791万元。2017Q1归母净利润已经达到 2016H1 归母净利润的 87.97%， 2017Q1 扣非后归母净利润已经达到 2016Q1 扣非后归母净利润的 56.38%，Jagex 上半年业绩大概率实现持续性增长。我们认为近期为RuneScape 游戏的淡季，随着 9-10 月份公司年度盛典活动、 12 月份圣诞节活动的推出，下半年的业绩根据历史规律有望大幅超过上半年。

　　Jagex 新游戏开发进度符合预期，未来数年不断有新游戏推出。 公司储备有多款新游戏，例如： 1）RuneScape Mobile 即 RuneScapeold school 的手游化（手游端游数据相通）： Jagex 预计在 2017 年9 月发布《 RuneScape（Old School）》的手机客户端游戏《 RSMobile》。 2） RuneScape Dissidia：项目由中英两国研发团队协作研发， Jagex 方面负责提供游戏世界观设定相关素材，同时在研发过程中，负责定期对项目完成情况进行评审，预计 2018 年 6 月份上线。 3） Jagex 已开始着手《 RuneScape》系列游戏 IP 相关游戏在中国市场的开拓。 2018 年-2019 年， Jagex 现有 IP《 RuneScapeChronicles》和《 RuneScape Heroes》两款手机游戏将由中国合作方开发和发行， Jagex 负责素材设计等支持。 Jagex 已与中国合作方签订了该两款 IP 的授权协议，获得游戏总流水 12%的分成。 4）RuneScape Next Gen（端游/手游）：该项目则是承载公司下一个15 年长期发展的新产品。《 RS NEXT GEN》建立在“ Improbable”公司突破性创新的 Spatial OS 技术之上，能够实现动态世界同步转换叠加和叙事。《 RS NEXT GEN》攫取了《 RuneScape》系列游戏在 16 年的运营过程中所积淀的精华，采用全新的画面设计以及易于上手的游戏玩法设置，迎合现代游戏玩家对于 MMORPG 游戏的需求。我们认为上述游戏有望为 Jagex 未来业绩提供坚实保障。

　　重申核心看点： 1）游戏产品的市场扩张： Jagex 已开始着手中国市场的开拓，并计划 RuneScape 系列游戏在中国地区的授权发行事宜等。 2）多元化游戏产品研发： Jagex 将充分利用 RuneScape 的游戏 IP 进行移动化，包括 PC 端 RuneScape 的手游化以及相关 IP 的新手游开发计划。 3）外延式发展：公司仍将继续在海外执行外延计划，通过外延扩展自身的产品线。

　　盈利预测和投资评级：维持“ 买入” 评级。 因为采取现金方式收购，我们预计本次收购宏投网络剩余 49%股权风险较小，并将于近期完成。收购完成后，上市公司几乎全部净利润将来自于 Jagex。我们预计上市公司 2017-2019 年实现净利润 3.90/4.32/5.20 亿元（Jagex作为上市公司控股子公司有 49%净利润计入上市公司少数股东损益中），作为估值比对，若假设 Jagex 于 2017 年 1 月 1 日时即 100%并表在上市公司体内，则对应 2017 年 4 月 18 日（停牌前）股价 PE分别为 26.65/24.07/19.98 倍。暂不考虑本次并购因素，我们预计2017-2019 年实现归母净利润 2.13/2.24/2.86 亿元（主要为上市公司持 有 Jagex51% 股 权 所 产 生 的 收 益 ）， 对 应 EPS 分 别 为0.37/0.39/0.50 元，对应 2017 年 4 月 18 日（停牌前）股价 PE 分别为 48.76/46.33/36.30 倍，本次并购完成可能性高，完成后公司估值相对游戏行业偏低，而标的公司质地优质，维持公司“买入”评级。

　　风险提示： 1）新游戏进度、市场认可度不及预期； 2）跨国管理风险； 3）上市公司原主业与游戏行业区别较大，转型之中可能存在风险； 4）国际政治及经济风险； 5）外汇风险； 6）收购过程中的债务风险； 7）收购不能如期完成的风险。( ．国．海．证．券． )

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