【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-07

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-07

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-08-07


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

8月7日沪深股市早盘内参：北京明确共有产权住房标准

　　宏观经济

　　央行：在《中国区域金融运行报告(2017)》中表示，应以专项整治为契机，建立健全法律法规体系，完善金融监管机制，进一步发挥互联网金融在支持经济社会发展中的积极作用。

　　财政部：截至6月末，全国PPP入库项目有13554个，总投资额达16.4万亿元。在全国入库项目中，已签约落地的项目有2021个、投资额达到3.3万亿元，覆盖除天津、西藏以外的29个省(自治区、直辖市)及新疆兵团，19个领域，整体项目落地率为34.2%。
　　工信部：为加强我国中小企业与“一带一路”沿线各国的经济技术合作和贸易投资往来，支持中小企业“走出去”“引进来”，工信部、中国国际贸易促进委员会决定开展支持中小企业参与“一带一路”建设专项行动。

　　国资委：党发布通知指出，要坚持稳中求进工作总基调，全面发力、重点突破、纵深推进国企改革各项举措，扎实推进各项工作取得更大成效，实现中央企业提质增效，实现国有资产保值增值。

　　南方都市报：过去两天，一份未经官方证实的《关于联合贷款模式征求意见的通知》在业内流传。《通知》涵盖了下发目的、互联网贷款的定义、“联合贷款”的环节，以及联合贷款的准入、资质和风控等等。

　　上海证券报：上海票据交易所的系统建设进一步提速。据悉，上海票据交易所将于2017年10月完成电子商业汇票系统(ECDS)移交切换工作，该移交切换工作将“全流程、全机构”全面覆盖。

　　证券日报：2017年上半年我国服务进出口实现两位数增长，进出口总额22871.4亿元，同比增长12.9%。其中，出口6950.9亿元，增长5.6%；进口15920.5亿元，增长16.5%；逆差8969.6亿元。

　　交通银行：首席经济学家连平建议，下半年人民币汇率宜保持基本稳定，进一步增强汇率弹性，应充分发挥“逆周期调节因子”的作用，适度对冲市场情绪顺周期波动。

　　行业动态

　　发改委：此次油价调整为汽油每吨将上调175元，柴油每吨将上调165元。本次油价调整从全国平均来看，国内成品油的价格浮动具体情况如下：90号汽油每升上调0.13元，92号汽油每升上调0.14元，95号汽油每升上调0.15元，0号柴油每升上调0.14元。

　　央行：副行长范一飞强调，银行业要进一步加强金融科技创新应用，将移动互联网、大数据、人工智能、物联网、虚拟现实(VR)等先进技术合理布局到各种金融服务场景中，为传统金融注入活力，发挥金融科技创新应用示范作用。

　　农业部：共同组织筛选了农业领域第一批PPP试点项目，加强对PPP试点项目扶持，通过前期费用奖补、政府补助、贷款贴息等形式，支持项目实施。

　　民政部：印发《关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》，旨在推动智慧健康养老产业发展和应用推广，支持建设一批示范企业，包括能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。

　　交通部：要尽快出台船用低硫燃油供应保障和联合监管指导意见，细化推进实施计划，进一步形成协调联动机制，推进船舶靠港使用岸电和LNG清洁能源应用，加强基础装备建设，完善相关引导政策。

　　民航局：近日发布《民航局关于推进国产民航空管产业走出去的指导意见》，培育民航空管行业国际化领军企业，建设重点示范区域。

　　能源局：2017年上半年全国新增光伏发电装机容量2440万千瓦，同比增长9%；其中，光伏电站1729万千瓦，同比减少16%；分布式光伏711万千瓦，同比增长2.9倍。

　　人民日报：近日，在海拔4600米某高原演训场，西藏军区某旅组织远火、火箭炮、加榴炮等多种炮兵分队，跨昼夜进行多弹种、多引信精确打击不同类型目标的实兵实弹演练，全方位锤炼部队全域火力打击能力。

　　上证报：棉纱期货暂定于8月18日在郑商所正式上市交易。目前，棉纱期货上市前的相关准备工作已就绪，即将蓄势待发。

　　经济观察报：8月2日，一位不愿具名的国资委资深人士表示，此次一汽、长安一把手互调，属于正常的人事调动，和重组并无关系。尤其是一汽、东风与长安三家央企整合，目前并无迹象。

　　影视：据猫眼电影数据，截至昨日15:50，《战狼2》票房已达30.06亿元。目前，《战狼2》票房位居2017年电影票房首位。2016年票房第一的电影为《美人鱼》，累计综合票房为33.92亿元。分析称《战狼2》打破该记录只是时间问题。

　　股市聚焦

　　央行：发布《中国区域金融运行报告(2017)》指出，各类企业和金融机构在境内外股票市场通过发行、增发、配股、权证行权等方式累计筹资2.1万亿元，同比增长86.4%。其中，再融资额1.8万亿元，同比增长154.3%，创历史新高。

　　证监会：在披露操纵市场案件三大特征时称，有行为人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”。

　　证监会：回应如何进一步规范上市公司并购重组，称重组方不得变更业绩补偿承诺，将强化业绩承诺监管，对违法违规事项出现一起查处一起，保障投资者合法权益。

　　证监会：对两宗案件做出行政处罚，一是湖北楚天高速公路股份有限公司与双翼科技拟开展并购重组事项知情人赖伟强因内幕交易被处罚。二是福建龙溪轴承(集团)股份有限公司拟发行股份购买资产事项知情人汪辉因内幕交易被处罚。

　　证监会：棉纱期货各项准备工作就绪，将于8月18日在郑商所挂牌交易。郑商所日前已发布通知，定于8月5日、8月12日进行棉纱期货上市前交易系统测试。

　　上交所：将稳市场、防风险放在更加突出的位置，努力将防止并购重组、控制权转让等业务成为金融乱象集中的平台。继续借助“刨根问底”等信息披露监管手段，开展“实质性”监管，加大“看穿式”信披监管力度。重点处置了两类高风险公司。

　　深交所：上周共对27起证券异常交易行为进行调查，涉及开盘虚假申报、全日虚假申报、盘中拉抬股价、盘中打压股价等异常交易情形，并及时采取了监管措施。共对35起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

　　中金公司：8月4日研报认为，最近一个月家电板块出现调整。由于家电板块上半年累计大幅超额收益，下半年随着房地产销售预期变差，预计会导致板块的一轮调整。但看好家电板块的长期投资机会，调整就是布局明年的买入机会。

　　新股批文：证监会核准7家IPO批文，其中上交所主板：北京昭衍新药研究中心股份有限公司、浙江圣达生物药业股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司，深交所中小板：北京华远意通热力科技股份有限公司、贵州川恒化工股份有限公司，深交所创业板：浙江兆丰机电股份有限公司、成都爱乐达航空制造股份有限公司。上述企业筹资总额不超过28亿元。

　　新股上会：青岛英派斯健康科技股份有限公司、西藏新博美商业管理连锁股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司、珠海元盛电子科技股份有限公司、浙江天宇药业股份有限公司共计5家公司拟于8月9日首发上会。

　　新股申购：永安行今日发行总数2400万股，网上发行为960万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732776，申购价格：26.85元，单一帐户申购上限9000股，申购数量1000股整数倍。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指8月4日延续震荡整理态势，收盘小幅下挫0.33%，收报3262.08点，但周K线依然是强势七连阳。两市合计成交5669亿元，行业板块涨跌互现，军工股掀起涨停潮，中航高科、中航黑豹、中航电子等7只军工股涨停.

　　港股：8月4日香港恒生指数收涨0.1%，报27562.68点；连续四周上涨。

　　沪深港通：截止8月4日收盘，沪股通当日净流入20.75亿元，当日余额109.25亿元；深股通当日净流入8.69亿元，当日余额121.31亿元；北向资金当日净流入29.44亿元。港股通(沪)当日净流入6.79亿元，当日余额98.21亿元；港股通(深)当日净流入3.69亿元，当日余额101.31亿元；南向资金当日净流入10.48亿元.

　　融资融券：截止8月3日，上交所融资余额报5348.80亿元，较前一交易日增加26.80亿元；深交所融资余额报3705.47亿元，较前一交易日增加14.74亿元；两市合计9054.27亿元，较前一交易日增加41.54亿元.

　　公司简讯

　　小天鹅：半年报净利7.3亿元，社保基金小幅减仓。

　　一汽夏利：股东百利装备集团拟减持不超7950万股。

　　仙琚制药：股东金敬德拟减持2.3%公司股份。

　　苏州恒久：苏高新风投拟减持至多576万股原始股，占总股本3%。

　　恒顺众昇：半年报净利增63.93%，二季度证金进驻。

　　中国人寿：终止参与申万宏源定增，此前拟斥资150亿认购。

　　德奥通航：重组拟控股珍爱网，跨界进军婚恋行业。

　　中国神华：继续停牌至2017年9月4日。

　　方正证券：政泉控股所持公司股权继续遭冻结。

　　湖北宜化：“7·26”事故处罚将致新疆宜化减收11亿至12亿元。

　　楼市观察

　　住建部：在《住房公积金管理条例》修法的征求意见稿中提出，住房公积金业务的受委托银行，必须按照有关规定和流程，通过公开招标，形成最终的业务委托银行。

　　上海：近日，有媒体刊发了题为《政策趋严房企观望上海楼市新盘近“休眠”》的报道，称近两周内上海新建商品住房零供应。上海市房管局先后通过其官方微博和微信公众号发布信息称，该报道的内容与事实不符。

　　北京：住建委会同市规土委起草了《北京市共有产权住房规划设计宜居建设导则(试行)》，明确了共有产权住房标准不输普通商品房，为《共有产权住房管理暂行办法》的实施保驾护航，并与之同步向社会公开征求意见。根据通知，城六区新建项目容积率不应高于2.8，套型总建筑面积不应大于90平方米，层高不应低于2.8米；城六区以外新建项目容积率原则上不应高于2.5，套型总建筑面积在90平方米以下的占建设总量的70%以上，最大不超过120平方米。层高不应低于2.9米。起居室、卧室等主要功能空间外窗洞口高度不应小于1.4米。

　　香港：反映二手楼价的香港中原城市领先指数(CCL)再创新高，最新报160.3点，按周上升0.26%，连升两个星期。

　　江苏：发布《关于当前深化全省经济体制改革重点工作意见》。意见提出，因城施策去库存。坚持去库存与稳市场并重，既防过热又防风险，促进房地产市场供需平衡，逐步建立符合市场规律、购租并举的住房制度。

　　浙江：随着房地产调控政策力度的加大，浙江省商品房销售增速高位趋稳。浙江省统计局日前发布的统计快讯显示，2017年上半年浙江全省商品房销售面积增长20.9%，商品房待售面积持续减少。

　　福州：房管局等五部门联合发布《关于进一步规范商品房销售行为的通知》。通知明确严禁捆绑搭售和设定条件销售商品房、价外加价和收取未标明的费用、捂盘惜售和分批销售等违规行为。

　　三亚：今年计划开工建设5000套保障性住房，用以解决相关人员住房难题。据介绍，这个保障房项目总建筑面积约49.5万平方米，其中1900套分配给公立中小学教师，剩余房源分配给经济房轮候人员、限价房轮候人员及市直机关新进住房困难人员。

　　国际瞭望

　　美国：7月非农就业人口+20.9万，预期+18万。7月失业率4.3%，预期4.3%.

　　美国：商务部宣布，对从中国进口的铸铁污水管配件发起反倾销和反补贴调查。

　　俄罗斯：将保持原油产量在7月水平不变，直至减产协议到期。

　　WTO：确认卡塔尔已就沙特、阿联酋、巴林的封锁行动提出申诉。

　　人民日报：8月5日，有国内媒体报道称，印度总理莫迪在“防止冲突及环境意识的全球倡议”会议上说：“对话是解决中印洞朗冲突的唯一方法”。经人民日报客户端记者通过收看莫迪讲话视频并核实英文原文，莫迪并未在演讲中提及洞朗。

　　新华社：发布时评称，《巴黎协定》不会因美国退出而逆转。人们已经看到，应对气候变化，节能减排、促进新能源发展是各国转变发展方式、破解资源环境制约、提升国际竞争力的内在要求。

　　华尔街日报：沙特阿美正就收购中石油云南安宁炼油项目进行谈判，或支付20亿美元来持有超30%的股份。

　　星期日泰晤士报：受雇于一位匿名中国亿万富豪的中间人表示，他们已经接触了部分曼联大股东，游说其评估出售曼联股权。对话尚未就出售股权开展正式讨论。

　　丰田：与马自达结成资本同盟，将收购马自达约5%股份。丰田与马自达计划投资16亿美元在美国建汽车厂，将聘用约4000名员工，计划2021年投产。

　　外汇播报

　　人民币：8月4日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.7181，较上一交易日官方收盘价涨52点，较上一交易日夜盘收盘跌6点.

　　美元：8月4日美元指数涨0.72%，报93.4706；欧元兑美元跌0.80%，报1.1777；美元兑人民币涨0.18%，报6.7271.

　　期货行情

　　国内：8月4日商品多数上涨，黑色系两极分化，截止下午收盘，鸡蛋大涨4.05%，PVC、螺纹钢大涨逾3%，橡胶、热卷涨逾2%，甲醇、丙烯、铁矿石涨逾1%，而跌幅方面，焦煤、焦炭、沥青跌逾1%。

　　黄金：8月4日COMEX12月黄金期货收跌0.8%，报1264.60美元/盎司。

　　原油：美国原油期货8月4日收涨0.55美元，或1.12%，报49.58美元/桶。

　　全球股市

　　美股：非农利好助美三大股指收红，道指连续第八日创收盘纪录新高。截至8月4日收盘，标普500指数上涨4.70点，涨幅0.19%，报2476.83点；纳斯达克指数上涨11.20点，涨幅0.18%，报6351.56点；道琼斯指数上涨66.70点，涨幅0.30%，报22092.81点。

　　欧股：8月4日欧洲股市收盘大涨逾1%，德法股指领涨。截至收盘，富时泛欧绩优300指数初步收涨1.00%，欧洲STOXX600指数收涨1.00%，欧元区蓝筹绩优STOXX50指数收涨1.2%。

　　亚洲：日经225指数8月4日收盘下跌73.26点，跌幅0.37%，报19956.00点。韩国KOSPI指数8月4日收盘上涨8.60点，涨幅0.36%，报2395.45点。




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【股海早參】

股海早參（08.07）　　一.财经要闻：
　　1.港股延续吸资强势，上周再吸71亿元中外资金，其中，港股基金吸资纪录更延长至23周，带动港股连升4周，上周再升583点，国指上周更涨2.3%，全球最劲。
　　2.证监会4日通报今年专项执法行动第二批案件查办进展。
　　根据调查掌握的情况，这批案件涉及的操纵行为集中表现为：一是行为人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”。二是上市公司实际控制人勾结私募机构涉嫌实施信息操纵。三是新三板公司实际控制人为达到特定目的操纵本公司股价。
　　证监会强调，下一步，证监会将继续以专项行动为抓手，持续保持对操纵市场行为的打击力度……
　　3.证券时报红周刊:事实上，以国家队为主的资金除了买入权重周期股外，近期也开始有意识地向中小创个股中倾斜。其中，社保基金是自二季度开始即向电力、汽车、材料、医药等板块和中小创个股中布局，随后中证金、汇金、深股通等亦有不同程度的跟随。
　　4.三部委联手 推动智慧健康养老产业发展和应用推广
　　工信部、民政部、国家卫计委联合印发《关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》，旨在推动智慧健康养老产业发展和应用推广。《通知》强调，支持建设一批智慧健康养老应用试点示范企业、街道（乡镇）和基地。思创医惠（300078）全资子公司医惠科技借助于IBM技术，致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程，可及连贯”的智慧医疗服务体系。公司新开发了多款医疗信息耗材产品，其中智能床健康监测产品已在养老院、康复中心、家庭、医院病房快速推广，该产品将监测对象的心率、呼吸等数据实时传递到云平台，能轻松便捷地对监测对象的健康状况进行管理。乐普医疗（300003）控股国内唯一医疗级远程心电实时监测服务商优加利。
　　5.环保核查叠加装置检修VA价格上调
　　受环保核查和高温天气导致的装置检修影响，近期多个维生素品种价格持续上涨。其中8月4日VA价格调涨2元/公斤，最新报价为每公斤146至150元，较6月低点上涨约12%。浙江作为我国VA生产大省，产能占比超过50%，随着第四轮中央环保督察组核查，VA市场供给或将受到影响。新和成（002001）拥有6000吨VA粉产能，为国内VA龙头，旗下蛋氨酸产能也在快速释放；金达威（002626）、浙江医药（600216）分别拥有2400吨、1500吨VA粉产能。
　　6.河北拟在采暖季对钢企限产50%钢价加速上涨
　　河北省环保厅微信公众号4日发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产；石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%；全省焦化企业限产30%；电解铝厂限产30%以上；涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序，原则上实施停产。周末的5日、6日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高。
　　7.新能源物流车采购订单大增
　　物流车概念股：科泰电源（300153）、新海宜（002089）、智慧能源（600869）、众泰汽车（000980）
　　8.马斯克透露特斯拉在中国建立超级工厂计划
　　特斯拉概念股：旭升股份（603305）、天汽模（002510）、信质电机（002664）、广东鸿图（002101）
　　9. 泛酸钙价格暴涨1.6倍
　　泛酸钙概念股：亿帆医药（002019）、兄弟科技（002562）
　　10. 钼系列产品开启疯涨模式
　　钼概念股：新华龙（603399）、金钼股份（601958）、炼石有色（000697）、洛阳钼业（603993）

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　新能源汽车产业链：
　　3个月狂烧10亿美金,特斯拉预计明年扭亏为盈
　　上周末首批Model-3车型刚刚交付，当地时间周三，特斯拉发布第二季度财报显示该季度收入28亿美元，好于分析师预期。Model S和Model X订单稳步增长，与2017年第二季度相比，7月每周的净订单增长15%。财报公布后，特斯拉股价大涨8%。
　　昨日发布的《2017新能源汽车蓝皮书》指出，在保证新能源汽车市场平稳增长的基础上，未来一年将有投资、税收、补贴、行业管理等方面的重要调整政策逐步出台！

　　三.今日操作注意事项:
　　1.8月4日，证监会核准了7家企业的首发申请,筹资总额不超过28亿元。对创业板构成利好。
　　2.证监会4日通报今年专项执法行动第二批案件查办进展。这批案件涉及的操纵行为集中表现为行为人纠集违法团伙、筹集巨量资金、使用大量账户轮番炒作“次新股”。这消息对创业板构成利空。
　　3.近日，很多消息都在说创业板要反转，都在说机构开始秘密扫货中小创。不要听人家怎么忽悠，要学会自己分析。创业板要走强，必须出现第二根标志性大阳线来确认，光喊没用。
　　4.但有一个事实却是无法否认的，机构这几个月来一直在建仓中小板，尤其是中小板里的资源股。创业板里的资源股也会是香饽饽。



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【个股淘金早参】

8月7日个股淘金早参     一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡小跌，几大指数全线下跌，深市更弱，其中中小板指下跌1%为最大跌幅。钢铁 、石油、券商和煤炭 等板块收红，保险、有色、家电 和食品等板块领跌。热点题材仅军工 大涨，黄金 板块也涨幅居前，稀土、锂电和石墨 烯等板块领跌，次新和雄安有局部表现但板块整体较弱。个股以下跌居多，涨停板缩小至34个，其中自然涨停板19个。跌停板2个，跌幅5%以上个股多达50个。

          大盘出现久违的三连跌走势，主要是尾盘跳水太多且差不多以最低点收盘，杀跌在尾盘主要还是心理因素影响。带头跳水的是资源股，资源股中的灵魂股一个小时跳水十来个点从而带坏了涨价 类资源股，毕竟是近期市场的绝对主流跳起来杀伤力太大，而前两天以跷跷板出现的雄安和超跌创业板票并未出来救场，这就说明跳水的因素并不简单，军工股和黄金股急拉则给出了答案。阅兵 前有利好预期然军工股都未炒出过板块效应，而周五却能冷不防地出现涨停潮，只能说明是事件性预期，基于中印对峙升级而出现摩擦的预期才给了军工股怒涨的机会，而黄金股则是避险需求。然而周末的平静让军工股的大炒的逻辑不复存在，出现小摩擦的可能性有然打起来的可能性还是不大，单纯的从走势来看板块高潮后第二天也多不好接力，极个别强势股或许还能表现下。方大炭素大跌意味着大规模的涨价资源股行情告一段落，个别还会反复但整体力度会大为下降。高位股风险释放而超跌股等到了题材支撑，不论是之前几天连续表现的雄安概念还是周五掀起涨停潮的军工都说明之前游资炒作题材的模式在复活，热点炒作不再唯炒业绩的伪价值投资模式至上，这才是市场的良性发展，毕竟再有业绩支撑的个股猛涨过后也是泡沫，而当下业绩不佳的个股股价腰斩过后也会跌出价值，况且股票的价值本就是看未来的预期而非当下的数字。

          大盘高位三连跌后的图形确实不好看，短线急需阳线来修复图形，不过仍属于上市趋势中小跌的风险可控范围内，小涨小跌都很正常，若边境的外部状况没恶化的话大跌可能性仍不大。随着高位股风险释放后超跌的创业板或许会表现更好些，短线操作上不悲观但需要适当把控下仓位，高位股的风险可能还会释放，有些高位未跌个股随时有补跌的可能。题材方面除了力度下降但还可能局部活跃的资源股外雄安、创蓝筹及超跌成长股可能会争相表现，军工则取决于边境事态的演变。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：华大基因、索通发展、建科院、嘉泽新能、隆盛科技、中科信息、东方嘉盛、朗新科技、设计总院、中公高科、华扬[gubar]联众[/gubar]、艾德生物、弘宇股份、赛意信息
       2、  军工：中航 黑豹、航天 发展、中航电子、中航高科、洪都航空、航天通信、航天电子、北方导航、中直股份、长春一东、中航重机
       3、  钢铁：安阳钢铁、法尔胜
       4、  其他（作者：幽兰行天下）
       复牌+收购：双龙股份
       超跌+填权 ：永和智控
       共有产权：海航投资
       氨纶涨价 ：华峰氨纶
       开板新股：卫信康
       战狼2：北京文化
       雄安：启迪设计
       超跌：达意隆

       三、盘中强势股点评
       安阳钢铁（ 600569 ）：两市唯一的连板票，主要体现的钢铁板块龙头的溢价效应，大幅高开后径直拉板，尾盘跳水阶段有放量。周五算是强板，明天还有点冲劲，但不适合再追涨接力，这种趋势加速的票连续大阳后开的高容易出大阴线，开的不如预期又容易导致多杀多，而一旦板块其他个股补跌的话也会拖累它，歇整过后或许还有表现，再追涨还是得谨慎点。

       中航黑豹（ 600760 ）：率先涨停的军工股，可谓板块日内龙头。依板块力度隔天正常会大幅高开，只是板块的炒作逻辑容易受消息面影响，怎么开很重要。作为龙头继续表现的可能性还有，强度则还需要边走边看，关键得看板块的演变。

       卫信康（ 603676 ）：尾盘跳水阶段逆市崛起的开板新股。这票之前分析过，亮点在于低价，且西藏本地股的属性决定其更容易受资金青睐。逆市崛起的个股需要保持关注，隔天一旦未补跌可能就是转势板。周五盘后新股核发数量和金额双减对近些天开板的新股算是利好，有支撑其继续走强的可能。

       海航投资（ 000616 ）：T字板利好刺激且被吹起来的共有产权概念股，公司曾参与发行首单类REITs。算是新题材，但并未有受资金追捧的其他个股，说明题材受资金关注度并不强。开一字被巨量砸开后又回封且又几度开板。这种票第一天的表现还说明不了什么，关键看隔天的资金接力，个人觉得持续力有限。

       启迪设计（ 300500 ）：公司互动平台表示已设立北京分公司负责开拓雄安新区业务的利好刺激下跳空涨停。开盘径直拉板本来很强势，只是尾盘被小单就被砸开说明资金的硬度不够。这种交投不活跃的小票整体接力性不好，需要量能持续放大才可能维持，图形上看暂理解为利好刺激下的超跌反弹。

       永和智控（ 002795 ）：超跌小票，之前有除权但并未是炒填权概念。这种超跌票关注在于资金引导，因为成交量小而拉起来容易，拉起来容易但接力难。直线拉板且佛山游资一家独大的模式，仅仅是资金主导下的超跌反弹难持续，短线不好追涨接力。

       四、游资和机构龙虎榜
       迪贝电气（ 603320 ）：一家机构席位买入1931万
       红太阳（ 000525 ）：三家机构席位买入4909万，两机构卖1599万
       北京文化（ 000802 ）：国君顺德大良及中投无锡清扬路游资封板，一机构买1349万，一机构卖1957万
       航天电子（ 600879 ）：中建投杭州庆春路及光大宁波甬江大道游资封板，一机构卖6376万
       航天发展（ 000547 ）：国君成都北一环路及兴业福州湖东路游资封板，一机构卖682万
       安阳钢铁（600569）：国君上海江苏路及海通许昌建设路游资封板，一机构卖1135万
       法尔胜（ 000890 ）：中银成都人民中路及华泰天津东丽游资封板，一机构卖143万
       海航投资（000616）：国君上海江苏路及中投西安友谊东路游资封板
       启迪设计（300500）：华鑫苏州时代广场及安信梅州新中路游资封板
       华峰氨纶（ 002064 ）：华泰湖南分公司及中泰厦门城南路游资封板
       卫信康（603676）：招商深圳南油大道及长江海南 分公司游资封板
       中航高科（ 600862 ）：万联广州东风中路及银河绍兴游资封板
       永和智控（002795）：光大佛山季华六路游资封板

       五、周末重要题材资讯
       ○  新能源物流车采购订单 大增，相关公司有望受益
           物流车概念股：科泰电源 （ 300153 ）、新海宜（ 002089 ）、智慧能源（ 600869 ）、众泰汽车 （ 000980 ）
       ○  马斯克透露特斯拉 在中国建立超级工厂计划
           特斯拉概念股：旭升股份（ 603305 ）、天汽模（ 002510 ）、信质电机 （ 002664 ）、广东鸿图（ 002101 ）
       ○  泛酸钙价格暴涨1.6倍，行业龙头盈利有望飙升
           泛酸钙概念股：亿帆医药（ 002019 ）、兄弟科技（ 002562 ）
       ○  钼系列产品开启疯涨模式，关注弹性最大标的
           钼概念股：新华龙（ 603399 ）、金钼股份（ 601958 ）、炼石有色（ 000697 ）、洛阳钼业（ 603993 ）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~周期股轮番领涨关注低位开启涨价的行业
~钼系列产品开启疯涨模式关注弹性最大标的
~泛酸钙价格暴涨1.6倍行业龙头盈利有望飙升
~新能源物流车采购订单大增相关公司有望受益
~天虹新零售“全球in选”4日正式开业
【主编视角】
~周期股轮番领涨关注低位开启涨价的行业
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上周市场先扬后抑，在周期股带领下沪指周三一度突破熔断以来的新高，最高触及3305.43点，全周沪指上涨0.27%，实现周线7连阳，而创业板指整体处于弱势，全周下跌0.83%。板块方面，上半年强势的消费白马股继续整理，钢铁、有色、煤炭等周期股轮番上涨，锂电池产业链表现也较强。在主板调整时，创业板并未能形成跷跷板效应，显示出资金对创业板的谨慎。
周五晚证监会核发7家IPO批文，筹资总金额不超过28亿元，较前几周的9家和金额都有所减少，显示出新股发行数量和市场走势的匹配性。短期看来，估值相对较高且业绩增速放缓的创业板更多是个股性局部机会，整体性机会仍不明显。而近日波动较为剧烈的周期股，上升趋势仍在，不会简单结束。在供给持续收缩和需求稳定的情况下，周期品价格有望维持在较高水平，而部分相对低位的周期品种，价格上涨甚至有望加速。
【今日头条】
~钼系列产品开启疯涨模式关注弹性最大标的
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据百川资讯数据，8月4日，钼产品价格全线上涨，其中，氧化钼价格上涨80元至1375元/吨，涨幅约6.18%；
钼精矿价格上涨70元至1285元/吨，涨幅5.76%；
钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨，涨幅2.53%。从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。
业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在2015年减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢（22%），工程用钢（41%），特钢（8%）等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。
据机构测算，国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看，新华龙(603399) 弹性最大，其次为金钼股份(601958) 。
【投资聚焦】
~泛酸钙价格暴涨1.6倍行业龙头盈利有望飙升
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据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价（225-230/kg）涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。
业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨,，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。
亿帆医药 泛酸钙产能8000吨左右，市场占有率约40%，据机构测算泛酸钙每涨价100元/kg，年化贡献净利润5亿元。
兄弟科技(002562) 泛酸钙产品设计产能5000吨，目前项目建设已经进入收尾阶段。
~新能源物流车采购订单大增相关公司有望受益
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据媒体报道，顺丰、京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车。今年1-7月，包括南京金龙、中通客车(000957)、陕西通家、新楚风汽车、成都雅骏等在内的新能源物流车企业共签署了超20起业务订单及战略合作，初步统计交易订单总金额已经超过百亿元。
业内表示，受补贴新政、目录重审及3万公里等因素影响，一季度新能源物流车企业忙于调整销售方案以及产品重审等系列工作，导致一季度纯电动物流车的销量并不高。从二季度开始，新能源物流车企开始陆续接到越来越多的订单，有望成为新能源汽车中增速最高的细分板块。根据GGII预测，2017年电动物流车销量将超过10万辆。
新海宜 参股的陕西通家是电动物流车领域领先企业。
科泰电源(300153) 是以物流车为主的龙头企业，拥有核心零部件制造能力。
【独家参考】
~天虹新零售“全球in选”4日正式开业
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8月4日，天虹股份 旗下零售新物种“全球in选”正式开业。天虹“全球in选”位于深圳海岸城商圈，一期经营面积1500平方米，比阿里的无人超市大了7倍。“全球in选”呈现6大集合馆，规划中的二期将引进IGFD集团国际一、二线奢侈品牌。二期开业之后，天虹“全球in选”总面积会达到3000多平米。
“全球in选”联合远望谷首次尝试采用RFID无线射频识别技术为顾客提供快速买单服务，这是RFID无线射频技术首次与零售业态结合，也是国内第一款真正落地商用的一体式RFID自助收银机。基于RFID技术，“全球in选”构建智能门店数字化运营平台，打通线上线下系统，创新营销模式，为公司不断探索全渠道方向继而实现转型开辟了一条创新之路。
~捷成股份(300182)：《战狼2》强劲票房助力业绩增长
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捷成股份(300182) 作为暑期档票房黑马《战狼2》排名前三的主投方之一，业绩有望随着《战狼2》票房的持续飙升迎来增长。公司是《战狼》系列电影的投资方，其中全资子公司捷成世纪位列《战狼2》制作方第三位，另一家子公司星纪元也参与了该影片的制作。截至8月6日，《战狼2》累计票房已突破30亿，同时也创下多项纪录，包括华语影片单周票房最高纪录，中国内地电影市场单周票房最高纪录等。除了已经上映的《战狼2》等影票，公司参投的多部电影将在下半年陆续上映，后期电影利润释放值得期待。
【财经要闻】
~中国外交部长：就中国-东盟合作提出加快自贸区升级成果落地等七大倡议。
~央行首次提出：探索将具有系统重要性的互联网金融业务纳入MPA。
~河北冬季限产方案公布 石家庄、唐山、邯郸钢铁限产50%。
~印军越界给中印关系蒙阴影，海康威视(002415)等上市公司回应影响情况。
~国资委：纵深推进国企改革各项举措，实现国有资产保值增值。
~贵州将投入388亿元规划建设全省通组公路。
【公告淘金】
恒顺众昇(300208) 前三季度业绩预增50%-60%，证金公司新晋成公司第五大股东，持股比例2.13%。
万向钱潮(000559) 控股股东于2017年4月26日至8月4日增持3%公司股份，将按计划继续增持。
九鼎投资 在管基金参股公司IPO获准，在管基金持有川恒股份首次公开发行前总股本的13.62%。
岭南园林(002717) 签署两项PPP项目合作协议，总投资额达78亿元。
丽鹏股份(002374) 子公司预中标6.8亿道路改造项目，占公司2016年营收的38.8%。
东北制药(000597) 1.2亿收购南京瑞尔100%股权，南京瑞尔2016年净利为1040万元，2017年1-5月实现净利368元。
【资金风向】
~市场震荡走低 资金买入凌钢股份(600231)
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周五，市场沪指午后出现了一波杀跌，周期股午后纷纷回落，稀土、有色等板块杀跌惨重。创业板一路震荡下行。截止收盘，两市共计成交5669亿元，较上个交易日增加448亿元；
主力合计净流出202亿元。截止收盘，沪指跌0.33%报3262点，深成指跌0.72%报10361点，创业板指跌0.78%报1720点。盘面上，航空、船舶、钢铁等板块涨幅居前，矿物制品、保险、有色等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是凌钢股份(600231)、航天电子(600879)、安阳钢铁(600569)，金额分别达1.82亿元、1.24亿元、0.99亿元。
【一周回顾】
上周沪指进攻3300点前期高点遇阻，回调整理，周涨幅为0.27%，周线连续7周收红。然而创业板依旧平台整理，周跌幅为0.83%。盘面上，成交较上周大幅增加，热点集中在周期股上，特别是钢铁板块的股票上，同时军工股在周五也收出了一根大阳线。
上期今日头条推荐的盛和资源(600392) 期间4日最大涨幅为23.33%，独家参考推荐的新纶科技(002341) 和盐湖股份(000792) 1日最大涨幅分别为8.26%和8.07%。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~三部委联手 推动智慧健康养老产业发展和应用推广
~河北将实施错峰生产 重点地区采暖季钢铁限产五成
~万家文化终于易主 浙江企业家俞发祥将成新实控人
~皖江物流(600575)大股东淮南矿业整体改制上市 已上报审批
【中证头条】
三部委联手 推动智慧健康养老产业发展和应用推广
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工信部、民政部、国家卫计委联合印发《关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》，旨在推动智慧健康养老产业发展和应用推广。《通知》强调，支持建设一批智慧健康养老应用试点示范企业、街道（乡镇）和基地。
点评：目前我国的养老面临巨大挑战。近十年来，我国65岁及以上人口逐年增加，2015年已经达到1.44亿，占总人口的16.5%。随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。此前发布的《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》要求，到2020年，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。健康养老服务利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，推动智慧化升级，提升服务质量效率水平。
◆多家上市公司已专注或布局智慧健康产业，在产品研发以及销售渠道上均有自己独特优势。思创医惠 全资子公司医惠科技借助于IBM技术，致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程，可及连贯”的智慧医疗服务体系。公司新开发了多款医疗信息耗材产品，其中智能床健康监测产品已在养老院、康复中心、家庭、医院病房快速推广，该产品将监测对象的心率、呼吸等数据实时传递到云平台，能轻松便捷地对监测对象的健康状况进行管理。乐普医疗(300003) 控股国内唯一医疗级远程心电实时监测服务商优加利。
◆第六届中国国际养老服务业博览会从8月4日至6日在京举行。报道称，中国成为全球第一个老年人口超过1亿的国家，养老市场“钱”景广阔。
【中证聚焦】
河北将实施错峰生产专项方案 重点地区采暖季钢铁限产50%
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河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》。根据方案，水泥(含粉磨站)、铸造(不含电炉、天然气炉)等行业，采暖季全部实施错峰生产。钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市(含辛集市)制定错峰生产方案；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%。焦化等化工类企业实施生产调控，在确保安全的前提下按照有保有压的原则，对排放不达标的责令停产，全省焦化企业限产达30%左右。
点评：我的钢铁网观点认为，唐山地区粗钢产能合计约1.2亿吨，对高炉限产幅度预计达到50%，在采暖季持续的四个月中，合计将影响粗钢产量约2000万吨，平均每月500万吨，占全国每月钢产量的7.5%。加上邯郸等地区，该比例将更高。
◆中国钢铁看河北。河北限产将对其他区域钢铁企业形成利好。可关注其他区域钢铁龙头企业，如宝钢股份(600019) 、鞍钢股份(000898) 、山东钢铁(600022) 等。
【要闻速递】
~广电总局：卫视黄金时段不得编排娱乐性较强电视剧。
~据我的钢铁网，7月底全国103家钢厂生产成本最新调研：螺纹钢平均成本增幅5.3%盈利增加91元/吨。
~美国7月新增非农就业人数20.9万，远超预期。
~受原料、包装以及运输等成本的持续上涨，生产成本大幅上升，近日，华峰、浙江蓝孔雀、杭州舒尔姿、泰和氨纶等企业纷纷上调报价，涨幅多在1000元/吨。
~国家体育总局与海南省签署战略合作协议，共同推动海南体育事业和体育产业发展，支持探索发展竞猜型体育彩票。
【公司动向】
万家文化终易主 浙江企业家俞发祥将成新实控人
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万家文化 公告，公司实控人孔德永，以及刘玉湘将所持公司控股股东万家集团100%股权转让给祥源控股。转让后，祥源控股持有万家集团全部股权，俞发祥成为公司实控人。万家集团全部股权交易价格为16.74亿元，万家集团目前持有万家文化29.72%股权。资料显示，祥源控股为浙江一家文旅产业投资运营集团。2016年胡润富豪榜显示，俞发祥财富达67亿。
皖江物流(600575)大股东淮南矿业整体改制上市 已上报审批
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据报道，皖江物流(600575) 大股东淮南矿业集团的整体上市进程已有新进展。而这一消息，是由信达地产(600657)作价78.33亿元购买淮矿地产全部股权的公告透出的。公告透露，“目前淮南矿业集团有限责任公司整体改制方案已上报安徽省政府审批”。
◆根据皖江物流(600575)此前公告，淮南矿业集团拟将非能源业务相关资产置出，在此基础上，在条件具备、时机成熟时，与皖江物流(600575)协商共同推进淮南矿业能源资产的整体上市工作。皖江物流(600575)已明确将成为淮南矿业能源业务的上市唯一平台。
杭州高新拟购买奥能电源100%股权
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杭州高新（300478）公告称，拟以现金购买奥能电源100%股权，作价5.6亿元，交易对方承诺奥能电源2017年、2018年、2019年实现净利润分别不低于人民币3,600万元、5,000万元、6,500万元。奥能电源是国内知名的电力操作电源系统的主流供应商之一，2010年以来将业务拓展至新能源领域，具备向国家电网供货资格。
~福星股份(000926) 拟定增18亿投向武汉地产项目。
~恒顺众昇(300208) 二季度证金进驻，持股1634.76万股。
~皮阿诺（002853）半年报拟10转15股派3元。
【产经透视】
湖北提出2020年实现全省城镇污水处理设施全覆盖
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据新华社5日消息，湖北省新近出台的一份“城镇污水处理及再生利用设施建设规划”显示，到2020年底，湖北将实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到95％以上，长江支流沿线县市，及部分生态敏感地区实行更高标准、更严要求。据介绍，“十三五”期间，湖北将投资逾650亿元用于这一工作。武汉控股(600168) 为湖北唯一专业从事污水处理的上市公司。首创股份(600008)（60008）在湖北拥有污水处理项目。
【资金观潮】
4日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在8月4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是凌钢股份(600231) ，净买入1.81亿元；航天电子(600879) ，净买入1.24亿元。
点评：钢材价格回暖致钢铁股业绩向好，相当一部分钢铁股估值回到低位。由此钢铁板块短线走强。周五强势震荡后或仍有冲高机会。
【新股申购】
~永安行：申购代码732776，申购上限0.90万股，申购价格26.85元，公司主营公共自行车系统。
【一周回顾】
本周中证快报中，周四中证头条“广东国资正酝酿新动作 省属企业将会压缩”，重点推荐标的广弘控股(000529)次日盘中最高涨逾7%。周二中证头条“碳酸二甲酯一周大涨14.9% 多个厂家已封盘停止报价”，重点推荐标的石大胜华次日强势涨停。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【国企改革】：纵深推进国企改革各项举措，实现国有资产保值增值
　　【PPP】：截至6月末，全国PPP入库项目有13554个，总投资额达16.4万亿元
　　【租售同权】：目前，"购租并举"正成为楼市调控的重要着力点，住房租赁市场将迎新一轮快速发展期
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；社保基金
　　2、【热点板块前瞻】：钼铁 泛酸钙
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、航天发展（000547）：国君成都北一环路及兴业福州湖东路游资封板，一机构卖682万
　　安阳钢铁（600569）：国君上海江苏路及海通许昌建设路游资封板，一机构卖1135万
　　2、【机构评级变动】：杉杉股份(600884) 宏发股份(600885)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【CPI】：8月9日，国家统计局将公布7月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)。近期，第一创业（002797）、申万宏源（000166）、兴业证券（601377）发布的对7月份CPI同比增速的预测值均为1.5%。

　　【M2】：7月货币量以及信贷数据将于8月10日公布。交通银行（601328）金融研究中心发布的7月宏观月报显示，7月M2增速有望反弹，市场流动性保持基本稳定。报告显示，7月新增贷款环比回落，季节性基数效应成为支撑M2反弹的重要因素。债务置换较前几月有明显增加，可能对企业贷款数据产生拖累。跨境资金流出压力不大以及直接融资市场可能有所恢复都推动M2增速小幅反弹。宏观流动性保持基本稳定，货币市场利率大幅走高的可能性较小。

　　【国企改革】：纵深推进国企改革各项举措，实现国有资产保值增值。

　　【央行】：央行发布《中国区域金融运行报告(2017)》指出，各类企业和金融机构在境内外股票市场通过发行、增发、配股、权证行权等方式累计筹资2.1万亿元，同比增长86.4%。其中，再融资额1.8万亿元，同比增长154.3%，创历史新高，通过股票增发筹资1.7万亿元，占全部再融资额的比例达94.4%。

　　【PPP】：截至6月末，全国PPP入库项目有13554个，总投资额达16.4万亿元。在全国入库项目中，已签约落地的项目有2021个、投资额达到3.3万亿元，覆盖除天津、西藏以外的29个省(自治区、直辖市)及新疆兵团，19个领域，整体项目落地率为34.2%。

　　【工信部】：为加强我国中小企业与“一带一路”沿线各国的经济技术合作和贸易投资往来，支持中小企业“走出去”“引进来”，工信部、中国国际贸易促进委员会决定开展支持中小企业参与“一带一路”建设专项行动。

　　【发改委】：此次油价调整为汽油每吨将上调175元，柴油每吨将上调165元。本次油价调整从全国平均来看，国内成品油的价格浮动具体情况如下：90号汽油每升上调0.13元，92号汽油每升上调0.14元，95号汽油每升上调0.15元，0号柴油每升上调0.14元。

　　【租售同权】：目前，“购租并举”正成为楼市调控的重要着力点，住房租赁市场将迎新一轮快速发展期。从“重购轻租”到“购租并举”，意味着住房制度将迎来根本性转变，不仅有利于重构市场供应格局，更有利于完善房地产市场的基础性制度和长效机制，从而真正向“房子是用来住的，不是用来炒的”理念回归。

　　【票据交易所】：上海票据交易所的系统建设进一步提速。据悉，上海票据交易所将于2017年10月完成电子商业汇票系统(ECDS)移交切换工作，该移交切换工作将“全流程、全机构”全面覆盖。

　　【进出口】：2017年上半年我国服务进出口实现两位数增长，进出口总额22871.4亿元，同比增长12.9%。其中，出口6950.9亿元，增长5.6%；进口15920.5亿元，增长16.5%；逆差8969.6亿元。

　　【共有产权住房】：北京市住建委会同市规土委起草了《北京市共有产权住房规划设计宜居建设导则(试行)》，明确了共有产权住房标准不输普通商品房，为《共有产权住房管理暂行办法》的实施保驾护航，并与之同步向社会公开征求意见。

　　【国际市场】　　　　
　　【美国】：7月非农就业人口+20.9万，预期+18万。7月失业率4.3%，预期4.3%。

　　【俄罗斯】：将保持原油产量在7月水平不变，直至减产协议到期。

　　【泰晤士报】：受雇于一位匿名中国亿万富豪的中间人表示，他们已经接触了部分曼联大股东，游说其评估出售曼联股权。对话尚未就出售股权开展正式讨论。

　　【马斯克】：Model S 100D成为首辆单次充电续航超过1000公里的电动车。

　　【新股申购提醒】
　　『永安行』申购代码603776，发行价26.85元，申购上限9000股，主营公共自行车系统。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1708成交13094手，持仓22067手，日增仓-512手；IH1708成交9551手，持仓14548手，日增仓-133手；IC1708成交11448手，持仓18643手，日增仓-369手。

　　期指升贴水方面，IF1708贴水12.03点，IH1708贴水0.12点，IC1708贴水28.17点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E08报11820.0点，跌幅为1.46%；成交14.75万手，持仓61.60万手。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，8月7日周一A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】在大盘调整背景下，钢铁、有色金属板块是为数不多逆势反弹的板块之一。从走势来看，钢铁、有色金属板块自启动以来已出现一定涨幅，而近期在高位继续反弹中成交量继续出现放大，资金推动痕迹十分明显。但值得一提的是，从交易所公开信息来看，部分涨幅靠前的钢铁、有色股并没有获得机构关注，游资推动痕迹明显。
　　【社保基金】随着半年报披露渐次开启，备受关注的社保基金最新持仓路径逐渐浮出水面。目前已有190家上市公司披露2017年半年报，其中有44家公司的半年报前十大流通股东中出现社保基金组合的身影。二季度，社保基金积极参与上半年涨幅喜人的白马股，同时减持部分涨幅较大的个股，挖掘部分中小创、次新股进行配置。

　　【热点板块前瞻】
　　【钼铁】：据百川资讯数据，8月4日，钼产品价格全线上涨，其中，氧化钼价格上涨80元至1375元/吨，涨幅约6.18%；钼精矿价格上涨70元至1285元/吨，涨幅5.76%；钼铁价格上涨0.25万元至10.15万元/吨，涨幅2.53%。从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。
　　建议关注：新华龙（603399）、金钼股份（601958）
　　【泛酸钙】：据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价(225-230/kg)涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。
　　建议关注：亿帆医药（002019）、兄弟科技（002562）
　　【新能源物流车】：据媒体报道，顺丰、京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车。今年1-7月，包括南京金龙、中通客车（000957）、陕西通家、新楚风汽车、成都雅骏等在内的新能源物流车企业共签署了超20起业务订单及战略合作，初步统计交易订单总金额已经超过百亿元。
　　建议关注：新海宜（002089）、科泰电源（300153）
　　【VA】：受环保核查和高温天气导致的装置检修影响，近期多个维生素品种价格持续上涨。其中8月4日VA价格调涨2元/公斤，最新报价为每公斤146至150元，较6月低点上涨约12%。浙江作为我国VA生产大省，产能占比超过50%，随着第四轮中央环保督察组核查，VA市场供给或将受到影响。
　　建议关注：新和成（002001）、金达威（002626）、浙江医药（600216）
　　【智慧养老】：工信部、民政部、国家卫计委联合印发《关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》，旨在推动智慧健康养老产业发展和应用推广。《通知》强调，支持建设一批智慧健康养老应用试点示范企业、街道(乡镇)和基地。
　　建议关注：思创医惠（300078）、乐普医疗（300003）
　　【钢铁】：河北省环保厅近日公布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》。根据方案，水泥(含粉磨站)、铸造(不含电炉、天然气炉)等行业，采暖季全部实施错峰生产。钢铁企业实施分类管理，按照污染排放绩效水平，各市(含辛集市)制定错峰生产方案；石家庄、唐山、邯郸等重点地区，采暖季钢铁产能限产50%。焦化等化工类企业实施生产调控，在确保安全的前提下按照有保有压的原则，对排放不达标的责令停产，全省焦化企业限产达30%左右。
　　建议关注：宝钢股份（600019）、鞍钢股份（000898）、山东钢铁（600022）
　　【污水处理】：据新华社5日消息，湖北省新近出台的一份“城镇污水处理及再生利用设施建设规划”显示，到2020年底，湖北将实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到95%以上，长江支流沿线县市，及部分生态敏感地区实行更高标准、更严要求。
　　建议关注：武汉控股（600168）、首创股份（600008）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　红太阳（000525）：三家机构席位买入4909万，两机构卖1599万
　　北京文化（000802）：国君顺德大良及中投无锡清扬路游资封板，一机构买1349万，一机构卖1957万
　　航天电子（600879）：中建投杭州庆春路及光大宁波甬江大道游资封板，一机构卖6376万
　　航天发展（000547）：国君成都北一环路及兴业福州湖东路游资封板，一机构卖682万
　　安阳钢铁（600569）：国君上海江苏路及海通许昌建设路游资封板，一机构卖1135万
　　法尔胜（000890）：中银成都人民中路及华泰天津东丽游资封板，一机构卖143万
　　海航投资（000616）：国君上海江苏路及中投西安友谊东路游资封板
　　启迪设计（300500）：华鑫苏州时代广场及安信梅州新中路游资封板
　　华峰氨纶（002064）：华泰湖南分公司及中泰厦门城南路游资封板
　　卫信康（603676）：招商深圳南油大道及长江海南分公司游资封板
　　中航高科（600862）：万联广州东风中路及银河绍兴游资封板
　　永和智控（002795）：光大佛山季华六路游资封板

【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构                           
1 中兴通讯 000063 8月7日 买入 维持 安信证券
2 恩华药业 002262 8月7日 买入 维持 东吴证券
3 杉杉股份 600884 8月7日 买入 维持 东吴证券
4 国电南瑞 600406 8月6日 买入 维持 东吴证券
5 上海电影 601595 8月6日 买入 首次 联讯证券
6 济川药业 600566 8月6日 增持 维持 东吴证券
7 开润股份 300577 8月6日 买入 维持 东吴证券
8 新文化 300336 8月6日 买入 维持 东吴证券
9 鸣志电器 603728 8月6日 增持 首次 长城国瑞证券
10 隆基股份 601012 8月6日 买入 维持 东吴证券
11 宏发股份 600885 8月6日 买入 维持 东吴证券
12 信捷电气 603416 8月6日 买入 维持 东吴证券
14 新大陆 000997 8月6日 买入 维持 光大证券
15 万华化学 600309 8月6日 增持 无 华安证券
16 中鼎股份 000887 8月6日 买入 首次 华金证券
17 丽珠集团 000513 8月6日 增持 维持 平安证券
18 通策医疗 600763 8月6日 增持 维持 平安证券
19 亿纬锂能 300014 8月6日 买入 维持 东吴证券
20 百洋股份 002696 8月6日 买入 维持 东吴证券
22 TCL集团 000100 8月4日 增持 首次 东北证券
23 烽火通信 600498 8月4日 买入 首次 中原证券
24 中际装备 300308 8月4日 买入 维持 东吴证券
25 水井坊 600779 8月4日 买入 维持 东吴证券


　　【杉杉股份(600884)】　　　　
　　公司中报预告，上半年归母净利润3.13亿元至3.58亿元之间，同比增长40%-60%，符合市场预期。一季度归属于上市公司股东净利润0.83亿元，同比增长90.58％；二季度预计归母净利润2.30亿元至2.75亿元，同比增长39％-67％，环比增长177％-231％，主要受益于公司正极材料盈利大幅提升。我们预计正极材料贡献60-70%的利润。钴维持高价+产品结构升级，下半年仍可维持超高盈利水平。公司正极材料现有产能已达3.3万吨/年，在建产能1.5万吨/年，是全球最大的正极产商，企业不断调整产品和客户结构以适应市场需求，高电压钴酸锂和532/622三元占比提升。另外公司产品技术、成本控制方面优势显着，盈利能力进一步提升。下半年看，一方面上游原材料价格坚挺，碳酸锂上半年价格小幅上涨至14-15万，三季度有上扬趋势，钴价高位维持依然看涨，原料价格上涨将带动正极材料价格上调，为公司正极材料高盈利提供保障。另一方面，下半年物流车加速回暖，乘用车预计仍可保持良好增速，新能源车整体销量高速增长可期，预计下半年三元需求量环比可增长50%以上，将有力拉动公司正极业务。　　
　　与洛阳钼业签订战略合作框架协议，并拟参与洛阳钼业定增，强势锁定正极上游原材料。2017年7月12日，公司与全球第二大钴生产商洛阳钼业签订《战略合作框架协议》，就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源项目开发事宜进行战略合作，并且公司还拟共计18亿元人民币通过资金信托计划适时参与认购洛阳钼业非公开发行A股股票。目前全球钴矿资源相对集中，随着新能源和储能需求增加，锂电池不断扩容，钴资源长期缺口较大，需求预期持续看涨。杉杉借此稳定上游资源供应，有利于公司锂电池材料产业链的纵向延伸，争取上游资源端主动权，可保障公司锂电池正极材料上游原材料钴资源的供应，降低了原材料市场紧缺带来的供应链风险。　
　　原材料价格上涨推动负极涨价，龙头企业受益。上半年由于需求较淡，行业内人造石墨降价10%左右到4-5万/吨，从6月开始，特别是7月初，人造石墨原材料国产针状焦价格上涨3 1.8万/吨），未来一年针状焦供给都将偏紧另外人造石墨三季度环比需求增长50%以上，价格上涨势在必行。百川数据显示人造负极价格月环比上涨13.5%，预计还将继续上调，以覆盖成本上涨（需涨40%左右）。杉杉是国内最大人造石墨产商，价格上涨动力强，具备一定的业绩弹性，且杉杉下半年预计新增销量大，去年价格基数高，涨价幅度有望覆盖成本上涨的同时带来超额收益。　
　　盈利预测与投资评级：我们预计2017-2019年归属母公司股东净利润为7.32亿元、9.04亿元、11.23亿元，增速121.6%/23.5%/24.2%，EPS为0.65/0.81/1.00元，对应PE为29x/24x/19x。考虑到公司为锂电池材料龙头，已形成新能源产业链上下游双闭环，随着新能源汽车持续发展，锂电池材料需求不断增加，再加上近期钴价持续上涨，我们给以目标价24.3元，对应2018年30x，给以“买入”评级。　　
　　风险提示：国家对新能源车政策支持不及预期，新能源车销量下降；公司产销不达预期；钴价下滑导致正极材料价格下滑。（.东.吴.证.券）

　　【宏发股份(600885)】
　　2017年上半年营收增长22.86%，归母净利润增长23.61%，符合预期，预计全年营收增长20%以上。公司2017年上半年实现营业收入30.28十五，同比增长22.86%；实现归属于上市公司股东的净利润4.04亿，同比增长23.61%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润3.99亿，同比增长25.36%；上半年基本EPS为0.76元，公司业绩符合市场和我们的预期。其中2017年第二季度，公司营收为16.82亿，同比增长26.80%，归属母公司股东净利润2.38亿，同比增长23.64%。公司为全球继电器龙头，新能源汽车高压直流继电器、传统汽车继电器增长迅猛，通用继电器、电力继电器市占率全球第一，新产品已经开始贡献业绩，我们预计公司全年营收增速20%以上。　
　　高压直流继电器：订单逐月增加，预计今年增长90%。今年新能源汽车产业低开高走，公司上半年板块营收1.23亿元，较上年同期仅小幅增长7.14%，但公司在该应用领域的布局较好，随着行业二季度以来的迅速发展，公司主要的重点客户订单第二季度已经环比逐月增加。目前公司已成为新能源汽车继电器龙头，已成长为继松下之后的第二品牌，全球市占率27%，几乎供应国内全部新能源车企，是北汽主流供应商；此外，公司产品成本显着低于外资企业，同等性能产品比松下便宜10%-15%，凭借着高性价比成为TeslaModel3第二供应商，并与CATL合作并批量出货，成为保时捷、路虎、德国邮政车指定供应商，下半年预计再增5-6家重点客户，市占率持续提升。我们预计今年公司新能源汽车继电器将实现4亿以上收入，增长约90%，未来板块营收将伴随新能源汽车销量持续爆发增长；目前公司新能源汽车继电器市占率约27%，我们预计公司未来市占率将进一步上升，2017年市占率约有30%，未来有望逐步达到40%-50%。　
　　传统汽车继电器：客户不断突破，预计2020年前均保持25-30%增长。　　
　　公司汽车继电器产品已经覆盖了大部分的国产品牌和主要的美系、德系、韩系知名整车企业，目前已在国内占有1/3左右市场份额，是吉利、长安等国内自主品牌的唯一供应商；在国外是韩国现代、起亚汽车、通用汽车、福特、菲亚特等主要汽车企业的全球合格供应商，并进入德国大陆公司，为奔驰、宝马、奥迪等高端客户供货，报告期内更新增近10个型号产品获得美国通用、福特、韩国现代等知名整车企业全球料号。上半年，公司汽车继电器累计发货5.15亿元，同比增长32%，完成年度经营计划59%，特别是在全球重要市场之一的北美增长达到181%。公司项目储备充足，我们预计未来几年公司传统汽车继电器至少每年25-30%增长，将在4年后销售额再翻一倍达到20亿以上，市占率将由目前的1/3增长至50%左右。　　
　　通用继电器：出现近年罕见的火爆势头，发货金额同增41.8%以上。受益于国内家电市场的繁荣景气，公司上半年通用继电器产品供不应求，本部、四川中江等主要工厂产能利用率持续维持在100%以上的高位，产能完全饱和。上半年，公司实现发货金额12.5亿，较上年同期增长41.8%，完成年度经营计划的63%，其中内销增长超过50%。目前，公司正积极调动资源、支持产能提升，我们预计公司通用继电器全年有望实现26%左右增长。　　
　　电力继电器：海内市场低靡，出口保持40%以上增长，整体微增2%。公司电力电器主打产品计量磁保持继电器受国网装表量大幅下降40%、南网因招标模式改革导致项目延后影响，电力电器国内业务受到较大冲击。虽然出口同比保持40%以上的增长，且功率磁保持等新品增长达到60%，仍不足以弥补国网降量的不利影响，1-6月出货7.56亿，较上年同期仅微增2%。目前，公司正积极提升南网招标份额以弥补国网下滑，南网下半年招标有望大幅增长。公司电力继电器出货量全球第一，客户户ABB、SIEMENS、GE能源、SAGEM、ECHELON、EMERSON、EDMI、威胜、林洋、开发科技、许继仪表、国网鲁能等，结构优质，且强强联手美国KG，我们预计公司未来3年电力继电器均保持平缓增长态势。　　
　　工控继电器超预期，同增24%，新品占到20%。公司近两年来加大技术开发投入取得实效，产品实物质量水平逐步接近行业标杆企业水平，整体竞争力明显提升。报告期内，施耐德、ABB等重点客户订单及安全继电器等新产品取得较快增长，1-6月累计发货2.01亿元，同比增长24%，其中新产品占出货总额的20%，完成年度经营计划的52%。　
　　低压电器不达预期，新产品破冰销售。低压电器方面，上半年北美市场传统接触器产品出口呈恢复性增长，但对国内市场的低压控制开关新产品较多，产品认证工作较重，产能准备及爬升较为困难，导致对重点客户的订单交付能力不足。上半年，公司低压开关事业部累计发货3.38亿元，同增13%；公司电气产品整体毛利率31%、相比于2016年下降3个百分点。鉴于公司具有核心设计和自动化装备能力，新增产线实现更少的人工和更高效率，我们认为其毛利率有望重回正常水平，板块有望恢复稳定增长。新产品方面，公司真空泵、真空灭弧室、连接器、电容、氧传感器等产品均已获得客户的实际应用采购，其中电器盒等汽车应用电子收入超过2000万，全年预计收入5000万；电容产品收入2400万，全年预计收入5800万；真空灭弧室收入200万，全年预计收入1700万；真空泵销售实现突破，通过首家国内整车厂认定并已装车路试超过3万公里，另有2-3家已经送样测试。公司下半年将加大市场推广力度，积累工程案例及供货经验，探索完善市场渠道，争取早日形成新的业务增长点。　　
　　毛利率42.13%与去年持平，销售费用明显下降，管理费用持平，财务费用大幅上升。1）公司上半年产品毛利率42.13%，与去年同期42.48%基本持平，其中继电器产品毛利率微升，由去年同期43.54%增至43.74%；电气产品由去年同期35.66%下降至34.01%。公司自行设计装配的新的自动化产线即将投入运行，预计低压电器产品毛利率将恢复平稳。2）公司上半年销售费用1.44亿，同比增长12.53%，销售费用率4.77%，同比降低0.44个百分点；其中第二季度销售费用0.74亿，同比增长10.37%，销售费用率4.42%，同比降低0.66个百分点，环比降低0.79个百分点。3）上半年管理费用4.18亿，同比增长23.03%，管理费用率13.80%，与去年持平；其中研发费用1.44亿，同比增长15.12%；其中，第二季度管理费用2.16亿，同比增长21.22%，管理费用率12.83%，同比降低0.59个百分点，环比降低2.19个百分点。4）上半年财务费用净支出0.21亿，较去年上升280%，主要受外币汇率变动影响导致。　　
　　预收款增长25.86%，存货增长1.13%，应收账款增长27.85%，应收票据增长72.17%，验证公司业绩扩张，现金流有所下降。2017年上半年，公司预收款2429万，较期初增长25.86%；存货9.54亿，较期初增长1.13%；应收账款17.00亿，较期初增长27.85%；应收票据9.39亿，较期初增长72.17%。上半年经营活动产生的现金流量净额-0.34亿，同比下降119.68%，主要因为公司支付到期应付票据款同比增加1.58亿元。　　
　　投资建议：预计公司2017-2019年归属母公司股东净利润为7.76亿、9.96亿、12.55亿，对应EPS分别为1.46/1.87/2.36元，同比增长33%/28%/26%，考虑到公司在继电器领域的龙头地位、具备很强的自动化装备能力、汽车电子领域销售占比显着提升，高压直流继电器快速放量，低压电器/传感器等新产品逐步放量，给予2018年28倍PE，对应目标价52元，维持买入评级。　　
　　风险提示：宏观经济增速加速下滑；行业竞争加剧；新产品开发进度低于预期。（.东.吴.证.券）