【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-12

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-12

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-09-12


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

9月12日沪深股市早盘内参：8月新增信贷规模或超万亿　　宏观经济

　　发改委：国家支持香港利用区域特点，参与粤港澳大湾区建设，打造海上丝绸之路枢纽及贸易中心；支持香港在高度成熟的资本市场基础上，探索绿色债券市场和绿色信贷准则，推动人民币国际化，探索PPP等新的融资模式。

　　香港特别行政区：行政长官林郑月娥表示，香港特区政府将通过政策制定、财政等各方面对“一带一路”建设给予支持。中国香港与东盟近日完成了自由贸易协定和相关投资协定谈判，希望于11月正式签署自贸协定和投资协定，促进中国香港和东盟国家的经贸往来。
　　发改委：中国内地和香港将探索一带一路的绿色金融；发改委和香港将签订一带一路文件。

　　财政部：中国8月份全国一般公共预算收入1.07万亿元人民币同比增长7.2%；中国8月份全国一般公共预算支出1.46万亿元人民币同比增长2.9%；中国1-8月一般公共预算收入同比增长9.8%，支出增长13.1%。

　　上证报：伴随实体经济融资需求回暖，加之表外回归表内趋势明显，多位分析人士认为，8月信贷投放力度将保持较高水平，新增信贷规模或超万亿。一位国有大行人士表示，国内经济出现明显回暖迹象，生产经营者短期融资需求上升。公司贷款或成8月信贷主要投放领域。

　　央行：发布《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》，要求金融机构根据决议名单开展回溯性审查；要求金融机构依法冻结相关名单范围内客户的账户资产；客户属于名单范围的，应停止金融账户开立。

　　央行：外汇风险准备金征收比例将为零；取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理；考虑到当前市场环境已发生较大变化，上述两项政策有必要进行调整；在市场环境已转向中性情况下，有必要调整前期出台的逆周期宏观审慎措施，也相应回归中性。

　　央行：发了《关于调整境外人民币业务参加行在境内代理行存放存款准备金政策的通知》，境外人民币业务参加行在境内代理行存放存款准备金从即日起取消。

　　中证报：人民币对美元中间价连续10个交易日上调，创2011年初以来最长连涨纪录。专家认为，前期人民币贬值预期释放、企业预期扭转，将推动人民币打破单边预期，增强汇率弹性。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.644%，上涨0.8个基点；1周期Shibor报2.8014%，下跌0.09个基点；3个月Shibor报4.4034%，下跌2.47个基点。

　　行业动态

　　国务院：印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》。到2020年，煤炭先进产能占比逐步提高到2/3，打造清洁能源供应升级版。引导退出过剩产能、发展优质产能，推进煤炭产能减量置换和减量重组。

　　经济参考报：近年来，我国金融市场创新活跃，互联网金融整治办坚持“早发现，早处置”，对穿着数字货币“马甲”的ICO融资果断实施“穿透”，坚决叫停，刹住了虚拟货币市场的歪风，在防范潜在风险的同时，也树立防治伪金融创新的典范。

　　香港经济日报：香港证监会拟修订证券条例以监测ICO.

　　工信部：我国已形成了包括芯片和元器件、软件、电信运营、物联网服务等较为完善的产业链，拥有全球最大、技术先进的移动通信网络，物联网产业规模超过9000亿元，年复合增长率超过25%。有望抓住技术革命机遇在一些前沿领域实现领跑。

　　央广网：由复星集团牵头的民营联合体与浙江省政府将正式签署“杭绍台铁路PPP项目”投资合同，这也是中国首条民营控股高铁项目。复星集团牵头的民营联合体占股为51%。杭绍台高铁是国家级铁路PPP示范项目，计划于2017年底全线开工建设。

　　国家旅游局：计划每年对深度贫困地区进行从人才、金融、创业等多方面的专项扶持，下一步，国家旅游局将每年对深度贫困地区进行金融支持，旅游扶贫项目将不少于1000个，资金不少于3000亿元。

　　乘联会：2017年8月新能源乘用车销量达到5.3万，环比7月增长1万台，同比增速72%。今年年新能源乘用车已保持连续7个月的月度环比持续增长态势。

　　中汽协：中国8月份汽车销量报219万辆，同比增长5.3%。

　　环保部：环保部环监局局长田为勇透露，秋冬季强化督查执法力度会进一步加大，今年9月底前，“散乱污”要全面完成清理。环保督察办公室副主任刘长根表示，京津冀及周边区域在治理大气污染过程中，不允许应付、懈怠，不允许不作为、乱作为。

　　华印纸箱：9月8日-9月10日全国85造纸厂最新废纸报价信息显示，有71家纸厂上调收购价，涨幅在50-300元/吨，而废纸价上调幅度在100-300元/吨的纸厂共有41家。此次涨幅范围更广泛，涨幅力度更大，有纸厂黄板纸收购价已达2750元/吨。

　　股市聚焦

　　证监会：9月11日，中国证监会主席刘士余会见了到访的经济合作与发展组织(OECD)秘书长安赫尔·古里亚一行。刘士余强调，目前中国证监会正在修订《上市公司治理准则》，持续完善上市公司的治理架构，进一步与国际标准接轨。

　　财政部：8月份，证券交易印花税收入93亿元，同比下降29.1%。

　　上证报：证监会正在与相关部门商谈，拟出台政策将投资者教育纳入基础国民教育体系；同时探索建立全国性的“投资者保护日”。

　　深交所：大力推动“以监管会员为中心”交易行为监管模式落地。目前已形成初步成果，包括股票异常交易行为监控和会员客户交易行为管理等细则。下一步，深交所将抓紧完成相关规则的制定或修订工作，适时公布异常交易行为监控标准。

　　西南证券：本周沪深两市共有44家公司限售股解禁上市流通，解禁股数共计53.44亿股，以9月8日收盘价计算市值为801.93亿元，较前一周减少18.98%，为2017年年内偏高水平。

　　证券日报：恒生指数虽然震荡盘整，但南下资金流入港股加快，日均净流入金额逾20亿元(人民币)，9月6日更是取得34.7亿元净流入，创近3个月新高。

　　花旗：将MSCI中国指数12个月目标位上调至100，对应24%的潜在上涨空间；沪深300指数12个月目标价上调至4600点，对应20%的上涨空间；宏观经济改善将对中国股市构成支撑，包括经营环境改善、对人民币担忧减弱、流动性改善。

　　新股申购：大理药业和哈三联9月12日申购，大理药业申购代码为：732963；哈三联申购代码为：002900.

　　中签号：创源文化中签号出炉，末“四”位数：8992；末“五”位数：70115、95115、20115、45115；末“六”位数：488798、988798、203749；末“七”位数：6517017、8517017、0517017、2517017、4517017、6877963、1877963；末“八”位数：54773371、74773371、94773371、14773371、34773371、53133447；末“九”位数：197914555.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指9月11日维持高位震荡，收盘小幅上扬0.33%，收报3376.42点；中小板指表现强势，收盘劲升1.19%，盘中最高涨至7537.53点，创出20个月以来新高。

　　港股：截至9月11日收盘，恒生指数涨1.04%，报27955.13点；国企指数涨0.64%，报11221.13点；红筹指数涨0.21%，报4329.46点。大市成交额893.83亿。

　　沪深港通：截止9月11日收盘，沪股通当日净流入18.19亿元，当日余额111.81亿元；深股通当日净流入3.10亿元，当日余额126.90亿元；北向资金当日净流入21.29亿元。港股通(沪)当日净流入7.52亿元，当日余额97.48亿元；港股通(深)当日净流入2.90亿元，当日余额102.10亿元；南向资金当日净流入10.42亿元。

　　融资融券：截至9月8日，上交所融资余额报5688.69亿元，较前一交易日增加8亿元；深交所融资余额报3920.77亿元，较前一交易日减少0.01亿元；两市合计9609.46亿元，增加7.98亿元，创2016年12月9日以来新高。两市融资余额九连升，周余额已连续第7周上涨。

　　板块掘金

　　新能源车：9月9日，工信部副部长辛国斌透露我国已经开始研究制定禁售燃油汽车时间表，意味着国内燃油汽车禁售政策也提上日程。新能源汽车的研发和生产将由企业自主决定转变为政策要求，预计未来汽车增量市场主要方向就是新能源汽车。

　　建议关注：创新股份、比亚迪、赣锋锂业、华友钴业、长园集团、杉杉股份、天赐材料、国轩高科、亿纬锂能。

　　苹果概念：备受期待的2017年苹果新品发布会将于北京时间9月13日凌晨1点召开，发布会前后概念股走势无统一经验规律，但仍呈现一定的联动性。在新机发布后一个月的时间内，相关标的依然呈现出较强的板块联动性。

　　重点推荐：安洁科技、东山精密、蓝思科技、科森科技、歌尔股份、立讯精密、大族激光、信维通信。

　　互联网安全：近年来，网络攻击者对数据的攻击和破坏，不仅影响到了人们的日常生活，也让全球经济遭受了巨大的损失。网络安全事件的频繁发生，无疑把网络安全推向了网络经济新风口，未来十年网络安全行业将迎来大发展，并有可能催生万亿级市场。

　　建议关注：飞天诚信、卫士通、北信源、立思辰、任子行、启明星辰、美亚柏科、拓尔思、格尔软件、蓝盾股份。

　　造纸板块：环保去产能，集中度快速提升。今年以来环保趋严，加速淘汰落后产能，行业集中度提升。纸价保持高位并快速上涨，展望2017年下半年，建议重点配置家具、造纸行业龙头。

　　建议持续关注：晨鸣纸业、太阳纸业、裕同科技、索菲亚、欧派家居、中顺洁柔。

　　公司简讯

　　韶钢松山：控股股东韶关钢铁减持救市时增持的770万股股份。

　　中国铝业：正在筹划重大事项，12日开市起停牌。

　　新湖中宝：实控人累计增持总股本的5%。

　　四川双马：未与奇虎360公司就资产注入事宜进行任何接触，股票复牌。

　　围海股份：中标1.59亿重大工程。

　　创业黑马：股价涨幅较大，周二起停牌核查。

　　赢合科技：股东达晨创世及达晨盛世合计减持1.8825%股份。

　　*ST众和：涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。

　　东方通：实控人及一致行动人拟减持不超2%股份。

　　杭州园林：公司股票近期涨幅较大，停牌自查。

　　国际瞭望

　　高盛：将美国第三季度GDP年率增长预估从之前的2.8%下调至目前的2.0%；但鉴于飓风后的灾后重建需求，上调美国2017年四季度及2018年一二两个季度的GDP预估，分别上调0.4个百分点、0.2个百分点和0.4个百分点，分别至2.7%，2.5%和2.4%。

　　VISA：英国8月消费者支出同比增长0.3%为4月以来首次上升，7月同比下滑0.8%。

　　德国媒体：欧盟委员会匹配特朗普的经济政策；欧盟经济与金融委员会担心抬高贸易保护政策将会威胁到全球经济；该机构还称，借款者目前已尽量避开美国，国际投资可能很容易遭遇滑铁卢。

　　穆迪：亚洲8月流动性压力指数跌至26.8%，7月为28.5%。

　　路透：联合国针对朝鲜的制裁草案据悉放弃了提议的一项石油禁令，代之以凝析油和液化天然气禁令；该制裁草案对出口到朝鲜成品油设定每年200万桶的上限，出口至朝鲜的原油则按照当前水平设限。

　　沙特：已与委内瑞拉及哈萨克斯坦能源部长商谈原油减产计划延长至2018年3月之后的可能性，委哈两国均已同意需要作出更多努力来平衡原油市场的供需平衡；并相信此举会在2018年令原油市场的基本面展望趋于乐观。

　　IMF主席拉加德：韩国经济面对地缘政治风险看起来具有很强韧性；对韩国经济的未来表示乐观；韩国2017年GDP增速预期为3%。

　　IMM持仓：美元继续失宠，欧元净多仓涨至六年来最大。

　　道明：调降新西兰通胀预期，将2017年-2018年通胀预期从1.5%调降至1.1%，将2018年-2019年通胀预期从2.0%调降至1.9%；此外未来两年新西兰住宅投资增长和就业增长料进一步放缓，且薪资料几无增长。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元9月11日16:30收盘报6.5239，较上一交易日下跌622点。人民币兑美元中间价报6.4997，上调35点，连续十一日调升，为去年5月12日新高。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.57%，报91.9565；欧元兑美元跌0.68%，报1.1953；英镑兑美元跌0.199%，报1.3167；美元兑日元涨1.5%，报109.4660；美元兑加元跌0.29%，报1.2121；美元兑人民币涨0.74%，报6.5253.

　　期货行情

　　国内：截至9月11日下午收盘，黑色系行情分化，焦煤、郑煤均涨近2%，铁矿石跌逾2%，螺纹钢、热卷均跌逾1%；化工品全线飘绿，橡胶跌近3%，郑醇跌近1%；有色金属多数下跌，沪铜跌近2%，沪铝涨近3%；农产品涨跌互现，棕榈涨超2%，淀粉跌逾1%。

　　黄金：COMEX 12月黄金期货跌15.50美元，跌幅1.2%，报1335.70美元/盎司，创逾一周收盘新低。

　　原油：美国WTI 10月原油期货涨0.59美元，涨幅1.24%，报48.07美元/桶；ICE布伦特11月原油期货涨0.06美元，涨幅0.11%，报53.84美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨1.19%，报22057.37点；纳指涨1.13%，报6432.26点；标普涨1.08%，报2488.11点。道指重返22000点整数关口；标普收创历史记录新高，为今年第31次创历史新高；低价中概股集体狂欢，中国铝业则大涨逾9%。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数涨1.04%，报379.43点；德国DAX指数涨1.39%，报12475.24点；法国CAC40指数涨1.24%，报5176.71点；英国富时100指数涨0.49%，报7413.59点。

　　亚洲：日经225指数9月11日收盘上涨1.41%，报19545.77点；韩国首尔综指9月11日收盘上涨0.66%，报2359.08点。




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【股海早參】

股海早參（09.12）　　一.财经要闻:
　　1.道指飙升260点 重返22000点；恒指昨大涨286.66点直逼28000点
　　2.苹果将在今日推出更先进的iPhone手机（iPhone 8或iPhone X，也被称为10周年版iPhone），分析人士预计起售价约为1000美元。
　　3.11日彭博报道，一位知情人士称，达里奥的全球最大对冲基金桥水可能会申请在中国作为一家私募证券基金管理公司运营，作为其在中国扩张计划的一部分。
　　在全球其他地区回报低迷和投资者撤回资金之际，全球的投资公司正涌入中国，以寻求新的增长点。包括富达国际、瑞银资产管理和英仕曼集团在内等公司的全资子公司，已经获准在中国作为私募证券基金管理公司经营；中国去年修改了相关规则，向海外基金公司开放了市场。
　　4. 截至9月11日《中国证券报》记者发稿时，共有1228家A股上市公司发布三季报业绩预告。其中，预喜公司910家，占比为74%，有185家公司预计净利润同比增长1倍以上；预降公司261家，占比21%。
　　另：中小板公司上半年业绩保持较快增长
　　上半年，中小板公司业绩继续保持较快速度增长。数据显示，截至8月31日，中小板877家公司披露半年度报告，实现平均营业收入19.35亿元，同比增长26.68%；实现平均净利润1.44亿元，同比增长23.20%。
　　5.中汽协数据显示8月份汽车销量同比增长5.3%，其中新能源汽车销量同比增长76.3%。
　　6.中国工程机械商贸网数据显示8月份挖掘机销量同比增长约100%，连续五个月实现翻番增长。
　　7.中国铝业宣布正在筹划重大事项可能构成重大资产重组，自12日起停牌。
　　8.国务院支持山西转型发展、国企改革为重要一环
　　国务院11日发布《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》，要求到2020年，初步建成国家新型能源基地、煤基科技创新成果转化基地、全国重要的现代制造业基地、国家全域旅游示范区。
　　西山煤电（000983）大股东的焦煤资源，阳泉煤业（600348）大股东的无烟煤资源，以及大同煤业（601001）大股东的动力煤资源整合前景受到多家机构关注。
　　9.行业供需偏紧、有机硅价格大幅调涨
　　受企业库存低位、下游采购积极等因素推动，有机硅价格11日大幅调涨，单日涨幅近6%，部分市场主流新单上涨至27000元/吨，已创出近年来新高。数据显示，7月底以来有机硅价格累计涨幅达43%。
　　兴发集团（600141）、鲁西化工（000830）、新安股份（600596）等有机硅产能居行业前列。

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　新能源汽车：
　　9日举行的2017中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变，为抢占新一轮制高点，把握产业发展趋势和机遇，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。辛国斌还透露，工信部会同有关部门制订了双积分管理办法，近期即将发布实施。
　　目前德国、法国等一些国家，已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表。据机构测算，按照2040年我国汽车产量4900万辆，新能源车占比50%计算，预计将消耗106万吨单水氢氧化锂，折合成碳酸锂93万吨，消耗15万吨钴金属量，上游锂钴、稀土永磁等资源企业需求持续向好。

　　三.今日操作注意事项：
　　1.昨日出现新能源汽车产业链个股全面井喷的三大原因：第一个是周末工信部人士表示，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究；第二个导火索是特斯拉Model 3的新一代旗舰车型准备进入国内生产；第三个是“双积分”政策。
　　2.对于新能源汽车板块的后市发展，***认为，目前的翻倍行情只是起点，不是终点。一个新兴行业的发展是“从认可到飞跃直至成熟”的过程。上周末在上海见到几个私募的朋友，大家竟然认为新能源汽车是个大骗局，是中国上了美国的当。可见新能源行业目前还处在“认可”的阶段，万里长征刚开始。
　　3.由于前期新能源汽车上游资源股涨幅都不少，如龙头天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业都已经翻1-2倍了，因此后市新能源汽车的第一批龙头股大概率会高位震荡，资金会流向先前涨幅不大的第二梯队的个股，向行业中游和下游的个股渗透。
　　4.大盘今日将在煤炭、钢铁、有色等资源股的带领下，中阳上攻，一举突破3400点整数关，指数将上一个台阶运行。未雨绸缪，***将逐渐从新能源车上游转战中游。如果您前期错过了和***一起搏击新能源车“上游”大牛股天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业，千万不要错过即将展开的新能源车“中游”大牛股的机会。



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【个股淘金早参】

9月12日个股淘金早参     一、周一盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘高开震荡小涨，深市更强，中小板指上涨1%以上。有色和造纸 板块涨幅居前，保险大跌，地产、银行和中石油等权重也逆市不涨。热点题材方面，特斯拉 +锂电+充电 桩+新能源车等新能源汽车 概念、次新及中报高送转 等领涨，基因、生物疫苗 、黄金 和雄安等较弱。个股以上涨居多，涨停板59个，其中自然涨停板31个。无大跌7%以上个股，跌幅2%以上个股仅82个。

          大盘小幅放量小涨，权重集体压指数，盘面主要是题材股的结构性行情，这从深强沪弱的格局也可以看出。保险权重那样跌而其他权重也没表现的情况下大盘没跌已属不易，主要是横空出世的新能源汽车 概念拯救了已经风雨飘摇的市场。受行业性利好刺激整个板块的分支集体大涨，特斯拉、锂电池 、充电桩 和新能源车等成交量已经占两市总成交的四五成，这意味着其他板块基本上没多少机会可言。次新板块则是继续强势，其实新能源汽车概念中不少强势个股都是次新股 。有新题材崛起，老题材自然就被抛弃，周五领涨的基因和生物疫苗股就处于领跌的状态，而深圳本地 股尽管有消息面的发酵也被挤压，创业板的主体互联网+多也表现不突出。故而尽管大跌的个股不多，却是个股的分化行情，增量不明显的市况下一个板块太强势就意味着其他板块个股的分化，若没抓对热点题材的话就难赚钱。

          大盘走的比预期的好，既然权重跌都没把指数拖下水，那么我们就没必要关注那么多，题材活跃而权重不给力的行情更是短线客所期盼的。出现了有赚钱效应的题材就又可以轻指数重个股、跟随盘面热点参与，热点题材继续重点关注次新+和新能源汽车。新能源汽车概念凭借其一己之力拯救了市场，那么接下来它的持续性就将决定大势走向，而次新作为这轮反弹行情的先锋其作用同样重要，只是当前的重心转向了次新+。需要注意一点的是好几个强势股遭遇特停，这意味着高位股又将面临监管风险。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：昭衍新药、中大力德、万马科技、东珠景观、光威复材、祥和实业、建研院、天安新材、电工合金、众源新材、意华股份、兆丰股份、金域医学
       2、  新能源汽车
       充电桩：盛弘股份、和顺电气、中能电气、可立克、英飞特、动力源、北巴传媒、中恒电气、众业达
       锂电：盐湖股份、西藏矿业、成飞集成、百川股份、多氟多、雅化集团、天赐材料、先导智能、当升科技、杉杉股份
       新能源车：安凯客车 、奥特佳、英博尔、科泰电源、蓝海华腾、中马传动
       特斯拉：旭升股份、均胜电子（作者：幽兰行天下）

          点评：工信部将制定燃油 车禁售时间表的行业性利好刺激产业链集体大涨，表现最突出的是充电桩和锂电池，资金率先攻击的是充电桩，因为这个板块比锂电池位置更有优势，而锂电池股也是相对低位的个股表现更好，等板块集体大涨后高位股也才跟随起来，这是明智的打法，若率先拉高位的锂电池的话就容易被潜伏盘砸而影响整个板块。新能源汽车概念一直是中长线大题材，后市还会有反复活跃的行情，短线而言今日高潮后会有分化，但仍需重点关注，关键看涨势最突出及放量最明显的充电桩概念，锂电其次，当中的次新股短线爆发力会更强。

       3、  次新
       近期开板新股：中环环保 、澄天伟业、创业黑马、爱乐达、元隆雅图
       次新+中报高送：杭州园林 、同兴达、达安股份

          点评：板块再度大涨，主要分为近期开板新股、中报高送转和其他次新+三大模块。看板新股因为近几天开板的个股少而受追捧，但也要看质地，题材特殊的票才有前景。中报高送转个股多走出了趋势，因为特停了2个会影响下短线走势，但不改大趋势，若因特停而影响更是逢低介入的机会。最大的亮点是次新+，包括新能源汽车概念中好些个强势股都是次新，确定题材后再去选取当中的次新股仍然是短线一个重要的选股思路。

       4、  其他
       实控人变更：明家联合
       造纸+次新：荣晟环保
       电解铝 ：云铝股份
       机器人：埃斯顿
       重组 ：新宏泰

       三、盘中强势股点评
       盛弘股份（ 300693 ）、和顺电气（ 300141 ）、安凯客车（ 000868 ）：3个均是一字板的新能源汽车概念股，300693和300141都是充电桩，000868则是新能源整车。短线龙头应该会在他们当中产生，今天走势来看300693因为是刚开板不久的新股而更强，竞价开始就是一字的姿势，300141和000868则是竞价最后关头被直线般拉上涨停价。一字也就没啥好说的，能走多远关键看开板后的接力程度，短线而言应该还会继续强势。

       英博尔（ 300681 ）、旭升股份（ 603305 ）、科达利（ 002850 ）：3个均是次新+新能源汽车概念股，且都是涨停很早的换手板。300681主营电机 控制器，其优势主要体现在纯电动乘用车 领域，缩量创新高就还会有新高，只是这票之前的股性不是很活，放量洗盘下才走的更远。603305则是特斯拉概念，其营收一半以上来源于特斯拉，本身题材很好，但之前走的很曲折就体现出股性太差，经常性很好的走势都容易被砸，新高后还会有行情，但短线估计还会走的比较曲折。002850则是低位崛起的锂电池概念股，位置还不错，弊端就在于股价高，在板块中属于不是很强但也不弱的阵营，能有多大的冲劲主要还得看板块氛围。

       赢合科技（ 300457 ）、杭州园林（ 300649 ）：2个均是叠加题材的中报高送转概念股。300457因为是锂电股而受追捧，股东大会审议日临近也是炒作的临界点，今天算是趋势加速，正常明天还会继续加速，只是盘后出了减持的利空，而且后续可能还有减持就会影响下短线走势，但难改上行的大趋势。300649则是次新中的中报高送转个股，周五除权，当前也就是抢权的时点，走势上来也是依托5日线上行后的趋势加速，它涨停后才带动了高送转板 块。无奈盘后公告特停，这对本身影响有限，对板块会有些影响。估计也不会停多久，停久的话对被动参与除权及想参与除权而不能参与的人不公。

       西藏矿业（ 000762 ）、雅化集团（ 002497 ）：2个均是两连板的锂电股。周五领跑板块然今天并为继续体现出领涨气质，主要应该是在于他们侧重的都是矿，而今天的主角更多的是围绕产品。000762没被成都游资砸死就体现出了强势，然买一比昨天占比更大，那一席位连续两天大买暂时还看不出来由，明天还有冲劲但将面临三连板的坎。002497除了行业利好外还有公告利好刺激，只是本身位置高而尾盘才拉板，昨天是突破N型上轨的加速，趋势还在但连续加速后不好追涨接力。

       澄天伟业（ 300689 ）、创业黑马（ 300688 ）：2个均是强势的开板新股调整过后再起行情，涨停后都体现出了不错的人气及板块号召力。300689周五就已经异动，资金选择攻击它率先开启第二波有点出乎意料，毕竟在同批次个股中它之前并非龙头，涨停后抛压很小，短线应该有冲新高的势头。300688则是前几天的强势股，板块氛围起来后游资攻击调整过的强势股是惯常打法，因为人气还在愿意跟风的就多，明天就是新高走势，高价股的节奏相对更难把握些，只是公告特停，也就只有无奈的先删除自选。

       中环环保（ 300692 ）：刚开板的新股，前几天放量但基于良好的板块氛围及所涉环保的题材而一再受资金追捧。因为近几天开板新股很少，而资金又喜新厌旧，这就决定其还有继续表现的可能。今天换手还未完全出来，但回板后有再开板洗盘，明天再放量换手下会更有助于持续。

       四、游资和机构龙虎榜
       陕西黑猫（ 601015 ）：三机构席位买入8612万
       云铝股份（ 000807 ）：东海南 京长江路及广发江门万达广场游资封板，一机构买入5354万
       雅化集团（002497）：国君宁波彩虹北路及国元上海虹桥路游资封板，一机构卖出5594万
       晶瑞股份（ 300655 ）：华泰成都南一环路及国君成都北一环路游资封板，一机构卖出666万
       杉杉股份（ 600884 ）：中心深圳总部及国元上海虹桥路游资封板，两机构买入4803万，一机构卖出1.10亿
       埃斯顿（ 002747 ）：中信上海牡丹江路及中投广州珠江东路游资封板，一机构买1676万，两机构卖1.01亿
       天赐材料（ 002709 ）：中建杭州庆春路及中泰上海建国中路游资封板，一机构买4656万，一机构卖1041万
       先导智能（ 300450 ）：国君上海分公司及中泰上海陆家嘴浦电路游资封板，两机构买5400万，两机构卖7297万
       盐湖股份（ 000792 ）：中信上海金融环球中心及银河杭州天城东路游资封板，一机构买4239万，一机构卖4224万
       大西洋（ 600558 ）：中泰上海建国中路及万联上海浦东新区 福山路游资封板
       创业黑马（300688）：银河北京朝阳门北大街及中信上海溧阳路游资封板
       达安股份（ 300635 ）：长江荆州北京西路及海通杭州解放路游资封板
       西藏矿业（000762）：方正重庆分公司及西藏拉萨金珠西路游资封板
       安凯客车（000868）：长江上海东明路及兴业福州湖东路游资封板
       多氟多（ 002407 ）：光大宁波解放南路及中信上海溧阳路游资封板
       元隆雅图（ 002878 ）：广发泉州涂门街及国海太原体育路游资封板
       同兴达（ 002845 ）：国联无锡五爱北路及银河北京阜成路游资封板
       当升科技（ 300073 ）：华安蚌埠分公司及申万武汉青年路游资封板
       爱乐达（ 300696 ）：浙商绍兴解放北路及南京南京大钟亭游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  首个动力电池回收国标实施，两大因素助推行业发展（作者：幽兰行天下）
           电池回收概念股：南都电源（ 300068 ）、格林美（ 002340 ）、骆驼股份（ 601311 ）、圣阳股份（ 002580 ）
       ○  C1919换国产发动机 钛合金 用量达23%，概念股有望受益
           钛合金概念股：西部材料（ 002149 ）、宝钛股份（ 600456 ）、江粉磁材（ 002600 ）、东方钽业（ 000962 ）
       ○  雄安新区水环境治理展开，相关治污企业望受益
           雄安水处理 概念股：环能科技（ 300425 ）、渤海股份（ 000605 ）、博天环境（ 603603 ）、首创股份（ 600008 ）
       ○  水泥行业推进去产能，龙头企业有望强化优势
           水泥股：海螺水泥（ 600585 ）、塔牌集团（ 002233 ）、华新水泥（ 600801 ）、福建水泥（ 600802 ）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
9月12日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周二早间市场信息


　　昨夜美股大幅收高，道指上涨1.19%，纳指上涨1.13%，标普上涨1.08%，继续创新高，欧洲主要国家股市大幅收涨。纽约原油期货上涨59美分，涨幅为1.2%，收于每桶48.07美元；纽约黄金期货下跌15.5美元，跌幅为1.2%，收于每盎司1335.7美元。花旗表示将MSCI中国指数12个月目标位上调至100，对应24%的上涨空间，将沪深300指数12个月目标价上调至4600点，对应20%的上涨空间；联合国针对朝鲜再次进行核试验通过制裁决议。
       市场信息：习    近   平致信祝贺防治荒漠化公约高级别会议召开；刘士余表示证监会正在修订《上市公司治理准则》；大理药业732963、哈三联002900新股发行申购日；年内515位A股股东质押比例超60%，涉及质押市值3946亿元；央行决定对个人金融交易等开展回溯性审查；国务院发文支持山西率先选择30家国企开展混改试点；发改委表态支持香港探索建立绿色债券市场和新融资模式；征地等三项改革试点延期，集体土地建租赁房试点启动；中国首条民营资本控股高铁完成投资签约；国内最大用户侧锂电池储能项目正式投运；动力电池报废高峰将至，回收规范即将实施；传统能源车禁售提上日程，专家称十年内难实现；中石油首次开启管道气竞价交易，供不应求或将提价20%；人保集团将在雄安建创新基地；江苏严禁个人消费信贷资金违规流入房地产市场，正在开展自查；量子科学家施尧耘加入阿里云（涉三力士、中科曙光等）；芝麻信用接入阿里诚信体系，超1/4中小微企业有信用分；腾讯阿里达成音乐独家版权互授合作；电解铝库存两个半月以来首度下降，仍处于历史新高；有机硅价格大幅上涨（涉兴发集团、新安股份等）；浙赣、两湖、两广地区水泥掀起涨价潮；2017腾讯全球合作伙伴大会11月成都召开。
      个股信息，利好：锦富技术三季报大幅预增；国祯环保联合中标9.73亿元PPP项目；纳川股份联合体预中标4.34亿元项目；围海股份中标1.59亿元防洪工程项目；歌华有线签5795万元智慧城市项目合同；比亚迪中标822辆纯电动公交客车采购项目；新天科技中标多个智慧水务及智能水表项目；万华化学大幅上调聚合MDI分销市场价；复星医药获波兰药品临床试验批准；五洋科技定增获批；奥佳华股东拟增持。
      利空：奥瑞金终止定增事项；四川双马未与奇虎360就资产注入事宜进行接触；陕天然气非居民用天然气调价，预计减少利润总额1100万；龙蟒佰利子公司超标排污或遭环保部门处罚；*ST众和涉嫌信披违规遭证监会立案调查；方直科技第一期员工持股计划出售完毕，亏损约50%；韶钢松山、中科电气、东北制药、赢合科技、骅威文化股东减持；三安光电、风范股份、盛路通信、东方通股东拟减持。
      其它：创业黑马、杭州园林、达安股份停牌；黄河旋风推5000万股限制性股票；招商轮船拟35.86亿元收购水上货物运输资产；海普瑞拟24亿收购多普乐，进入低分子肝素领域；海南瑞泽13.6亿控股广东绿润；国联水产拟定增募资12.59亿加码海洋食品产业；萃华珠宝定增募资不超7.92亿；中装建设拟发行不超7.5亿可转债，投资装配式建筑产业基地；国美通讯拟定增募资7.5亿，控股股东参与认购；大连友谊5.76亿收购武汉信用小贷公司30%股份；深桑达A拟5.46亿元并购桑达设备；国旅联合4.95亿收购度势体育；深赤湾A拟4.84亿元购中山港航集团51%股权；威帝股份拟发行不超2亿元可转债用于车联网项目；超频三拟1.28亿控股炯达能源，拓展LED照明业务；平治信息6885万控股数字作品阅读平台麦睿登；硕贝德4459万元向控股股东转让亏损子公司股权；方大化工并购威科电子及长沙韶光，形成“化工+军工”主业架构；神州信息拟全控海闻科技与恒鸿达公司；博雅生物拟受让复大医药82%股权；人福医药终止转让普诺丁100%股权，避免同业竞争；中国核电拟设立河北核电公司，建设行波堆核电站；京东方携手中国移动构建数字化新生态；东方网络与金葵花资本共同发起文化娱乐产业基金；科隆股份与中铁一局战略合作；阳光城与当代置业合作；东旭蓝天携高端环保产业园亮相安平国际丝网博览会；清新环境上周获76家机构调研；金利科技简称拟变更为众应互联；招商轮船、四川双马、安阳钢铁、深桑达A、梦舟股份、国美通讯、奥瑞金、萃华珠宝复牌。
      限售股解禁：深天马A、湖南天雁、中化国际、亚邦股份、新天然气、大洋电机、万邦达、三聚环保、华平股份、聚光科技、银河电子、海欣食品、汇冠股份、中来股份。
      昨日两市震荡收高，明显的八二格局，新能源汽车产业链个股大面积活跃，有40只左右相关个股涨停，营造了局部赚钱效应，炒概念炒题材的天下，今日两只次新股一只高送转概念股停牌核查，这两个概念今日可能要“踩刹车”，新能源电池概念可能还要继续活跃，涨价、苹果、雄安、环保等也有活跃机会，当前市场处于题材股轮动价值股修整阶段，盘面活跃点切换快速，投资者宜轻大盘重个股，抓小放大，控制仓位参与其中。




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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~首个动力电池回收国标实施两大因素助推行业发展
~雄安新区水环境治理展开相关治污企业望受益
~水泥行业推进去产能龙头企业有望强化优势
~北控水务：中报符合预期PPP助推高增长
【今日头条】
~首个动力电池回收国标实施两大因素助推行业发展
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据媒体报道，《车用动力电池回收利用拆解规范》将从今年12月1日起正式实施，这是由工信部提出的国内首个关于动力电池回收利用的国家标准，明确指出回收拆解企业应具有相关资质，进一步保证了动力电池安全、环保、高效的回收利用。明年2月1日起，《车用动力电池回收利用 余能检测》等三项动力电池新国标也将正式实施。随着较为完善的国标体系构建，动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。
业内认为，国内动力电池将在2020年前后进入报废高峰，累计报废量达到12万-17万吨，而2016年实际拆解回收不足1万吨。由于动力电池中正极材料、电解质处理不当对环境污染巨大。同时，我国必须通过回收利用来缓解对钴等稀缺金属的严重对外依赖。因此，动力电池回收将成为国内新能源汽车发展的关键，政策扶持力度有望加大。
南都电源(300068) 依托全资子公司华铂科技在全球铅回收领域龙头地位，打造锂电回收产业链；
格林美(002340) 与比亚迪(002594)合作推动构建动力电池回收利用产业链。
【投资聚焦】
~雄安新区水环境治理展开相关治污企业望受益
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据媒体报道，河北省Z/F近日印发《雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治攻坚行动方案》提出，围绕雄安新区及周边地区、白洋淀及其外延连通水系等重点区域，以实施工业生产、城镇生活、农业农村等方面污染源整治为重点，加大对入淀河流、黑臭水体、纳污坑塘等整治力度，大力削减入河入淀污染负荷，推进雄安新区及白洋淀流域水环境质量改善。另据媒体报道，环保部9月开始针对《水污染防治行动计划》进展相对滞后地区开展为期一个月的专项督导工作。
专家表示，白洋淀是雄安新区最重要的水源地，但白洋淀水体污染问题严重，《方案》符合预期，体现了源头治理与水体治理双管齐下的思路。研究机构认为，雄安新区有望发挥以点带面的示范作用，提振整个环保板块估值。《方案》中涉及到的流域治理、黑臭水体治理及工业污水处理等都是一些上市公司的优势业务，预计随着治理启动，相关行业龙头公司将有望参与相关水治理项目而受益。此外，环保部9月开始的水污染防治专项督导工作，将使得相关概念股关注度上升。
可关注黑臭水体治理标的环能科技(300425)（300425）、京津冀区域水处理龙头渤海股份(000605) 等。
~水泥行业推进去产能龙头企业有望强化优势
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据媒体报道，日前，中国水泥协会常务副会长、行业去产能领导小组组长孔祥忠赴武汉华新水泥(600801)总部调研，交换了行业去产能工作相关意见，并就7月行业推进去产能强自律增效益大会芜湖会议上发布的去产能系列文件讨论稿进行了深入探讨，提出修改意见。双方一致认为，水泥行业去产能工作刻不容缓，大集团要带头行动，共同推进去产能工作。
业内表示，9-10月旺季水泥来临，需求有望继续走高。同时，10月份的十九大、11月份开始的错峰停产、环保高压，将使得全行业供给仍然将处于受压制状态。本轮地产销售景气度强叠加开发商过去两年一直处于去库存状态，至少未来半年地产开工和投资下行风险不大，预计价格高位运行态势有望延续。随着去产能工作的推进，行业供求关系有望得到根本性的改变。
可关注行业龙头海螺水泥(600585) 、广东区域龙头塔牌集团(002233) 等。
【独家参考】
~南都电源(300068)：加速拓展商用储能系统
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南都电源(300068) 正在加速拓展“投资+运营”商用储能系统。新能源储能是公司战略发展的重点，基于自主研发的铅炭电池等核心储能电池产品，公司已拥有了提供储能系统解决方案的能力，以及基于新能源储能系统的智能型电池能量管理系统和云数据能量管理系统。目前公司签约电站量1.9GWh，建设量300MWh，其中中移动120MWh储能项目作为储能标杆项目使得多方面建设要求达到新的高度。随着中移动项目建设完成，后期签约量将快速转化为落地电站，从而带动储能业务板块的爆发。
此外，公司60亿元储能基金已经正式投运，为公司储能业务提供充足的配套资金，使得“投资+运营”模式得到充分保障；
同时前期储能项目的示范效应逐步体现，有望继续吸引大批客户。
~南山铝业(600219)：氧化铝产能进一步扩张
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南山铝业(600219) 日前发布公告，拟以配股的方式募资50亿元人民币用于投资印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目。公司原有铝加工产能70余万吨，基本上与自有的80余万吨电解铝产能相配套；
而随着公司20万吨高规格板带项目、铝箔项目等投产，加工能力已经超出电解铝供应能力。公司在印尼建设氧化铝厂或为未来进一步开拓电解铝产能做出铺垫。此外，印尼煤、铝土矿丰富，成本优势显著，未来氧化铝无论是国外出售还是国内销售，或具有相对成本优势。
值得一提的是，此次配股，公司控股股东南山集团及其全资子公司怡力电业承诺将按持股比例全额认购。若按50亿元筹资来计算，控股股东需要支付23.5亿元，显示出对公司发展的强烈信心。
【每周港股通】
~北控水务：中报符合预期PPP助推高增长
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北控水务集团（0371.HK）上半年收入同比增长16%至91.3亿港元，净利润同比增长22%至19亿港元，如果剔除赤峰项目与2016年上半年同口径比较，公司收入同比增长41%，主营业务净利润同比增长37%。总体看，公司半年报业绩符合预期。具体看，水处理业务增长稳定，受益于新建及并购水厂投运，公司该项业务收入增长26%至28.1亿港元，净利润增长12.1%至12.1亿港元。截至6月底，公司经营水厂544座，在运317座，水量为1722万吨/日，较2016年底增长18%。今年全年预计新增水量达到400万吨/日，未来2-3年随着公司运营水量快速增长及部分水厂调价，水处理业务将保持稳定增长。受益期内PPP项目增加，公司水务工程和技术服务板块上半年收入增长9%至56.9亿港元，利润同比增长25%至11.9亿港元。截至8月底，公司PPP项目在手订单达720亿元，充沛订单令公司该项业务保持快速增长。作为国内水务行业最大企业，公司充分利用产业及基金模式轻资产化，为未来成长打开空间。
【财经要闻】
~国务院印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》。
~刘士余：证监会正在修订《上市公司治理准则》。
~环保部：近日还将开展综合治理攻坚战。
~财政部：8月份全国财政收入10652亿元，同比增7.2%。
~杭州园林、创业黑马、达安股份近期涨幅较大，周二起停牌自查。
【公告淘金】
万华化学(600309) 上调聚合MDI分销市场价格至35000元/吨，此前为28500元/吨。
大连友谊(000679) 拟5.76亿收购武汉信用小贷公司30%股份，收购标的2016年净利为4.78亿元。
方大化工(000818) 拟4.5亿元收购威科电子100%股权和6.28亿元收购长沙韶光70%股权，形成“化工+军工”主业架构。
平治信息（300571）拟6885万收购麦睿登网络科技有限公司51%的股权，收购标的承诺未来三年净利分别不低于1500万元、1875万元、2344万元。
新湖中宝(600208) 实控人增持计划实施完毕，耗资逾21亿增持4.3亿股，占总股本的5%。
京东方A 携手中国移动打造数字化、智能化的显示终端产品及服务。
萃华珠宝(002731) 拟定增募资不超7.92亿元加码主业。
【热点数据】
~上周近150家公司获机构调研
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数据显示，上周(9月4日至9月10日)沪深两市近150家公司披露机构调研情况，调研热度较上一周继续上升。个股方面，工业环保龙头清新环境最受机构青睐，获安信证券、长江证券(000783)等76家机构来访，累计接待机构数量位居首位；
排名第二的四维图新(002405)上周获74家机构调研，包括安邦资产、嘉实基金等；
上海洗霸获59家机构调研，排名第三。
从行业看，机构投资者们对电子和机械设备行业最为关注，电子行业相关上市公司包括蓝思科技(300433)、信维通信(300136)、激智科技等21家获得了机构调研；
机械设备行业相关上市公司包括雪迪龙(002658)、厚普股份、康力电梯(002367)等21家获得了机构调研。
【资金风向】
~市场继续震荡资金买入西藏矿业(000762)
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周一，沪指全天维持横盘震荡，新能源汽车产业链掀涨停潮。创业板指再次上攻。截至收盘，两市共计成交5898亿元，较上个交易日增加365亿元；
主力合计净流出153亿元。沪指涨0.33%报3376点，深成指涨0.76%报11054点，创业板指涨0.59%报1896点。盘面上，有色、造纸、电气设备等板块涨幅居前，保险、电信运营、医疗保健等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是西藏矿业(000762)、云铝股份(000807)、多氟多(002407)，金额分别达2.15亿元、1.94亿元、1.92亿元。



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【上证内参】中证早知道


【今日导读】
~摆脱充电桩束缚、新能源汽车将实现“边开边充电”
~阿里招来行业大咖发力量子技术、科技巨头争相介入
~国产大飞机将用上国产发动机、钛合金比例大幅提高
~方大化工(000818)并购两公司、形成“化工+军工”主业架构
【中证头条】
摆脱充电桩束缚、新能源汽车将实现“边开边充电”
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据报道，近日，汉能薄膜发电宣布旗下美国全资子公司阿尔塔设备公司将与奥迪合作，开展“奥迪/汉能薄膜太阳能电池研发项目”。这意味着太阳能汽车研发生产迈出关键一步。据介绍，双方合作第一步将推出薄膜太阳能全景车顶解决方案，旨在延长车辆行驶里程，提高用电便利性。此后，将逐步研发利用薄膜太阳能技术为奥迪电动汽车提供主驱动力，实现零排放出行。双方计划于2017年年底合作推出首辆集成薄膜太阳能全景车顶奥迪原型样车。
点评：行驶里程对电动汽车至关重要，具有移动能源特征的太阳能供电成为首选。但车身轻质化趋势及有限的车顶面积，对太阳能芯片的转化率及重量提出了很高要求。薄膜太阳能芯片具有能效转化率高、弱光及高温条件下发电性能优越等优势；
薄膜芯片最明显的物理特性是柔性可弯曲、可结合衬底材料塑形，为薄膜太阳能技术应用于汽车领域以及全太阳能动力汽车研发提供了技术前提。
◆广东榕泰(600589) 控股子公司广东榕泰(600589)光伏科技有限公司主要从事金属薄膜太阳能光伏产品的研发、制造和销售等。公司还建立铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池研究开发中心，主要开发铜铟镓硒薄膜太阳能电池的制造工艺及光电转换效率技术。
◆综艺股份(600770) 子公司综艺光伏投资建设40MW非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池项目。
【中证聚焦】
阿里招来行业大咖发力量子技术、众巨头争相介入商用已不远
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据报道，量子技术领域重量级人物施尧耘已经确认加入阿里巴巴，担任阿里云量子技术首席科学家。施尧耘表示，让量子计算落地阿里云不仅强力支撑量子，也是未来量子应用的输出渠道。阿里做量子计算的源动力就是要做好云计算。云计算本质是计算能力，量子计算可能就是终极计算。
◆除阿里外，此前有报道称，谷歌已在开发量子计算技术的商业应用，最终实现量子云服务；今年年初，微软在官方网站刊文表示将着手量子计算工程样机研发；3月，IBM宣布今年将推出全球第一个商业化量子计算云服务IBM Q；此外，软银新成立的Vision基金会正准备投资量子计算，英特尔也公布了自己的量子计算机计划。
点评：传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。在经过几十年发展后，传统计算机性能提升的摩尔定律已渐渐失效。而量子计算机可在一些特定功能上取得上亿倍性能提升。超高速的运行能力，使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学有广阔应用前景。
◆今年5月3日，中国科学技术大学潘建伟教授团队宣布研制成功“世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机”。
浙江东方(600120) 控股子公司浙江国贸东方投资管理公司与中科大潘建伟教授团队战略合作，设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”， 作为浙江省量子技术产业化平台。另外公司还间接持股科大国盾量子技术股份有限公司。据悉，科大国盾已接受IPO辅导，潘建伟教授持股13.68%，为第二大股东。
三力士 此前公告，与山西省太原市民营经济开发区就山西省量子保密通信网络建设项目的合作，签订《项目合作协议书》。
【要闻精选】
~国务院印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》。
~央行召开2017年反洗钱形势通报会，央行副行长殷勇称，金融风险总体仍有上升压力，反洗钱工作面临严峻挑战。
~从业内获悉，国内最大用户侧锂电储能项目协鑫智慧能源(600869)分布式储能（2MW/10MWH锂电）示范项目近日正式投运。
~中国水泥协会：水泥行业去产能工作刻不容缓。
~今天下午（11日），由复星集团牵头的民营联合体与浙江省Z/F将正式签署“杭绍台铁路PPP项目”投资合同，这也是中国首条民营控股高铁项目。
【产经透视】
国产大飞机将用上国产发动机、钛合金使用比例大幅提高
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在2017中国500强企业高峰论坛之“轻量化材料产业发展论坛”上，中国科学院院士、中国航发航材院研究员曹春晓表示，国产大飞机C919未来使用的“长江-1000”国产发动机正在研制中，该发动机的钛合金用量初步估算达23%。曹春晓在论坛上表示，国外航空发动机钛用量占到很高的比例。
宝钛股份(600456) 是国内唯一具有铸-锻-钛材加工完整生产链的龙头企业，先后通过波音公司、空中客车公司、英国罗尔斯-罗伊斯等国际大公司质量体系和产品认证。
航发动力 主营航空发动机及及衍生产品。
【公司动向】
方大化工(000818)并购两公司、形成“化工+军工”主业架构
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方大化工(000818) 公告，拟4.5亿元收购威科电子100%股权，拟6.28亿元收购长沙韶光70%股权。威科电子主要产品为厚膜集成电路，在标准厚膜混合集成电路领域有着近30年的生产和销售经验；
长沙韶光是我国军用集成电路系列产品的供应商，具备完善的军工资质。收购完成后，公司主营业务将由化工业务和军工电子业务两部分构成，将形成“化工+军工”的主业架构。
萃华珠宝(002731) 拟定增募资总额不超7.92亿元，投入渠道升级及配套生产基地建设、珠宝生态园建设、设计研发中心建设三个项目。
超频三（300647）拟1.275亿元收购炯达能源51%股权，拓展LED照明业务。
大连友谊(000679) 5.76亿收购武汉信用小贷公司30%股份。
博雅生物(300294) 拟受让复大医药82%股权，拓宽营销渠道。
平治信息（300571）6885万控股数字作品阅读平台麦睿登。
电广传媒(000917) 与中国电子达成战略合作。
国祯环保(300388) 联合中标9.73亿元PPP项目。
新天科技(300259) 中标多个智慧水务及智能水表项目。
锦富技术 预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3000万元至3500万元，同比增长2049.15%-2407.34%。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹5股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，5股前五席位净买入超1亿元，分别是西藏矿业(000762) ，净买入2.15亿元；
云铝股份(000807) ，净买入2.05亿元；
多氟多(002407) ，净买入2.27亿元；
天赐材料(002709) ，净买入1.60亿元；
大西洋(600558) ，净买入1.24亿元。
点评：9月9日，工信部副部长辛国斌透露我国已经开始研究制定禁售燃油汽车时间表，意味着国内燃油汽车禁售政策也提上日程，新能源车大时代将开启。上述西藏矿业(000762)、多氟多(002407)、天赐材料(002709)均为新能源汽车锂电池概念。云铝股份(000807)尾盘涨停，中国铝业(601600)今晚公告，因筹划重大事项停牌。
【新股申购】
~哈三联：申购代码002900，申购上限2.10万股，申购价格18.07元，公司主营化学药品制剂。
~大理药业：申购代码732963，申购上限1.00万股，申购价格12.58元，公司主营中西药注射剂。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【北京】：代市长陈吉宁调研运河商务区，要求聚焦高端服务业。
　　【证监会】：正在与相关部门商谈，拟出台政策将投资者教育纳入基础国民教育体系；同时探索建立全国性的"投资者保护日"。
　　【企业年金】：人保资产首席经济学家、年金事业部总裁王家春表示，随着企业年金投资规模逐渐扩大，如果按照20%比例的资金进入股票市场，未来还将会有较大规模的资金入市，所以长期来看，企业年金是A股市场的一个重要的长期资金。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】物联网；新能源车
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、陕西黑猫（601015）：三机构席位买入8612万
　　当升科技（300073）：华安蚌埠分公司及申万武汉青年路游资封板
　　2、【机构评级变动】：黑猫股份(002068) 云南白药(000538)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【北京】：代市长陈吉宁调研运河商务区，要求聚焦高端服务业。
　　【混改】：自国家发改委明确要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域推进混合所有制改革以来，央企层面已在前两批19家试点企业的基础上，正在推出第三批混改试点。而按照国家发改委给出的时间表，预计央企混合所有制改革将在今年四季度进入实施阶段，未来两个月各央企改革或将密集出台。
　　【环保】：就正在进行的攻坚行动，环保部环监局局长田为勇透露，秋冬季强化督查执法力度会进一步加大，今年9月底前，"散乱污"要全面完成清理。国家环保督察办公室副主任刘长根表示，京津冀及周边区域在治理大气污染过程中，不允许应付、懈怠，不允许不作为、乱作为。
　　【工信部】：副部长辛国斌表示，许多国家纷纷调整发展战略，在新能源、智能网联产业加快产业布局，抢占新一轮制高点。针对一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表，目前工信部也启动了相关研究，将制订中国自己的时间表。
　　【证监会】：正在与相关部门商谈，拟出台政策将投资者教育纳入基础国民教育体系；同时探索建立全国性的"投资者保护日"。
　　【企业年金】：人保资产首席经济学家、年金事业部总裁王家春表示，随着企业年金投资规模逐渐扩大，如果按照20%比例的资金进入股票市场，未来还将会有较大规模的资金入市，所以长期来看，企业年金是A股市场的一个重要的长期资金。
　　【解禁】：9月解禁高峰将于本周出现，其中9月11日相对集中，解禁市值达459.61亿元。信威集团（600485）、宝硕股份（600155）、天和防务（300397）等8只个股都将在当日解禁，信威集团和宝硕股份解禁规模均超百亿元。
　　【合并】：中国建材将吸收合并中材股份，两家公司H股均将于9月11日复牌，其旗下多家A股上市公司亦纷纷公告，宣布股票9月11日复牌。

　　【新股申购提醒】
　　【大理药业（732963）】：发行价：12.58元；申购上限：10000股。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1709成交12189手，持仓24698手，日增仓-1624手；IH1709成交7574手，持仓16253手，日增仓-988手；IC1709成交10936手，持仓20747手，日增仓-961手。
　　期指升贴水方面，IF1709贴水5.19点，IH1709升水2.11点，IC1709贴水20.98点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E09报12040.0点，涨幅为0.04%；成交11.93万手，持仓66.03万手。

　　【国际市场要闻】
　　【希腊】希腊总理齐普拉斯表示，2017年迄今希腊财政状况良好。希腊只有进行结构性改革才能摆脱被援助境地。在减轻债务需求方面，希腊和IMF立场一致。IMF必须决定是否参与对希腊的紧急援助。希腊政府需要加快评估第三轮救助计划，正采取必要措施。
　　【韩国】韩国总统府：韩国政府一贯坚持半岛无核化，这一基本方针毫无变化，韩政府从未考虑引进战术核武器。
　　【美国】美国国家飓风中心：飓风艾尔玛从佛罗里达州马可岛再次登陆，登陆时风力强度为3级。（最高风力级别为5级）
　　【A股气象预测】
　　综合来看，9月12日周二A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】9月11日，整个新能源产业链集体暴涨，超过10只个股实现涨停，这其中包括了百川股份、雅化集团、多氟多、杉杉股份、天赐材料等等。根据交易所公开数据发现，主力资金买入最多的当数多氟多。
　　【公募】数据显示，9月A股市场趋势预期信心指标值达到127.07，创出了近三年来的最高水平。同时，基金经理们颇为乐观，有调查结果显示，有52.23%的基金经理对9月A股市场继续看多，其中持乐观态度的人数比例增长超过了8%。且目前选择维持中高仓位的私募基金占比高达74.84%，而这一比例也是两年多以来的最高水平。

　　【热点板块前瞻】
　　【新能源车】：9日举行的2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变，为抢占新一轮制高点，把握产业发展趋势和机遇，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。辛国斌还透露，工信部会同有关部门制订了双积分管理办法，近期即将发布实施。
　　建议关注：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）、中科三环（000970）

　　【物联网】：由工信部、科技部等共同主办的2017年世界物联网博览会本月10日在无锡举办。会上，腾讯与无锡市高新区联合成立了国内首个TUSI物联网联合实验室。腾讯还与Intel签署了区块链合作框架协议，将共同开发区块链技术，用于腾讯TUSI物联网联合实验室，以推动物联网应用场景中安全防护能力的建立。
　　建议关注：飞天诚信（300386）、四方精创（300468）

　　【苗药】：2017第四届诺贝尔奖获得者医学峰会将于9月14-16日在贵州省贵阳市隆重举办。此次峰会以"科学：事实与构的博弈为主题，汇集四大主题论坛，邀请5位诺奖得主，10余位中外院士，100余位权威专家，500多家投资机构、上市公司、企业参加，着眼国际医学（000516）前沿课题，共同探讨现代医学与传统医学的交融和互鉴，以大视野畅谈大健康，共同推动中国和世界医学事业的发展。
　　建议关注：益佰制药（600594）、贵州百灵（002424）

　　【宝马】：日前，德国宝马汽车公司表示，计划在2020年之前为大批量生产电动汽车做好准备，并在2025年之前推出25款电动化车型，包括12款纯电动车，新的电动汽车续航里程最高将达到700公里。在下周举办的法兰克福车展上，宝马将发布一款新的四门电动轿车，定位介于i3城市车和i8混合动力跑车之间。
　　建议关注：京威股份（002662）、得润电子（002055）

　　【光通信】：据消息，中、美等国都已宣布开发每秒可进行百亿亿次计算的下一代超级计算机。作为美国老牌计算机企业，惠普公司着眼于大数据时代的计算需要，宣布以"内存驱动型计算"架构为设计方向，希望未来研发出美国第一台百亿亿次级别的超级计算机。公司还用光子通信取代了电子通信，助推原型机各节点之间的数据传输，不仅可让节点互联速度更快，还能使硬件工作时的温度降低，运行更有效率。据介绍，光的传播速度高达每秒30万公里，是电子传播速度的505倍。
　　建议关注：光迅科技（002281）、新易盛（300502）

　　【阿里】：据媒体报道，阿里巴巴正在海外寻找适合的景区，试图开发酒店或旅游综合体，以拓展其境外旅游和消费场景。用户到店后可刷脸支付、支付宝消费，体验阿里打造的"未来酒店"。此前马云透露，阿里未来不但要做"五新"，还要做到"五个全球"，即全球买、全球卖，全球付、全球运、全球游。"凭借一台手机、一本护照，就可到全世界任何地方；未来可能护照不需要、手机不需要，凭刷脸就在全世界畅通无阻。"业内认为，阿里经济体新风口锁定旅行。
　　建议关注：石基信息（002153）、众信旅游（002707）

　　【深汕合作区】：据媒体报道，深汕特别合作区体制机制调整方案已于9月7日在广东省政府常务会议上获通过，调整后合作区管理建设工作或由深圳全面主导，人事权也划归深圳。合作区将坚持"深圳总部+深汕基地"发展模式，立足为深圳主导产业配套，突出发展先进制造、新兴海港两大产业，加快打造成为粤港澳大湾区的重要节点。
　　建议关注：盐田港（000088）、深高速

　　智能汽车：据新华社报道，9月9日举行的2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上，国家发改委产业协调司处长吴卫透露，发改委正组织起草国家智能汽车创新发展战略，还将加快智能汽车领域立法。同时，将尽快组建国家智能汽车创新发展平台，承担基础标准制订、产业生态培育、网络运营管理等重要职责，尽快将关键技术和技术攻关项目纳入国家重大计划，突破激光雷达、高精度传感器、云技术平台等核心技术，满足高级别智能汽车应用要求。
　　建议关注：兴民智通（002355）、四维图新（002405）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　陕西黑猫（601015）：三机构席位买入8612万
　　云铝股份（000807）：东海南京长江路及广发江门万达广场游资封板，一机构买入5354万
　　雅化集团（002497）：国君宁波彩虹北路及国元上海虹桥路游资封板，一机构卖出5594万
　　晶瑞股份（300655）：华泰成都南一环路及国君成都北一环路游资封板，一机构卖出666万
　　杉杉股份（600884）：中心深圳总部及国元上海虹桥路游资封板，两机构买入4803万，一机构卖出1.10亿
　　埃斯顿（002747）：中信上海牡丹江路及中投广州珠江东路游资封板，一机构买1676万，两机构卖1.01亿
　　天赐材料（002709）：中建杭州庆春路及中泰上海建国中路游资封板，一机构买4656万，一机构卖1041万
　　先导智能（300450）：国君上海分公司及中泰上海陆家嘴浦电路游资封板，两机构买5400万，两机构卖7297万
　　盐湖股份（000792）：中信上海金融环球中心及银河杭州天城东路游资封板，一机构买4239万，一机构卖4224万
　　大西洋（600558）：中泰上海建国中路及万联上海浦东新区福山路游资封板
　　创业黑马（300688）：银河北京朝阳门北大街及中信上海溧阳路游资封板
　　达安股份（300635）：长江荆州北京西路及海通杭州解放路游资封板
　　西藏矿业（000762）：方正重庆分公司及西藏拉萨金珠西路游资封板
　　安凯客车（000868）：长江上海东明路及兴业福州湖东路游资封板
　　多氟多（002407）：光大宁波解放南路及中信上海溧阳路游资封板
　　元隆雅图（002878）：广发泉州涂门街及国海太原体育路游资封板
　　同兴达（002845）：国联无锡五爱北路及银河北京阜成路游资封板
　　当升科技（300073）：华安蚌埠分公司及申万武汉青年路游资封板
　　爱乐达（300696）：浙商绍兴解放北路及南京南京大钟亭游资封板


【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 远光软件 002063 9月12日 增持 维持 申万宏源
2 九牧王 601566 9月12日 买入 维持 光大证券
3 安正时尚 603839 9月12日 买入 首次 光大证券
4 英威腾 002334 9月11日 买入 首次 国金证券
5 三聚环保 300072 9月11日 买入 维持 广发证券
6 南都电源 300068 9月11日 买入 维持 广发证券
7 浪潮信息 000977 9月11日 增持 维持 广发证券
8 帝王洁具 002798 9月11日 增持 首次 广发证券
9 太阳纸业 002078 9月11日 买入 维持 东吴证券
10 东方园林 002310 9月11日 买入 维持 中泰证券
11 天赐材料 002709 9月11日 买入 维持 中泰证券
12 黄山旅游 600054 9月11日 增持 维持 华泰证券
13 黑猫股份 002068 9月11日 买入 维持 中泰证券
14 怡球资源 601388 9月11日 买入 首次 申万宏源
15 安徽水利 600502 9月11日 买入 维持 安信证券
16 中国卫星 600118 9月11日 买入 首次 中泰证券
17 精测电子 300567 9月11日 买入 维持 东吴证券
18 隆平高科 000998 9月11日 买入 维持 中泰证券
19 楚天高速 600035 9月11日 买入 维持 申万宏源
20 新经典 603096 9月11日 买入 维持 东吴证券
21 三超新材 300554 9月11日 买入 首次 中泰证券
22 中国医药 600056 9月11日 买入 维持 中泰证券
23 云南白药 000538 9月11日 买入 维持 平安证券


　　【黑猫股份(002068)】　　　　　　　　　　
　　事件：公司公告拟由公司全资子公司青岛黑猫和新加坡黑猫共同出资6188万元设立全资孙公司青岛黑猫新材料研究院有限公司，经营范围包括以炭黑为主的纳米复合碳材料、单、多层石墨烯粉体、氧化石墨烯浆料、碳纳米管及相关复合材料的研发、生产及销售。同时由其投资1.54亿元新建“新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目”。


　　发展绿色轮胎大势所趋：新的轮胎标签法要求轮胎更多的使用更具绿色环保的低滚阻性和高补强性的新型绿色材料，从而降低二氧化碳排放及汽车油耗，在国际资源危机和节能减排的呼声下大势所趋。目前国际上通行的方法是在轮胎中添加白炭黑来降低轮胎滚阻和生热，但是白炭黑并非炭黑，使用白炭黑的缺点在于一方面会改变现有轮胎的生产工艺，导致轮胎企业生产的不稳定性；其次需要添加非常多的添加剂，增加轮胎企业成本，因此白炭黑在推广上还存在一定困难。公司近年来一直致力于绿色炭黑新产品的研发，在现有炭黑产品上通过后端处理工艺获得新型高端轮胎填充原料，并取得了相应研究成果，公司本次拟建的中试装置是该类产品由中试走向批量的必经阶段，待中试完成后有利于公司开拓高端绿色轮胎填充材料市场，为将来大规模量产奠定基础，符合绿色轮胎发展趋势。


　　完善产业链布局，增加新的业绩增长点：公司目前已经形成了以炭黑产品主导、焦油深加工和白炭黑为两翼的综合性焦油深加工企业。公司作为炭黑龙头企业在规模、装置、采购、环保优势明显，面对上下游具备更强的议价能力，除了不断通过扩大现有规模、循环经济一体化、降低成本外，我们认为公司未来价值的提升，还体现在以下四个方面：1）通过供给侧改革的契机，积极整合炭黑行业，提高市场占有率；2）积极发展特种炭黑产品，炭黑目前67%用于橡胶类产品，而橡胶中70%用于汽车轮胎，相当于汽车轮胎目前只占炭黑需求的50%，公司还有另外50%的市场正处于开放起步的阶段。公司通过乌海在建的2万吨/年特种炭黑项目，切入非橡胶特种炭黑领域。特种炭黑具有技术含量高、所需原料少、产品附加值高等优点，可广泛用于涂料、油墨、通信、电子、电缆、光缆、高能电池、感光材料、印染等领域，我们预计年内可以出产品。特种炭黑项目作为高端品种一吨售价在15000~20000元/吨，吨净利是普通品种的几倍，差异化的产品布局将提升公司未来产品的竞争力；3）公司现有上游100万吨焦油深加工产能，未来将进一步围绕焦油深加工产业链条完善、丰富公司产品序列；4）在现有炭黑产能的基础上进行新的技术革新，满足绿色轮胎的发展需求。我们认为，供给侧改革使得炭黑行业景气上升公司业绩显着改善，在此基础上公司通过发展积极进行行业整合、发展差异化产品、在现有产品上进行技术革新、充分挖掘产业链上下游价值，从而弱化了自身的周期属性，综合竞争力将不断增强。


　　旺季来临，供应紧张下炭黑景气有望继续提升：供给侧改革是炭黑行业景气显着改善的核心原因，近期在环保督查的影响下，山东、山西及河北等炭黑主产区面临非常严峻的限产，行业平均开工率仅5成左右，受影响的炭黑企业库存严重偏低，压低下月订单量。后续”2+26”还将持续影响炭黑行业供应，我们认为本轮炭黑行业的持续紧张有望一直持续到明年4月。需求方面，随着汽车保有量增加，下游轮胎需求稳定性越来越高，9月份之后下游需求有望恢复，根据卓创资讯，9月炭黑行业涨价800-1000元/吨，原料方面受到炭黑产能受限需求减少影响，炭黑主要原料煤焦油供应相对宽松，开工率降低价格高位回落，我们测算提价后黑猫的动态盈利已经扩大至900元/吨左右。旺季到来之后，随着供给侧进一步限产及库存的逐渐消化，供需矛盾升级下炭黑价格继续看涨。


　　增发完成彰显公司信心：公司公告增发完成，此次公司共发行1.2亿股，发行价格5.74元/股，募集资金总额6.9亿元，发行对象基本为公司的控股股东和实际控制人，锁定期3年，这次增发主要用于偿还银行贷款，同时利用炭黑行业整合的机遇发展高附加值、高毛利率的产品，为公司未来的发展提供了强有力的资金支持。


　　盈利预测与估值：我们认为炭黑行业持续的供给侧改革将中长期利好炭黑行业，公司作为行业龙头弹性大，根据我们测算，炭黑与煤焦油价差每扩大100元，将增厚黑猫7000万元净利润。考虑未来特种炭黑产能释放，未来公司常态利润在6个亿以上，给予18~20倍PE，长期看合理市值将达到108~120亿左右。我们预计公司17~19年的EPS分别为0.70、0.84和0.96元，维持买入评级，目标价16元，重点推荐！


　　风险提示：下游需求大幅下滑的风险，炭黑行业环保执行不严的风险，竞争对手大幅扩产的风险，海外市场反倾销的风险。（.中.泰.证.券）

　　【云南白药(000538)】　　　
　　事项：

　　9月8日，万隆控股（0030.HK）公告向云南白药控股（云南白药控股股东，持股41.52%）配售9.08亿股，每股0.22港元（折价约16.98%），认购金额约1.99亿港元。其中7000万港元用于发展个人护理产品业务，2900万港元用作一般营运资金，3000万港元用于发展贸易业务，7000万港元用于放债业务。交易完成后，云南白药控股持有万隆控股16.67%股份，成为主要股东。


　　平安观点：

　　与万隆控股深度合作，布局海外资本市场，加快个人护理产品海外拓展，深挖白药品牌价值。1）2月23日，万隆控股与云南白药清逸堂（云南白药子公司，持股40%）共同出资200万元成立亐南白药清逸堂香港公司，各占60%和40%股份，扩展清逸堂等个人护理产品的东盟国家市场。2）此次云南白药控股出资1.99亿港元入股万隆控股16.67%股份，一方面获得海外融资平台，便于整合海外优质资源，另一方面出资额中的7000万港元用于发展个人护理产品业务，助力清逸堂借万隆控股贸易网络加快东盟国家市场拓展。3）公司借助白药品牌的影响力积极开拓日化健康市场，开发出多种个人护理产品，包括牙膏（云南白药系列）、洗发水（养元青系列）和卫生巾（清逸堂系列）等。2016年健康产品事业部营收为37.57亿元，近5年CAGR为25.45%，成为公司业绩主要增长动力。


　　国改将进一步推进释放活力，应享受估值溢价，品牌中药龙头有望重装上阵。1）第一步混改已落地，控股股东白药控股引入战投新华都和鱼跃科技（股权占比45%和10%），共增资约300亿元，预计国改将进一步推进释放活力，优秀的管理团队将带领品牌中药龙头再次腾飞；2）分别从历史PE估值（06-17年20-70X）、净现金PE估值（17年24X）、国际PE估值（对标强生20X+）三个维度判断，当前估值处于历史低位，同时经营性现金流净额/营业收入保持在15%左右，自身造血能力极强，应享受估值溢价；3）从交易面看，深股通持续净买入，MSCI是长期趋势，预计海外增量资金仍将持续买入，医药行业回归高质量增长，低估值、高成长的龙头有望重装上阵。


　　投资建议：第一步混改已落地，预计国改将进一步推进释放活力，优秀的管理团队将带领品牌中药龙头再次腾飞。以“药”为本，打造药品、健康产品、中药资源的品牌集群，实现从“产品经营”向“产业经营”的跨越，持续推进“新白药、大健康”战略。我们维持2017-19年EPS预测分别为3.26、3.78、4.40元，内生复合增长约16%，对应2017年PE27X，处于历史低位，应享受估值溢价，维持“强烈推荐”的评级。


　　风险提示：国企改革推进低于预期，海外业务扩展不及预期。（.平.安.证.券）