【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-23

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-23

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-08-23


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【早盘内参】

8月23日股市早盘内参：财政部将发行6000亿特别国债
　　宏观经济

　　中国政府网：李克强22日考察科技部并主持召开座谈会强调，要深入实施创新驱动发展战略，推动我国经济结构转型升级。

　　财政部：2007年第一期6000亿元特别国债将于2017年8月29日到期兑付。为做好本期特别国债兑付工作，经国务院批准，财政部将采取滚动发行的方式，依法合规、稳妥有序地向有关银行定向发行6000亿元特别国债。人民银行研究局局长徐忠接受记者采访时表示，财政部刚刚宣布将采取滚动发行的方式，依法合规、稳妥有序地向有关银行定向发行6000亿元特别国债。徐忠认为，此次特别国债滚动发行基本上比照2007年的做法，不会对金融市场和银行体系流动性产生影响。
　　央行：研究局局长徐忠表示，财政部刚刚宣布将采取滚动发行的方式，依法合规、稳妥有序地向有关银行定向发行6000亿元特别国债。此次特别国债滚动发行基本上比照2007年的做法，不会对金融市场和银行体系流动性产生影响。

　　最高检：印发《关于认真贯彻落实全国金融工作会议精神加强和改进金融检察工作的通知》，强调各级检察机关要认真履行检察职责，紧紧围绕集聚金融风险、影响金融安全的重点领域和关键环节，加大惩治和预防金融犯罪和金融领域职务犯罪工作力度。

　　统计局：中国经济景气监测中心副主任潘建成表示，中国出口占全球份额已接近14%，在国际贸易中几乎属于极限。美国欲展开针对中国的301调查，掀开贸易战的序幕。影响多半在2017年下半年发生。

　　商务部：世贸司谈判副专员胡盈之称，日前达成的《金砖国家投资便利化纲要》是厦门会晤经贸领域的一项重要成果。该纲要是8月金砖国家第七次经贸部长会议批准的成果文件，提出要增强投资政策框架透明度，提高投资相关行政程序效率。

　　中纪委：中国民生银行首席信息官林晓轩涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。林晓轩出生于1965年2月，福建莆田人，中共党员。2017年1月进入中国民生银行工作，现任民生银行首席信息官。

　　新华社：从中国联通试点方案看国企混改三个新动向，分别是混改升级提速、聚焦机制转变、探索员工持股。

　　央行：公开市场8月22日进行400亿元7天期逆回购操作，200亿元14天期逆回购操作。因有700亿元逆回购到期，当日实现净回笼100亿元。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8171%，下跌3.11个基点；1周期Shibor报2.8985%，上涨0.15个基点；3个月Shibor报4.3505%，上涨0.41个基点。

　　行业动态

　　保监会：将加强对保险公司股权结构和真实股东穿透监管，加强关联关系穿透性审查，要求保险公司逐级披露股权结构至最终实际控制人，也就是穿透到最后的自然人，并且最后的自然人之间不能有关联关系，禁止代持、违规关联持股等行为。

　　国土部：公布2016年全国矿产资源查明资源储量最新数据情况。煤炭方面，自2001年以来，中国煤炭查明资源储量一直保持稳定增长态势；石油和天然气方面，自2001年以来，中国石油剩余技术可采储量缓慢增长。

　　工信部：副部长辛国斌主持召开领导小组办公室第二次会议。会议讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。

　　发改委：国际合作中心PPP项目促进办主任周凯波表示，用PPP模式来推动新型城镇化建设和特色小镇的建设，探索现代金融业和新兴产业发展的高度结合。

　　中钢协：7月份，宏观经济运行平稳，受去产能、环保等政策措施影响，市场预期持续升高，钢材价格呈明显上升走势，钢铁生产保持高水平。后期钢材价格难以大幅上涨，仍将是波动运行态势。

　　工商总局：为规范中国广告业标准化发展，国家工商总局、国家标准委出台了《关于加强广告业标准化工作的指导意见》。这是中国首部专门指导广告业标准化工作的官方权威文件。

　　物流与采购联合会：1月至7月，中国全社会物流总额为139.9万亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%，增速比上年同期提高0.9个百分点。

　　糖酒快讯：8月22日，茅台再发文件，处罚54家经销单位，其中2家被解除合同。19日，茅台商城开始批量供应1299新飞天茅台，购买数量不受限。

　　上海有色网：中国稀土行业协会日前向发改委综合司和国家物资储备局建议，针对当前稀土原材料市场供需情况，建议暂缓稀土产品收储；释放部分稀土产品储备，发挥稀土收储的平抑和调节市场功能。

　　股市聚焦

　　证监会：江苏振江新能源装备、苏州金鸿顺汽车部件、东莞铭普光磁、宇环数控机床、横店影视首发获通过。

　　上交所：副总经理徐毅林表示，今年以来市场推崇漂亮股当中，大部分都是反映出价值投资理念得到进一步重视，成熟理性的投资风气正在形成，蓝筹股更是价值投资的主要标的。上交所聚集了市场上最多、最优秀的蓝筹股，这是值得自豪，这个也要求我们在日常工作中必须责无旁贷倡导价值投资。

　　IPO：今年迄今已经有308只新股发行，IPO这列高铁正加速行驶。对于企业而言，这列“IPO号”高铁的“车费”并不便宜。今年308家IPO企业共融资1554亿元，其中145.78亿元用来支付发行费用。

　　深交所：副总经理李鸣钟表示，今年以来深圳证券市场体现平稳态势，IPO常态化提供了更多标的，严格规范制度使重组上市不断缩水，公司基本面成为投资决策重要依据。

　　中登公司：中国证券市场上周新增投资者数33.34万，前值为32.71万，环比增加1.9%。

　　新股申购：祥和实业和光威复材8月23日申购，祥和实业申购代码为732500；光威复材申购代码为300699.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指8月22日延续强势震荡态势，收盘小幅上扬0.1%，收报3290.23点，日K线实现四连阳，盘中最高涨至3293.48点，再度逼近3300点整数关口。两市合计成交4846亿元，行业板块涨少跌多。

　　港股：截至8月22日收盘，恒生指数涨0.91%，报27401.67点；国企指数涨1.89%，报10954.92点；红筹指数涨1.11%，报4297.43点。大市成交额903.64亿。

　　沪深港通：截止8月22日收盘，沪股通当日净流入-2.02亿元，当日余额132.02亿元；深股通当日净流入3.05亿元，当日余额126.95亿元；北向资金当日净流入1.03亿元。港股通(沪)当日净流入4.68亿元，当日余额100.32亿元；港股通(深)当日净流入4.69亿元，当日余额100.31亿元；南向资金当日净流入9.37亿元。

　　融资融券：截至8月21日，上交所融资余额报5435亿元，较前一交易日增加18亿元；深交所融资余额报3760亿元，较前一交易日增加17亿元；两市合计9196亿元，较前一交易日增加35亿元。

　　板块掘金

　　国企改革：今年下半年的央企改革大幕已经拉开。毫无疑问，后续将有各种各样，方式创新的改革方案陆续推出，混合所有制改革将进入高潮期。对于A股市场而言，未来几个月将是主题和价值兼具的好时光。

　　建议关注：中国联通、中国海诚、久联发展、保利地产、苏宁云商、宜通世纪、网宿科技、用友网络。

　　无人驾驶：无人驾驶汽车有望加速落地，国内AI相关企业迎来发展良机。智能汽车作为人工智能的重要应用领域，行业进展持续超预期。

　　建议关注：中科创达、路畅科技、中国汽研、保千里、中原内配、金固股份、万安科技、四维图新。

　　5G商用：在国家力推之下，国内的5G网络有望在全球率先进入商用，万亿级市场盛宴即将开席。业界预计，2019至2025年将是5G网络主建设期。投资机遇将首先在核心硬件设备厂商中爆发。

　　建议关注：通宇通讯、邦讯技术、中兴通讯、紫光股份、光迅科技、中际装备、新易盛。

　　锂电产业：随着乘用车新车型助推，专用车持续发力，以及公交集团的招标转化为销量，预计新能源车后续的销量持续向好，锂电产业链也将维持高景气，看好行业中长期发展。

　　重点推荐：杉杉股份、诺德股份、国轩高科、金智科技。

　　公司简讯

　　中国联通：回应员工股权激励方案定价质疑，称解锁的业绩条件非常苛刻。

　　当代东方：控股股东及其一致行动人计划增持股份不低于1亿元。

　　飞马国际：控股股东减持套现近9000万。

　　兆易创新：启迪中海拟清仓减持不超8.8%公司股份。

　　长城汽车：澄清收购吉普传闻，称无实质进展，股票复牌。

　　中国建筑：上半年净利润净利180亿元，同比增长12%。

　　浪潮信息：半年报净利下滑44.66%，证金进十大股东。

　　亚太药业：上半年净利增近6成，拟10转10.

　　安科生物：半年报净利增35.98%，证金进十大股东。

　　神雾环保：上半年净利增近6成，证金公司新进10大股东。

　　楼市观察

　　北京：住建委数据显示，北京市商品房销售面积同比连续7个月下滑，且下滑速度不断加快。1-7月，全市商品房销售面积为480.6万平方米，同比下降40.9%。

　　河南：印发《关于加快发展成品住宅的指导意见》。《意见》要求，郑州航空港经济综合实验区、郑州经济技术开发区、郑东新区新开工商品住宅项目要全部推行成品住宅。

　　合肥：租赁住房试点工作方案正式发布，其中包括鼓励有条件的开发企业，在新建商品房项目中长期持有部分房源，用于向市场租赁。

　　易居研究院：22日发布的《全国房地产板块轮动现象研究》报告显示，随着各地因城施策的调控效应逐渐释放，全国70城房价涨幅呈现板块轮动现象。但楼市板块轮动现象在2018年上半年或终结。

　　国际瞭望

　　美国：6月FHFA房价指数环比+0.1%，预期0.5%，前值0.4%。

　　德国：8月ZEW经济景气指数10，预期15，前值17.5.

　　加拿大：6月零售销售环比+0.1%，预期0.2%，前值0.6%修正为0.5%。

　　印尼：央行将7天期回购利率由4.75%下调至4.5%，为去年10月份来首次降息。

　　BDI：波罗的海干散货指数8月22日跌1.3%，至1249点，结束十六日连涨。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元8月22日16:30收盘报6.6605，较上一交易日上涨97点。人民币兑美元中间价调强至6.6597，为去年9月来新高。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.45%，报93.5148；欧元兑美元跌0.45%，报1.1761；英镑兑美元跌0.6288%，报1.2817；美元兑日元涨0.58%，报109.5860；美元兑加元涨0.05%，报1.2563；美元兑人民币跌0.01%，报6.6624.

　　期货行情

　　国内：8月22日商品多数上涨，黑色系再度走强，截止下午收盘，硅铁大涨5.66%，铁矿石、焦炭涨逾4%，沪镍、乙烯、棕榈油、丙烯涨逾2%，沪铜、豆油、菜油、甲醇、PVC、PTA涨逾1%，而跌幅方面，沪铅下跌1.38%。

　　黄金：COMEX 12月黄金期货跌5.70美元，跌幅0.4%，报1291.00美元/盎司。

　　原油：纽约商品交易所10月交割的原油期货价格涨30美分，或0.6%，收于47.83美元/桶。伦敦洲际交易所10月交割的布伦特原油期货涨0.21美元，或0.41%，报51.87美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.90%，报21899.89点；纳指涨1.36%，报6297.48点；标普涨0.99%，报2452.51点。道指大涨近200点，创近四个月来最大单日涨幅，阿里巴巴、微博股价连续上涨，创收盘价新高。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.83%，报375.80点；德国DAX指数涨1.35%，报12229.34点；法国CAC40指数涨0.87%，报5131.86点；英国富时100指数涨0.86%，报7381.74点。

　　亚洲：日经225指数8月22日收盘下跌0.13点，跌幅0.00%，报19393.00点。韩国KOSPI指数8月22日收盘上涨10.33点，涨幅0.44%，报2365.33点。




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【股海早參】
股海早參（08.23）　　一.  财经要闻：
　　1.昨恒指高开高走，并大涨1%。午后恒指不断走高，截至港股收盘，恒指涨0.91%，报27401.67点。在港上市的中国联通以下跌2.589%收盘！
　　2.总理：推动科技和经济融通发展
　　国务院总理22日考察科技部并主持召开座谈会时说，当前科技和经济正深度融合，科技革命带动产业革命，产业革命带动经济发展。科技要面向经济、经济要依靠科技。科技部门和科技系统要承担历史使命，推动科技经济融通发展，进一步提升科技创新对经济发展的贡献和支撑
　　3.上周A股市场新增投资者33.34万人，创今年5月以来新高。
　　4.中钢协22日发布市场分析表示供暖季的环保 限产不会导致钢市出现大的供给缺口，因优势产能正在较快释放。
　　5.财政部拟通过定向发行对即将到期的6000亿元2007年特别国债全额续作，央行人士表示这不会对银行体系流动性产生影响。
　　6.世界机器人大会将开  人工智能+望成亮点
　　2017世界机器人大会将于23日至27日在北京举行。大会论坛将围绕机器人发展战略布局与政策导向、一带一路与机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势等话题开展学术交流。博览会将全面展示人工智能系统、特种机器人、服务机器人等先进产品和前沿技术。KUKA、ABB、新松、广数等行业领先企业将携明星展品悉数亮相。北京市经信委主任张伯旭表示，机器人产业 正由“硬”竞争转向“软”竞争，软件系统与人工智能等技术的结合成为未来机器人“赋智”的关键。埃斯顿（ 002747 ）投资获得Barrett Technology的30%股权，拓展基于核心功能部件的人工智能机器 人领域；劲拓股份（ 300400 ）将智能机器视觉 的技术全面应用于公司的自动化设备，以提高产品性能。
　　7.行业供需偏紧 聚碳酸酯价格再度上调
　　22日聚碳酸酯（PC）价格再度上调，每吨涨500元，近一月涨幅近15%，相比去年同期涨幅达43%。目前PC市场价格快速上涨，供应面延续紧张，商家报盘心态积极。海外市场方面，受装置集中检修影响，市场供给紧张，仍存进一步提价空间。公司方面，江山化工 （ 002061 ）、鲁西化工（ 000830 ）分别拥有10万吨、6.5万吨产能，受益PC价格上涨的业绩弹性较大。
　　8.环保及年度检修双重因素影响 丙烯酸限量供应价格大涨
　　据卓创资讯，今日（22日）丙烯酸价格与昨日持平，而21日报价10650.00元/吨，与上一日相比上涨250元，涨幅2.4%；8月份累计涨幅11.5%；与5月8 日(7000.00/吨)相比，大幅上涨了52%。上市公司中，卫星石化（002648）是国内最大、全球前五的丙烯酸生产商。现已拥有年产48万吨丙烯酸装置。公司今年8月15日公告，对全资子公司平湖石化进行现金投资近20亿元，在已建成年产32万吨丙烯酸项目的基础上，投建年产36万吨丙烯酸项目。受益产品价格上涨，公司半年报业绩大增逾30倍。沈阳化工（000698）全资子公司沈阳石蜡化工年产13万吨丙烯酸及脂项目被列为振兴东北国债项目。
　　9.镁价创3年多新高
　　镁概念股：云海金属（002182）、新疆众和（600888）、濮耐股份（002225）、北京利尔（002392）

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　雄安新区
　　北京日报21日消息，北京21日举行全力支持雄安新区建设发布会，发布了京冀两地近日签署的《关于共同推进河北雄安新区规划战略合作协议》具体内容。据介绍，北京将紧紧围绕雄安新区建设发展总体要求，在工作机制、科技创新、交通、生态、产业、公共服务、规划、干部人才交流等8个合作领域支持雄安新区建设。

　　三.  今日操作注意事项：
　　1.有色金属7月份火爆行情之后，一度陷入休整期。昨日有色金属板块尤其是小金属板块，在午后异军突起，表现抢眼，带动沪指红盘报收。其中，和胜股份、华友钴业、深圳新星、江粉磁材、正海磁材涨停，寒锐钴业、刚泰控股、洛阳钼业、赣锋锂业的涨幅逾7%。
　　2.多家券商分析认为在有色板块调整时期，多数品种的供需基本面未发生变化，从历史经验上看，资源股的涨价行情仍处在启动阶段。
　　3.这里所说的有色小金属自然不包括煤炭、钢铁、铝等供给侧改革受益股。而指南针看好的有色金属是与新能源汽车产业发展密切相关的，如锂钴稀钼和稀土，如指南针团队一直关注的603799华友钴业等都走出了大牛市行情。
　　4.资源股行情方兴未艾，个股此起彼伏，群魔乱舞，指南针团队就锁定一个目标：资源涨价风雷激，上山只挖锂钴稀。
　　5.今日大盘将再次冲击前高3300点整数关。但空头3300点的防线已经名存实亡，通道上轨线3330点一线才有较大阻力。




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【个股淘金早参】


8月23日个股淘金早参      一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡微涨，深市几大指数均小跌，其中创业板指跌幅最大。保险板块大涨，有色、银行和家电 板块也涨幅居前，酿酒 和煤炭 等板块领跌。热点题材方面，钴和锂等资源、次新和特斯拉 概念等局部活跃，国产软件 、军民融合 、云计算 、人工智能和雄安等则领跌。个股以下跌居多，涨停板34个，其中自然涨停板20个。跌停板1个且为一字跌板，大跌个股数有所增加，跌幅4%以上个股42个。

          大盘四连阳且再度逼近3300点大关，金融权重和联通撑指数，保险、银行和券商的权重轮番拉抬的结果仍然是微涨，他们强势则压制了创业板，进而拖下了深成指和中小板指。热点题材凌乱不堪，次新依然最强然一波三折且出现分化，钴、锂电和石墨 电极等资源崛起然并未带动整个资源板块走强，锂电和钴更像是炒新能源汽车 的逻辑而非涨价 ，同为新能源汽车 的特斯拉概念尾盘异动然也是拉一把就歇，混改概念看似还有动静然除了联通及新出现的2个外大跌的个股不少，软件和人工智能等科技题材大跌则拉下了创业板。保险和银行等权重盲目拉指数的恶果很明显，不仅没有拉上大盘反而砸坏了个股，个股没有出现恐慌性杀跌然冲高回落的个股太多，追涨很容易挨打的行情，赚钱效应下降。

          市场呈现出昨晚说的头一种走势，那就是权重虚充指数而个股大分化，无量尤其是在重要关口处拉权重自然会压制个股表现。短线而言大盘需要回踩下以消除做多个股资金的担忧，量能一直出不来本就意味着上冲动能不足，若上涨的话则要谨防冲高回落，创小板再回踩的话则依然是机会。短线操作上大方向仍然是轻指数重个股，然关键点位也得参考下大盘。个股结构性行情犹存，热点混乱后操作上不能再像前几天那样激进，保持适度谨慎就好，机会更容易产生在回踩过程中，而冲高则以高抛减仓为主。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：艾德生物、创业黑马、联合光电、中广天择、秦港股份、永安行、科力尔、春风动力、起步股份、中环环保、中国出版、中宠股份
       2、  次新（作者：幽兰行天下）
       近期开板新股+新高：中科信息、纵横通信、澄天伟业、双一科技、深圳新星、建科院
       次新+超跌：杭叉集团、绿ks化、和胜股份、天马科技、恒润股份

           点评：板块在预期中分化，不过仍然是盘面最大亮点，涨停板依然占两市的一半。除了高位股强者恒强外，一些涨幅小且调整几天的开板新股也被挖掘出来补涨 ，这有助于维持板块的热度。今天的走势大体还正常，明天应该仍然是分化行情，高位股的分化程度可能会更突出，仍可以精选个股关注。

       3、  混改：中国联通、久联发展、中国海诚
            点评：联通的开板意味着其他炒预期的概念股失去了炒作的正当性，而新出现的2个股只能说是消息刚出来时短炒下，明天联通的强度将继续决定板块的走势，它能高举高打资金或许还会去攻击性其他个股，一旦它被砸的狠那整个概念基本上没啥看头，个人觉得预期不要太高，整体可参与性不强。

       4、  钴：华友钴业、中矿资源
       5、  其他
       养老 金持股：正海磁材
       重组 +磁材：江粉磁材
       无人驾驶 ：金固股份
       人工智能：梅泰诺
       超跌：合诚股份

       三、盘中强势股点评
       中科信息（ 300678 ）、澄天伟业（ 300689 ）：2个均是连板的次股，且都开板过片刻。300678已经成为板块的标杆，缩量后开一字，被砸开后量能依然放的不大说明筹码依然惜售，当前已经是加速赶顶走势，还未结束然接下来两次随时可能出现高位巨震，妖股涨到高位后主要是持股者的盛宴，一般人错过了就不妨继续错过。300689则是刚开板的新股两连板，这票的质地相对没那么特殊，主要是赶上了板块氛围好转的时机，这两天很强势但并非龙头，冲三板估计有难度。

       双一科技（ 300690 ）、深圳新星（ 603978 ）：2个均是调整几天后再奔新高的开板新股，亮点在于上市以来涨幅小，开板早主要在于价格高且题材不特殊。2个图形走势差不多，300690更强，它涨停后带动了不少同类个股，回报显示机构席位现身，不管是真假机构都会有溢价，短线应该还有继续表现的空间。603978虽然更弱点，但拉板的气势也还不错，明天应该也还有冲劲，至于能冲多高得取决于板块氛围。

       杭叉集团（ 603298 ）、绿ks化（ 002868 ）：2个均是超跌的次新。603298有受中报 刺激的因素，然主要还是超跌反弹，这票从位置上来看属于低位，后市可能还有表现，然短线图形的修复需要一个过程，未必能持续大涨。002868则是无缘无故就大幅高开的短信黑嘴票，主要是有资金操纵开盘价而吸引场外资金跟风，因为赶上次新的风口而强势，这类票之前曾说过几次，个人的原则是回避，图形上看开板以来都没几根大阳线，短线不好接力。

       正海磁材（ 300224 ）、江粉磁材（ 002600 ）：2个均是磁材股。300224因为养老金介入而两连板，今天开板后资金的接力还不错，午后莫名的爆量不用看回报都知道是机构所为，那样的甩货手法只有机构和某队才能做到，顶着养老金第一股的概念短线还有强者恒强的可能。002600的亮点在苹果+重组，算是之前的一个人气股，然而今天不像是炒苹果科技概念，从分时来看倒像是跟随磁材板块尤其是受300224刺激，这会制约其短线的持续性。

       中国联通（ 600050 ）：T字板。混改的标杆，基于题材的特殊性开板后才受资金追捧，并非炒什么价值而是政治逻辑，论估值的话停牌前早就已经透支。大资金的战场，这类票不好判断其走势，完全取决于资金的任性程度或者说是信仰，明天消耗的资金估计会更大，潜伏盘及某队可能开溜，能否接的住就看游资的表现，个人觉得空间还有点但不要期望太高。

       梅泰诺（ 300038 ）：定增 复牌两连板，不过主要还是得益于停牌期间出了参与设立人工智能产业基金 的利好。今天涨停后几度开板然最终回板后抛压很小，明天应该还有冲劲，只是三连板有难度，毕竟停牌时间有限且今日人工智能板块已经出现调整。

       四、游资和机构龙虎榜
       双一科技（300690）：申万武汉武大园一路及安信梅州新中路游资封板，一机构买入2651万
       梅泰诺（300038）：万联广州东风中路及广发上海东方路游资封板，一机构买入1989万，两机构卖出5612万
       恒润股份（ 603985 ）：华西成都东一环路及国金上海金碧路游资封板，一机构买入510万，一机构卖出766万
       江粉磁材（002600）：浙商绍兴解放北路及中泰上海建国中路游资封板，两机构卖出5051万
       正海磁业（300224）：海通丽水城东路及中信浙江分公司游资封板，两机构卖出3320万
       拓尔思（ 300229 ）：华泰湖南分公司及中投杭州环球中心游资封板，一机构卖出866万
       中矿资源（ 002738 ）：国君成都北一环路及光大佛山季华六路游资封板
       澄天伟业（300689）：银河成都科华北 路及华泰舟山 解放东路游资封板
       绿ks化（002868）：银河成都科华北路及海通北京中关村游资封板
       天马科技（ 603668 ）：浙商临安万马路及光大佛山季华六路游资封板
       金固股份（ 002488 ）：海通天津霞光道及东兴邵武五一九路游资封板
       建科院（ 300675 ）：银河北京朝阳门及华西北京紫竹院路游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  工信部拟政策扶持新材料 ，石墨烯 行业有望受益（作者：幽兰行天下）
           石墨烯概念股：华丽家族（ 600503 ）、德尔未来（ 002631 ）、碳元科技（ 603133 ）、道氏技术（ 300409 ）
       ○  蚂蚁金服宣布开放无人值守技术
           无人零售概念股：远望谷（ 002161 ）、思创医惠（ 300078 ）、神思电子（ 300479 ）、新开普( 300248 )
       ○  世界机器人大会将开 ，人工智能+望成亮点
           智能机器 概念股：埃斯顿（ 002747 ）、劲拓股份（ 300400 ）、京山轻机（ 000821 ）、远大智能（ 002689 ）
       ○  镁价创3年多新高，行业龙头望受益
            镁概念股：云海金属（ 002182 ）、新疆众和（ 600888 ）、濮耐股份（ 002225 ）、北京利尔（ 002392 ）
       ○  环保部通过挥发性有机物污染防治 工作方案
           VOCs 治理概念股：先河环保（ 300137 ）、软控股份（ 002073 ）、聚光科技（ 300203 ）、雪迪龙（ 002658 ）
       ○  行业供需偏紧，聚碳酸酯价格再度上调
           聚碳酸酯概念股：江山化工 （ 002061 ）、鲁西化工（ 000830 ）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

  【资讯导读】
~镁价创3年多新高行业龙头望受益
~工信部拟政策扶持新材料石墨烯行业有望受益
~煌上煌(002695)：进一步加强营销网络建设
~厚普股份：转型EPC初见成效
【今日头条】
~镁价创3年多新高行业龙头望受益
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据百川资讯，继上周五大涨600元/吨、8月21日价格大涨5.97%后，8月22日，国内现货镁金属价格继续上涨，各地报价普遍上涨200元/吨，越过万八大关，报18000-18300元/吨。这是镁锭价格连续11个工作日上涨，并刷新3年多新高。8月以来，镁价涨幅逾20%。
环保督查严格，硅石供给紧张，近期硅铁价格疯涨，带动金属镁市场报价暴涨。8月煤炭企业进入传统的供销旺季，煤炭价格上涨趋势明显。成本端的大幅拉涨，金属镁市场紧随其上，市场价格直攀万八关口。另外，镁铝价格比应是1.1-1.2，此前铝价一度超过镁价，这种少见现象也为镁价上涨提供了动力。机构预测，硅铁价格预计将涨至9000元，铝价将达到20000元/吨。随着8月份陕西、山西、内蒙古等煤炭主产区煤矿大面积停工安检，或将导致煤炭价格的进一步上涨。加上煤炭、钢材、有色金属等原材料价格普涨，外加环保整治的高压，预计镁市场将继续走高。
云海金属(002182) 有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨、硅铁产能1.6万吨。
新疆众和(600888) 10万吨/年氧化镁项目正在试生产。
【投资聚焦】
~工信部拟政策扶持新材料石墨烯行业有望受益
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日前，工信部副部长辛国斌主持召开领导小组办公室第二次会议，讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。下一步，针对产业发展中存在的瓶颈制约，抓紧研究出台一批管用的政策措施。要提前做好2018年工作部署，争取“一年一个台阶、一年更比一年好”，齐心协力把新材料产业搞上去。
业内表示，我国对石墨烯领域的研究与开发较早地就给予了关注。2012年以来我国累计出台10余项石墨烯相关政策。2015年，首个国家层面纲领性文件《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》提出，把石墨烯产业打造成先导产业，到2020年形成完善的石墨烯产业体系。十三五规划等一系列文件都将石墨烯纳入大力发展的新材料领域。机构预测，2017年我国石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。石墨烯行业发展提速，相关公司有望受益
华丽家族(600503) 是较早进行石墨烯领域的研究及产业化开发的上市公司。
德尔未来 旗下的烯成石墨烯垄断了CVD制备石墨烯装备市场60%的份额。
【独家参考】
~煌上煌(002695)：进一步加强营销网络建设
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决策主力资讯获悉，煌上煌(002695) 正在进一步加强营销网络的建设。在直营店方面，公司不断加大投入，扩大直营店在门店中的比例；
在加盟店方面，把加盟店的建设作为公司的业务重点，进一步加大加盟商的招商力度和支持力度，提高加盟店的数量、覆盖率及门店存活质量，进一步巩固公司品牌形象的辐射力和渗透力。上半年，公司在除江西省外的三大市场浙江、广东、福建均实现了快速增长，门店拓展迅速，单店收入同比显著增加。
此外，公司也在积极关注外延发展。公司表示，重点将关注与公司现有产品、渠道互补的企业。公司于日前公告，旗下真真老老将投资方便粽及系列产品新建项目工程，进一步完善公司在节日食品上的布局。
~厚普股份：转型EPC初见成效
决策主力资讯获悉，厚普股份（300471）战略转型初见成效，上半年EPC收入实现翻番。公司在2015年上市之前，就已经在战略思维上摆脱了对加气站设备行业的惯性依赖， 开始外延拓展。目前公司已经形成了以宏达公司为核心的天然气全产业链布局，具备工程设计、施工、核心装备研制等多项能力，可以覆盖天然气开采、车用、船用、发电等各个环节。公司EPC业务于2016年开始贡献业绩，并先后中标水富至昭通天然气输送管道EPC项目等4个项目，合计金额为7.18亿元，显示出公司的核心竞争优势。今年上半年公司EPC业务实现收入1.85亿元，超过去年全年水平。在天然气行业整体景气度复苏的背景下，未来EPC业务将助推公司业绩。
【财经要闻】
~上交所：成熟理性投资风气正在形成，市场非理性追涨杀跌有所降温。
~深交所副总经理李鸣：IPO常态化提供了更多标的，公司基本面成为投资决策重要依据。
~中钢协：优势产能合规释放，后期钢价难以大幅上涨。
~最高检：坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。
~中国四大行计划筹资上千亿支持“一带一路”相关投资。
【公告淘金】
索通发展（603612）上半年净利增逾25倍，30万吨预焙阳极项目积极筹备中。
中国建筑(601668) 上半年净利润净利180亿元同比增长12%，基建业务新签合同同比大增64.5%。证金公司新晋第三大股东。
现代投资(000900) 7.19亿投资控股巴陵农商行，占其股份总数的51%。
合肥百货(000417) 拟42.76亿建设肥西百大农产品国际物流园。
亚太药业(002370) 上半年净利增近6成，拟10转10。
【热点数据】
~234家公司筹码趋势于集中
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统计显示，截止目前共有361家公司通过交易所互动平台等披露了最新的股东户数。其中，234家公司股东户数较月初(8月1日)的时候有所减少，占比64.82%。具体来看，7月19日才上市的建科院股东户数减少最多，减幅度达72.83%；
其次是英博尔，公司新透露的股东较月初减少64.07%；
排第三的是惠威科技，股东户数较月初减少了59.29%。
此外，华大基因、绿茵生态、键桥通讯(002316)、智能自控、东尼电子、凌霄泵业、洪汇新材、兴业矿业(000426)、云海金属(002182)、伟隆股份、开立医疗、汇纳科技、华英农业(002321)、皮阿诺、长城动漫(000835)、恒泰实达、沃特股份这17家公司最新披露的股东户数也较月初减少超过10%。
【资金风向】
~市场全天震荡资金买入建科院
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周二，沪指全天基本维持震荡走势，盘中逼近3300点整数关口，却未能冲关成功。创业板指则全日震荡下行。截至收盘，两市共计成交4846亿元，较上个交易日增加290亿元；
主力合计净流出244亿元。沪指涨0.10%报3290点，深成指跌0.33%报10654点，创业板指跌0.78%报1815点。盘面上，电信运营、保险、矿物制品等板块涨幅居前，航空、酒店餐饮、酿酒等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是建科院、江粉磁材(002600)、双一科技，金额分别达0.80亿元、0.75亿元、0.72亿元。



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【上证内参】中证早知道


【今日导读】
~环保以及年度检修双重因素影响 丙烯酸限量供应价格大涨
~“云上贵州”加入“国家队” 成首个接入国家政务平台省
~京津冀及周边将启动大气治理攻坚行动 已经制定实施方案
【中证头条】
环保及年度检修双重因素影响 丙烯酸限量供应价格大涨
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据卓创资讯，今日（22日）丙烯酸价格与昨日持平，而21日报价10650.00元/吨，与上一日相比上涨250元，涨幅2.4%；
8月份累计涨幅11.5%；
与5月8 日(7000.00/吨)相比，大幅上涨了52%。
点评：8月份以来，环保以及年度检修双重因素影响，导致国内丙烯酸行业开工负荷急速下降，持货供应商库存低位，限量供应。在水性涂料等下游终端产品带动下，丙烯酸需求出现增长。终端市场货紧难求，供需方商谈重心呈现上涨趋势。业内机构预计，丙烯酸市场上涨顺势而为，且短期内暂难逆转。
◆卫星石化(002648) 是国内最大、全球前五的丙烯酸生产商。现已拥有年产48万吨丙烯酸装置。公司今年8月15日公告，对全资子公司平湖石化进行现金投资近20亿元，在已建成年产32万吨丙烯酸项目的基础上，投建年产36万吨丙烯酸项目。受益产品价格上涨，公司半年报业绩大增逾30倍。
◆沈阳化工(000698) 全资子公司沈阳石蜡化工年产13万吨丙烯酸及脂项目被列为振兴东北国债项目。
【中证聚焦】
“云上贵州”加入“国家队” 成首个接入国家政务数据平台省份
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今年5月，贵州省与国家信息中心签署了战略合作协议，云上贵州数据共享交换体系将整体接入国家共享交换平台。6月以来，省大数据局牵头组织省大数据产业发展中心、云上贵州公司等单位与国家信息中心进行了多次对接沟通。8月17日，作为首个接入国家政务数据共享交换平台试点示范省份，贵州省制定的《云上贵州数据共享交换平台接入国家共享交换平台方案》。
◆根据方案制定的目标，今年9月底，贵州省将与国家平台实现技术对接。12月底，完成现有交换业务整合，实现省内主要交换系统通过云上贵州数据共享交换平台与国家平台对接。2018年7月，实现与国家平台稳定对接，并实现平台跨层级、跨区域、跨部门、跨行业、跨系统的共享交换。
◆浪潮集团与云上贵州大数据产业发展有限公司合资设立浪潮云上（贵州）技术有限公司，作为“云上贵州”的战略运营商。上市公司中，浪潮信息(000977) 和浪潮软件(600756) 为浪潮集团旗下A股“兄弟”。
【要闻速递】
~国土部公布中国矿产资源“家底”：2016年煤炭查明资源储量稳定增长；
石油大致稳定在35.0亿吨的水平；
页岩气在勘查开发方面取得重大进展；
铜矿、钨矿、金矿和晶质石墨储量均有较大涨幅。
~最高检：坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。
~保监会副主席陈文辉：将要求保险公司逐级披露股权结构至最终实际控制人。
~2017世界机器人(300024)大会开幕，颠覆性技术将引发产业爆发式增长。
~工信部：抓紧研究出台一批新材料相关政策。
~茅台酒批价回落，已有“炒家”开始出货保现有利润。
【公司动向】
证金公司半年报新进四家公司前十大股东
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浪潮信息(000977) 最新公布的半年报显示，证金公司持股911万股，新进前十大股东。
中国建筑(601668)  半年报显示，证金公司持有约6.7亿股，持股比例2.23%，新晋第三大股东。
神雾环保(300156)  披露半年报，证金公司新进前十大股东，持股1.07%。
安科生物(300009) 半年报显示，证金公司持股1042.61万股，持股比例1.46%，新进十大股东榜。
~合肥百货(000417)  拟42.76亿建设肥西百大农产品国际物流园。
~现代投资(000900) 7.19亿投资控股巴陵农商行。
~东旭蓝天  签14.4亿元生态综合治理项目合作协议。
~当代东方(000673)  控股股东或实控人拟斥资亿元增持。
~亚太药业(002370) 半年报拟每 10 股转增 10 股。
【产经透视】
京津冀及周边将启动秋冬季大气治理攻坚行动 已经制定实施方案
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今天(22日)上午举行的环保部新闻发布会透露，环保部将开展京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。攻坚行动已经制定了“1+1+6”的方案，即通过一个总体方案，一本台账和6个配套方案的实施，聚焦重点区域、重点行业，对地方Z/F实行量化问责，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。另外，从本月起，环保部将提供每个月的环保工作动态。
点评：建设绿色智慧新城是雄安新区建设七大任务中的首要任务。而京津冀地区大气污染严重。2017年是“大气十条”考核年。根据环保部此前发布的全国空气质量情况显示，上半年，京津冀区域13城市PM2.5和 PM10浓度，同比均出现一定幅度的上升，全年达标面临较大压力。自京津冀及周边地区大气污染防治强化督查4月7日启动之后，已经进行9轮督查，企业达标排放率明显提高，散乱污企业整顿初见成效。而攻坚行动将是更有针对性的行动。
◆清新环境 是国内领先的大型燃煤电厂烟气脱硫高新技术企业，并积极拓展水泥、玻璃、石化、冶金等非电领域大气治理市场。公司此前在投资者关系互动平台表示，在雄安已经中标一个4000万左右的项目，是供热供电厂脱硫、脱硝工程。
◆先河环保(300137) 为河北环保企业，主营空气质量连续自动监测系统及环境监测设施运营服务等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾5000万元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前三位的分别是江粉磁材(002600) ，净买入额9217.92万元；
双一科技（300690），净买入额7589.42万元；
建科院（300675），净买入额7512.95万元。
点评：由于领益科技作价逾200亿借壳，江粉磁材(002600)复牌后连续涨停。随后强势整固后今日再度涨停。今日前五席位出现多家一线游资，后市有望继续保持活跃。
【新股申购】
~光威复材：申购代码300699，申购上限3.65万股，申购价格11.26元，公司主营碳纤维及碳纤维复合材料。
~祥和实业：申购代码732500，申购上限1.20万股，申购价格13.17元，公司主营轨道扣件。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【特别国债】：财政部公告称，2007年第一期6000亿元特别国债将于2017年8月29日到期兑付。为做好本期特别国债兑付工作，经国务院批准，财政部将采取滚动发行的方式，依法合规、稳妥有序地向有关银行定向发行6000亿元特别国债
　　【PPP】：国家发改委国际合作中心PPP项目促进办主任周凯波表示，用PPP模式来推动新型城镇化建设和特色小镇的建设，探索现代金融业和新兴产业发展的高度结合
　　【国企混改】：从中国联通试点方案看国企混改三个新动向，分别是混改升级提速、聚焦机制转变、探索员工持股

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；险资
　　2、【热点板块前瞻】镁金属；聚碳酸酯

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、江粉磁材（002600）：浙商绍兴解放北路及中泰上海建国中路游资封板，两机构卖出5051万
　　正海磁材（300224）：海通丽水城东路及中信浙江分公司游资封板，两机构卖出3320万
　　2、【机构评级变动】：航天信息(600271) 石大胜华(603026)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【金融犯罪】：最高人民检察院日前强调，各级检察机关要认真履行检察职责，紧紧围绕集聚金融风险、影响金融安全的重点领域和关键环节，加大惩治和预防金融犯罪和金融领域职务犯罪工作力度。

　　【特别国债】：财政部公告称，2007年第一期6000亿元特别国债将于2017年8月29日到期兑付。为做好本期特别国债兑付工作，经国务院批准，财政部将采取滚动发行的方式，依法合规、稳妥有序地向有关银行定向发行6000亿元特别国债。

　　【PPP】：国家发改委国际合作中心PPP项目促进办主任周凯波表示，用PPP模式来推动新型城镇化建设和特色小镇的建设，探索现代金融业和新兴产业发展的高度结合。

　　【国企混改】：从中国联通试点方案看国企混改三个新动向，分别是混改升级提速、聚焦机制转变、探索员工持股。

　　【货币政策】：央行近日发布货币政策执行报告透露，明年一季度将资产规模超5000亿元银行发行的一年内同业存单，纳入宏观审慎评估体系(MPA)考核。

　　【中钢协】：7月份，宏观经济运行平稳，受去产能、环保等政策措施影响，市场预期持续升高，钢材价格呈明显上升走势，钢铁生产保持高水平。后期钢材价格难以大幅上涨，仍将是波动运行态势。

　　【金砖国家会晤】：金砖国家领导人第九次会晤将于9月在福建厦门举行。中国商务部世贸司谈判副专员胡盈之称，日前达成的《金砖国家投资便利化纲要》是厦门会晤经贸领域的一项重要成果。

　　【养老保险】：据了解，除已实现投资运营的城镇职工基本养老保险基金外，人社部将研究推动城乡居民养老保险基金的委托投资工作。

　　【上交所】：上交所副总经理徐毅林表示，成熟理性的投资风气正在形成。近期上交所在服务实体经济倡导价值投资方面所做的一些工作，第一个是并购重组信息披露审核。二是坚持引导上市公司现金分红。三是从严整治概念炒作乱象，引导价值投资风气。

　　【深交所】：深交所副总经理李鸣钟表示，今年以来深圳证券市场体现平稳态势，IPO常态化提供了更多标的，严格规范制度使重组上市不断缩水，公司基本面成为投资决策重要依据。

　　【保监会】：保监会副主席陈文辉表示，将加强对保险公司股权结构和真实股东穿透监管，加强关联关系穿透性审查，要求保险公司逐级披露股权结构至最终实际控制人。

　　【社保基金】：近日，有基金公司人士透露，社保基金日前在京进行港股投资的评定工作，此前入围的社保基金委托管理人现场答辩，最终选出港股投资管理人。

　　【中国联通】：中国联通发布募集资金运用实施安排涉及关联交易的公告，拟与联通集团按比例增资联通BVI公司。

　　【新股申购提醒】
　　『祥和实业』申购代码732500，发行价13.17元，申购上限1.2万股，主营轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的研发、生产和销售。

　　『光威复材』申购代300699，发行价11.26元，申购上限3.65万股，主营碳纤维及碳纤维复合材料的研发、生产与销售。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1709成交10315手，持仓30743手；IH1709成交8274手，持仓17323手；IC1709成交9826手，持仓25462手。

　　期指升贴水方面，IF1709贴水19.70点，IH1709升水1.70点，IC1709贴水39.98点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E08报11685.0点，涨幅为1.01%；成交105894手，持仓58.94万手。

　　【国际市场要闻】
　　【美联储】：12家美国地区联邦储备银行在7月政策会议前一致投票决定保持贴现率在1.75%不变。

　　【OPEC】：评估OPEC与非OPEC石油减产协议执行情况的部长级委员会将达成一份提案，建议9月22日在维也纳开会评估各国石油减产状况。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，8月23日周三A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】近一个月，创业板指一改此前连续下跌的颓势，走出年内幅度最大的一轮反弹行情。不过，由于已将创业板仓位减至两年半以来最低，公募基金在本轮创业板反弹行情中遗憾“踏空”。数据显示，近一个月主动偏股型基金平均净值涨幅为2.48%。其中，仅有19只基金的收益率跑赢创业板，占比不足1%。尽管创业板近期涨势如虹，多位基金经理仍对行情的持续性持谨慎态度。在他们看来，短期反弹并不意味着创业板将迎来真正的反转，但从中可以挖掘估值与成长相匹配的优质标的。

　　【险资】分析人士指出，保险资金通过债权计划、股权计划等方式，直接投资国家重大基础设施建设、养老社区和棚户区改造等民生工程，累计金额超过4万亿元，形成了一批有影响力的投资项目。与此同时，保险资金在国企混合所有制改革中也频频“抢镜”。保险资金“参混”不仅是资本配置之需，也是险资响应支持实体经济的重要举措。

　　【热点板块前瞻】
　　【镁金属】：据百川资讯，继上周五大涨600元/吨、8月21日价格大涨5.97%后，8月22日，国内现货镁金属价格继续上涨，各地报价普遍上涨200元/吨，越过万八大关，报18000-18300元/吨。这是镁锭价格连续11个工作日上涨，并刷新3年多新高。8月以来，镁价涨幅逾20%。

　　建议关注：云海金属（002182）、新疆众和（600888）、普耐股份、北京利尔（002392）
　　【聚碳酸酯】：22日聚碳酸酯(PC)价格再度上调，每吨涨500元，近一月涨幅近15%，相比去年同期涨幅达43%。目前PC市场价格快速上涨，供应面延续紧张，商家报盘心态积极。海外市场方面，受装置集中检修影响，市场供给紧张，仍存进一步提价空间。

　　建议关注：江山化工（002061）、鲁西化工（000830）
　　【丙烯酸】：据卓创资讯，22日丙烯酸价格与昨日持平，而21日报价10650.00元/吨，与上一日相比上涨250元，涨幅2.4%；8月份累计涨幅11.5%；与5月8日(7000.00/吨)相比，大幅上涨了52%。8月份以来，环保以及年度检修双重因素影响，导致国内丙烯酸行业开工负荷急速下降，持货供应商库存低位，限量供应。在水性涂料等下游终端产品带动下，丙烯酸需求出现增长。终端市场货紧难求，供需方商谈重心呈现上涨趋势。业内机构预计，丙烯酸市场上涨顺势而为，且短期内暂难逆转。

　　建议关注：卫星石化（002648）、沈阳化工（000698）
　　【石墨烯】：日前，工信部副部长辛国斌主持召开领导小组办公室第二次会议，讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。下一步，针对产业发展中存在的瓶颈制约，抓紧研究出台一批管用的政策措施。要提前做好2018年工作部署，争取“一年一个台阶、一年更比一年好”，齐心协力把新材料产业搞上去。

　　建议关注：华丽家族（600503）、德尔未来（002631）
　　【机器人】：2017世界机器人大会将于23日至27日在北京举行。大会论坛将围绕机器人发展战略布局与政策导向、一带一路与机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势等话题开展学术交流。
　　建议关注：埃斯顿（002747）、劲拓股份（300400）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　双一科技（300690）：申万武汉武大园一路及安信梅州新中路游资封板，一机构买入2651万
　　梅泰诺（300038）：万联广州东风中路及广发上海东方路游资封板，一机构买入1989万，两机构卖出5612万
　　恒润股份（603985）：华西成都东一环路及国金上海金碧路游资封板，一机构买入510万，一机构卖出766万
　　江粉磁材（002600）：浙商绍兴解放北路及中泰上海建国中路游资封板，两机构卖出5051万
　　正海磁业（300224）：海通丽水城东路及中信浙江分公司游资封板，两机构卖出3320万
　　拓尔思（300229）：华泰湖南分公司及中投杭州环球中心游资封板，一机构卖出866万
　　中矿资源（002738）：国君成都北一环路及光大佛山季华六路游资封板
　　澄天伟业（300689）：银河成都科华北路及华泰舟山解放东路游资封板
　　绿康生化（002868）：银河成都科华北路及海通北京中关村游资封板
　　天马科技（603668）：浙商临安万马路及光大佛山季华六路游资封板
　　金固股份（002488）：海通天津霞光道及东兴邵武五一九路游资封板
　　建科院（300675）：银河北京朝阳门及华西北京紫竹院路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 北新建材 000786 8月22日 买入 维持 广发证券
2 德展健康 000813 8月22日 增持 维持 渤海证券
3 东方雨虹 002271 8月22日 买入 调高 东北证券
4 百川能源 600681 8月22日 买入 维持 广发证券
5 索菱股份 002766 8月22日 买入 维持 安信证券
6 东百集团 600693 8月22日 买入 维持 广发证券
7 阳谷华泰 300121 8月22日 增持 维持 华泰证券
8 长园集团 600525 8月22日 买入 维持 东吴证券
9 裕同科技 002831 8月22日 买入 维持 东吴证券
10 航天信息 600271 8月22日 买入 维持 中银国际
11 成飞集成 002190 8月22日 增持 维持 华金证券
12 晨光文具 603899 8月22日 增持 维持 东吴证券
13 索菱股份 002766 8月22日 买入 维持 东吴证券
14 跨境通 002640 8月22日 买入 维持 东吴证券
15 中文传媒 600373 8月22日 增持 维持 上海证券
16 益丰药房 603939 8月22日 增持 维持 上海证券
17 石大胜华 603026 8月22日 买入 调高 东北证券
18 迪安诊断 300244 8月22日 增持 维持 上海证券
19 众信旅游 002707 8月22日 买入 维持 东吴证券
20 中科三环 000970 8月22日 增持 维持 中原证券
21 豫金刚石 300064 8月22日 增持 维持 中原证券
22 水井坊 600779 8月22日 买入 维持 中原证券
23 中兴商业 000715 8月22日 买入 维持 光大证券
24 冀中能源 000937 8月22日 增持 维持 光大证券
25 友阿股份 002277 8月22日 买入 维持 光大证券


　　【航天信息(600271)】　　　　　　　　　
　　事件
　　航天信息公布2017年半年报。2017年1-6月，公司实现营收135.37亿元，同比增长24.27%，实现扣非归母净利润6.51亿元，同比增长7.42%。　　
　　点评
　　深化“一体两翼”格局，营收稳步增长。报告期内公司实现营收135.37亿元，同比增长24.27%，实现扣非归母净利润6.51万元，同比增长7.42%，扣非归母净利润增速明显低于营收，主要原因系受毛利率下降、期间费用率上升的影响盈利能力稍有下降。分业务看，公司渠道销售类业务2017年上半年贡献营收73.43亿元，占总营收比重54.24%，同比增长44.07%，仍是公司营收增长主要引擎，此外金融支付业务营收同比增长109.76%，达到5.16亿元。毛利率方面，综合毛利率小幅下降0.78个百分点达16.33%，主要原因系毛利率较低的渠道销售类业务占比较同期相比有明显提升。此外，受运输费增加及折旧摊销影响，销售费用同比增长48.76%，导致公司期间费用率微涨0.19个百分点。　　
　　税控行业龙头地位稳固，存量用户已近千万，电子发票业务稳步推进。公司作为国家“金税工程”主要承担者之一在我国税务信息化领域处于领先地位。报告期内公司防伪税控新增用户130万左右，累计用户近千万，截至目前，公司市占率约为70%，其中一般纳税人市场占有率超过80%，此外公司成功中标国税局税控系统后台运维项目。虽然从8月1日起面临降价问题，但服务费降价幅度并不明显，公司拥有的巨大客户规模数量，每年收取服务费能保证税控类业绩相对稳定，同时也是拓展新业务的入口资源。　
　　电子发票业务推广良好，报告期内公司51发票平台注册用户近25万，累计开票近9亿份，同时公司继续巩固京东、阿里、移动、中石化等大客户的优势地位，电子发票已率先覆盖全国。据艾瑞咨询数据，2016年中国网购市场交易规模4.7万亿，同比增长23.7%，占GDP比重达6.3%，电商业务庞大体量催生电子发票业务快速发展。　
　　总的来看，公司金税产业以涉企和局端业务为核心，同时着力拓展电子发票及各类智能涉税自助终端市场，进一步夯实税务信息化龙头地位。　　
　　POS终端市场仍有较大空间，金融业务深化银行业战略合作。我国POS机渗透率与欧美国家相比尚存差距，数据显示截至2015年年末，我国每台POS机对应银行卡数量为238张，而欧美等发达国家为85张，我国POS机市场仍有两倍以上增长空间。公司POS支付终端机具产品包括金融POS、IC卡机具、密码键盘以及个人支付终端等多个种类，报告期内，公司普通POS机入围农行招标项目、智能POS机入围工行，实现公司品牌POS产品在工、农、中、建、交五大国有银行的全部入围。同时公司就金融科技产品、征信、POS收单、聚合支付、ATM服务等业务与邮储银行、中信银行、农业银行等金融机构达成合作。此外公司正式上线聚合支付系统“爱信宝”，爱信诺征信完成中国企业发展全系列7个指数设计，公司金融科技及服务业务拓展顺利，有望打造新一增长极。　
　　物联网产业聚焦重点业务，全力开拓市场。在国家系列政策推动下，物联网市场规模快速扩张，据中国产业信息网数据，2020年我国物联网市场规模将达到1.83万亿元。公司具备国企背景叠加电子政务领域前列企业的市场地位影响，在政府及公共服务业领域将充分获益。报告期内，公司在物联网产业聚焦重点业务，全力开拓市场，各项业务稳步推进：电子政务领域，2017年上半年签订十余项涉及自主全可控的信息化建设项目；公安业务领域，内蒙居住证制证系统正式运行，同时“三项制度”系统作为公安部第一个全国性的居民身份证应用系统于7月1日在全国上线；出入境领域，公司实现出入境管理信息化领域重大突破，成功中标通道数量最多、规模最大的深圳边检总站项目。此外公司在智慧粮食、智慧食药监业务等领域亦取得良好进展。　　
　　盈利预测及评级：公司作为国内税控行业龙头企业，预计2017年将拥有千万客户，电子发票等“互联网+税务”业务推进顺利，流量与数据变现呼之欲出。金融科技、物联网业务加快步伐，与税控业务构成“一体两翼”发展格局，共同推动公司发展。考虑到降价影响，我们已经在中期策略中下调盈利预测。

　　预计2017-2019年净利润分别为14.79亿元、16.29亿元、20.04亿元，相应每股收益分别为0.80元、0.88元和1.09元，对应市盈率为24倍、22倍、18倍，维持买入评级。（中.银.国.际证.券）

　　【石大胜华(603026)】
　　业绩摘要：2017年上半年公司实现营业收入247590万元，同比增长37.24%，实现归属股东扣非净利润8643万元，同比下降16.27%。　　
　　DMC系列和MTBE量价齐升，上半年营收大幅上涨。报告期内，公司营业收入同比增长37.24%，其中DMC系列收入占比32.77%，MTBE收入占比34.82%。收入同比大幅增长主要原因系：第一，量上来看，报告期内，子公司胜华新素材产量提高及胜华新能源投产，DMC系列销量达10.56万吨，MTBE销量大于9万吨，销量同比有所增加。第二，价上来看，报告期内DMC系列平均售价为7682.10元/吨，同比增长30.96%。MTBE平均售价4472元/吨，同比增长13.77%。量价齐升拉动公司收入上半年大幅提升。　
　　油价上涨，MTBE产能过剩，开工率低，毛利下降。MTBE新工艺不断投产，产能维持较高的增速，而下游汽油增速明显放缓，供过于求，市场价格竞争激烈。而受国际原油涨价影响，原材料大幅涨价，毛利率下降明显，因此报告期内净利润同比下滑。　
　　环氧丙烷和DMC双双涨价，下半年公司业绩有望大幅受益于涨价行情。环氧丙烷是DMC的主要原材料，成本占比约七成。由于厂家装臵检修及环保检查影响，环氧丙烷供给紧张，价格大幅上涨并带动DMC价格上涨。目前，公司通过技改拥有6万吨环氧丙烷产能，12.5万吨DMC产能，下半年业绩有望大幅受益于涨价行情。　
　　六氟磷酸锂稳步放量，电解液溶剂绝对龙头。公司是国内唯一一家能提供5种电解液溶剂和电解质的企业，电解液溶剂市占率国内超50%，全球超40%，电解液溶解绝对龙头。此外，公司六氟磷酸锂第一期项目进展顺利，2000吨六氟磷酸锂稳步放量，预计今年出货量达1400吨。　　
　　盈利预测及评级：预计2017-2019年净利润增速分别为44.53%，17.98%和16.37%，EPS分别为1.22，1.44和1.67元，给予“买入”评级。

　　　　风险提示：DMC产量不及预期、竞争加剧（.东.北.证.券）