【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-24

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-24

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-07-24



MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

7月24日沪深股市早盘内参：证监会核准9家IPO批文

　　宏观经济

　　国务院：法制办21日就《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿明确，国家保障各种所有制形式的社会资本方依法平等参与政府和社会资本合作项目。

　　央行：上周(7月17日-7月21日)在公开市场共进行了7100亿元逆回购操作，创下自1月22日来的单周净投放新高，并终结了此前连四周净回笼.
　　国资委：主任肖亚庆赴内蒙古呼和浩特调研国有企业深化改革工作并主持召开座谈会。听取了内蒙古自治区国资委和六家国企关于改革发展、转型升级的主题汇报和意见建议，并就债转股、能源企业转型、“两类公司”等问题和与会者交流。

　　银监会：出台公私分开和履职回避制度，规范工作人员的监管履职行为。

　　上交所：进一步推进政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化业务。对于各省级财政部门推荐的项目、中国政企合作支持基金投资以及符合条件的优质项目，提升受理、评审和挂牌转让工作效率，实行“即报即审、专人专岗负责”。

　　社科院：国家金融与发展实验室国家资产负债表研究中心7月21日发布《中国去杠杆进程报告(2017年一季度)》。报告总体判断认为，实体经济杠杆率有所上升，金融去杠杆初见成效，国有企业去杠杆乃重中之重，警惕花样翻新的地方政府隐性债务。

　　新华社：将反腐铁拳攥得更紧，继续保持高压态势，坚持反腐上无禁区，下无死角，力度不减，尺度不松，努力构建标本兼治的金融反腐制度体系，才能更好确保国家金融安全。

　　金融时报：对金融监管的重视由来已久，而关于完善中国金融监管体系的讨论也一直热度不减。求合力、共发展、防风险要求监管框架的完善，也要求监管思维的与时俱进、监管手段的不断创新、监管落实的稳扎稳打，真正加强金融监管协调。

　　惠誉：确认中国的评级为A+，展望稳定，确认中国的短期外币及本币发行人违约评级为F1+，中国高级无抵押债券的评级也确认为A+和F1+.

　　福布斯：富豪榜实时数据显示，马化腾以338亿美元的身价赶超王健林，成中国第二大富豪。王健林身价跌至304亿美元。

　　行业动态

　　财政部：召开支持军民深度融合发展工作领导小组全体会议。会议强调，下一步要加快研究制定财政部门支持军民融合发展的指导意见。

　　财政部：6月份全国共销售彩票338.42亿元，同比下降0.3%。1-6月累计销售彩票2050.30亿元，同比增加107.77亿元，增长5.5%。

　　发改委：汽油、柴油每吨均上调75元。90号汽油每升上调0.06元，92号汽油每升上调0.06元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。

　　发改委：运行局经与电力企业共同分析，今年迎峰度夏还将形成新的用电高峰，最困难的时候还在后面。供需紧张的地区，最大限度增加电力供应。

　　能源局：上半年，全国能源消费回暖，煤炭消费转为正增长。上半年，全国煤炭消费量约为18.3亿吨，同比增长1%左右，除了建材行业外，电力、钢铁、化工行业用煤同比均为正增长。

　　亚足联：在其官网上宣布，泰国足协正式告知亚足联，他们将退出2023年亚洲杯的申办，最终承办权的竞争将在中国和韩国间展开。

　　新华社：记者从中车青岛四方机车车辆股份有限公司了解到，国内最高速的悬挂式单轨列车日前在中车四方下线，进入型式试验和试运行阶段，其设计时速为80公里，最高运行时速为70公里。

　　中新社：中国国际商会会展部部长郭英会21日在北京宣布，2017中日韩产业博览会将于9月23日至25日在山东省潍坊市举行。

　　央视：随着去产能的力度不断加大，今年上半年钢材价格持续拉涨，以螺纹钢为例，从年初每吨3000元，涨至3700元，虽然期间有过短暂的回落，但总体仍保持上涨，很多钢铁贸易商都表示已经好几年没遇到过这种行情。

　　券商中国：由中国证监会牵头组织的期货公司专项检查已正式启动。本次抽查范围涉及全国20个区域，抽查公司约30家，现场检查内容涉及期货公司经营情况及业务。

　　股市聚焦

　　中纪委：中国证券监督管理委员会原党委委员、主席助理张育军严重违纪被开除党籍和公职。

　　证监会：有序推进资本市场资源配置市场化改革，进一步发挥好资本市场投资融资功能。加大整顿资本市场秩序力度，打击欺诈发行、违规信披行为，维护公平公开公正的市场秩序，保护投资者合法权益。

　　证监会：近期同公安、网信一道查处了一批造谣传谣案件，在此提醒投资者要增强对网络信息的辨识能力，抵制造谣传谣行为，任何人在网络上发布涉及证券的信息，不能随意造谣制造恐慌，影响市场运行。

　　新股批文：证监会7月21日核准9家IPO批文，上述9家企业筹资总额不超过44亿元.

　　新股过会：广东原尚物流股份有限公司、中国出版传媒股份有限公司、安徽众源新材料股份有限公司、浙江梅轮电梯股份有限公司、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首发获通过。

　　新股上会：江苏苏博特新材料股份有限公司、广东天安新材料股份有限公司、珠海赛隆药业股份有限公司、银都餐饮设备股份有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首发7月25日上会。

　　新股申购：弘宇股份和艾德生物7月24日申购，弘宇股份申购代码为002890；艾德生物申购代码为300685.

　　中签号：设计总院末“4”位数：5179、7679、2679、0179；末“5”位数：68748、88748、48748、28748、08748、14127；末“6”位数：586814；末“7”位数：3399848、8399848、2244910 ；末“8”位数：07111249、57111249、66890650 ；末“9”位数：090200136.

　　中签号：朗新科技末“4”位数：3057、8057、7547；末“5”位数：18332、38332、58332、78332、98332、04294、54294；末“6”位数：614095、114095、849110；末“8”位数：92504602、12504602、32504602、52504602、72504602、70501021、20501021；末“9”位数：180014538.

　　中签号：绿茵生态末“4”位数：3237；末“5”位数：66995、16995、30831；末“6”位数：596625、796625、996625、196625、396625、989005；末“7”位数：3767442、8767442、4507005；末“8”位数：19653177；末“9”位数：149794471.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指7月21日表现波澜不惊，全天基本都围绕昨收盘点位窄幅震荡，尾盘略有回落，最终小幅收跌0.21%结束一天交易，收报3237.98点，盘中最高一度涨至3247.71点，再度刷新4月14日以来的逾三个月新高.

　　港股：截至7月21日收盘，恒生指数跌0.13%，报26706.09点；国企指数跌0.55%，报10787.13点；红筹指数涨0.17%，报4231.29点。大市成交额851.37亿。

　　沪深港通：截止7月21日收盘，沪股通当日净流入3.82亿元，当日余额126.18亿元；深股通当日净流入12.19亿元，当日余额117.81亿元；北向资金当日净流入16.01亿元。港股通(沪)当日净流入9.56亿元，当日余额95.44亿元；港股通(深)当日净流入5.49亿元，当日余额99.51亿元；南向资金当日净流入15.05亿元.

　　融资融券：截至7月20日，上交所融资余额报5168.53亿元，较前一交易日增加2.08亿元；深交所融资余额报3624.29亿元，较前一交易日增加9.70亿元；两市合计8792.81亿元，较前一交易日增加11.77亿元.

　　公司简讯

　　乐视网：举行董事会会议，贾跃亭并未参加，孙宏斌当选董事长。

　　合纵科技：董事长等高管完成增持计划，累计耗资2.1亿元。

　　华闻传媒：控股股东增持304万股。

　　金轮股份：控股股东减持公司1%股份。

　　兰石重装：股东拟减持不超公司总股本1%。

　　中粮地产：拟筹划重大事项，公司股票自7月24日开市起停牌。

　　贝因美：延期回复深交所关注函，涉修改半年度业绩预告事项。

　　宜通世纪：控股股东减持437万股，总股本的0.5%。

　　全通教育：实控人及一致行动人遭立案调查，涉信披违规。

　　中国联通：公司与潜在投资者的谈判工作尚在进行中。

　　楼市观察

　　央行：2017年6月末，人民币房地产贷款余额29.72万亿元，同比增长24.2%，增速比上季末低1.9个百分点；上半年增加3.04万亿元，占同期各项贷款的38.1%，比一季度占比低2.3个百分点。

　　上海：链家数据显示，2017年上半年，上海全市二手房成交较去年同期大幅下跌52.21%，二手住宅同比下跌55.06%。刚需区域下滑，呈现外移倾向，位置较为偏远的金山、奉贤两区成交比重上涨显著。

　　上海：市住建委联合上海市物价局发布《关于加强商品住宅及其附属地下车库(位)等设施销售监管的通知》，强调新房及车位销售实行“一价清”，不能收取任何费用，包括电商费、团购费、茶水费等。

　　中证报：近日，一张北京各区域主要小区的成交价格表刷爆网络，价格调整幅度大多在17%-20%之间！记者调查北京部分区域二手房发现，的确存在大幅降价的房源，二手房房价降幅分化。

　　中国经营报：前有楼市调控加持，后有银行不断收紧房贷，广州不少开发商为快速回笼资金开始挑客。在广州广纸板块，普通的三成首付比例几乎绝迹，而高首付比例或全款买房的客户则成为了楼盘的首选群体，在买房上可享受多重“优待”。

　　21世纪经济报道：住建部住房政策专家委员会副主任顾云昌表示，非市场行为隐藏很多风险，需要尽量用市场手段参与。希望行政调控频率减少。

　　清华大学：房地产研究所所长刘洪玉表示，目前我国房地产业在宏观经济的地位，从增长引擎已转换为稳定器。数据显示，目前我国住房投资占GDP的6.5%，而发达国家大约为10%-12%的水平。

　　国际瞭望

　　新华社：首轮中美全面经济对话期间，中美双方重点就钢铁、铝、高技术产品贸易等问题进行深入交流。双方就化解全球钢铁产能问题进行了深入讨论，同意就共同应对，采取积极有效的措施。

　　央视：泰国一直以来是全球最主要的大米出口国之一，泰国的米价波动也会影响到了全球米价。近期泰国大米价格上涨幅度超过了20%。

　　标普：确认希腊主权评级为B-，前景展望从稳定上调至正面。

　　美国国务卿：美国对卡塔尔在执行反恐融资协议中的积极努力表示满意。沙特、巴林、阿联酋、埃及将考虑取消对卡塔尔的陆上封锁。

　　欧洲央行委员：预计10月会议很可能是决定资产购买计划的时点，12月为时过晚，虽然也被列入选项之一。

　　加拿大：6月CPI环比-0.1%，预期-0.1%，前值+0.1%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元7月21日16:30收盘报6.7681，较上一交易日上涨7点.

　　美元：7月21日美元指数跌0.31%，报93.9550；欧元兑美元涨0.27%，报1.1664.

　　期货行情

　　国内：7月21日商品多数下跌，截止下午收盘，甲醇、郑棉、PTA跌逾2%，沥青、锰硅、螺纹钢、热卷跌逾1%，而涨幅方面，乙烯上涨1.2%。

　　黄金：7月21日COMEX8月黄金期货收涨9.40美元，涨幅0.8%，报1254.90美元/盎司，为连续第六个交易日上涨，并创一个月收盘新高.

　　原油：7月21日WTI9月原油期货收跌1.15美元，跌幅2.45%，报45.77美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.24美元，跌幅2.52%，报48.06美元/桶。

　　全球股市

　　美股：7月21日标普500指数收跌0.91点，跌幅0.04%，报2472.54点。道琼斯工业平均指数收跌31.71点，跌幅0.15%，报21580.07点。纳斯达克综合指数收跌2.25点，跌幅0.04%，报6387.75点。

　　欧股：7月21日英国富时100指数收跌0.47%，报7452.91点，周涨1.01%。法国CAC40指数收跌1.57%，报5117.66点，周跌2.25%。德国DAX指数收跌1.66%，报12240.06点，周跌3.1%。

　　亚洲：日经225指数7月21日收盘下跌49.09点，跌幅0.24%，报20095.50点。韩国KOSPI指数7月21日收盘上涨8.22点，涨幅0.34%，报2450.06点。




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【股海早參】
一.财经要闻：



1.据《证券日报》今日报道：最近茅台酒再掀一波涨价风潮，而股市上，贵州茅台股价也在冲击前高，截至7月21日，年内贵州茅台大涨43.75%。在贵州茅台股价飙升之后，一些基金开始清仓或减仓。
2.截至7月23日，超过2100家上市公司公布了2017年中期业绩预告，其中1220家预增。

3.证监会21日表示将严把上市公司入口关；证监会同日核发9家企业IPO批文。



4.沪深交易所发布进一步推进PPP项目资产证券化业务的通知，对优质项目实行“即报即审”。
5.中国铁路设计集团发布北京至雄安铁路第一次环评公告；据中国经营报报道环保部已将白洋淀等三湖上升到国家环保工作重点。
6.中粮地产公告拟筹划重大事项停牌；中国联通表示与潜在投资者的谈判工作尚在进行中。
7.名酒零售价纷纷上涨 酒企盈利仍有提升空间

据成都商报、华夏酒报、糖酒快讯网等媒体报道，53度飞天茅台、五粮液普五在多个销售渠道的零售价已分别突破每瓶1299元和899元的指导价；
泸州老窖国窖1573上半年销售情况良好，日前对出厂价进行了上调。
8.行业减产且下游需求较好 烧碱价格上调

近日山东省开展全省化工产业大排查、快整治、严执法紧急行动，预计持续到12月底。山东是化工产品生产大省，此次行动已使得部分主力烧碱供应厂家减产运行。百川资讯数据显示，7月21日山东地区液碱市场提价，每吨涨10元至20元不等。另外，在装置 检修等因素推动下，河南、山西、内蒙古等地区，烧碱企业也均有提价计划。
9.滨化股份（601678）拥有65万吨烧碱产能，为其第一大主营利润来源，旗下环氧丙烷盈利情况也较好；三友化工（600409）拥有近50万吨产能，旗下粘胶短纤和纯碱产能居行业前列，盈利水平向好。

10.多地积极落实煤炭去产能 半数煤企二季度预增



二.下一个热点板块将花落谁家？



有色资源：



超八成有色公司上半年业绩预喜
    财汇金融大数据终端显示，目前有色板块共有67家企业发布了上半年业绩预告，超八成公司预喜。其中，锡业股份、德展健康、怡球资源、兴业矿业、丰华股份、中金岭南、银邦股份、云南铜业、中钨高新9家公司上半年业绩预增超过10倍，35家公司业绩预增超100%。



三.今日操作注意事项:

1.目前恒指向上动能充沛，有机会逐步向量度升幅目标约27000点附近推进。资金南下助推港股牛市。资金是逐利的，哪里具有投资价值，资金就流向哪里？

2.证监会核发9家企业IPO批文 筹资总额不超过44亿元，新股IPO大跃进常态化。

3.本周沪市大盘有望小幅回落，创业板二次探底概率大。

4.资源涨价概念正风起云涌，正在取代上半年的漂亮50而成为下半年的主战场。本周煤飞色舞将继续狂欢。




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【个股淘金早参】

7月24日个股淘金早参     一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡小跌0.21%，深市更强，中小板和创业板均收红。造纸 、酿酒 和环保 等板块涨幅居前，保险、券商和家电 等则领跌，中石油、地产和银行等权重也弱势。热点题材方面，低PE、房屋租赁和内蒙本地股走强，人工智能、锂电和雄安等局部表现，稀土、次新和西藏本地股领跌。个股以下跌居多，涨停板24个，其中自然涨停板14个。跌停板4个且均为复牌一字跌板，大跌个股数继续增加，跌幅4%以上个股近40个。

          大盘缩量回踩收红十字星，上证50大跌拖累指数，不过沪深两市主板和创小板均呈现出四连阳走势。大金融 等权重领跌，热点题材还有活跃但凌乱不堪，资源股一天一波N折从而引起指数也来回震荡，人工智能、无人零售和互联网金融等科技类题材一度又想拉创业板但都因力度及持续力有限而无济于事，沉寂已久的雄安概念意欲表现而因拉不出涨停板而带动人气有限，次新则因忌惮于周末效应而杀跌从而继续成为影响市场人气的关键，低PE个股大涨成板块则是把伪价值投资的炒作模式上演到顶峰。仅仅是因为PE低就能连续大涨，可见价值投资的理念已经被监管层践踏到什么程度，正是在监管层的引导和干预下没有持续成长性的传统类蓝筹股成为了香饽饽而有着光明前景的科技类成长股基本上都成为了弃儿。做股票尤其是短线需要跟着市场脉络走，然而需要明白的是当前市场的炒作模式依然是价值投机而非投资，投机就需要把握进出时点，一旦一种模式或趋势要掉转时必须得毫不犹豫的脱身而不能深陷价值投资的陷阱不能自拔。热点题材加速切换从而导致持续性差，市场连续两天回归到缺乏强势题材引领大势走向的阶段，这是连续上涨过后分化阶段的应有状态，也说明当前依然是震荡市而非牛市，机会仍然只是局部的。甚至而言局部机会也并非轻易能把握，周五破板个股数比涨停板还多，不少个股当天大涨隔天大跌都说明短线可操作性下降不少。

          大盘在预期中回踩，而且盘中的上冲动能越来越弱，这意味着下周初大盘还有继续回踩的可能，只是回踩可能仍然震荡中小回踩。周末消息面仍然偏空，最大的利空莫过于新股核发家数，虽然仍然是9家但传递出的信号很不好，说明历经周一五百股跌停的教训后某会仍不知悔改还在唯IPO至上。利空也就更加大了顺势回踩的可能，随着个股氛围连续趋弱后短线需要保持一份谨慎，要么不操作要么小仓位出击。关键的还有节奏，盲目追涨不可取尤其是连续大涨的个股，更适合回踩时的低吸，错过了好的买点宁愿继续错过，趋势股更应侧重高抛低吸。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：旭升股份、国科微、东尼电子、华大基因、金龙羽、[gubar]索通发展[/gubar]、[gubar]建科院[/gubar]、[gubar]健友股份[/gubar]、[gubar]嘉泽新能[/gubar]
       2、  业绩：
       低PE：[gubar]商业城[/gubar]、华联控股
       中报 +低PE：厦门国贸

       3、  房屋租赁：国创高新、三六五网
       4、  保险+内蒙：[gubar]华资实业[/gubar]、西水股份
       5、  其他
       收购+煤炭 ：[gubar]大同煤业[/gubar]
       重组 +大数据 ：[gubar]全新好[/gubar]
       超跌+中报：国机汽车
       超跌+建材：濮耐股份
       超跌+填权 ：瑞和股份
       开板新股：基蛋生物
       人工智能：埃斯顿
       举牌 ：山东金泰

       三、盘中主要热点题材点评
       1、  业绩：商业城、华联控股、厦门国贸、国机汽车、西水股份、[gubar]东湖高新[/gubar]
            点评：中报预增 股受消息刺激的力度渐趋下降，这是炒作已久后出现的审美疲劳，当中表现好的个股主要是位置不错或叠加其他题材的个股。低PE个股炒成板块且可谓高潮走势，这不是好现象，很可能就意味着炒业绩的模式要暂告一段落，毕竟低PE股是业绩模式中最缺乏炒作逻辑的模块，只有门外汉才会误以为PE低就有价值，单纯的PE低并非就代表着基本面好，很多都是通过卖资产、投资收益或合并报表等非主营改善带来的短暂性利润。不过短线选股仍有要兼顾业绩，那种建立在高成长 性基础上的题材股更容易受资金追捧，单纯的炒绩优白马股和中报预增的模式难再吃香。

       2、  房屋租赁：国创高新、三六五网、[gubar]世联行[/gubar]
            点评：受一些地方启动租购同权的房屋租赁改革而引爆的新题材，新题材历来就容易获得资金追捧，随着周末消息面发酵后下周应该还会有些表现，但对板块的整体力度个人持保留意见，并不认为能炒出多大的行情，只能说是有个炒作噱头下的短炒。所谓的租购同权看似很美好，但执行起来没那么容易，即使有助于发展房屋租赁市场但也是个很遥远的过程，落实到盘面板块也是滞后于消息面几天，这说明市场本身的认可度并不强，短线除非打出个特别强势的标杆股才能吸引资金进一度认可。

       3、  内蒙70周年：华资实业、西水股份、蒙草生态 、[gubar]鄂尔多斯[/gubar]
            点评：炒的是内蒙70周年的预期，资金赌的就是临近大庆的阶段不时会有消息面配合。板块炒作周期已经不短，走的明显是先吸筹慢慢爬坡再加速上涨的趋势，连续加速4天后也意味着行情即将接近尾声，当前离周年庆的时间已经不多再后知后觉地去盲目追涨的话要么肉不多要么就是挨打。

       四、盘中强势股点评
       国创高新（ 002377 ）：平台突破板。租售同权概念，受相关消息面发酵刺激，公司曾收购深圳云房。新出现的概念容易获资金追捧，作为有板块效应的题材龙头短线有一定的溢价，至于持续力度还得看板块强度，需要注意一点的是北一环和南一环两成都游资席位主导的模式惯常隔日冲高砸盘，故而盘中洗洗盘才更有利于持续。

       基蛋生物（ 603387 ）：开板新股T字板。涨幅还不大，这类价格和流通市值都没优势的新股1倍左右开板已经很常见。所处行业还可以但不算很特别，当前开板新股氛围整体太差，特质不是很明显的话很难持续走强。周五换手还不明显主要在于涨幅不大中签的小散还在犹豫，而一旦隔天冲劲不足的话可能就会开始一窝蜂似地跑，短线不好接力。

       厦门国贸（ 600755 ）：中报业绩超预期的利好刺激下跳空涨停。契合了周五低PE的炒作模式，还有个直接推动因素是控股股东增持 ，控股股东抢在最后一刻完成增持计划从而推升了股价，盘后则是兑现了增持利好。这票还有9月初金砖峰会的利好预期，故而后市还有再表现的可能，只是短线业绩利好刺激的力度还是有限，适合歇整后逢低关注。

       西水股份（ 600291 ）：涨不停的趋势股，近1个月股价快翻倍。多重因素刺激，保险股和基本面大幅改善是主因，而身处内蒙板块则是短线加速的因子。之前走的是沿着5日线不涨停涨不停的趋势性行情，如今则是开始脱离5日线加速，还有一定空间，暂时也难言顶，但趋势连续加速后也意味着歇整也即将来临，随着几个大保险股趋势渐弱而小保险股集体加速后它的短调或许也不远，涨高了后节奏至关重要。

       山东金泰（ 600385 ）：紫光集团及其一致行动人举牌利好刺激下跳空涨停。消息刺激的短炒模式，第一时间抓住了才是机会，隔天并不好接力，触碰举牌线是在那天大跌时及无继续增持计划就决定其短线持续力有限。

       埃斯顿（ 002747 ）：受人工智能发展规划利好刺激跳空涨停。只能理解为利好刺激下的超跌反弹，因沾边填权概念才在板块中更为强势，但板块力度并不强，关键的是它只能说是[gubar]机器人[/gubar]概念而在人工智能概念中并不突出，超跌反弹的图形也难以一下子修复，故而短线的持续力估计有限。

       五、游资和机构龙虎榜
       大元泵业（ 603757 ）：一家机构席位买入404万
       中设股份（ 002883 ）：一家机构席位买入1321万
       中粮地产（ 000031 ）：两家机构席位买入8182万（停牌）
       国机汽车（ 600335 ）：三家机构席位买入5040万，两机构卖1980万
       蒙草生态（ 300355 ）：一家机构席位买入2845万，两机构卖3208万
       厦门国贸（600755）：海通深圳华富路及安信南昌胜利路游资封板，一机构买1.18亿
       基蛋生物（603387）：华泰荣超商务中心及国君郑州黄河路游资封板，一机构卖163万
       国创高新（002377）：国君成都北一环路及华泰成都南一环路游资封板
       三六五网（ 300295 ）：光大佛山季华六路及华泰成都南一环路游资封板
       华联控股（ 000036 ）：中投广州体育东路及万联广州东风中路游资封板
       濮耐股份（ 002225 ）：中信广州临江大道及中建投上海华灵路游资封板
       埃斯顿（002747）：华泰上海望园南路及国信深圳红岭中路游资封板
       瑞和股份（ 002620 ）：东兴邵武五一九路及南平滨江中路游资封板

       六、周末重要题材资讯
       ○  雄安新区规划建设成契机，白洋淀治污提升至“国家高度”
           白洋淀治污概念股：创元科技（ 000551 ）、杭州园林 （ 300649 ）、首创股份（ 600008 ）、渤海股份（ 000605 ）
       ○  建军叠加内蒙大庆带来预期催化，内蒙军工 股受关注
           内蒙军工股：内蒙一机（ 600967 ）、北方股份（ 600262 ）
       ○  江苏南通“飞地”纳入上海崇明岛 土地规划
           南通崇明概念股：中南建设（ 000961 ）、亚通股份（ 600692 ）、中航 高科（ 600862 ）、江苏神通（ 002438 ）
       ○  华人科学家找到“天使粒子”量子计算 或成现实，[gubar]谷歌[/gubar]已着手商用开发
           量子计算概念股：浙江东方（ 600120 ）、科华恒盛（ 002335 ）、三力士（ 002224 ）、华工科技（ 000988 ）
       ○  天然气 重卡连续8个月飙升，概念股受益
           天然气重卡概念股：富瑞特装（ 300228 ）、厚普股份（ 300471 ）、[gubar]中国重汽[/gubar]（ 000951 ）、[gubar]潍柴动力[/gubar]（ 000338 ）
       ○  盖板材料成可折叠OLED 瓶颈，聚酰亚胺 或颠覆行业格局
           聚酰亚胺概念股：时代新材（ 600458 ）、丹邦科技（ 002618 ）、强力新材（ 300429 ）、国风塑业（ 000859 ）
       ○  三门核电 商运加快，审批重启预期强化
           核电概念股：[gubar]上海电气[/gubar]（ 601727 ）、[gubar]东方电气[/gubar]（ 600875 ）、沃尔核材（ 002130 ）、纽威股份（ 603699 ）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】


7月24日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周一早间市场信息


　　证监会例行新闻发布会，将继续严把上市公司入口关；对编造虚假信息扰乱市场秩序的行为从严处理；证监会对2宗案件作出行政处罚，包括1宗内幕交易案。
       上周五美股收低，道指下跌0.15%，纳指下跌0.04%，标普下跌0.04%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌1.15美元，跌幅为2.45%，收于每桶45.77美元；纽约黄金期货上涨9.4美元，涨幅为0.78%，收于每盎司1254.9美元。消息称LG化学将成为iPhone 9独家电池供应商（涉科陆电子、星源材质等）；发现天使粒子量子计算或成现实，谷歌已着手商用开发；OPEC技术会议召开在即，科威特油长暗示减产有望加码。
      市场信息：弘宇股份002890、艾德生物300685新股发行申购日；证监会核发9家IPO批文，筹资总金额不超过44亿元；原尚物流等5公司首发获通过；10家公司首发将于7月25日或26日上会；上交所上周共对81起证券异常交易行为进行调查；深交所上周对69起证券异常交易行为进行调查；券商基金托管牌照有望扩容，一周两家一线券商申报；监管部门全面启动期货公司专项检查，涉及全国数十家公司；***强调切实防范经济金融风险，维护社会大局稳定；新华社评论称把金融反腐铁拳攥得更紧，确保国家金融安全；央行报告称上半年房地产贷款增速继续回落，住户经营性贷款增速回升；油价迎年内第五次上调，每升油涨6分；财政部召开专题会议，研究部署支持军民融合发展工作；基础设施和公共服务PPP条例征求意见；五部门联手布局雄安商贸业，将形成千亿级市场规模；军民融合新模式，19家企业加盟贵飞工业联合体；上海500亿集成电路产业基金组建完成；佛山加快发展租房租赁市场，首批房源8月入住；深圳新能源汽车政策倾向充电设施；三门核电厂举行首次装料前场内外应急联合演习；新疆帕米尔高原发现大面积地热资源；本周两市限售股解禁市值531亿元。
      个股信息，利好：海康威视三季报预增；首旅酒店、新黄浦中报大幅预增；宁夏建材、昊华能源、道森股份中报扭亏为盈；中成股份联合体拟承接3.79亿美元海外炼油厂项目；博天环境有望中标5.95亿元PPP项目；众合科技今年累计签订5.48亿元合同；安凯客车收到1.2亿元国家新能源汽车推广补贴；中国船舶上半年累计收到政府补助资金1.18亿元；佳讯飞鸿产品已在“复兴号”获应用；新大陆、宜昌交运定增获批。
      利空：凤形股份三季报预亏；福建水泥中报预亏；三元达、西安旅游终止筹划资产购买事项；全通教育实控人及一致行动人遭立案调查；拓普集团信披违规遭宁波证监局警示；齐翔腾达控股股东触犯短线交易；华电重工承建项目发生爆燃事故；宜通世纪、金轮股份、神思电子、世龙实业股东减持；甘肃电投、兰石重装、天润数娱、天鹅股份股东拟减持。
      其它：华东重机、金一文化、五洋科技资产重组获批；森源集团拟投资200亿元布局新能源汽车产业；天马股份拟超15亿元收购两公司股权；诺普信拟募集不超14亿元，投入农业综合服务平台等项目；浔兴股份拟逾10亿元收购跨境电商公司价之链65%股权；东杰智能拟5亿元并购常州海登，加码智能输送主业；深圳华强拟4.24亿元并购淇诺科技，加码电子元器件分销业务；民盛金科4.2亿元投资设立子公司，经营融资租赁业务；巨人网络投3亿元合作设立金融科技公司蔷薇控股；荃银高科拟2.88亿收购同路农业100%股权；诺邦股份拟作价2.2亿元购买杭州国光51%股权；中青旅拟出资2亿与光大银行共同发起设立消费金融公司；天原集团拟1.4亿出售丰源盐业50%股权；威创股份1.05亿元收购鼎奇幼教70%股权；置信电气拟8459万元投资电力物资试验及仓储产业化项目；万达信息签订6000万元融资租赁合同；光力科技315万英镑收购Loadpoint Bearings Limited70%股权；新开普1991万元购买两项实用型发明专利；通达动力注入隆基泰和置业100%股权，控股股东变更；新华都拟吸收合并友宝在线，从事自动售货机业务；商赢环球拟现金收购DAI以及其子公司经营性资产包；特力A签署转让参股子公司股权意向协议；阳煤化工拟收购寿阳化工100%股权并出售部分资产；乐凯胶片拟收购中科科技股权；中衡设计拟收购宁夏设计院不少于51%的股权；神州高铁拟现金出资设立租赁公司及物资公司；天齐锂业张家港基地1.7万吨电池级碳酸锂全面达产；国投电力湄洲湾二期4号机组投产；中信银行上线国内首个区块链信用证信息传输系统；阳煤化工、西安旅游、乐凯胶片、深圳华强、特力A、天马股份、华东重机、金一文化、浔兴股份、五洋科技、*ST三泰复牌。
      限售股解禁：复旦复华、福能股份、盈峰环境、芭田股份、日海通讯、四维图新、史丹利、众信旅游、友邦吊顶。
      现在的市场是妖市，不断创新高和创新低的个股并存，涨一下有人呼牛市，跌一下又令人觉得是熊市，总体来说难度较大，投资者宜保守对待市场，尽量管住手休息等待入场时机。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~市场分化格局将延续
~建军叠加内蒙大庆带来预期催化 内蒙军工股受关注
~盖板材料成可折叠OLED瓶颈聚酰亚胺或颠覆行业格局
~当升科技(300073)：三元材料布局迎收获期
【主编视角】
~市场分化格局将延续
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过去一周，A股市场上演了跌宕起伏的一幕。7月17日，A股开盘后即出现暴跌，沪指一度下探年线支撑，盘中一度跌逾2.6%，创业板更是暴跌5%，创下两年半新低，并且沪深两市共526只个股跌停。不过，次日市场出现反转，沪指连续上涨，当周涨幅0.48%，创业板收窄跌幅，周跌幅3.17%。钢铁、煤炭、有色、金融等周期板块相继起舞，而创业板延续弱势，市场分化格局持续。
全国金融工作会议的工作原则，实际上已被管理层在A股市场一段时间贯彻实施，且防控风险的基调市场产生了实质性影响，这将使市场延续重业绩、重基本面的风格。白马股的估值有望得到进一步修复，而高估值的小公司则将出现持续的估值回落。从这个角度来说，目前A股市场“一九分化”的现象在短期内或很难改变。近期钢铁、煤炭等周期股受到追捧也是市场追逐基本面风格的体现，投资者未来可以考虑医疗设备、水泥、汽车零配件、医药等行业的龙头进行投资。
【今日头条】
~建军叠加内蒙大庆带来预期催化内蒙军工股受关注
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7月21日，以“开放的中国：壮美内蒙古诚邀五洲客”为主题的外交部第九场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行，外交部长王毅表示，今年是内蒙古自治区值得纪念的重要年份。同日，庆祝建军90周年主题展览开幕，中央领导出席参观。
8月8日内蒙古将举行自治区成立70周年大庆，研究机构认为，从以往市场表现来看，2015年西藏成立50周年庆和新疆成立60周年庆之后，西藏、新疆板块相对于沪深300超额收益非常明显。种种迹象表明，此次内蒙古70周年大庆大超预期。央视7月19日《中国人民解放军建军90周年专题》报道中，提到2016年我国最大的实弹练兵场——内蒙古朱日和训练演习。而2017年朱日和军演已于5月开始，持续数月。随着建军节和内蒙古大庆时间点临近，庆祝形式或超预期，政策红包或将大概率超以往，市场对内蒙板块的关注度有望逐步提升。
内蒙一机 是内蒙军工制造业支柱企业之一，有望迎来内蒙和建军大庆催化“双击”。
北方股份(600262) 实控人为兵工集团，此前集团提出无禁区改革，并印发混改指导意见。
【投资聚焦】
~盖板材料成可折叠OLED瓶颈聚酰亚胺或颠覆行业格局
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据台湾媒体报道，权威调研机构IHS最新指出，AMOLED显示屏已量产多年，但业界翘首盼望的可折叠屏幕却始终没有出现，重要瓶颈之一就是盖板材料。目前，透明聚酰亚胺（PI）材料应用在可折叠OLED屏幕上被寄予厚望，业界普通较为认同透明PI+硬涂层的方案最具潜力。三星和LG显示器都在积极开发此种方案，并布局相应的供应链。
该机构认为，现有盖板产业主要由母玻璃供货商和玻璃深加工企业来主导，由于材料属性及加工方式不同，透明PI将彻底跳出现有的范畴，面板厂和材料厂将成为可折叠屏幕盖板的主导厂商，颠覆现有盖板产业格局。
时代新材(600458) 已成功研发可替代进口和填补国内空白的PI膜，今年将迎来量产，预计每年为公司带来3亿元销售收入，毛利率或超过50%；
丹邦科技(002618) PI膜项目由今年4月开始量产，产能正逐步释放中。
【独家参考】
~当升科技(300073)：三元材料布局迎收获期
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决策主力资讯获悉， 受益于新能源乘用车持续高增长，当升科技(300073) 高镍三元材料需求大幅增长。公司是国内首家出口锂电正极材料和动力锂电正极材料的企业，并率先进行了高镍三元材料622的研发和量产。公司当前产能1万吨/年，预计2017年底将达1.6万吨/年产能。公司目前正在积极扩张产能并布局下一代高镍三元材料如NCM811和NCA，2018年开始再建1.8万吨/年产能，预计2019-2020年投产，届时公司三元材料规模将再上一个台阶，进一步巩固行业龙头地位。
此外，公司智能装备业务持续稳步增长。公司于2015年通过并购中鼎高科切入智能装备领域，中鼎高科已顺利完成2015和2016年业绩承诺，预计2017年也将超额完成利润承诺4900万元，增厚公司业绩。
~三安光电(600703)：化合物半导体高成长可期
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决策主力资讯获悉，三安光电(600703) 近年来积极推进化合物半导体业务发展，目前砷化镓产品已小批量出货，公司表示订单总数超过1亿元，规划产能将在今年全部建成；
氮化镓产品明年也有望起量。化合物半导体器件在通讯、电力电子、射频等领域优势明显，2020年全球市场规模将从目前的100亿美元快速增长至165亿美元。随着公司化合物半导体业务稳步推进，2018年进一步拓展海外客户，未来高成长可期。
公司于今年5月在境外设立光通讯和滤波器研发子公司，将进一步完善化合物半导体领域的布局。此举有助于利用海外技术和人才，打破海外对大陆发展高技术的封锁，积极拥抱5G时代大机遇。
【财经要闻】
~保监会：坚持保险服务实体经济的宗旨，引导行业回归本源。
~新华社周评：强监管和反负/白是做好金融工作的重要着力点。
~山西：要彻底摆脱对煤炭经济的过度依赖，加大力度推进国企国资改革。
~上海50亿集成电路产业基金组建完成，聚焦培育龙头企业。
~天津9月30日起全面供应符合国家第六阶段标准车用汽油、柴油。
~国内钢价小涨成交低迷，铁矿石市场震荡上行。
【公告淘金】
深圳华强(000062) 拟4.24亿元并购淇诺科技60%股权，以加码电子元器件分销业务。标的公司2017-2019年承诺净利分别不低于6155万、7325万、9083万元。
天马股份(002122) 拟15.38亿元收购两公司股权，进一步推进公司向大数据驱动智能商业服务提供商的转型升级。
乐凯胶片(600135) 拟拟收购中科科技股权，标的公司拥有成熟的锂电池隔膜生产工艺及产能布局，在行业具有较强影响力。
威创股份(002308) 拟1.06亿元收购鼎奇幼教70%股权，是公司打造幼教生态的重要举措。
博天环境（603603）参与联合体预中标5.95亿元PPP项目，公司2016年营收为25.19亿元。
昊华能源(601101) 半年报业绩预计大幅扭亏，净利约为4.5-4.8亿元，去年同期亏损1.4亿元。
【热点数据】
~7月份以来178家A股公司被增持
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数据统计显示，7月份以来，已有178家上市公司公告被重要股东增持，合计增持股份约为9.29亿股，合计金额约为105.8亿元。
从具体公司情况来看，有两家公司的被增持金额超过10亿元，其中辽宁成大(600739)涉及增持金额为13.83亿元，中泰化学(002092)涉及增持金额13.22亿元。分行业来看，7月份以来，制造业公司被增持的公司数量最多为116家，占总数的65.17%，这116家制造业公司涉及增持金额合计62.33亿元，占总增持金额的58.91%。
【资金风向】
~市场窄幅震荡资金买入厦门国贸(600755)
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上周五，市场小幅震荡，创业板早盘冲高回落。两市共计成交4441亿元，较上个交易日减少590亿元；
主力合计净流出136亿元。截止收盘，沪指跌0.21%报3238点，深成指跌0.02%报10365点，创业板指涨0.09%报1690点。盘面上，酒店餐饮、商贸代理、造纸造等板块涨幅居前，保险、日用化工、证券等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是厦门国贸(600755)、中粮地产(000031)、国机汽车(600335)，金额分别达1.18亿、0.82亿、0.31亿元。厦门国贸(600755) 控股股东完成增持计划，彰显公司信心。
【一周回顾】
上周沪指出现了深V走势，周一大幅下探，而后回升，周涨幅为0.48%，然而深成指走势受创业板拖累，周跌幅为0.60%，创业板指跌3.17%。盘面成交较上周相比有所活跃，热点集中在周期股和低盈率低市净率的股票上。
7月18日，覆铜板龙头股价飙涨，生益科技(600183) 三日涨幅达11.41%。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~发现天使粒子量子计算成现实 谷歌已着手商用开发
~开展业务指导 中国航发积极推进军民融合深度发展
~浔兴股份(002098)收购跨境电商 深圳华强(000062)强化电子元件分销
~LG化学成苹果iPhone9独家电池供应商 产业链受益
【中证头条】
华人科学家找到“天使粒子”量子计算或成现实 谷歌已着手商用开发
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据人民日报消息，由4位华人科学家领衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”------马约拉那费米子，从而结束了国际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。相关论文发表在近日天出版的《科学》杂志上。诺贝尔奖获得者Frank Wilczek评价“这真是一项里程碑的工作”。国际同行，该发现“不仅具有重大的理论意义，而且具有重要的潜在应用价值：让量子计算成为现实”。
◆据最新报道，谷歌已在开发量子计算技术的商业应用，最终实现量子云服务。除谷歌外，今年年初，微软在官方网站刊文表示将着手量子计算工程样机研发；
3月，IBM宣布今年将推出全球第一个商业化量子计算云服务IBM Q；
此外，软银新成立的Vision基金会正准备投资量子计算，英特尔也公布了自己的量子计算机计划。
点评：传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。超高速的运行能力，使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。谷歌量子AI实验室科学家此前在《自然》杂志上发表文章指出：量子计算领域即将迎来历史性的里程碑，小型的量子计算机会在5年内逐渐兴起。
◆今年5月3日，中国科学技术大学潘建伟教授团队宣布研制成功“世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机”。上市公司中，浙江东方(600120) 控股子公司浙江国贸东方投资管理公司与中科大潘建伟教授团队战略合作，设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”， 作为浙江省量子技术产业化平台。另外公司还间接持股科大国盾量子技术股份有限公司。据悉，科大国盾已接受IPO辅导，潘建伟教授持股13.68%，为第二大股东。科华恒盛(002335) 与科大国盾签署《合作备忘录》，共同开发量子技术应用市场。
【中证聚焦】
开展业务指导 中国航发积极推进军民融合深度发展
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据国资委网站，近日，针对有志参与航空发动机研制的民企，中国航发动力所举办了首期长三角地区民企专题培训，这是中国航发首次面向“民参军”企业开展的较大规模的具体业务指导。
点评：航空发动机产业是国家推进军民融合深度发展的重要领域。中国航发成立以来，认真贯彻落实中央军民融合发展战略和有关会议精神，按照“小核心、大协作、专业化、开放型”的发展思路，积极谋划推进军民融合深度发展。中国航发旗下上市公司主要有航发科技 、航发控制 等。
◆财政部网站21日消息，日前，财政部召开支持军民深度融合发展工作领导小组全体会议，强调下一步要加快研究制定财政部门支持军民融合发展的指导意见。
【要闻速递】
~日前，环保部将雄安新区的白洋淀与洱海、丹江口一同列入“新三湖”水污染治理，这是三湖第一次上升到国家环保工作重点。
~已披露的二季报显示，公募基金二季度大幅加仓金融股，中国平安(601318)晋升第一大重仓股。
北京中关村部分企业负责人组团到雄安新区实地调研，神州高铁(000008)、佳讯飞鸿(300213)、东华软件(002065)、用友网络(600588)等上市公司参与。
~随着去产能的力度不断加大，今年上半年钢材价格持续拉涨。很多钢铁贸易商都表示已经好几年没遇到过这种行情，钢厂吨钢利润达800元到1000元，是历史最好水平。
~福布斯富豪榜实时数据显示，马化腾以338亿美元的身价赶超王健林，成中国第二大富豪。王健林身价跌至304亿美元。
~美国电动车生产商特斯拉（Tesla）创办人马斯克透露，已获得政府口头批准兴建一个超高速地底运输系统，连接纽约市和首都华盛顿。
~国务委员、公安部部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调，坚决打击严重干扰金融市场秩序的违法犯罪行为。
【公司动向】
浔兴股份(002098)拟10亿收购跨境电商价之链65%股权
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浔兴股份(002098) 公告，拟以现金10.14亿元的对价收购深圳价之链跨境电商股份有限公司65.00%股权。价之链是国内领先的跨境B2C电商企业。相关方承诺，2017年、2018年、2019年价之链的扣非净利润分别不低于1.00亿元、1.60亿元、2.50亿元。
深圳华强(000062)4.24亿元并购淇诺科技
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深圳华强(000062) 公告，为持续加强在电子元器件分销行业的布局，公司拟4.24亿元现金收购淇诺科技的60%股权。淇诺科技系消费类市场电子元器件分销商，主要销售产品包括数字电视和机顶盒、绿色电源等，2016年度营收10.29亿元，净利5372.13万元，未来三年业绩承诺总和2.26亿元。
~诺普信 公告，拟定增募集资金不超14亿元，投入农业综合服务平台等项目。
~中南建设(000961) 在投资者关系互动平台表示，崇明规划草案将南通两镇（海门海永镇、启东启隆镇）纳入土地规划。公司截至上半年末，在南通及海门尚有土地储备近250万方（建筑面积），今年3月也获取上海崇明土地4万方。
~天马股份(002122) 公告，拟以现金方式购买上海微盟科技股份有限公司60.4223%股权，博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%股权，最终交易作价分别为11.997亿元、3.38亿元。微盟科技是一家微信第三方技术开发与服务提供商；
博易股份主要从事大数据平台和商业智能系统软件的研发、销售。
~阳煤化工(600691)  拟收购寿阳化工100%股权并出售部分资产。
~威创股份(002308)  1.059亿元收购鼎奇幼教70%股权。
~合纵科技（300477） 董事长等高管完成增持计划，累计耗资2.1亿元，增持1044.02万股，增持均价约20.13元。
恒逸石化(000703)  员工持股计划完成股票购买，耗资4.5亿元，合计买入公司股票2781.23万股，成交均价16.18元/股。
~森源集团董事长、森源电气(002358) 实控人楚金甫23日表示，不排除将新能源汽车板块注入上市公司可能性。
【产经透视】
LG化学将成为苹果iPhone9独家电池供应商
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据《韩国经济新闻》报道，LG化学预计将成为苹果下一代智能手机iPhone9的独家电池供应商。iPhone9预计将于明年推出。报道援引业内消息人士称，LG已向相关工厂投入数千亿韩元，计划明年初开始批量生产iPhone9所使用的电池。A股上市公司中，星源材质（300568）是LG化学在中国唯一的干法隔膜产品供应商，2015年公司湿法隔膜已向LG化学形成供货。科陆电子(002121) 于2016年5月与LG化学合资成立深圳科乐，研发生产储能用三元锂电池模组。
【资金观潮】
21日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为蒙草生态 ，净买入金额1.04亿元。
点评：PPP项目加速落地，公司上半年业绩预增逾2倍。当日第一大买入席位净买入额高达9057.48万元，比其他4个席位合计买入额还高，主力资金活动迹象明显。
【新股申购】
~弘宇股份：申购代码002890，申购上限1.65万股，申购价格12.76元，公司主营拖拉机液压提升器。
~艾德生物：申购代码300685，申购上限2.00万股，申购价格13.86元，公司主营肿瘤精准医疗分子诊断产品。
【一周回顾】
多头思维 坚守价值
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二季报显示，基金加仓消费和金融，持股进一步向漂亮50集中，但抱团程度仍明显低于2012-2014年。建议多头思维，稳步前进。坚守价值风格，均衡持有消费白马、金融、优良周期品种。
◆20日中证头条“‘租购同权’引爆住房租赁市场 证监会等九部委又联手发文支持”带火住房租赁板块，重点推荐标的国创高新(002377)次日开盘不久即牢牢封死涨停。19日产经透视“货源紧张叠加成本推动 醋酸丁酯7月来大涨20%”重点推荐标的百川股份(002455)随后连续大涨，21日盘中冲击涨停。17日中证头条“供求关系已有效改善 7月来PTA价格大幅上涨”重点推荐标的桐昆股份(601233)次日收盘大涨8.51%，荣盛石化(002493)大涨5.99%。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【IPO】证监会核发9家IPO批文，筹资总金额不超过44亿元。
　　【证监会】：把发展直接融资放在重要位置，发挥好资本市场投资融资功能。
　　【乐视网】：孙宏斌当选董事长，法定代表人变更为梁军。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】：医药 高铁
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、大元泵业（603757）：一家机构席位买入404万
　　2、中设股份（002883）：一家机构席位买入1321万
　　2、【机构评级变动】：鸿达兴业(002002) 山西汾酒(600809)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【IPO】证监会核发9家IPO批文，筹资总金额不超过44亿元。周五证监会再次核发9家IPO批文，上交所主板5家，深交所创业板4家，筹资总金额不超过44亿元。评：近日市场转好，IPO批文数量也在动态调整，已经连续3周保持9家的发行规模。

　　【王健林】：我们决定把主要投资放在国内。据媒体报道，对于目前有关部门排查海外投资，关注高负债企业的传闻，王健林首次表态：积极响应国家号召，我们决定把主要投资放在国内。评：万达此次降杠杆、缩表，并完成轻资产转型。同时把主要投资放在国内，应该能够助万达度过难关。

　　【证监会】：把发展直接融资放在重要位置，发挥好资本市场投资融资功能。证监会新闻发言人表示，将认真贯彻落实习近平总书记在全国金融工作会议中关于要把发展直接融资放在重要位置，有序推进资本市场资源配置市场化改革，进一步发挥好资本市场投资融资功能。评：全国金融工作会议已经为IPO定调，发行节奏可能会变，但是暂停IPO不现实。

　　【联通混改】：消息称百度京东跟投中国联通，联合注资逾800亿人民币.据路透报道，百度、京东将加入腾讯等大型科技公司行列，向中国联通联合投资逾800亿人民币。百度和京东将分别向中国联通A股投资100亿元人民币和50亿元人民币。评：这应该是联通混改方案中的一部分，较之前方案相比增加了京东，并且注资规模也有所增加。

　　【乐视网】：孙宏斌当选董事长，法定代表人变更为梁军。乐视网公告称，第三届董事会第四十六次会议于7月21日在公司会议室召开，董事会全票赞成孙宏斌为公司第三届董事会董事长，变更公司法定代表人为总经理梁军。评：融创彻底入驻乐视网，乐视网已经在孙宏斌的掌握之中，但能否成功脱困还尚未可知。

　　【注册制】：把金融反腐铁拳攥得更紧。新华社评论称，作为金钱与权力深度纠缠、利益和资源相对集中的“高地”，金融领域腐败案件“含金量”高，涉案金额大。只有统筹抓好金融领域防风险和反腐败工作，清除金融腐败“毒瘤”，坚决打击权力寻租，不断净化市场环境，才能消除市场运行机制的障碍，为经济持续健康发展打下基础。评：加强资本市场制度建设才能从根本上杜绝反腐现象，注册制是打击IPO发审腐败的利器。

　　【国际市场】　　　　
　　【欧洲央行】：预计仍将在较长时间内维持现有利率水平，如有必要QE项目将持续到今年12月底或更长时间。
　　【美国】：7月15日当周首次申请失业救济人数23.3万，创近五个月新低，预期24.5万，前值24.7万修正为24.8万。
　　【世界500强】：沃尔玛连续四年排第一，国家电网、中石化紧随其后。中国上榜公司数量则连续第十四年增长，今年达到了115家。

　　【新股申购提醒】　
　　『郎新科技』（300682）发行价15.62元，申购上限1.6万股，提供公路 养护技术与服务。
　　『华扬联众』（732825）发行价14.67元，申购上限1.6万股，主营互联网广告。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1707成交10047手，持仓6100手，日增仓-6985手；IH1707成交7540手，持仓4591手，日增仓-4960手；IC1707成交7763手，持仓5224手，日增仓-5205手。
　　期指升贴水方面，IF1707贴水0.68点，IH1707升水4.55点，IC1707贴水25.28点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E07报11917.5点，涨幅为0.27%；成交16.34万手，持仓58.58万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，7月24日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】证监会对游资一直保持严厉打压的态势。4月份证监会对次新股的恶性炒作进行监管，受政策影响次新股题材全线熄火，游资大佬纷纷割肉出货。同时，证监会针对游资操纵市场的罚单不断。著名牛散徐留胜因连续交易、大额封涨停、抬拉股价的方式，操纵33只股票等行为，遭证监会罚没1.1亿元。而据证监会新闻发言人邓舸此前披露的数据，2017年上半年单是游资牛散就被证监会罚没超20亿元，占上半年罚金的三分之一。

　　【公募】两市融资余额上周五约为8793亿元，较前周五继续净流出约12亿元，深市受创业板下行影响，流出规模加大。融资余额处于中位区间，蓝筹轮动震幅加大。融资交易占比持续上升，换手率加快，强势个股融资盘流入居前。化工行业集中度和景气度持续回升。业绩逻辑之下慢牛态势不变，二八分化延续。市盈率较低，涨幅较小的二三线蓝筹，仍具备一定的交易性机会，投资者仓位不宜过重，可继续关注建筑施工和化工板块。

　　【热点板块前瞻】
　　【医药】：国家科技重大专项实施近10年来，我国中央财政资金投入210亿元，部署重大新药创制、重大传染病防治项目(课题)近2000项，取得了一大批标志性成果。目前我国已有16个制剂品种在美、欧等发达经济体上市，拉莫三嗪控释片已占据美国6成的市场份额，地奥心血康胶囊、丹参胶囊在欧盟获批上市，新药研发创新能力得到国际认可。
　　标的：恒瑞医药 600276、天士力 600535
　　【联通混改】：21日百度、京东宣布将加入腾讯等大型科技公司，向中国联通联合投资120亿美元。百度和京东将分别向中国联通A股投资100亿元和50亿元。对此，联通混改(电信业整合)相关概念股有望爆发。
　　标的：湖北广电 000665、广电网络 600831
　　【分散染料】：分散染料本周提价2000元/吨，至2.4万元/吨，后期仍有涨价空间。今年以来，分散、活性染料价格逐步上涨，之后一度略有回调。但随着近期事故频发、环保收紧，分散染料价格再度开启上涨通道。国务院第九督查组于7月16日至27日对山东省进行实地督查，当地部分中小染料企业开工不畅。另外，近期染料行业事故频发，使得部分中间体供应偏紧。
　　标的：浙江龙盛 600352、闰土股份 002440
　　【超级高铁】：特斯拉CEO埃隆·马斯克今日在Twitter上宣布，旗下隧道挖掘公司The Boring Company已经赢得政府的口头批准，建立一套地下超级高铁系统，连接纽约、费城、巴尔的摩和华盛顿特区。
　　标的：中科电气 300035、申通地铁 600834
　　【正丁醇】：据百川资讯，7月以来，正丁醇国内市场大幅上涨，延续强涨，厂家频繁上调报价，幅度加大。7月20日，烟台万华化学(31.81 +0.03%，诊股)正丁醇现含税报价为7600元/吨，涨幅400元或5.56%，这是公司本月第7次上调报价，本月累计涨幅达24.6%；
　　标的：华昌化工 002274、华鲁恒升 600426



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　大元泵业（603757）：一家机构席位买入404万
　　中设股份（002883）：一家机构席位买入1321万
　　中粮地产（000031）：两家机构席位买入8182万（停牌）
　　国机汽车（600335）：三家机构席位买入5040万，两机构卖1980万
　　蒙草生态（300355）：一家机构席位买入2845万，两机构卖3208万
　　厦门国贸（600755）：海通深圳华富路及安信南昌胜利路游资封板，一机构买1.18亿
　　基蛋生物（603387）：华泰荣超商务中心及国君郑州黄河路游资封板，一机构卖163万
　　国创高新（002377）：国君成都北一环路及华泰成都南一环路游资封板
　　三六五网（300295）：光大佛山季华六路及华泰成都南一环路游资封板
　　华联控股（000036）：中投广州体育东路及万联广州东风中路游资封板
　　濮耐股份（002225）：中信广州临江大道及中建投上海华灵路游资封板
　　埃斯顿（002747）：华泰上海望园南路及国信深圳红岭中路游资封板
　　瑞和股份（002620）：东兴邵武五一九路及南平滨江中路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构

1 鸿达兴业 002002 7月24日 买入 维持 国海证券
2 山西汾酒 600809 7月24日 买入 维持 东吴证券
3 嘉宝集团 600622 7月24日 买入 维持 东吴证券
4 科陆电子 002121 7月23日 买入 维持 东兴证券
5 爱建集团 600643 7月23日 买入 维持 东吴证券
6 TCL集团 000100 7月23日 买入 维持 华泰证券
7 中国石化 600028 7月23日 买入 维持 申万宏源
8 重庆啤酒 600132 7月23日 买入 首次 中泰证券
9 深圳华强 000062 7月23日 买入 维持 广发证券
10 天顺风能 002531 7月23日 买入 维持 中泰证券
11 凌钢股份 600231 7月23日 增持 维持 中泰证券
12 神州数码 000034 7月23日 买入 维持 申万宏源
13 宏发股份 600885 7月23日 增持 首次 申万宏源
14 天顺风能 002531 7月23日 买入 维持 安信证券
15 同有科技 300302 7月23日 买入 维持 申万宏源
16 广和通 300638 7月23日 增持 首次 西南证券
17 大同煤业 601001 7月23日 买入 首次 安信证券
18 山鹰纸业 600567 7月23日 买入 维持 广发证券
19 亚宝药业 600351 7月23日 买入 维持 安信证券
20 启明星辰 002439 7月23日 买入 维持 华金证券
21 嘉宝集团 600622 7月23日 买入 维持 中投证券
22 华控赛格 000068 7月23日 买入 维持 华泰证券
23 博世科 300422 7月21日 买入 维持 东吴证券
24 国机汽车 600335 7月21日 买入 维持 东吴证券
25 牧原股份 002714 7月21日 增持 维持 申万宏源
26 光华科技 002741 7月21日 增持 维持 申万宏源
27 华泰股份 600308 7月21日 持有 维持 广发证券
28 中青旅 600138 7月21日 买入 维持 申万宏源



　　【鸿达兴业(002002)】　　
　　事件：
　　公司近期公告非公开发行股票获得中国证监会核准批复。此次非公开发行拟发行不超过 218，980，450 股， 募集资金不超过 12.15 亿元，用于土壤修复项目（6.2 亿元）、 PVC 生态屋及环保材料项目（3.6 亿元） 和偿还银行贷款（3.6 亿元）。投资要点：
　　氯碱行业景气上行，公司受益产品价格上涨。 受环保影响，高能耗、高污染产能逐步退出， 而需求端在房地产和基建带动下稳步提升，行业供需改善。 2016 年 PVC 和烧碱平均开工率分别提升至 73%和85%， 2017 年上半年西北地区 PVC 和片碱市场均价分别达到 5778元/吨和 3486 元/吨， 分别同比上涨 18.8%和 77.0%。 公司 PVC 和烧碱产能各 60 万吨/年， 改性 PVC 产能 10 万吨/年，产品价格上涨带来较大的业绩弹性。

　　公司上下游一体化，“废物” 综合利用。 公司通过整合上下游产业资源，实现煤炭/石灰石/原盐-电力-电石-PVC/烧碱-电石渣综合利用的产业链一体化和副产品资源化利用。尾气循环烧白灰可减少天然气用量，电石渣加工后生产土壤改良剂，这使得公司生产成本降低、盈利能力提升。

　　土壤修复项目瞄准千亿级别市场。《土壤污染防治行动计划》将土壤治理提升至国家层面， 要求到 2020 年受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到 90%以上。 据统计，我国盐碱地面积高达 5 亿多亩，南方地区的酸化耕地约 2.5 亿亩，合计 7.5 亿亩。按照每亩调理剂的费用 300 元计算，土壤调理剂市场达 2250亿元。 公司电石渣作为 PVC 生产副产品，通过调制与工艺处理可用于调节土壤酸碱性，起到修复土壤的功能。 目前， 采用公司土壤调理剂处理的鄂尔多斯和乌海部分盐碱地已试种小麦、玉米、水稻、葵花等作物。 2017 年 2 月， 公司签约《通辽市 100 万亩盐碱地土壤改良 PPP 项目合作协议》 PPP 项目， 初步估算仅土壤调理剂公司可获利 1.3 亿元。

　　装配式建筑的推广给 PVC 生态屋及模材带来机遇。 装配式建筑房屋因其建设周期短、 循环利用程度高、节能环保的特点，在部分景区、度假村、棚户区改造和偏远地区应用空间广阔， 公司此次定增项目拟建 15 条 PVC 生态屋相关的片板材生产线及 42 条 PVC 建筑模板生产线， 建成后将拥有 1250 套 100 平米单层 PVC 生态屋以及 500万张 PVC 建筑模板的年产能，可用于相关领域。

　　公司收购广东塑料交易所股份有限公司 100%股权，打造“互联网+”平台。 塑交所是集大宗商品现货电子交易、综合实体物流和供应链金融服务为一体的第三方电子商务企业，其收入来源包括交易手续费、仓储及物流费等，承诺 2017、 2018 年扣非净利润分别不低于1.5 亿元和 2 亿元。收购完成后，公司通过互联网平台优势，实现产融结合。

　　盈利预测与评级： 基于对氯碱行业景气上行以及公司在土壤修复领域的广阔前景判断，同时基于审慎暂未考虑非公开发行对公司业绩及股本的影响， 我们预计公司 2017-2019 年 EPS 分别为 0.56、 0.64和 0.77 元/股，对应当前股价 PE 为 14.96、 13.12 和10.80 倍， 维持“ 买入”评级。

　　风险提示： PVC、烧碱价格大幅下跌风险，土壤修复项目推进受阻风险，非公开发行不及预期风险。（．国．海．证．券．）

　　【山西汾酒(600809)】
　　投资要点：
　　17 年是进击元年，国企改革动力足。1）新周期商务消费+民间消费助力汾酒 16 年步入回暖通道，省内外收入同比分别+5.4%，+8.5%。高端茅五挺价，次高端纷纷提价，汾酒旗下青花瓷也两度提价。2）17 年是汾酒集团酒类三年“责任状”元年，目标分解下放，经营自主权、薪酬管理及绩效考核等权利下放，将带动公司业绩释放。3）组阁聘任用人机制开酒企先河，销售人员规模扩大，销售自营队伍年底扩大至 1000 人规模，地推人员以同等规模扩大，后发制人补齐销售力短板。4）渠道合作积极性提高。

　　收入端： 省内经济复苏带动青花瓷高增长， 省外渠道理顺全面进攻。1Q17 迎来开门红，收入 21.8 亿，同比+48.3%。省内：1）历年省内收入占比约 6 成，16 年底大本营市场煤炭经济触底回升，带动商务消费和高端餐饮恢复，引领省内青花瓷系列高增长。2）省内消费结构升级，中高端产品明显提升，1Q17 汾酒高端产品增速高于中低端；3）渠道下沉，“百县千镇”计划加速渗透。省外：1）省内外产品区分切割， 省内主打低度老白汾、 青花瓷等， 省外以高度产品为主，品类、价格壁垒有力防止内外窜货。2）环山西市场无强势地产酒竞争，渠道力推动业绩高增长。渠道调整-取消五大事业部，省区独立管理扁平化授权；原有团购商转型为经销商，重新招商扩充渠道数量。16 年汾酒实现省外收入同比+8.5%，高于省内增速 3pct。经过 16 年省外渠道调整理顺，我们判断 17 年理顺后省外收入扩张将有望加速。

　　利润端：高端占比恢复性增长，净利率弹性较大。1）14-16 年青花瓷萎缩玻汾放量， 产品结构降级。 14 年毛利率 67.4%，同比-7.7pct。高端萎缩的趋势一直延续到 16 年，根据公司年报披露，15 年中高端酒占比 60.9%，16 年占比 57.01%，下滑 3pct。2）4Q16 起青花瓷系列回升，逆转毛利率连续 3 年下滑趋势，据调研，300 元价格带以上产品增速快于普通汾酒。4Q16、1Q17 毛利率分别为 71.9%，71.5%，同比回升 4.2pct，1.5pct。 伴随青花瓷占比持续提升+公司力控玻汾占比30%以内，毛利率有望加速恢复至历史高点。3）17 年费用绝对值同比上升，费用率同比有望下降。16 年汾酒收入复苏，销售费用后置，销售费用率为 17.6%，同比-4.6pct。1Q17 仍有销售费用后置问题，判断全年费用率前低后高。但未来伴随收入提升，费用率有望下降。4）17 年正式迈入高端占比提升，中低端产品稳定阶段，我们判断毛利率将率先恢复到历史高点，伴随收入扩张带动费用率下降，净利率稍滞后恢复至高点（20%）左右。

　　盈利预测与估值： 国改元年带动业绩释放，省内外收入端齐发力，同时青花瓷系列占比提升+提价，毛利率持续向上， 未来收入提升后费用率下降，净利有更大弹性。我们预计 17-19年 EPS 为 1.04 元、1.37 元、1.82 元，同比+48%、+32%、+33%。考虑到公司收入高速增长和结构升级带来的利润弹性，结合次高端带白酒其他可比公司的估值水平，给予 18 年30XPE，维持“买入”评级。

　　风险提示： 宏观经济增长低于预期；山西省煤炭经济低于预期；高端白酒需求回落；青花增长不达预期。(．东．吴．证．券．)