【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-11

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-11

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-09-11


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

9月11日沪深股市早盘内参：外汇准备金率从20%调整为0　　宏观经济

　　统计局：中国8月CPI同比增1.8%，预期1.6%，前值1.4%；8月PPI同比增6.3%，预期5.7%，前值5.5%。国家统计局城市司高级统计师绳国庆进行了解读，受鸡蛋和鲜菜价格上涨较多影响，居民消费价格环比涨幅扩大；PPI方面，在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨29.1%。

　　申万宏源：评8月通胀数据称，CPI回升不足惧，供给侧改革仍可乐观。尽管8月CPI显著回升，但在农业供给侧改革的背景下，年内食品CPI涨幅均将处于低位；而生猪价格的上涨也难以持续，预计四季度会有所回落。
　　雄安新区：党工委书记陈刚近日表示，虽然新区规划方案尚未出台，但有三条原则：一是新区绝对不搞土地财政；二是一定要考虑百姓的长远利益；三是绝不搞形象工程。完成好建设雄安新区这个历史重任，必须认真落实新发展理念，创新发展模式。绝不能搞土地财政，不走房地产主导的城市发展老路。

　　海关总署：按人民币计，中国8月进口同比增14.4%，预期11.7%，前值14.7%。中国8月出口同比增6.9%，预期8.7%，前值11.2%。中国8月贸易帐2865亿，预期3357亿，前值3212亿。

　　兴业证券：中国出口连续两个月放缓，这或更多受人民币升值带来出口成本上升拖累；另一方面，进口超预期反弹，这与企业为应对采暖季环保限产而将生产计划提前有关。

　　哈尔滨：为深入推进全市国有企业深化改革，哈市已制定《关于深化全市国资国企改革的指导意见》及《国资国企混和所有制改革意见》《员工持股试点意见》等相关配套文件，预计于近期发布。

　　21世纪经济报道：近日央行发布文件调整外汇风险准备金政策，9月11日起，外汇准备金率从20%调整为0。

　　南方日报：9月7日下午，广东省长马兴瑞主持召开省政府常务会议，研究了深汕特别合作区体制机制调整等工作。

　　中国证券报：接近监管人士表示，比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户的通道，应尽快予以取缔。除了非法经济和勒索，目前基本没看到比特币的实际应用。

　　Shibor：9月8日隔夜shibor报2.6360%，下跌0.46个基点；7天shibor报2.8023%，下跌0.33个基点；3个月shibor报4.4281%，下跌0.67个基点。

　　行业动态

　　国务院：办公厅印发加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见。意见提出，适应粮食收储制度改革需要，深化国有粮食企业改革，发展混合所有制经济，加快转换经营机制。

　　国务院：副总理张高丽8日与省部级干部推进生态文明建设与低碳发展专题研讨班学员进行座谈。张高丽强调，要合理确定城镇开发强度，加快美丽乡村建设，有效治理“垃圾围城”“垃圾围村”，加强海洋资源科学开发和生态环境保护。

　　证监会：副主席方星海在2017中国(郑州)国际期货论坛上的讲话称，加快引入境外投资者的步伐。把原油期货作为我国期货市场全面对外开放的起点和试点，平稳推进原油期货上市工作。

　　证监会：新闻发言人常德鹏表示，证监会就《证券公司投资银行内部控制指引(征求意见稿)》向社会公开征求意见。常德鹏表示，当前券商投行业务存在内部控制与业务脱节现象，此次就指引公开征求意见，将突出内部控制统一性。

　　工信部：为支持和规范智能网联汽车公共道路适应性验证，推动汽车智能化、网联化技术发展和产业应用，装备工业司前期组织起草了《智能网联汽车公共道路适应性验证管理规范(试行)》初稿。

　　海关总署：8日发布的数据显示，8月我国出口钢材652万吨，较上月减少44万吨；进口钢材99万吨，较上月增加1万吨。1-8月我国累计出口钢材5447万吨，同比下降28.5%；累计进口钢材877万吨，同比增长0.8%。

　　郑商所：理事长陈华平9月8日在2017第二届中国(郑州)国际期货论坛上致辞时表示，郑商所努力争取各方支持，推动苹果、红枣等期货品种早日上市，还将争取尽快推出场外交易平台，以响应国家发展战略和服务实体企业需求。

　　机械工业联合会：1-7月机械工业固定资产投资累计同比增3.42%，投资结构持续优化。

　　铁路局：8月份，国家铁路发送旅客30204万人次，同比增长9.4%，日均发送旅客974.3万人次，创历史新高；货物发送量达24972万吨，同比增长11.5%。

　　全国乘联会：公布的数据显示，中国8月份广义乘用车销量190万辆，同比增长5.8%。1-8月份广义乘用车销量1440万辆，同比增长1.2%。

　　股市聚焦

　　证监会：完善可转债、可交换债发行方式，将现行的资金申购改为信用申购，以解决可转债和可交换债发行过程中产生的较大规模资金冻结问题，根据规定，网下发行不再按申购金额的固定比例收取定金，而是直接收取不超过50万元的定金。

　　证监会：通报2017年私募基金专项检查执法情况。12家私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产、向非合格投资者募集资金、利用未公开信息获利等严重违法违规行为。

　　中国结算：就修订股票质押式回购交易业务规则向社会公开征求意见。融入方首次最低交易金额不得低于500万元，后续每次不得低于50万元，不再认可基金、债券作为初始质押标的。明确股票质押率上限不得超过60%。

　　保险资管协会：保险资金运用应把握好三个原则，投资标的应当以固定收益类产品为主，股权等非固定收益类产品为辅；股权投资应当以财务投资为主，战略投资为辅；即使进行战略投资，也应当以参股为主。

　　新股批文：证监会核准7家企业的首发申请，其中上交所主板：甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司、辰欣药业股份有限公司、横店影视股份有限公司，深交所中小板：东莞铭普光磁股份有限公司，深交所创业板：福建阿石创新材料股份有限公司、湖南九典制药股份有限公司。上述企业筹资总额不超过39亿元。

　　新股过会：据证监会网站消息，佛山市燃气集团股份有限公司(首发)获通过；杭州致瑞传媒股份有限公司(首发)未通过。

　　新股上会：浙江晨丰科技股份有限公司、江苏丽岛新材料股份有限公司、泰瑞机器股份有限公司、南京佳力图机房环境技术股份有限公司、贵州燃气集团股份有限公司将于9月12日首发上会。

　　新股申购：台华新材今日发行总数6760万股，网上发行为2028万股，发行市盈率22.97倍，申购代码为：732055，申购价格：9.21元，单一帐户申购上限20000股，申购数量1000股整数倍。

　　中签号：掌阅科技网上申购中签结果出炉，末“4”位数6155、1155、2606；末“5”位数24748、44748、64748、84748、04748、87264；末“6”位数871909、371909；末“7”位数3310293、5810293、8310293、0810293；末“8”位数78948828、98948828、58948828、38948828、18948828、38124090，、94620827；末“9”位数047234889.

　　中签号：天宇股份网上申购中签结果出炉，末“4”位数9174、4174；末“5”位数33161、53161、73161、93161、13161；末“6”位数762645、962645、162645、362645、562645、504749、004749；末“7”位数0712154、1962154、3212154、4462154、5712154、6962154、8212154、9462154；末“8”位数67858079、87858079、07858079、27858079、47858079、57462154；末“9”位数122453828、041135839.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指9月8日缩量震荡，几乎平盘报收，微跌0.26点，收报3365.24点；但B股指数异军突起，放量大涨2.32%，收报355.51点。两市合计成交5531亿元，行业板块涨跌互现。

　　港股：香港恒生指数9月8日收盘上涨145.55点，涨幅0.53%，报27668.47点。

　　沪深港通：截止9月8日收盘，沪股通当日净流入-2.55亿元，当日余额132.55亿元；深股通当日净流入8.22亿元，当日余额121.78亿元；北向资金当日净流入5.67亿元。港股通(沪)当日净流入12.22亿元，当日余额92.78亿元；港股通(深)当日净流入6.86亿元，当日余额98.14亿元；南向资金当日净流入19.08亿元。

　　融资融券：截至9月7日，上交所融资余额报5680亿元，较前一交易日增加6亿元；深交所融资余额报3920亿元，较前一交易日增加26亿元；两市合计9600亿元，较前一交易日增加32亿元。

　　公司简讯

　　ST慧球：公司整改已完成且各项工作均正常，11日复牌。

　　宏润建设：联合中标409亿杭绍台铁路PPP项目，为民营资本首个铁路控股项目。

　　勤上股份：公司及实控人涉嫌信披违规，遭证监会立案调查。

　　中材股份：与中国建材订合并协议，换股比例为1比0.85.

　　华大基因：股票涨幅较大停牌核查，子公司获美国CLIA实验室资质认证。

　　荃银高科：再获大北农增持逾500万股。

　　必康股份：实际控制人增持公司股份达到2%。

　　聚飞光电：二股东拟减持3745万股，约占公司总股本的3%。

　　普利特：实控人抛增持计划，金额为2亿至4亿元。

　　焦作万方：获和泰安成举牌，持股比例达10%。

　　楼市观察

　　北京：市住建委表示，近期媒体反映，有个别经纪人员协助购房人以办理“消费贷”、“经营贷”、“个人信用贷”、“房抵贷”等方式套取资金，作为购房首付。这类行为既不符合贷款发放政策，也违反了本市房地产调控要求。为进一步稳定市场、规范贷款发放，现要求经纪机构及从业人员开展自查。

　　上海：杨浦区规土局9月8日公示《杨浦区新江湾城街道N091104单元(新江湾社区)控制性详细规划 A3街坊实施深化(全持有租赁房)公众参与规划草案》，计划将A3-05地块调整为租赁住宅用地。

　　深圳：出台的《深圳市人才住房和保障性住房配建管理办法》中，明确规定小区配建的人才住房和保障房应当与商品房同步设计、建设与交付，且不得设置围墙。

　　南京：目前已有12幅住宅地块要求配建保障房，总面积近19万平方米。按照此前出台的相关规定，南京的配建保障房的建设、装修标准也要和商品房一致。

　　武汉：住房公积金管理中心日前发布公告称，取消住房公积金个人贷款楼盘项目备案登记，房地产开发企业在本市开发建设的楼盘项目，可直接受理缴存职工的公积金个人贷款申请，不需要到公积金中心进行项目备案登记。

　　华夏时报：记者获得一份中国人民银行深圳支行的风险提示，称“近期辖内银行个人其他消费贷款大幅增长，存在部分资金违规流入房地产市场的风险，可能对房地产金融调控造成负面影响”，并要求加强个人消费贷款管理。

　　中证报：内地及港股上市的房地产公司中，22家公司发布了8月销售数据。22家房企8月单月销售合计金额为1881.5亿元，环比略有上升，万科等前8月销售已经接近2016年全年销售额。

　　21世纪经济报道：一二线城市土地出让规则的趋严，正促使三四线城市的土地市场升温。中原地产近日通过对283个三四线城市的统计得出，今年前8月，上述城市的住宅用地成交金额达到9830.3亿，接近去年全年的水平。

　　国际瞭望

　　一财网：9月8日，上海最大的民营公司中国华信能源有限公司宣布与嘉能可财团和卡塔尔投资局联合体达成了一项协议，中国华信收购该联合体所持的俄罗斯石油公司14.16%的股份，合同金额预计约91亿美元。

　　委内瑞拉：总统马杜罗表示，将寻求“摆脱”美元束缚，其官方汇率机制从下周开始将使用一篮子其它货币，包括人民币。

　　欧洲央行：官员讨论了4种QE情景，并一致同意下一步行动将是缩减刺激，并在尽可能取得最广泛共识的前提下行动。

　　BDI：9月8日波罗的海干散货指数涨2.8%，报1332点，回升至1300关口上方。

　　墨西哥：12时49分在恰帕斯州沿岸近海附近发生8.2级左右地震，震源深度33公里。

　　英国：7月工业产出环比+0.2%，预期0.2%，前值0.5%。

　　中国：8月对美国贸易顺差升至262.3亿美元，创2015年9月来新高。

　　华尔街日报：全球最大对冲基金——桥水正计划在中国发起大型投资基金项目。桥水创始人达里奥计划在中国成立新主体，募集数十亿美元规模资金用于在中国买卖资产。

　　外汇播报

　　人民币：9月8日在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.4890元。人民币兑美元中间价报6.5032，升至2016年5月12日以来最高。

　　美元：9月8日美元指数跌0.2630%，报91.3022；欧元兑美元涨0.1290%，报1.2035.

　　期货行情

　　国内：9月8日商品多数下跌，有色金属下挫，煤炭逆势走强，截止下午收盘，橡胶、沥青重挫逾4%，沪镍下挫3.12%，铁矿石、沪铝、沪铜、淀粉、PVC跌逾2%，而涨幅方面，焦炭、焦煤、动力煤、锰硅涨逾1%。

　　黄金：美国COMEX12月黄金期货实盘价格9月8日收盘上涨0.9美元，涨幅0.1%，报1351.20美元/盎司。

　　原油：美国原油期货9月8日收跌1.61美元，或3.28%，报47.48美元/桶。

　　全球股市

　　美股：9月8日标普500指数收跌3.67点，跌幅0.15%，报2461.43点。道琼斯工业平均指数收涨13.01点，涨幅0.06%，报21797.79点。纳斯达克综合指数收跌37.68点，跌幅0.59%，报6360.19点。

　　欧股：9月8日富时泛欧绩优300指数收涨0.16%，报1475.51点。

　　亚洲：日经225指数9月8日收盘下跌115.02点，跌幅0.59%，报19281.50点。韩国KOSPI指数9月8日收盘下跌2.47点，跌幅0.11%，报2343.72点。



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【股海早參】

股海早參（09.11）　　一.财经要闻:
　　1.央行：外汇风险准备金率调整为零
　　（简评：向金融市场放水，增加外汇流动性。利好于B股。）
　　2. 9月10日，为期4天的以“物联世界，共创未来”为主题的2017世界物联网博览会在江苏无锡开幕。工信部副部长罗文在会上说，当前，制造业领域和信息技术领域的龙头企业纷纷围绕物联网开展技术创新和应用部署，加速构建新型产业生态，无人、高效、智能已成为制造业变革主要方向。大会数据显示，预计2018年，全球物联网市场规模有望超过千亿美元。随着物联网加速向经济社会各领域应用拓展，智能制造、智能服务、智能社会将到来。
　　3.证监会决定将可转债、可交换债发行时现行的资金申购改为信用申购，可基本消除对货币市场和债券市场的冲击。
　　4.8月份CPI、PPI同比涨幅分别为1.8%和6.3%均超市场此前预期，多位分析人士认为货币政策将维持紧平衡基调。
　　5.多位分析人士预计8月新增信贷规模或增至逾万亿元，因实体经济融资需求旺盛。
　　6.燃油车停产停售研究启动 新能源汽车迎重大机遇
　　9日举行的2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变，为抢占新一轮制高点，把握产业发展趋势和机遇，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。辛国斌还透露，工信部会同有关部门制订了双积分管理办法，近期即将发布实施。
　　7.深圳或全面主导深汕合作区粤港澳大湾区合作升级
　　据媒体报道，深汕特别合作区体制机制调整方案已于9月7日在广东省政府常务会议上获通过，调整后合作区管理建设工作或由深圳全面主导，人事权也划归深圳。合作区将坚持“深圳总部+深汕基地”发展模式，立足为深圳主导产业配套，突出发展先进制造、新兴海港两大产业，加快打造成为粤港澳大湾区的重要节点。
　　盐田港（000088）大股东盐田港集团投建的“小漠组团国际物流港项目”是合作区迄今最大投资项目，将再造一个盐田港；深高速（600548）已参与深汕合作区河道治理、市政道路等项目。
　　8.据新华社报道，9月9日举行的2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，国家发改委产业协调司处长吴卫透露，发改委正组织起草国家智能汽车创新发展战略，还将加快智能汽车领域立法。同时，将尽快组建国家智能汽车创新发展平台，承担基础标准制订、产业生态培育、网络运营管理等重要职责，尽快将关键技术和技术攻关项目纳入国家重大计划，突破激光雷达、高精度传感器、云技术平台等核心技术，满足高级别智能汽车应用要求。
　　点评：越来越多的国家为智能汽车上路扫除法律障碍。英国从2015年起开始出台有关自动驾驶的法律，美国众议院上周高票通过了美国首部自动驾驶汽车法案。随着法律法规完善、技术加速突破，全球智能汽车市场正呈现爆发式增长，机构预测，到2021年全球的智能网联汽车产业规模将达到2万亿美元。
　　兴民智通（002355）正打造覆盖车载硬件、连接方案到应用服务的智能网联汽车数据领域全产业链；四维图新（002405）有望成为自动驾驶时代的“智能汽车大脑”。

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　新能源汽车：
　　9日举行的2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变，为抢占新一轮制高点，把握产业发展趋势和机遇，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。辛国斌还透露，工信部会同有关部门制订了双积分管理办法，近期即将发布实施。
　　目前德国、法国等一些国家，已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表。据机构测算，按照2040年我国汽车产量4900万辆，新能源车占比50%计算，预计将消耗106万吨单水氢氧化锂，折合成碳酸锂93万吨，消耗15万吨钴金属量，上游锂钴、稀土永磁等资源企业需求持续向好。

　　三.今日操作注意事项：
　　1.周末消息面偏暖，沪指或重回5日线，继续紧贴着通道上轨线蜗牛式爬行。但还是要谨防股指某一天突然砸向下轨线！
　　2.指南针团队一直重仓布局的新能源汽车板块再遇大利好，“针对一些国家已制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表，目前工信部也启动了相关研究，制订停止生产销售传统能源汽车的时间表。”这或将对已经火爆的新能源汽车板块火上浇油。
　　3.大盘是突破3400以后再下探下轨线，还是直接下探下轨线？今天下午收盘前应该有答案。


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【个股淘金早参】


9月11日个股淘金早参       一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡微跌，深成指和中小板指微涨，创业板指则小跌。造纸 、有色和煤炭 等板块涨幅居前，酿酒 、家电 和钢铁 等板块领跌，保险、银行和两桶油等权重微涨微跌。热点题材方面基因、生物疫苗 、锂电、次新、中报高送转 和深汕合作区等局部活跃，人工智能和雄安等领跌。个股涨跌互现，上涨个股数略多，涨停板37个，其中自然涨停板23个。无跌停板，跌幅4%以上个股依然是42个。

          大盘缩量不涨也未跌，午后本回落很多却出现翘尾。中字头 成为拖累指数的关键，而大金融 等权重也不给力，煤炭和有色等资源板块涨幅居前但并未成为引领市场的主角，亮点依然在小盘题材股。热点题材还算活跃，只是切换的节奏继续加快，领涨热点一天一切换，而一天内则是N个题材轮番涨，多是拉一把就歇的节奏，冲的早的砸的更快，可谓来也匆匆去也匆匆。市场一天经历了锂电、有色、煤炭、次新、中报高送、生物疫苗、深汕合作区、资源、次新和中报高送等轮番表现的行情，然那么多题材表现却并都左右不了大局，市场可谓进入了热点凌乱期。有新题材崛起老题材就被抛弃，游资都偏向于去发动行情而非接力从而就使得热点题材缺乏持续性，也就看着热点题材精彩纷呈却是少数先知先觉者吃肉、多数后知后觉者挨打的结构性行情。  

          大盘走势还算正常，但重心在下移，这意味着调整压力加大，上冲乏力也就只有歇整蓄势，短线而言还有小调整需求，然震荡上行的大趋势还是没变。从跌下去而又翘尾的表现来看大盘依然被无形的手操控着，既然有人把控那我们又何必去关注那么多，只要没有大跌风险就无需关注指数，深市依然更重要且走的更好。关键在于个股，随着市场一再缺乏固定题材领涨后个股的风险已经在酝酿，当天大涨隔天大跌及冲一把就大幅回落的亏钱效应在增加，短线操作难度在加大。短线仍可以轻指数重个股，但需要适当收缩战略，在控制仓位下跟随热点题材参与，热点题材重点关注次新+、中报高送及新能源汽车 概念。操作节奏更侧重于歇整后的低吸，脉冲起来就追容易挨打除非是极个股刚转势的题材龙头股。高位股的补跌风险在逐渐释放，对于那种高位滞涨个股要谨慎对待

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：中环环保、昭衍新药、中大力德、万马科技、东珠景观、光威复材、祥和实业、建研院、天安新材、电工合金、众源新材、意华股份
       2、  医疗
       宫颈癌疫苗：博晖创新、长生生物
       基因+次新：华大基因、艾德生物

           点评：宫颈癌疫苗可能冲击诺贝尔奖 的预期刺激，有点乱炒的味道，因为真正涉及HPV疫苗的个股没几个，而不怎么相关的基因股及带生物字样的医药股都大涨一通，况且诺贝尔奖还有20来天。短线难涨出持续性行情，周五午盘本就已经回落一大批。

       3、  锂电：西藏矿业、红星发展、雅化集团
           点评：板块连续几天有动静，只是领涨的对象都不持续，意味着就还是板块内一些个股的趋势性行情。周末出了新能源汽车 的行业性利好，新能源汽车 停产停售时间表研究已启动，这有助于板块中长期向好。只是已经提前异动几天的题材出利好后大家一致性看好并不利于短线节奏的把握，冲高歇整出现分歧时才更是短线介入点，领涨股可能仍不会固定。

       4、  次新：圣达生物、皇马科技、索通发展
            点评：板块还继续活跃，但已经走向分化阶段，也就是说板块集体大涨的阶段已经过去，新阶段主要是开板新股、次新+和低位补涨 类个股在分化中强势的行情。开板新股主要是极个别质地特殊的个股才有行情，多数需要调整充分后才有空间。次新+重点还是中报高送转，好些个股已经走出了波段性趋势，而其他题材中涨的好的个股基本上都是次新股 ，这意味着确定热点后再选当中的次新股可以作为短线的选股思路之一。补涨类次新则主要是低估值 或跟随题材而起的低位个股。

       5、  老填权 ：乐心医疗、中潜股份、溢多利、南威软件
       6、  深汕合作区：深物业A、世纪星源
       7、  其他
       重组 ：天山生物、新宏泰
       实控人变更：明家联合
       次新+高送：达安股份
       无线充电 ：横店东磁
       对外合作：福鞍股份
       收购+造纸：美利云
       钨精矿：章源钨业
       电商：生意宝

       三、盘中强势股点评
       圣达生物（ 603079 ）、皇马科技（ 603181 ）：2个均是三连板的开板新股。603079开板过两三次，然每次开板时的抛压都不大，大幅缩量可谓强势，得益于宫颈癌概念带动带生物字样个股的乱炒，尽管没任何关联但名字值钱，明天还有冲劲，至于能否打破四连板的坎很难说，毕竟前几天领涨的创业黑马已经被砸，也只有继续涨停才安全。603181则是一大早摸板瞬间就被砸后尾盘才回板，主要是受黑马拖累，前两天被它带动而涨。这票连续几天都是跟风上涨而缺乏主动性，周五力度减弱，量能放大后接力会更加困难。

       博晖创新（ 300318 ）：宫颈癌疫苗概念，公司去年已取得检测试剂盒注册证，炒的是诺贝尔奖预期，直接因素则是中证报吹风。算是周五的龙头，有板块效应的题材龙头隔日会有溢价，因为还存在预期且板块效应不错，故而还有表现的可能，但只能说是短炒，题材的级别决定其难走太远。

       天山生物（ 300313 ）：重组复牌个股2个一字板后T字板，开盘直线下坠后又被直线拉板，涨跌就在顷刻间，可以说不论是买还是卖都是情绪性的。回板后封的很死主要得益于带生物字样的个股都被乱炒起来，实则它完全不相干，收购的广告公司，。超跌的图形再往上涨面临的抛压将增大，关键看量能能否跟上。

       乐心医疗（ 300562 ）：两连板的16年年报 填权股。周四跟风填权股而起，周五实现弯道超车则是得益于生物概念的炒作。连续两天都很强势，明天还会有冲劲，然非主动性领涨板块的股其溢价空间就不好盘前把握，当前位置还是不错，且叠加次新的因素是助其脱颖而出的关键，故而还得看次新的氛围。

       深物业A（ 000011 ）：直线拉板的深汕合作区概念股，消息面刺激下崛起，题材的消息面周末有发酵。这票的图形还是不错，新高前的放量涨停，意味着还会有新高，拉板后有放量洗盘才更助于其走强。其实除了炒深汕合作区概念外每个月14号前都有深深房A复牌的预期，如今是其停牌一周年更会有预期，故而这会刺激下深圳本地 国改 股尤其是与深深房A控股股东相同的深物业A。基本面也很不错的股，后市应该还有行情，周五有板块效应，隔日也就会有溢价，至于是继续高举高打还是冲高歇整下再前就看资金的接力程度。

       达安股份（ 300635 ）：新高的次新+中报高送转概念股。连续两天拉板都被砸，不同的是周四是尾盘被砸而周五则是尾盘回板，算是中报高送概念中的一个人气股，股东大会审议日临近是促使其短线涨出行情的因子。波段性行情还在，只是当前的位置不低，周五换手过高加大了资金接力的难度，而回报并不是很霸气，明天再冲一下的话并不好追涨接力，可能会在曲折中前进。

       四、游资和机构龙虎榜
       盐湖股份（ 000792 ）：两家机构席位买入4704万
       秦港股份（ 601326 ）：一家机构席位买入3621万
       美利云（ 000815 ）：海通南京广州路及银河绍兴游资封板，一机构买305万
       生意宝（ 002095 ）：华泰厦门厦禾路及海通南京广州路游资封板，一机构买3157万
       雅化集团（ 002497 ）：东方上海银城中路游资封板，一机构买4010万，两机构卖1.3亿
       长生生物（ 002680 ）：中信上海漕溪北路及万联广州东风中路游资封板，两机构卖7428万
       横店东磁（ 002056 ）：上海深圳民田路及南山后海大道游资封板，一机构卖3596万
       皇马科技（603181）：中泰深圳欢乐海岸及光大宁波中山西路游资封板
       深物业A（000011）：国君深圳深南东路及华宝舟山 解放东路游资封板
       世纪星源（ 000005 ）：国君成都北一环路及华泰成都南一环路游资封板
       西藏矿业（ 000762 ）：方正重庆分公司及国君成都北一环路游资封板
       章源钨业（ 002378 ）：光大温州划龙桥路及中信淄博分公司游资封板
       乐心医疗（300562）：海通许昌建设路及中投杭州环球中心游资封板
       中潜股份（ 300526 ）：兴业上海金陵东路及中原焦作分公司游资封板
       达安股份（300635）：中投无锡清扬路及国君上海分公司游资封板
       艾德生物（ 300685 ）：中信淄博分公司及华泰天津开发区游资封板
       五、周末重要题材资讯
       ○  我国已启动传统能源车停产停售时间表研究，产业链站上风口（作者：幽兰行天下）
           锂电池 概念股：天齐锂业（ 002466 ）、赣锋锂业（ 002460 ）、坚瑞沃能（ 300116 ）、国轩高科（ 002074 ）
           钴概念股：华友钴业（ 603799 ）、洛阳钼业（ 603993 ）、寒锐钴业（ 300618 ）、格林美（ 002340 ）
       ○  深圳或全面主导深汕合作区，粤港澳 大湾区合作升级
           深汕合作区概念股：盐田港（ 000088 ）、深高速（ 600548 ）、深振业( 000006 )、瑞和股份（ 002620 ）
       ○  诺贝尔奖获得者医学峰会将开，神奇苗药有望迎来风口
           苗药概念股：益佰制药（ 600594 ）、贵州百灵（ 002424 ）
       ○  腾讯Intel共同开发区块链技术，推动物联网安 全
           区块链概念股：飞天诚信（ 300386 ）、四方精创（ 300468 ）、新晨科技（ 300542 ）、恒生电子（ 600570 ）
       ○  我国将加快智能汽车领域立法，武汉将建“无人驾驶 ”智慧小镇
           无人驾驶概念股：得润电子（ 002055 ）、亚太股份（ 002284 ）、四维图新（ 002405 ）、兴民智通（ 002355 ）
       ○  全面屏手机密集发布，产业链需求将提升
           全面屏概念股：长信科技（ 300088 ）、大族激光 （ 002008 ）、合力泰（ 002217 ）、深天马A（ 000050 ）


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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

9月11日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周一早间市场信息

　　上周五美股震荡，道指上涨0.06%，纳指下跌0.59%，标普下跌0.15%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.61美元，跌幅为3.3%，收于每桶47.48美元；纽约黄金期货上涨90美分，涨幅为0.08%，收于每盎司1351.2美元。中英将合作开发新一代可再生能源技术；美通过法案为自动驾驶汽车发展铺平道路；宝马拟大批量生产电动汽车（涉得润电子、京威股份等）；惠普开发超级计算机，利用光子通信取代电子通信（涉新易盛、光迅科技等）。
       市场信息：最严新规亮相，单只股票质押比例不超过50%，质押比例高的个股将受影响，杠杆玩家和炒壳玩家遭挫；证监会核发7家企业IPO批文，筹资总额不超39亿元；台华新材732055新股发行申购日；证监会对83家私募机构采取行政监管措施；证监会拟出台券商投行内部控制指引；姜洋强调上市公司监管应强化风险防范，维护市场稳定；南方、华夏等六家公募基金已拿到FOF批文；两交所落实可转债及可交换债发行方式改革；深交所本周共对26起证券异常交易行为进行调查；消息称深汕特别合作区方案通过（上周五深物业A、世纪星源、深天地A、沙河股份、深振业A等个股已经有过反应）；中材股份与中国建材将合并，换股比例为1比0.85；国务院发文加快推进农业供给侧结构性改革，大力发展粮食产业经济；消息称中国虚拟货币交易所将被关闭；工信部已启动研究制定燃油车禁售时间表，新能源车双积分政策将于近期发布实施；多家车企申报新能源补贴额被核减（上汽、比亚迪、江淮、海马等在列）；发改委称中国智能汽车领域将立法，规范公共道路测试和驾驶人责任划分；国家电网确保公司年底前全面完成改制任务；中国华信收购俄罗斯国家石油公司14.2%股权；北京开展中介机构违规检查，重点查处消费贷作首付款等行为；京津冀多地出台冬季大气污染治理细化方案，唐山天津采暖季钢铁限产50%；雄安新区水环境治理开启（碧水源、博天环境等受益）；雄安新区完成第一份临时占地补偿协议；新安新区临时办公区用地清表工作已全面结束；雄安新区未来将实行租售并举的住房政策；雄安新区将不拘一格选人才，薪酬标准将参照或高于北京；保定市与京投公司签署战略合作协议；北京代市长陈吉宁调研运河商务区，要求聚焦高端服务业；我国首批小编组CRH6型城际动车组在青岛下线；多地出台产城融合示范区方案；武汉将建无人驾驶智慧小镇；我国超材料及其相关器件关键技术研发取得新进展；腾讯携手Intel开发区块链技术，推动构建物联网安全能力；阿里经济体新风口锁定旅游；小米MIX2新品发布会今日举行；诺贝尔奖获得者医学峰会将于9月14-16日在贵阳召开；世界物联网博览会在无锡召开。

      个股信息，利好：宏润建设联合中标409亿杭绍台铁路PPP项目，为民营资本首个铁路控股项目；安徽水泥联合体中标20.15亿元泸溪县PPP项目；华西能源中标18.49亿元PPP项目；美晨科技拟合作开发下渚湖国家湿地公园，项目投资额预计10亿元；铁汉生态签订7亿元总承包（EPC）项目合同；天域生态签6.6亿水利扶贫PPP项目；贝肯能源签订3.98亿元乌克兰重大经营项目；南威软件预中标2.16亿元高清视频监控项目；鸿路钢构签订1亿元装配式住宅项目；齐心集团中标中信银行和国家电网电商化采购项目；当代东方签下世界巡回演唱会项目代理合同；奥特佳子公司成为德国大众欧洲电动压缩机供货商；东方创业出售海通证券获投资收益6500万；南宁糖业收到双高基地建设政府补助4600万；海正药业孙公司二甲双胍缓释片获美国FDA批准；华大基因子公司获美国CLIA实验室资质认证；威华股份、荃银高科股东增持；四川双马、普利特股东拟增持。
      利空：*ST中安终止重大资产重组；溢多利终止10.86亿元定增事项；西部创业终止收购境界实业股权；君正集团、鄂尔多斯、亿利洁能涉嫌PVC价格垄断遭罚；勤上股份及实控人遭证监会立案调查；宝利国际及相关当事人被深交所公开谴责；达实智能、飞马国际股东减持；益生股份、天翔环境、聚飞光电、证通电子、金卡智能、百川能源、创力集团、华控赛格、天马股份、天创时尚股东拟减持。
      其它：西藏旅游、焦作万方获举牌；深天马A相关收购事项及建议A股配售已获国资委批准；华侨城A拟逾87亿元收购信和置业80%股权；南山铝业拟配股募资50亿元投资海外氧化铝项目；广汽集团将投资17.43亿元实施4个项目；华鑫股份拟公开发行不超16亿元可转债增资华鑫证券；浪潮信息拟出资5.1亿与IBM中国成立合资公司；华源控股拟3.77亿元并购瑞杰科技；海南海药拟3.58亿元购买办公研发大楼；云南城投拟出资2亿元参与设立九江旅游项目开发公司；泰禾集团近1.7亿全控惠州汇景川投资公司；翔鹭钨业拟1.4亿元控股大余隆鑫泰钨业；拉芳家化拟1.1亿元增资母婴类产品公司宿迁百宝；胜利股份1.03亿收购江西尚典晟100%股权；天赐材料7500万元认购云锂股份新增股份；大连热电2500万转让大连体育场商城15%股权；中核科技拟2014万元认购常辅股份定增股份；再升科技增资获深圳中纺34%股权；罗顿发展拟并购易库易供应链；中葡股份拟并购国安锂业；威尔泰重组标的为控股股东所持紫竹数码港100%股权；平潭发展拟购中核资源旗下资产，转型进入风力发电领域；雅化集团拟与川能投共同收购国理锂材剩余62.75%股权；洲际油气和中信资源签订合作谅解备忘录；四维图新发布中国城市交通出行大数据平台，联合腾讯成立公交大数据专委会；电广传媒与中国电子在网络安全等领域全方位合作；新文化联手2家公司，计划合拍5部电影进军东南亚市场；哈尔斯临安基地建成投产，年销售收入可达10亿元；首钢集团参与举办第二届海洋发展曹妃甸论坛；ST慧球新管理层已完成交接工作；中国巨石、宁夏建材、祁连山、北新建材、天山股份、西部创业、中材国际、泛微网络、中材科技、S佳通、ST慧球、*ST东数复牌。
      限售股解禁：英洛华、信威集团、宝硕股份、天华院、光明地产、三角轮胎、华帝股份、利欧股份、天晟新材、吉药控股、华宇软件、胜利精密、欧菲光、江海股份、腾信股份、润和软件、菲利华、迪瑞医疗、三环集团。
       上周两市继续维持高位震荡格局，板块个股涨跌互现，盘面热点轮动风格切换快速，许多概念品种今日领涨明日领跌、今日杀跌隔日拉高的走势屡见不鲜，牛熊并存机会和风险都看起来多多的阶段，对待市场的态度往往就是取决于投资者的特点了，积极者往往看中了每天盘面不乏热点所在而积极挖掘机会，保守者看着每天跌幅榜上一大片之前活跃股的面孔而选择休息对待，总体来说当前属于震荡市，指数空间不会高，板块个股有机会但考验投资者的挖掘能力，且需要好运气相伴，投资者还是以轻大盘重个股为主，原则上抓小放大、重题材轻价值，控制仓位参与其中，这一阶段别随便追涨杀跌。


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~创业板量价齐升白马股回调明显
~深圳或全面主导深汕合作区粤港澳大湾区合作升级
~我国智能汽车领域加快立法国家创新战略助行业发展
~普莱柯：储备产品将逐渐进入收获期
【主编视角】
~创业板量价齐升白马股回调明显
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过去一周，沪指最高升至3391点后回落，全周跌0.06%，结束三周连涨。创业板指表现更强，最高升至1917点创出近5个月新高，全周上涨1.07%，周线两连阳，同时成交放大明显，全周成交近5383亿元，较前周增加近26%，创出近14个月新高。具体板块看，地产、化工、医药等涨幅居前，钢铁、食品饮料和家电等跌幅居前。
近期市场主要呈现两大特征，一方面是“白马股”、周期股回调拖累沪指走低；
另一方面是人工智能、芯片等科技股火热，叠加次新股、高送转等题材炒作，创业板人气迅速回升。短期从量价配合度、炒作热度等指标判断，创业板机会大于主板，可结合基本面、消息面挖掘补涨个股。
【今日头条】
~深圳或全面主导深汕合作区粤港澳大湾区合作升级
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据媒体报道，深汕特别合作区体制机制调整方案已于9月7日在广东省政府常务会议上获通过，调整后合作区管理建设工作或由深圳全面主导，人事权也划归深圳。合作区将坚持“深圳总部+深汕基地”发展模式，立足为深圳主导产业配套，突出发展先进制造、新兴海港两大产业，加快打造成为粤港澳大湾区的重要节点。
业内认为，深汕合作区是粤东通往珠三角地区的桥头堡，深港向东拓展辐射的重要战略支点，产业转移的承接地。此次调整可视为深圳落实粤港澳大湾区建设的重要一步，也是国内对于解决地区间经济不平衡的重要探索，意义重大。目前，腾讯、华为等深圳企业已进驻合作区，随着机制的理顺，重点产业将率先进入加快建设期。
盐田港 大股东盐田港集团投建的“小漠组团国际物流港项目”是合作区迄今最大投资项目，将再造一个盐田港；
深高速(600548) 已参与深汕合作区河道治理、市政道路等项目。
【投资聚焦】
~我国智能汽车领域加快立法国家创新战略助行业发展
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据新华社报道，9月9日举行的2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，国家发改委产业协调司处长吴卫透露，发改委正组织起草国家智能汽车创新发展战略，还将加快智能汽车领域立法。同时，将尽快组建国家智能汽车创新发展平台，承担基础标准制订、产业生态培育、网络运营管理等重要职责，尽快将关键技术和技术攻关项目纳入国家重大计划，突破激光雷达、高精度传感器、云技术平台等核心技术，满足高级别智能汽车应用要求。
业内认为，越来越多的国家为智能汽车上路扫除法律障碍。英国从2015年起开始出台有关自动驾驶的法律，美国众议院上周高票通过了美国首部自动驾驶汽车法案。随着法律法规完善、技术加速突破，全球智能汽车市场正呈现爆发式增长，机构预测，到2021年全球的智能网联汽车产业规模将达到2万亿美元。
兴民智通 正打造覆盖车载硬件、连接方案到应用服务的智能网联汽车数据领域全产业链；
四维图新(002405) 有望成为自动驾驶时代的“智能汽车大脑”。
【独家参考】普莱柯：储备产品将逐渐进入收获期
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普莱柯（603566）多个疫苗大品种将逐渐进入收获期。公司新产品猪圆环亚单位基因工程疫苗预计在今年10-11月上市，该疫苗属大肠杆菌表达的全病毒样颗粒，与目前市场普遍采用的杆状病毒表达技术相比，具备有效抗原含量更高，副反应更小、成本更低的优势，在免疫效果上可以媲美勃林格，预计上市后将成为行业重磅单品。同时，猪伪狂犬gE基因缺失灭活疫苗已通过新药注册初审，正在准备复核检验材料，预计明年上半年取得兽药证书，目前行业仅有5家机构具备伪狂变异株专利授权，从市场空间看，未来有望成为销售过亿的单品。公司研发能力居于行业领先水平，两大重磅单品的上市将极大推动公司2018/2019年的业绩增长。
~香雪制药(300147)：配方颗粒有望带来业绩增量
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决策主力资讯获悉，香雪制药(300147) 近年来积极布局中药配方颗粒全产业链。在中药材种植上，公司投资建设六盘山绿色中药产业园和香格里拉健康产业园项目，用于发展中药配方颗粒；在中药饮片及流通领域上，公司通过收购湖北天济中药饮片，强化其市场地位；
在终端渠道上，公司取得兆阳生物60%的股权，充分利用其冷链物流配送系统增强公司终端把控能力。8月16日广东省FDA批准公司成为生产203种中药配方颗粒试点单位，公司凭借其在饮片上的布局，未来配方颗粒有望迅速推进为公司带来业绩增量。
此外，公司于2016年12月竞拍位于汕尾市海汕公路西侧汕尾高新区红草园区范围内的一块面积为92371平方米的国有建设用地使用权，土地竞拍金额为2550万元，拟用于投建汕尾香雪健康产业园项目。
【财经要闻】
~国务院：加快推进农业供给侧结构性改革，大力发展粮食产业经济。
~证监会：将持续加强私募监管力度，坚决整治行业乱象和严重干扰市场秩序的行为。
~股票质押式回购交易新规公开征求意见，规范融资门槛、资金用途、质押集中度和质押率。
~京津冀及周边大气污染督查升级，查出2万多家问题企业。
~中国建材与中材股份将合并，旗下A股公司周一复牌。
【公告淘金】
翔鹭钨业（002842）拟逾1.4亿收购大余隆鑫泰51%股权，收购标的承诺2018年、2019年、2020年净利分别不低于3000万元、3500万元、4000万元。
南山铝业(600219) 拟配股募资50亿元投资海外氧化铝项目，预计内部收益率为12.89%，投资回收期为9.49年。
雅化集团(002497) 拟与川能投共同收购国理锂材剩余62.75%股权，其中国理锂盐公司成为公司的控股子公司。
宏润建设(002062) 联合中标409亿元杭绍台铁路PPP项目，公司占合伙企业股权25%。
奥特佳 成为德国大众电动压缩机供货商，相关车型预计全球销量达到650万台。
浪潮信息(000977) 出资5.1亿元与IBM设合资公司，占51%股权，拓展服务器业务。
华西能源(002630) 中标18.49亿元PPP项目，占2016年营收的54.38%。
通威股份(600438) 前三季度净利约为13.5亿-15.3亿元，同比预增50%-70%。
【热点数据】
~79家公司三个季度利润环比连增
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截至目前2017年三季度业绩预告已公布1222家，有79家公司近三个季度业绩环比连续增长，安硕信息(300380)、柘中股份(002346)、三特索道(002159)等公司第三季度的净利润环比增幅最大，分别达841.27%、768.23%、679.27%。
上述79家业绩环比连增的公司中，有11家公司在业绩不断改善的背景下，三季度业绩已跨入绩优股行列，其中三钢闽光(002110)、天齐锂业(002466)、宁波银行(002142)的每股收益最高，分别为1.7265元、1.4733元、1.4389元。
【资金风向】
~市场继续震荡资金买入浦发银行(600000)
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周五，沪指全天基本围绕着平盘线展开震荡。创业板指进入调整阶段。截至收盘，两市共计成交5533亿元，较上个交易日减少754亿元；
主力合计净流出277亿元。沪指跌0.01%报3365点，深成指涨0.01%报10991点，创业板指跌0.27%报1885点。盘面上，造纸、矿物制品、旅游等板块涨幅居前，酿酒、电信运营、家用电器等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是浦发银行(600000)、华大基因、横店东磁(002056)，金额分别达3.93亿元、2.06亿元、2.04亿元。
【一周回顾】
上周沪指横盘震荡，结束了周线三连阳行情，沪指周跌幅为0.06%。然而创业板相对主板要显得较为强势，周涨幅为1.07%。盘面上，热点较为散乱，表现的不错的板块有旅游板块，其主要原因可能和人民币的升值与十一黄金周的临近有关。
上期今日头条推荐的中国中期(000996) 期间3日最大涨幅为12.18%。投资聚焦推荐的网宿科技(300017) 2日最大涨幅为13.49%。


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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~阿里旗下芝麻信用将携手杭州市 首创共享信用服务
~阿里欲发力“未来酒店” 拓展境外旅游和消费场景
~环保部将针对“水十条”任务 开展一个月专项督导
~雅化集团(002497)购国理锂材股权 西藏旅游(600749)焦作万方(000612)获举牌
【中证头条】
阿里旗下芝麻信用携手杭州 首创共享信用服务
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全国首批社会信用体系建设示范城市之一的杭州，近日宣布将联手芝麻信用、娃哈哈等多家本地企业一起打造共享信用服务亭，探索打造“城市+信用”模式，共建共享世界名城。通过支付宝扫码，市民可以用手机快速办理社保、公积金、交通违章、公交地铁买票、查询城市管理服务信息等等，免去奔波排队之苦。
点评：目前，国内城市对信用城市建设的热情都很高涨。在上月的一份市长问卷调查中，来自全国各地的上百位市长及城市管理者当中，有81%的人认为，中国距离全面实现信用城市，大概还需要10年左右的时间，而且，超过一半的市长表示，自己所在城市已经系统推进开展信用城市建设。包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米、滴滴、宜信等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”，目前筹建已进入实质阶段。随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。
◆飞利信(300287) 与国家信息中心合资成立国信大数据，未来有望利用自身优势将互联网相关数据与Z/F数据相结合，建立完整的个人征信体系，成为国内信用和征信领域最大的平台。值得注意的是，公司在互动关系平台表示，为了确保党的十九大顺利召开，从去年11月到今年6月，公司团队连续为北京、河北等十几个省、直辖市的党代会提供了会议服务和技术保障工作。另外，公司在雄安新区设立分公司事项，正在等待受理。
◆中科金财(002657) 在投资者关系互动平台表示，征信业务是公司互联网金融综合服务业务战略的重要组成部分，公司与Z/F、央行、银联合作多年，拥有较丰富的数据来源。公司将重点关注征信业务发展，加大征信业务体系的布局及投入。公司参股设立天津滨海征信资产管理有限公司，有力完善了其大资管版图。
【中证聚焦】
阿里欲发力“未来酒店” 拓展境外旅游和消费场景
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有报道称，阿里正在海外寻找适合的景区，试图开发酒店或旅游综合体，以拓展其境外旅游和消费场景。而这样的酒店不仅面向中国消费者，也将面向海外用户，用户到店后可以刷脸支付、支付宝消费，体验阿里打造的“未来酒店”。
点评：眼下，全球出境游已经成为在线旅游平台的必争之地。从南极、北极，到俄罗斯，阿里旗下旅行平台飞猪正在海外打造“目的地IP”。面对携程等竞争对手在海外以投资并购布局旅游业，阿里现在也要出手了。阿里布局海外酒店地产，更容易形成交易闭环，未来想象空间巨大，同时对阿里巴巴整个集团全球化也有重要意义。因为阿里拥有超过5亿的月活跃用户，拥有完善的电商、支付体系。对当地Z/F而言，阿里也可以整合本地旅游资源，以及能给予当地线上营销资源。
◆石基信息(002153) 核心业务领域包括酒店、餐饮和零售信息管理系统。公司与阿里云计算签署《战略合作协议》，以推动在云计算基础业务、酒店餐饮行业市场等进行合作。公司获阿里战略投资23.89亿元，目前阿里旗下的淘宝（中国）有限公司为公司第二大股东。公司与淘宝(中国)软件在酒店、餐饮领域开展业务合作，与阿里巴巴在零售，支付系统领域开展业务合作。2016年3月30日公司与阿里旅行等签署《合资合同》，拟共同出资设立浙江未来酒店网络技术有限公司，为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务。
◆首旅酒店(600258) 出资设立浙江未来酒店网络技术有限公司，持股占比30%。
【要闻精选】
~有报道称，工信部、财政部、科技部和发改委开始着手研究新能源汽车补贴推出后的接档激励政策。
~在2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。
~雄安新区党工委副书记、雄安新区管委会常务副主任刘宝玲表示，雄安新区未来实行租售并举的住房政策。
~工信部副部长罗文在2017世界物联网无锡峰会上表示，2016年全球物联网市场近700亿美元，同比增长21%，预计2018年市场规模有望超过千亿美元。
~据华润信托最新月度报告显示，8月末私募的平均仓位上升2.1%，达到84.4%，创28个月以来新高。
~北京市委副书记、代市长陈吉宁强调，要继续毫不松懈做好房地产调控工作，确保2017年房价环比不增长；坚决抑制投资、投机性购房；做好政策储备，进一步完善政策措施并及时出台，有漏就补。
~《2017中国地理信息产业报告》显示，中国地理信息产业继续保持较好的增长势头，根据测算，2017年中国地理信息产业总产值预计达到5180亿元，同比增长18.8%。
~中国8月CPI同比1.8%，预期1.6%，前值1.4%；
8月PPI同比6.3%，预期5.7%，前值5.5%。
【产经透视】
环保部将针对“水十条”任务 开展一个月专项督导
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从环保部获悉，环保部拟于9月开始，针对《水污染防治行动计划》（“水十条”）进展相对滞后地区，开展为期一个月的专项督导工作。专项督导的主要内容包括重点城市黑臭水体整治、饮用水源规范化建设、集聚区污水集中处理设施建设、重点行业清洁化改造等“水十条”明确的2017年重点任务的实施情况等。
点评：环保部通报称，本次专项督导工作将以长江经济带为重点，赴辽宁、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州、云南、宁夏等9个省（区）开展。
国中水务(600187) 当前的主营业务涵盖了水务环保产业链的自来水销售、污水处理、工业水处理、环保设备、工程建设等。公司地处黑龙江。
武汉控股(600168) 污水处理业务为公司核心业务，占武汉市污水日处理能力的75.60%。
【公司动向】
雅化集团(002497)收购国理锂材剩余部分股权
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雅化集团(002497) 晚间公告，拟与川能投共同收购四川国理锂材料有限公司剩余62.75%的股权。本次交易全部完成后，公司将持有国理锂盐公司56.26%的股权，国理锂盐公司成为公司的控股子公司。
◆公司股价周五报收涨停，今年来累积涨幅155%。
西藏旅游(600749)获联想控股下属公司举牌
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西藏旅游(600749) 公告，截至目前，西藏纳铭持有公司945.69万股，占总股本5%，构成举牌。资料显示，考拉科技持有西藏纳铭100%的股份，而联想控股股份有限公司为考拉科技的控股股东。西藏纳铭不排除在未来12个月内继续增持西藏旅游(600749)的可能性。
◆焦作万方(000612) 公告，樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）9月4日至8日期间，买入公司股份1460.7万股，本次增持后和泰安成持股比例达到10%，触及举牌线，且不排除继续增持的可能。
中材科技(002080) 、天山股份(000877) 、北新建材(000786) 各自控股股东中材股份与中国建材订立合并协议，合并后公司实控人未发生变化。
宏润建设(002062) 联合中标409亿杭绍台铁路PPP项目，为民营资本首个铁路控股项目。
南山铝业(600219) 拟配股募资不超50亿元，用于印尼100万吨氧化铝项目。
能科股份（603859）拟合作共建军民融合智能制造创新中心。
S佳通 (600182)公告，将对股改方案进行修订，包括赠与资产方案、资本公积转增股本方案。公司股票将于9月11日起复牌。
ST慧球 公司整改已完成且各项工作均正常，11日复牌。
信维通信(300136) 在互动平台表示，今年开始包括大客户在内的众多国内外移动终端厂商的新品将会支持无线充电。
本田技研工业株式会社执行董事水野泰秀9日表示，本田将与东软集团(600718) 合作，共同开发电动车的电池管理技术、车辆数据云管理和智能车载互联等核心技术。
【资金观潮】
8日主力资金抢筹5股 净买入金额均逾亿元
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在8日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，5股前五席位净买入超1亿元，分别是深物业A (000011)，净买入1.11亿元；
西藏矿业(000762) ，净买入2.04亿元；
横店东磁(002056) 净买入1.60亿元；
生意宝 ，净买入1.26亿元；
雅化集团(002497) ，净买入1.06亿元。
点评：有消息称，全国第一个特别合作区：深汕特别合作区体制机制调整方案近日正式通过。深物业A8日盘中成为该题材板块龙头，后市有望继续保持活跃。
【新股申购】
~台华新材：申购代码732055，申购上限2万股，申购价格9.21元，公司主营锦纶织造。
【一周回顾】
中证资讯本周再度引领市场！9月7日中证聚焦“诺贝尔奖公布日期临近 宫颈癌疫苗研发者斩获‘诺奖风向标’”，两只推荐标的次日全部涨停。9月6日中证头条“科技部携手联合国 促进中国燃料电池汽车商业化”，重点推荐标的德威新材(300325)次日强势涨停。9月4日中证头条“第一个基因疗法正式获准上市 千亿美元级市场启动”，重点推荐标的佐力药业(300181)次日最高涨7.58%；
安科生物(300009)盘中最高逼近涨停。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【发改委】：在第五届深圳国际低碳城论坛上，国家发改委副主任张勇表示，下一步，国家发改委将按照党中央、国务院的决策部署，进一步强化应对气候变化的政策行动。
　　【外汇储备】：中国8月外汇储备30915.3亿美元，较上月增108.1亿美元，预期30950亿美元，前值30807亿美元。连续七个月录得增长，且连续七个月站稳3万亿美元以上。
　　【国企改革】：据悉，国家正在推出多项政策，鼓励外资参与国内企业优化重组，简化程序，放宽限制，特别是下一步将继续鼓励外资参与国有企业混合所有制改革。

　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】物联网；诺贝尔奖

　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、长生生物（002680）：中信上海漕溪北路及万联广州东风中路游资封板，两机构卖7428万
　　深物业A（000011）：国君深圳深南东路及华宝舟山解放东路游资封板
　　2、【机构评级变动】：杰赛科技(002544) 新南洋(600661

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　北京：代市长陈吉宁调研运河商务区，要求聚焦高端服务业。
　　混改：自国家发改委明确要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域推进混合所有制改革以来，央企层面已在前两批19家试点企业的基础上，正在推出第三批混改试点。而按照国家发改委给出的时间表，预计央企混合所有制改革将在今年四季度进入实施阶段，未来两个月各央企改革或将密集出台。
　　环保：就正在进行的攻坚行动，环保部环监局局长田为勇透露，秋冬季强化督查执法力度会进一步加大，今年9月底前，“散乱污”要全面完成清理。国家环保督察办公室副主任刘长根表示，京津冀及周边区域在治理大气污染过程中，不允许应付、懈怠，不允许不作为、乱作为。
　　工信部：副部长辛国斌表示，许多国家纷纷调整发展战略，在新能源、智能网联产业加快产业布局，抢占新一轮制高点。针对一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表，目前工信部也启动了相关研究，将制订中国自己的时间表。
　　证监会：正在与相关部门商谈，拟出台政策将投资者教育纳入基础国民教育体系；同时探索建立全国性的“投资者保护日”。(上证报)
　　企业年金：人保资产首席经济学家、年金事业部总裁王家春表示，随着企业年金投资规模逐渐扩大，如果按照20%比例的资金进入股票市场，未来还将会有较大规模的资金入市，所以长期来看，企业年金是A股市场的一个重要的长期资金。
　　解禁：9月解禁高峰将于本周出现，其中9月11日相对集中，解禁市值达459.61亿元。信威集团（600485）、宝硕股份（600155）、天和防务（300397）等8只个股都将在当日解禁，信威集团和宝硕股份解禁规模均超百亿元。
　　合并：中国建材将吸收合并中材股份，两家公司H股均将于9月11日复牌，其旗下多家A股上市公司亦纷纷公告，宣布股票9月11日复牌。

　　【新股申购提醒】
　　新股申购：台华新材（603055）发行价9.21元，申购上限2万股，主营功能性锦纶面料。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1709成交12189手，持仓24698手，日增仓-1624手；IH1709成交7574手，持仓16253手，日增仓-988手；IC1709成交10936手，持仓20747手，日增仓-961手。
　　期指升贴水方面，IF1709贴水5.19点，IH1709升水2.11点，IC1709贴水20.98点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E09报12040.0点，涨幅为0.04%；成交11.93万手，持仓66.03万手。

　　【国际市场要闻】
　　【美国】：美国纽约联储主席杜德利称美联储可能会相对迅速地缩表。美联储加息路径可能仍然会"是肤浅的"。继续撤走宽松政策是适宜的。
　　【美国】：美国白宫正在考虑至少6名美联储主席人选，包括银行家和经济学家，希望美联储官员们具有技能多样性。特朗普并未深度参与其中。
　　【美国】：美国总统特朗普和国会参议院民主党领袖Schumer同意致力于达成一份协议，以便永久性地废除债务上限措施。
　　【欧洲】：德拉吉称如果10月份没有准备好，可能会推迟宣布QE决定。
　　【法国】：马克龙宣布法国支持减轻希腊债务负担。希望希腊可以坚持既定的退出时间表，也希望IMF不要对希腊追加新的要求。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，9月11日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】据华润信托最新月度报告显示，8月末私募的平均仓位上升2.1%，达到84.4%，创28个月以来新高！同时数据也表明，目前A股市场信心指数近三年来的最高水平，7成私募基金坚持中高仓位运作。
　　【公募】近期创业板指持续走高，并一度突破1900点关口，最终收报1885.27点，创近5个月新高，成交金额再度超过千亿元。自7月18日低点1641.38点上行至今，累计涨幅已达13.82%。但是在创业板持续走高的同时，基金普遍认为创业板的上涨是反弹行情，对创业板整体走出系统性行情的概率仍不乐观。

　　【热点板块前瞻】
　　新能源车：9日举行的2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变，为抢占新一轮制高点，把握产业发展趋势和机遇，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。辛国斌还透露，工信部会同有关部门制订了双积分管理办法，近期即将发布实施。
　　建议关注：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）、中科三环（000970）

　　物联网：由工信部、科技部等共同主办的2017年世界物联网博览会本月10日在无锡举办。会上，腾讯与无锡市高新区联合成立了国内首个TUSI物联网联合实验室。腾讯还与Intel签署了区块链合作框架协议，将共同开发区块链技术，用于腾讯TUSI物联网联合实验室，以推动物联网应用场景中安全防护能力的建立。
　　建议关注：飞天诚信（300386）、四方精创（300468）

　　苗药：2017第四届诺贝尔奖获得者医学峰会将于9月14-16日在贵州省贵阳市隆重举办。此次峰会以“科学：事实与构的博弈为主题，汇集四大主题论坛，邀请5位诺奖得主，10余位中外院士，100余位权威专家，500多家投资机构、上市公司、企业参加，着眼国际医学（000516）前沿课题，共同探讨现代医学与传统医学的交融和互鉴，以大视野畅谈大健康，共同推动中国和世界医学事业的发展。
　　建议关注：益佰制药（600594）、贵州百灵（002424）

　　宝马：日前，德国宝马汽车公司表示，计划在2020年之前为大批量生产电动汽车做好准备，并在2025年之前推出25款电动化车型，包括12款纯电动车，新的电动汽车续航里程最高将达到700公里。在下周举办的法兰克福车展上，宝马将发布一款新的四门电动轿车，定位介于i3城市车和i8混合动力跑车之间。
　　建议关注：京威股份（002662）、得润电子（002055）

　　光通信：据新华社消息，中、美等国都已宣布开发每秒可进行百亿亿次计算的下一代超级计算机。作为美国老牌计算机企业，惠普公司着眼于大数据时代的计算需要，宣布以“内存驱动型计算”架构为设计方向，希望未来研发出美国第一台百亿亿次级别的超级计算机。公司还用光子通信取代了电子通信，助推原型机各节点之间的数据传输，不仅可让节点互联速度更快，还能使硬件工作时的温度降低，运行更有效率。据介绍，光的传播速度高达每秒30万公里，是电子传播速度的505倍。
　　建议关注：光迅科技（002281）、新易盛（300502）

　　阿里：据媒体报道，阿里巴巴正在海外寻找适合的景区，试图开发酒店或旅游综合体，以拓展其境外旅游和消费场景。用户到店后可刷脸支付、支付宝消费，体验阿里打造的“未来酒店”。此前马云透露，阿里未来不但要做“五新”，还要做到“五个全球”，即全球买、全球卖，全球付、全球运、全球游。“凭借一台手机、一本护照，就可到全世界任何地方；未来可能护照不需要、手机不需要，凭刷脸就在全世界畅通无阻。”业内认为，阿里经济体新风口锁定旅行。
　　建议关注：石基信息（002153）、众信旅游（002707）

　　深汕合作区：据媒体报道，深汕特别合作区体制机制调整方案已于9月7日在广东省政府常务会议上获通过，调整后合作区管理建设工作或由深圳全面主导，人事权也划归深圳。合作区将坚持“深圳总部+深汕基地”发展模式，立足为深圳主导产业配套，突出发展先进制造、新兴海港两大产业，加快打造成为粤港澳大湾区的重要节点。
　　建议关注：盐田港（000088）、深高速

　　智能汽车：据新华社报道，9月9日举行的2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上，国家发改委产业协调司处长吴卫透露，发改委正组织起草国家智能汽车创新发展战略，还将加快智能汽车领域立法。同时，将尽快组建国家智能汽车创新发展平台，承担基础标准制订、产业生态培育、网络运营管理等重要职责，尽快将关键技术和技术攻关项目纳入国家重大计划，突破激光雷达、高精度传感器、云技术平台等核心技术，满足高级别智能汽车应用要求。
　　建议关注：兴民智通（002355）、四维图新（002405）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　盐湖股份（000792）：两家机构席位买入4704万
　　秦港股份（601326）：一家机构席位买入3621万
　　美利云（000815）：海通南京广州路及银河绍兴游资封板，一机构买305万
　　生意宝（002095）：华泰厦门厦禾路及海通南京广州路游资封板，一机构买3157万
　　雅化集团（002497）：东方上海银城中路游资封板，一机构买4010万，两机构卖1.3亿
　　长生生物（002680）：中信上海漕溪北路及万联广州东风中路游资封板，两机构卖7428万
　　横店东磁（002056）：上海深圳民田路及南山后海大道游资封板，一机构卖3596万
　　皇马科技（603181）：中泰深圳欢乐海岸及光大宁波中山西路游资封板
　　深物业A（000011）：国君深圳深南东路及华宝舟山解放东路游资封板
　　世纪星源（000005）：国君成都北一环路及华泰成都南一环路游资封板
　　西藏矿业（000762）：方正重庆分公司及国君成都北一环路游资封板
　　章源钨业（002378）：光大温州划龙桥路及中信淄博分公司游资封板
　　乐心医疗（300562）：海通许昌建设路及中投杭州环球中心游资封板
　　中潜股份（300526）：兴业上海金陵东路及中原焦作分公司游资封板
　　达安股份（300635）：中投无锡清扬路及国君上海分公司游资封板
　　艾德生物（300685）：中信淄博分公司及华泰天津开发区游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 东方国信 300166 9月11日 买入 维持 国海证券
2 象屿股份 600057 9月11日 增持 首次 川财证券
3 太阳能 000591 9月11日 增持 首次 光大证券
4 搜于特 002503 9月11日 买入 维持 光大证券
5 龙蟒佰利 002601 9月10日 买入 维持 国海证券
6 广汇汽车 600297 9月8日 买入 维持 华泰证券
7 中远海特 600428 9月8日 买入 维持 招商证券
8 清新环境 002573 9月8日 买入 维持 招商证券
9 杰赛科技 002544 9月8日 买入 首次 中泰证券
10 道氏技术 300409 9月8日 增持 首次 申万宏源
11 九阳股份 002242 9月8日 增持 维持 安信证券
12 广汇汽车 600297 9月8日 买入 维持 东吴证券
13 亚邦股份 603188 9月8日 增持 首次 申万宏源
14 新南洋 600661 9月8日 买入 首次 东北证券
15 苏宁云商 002024 9月8日 买入 首次 东北证券
16 王府井 600859 9月8日 增持 维持 申万宏源
17 科恒股份 300340 9月8日 买入 维持 安信证券
18 浦发银行 600000 9月8日 增持 维持 东北证券
19 铁汉生态 300197 9月8日 买入 维持 国金证券
20 中国电影 600977 9月8日 买入 维持 东北证券
21 中国国旅 601888 9月8日 买入 调高 东北证券
22 兴业银行 601166 9月8日 增持 维持 东北证券
23 星网宇达 002829 9月8日 买入 调高 太平洋



　　【杰赛科技(002544)】　　　　　　　　　　
　　移动通信规划设计领域领导者，军用PCB制造龙头，军工优质标的业绩表现稳健：公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/军工印制电路板制造、专网集成（智慧城市、物联网、云计算）、三大业务收入占比四三三，利润占比五四一。公司为移动通信规划设计领域最大的独立第三方设计院的行业地位，市占率7%左右，同时为国内排名第一的军用PCB制造商，客户主要涉及三大电信运营商，军工集团和科研院所以及政府公共事业机构单位，公司2016全年实现营业收入26.97亿元，同比增长18%，归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比减少0.80%。受益于下游通信市场的景气发展，公司近年营收保持在20%左右的增速，通信市场公开招标竞争激烈导致净利润增速不及营收。我们认为公司将利用在移动通信规划和PCB制造的龙头地位，借势5G、宽带中国等通信网络规划设计和军工制造升级，打造一体化全流程供应商，公司业绩有望保持20%-30%的持续增长。


　　发力智慧城市与海外经营，多元创新与国际业务为公司发展注入新活力：公司发挥全流程，跨网络，多技术的核心优势，利用自身在专网集成的经验和品牌，培育了物联网，大数据，云计算、智慧城市等新兴业务。公司海外业务获得较快发展，继印度尼西亚、马来西亚公司后，公司又成功搭建缅甸、柬埔寨2个海外平台，目前均已实现近2亿营收和高质量盈利。我们看好公司布局发展前景广阔的多元创新业务和海外业务，将成为公司发展的新动能。


　　电科通信子集团上市平台，院所资源丰富，资产重组获批拉开注入大幕，有望充分受益集团资产证券化提速与科研院所改制：公司收购电科集团通信事业部34所，54所5家公司获批，增厚公司利润82%，同时电科集团以原通信事业部为基础组建网络信息产业板块平台公司--中电通信集团，将杰赛科技作为板块子集团中电通信未来资本运作的上市平台。目前电科集团资产证券化较低且旗下科研院所众多，我们估算通信事业部体量有仍有10亿利润空间，且有望保持20%-30%的增长，我们认为杰赛科技将充分受益集团资产证券化提速和科研院所改制带来的红利。


　　军工全产业链通信龙头有望浮现，内生外延并举，打造新一代信息技术的集大成者和信息化专业一体化综合服务提供者，开启军民大市场征途：公司通过横向联合与纵向整合，充分利用资产的协同作用，将打造军民通信网络规划设计服务，智能军民用电子制造，通信网络设备，智慧综合信息系统，通信导航五大产业，实现从基础制造、智能装备、系统集成到顶层设计、互联互通的全产业链覆盖，在各业务板块上实施一体化战略。我们认为公司有望充分整合电科集团相关通信业务，成为新一代军民通信龙头企业，享受军工信息化和通信行业升级换代带来的机遇。


　　盈利预测及投资建议：考虑增发，我们预测公司2017-2019年实现收入分别为57/69/81亿元，同比增长113%/20%/18%；实现归母净利润2.43/2.89/3.48亿元，同比增长128%/19%/20%；对应17-19年EPS分别为0.39/0.47/0.56元。公司定位为中国电科集团通信板块资本运作上市平台，未来资产注入和整合预期较大，不能按照常规估值方法。我们主要看中公司平台价值，选取军工集团中具有平台地位的上市公司进行参考估值。我们将通信子集团（除去本次并购5家单位）未来资产注入弹性测算叠加到上市公司到各个年度，公司17-19年EPS将增大至0.84/0.92/1.01元，对应股价为36元，相当于约42倍估值，212亿市值，公司有望成为新的军工通信新龙头，优质大企业，对标军工白马。公司股价低于定增价格，安全边际高，首次覆盖，给予“买入”评级。


　　风险提示：集团资产证券化不及预期；科研院所改制不及预期；国防信息化建设和公司军工业务发展不及预期。（.中.泰.证.券）

　　【新南洋(600661)】　　　
　　教育培训业务稳健增长。收入端：17H1公司教育业务实现营收6.76亿（yoy 23.59%、占比85.26%），其中K12教育业务营收5.74亿、职业教育业务营收1.03亿（yoy 1.04%）。费用端：17H1公司销售费用率20.77%（+2.99 pct）、管理费用率17.92%（+3.23 pct），主要是新办学点业务拓展导致销售费用和管理费用增加，财务费用率0.27%（-0.54 pct）。盈利能力方面，17H1公司综合毛利率42.85%（+0.50 pct）、净利润率5.00%（-1.86 pct）。


　　聚焦四大教育培训，政策护航空间广阔。（1）K12教育培训：稳固上海地区龙头地位，上半年新拓校区20所。幼少儿数学思维项目小法狮顺利启动，目前已经新拓三家校区；高端幼儿外教口语项目哆来咪正式启动；STEM、高端少儿英语智培星、夏加儿美术等项目运营良好；在线一对一嗨课堂项目发展迅速，成功融资；昂立教育和众多知名教育机构共同发起的K12行业教师认证培训项目进展顺利。（2）职业教育：非学历培训方面，党政干部、游戏动漫等培训业务实现快速增长，“上海交大教育集团中国（南京）软件谷软件学院”建立；学历教育方面，积极探索并实践院校合作的专业共建模式。（3）国际教育：以高中学段为核心，开展国际高中、大学预科、国际教育园区运营业务。托管运营了上海交大教育集团奉浦现代教育示范园区和上海交大教育集团湖州现代教育示范园区项目。（4）幼儿教育：成立全资子公司——上海新南洋昂洋教育科技有限公司，以幼儿教育为主营业务，旨在打造国内一流的幼儿教育品牌。


　　投资建议：预计公司2017-2019年营业收入分别为16.76亿、20.36亿和24.91亿元，同比增长20.60%、21.50%和22.31%；归母净利润为1.15亿、1.39亿和1.68亿元，同比增长-37.18%、20.90%和20.65%；预计2017-2019年每股收益分别为0.40元、0.48元和0.58元，按照当前20.26元股价对应PE分别为51倍、42倍和35倍。给予“买入”评级。


　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧风险。（.东.北.证.券）