【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-17

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-17

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-08-17


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：央行口径外汇占款连续21个月出现下降　　宏观经济

　　新华社：习近平总书记近期主持召开中央财经领导小组第十六次会议时强调，要加快统一内外资法律法规，制定新的外资基础性法律。要清理涉及外资的法律、法规、规章和政策文件，凡是同国家对外开放大方向和大原则不符的法律法规或条款，要限期废止或修订。

　　发改委：下半年将推动各地运用多种PPP运作模式，盘活存量资产，形成投资良性循环。加强督查督促力度，推动贯彻落实促进民间投资“26条”等政策措施；利用投融资合作对接机制，向金融机构、民营企业推介重点项目；全面推进“十三五”165项重大工程。
　　最高法：提出22项意见，包括市场主体、市场准入、市场交易、市场退出、信用建设五个环节。严厉打击各类“逃废债”行为；持续完善公布失信被执行人名单信息、限制被执行人高消费等制度规范；要推动设立为“无产可破”案件提供费用支持的破产费用专项基金等。

　　人大财经委：地方政府债务风险是当前重点领域的金融风险和财政风险，一些地区过度依赖负债投资的冲动非常强烈，地方债增长速度过快，每年高达20%以上，大大超过GDP和财政增长速度，地方举债主体下移，基层市、县、乡负债比例普遍偏高。

　　经济参考报：全球贸易问题纷繁复杂，单边贸易制裁并不能解决任何问题，处理不当反而会遭到报复，引起破坏性的贸易战，最终损害本国利益。任何对中国产品的关税制裁措施也会损害部分美国企业的利益。

　　美国财政部：月度报告显示，中国持有的美国政府债券、票据和国库券6月份环比增加了443亿美元，至1.15万亿美元；重新夺回了美国最大海外债权人的位置；中美贸易往来活跃帮助了中国的出口企业，进而推动了中国对美国国债的需求。

　　外汇局：中国1-7月银行累计结售汇逆差1093亿美元；中国7月银行结售汇逆差155亿美元.7月份中国跨境资金流动延续基本平衡格局，未来中国跨境资金流动将保持总体稳定。个人用汇更加合理有序，7月个人购汇环比和同比分别下降35%和27%。

　　央行：中国7月央行口径外汇占款余额减少46.47亿元人民币至21.5万亿元，连续第21个月下降，降幅比6月343.15亿元明显收窄。

　　央行：为对冲税期和央行逆回购到期等因素对银行体系流动性的影响，公开市场8月16日进行1500亿7天、1300亿14天逆回购操作，因有1000亿元逆回购到期，当日实现净投放1800亿元。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8213%，上涨2.33个基点；1周期Shibor报2.88%，上涨0.6个基点；3个月Shibor报4.3363%，上涨0.95个基点。

　　行业动态

　　保监会：将进一步完善保险资金服务实体经济的规则制度和配套政策，积极发挥保险资金期限长、规模大、来源稳定的独特优势，做经济发展的“助推器”，为社会经济发展提供长期资本性和股权性投资。

　　中证报：数据显示，今年年初至8月15日，同业存单发行总额高达12.03万亿元，已经逼近去年全年的13.02万亿元规模。业内人员表示，未来银行间流动性会表现出紧张的态势，短期市场的流动性可能减少，长期来看，将会降低金融机构资产负债期限错配和流动性风险。

　　上证报：随着第六中央环保督察组15日进驻西藏，第四批的8个中央环保督察组全部完成进驻。其中，四川的高环境风险行业主要集中在有色金属(铜业、锌业)、水电、石化、酒业等四大行业。

　　两部委：商务部、财政部将在天津、上海、重庆、深圳等首批重点城市开展供应链体系建设。支持供应链核心企业追溯系统创新升级。重点推进二维码、无线射频识别(RFID)、视频识别、区块链、GS1、对象标识符(OID)、电子结算和第三方支付等应用。

　　中国中车：研发的12米纯电动智能驾驶客车在湖南株洲公开路试，演示全程在无人驾驶模式下自动完成牵引、刹车、转向、变道、停车等动作。

　　21世纪经济报道：发改委和能源局正在起草一份进一步规范自备电厂的新文件，自备电厂将迎整治风暴。将提出更具操作性的追缴政府性基金及附加、政策性交叉补贴的方案，督促所有自备电厂公平承担社会责任。

　　21世纪经济报道：发改委等16个部委联署发布文件显示，火电过剩越来越严重，而煤电去产能刻不容缓。一大批上了名单的火电机组面临关停。业内人员表示，正在运行的煤电产能过剩20%左右，加上正在建设和即将建设的项目，煤电产能过剩更严重。

　　国土资源部：中国页岩气产量迈入世界三强；产量达到78.82亿立方米，仅次于美国、加拿大；中国页岩气勘探开发取得重大突破，四川盆地及周缘的海相地层，累计探明页岩气地质储量7643亿立方米；其中，重庆涪陵页岩气田成为北美之外最大的页岩气田。

　　中石油： 2030年以后中国需求在全球市场的话语权将下降；中国煤炭需求到2050年将降至25.8亿吨；中国天然气需求增速在2030年-2040年将放缓；到2030年将增至6200亿立方米。

　　股市聚焦

　　证监会：发布截至7月底人民币合格境外机构投资者(RQFII)名录，其中7月27日批准申万宏源新加坡私人有限公司和Acadian资产管理有限责任公司。

　　证监会：监管部副主任李筱强介绍了再融资审核重点关注的七个问题：募集资金投向、资管产品或有限合伙参与认购、同业竞争、关联交易、土地和环保、实际控制人承诺履行情况和收购资产估值的合理性。

　　外汇局：截至今年7月31日，已累计批准合格境内机构投资者(QDII)投资额度899.93亿美元。最近一次批准QDII投资额度已经是2015年12月。至今，已经连续19个月未审批新额度。

　　中证报：按全市场口径统计，2013年上市公司并购重组交易金额为8892亿元，到2016年已增至2.39万亿元，年均增长率41.14%，居全球第二，并购重组已成为资本市场支持实体经济发展的重要方式。

　　保监会：保险资金股权投资的直接投资规模达1.34万亿元，PE基金5031亿元，股权投资计划2692亿元。资金运用部副主任贾飙强调，近年的监管方向：保险机构开展股权投资要以财务投资为主，战略投资为辅。

　　21世纪经济报道：截至8月11日，今年来共有297只新股上市，平均创下的“一字板”涨停天数为9个交易日，已回归个位数。从上海某机构人士处了解，其所在的公司不允许将一年内上市的次新股调进公司股票池。

　　证券日报：今年以来已有46家企业的IPO申请被否，其中，拟在创业板上市的有27家。商业贿赂问题在众多医药医疗企业IPO申请过程中都有被问及。另外，福建傲农生物科技集团股份有限公司，发审委也有问及商业贿赂问题。

　　澎湃新闻：联通集团在H股和A股上市公司分别发布有关混改方案相关消息，但公告发出数小时后又遭撤下。据消息人士称，因为联通混改有关事项尚需进一步修改确认，将在稍晚些时候发布。中国联通8月17日凌晨在上交所发布公告称，因技术原因，公司已申请继续停牌，将在三个交易日内披露非公开发行预案和其他相关文件并复牌。

　　21世纪经济报道：经过数年的准备，中国版的原油期货上市的脚步声越来越近了。目前上海国际能源交易中心已完成4次全市场生产系统演练，原油期货仿真交易正式进入收尾阶段。

　　中签号：昭衍新药中签结果出炉，共18450个，每个号码只能认购1000股。末4位数：2045,7045；末5位数：52895,72895,92895,32895,12895,39475；末6位数：838961,638961,438961,238961,038961；末8位数：36281792,52173268,34233373,22847713,35181735.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指8月16日延续震荡调整态势，收盘小幅下挫0.15%，收报3246.45点；创业板指表现强势，放量大涨1.48%，收报1825.19点。两市合计成交4910亿元。行业板块多数收涨，但权重股表现萎靡，保险、有色、煤炭等板块领跌。

　　港股：香港恒生指数8月16日收盘上涨234.11点，涨幅0.86%，报27409.07点。

　　沪深港通：截止8月16日收盘，沪股通当日净流入2.08亿元，当日余额127.92亿元；深股通当日净流入7.15亿元，当日余额122.85亿元；北向资金当日净流入9.23亿元。港股通(沪)当日净流入-5.36亿元，当日余额110.36亿元；港股通(深)当日净流入2.18亿元，当日余额102.82亿元；南向资金当日净流入-3.18亿元.

　　融资融券：截至8月15日，上交所融资余额报5396.49亿元，较前一交易日增加20.16亿元；深交所融资余额报3727.46亿元，较前一交易日增加4.99亿元；两市合计9123.95亿元，较前一交易日增加25.16亿元，续创三个半月以来新高.

　　板块掘金

　　5G概念：5G即第五代移动通信。从2012年开始，5G网络的研究和试验在快速推进。新的应用对通信业务提出新的需求促使发展5G，5G是通信产业中最重要的技术革新，将给社会各个领域带来翻天覆地的变化。

　　建议关注：通宇通讯、麦捷科技、大港股份、邦讯技术、亨通光电、烽火通信、中兴通讯、光迅科技、中际装备.

　　消费电子：当前手机产品成熟性能过剩的背景下，超高性能仅成为小众极客的追求，而颜值成为赢取大众消费者青睐的制胜法宝。在智能手机的进化过程中，屏幕升级是最大的美学潮流，OLED屏幕有望成为最大的亮点。

　　建议关注：深天马A、京东方A、万润股份、智云股份、精测电子、蓝思科技、大族激光.

　　环保板块：本次环保督察的力度是空前的，“宁要绿水青山不要金山银山”的背景下，环保成为未来我国经济发展的刚性需求，环保企业业绩确定性得到明显提升。

　　推荐标的：碧水源、启迪桑德、博世科、理工环科、龙马环卫、高能环境、鸿达兴业.

　　医药行业：随着国内医药产业的逐步壮大，部分厂家已经具备了海外竞争的实力，当前中国医药企业正处在国际化的风口。国内越来越多的企业在进行仿制药、甚至创新药的海外注册。

　　重点推荐：长春高新、华东医药、丽珠集团、亿帆医药、信立泰、人福医药、云南白药、东阿阿胶.

　　公司简讯

　　中国联通：战略投资者将认购90亿股A股股份，百度、阿里巴巴、腾讯、京东等投资。

　　金字火腿：控股股东的一致行动人协议转让14.72%股份。

　　鲁北化工：上半年净利翻番，中金公司新晋第四大股东。

　　久远银海：半年报拟10转10.

　　上海家化：上半年净利同比下降41.93%，证金减持。

　　明家联合：实控人筹划股权转让，公司控制权或变更。

　　绿盟科技：四股东拟清仓减持不超1.65亿，占总股本20.65%。

　　乐视网：民生信托已申请撤销强制冻结乐视控股、贾跃亭的12亿元存款。

　　新大洲A：实控人拟增持至少2亿元。

　　方大炭素：豪掷60亿理财议案未获临时股东大会通过。

　　楼市观察

　　央行：上海总部7月信贷数据显示，地产开发贷款连续6个月回落。7月份，全市本外币房地产开发贷款减少27.96亿元，环比多减74.51亿元。其中，地产开发贷款减少44.04亿元，呈连续6个月的回落态势，环比多减1.03亿元。

　　北京市住房保障专家组：北京市推出共有产权房的“落户”是指户口迁移，比如是北京集体户口的可以迁移落到房子上，并不是非京籍家庭买共有产权房，就可以落户北京。“非京籍购共有产权房可落户”系误读。

　　证券日报：房地产对经济增长的贡献率，今年上半年是6.2%，上年同期是8.2%。所以今年上半年和去年同期比，经济增长速度提高了0.2个百分点，而房地产对经济增长的贡献率还下降了2个百分点。这说明房地产市场的适度降温并不会下拉经济增长速度。

　　中证报：近半月内，上海、福州等多个城市相继出台了未来五年供地计划，大部分均提出增加住房用地供应量，均较“十二五”期间有明显增长。且上述城市均加大了公租房和保障房的供地比例，加快培育租赁市场和推进保障房工程建设的意图明显，有助于为“房子是用来住的”理念提供政策落地。

　　国际瞭望

　　金融时报：使用量化宽松政策的六家央行，美联储、欧洲央行、日本央行和英国央行以及瑞士和瑞典的央行，现在持有逾15万亿美元的资产，规模超过危机前水平的4倍；其中，逾9万亿美元是政府债券——占到相关国家政府所欠46万亿美元总债务五分之一。

　　美联储：公布的FOMC7月政策会议纪要显示，美联储围绕通胀问题的争论升温，决策者们进行了深入细节的辩论。同时，美联储对9月宣布资产负债表缩减的时机问题持开放态度，多数美联储官员支持在“未来的一次会议上”就资产负债表行动。

　　EIA：美国8月11日当周EIA原油库存-894.5万桶，创2016年9月份以来最大单周降幅，至4.665亿桶，创2015年10月份以来单周最低水平，预期-338.20万桶，前值-645.10万桶。

　　华尔街日报：英国将排除脱欧后北爱尔兰加入欧盟关税区的可能性，这种做法在法律上和经济上都不可行。

　　欧元区：二季度GDP同比修正值+2.2%，预期2.1%，初值2.1%。

　　Forsa民调：德国总理默克尔所在的基民盟支持率为39%，社民党支持率为23%；自由民主党支持率8%，左翼党支持率9%，绿党支持率为8%。

　　标普：将巴西主权评级维持在BB不变，前景展望为负面；未来6-9个月至少有三分之一的概率会下调巴西主权评级；对于巴西的评级反映了其政府机构能否为经济稳定提供依据。

　　日本央行：减少5-10年日债购买规模，从4700亿日元减少至4400亿日元，是其7月24日以来首次减少此期限段债券的购买量；10-25年日债购买规模维持不变，仍为2000亿日元；25年以上日债购买规模维持不变，仍为1000亿日元。

　　韩国财政部长：利率政策是央行理事会负责的事情；利率将由央行来决定；政府将与央行讨论家庭债务措施。

　　英国：7月失业金申请人数-0.42万，前值+0.59万修正为+0.35万。7月失业率2.3%，前值2.3%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元8月16日16:30收盘报6.6955，较上一交易日下跌183点。人民币兑美元中间价报6.6779，下调90.00点.

　　美元：截至发稿，美元大幅下挫，美元指数跌0.34%，报93.5138；欧元兑美元涨0.28%，报1.1768；英镑兑美元涨0.13%，报1.2886；美元兑日元跌0.40%，报110.1470；美元兑加元跌1.00%，报1.2626；美元兑人民币涨0.08%，报6.6899.

　　期货行情

　　国内：截至8月16日下午收盘，硅铁主力封涨停，焦煤收涨4%。锰硅涨超3%，沪锌、沪铝涨超2%，沪铅、橡胶、焦炭涨超1%，玻璃、塑料、郑煤、热卷、沪镍、白糖、鸡蛋收涨。沪银、螺纹钢跌超1%，郑棉、沪锡、沪金、铁矿石、沪铜收跌。

　　黄金：COMEX 12月黄金期货收涨3.20美元，涨幅0.3%，报1282.90美元/盎司。

　　原油：美国WTI 9月原油期货价格跌0.77美元，跌幅1.62%，报46.78美元/桶；ICE布伦特10月原油期货价格跌0.53美元，跌幅1.04%，报50.27美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指收涨25.88点，涨幅0.12%，报22024.87点；纳指收涨12.10点，涨幅0.19%，报6345.11点；标普收涨3.50点，涨幅0.14%，报2468.11点。中概股集体“发威”，阿里巴巴股价创历史收盘记录新高，收涨1.11%，报159.50美元，凤凰新媒体股价收涨近38%， 金融界涨逾28%，微博涨3.10%，迅雷涨2.48%。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.69%，报379.09点；德国DAX指数收涨0.71%，报12263.86点；法国CAC40指数收涨0.71%，报5176.61点；英国富时100指数收涨0.67%，报7433.03点。

　　亚洲：日经225指数8月16日收盘下跌0.12%，报19729.28点；韩国首尔综指8月16日收盘上涨0.53%，报2348.26点。




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【股海早參】

股海早參（08.17）　　一.财经要闻：
　　1.昨日，国务院印发《关于促进外资增长若干措施的通知》，《通知》要求进一步扩大市场准入对外开放范围，持续推进专用车和新能源汽车制造、船舶设计、银行业、证券业、保险业对外开放，明确对外开放时间表、路线图。
　　2.首期雄安新区“企业家大讲堂”活动16日举办，当地领导表示未来主导产业将围绕生物制药、电子科技、高端制造等展开。
　　3.7月份全国铁路货运发送量同比增长17%，较6月份16.3%的同比增速继续提升。
　　4.截至发稿时伦锌期货上涨2.5%创2007年以来新高，沪伦两交易所的锌库存均自去年以来持续下降。
　　5.联通混改方案亮相 互联网巨头成为混改座上宾
　　A股中国联通发布混改框架方案：拟通过定增+大股东协议转让+员工持股方式，合计对价779.14亿元实现混改。交易完成后，A股中国联通的股权结构为：联通集团持股36.67%，战略投资者持股35.2%，员工持股激励占2.7%，公众股东25.4%。定增募集资金将用于4G及5G相关业务和创新业务建设。港股中国联通将于17日复牌。
　　据上证报资讯了解，除了联通引入“BAT”兑现以外，铁路总公司也表示欢迎腾讯阿里参与混改，中国黄金集团也在与阿里接触。包括国航集团、中国兵装、中国兵工、中船重工、中粮集团、中国电建集团等央企都在积极制定混改方案。
　　6.钨制品价格再创新高 行业景气度持续改善
　　16日钨制品价格集体上调，碳化钨、钨粉和钨丝提价2000元/吨，黑钨精矿涨1500元/吨，仲钨酸铵涨2000元/吨。数据显示，今年以来钨精矿、仲钨酸铵等产品价格，反弹幅度均超过30%。
　　章源钨业（002378）、中钨高新（000657）等钨制品业务占比较高。
　　7纯电动共享汽车亮相河北多个城市 雄安新区或成发展先行区
　　据河北省人民政府网站消息，近日，纯电动共享汽车现身在包括石家庄市等在内的河北多个城市街头，为市民提供了一种全新的出行方式。石家庄市投放的这种新能源纯电动汽车，用户通过手机下载相关APP，预约、取车还车、结算过程通过手机一键操作。
　　上市公司中，青岛双星（000599）在投资者互动平台表示，公司旗下的大正人公司打造的雄安新能源共享汽车平台——大正人出行已启动，为新区人民的快捷出行提供了方便。
　　8.有机硅价格连续上涨
　　有机硅概念股：新安股份（600596）、兴发集团（600141）、硅宝科技（300019）、三友化工（600409）

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　七月新能源车销售高增长 物流车市场开拓超预期
　　中汽协数据显示，7月份新能源车产销分别完成5.9万辆、5.6万辆，同比增长52.6%、55.2%，其中纯电动汽车销量为4.5万辆，增幅为70.2%。根据合格证数据来看，7月新能源汽车总产量应为6.3万辆，环比增加15%。据机构产业链调研跟踪显示，8月新能源商用车有望再上台阶。另据介绍，7月份物流专用车产量超过1万辆，同比增长15倍，环比增长68%，超出市场预期。

　　三.今日操作注意事项:
　　创业板昨成交979亿元，较上一交易日放大近40%，创下近5个月来的最大成交额，资金“搬家”迹象明显。
　　今年以来，沪指和漂亮50涨了7个月，创业板跌了7个月，水涨船高，中小创业板凸显估值洼地，人往高处走，水往低处流，资金流向中小创业板也就顺理成章，投资者不可固执地沉醉在漂亮50的风景画里不肯出来，顺势而为，转战中小创业板，识时务者为俊杰。
　　下半年的热点将转移至新能源汽车和中小创业板。昨天开始，指南针团队开始建仓一只同时具备新能源汽车和创业板低价高成长股。
　　重申：90%的中小创业板个股没有机会，机会只在少数绩优高成长的中小板、创业板个股里。所以，精选个股是关键。



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【个股淘金早参】
8月17日个股淘金早参       一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小跌，深成指和中小板指小涨，创业板指则大涨近1.5%。权重中仅券商板块收红，两桶油、银行和保险均小跌且跑输大盘，有色、家电 和建材板块领跌。热点题材方面、国产软件 、人工智能、云计算 和5G 等科技题材及次新领涨，稀土、石墨 电极、锂电和维生素 等涨价 题材领跌，雄安概念出现大分化。个股涨多跌少，涨停板34个，其中自然涨停板26个。跌停板3个，大跌个股数继续增加但仍不算多，跌幅榜以近期涨高的资源股居多。

          大盘收长下影的阴线，早上急探后回抽不少然全天候一直处于水下游态势，成交量继续缩小，深市则均放量，尤其是创业板量能直逼千亿大关。权重和蓝筹压沪指，创蓝筹则引领创业板行情。市场风向再度转向创小板，而热点则是继续回归次新和科技等成长股。题材板块涨幅榜除了次新外清一色的科技类题材，在创蓝筹撑起创业板指数后超跌的科技股轮番崛起，只是很多超跌反弹的股本身没有题材的支撑而跟风脉冲一把就歇，有题材风吹的人工智能和5G及叠加次新或填权 的科技股就力度更强，次新+科技、填权+科技及科技+热门概念成为盘面成长股的三条主线。涨价资源股则是再度走弱，主要是灵魂股方大炭素跌停及人气板块稀土大跌重挫板块人气，他们持续走弱几乎印证了之前的判断，那就是板块性行情大势已去而少部分品种回抽也难把握节奏。科技股行情崛起，资源等传统行业走弱，热点切换的大致思路其实就是由传统转向科技，这有利于个股行情演变，也是经济转型 的大势所趋，毕竟科技才是未来。

          大盘在预期中回踩，回踩力度不大主要是被创小板带上来不少，持续缩量不是好现象，意味着沪指已经步入弱势歇整格局。不过好的是缩减的量跑去了创小板，这意味着接下来的行情指数可能没看头，而以创小板为主的成长股的结构性机会会更突出，短线就不要太在乎沪市大盘的表现，创业板因为偏离5日线后盘中若出现短暂的歇整很正常，回踩是逢低介入成长股的机会，而若权重冒然地拉沪市大盘反而是高抛为主。短线仍跟随盘面热点灵活参与，热点题材关键看雄安和次新或其他科技类成长股。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  艾德生物、澄天伟业、纵横通信、创业黑马、联合光电、中广天择
       2、  次新
       开板新股：嘉泽新能、智动力、中科信息、华大基因
       次新+填权：英飞特、陇神戎发、朗科智能、奥[gubar]联电子[/gubar]
       两年次新+填权：润欣科技、新易盛、多伦科技、中潜股份
       次新+无人零售：汇纳科技（作者：幽兰行天下）
       次新+中报 高送：平治信息
       次新+环保 ：德创环保

           点评：整个次新板块加码上涨，其实除了开板新股外多数并非是炒次新的逻辑，只是因为沾边次新而更容易炒。开板新股、超跌次新和次新中的填权股是三大亮点，他们当中的暗线又是科技股。板块情绪好转，大部分个股也只是情绪跟随，并没明确的炒作逻辑和技术面可言，进入下半周后周末效应也会影响其表现，板块大体上应该是震荡上扬的格局，连续上涨后会有分化，其实今天尾盘不少次新就出现大力度的回落。短线择其当中题材特别及位置还有优势的个股适当关注，已经涨的太高的个股再盲目追涨需谨慎。

       3、  雄安：英飞拓、节能风电
            点评：板块大分化行情，涨停板只剩2个，可谓近些天涨停个数最少的一天，且都是新面孔，这说明资金喜新厌旧的特征仍很明显，而欠缺的就是当中的某个主题性模块来引领行情，光靠新面孔出来后短炒一两天就歇难以打造出行情。相信今天只是短暂的歇整，随着雄安设计方案及总规划出炉时间的临近板块还会继续预热，而今天尾盘好几个股都出现资金抢筹的迹象，继资源股持续走弱后次新也已经连续上涨两天，明天或许又会轮到它来表现，只是短线的持续力仍取决于有没有主题性模块引领。

       4、  其他
       期货 ：中国中期、远大控股
       对外投资：国民技术
       人脸识别 ：浙大网新
       租售同权：市北高新
       大数据 ：浩丰科技
       区块链：赢时胜
       重组 ：露天煤业
       烧碱 ：世龙实业
       面板：华映科技
       5G：邦讯技术

       三、盘中强势股点评
       嘉泽新能（ 601619 ）、智动力（ 300686 ）：2个均是两连板的开板新股，体现的是板块龙头隔天享受溢价的魅力。601619是昨天最早拉板的龙头，300686则是昨天午后带动板块的人气股。他们的走势将决定板块高度，明天还有强者恒强的可能，只是三连板的坎不会轻易迈过，已经介入的才有主动性，这类连续跳空涨停的新股基本上只有继续涨停才安全。

       英飞拓（ 002528 ）、节能风电（ 601016 ）：2个均是新出现的雄安概念股。002528受互动平台“公司正积极参与雄安新区智慧城市 等行业建设”的利好刺激而开一字，没有大半夜就去排队的话基本上买不到，因为是曾经的妖股股性活跃而受资金追捧，底部的位置智慧城市的概念还不错，涨停板上的抛压很小说明筹码稳定，明天或许还有继续强势的可能，关键是需要有换手接力才走的更远。601016则是被某报吹成近似一字，差几分钱一字开盘后秒板，手快有手慢无，其实关于风能 的消息是前天的，炒作模式和接下来的走势估计都会类似于昨天的千方科技，短线不好追涨接力。

       英飞特（ 300582 ）、陇神戎发（ 300534 ）：2个均是超跌次新中的填权股。300582算是今天涨停最早的填权股，但因送股太少并无板块号召力，从图形上来看主要还是超跌反弹，刚除权时是带量跌下来的，一下子消化那里的量能不易。300534则是两连板的填权股，炒的主要还是历史记忆，拉板被砸后很久才回板才导致放大量，主要是要消化昨天主买的佛山游资，明天应该还有一定的冲劲，然再上冲的压力会越来越大，上方是成交密集区且有几个缺口压制，故而短线再接力的话可能会比较被动。

       国民技术（ 300077 ）、邦讯技术（ 300312 ）：2个均是叠加其他题材的5G概念股。300077是半导体 +5G，主要是受投资半导体的利好刺激而并非炒5G，从这个层面来讲只能说是利好刺激下的短炒，封板后大单还不断，回报显示机构大卖，这不利于其短线持续走强。300312这个股题材众多，然今天炒的应该是5G概念，这票之前不时涨停，所处位置和股性都还可以，只是近期出涨停后隔天的持续性都不好，在联通混改的消息面刺激下或许还有继续走强的可能。

       中国中期（ 000996 ）、远大控股（ 000626 ）：2个均是期货概念股，炒的是原油期货 即将上市的预期，其实直接刺激因素是昨天某会总结上半年成绩时提及了期货松绑。属于非主流概念，板块难涨出持续性行情，000996是今天的龙头，龙头隔日会有溢价，今日主导的成都游资惯常一日游，故而也不好追涨接力。000626则是被吹起来的个股，拉板后几度开板也就算不上有多强，想走出超预期的走势有难度。

       市北高新（ 600604 ）、赢时胜（ 300377 ）：2个均是底部崛起走出来一个大波段的个股。600604炒的是租售同权，涨停板被砸后尾盘才封板算不上强板，但整个趋势很强悍，大趋势还在，哪里是顶很难猜测，大涨后短线不好追涨，关键看顺着5日线的趋势。300377则是近期创业板的标杆，底部已经上来80%，短线则是调整几天后再崛起，这类涨高的票不好再当短线一两天看待，有底仓才有话语权，更多的是对板块的导向意义，创业板中若能再出现强势的个股助攻才能助它走的更远。

       四、游资和机构龙虎榜
       索通发展（ 603612 )：三机构席位买入1.04亿
       英飞拓（002528)：中信中山中山四路及华宝上海东方路游资封板，一机构卖出195万
       国民技术（300077）：湘财台州祥和路及中信上海漕溪北路游资封板，三机构卖出3577万
       露天煤业（ 002128 ）：华鑫上海淞滨路及华泰上海澳门路游资封板，一机构席位卖出1.89亿
       多伦科技（ 603528 ）：方正成都高升桥路及光大佛山季华六路游资封板，一机构卖出1140万
       世龙实业（ 002748 ）：华泰深圳荣超商务中心及华泰扬州文昌中路游资封板，三机构买入4534万
       华大基因（ 300676 ）：中信上海牡丹江及华泰深圳荣超商务中心游资封板
       节能风电（601016）：光大佛山季华六路及国君成都北一环路游资封板
       中国中期（000996）：国君成都北一环路及中银成都人民中路游资封板
       浩丰科技（ 300419 ）：财通绍兴人民中路及中信上海漕溪北路游资封板
       远大控股（000626）：东兴邵武五一九路及华泰上海国宾路游资封板
       中科信息（ 300678 ）：华鑫上海淞滨路及华鑫上海宛平南路游资封板
       智动力（300686）：华鑫常州晋陵中路及平安北京东花市游资封板
       陇神戎发（300534）：国君上海分公司及财通杭州体育馆游资封板
       华映科技（ 000536 ）：兴业福州湖东路及华鑫宁波沧海路游资封板
       赢时胜（300377）：中信上海古北路及华泰绍兴府山游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  联通混改尘埃落定，首批混改成市场最强预期（作者：幽兰行天下）
           首批混改概念股：中国船舶（ 600150 ）、中国核建（ 601611 ）、东方航空（ 600115 ）、洛阳玻璃（ 600876 ）
       ○  手游 成腾讯增长引擎 ，A股合作伙伴有望受益
           腾讯手游概念股：中文传媒（ 600373 ）、掌趣科技（ 300315 ）、恒大高新（ 002591 ）、游久游戏（ 600652 ）
       ○  国机集团与恒天集团重组大会召开，国企改革有望提速
           两大集团重组受益股：经纬纺机（ 000666 ）、恒天海龙（ 000677 ）、国机汽车 （ 600335 ）、国机通用（ 600444 ）
       ○  有机硅 价格连续上涨，概念股备战金九银十
           有机硅概念股：新安股份（ 600596 ）、兴发集团（ 600141 ）、硅宝科技（ 300019 ）、三友化工 （ 600409 ）
       ○  钨制品价格再创新高，行业景气度持续改善
           钨概念股：翔鹭钨业（ 002842 ）、章源钨业（ 002378 ）、中钨高新（ 000657 ）、厦门钨业（ 600549 ）
       ○  “中国脑计划”整装待发，脑科学成人工智能核心主线
           脑科学概念股：冠昊生物（ 300238 ）、复旦复华（ 600624 ）





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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

8月17日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周五早间市场信息


　　昨夜美股收高，道指上涨0.12%，纳指上涨0.19%，标普上涨0.14%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.77美元，跌幅为1.62%，收于每桶46.78美元；纽约黄金期货收涨3.2美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1282.9美元。日本政府将在对中国知识产权问题上探索日美合作；俄罗斯首条高铁将于明年动工；锌空气电池面世（涉鹏辉能源、尖峰集团等）。
      市场信息：发起式基金密集申报，委外资金纷纷回流债市；外汇局连续19月未审批QDII新投资额度；国务院发布促进外资增长措施，鼓励外资参与国企混改；保监会强调决不能使保险资金成大股东投资控股的工具；上海市个人住房贷款增速连续8个月下降；报告称清洁能源将成我国新增能源主体；复兴号动力组下周起扩大开行范围；联通混改方案出炉，互联网四巨头入局，但公告又被临时撤回，称三个交易日内将披露配股预案并复牌；地方债发行明显提速，预计下半年将继续放量；清华系与雄安新区达成合作共识（涉诚志股份等）；雄安新区官员称雄安主导产业锁定生物制药、电子科技、高端制造、互联网+、现代服务业等五领域；纯电动共享汽车亮相河北多个城市；国产创新药首次准入医保药品谈判；发改委批复首批17个重点采煤沉陷区治理工程实施方案；前7个月全路货物发送量同比增15.1%；中国脑计划将启动（涉冠昊生物、复旦复华等）；国机集团与恒天集团重组大会召开（涉国机汽车、经纬纺机等），国企改革有望提速；多地力推“共享停车”缓解停车难；高精度北斗定位首次应用到手机终端；全球首款石墨烯电子显示屏诞生；互联网安全领袖峰会召开，启明星辰、卫士通、立思辰、美亚柏科、拓尔思、蓝盾股份、任子行、北信源、数字认证、绿盟科技、飞天诚信、中孚信息等为召集方；2017中国国际石墨烯创新大会9月24日在南京举行；万达、富力等6家房企IPO审核进入反馈阶段。

      个股信息，利好：久远银海中报拟10转10；冠农股份、金财互联、科陆电子、创意信息三季报大幅预增；凯恩股份三季报扭亏为盈；山东路桥旗下公司中标份额合计52亿元；盈峰环境签25亿元PPP项目框架协议；龙建股份联合中标逾21亿元PPP项目；首创股份中标17.75亿饮***程PPP项目；美尚生态获16.41亿元河道治理及道路连接PPP项目；东旭蓝天联合中标10.51亿元PPP项目；南威软件中标8.17亿元公安项目；深冷股份签1.96亿项目；盛运环保获阿勒泰地区生活垃圾焚烧发电项目；林洋能源签订增量配电网建设战略开发协议；海南橡胶获得国军标质量管理体系认证证书；鹏辉能源获得AEO高级认证企业证书；深圳能源子公司将出租、出售住宅项目，预增年度净利4亿元；新大洲A股东拟增持。
      利空：神开股份、乐心医疗三季报预亏；银宝山新、路畅科技三季报预降；山东路桥定增申请未获通过；山东地矿终止重组事项；贝因美公司及四名高管遭浙江证监局警示；海波重工股东减持。中珠医疗、绿盟科技、坚瑞沃能、台基股份、拓维信息、赢合科技股东拟减持。
      其它：上海贝岭、吉林森工并购重组获批；华菱星马实控人变更为恒天集团；*ST坊展实控人变更为廊坊市国土资源局；欧普康视拟推限制性股票激励计划；杉杉股份拟投38亿元建锂电池负极一体化基地；利尔化学拟发行可转债募资8.52亿拓建产能；得利斯拟3.9-4.55亿元收购生猪养殖业务及资产，形成生猪全产业链；国风塑业拟1.8亿建聚酰亚胺膜项目，建成后可实现销售收入9000万/年；三聚环保拟1.6亿元控股合作伙伴北京华石，加速MCT技术推广；金字火腿控股股东的一致人协议转让14.72%股份；通源石油重组标的为海外油田服务企业CGM公司；ST生化变更重组标的，拟收购内蒙维克生；陆家嘴与老佛爷中国签署合作意向书；中国核电三门1号预计今年底或明年初投入商运；乐视网与民生信托和解，其撤销冻结12亿存款；方大炭素提高投资理财额度至60亿的议案遭大股东否决；山东路桥、吉林森工、上海贝岭、得利斯、*ST东海A复牌。
      限售股解禁：上海电影、川仪股份、太阳鸟、冰川网络。
      昨日两市震荡，沪市小跌深市收涨，创业板继续长阳，两市资金净流出百亿元，但创业板资金继续延续净流入态势，当前市场资金在阶段性“抓小放大”，投资者也宜选择超跌的中小创品种参与为妥，观望休息为主的情况下，适当小仓参与小股票。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
~国机集团与恒天集团重组大会召开国企改革有望提速
~“中国脑计划”整装待发脑科学成人工智能核心主线
~中南文化：文化产业布局逐步完善
~杉杉股份(600884)：正极材料需求有望持续高增长
【今日头条】
~国机集团与恒天集团重组大会召开国企改革有望提速
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据媒体报道，8月15日，中国机械工业集团与中国恒天集团重组大会在京召开。国资委要求积极稳妥推进恒天集团混合所有制企业改革工作。国机集团董事长任洪斌表示，要加快开展业务合作，并围绕纺织机械、汽车重工、纺织贸易、金融投资、新兴业务等领域的资源调整与协同。恒天集团董事长张杰表示，积极稳妥推进混合所有制改革试点工作，努力成为国机集团混合所有制改革的试点平台、产融结合的实施平台。
业内人士表示，目前国有企业改革的进展与预期还有差距，中央文件明确部署了国企改革的具体思路，但具体推进缓慢，主要原因是企业改革动力不足，配套文件跟不上。下半年，在政策推进过程中，要进一步明确中央的国企分类改革战略，重塑国企改革的动力机制与试错机制，允许国有企业在改革的过程中出差错，给予企业一定的改革空间。国企改革有望在下半年迎来大步推进的局面。
国机集团与恒天集团重组加速，国机集团旗下的国机汽车(600335) 、恒天集团旗下的经纬纺机(000666) 等有望受关注。
【投资聚焦】
~“中国脑计划”整装待发脑科学成人工智能核心主线
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据媒体报道，天坛医院将与9月15日启动搬迁，新院将于12月底全面试运行。据该院副院长王拥军透露，新院将为“中国脑计划”提供重要的硬件与人才条件，为即将启动的“中国脑计划”作出准备。天坛医院是世界三大神经外科研究中心之一，医院功能神经外科和清华大学联合被授予国家级神经调控工程中心称号。
国内人工智能龙头科大讯飞(002230)董事长刘庆峰提出，人工智能的核心技术发展有两条主线：一是以深度神经网络为代表的算法，二是脑科学和类脑科学研究。欧美已将脑科学研究上升至国家战略层面，中国由科技部牵头开展中国脑科学计划的准备工作。北京、上海均已启动“脑科学与类脑智能”地区性计划，开始资助相关研究项目。今年5月印发的《“十三五”国家基础研究专项规划》中，脑科学与类脑研究与量子通信并列为“十三五”期间组织实施的两个重大科技项目。随着中国脑计划启动，行业将进入快速发展期。
冠昊生物(300238) 已掌握人工硬脑膜技术，在脑疾病研究及治疗领域具有优势；
复旦复华(600624) 控股股东复旦大学在脑科学和类脑科学领域已取得重要进展。
【独家参考】
~中南文化：文化产业布局逐步完善
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决策主力资讯获悉，中南文化 近年来通过“内部创设+外延并购+外部合作”的方式，逐步完善了大文化全产业链布局。公司围绕打造“中南明星梦工厂”战略核心，完成中南影业、中南音乐的设立， 达成对大唐辉煌、千易志诚、新华先锋、值尚互动、极光网络的收购，同时与 中影股份、芒果传媒、最淘科技（唱吧）建立深度合作关系，从而形成以文学IP为源头，以明星资源为催化，电影、电视、音乐、游戏、衍生品全产业链协同发展的IP变现模式。目前公司正在不断布局影视精品内容，随着公司精品影视作品的逐步扩充，将带动影视业务收入增长。同时，公司也在尝试研发和“页转手”同步进行，拓展手游业务，有望成为公司业绩新增长点。
~杉杉股份(600884)：正极材料需求有望持续高增长
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决策主力资讯获悉，受益于正极材料业务实现爆发式增长，杉杉股份(600884) 上半年业绩大幅提升。公司正极材料的生产基地目前主要在长沙和宁夏两地，现有总产能3.3万吨/年。公司的正极材料集中在子公司杉杉能源，杉杉能源已于2016年2月16日在新三板挂牌上市，正大力布局三元正极材料，逐步进入资本开支收获期。2017年上半年，随着公司正极材料新增产能的不断投放，产品销量结构持续高端化，受益于原材料金属钴价格的持续上涨，公司正极材料产品迎来量价齐升，盈利能力持续提升，业绩实现高速增长。 同时，杉杉能源已启动宁夏二期NCM811及其前驱体项目，宁乡二期钴酸锂产线已率先投产，三元产线预计于今年三季度开始投产，下半年正极材料业务高增长有望持续并加速。
【财经要闻】
~国务院发布促进外资增长若干措施，鼓励外资参与国企混改。
~中国联通(600050)近800亿混改方案出炉，国内互联网巨头集体入围。
~雄安新区未来主导产业锁定生物制药、电子科技、高端制造等。
~中央环保督察实现全国覆盖。
~复兴号动车组下周起扩大开行范围。
~外汇局连续19月未审批QDII新投资额度。
【公告淘金】
新大洲A 实控人拟3个月内增持至少2亿元。
冠农股份(600251) 上半年净利同比增长664.17%。
金财互联 上半年净利同比增逾9倍，前三季度预增逾13倍。
南威软件(603636)（603636）中标超8.17亿元重大项目，公司2016年营业收入为4.68亿元。
首创股份(600008) 中标17.75亿饮水工程PPP项目，公司2016年营收为79.12亿元。
陆家嘴(600663) 与老佛爷中国签署合作意向书，开设“老佛爷百货商店”，预计开业日不晚于2018年12月31日。
【热点数据】
~44家公司三季报业绩有望翻番或扭亏
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数据统计发现，截至目前两市共有207家公司率先披露今年三季报业绩预告，共有166家公司业绩预喜，占比80.2%。其中，44家公司在报告期内业绩有望实现同比翻番或扭亏的突出表现。具体来看，本期共有35家公司预告净利润同比增幅超过100%，丰华股份(600615)、悦心健康等公司报告期内净利润有望同比增长10倍以上，超华科技(002288)、合众思壮(002383)、卫星石化(002648)、江山化工(002061)、金字火腿(002515)、力源信息(300184)等公司本期业绩同比增幅也有望超过500%。此外，本期还有9家公司前三季度有望实现同比扭亏，它们分别为：京蓝科技、天沃科技(002564)、天原集团(002386)、威华股份(002240)、天山生物(300313)、国栋建设(600321)、狮头股份(600539)、明星电缆(603333)、山西焦化(600740)。
【资金风向】
~市场分化严重资金买入节能风电(601016)
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周三，沪指低开后全日绿盘震荡，前期周期龙头纷纷回调。创业板指则在低开后一路缓慢走高，尾盘出现了小幅回落。截止收盘，两市共计成交4911亿元，较上个交易日增加359亿元；
主力合计净流出114亿元。截止收盘，沪指跌0.15%报3246点，深成指涨0.39%报10600点，创业板指涨1.48%报1825点。盘面上，软件服务、互联网、电气仪表等板块涨幅居前，矿物制品、有色、家用电器等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是节能风电(601016)、中国中期(000996)、界龙实业(600836)，金额分别达0.69亿元、0.53亿元、0.40亿元。


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【上证内参】中证早知道

   【今日导读】
~纯电动共享汽车亮相河北 雄安新区或成发展先行区
~高精度北斗定位首次应用到手机终端 服务亿级用户
~得利斯(002330)收购生猪养殖业务及资产 形成生猪全产业链
~国内主要生产企业开工下滑 有机硅价格今出现大涨
【中证头条】
纯电动共享汽车亮相河北多个城市 雄安新区或成发展先行区
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据河北省人民Z/F网站消息，近日，纯电动共享汽车现身在包括石家庄市等在内的河北多个城市街头，为市民提供了一种全新的出行方式。石家庄市投放的这种新能源纯电动汽车，用户通过手机下载相关APP，预约、取车还车、结算过程通过手机一键操作。
点评：共享汽车作为一种新兴的出行方式，开始受到越来越多消费者的青睐。机构报告预计，中国汽车共享出行用户直接需求将由2015年的816万次/天，快速增长至2018年的3700万次/天，市场容量也将有望由660亿元/年增长至3800亿元/年，潜在市场容量更有望达到1.8万亿元。
点评：作为绿色智慧新城的雄安新区建设明确提出，将“提供优质公共服务，建设优质公共设施，创建城市管理新样板”；
“构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系”。因此，新区的起步建设，有望成为新能源共享汽车和智能汽车发展的先行先试区。
青岛双星(000599) 在投资者互动平台表示，公司旗下的大正人公司打造的雄安新能源共享汽车平台——大正人出行已启动，为新区人民的快捷出行提供了方便。另外，公司在保定合资成立河北星猴公司，为雄安新区用户提供汽车用品和服务。
海马汽车(000572) 与易鑫金融共享车合作，签订福美来系列2万辆订单，是汽车分时租赁领域最大采购。
【中证聚焦】
高精度北斗定位首次应用到手机终端 服务亿级用户
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据解放日报8月16日消息，我国高精度北斗定位应用迎来重大突破。展讯通信与高精度定位服务商千寻位置合作推出了首款支持高精度定位的手机芯片，这也是我国高精度的北斗定位首次应用到手机终端领域。
点评：高精度定位在应用层面的创新，会为整个智能硬件产业带来跨代式的发展机遇。目前基于北斗的高精度定位能力已经可以达到厘米、毫米级别，但是手机这类最重要的消费类终端的定位能力还没有得到显著改善。此次推出的高精度定位手机芯片，通过接入基于北斗地基增强系统米级定位的高精度手机解决方案，能够使手机终端的定位精度和定位速度获得大幅提升。北斗高精度定位应用于手机终端，不仅是北斗产业链的完善，更重要的是为北斗系统实现亿级用户提供了可能。在亿级用户的基础上，北斗产业链资源整合度、行业资源利用率、硬件技术水准都将获得更快提升。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。
◆盈方微(000670) 控股子公司盈方微(000670)股份与北京微电子技术研究所签署战略合作协议，双方围绕盈方微(000670)股份的iMAPx系列芯片和772研究所的北斗一代、北斗二代、北斗授时、星光成像系列芯片和解决方案，合作研发北斗行业专用智能手机、平板电脑、北斗车载智能信息终端、北斗行业专用数据采集传输设备等各类应用产品。北京微电子技术研究所隶属于中国航天科技(000901)集团公司，在北斗系统领域拥有业界领先的技术积累。
◆华力创通(300045) 多模导航型基带芯片（GNiStar-1)完善了北斗导航民用产品线；
GNiStar-2车载北斗/GPS多媒体智能处理器芯片将北斗/GPS兼容定位与智能CPU操作系统、多媒体影音、汽车总线、车身影像等应用技术深度融合，是公司北斗核心技术应用的关键产品。
【要闻速递】
~中国联通(600050) 董事长王晓初在今日的业绩发布会上介绍称，战略投资者将认购90亿股中国联通(600050)A股股份，百度、阿里巴巴、腾讯、京东均在其中。投资者还包括苏宁、滴滴、中国人寿(601628)、中国中车、网宿科技(300017)、用友、宜通世纪(300310)。
~国务院发布关于促进外资增长若干措施的通知，进一步减少外资准入限制，进一步扩大市场准入对外开放范围。
~最高法：严打逃废债行为，引导和规范各类金融行为。
~商务部、财政部将在天津、上海、重庆、深圳等城市开展供应链体系建设。
~河北金融资管公司近日成立，将支持河北乃至雄安实体经济发展。
【公司动向】
得利斯(002330)收购生猪养殖业务及资产 形成生猪全产业链
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得利斯(002330) 公告，拟收购新加坡农业投资公司Riverstone位于山东的生猪养殖业务及资产，包括三个猪场板块。板块A公司的2017年净利预计为3000万-3500万，收购价约为3.9亿-4.55亿元。若板块B和C的公司达到一定的业绩，也将用同样的估值模式收购。收购完成后，公司将形成生猪全产业链。
~金字火腿(002515) 控股股东的一致行动人协议转让14.72%股份。
~龙建股份(600853) 中标21亿PPP项目。南威软件(603636)（603636）中标8亿元监控系统服务项目。
~久远银海（002777）半年报拟10转10。
【产经透视】
生产企业开工下滑 有机硅价格短线大涨
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据百川资讯，有机硅DMC价格今日上涨1500元/吨，涨幅逾7%，较上周上涨一成。此次价格上扬主要由于国内有机硅生产企业开工下滑，国内市场供应缩减明显。原料氯甲烷、金属硅价格继续上涨，成本逐渐增加下后期金九银十到来有机硅市场价格预计将会继续上行。上市公司中，新安股份(600596) 是国内唯一自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业，年产能30万吨；
兴发集团(600141) 旗下兴瑞化工拥有8万吨/年的有机硅产能。公司计划再投建20万吨/年有机硅单体项目。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前两位的分别是节能风电(601016) ，净买入额6914.49万元；
中国中期(000996) ，净买入5288.55万元。
点评：节能风电(601016)主要受河北出台能源规划，将大力发展风电、光电题材刺激，从前五买入席位看，主力资金介入不明显，涨势预计难持续。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【国务院】：要求进一步减少外资准入限制，鼓励境外投资者持续扩大在华投资，制定财税支持政策，鼓励外资参与国内企业优化重组。
　　【央行】：中国7月央行口径外汇占款21.5万亿元人民币，余额减少46.47亿元人民币，为连续21个月下降。
　　【发改委】：下半年多管齐下加大PPP项目推动力度，促进民间资本参与PPP项目
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；险资
　　2、【热点板块前瞻】雄安共享汽车；锌空气电池

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、多伦科技（603528）：方正成都高升桥路及光大佛山季华六路游资封板，一机构卖出1140万
　　世龙实业（002748）：华泰深圳荣超商务中心及华泰扬州文昌中路游资封板，三机构买入4534万
　　2、【机构评级变动】：杉杉股份((600884) 卫星石化(002648)


　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国务院】：要求进一步减少外资准入限制，鼓励境外投资者持续扩大在华投资，制定财税支持政策，鼓励外资参与国内企业优化重组。

　　【央行】：中国7月央行口径外汇占款21.5万亿元人民币，余额减少46.47亿元人民币，为连续21个月下降。

　　【发改委】：下半年多管齐下加大PPP项目推动力度，促进民间资本参与PPP项目；将深入推进补短板工作，有效激发民间投资活力，出台进一步激发民间有效投资活力的政策，促进经济持续健康发展。全面推进“十三五”165项重大工程。

　　【最高人法】：要加强破产制度机制建设，完善社会主义市场主体救治和退出机制；要完善破产程序启动机制和破产企业识别机制，切实解决破产案件立案难问题。

　　【央行货币政策委员会秘书长】：继续执行稳健中性货币政策，把住货币总闸门，保持流动性基本稳定；要避免把微观金融监管职责推卸给货币政策，要避免因个别机构和产品缺乏流动性倒逼央行流动性供给。

　　【雄安新区】：未来主导产业将围绕生物制药、电子科技、高端制造、互联网+、现代服务业等展开。

　　【国资委】：正在加快对涉及煤炭、钢铁等产能过剩严重的行业进行试点，建立优胜劣汰市场化退出机制，对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准要求和长期亏损的产能过剩企业，进行关停并转或剥离重组。

　　【降准】：虽然当前货币政策偏宽松，但降准是可以考虑的选项，并不是要通过降准释放更多流动性使货币政策变得更宽松，而是要通过降准推动货币政策框架的变革，使稳健中性得到更切实的体现。

　　【中国联通780亿元混改方案】：战略投资者将认购90亿股中国联通A股股份，并向联通集团公司购入19亿股联通A股股票，价格为每股6.83元；联通同时拟向核心员工授予约8.5亿股限制性股票，价格为每股3.79元；上述总交易对价约为780亿元。其中，腾讯投资110亿元；百度投资70亿元；阿里巴巴投资43.3亿元；京东投资50亿；中国人寿投资217亿。中国联通港股将于8月17日复牌。据澎湃新闻，方案公布后不久，中国联通连撤三份混改方案相关公告，有关事项或需修改确认，稍晚时候将重新发布。

　　【中国联通】：因技术原因申请继续停牌，三个交易日内复牌。

　　【期货】：有色板块全天涨势如虹，夜盘沪锌涨5.7%，沪铜和沪铝涨超3%，沪铅涨4.6%。外盘也同呈利好，LME期锌收涨5.5%，刷新十年高位至3119美元/吨，并录得近一年最大单日涨幅。LME期铜收涨2.4%，创2014年11月以来新高。

　　【腾讯】：二季度净利润182亿元，同比增70%，预期134.8亿元；营收566亿元，同比增59%，预期528.8亿元；智能手机游戏收入同比增长54%至约148亿元，首次超过个人计算机客户端游戏收入，受《王者荣耀》等游戏所推动。腾讯总裁刘炽平：腾讯支付、云业务收入以三位数的速度增长。

　　【恒指公司】：公布季度检讨结果，在恒生港股通指数方面，加入34股，剔除13股；加入上述指数的包括美图公司、丘钛科技、北京汽车、国泰君安、中国奥园及协鑫新能源等；被剔除的有恒隆集团、和记电讯香港、TCL多媒体及中国再保险等；所有变动将于9月4日起生效。

　　【方大炭素】：公告，提高投资理财额度至60亿元的议案遭大股东否决。大股东认为，应科学制定委托理财的额度，金额不宜过大，据此，对本议案投了反对票。

　　【乐视网】：民生信托已向法院申请撤销强制冻结银行存款；预计在10月18日(含当日)前披露重大资产重组预案或报告书，并在经深交所事后审核后复牌。

　　【酷派CEO刘江峰】：除了股权目前和乐视没有业务往来。目前自有的资金还能维持一些产品上市，每个月还有几十万台出货；关于资金危机的解决思路，酷派有价值将近100亿的土地资源，此外银行包括银团的增发也都在努力。

　　【茅台】：经销商称，茅台集团有计划的缺货，是为了让经销商代理商们都赚到钱，对此茅台集团相关负责人并未回应。业内人士表示，茅台先把价格涨上去，让大家对高价认同，然后提高出厂价，提高产能，产值也就上去了。

　　【IPO审核】：万达、富力等6家房企IPO审核进入反馈阶段，似乎意味着一度冰冻七年之久的房企内地IPO再度开闸。资深投行人士认为，这几家房企进入反馈阶段，并不意味着房企IPO政策放松，主要由于房企IPO开闸与国家大的宏观房地产调控的政策方向不一致。

　　【新股申购提醒】
　　今日暂无新股申购。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1708成交10526手，持仓11832手，日增仓-3515手；IH1708成交6744手，持仓6874手，日增仓-2467手；IC1708成交9824手，持仓9604手，日增仓-2990手。
　　期指升贴水方面，IF1708贴水10.62点，IH1708贴水3.40点，IC1708贴水9.20点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E08报6309.6点，涨幅为0.36%。成交9824手，持仓9604手，日增仓-2990手。

　　【国际市场要闻】
　　【美联储7月纪要】：对加息路径存明显分歧，绝大多数人同意下次会议宣布缩表，提及资产价格走高带来的风险增加。
　　【欧央行】：欧央行行长不会在杰克逊霍尔年会上传达太多信号。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，8月17日周四A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】伴随iPhone新机发布的临近，苹果概念股成为时下A股市场上炙手可热的投资主题。8月14日，A股苹果指数上涨4.33%，创下近一年来单日最大涨幅。受益于苹果概念股的良好表现，相关偏股基金的收益也水涨船高，多只基金近3个月净值涨幅超过10%。展望后市，接受记者采访的多位基金经理均表示，苹果产业链白马股依旧是当前市场上少有的高成长、低估值优质资产，未来继续看好该领域的投资机会。

　　【险资】各路资本举牌上市公司屡有发生。记者根据数据统计得知，在今年下半年以来(7月1日至8月15日)，共有11家公司在重要股东增持之后，这些重要股东对应的持股比例超过5%。在这些举牌上市公司的资本力量中，公司和个人皆有，举牌原因，多数表述为“看好公司未来的发展。”其中，有的举牌方表示不排除未来进一步增持的可能，但也有公司明确表示，不会谋求上市公司的控制权。

　　【热点板块前瞻】
　　【雄安共享汽车】：据河北省人民政府网站消息，近日，纯电动共享汽车现身在包括石家庄市等在内的河北多个城市街头，为市民提供了一种全新的出行方式。石家庄市投放的这种新能源纯电动汽车，用户通过手机下载相关APP，预约、取车还车、结算过程通过手机一键操作。

　　建议关注：青岛双星、海马汽车
　　【疫苗出口】：据了解，“一带一路”暨“健康丝绸之路”健康产业博览会将“以疫苗安全保障‘一带一路’卫生安全”作为重要议题之一。且有消息称，研讨会将就推动中国药品和疫苗通过世界卫生组织预认证等话题展开讨论。

　　建议关注：中国医药、华兰生物、澳柯玛
　　【医疗机器人】：据悉，“一带一路”暨“健康丝绸之路”健康产业博览会将专门设置创新展区，主要展示我国自主研发的各类医疗机器人(骨科、牙科、战地、康复等)、高端医疗设备(PET-CT、核磁等)、源自太空的医疗技术、人工智能，以及不少来自医生的创新。

　　建议关注：思创医惠、楚天科技、机器人、博实股份
　　【远程医疗】：据了解，“一带一路”暨“健康丝绸之路”健康产业博览会将组织与会嘉宾现场观摩我国驻赞比亚医疗队，中赞两国医生实时开展的跨越万里的病例讨论和远程会诊，或者手术展示，感受创新技术对54年援外工作的改变。另外，日前九寨沟震区实现远程医疗，解决医疗资源紧张难题。预计远程医疗主题有望阶段走热。

　　建议关注：东软集团、万东医疗
　　【钢铁】：近日，第四批中央环境保护督察工作已全面启动，督察组针对各地区地条钢、中频炉取缔情况进行督察整改，供给减少有望驱动新一轮钢价上涨。此前工信部下发《关于进一步做好钢铁行业规范企业动态管理的通知》，要求各地发现并核实存在停产一年以上、违法生产“地条钢”等撤销情形的企业，要实时提出撤销申请。目前，邯郸地区广耀、东山、运丰钢厂在8月31日前停产，廊坊市前进钢铁确保9月底前停炉停产。此外，8月13日至17日，国家取缔“地条钢”专项抽查组赴广西开展抽查工作，严防“地条钢”企业死灰复燃和违规新增钢铁产能。

　　建议关注：山东钢铁、河钢股份
　　【石墨烯】：日前，国内的奥翼电子公司宣布，已研制出全球首款“石墨烯电子显示屏”，这使我国在石墨烯材料的产业化应用方面又向前迈进了一大步。在此之前，三星、LG已投入大量资金研究石墨烯显示屏技术。据悉，奥翼电子研制的超柔性“石墨烯电子显示屏”，不仅耐摔耐撞、透光率高、显示亮度佳，还能像纸一样卷曲，非常适合用在穿戴式电子设备上。

　　建议关注：华丽家族、合力泰
　　【锌空气电池】：据媒体报道，日前，澳大利亚悉尼大学和新加坡南阳理工大学的研究人员开发了一种可多次充电的空气电池，有望将手机的续航时间提升数倍。研究人员认为它可以运用在电子产品之中，从而来代替锂离子电池。

　　建议关注：鹏辉能源、尖峰集团
　　【上海国企土地更新】：据悉，上海正在成立各类投资平台，推动城市更新，包括以工业用地为主的城市更新基金。例如，上海工业投资集团正在搭建的服务于上海工业地块的城市更新基金规模为200亿元，为老工业区的传统制造企业提供厂房改造、园区招商运营、入驻企业产业基金投资等服务。上海的各类国企将直接受益于土地的更新重整，特别是在当前房地产调控和租售同权等背景下，更新的产业园区等将会是产业集聚、资金集中的高地。
　　建议关注：华谊集团、上海电气、市北高新、上海临港



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　索通发展（603612)：三机构席位买入1.04亿
　　英飞拓（002528)：中信中山中山四路及华宝上海东方路游资封板，一机构卖出195万
　　国民技术（300077）：湘财台州祥和路及中信上海漕溪北路游资封板，三机构卖出3577万
　　露天煤业（002128）：华鑫上海淞滨路及华泰上海澳门路游资封板，一机构席位卖出1.89亿
　　多伦科技（603528）：方正成都高升桥路及光大佛山季华六路游资封板，一机构卖出1140万
　　世龙实业（002748）：华泰深圳荣超商务中心及华泰扬州文昌中路游资封板，三机构买入4534万
　　华大基因（300676）：中信上海牡丹江及华泰深圳荣超商务中心游资封板
　　节能风电（601016）：光大佛山季华六路及国君成都北一环路游资封板
　　中国中期（000996）：国君成都北一环路及中银成都人民中路游资封板
　　浩丰科技（300419）：财通绍兴人民中路及中信上海漕溪北路游资封板
　　远大控股（000626）：东兴邵武五一九路及华泰上海国宾路游资封板
　　中科信息（300678）：华鑫上海淞滨路及华鑫上海宛平南路游资封板
　　智动力（300686）：华鑫常州晋陵中路及平安北京东花市游资封板
　　陇神戎发（300534）：国君上海分公司及财通杭州体育馆游资封板
　　华映科技（000536）：兴业福州湖东路及华鑫宁波沧海路游资封板
　　赢时胜（300377）：中信上海古北路及华泰绍兴府山游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 温氏股份 300498 8月17日 买入 维持 华泰证券
2 金财互联 002530 8月17日 增持 维持 华泰证券
3 杉杉股份 600884 8月17日 买入 维持 东吴证券
4 曲美家居 603818 8月16日 增持 维持 华泰证券
5 神州易桥 000606 8月16日 买入 维持 华泰证券
6 三棵树 603737 8月16日 增持 首次 东北证券
7 机器人 300024 8月16日 增持 首次 东北证券
8 卫星石化 002648 8月16日 增持 维持 中原证券
9 金明精机 300281 8月16日 买入 首次 广证恒生
10 合肥百货 000417 8月16日 增持 维持 华泰证券
11 吉比特 603444 8月16日 增持 维持 东兴证券
12 中国建筑 601668 8月16日 买入 维持 中泰证券
13 潮宏基 002345 8月16日 买入 维持 中泰证券
14 天士力 600535 8月16日 增持 维持 中泰证券
15 西山煤电 000983 8月16日 买入 维持 中泰证券
16 锦江股份 600754 8月16日 增持 首次 中泰证券
17 中材科技 002080 8月16日 买入 维持 国金证券
18 广信股份 603599 8月16日 增持 维持 申万宏源
19 丽江旅游 002033 8月16日 增持 维持 申万宏源
20 东华能源 002221 8月16日 买入 维持 申万宏源
21 海天味业 603288 8月16日 买入 维持 群益证券



　　【杉杉股份((600884)】　　　　　　　
　　2017年上半年公司实现营业收入38.52亿元，同比增长78.84%；实现归母净利润3.39亿元，同比增长51.5%，符合预期。上半年扣非后净利润2.55亿，同比增长26.6%。一季度公司营收15.38亿元，同比增长51.50％，净利润0.83亿元，同比增长90.85％；二季度营收23.15亿元，同比增长103.23％，环比增长50.5％，净利润2.56亿元，同比增长52.14％，环比增长208.4％。上半年锂电池材料业务贡献2.65亿利润，其中正极材料贡献2.3亿利润，为主要利润来源。预计下半年公司正极材料依然维持高盈利水平，且出货量下半年将环比提升；随下半年旺季来临，公司电解液出货量有望大幅提升，且高价库存影响减小，有望扭亏为盈；新能源汽车业务逐步成熟，亏损幅度有望缩窄。　　
　　上半年锂电材料业绩大幅攀升，正极龙头优势越发显着。1）锂电池材料业务营收29.11亿元，同比增长57.43%，实现利润2.65亿元，同比增长92.66％：其中，正极材料业务为业绩增长支点，贡献公司净利润的67％，上半年实现销售量9880吨，同比增加20.92%，营收额为21.10亿元，同比上升90.65%，净利润2.28亿元，同比上升166.67%，主要原因系原材料钴涨价导致正极材料价格大幅提高，从而提高盈利水平（且部分受益于低价钴库存），且公司产能规模继续扩大，高端新产品销量增长等带来的持续增长；负极材料利润稳定增长，上半年实现销售量1.5万吨，同比上升50.82%，营收6.85亿元，同比上升25.07%，净利润0.45亿元，同比上升10.31%，净利润的增上半年锂电材料业绩大幅攀升，正极龙头优势越发显着。1）锂电池材料业务营收29.11亿元，同比增长57.43%，实现利润2.65亿元，同比增长92.66％：其中，正极材料业务为业绩增长支点，贡献公司净利润的67％，上半年实现销售量9880吨，同比增加20.92%，营收额为21.10亿元，同比上升90.65%，净利润2.28亿元，同比上升166.67%，主要原因系原材料钴涨价导致正极材料价格大幅提高，从而提高盈利水平（且部分受益于低价钴库存），且公司产能规模继续扩大，高端新产品销量增长等带来的持续增长；负极材料利润稳定增长，上半年实现销售量1.5万吨，同比上升50.82%，营收6.85亿元，同比上升25.07%，净利润0.45亿元，同比上升10.31%，净利润的增
　　费用率有所下降，维持较高盈利水平。2017年上半年公司毛利率25.2%，下降3个百分点，营业外收入1.1亿，同比增加9%，其中出售厂房贡献0.6亿。上半年净利率10.2％，下降0.5个百分点。上半年公司费用同比增长46.23%至6.65亿元，费用率下降3.85个百分点至17.26%。其中，由于销售规模扩大，销售费用、管理费用分别同比增长47.98%、41.56%至2亿元、3.79亿元（管理费用提升来自于职工薪酬和研发费用增加），但费用率分别下降1.08、2.59个百分点至5.19%、9.83%；公司财务费用为0.86亿元，同比增加65.61％，主要系公司融资金额增加所致，财务费用率2.24％，下降0.2个百分点。上半年借款规模增加，流动性有所降低。报告期末公司存货18.1亿，较年初增加50%，系锂电材料原料涨价导致库存价值增加。上半年公司应收账款为25.8亿，较年初增加43%，系正极材料价格上涨所致。预收账款1.03亿，同比下滑22%。现金流方面，公司经营活动净现金流为-2.62亿元，同比增加2.6亿；由于公司加大产能建设，资本开支4.45亿，投资活动净现金流为-6.1亿；因此，公司加大借款规模，筹资活动净现金流为8.96亿，报告期末公司短期借款余额为30.9亿，较年初增加12.9亿，长期借款2.2亿，与年初基本持平，期末公司账面现金为26.8亿，较年初增加10%，基本维持稳定。　
　　钴维持高价+产品结构升级，下半年仍可维持较高盈利水平，且受下游需求拉动，预计出货量环比增长30%以上。公司正极材料现有产能已达3.3万吨/年，在建产能1.5万吨/年，是全球最的正极产商，企业不断调整产品和客户结构以适应市场需求，高电压钴酸锂和532/622三元占比提升。另外公司产品技术、成本控制方面优势显着，盈利能力进一步提升，上半年公司正极材料近1万吨，预计钴酸锂占比60%，三元正比40%。下半年看，一方面上游原材料价格坚挺，碳酸锂上半年价格小幅上涨至15万以上，三季度有上扬趋势，钴价高位维持依然看涨，原料价格上涨将带动正极材料价格上调，为公司正极材料高盈利提供保障。另一方面，下半年物流车加速回暖，乘用车预计仍可保持良好增速，新能源车整体销量高速增长可期，预计下半年三元需求量环比可增长30%以上，将有力拉动公司正极业务。同时，公司加强与洛阳钼业合作，锁定上游原材料。　　
　　原材料价格上涨推动负极涨价，龙头企业受益。上半年由于需求较淡，行业内人造石墨降价10%左右到4-5万/吨，从6月开始，特别是7月初，人造石墨原材料国产针状焦价格上涨3倍以上（成本上涨1.8万/吨），未来一年针状焦供给都将偏紧另外人造石墨三季度环比需求增50%以上，价格上涨势在必行。杉杉作是全球最大人造石墨产商，价格上涨动力强，7月初公司部分产品价格已上调，业绩具备一定的业绩弹性，且杉杉下半年预计新增销量大，去年价格基数高，涨价幅度有望覆盖成本上涨的同时带来超额收益。且上半年公司以2.4亿收购湖州创亚100%股权，新增1万吨产能，实力进一步增强。　　
　　盈利预测与投资评级：我们预计2017-2019年归属母公司股东净利润为7.32亿元、9.04亿元、11.23亿元，增速121.6%/23.5%/24.2%，EPS为0.65/0.81/1.00元，对应PE为29x/24x/19x。考虑到公司为锂电池材料龙头，已形成新能源产业链上下游双闭环，随着新能源汽车持续发展，锂电池材料需求不断增加，再加上近期钴价持续上涨，我们给以目标价24.3元，对应2018年30x，给以“买入”评级。　　
　　风险提示：国家对新能源车政策支持不及预期，新能源车销量下降；公司产销不达预期；钴价下滑导致正极材料价格下滑。（.东.吴.证.券）

　　【卫星石化(002648)】
　　投资要点：公司公布2017半年报，上半年公司实现营业收入40.36亿元，同比增长84.68%，净利润4.84亿元，同比增长3080.63%，每股EPS 0.60元。公司预计1-9月份实现净利润为6.6-7.2亿元，同比增长565%-626%。　
　　丙烯酸景气提升推动上半年业绩大幅增长。公司主要产品丙烯酸及丙烯酸酯自2016年中以来，行业景气复苏，价格大幅上涨。2017年上半年，丙烯酸均价同比上涨60.3%，丙烯酸甲酯、丁酯均价同比分别上涨62.1%和46.7%，产品价差亦大幅提升。在产品价格及价差大幅提升的推动下，上半年公司丙烯酸及酯业务实现收入26.8亿元，同比增长66.5%，毛利率24.98%，同比提升10.63个百分点，推动了上半年业绩的大幅增长。　
　　PDH盈利提升，未来有望保持。2016以来，丙烯价格上涨，丙烷价格则保持低位，PDH项目价差大幅提升，今年上半年以来仍保持在较高水平。受益于此，上半年子公司卫星能源实现收入11.3亿元，同比增长41%，净利润0.9亿元%，同比增长542%。上半年30万吨聚丙烯项目建设完成，45万吨PDH项目预计两年后投产。未来公司PDH项目盈利有望继续提升。　
　　SAP树脂开始放量，未来增长可期。上半年SAP树脂实现收入0.88亿元，同比增长683%，销量增长383%，毛利率6.14%，实现由亏转正，公司大客户战略初现成效。目前公司高端产品已进入恒安、倍康等国内一线品牌，并在美国、南美、东南亚、欧洲等区域实现了较好地销售。随着二期项目6万吨产能投产，公司SAP树脂业务有望保持快速发展。　　
　　盈利预测和投资建议：预计公司2017、2018年EPS分别为1.15元和1.49元，以8月14日收盘价15.79元计算，对应PE分别为13.7倍和10.6倍，维持“增持”的投资评级。　　
　　风险提示：新项目进度不及预期，产品价格大幅下跌。（.中.原.证.券）