【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-21

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-21

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-09-21


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【早盘内参】

9月21日沪深股市早盘内参：保险业史上最严新规即将实施　　宏观经济  

　　中国政府网：李克强9月20日主持召开国务院常务会议，会议部署进一步促进扩大就业，指出要加大就业促进力度；要求培育就业新增长点保障重点群体就业；要求新建跨境电商综合试验区，将跨境电商监管过渡期政策延长一年。

　　全国社保基金：理事会副理事长王忠民称，中国社保基金在全球资产投资的平均收益率约为8%，一带一路项目是中国社保基金全球直接投资的重点。
　　发改委：今年将全面完成全国城市群规划编制工作。今年要编制完成粤港澳大湾区、海峡西岸、关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等5个跨省区城市群规划，指导地方开展省域内城市群规划编制。

　　经合组织：预计2017年中国经济增长6.8%(前次预期6.6%)，2018年增长6.6%(前次预期6.4%).

　　人民日报：中国互联网金融协会日前发布公告称，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失。比特币正日益成为各类违法犯罪活动的“帮凶”，潜藏社会风险。

　　新华社：在监管部门果断出手防范虚拟货币交易风险后，投机者疯狂而高涨的“炒币”热情顷刻遇冷。“炒币”投机原本就不是资本盛宴，而是高风险的赌博。监管对于虚拟货币交易风险频频预警，对于非法融资更是果断叫停，是对互联网金融秩序的维护，也是对投资者利益的保护。

　　人社部：国务院任命张慎峰为中国证监会主席助理，任命祝树民为中国银行业监督管理委员会副主席。

　　外交部：部长王毅会见法国外长勒德里昂；中方愿与法国加强应对气候变化合作；中方愿与法国推动《巴黎协定》的落实。

　　央行：公开市场9月20日进行200亿元7天期逆回购操作，100亿元28天期逆回购操作。因有300亿逆回购到期，当日零投放零回笼。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.79%，下跌4.2个基点；1周期Shibor报2.869%，上涨0.1个基点；3个月Shibor报4.367%，上涨0.32个基点。  

　　行业动态  

　　保监会：发布实施偿二代二期工程建设方案，重点解决当前存在保险公司资本不实、关联交易复杂、资产不实、多层嵌套导致底层资产不清、非理性举牌等问题。

　　证券时报：今年10月1日即将实施的《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》(又称134号文)，叫停“快速返还+万能险账户”类产品，而这类产品是保险公司冲规模的重要保费来源之一。134号文被称作史上最严新规。

　　中国铁路总公司：8月份货运总发送量3.2亿吨，同比增长13.1%。1-8月份铁路货运总发送量24.43亿吨，同比增长15.3%。

　　十四部委：印发《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》，旨在切实推进道路货运行业转型升级，实现行业持续健康稳定发展。引导发展壮大一批龙头骨干企业，深入推进无车承运人试点工作，鼓励创新“互联网+”货运新业态。

　　中国网：近日，央行要求合并的最后一张支付牌照被注销。随着资源的稀缺，市面上牌照的价格也水涨船高。据悉，互联网支付牌照约6亿元，互联网支付+移动支付牌照起码8亿以上，全牌照10亿起步，贵的能达到20亿甚至更多。

　　国家邮政局：根据预测，今年双11期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量将达到新的量级，预计会超过10亿件。

　　百川资讯：9月20日制冷剂产品全线大涨，R410a报价26000元/吨，涨8.33%，R125报价35000元/吨，涨6.06%， R32报价1500元/吨，涨6.9%，R22报价13500元/吨，涨5.47%。

　　华印纸箱：全国纸板纸箱价格也普遍上调7%-30%，34家纸板厂最高涨30%。有纸板厂在调价函中提醒：此次市场波动远未结束，原材料还会有大幅上涨，并可能造成原材料更加紧缺，有些订单不能按要求生产，报价将实行一单一价。

　　中证报：9月，煤市在淡季再度“疯狂”。市场人士指出，就目前形势来看，今年冬储备货很有可能提前进行，四季度国内动力煤价格或迎新一轮上涨。

　　中国汽车报：近日《四轮低速电动车——技术条件(草案)》被媒体曝光，此次《草案》对低速电动车的尺寸、车速、整备质量、安全要求、电池类型等诸多方面提出了明确要求。据中汽协常务副会长董扬透露，该《草案》是真实的，正式版本很快就会出台。  

　　股市聚焦  

　　证监会：武汉云克隆科技(首发)暂缓表决；北京安达维尔科技、江西新余国科科技股份、江苏华信新材料股份、广东国立科技股份、江苏怡达化学股份(首发)获通过。

　　国家外汇管理局：最新公布的8月互认基金销售数据显示，继7月内地基金在香港(南下基金)销售近9000万元人民币(以下单位均为人民币)，且净销售额创下历史新高后，8月内地基金销售额继续增加，再创单月销售新高。

　　证券时报：两地互认基金开通以来，销售一直呈现北冷南热的状态，香港基金在内地的销量遥遥领先，但这种反差的情况在近期出现缓和。

　　21世纪经济报道：最近三个月，瑞银、英仕曼、富敦三家外资私募巨头先后取得中国私募证券投资牌照，一时间引起了资本市场对外资私募入场中国市场的关注。事实上，确实有越来越多海外知名资管机构正在递交申请，欲通过备案登记拿外商独资私募牌照。

　　上证报：特殊时期的及时管控，使得股指期货市场的流动性和功能发挥受到极大抑制；股指期货是风险对冲工具，更重要的是具有价值发现功能；目前上交所A股平均市盈率17.99倍，深交所为36.79倍，市场估值日趋合理，无疑，此时让股指期货回归常态，可让慢牛行情走得更稳更远。

　　信息时报：今年6月份，A股出现的“兜底增持”高潮曾引发市场关注，据不完全统计，当时发出兜底增持的上市公司有22家。时隔三个月，截至9月19日收盘， 22家公司有11家公司仍现浮亏。

　　证券时报：在拟上市企业陆续补充完毕预披露材料之后，新股发行审核回归常态化，9月份开始，单周新股审核家数约为13~15家，并且，审核否决率持续攀升，仅9月13日一天就有4家IPO被否。

　　新股申购：九典制药此次发行总数2934万股，网上发行为1173.6万股，发行市盈率22.97倍，申购代码为：300705，申购价格：10.37元，单一帐户申购上限11500股，申购数量500股整数倍。

　　中签号：辰欣药业中签结果出炉，中签号码共90000个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：3071、5071、7071、9071、1071；末“5”位数：41211、66211、91211、16211末“6”位数：858413、658413、458413、258413、058413、284251；末“8”位数：96839007、84339007、71839007、59339007、46839007、34339007、21839007、09339007、82401132；末“9”位数：116133732.

　　中签号：亚士创能中签结果出炉，中签号码共44100个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：8960、3960、8878；末“5”位数：44334、94334、17936；末“7”位数：1766556、4266556、6766556、9266556；末“8”位数：48259193、98259193、66751025、23824012.  

　　数据一览  

　　沪深股市：截止9月20日收盘，沪指上涨0.27%，收报3366.00点，深证成指收涨近1%，创阶段新高，创业板指涨0.66%，收报1892.67点。

　　港股：截至9月20日收盘，恒生指数涨0.27%，报28127.8点；国企指数涨0.43%，报11173.51点；红筹指数涨0.64%，报4450.4点。大市成交额970.4亿。

　　沪深港通：截止9月20日收盘，沪股通当日净流入9.85亿元，当日余额120.15亿元；深股通当日净流入11.58亿元，当日余额118.42亿元；北向资金当日净流入21.43亿元。港股通(沪)当日净流入10.73亿元，当日余额94.27亿元；港股通(深)当日净流入10.35亿元，当日余额94.65亿元；南向资金当日净流入21.08亿元。

　　融资融券：截至9月19日，上交所融资余额报5837.33亿元，较前一交易日增加12.78亿元；深交所融资余额报4036.08亿元，增加16.26亿元；两市合计9873.40亿元，增加29.04亿元。融资余额上次站上1万亿人民币整数关，还是在2016年1月。  

　　板块掘金  

　　新能源汽车：前期工信部正式发布“双积分”政策征求意见稿，拟将油耗积分和新能源积分并行管理。未来不达标的企业必须到市场上去购买积分，从而改变了新能源汽车产业单一依靠政府补贴的模式，高油耗企业将对新能源车企进行补贴。

　　建议关注：汇川技术、大洋电机、方正电机。

　　集成电路：我国作为全球半导体产品消费大国，但大多依赖进口，表明我国集成电路国产化蕴含巨大机会。集成电路国产化政策支持不断加码，目标明确，目前全球集成电路产业已进入重大调整变革期。

　　推荐关注：长电科技、晶方科技、华天科技、北方华创、紫光国芯、全志科技、盈方微、润欣科技。

　　大飞机产业：国产大飞机C919再次获得大订单。9月19日，第十七届北京国际航空展在北京开幕。第五次以主办单位身份参加航展的中国商用飞机有限责任公司签订超过100架C919订单。订单的进一步增加为我国航空产业带来了全新的市场机遇。

　　建议关注：博云新材、中航光电、中航飞机、洪都航空。

　　网络安全：9月16日-24日，国家网络安全宣传周启动。伴随着政策支持、市场需求和技术升级，网安行业的增长具备支撑，在前沿领域深耕的公司有望获得更多的关注。

　　建议关注：启明星辰、绿盟科技、卫士通、南洋股份、立思辰、汉王科技、佳都科技。  

　　公司简讯  

　　柘中股份：2.7亿元买入3000万股分众传媒股票。

　　尤夫股份：部分中高层管理人员增持近299万股。

　　格力电器：举牌海立股份，持股达5%。

　　科达洁能：新华联控股拟半年内增持公司100万股至2500万股。

　　中国联通：股东大会通过非公开发行A股议案。

　　合纵科技：拟不超过3亿元投资建设铁锂材料生产基地项目。

　　中金公司：引入腾讯作为战略投资者。

　　凯瑞德：董事长未来12个月拟继续增持公司不低于10%股份。

　　葛洲坝：联营体中标383亿元重大合同。

　　壹桥股份：总经理拟增持6000万元至2亿元。  

　　楼市观察  

　　上海：市委书记韩正指出，当前上海房地产市场要重点解决结构失衡、房价高等问题，必须坚定不移落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，进一步完善市场和保障“两大体系”，促进房地产市场平稳健康发展。

　　两部门：国土部、住建部发文要求，针对目前各地不动产统一登记后出现的历史遗留问题，不动产登记机构和房屋交易管理部门要加强配合，及时解决问题，防止小产权房通过不动产登记合法化，要将二手房与新建商品房纳入统一的房地产市场管理，加强监测、监管和调控。

　　新华网：从全国范围来看，除北京以外，近期上海、深圳、南京等地区商业银行陆续提高首套房贷利率水平，首套房贷利率水平较基准利率上浮5%-10%已成为全国房地产市场重点调控城市的普遍现象。

　　广州市政府：购买已认定为装配式建筑项目的商品房，商业贷款、公积金贷款首付比例按政策允许范围内最低首付比例执行，公积金贷款额度可视情况上浮。鼓励金融机构对部品部件生产企业、产业基地和装配式建筑开发项目给予信贷额度、利率等方面的优惠和支持。

　　中证报：从深圳多家银行了解到，银行普遍扎紧消费贷“口子”，大多数银行已将长期消费贷年限调至5年，部分银行由于额度紧张或风控原因，在5年基础上进一步缩短年限甚至暂停消费贷。

　　易居房地产研究院： 2017年3月份以来，短期消费贷款同比走势大幅攀升，明显偏离稳中有升的零售额同比，新增加的这部分贷款的确没有流入社会零售品消费。其中九成新增异常贷款出现在广东、福建、江苏、上海、四川、河北等6地区。

　　证券日报：有媒体报道称，李嘉诚所控制的基建投资公司长江基建正在考虑向英国能源生产商CoryRiversideEnergyGroup发出收购要约。这家把废物转化为能源的伦敦公司的估值可能达到10亿英镑(约106亿港元)。据公开资料显示，2013年以来，李嘉诚出售旗下在内地和香港的资产已经超过670亿港元，而在英国投资已经超过300亿英镑。

　　郑州日报：记者实地走访了郑州市内的工、农、中、建、交五大行以及浦发、民生、中信等银行发现，目前首套房贷利率普遍上浮，有的甚至上浮30%或直接停贷。业内专家认为房贷利率上浮既是大势所趋，也是政策所向，今后继续上浮仍然是大概率事件。

　　现代快报：9月19日，句容市印发通知，明确3月20日出台的《关于加强房地产市场调控的通知》继续实施，截止时间根据市场情况另行通知。

　　北京市：住建委同北京市有关部门联合发布《北京市共有产权住房管理暂行办法》， 《办法》自2017年9月30日起正式实施。  

　　国际瞭望  

　　美联储9月政策声明：维持基准利率维持在1%至1.25%不变，将于10月开始削减4.5万亿美元的资产负债表，并预测今年年底将再度加息，且声称风暴造成的损害只会对经济产生暂时的影响。

　　CME Fedwatch：联邦基金期货利率表明交易员目前预计美联储12月加息概率升至72%；稍早FOMC货币政策决议声明前为52%。　　

　　英国：8月零售销售环比+1%，增幅创4月来最大；预期0.2%，前值由0.3%修正为0.6%。

　　亚洲景气调查：亚洲企业景气指数第三季降至69，第二季为74；亚洲地区贸易和外交紧张情势是企业未来六个月前景面临的最大风险；印尼企业最为乐观，韩国企业乐观度最低； 亚洲零售和休闲行业最乐观，汽车行业信心最低。

　　经合组织：预计2017年全球经济增长3.5%，2018年增长3.7%。

　　高盛：在9月份财政协议之后，美国税改成功可能性下滑，从原先“略高于50%”被下调至40%；明年3月上调债务限额的最后期限“特别有问题”，因为大约在同一时间，国会可能正在完成税改立法工作。

　　金融时报：英国首相特雷莎·梅据称计划支付200亿欧元的脱欧费用。

　　美国：9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-9.7%，前值+9.9%。

　　日本政府：日本首相安倍晋三将推迟实现基本预算平衡的时间，从2020财年推迟到2020年代稍晚时间。

　　高盛：将未来3个月的大宗商品投资评级下调为“减持”。

　　花旗：大宗商品三季度初以来表现喜人，今年剩余时间里必将会有出色表现，尤其是该板块将吸引更多相关的投资流入；对于原油方面鉴于库存应会继续下降，现货市场供应应会趋紧，近期内对油价的看法依然维持中性至看涨。

　　BDI：波罗的海干散货指数9月20日上涨2.4%，报1449点，创近三年新高。指数今月以来已累升超20%，今年以来则累升50%。  

　　外汇播报  

　　人民币：在岸人民币兑美元9月20日16:30收盘报6.5742，较上一交易日上涨117点。人民币兑美元中间价报6.5670，下调140，连续两日调贬，创2017年9月1日以来新低。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.63%，报92.4139；欧元兑美元跌0.78%，报1.1900；英镑兑美元跌0.11%，报1.3494；美元兑日元涨0.50%，报112.1190；美元兑加元涨0.25%，报1.2321；美元兑人民币跌0.08%，报6.5749.  

　　期货行情  

　　国内：截至9月20日下午收盘，黑色系宽幅震荡，稍显分化，硅铁、铁矿石跌近3%，锰硅跌近2%，焦煤涨超1%；有色金属午后强势上行，沪铝、沪铅涨超3%，沪镍涨近2%；化工品整体偏弱，PVC跌超2%；农产品涨跌不一，郑棉、棉纱涨超1%。

　　黄金：COMEX 12月黄金期货收涨5.80美元，涨幅0.4%。

　　原油：美国原油期货收涨0.93美元，涨幅1.88%，报50.41美元/桶；布伦特原油期货收涨1.15美元，涨幅2.09%，报56.29美元/桶。  

　　全球股市  

　　美股：道指涨0.19%，报22412.59点；纳指跌0.08%，报6456.04点；标普涨0.06%，报2508.024点。道指连续9个交易日上涨，并7次创收盘纪录新高，标普也已连续4日上涨并3创收盘纪录新高。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.04%，报381.98点。德国DAX 30指数收涨0.06%，报12569.17点。法国CAC 40指数收涨0.08%，报5241.66点。英国富时100指数收跌0.05%，报7271.95点。

　　亚洲：日经225指数9月20日收盘上涨0.05%，报20310.46点；韩国首尔综指9月20日收盘下跌0.16%，报2412.19点。  




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【股海早參】

股海早參（09.21）　　一.财经要闻:
　　1.在结束了为期两天的会议后，美联储在美东时间周三下午2点宣布：维持目标联邦基金基准利率在1%至1.25%范围不变，将从10月份开始缩减资产负债表规模，并预计今年12月份将加息一次、明年再加息三次。
　　2.巴菲特，这位传奇投资者在参加《福布斯》杂志100周年庆典时表示：“每当我听到人们对这个国家悲观失望时，我都觉得他们是失去理智了。”巴菲特表示，他预计道琼斯指数在100年内将“升破100万点”。
　　（简评：100年后，不知地球上还有美国不）
　　3.4.20日发布的环渤海动力煤价格指数连续第三期上行，主产地生产受限、进口煤减少等因素使供应偏紧。
　　4.钛精矿价格持续上行：钛白粉概念股：龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）、安纳达（002136）、金浦钛业（000545）
　　5.焦作市发布通知要求焦作万方、中铝中州自19日起提前进入冬季错峰生产，沪铝期货20日涨逾3%至六年新高。
　　6.中国联通董事长20日表示与BATJ的业务合作已进行实质性谈判，预期明年收入增幅将在行业领先。
　　7.上海支持燃料电池车发展 产业高成长性显现
　　上海市科委网站20日显示，《上海市燃料电池汽车发展规划》日前印发。规划提出的近期目标（2017-2020年）包括：打造包含关键零部件、电堆、系统集成、测试认证服务、整车开发等环节的产业集群，聚集超过100家燃料电池汽车相关企业。中期目标（2021-2025年）包括：燃料电池汽车全产业链年产值突破1000亿元，建成加氢站50座，乘用车不少于2万辆、其它特种车辆不少于1万辆。长期目标（2026-2030年）包括：实现上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元。
　　大洋电机（002249）参股的巴拉德是质子交换膜燃料电池技术的全球领导者；雪人股份（002639）通过对外投资，引进了燃料电池涡轮空气压缩机技术；富瑞特装（300228）已布局加氢站和氢瓶领域。
　　8.增强现实类App密集上线 产业链迎机遇
　　伴随着iOS升级11.0版本，北京时间20日，室内测量工具PLNAR和室内健身软件Fitness AR双双上架App Store提供下载。前者可测量室内空间的三维尺寸，对家具建模后查看各种摆放效果；后者可为用户提供在三维地图中跑步、徒步的可视化效果。不只是苹果公司，谷歌、脸书也均在今年出招，推进手机增强现实技术开发。
　　A股公司中：水晶光电（002273）的窄带滤光片可应用于多个主流3D感知方案；福晶科技（002222）为微软头显HoloLens提供上游光学元器件；苏大维格（300331）研发了可用于增强现实的纳米波导光场镜片。

　　二.下一个热点将花落谁家？
　　房地产板块：
　　昨天，申万房地产指数大涨2.14%，位居行业指数涨幅榜第二位。个股表现涨多跌少，行业内80多只股票上涨，40只个股下跌。中房地产涨停，阳光城、哈高科、新黄浦等9只股票大涨超过5%。两大龙头万科A和保利地产齐创年内新高，单日涨幅分别达到6.99%和5.50%。
　　房地产行业是低估值行业中今年以来表现最差的行业之一。两市市盈率最低的银行业，今年以来大涨超过12%，估值第二低的房地产行业仅上涨不足4%，而这一涨幅完全得益于9月后的持续爆发。数据显示，9月以来房地产指数大涨4.71%，位居行业涨幅榜第四位。对比更强烈的是，恒生中国内地地产指数年内涨幅刚刚已经突破100%。
　　万科A的股价近期出现明显异动，9月份以来大涨18.64%，距离历史高点仅有不足3%的距离，即将突破历史高点。

　　三.今日操作注意事项：
　　1.美联储维持基准利率不变，利好全球股市。但美联储维持基准利率不变是预期之中的事，利好有限，且A股只会走自己的路。
　　2. 8月中下旬以来，新股及次新股一改迅速开板的颓势，新股涨停连板个数越来越多，目前已基本恢复至8到9个，部分个股甚至创下15连板的新高；次新股在8月中下旬后也是迭创新高。炒新高风险高报酬，能否参与，看你自己的水平。
　　3.百川资讯称，造纸行业旺季来临，下游备货积极，造纸行业基本零库存，行业面临全面涨价。其实，几个月来，不惹人注意的造纸板块走出了很多牛股。涨价和快递业务的飞速发展使该板块业绩非常优秀。
　　4.大盘有企稳迹象，有望再次尝试上攻3400点整数关。



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【个股淘金早参】

9月21日个股淘金早参      一、周三盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡走高小涨，深市更强，其中深成指和中小板指完全实现反包。有色、煤炭和家电等蓝筹板块涨幅居前，保险、两桶油和地产等权重则逆市下跌，银行和券商也跑输大盘。次新、芯片和膜法提锂概念等引领题材，苹果、人工智能和云计算等科技类题材也有不错表现，无明显大跌题材。个股以上涨居多，涨停板多达50个，其中自然涨停板31个。无跌停板，跌幅3%以上个股只剩十来个。

          大盘阳包阴但没破前日低点也没突破前日高点，不论是从量能还是涨幅来看呈现的都是深强沪弱的格局。权重不给力，有色等蓝筹大涨但并非引领行情的关键，盘面主要是小盘题材股的结构性行情。热点题材争相活跃，近两天的开板新股激发次新股行情，芯片引领科技股浪潮，盐湖提锂概念则再度激活新能源汽车产业链，题材从而呈现出次新、芯片和盐湖提锂三强鼎立的格局。三强共存而不是互相伤害就营造出了不错的赚钱效应，能够共存主要在于几大题材的共同点都是成长类题材，彼此的排他性不强，演绎的都是成长股行情。还有个很重要的因素就是权重很克制而没怎么出来捣乱，早盘券商脉冲了一下一度影响了题材片刻，所幸的是冲一把就歇而没有持续。其他诸如白酒、小金属和雄安等有过表现，但未能左右大局，昨天大涨的地产股歇整也促使资金转向小盘题材股。

          大盘该跌没跌就是强势，今年的市场其实一直是这样，自从某队出现后指数经常反技术而行，看着要跌时就是不跌，而本来涨的好好的可能又有资金打压，无形的手在调控着大盘，指数也就没多少参考意义，只要不大跌就好。当前特殊时期也难大跌，无量反弹也就难持续，大盘短期的基调仍然是小涨小跌的横盘震荡，市场重心依然在量能配合更好的深市。有热点题材活跃就有短线可操作性，这其实就是短线投机客的行情，波段或趋势投资者可能经不起折腾。主线题材轮番活跃制造出了赚钱效应，短线也就可以轻指数重个股、跟随市场主流热点参与，几大主流集体表现后今天个股会出现分化但机会还是会有，热点题材也会出现轮动，譬如被压制好几天的中报高送转概念尾盘就有表现的欲望，这其实也是次新+的一部分。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：光威复材、万马科技、建研院、岱勒新材、金域医学、电工合金、广东俊亚、赛隆药业、畅联股份、英派斯、华通热力、梅轮电梯、创源文化、天宇股份
       2、  次新
       开板新股：众源新材、川恒股份、中科信息、天安新材、银都股份
       远端次新：至纯科技、江化微、朗科智能、普利制药
       次新+5G：中通国脉、纵横通信
       次新+蚂蚁金服：永安行

          点评：整个次新板块在开板新股带动下崛起，次新+及远端次新都有亮点。这个板块只要情绪起来后就会有持续上涨的行情，即使板块没大涨也会有些个股机会，板块连续上涨三天且力度趋强但并未高潮，未高潮前板块内个股就会轮番涌动，短线重点是开板新股及次新+，有题材或质地特别的个股短线爆发力会好点，基本面好的个股则走势更稳或多在后半程补涨，远端次新的切入点则更难把握。

       3、  芯片/集成电路：通富微电、亚翔集成、紫光国芯、晶方科技、士兰微、中颖电子、江丰电子、华天科技、长川科技
           点评：板块掀起涨停潮，大涨个股其实多数并非芯片股而是集成电路封装，延伸到产业链下游甚至是一些沾一点边的个股都大涨就意味着板块高潮来临，关键的是那么多涨停板却缺乏人气领涨个股，这不利于短线的持续大涨，高潮后将面临大分化，但板块还会有反复活跃的行情，只是短线需要去弱留强，或者等歇整时再顺着趋势低吸。

       4、  膜法提锂：南方汇通、久吾高科、盐湖股份、津膜科技、西部矿业
           点评：被某时报及机构吹起来的热点，算是延续了盐湖提锂概念的炒作，新能源产业链的其他几个分支表现并不突出，说明资金还是热衷于新玩意。多数个股走成了趋势。今天的力度还不错，但涉及的个股不多也就难当一个板块整体看待，锂电板块跟上节奏才有助于其持续走强，短线关键看龙头表现，二类强势或顺着均线走的趋势股大涨后就不好追涨。

       5、  有色
       大飞机：西部材料、宝钛股份、东方钽业
       钨+次新：翔鹭钨业
       电解铝：云铝股份
       6、  其他
       重组：荣科科技
       雄安：冀东装备
       AR：GQY视讯

       三、盘中强势股点评
       众源新材（ 603527 ）、永安行（ 603776 ）：2个率先涨停的次新股。603527亮点在于新能源汽车产业链中的铜箔概念，走势基本上如预期，今天量能配合的还不错，开板后三连板但相对于之前都十来个一字才开板的新股而言上市以来整体涨幅并不算大，沪市新股好像还没特停的传统，故而资金的恐高压力相对小些，作为龙头短线还有继续强者恒强的可能。603776受子公司增资扩股引入蚂蚁金服概念而两连板，今天是放量换手板，只是大幅高开后径直拉板的走势没提前挂单的话也难抢上，本身共享单车的题材也不错，基于良好的板块氛围短线还有继续表现的可能，只是即将面临刚开板时的巨量换手处，需要放量换手才走的更远。

       南方汇通（ 000920 ）、久吾高科（ 300631 ）：2个均是被某时报吹成一字的膜法提锂概念股。一字板也就没啥好说的，关键看开板后的换手接力，000920底部崛起的位置不错，从前几天的走势来看潜伏盘小，短线应该还会继续强势。300631则是叠加次新概念，这票前几天炒盐湖提锂概念时已经有表现，接下来的表现或许会更弱些，但因为有板块效应在就还会有上冲，若放量换手洗掉潜伏盘还坚挺则为强势。

       通富微电（ 002156 ）、紫光国芯（ 002049 ）：2个均是涨停较早的芯片股。002156是集成电路封装，今日抓住了的话是大肉，虽涨停最早，但目前还不具龙头气质，这票历来的股性太差，今日涨停后就放巨量，成交回报也是显示抛压巨大，这意味着短线还需要经历洗盘的洗礼，抗住了才是牛股，若仅仅是因为涨停早而硬顶反而不利于后市行情发展。002049更具芯片属性，背景强大，这票底部崛起后已经走出了趋势，短期还会有趋势性行情，关键看节奏的把握，跳空大涨后追涨接力也有不确定性。

       中科信息（ 300678 ）：特停复牌的妖股，之前那波次新股的总龙头。连续两次特停都不死就已经不能用常理来理解，只能说是妖性大发，也说明特停对牛股本来趋势的影响在下降。关键的是换手还不大，这意味着里面的资金还不肯出来，这就不知道顶在哪，除非外力干预。持股者的盛宴，没底仓的话就还是看戏为好。

       盐湖股份（ 000792 ）：盐湖提锂概念中的中军角色，走的是5日线趋势。大资金的战场，从回报来看游资大买而机构大卖，说明是游资合力抱团而成。短线而言有点趋势加速的味道，行情还有但更适合走趋势，连续大阳后偏离均线太远的话也不好追涨接力。

       GQY视讯（ 300076 ）：底部崛起的AR概念股，有消息面的刺激但不重磅。其实不少这种过往的科技题材中牛股有资金点火就很容易拉起，这说明科技股行情还在蔓延。封板的力度还不错，隔日应该有溢价，只是板块还缺乏助攻就决定其难持续走强，短线不好追涨接力。

       四、游资和机构龙虎榜
       天广中茂（ 002509 ）：两机构席位买入6160万，一机构卖出2727万
       南方汇通（000920）：东方上海东方路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出221万
       津膜科技（ 300334 ）：浙商临安万马路及安信南昌胜利路游资封板，一机构卖出1050万
       西部材料（ 002149 ）：华鑫宁波沧海路及兴业广西分公司游资封板，两机构卖出3890万
       长川科技（ 300604 ）：兴业莆田东圳东路及华泰成都蜀金路游资封板，一机构买入803万
       华天科技（ 002185 ）：英大南京汉中路及万联广州东风中路游资封板，两机构卖出6804万
       通富微电（002156）：中信上海牡丹江路及中投广州体育东路游资封板，一机构卖出1151万
       盐湖股份（000792）：光大宁波解放南路及中信上海淮海中路游资封板，两机构卖出4.43亿
       中颖电子（ 300327 ）：中信上海漕溪北路及海通北京中关村南大街游资封板，两机构卖出1513万
       云铝股份（ 000807 ）：东方上海银城中路及银河北京阜城路游资封板，一机构买3384万，三机构卖7512万
       江丰电子（ 300666 ）：中投南京太平南路及申万济南文化西路游资封板
       东方钽业（ 000962 ）：华鑫苏州时代广场及中信武汉建设大道游资封板
       紫光国芯（002049）：中信上海牡丹江路及万联广州东风中路游资封板
       中通国脉（ 603559 ）：华泰湖南分公司及华泰上海望园南路游资封板
       银都股份（ 603277 ）：中信上海溧阳路及浙商绍兴解放北路游资封板
       天安新材（ 603725 ）：银河成都科华北路及东兴厦门鹭江道游资封板
       冀东装备（ 000856 ）：光大佛山绿景路及华宝舟山解放西路游资封板
       中科信息（300678）：银河厦门美湖路及国信北京成府路游资封板
       川恒股份（ 002895 ）：湘财上海张杨路及海通南京广州路游资封板
       士兰微（ 600460 ）：中信上海牡丹江路及中信淄博分公司游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  氢燃料电池发动机下线，商业化推广有望提速
           燃料电池概念股：雪人股份（ 002639 ）、华昌化工（ 002274 ）、长城电工（ 600192 ）、贵研铂业（ 600459 ）
       ○  菜鸟双11将投15亿补贴智能仓配商家和物流企业，智慧物流升级大考
           智慧物流概念股：东杰智能（ 300486 ）、今天国际（ 300532 ）、音飞储存（ 603066 ）、诺力股份（ 603611 ）
       ○  首届水漆博览会备战“油改水”大潮，水漆龙头迎千亿空间（作者：幽兰行天下）
           水漆概念股：三棵树（ 603737 ）、金力泰（ 300225 ）
       ○  科技巨头加码AR/VR，概念股有望卷土重来
           AR概念股：顺网科技（ 300113 ）、奥飞娱乐（ 002292 ）、GQY视讯（300076）、苏大维格（ 300331 ）
       ○  钛精矿价格持续上行，钛白粉涨价通道开启
           钛白粉概念股：龙蟒佰利（ 002601 ）、中核钛白（ 002145 ）、安纳达（ 002136 ）、金浦钛业（ 000545 ）
       ○  政策密集落地，关注农业供给侧改革之风
           农业供给侧概念股：开创国际（ 600097 ）、海大集团（ 002311 ）、隆平高科（ 000998 ）、敦煌种业（ 600354 ）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

导读
　　生产装置今年6月起停车 *ST河化主业已连亏9年半
　　新力金融存多项重大违规 7名被罚高管辞职
　　立讯精密控股股东减持套现12亿 资金用于海外收购
　　华天酒店补充流动资金 今年7次抵押房产
　　徐留平立下复兴红旗军令状 一汽改革迎难而上
　　业界热议造车传闻：董明珠一旦造车会造什么样的车



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~首届水漆博览会备战“油改水”大潮水漆龙头迎千亿空间
~钛精矿价格持续上行钛白粉涨价通道开启
~深科技(000021)：CEC旗下半导体封测技术自主可控企业
~黑猫股份(002068)受益炭黑需求增长
【今日头条】
~首届水漆博览会备战“油改水”大潮水漆龙头迎千亿空间
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首届水漆博览会暨水漆节将于9月22-23日期间在北京鸟巢举行，届时，300余家涂料及上下游企业将共话“油改水”大势。“油改水”关系到日益严峻的大气治理，关系到成千上万家涂企的生死存亡，也关系到十四亿消费者的生命健康，此次水漆博览会备受各界关注。
数据显示，2016年我国涂料总产量近1900万吨，继续位居全球第一位，而油性漆占80%左右，欧美国家水漆使用比例高达90%。机构保守测算，我国墙面漆市场规模在1400-2000亿。行业人士分析，油漆是挥发性有机物（VOCs）排放大户，目前国家相关环保政策不断加码。京津冀首个环保统一标准《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》已于9月1日正式实施，保守估算将减少VOCs排放20%以上。这意味着在京津冀建筑涂料领域，高VOCs含量的油漆将逐步面临被全面淘汰的境地，涂料行业全面“油转水”已是大势所趋。VOC限制趋严将加速行业优胜劣汰，而且随着产品标准提高以及消费升级，市场将向优势品牌集中。
三棵树（603737）为民族墙面涂料品牌龙头企业，主营为环保型水性涂料（2016年占比76.85%）。
金力泰(300225) 阴极电泳涂料和陶瓷涂料全部为环保型水性涂料，去年水性涂料产量占近70%。
【投资聚焦】
~钛精矿价格持续上行钛白粉涨价通道开启
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据生意社数据，20日三大钛精矿企业之一的四川安宁铁钛公司钛精矿报价上调至1600元/吨，较9月初上涨了300元/吨。钛白粉市场旺季来临，部分厂家库存紧张，叠加钛矿等原料涨价，近期多家钛白粉厂商上调价格500元/吨。钛矿持续上行，机构预计将推动钛白粉新一轮涨价。年初至9月初行业龙头龙蟒钛业已经七次上调钛白粉价格。
业内表示，由于行业准入标准的存在和环保趋严常态化，钛白粉行业长期产能增速继续低位，短期环保严重压缩供给。中央环保督查，钛精矿主产区攀枝花地区部分大中型企业也被迫停产，导致攀枝花钛矿产量创下新低，供应十分紧张。由于钛白粉原材料供应收紧，部分企业拿不到原料，导致钛白粉现货供应紧张。并且，钛白粉行业旺季来临，需求增加导致供需缺口扩大。
龙蟒佰利 是亚洲第一大钛白粉企业，现有60万吨钛白粉和75万吨钛精矿年产能。
中核钛白(002145) 目前拥有产能25万吨，位列国内钛白粉行业第二。
【独家参考】
~深科技(000021)：CEC旗下半导体封测技术自主可控企业
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深科技(000021) 是中国电子信息产业集团（CEC）旗下核心的高端制造业平台。今年7月，CEC与国家集成电路产业投资基金（大基金）签署战略合作协议，大基金拟对CEC意向投资200亿元，用于支持CEC集成电路相关业务发展。深科技(000021)作为国内为数不多的能够实现半导体封测技术自主可控的企业，有望获得大基金资金支持，在半导体领域开展并购。公司于2015年作价1.1亿美元收购沛顿科技，后者是全球第一大独立内存制造商美国金士顿公司在中国大陆子公司，主要从事动态随机存储(DRAM)芯片封装和测试业务，是华南地区最大的 DRAM 芯片封装测试厂，为包括金士顿科技在内的全球客户提供全方位的封测服务。通过收购，深科技(000021)业务得以向高附加值的中上游存储IC封测产业链延伸、向IC封装测试等核心技术领域转型升级，解决了CEC在半导体封装测试方面业务空白，为中国电子在半导体存储集成电路方面的探索起到了先锋作用。
~黑猫股份(002068)受益炭黑需求增长
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受益于汽车行业发展和出口改善，黑猫股份(002068) 炭黑需求增长明显。公司炭黑生产基地遍布全国，产能106万吨，位居国内第一、全球第四，另有4万吨特种炭黑预计18年投产，同时各生产基地还有合计20万吨可扩产空间，行业龙头地位稳固。公司炭黑90%用于橡胶轮胎，海外市场收入占比约20%，将充分受益于汽车行业发展和出口改善。
此外，近期炭黑主要产地山西、山东、河北等省受环保督察影响，8月炭黑行业开工率约为5成，炭黑价格已上涨至7000元/吨。短期来看，金九银十需求旺季将进一步加剧行业供应不足，有望支撑价格持续向上。
【每周港股通】
~中化化肥：经营业绩持续改善
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中化化肥（0297.HK）为中化集团旗下，国内最大的产供销一体化经营的综合型化肥企业。公司上半年实现营收104.69亿元人民币（下同），同比增长17.51%；
净利润1299万元，上年同期亏损4.32亿元。公司实现扭亏为盈，除了化肥市场转暖这一行业性因素外，公司进行了战略转型和机构改革，推行薪酬激励制度改革，提升了业务部门及人员的积极性和工作效率，加强战略采购集中度及各附属公司间的业务协同，提升经营效率，严控成本费用，进而实现经营业绩改善。上半年公司整体毛利率为8.64%，同比上升4.66个百分点。随着公司经营体制改革深化，下半年业绩值得期待。另外，公司持有A股盐湖股份(000792)5.71亿股（占比20.5%），为第二大股东。盐湖股份(000792)作为盐湖提锂概念股之一受到资金追捧，本月涨幅近60%。公司所持盐湖股份(000792)对应市值已达106.8亿元，超出公司目前市值近35%。
【财经要闻】
~国务院：深入推进跨境电子商务综合试验区建设措施。
~发改委加快推进城市群规划编制，今年5大城市群规划要出炉。
~“一带一路”产业发展联合体在西安成立：拟募资500亿元。
~上海市燃料电池汽车发展规划出台：到2020年全产业链年产值突破150亿。
~联通董事长披露混改进展：与BATJ业务合作已有实质性谈判。
【公告淘金】
海立股份(600619) 遭格力电器(000651)举牌，占海立股份(600619)总股本的5%，且不排除未来12个月内继续增持。
东华软件(002065) 拟在乌鲁木齐市米东区投资不少于12亿元打造“东华软件(002065)新疆总部基地”。
三棵树（603737）：拟6亿至10亿元在河北博野经济开发区投建新型建材生产（含涂料）项目。
合纵科技（300477）拟不超3亿元投建电池级铁锂材料生产基地项目，建设期为2年。
至纯科技（603690）中标1.3亿元特气供给及分配系统集成项目，超过2016年营收的50%。
葛洲坝(600068) 和中国电建(601669) 联营中标383亿元尼日利亚水电站项目。
【热点数据】
~A股三季报74%预喜
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数据显示，截至目前已有1242家公司披露了三季报预告，其中924家预喜，占比74.4%。以预增下限看，A股目前“预增王”是深物业A，预计三季报净利润5.77亿元、增长8113.89%。此外，黑猫股份(002068)、海源机械(002529)、天山股份(000877)、启明信息(002232)、怡球资源(601388)、锦富技术等17家公司三季报预增或扭亏幅度在1000%—7700%。目前已发预告公司中，主板预喜率61.4%，创业板更高为71.0%，中小板最高达到78.5%。
【资金风向】
~市场维持横盘资金买入冀东装备(000856)
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周三，沪指低开后缓慢上行，但总体依旧在横盘区域震荡。创业板指表现较强。截至收盘，两市共计成交5417亿元，较上个交易日增加179亿元；
主力合计净流出52亿元。沪指涨0.27%报3366点，深成指涨0.97%报11191点，创业板指涨0.66%报1893点。盘面上，有色、半导体、煤炭等板块涨幅居前，保险、建筑、石油等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是盐湖股份(000792)、冀东装备(000856)、光威复材，金额分别达1.51亿元、1.39亿元、1.18亿元。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
＞河北氢燃料电池发动机下线、正式投产
＞育种龙头加速海外布局、收购步伐加快
＞多省市政策落地、关注农业供给侧改革
＞美联储大概率缩表、纺织业出口望改善
＞供给端再收缩、基本金属价格集体大涨
【热点聚焦】
氢燃料电池发动机下线 商业化推广有望提速
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日前，河北首台氢燃料电池发动机在张家口创坝产业园正式下线，标志着河北首条自动化氢燃料电池发动机批量生产线正式投产，第一期年产能是2000台。第二期将在今年年底开始施工，预计在明年年底建成，建成之后将达到万台级的产能。据悉，氢燃料电池发动机是由亿华通公司研发，而亿华通公司生产的氢燃料电池电池客车年内将在张家口投入运营，助力2022年冬奥会。
近年来，我国出台多项政策，大力支持并积极布局氢能及燃料电池车产业。国务院于2016年12月发布的《“十三五”战略性新兴产业发展规划》中提出，进一步发展壮大与氢能源相关的新能源汽车、新能源、节能环保等战略性新兴产业。首条自动化氢燃料电池发动机批量生产线正式投产，对于氢燃料电池车板块具有一定催化作用，建议关注产业链相关标的：
雪人股份(002639) 深度布局燃料电池产业，以空气压缩系统核心技术和先发优势为依托，与国内燃料电池领先企业新源动力建立战略合作关系，并与国内多所院校展开燃料电池电堆项目联合研发，实现了公司在氢能、燃料电池等新能源领域的产业延伸。
华昌化工(002274) 产品硼氢化钠是氢燃料电池的主要原料，下游需求有望快速增长。
【中证视点】
编者按：梳理A股历史行情,可以发现每年四季度农业板块都录得较高的超额收益。除了政策驱动的主题性炒作外，业绩确定性高、围绕主营业务持续加码并购的，可作为中长线重点配置标的。
墙内开花墙外也香 育种龙头加速海外布局
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今年以来，中国企业在全球种子领域的收购步伐正在进一步加快。日前，北京首农集团与中信农业宣布成功联合收购英国樱桃谷农场公司100%股权，并掌握全部育种技术和专利权，这是中国动物育种行业第一次跨国收购。英国樱桃谷农场公司是全球最知名的肉鸭种源繁育公司，其改良培育并持有基因专利的肉鸭品牌“樱桃谷鸭”，在全球市场占有率长期位居第一，英国樱桃谷农场公司凭借专利技术获得的毛利润高达60%。据统计，2016年“樱桃谷鸭”品牌在全球市场占有率超过75%。“樱桃谷鸭”近年来在中国国内市场占有率亦接近80%。另外，在植物种子方面，7月份中信农业基金宣布以11亿美元的价格收购陶氏化学在巴西的种子业务，此次收购将帮助中国在世界种子行业中获取更多份额；
6月份中国化工集团完成了对先正达的收购，先正达在农药和种子领域具有领先地位，中国化工多年来一直在努力寻找进入种子行业的商业契机。中国化工还表示，意欲从竞争对手拜耳手中收购种子业务资产。
点评：目前，我国种业企业已经和全球146个国家和地区建立了杂交水稻、玉米、蔬菜等作物种子的贸易关系。在经济全球化大的背景下，种子“走出去”方式也是多元化的，除了传统的种子贸易之外，现在投资并购、本土化研发战略的协作方式也在积极探索，并且取得了比较好的效果。对下一步中国种业“走出去”，我国Z/F持积极支持的态度。
投资方面，可关注：
1）隆平高科(000998) 。中信农业产业基金由中信农业（38%）、隆平高科(000998)（28%）和其它两家上市农业公司于2016年共同成立。该基金除了参与陶氏化学种子收购业务外，今年年初还以20亿元战略入股首农股份。隆平高科(000998)作为中信农业产业基金的重要出资方，有望间接实现业务的扩张。另外，公司在菲律宾市场首次投放3个杂交水稻新品种，加快海外布局工作。此前公司表示今年目标是进入世界种业前五行列。
2）敦煌种业(600354) 甘肃省主要大型种子企业，是我国最大的玉米种子生产基地，年产各类农作物种子1亿公斤,畅销国内20多个省(市)和美国、韩国、日本、德国等10多个国家。公司的燃料乙醇工程是我国十五规划十大重点工程之一。
政策密集落地 关注农业供给侧改革之风
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9月20日，上海市Z/F举行新闻发布会，介绍上海推进农业供给侧结构性改革，加快都市现代农业发展的总体情况及相关举措等。上海明确，统筹产业融合发展，把农游与现代农业建设相结合；培养知识型农业企业家，推进农业农村改革；统筹财政支农政策，向粮食功能区等经营主体适度倾斜；为精准化控制，推进建设农业公共信息化平台；为提升产业品质，研究制定休闲农业行业标准等。事实上，查阅近期资料发现，各地在农业供给侧改革上动作颇多，海南、安徽、广西等地，近期都公布了农业供给侧改革的相关措施和工作进展。
业内认为，2017年中央一号文件提出深入推进农业供给侧结构性改革,预计随着高层会议以及Z/F相关会议的召开，农业将成为供给侧改革的重要推动领域，相关产能优化、结构调整的政策措施将密集落地。
建议关注：开创国际(600097) 、海大集团(002311) 等农业供给侧改革受益个股。
【网产业观察】
美联储缩表渐近 纺织行业出口有望改善
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人民币中间价连续2个交易日调贬，继昨日中间价下跌111点后，今日人民币兑美元中间价调贬140个基点，报6.5670，创9月以来新低。今年大部分时间美元持续走软，美元指数从3月初的102上方跌至9月初的91附近，不过随着美联储释缩表和加息预期的升温，美元有望低位反弹，步入上升区间。强势美元或导致资本回流美国，新兴市场国家货币将承压，此前饱受人民币升值压力的外贸出口行业有望迎来转机。
从行业基本面来看，今年以来纺织行业出口持续回升，1-7月，我国家用纺织品累计出口217.6亿美元，出口额同比上涨1.21%，高于去年同期水平5.9个百分点；
出口数量同比上升10.78%。8月份由于受汇率因素影响，纺织服装单月出口出现同比负增长，预计随着美联储缩表计划的逐步实施，纺织行业出口将继续改善。
投资标的方面，建议选择纺织行业中出口占比较大的个股如华纺股份(600448) 、江苏阳光(600220) 。
【行业动态】
C919再获大额订单 通用航空产业前景向好
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在第十七届北京航展上，中国商飞与农银金融租赁等四家公司签订了130架C919大型客机购买协议，这是C919首飞后最大一笔签约订单。截止目前，C919大型客机客户总数达到27家，累计订单730架。这也印证了国内航空市场持续高景气，中国商飞预测，未来20年民用飞机市场将需要8575架新机，市场价值约1.2万亿美元。空客预计中国航企在未来5年可能需要60-100架空客A380飞机。而国产大飞机的崛起有望从波音和空客手中分走很大一部分市场，国内大飞机产业链前景值得期待。
政策面来看，通用航空产业政策利好不断。民航局此前表示，我国将打造京津冀、长三角、珠三角三个世界级机场群。目前，京津冀、安徽、新疆等省区都各自公布了省域级机场群建设规划。
航发科技 是国内航空发动机研发骨干企业，参与C919核心零部件生产；
博云新材(002297) 为中国商飞研制的C919生产复合材料组件。
【另辟蹊径】
供给端收缩 基本金属价格集体大涨
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周三，有色金属表现抢眼，沪铝、沪铅、沪镍占据期货市场主力合约涨幅榜前三甲，分别上涨3.36%、3.25%、1.78%；
沪锡、沪锌主力合约也分别录得0.86%、0.85%的涨幅。其实，铝、铅等有色金属最近几个交易日都有较好表现，特别是沪铅在最近7个交易日累计上涨近12%。从资金流向来看，周三有色金属期货品种出现15.8亿元的资金净流入。
基本金属价格上涨，首先是供给方面，由于去产能、环保约束以及市场自我出清等原因，供给端出现收缩。例如，消息显示周三焦作市环境污染防治攻坚战领导小组发布重要通知，显示焦作万方(000612)和中铝中州铝业提前进入冬季错峰生产，市场预计未来电解铝供应收缩将继续助推铝价。其次，需求方面，中国经济体现出很强韧性，对基本金属需求提供了有力支撑，特别是汽车业等工业出现了明显增长，更是带动了有色金属需求。此外，在商品市场的轮动中，当前资金给予基本金属更多关注。
在这一背景下，A股市场有色板块周三表现突出，未来机会还值得关注，概念股包括云铝股份(000807) 、西部矿业(601168) 、豫光金铅(600531) 等。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【国务院】：李克强9月20日主持召开国务院常务会议，会议部署进一步促进扩大就业，指出要加大就业促进力度；要求培育就业新增长点，保障重点群体就业；要求新建跨境电商综合试验区，将跨境电商监管过渡期政策延长一年。
　　【发改委】：国家发改委透露，目前正在组织起草有关新能源和智能化汽车创新发展战略，也在制定路线图和时间表，希望通过制定战略明确未来一个时期我国汽车发展的战略方向，力争在全球新一轮产业变革中抢占制高点。
　　【环保部】：环保部官方微博转发微信号"蔚蓝地图"的文章称，各大汽车品牌以此次舍弗勒断供危机为教训，从检索和核查供应链的环境合规表现入手，对供应链的环境风险进行一次彻底的"摸底"，切实解决产业生产过程造成的污染问题，迈向环保、节能、低碳的绿色发展之路。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】脑计划；钛白粉
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　西部材料（002149）：华鑫宁波沧海路及兴业广西分公司游资封板，两机构卖出3890万
　　紫光国芯（002049）：中信上海牡丹江路及万联广州东风中路游资封板
　　2、【机构评级变动】：上海洗霸(603200) 我武生物(300357)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国务院】：李克强9月20日主持召开国务院常务会议，会议部署进一步促进扩大就业，指出要加大就业促进力度；要求培育就业新增长点，保障重点群体就业；要求新建跨境电商综合试验区，将跨境电商监管过渡期政策延长一年。
　　【发改委】：国家发改委透露，目前正在组织起草有关新能源和智能化汽车创新发展战略，也在制定路线图和时间表，希望通过制定战略明确未来一个时期我国汽车发展的战略方向，力争在全球新一轮产业变革中抢占制高点。
　　【发改委】：发改委发展规划司负责人表示，今年将全面完成全国城市群规划编制工作。今年要编制完成粤港澳大湾区、海峡西岸、关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等5个跨省区城市群规划，指导地方开展省域内城市群规划编制。
　　【三部门】：央行营管部、北京银监局、中关村管委会联合出台《关于进一步推动中关村国家自主创新示范区科技金融专营组织机构创新发展的意见》
　　【环保部】：环保部官方微博转发微信号“蔚蓝地图”的文章称，各大汽车品牌以此次舍弗勒断供危机为教训，从检索和核查供应链的环境合规表现入手，对供应链的环境风险进行一次彻底的“摸底”，切实解决产业生产过程造成的污染问题，迈向环保、节能、低碳的绿色发展之路。
　　【市场机制】：我国将于2018年1月1日起全面实施市场准入负面清单制度，各方准备工作正在全面提速。目前国家确定的第一批试点已进入总结阶段，国务院发展研究中心日前分别前往广东和福建等地区开展评估调研，第二批试点也在陆续上报试点总体方案，将抓紧推进完善法规及规章体系、健全市场准入机制等改革任务。
　　【雄安】：从河北雄安新区管委会了解到，雄安新区围绕生态优先、绿色发展的理念，依法依规启动秋冬季合作造林实验工作，计划造林1万亩。
　　【共有产权房】：北京市住建委同北京市有关部门联合发布《北京市共有产权住房管理暂行办法》，《办法》自2017年9月30日起正式实施。
　　【证监会】：武汉云克隆科技(首发)暂缓表决；北京安达维尔科技、江西新余国科科技股份、江苏华信新材料股份、广东国立科技股份、江苏怡达化学股份(首发)获通过。
　　【保监会】：保监会发布2017年上半年偿付能力监管工作情况的通报称，上半年保险业偿付能力状况保持充足稳定，行业总体风险可控。下一步，保监会将继续深入贯彻全国金融工作会议精神，推动落实“1+4”系列文件和偿二代监管制度，加强保险业风险防控，严守不发生系统性风险的底线。
　　【保监会】：保监会消保局9月20日提示，在互联网平台购买保险时着重要注意产品宣传藏“忽悠”风险以及不法行为“鱼目混珠”风险。

　　【新股申购提醒】
　　【九典制药】：申购代码300705，申购上限1.15万股，申购价格10.37元，公司主营医药产品。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1710成交7350手，持仓23956手，日增仓-2029手；IH1710成交4611手，持仓15047手，日增仓-1167手；IC1710成交6129手，持仓19183手，日增仓-1389手。
　　期指升贴水方面，IF1710升水5.21点，IH1710升水10.94点，IC1710升水3.59点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E09报11997.5点，涨幅为0.69%；成交7.20万手，持仓67.44万手。

　　【国际市场要闻】
　　【美国】：美联储本周会议宣布，今年10月开始缩减4.5万亿美元的资产负债表规模。这是联储自金融危机爆发后首次缩表。多数联储高官预计今年还有一次加息，意味着12月仍可能加息。此后市场预计12月加息几率超过70%。
　　【墨西哥】墨西哥7.1级地震已造成超过200人死亡；地震致波波卡特佩特火山喷发，该火山邻近墨西哥城。墨西哥国家石油公司：所有受灾地区的汽油供应都能得到保障，受灾地区的汽油库存、生产及供应点都运转良好。
　　【特朗普】：特朗普发推文称，Rand Paul（共和党参议员）在解决医保问题方面构成负面拖累。Graham-Cassidy医改法案非常好！结束奥巴马医保！

　　【A股气象预测】
　　综合来看，9月21日周四A股市气象预期：多晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】在主力资金净流出的背景下，龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。据统计，近五个交易日的龙虎榜当中，59只个股出现了机构的身影，其中17只股票呈现机构净买入，42只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是新易盛、创新股份、古井贡酒，机构资金流入净额分别是0.97亿元、0.60亿元、0.32亿元。此外，机构净卖出居前个股分别有神火股份、中科三环、新钢股份等， 机构资金流出净额分别是3.25亿元、2.80亿元、2.76亿元。
　　【公募】基金抢眼的业绩是如何取得：聚焦板块重仓出击，布局龙头股。从分析的情况看，表现抢眼的基金，源于重仓出击了白酒、金融、苹果产业链及新能源汽车产业链，投资策略更加重视产业趋势，而聚焦龙头股则是超额收益的法宝。

　　【热点板块前瞻】
　　【氢燃料电池】：河北首台氢燃料电池发动机在张家口创坝产业园正式下线，标志着河北首条自动化氢燃料电池发动机批量生产线正式投产，第一期年产能是2000台。第二期将在今年年底开始施工，预计在明年年底建成，建成之后将达到万台级的产能。
　　建议关注：雪人股份、华昌化工

　　【育种】：今年以来，中国企业在全球种子领域的收购步伐正在进一步加快。日前，北京首农集团与中信农业宣布成功联合收购英国樱桃谷农场公司100%股权，并掌握全部育种技术和专利权，这是中国动物育种行业第一次跨国收购。
　　建议关注：隆平高科、敦煌种业

　　【纺织行业】：今年大部分时间美元持续走软，美元指数从3月初的102上方跌至9月初的91附近，不过随着美联储释缩表和加息预期的升温，美元有望低位反弹，步入上升区间。强势美元或导致资本回流美国，新兴市场国家货币将承压，此前饱受人民币升值压力的外贸出口行业有望迎来转机。
　　建议关注：华纺股份、江苏阳光

　　【国产大飞机】：截止目前，C919大型客机客户总数达到27家，累计订单730架。这也印证了国内航空市场持续高景气，中国商飞预测，未来20年民用飞机市场将需要8575架新机，市场价值约1.2万亿美元。
　　建议关注：航发科技、博云新材

　　【金属】：锡、沪锌主力合约也分别录得0.86%、0.85%的涨幅。其实，铝、铅等有色金属最近几个交易日都有较好表现，特别是沪铅在最近7个交易日累计上涨近12%。从资金流向来看，周三有色金属期货品种出现15.8亿元的资金净流入。
　　建议关注：云铝股份、西部矿业、豫光金铅

　　【增强现实】：伴随着iOS升级11.0版本，北京时间20日，室内测量工具PLNAR和室内健身软件Fitness AR双双上架App Store提供下载。不只是苹果公司，谷歌、脸书也均在今年出招，推进手机增强现实技术开发。
　　建议关注：水晶光电、福晶科技、苏大维格

　　【智慧物流】：中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业于20日在上海举行双11物流动员会。菜鸟网络副总裁史苗介绍，随着快递总量高速增长，今年双11将是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考，超级机器人仓集体亮相、最后100米的多元化配送、全球首批“绿仓”投入使用，都会成为今年的亮点。
　　建议关注：音飞储存、诺力股份

　　【电动车】：据消息人士透露，中国正在考虑允许外国汽车 制造商在自贸区内建立独资电动车业务，该政策最快将在明年实施。目前的政策下，外国企业需要和本地企业建立合资公司。如此，将是自1990年代以来中国汽车行业政策的一项重大变化。
　　建议关注：科达利、天汽模

　　【脑计划】：据最新报道，中国“脑计划”(脑科学研究计划)将在今年年底推出，并已作为重大科技项目被列入“十三五 ”规划。美国人脑计划被誉为“下一个曼哈顿计划”，而据权威人士透露，中国“脑计划”的投资额度将与美国相当。
　　建议关注：复旦复华、冠昊生物

　　【水漆】：首届水漆博览会暨水漆节将于9月22-23日期间在北京鸟巢举行，届时，300余家涂料及上下游企业将共话“油改水”大势。“油改水”关系到日益严峻的大气治理，关系到成千上万家涂企的生死存亡，也关系到十四亿消费者的生命健康，此次水漆博览会备受各界关注。
　　建议关注：三棵树、金力泰

　　【钛白粉】：据生意社数据，20日三大钛精矿企业之一的四川安宁铁钛公司钛精矿报价上调至1600元/吨，较9月初上涨了300元/吨。钛白粉市场旺季来临，部分厂家库存紧张，叠加钛矿等原料涨价，近期多家钛白粉厂商上调价格500元/吨。
　　建议关注：龙蟒佰利、中核钛白



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　天广中茂（002509）：两机构席位买入6160万，一机构卖出2727万
　　南方汇通（000920）：东方上海东方路及海通天津霞光道游资封板，一机构卖出221万
　　津膜科技（300334）：浙商临安万马路及安信南昌胜利路游资封板，一机构卖出1050万
　　西部材料（002149）：华鑫宁波沧海路及兴业广西分公司游资封板，两机构卖出3890万
　　长川科技（300604）：兴业莆田东圳东路及华泰成都蜀金路游资封板，一机构买入803万
　　华天科技（002185）：英大南京汉中路及万联广州东风中路游资封板，两机构卖出6804万
　　通富微电（002156）：中信上海牡丹江路及中投广州体育东路游资封板，一机构卖出1151万
　　盐湖股份（000792）：光大宁波解放南路及中信上海淮海中路游资封板，两机构卖出4.43亿
　　中颖电子（300327）：中信上海漕溪北路及海通北京中关村南大街游资封板，两机构卖出1513万
　　云铝股份（000807）：东方上海银城中路及银河北京阜城路游资封板，一机构买3384万，三机构卖7512万
　　江丰电子（300666）：中投南京太平南路及申万济南文化西路游资封板
　　东方钽业（000962）：华鑫苏州时代广场及中信武汉建设大道游资封板
　　紫光国芯（002049）：中信上海牡丹江路及万联广州东风中路游资封板
　　中通国脉（603559）：华泰湖南分公司及华泰上海望园南路游资封板
　　银都股份（603277）：中信上海溧阳路及浙商绍兴解放北路游资封板
　　天安新材（603725）：银河成都科华北路及东兴厦门鹭江道游资封板
　　冀东装备（000856）：光大佛山绿景路及华宝舟山解放西路游资封板
　　中科信息（300678）：银河厦门美湖路及国信北京成府路游资封板
　　川恒股份（002895）：湘财上海张杨路及海通南京广州路游资封板
　　士兰微（600460）：中信上海牡丹江路及中信淄博分公司游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 岱美股份 603730 9月19日 买入 首次 安信证券
2 新易盛 300502 9月19日 买入 维持 安信证券
3 涪陵榨菜 002507 9月19日 买入 维持 安信证券
4 浪潮信息 000977 9月19日 买入 维持 安信证券
5 智飞生物 300122 9月19日 增持 维持 中泰证券
6 城市传媒 600229 9月19日 买入 维持 中泰证券
7 上海洗霸 603200 9月19日 买入 首次 国金证券
8 复星医药 600196 9月19日 买入 维持 国金证券
9 大冷股份 000530 9月19日 买入 首次 中泰证券
10 中国建筑 601668 9月19日 买入 维持 中泰证券
11 中文传媒 600373 9月19日 买入 维持 中泰证券
12 科恒股份 300340 9月19日 买入 维持 西南证券
13 高新兴 300098 9月19日 买入 首次 光大证券
14 康尼机电 603111 9月19日 买入 维持 国金证券
15 中鼎股份 000887 9月19日 买入 维持 招商证券
16 金智科技 002090 9月19日 买入 维持 国金证券
17 科恒股份 300340 9月19日 买入 首次 申万宏源
18 京蓝科技 000711 9月19日 增持 首次 山西证券
19 劲胜智能 300083 9月19日 买入 维持 华泰证券
20 我武生物 300357 9月19日 买入 维持 财通证券
21 乐普医疗 300003 9月19日 买入 维持 财通证券
22 泰格医药 300347 9月19日 买入 维持 财通证券
23 基蛋生物 603387 9月19日 增持 维持 财通证券
24 北方华创 002371 9月19日 增持 首次 申万宏源


　　【上海洗霸(603200)】：工业水处理解决方案提供商，受益环保趋严下工业环保需求提升　　　　　　　　　
　　水处理药剂服务提供商，营收稳健增长，并拓展工程业务。公司为国内领先的以药剂为主要处理手段的工业水处理服务提供商，公司通过水质分析、配方开发定制药剂解决方案，通过自动加药设备与水处理系统运行管理为客户提供综合性水处理服务方案，并拓展至EPC、BOT等模式的工程项目。16年公司实现收入2.96亿元（+21.4%），其中化学品销售服务、水处理运行管理分别为1亿、1.25亿元；分行业看，石化、汽车、钢铁分别贡献26%、23%、16%；净利0.59亿元（+40%），净利率超20%。17H1实现净利0.29亿元（+16%）。公司为轻资产模式，运营收入占比高达40%；资产质量好，ROE17%、ROA16%；加杠杆空间大，资产负债率低至10%，增发后在手现金5亿，为外延作支撑。


　　公司工业水处理经验充足，且开拓多行业大客户能力强。竞争优势：1）整体服务水平及行业经验：公司与企业龙头保持长期合作关系，前五大客户除上汽外服务期均超10年，16年前五大客户集中度62%。企业客户，尤其是国企更注重环保成效，因而不会轻易更换环保服务提供商。另外为避免单一上游客户所处行业周期影响，公司近年拓展多领域行业大客户：工业领域有钢铁（2014青岛钢铁搬迁工程、2016埃塞俄比亚工业园区）、化工（2014中石化元坝项目）、汽车（2015大众6个整车厂、上汽变速器），民用领域有厦门PPP项目、商超风管清洗业务等。2）配方的技术优势：公司拥有37项专利，可处理工艺用水、循环水等，且技术储备丰富，有助拓展医药、电力等其他工业污水行业。


　　国家推行第三方治理，环保高压下工业水处理市场空间750亿。8月环保部发布文件，鼓励引入第三方治理单位对区内企业污水一体化集中治理。且从前三批环保督察的反馈结果来看，工业企业环保达标比例仅为40%；水污染尤其严重，主要集中于石化、钢铁、有色等行业。我们认为在环保高压下，工业环保治水需求急剧提升，且工业企业"退城入园"是趋势。而第三方治理单位专业性强、权责明确，将迅速发展。我们按工业废水处理量440亿吨/年、处理价1.7元/吨估算，2017年工业水处理行业空间750亿元。


　　公司客户均各领域龙头，受益于上游行业订单向龙头靠拢的大趋势。在供给侧改革下，钢铁、石化等行业盈利能力改善、造纸行业复苏，且受关停"散乱污"、环保限产影响催化下，订单向行业龙头靠拢，进而龙头废水处理需求量增加。公司深耕钢铁、石化、造纸、汽车等行业，客户均为各行业龙头（中石化、宝钢、武钢、金光、上汽），短期看，受益于行业龙头水处理需求增加；长期来看，公司凭借长久客户关系、技术优势有望把握住工业水处理增量
　　投资建议
　　公司是国内领先的化学水处理服务商，客户长期稳定（前五大占比62%、合同三年）且新客户开拓能力强（14开拓石化、15开拓汽车、17重回造纸）。受益于工业环保和第三方运营市场的进一步打开，预计17/18/19年EPS为0.93、1.16、1.46元，PE为46、37、29倍，给予"买入"评级。


　　风险提示
　　客户所处行业大多为周期行业，因而受周期影响过大；对单一大客户依赖性过强，若合同无法续签将影响营收；新客户开拓能力不达预期。（.国.金.证.券）

　　【我武生物(300357)】：产品结构延伸，国内脱敏龙头持续快速增长
　　投资要点：

　　携手上海凯屹，首次对外合作研发症状控制用药
　　7月，公司出资1，300万元投资上海凯屹医药科技有限公司，股权占比19.9%，携手研发一种新型支气管扩张剂KE，用于治疗哮喘和COPD。KE是全新的化学分子，其作用机制完全不同于任何现有药物，有望与激素构成复合制剂，兼备长效与速效性能，且安全性高，可用于治疗最严重的哮喘患者。目前COPD的主要长效制剂药物福莫特罗、阿地溴铵吸入性粉剂、布地奈德气雾剂的专利即将到期，公司拟同时申报中国和国际市场的准入，有望和国际同行共同开发国际市场。


　　黄花蒿粉滴剂定位于北方脱敏市场，Ⅲ期临床有望年底结束
　　公司产品结构根据中国干湿分区呈现区域性分化，长江以南是粉尘螨滴剂的主要市场，长江以北是蒿草花粉滴剂的主要市场。北方秋季雨水少，主要过敏原为黄花蒿粉；目前公司的黄花蒿粉滴剂正进行Ⅲ期临床试验，乐观估计到年底结束全部流程。预计蒿草花粉滴剂上市后将迅速占领北方脱敏市场，各地招标顺利推进后的营收与粉尘螨滴剂的比例为4：6，成为公司第二个重磅独家产品。


　　加强营销人员培养，市场影响持续扩大
　　公司销售收入的增长，主要来源于营销人员人均销售额的增长，而不是人员数量的增长。公司的营销方式主要是通过反复向医生进行信息传递，提高医生对产品的认知，做好对过敏患者的教育。公司及子公司拥有丰富的技术和管理经验，培养了大量的储备人才，给予其充足的培训和锻炼提升机会。公司还成立了依托学术推广为主要模式的专业学术营销团队，并建立了由营销团队组织策划、实施的学术推广模式，通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度，市场影响持续扩大。


　　盈利预测与投资建议
　　预计公司2017～2019年EPS分别为1.06元、1.26元、1.57元，对应PE分别为39.0倍、32.8倍、26.5倍。维持公司"买入"评级。


　　风险提示
　　新药研发不及预期的风险、人才流失的风险。（.财.通.证.券）