【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-18

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-18

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-08-18


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：北京租房新政征求意见 无房户符合条件可租房入学　　宏观经济

　　新华社：习近平17日在人民大会堂会见美军参联会主席邓福德。习近平称，与特朗普总统都高度重视中美关系，都愿积极推动中美关系不断向前发展。

　　发改委：下半年价格总水平有望保持平稳运行；将进一步深化价格改革。
　　外汇局：下半年防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定，为改革开放创造健康良性稳定的市场环境。强化外汇从业人员管理，严格履行真实性、合规性审核责任，配合监管部门严厉打击、遏制外汇违法违规行为。

　　比特币：火币网比特币价格一度突破3万元人民币大关，创历史新高。

　　新华社：近年来，我国比特币交易活跃，价格涨多落少，并从年初的一枚1000美元左右一路飙升至4000美元。随着比特币正在成为部分投资者的套利工具，风险逐渐蔓延至金融领域。

　　21世纪经济报道：2017年上半年财政预算支出10.3万亿，占全年财政预算支出的比例为53%，比去年高出4个百分点，创历史新高。不过这可能意味着下半年财政支出会放缓，这将抑制基建投资增速。

　　国务院：发文进一步推进物流降本增效，提出拓展物流企业融资渠道，支持国企、金融机构等设立现代物流产业发展投资基金；进一步提高铁路货运量占全国货运总量的比重；探索发展高铁快运物流，支持高铁、快递联动发展。

　　证券日报：为促进外资增长，提高利用外资质量，国务院印发《关于促进外资增长若干措施的通知》，将进一步减少外资准入限制，推进银行业、证券业、保险业等对外开放，明确对外开放时间表、路线图。

　　央行：公开市场8月17日进行600亿元7天期逆回购操作，400亿元14天期逆回购操作。因有500亿逆回购到期，公开市场当日实现净投放500亿。

　　Shibor：全线上涨；隔夜Shibor报2.8352%，上涨1.39个基点；1周期Shibor报2.8927%，上涨1.27个基点；3个月Shibor报4.3417%，上涨0.54个基点。

　　预告：发改委定于8月18日(周五)上午9:30召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问。

　　行业动态

　　保监会：披露信息披露管理办法相关征求意见稿，从披露内容、披露方式、披露时间以及披露管理等方面做出更为详细的规定。

　　法制日报：按照中央环保督察的工作进程安排，第一批中央环保督察问责结果或将于近期公开，问责结果之严厉、问责级别之高或出乎意料。“看谁还敢乱批项目，乱盖房子！”中央环保督察决意与地方错误的发展观“死磕到底”。

　　能源局：将加快推进油品质量升级步伐，9月30日起率先在京津冀及周边地区“2+26”个城市提前供应国六标准车用汽柴油，11月1日起全面供应硫含量不高于10ppm的普通柴油。

　　BMI Research：中国2017-2021年汽油需求年均增幅料放缓至1.3%；未来五年，乘用车销量可能仅增长2.5%，远低于过去五年的10.1%；随着政策支持新能源汽车、以及共享单车等环保措施的引入，汽油动力的汽车销售可能进一步承压。

　　环保部：将在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。本次清理整顿的任务是依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业，重点整治加工利用集散地，规范引导再生利用企业健康发展。

　　中钢协：市场的炒作带动不正常的原料上涨，尤其七月份开始，进口铁矿石价格从50多美元上涨到70多美元，原料价格的上涨势必会挤压刚刚好转的钢铁企业利润。

　　乘联会：中国新能源市场分化比较严重，预计2017年中国新能源汽车销量达70万台。低于此前《2017新能源汽车蓝皮书》预计的75万台。

　　工信部：4G和5G协同部署，5G作为新一代信息通讯发展的主要方向，今年6月国际电信联盟启动5G技术评估，已完成了一系列的相关文件。在支持5G研发的同时，工信部还将继续大力支持LTE的发展，继续支持LTE增强性芯片仪表等薄弱环节的研发。

　　郑商所：自8月21日结算时起，硅铁期货1709合约交易保证金标准由原比例调整为20%，按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的，仍按原规定执行。自8月21日起，硅铁品种日内平今仓交易手续费按6元/手计收。

　　新华社：针对近来欧洲的“毒鸡蛋”事件，农业部表示，欧洲目前没有任何一个国家的鸡蛋产品获得中国政府的进口准入，也就是说没有欧洲的鸡蛋进入中国内地市场。

　　股市聚焦

　　深交所：对格力电器董事徐自发给予公开谴责处分，并将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。徐自发本2016年11月24日买入格力电器57.53万股，2017年5月22日卖出40万股，构成短线交易。

　　上证报：数据显示，7月以来基金申报数量明显增加，且债券型发起式基金成为申报的主流品种。随着债市配置价值的提高，以及委外基金募集要求的进一步明确，近期机构委外资金回流公募迹象明显。随着金融去杠杆的进一步推进，债券市场短端利率面临较大投资机遇。

　　上证报：近期雄安板块反复活跃，引发机构重点关注。多家公募基金人士表示，雄安概念股经历了长达3个月的横盘整理后，有望在8月份开启新一轮阶段性行情。机构布局的逻辑主要是沿着题材和行业双主线展开的。

　　中证报：沪深两市230家发布2017年前三季度业绩预告的A股上市公司中，预喜的公司有182家，其中有36家公司预计净利润同比增长1倍以上；预降的公司有41家。行业回暖、资产重组，是推动相关上市公司业绩增长的重要因素。

　　上证报：今年以来已有860家上市公司购买理财产品，累计涉及资金近6300亿元。而去年同期，参与理财的上市公司为619家，涉及资金为4447.9亿元，今年截至目前的同比增幅已超过四成。在理财资金来源方面，相当一部分上市公司主要是“借用”此前的募集资金。

　　证券日报：上交所发布的一份纪律处分，将投资者赖国昌参与炒作方大炭素的伎俩曝光。交易所“以案说法”，有助于引导市场投资者正确认识到一些所谓“操盘技术”的市场危害性；避免盲目的“追涨杀跌”以致蒙受损失。

　　新股申购：中大力德8月18日申购，此次发行总数2000万股，网上发行为2000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：002896，申购价格：11.75元，单一帐户申购上限20000股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：川恒股份中签结果出炉，中签号码共有72018个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：6140、1140、5791；末“5”位数：42417、92417；末“6”位数：631385、831385、031385、231385、431385、181311、681311；末“7”位数：9155205、1655205、4155205、6655205；末“9”位数：121395799、037124152.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指8月17日高开高走，收盘小幅上扬0.68%，收报3268.43点；创业板指表现也是小幅收涨0.45%，日K线收出五连阳，盘中最高涨至1845.25点，创出5月4日以来的逾三个月新高.

　　港股：香港恒生指数8月17日收盘下跌64.85点，跌幅0.24%，报27344.22点。

　　沪深港通：截止8月17日收盘，沪股通当日净流入-0.28亿元，当日余额130.28亿元；深股通当日净流入8.15亿元，当日余额121.85亿元；北向资金当日净流入7.87亿元。港股通(沪)当日净流入0.85亿元，当日余额104.15亿元；港股通(深)当日净流入4.77亿元，当日余额100.23亿元；南向资金当日净流入5.62亿元.

　　融资融券：截至8月16日，上交所融资余额报5408.68亿元，较前一交易日增加12.2亿元；深交所融资余额报3740.44亿元，较前一交易日增加12.98亿元；两市合计9149.13亿元，较前一交易日增加25.18亿元，连续三日上涨，续创近四个月新高.

　　板块掘金

　　雄安板块：雄安新区在基建、环保和装配式建筑等领域都将采取较高的标准，而新区建设将围绕绿色环保，从地下管廊建设、园林建设、装配式建筑等多方面铺开，建议从这三个角度把握投资机会。

　　推荐关注：国统股份、数字政通、棕榈股份、富煌钢构、杭萧钢构。

　　自动驾驶：无人驾驶产业链重塑为科技企业带来巨大商机，算法及软件重要性在汽车产业不断提升，互联网科技企业自身具有软件技术及资金优势，未来很有可能凭借无人驾驶核心技术成为产业链核心。

　　相关标的推荐：东软集团、四维图新、中科创达、路畅科技、安洁科技、联创电子。

　　钢铁行业：短期需求预期过高，长期依然坚定看好行业持续高盈利。钢铁行业产能利用率缓慢提高，供需紧平衡局面会维持较长时间，钢企仍会保持较高盈利中枢。近期板材盈利改善明显，3季度业绩或将大超预期。

　　推荐关注：马钢股份、新钢股份、鞍钢股份、南钢股份。

　　网络安全：近期病毒频现只是网络安全问题的一个缩影，病毒事件不仅短期对网络安全行业构成事件性利好，同对整个行业的市场拓展有一定的促进作用，网络安全市场也迎来了新的发展机遇。

　　建议关注：启明星辰、卫士通、立思辰。

　　公司简讯

　　方大炭素：拟变更公司经营范围，新增锂离子电池负极材料业务。

　　洁美科技：上半年净利增五成，10转15派4元。

　　四川长虹：上半年净利润下降逾6成，证金公司增持。

　　北方稀土：上半年净利同比增258%，证金公司增持。

　　中国平安：上半年净利润434亿元，同比增长6.5%。

　　宁波银行：上半年净利增15%，社保增持，汇金持股不变。

　　海信电器：上半年净利同比降近5成，证金公司大幅增持。

　　赛升药业：上半年净利下滑两成，证金新晋第五大股东。

　　天山股份：前三季度预增逾61倍，阿布扎比投资局增持逾1%。

　　阿里巴巴：第一财季营收、盈利均超预期，营收同比增近60%。

　　楼市观察

　　北京：市住建委、市发改委等部门联合发布《关于加快发展和规范管理本市住房租赁市场的通知》征求意见稿。根据《通知》，北京市住建委将会同相关部门按照开放、共享原则，组织建立住房租赁监管平台。设立监管平台，也被认为是此规定的一项亮点。“租房新政”征求意见，符合条件的京籍和非京籍家庭可租房享受义务教育；集体户租公租房可落户。

　　济南：公安机关出台户口迁移新政，取消购房、投资纳税落户条件限制，实行居住就业落户，将惠及一大批长期在济南居住生活的外来务工人员。

　　上海：继近日拍出两块只租不售的租赁住宅地块以后，作为浦西重点发展板块之一的市北高新板块，也迅速跟进落实市政府关于大力推进社会租赁住宅建设的相关要求，将区内两幅商业用地调整为四类住宅用地(R4)，即租赁住宅用地。这两幅地块合计将能提供近7.8万平方米、近千套租赁住房。

　　海南：将继续对全省房地产市场实施“两个暂停”调控政策，即对商品住宅库存消化期超过全省平均水平的市县，暂停办理新增商品住宅及产权式酒店用地审批，暂停新建商品住宅项目规划报建审批。

　　国际瞭望

　　美国：8月12日当周首次申请失业救济人数23.2万，预期24万，前值24.4万。

　　欧元区：7月CPI同比终值+1.3%，预期1.3%，初值1.3%。

　　英国：7月零售销售环比+0.3%，预期0.2%，前值0.6%修正为0.3%。

　　欧盟：对从中国进口的某些铸铁制品征收25.3%-42.8%的六个月临时性反倾销关税。

　　彭博调查：今年全球GDP料增长3.4%，明年料增长3.5%；世界经济在第二季度取得两年半来最快增速后，今年实现更快更稳增长的前景大好；全球经济增长基础广泛，长期落后的日本和欧元区经济迎头赶上。

　　英国商会：英国出口商的信心有所疲软；其原因是对汇率波动以及缺乏技术工人的担忧；二季度贸易信心指数相比去年同期下滑2.5%，虽然按照历史标准衡量依然处于较高的水平。

　　穆迪：预计新加坡2017年实际GDP增幅为2.5%；新加坡受益于外部需求提高，不过国内需求保持温和。

　　澳大利亚：7月季调后失业率符合预期，季调后就业参与率和就业人口有所增加，但兼职就业人口和全职就业人口均有所下滑，整体数据喜忧参半。

　　摩根士丹利：股票策略师Tom Price表示，比特币和黄金都有类似的保值优点，比如可代替、耐用、便携、可分割和稀缺等，但是将比特币称为优质投资还为时尚早。

　　花旗分析师：新兴市场ETF年迄今吸引了近470亿美元的新资金流入；这将促使发展中经济体更容易受到突发性资金外流的冲击。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元8月17日16:30收盘报6.6731，较上一交易日上涨224点。人民币兑美元中间价报6.6709，上调70.00点.

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.2599%，报93.7245；欧元兑美元跌0.4367%，报1.1720；英镑兑美元跌0.1536%，报1.2869；美元兑日元跌0.4733%，报109.5630；美元兑加元涨0.4789%，报1.2626；美元兑人民币跌0.2153%，报6.6755.

　　期货行情

　　国内：截至8月17日下午收盘，有色、黑色领涨，双焦表现强势，焦煤涨停，焦炭涨超6%，螺纹钢涨逾2%；有色方面，沪锌涨停，沪铅涨，沪镍涨超3%，沪铜涨逾2%。

　　黄金：COMEX 12月黄金期货收涨9.50美元，涨幅0.7%，报1292.40美元/盎司。

　　原油：美国WTI 9月原油期货价格收涨0.31美元，或0.66%，报47.09美元/桶，ICE布伦特10月原油期货价格收涨0.76美元，或1.51%，报51.03美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指收跌274.14点，跌幅1.24%，报21750.73点，创三个月来最大单日跌幅；纳指收跌1.94%，报6221.91点；标普500指数收跌1.54%，报2430.02点，创一个月收盘新低。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.59%，报376.87点；德国DAX 30指数收跌0.49%，报12203.46点；法国CAC 40指数收跌0.57%，报5146.85点；英国富时100指数收跌0.61%，报7387.87点。

　　亚洲：日经225指数8月17日收盘下跌0.14%，报19702.63点；韩国首尔综指8月17日收盘上涨0.57%，报2361.67点。




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【股海早參】
股海早參（08.18）　　一.  财经要闻：
　　1.道指跌逾270点创三个月最大单日跌幅
　　2.全球维生素A龙头帝斯曼发布生产装置检修升级计划，国内维生素A价格较6月低点累计涨近90%。
　　3.北京集中优势资源支持雄安 当地公司望受益
　　17日，北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行，赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。下午，北京市与河北省政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。教育、医疗和创新资源，是北京最核心的优势资源。据报道，北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等都将在雄安新区布局落地，北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。金隅股份（601992）与冀东水泥（000401）整合后将成为京津冀水泥市场绝对领导者。此外，具备低成本土地储备的地产板块、交运方面的港口公司，以及水务和天然气等公共设施板块也是基金布局方向。
　　4.成本上升供给受限 碳酸二甲酯价格再度上调
　　受原料成本上升等因素推动，17日碳酸二甲酯价格（DMC）再度上调。百川资讯数据显示，石大胜华最新报价7400元/吨，较上一日涨300元/吨，近一周涨幅近20%。据了解，本轮DMC涨价主要受装置运行不稳定，以及上游原料环氧丙烷提价推动。全国碳酸二甲酯和环氧丙烷的近一半产能集中在山东，此轮环保核查使得行业供给受限。
　　公司方面：石大胜华（603026）拥有DMC产能达12.5万吨，约30%用于电池溶剂，全球和国内市占率分别达到40%和60%，并向特斯拉等终端客户供货；奥克股份（300082）也拥有部分碳酸二甲酯产能。

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　七月新能源车销售高增长 物流车市场开拓超预期
　　中汽协数据显示，7月份新能源车产销分别完成5.9万辆、5.6万辆，同比增长52.6%、55.2%，其中纯电动汽车销量为4.5万辆，增幅为70.2%。根据合格证数据来看，7月新能源汽车总产量应为6.3万辆，环比增加15%。据机构产业链调研跟踪显示，8月新能源商用车有望再上台阶。另据介绍，7月份物流专用车产量超过1万辆，同比增长15倍，环比增长68%，超出市场预期。

　　三.  今日操作注意事项：
　　1.昨夜欧美股市大跌，A股早盘大幅低开难免，但A股还会按照自己的运行轨迹（慢牛通道）运行，因此，今天先抑后扬，收盘小阴小阳的概率较大。
　　2.从美股日线图看，美股中期见顶迹象明显，全球从美股分流出来的资金借道香港流向估值洼地的A股将势不可挡，A股的慢牛行情，万里长征刚起步。




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【个股淘金早参】


8月18日个股淘金早参      一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小涨0.68%，几大指数全线小涨，沪指涨幅最大，创业板指回落最多。有色、煤炭 和钢铁 等板块涨幅居前，权重中仅券商跑赢大盘，酿酒 和保险板块下跌。热点题材方面，涨价 资源、混改、次新、人工智能等科技及雄安概念轮番表现，苹果和租售同权概念等较弱。个股以上涨居多，涨停板30个，其中自然涨停板23个，涨停被砸个股多达16个。无跌停板，跌幅3%以上个股都只有十来个。

          大盘在有色资源被期货 大涨大幅高开带动下高开后窄幅震荡大半天，尾盘在券商和两桶油带动下才冲高一把，差不多以最高点收盘且站上20日线。创业板指虽然收盘涨幅更小，然主角还是它，只是尾盘受科技股拖累而回落的有点多。权重不怎么给力，盘面热点则可谓精彩纷呈，看似有色和钢铁板块涨幅居前然收的却是阴线，真正的主角是近期开板新股及科技股等成长股，只是午后回落最多的也是他们。近期几大热门题材轮番上涨，拉的早的回落也早，开盘有色板块拉不上去后资金又重回创业板为主的科技股，人工智能、国产软件 和5G 等引领科技股浪潮，新股当中的科技股也继续雄起，而午后人工智能带动科技题材回落则成为成长股的转折点，包括次新在内的很多小票都回落不少，他们回落后煤炭、钢铁和稀土等资源股又想起风云然因套牢盘沉重还是力度太小，资金毫不迟疑就想到了早就蓄势待发的雄安，最晚拉的雄安概念反而坚持到了最后。热点题材切换太快体现出资金的浮躁，各自为战而没有形成合力，存量资金博弈下启动那么多热点就只能冲一把就歇，从而导致个股回落的多。看似大跌的个股没几个，然追涨亏几个点的概念却不是一般的大，逾40%以上的破板率就是其中的一点，节奏没把握好的话就很可能陷入涨指数涨个股但亏钱的窘境。

          大盘昨天走的比预期更为强势，成交量放大化解了回落的风险，短线应该仍然是小涨小跌的格局，冲高更容易回落，而小回踩也无碍。从趋势上来看深市几大指数依然更强，从深市几大指数和个股跌幅榜来看指数已经没多少关注意义，关键在于热点题材，短线操作需要的是轻指数重个股，有热点活跃就有机会。只是今天热点快节奏切换加大了节奏的把握难度，除了少部分强者恒强的个股外更侧重于回踩时的低吸或起势前的潜伏。热点题材重点还是关注雄安和科技类成长股，次新的亮点在题材叠加个股。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：艾德生物、澄天伟业、纵横通信、创业黑马、联合光电、中广天择

       2、  雄安：诚志股份、建科院、中化岩土、同济科技
            点评：早盘脉冲一波后尾盘又来一波，可谓从开盘到收盘，只是盘中大部分时间处于极个别股冲一把就歇的态势，尾盘才打出了板块效应。近期一直没放弃对该板块的看好，继续反复关注就是，明天周五资金应该会赌周末的消息面，故而有继续雄起的可能。短线主要看市场资金选择的新面孔及人气股，也可以对实质受益的个股进行潜伏。

       3、  混改：中国核建、中船科技、洛阳玻璃、天房发展
            点评：联通混改消息刺激，不过今天涨的个股还仅仅是想象力，板块整体的的气势还是有限。仅仅是个案的突发消息刺激就决定板块短线难持续性大炒，当中涉及的大盘股太多，而大盘股的行情从来不是短线一两天就能酝酿出来的，后面或许还有不时活跃但需要依消息面而定。

       4、  科技
       人工智能+次新：中科信息
       5G：武汉凡谷、华脉科技
       无人驾驶 ：四维图新

           点评：人工智能、5G和国产软件等一度掀起科技股浪潮，而强势的次新股 其实多也是科技股，尤其是人工智能概念一度掀起批量涨停之势，只是板块涨至高潮后回落起来也快。午后的回落只能说是集体爆发后的分化，后续科技股行情还会跟随创业板行情而成为主流，人工智能只是当中的一块，其他科技类题材也可能轮番活跃，前几天就是区块链和互联网金融等更为强势，只是若仅是超跌而缺乏本身的题材逻辑支撑的话短线就会走的曲折点。

       5、  有色锌：建新矿业、锌业股份
       6、  其他（作者：幽兰行天下）
       填权 +超跌：朗科智能、三夫户外
       次新+预焙阳极：索通发展
       碳素电极：天原集团
       中报 高送：久远银海
       新零售：东百集团
       超跌：东方网络
       军工 ：银河电子

       三、盘中强势股点评
       建科院（ 300675 ）、中科信息（ 300678 ）：近期最强的两个开板新股，共同点是新股+题材。300675五天四板，亮点在于雄安概念及低价，缩量蓄势歇整一天再强势拉板，短线还有继续强者恒强的可能，只是今天缩量太多且买一占比太大就需要洗洗盘才更利于持续。300678六天五板且是四连板，是近期连板最多的个股，亮点在于人工智能的题材，可谓打出了人工智能的标杆，已经是妖股走势，妖股不言顶，若出阴棒了则得当心，极少数胆大心细的投机客的盛宴，一般人也不好或不敢再参与。

       诚志股份（ 000990 ）、中化岩土（ 002542 ）：2个均是雄安概念股。000990受董事长组团赴雄安探讨合作事宜并达成合作共识的利好刺激而涨停，背靠清华系的大树，而本身生命科学 及生命工程的主营业务也契合雄安未来主导产业锁定生物制药等高科技 类产业的理念。涨停板上放量不少但资金的承接力也不错，这票当前的位置和估值都较低，后市应该还有行情，至于短线是继续高举高打还是冲高歇整下再涨就还需要观察。002542则是尾盘直线拉板的雄安概念股，佛山和成都游资联袂打造的杰作，因为是尾盘拉的太急也就不好判断短线的强度，拉板后对板块的号召力还是不错，明天冲劲应该有，只是他们打造的股隔天接力更难，除非能够强势连板。

       建新矿业（ 000688 ）、锌业股份（ 000751 ）：2个均是受锌期货涨停刺激下开一字锌资源概念股。锌概念股相对于其他资源股而言本身有补涨 需求，只是开一字就显得太急了点，外围期货刺激涨停的个股就还会受期货影响，有点被动。2个都是绍兴游资主导，别人会不会乐意来帮忙抬轿是个问题。000688相对更强，开一字被砸开多次但持续时间不长，000751封板的气势很猛但抛压也猛，巨量烂板算不上有多强，短线而言关键得看000688，能走多远除了本身外还得取决于外围期货走势。

       索通发展（ 603612 ）：开板后调整几天再三天两板新股。亮点在于预焙阳极的题材，短线则是在于机构席位的溢价，连续两天机构席位大买吸引了资金追捧，昨两天本来不算强势的走势却引来激进一字板的开盘。也可以说是被吹捧起来的个股，昨天盘后几大机构联袂吹捧成为大涨的关键，然后今天的成交回报却显示机构是净卖。这票后面应该还有行情，今天缩量太多很强势，明天若高开太多的话又会让资金有恐高情绪，这票之前本就走的不顺畅，关键在于跌起来时因一致性太高阴线多而涨起来也一致性太强而惜售，这种一致性太高的个股涨跌都容易，这就意味着短线可能会走的很曲折。

       露天煤业（ 002128 ）：复牌重组 股三个一字后放量T字板，被砸开瞬间就封回，可谓强势。重组收购的是电解铝 资产，而本身是煤炭股，不论是煤炭还是电解铝补涨都可以说有三四个板的空间，关键的是当前PE才7倍。这两天放量主要是受减持消息的影响，然而真正减持要在半个月后，也就是说只是心理影响。后市还可看高一线，至于短线则需要跟随盘口资金面

       久远银海（ 002778 ）：中国高送转 概念股，开一字后几千手单就封的很死，说明筹码很惜售，不过尾盘却莫名的开板瞬间。今天若抓住了是机会，明天再追涨介入可能就会比较被动，毕竟当前只能说是利好刺激下的超跌反弹，而中报高送转 概念也不在风口上。

       四、游资和机构龙虎榜
       天原集团（ 002386 ）：中信上海溧阳路及华泰孝感长征路游资封板，三机构买入7900万
       建新矿业（000688）：浙商绍兴解放北路及银河重庆民族路游资封板，一机构买入1954万
       索通发展（603612）：国君上海银城中路及方正深圳别墅路游资封板，一机构卖出1944万
       四维图新（ 002405 ）：国君宁波彩虹北路及中信上海古北路游资封板，两机构卖出8272万
       东方网络（ 002175 ）：申万武汉武大园一路及长江佛山普澜二路游资封板，一机构卖出2276万
       中船科技（ 600072 ）：光大佛山季华六路及华泰北京广渠门内大街游资封板
       锌业股份（000751）：浙商绍兴解放北路及中投济宁环城西路游资封板
       中化岩土（002542)：国君成都北一环路及华泰无锡解放北路游资封板
       建科院（300675）：中信上海牡丹江路及西南西宁五四大街游资封板
       中科信息（300678）：华泰湖南分公司及中投南京太平南路游资封板
       诚志股份（000990）：长江杭州西湖大道及国君顺德大良游资封板
       露天煤业（002128）：海通许昌建设路及国军上海江苏路游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  雄安新区建设率先治理河道，千亿投资即将开启（作者：幽兰行天下）
           雄安河道治理概念股：博天环境（ 603603 ）、众合科技（ 000925 ）中国电建（ 601669 ）、唐山港（ 601000 ）
       ○  北京集中优势资源支持雄安，当地基建公司望受益
           雄安基建股：金隅股份（ 601992 ）、冀东水泥（ 000401 ）、北新建材（ 000786 ）、太空板业（ 300344 ）
       ○  六部门整顿再生利用行业，市场或向龙头集中
           资源再生概念股：怡球资源（ 601388 ）、格林美（ 002340 ）、中再资环（ 600217 ）、华宏科技（ 002645 ）
       ○  金砖会议9月举行，黄金 十年助力本地股起飞
           厦门本地股：厦门国贸（ 600755 ）、厦门空港（ 600897 ）、厦门信达（ 000701 ）、象屿股份（ 600057 ）
       ○  丙二醇醚价格连续大涨，相关公司受益行业高景气
           丙二醇概念股：石大胜华（ 603026 ）、百川股份（ 002455 ）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~丙二醇醚价格连续大涨相、关公司受益行业高景气
~雄安新区建设率先治理河道、千亿投资即将开启
~焦点科技(002315)：开放平台模式顺利推进
~高乐股份(002348)：与科大讯飞(002230)合作拓展人工智能
【今日头条】
~丙二醇醚价格连续大涨、相关公司受益行业高景气
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据卓创资讯，8月17日，包括江苏华伦、百川化工等在内的企业继续上调丙二醇甲醚（PM）和丙二醇甲醚醋酸酯（PMA）价格。8月15日PMA报价为11970元/吨，单日上涨17.18%，本月来涨幅24.4%，7月来上涨33%。PM报价为12655元/吨，单日上涨14.01%，本月来涨幅22%，7月来上涨26.55%。
8月以来，国内环氧丙烷（PO）市场大幅攀升，华北市场价格涨幅达26%。原料大涨对丙二醇醚（PM/PMA）市场成本施压。分析师认为，在环保严查下，环氧丙烷生产工厂整体开工率将难有明显提升。伴随9-10月份传统需求旺季来临，多数下游用户会选择在8月中下旬备货生产，继续支撑市场价格。丙二醇醚工厂目前整体开工率较低，因原料短缺工厂前期订单积压较多，目前不得不采购高价原料配合生产。预计丙二醇醚市场仍有进一步上涨空间。
百川股份(002455) 年产30万吨醋酸酯，年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯。
石大胜华（603026）预计今年生产丙二醇8.83万吨，碳酸二甲酯10.8万吨等。
【投资聚焦】
~雄安新区建设率先治理河道、千亿投资即将开启
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据媒体报道，雄安新区建设第一阶段启动方向明确，首期将投入千亿巨资治理河道。近日，河北省大清河务处会同省水利水电勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作。此次测量调查，形成了技术总结报告、纵（横）断面成果表、纵（横）断面图、安新容城坑塘调查表等技术成果，为雄安新区起步区防洪排沥及基础建设提供了科学数据。
业内表示，作为千年大计、国家大事，雄安新区的远期投资规模以万亿计。未来整个京津冀地区交通一体化、环保一体化、公共资源一体化、产业转移将是决定雄安新区未来发展的主要因素。在整个城区建设开始以前，河道治理、排洪防沥等基础建设率先展开，有相关业务布局的公司有望受关注。
中国电建(601669) 具有较强的河道整治实力，此前公司表示正积极与河北省Z/F签订进一步深化合作战略协议，在基础设施建设、水环境治理等方面参与雄安新区建设。
唐山港(601000) 收购的唐山津航疏浚公司的主营业务为港口及航道疏浚、吹填造地(含围堰)等业务。公司作为河北本地股，有一定地域优势。
【独家参考】
~焦点科技(002315)：开放平台模式顺利推进
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决策主力资讯获悉，焦点科技(002315) 推出的保险业务开放平台新贝网推进顺利。新贝网与相关行业的场景业务融合，拓宽保险产品销售渠道，目前合作的企业包括同程旅游、驴妈妈、大巴网等优质企业。上半年公司销售费用中代理服务费2121.82 万元，同比提高近140%，代理服务费大规模提高表明新贝网平台模式得到市场广泛认可。
此外，公司部分险种的保费收入较去年同期实现爆发式增长，其中健康险增长387.22%，家财险增长253.64%、车险增长1174.90%、人寿险增长113.87%、企业财产险增长6974.44%、企业责任险增长119.81%。互联网保险行业属于高景气行业，公司作为行业领军企业将受益行业高成长红利。
~高乐股份(002348)：与科大讯飞(002230)合作拓展人工智能
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高乐股份(002348) 7月28日公告，与科大讯飞(002230)签订了合作协议，双方将在智能服务机器人(300024)的人工控制、自动导航、多语种支持、生物识别等技术领域开展合作，积极探索完善服务机器人(300024)对终端采集信息的感知、认知并决策的服务功能。公司早在2015年就切入了人工智能领域，2015年10月，公司与广州幽联技术成立合资公司，后者是前微软南中国区首席技术官吴荣华和全球计算机语义领域的权威吴长林共同创办的企业，已掌握人工智能机器人(300024)的全部核心技术。公司作为国内电子电动塑胶玩具行业龙头企业，面对行业整体下滑局面，转型步伐正在加快。2016年10月，公司斥资9000万元收购广东泛爱众科技100%股权。后者是一家教育信息服务的开发运营商，主要产品为“孝信智云教育”平台，可提供家校互动、校园管理、在线学习等多种功能。今年7月，公司公告拟2.7亿元收购深圳异度信息45%股权，并以9000万元向其增资。异度信息主要提供信息化教育解决方案及在线教育运营，公司进一步加大在线教育布局。长远看，人工智能与在线教育的融合将成为公司业务发展的主要方向。
【热点数据】
~8月以来重要股东净减持1.4亿股
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8月以来，A股上市公司重要股东二级市场持股变动呈现为净减持状态。数据显示，8月以来两市共有123家公司发生重要股东二级市场持股变动，净卖出股份达到1.4亿股，净减仓参考市值约为2.6亿元。若仅考虑减持行为，8月至今，已经有60家上市公司重要股东在二级市场进行减持，减持规模达到2.97亿股，参考变动市值为27.18亿元。其中，陕西煤业(601225)、口子窖等8家公司重要股东已经实施的减持规模超亿元。
从增减持计划来看，8月以来也呈现为计划减持量多于计划增持量的局面。统计显示，8月至今，已经有50家公司发布了重要股东减持计划公告，减持上限约为8.1亿股。这意味着四季度至明年一季度，二级市场将面临较大的减持压力。
【财经要闻】
~工信部支持筹建石墨烯改性纤维联盟，促石墨烯应用落地。
~中央环保督察问责结果或将公开，问责级别之高或出乎意料。
~国务院办公厅印发《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》。
~北京租房新政出炉：非京籍子女可就近入学。
~北京集中优势资源支持雄安，教育、医疗和创新资源等工程在雄安布局落地。
~保监会将研究调整大类资产类别，建立非重大股权投资负面清单。
~全球维生素龙头DSM宣布10月装置检修6-8周，VA市场供给料长期受限。
【公告淘金】
中国铝业(601600) 上半年净利同比增10倍，证金二季度大幅增持。
洁美科技（002859）上半年净利增五成，10转15派4元。
冀中能源(000937) 半年报净利同比增长61倍，万业企业(600641) 增长24倍。
中国巨石(600176) 拟印度设立子公司并新建年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。
英洛华 产品毛利率提高，预计三季度比上年同期增长34.32%-82.30%。
蓝思科技(300433)（300433）下半年玻璃盖板出货量、单价均会有提升。
【资金风向】
~市场继续上攻、资金买入锌业股份(000751)
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周四，早盘沪指在混改和资源股的带动下跳空高开，随后一路震荡向上，站稳20日线。创业板指则震荡得较为激烈，早盘低开后在午间大幅冲高，然后缓慢回落。截止收盘，两市共计成交5254亿元，较上个交易日增加343亿元；
主力合计净流入9亿元。截止收盘，沪指涨0.68%报3268点，深成指涨0.50%报10654点，创业板指涨0.45%报1833点。盘面上，运输服务、公共交通、软件服务等板块涨幅居前，酿酒、矿物制品、食品饮料等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是锌业股份(000751)、中船科技、建新矿业(000688)，金额分别达1.32亿元、0.96亿元、0.87亿元。



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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~雄安建设第一阶段启动方向明确 首期将投入千亿治理河道
~国务院发文 大力推进物联网信息技术在物流服务中的应用
~中国物联网产业应用联盟正式成立 产业规模有望破万亿元
【中证头条】
雄安建设第一阶段启动方向明确、首期将投入千亿治理河道
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据河北日报报道，近日河北省大清河务处会同省水利水电勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作。此次测量调查服务于雄安新区建设。雄安建设第一阶段启动方向由此明确，在整个城区建设开始以前，河道治理、排洪防沥等基础建设将率先在该范围展开，首期将投入千亿元。
点评：打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市，是习近平总书记要求规划建设雄安新区的七大重点任务之首。雄安新区选址，雄县、容城和安新三县环绕华北最大的淡水湖、有“华北之肾”之称的白洋淀是一个重要的考量因素。因此白洋淀生态环境治理将是建设绿色生态新区的重中之重，白洋淀周边河道综合整治也成为河北省及相关部门重点推进的工作。可以说白洋淀及上游河道的清洁治理，是改善雄安新区生态环境最直接最有效的举措。
◆博天环境（603603）是专业的水环境解决方案的综合服务商，在城市水环境、生态修复和土壤修复等领域业内领先。公司曾中标临沂市中心城区水环境综合整治工程河道治理PPP项目以及多个河道环境综合整治项目。公司地处北京，参与雄安新区建设具有区位优势。
◆青龙管业(002457) 主营各种供水、排水管道。在河北三河燕郊设立控股子公司三河京龙，其主要产品RCP和PE管道已成功地进入“京津唐”地区市场，其中RCP在北京市场占有率居行业前列。
【中证聚焦】
国务院发文：大力推进物联网等信息技术在物流服务中的应用
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继昨日商务部办公厅、财政部办公厅发布“关于开展供应链体系建设工作的通知”之后，今日（8月17日）国务院办公厅再次对外发布“关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见”。意见提出进一步推进物流降本增效，拓展物流企业融资渠道，加快推进物流仓储信息化标准化智能化，大力推进物联网、RFID等信息技术在铁路物流服务中的应用。
点评：在电商大发展的背景下，对物流提出了更多要求：时效性更高、端点更多、业务标准更高、成本更低。我国物流行业快速增长，但物流费用却居高不下，物流智能化要求迫切。目前正是国内厂商突破技术瓶颈，积累项目经验，从简单设备生产向物流系统整体解决方案提供商升级的关键时期，许多上市公司积极布局介入物流系统行业。
◆思创医惠 从事电子货架标签系统及相关有源电子标签系统的设计、开发、生产、销售及相关信息数据服务。
◆远望谷 专业从事RFID电子标签技术及系统解决方案的开发应用，业务涵盖整个铁路RFID产业链。
【要闻速递】
~全国卫生计生系统表彰大会17日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对卫生计生工作作出重要指示。他强调，积极推进公共卫生和基本医疗服务各项工作。
~今天，北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行，赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。北京市人民Z/F与河北省人民Z/F签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。据了解，此次合作协议，北京将为雄安推出一批交钥匙工程在雄安布局落地。北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。
~河北省长许勤15日主持召开省“大智移云”发展领导小组第一次会议，研究部署河北省“大智移云”产业发展工作，落实相关工作责任分工方案等。
~火币网比特币价格一度突破3万元人民币大关，创历史新高。
【公司动向】
~方大炭素(600516) 拟变更公司经营范围，新增锂离子电池负极材料业务。
~天山股份(000877) 前三季度业绩预增逾61倍，阿布扎比投资局增持逾1%。
~步长制药（603858） 百年人寿两产品入驻前十大流通股东。
~北方稀土(600111)  上半年净利同比增258%，证金公司增持。海信电器(600060) 上半年净利同比降近5成，证金公司大幅增持。
【产经透视】
中国物联网产业应用联盟正式成立 产业规模破万亿
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据报道，中国物联网产业应用联盟成立仪式在深圳会展中心隆重举行。业内专家表示，新一代物联网技术是全球实现海量连接、万物互联的一种主要技术手段，占到整个物联网总需求60%以上。未来，这一技术将会在智能抄表、智能家居、智能城市、智能制造等领域广泛应用。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五”末期产业规模将突破1.5万亿元。相关概念包括三川智慧 、金卡智能 等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为锌业股份(000751) ，净买入额1.36亿元。
◆金属商品涨势如虹，其中LME锌价更是突破3000美元，创下10年新高而；
沪锌主力合约以涨停报收。锌业股份(000751)今日前五买入席位出现多家一线游资，但盘中封板不坚决，多次开板，后市或将震荡。
【新股申购】
~中大力德：申购代码002896，申购上限2.00万股，申购价格11.75元，公司主营机械传动与控制应用领域关键零部件。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【保监会】：披露信息披露管理办法相关征求意见稿，从披露内容、披露方式、披露时间以及披露管理等方面做出更为详细的规定
　　【环保督察】：按照中央环保督察的工作进程安排，第一批中央环保督察问责结果或将于近期公开，问责结果之严厉、问责级别之高或出乎意料。"看谁还敢乱批项目，乱盖房子！"中央环保督察决意与地方错误的发展观"死磕到底"
　　【中钢协】：市场的炒作带动不正常的原料上涨，尤其七月份开始，进口铁矿石价格从50多美元上涨到70多美元，原料价格的上涨势必会挤压刚刚好转的钢铁企业利润

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；社保基金
　　2、【热点板块前瞻】环氧丙烷；雄安新区

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、中船科技（600072）：光大佛山季华六路及华泰北京广渠门内大街游资封板
　　锌业股份（000751）：浙商绍兴解放北路及中投济宁环城西路游资封板
　　2、【机构评级变动】：中炬高新(600872) 中国联通(600050)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【央媒】：中央环保督察问责结果或公开，问责级别之高将出乎意料。

　　【北京租赁文件征求意见】：集体户口可落户公租房。

　　【国务院】：降低物流成本，加快物流智能化。

　　【工信部】：4G和5G协同部署，在支持5G研发的同时，工信部还将继续大力支持LTE的发展，继续支持LTE增强性芯片仪表等薄弱环节的研发。

　　【能源局】：将加快推进油品质量升级步伐，9月30日起率先在京津冀及周边地区“2+26”个城市提前供应国六标准车用汽柴油，11月1日起全面供应硫含量不高于10ppm的普通柴油。

　　【雄安】：北京将为雄安推出一批交钥匙工程在雄安布局落地，北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等将在雄安新区布局落地。

　　【发改委】：下半年价格总水平有望保持平稳运行，发改委将继续加强价格监测预警和调控监管。

　　【河北省政府】：9月底前，河北省将全部完成去产能任务。1-7月该省压减纳入年度计划炼铁产能1226万吨、炼钢产能1053万吨，分别完成年度任务75.5%、67.4%；压减水泥产能160万吨，压减平板玻璃260万重量箱，压减焦炭产能208.8万吨，压减煤炭产能446万吨。

　　【国资委】：7月，我国国有企业和国有控股企业经营业绩持续保持中高速增长，以良好态势开启2017年下半场；7月全国国有控股企业增加值同比增长6.7%。

　　【外管局】：将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，进一步提升跨境贸易和投资便利化水平；防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定，为改革开放创造健康良性稳定的市场环境。

　　【网联】：非银行支付机构网络支付清算平台(“网联”)正在筹建，将有助于实现非银行支付资金清算规范化、透明化、集中化运作及有效监管。

　　【国家队】：有447家公司(未剔除重复持股公司)前十大流通股股东中出现“国家队”的身影。业内人士指出，随着国家对创新创业的扶持力度加大，“国家队”或持续配置创业板新兴产业龙头公司。(中国证券报)
　　【保监会】：披露信息披露管理办法相关征求意见稿，从披露内容、披露方式、披露时间以及披露管理等方面做出更为详细的规定。

　　【环保督察】：按照中央环保督察的工作进程安排，第一批中央环保督察问责结果或将于近期公开，问责结果之严厉、问责级别之高或出乎意料。“看谁还敢乱批项目，乱盖房子！”中央环保督察决意与地方错误的发展观“死磕到底”。

　　【中钢协】：市场的炒作带动不正常的原料上涨，尤其七月份开始，进口铁矿石价格从50多美元上涨到70多美元，原料价格的上涨势必会挤压刚刚好转的钢铁企业利润。

　　【雄安板块】：近期雄安板块反复活跃，引发机构重点关注。多家公募基金人士表示，雄安概念股经历了长达3个月的横盘整理后，有望在8月份开启新一轮阶段性行情。机构布局的逻辑主要是沿着题材和行业双主线展开的。

　　【全国乘联会秘书长崔东树】：中国新能源市场分化比较严重，预计2017年中国新能源汽车销量达70万台。此前，《2017新能源汽车蓝皮书》曾预计2017年中国国产新能源汽车销量达75万台。

　　【世界金属统计局】：1-6月，全球铜市场供应短缺4.1万吨，原铝市场供应短缺107.4万吨，铅市场供应短缺19.5万吨，锌市供应短缺37万吨，镍市供应短缺6.03万吨，锡市供应短缺7600吨。

　　山西：省国资委印发国企国资改革“21项重点工作”称，2017年将选择汾酒集团、建工集团2户企业推进混改，分层分类、多种模式在子企业大力推进混改，选择5-10户上市类、科技类子企业试行员工持股。

　　【国家队】：有447家公司(未剔除重复持股公司)前十大流通股股东中出现“国家队”的身影。业内人士指出，随着国家对创新创业的扶持力度加大，“国家队”或持续配置创业板新兴产业龙头公司。(中国证券报)
　　【港股】：港股日前进入调整格局，南下资金连续出现净流出，此前受追捧的中资保险、资源类股票遭大幅抛售。市场人士预计，近期市场有望企稳，资金可能调仓换股。统计数据显示，恒生中型股获资金流入，该板块可能是资金调仓的标的。

　　【新股申购提醒】
　　『中大力德』申购代码002896，发行价11.75元，申购上限2万股，主营从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务。　

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1708成交8852手，持仓6393手，日增仓-5439手；IH1708成交5092手，持仓3817手，日增仓-3059手；IC1708成交8103手，持仓4764手，日增仓-4840手。

　　期指升贴水方面，IF1708贴水2.28点，IH1708贴水1.68点，IC1708贴水0.23点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E08报11635.0点，涨幅为0.09%；成交13.55万手，持仓60.65万手。

　　【国际市场要闻】
　　【特朗普】：特朗普首席经济顾问离职传言引爆市场，西班牙恐袭添乱，美股重挫，避险资产上涨；内盘夜盘钢铁煤炭全线收涨；比特币盘中新高。

　　【阿里巴巴】：阿里第一财季收入大增56%，电商业务表现强劲，云业务用户破百万；阿里收涨近3%，京东大跌超6%。

　　【欧央行】：欧央行官员担心汇率过高风险，欧元短线走低。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，8月18日周五A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】在8月14日，贵州茅台股价盘中一度突破500元大关，创出历史新高，总市值达到6279亿元。在东方港湾董事长但斌发声力挺贵州茅台股价之后，已有不少券商给予茅台强烈推荐或增持买入评级，各路机构纷纷预测茅台股价将达到600元以上。而在路演中，但斌接受了记者对此的提问。他表示，从公布的中报机构持仓来看，目前东方港湾旗下所有持股茅台的产品合计起来，会进入前十大流通股东名单。近期茅台股价上了500元，以后还可能上600元甚至800元都有可能。贵州茅台是中国崛起的标志，也是中国财富增长的标志。贵州茅台的出厂价不断在涨，今年又出现了供不应求的情况，同时产量也在增加，从几千吨到到上万吨到几万吨，未来年产8万吨，10万吨都有可能性。茅台是非常简单的一家公司，但是有一个非常值钱的商业模式。

　　【社保基金】五只国家队基金二季度均重仓银行股。其中，华夏新经济基金持有4只银行股，且银行股占基金资产净值比例最高，达13.67%。南方消费活力基金重仓3只银行股，银行股占基金资产净值比例达8.39%。对比一季度的持仓情况，华夏新经济基金二季度增持3680.34万股浦发银行，其他基金的银行股持仓情况不变。从个股情况来看，招商银行、兴业银行、农业银行、交通银行、工商银行均被两家以上的基金所持有。马来西亚联昌国际银行认为，目前中国的银行股估值较低，且有良好的基本面做支撑。联昌国际银行基于三个理由看好银行股：良好的宏观形势有利于刺激贷款需求，利率水平稳定，净息差有望继续改善；周期性行业的复苏有利于降低不良贷款率。

　　【热点板块前瞻】
　　【再生利用】：据环保部网站17日披露，土壤环境管理司负责人在答记者问时表示，环保部将联合发改委、工信部、公安部、商务部、工商总局在全国范围内开展为期五个月的电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿。本次清理整顿的任务是依法取缔一批污染严重的非法再生利用企业，重点整治加工利用集散地，规范引导再生利用企业健康发展。

　　建议关注：怡球资源、格林美、中再资环
　　【碳酸二甲酯】：受原料成本上升等因素推动，17日碳酸二甲酯价格(DMC)再度上调。百川资讯数据显示，石大胜华最新报价7400元/吨，较上一日涨300元/吨，近一周涨幅近20%。据了解，本轮DMC涨价主要受装置运行不稳定，以及上游原料环氧丙烷提价推动。全国碳酸二甲酯和环氧丙烷的近一半产能集中在山东，此轮环保核查使得行业供给受限。

　　建议关注：石大胜华、奥克股份
　　【物联网】：据报道，中国物联网产业应用联盟成立仪式在深圳会展中心隆重举行。业内专家表示，新一代物联网技术是全球实现海量连接、万物互联的一种主要技术手段，占到整个物联网总需求60%以上。未来，这一技术将会在智能抄表、智能家居、智能城市、智能制造等领域广泛应用。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五”末期产业规模将突破1.5万亿元。

　　建议关注：三川智慧、金卡智能
　　【环氧丙烷】：8月以来，国内环氧丙烷(PO)市场大幅攀升，华北市场价格涨幅达26%。原料大涨对丙二醇醚(PM/PMA)市场成本施压。分析师认为，在环保严查下，环氧丙烷生产工厂整体开工率将难有明显提升。伴随9-10月份传统需求旺季来临，多数下游用户会选择在8月中下旬备货生产，继续支撑市场价格。丙二醇醚工厂目前整体开工率较低，因原料短缺工厂前期订单积压较多，目前不得不采购高价原料配合生产。预计丙二醇醚市场仍有进一步上涨空间。

　　建议关注：百川股份、石大胜华
　　【雄安新区】：据河北日报报道，近日河北省大清河务处会同省水利水电勘测设计研究院，组织完成了对雄安新区起步区及周边近300平方公里范围内排沥河道及坑塘测量调查工作。此次测量调查服务于雄安新区建设。雄安建设第一阶段启动方向由此明确，在整个城区建设开始以前，河道治理、排洪防沥等基础建设将率先在该范围展开，首期将投入千亿元。

　　建议关注：博天环境、青龙管业



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　天原集团（002386）：中信上海溧阳路及华泰孝感长征路游资封板，三机构买入7900万
　　建新矿业（000688）：浙商绍兴解放北路及银河重庆民族路游资封板，一机构买入1954万
　　索通发展（603612）：国君上海银城中路及方正深圳别墅路游资封板，一机构卖出1944万
　　四维图新（002405）：国君宁波彩虹北路及中信上海古北路游资封板，两机构卖出8272万
　　东方网络（002175）：申万武汉武大园一路及长江佛山普澜二路游资封板，一机构卖出2276
　　中船科技（600072）：光大佛山季华六路及华泰北京广渠门内大街游资封板
　　锌业股份（000751）：浙商绍兴解放北路及中投济宁环城西路游资封板
　　中化岩土（002542)：国君成都北一环路及华泰无锡解放北路游资封板
　　建科院（300675）：中信上海牡丹江路及西南西宁五四大街游资封板
　　中科信息（300678）：华泰湖南分公司及中投南京太平南路游资封板
　　诚志股份（000990）：长江杭州西湖大道及国君顺德大良游资封板
　　露天煤业（002128）：海通许昌建设路及国军上海江苏路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 晨鸣纸业 000488 8月17日 买入 维持 安信证券
2 洲明科技 300232 8月17日 买入 维持 安信证券
3 吉比特 603444 8月17日 增持 维持 山西证券
4 招商蛇口 001979 8月17日 买入 维持 广发证券
5 中国动力 600482 8月17日 买入 维持 广发证券
6 安正时尚 603839 8月17日 买入 首次 东北证券
7 飞科电器 603868 8月17日 增持 首次 东北证券
8 龙马环卫 603686 8月17日 买入 维持 东兴证券
9 科陆电子 002121 8月17日 增持 维持 东北证券
10 中炬高新 600872 8月17日 买入 维持 东吴证券
11 海利得 002206 8月17日 买入 维持 中泰证券
12 索通发展 603612 8月17日 买入 首次 国金证券
13 东阿阿胶 000423 8月17日 增持 维持 国金证券
14 西藏药业 600211 8月17日 增持 维持 国金证券
15 英唐智控 300131 8月17日 增持 维持 平安证券
16 长春高新 000661 8月17日 买入 维持 西南证券
17 宋城演艺 300144 8月17日 买入 维持 申万宏源
18 苏试试验 300416 8月17日 增持 维持 上海证券
19 中国联通 600050 8月17日 买入 维持 川财证券
20 中国建筑 601668 8月17日 买入 维持 安信证券
21 恒立液压 601100 8月17日 增持 维持 上海证券


　　【中炬高新(600872)】　　　　　　　
　　消费升级持续，行业景气度向好。调味品行业结构升级趋势明显，表现为：1）品类替换，如味精被高鲜度酱油与YE替代；2）结构升级，估算高端酱油增15%还有翻倍空间，高于行业增长，受经济下行影响行业16年增速5%-10%；17年行业龙头提价，叠加高端餐饮复苏（1-7月限额以上餐饮增速回升至8.5%水平），带动行业营收加速。　　
　　品类多元化+渠道完善+区域拓展，阳西再造一个中炬，业绩有望迎来拐点。美味鲜管理层经营动力充足，调味品多元化扩张+全渠道运营，核心东南五省保持15%以上增长；非核心地区增速有望达30%。阳西基地65万吨产能建设后，相当于再造一个中炬高新，公司或将步入高成长新阶段，20%-30%增长可能成为常态，业绩有望迎来拐点。根据中报业绩预告，估算1H17调味品营收增速约15%-20%，新品推广利于带动下半年营收提速。预计全年调味品营收35亿，同比增20%；归母净利5.3亿，同比增38%。　　
　　对比海天：见贤思齐，空间广阔。厨邦产品结构优于海天（表现为吨价高于海天18%），毛利率反而低。未来厨邦产能释放后规模效应+技术进步+生产效率提高，均有利于毛利率走强。16年底推进信息化系统建设，有助于降低管理费用率。对比海天/中炬市值1124/175亿，调味品16年收入125/29亿，吨价5120/6059元，预计17年两家公司调味品收入增速16%/20%，利润增速20%/40%，毛利率45%/39%，净利率24%/16%，17年调味品PE分别32/26倍，中炬成长空间广阔。　
　　地产：地价上涨，价值重估。随着深中通道、深茂高铁建设，粤港澳经济区概念提出，中山地区房价涨幅较大，利好公司地产业务。公司在中山城轨北侧有约1900亩商住地，中汇合创实际可用于商住开发土地900亩，待开发面积660亩。16年中山市平均楼面地价约4731元/平，预计17年5000元/平。地产价值测算：中汇合创（79%持股）待开发土地约价值34.8亿；已开发土地存量房；汇景东方待售按10%净利率3年折现，净利0.4亿，合计地产价值至少35亿。如果后续房价持续走高，公司土地价值有望超预期。　　
　　管理层已有激励机制，前海影响可能接近尾声。公司已有绩效考核制度，每年按归母净利的5%提取绩效奖金，可对核心管理人员起到激励作用。考虑到前海在万科等其他权益类资产收益较多，压力相对较小，我们认为前海人寿减持中炬高新概率较低，影响已接近尾声，市场对此的担忧情绪可能已逐步消化。　　
　　盈利预测与投资建议：预计17-19年公司净利+33%、+34%、+32%，EPS分别为0.60、0.81、1.07元。估计17年美味鲜净利5.9亿元，扣除少数股东权益后净利5.3亿元，同比增长38%。目前公司175亿元市值，扣除地产，调味品市值140亿元，相当于17年PE仅26X，远低于海天32倍PE水平。我们按照18年30倍PE给调味品估值，对应207亿市值，叠加地产，目标总市值约242亿元。考虑公司调味品业绩增长确定，中山土地价值提升，同时前海影响已接近尾声，维持“买入”投资评级。　　
　　风险提示：原料价格上涨风险、经济波动风险、新品推广低于预期风险、前海人寿减持压力已减轻，但仍不排除风险。（.东.吴.证.券）

　　【中国联通(600050)】
　　唯一一家集团整体混改试点：中国联通是首批混改企业中唯一一家集团整体混改单位，混改最全面，同时也给公司带来必须把混改做成功的压力。　
　　市场化的机制体制：市场化的机制体制包括多元化董事会组成结构、市场化经理层的选聘和管理、全生产场景划小承包等，机制体制改革会提高效率和活力，进一步使得管理和资金应用效率优化可期。　
　　779亿充裕建设资金：在川财证券早期报告《从与中国移动的通信网络实际差距看中国联通的巨大投资价值》，我们测算过在2016年年底，中国联通与中国移动在移动通信网络质量上的差距折算成建设资金约500亿，此次混改战略投资者带来779亿，预测两年之内中国联通能补齐网络质量短板。　　
　　携号转网机会大：我国将在2020年实行携号转网，混改带来建设资金和公司活力提升有助于在两年内显着提升联通的网络竞争力，2016年中国联通与中国移动的移动业务收入差额为4332亿，之前4332亿是营收差距，混改+携号转网使4332亿意味着增长空间。　　
　　4类战略投资者：4类共14家战略投资者不仅给公司带来了充裕的建设资金，优势互补还带来了多种创新合作机会。　　
　　投资建议：2017年半年报显示中国联通已迈上健康发展之路，混改给中国联通带来了充裕的建设资金、机制体制改革、广泛的合作，压力与动力并存，携号转网会带来很大机会，维持中国联通买入评级，合理估值范围为2018年PE35X-40X，即9.57-10.94元。　
　　风险提示：混改可能不及预期、创新业务发展可能不理想。（.川.财.证.券）

songyuri12

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