【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-14

xxx18

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-14

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：xxx18 浏览：18865 回复：1

【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-09-14


MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

==================
【早盘内参】

9月14日股市早盘内参：国务院批评一些地方去产能不到位　　宏观经济

　　中国政府网：李克强主持召开国务院常务会议，提到一些地方去产能工作不到位，要求提高双创服务水平，要求商务部提出进一步利用外资的措施，要求做好政策协调，提高可操作性。

　　国务院：发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃税风险变化情况，对高风险行业开展风险评估，研究分析行业洗钱、恐怖融资和逃税风险分布及发展趋势，提出“三反”监管政策建议。
　　一财网：有接近监管的人士透露，监管部门目前正在对所有涉及虚拟货币和法币交易的平台进行监控，意在禁止所有交易。上述接近监管的人士强调，监管意在禁止的并不是虚拟货币本身，而是虚拟货币和法币之间的交易。

　　人民网：12日，访问牙买加后过境美国华盛顿的国务委员杨洁篪在美国国务院会见了国务卿蒂勒森。杨洁篪表示，应习近平主席邀请，特朗普总统将于年内对中国进行国事访问，中方愿与美方共同努力，推动访问取得积极成果。

　　新华时评：中国企业500强榜单日前发布，榜单数据显示金融和实体经济的不平衡态势有所缓解。今年以来，金融部门采取措施力促资金脱虚向实。这些多管齐下的政策措施已然取得初步成效，下一步要继续深入推行这些有效措施。

　　外管局：人民币汇率将更具弹性，完善以市场供求为基础的人民币汇率形成机制方向不会改变。如果有更多的中资主体走向市场，同时有外资主体走向中国的货币债券和资本市场，“羊群行为”的特征有可能得到改变。

　　人民日报海外版：面对人民币汇率正常的冲高回落，专家指出，人民币汇率双向波动的根本动力源自市场供需关系及中国经济基本面变化。虽然央行调整管理措施会对市场产生一定影响，但其实际功能在于限制非理性交易，最终确保外汇市场平稳健康发展。

　　国台办：今年上半年两岸贸易额持续增长，达到874.9亿美元；大陆批准台商投资项目1688个，实际使用台资金额达11.9亿美元。

　　央行：公开市场9月13日进行300亿元7天期逆回购操作，200亿元14天期逆回购操作，200亿元28天期逆回购操作。因当日有700亿逆回购到期，公开市场零投放零回笼。

　　Shibor：1个月和3个月产品双双走低；隔夜Shibor报2.65%，上涨0.17个基点；1周期Shibor报2.8056%，上涨0.2个基点；3个月Shibor报4.3711%，下跌0.57个基点。

　　预告：国务院新闻办公室将于2017年9月14日(星期四)上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人刘爱华介绍2017年8月份国民经济运行情况，并答记者问。

　　行业动态

　　央视新闻：习近平向联合国世界旅游组织第22届全体大会致贺词，强调未来5年，中国将有7亿人次出境旅游，同时也热情欢迎各国旅游者来华观光度假。

　　能源局：召开北方地区冬季清洁取暖试点工作视频会，部署试点城市清洁取暖工作。根据试点方案，未来3年地方财政将投入约697亿元保障清洁取暖改造顺利实施，计划吸引金融机构、企业投入等社会资本超过2000亿元。

　　工信部：为进一步规范印染行业管理，加快行业结构调整和转型升级，工信部印发《印染行业规范条件(2017版)》和《印染企业规范公告管理暂行办法》。

　　钨业协会：钨精矿总体价格水平与合理价位还存在一定的差距，尚未回归到2014年水平，依然背离资源价值。2017年上半年国内钨精矿价格持续企稳回升、下半年快速上涨，回归到全国平均开采成本线附近。

　　九部门：发改委等九部门联合编制印发了《标准设备采购招标文件》《标准材料采购招标文件》《标准勘察招标文件》《标准设计招标文件》《标准监理招标文件》等5份货物、服务类标准招标文件，自2018年1月1日起实施。

　　十五部委：国家发改委、国家能源局、财政部等十五部门联合发方案，到2020年，全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。到2025年，力争纤维素乙醇实现规模化生产，先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平，形成更加完善的市场化运行机制。

　　质检总局：到2020年努力培育一批“中国服务”优质品牌与企业，打造一批现代服务业集群，使“中国服务”与“中国制造”成为中国经济转型升级的车之双轮、鸟之两翼。

　　环保部：当前和今后一个时期，中国将重点开展加快《基加利修正案》批约进程、加强消耗臭氧层物质管理、加速实施行业淘汰计划、推动绿色低碳替代技术开发应用、深入开展国际交流合作等五方面工作。

　　互联网金融协会：发文提示风险称，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。

　　三部门：发改委、商务部、财政部联合发布公告，决定自9月中旬开始分批投放国家储备糖，数量37万吨左右，竞卖底价为6500元/吨(仓库提货价)。国家储备糖投放通过华商储备商品管理中心电子网络系统公开竞卖，竞卖标的单位为300吨。

　　上期所：将继续着力抓好产品和业务创新，进一步推进不锈钢、氧化铝、废钢、商品指数和铜期货期权等储备期货、期权品种的研发工作，从而拓宽市场服务广度，为市场可持续发展增添新活力。

　　股市聚焦

　　证监会：杭州万隆光电设备股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、浙江长盛滑动轴承股份有限公司等3家企业首发获通过。珠海市赛纬电子材料股份有限公司、智业软件股份有限公司、世纪恒通科技股份有限公司、湖南广信科技股份有限公司等4家企业首发未获通过。

　　基金业协会：发布《证券投资基金管理公司合规管理规范》，基金管理公司合规管理人员不得少于公司总部人数的1.5%，且不得少于2人。

　　深交所：向乐视网下发关注函称，公司2017年半年报显示，公司已向贾跃亭归还全部借款。要求乐视网及贾跃亭逐笔说明公司向贾跃亭还款的时间、金额、还款原因，以及贾跃亭是否存在违反承诺的情形并说明理由，于9月20日前报送有关说明材料。

　　证券时报：随着监管层再融资政策收紧，上市公司定增的规模也持续压缩，不得不另谋融资渠道多元化。除了可转换债和配股等融资形式成为部分优质公司的新宠外，应收账款融资也开始受到上市公司的欢迎。

　　上证报：6月以来，两市已有23家公司被举牌24次。而今年以来，被举牌的上市公司已有35家。梳理发现，大股东持股比例低是吸引举牌者的一个重要条件。6月以来被举牌的23家公司中，20家公司的大股东持股比例低于30%，12家公司大股东的持股比例低于20%。

　　新股申购：傲农生物和世纪天鸿9月14日申购，傲农生物申购代码为：732363；世纪天鸿申购代码为：300654.

　　中签号：哈三联中签号出炉，中签号码共95000个，每个中签号码认购500股。末“四”位数：6637、1637、7241；末“七”位数：6194476、1194476；末“九”位数： 095054399、279463851、115934992.

　　中签号：大理药业中签号出炉，中签号码共22500个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：7147、2147；末“5”位数：61970、86970、36970、11970；末“6”位数：054781、554781、695855；末“7”位数：1233829、6233829、1037821；末“8”位数：20437675.

　　数据一览

　　沪深股市：沪指9月13日延续高位震荡态势，收盘小幅上扬0.14%，收报3384.15点继续向3400点发起冲击。但市场成交量急剧萎缩，两市合计成交5396亿元，行业板块涨跌互现，钢铁板块强势领涨。

　　港股：香港恒生指数9月13日收盘下跌78.16点，跌幅0.28%，报27894.08点。

　　沪深港通：截止9月13日收盘，沪股通当日净流入-2.82亿元，当日余额132.82亿元；深股通当日净流入6.35亿元，当日余额123.65亿元；北向资金当日净流入3.53亿元。港股通(沪)当日净流入10.57亿元，当日余额94.43亿元；港股通(深)当日净流入12.41亿元，当日余额92.59亿元；南向资金当日净流入22.98亿元。

　　融资融券：截至9月12日，上交所融资余额报5750.35亿元，较前一交易日增加18.08亿元；深交所融资余额报3986.02亿元，较前一交易日增加27.22亿元；两市合计9736.37亿元，增加45.29亿元，创2016年1月25日以来新高。

　　板块掘金

　　医药行业：当前医药行业处于结构大调整的过程中，行业总量仍将实现平稳增长。制药企业向创新、国际化和高质量转型是大势所趋，流通整合过程接近尾声，器械流通和推广商整合刚刚开始。

　　重点推荐：长春高新、丽珠集团、瑞康医药、中国医药、羚锐制药、益丰药房、老百姓、亿帆医药、华东医药、人福医药、信立泰、云南白药。

　　量子通信：目前，量子保密通信运用较为成熟领域有三个，分别是国防、金融、政务专网。其中，2-3年内政务板块预测将有50亿以上的市场规模，长期将有数百亿以上的市场。

　　相关标的：浙江东方、银轮股份、神州信息、三力士、皖能电力、科华恒盛。

　　旅游板块：中报业绩表明，旅游板块延续改善趋势，但各细分领域继续分化，其中酒店业上行趋势最为确定，龙头公司业绩持续超预期，且后续成长动力依然强劲，有望带来业绩与估值的双重提升。

　　强烈推荐：首旅酒店、锦江股份、凯撒旅游、中国国旅、众信旅游、宋城演艺、黄山旅游、中青旅。

　　物联网板块：近期各大行业会议聚焦物联网，市场关注度明显提升。在本周举办的华为全联接大会和中国光博会上，物联网成为市场关注的焦点，以智慧城市、车联网、智能硬件等为代表的物联网新兴产业正逐步成为新的热点与机遇。

　　关注标的：金卡智能、三川智慧、高新兴、和而泰、拓邦股份、中兴通讯、宜通世纪。

　　公司简讯

　　神农基因：获股东增持公司1.23%股份。

　　岭南园林：与玛纳斯县签署33亿PPP项目战略合作框架协议。

　　深深房A：延期复牌，预计10月14日前披露重组预案。

　　大康农业：定增募资不超33亿打造肉牛产业链。

　　埃斯顿：拟以886.90万欧元收购M.A.I.50.01%股权，拟在德国建合资企业。

　　蒙草生态：联合中标114.78亿PPP项目。

　　东华测试：控股股东及一致行动人计划减持不超过690万股。

　　光洋股份：实控人减持公司2.26%股份。

　　建研集团：获福建隆顺祥投资举牌，持股达5%。

　　辉隆股份：控股股东拟择机增持1-2%公司股份。

　　楼市观察

　　西安：楼市调控升级，暂停向已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭、拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭售房。

　　21世纪经济报道：近期江苏、北京、深圳三地银监局和人民银行分行先后发文，提示辖内银行个人其他消费贷款大幅增长，防范信贷资金违规进入房地产市场。据了解，三地银行已经在积极落实监管要求配合自查，但自查效果难言理想。

　　证券时报：中原地产最新数据显示，截至9月11日，深圳地区被统计的17家银行中有9家首套房贷利率上浮5%，占比过半。而且，银行的放贷速度普遍趋缓。除深圳外，今年来，上海地区13家银行也全面上浮首套房贷利率，最高调至基准利率的1.1倍。此外，30家A股房企销售面积出现下滑，热点城市销售面积跌幅近三成。

　　主要城市房管局：上周全国各线城市成交环比均下滑，且一线降幅较大。数据显示，上周一线四大城市房地产成交面积49.1万平方米，环比下跌15.8%，同比下降43.82%。

　　标普：目前房地产价格已达危机前水平；房地产价格过高，尤其是悉尼、香港和上海。

　　国际瞭望

　　美银美林：相比欧洲和新兴市场股票，投资者低配美股程度创07年来最大；现金持有率位于4.8%，仍然很高，而低配债券的程度为11月份以来的最低，表明美股尚未出现非理性繁荣。

　　Fundstrat：标普500指数在2490水平面临着“决定性的考验”，成功突破该水平将有望进一步升向2565；该预测的风险在于市场可能短时间内上涨过快。

　　外媒：美国国会参议院批准保守派智库学者、税务专家凯文·哈西特出任白宫经济顾问委员会主席；目前特朗普政府将税改列为执政重点，预计哈西特将与科恩合作，在制定税改方案中发挥重要作用。

　　美国：8月PPI环比+0.2%，预期+0.3%，前值-0.1%。

　　Forsa民调：德国总理默克尔所在的基民盟支持率为37%，社会民主党支持率为23%。

　　摩根大通：考虑到许多发展中国家的经济增长前景，对新兴市场持积极看法；考虑到全球的大环境，这些地方中有一些地方有很大的机会；世界上其他地方有80%的国家处在扩张模式；仅仅在24个月之前这个比例还不到50%，所以一切都在向着正确方向前进。

　　日本央行：日本央行、中国央行和韩国央行的第九次央行行长会议将于9月13日、14日举行；日本央行、中国央行和韩国央行的行长将会讨论经济和金融的发展。

　　英国：截至7月三个月ILO失业率4.3%，为1975年以来新低，预期4.4%，前值4.4%。8月失业金申请人数-0.28万，前值由-0.42万修正为-0.29万。

　　IEA月报：非OPEC产油国8月份减产执行率达到118%，减产量首次完全达到协议目标。

　　欧元区：7月工业产出环比+0.1%，预期+0.1%，前值-0.6%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元9月13日16:30收盘报6.5309，较上一交易日上涨41点。人民币兑美元中间价报6.5382，下调105点，为连续两日下调。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.55%，报92.4217；欧元兑美元跌0.66%，报1.1885；英镑兑美元跌0.58%，报1.3208；美元兑日元涨0.36%，报110.5660；美元兑加元基本持平，报1.2179；美元兑人民币涨0.07%，报6.5399.

　　期货行情

　　国内：截至9月13日下午收盘，沪铅涨逾3%，硅铁跌近4%，沪镍、橡胶、锰硅、沪锡收涨。焦煤跌近2%，沪铜、鸡蛋跌超1%，郑棉、郑煤、沪锌、玻璃、焦炭、热卷、白糖、铁矿石、螺纹钢、沪金收跌。

　　黄金：美国COMEX 12月黄金期货跌4.70美元，跌幅0.4%。

　　原油：美国WTI原油10月期货涨1.07美元，或2.22%，报49.30美元/桶。布伦特原油11月期货涨0.89美元，或1.64%，报55.16美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指涨0.18%，报22158.18点；纳指涨0.09%，报6460.19点；标普涨0.08%，报2498.37点。中概股连续数日集体上涨，阿里巴巴股价刷新历史新高。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.02%，报381.34点；德国DAX指数涨0.23%，报12553.57点；法国CAC40指数涨0.17%，报5217.59点；英国富时100指数跌0.28%，报7379.70点。

　　亚洲：日经225指数9月13日收盘上涨0.45%，报19865.82点；韩国首尔综指9月13日收盘下跌0.22%，报2360.17点。



==================
【股海早參】

股海早參（09.14）　　一.财经要闻:
　　1.国务院：彻底清查落后钢铁产能
　　国务院总理李克强9月13日主持召开国务院常务会议。会议要求，坚定不移去过剩产能，彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能，一旦发现从严处理，并严肃问责，防止死灰复燃。
　　2.七大煤炭集团负债率高企
　　据《证券日报》今日报道：据了解，山西省18家上市公司中有13家属于七大煤炭集团，尽管从去年开始，煤价不断上涨，煤企的业绩大幅改善，但七大煤炭集团的盈利能力仍旧不佳，且负债率仍旧高于80%。
　　3.沪深两融余额12连升 创9个月新高
　　截至9月12日，作为市场的“晴雨表”，沪深两市融资融券余额为9783.76亿元，直逼9800亿元，继续创出9个月来新高。
　　4.13日召开的国务院常务会议听取国务院第四次大督查情况汇报，督查发现一些地方存在去产能工作不扎实不到位等问题。
　　5.科技部、国资委 13日召开中央企 业科技创新 推进会，提出大力支持央企参与北京、上海科创中心建设。
　　6.苹果公司12日发布的“iPhone X”采用双面玻璃和OLED 全面屏设计，人脸识别 解锁、增强现实等功能受关注。
　　7.全球第二大生产商发生爆炸 多晶硅供应或受影响
　　据报道，全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故。为安全起见，瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。
　　上市公司中，晶盛机电（ 300316 ）是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商。旷达科技（ 002516 ）通过收购涉足太阳能光伏 电站运营。
　　8.天然橡胶主产国将召开减产会议 未来产量或负增长供应出现缺口
　　据报道，泰国、印尼、马来西亚三国将于9月15日召开部长级会议，商讨天然橡胶减产10%-15%。价格方面，今年来橡胶出口价格平均1765.2美元/吨，同比上涨41.2%。而在下游，9月已近50家轮胎 企业涨价。
　　上市公司中，海南 橡胶（ 601118 ）是我国最大的天然橡胶生产企业，拥有353万亩橡胶园，占全国的30%左右。。中化国际（ 600500 ）天然橡胶产业是公司最重要的战略发展方向，通过境外收购和资产整合，目前已完成了产业的全球布局，成为世界前三的天然橡胶供应商。
　　9.智能时代悄然到来 物联网崛起引爆传感器产业
　　上证报资讯从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到，本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器 产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。工信部电子司副市长吴胜武表示，下一步工信部将从顶层设计、构建产业创新体系、提升基础工艺和器件等六大方面推动传感器物联网产业发展。
　　歌尔股份（ 002241 ）在此次峰会上展示了业界领先的气压传感器、心率传感器等产品；汉威科技（ 300007 ）董事长表示将聚焦打造IoT传感器管理平台——汉威云平台，并建立传感器国家专业化众创空间。
　　10.维生素D3 价格创历史新高
　　维生素概念股：花园生物（300401）、金达威（002626）、兄弟科技（002562）、圣达生物（603079）

　　二.下一个热点将花落谁家？
　　新能源汽车：
　　电动汽车时代来的比想象更快
　　大众汽车公司周一表示，计划在2030年之前投资逾200亿欧元，以加快开发电动汽车，挑战目前占市场主导地位的特斯拉。
　　另一德国汽车巨头戴姆勒集团周一表示，旗下梅赛德斯-奔驰品牌计划在2022年为所有车型提供电动版。
　　宝马汽车公司上周四表示，将在2020年之前让旗下工厂为大批量生产电动汽车做好准备，并计划到2025年推出12款纯电动车。
　　上周，捷豹路虎、福特汽车旗下林肯与宝马均宣布几年后将不再推出新的燃油车型，全部改推电动车型。
　　今年7月，瑞典沃尔沃汽车率先宣布，计划2019年开始不再推燃油车型。
　　上周末有消息称，中国政府正在为停止生产和销售燃油车制定时间表。今年较早时，英国和法国均已宣布从2040年开始全面禁止燃油车。


==================
【个股淘金早参】

9月14日个股淘金早参　　 一、今日盘面分析及明日操作策略
            无

       二、盘中主要题材热点
       1、新股：昭衍新药、川恒股份、中大力德、祥和实业、建研院、天安新材、万马科技、光威复材、兆丰股份、金域医学、广东骏亚、众源新材、赛龙药业、意化股份、银都股份、岱勒新材、电工合金
       2、新能源汽车 ：安凯客车、奥特佳、龙力生物、金鹰股份、兴化股份、江特电机 、科达洁能、西藏城投、融捷股份、雅化集团、五洋科技、红星发展、道氏技术
       3、次新股 ：爱乐达、建科院
       4、资源股：云煤能源、柳钢股份
       5、其他
       复牌补涨 +增持 ：四川双马、梦舟股份
       国企改革：南风化工
       股权：栋梁新材
       超跌：华控赛格
       填权 ：中潜股份
       芯片 ：兆易创新

       三、游资与机构龙虎榜

       酒鬼酒（ 000799 ）：两机构席位买入3599万，一机构席位卖出1776万
       融捷股份（ 002192 ）：中国银河绍兴及国君北京知春路游资封板，两机构买入4848万
       柳钢股份（ 601003 ）：中信上海溧阳路及华泰厦门厦禾路游资封板，一机构买入2447万
       奥特佳（ 002239 ）：华泰台州中心大道及国君上海江苏路游资封板，一机构卖出2072万
       雅化集团（ 002497 ）：中信杭州四季路及东方上海银城中路游资封板，一机构卖出5152万
       龙力生物（ 002604 ）：财通绍兴人民中路及海通天津霞光道游资封板，两机构买入2871万
       兴化股份（ 002109 ）：东兴上海肇嘉浜路及华泰南通环城西路游资封板，一机构卖出529万
       道氏技术（ 300409 ）：浙商上海浦东南路及申万上海陆家嘴环路游资封板
       云煤能源（ 600792 ）：华泰成都南一环路及国君成都北一环路游资封板
       江特电机（ 002176 ）：光大宁波解放南路及浙商绍兴解放北路游资封板
       中潜股份（ 300526 ）：中信上海漕溪北路及银河厦门美湖路游资封板
       建科院（ 300675 ）：中信上海淮海中路及海通绵阳长虹大道游资封板
       南风化工（ 000737 ）：中投无锡清扬路及银河宜昌新世纪游资封板
       五洋科技（ 300420 ）：华泰深圳侨香路及浙商临安万马路游资封板
       四川双马（ 000935 ）：中建宜昌解放路及光大深圳金田路游资封板
       爱乐达（ 300696 ）：兴业广西分公司及广发江门万达广场游资封板

       四、晚间重要题材咨询

       ○  河北部署治污攻坚行动 “气代煤”进程将加速（作者：幽兰行天下）
       气代煤概念股：迪森股份（ 300335 ）、金鸿控股（ 000669 ）、滨海能源（ 000695 ）、皖天然气 （ 603689 ）
       ○  智能时代悄然到来 物联网 崛起引爆传感器 产业
       物联网概念股：歌尔股份（ 002241 ）、汉威科技（ 300007 ）、必创科技（ 300667 ）、国民技术（ 300077 ）
       ○  全球第二大生产商发生爆炸多晶硅 供应或受影响
       多晶硅概念：晶盛机电（ 300316 ）、旷达科技（ 002516 ）、拓日新能（ 002218 ）、天龙光电（ 300029 ）
       ○  “石墨 烯人工皮肤”进入临床试验有望置换替代人类皮肤
       石墨烯 概念股：华丽家族（ 600503 ）、伟星新材（ 002372 ）、中国宝安（ 000009 ）、金路集团（ 000510 ）
       ○  天然橡胶 主产国将召开减产会议未来产量或负增长供应出现缺口
       天然橡胶概念股：海南 橡胶（ 601118 ）、中化国际（ 600500 ）、天铁股份（ 300587 ）、杭州高新（ 300478 ）
       ○  维生素D3  价格创历史新高 旺季来临需求向好
       维生素概念股：花园生物（ 300401 ）、金达威（ 002626 ）、兄弟科技（ 002562 ）、圣达生物（ 603079 ）



==================
【顶级私募早间市场信息绝杀版】

9月14日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）　　周四早间市场信息


　　昨夜美股收高，继续创历史新高，道指上涨0.18%，纳指上涨0.09%，标普上涨0.08%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.07美元，涨幅为2.2%，收于每桶49.3美元；纽约黄金期货下跌4.7美元，跌幅为0.4%，收于每盎司1328美元。全球ETF资产规模达4.8万亿美元，续创历史新高；全球第二大多晶硅厂商生产基地停产；橡胶主产国将开减产会议（涉海南橡胶、双箭股份等）；2024年奥运会落户法国巴黎，洛杉矶主办2028年奥运会；特朗普叫停中资机构对美国芯片制造商的收购；二季度全球芯片销售增速创三年新高。
      市场信息：国常会提出进一步利用外资措施，一些地方去产能不到位；昨日7家企业首发上会，超半数未获通过，年内已否52家；傲农生物732323、世纪天鸿300654新股发行申购日；中基协发布证券投资基金管理公司合规管理规范，10月1日起施行；两融余额12连升，创9个月新高；国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制意见；境外投资企业黑名单管理制度预计下月出炉；传监管部门正监控虚拟货币交易平台，意在禁止所有交易；我国将加快推动农产品加工业转型升级；11省区已试点推广乙醇汽油，占全国汽油消费总量两成；四部门联合推进北方冬季清洁取暖试点工作；工信部规范印染行业管理，缺水地区原则上不得新建印染项目；河北部署治污攻坚行动；浙江开展十大传统行业改造提升，21区县启动试点；陕西提前完成农村土地确权登记颁证工作；上海将率先试点医疗器械注册人制度；维生素D3价格创历史新高；国家网络安全宣传周9月16日将在上海开幕（涉绿盟科技、蓝盾股份等）；国际直升机博览会将于9月14-17日在天津举行。
      个股信息，利好：蒙草生态联合预中标114亿PPP项目；岭南园林与玛纳斯县签33.06亿元PPP项目合作框架协议；上海环境中标3.14亿元PPP项目；华凯创意签订1.07亿元重大合同；中富通中标4618万元华为服务公司黑龙江网优项目；飞利信中标航空航天大学多媒体项目和天津环保智能平台项目；三峡集团中标英国Moray海上风电项目；中国铁建中标孟加拉铁路项目；纽威股份与壳牌全球解决方案国际公司续约；科陆电子转让国能电池部分股权，预计实现收益8600万；大众交通减持国泰君安及光大证券，预计获利7360万；四创电子谯城区视频数据平台项目通过验收；电科院获批筹建国家汽车电气产品质量监督检验中心；南京化纤定增获批；陕西金叶、山东威达、神农基因股东增持；辉隆股份股东拟增持。
      利空：奥马电器终止筹划重大资产重组；青岛双星终止收购韩国锦湖轮胎；银宝山新终止收购上海科工；浙能电力、海翔药业、今飞凯达遭遇环保整改；华远地产、露天煤业、光洋股份、金新农、良信电器股东减持；中色股份、嘉凯城、航天发展、东华测试、*ST东数股东拟减持。
      其它：海南椰岛大股东变更为东方君盛；建研集团获福建隆顺祥举牌，持股达5%；步步高推2.21亿元员工持股计划；中国铝业与中国太保拟建立100亿债权投资计划；大康农业拟定增募资不超33亿元加码主业；八一钢铁重组拟25亿元汇票置换控股股东下属资产；阳煤化工拟募资不超20亿还贷，自家人包揽定增；东方精工控股股东11.7亿元协议转让6.74%公司股份；广东甘化拟6.86亿挂牌转让德力光电100%股权及债权；中集集团与顺丰速运合作，向丰巢科技6.3亿元出售估值8.1亿元中集电商78%股权；引力传媒拟3.85亿收购珠海视通100%股权；华润三九拟3.8亿元收购山东圣海65%股权，进入主流保健品市场；九州通投3亿设商业保理公司；辽宁成大3亿挂牌出售成大弘晟；永安行拟2.4亿投建智能交通装备制造基地；华西能源拟不超2.29亿增资黑河农商行；新湖中宝1.5亿向哈高科出让浩韵控股45%股权；美年健康拟1.35亿收购7家公司股权；埃斯顿拟886.9万欧元收购德国M.A.i.公司50%股权；金圆股份3200万控股上海华舆环境；天华院拟收购实控人旗下橡胶机械设备资产；中国重工拟发行股份收购大船重工42.99%的股权；物产中大与浙江机电共同新设新联民爆公司；东软集团携手丰田共同开发电动车核心技术；首航节能与中核辽宁合作开发光热电站项目；山东路桥与三一重工战略合作；先锋电子携湖北省首个智能燃气项目落户武汉；东华软件“AI+”新产品发布；浙江龙盛道墟生产基地已恢复生产；飞荣达目前石墨片间接供应苹果公司；东方能源称雄安新区是公司发展的重中之重；中房地产拟更名为中交地产；引力传媒、华宇软件、奥马电器、大康农业复牌。
      限售股解禁：康达尔、建设机械、网达软件、证通电子、舒泰神、恺英网络、顺捷科技、安控科技、三环集团、胜宏科技。
      昨日两市震荡缩量小涨，热点切换快速无序的特点继续维系，板块个股涨跌互现，周期股再度活跃，而苹果概念大面积调整，大盘已经连续13天在3370点一线上下震荡，随时可能引发会否久盘必跌的讨论，投资者当前宜偏保守对待市场，小仓参与其中，抓小放大为主。


==================
早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
-------------------------------
【上证内参】时报早知道

　资讯导读
　　>维生素 D3价格创历史新高 旺季来临需求向好
　　>肝素进入涨价 周期价格翻番 关注相关概念股
　　>第二大多晶硅 厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续
　　>保利协鑫能源：多晶硅龙头受益光伏 装机稳定增 长
　　今日头条
　　>维生素D3 价格创历史新高 旺季来临需求向好
　　据中国饲料 行业信息网数据，9月13日起，全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克，较目前市场最高报价450元/千克上涨33%，今年涨幅达到750%。2009年10月，国内维生素D3价格最高达到480元/千克，此次提价意味着维生素D3创出历史新高。今年以来，饲用维生素中，泛酸钙、维生素B1、维生素B6等已相继创出历史新高。
　　据畜牧业 专业机构博亚和讯监测，9月8日最新一期饲用维生素指数报286，已连续13周上涨，较6月初报价上涨87%，较去年同期上涨近60%，创出两年多新高。目前，下游饲料行业已进入生产旺季，需求大幅提升，山东、浙江等饲用维生素主产区接受环保 督查，多数企业开工受限，低价库存消耗后提价意愿强烈。同时，下游饲料企业近期已开始提价，显示维生素涨价 传导顺畅，行业进入量价齐升阶段。A股中，花园生物（ 300401 ）是全球最大维生素D3生产商，年产能3000吨约占全球产能43%；金达威（ 002626 ）是国内主要维生素D3生产商，公司近期接受机构调研时称，此轮维生素涨价将对下半年业绩产生有利影响。
　　投资聚焦
　　>肝素进入涨价周期价格翻番 关注相关概念股
　　据研究机构报告，受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响，叠加大量产能退出，肝素粗品价格快速攀升，已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位，涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升，肝素原料药价格也出现了上涨，价格已涨至36000元/亿单位以上。
　　粗品价格快速攀升，一方面源于上游原材料价格上涨推高生产成本，另一方面，河北省是肠衣的主要出产地，肝素粗品供应商占到全国1/3之多，受环保核查影响粗品厂大量关停，使得肝素粗品供给端产能锐减。有机构预测，由于生产成本的上升，预计肝素粗品到2019年前继续上涨，预计将达50000元/亿单位。上游猪周期、粗品环保限产、精品厂商环保核查三重因素共振导致肝素原料价格上涨，上游涨价压力将持续向下游传导。本轮涨价周期刚刚起步，有望维持3年以上，相关公司业绩持续改善。健友股份（  603707 ）今年上半年肝素原料药出口居第一，肝素粗品库存充足，受益于肝素原料药出口量价齐升。常山药业（ 300255 ）肝素粗品至少有4-5万亿单位库存，未来可贡献较大利润弹性。
　　>第二大多晶硅厂商生产基地停产 行业涨价趋势延续
　　据媒体报道，全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故，管道也因此遭受损坏。瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。该新项目是瓦克最大的单笔投资，总计投资25亿美元，年产能为2万吨多晶硅。
　　业内表示，晶硅料是光伏的重要上游原材料，国产化率较低，机构预计全年进口量14-15万吨。今年7月份以来，由于市场供应偏紧，多晶硅持续上行。据生意社数据，多晶硅最新报价约145200元/吨，较7月份低点上涨了超过2万元，涨幅约18%。目前赛维LDK和盾安光伏检修尚未结束，新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。集中检修叠加环保监管，多晶硅价格有继续上行动力，相关生产企业有望受益。保利协鑫（3800.HK）是全球最大多晶硅生产商，公司近况可参考本期《每周港股通 》；特变电工（ 600089 ）、南玻A（ 000012 ）也有多晶硅产能。
　　每周港股通
　　>保利协鑫能源：多晶硅龙头受益光伏装机稳定增长
　　保利协鑫（3800.HK）上半年实现营业收入113.97亿元（人民币，下同），同比下滑8.2%，归母净利润11.96亿元，同比下降13%。收入下降主要由于硅片价格大幅下滑，这一趋势在二季度有所改观，目前国内多晶硅片价格已从4月低位0.6美元/片涨至0.74美元/片，创出年内新高。机构预计，涨价可能持续到三季度末，下半年价格整体将好于上半年。上半年，国内光伏新增装机达到24G W，累计装机101GW，远超市 场预期。多元化需求支撑硅片价格相对平稳，在630后价格未见大幅下滑。机构预计，2017-2020年，中国每年新增装机规划超20GW，累计总新增装机达到86.5G W。从销量看，公司上半年实现硅片产量和销量分别为10599MW和10611MW，其中销量一、二季度分别为4916MW和5695MW，二季度销量受益于国内市场抢装，环比增长15.8%。基于国内光伏装机稳定增长，公司完成全年19GW硅片销量目标属大概率事件，且具有超预期可能。
　　独家参考
　　>协鑫集成：加快布局“PERC+黑硅”产能
　　怀新资讯获悉，协鑫集成（ 002506 ）基于金刚线切割的多晶“PERC+黑硅”电池 已开始稳定出货，平均转换效率可达20.4%，正在逐渐恢复面对单晶电池的竞争力。公司积极布局高效电池片及组件，降低电池片供应链 风险，实现产业链上下游一体化 。公司的黑硅PERC电池技术是国内最先进，并且产能最大，业内具有较高的优势。目前公司已拥有高效电池产能900MW，预计年底达到2000MW产能，高效电池片产能逐渐扩大有助于公司进一步恢复盈利能力。
　　此外，公司也在加速拓展电池片及组件海外市场。公司已在日本、印度、北美、澳大利亚、新加坡和德国设立子公司。同时，公司越南600MW电池产能已顺利投产，有效规避“双反”政策，对公司未来海外市场占有率的提升产生积极影响。
　　>东方能源：积极推进雄安新区相关工作
　　怀新资讯获悉，东方能源（ 000958 ）13日在互动平台上表示，公司正在积极推进雄安新区相关工作。公司主动参与了雄安新区在电力、热力及新能源、智慧能源等方面的规划。目前国家电 投集团雄安新区代表处及东方能源雄安分公司已入驻并开展工作，相关工作正处于参与规划、项目调研阶段。公司表示，未来雄安新区将是公司发展的重中之重，公司将借此在清洁能源 、智慧能源方面实现全面突破，力争成为业绩突出的区域清洁能源公司。
　　此外，公司作为专业热力公司，在地热 方面有较多的研究及技术储备，具备大规模开发能力。目前公司正积极对地热项目进行研究。
　　财经要闻
　　>国务院发布完善反洗钱、反恐 怖融资、反逃税监管体制机制意见。
　　>国常会：一些地方去产能工作不到位。
　　>四部门：未来3年地方财政投入697亿保障清洁取暖改造实施。
　　>中国钨业协会：钨精矿总体价格水平尚未回归到2014年水平。
　　>科威特油长：欧佩克或将更多非欧佩克国家纳入减产协议。
　　公告淘金
　　>华润三九（ 000999 ）拟3.8亿收购山东圣海保健品 65%股权，收购标的承诺2017—2019年净利分别为5800万元、7500万元、9500万元。
　　>埃斯顿（ 002747 ）拟886.90万欧元收购M.A.I.50.01%股权，并在德国建合资企业，优化埃斯顿机器人的设计，为欧洲客户提供本地化售后技术服务。
　　>首航节能（ 002665 ）与中核辽宁签署框架合作，拟成立合资公司150亿投建光热 电站。
　　>步步高（ 002251 ）推2.21亿元员工持股计划 ，持股上限约占公司总股本的2.03%。
　　>蒙草生态 （ 300355 ）联合中标114.78亿PPP 项目，公司2016年营收为28.61亿元。
　　>华凯创意（ 300592 ）子公司签1.07亿元重大工程承包合同，占公司2016年营收的18.2%。
　　>建研集团（ 002398 ）获福建隆顺祥投资举牌 ，持股达5%。
　　热点数据
　　>信托密集调研37家中小创公司
　　统计显示，自8月上旬开始的近一个月来，共有9家信托公司密集调研了37家中小创公司。具体来看，华宝信托自8月中旬以来频繁调研了9家上市公司，民生信托仅仅在8月下旬就密集调研了10家上市公司，中融信托更是调研了12家上市公司。近一个月来，调研频次排名位居前十大的个股中，包括歌尔股份、利亚德、科华生物、尚品宅配和三利谱在内的上市公司，均获得了信托公司的调研。整体而言，信托公司调研较为集中的公司分布在电子行业和新能源等板块。如歌尔股份、三利谱、长盈精密等均属于电子板块，而部分信托公司调研的星源材质、德赛电池等个股则属于新能源汽车 板块。
　　资金风向
　　>市场横盘震荡 资金买入云煤能源
　　周三，沪指全天基本在平盘线上下维持震荡走势，尾盘略有拉升。创业板指依旧横盘震荡。截至收盘，两市共计成交5396亿元，较上个交易日减少2174亿元；主力合计净流出197亿元。沪指涨0.14%报3384点，深成指涨0.43%报11091点，创业板指涨0.21%报1888点。盘面上，酿酒 、建材、家用电器 等板块涨幅居前，元器件 、电信运营 、证券等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是云煤能源、江特电机、柳钢股份，金额分别达1.35亿元、1.17亿元、0.91亿元。


------------------------
【上证内参】中证早知道

【上证内参】中证早知道（09.14)


　　今日导读
　　全球第二大生产商发生爆炸 多晶硅 供应将受到影响
　　橡胶 主产国将开减产会议 产量或负增长现供应缺口
　　石墨烯 人工皮肤进入临床试验 将置换替代人类皮肤
　　大康农业 打造肉牛产业 东华软件发布人工智能新品
　　中证头条
　　全球第二大生产商发生爆炸 多晶硅供应或受影响
　　据报道，全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故。为安全起见，瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。据悉，该新项目是瓦克最大的单笔投资，总计投资25亿美元，年产能为2万吨多晶硅。
　　点评：业内人士称，瓦克集团在美国生产的多晶硅并不直接供应中国国内，但这部分产能停产后预计仍会对全球的多晶硅供应产生冲击。来自硅业协会的数据显示，上周国内多晶硅价格持稳微涨，仍继续保持高位运行，且库存压力不大。目前多晶硅供应仍然偏紧，赛维LDK和盾安光伏 检修尚未结束，新特能源和新疆大全则计划在不久后检修。上市公司中，晶盛机电（ 300316 ）是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商。旷达科技（ 002516 ）通过收购涉足太阳能光伏 电站运营。
　　中证聚焦
　　天然橡胶主产国将召开减产会议 未来产量或负增长供应出现缺口
　　据报道，泰国、印尼、马来西亚三国将于9月15日召开部长级会议，商讨天然橡胶减产10%-15%。价格方面，今年来橡胶出口价格平均1765.2美元/吨，同比上涨41.2%。而在下游，9月已近50家轮胎 企业涨价。
　　点评：今年6月以来，东南亚主要产胶国频频释放限产保价信号，泰国、印尼及马来西亚三国将原定于今年12月召开的部长级限产会议提前至9月中旬。三国天然橡胶产量合计占全球的近70%，其供应变化对于全球天然橡胶市场影响重大。业内机构预测，到2020-2022年，橡胶产量会出现负增长的状况，而橡胶需求又是稳定上升的，未来几年全球的天然橡胶供应将出现缺口。
　　◆上市公司中，海南 橡胶（ 601118 ）是我国最大的天然橡胶生产企业，拥有353万亩橡胶园，占全国的30%左右。各类橡胶制品年销量达到75万吨。国际主要橡胶生产国减产，国内橡胶龙头有望坐享渔利。中化国际（ 600500 ）天然橡胶产业是公司最重要的战略发展方向，通过境外收购和资产整合，目前已完成了产业的全球布局，成为世界前三的天然橡胶供应商。
　　要闻精选
　　近日，财政部、住房城乡建设部、环境保护 部、国家能源局四部门联合召开北方地区冬季清洁取暖试点工作视频会，部署试点城市清洁取暖工作。根据试点方案，未来3年地方财政将投入约697亿元保障清洁取暖改造顺利实施，计划吸引金融机构、企业投入等社会资本超过2000亿元。
　　日前，上海市建筑科学研究院（集团）有限公司副总裁孙丽亨一行到访保定，就探讨在保定设立分支机构事宜进行洽商。上市公司中，城投控股( 600649 )是上海建科院的股东，上实发展（ 600748 ）是其关联公司。
　　河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发：对钢铁 、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。
　　国内首个商用量子保密通信专网——济南党政机关量子通信 专网，12日在济南通过专家评审，保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标，完成全网验收并正式投入使用。
　　中国钨业协会：钨精矿总体价格尚未回归到2014年水平。
　　接近监管人士透露，监管部门正在监控虚拟货币交易平台 意在禁止所有交易。
　　产经透视
　　“石墨烯人工皮肤”进入临床试验 有望置换替代人类皮肤
　　据重庆晨报13日报道，中科院 重庆绿色智能技术研究院旗下重庆石墨烯研究院有限公司发布重磅消息，其自行研发生产的“石墨烯人工皮肤”已经进入临床试验，不久后即将进入临床应用。此外，基于石墨烯的柔性手机、健康智能手表 将于年底上市。重庆石墨烯研究院有限公司也是率先在国际上开展石墨烯高分子复合人工皮肤实验研究的团队。
　　点评：石墨烯用于人工皮肤功能强大，可以起到杀菌消炎效果，并能抑制微生物定植，起到自清洁作用。同时，这种人工皮肤还具有呼吸作用，能够加速伤口愈合。业内人士称，这款产品的研发成功，为未来研究真正可替代、置换人类皮肤的产品迈进了一步。上市公司中，华丽家族（ 600503 ）与研发“石墨烯人工皮肤”的中科院重庆绿色智能技术研究院共同发起成立“重庆墨希科技公司”，专门从事石墨烯材料规模化制备及石墨烯产品研发，拥有全球首条年产100万平方米的大规模石墨烯薄膜生产线。伟星新材（ 002372 ）在投资者关系互动平台表示，石墨烯/水性聚氨酯 纳米复合材料的制备方法正在申请专利。
　　公司动向
　　大康农业定增 募资不超33亿 打造肉牛产业链
　　大康农业（ 002505 ）披露定增预案，拟定增不超10.97亿股，募资不超33亿元，用于瑞丽市肉牛产业基地、德宏州肉牛生态 养殖 、冷链物流 体系建设项目。预计募投项目达产后，每年将新增利润约5亿元。
　　东华软件发布AI+新产品
　　东华软件（ 002065 ）公告，公司9月12日在北京召开以“AI+行业深度结合”为核心的产品发布会。公司基于对行业客户的深度了解，将 AI 与金融、医疗等行业有机融合，打造适合各个行业的“AI+产品”，正式发布了“精准医疗”、“AI+公安大数据 ”、“乐享智投”三个行业的解决方案及产品。
　　建研集团（ 002398 ）获福建隆顺祥投资举牌，持股达5%。
　　蒙草生态（ 300355 ）联合中标114.78亿PPP 项目，占公司2016年度经审计营业收入28.61亿元的401.20%。岭南园林 （ 002717 ）签署33亿PPP项目战略合作框架协议。
　　海南椰岛（ 600238 ）大股东变更为东方君盛。
　　首航节能（ 002665 ）与中核辽宁签署框架合作，拟成立合资公司150亿投建光热 电站。
　　永安行（ 603776 ）拟2.4亿投建智能交通 装备制造 基地。
　　东软集团（ 600718 ）与丰田在电动车 领域战略合作。
　　资金观潮
　　今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是云煤能源（ 600792 ），净买入1.35亿元；江特电机 （ 002176 ），净买入1.24亿元。
　　点评：新能源汽车 题材仍然是火星不多。江特电机深耕锂电新能源，6月份以来的涨幅已经翻倍，追高须谨慎。
　　新股申购
　　世纪天鸿：申购代码 300654 ，申购上限0.90万股，申购价格7.71元，公司主营助学读物。
　　傲农生物：申购代码732363，申购上限1.80万股，申购价格4.79元，公司主营猪用饲料 。


==================
【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【宏观数据】：今日上午10时，中国8月社会消费品零售总额、城镇固定资产投资、规模以上工业增加值等重要经济数据将公布。
　　【国务院】：常务会议称全国督查发现部分地方去产能不到位。会议要求商务部提出进一步利用外资的措施，要求提升双创服务水平，要求做好政策协调，提高可操作性。
　　【房贷】："首付贷"遭监管重拳围剿，生存空间将越来越小。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；保险资金
　　2、【热点板块前瞻】维生素D3；石墨烯人工皮肤
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　泸天化（000912）：光大佛山绿景路及海通北京中关村南大街游资封板
　　四川双马（000935）：国君顺德大良及中泰深圳欢乐海岸游资封板
　　2、【机构评级变动】：深圳新星(603978) 天赐材料(002709)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【宏观数据】：今日上午10时，中国8月社会消费品零售总额、城镇固定资产投资、规模以上工业增加值等重要经济数据将公布。
　　【国务院】：常务会议称全国督查发现部分地方去产能不到位。会议要求商务部提出进一步利用外资的措施，要求提升双创服务水平，要求做好政策协调，提高可操作性。
　　【房贷】：“首付贷”遭监管重拳围剿，生存空间将越来越小。
　　【环保税】：随着明年1月开征时点的日益临近，环保税开征已经进入倒计时。记者日前从业内获悉，为了保障这一全新税种顺利开征，目前税务部门正与环保部门密切配合，紧锣密鼓做好开征准备工作，包括交接排污企业信息、税源摸底和信息共享平台征管系统开发等。环保税法实施条例也即将上报国务院审议。
　　【智能交通】：发改委、科技部、工信部等多个部委都在进行政策研究，以期给予智能交通产业发展相适应的政策支持。
　　【楼市】：海通证券姜超发表2017年4季度宏观经济展望认为，上半年我国货币紧缩对经济影响有限，源于贷款利率较低信贷超增，但下半年在信贷额度和成本约束下，贷款利率将持续上行，地产销量或重回负增长。
　　【资金面】：近期，无论是从两融余额突破9000亿元、沪深两市交易额持续攀升或机构高仓位来看，投资者入市意愿愈加强烈。另一方面，从公募基金仓位数据来看，股基仓位近期有所下降，意味着部分权益类基金开始减仓以控制风险。
　　【深交所】：下发关注函要求乐视网（300104）及贾跃亭逐笔说明公司向贾跃亭还款的时间、金额、还款原因，以及贾跃亭是否存在违反承诺的情形并说明理由，于9月20日前报送有关说明材料。
　　【芯片】：根据IHS Markit的最新统计，第二季度全球芯片销售收入环比增长6.1%，达到1014亿美元，创2014年以来最高增速。
　　【BDI指数】：两个月大涨超50%，有望继续上升。
　　【美股】：美国三大股指连续第二天创收盘纪录新高。

　　【新股申购提醒】
　　【傲农生物（603363）】：发行价4.79元，申购上限1.8万股，主营饲料。
　　【世纪天鸿（300654）】：发行价7.71元，申购上限9000股，主营文教图书。　　
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1709成交11716手，持仓13983手，日增仓-4502手；IH1709成交7699手，持仓10484手，日增仓-2798手；IC1709成交10725手，持仓11482手，日增仓-4033手。
　　期指升贴水方面，IF1709贴水1.59点，IH1709贴水1.53点，IC1709升水2.78点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E09报12047.5点，涨幅为0.23%；成交8.57万手，持仓67.67万手。

　　【国际市场要闻】
　　【美国】：税改重要日程公布，美股再新高，阿里涨超2%新高，美元油价大涨，内外盘金属大跌，伦镍跌超5%，比特币盘中跌约10%。
　　【奥运会】：国际奥委会官方宣布，2024和2028奥运会的举办城市分别为法国巴黎和美国洛杉矶。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，9月14日周四A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】本周机构调研热情不减，Choice数据显示，统计至12日，已有26家公司受到机构调研。随着中小创近期表现的复苏，本周受到调研的对象主要以中小盘、创业板公司为主，仅3家为主板公司。
　　【保险资金】6月以来，两市已有23家公司被举牌24次。而今年以来，被举牌的上市公司已有35家。典型如焦作万方，在各路举牌资金的轮番进攻后，股东榜形成“鼎立”之势，刺激股价连日大涨。6月以来被举牌的23家公司中，20家公司的大股东持股比例低于30%，12家公司大股东的持股比例低于20%。此外，23家公司中，创业板公司仅1家。

　　【热点板块前瞻】
　　【维生素D3】：据中国饲料行业信息网数据，9月13日起，全球第三大维生素D3生产商海盛制药提高饲料级维生素D3粉价格至600元/千克，较目前市场最高报价450元/千克上涨33%，今年涨幅达到750%。2009年10月，国内维生素D3价格最高达到480元/千克，此次提价意味着维生素D3创出历史新高。今年以来，饲用维生素中，泛酸钙、维生素B1、维生素B6等已相继创出历史新高。
　　建议关注：花园生物（300401）、金达威（002626）

　　【肝素】：据研究机构报告，受猪小肠原料、人工、环保等成本因素不断升高的影响，叠加大量产能退出，肝素粗品价格快速攀升，已从去年底的14000元/亿单位涨至目前的27000-28000元/亿单位，涨幅翻倍。随着肝素粗品价格的提升，肝素原料药价格也出现了上涨，价格已涨至36000元/亿单位以上。
　　建议关注：健友股份（603707）、常山药业（300255）

　　【多晶硅】：据媒体报道，全球第二大多晶硅生产商瓦克集团位于美国田纳西州的生产基地近日因技术故障发生一起物质泄漏和爆炸事故，管道也因此遭受损坏。瓦克这座为太阳能行业生产多晶硅的工厂暂时停止生产。该新项目是瓦克最大的单笔投资，总计投资25亿美元，年产能为2万吨多晶硅。
　　建议关注：特变电工（600089）、南玻A

　　【天然气】：河北省13日召开全省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动电视电话会议，强调“只争朝夕打好蓝天保卫战”。会上印发的攻坚行动方案提出了全力推进散煤污染控制、加快“散乱污”企业整治、开展重点行业综合治理等13个方面40项强化措施。
　　建议关注：迪森股份（300335）、金鸿控股（000669）

　　【传感器】：从近日召开的2017全球传感器与物联网产业峰会上了解到，本次峰会上相继发布了规模达50亿元的“超越摩尔”基金、《智能传感器产业三年行动计划》具体化的智能传感器地图、国内首条“超越摩尔”8英寸中试线。工信部电子司副市长吴胜武表示，下一步工信部将从顶层设计、构建产业创新体系、提升基础工艺和器件等六大方面推动传感器物联网产业发展。
　　建议关注：歌尔股份（002241）、汉威科技（300007）

　　【PVA】：受“哈维”飓风影响，美国多家醋酸乙烯厂家关停，带动我国醋酸乙烯出口增加，醋酸乙烯-PVA产业链价格持续上涨。数据显示，8月底以来PVA价格涨幅在10%-14%不等。PVA是一种高分子材料，由于其具备无污染、可降解等优良特性，被广泛应用在粘合剂、纺织浆料、造纸 等领域。
　　建议关注：皖维高新（600063）

　　【天然橡胶】：据报道，泰国、印尼、马来西亚三国将于9月15日召开部长级会议，商讨天然橡胶减产10%-15%。价格方面，今年来橡胶出口价格平均1765.2美元/吨，同比上涨41.2%。而在下游，9月已近50家轮胎企业涨价。
　　建议关注：海南橡胶（601118）、中化国际（600500）

　　【石墨烯人工皮肤】：据重庆晨报13日报道，中科院重庆绿色智能技术研究院旗下重庆石墨烯研究院有限公司发布重磅消息，其自行研发生产的“石墨烯人工皮肤”已经进入临床试验，不久后即将进入临床应用。此外，基于石墨烯的柔性手机、健康智能手表将于年底上市。重庆石墨烯研究院有限公司也是率先在国际上开展石墨烯高分子复合人工皮肤实验研究的团队。
　　建议关注：华丽家族（600503）、伟星新材（002372）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　奥瑞金（002701）：三机构席位买入9733万，三机构席位卖出7474万
　　常铝股份（002160）：国君上海分公司及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构卖出427万
　　酒鬼酒（000799）：中泰南京中山南路及银河广州阅江中路游资封板，一机构买入1042万
　　陕西黑猫（601015）：中泰上海建国中路及东方上海银城中路游资封板，一机构卖出2402万
　　贝瑞基因（000710）：中信上海淮海中路及中建广州云城南三路游资封板
　　润欣科技（300493）：国君成都北一环路及中信深圳深南中路游资封板
　　泸天化（000912）：光大佛山绿景路及海通北京中关村南大街游资封板
　　科大国创（300520）：中信上海牡丹江路及国君上海分公司游资封板
　　盈方微（000970）：国君成都北一环路及中信上海牡丹江路游资封板
　　中环环保（300692）：中投无锡清扬路及华鑫上海宛平南路游资封板
　　四川双马（000935）：国君顺德大良及中泰深圳欢乐海岸游资封板
　　和顺电气（300141）：国君上海江苏路及海通蚌埠中荣街游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 深圳新星 603978 9月13日 买入 首次 东兴证券
2 荣泰健康 603579 9月13日 增持 首次 西南证券
3 新安股份 600596 9月13日 买入 维持 招商证券
4 顾家家居 603816 9月13日 买入 维持 东北证券
5 天赐材料 002709 9月13日 买入 维持 中泰证券
6 道氏技术 300409 9月13日 买入 首次 中泰证券
7 清新环境 002573 9月13日 买入 维持 国金证券
8 龙元建设 600491 9月13日 买入 维持 中泰证券
9 航发动力 600893 9月13日 买入 首次 东兴证券
10 中青旅 600138 9月13日 买入 维持 东兴证券
11 飞凯材料 300398 9月13日 增持 维持 申万宏源
12 赛轮金宇 601058 9月13日 增持 维持 申万宏源
13 长信科技 300088 9月13日 买入 首次 华泰证券
14 顾家家居 603816 9月13日 买入 维持 广发证券
15 昆药集团 600422 9月13日 买入 维持 平安证券
16 凤形股份 002760 9月13日 买入 调高 太平洋
17 泸州老窖 000568 9月13日 买入 维持 中原证券
18 广联达 002410 9月13日 买入 首次 东吴证券
19 万华化学 600309 9月13日 增持 维持 申万宏源
20 顾家家居 603816 9月13日 买入 调高 招商证券
21 锦富技术 300128 9月13日 买入 维持 申万宏源
22 信达地产 600657 9月13日 买入 维持 东兴证券
23 凯撒旅游 000796 9月13日 买入 首次 西部证券


　　【深圳新星(603978)】　　　　　　　　　　
　　全球最大的铝晶粒细化剂龙头企业。公司是行业内唯一一家拥有完整产业链的铝晶粒细化剂专业制造商，行业内唯一能够自主研发制造关键生产设备电磁感应炉、连轧机的企业，是连续五年全球产销规模最大的铝晶粒细化剂制造商。2017年上半年公司营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为46，029.81万元、4，965.28万元、4，629.94万元，与2016年上半年相比，变化幅度分别为上升34.53%、下降-24.11%、上升2.96%。募投项目提升公司整体实力。公司本次募集资金拟投资于铝钛硼（碳）轻合金系列技改、全南生产基地氟盐、全南生产基地KA1F4节能新材料及钛基系列产品生产、研发中心项目。募投项目的实施，提升了公司的生产能力和研发能力，有利于公司未来发展。


　　公司主业消费量增长惊人。铝晶粒细化剂作为铝材生产重要添加剂，消费量从2010年的4.66万吨增长到2015年的7.52万吨。预计在2016-2020年期间，得益于下游应用领域的发展，中国铝材产量仍将呈增长态势，铝工业对铝晶粒细化剂的需求量也仍保持增长，预计到2020年，我国铝晶粒细化剂消费量将达10.52万吨，比2015年增长39.89%。


　　业绩预测及估值。我们预计公司2017-2019年收入分别为9.73亿、11.61亿、13.62亿，净利润1.40亿、1.77亿、2.00亿，对应EPS分别为2.33、2.95、3.34元/股，对应PE分别为22倍、17、15倍，首次推荐给予“强烈推荐”评级。


　　风险提示。原材料价格波动风险；募投项目不达预期风险；供应商集中风险；行业监管风险。

　　（.东.兴.证.券）

　　【天赐材料(002709)】　　　
　　全球电解液龙头，竞争能力凸显。公司用十年时间做到锂电池电解液全球龙头，强成本控制力、全球优质大客户、深厚研发实力打造核心竞争力，目前正努力开发新型锂盐、添加剂等高端产品，后续还将进一步拓宽市场份额，全球电解液龙头竞争力凸显。


　　新能源车发展大空间确立。上周末中国汽车产业发展国际论坛（即泰达会议）在天津召开，工信部副部长辛国斌在会上表示，我国已启动禁售燃油车计划相关研究，双积分政策将于近期落地。财政部提出补贴政策退出后对新能源汽车扶持力度不会断档。


　　我们认为禁售燃油车时间表是对新能源汽车的发展落实到具体目标，确立新能源车全面替代燃油车的大趋势。这个时间表一旦确定，将引起行业进一步变革，行业的发展空间和速度都将得到确立。新能源车发展不仅具备长效机制，还将向多元化、平台化方向发展，成为智能化、网联化、能源清洁化的高效推广平台，发展空间和格局都将迈向“新高度”。


　　电解液龙头不断布局，锂电航母打开发展新空间。公司已在锂电池电解液领域做到全球领先，十年时间打造的核心竞争力和高壁垒。在优势大客户高共享性、技术工艺平台强拓展性、强外延布局推进力、高效率管理水平以及国际化战略的优势下，公司具备快速向其他锂电材料领域拓展的能力。


　　目前公司正积极开拓横、纵双向布局。横向上，通过参股艾德纳米与自主研发，布局磷酸铁锂、三元正极材料领域。纵向布局上，通过参股云锂股份、容汇锂业不断夯实上游锂资源布局。我们认为公司将成为全球锂电材料航母企业，在行业发展大空间下，公司将通过不断布局打开新发展空间，航母正加速启航。


　　投资建议：我们预计公司2017-2019年分别实现净利润4.38、6.86和9.36亿元，同比分别增长11%、56%，36%，当前股价对应三年PE分别为40、26、19倍。考虑到公司强市场拓展与产业链布局能力，我们上调公司目标价至74元，继续维持“买入”评级。


　　风险提示事件：新能源车发展不及预期、国内外政策不达预期、大客户流失风险、项目推进不达预期、原材料价格波动风险。（.中.泰.证.券）

czj47

学习学习