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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-10-17

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记超短俱乐部行云流水话投资

发表于 2017-10-17 09:14 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-10-17

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:56472 回复:0

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-10-17



MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

  宏观新闻:
  中国9月通胀再现分化:CPI放缓至1.6%,PPI大超预期升至6.9%。
  中国9月CPI增幅回落,连续8个月低于2%;PPI大幅超过预期,创下6个月以来最大涨幅。CPI涨幅小幅回落主要是食品价格拖累,环保限产和需求反弹则可能推升了PPI的超预期回升。
  中国经济形势一片大好,铜价突破7000美元触及三年高位。
  中国9月PPI大涨,再加上9月中国铜进口数据创3月以来最高,伦铜、Comex期铜、沪铜、A股有色铜板块均大涨。LME期铜收涨3.7%,报7134美元/吨,一度刷新2014年7月以来盘中高位至7177美元/吨,使得2017年迄今涨幅扩大至大约29%,有望录得2010年以来最大年度涨幅。
  周小川:下半年中国GDP增速有望实现7%,现在需要将杠杆率降下来。
  周小川在IMF和世界银行年会上还表示,未来将进一步深化改革,逐步推动经济去杠杆,同时加强金融监管协调,推动金融市场平稳健康发展,维护金融稳定。
  上交所:支持实体经济 建设世界级交易所
  上交所负责人表示,深刻理解并全面落实总书记关于新常态下资本市场稳定健康发展的一系列重要指示,主动扛起市场一线监管职责,着力夯实市场发展根基,资本市场各项工作有序进行。努力将上交所建设成世界级交易所,更好地服务实体经济的发展。一是坚持市场化发展根本方向,继续配合实施新股发行制度改革,支持传统产业与新经济企业发行上市。鼓励上市公司通过并购重组等市场化手段,优化产业结构。二是坚持综合化发展总体思路,进一步发挥好交易所服务市场、监管市场等功能。继续全面推进“以监管会员为中心”的交易行为监管模式转型,加大违法违规线索发现和处置力度,严厉打击各种市场投机炒作和违法违规行为,切实扛起交易所市场一线监管的主体责任。三是坚持全球化发展重要布局,在持续优化“沪港通”、积极筹备“沪伦通”的基础上,探索上交所与“一带一路”沿线国家(地区)主要交易所的深度合作。
  证监会有关人士透露:并购重组重点关注高溢价估值、防范市场炒作
  证监会有关人士透露,在并购重组审核中重点关注高溢价估值、防范市场炒作。据记者统计,今年以来,已有40余单项目报审后申请撤回,多数为上市公司跨界向第三方购买高溢价高估值轻资产。当前,高溢价估值、“忽悠式”重组、“跟风式”重组降温明显。
  公司新闻:
  1)华讯方舟:将与雄安新区管委会成立10亿元军工投资基金,公司总部将迁入雄安;
  2)方大炭素:前三季度业绩预增逾24倍,产能较上年同期相比没有发生重大变化;
  3)罗顿发展:拟作价19.98亿元收购易库易供应链,切入电子元器件分销业务;
  4)海达股份:与特斯拉签署太阳能屋顶密封件采购合同;
  5)*ST沈机:控股股东正在筹划与公司相关的重大事项,10月17日起停牌;
  6)恒顺众昇构成信披违法,证监会拟处罚实控人10年市场禁入;
  7)蒙草生态:控股股东拟减持不超5200万股,占比3.24%;8)三峡新材三季报业绩增逾12倍。
  二、【新一轮全国土地调查将开展 奠定生态建设基础】
  国务院决定自2017年起开展第三次全国土地调查。通知提出,掌握真实准确的土地基础数据,是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措。
  上一次全国土地调查于2007年起开展,与十年前相比,此次调查增加了生态文明建设、自然资源确权登记等新的政策内涵。
  机构认为,伴随着“土十条”发布、《土壤污染防治法(草案)》公开征求社会意见,土壤修复市场的巨大空间正在显现。博世科(300422)前三季业绩预增88%至118%,全年新增土壤修复订单有望翻倍;铁汉生态(300197)预增50%至80%,上百亿PPP项目订单将在未来两年集中落地。
  三、【中国智造或成盛会热点 百亿扶持资金即将到位】
  正在北京举行的“砥砺奋进的五年”大型成就展获得广泛关注,其中“中国制造示范区”成为展览最大亮点之一,“中国天眼”FAST望远镜、“复兴号”高铁等中国智造成为中外媒体关注焦点。
  中央将根据《中国制造2025》总体规划,继续以专项资金等方式支持中国制造2025重点项目发展,单个项目的资金支持水平在3000-5000万元,部分关键项目将过亿元,总金额有望突破百亿元。
  业内认为,政策扶持力度加大,叠加中国中国庞大制造业基础急需高端化带来的巨大需求,工业机器人、数控机床等智能制造上游行业有望率先受益。可关注机器人(300024)、劲胜智能(300083)等行业龙头。
  四、【华为新品搭载OLED屏 技术渗透率有望不断提升】
  华为16日举行新品发布会,除了市场高度关注的麒麟970芯片外,Mate 10Pro将采用6英寸18:9OLED全面屏。在苹果、华为和三星等智能手机巨头推动下,OLED屏幕有望成为全面屏主流,并推动行业快速发展。
  公司方面,丹邦科技(002618)主营COF柔性封装板和COF产品,微电子级PI项目已量产;濮阳惠成(300481)重点布局OLED发光材料;精测电子(300567)是显示屏检测领域稀缺标的,主要客户包括京东方等。
  五、【核电成东部沿海清洁能源主力 设备业迎发展期】
  从16日召开的中国核学会年会获悉,核电已成为我国东部沿海地区清洁能源的主力,其中广东、福建、海南三省核电发电量占比已达20%。中国核学会理事长、中国工程院院士李冠兴透露,中国大陆已形成了在运机组37台、在建机组19台,总装机容量超过5693万千瓦的核电规模。
  根据安信证券测算,国内核电产业2017至2020年间总投资预计达4220亿元,核电设备未来3年有望迎来发展期。台海核电(002366)专注于核电站一回路主管道产品的技术研发,前三季预增84%至98%;沃尔核材(002130)最新公告中标漳州核电厂1、2号机组K1类电缆终端热缩套管设备。
  六、【科技巨头全力推进 区块链应用进化到新阶段】
  IBM发布了全球跨境支付区块链网络。IBM作为金融科技的全球领导者,在区块链方面的不断发力,有望加快推进该技术的不断创新和应用进程。
  上市公司中,易见股份(600093)2016年开始与IBM开展合作,探索研究区块链技术在供应链管理服务领域的运用。飞天诚信(300386)在区块链技术上有一定的技术储备和研究。
  七、【特斯拉宣布支持新国标充电接口 超级充电网络将升级】
  特斯拉官方宣布,全面升级新国标。新国标的充电适配器已正式上线,特斯拉汽车将可以在大多数符合新国标的充电站进行充电。
  上市公司中,众业达(002441)在互动平台表示,公司助力特斯拉超级充电网络建设,与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。国电南瑞(600406)已成功研制出交流充电桩、充电站监控系统、计费系统。公司表示,与特斯拉有过接触,对充电桩等充电设备进行了探讨。
  八、【美国三大股指再次齐创新高 道指逼近23000点】
  美国三大股指再次齐创收盘新高,本周的重要财报备受市场关注;欧股周一平收,西班牙股市跌幅较大,导致欧洲整体市场承压;金价小幅收跌0.1%,今日盘中金价一度达到1308美元/盎司;WTI原油期货创3周新高,有关伊朗核协议的生存问题推动油价走高。
  九、机构评述
  渤海证券:大会召开在即,市场维持高位平稳运行将是大概率事件,挖掘与相关的投资机会仍将是市场的短期焦点。题材方面,在四季度策略中曾指出,十九大报告可能会涉及混改、供给侧结构性改革、一带一路、京津冀一体化、大湾区、雄安新区等重要政策,相关内容也将涉及环保、军工、传媒、体育等行业。因此投资者可以此为主要关注点,而本周若市场逐步兑现了政策利好,则需适当转向防御,配置金融和消费板块。
  兴业证券:指数再创新高,但仍不需恐高。在十月月报里,我们即强调“节后将是做多性价比较高的时间窗口,A股或迎来红色十月”,上周大盘果然再创年内新高。但是,现阶段仍不需恐高:1)重要会议召开在即,市场维稳预期增强,指数将至少保持平稳;2)经济数据即将出炉,在前两月连续不达预期后,9月数据将大概率转暖甚至超预期,为市场尤其是周期股提供正面催化;3)定向降准后,流动性也将至少维持稳健。因此,做多窗口仍未结束,红色十月仍将延续。
  方正证券:近期市场人气不散,活跃度不减,赚钱效应犹存,外围市场波动难以影响A股市场的运行节奏。综合技术分析,后市大盘在短暂反复后还将延续震荡上行态势,有望逐步创出新高。
  申万宏源:随着一些积极信号的验证,市场乐观情绪将继续延伸,总体风险偏好仍将维持高位。后市成长风格有望占优,建议布局景气展望向好的行业板块。
  中金公司:结合价格走势、市场成交等方面,短中期市场仍有上涨动力,投资者可继续保持乐观。行业板块方面,可在关注大金融、大消费基础上,增加部分业绩确定性增长、估值合理的成长板块龙头的配置。
  银河证券:近期投资者情绪有所回升,短期市场仍有上行空间。重点推荐业绩稳定、安全边际高、品牌溢价能力较强、存在估值切换行情的白马消费龙头以及大金融板块。
  平安证券:A股公司三季报业绩增速较半年报预计有所提升,加上近期流动性预期边际改善,维持市场将继续震荡上行的判断。配置方面,相对看好通信和计算机行业机会,主题投资推荐国企混改板块。
  中信证券:基本面数据超预期+流动性预期回暖将继续支持A股市场保持上行格局,市场在整体向好的同时将进入主题活跃期。


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【股海早參】

一.财经要闻:
  1.日经指数十连涨站稳2万1,再创21年新高。“几乎”全球股市都大涨,创新高。
  2.国家统计局16日公布,9月全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%,涨幅比上月回落0.2个百分点;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%,涨幅比上月扩大0.6个百分点。专家表示,全年CPI同比涨幅有望控制在2%以内,货币政策将继续保持稳健中性。此前,央行行长周小川宣布,我国下半年GDP增速有望实现7%。
  3.资金流向方面,昨日创业板净流出规模创出三个月新高,达到117.93亿元,占到当天两市净流出规模的30%。昨日创业板还出现一定放量迹象。
  4.已披露9月财务数据的29家上市券商合计净利润环比增长24.48%,机构看好直投业务的卓越表现成为未来最大预期差。
  5.百川资讯数据显示16日多家白卡纸企业上调报价每吨200元,多家***企业上调报价每吨500元。
  6.华为新品搭载OLED屏 技术渗透率有望不断提升
  华为16日举行新品发布会,除了市场高度关注的麒麟970芯片外,Mate 10Pro将采用6英寸18:9OLED全面屏。另据媒体报道,京东方第6代柔性AMOLED的首个客户即国产手机品牌华为。此外,苹果重磅新产品iPhoneX也搭载了5.8寸OLED全面屏。在苹果、华为和三星等智能手机巨头推动下,OLED屏幕有望成为全面屏主流,并推动行业快速发展。
  丹邦科技(002618)主营COF柔性封装板和COF产品,微电子级PI项目已量产;濮阳惠成(300481)重点布局OLED发光材料;精测电子(300567)是显示屏检测领域稀缺标的,主要客户包括京东方等。
  7.特斯拉宣布支持新国标充电接口 超级充电网络将升级
  10月16日,特斯拉官方宣布,全面升级新国标。新国标的充电适配器已正式上线,特斯拉汽车将可以在大多数符合新国标的充电站进行充电。特斯拉表示,新国标适配器包含直流适配器和交流适配器,由特斯拉专门为中国车主研发。特斯拉还表示,从11月开始,公司也将逐步升级超级充电网络至符合新国标,升级后的超级充电网络仍将专属服务于特斯拉车主。
  众业达(002441)在互动平台表示,公司助力特斯拉超级充电网络建设,与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。国电南瑞(600406)已成功研制出交流充电桩、充电站监控系统、计费系统。公司表示,与特斯拉有过接触,对充电桩等充电设备进行了探讨。

  二.下一个热点将花落谁家?
  新能源汽车:
  新能源汽车产销高增长 电动物流车增长确定
  中汽协10月12日介绍,9月新能源汽车产销分别完成7.7万辆和7.8万辆,同比分别增长79.7%和79.1%。其中纯电动汽车产销均完成6.4万辆,同比分别增长85.2%和83.4%。1至9月,新能源汽车产销分别完成42.4万辆和39.8万辆,同比分别增长40.2%和37.7%。其中纯电动汽车产销分别完成34.8万辆和32.5万辆,同比分别增长51.6%和50.1%。
  点评:新能源车市场基本面不断改善,行业发展逻辑正从政策市向消费市逐渐切换。研究机构认为:电动物流车等专用车,由于成本优势、行驶路线相对固定等优势,正成为各大电商和快递巨头推广重点,预计到2020年有望达51万辆,年复合增长率达50%,市场规模将达到2600亿元。
  行业多重利好纷至沓来!
  1.“双积分”管理办法重磅发布。
  2.燃油车退出时间表已开始研究
  3.新能源汽车补贴从普惠到扶优
  4.报废汽车回收管理办法修订进入最后阶段
  5.新能源汽车领域外商投资加快“松绑”……

  三.今日操作注意事项:
  1.各大指数高位受阻,创业板、深成指都是阴包阳,尤其创业板更是有“断头铡刀”之嫌,因此,会中(十九大期间)大盘讲义下跌为主。
  2.但会中只会是阴跌或小幅下跌,不可能大跌,因为以工商银行为首的四大行护盘积极。
  3.但对会中指数的小跌也不可掉以轻心,昨天沪指也只是小跌12点,但个股涨跌家数比却是222:1099,且多达几十家个股跌停。
  4.面对既有护盘又有大跌的局面,投资者该怎么办?不可继续当军阀频繁厮杀,要么当逃兵,空仓,刀枪入库,马放南山。要么当护国军,参与四大银行的维稳。
  5.zzz团队不当军阀,不当逃兵,也不当护国军,继续坚持半年多来的作战方针,即“不管东西南北风,躲进矿山不出洞”,继续坚守以002460赣锋锂业为首的新能源车上游资源股。
  6.今年的冬天有点冷。北风劲,不进山。



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【个股淘金早参】

      一、今日盘面分析及明日操作策略
         今日大盘高开震荡走低小跌,深成指和创业板指均大跌,其中创业板指大跌2.25%。保险和银行板块领涨,有色、两桶油和钢铁 也未跌。热点题材仅剩个别环保 股、新股和农业 股强势,软件、医疗、人工智能、燃料电池 、次新和高送转 等领跌。个股几成普跌之势,两市仅一成多个股上涨,涨停板29个,其中自然涨停板仅11个,涨停被砸个股却有16个。跌停板却多达25个,近600只个股大跌4%以上。

          大盘小跌却是一阴吞三阳,且还是放量下跌,深市几大指数更是呈现出中阴杀跌的态势。大金融 和两桶油等权重轮番护盘,然而市场并不领情,大票护盘小票就被吓傻,从而又反过来拖累大盘。小票太弱主要还是题材太乱所致,热点题材切换太快导致多杀多的结局频繁出现。盘面几乎板块效应明显的题材,而上周几大强势题材则悉数走弱。早上异动的农业股、OLED 和军工 等都是一会儿热情,午后有色和钢铁等也只是小范围动作。周五最强的环保股整体持续性太差,开板新股、医疗、5G 、芯片 、新能源汽车 、高送预期和填权 股等基本上都是之前涨的多的跌的更狠,强势题材集中补跌加剧个股风险释放,可以说是出手就容易挨打的行情。最近的行情有个明显的特征就是个股情绪化太浓,涨起来是直线脉冲,而跌起来也是直线下坠,在市场情绪面前技术面可能显得苍白无力,这种情绪冲动涨起来可能助涨而跌起来则是恶性循环。

          大盘小阳小阳的走势还算正常,只是两阴包四根小阳的图形有点难看,而维稳 期内再难看的图形也会有无形的手拖着让它难跌下去,这就只能无形地干扰个股的正常运行或者说是把大盘的风险延后,大盘明天惯性下探20日线附近估计会有回抽,本来更强的深市变的更弱则意味着市场氛围在趋弱。短线操作更侧重于防守,题材的节奏太难把握,个股操作难度有点大,还是谨慎点少出手为好,或者是盘中急跌后小打小闹。

       二、盘中主要热点题材及点评
       1、  新股:掌阅科技、傲农生物、阿石创、世纪天鸿、亚士创能、辰欣药业、国芳集团、铭普光磁、威唐工业、九典制药、横店影视、东方材料、华阳集团、宇环数控
       2、  次新+环保:大千生态 、德创环保、联泰环保、嘉澳环保、农尚环境
           点评:板块高开低走只剩几个股表现,尾盘出现几个股脉冲但力度有限,且幸存的都是次新股 ,说明还是次新+的行情,不过随着次新板块走弱后次新+也会受影响。情绪化反应过激后的行情就是这样,来也匆匆去也匆匆,学的是医疗的套路就难比医疗走的更好,接下来估计还会只是个别股表现,除非有一两个强势股打出标杆才能激发板块效应。

       3、  超跌新股+铜:电工合金、众源新材
            开板新股:大博医疗、森霸股份
            点评:开板板块呈现出冰火两重天之势,上周强势的个股开盘就大跌,而调整到位的几个股午后则出现脉冲,高低转换说明资金恐高情绪蔓延,上涨个股基本上也是质地特殊的票。板块从周五的一致性预期再到分歧,但超跌的新股人气不会有刚开板新股那么强,而几个股跌停还会影响板块元气,故而板块可能难一下子又现大的机会,给时间再酝酿一下会更好。

       4、  其他
       三季报 大增:北新建材
       智慧dang建:金桥信息
       阿里入股:新华都
       OLED:中新科技
       农业:农发种业
       重组 :国旅联合

       三、盘中强势股点评
       大千生态( 603955 )、德创环保( 603177 ):2个均是开一字板的次新+环保股,体现出的是龙头的溢价。一字板就没啥好说的,关键要看放量换手后能否抗住,从近两天走势来看603955更为强势点,得益于周五盘前中标的利好,但603177的环保属性更强。明天开板的话应该还能走出一个来,不过这种一致性预期太强的个股难走太远,两者可能还会互现牵制。

       联泰环保( 603797 )、嘉澳环保( 603822 ):2个均是换手板的次新+环保股。603797看似T字板,却放了巨量,这种巨量烂板的非龙头股隔日接力压力大,因为一旦龙头给机会的话它的关注度会下降,除非是板块效应特别好,但这种可能性不大。603822本来没啥亮点,大部分时间处于洗盘状态,尾盘一个脉冲涨停体现出了特质且带动了下板块,得益于曾经的庄股属性,这类股最近更有表现欲,这种洗盘充分的个股可能会更有后劲。

       电工合金( 300697 )、森霸股份( 300701 ):两个均是调整些天再崛起的开板新股。300697午后直线拉板,受铜期货 大涨刺激,拉板后的抛压不算大主要是有几个铜股跟随大涨,因为出现了助攻隔日应该会有溢价但不好追涨接力,超跌的图形难一下子修复,且明天再涨就将面临上方缺口的压制。300701振幅19个点体现出了高弹性,这票传感器 的题材不错,当前流通市值也还不大,后面应该还有行情,只是短线未必好追涨接力,个人更倾向于在曲折中前进。

       新华都( 002264 ):阿里入股后呈现出七连板走势,特停都阻挡不了其走势,入股5.48元就让原先股份市值增加44亿主要是大佬溢价和近期强者恒强氛围的溢价。量能还未放大就难言结束,不过尾盘1个小时封的死死的却爆出几个大单且封单一下子缩减不少就说明里面有的资金也开始不淡定。涨高了后还是边走边看为好,早先介入的才有主动性,这种票就是炒一个势头,势在则拉起来轻松,一旦拐向掉起来也容易。

       大博医疗( 002901 ):刚开板的新股,开板后没下砸多少就回板,资金的承接力还不错。这票的亮点就在于医疗二字,不过医疗板块已经走弱。作为中小板新股涨那么多板了居然没特停倒是出人意料,难道中小板新股八九个一字板就特停的不成文的规定已经被废?换手还不足,明天放量换手后才是真正考验持久力的时候,个人认为还有冲劲但持续涨的难度大,毕竟流通市值不小且叠加的题材已经退潮。

       农发种业( 600313 ):底部崛起的农业股,不知是炒种业还是炒农垦改革 ,涨停后一度带动了整个农牧板块,只是助攻个股都回落太多。从今天这种底部巨量的走势来看可能会是短期走势的转折点,只是短线而言今天的强度还有限,后面歇整下或许还有表现。

       四、游资和机构龙虎榜
       云南铜业( 000878 ):一机构席位买入1763万,一机构席位卖出1367万
       森霸股份(300701):中投无锡清扬路及招商深圳蛇口工业七路游资封板,一机构买入1295万
       北新建材( 000798 ):中金北京建国门外大街及华西北京紫竹院路游资封板,两机构买2059万,五机构卖7705万
       联泰环保(603797):华泰深圳荣超商务中心及华鑫上海宛平南路游资封板
       众源新材( 603527 ):东方桂林中山中路及国君南京太平南路游资封板
       电工合金(300697):中泰宁波江东北路及华泰湖南分公司游资封板
       农尚环境( 300563 ):华鑫宁波沧海路及银河广州凤凰北路游资封板
       大博医疗(002901):东海宁波大闸路及华福厦门湖滨南路游资封板
       新华都(002264):银河杭州天城东路及国君顺德大良游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  中国智造 或成盛会热点,百亿扶持资金即将到位(作者:幽兰行天下)
           智能制造 概念股:劲胜智能( 300083 )、机器人 ( 300024 )、京山轻机( 000821 )、智能自控( 002877 )
       ○  科技巨头全力推进,区块链金融应用进化到新阶段
           区块链概念股:易见股份( 600093 )、飞天诚信( 300386 )、海联金汇( 002537 )、四方精创( 300468 )
       ○  新一轮全国土地调查将开展,奠定生态建设基础
           生态建设概念股:博世科( 300422 )、铁汉生态( 300197 )、东方园林 ( 002310 )、维尔利( 300190 )
       ○  石墨 烯膜分离技术获新突破,海水淡化 百亿空间望打开
           石墨烯 膜概念股:久吾高科( 300631 )、中航 三鑫( 002163 )
       ○  核电 成东部沿海清洁能源 主力,设备业迎发展期
           核电设备概念股:台海核电( 002366 )、沃尔核材( 002130 )、纽威股份( 603699 )、应流股份( 603308 )
       ○  华为 新品搭载OLED屏,技术渗透率有望不断提升
           OLED概念股:濮阳惠成( 300481 )、精测电子( 300567 )、中颖电子( 300327 )、彩虹股份( 600707 )




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】


导读:
  "帽子王"ST生化中报被质疑 大股东法庭上演并购阻击战
  保壳关键期注资"缩水" *ST三维复牌跌停
  有关事项待核实 创新股份申请暂时中止重大资产重组审查
  遭遇二度举牌 建研集团实控人停牌自救
  葛洲坝两年仅盖三栋楼 “北京单价最贵地王”解套无期
  主业不振 *ST金宇拟收购资产谋自救


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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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【上证内参】时报早知道

 【资讯导读】
  中国智造或成盛会热点 百亿扶持资金即将到位
  石墨烯膜分离技术获新突破 海水淡化百亿空间望打开
  长盈精密(300115)布局新领域打开成长空间
  中牧股份(600195)口蹄疫产品销量有望爆发
  【今日头条】
  中国智造或成盛会热点 百亿扶持资金即将到位
  据媒体报道,正在北京举行的“砥砺奋进的五年”大型成就展获得广泛关注,其中“中国制造示范区”成为展览最大亮点之一,“中国天眼”FAST望远镜、“复兴号”高铁等中国智造成为中外媒体关注焦点。业内分析,该展览作为迎接党的十九大宣传工作的重要内容,重点涉及领域也有望成为十九大关注焦点。
  据媒体此前报道,中央将根据《中国制造2025》总体规划,继续以专项资金等方式支持中国制造2025重点项目发展,单个项目的资金支持水平在3000-5000万元,部分关键项目将过亿元,总金额有望突破百亿元。同时,“十三五”期间地方对中国制造2025重点项目的资金支持总额也将超过100亿元。业内认为,政策扶持力度加大,叠加中国中国庞大制造业基础急需高端化带来的巨大需求,工业机器人(300024)、数控机床等智能制造上游行业有望率先受益。
  可关注机器人(300024)、劲胜智能(300083)等行业龙头。
  【投资聚焦】
  石墨烯膜分离技术获新突破 海水淡化百亿空间望打开
  据媒体报道,继石墨烯之父、2010年诺贝尔物理学奖团队探索控制氧化石墨烯薄膜的孔径大小淡化海水后,日前中国科学家在该领域也获得新突破。国际顶级期刊《Nature》近日在线刊登了研究论文“通过阳离子控制氧化石墨烯薄膜层间距实现离子筛分”。该研究提出并实现了通过水合离子精确控制石墨烯膜,展示出优异的离子筛分和海水淡化性能。该研究来自中科院上海应用物理研究所研究院方海平、上海大学吴明红团队、南京工业大学金万勤团队等人。
  精确控制(氧化)石墨烯膜的层间距,达到十分之一纳米精度,是其在水处理、离子/分子分离以及电池/电容等应用的关键。研究团队设计制备了通过水合离子精密调控层间距的叠层(氧化)石墨烯膜,实现了盐溶液中水分子与不同离子的精确筛分。目前市场热门的盐湖提锂主要技术就是从盐湖卤水中富集锂离子并析出至锂精矿。在海水淡化方面,业内人士认为“十三五”期间国内海水淡化市场望增至250-300万吨/日,则工程市场空间约为200-250亿左右。
  久吾高科(300631)项目团队金万勤为公司股东,其陶瓷超滤膜分离技术用于锂电池、石墨烯等材料纳米颗粒的纯化过程。
  中航三鑫(002163)子公司中航新材是中航航材院石墨烯研发单位,其在超大尺寸石墨烯膜制备技术上已有突破。
  【独家参考】
  长盈精密(300115)布局新领域打开成长空间
  长盈精密(300115)正积极布局智能制造、新能源汽车等新领域。今年4月,公司与安川电机签订投资协议,进军工业机器人(300024)领域,发展打造智能制造平台。安川电机是全球机器人(300024)四大品牌之一,在伺服电机与运动控制等机器人(300024)核心技术领域处于全球领导地位。同时,公司快速推进汽车电子业务。公司控股的科伦特是特斯拉的核心供应商,目前已经进入特斯拉料号达十几种。此外,公司的压铸结构件、电池盖帽等产品也在新能源汽车取得了重大突破,已与CATL、中航锂电、光宇等多家动力电池企业展开合作。
  中牧股份(600195)口蹄疫产品销量有望爆发
  中牧股份(600195)口蹄疫工艺改进进展顺利,相关产品已在浓度、纯度、保护期等各项指标上达到行业一流水平,逐步得到集团客户认可,进入top10集团客户采购目录,2018年销量有望翻倍。同时,蓝耳-猪瘟二联苗处于推广阶段,其他产品如伪狂犬等推广顺利,腹泻流行毒株疫苗顺利获得新药证书。未来半年,公司有望在伪狂犬等领域继续获得新药证书及批文,为市场苗业务贡献新的增长点。
  【每周港股通】
  蒙牛乳业:龙头受益乳制品行业供需结构改善
  蒙牛乳业(2319.HK)作为国内乳制品龙头生产商之一,截至2017年6月底,乳制品的年能力达900万吨。瑞信研报中引述尼尔森数据显示,蒙牛旗下特仑苏、真果粒及纯甄三大高端系列产品销售,上半年分别同比增长10%、20%及30%,高于对应的UHT牛奶、牛奶饮料及奶酪的行业销售增速,由此可见高端产品已成为其业绩增长的主要动力。同时,蒙牛在液态奶的市场份额由去年的27.4%,进一步提升至今年上半年的27.8%。受益于国内乳制品行业供需结构改善、公司自身经营改革见效等利好因素,叠加四季度属于行业传统旺季,蒙牛下半年业绩看好。汇丰、瑞信、瑞银及德银分别给予26、25、24.04及23.6元的目标价,其中瑞信给予跑赢大市评级,其他三家均为推荐买入。
  【财经要闻】
  中共国务院党组召开会议:确保完成全年经济社会发展主要目标任务。
  国务院决定开展第三次全国土地调查,加快推进生态文明建设。
  国家能源局:争取3到5年后实现风电无补贴发展。
  特斯拉:年底超级充电桩将在中国突破1000个。
  【公告淘金】
  华讯方舟(000687)将与雄安新区管委会成立10亿元军工投资基金,公司总部将迁入雄安。
  方大炭素(600516)前三季度业绩预增逾24倍,三峡新材(600293)三季报业绩增逾12倍。
  三维工程(002469)签订12.18亿元合同,占公司2016年营收的347.3%。
  海达股份(300320)与特斯拉签订太阳能(000591)屋顶密封件采购合同。
  常青股份(603768)拟5亿元投建汽车冲焊部件智能化生产项目。
  宁夏建材(600449)三季报业绩增逾2倍,社保基金现身股东榜。
  富煌钢构(002743)预中标8.835亿元校区建设项目,占公司2016年营收的37.1%。
  【热点数据】
  节后基金调研6家公司
  国庆节之后基金调研步伐明显放缓,统计显示,上周有6家上市公司迎来基金公司的调研,被5家以上基金公司组团调研的有3家。其中,*ST华菱(000932)上周受到机构较多关注。公告显示,易方达、博时、嘉实等公募基金扎堆调研了该公司,而公司三季度业绩环比大幅增长具体情况分析、公司未来一年在资本性支出、偿还负债、分红等方面安排等情况成为机构调研重点。此外,泛海控股(000046)、云南能投(002053)和辉隆股份(002556)上周也获得基金组团调研。从行业上看,基金公司调研的行业较为分散,涉及到6个行业,分别为钢铁、房地产、基础化工、化肥与农用化工、电气部件与设备、通讯设备等。
  【资金风向】
  市场维稳迹象明显 资金买入德创环保(603177)
  周一,沪指在银行保险等权重板块的支撑下小幅回调。创业板指则表现得相对弱势,一路震荡下行。截至收盘,两市共计成交5459亿元,较上个交易日增加873亿元;
  主力合计净流出390亿元。沪指跌0.36%报3378点,深成指跌1.12%报11271点,创业板指跌2.25%报1883点。盘面上,保险、银行、电气仪表等板块涨幅居前,软件服务、酒店餐饮、通用机械等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是北新建材(000786)、德创环保(603177)、电工合金(300697),金额分别达0.95亿元、0.73亿元、0.51亿元。随着十九大的召开,环保板块或成为风口,德创环保(603177)有望延续强势。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
  科技巨头全力推进 区块链金融应用进化到新阶段
  特斯拉宣布支持新国标充电 超级充电网络将升级
  杭州亚运会场馆设施建设拉开序幕 两大产业受益
  华讯方舟(000687)携手雄安成立军工投资基金 总部迁雄安

  【中证头条】
  科技巨头全力推进 区块链应用进化到新阶段
  据新浪科技,IBM今日(10月16日)发布了全球跨境支付区块链网络。“这标志着企业区块链进化到了新的阶段”,该公司全球区块链市场开发副总裁杰西-伦德(Jesse Lund)指出,“这是一种范式转变。数字货币和比特币这样的网络蕴含的前景已经渗透到企业层面,而且开始成熟”。目前,涉及不同货币的跨境支付需要几天或几周才能完成,而且需要许多中间人配合。相比而言,这种使用区块链技术的新网络可以通过一个网络实时完成清算和结算。
  点评:IBM作为金融科技的全球领导者,在区块链方面的不断发力,有望加快推进该技术的不断创新和应用进程。据悉,截至目前,全球已有90多个中央银行在讨论发展和应用区块链技术;
  全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟。据管理咨询服务公司埃森哲(Accenture)预计,到2025年,区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。
  ◆10月14日,蚂蚁金服副总裁、阿里集团合伙人彭翼捷一行到雄安新区进行区块链建设方案汇报,省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚听取汇报并提出具体完善建议,希望双方全面签署区块链合作的协议,共同推进区块链创新应用。
  易见股份(600093)2016年开始与IBM开展合作,探索研究区块链技术在供应链管理服务领域的运用。今年4月,公司与IBM中国研究院联合发布了国内首个区块链供应链金融服务系统------“易见区块”,现已有多家金融机构与易见股份(600093)达成合作意向,3家金融机构完成“易见区块”系统的对接。公司9月12日公告,发起设立易见浙银区块链投资基金(有限合伙),基金规模7.6亿元。
  飞天诚信(300386)在区块链技术上有一定的技术储备和研究,在去年9月份的上海区块链国际周期间,公司与中国银联、IBM联合演示了应用区块链技术完成跨行共享奖励积分的创新研究成果。

  【中证聚焦】
  特斯拉宣布支持新国标充电接口 超级充电网络将升级
  今日(10月16日),特斯拉官方宣布,全面升级新国标。新国标的充电适配器已正式上线,特斯拉汽车将可以在大多数符合新国标的充电站进行充电。特斯拉表示,新国标适配器包含直流适配器和交流适配器,由特斯拉专门为中国车主研发。特斯拉还表示,从11月开始,公司也将逐步升级超级充电网络至符合新国标,升级后的超级充电网络仍将专属服务于特斯拉车主。
  点评:真正推进电动汽车的应用,必须大力度投资充电基础设施。特斯拉方面表示,向每位用户提供便捷的车辆充电体验,是特斯拉工作的重中之重。截至目前,特斯拉已在中国市场设立了超过700个超级充电桩,今年年底,该数字将突破1000个。特斯拉充电及服务网络已覆盖全国170个城市,实现了横跨东西,纵贯南北的充电网络。除特斯拉外,国内新能源汽车销量和保有量的大增,也将倒逼充电桩建设。
  众业达(002441)在互动平台表示,公司助力特斯拉超级充电网络建设,与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。
  国电南瑞(600406)已成功研制出交流充电桩、充电站监控系统、计费系统。公司表示,与特斯拉有过接触,对充电桩等充电设备进行了探讨。

  【要闻精选】
  国务院印发关于开展第三次全国土地调查的通知。做好第三次全国土地调查工作,掌握真实准确的土地基础数据,是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措。
  国家能源局新能源与可再生能源司副司长梁志鹏表示,中国风电行业将在3到5年后实现无补贴发展。
  近日,工业和信息化部、国防科工局联合发布了2017年度《军用技术转民用推广目录》和《民参军技术与产品推荐目录》。
  10月13日,由国家测绘地理信息局、工信部、河北雄安新区管委会指导的智慧时空大数据助力雄安新区建设高端论坛在河北雄安举办。
  从农业部获悉,农业部办公厅发布关于开展农业特色互联网小镇建设试点的指导意见。
  美国和欧洲多个科学机构日前宣布,将于16日发布“此前从未观测到的”引力波新发现。

  【产经透视】
  杭州亚运会场馆及设施建设正式拉开序幕 基建体育产业受益
  10月15日,2022年第19届亚运会杭州市场馆及设施建设行动大会暨亚运场馆开工活动在杭州奥体中心游泳馆项目现场举行,标志着2022年第19届亚运会场馆及设施建设正式拉开了序幕,杭州亚运会筹备工作进入一个新的阶段。
  点评:2010年的广州亚运会总投资1200多亿人民币。亚运会比赛时间只有短短15天,但为这15天所做的准备工作,则是一项改善城市综合面貌的长期工程。对比广州投入的1200亿元,预计杭州举办亚运会的投入将只多不少,当地基建、体育等产业无疑将获得显著提振。
  相关概念股有莱茵体育(000558)、东南网架(002135)等。

  【公司动向】
  华讯方舟(000687)与雄安新区管委会成立军工投资基金 总部将迁入雄安
  华讯方舟(000687)公告,为打造太赫兹高新技术产业集群和军民两用科技创新平台,控股股东华讯科技16日与河北雄安新区管理委员会签署合作备忘录,合作领域包括:华讯方舟(000687)拟与雄安新区管委会共同出资,在雄安新区发起设立军工创新投资基金,基金规模不低于10亿元;
  华讯方舟(000687)总部迁入雄安新区,全面开展太赫兹军工、军事通信、雷达、电磁信息等优势产业,带动军民融合产业链的快速发展。
  海达股份(300320)公告,近日与特斯拉公司签署采购合同,拟向后者供应太阳能(000591)屋顶密封件,合同期12个月或由特斯拉指定的延长时间段内。
  中科曙光(603019)在互动平台表示,公司与腾讯云签署战略合作协议,双方公司将围绕智慧城市、行业云等领域,从技术层面、行业合作、城市云的建设运营等方面进行深入的探讨,标志着双方将在云计算、安全可控、云管理平台三方面进行深度的资源交换和技术互补。
  春兴精工(002547)在互动平台透露,公司滤波器射频器件已进入华为供应链体系。公司2016年即储备5G射频器件方面的技术研发,未来将根据市场和客户需求实时推出5G产品。
  恒银金融(603106)表示,在雄安新区的金融机构好多都是公司的合作客户,公司的产品和服务已经覆盖包括雄安新区在内的中国绝大部分地区。雄安新区作为中国未来最开放的区域,公司也会和金融机构一起加大在雄安新区对新技术、新产品的应用。
  三毛派神(000779)公告,6月12日至10月13日,甘肃国投累计增持9322081股,占比5.00%。完成后,甘肃国投及一致行动人三毛集团合计持有公司股票46610339股,持股比例达到25%。
  常青股份(603768)拟5亿元投建汽车冲焊部件智能化生产项目。
  浙江永强(002489)拟2.5亿元参股中证信用。
  三维工程(002469)签订121.79亿元承包合同。

  【资金观潮】
  今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾7000万元
  在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前两位的分别是北新建材(000786),净买入金额7471.49万元;
  德创环保(603177),净买入金额7303.14万元。
  点评:德创环保(603177)主要为电力、冶金、石化等行业提供烟气治理相关产品和服务。“秋冬季大气治理”和“2+26”等系列限产行动推进力度不断超预期,与此同时,环保税的征取进入倒计时,环保股迎来交易性机会。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪 必看

  目录:
  一、全球财经要闻消息面
  国务院】:印发关于开展第三次全国土地调查的通知。做好第三次全国土地调查工作,掌握真实准确的土地基础数据
  【住房租赁】:《住房租赁管理条例》立法正在加速。近日,国务院法制办、住房和城乡建设部组成联合调研组,赴多地对《住房租赁管理条例》等征求意见和建议
  【投资者信心指数】:三季度上海市投资者信心指数为116.95点,环比出现13.30点的显著走高。该指数位于100点上方乐观区域,表明上海市投资者心态积极稳定
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】社保基金;私募
  2、【热点板块前瞻】石墨烯膜;核电设备
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、北新建材(000798):中金北京建国门外大街及华西北京紫竹院路游资封板,两机构买2059万,五机构卖7705万
  联泰环保(603797):华泰深圳荣超商务中心及华鑫上海宛平南路游资封板
  2、【机构评级变动】:中科曙光(603019) 迪安诊断(300244)

  一、全球财经要闻消息面

  【每日财经、证券要闻连连看】
  【国务院】:印发关于开展第三次全国土地调查的通知。做好第三次全国土地调查工作,掌握真实准确的土地基础数据,是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措。
  【银监会】:抓好重点领域风险防控,确保银行业稳健运行。
  【国务院】:确保完成全年经济社会发展主要目标任务。
  【工信部、国防科工局】:近日联合发布2017年度《军用技术转民用推广目录》和《民参军技术与产品推荐目录》。
  【住房租赁】:《住房租赁管理条例》立法正在加速。近日,国务院法制办、住房和城乡建设部组成联合调研组,赴多地对《住房租赁管理条例》等征求意见和建议。
  【证监会】:境内证券经营机构境外全资子公司遵从属地监管原则。  
  【投资者信心指数】:三季度上海市投资者信心指数为116.95点,环比出现13.30点的显著走高。该指数位于100点上方乐观区域,表明上海市投资者心态积极稳定。

  【新股申购提醒】
  今日暂无新股申购。

  【股指期货】
  期指成交持仓方面,IF1710成交11470手,持仓19955手,日增仓-2773手;IH1710成交8396手,持仓13548手,日增仓-1495手;IC1710成交11680手,持仓15880手,日增仓-1520手。
  期指升贴水方面,IF1710贴水4.55点,IH1710贴水2.16点,IC1710升水12.61点。
  外盘方面,截止收稿,A50E10报12347.5点,涨幅为0.37%;成交11.91万手,持仓67.43万手。

  【国际市场要闻】
  【特斯拉】:年底超级充电桩将在中国突破1000个。
  【美国】:根据筛选下一任美联储主席人选的计划,美国总统特朗普本周四(4月19日)将会见现任美联储主席耶伦。消息称,在筛选下一任美联储主席人选的过程中,Taylor给特朗普留下深刻印象
  【英国】:英国预计若欧盟拒绝让步,退欧谈判将破裂。

  【A股气象预测】
  综合来看,10月17日周二A股市气象预期:晴。








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
  【社保基金】每逢报告披露期,作为投资“风向标”的社保、汇金、证金公司总是受到市场的格外关注。上周开始,上市公司三季报迎来披露期,而其背后的资金力量也逐渐浮出水面。截至早间发稿,已有多只个股公告获得“主力资金”重仓。据数据统计,三季度汇金公司选择对江山股份、中原特钢、千山药机、中国巨石、安信信托等6只个股继续持有。其中,安信信托受到证金公司大笔增持,持股数在总股本中的占比从二季度的2.31%上升到三季度末3.47%。社保基金也不甘落后,三季度增持了凯润股份、涪陵电力等股,并对炬华科技、万华化学、三棵树继续持有。不过,万华科学在获得社保基金四一三组合新进以及汇金公司继续持有的情况下,遭到挪威中央银行、魁北克储蓄投资集团的资金撤离。值得注意的是,有三家公司遭到“主力”撤退。三季度末数据显示,社保基金三个组合一同“告别”旗滨集团,中报新进黑牛食品的社保一零四组合本期选择了撤离。另外,汇金公司国恩股份中报时持有的787200股也掉出十大流通股股东名单,或已遭“抛弃”。
  【私募】随着A股市场的成熟和监管趋严,私募行业的马太效应愈发显著,一方面,大型私募强势发行新产品,百亿私募不断涌现;一方面,小私募募资艰难,相当数量小私募离场退出。在业内人士看来,未来私募行业的分化还会延续并加强,小私募要在行业中立足,其策略和产品必须向鲜明化、满足个性化需求的方向发展。在私募基金总规模突破10万亿元的背景下,证券类私募基金在分化行情中迎来更剧烈的洗牌。根据中国基金业协会的最新数据,今年前8个月,证券私募规模为2.25万亿,相比去年底缩水超过5000亿元;规模超百亿的私募增加33家,达到169家,管理着行业近1/5规模的资金。

  【热点板块前瞻】
  【中国智造】:据媒体报道,正在北京举行的“砥砺奋进的五年”大型成就展获得广泛关注,其中“中国制造示范区”成为展览最大亮点之一,“中国天眼”FAST望远镜、“复兴号”高铁等中国智造成为中外媒体关注焦点。业内分析,该展览作为迎接党的十九大宣传工作的重要内容,重点涉及领域也有望成为十九大关注焦点。

  建议关注:机器人、劲胜智能(300083)
  【石墨烯膜】:据媒体报道,继石墨烯之父、2010年诺贝尔物理学奖团队探索控制氧化石墨烯薄膜的孔径大小淡化海水后,日前中国科学家在该领域也获得新突破。国际顶级期刊《Nature》近日在线刊登了研究论文“通过阳离子控制氧化石墨烯薄膜层间距实现离子筛分”。该研究提出并实现了通过水合离子精确控制石墨烯膜,展示出优异的离子筛分和海水淡化性能。

  建议关注:久吾高科(300631)、中航三鑫(002163)
  【土地调查】:国务院16日发布通知,决定自2017年起开展第三次全国土地调查。通知提出,掌握真实准确的土地基础数据,是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措;是科学规划、合理利用、有效保护国土资源的基本前提。

  建议关注:博世科(300422)、铁汉生态(300197)
  【OLED屏】:近日,全球领先的以太网交换核心芯片和白牌解决方案供应商盛科网络正式发布面向企业级安全和融合应用的第五代核心芯片DUET2(CTC7148)。该芯片支持高达640Gbps的交换带宽,完成了盛科在万兆芯片上的战略布局。新芯片主打面向企业级应用的三大融合:即“速率融合”,“应用融合”及“安全融合”,同时延续并增强了其高性价比和低功耗的优势。

  建议关注:丹邦科技(002618)、濮阳惠成(300481)、精测电子(300567)
  【核电设备】:从16日召开的中国核学会年会获悉,核电已成为我国东部沿海地区清洁能源的主力,其中广东、福建、海南三省核电发电量占比已达20%。中国核学会理事长、中国工程院院士李冠兴透露,中国大陆已形成了在运机组37台、在建机组19台,总装机容量超过5693万千瓦的核电规模。

  建议关注:台海核电(002366)、沃尔核材(002130)
  【区块链】:据新浪科技,IBM今日(10月16日)发布了全球跨境支付区块链网络。“这标志着企业区块链进化到了新的阶段”,该公司全球区块链市场开发副总裁杰西-伦德(Jesse Lund)指出,“这是一种范式转变。数字货币和比特币这样的网络蕴含的前景已经渗透到企业层面,而且开始成熟”。

  建议关注:易见股份(600093)、飞天诚信(300386)
  【超级充电网络】:特斯拉官方宣布,全面升级新国标。新国标的充电适配器已正式上线,特斯拉汽车将可以在大多数符合新国标的充电站进行充电。特斯拉表示,新国标适配器包含直流适配器和交流适配器,由特斯拉专门为中国车主研发。特斯拉还表示,从11月开始,公司也将逐步升级超级充电网络至符合新国标,升级后的超级充电网络仍将专属服务于特斯拉车主。
  建议关注:众业达(002441)、国电南瑞(600406)
  【基建体育产业】:10月15日,2022年第19届亚运会杭州市场馆及设施建设行动大会暨亚运场馆开工活动在杭州奥体中心游泳馆项目现场举行,标志着2022年第19届亚运会场馆及设施建设正式拉开了序幕,杭州亚运会筹备工作进入一个新的阶段。
  建议关注:莱茵体育(000558)、东南网架



  三、今日机构、游资最看好的股票

  【机构游资动向】
  云南铜业(000878):一机构席位买入1763万,一机构席位卖出1367万
  森霸股份(300701):中投无锡清扬路及招商深圳蛇口工业七路游资封板,一机构买入1295万
  北新建材(000798):中金北京建国门外大街及华西北京紫竹院路游资封板,两机构买2059万,五机构卖7705万
  联泰环保(603797):华泰深圳荣超商务中心及华鑫上海宛平南路游资封板
  众源新材(603527):东方桂林中山中路及国君南京太平南路游资封板
  电工合金(300697):中泰宁波江东北路及华泰湖南分公司游资封板
  农尚环境(300563):华鑫宁波沧海路及银河广州凤凰北路游资封板
  大博医疗(002901):东海宁波大闸路及华福厦门湖滨南路游资封板
  新华都(002264):银河杭州天城东路及国君顺德大良游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 长城汽车 601633 10月16日 买入 首次 西部证券
2 开元股份 300338 10月16日 买入 维持 华泰证券
3 恒泰艾普 300157 10月16日 买入 维持 华泰证券
4 中科曙光 603019 10月16日 增持 维持 申万宏源
5 劲拓股份 300400 10月16日 增持 维持 上海证券
6 岳阳林纸 600963 10月16日 买入 维持 中泰证券
7 伊利股份 600887 10月16日 买入 维持 招商证券
8 安信信托 600816 10月16日 增持 维持 招商证券
9 华策影视 300133 10月16日 买入 维持 申万宏源
10 长盈精密 300115 10月16日 买入 维持 东吴证券
11 迪安诊断 300244 10月16日 买入 维持 中泰证券
12 扬杰科技 300373 10月16日 买入 维持 安信证券
13 三诺生物 300298 10月16日 买入 维持 安信证券
14 鞍钢股份 000898 10月16日 增持 维持 中泰证券
15 山鹰纸业 600567 10月16日 增持 首次 中泰证券
16 恒源煤电 600971 10月16日 买入 维持 安信证券
17 洲明科技 300232 10月16日 买入 维持 安信证券
18 徐工机械 000425 10月16日 买入 维持 中泰证券
19 飞凯材料 300398 10月16日 买入 维持 国海证券
20 凌钢股份 600231 10月16日 增持 维持 平安证券
21 太钢不锈 000825 10月16日 增持 维持 平安证券
22 国瓷材料 300285 10月16日 增持 维持 华泰证券
23 东睦股份 600114 10月16日 买入 维持 东吴证券
24 华铁股份 000976 10月16日 买入 维持 中泰证券



  【中科曙光(603019)】        
  去IOE实现基础硬件自主可控,最难点在于实现核心芯片的自主可控。2017H1英特尔数据中心部门营收达到86.04亿美元,整体毛利率高达61.72%。而由于服务器芯片占服务器成本较高,国产服务器核心芯片技术受制于人,拖累整体毛利率,公司2017H1整体毛利率仅为20%,其中服务器产品毛利率仅为13%。  
  牵手AMD,X86服务器自主可控加速。AMD在FY2017Q1季报中披露,与公司参股子公司天津海光成立合资子公司将高性能服务器核心处理器技术和SoC技术授予合资子公司。英特尔的Skylake芯片在高端服务器芯片市场占据了决定领先地位,但是2017Q1 AMD新推出的Zen服务器芯片在性能上不逊于Skylake。过去三个季度,Zen服务器销售表现靓丽。根据公开媒体报道,近期公司开始在昆山建厂,计划100万台的安全可控服务器,推测X86国产化将大概率成功。  
  与寒武纪合作,AI芯片解决人工智能算力问题。2016年4月,公司与寒武纪签订协议战略合作协议,布局安全可控的AI芯片。寒武纪与公司均为中科院孵化,具有相似的研发基因。寒武纪开发的芯片主要应用于深度学习等方向,可应用于云服务器和智能终端。在AI领域,GPU下计算平台附加值相对传统算力高(产业调研显示20%毛利率+),执行端内核架构ASIC将逐步爆发,寒武纪是世界级核心,预计寒武纪和曙光合作深度持续增强! 
  暂维持盈利预测,维持“增持”评级。暂维持盈利预测2017-2019净利润为2.82亿、3.90亿、4.60亿,增速为25.80%、38.10%、18.00%。考虑到公司芯片及AI算力极具爆发性,维持“增持”评级。(.申.万.宏.源)

  【迪安诊断(300244)】
  事件:公司公告三季度业绩预告,前三季度归母净利润同比增长30-35%,三季度单季度归母净利润同比增长30-35%;同时公告与郑州康泽电子签署战略合作框架协议。 
  业绩保持快速稳定增长,模式+技术双创新奠定行业竞争优势。公司业绩连续5年保持40%以上高速增长,在整体规模不断扩大的同时,2017年各季度依然保持了30%以上的快速增长,这主要归功于公司持续不断的创新:  
  模式创新:公司定位以服务为重心,渠道代理+外包+合作共建+精准中心4种模式,相互叠加协同,为检验科提供整体解决方案,各区域产品和服务统一管理运作,服务于各级医疗机构。 
  技术创新:公司坚持技术创新为企业的重要驱动力,加大对质谱、NGS等高端诊断技术平台和重点专科领域的建设投入,以及上游产品转化能力,提高实验室特检检测能力和对医疗机构的议价权。 
  与郑州渠道商展开业务合作,提高中部地区服务能力。郑州康泽是西门子、希森美康等国际一线品牌代理商,主要产品线几乎覆盖河南省内所有的大型三级、二级医院,公司与其合作实施“服务+产品”一体化创新业务模式,将进一步提高在河南区域的市场覆盖率,有助于提升公司业绩和盈利能力。  
  非公开发行提供资金支持,并有望增厚2018-2019年业绩。公司公布2017年非公开发行股票预案,募集资金总额不超过23.74亿元,发行股数不超过1.1亿股,募投项目之一为使用9.984亿元收购广州迪会信64%的股权,假设非公开发行顺利实施,将为公司后续业务模式全国扩张奠定资金基础,同时我们预计公司2018-2019年归母净利润有望增厚到5.36和7.72亿元。  
  盈利预测与估值:不考虑定增及定增项目收购带来的摊薄和收益,我们预计2017-2019年公司收入53.73、67.92、84.59亿元,同比增长40.52%、26.39%、24.56%,归母净利润3.53、4.78、6.46亿元,同比增长34.50%、35.14%、35.18%,对应EPS为0.64、0.87、1.17,目前公司股价对应2017年45倍PE,2018年33倍PE,考虑到公司业务模式符合行业趋势,实验室布局逐步进入收获期,整体盈利能力持续提高,且如果非公开发行进展顺利,将为公司各项业务的发展奠定资金基础,我们给予公司2018年40倍PE,目标价34.8元,维持“买入”评级。 
  风险提示:实验室盈利时间不达预期风险,非公开发行风险,应收账款管理风险。(.中.泰.证.券)





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