【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-22

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-09-22

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-09-22



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【早盘内参】

9月22日股市早盘内参：保监会开展保险资金运用风险排查　　宏观经济  

　　商务部：针对国务院明确要在12个重点领域出台开放时间表和路线图，已经有50多个部门和20多个省级政府分别提出了落实的工作计划。

　　商务部：发言人高峰称，外国企业设立合资企业是市场行为和企业的自主选择，中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术。
　　中国企业研究院：目前这一轮的深化改革，改革方式是全面铺开，兼并重组、混合所有制改革、债转股等方式都包含其中。而这三种主要“去杠杆”方式也都有其针对性：兼并重组适用于钢铁、煤炭、重型装备等产能过剩且债务严重的行业；混合所有制改革将适用于民航、电信、铁路、军工、重工等垄断性行业；而债转股则将适合用于钢铁和煤炭行业。

　　新华社：美联储货币决策调整主要服务美国经济，之所以产生巨大外溢效应，主要是因为美元的国际交易和储备功能，以及美国经济的影响力；全球主要新兴经济体无须过度担忧美联储货币政策调整，而应注重修炼“内功”，提升危机应对能力等，以尽力化解美联储政策调整的外溢效应、

　　标普：将中国评级从AA-调整至A+，展望从负面调整至稳定。标普表示，若信贷增速显著放缓，可能将上调中国评级。中国货币政策大体可信、有效，预计中国2017-2020年赤字占GDP比重将接近或低于2.5%。

　　21世纪经济报道：从价格上看，9月中旬以来，资金利率一直上行。不过，央行也并不希望看到资金面出现过于紧张的状况，多位机构人士透露，近期在资金面比较紧张的时刻，常有大行匿名放钱，“驰援”市场流动性。

　　国资委：党委书记郝鹏赴中国保利集团调研，郝鹏要求，扎实推动与中轻集团、中国工艺集团整合融合，进一步调整优化产业结构，最大限度发挥好协同效应，产生“1+1>2”的“化学反应”。

　　央行研究局：市场应该在普惠金融发挥主导作用；中国推出了优惠政策，助推普惠金融；普惠理念和数字技术都不会改变金融的本质；引入数字技术的情况下金融系统性风险更容易放大；要重视数字普惠金融可能带来的数字鸿沟问题；要规范数字普惠金融机构的信息披露。

　　央行：公开市场9月21日进行400亿元7天期逆回购操作，200亿元28天期逆回购操作。因有600亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。中国央行连续4个交易日未进行14天期逆回购操作。

　　Shibor：隔夜Shibor报2.8057%，上涨1.57个基点；1周期Shibor报2.869%，较上日持平；3个月Shibor报4.3675%，上涨0.05个基点。  

　　行业动态  

　　保监会：开展保险资金运用风险排查专项整治，重点关注重大股票、股权投资、利用金融产品、回购交易及资产抵质押融资放大投资杠杆等情况，将对存在突出问题及重点保险机构持续开展现场检查工作。

　　科技日报：从中国航天科技集团公司获悉，我国北斗三号全球定位系统所有核心技术都已攻克，产品已经进入研制生产环节。35颗北斗卫星全球组网计划预计在2020年完成。

　　最高检：发起创立“智慧检务创新研究院”；智慧检务创新研究院将与科研院所、高科技公司合作在检察人工智能、大数据、云计算等方面建设联合实验室，与条件成熟的地方检察机关联合建立区域分中心，开展智慧检务应用需求调研和产品培育等。

　　商务部：针对政府正在探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的传闻，发言人高峰回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。

　　交通运输部：暂停投放符合交通运输部共享单车新政鼓励和规范的原则。出租汽车改革一年多一定程度上缓解了“打车难”问题；重申不鼓励发展共享电动自行车；呼吁多方共治共享单车乱停乱放，总结推广好经验。

　　发改委：下发特急文件，防止已化解的过剩产能死灰复燃。要求各省区认真组织开展2017年钢铁煤炭去常能验收工作，把验收作为检验去产能成效的重要手段。今年已退出的去产能项目在10月底前完成验收，其他项目在12月底前完成验收。

　　国家旅游局：第三季度我国居民出游意愿为84.9%，创14个季度以来的新高。

　　上期所：自2017年9月22日交易(即9月21日晚夜盘)起：镍NI1801合约日内平今仓交易手续费从6元/手调整为18元/手。

　　大商所：自2017年9月28日结算时起，将黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别调整至7%和9%；将鸡蛋品种(除1710合约)涨跌停板幅度和最低交易保证金标准由现行的5%和8%分别提高至7%和9%。

　　郑商所：自2017年9月28日结算时起，除菜籽、强麦外，其他品种期货合约交易保证金标准由原比例调整至10%，涨跌停板幅度由原比例调整至7%。2017年10月9日恢复交易后，自第一个未出现单边市的交易日结算时起，各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。  

　　股市聚焦  

　　沪深交易所：发布2017年国庆节、中秋节休市安排的公告，10月1日至10月8日休市，10月9日起照常开市，另外，9月30日为周末休市。

　　深交所：将在中国证监会统一领导下，持续加强境外推广力度，不断完善深港通机制，推动建立境外投资机构常态化沟通交流机制，积极推进跨境业务交流合作，持续提升我国资本市场国际化水平。

　　证券日报：数据统计显示，今年以来，两市共有946家公司持有理财产品，累计认购总金额超过7482亿元。持有理财产品个数最高的公司，年内购买理财产品高达上百个；累计认购金额超过100亿元的公司即有4家。

　　21世纪经济报道：目前股票配资主要有独立个人账户与分仓账户两种形式，后者是配资公司自身开发的分仓系统，又分实盘和虚拟盘。实盘与此前HOMS类似，是监管层禁止的，但仍有一些券商在暗自操作。

　　证券日报：截至9月20日晚间，两市重要股东(控股股东、持股5%以上的股东、董监高等，以下简称重要股东)共计出手1752次减持，减持对应的市值总额超过469亿元。

　　证券时报：9月20日中小板指今年以来涨幅首次超越了上证50指数，成为七大主流指数中涨幅最高的指数，中小板交易型开放式指数基金(ETF)涨幅接近18%，跟踪中小板指数的分级基金杠杆份额涨幅近35%。

　　中证报：8月中下旬以来，新股及次新股涨停连板个数越来越多。分析人士认为，市场嗅觉最为灵敏的资金——游资炒作的目标集中在少数热门个股上。经过本轮上涨后，板块个股波动加大，分化格局已现，投资者应回避估值较高、短期累计涨幅较大的个股。

　　新股申购：横店影视和威唐工业9月22日申购，横店影视申购代码为：732103；威唐工业申购代码为：300707.

　　中签号：铭普光磁中签号出炉，中签号码共63000个，每个中签号码认购500股。末“4”位数：8553、3553；末“5”位数：47023、72023、97023、22023；末“6”位数：829279、079279、329279、579279；末“7”位数：4135795、6135795、8135795、0135795、2135795、7995728；末“8”位数：62076133、82076133、02076133、22076133、42076133、46387971、96387971；末“9”位数：168771893.

　　中签号：国芳集团中签号出炉，中签号码共144000个，每个中签号码只能认购1000股。末“4”位数：4178、6178、8178、2178、0178、0362、5362；末“5”位数：90153、40153、92246末“7”位数：0907766、2907766、4907766、6907766、8907766；末“8”位数：08568925、28568925、48568925、68568925、88568925、09492943、59492943.  

　　数据一览  

　　沪深股市：沪指9月21日延续调整走势，收盘小幅下挫0.24%，收报3357.81点。市场成交量依然低迷，两市合计成交5526亿元。

　　港股：截至9月21日收盘，恒生指数跌0.06%，报28110.33点；国企指数涨0.22%，报11198.32点；红筹指数跌0.3%，报4437.01点。大市成交额1084.6亿。

　　沪深港通：截止9月21日收盘，沪股通当日净流入8.79亿元，当日余额121.21亿元；深股通当日净流入4.06亿元，当日余额125.94亿元；北向资金当日净流入12.85亿元。港股通(沪)当日净流入15.96亿元，当日余额89.04亿元；港股通(深)当日净流入8.16亿元，当日余额96.84亿元；南向资金当日净流入24.12亿元。

　　融资融券：截至9月20日，上交所融资余额报5870.35亿元，较前一交易日增加33.02亿元。深交所融资余额报4060.34亿元，增加24.26亿元。两市合计9930.69亿元，增加57.28亿元。

　　板块掘金  

　　芯片概念：未来几年将是全球集成电路产业发展的重大转型期，也是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。随着5G、物联网、人工智能等技术逐步成熟，未来集成电路产业将成为抢占这些新技术领域的战略制高点。

　　推荐关注：长电科技、晶方科技、华天科技、北方华创；受益：紫光国芯、全志科技、盈方微、润欣科技。

　　5G概念：我国对5G的关注度在不断提升，各方协作也在积极推进中。2017年是5G进程中的蓄势年，行业普遍预期规模商用在2020年，5G步入了预商用验证阶段。

　　建议关注：中兴通讯、通宇通讯、天孚通信、亨通光电。

　　跨境电商：近年来，跨境电商迅速发展，国务院于2015年和2016年先后批准13个城市设立了跨境电子商务综合试验区。国务院常务会议决定，将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底，并加快完善相关制度。

　　推荐关注：中国国旅、浔兴股份、跨境通。

　　清洁供热：在距离北方地区开始冬季集中供暖不足两个月之际，住建部等四部委日前联合发布《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》，对北方采暖区清洁供暖工作作出部署。四部委联合推出推出北方清洁供暖指导意见，并辅以较大力度的财政支持。

　　建议关注：百川能源、大元泵业、联美控股、迪森股份、金鸿控股。  

　　公司简讯  

　　乐视网：要求贾跃亭继续履行借款承诺，其未来履约存极大不确定性。

　　尤夫股份：两高管合计增持603万股(总股本的1.52%).

　　东方园林：中标逾14亿元PPP项目。

　　界龙实业：收到证监会立案调查通知，因涉嫌信息披露违规。

　　一汽夏利：控股股东拟转让公司部分股份，控股股东将变更。

　　*ST东海：第一大股东及其全资子公司合计增持2.9%股份。

　　上海电力：重组过会，周五复牌。

　　中科信息：市盈率维持在较高水平，投资者切勿盲目跟风炒作。

　　威华股份：控股股东增持655万股(总股本的1.3356%).

　　安凯客车：披露股票交易异常波动核查结果，股票复牌。  

　　楼市观察  

　　21世纪经济报：目前广州地区的首套房贷利率最高已上浮至20%，此前一直低调的外资行近期也加快了提价步伐，首套房贷上浮至基准之上，达到1.05倍。工农中建交五大行目前的首套房贷也都在1.05倍。

　　住建部：发布关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见称，要以制度创新为核心，在建设模式、产权划分、使用管理、产权转让等方面进行大胆探索，力争形成可复制、可推广的试点经验。

　　新浪：援引媒体称，中国央行会同银监会近期要求各地监管部门，指导银行规范个人消费贷款，防止消费贷款违规流入房地产市场。中国央行的要求重点针对一线和热点房地产城市。

　　广州市政府办公厅：提出2025年广州实现装配式建筑占新建建筑的面积比例不低于50%。此外，还提出多项鼓励装配式建筑的政策，包括购买装配式住宅可享受最低首付，且公积金贷款额度可上浮；开发商自愿实施装配式建筑的，可享受一定建筑面积奖励。  

　　国际瞭望  

　　全球最大的共同基金公司Vanguard：对今年全球经济的强劲感到惊讶；投资者应该为十年的“回报低迷”做好准备；即股市回报率将降至每年5%至8%，而债市回报率将降至2%至3%；这还是在受到日本和欧洲经济增速的提振，世界经济2017年表现强于预期的情况之下。

　　中证报：知名数据研究和服务商Empirical Research Partners Analysis数据显示，其统计了全球市值排名靠前的1500只能源、资源以及相关股票，发现该板块股票的总体市净率处于自1952年以来的最低水平。

　　花旗：原材料势将在2017年强势收尾，原油和金属价格进一步看涨；本季度，由于中国的增长更加平衡、人民币走强、以及实施环境与安全政策，强劲推动金属和大宗商品市场。

　　日本央行9月决议：维持利率在-0.1%不变，符合市场普遍预期；提高对公共投资的评估；日本经济具备从收入到支出的良性循环；日本经济温和扩张；CPI向0.5%左右的水平移动；日本的经济适度扩张，维持先前的经济预估不变。

　　NEWSHUB-REID民调：新西兰国家党支持率为45.8%，工党支持率为37.3%，第一党、绿党均为7.1%。

　　澳洲联储主席：全球货币扩张时期将要结束；利率不会在短时间内提高；有信心我们能够回到2.5%的通胀水平；目前预计通胀很难在短时间内高于2.5%的目标；全球利率上升将逐渐传导到澳大利亚。  

　　外汇播报  

　　人民币：在岸人民币兑美元9月21日16:30收盘报6.5934，较上一交易日下跌192点。人民币兑美元中间价报6.5867，贬值至2017年9月1日以来最低。人民币兑美元中间价较上日调降197点，降幅创2017年9月12日以来最大。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.2709%，报92.2019；欧元兑美元涨0.4307%，报1.1983；英镑兑美元涨0.6365%，报1.3581；美元兑日元涨0.2083%，报112.5480；美元兑加元涨0.0479%，报1.2331；美元兑人民币涨0.3044%，报6.5900.  

　　期货行情  

　　国内：截至9月21日下午收盘，黑色系集体下挫，锰硅封跌停，焦煤、硅铁跌超5%，铁矿石跌近5%，动力煤、焦炭跌超3%；有色金属高位回落，沪铅涨超1%，沪铜跌超1%，沪铝抹平此前涨幅；化工品普遍飘绿，甲醇跌超4%，橡胶、PVC跌超3%；贵金属持续低迷，沪银跌超1%；农产品波幅有限，鸡蛋涨超2%。

　　黄金：COMEX 12月黄金期货收跌21.60美元，跌幅1.6%，报1294.80美元/盎司，创8月24日以来收盘新低。

　　原油：美国WTI 10月原油期货实盘价格周四收跌0.14美元，跌幅0.28%，报50.55美元/桶。

　　全球股市  

　　美股：道指数跌0.24%，报22359.23点，纳指跌0.52%，报6422.69点，标普跌0.30%，报2500.60点。美三大股指全线收跌，道指结束9连涨走势。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.28%，欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收涨0.48%。德国DAX 30指数收涨0.3%。法国CAC 40指数收涨0.59%。英国富时100指数收跌0.27%。

　　亚洲：日经225指数9月21日收盘上涨0.18%，报20347.48点；韩国首尔综指9月21日收盘下跌0.24%，报2406.50点。  




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【股海早參】

股海早參（09.22）　　一.财经要闻:
　　1.“……美国自去年11月8日大选以来表现非常良好。证券市场达到创纪录的新高……”美国总统特朗普把美国大牛市的表现拿到联合国来向全世界宣布，作为自己上台后的首要、重要政绩来炫耀。
　　2.据《中国证券报》今日头版报道：数据显示，8月以来保险机构密集调研131家上市公司。其中，中小板公司59家，创业板公司56家，115家中小创公司占调研公司总数的87.79%。险资机构对创业板及中小板公司的调研热情明显高于主板。
　　3.据《证券日报》今日报道：据统计显示，近5个交易日两市大单资金净流出逾千亿元，上证指数累计微跌0.4%，不过，与之相反的是北上资金却逢低吸筹，期间累计净流入75亿元。
　　4.住建部近日印发《关于支持北京市、上海市开展共有产权住房试点的意见》，房地产长效机制脚步声近。
　　5.商务部新闻发言人21日表示将继续密切关注无人零售的发展，适时发布《零售业技术创新框架》。
　　6.发改委近日发布通知要求做好煤电油气运保障工作，将加快推进煤炭优质产能释放。
　　7.全国污染源普查时隔十年再启 推进环保治污
　　国务院办公厅近日印发《第二次全国污染源普查方案》，明确本次普查标准时点为2017年12月31日，范围包括：工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。中央近日还印发了《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》，要求坚决防范地方和部门不当干预，严格规范排污单位监测行为。
　　8.百度发布阿波罗计划升级版 助推智能驾驶产业发展
　　百度20日发布阿波罗计划升级版Apollo1.5，首次开放五大能力，包括障碍物感知、车辆决策规划、基于云端仿真平台、高精地图服务、端到端的深度学习解决方案等五大方面。另外，Apollo1.5还包括软硬件的升级，比如激光雷达与GPU支持，HMI工具升级如仿真界面与人机交互的升级等。
　　索菱股份（002766）智能驾驶舱产品已完成研发，对应车型预计10月份上市；巨星科技（002444）拥有激光雷达技术，可应用于机器人、无人驾驶汽车等自动行走设备；四维图新（002405）为国内地图龙头，收购的杰发科技在车载娱乐等芯片市场拥有较高份额。

　　二.下一个热点将花落谁家？
　　房地产板块：
　　昨天，申万房地产指数大涨2.14%，位居行业指数涨幅榜第二位。个股表现涨多跌少，行业内80多只股票上涨，40只个股下跌。中房地产涨停，阳光城、哈高科、新黄浦等9只股票大涨超过5%。两大龙头万科A和保利地产齐创年内新高，单日涨幅分别达到6.99%和5.50%。
　　房地产行业是低估值行业中今年以来表现最差的行业之一。两市市盈率最低的银行业，今年以来大涨超过12%，估值第二低的房地产行业仅上涨不足4%，而这一涨幅完全得益于9月后的持续爆发。数据显示，9月以来房地产指数大涨4.71%，位居行业涨幅榜第四位。对比更强烈的是，恒生中国内地地产指数年内涨幅刚刚已经突破100%。
　　万科A的股价近期出现明显异动，9月份以来大涨18.64%，距离历史高点仅有不足3%的距离，即将突破历史高点。

　　三.今日操作注意事项：
　　1.沪深交易所发布2017年国庆节、中秋节期间A股休市安排。9月30日（星期六）至10月8日（星期日）休市9天。节前还有一周的交易时间，节后开盘距离10月18日重大会议只有一周多的时间。也就是说，重大会议召开前只有两周多的时间，而有些大资金会打提前量，提前逐步撤退。
　　2.由于节前正值季度末，资金面紧张，加之有机构会打提前量，所以，重大会议前的行情不会太乐观，预计以保持目前的节奏平稳运行为主。不排除有一次对3400点的突破行为，但那多半是假突破，是逃命的机会。
　　3.此后，大盘将一直调整到年底，为春季行情腾出空间。


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【个股淘金早参】


9月22日个股淘金早参     一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小跌，深市几大指数跌幅更大，其中创业板指大跌1%。银行和保险板块大涨，家电和石油也红盘，有色、煤炭、地产和钢铁等板块领跌。题材分化严重，5G、芯片、次新及中报高送转概念等局部表现，稀土永磁、黄金、锂电、人工智能和石墨烯等领跌。个股以下跌居多，涨停板37个，其中自然涨停板仅18个，涨停被砸个股多达22个。大跌个股数批量增加，跌停板1个，跌幅5%以上个股多达74个，跌幅榜以锂电、次新、芯片或人工智能概念股居多。

          大盘冲高回落，几大指数早盘还算坚挺，午后则是一路走低。保险和银行等权重贡献了指数，然而起到的更是砸盘的作用，他们一涨就压制了题材，本来很活跃的题材股行情变成个股分化严重的行情，大金融的启动处基本上就是创小板走弱的时候。权重和题材不相容就说明还是存量资金博弈，无量还猛拉权重就只能伤害个股。砸的最狠的是有色和煤炭等资源类蓝筹，然个股的症结还是在于前日引领市场的盐湖提锂、次新和芯片三大题材未持续。前日领涨的盐湖提锂概念领跌并带动锂电板块走弱，说明热点持续性依然不堪。芯片板块高潮后出现大分化倒是正常也在预期中，最近的行情板块高潮后就是风险，而机会多产生于分歧时。科技股行情一度向5G概念扩散，然也被大势拖累，午后跳水阶段部分开板新股及次新+意欲表现但因板块分化太严重而难力挽狂澜。主线题材大分化，非主流热点倒是一会一个，如此快节奏要么跟不上要么跟上了就是挨打，短线的赚钱效应又骤降。

          大盘冲不上去很正常，小涨小跌的横盘震荡格局依然未改变，只是最近的行情有点奇葩，天天不是阳包阴就是阴包阳，心脏不大的人都经不起如此折腾。大盘暂时仍无大风险，但盘久必跌的风险在累积，只是时间点不在当下，当前结构性机会还是犹存。个股分化在预期中，近期市场氛围忽冷忽热，只适合节奏感好的短线投机客折腾。其实这一周市场的整体氛围在下降，而下周长假将至资金套现压力大，短线投机客还可以在把控仓位下参与，少点冲动、别随便乱追就好，强势股低吸的打法比追涨更稳妥，稳健投资者就小打小闹或少出手为好。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股：光威复材、万马科技、建研院、岱勒新材、金域医学、电工合金、广东俊亚、赛隆药业、畅联股份、英派斯、华通热力、梅轮电梯、创源文化、天宇股份、恒银金融
       2、  次新+（作者：幽兰行天下）
       开板新股：中环环保、川恒股份
       短信黑嘴票：和仁科技
       次新+填权：洁美科技
       超跌次新：拉芳家化
       次新+5G：中通国脉

           点评：板块分化但还有局部亮点，涨停板和连板票多数是次新就体现出资金的关注度，昨两天领涨的开板新股以下跌居多，主要还是资金有恐高压力，开板新股本多适合捞一把就跑，短线的整体效益关键还得看能否打出强势的标杆股，质地特殊的股才会走独立行情。次新+则不能简单的当板块看待，而可以说是一种模式或选股思路，当题材出现时当中的次新股基本上都表现更好。明天又是周五，上周末IPO突然加码打压了周一的行情，而数量到达9后基本上再难出现数量更多的利空，这就不至于板块表现太差，还会有些行情。

       3、  新能源汽车
       膜法提锂+次新：久吾高科
       燃料电池：雪人股份
       锂电：合纵科技
       特斯拉：天汽模

           点评：板块以调整居多，尤其是昨天领涨的膜法提锂概念大跌大煞风景，局部表现的个股基本上是有利好支撑的个股。板块行情暂时还难言结束但节奏确实太难把握，不好再板块整体看待，资金喜新厌旧且缺乏固定领涨个股就只能是局部个股不时活跃的行情。

       4、  芯片：江丰电子、通富微电、纳思达
           点评：板块如期大分化，出现一个不好的现象是前些天强势的个股跌的多，这意味着是板块内个股轮番涨的态势。后市还有反复活跃的行情，只是多数个股不适合追涨而是调整时低吸，短线重点要看低位起势的个股，高位滞涨的个股还是得谨慎。

       5、  其他
       重组：科恒股份、海南瑞泽
       股权变更：硅宝科技
       资产运作：友好集团
       雄安：启迪设计
       家电：莱克电气
       5G：武汉凡谷

       三、盘中强势股点评
       江丰电子（ 300666 ）、通富微电（ 002156 ）：2个均是两连板的芯片股。300666昨天本来不算强势，主要是被央视吹捧而上位，加之新高突破的图形容易高举高打，短线还有冲劲，只是连续大涨后资金可能也会有恐高压力。002156是放量T字板，盘中几度开板，能开一字主要是受消息面刺激，盘前有消息称特斯拉正与AMD合作开发芯片，而公司曾携手AMD成立半导体封装合资公司，从反复开板来看过往不佳的股性还在激活，后面行情还有但连续大涨后再追涨接力可能会比较被动。

       川恒股份（ 002895 ）、久吾高科（ 300631 ）：2个均是两连板的次新股。002895因为昨日对板块的号召力实现弯道超车，早盘拉板本来很强势，反复被砸且尾盘才勉强回板就降低了强度，这票的特性就是波动大，节奏没把握对的的话结局很惨，明天估计还会延续宽幅震荡的格局，只是换手过大加大了接力难度。300631则是放量T字板，在盐湖提锂板块大跌的情况下还能抗住倒是有点超预期，短线的持续性还是会受板块影响，当前位置也已经不低，再持续涨的难度大，追涨接力难有多少肉可能还比较被动。

       中通国脉（ 603559 ）、武汉凡谷（ 002194 ）：2个均是5G概念股。603559底部三连板，独立于板块而强势应该是得益于曾经的庄股走势，不过今天已经是天量，尾盘能瞬间拉板说明盘口已轻，短线涨高了后没股还是看戏为好，或者等回调后再看。002194是底部放量涨停，跟风而起却硬抗到了收盘，不过午后跳水时也被砸开瞬间，暂定性为超跌反弹，算是在筑底企稳但短线难持续大涨。

       雪人股份（ 002639 ）：T字板的燃料电池概念股，消息面利好刺激下崛起。午后顶住了大盘的跳水就还算强势，图形还不错，不足的是板块缺乏助攻。回报显示都是实力游资主导，佛山游资主买的个股隔天多有溢价，只是容易冲高砸盘，若砸不死则是牛股。

       洁美科技（ 002859 ）：除权后调整好几天再崛起的填权股。今天拉板有点沾边半导体的因素，对中报高送概念的号召力还是有限。这票存在的问题就是之前喜欢走趋势而很少连续大涨，短线股性能否彻底激活还有待观察，本身质地还是不错，后市还有行情，只是持续涨还是冲高歇整下再上的问题。

       和仁科技（ 300550 ）：无缘无故就大幅高开涨停的短信黑嘴票，也就是很多人经常在盘前收到某私募已提前建仓某个票的垃圾短信之类，属于无题材无利好支撑的无厘头式乱涨，通常是有资金做高开盘价后吸引资金接盘。对于这类票个人的原则是尽量回避，尤其是隔天接力更需谨慎。图形上看也是超跌反弹，超跌的图形难一下子修复而不好追涨接力。

       四、游资和机构龙虎榜
       横店东磁（ 002056 ）：一机构席位买入3999万
       西藏城投（ 600773 ）：一机构席位买入3118万
       晶瑞股份（ 300665 ）：一机构席位买入2235万
       长川科技（ 300604 ）：两机构席位买入3713万，一机构席位卖出3149万
       合纵科技（300477）：国元芜湖文化路及申万上海丰镇路游资封板，一机构买入1887万
       通富微电（002156）：国君上海分公司及中信杭州文三路游资封板，一机构卖出8862万
       雪人股份（002639）：光大佛山绿景路及中信杭州市心南路游资封板，一机构卖出4480万
       久吾高科（300631）：华泰深圳荣超商务中心及中建北京三里河路游资封板，一机构卖出1108万
       中环环保（ 300692 ）：申万武汉武大园一路及国元宣城叠嶂西路游资封板
       洁美科技（002859）：光大佛山季华六路及中信上海牡丹江路游资封板
       启迪设计（ 300500 ）：中信中山中山四路及银河成都科华北路游资封板
       江丰电子（300666）：中信上海牡丹江路及华鑫西安科技路游资封板
       友好集团（ 600778 ）：中投宁波江东北路及华泰江阴分公司游资封板
       中通国脉（603559）：国君成都北一环路及上海证券妙镜路游资封板
       天汽模（ 002510 ）：财通绍兴人民中路及光大佛山绿景路游资封板
       川恒股份（002895）：银河重庆民族路及国盛宁波园丁街游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  百度发布阿波罗计划升级版，助推智能驾驶产业发展（作者：幽兰行天下）
           智能驾驶概念股：索菱股份（ 002766 ）、巨星科技（ 002444 ）、路畅科技（ 002813 ）、皖通科技（ 002331 ）
       ○  中美争相研发百亿亿次超算，比目前世界最强快百倍可预测未来
           超级计算机概念股：天通股份（ 600330 ）、天源迪科（ 300047 ）、中科曙光（ 603019 ）、浪潮信息（ 000977 ）
       ○  商务部将发布零售业技术创新框架，无人零售万亿市场开启
           无人零售概念股：汇纳科技（ 300609 ）、远望谷（ 002161 ）、科蓝软件（ 300663 ）、远方信息（ 300306 ）
       ○  北京牵头，建设面向京津冀辐射全国工业云和工业大数据平台
           工业大数据概念股：东华软件（ 002065 ）、宝信软件（ 600845 ）、东土科技（ 300353 ）、东方国信（ 300166 ）
       ○  苹果再玩黑科技，量子点LED（QLED）引关注
           QLED概念股：激智科技（ 300566 ）、兆驰股份（ 002429 ）、华工科技（ 000988 ）、TCL集团（ 000100 ）
       ○  宁波“一带一路”建设综合试验区总体方案发布：主打港口开放
           宁波一带一路概念股：宁波港（ 601018 ）、宁波海运（ 600798 ）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】


导读
　　重整计划姗姗来迟 *ST柳化面临生死时速
　　一汽夏利控股股东将变更 将并入一汽自主品牌部门
　　江特电机被指存在三大隐忧 急发澄清公告
　　乐视网要求履行借款承诺 孙宏斌正式与贾跃亭对立
　　时隔一年 S佳通股改方案再被股东大会否决
　　更换标的后重组再度告吹 ST生化复牌就"一字板"涨停
　　海立股份控制权悬念再起 格力电器斥资5亿举牌遭问询


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~商务部将发布零售业技术创新框架无人零售万亿市场开启
~新能源汽车领域外商投资加快“松绑”
~麦迪科技积极关注“人工智能+医疗”布局
~航新科技受益航空ATE市场爆发
【今日头条】
~商务部将发布零售业技术创新框架无人零售万亿市场开启
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9月21日，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，无人值守商店发展迅速，这是商贸流通领域从需求侧的角度推进供给侧结构性改革的有益尝试。商务部将继续密切关注无人零售的发展，广泛了解零售企业技术应用的情况，深入分析技术创新的方向，适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例，引导广大零售企业加大先进技术的应用。
业内表示，在人工智能大潮的冲击下，智能转型升级的步伐不断加快，无人零售的科技革命降低了传统成本，并提升了客户体验和商超毛利率，今年有望成为无人零售元年。据艾媒咨询预测，2017 年我国无人零售商店的交易规模将达389.4亿元，至2022年将达到1.8万亿元，用户规模也将从2017 年的600万人增长到2022年的2.45亿人。无人零售行业爆发，上游软硬件有望率先受益。
远望谷 是天虹股份无人便利店的RFID产品与解决方案供应商。
汇纳科技（300609）拥有的数据采集技术解决方案及产品，可以作为“无人零售”技术解决方案的组成部分。
【投资聚焦】
~新能源汽车领域外商投资加快“松绑”
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周四，商务部召开例行发布会，针对政府正探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的传闻，发言人高峰回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。此前，今年6月，发改委、商务部发布《外商投资产业指导目录(2017年修订)》取消了外资新能源汽车动力电池制造的准入限制以及同一家外商在国内建立合资纯电动汽车生产企业不超过两家的限制。
据媒体报道，特斯拉入华中最大障碍即是合资政策，此政策要求整车企业中外合资，且中方股比不得低于50%。业内认为，新能源汽车领域外商投资限制的减少，有望为特斯拉中国建厂扫清障碍。
长信科技(300088) 在切入特斯拉中控屏业务基础上，拟通过收购香港常明公司成为Model S和Model X仪表板模组的独家供应商；
中科三环(000970) 是Model 3永磁同步电机主力供应商，份额占比60%左右。
【独家参考】
~麦迪科技积极关注“人工智能+医疗”布局
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决策主力资讯获悉，麦迪科技（603990）正在重点关注“人工智能+医疗”的布局。今年7月，公司与中科院自动化所正式签署了“基于人工智能的急危重症新型服务模式”的研究项目合同。双方还将成立“医疗健康人工智能工程中心”，并确立了人工智能技术与医疗健康产业的七大应用方向。该研究所是我国最早开展人工智能研究的国立研究机构，而公司拥有千余家医院客户资源，在人工智能+急危重症应用领域，具有一定的先发优势。目前，公司正逐步加大人工智能技术的应用，“人工智能+医疗”的布局，有望为公司未来智能化业务拓展奠定基础。
~航新科技受益航空ATE市场爆发
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航新科技（300424）深耕航空自动测试设备（ATE）研制多年，有望极大受益我国市场逐步打开。ATE设备广泛应用于航空业及武器系统维修保障中，对提高检测技术和降低维修成本有重要意义，全球最重要航空ATE厂商均为欧美大型航空防务集团如波音、空客、洛马等。公司在国内领先布局ATE 研发，可实现我军各机种、各机型通用化测试保障目标，已成为少数具有研发和规模化生产 能力的企业。2017上半年，公司持续在配套产品研制上获得突破，如某小型化飞参综合数据采集器、多型号直升机振动监控健康诊断等已通过鉴定并装机试用、飞训系统已完成研制等。随着军民融合的深入开展，军机自动检测设备的市场空间逐步打开，公司将充分受益航空ATE市场爆发。
【财经要闻】
~国务院办公厅印发第二次全国污染源普查方案。
~中国信息通信研究院发布《车联网网络安全白皮书（2017）》，国家车联网产业相关标准体系正在积极推进。
~“健康北京2030”规划纲要发布，到2030年北京健康服务业总规模达到1.6万亿元。
~安徽多地超常规措施停限产 水泥、钢铁等重点行业或将落实限产30%措施。
~河南出台绿色环保调度制度 停限产不再“一刀切”。
【公告淘金】
阳光电源(300274) 前三季度净利约70,000万元-75,720万元，同比增长约135%-155%。
威华股份(002240) 于2017年9月11日至2017年9月21日获控股股东增持1.3356%股份，增持均价为17.28元/股。
达实智能(002421) 与河北建设集团签订战略合作协议，助力雄安新区建设。
中国海诚(002116) 预中标9.25亿元工程项目，公司2016年营收为44.73亿元。
东方园林(002310) 联合中标重庆14.29亿元PPP项目，公司2016年营收为85.64亿元。
上海电力(600021) 、百川能源 重组获无条件通过。
【热点数据】
~175只个股市值不足30亿元
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数据统计显示，截至目前两市最新总市值在30亿元以下的上市公司达到175家。其中，103家公司2017年中报净利润实现同比增长，占比58.86%。在上述175家公司中，共有9家公司2015年、2016年、2017年连续三年中报净利润实现同比增长。按2017年中报净利润同比增幅排序，这9家公司分别为：国机通用、经纬电材(300120)、标准股份(600302)、凤竹纺织(600493)、中发科技(600520)、湖南海利(600731)、华通医药、海伦钢琴(300329)、南华仪器(300417)。此外，还有18家公司最近1个月获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，包括大连圣亚(600593)、力盛赛车、广和通、山河药辅、国统股份(002205)等在内的5只个股机构看好评级家数均在3家及以上。
【资金风向】
~市场维持横盘资金买入洁美科技
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周四，沪指全日在横盘线附近震荡。创业板指表现较弱，在早盘上冲乏力后一路震荡下行。截至收盘，两市共计成交5526亿元，较上个交易日增加109亿元；
主力合计净流出411亿元。沪指跌0.24%报3358点，深成指跌0.83%报11098点，创业板指跌1.05%报1873点。盘面上，电信运营、银行、保险等板块涨幅居前，有色、矿物制品、煤炭等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是洁美科技、建研院、启迪设计，金额分别达1.21亿元、0.75亿元、0.74亿元。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
~中美争相研发百亿亿次超算 比现世界最强快百倍可预测未来
~北京牵头 建设面向京津冀辐射全国工业云和工业大数据平台
~移动支付又有新花样 英国超市在全球首先通过静脉识别付款
~达实智能(002421)与河北建设集团签战略合作协议 助力雄安新区建设
【中证头条】
中美争相研发百亿亿次超算 比目前世界最强快百倍可预测未来
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据报道，中国、美国、日本以及其他国家现在正竞相研发第一个百亿亿次(Exascale)超级计算机。美国能源部已向包括IBM、英特尔等在内的6家公司授予价值2.58亿美元合同，希望其能在2021年开发出可运行的Exascale系统所必需的各种组件。据新华社报道，研发“天河”系列的天津超算中心同国防科技大学合作，启动了新一代百亿亿次超级计算机样机系统的研制，目前已经取得了阶段性成果。
点评：目前世界上最快的两台超级计算机都在中国，它们分别是“神威-太湖之光”和“天河2号”。排名世界第一的“神威-太湖之光”运算速度为每秒运算一千万亿次，这样的速度，与每秒百亿亿次Exascale计算机相比，速度仍然会显得相当慢。超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点，是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。百亿亿次Exascale计算机将有足够的计算能力来实时生成更真实的模型，以帮助我们准确地预测未来。
◆新一代百亿亿次超级计算机，将突出全自主，自主芯片、自主操作系统、自主运行计算环境，国内相关软硬件厂商将直接受益。
天通股份(600330) 6月21日公告，全资子公司天通精电与国防科学技术大学签订《采购合同》，确认为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。采购项目包含了从元器件采购、PCB 生产、散热器制作、印制板装焊到调试、组装以及维保等全产业链。公司在最新的2017年半年报中透露，已成为“天河”系列超级计算机的制造基地。
中科曙光(603019) 也承担了国家“十三五”高性能计算专项课题中百亿亿次超算的原型系统研制项目。
天源迪科(300047) 与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成PaaS优化和软件开发。
【中证聚焦】
北京牵头 建设面向京津冀辐射全国工业云和工业大数据平台
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9月21日，北京政府召开新闻发布会，相关负责人表示，到2020年，建成一批面向京津冀、辐射全国的工业云和工业大数据服务平台，培育一批行业性和综合性工业电子商务平台，形成一批两化融合系统解决方案。
点评：当前互联网正加速向制造业等国民经济各领域渗透，打破了现有的产业格局，催生了云计算、大数据、区块链、人工智能等新业态，工业互联网的时代正在到来。刚刚召开的2017中国企业互联网大会上，工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋透露，工信部将实施工业互联网重大专项工程，建设10家左右国家级工业互联网平台及一批行业互联网平台。此外，还计划制定支持企业上云的政策措施和操作指南。
◆东华软件(002065) 是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。公司专门成立工业4.0研究院，专注于工业4.0和工业互联网技术的研究，目前已经有4大系列的解决方案。公司董事长调研雄安新区时表示，将把全球研发中心搬入雄安新区。
◆宝信软件(600845) 6月10日宣布，和阿里云在企业云、工业云领域开展广泛深入的合作。
【要闻精选】
~商务部召开例行发布会。针对政府正在探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的消息，发言人回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。
~百度发布公告，宣布成立规模15亿美元的“Apollo基金”，计划在未来三年中投资100个自动驾驶项目。
~近日，广州市政府办公厅正式印发了《关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》提出，2025年广州实现装配式建筑占新建建筑的面积比例不低于50%。
~近日，发改委下发特急文件，防止已化解的过剩产能死灰复燃。要求各省区认真组织开展2017年钢铁煤炭去常能验收工作，把验收作为检验去产能成效的重要手段。
~中国央行会同银监会近期要求各地监管部门，指导银行规范个人消费贷款，防止消费贷款违规流入房地产市场。
~HTC与谷歌达成11亿美元协议，谷歌将收购部分HTC工程和设计团队。
~河北省印发全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见。今后，未按要求配建养老服务设施的住宅小区，住房城乡建设部门不予办理竣工验收备案。
~发改委发布关于做好煤电油气运保障工作的通知称，全力保障重点地区发电供暖煤炭供应，加快推进煤炭优质产能释放。
【产经透视】
移动支付又有新花样 英国超市在全球首先通过静脉付款
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据央视新闻9月20日报道，日前，英国伦敦布鲁内尔大学内一家商店开始提供指静脉识别进行付款。简单点说就是，在对手指头进行相关“设置”之后，就可以动动指头轻松完成付款了。报道称，这是全球首家提供这种付款方式的超市。
点评：专业机构表示，指静脉技术是最安全的生物识别方法。相较于传统的指纹识别，指静脉识别技术有一个显著特点，就是必须活体且有流动的血液，因此信息不能被复制或被盗。并且，不会因为手指潮湿或不干净、破损等情况就无法使用。
远方信息 并购维尔科技，后者在静脉识别领域具有明显的技术和资源优势。
御银股份(002177) 已成功推出带生物识别(虹膜、人脸、掌静脉、指静脉)技术的自动柜员机，并助兰州银行完成ATM指静脉识别功能测试。
【公司动向】
达实智能(002421)与河北建设集团签订战略合作协议 助力雄安新区建设
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达实智能(002421) 与河北建设集团股份有限公司战略合作签约仪式在雄安达实智慧新城展厅举行。双方将在装配式建筑建设领域展开全面合作。
点评：未来装配式建筑将成为京津冀地区发展主流。双方将发挥各自优势，在技术、市场、项目等领域积极合作，共同推进装配式建筑业务在京津冀地区的拓展。此次合作有利于公司未来在京津冀地区及雄安新区项目的顺利落地实施。
当代明诚拟定增募资20亿 收购新英体育
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当代明诚 公告，拟定增募集资金总额不超过200,000万元，用于对子公司明诚香港增资以收购新英开曼股权。新英开曼营业范围为体育节目营销、推广、发布及其附属服务和相关业务。
东土科技(300353)国产网络交换芯片被军方评定为最高等级
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东土科技(300353) 官方公众号20日消息，军方装备主管部门在北京召开了《网络交换芯片自主可控等级综合评议会》，会上公布了芯片专家组对东土军悦网络交换芯片自主可控情况的评估审核结果，综合评定东土军悦公司交换芯片自主可控等级为最高级——自主掌控级（A级）。据悉，该芯片是目前国内唯一从芯片设计、流片制造、封装测试完全在中国大陆完成的自主可控交换芯片。
深圳华强(000062) 参股公司华强聚丰承办的新页无线快充芯片及创新应用高峰论坛将于9月22日在深圳召开。华强聚丰与新页微电子已签署战略合作协议，华强聚丰成为新页微电子的独家销售代理商，全力开拓新页微电子无线充电芯片及方案市场。
9月21日，由腾讯云主办的2017“云+未来”峰会在上海举办。腾讯云与万达信息(300168) 等签署了战略合作协议，在智慧城市建设和智慧零售领域开展深入合作。
*ST东海A 第一大股东及其全资子公司增持1058万股，耗资逾1亿元。
尤夫股份(002427) 中高层增持合计逾1.6亿元。
中国海诚(002116) 预中标9.25亿承包项目。
阳光电源(300274) 前三季度净利预增135%-155%。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为洁美科技（002859），净买入额1.25亿元。
点评：洁美科技为新近除权次新股，盘小绩优，是游资偏爱对象。前五买入席位中，也集中了几家一线游资。
【新股申购】
~威唐工业：申购代码300707，申购上限1.95万股，申购价格15.09元，公司主营汽车冲压模具。
~横店影视：申购代码732103，申购上限1.50万股，申购价格15.45元，公司主营院线发行、电影放映及相关衍生业务。




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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【国务院】：国务院办公厅日前印发《第二次全国污染源普查方案》，提出第二次全国污染源普查的工作目标是摸清各类污染源基本情况。
　　【发改委】：发布关于做好煤电油气运保障工作的通知称，全力保障重点地区发电供暖煤炭供应，加快推进煤炭优质产能释放。
　　【商务部】：召开例行发布会。针对政府正在探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的消息，发言人回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；QFII
　　2、【热点板块前瞻】无人零售；超级计算机
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　晶瑞股份（300665）：一机构席位买入2235万
　　天汽模（002510）：财通绍兴人民中路及光大佛山绿景路游资封板
　　2、【机构评级变动】：三利谱(002876) 外运发展(600270)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国务院】：国务院办公厅日前印发《第二次全国污染源普查方案》，提出第二次全国污染源普查的工作目标是摸清各类污染源基本情况。
　　【发改委】：发布关于做好煤电油气运保障工作的通知称，全力保障重点地区发电供暖煤炭供应，加快推进煤炭优质产能释放。
　　【商务部】：召开例行发布会。针对政府正在探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的消息，发言人回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。
　　【中铁总】：中国铁路总公司下属铁路局公司制改革正在推进中。目前全国18个铁路局(公司)都已成立由路局“一把手”任组长的公司制改革领导小组。
　　【六部门】：近日，民政部、发改委、科技部、工信部、质检总局、中国残联等6部门和单位联合印发了《关于开展国家康复辅助器具产业综合创新试点的通知》。在全国选择12个地市级行政区域(包含副省级城市)，在最大限度利用现有资源的基础上，开展康复辅助器具产业综合创新试点。
　　【标普】：据报道，标普将中国评级从AA-调整至A+，展望从负面调整至稳定。标普表示，若信贷增速显著放缓，可能将上调中国评级。中国货币政策大体可信、有效，预计中国2017-2020年赤字占GDP比重将接近或低于2.5%。
　　【广东】：最新获悉，与央企整合的思路相同，36家广东省属国企也将实施分类合并、压缩整合。按目前广东省属国企共计70000亿的资产规模来计算，未来的集团可能平均每家资产规模将近8000亿元。按照广东省国资改革的新思路，对于准公共类板块，不同省属企业旗下的水电类、工程隧道类、金融类、高速公路类、机场类、港口类等同类资产，或将率先进行整合。
　　【浙江】：省发改委昨日印发《宁波“一带一路”建设综合试验区总体方案》。方案提出，到2020年，“一带一路”港航物流中心、投资贸易便利化先行区、产业科技合作引领区、金融保险服务示范区和人文交流门户区建设初见成效，“一带一路”战略枢纽城市的功能地位初步确立。
　　【房地产】：首套房贷利率上浮5%已经成为业内普遍的起步价。融360数据显示，8月，全国首套房贷平均利率创下历史新高，达到5.12%，这是自2016年以来首次突破5%大关。不仅一线二线城市，甚至一些小县城也已经开始上调，而且上浮8%-10%左右，超过了深圳、广州等一线城市。
　　【休市安排】：上交所、深交所发布2017年国庆节、中秋节休市安排的公告，10月1日至10月8日休市，10月9日起照常开市，另外，9月30日为周末休市。
　　【证监会】：21日从证监会获悉，近期打击内幕交易专项执法行动集中查办18起重大内幕交易案件，重点打击发生在并购重组领域、“高送转”环节、“股权结构变化”环节的内幕交易违法行为。
　　【保监会】：资金部副主任贾飙21日在保监会举办的新闻发布会上表示，在5月初保监会印发《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》(42号文)以后，下一步，保监会将出台险资服务实体经济的相关细则，目前保监会正在积极探索和完善，如在支持债转股方面，保监会将总结经验，在适当的时候推出相应政策。
　　【深交所】：9月12日至19日深交所联合港交所、中国结算赴加拿大、美国开展深港通路演，并与加拿大多伦多交易所集团、纳斯达克交易所集团等境外交易所及中国银行纽约分行等中资在外金融机构会谈，探索交易所合作新模式，推进跨境资本市场对接。
　　【深圳银监局】：组织辖内银行业金融机构召开规范个人消费贷款业务专项督导会，并提出相应的监管要求。严禁个人消费贷款资金用于生产经营、投资以及流入房地产市场用于购房或偿还购房借款。
　　【上期所】：发布通知，自2017年9月22日交易(即9月21日晚夜盘)起：镍NI1801合约日内平今仓交易手续费从6元/手调整为18元/手。
　　【郑商所】：发布通知，自2017年9月28日结算时起，除菜籽、强麦外，其他品种期货合约交易保证金标准由原比例调整至10%，涨跌停板幅度由原比例调整至7%。

　　【新股申购提醒】
　　【威唐工业】：申购代码300707，申购上限1.95万股，申购价格15.09元，公司主营汽车冲压模具。
　　【横店影视】：申购代码732103，申购上限1.50万股，申购价格15.45元，公司主营院线发行、电影放映及相关衍生业务。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1710成交12254手，持仓26044手，日增仓85手；IH1710成交9419手，持仓16667手，日增仓426手；IC1710成交11326手，持仓20548手，日增仓-201手。
　　期指升贴水方面，IF1710贴水0.62点，IH1710升水10.65点，IC1710贴水17.45点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E09报12017.5点，涨幅为0.40%；成交18.54万手，持仓67.04万手。

　　【国际市场要闻】
　　【美国】：美联储本周会议宣布，今年10月开始缩减4.5万亿美元的资产负债表规模。这是联储自金融危机爆发后首次缩表。多数联储高官预计今年还有一次加息，意味着12月仍可能加息。此后市场预计12月加息几率超过70%。
　　【墨西哥】墨西哥7.1级地震已造成超过200人死亡；地震致波波卡特佩特火山喷发，该火山邻近墨西哥城。墨西哥国家石油公司：所有受灾地区的汽油供应都能得到保障，受灾地区的汽油库存、生产及供应点都运转良好。
　　【特朗普】：特朗普发推文称，Rand Paul（共和党参议员）在解决医保问题方面构成负面拖累。Graham-Cassidy医改法案非常好！结束奥巴马医保！

　　【A股气象预测】
　　综合来看，9月22日周五A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】随着下半年券商板块政策面改善的预期，市场热情回暖的驱动下，券商板块已经成为金融板块中低估值、高弹性的配置品种，9月券商股利好不断，频频受到机构的关注，成为调研的一个热点。
　　【QFII】QFII赚钱之道以长期投资为基础。QFII管理机构负责人前不久向媒体表示，QFII机构要求收益可持续，坚持长期持有为QFII的稳健收益奠定了良好基础。不少QFII机构持有A股的10多年间，获得的年化收益接近20%。例如，有的QFII持有贵州茅台和格力电器累计超过10年，格力电器为其带来收益逾20亿元。

　　　【热点板块前瞻】
　　【无人零售】：9月21日，商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，无人值守商店发展迅速，这是商贸流通领域从需求侧的角度推进供给侧结构性改革的有益尝试。商务部将继续密切关注无人零售的发展，广泛了解零售企业技术应用的情况，深入分析技术创新的方向，适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例，引导广大零售企业加大先进技术的应用。
　　建议关注：远望谷、汇纳科技

　　【特斯拉】：周四，商务部召开例行发布会，针对政府正探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的传闻，发言人高峰回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。此前，今年6月，发改委、商务部发布《外商投资产业指导目录(2017年修订)》取消了外资新能源汽车动力电池制造的准入限制以及同一家外商在国内建立合资纯电动汽车生产企业不超过两家的限制。
　　建议关注：长信科技、中科三环

　　【无人驾驶】：百度20日发布阿波罗计划升级版Apollo1.5，首次开放五大能力，包括障碍物感知、车辆决策规划、基于云端仿真平台、高精地图服务、端到端的深度学习解决方案等五大方面。另外，Apollo1.5还包括软硬件的升级，比如激光 雷达 与GPU支持，HMI工具升级如仿真界面与人机交互的升级等。
　　建议关注：索菱股份、巨星科技、四维图新

　　【超级计算机】：据报道，中国、美国、日本以及其他国家现在正竞相研发第一个百亿亿次(Exascale)超级计算机。美国能源部已向包括IBM、英特尔等在内的6家公司授予价值2.58亿美元合同，希望其能在2021年开发出可运行的Exascale系统所必需的各种组件。据报道，研发“天河”系列的天津超算中心同国防科技大学合作，启动了新一代百亿亿次超级计算机样机系统的研制，目前已经取得了阶段性成果。
　　建议关注：天通股份、中科曙光、天源迪科

　　【工业互联网】：9月21日，北京政府召开新闻发布会，相关负责人表示，到2020年，建成一批面向京津冀、辐射全国的工业云和工业大数据服务平台，培育一批行业性和综合性工业电子商务平台，形成一批两化融合系统解决方案。
　　建议关注：东华软件、宝信软件

　　【静脉付款】：据央视新闻9月20日报道，日前，英国伦敦布鲁内尔大学内一家商店开始提供指静脉识别进行付款。简单点说就是，在对手指头进行相关“设置”之后，就可以动动指头轻松完成付款了。报道称，这是全球首家提供这种付款方式的超市。
　　建议关注：远方信息、御银股份



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　横店东磁（002056）：一机构席位买入3999万
　　西藏城投（600773）：一机构席位买入3118万
　　晶瑞股份（300665）：一机构席位买入2235万
　　长川科技（300604）：两机构席位买入3713万，一机构席位卖出3149万
　　合纵科技（300477）：国元芜湖文化路及申万上海丰镇路游资封板，一机构买入1887万
　　通富微电（002156）：国君上海分公司及中信杭州文三路游资封板，一机构卖出8862万
　　雪人股份（002639）：光大佛山绿景路及中信杭州市心南路游资封板，一机构卖出4480万
　　久吾高科（300631）：华泰深圳荣超商务中心及中建北京三里河路游资封板，一机构卖出1108万
　　中环环保（300692）：申万武汉武大园一路及国元宣城叠嶂西路游资封板
　　洁美科技（002859）：光大佛山季华六路及中信上海牡丹江路游资封板
　　启迪设计（300500）：中信中山中山四路及银河成都科华北路游资封板
　　江丰电子（300666）：中信上海牡丹江路及华鑫西安科技路游资封板
　　友好集团（600778）：中投宁波江东北路及华泰江阴分公司游资封板
　　中通国脉（603559）：国君成都北一环路及上海证券妙镜路游资封板
　　天汽模（002510）：财通绍兴人民中路及光大佛山绿景路游资封板
　　川恒股份（002895）：银河重庆民族路及国盛宁波园丁街游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 科达洁能 600499 9月22日 买入 维持 国海证券
2 美利云 000815 9月21日 买入 维持 东吴证券
3 太平鸟 603877 9月21日 买入 维持 东吴证券
4 隆基股份 601012 9月21日 买入 维持 招商证券
5 科恒股份 300340 9月21日 买入 维持 中泰证券
6 拉芳家化 603630 9月21日 增持 首次 东吴证券
7 奥佳华 002614 9月21日 增持 维持 东方财富证券
8 三利谱 002876 9月21日 买入 首次 中泰证券
9 合纵科技 300477 9月21日 买入 维持 中泰证券
10 中来股份 300393 9月21日 买入 首次 中泰证券
11 新钢股份 600782 9月21日 增持 维持 中泰证券
12 蓝思科技 300433 9月21日 买入 维持 中泰证券
13 海南瑞泽 002596 9月21日 买入 首次 中泰证券
14 京蓝科技 000711 9月21日 买入 维持 东兴证券
15 卧龙电气 600580 9月21日 买入 首次 中银国际
16 三棵树 603737 9月21日 买入 维持 广发证券
17 立讯精密 002475 9月21日 买入 维持 广发证券
18 卧龙电气 600580 9月21日 买入 首次 中银国际
19 外运发展 600270 9月21日 买入 首次 西南证券
20 佩蒂股份 300673 9月21日 增持 首次 西南证券
21 实丰文化 002862 9月21日 增持 首次 长城证券
22 联建光电 300269 9月21日 增持 维持 长城证券
23 航新科技 300424 9月21日 增持 首次 光大证券


　　【三利谱(002876)】：国内偏光片先行者，乘势而起大有可为　　　　　　　　
　　公司在国内偏光片领域处于领先地位。三利谱是目前国内少数几家具备TFTLCD偏光片生产线的企业，打破了偏光片长期依靠进口的局面。公司产品主要应用于手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品显示屏，以及汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品显示屏等领域。公司客户主要包括京东方、天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板厂商和合力泰、同兴达等液晶显示模组厂商。


　　面板产能不断向大陆转移，偏光片需求旺盛。当前全球LCD产能的增长主要来自中国大陆，我们认为国内高世代LCD产线投资将会继续增加，全球LCD面板产能将持续往大陆转移。偏光片市场未来供需状况和成长性与TFT-LCD面板市场息息相关，根据IHS预测数据，到2020年偏光片需求将从2016年的4.42亿平方米增加到2020年的5.45亿平方米，复合增长率为5.34%。根据我们测算的数据，目前国内规划在建、即将投产和已经投产LCD面板产线合计偏光片需求量为2.29亿平方米，国内公司产能加上国外公司在国内的产能，供给仍远远不能满足需求，还需要大量进口。


　　日韩企业主导偏光片市场，国内企业竞争力逐步增强。全球偏光片生产企业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆，其中日本日东电工、住友化学和韩国LG化学主导偏光片市场，2016年三家企业市占率分别为26%/21%/27%。分地区供需情况方面，根据IHS数据测算，2017年日本供给明显大于需求，Glut值为410%，韩国偏光片供需整体处于平衡状态，Glut值为4%，台湾地区Glut值为-38%，中国大陆地区Glut为-34%。整体而言，2017年中国大陆地区的偏光片供需缺口相比之前已经有明显的收窄，但是供给主要来自外资企业在国内的工厂，国内公司以三利谱、盛波光电为主，产能还明显较小，随着产能的逐步放大，国内企业在偏光片领域的竞争力将会逐步增强。


　　公司有望充分受益于面板行业大发展。当前，液晶面板产能不断向大陆转移，伴随着国内高世代液晶面板投资不断增加以及产线不断建成投产，中国大陆地区将成为偏光片最大的需求市场。我们认为在国内面板产业大发展的背景下，偏光片作为面板的核心材料之一，国产替代将会是大势所趋。公司作为国内偏光片龙头企业，持续专注于偏光片领域，随着公司产能的逐步释放，营业收入、市占率将会逐步提高，有望充分受益。


　　盈利预测与估值：我们认为公司偏光片领域处于领先地位。预计公司2017-2019年有望实现营业收入10.23/16.02/24.13亿元，实现净利润1.02/1.61/2.52亿元，EPS为1.28/2.01/3.15元，给予公司2018年50倍PE估值，对应市值为80.5亿元，目标价格100.63元，给予“买入”评级。


　　风险提示事件：1、原材料价格波动风险，2、国内面板产业建设进度和力度不及预期风险，3、公司偏光片产线建设进度不及预期风险。（.中.泰.证.券）

　　【外运发展(600270)】：立足海“外”，匠心独“运”

　　推荐逻辑：公司深耕国际物流市场数十年，主业国际航空货代稳居行业龙头，随着经济复苏产生的需求提升和航空运力供给缩减，今年主业业绩将迎来拐点。公司挖掘高增业务，电商物流方面和阿里保持紧密合作，专业物流对接下游面板行业，均进入高速增长期。净利润主要来源是参股公司敦豪和出售股票产生的投资收益，敦豪受益于汇兑损益改善，今年业绩预增；公司上半年的股票投资收益超去年同期。我们预计今年公司利润将有显着改善，长期业绩可期。


　　利润增厚动力足：敦豪汇兑改善+股票出售加速。1）敦豪三大优势：拥有国内国际快递市场25%的份额；海外网络和运力居行业第一梯队；合作DHL多年，关系稳固。2）国际快递高门槛、高集中度和高单价，近三年行业增速为16.6%；敦豪净利较高，高端商务件优势不改。3）成本端汇兑损益缓解，预计敦豪今年产生8.5亿元投资收益，增速较去年显着提升。4）今年6月底公司可供出售金融资产总计7.19亿元，公司出售股票趋势加强，预计全年利润增厚明显。


　　业务长期稳中升：货运代理量价齐升+跨境电商潜力巨大。1）主业航空货代国内排名第二，龙头地位无忧。2017年航空货运的供需改善、量价齐升，主要源自航空运力供给收缩，且发达国家经济复苏带来的需求旺势不减。公司货代业务将迎来拐点，预计今年此项收入增速10%。2）公司大力开拓跨境电商，业务看好原因有五：跨境电商行业增长显着潜力巨大，核心客户速卖通增速甚至超过同业，转型出口电商消弭新政影响，主流的直邮模式上公司具备优势，合作海关资源优于民企。我们预计未来三年跨境电商业务增速可维持在25~30%。


　　资本运作天地宽：招商物流协同，有望参与混改。1）今年招商局集团正式控股中外运长航，招商局物流成为兄弟公司，其重资产模式将与公司产生互补。2）公司可支配现金42.7亿元，给资产整合和参与航空混改带来较大的想象空间。


　　盈利预测与投资建议：预计2017-2019年EPS分别为1.31元、1.32元、1.41元，可比公司2018年PE均值为21.29倍，考虑到公司业绩受益于汇兑损益改善和进出口贸易复苏，且跨境电商物流处于高成长期，我们给予公司2018年18倍PE，对应股价23.76元，首次覆盖给予“买入”评级。


　　风险提示：人民币兑美元汇率变化不达预期；敦豪业绩受到国内快递巨头显着冲击；进出口贸易改善不达预期影响货代业绩；电商物流需求波动。（.西.南.证.券）