【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-11-03

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-11-03

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-11-03


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

摘要：媒体报道，知情人士称，中国监管机构考虑加强对现金贷公司监管，对于存在违法行为的公司予以关闭取缔。
　　商务部：快速建设自由贸易港，是推动形成全面开放新格局的重要举措。各地建设自由贸易港的积极性进一步说明，无论中央还是地方，中国会以更开放的心态迎接全球化和贸易投资的自由化。中国开放的大门不会关上，只会越开越大。商务部将稳步推进相关工作。
　　财政部：PPP项目资产证券化虽然可以实现未来现金流的提前变现，但主要作为项目再融资和提高资产流动性的一个手段，不能放任社会资本方通过此渠道从PPP项目中全部退出，否则将导致项目专业化运营主体的缺位，这样做极不符合PPP与运营商运营核心的要求，也不利于保障资产证券化产品投资人的利益。
　　中国证券网：中国信达资产管理股份有限公司2日在银监会例行发布会上介绍了公司开展市场化债转股的最新情况。截至目前，中国信达实际投放的债转股资金已达54亿元。去年10月市场化债转股政策出台以来，中国信达已签约4个项目，其中对中国重工的债转股项目已完成工商注册，对西昌矿业债转股的工商注册在近期进行，另有十余单项目正在推进。
　　商务部：将加快RCEP(区域全面经济伙伴关系)谈判节奏，力争尽早结束谈判。据了解，目前，各方正在就市场准入规则等18个议题进行实质性谈判。
　　经济参考报：综合多方预测，由于翘尾因素回升和非食品价格走高，2017年10月我国居民消费价格指数(CPI)同比将小幅增长1.8%左右。多位专家表示，非食品价格走高将成为10月份CPI回升的主要动力源。
　　21世纪经济报道：正经历着爆发式增长的现金贷，一时风头无两。尽管从4月份就开始的摸底排查工作仍未收工，但此时监管进一步规范的脚步已渐渐逼近。有的业内人士认为，必须禁止“收头息”等不合理收费，规范现金贷的利率；也有业内人士建议，应区分贷款额度来限定不同的贷款利率。不过，业内人士普遍达成共识的是，持牌经营才能更加合理地引导行业的规范发展。
　　凤凰网：据彭博报道，知情人士称，中国监管机构考虑加强对现金贷公司监管，对于存在违法行为的公司予以关闭取缔。对现金贷公司的检查将主要集中在是否存在发放高利贷、非法吸储、暴力催收等违法行为，以及是否存在和金融机构的违规合作。监管机构或将起草发布小额贷款的有关监管条例，包括设置小额贷款利率上限。
　　金融时报：近期以来，人民银行和监管部门领导多次公开强调，“凡是搞金融都要持牌经营，都要纳入监管”、“金融监管会越来越严，铁腕执法、查缺补漏”。我们要深化金融领域基础性关键性改革，创新金融调控方式，健全金融机构体系，这些完善金融市场的体制机制，都旨在加强监管推动建立符合现代金融特点、权责一致、全面覆盖、统筹协调、补齐监管短板，更好防范有力有效的现代金融风险监管框架。
　　中国证券报：“现金贷”近日引发关注，其背后隐藏的是消费金融资产支持证券(ABS)，后者为“现金贷”快速发展“输血”。统计数据显示，截至9月30日，在交易所发行的个人消费贷款ABS达1608.04亿元，较去年同期增长4.4倍。同时，场外发行的个人消费贷款ABS规模也在扩大。专家表示，个人消费贷ABS的底层资产良莠不齐，风险不容忽视，应避免其过度膨胀引发类似美国次贷危机的系统性风险。
　　央行：11月2日央行公告称，因上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，11月2日不开展公开市场操作。将有1400亿元逆回购到期。
　　Shibor：11月2日隔夜shibor报2.6260%，下跌11.30个基点；7天shibor报2.8590%，下跌3.50个基点；3个月shibor报4.4099%，上涨0.19个基点。3个月shibor连涨18日，创至少9月11日以来新高。
　　【股市速览】
　　360借壳：江南嘉捷发布收购报告书称，江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东，与其拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为1.82亿元，拟置入资产最终作价为504.16亿元，通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分为502.35亿元，由公司以发行股份的方式自三六零全体股东处购买，构成重组上市。
　　证监会：蒙草生态(300355)、万达信息(300168)、内蒙华电(600863)、吉视传媒(601929)、中航电子(600372)发行可转债事项11月6日上会。
　　深交所：2017年前三季度，深市上市公司分布的18个行业中有13个行业业绩同比增长。其中，深市制造业上市公司表现亮眼，前三季度营业总收入增幅为28.84%，净利润增幅为41.87%。深交所表示，占深市上市公司总数近七成的1404家制造业上市公司，借力供给侧结构性改革，专注发展主业，营业总收入和净利润增速均较上年同期明显提高，发展势头良好。
　　龙虎榜：11月2日共13只个股出现了机构的身影，有5只股票呈现机构净买入，8只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是韦尔股份、深华发A、聚灿光电，净买入金额分别为1634万元、988万元、62万元。当天机构净卖出前三分别是茂业通信、大富科技、上海临港，机构资金流出净额分别是1.44亿元、3859万元、2197万元。
　　中国证券网：11月2日，在瑞信第八届中国投资论坛上，瑞信大中华区副主席兼北亚区证券业务主管袁淑琴表示，我们正在见证一个新时代的开始，我们长期看好中国经济和资本市场发展前景。在未来三至五年，中国证券市场将会显示出前所未见的潜力和机遇。对国内乃至全球范围内的投资者来说，这么巨大的机遇不容忽视。
　　上海证券报：10月共有623家私募公司参与了上市公司调研，数量远超过公募、券商、保险等机构。多家百亿私募基金堪称“劳模”，淡水泉投资、北京宏道投资、拾贝投资、高毅资产、景林资产等私募基金月度调研皆超5次。其中，淡水泉以16次高居私募榜首。值得注意的是，10月被20家以上私募调研的上市公司共有13家，且以电子及消费行业居多。除此之外，医药医疗类个股同样受到了私募的重点关注。
　　证券时报：据不完全统计，截至2017年10月，创业板共有60余家上市公司直接参与了“一带一路”建设，对外投资及贸易金额超过50亿元，为当地国家提供了2万余个就业机会，投资及跨境贸易涉及基建、机械、互联网、医疗等10多个产业，与约49个“一带一路”国家保持贸易投资关系，覆盖75%以上的“一带一路”区域国家。
　　证券日报：今年三季报业绩披露完毕，社保基金最新动向浮出水面。分析人士认为，社保基金作为市场风向标和价值投资的引领者，投资者应密切关注其连续持仓的股票。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影，其中，社保基金连续8个季度持有205只个股。
　　郑商所：郑商所棉花价格“保险+期货”新疆兵团贫困团场试点项目中，试点方案升级为棉花“保险+期货+银行”，资本市场在服务“三农”、探索金融精准扶贫中开辟了新路径。
　　每日经济新闻：随着三季报披露完毕，超级牛散在三季度的投资布局情况也浮出水面，赵建平、何雪萍、周信钢、夏重阳等超级牛散相继现身于一些科技股的股东名单中。尤其是，与之前博重组股不同，在今年三季度，许多超级牛散相中的多是价值股，入驻的个股业绩表现良好。从投资风格上看，超级牛散出现了由概念炒作向价值投资转变的趋势。
　　证券时报：据中国基金业协会最新发布的数据，截至9月30日，证券公司资产管理业务规模17.37万亿元，较今年二季度末规模下降了7228.32亿元。券商资管规模连续两个季度超过6500亿下滑，这也意味着，去通道、回归主动管理不再是空话。
　　【新股申购】
　　珀莱雅将于11月3日进行申购，珀莱雅申购代码为：732605.
　　【行业聚焦】
　　发改委：国内成品油调价窗口将再次开启。本次油价调整具体情况如下：90号汽油每升上调0.11元，92号汽油每升上调0.12元，95号汽油每升上调0.12元，0号柴油每升上调0.13元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约6元。
　　商务部：全国人大正对电子商务法进行二读，对法案作出进一步的修改完善。电子商务法将对我国电商领域迫切需要解决的问题作出原则性的规定，如电子商务的经营者、电子商务的合同、电子商务的争议解决、电子商务的促进等。该法律出台将为我国电子商务的持续、健康、有序发展将提供制度性保障，并有利于更好发挥电子商务对我国数字经济的引领和带动作用。
　　21世纪经济报道：日前，在中德氢能源产业合作发展战略交流会上，广州签下六大项目，项目所涉及领域覆盖氢能源领域的全产业链板块，广州还将建设“氢能价值创新产业园”。广东绝非唯一瞄准氢能产业的地区。江苏、浙江、湖北等地也积极布局，从区域分布来看，全国已初步形成了长三角、珠三角等主要氢能产业集群。《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》预计，到2030年，我国氢能产业的产值将达到万亿元。
　　国家邮政局：国家邮政局等十部门日前联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，提出进一步优化顶层设计，推进源头治理，增加绿色快递服务产品供给，提高快递业包装领域资源利用效率，降低包装耗用量，减少环境污染。到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例将提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。
　　新华网：国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部四部门联合启动“剑网2017”专项行动以来，各地区、各部门集中查办了一批大案要案，形成了严厉打击网络侵权盗版的高压态势。国家版权局2日通报了多起网络侵权盗版典型案件。
　　高盛：企业招待需求的复苏和中国中高等收入人群口味的提高正在推动较高价位白酒消费的增长。将贵州茅台、五粮液和泸州老窖的目标价上调15%，称茅台在高端市场占据主导地位且拥有业内最高的增长能见度；五粮液有望实现品牌复兴和利润率提升；泸州老窖的高端产品系列增长强劲，产品组合正在向高端转型。
　　中国证券网：11月2日，首个产生于中国的清算行业国际标准《CCP12量化披露实务标准》正式发布，意味着中国正更加深入地参与到国际金融治理、国际金融体系改革的进程中。上述“外滩标准”是全球中央对手方协会(CCP12)在上海正式运营后取得的重要成果，明确了全球中央对手清算机构信息披露的具体要素，有利于提高清算机构的信息透明度和规范性。
　　经济参考报：据悉，按照央行209号文的相关要求，截至10月15日，接近全部持网络支付牌照的非银行支付机构以及400余家商业银行已与网联平台启动对接，可完全覆盖原有支付机构和商业银行间的合作关系。与此同时，网联平台压力测试、业务切量等与业务迁移有关的工作也均在紧锣密鼓的推进，另外，网联平台已启动条码标准研究工作，旨在解决乱象、断开直连、普惠金融、优化生态。
　　证券时报：计划今年内启动试点的个人税收递延型商业养老保险有望获得突破性进展。保监会寿险部已向业内下发通知，商业养老保险座谈会有望在本月上旬召开。参会的25家保险业机构(包括寿险公司、养老险公司、保险资管公司以及中国保信、上海保交所等)须就商业养老保险发展有关问题准备书面材料，主要负责人需做好发言准备。其中，个人税延商业养老保险产品的设计标准成为一大探讨议题。
　　【隔夜外盘】
　　美股：标普500指数涨0.02%，报2579.85点；纳斯达克指数跌0.02%，报6714.94点；道琼斯指数涨0.35%，报23516.26点，创收盘新高。
　　欧股：泛欧STOXX 600指数跌0.46%，报394.94点；德国股市DAX跌0.18%，报13440.93点；法国CAC40指数跌0.07%，报5510.50点；英国富时100指数涨0.90%，报7555.32点。
　　亚洲：日经225指数11月2日收盘上涨0.53%，报22539.12点；韩国首尔综指10月2日收盘下跌0.4%，报2546.36点。
　　【外汇播报】
　　人民币：在岸人民币兑美元11月2日16:30收盘报6.6063，较上一交易日上涨98点。人民币兑美元中间价报6.6196，调升104点，为连续三日调升，升值至2017年10月20日以来最高。
　　美元：截至发稿，美元指数跌0.07%，报94.7008；欧元兑美元涨0.31%，报1.1660；英镑兑美元跌1.4%，报1.3064；美元兑日元跌0.01%，报114.0980；美元兑加元跌0.42%，报1.2806；美元兑人民币涨0.07%，报6.6067.
　　【个股掘金：公告曝利好】
　　阿里巴巴：第二财季营收551.22亿元人民币，同比增长61%。
　　华讯方舟：大股东中国恒天拟减持不超2.62%股份。
　　浙江众成：董事长拟耗资1至1.5亿元增持股份。
　　康达新材：实控人拟增持不超1亿元，股票复牌。
　　中富通：股东上海时空拟减持不超3.43%股份。
　　北信源：控股股东、实际控制人拟减持不超6%股份。
　　东方雨虹：实控人一致行动人拟减持100万股。
　　超讯通信：广州诚信拟减持不超2.88%股份。
　　泰格医药：副总经理及监事拟减持股份。
　　【数据一览】
　　沪深股市：沪指11月2日低开后全天都在前收盘点位下方震荡，最终小幅收跌0.37%结束一天交易，收报3383.31点；创业板指走势较弱，收盘跌1.34%，收报1847.57点。
　　港股：截至11月2日收盘，恒生指数跌0.26%，报28518.64点；国企指数跌0.33%，报11598.36点；红筹指数涨0.17%，报4423.06点。大市成交额952.32亿。
　　沪深港通：截止11月2日收盘，沪股通当日净流入8.92亿元，当日余额121.08亿元；深股通当日净流入7.79亿元，当日余额122.21亿元；北向资金当日净流入16.71亿元。港股通(沪)当日净流入18.98亿元，当日余额86.02亿元；港股通(深)当日净流入15.22亿元，当日余额89.78亿元；南向资金当日净流入34.20亿元。
　　融资融券：截至11月1日，上交所融资余额报5930.84亿元，较前一交易日增加38.88亿元；深交所融资余额报4070.04亿元，较前一交易日增加14.90亿元；两市合计10000.88亿元，增加53.78亿元。


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【股海早參】

一.财经要闻:
　　1.美国总统川普正式提名鲍威尔为美联储主席；
　　2.美众议院正式宣布税改方案：35%企业税降至20%，税改计划公布后 地产股大幅下跌；
　　3.英国央行10年来首次加息25个基点；
　　4.美联储按兵不动给12月加息敞开大门；
　　5.原油期货创两年来最高收盘价。
　　6.美国总统特朗普将于11月8日至10日对中国进行国事访问，同时还会带一支由29位企业高管组成的商贸代表团，代表团成员主要来自能源和大宗商品企业。
　　7.马斯克：特斯拉中国工厂拟2020年投产
　　北京时间2日早间消息，据美国《商业内幕》网站报道，特斯拉汽车公司CEO马斯克周三在该公司第三季度盈利发布会上表示，该公司预计将在大约三年内开始在中国生产其电动汽车。
　　此前《华尔街日报》报道称，特斯拉与上海市政府达成协议，在当地建设自己的生产厂。
　　马斯克表示，特斯拉在中国的工厂计划2020年投产，每年生产“数十万辆”汽车。
　　8.不惧调整北上资金继续涌入
　　《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，本周以来的4个交易日里，沪股通期间净流入资金2.18亿元，深股通期间净流入资金27.63亿元，北上资金期间合计净流入29.81亿元。
　　9.AI成智能终端发展突破口 嵌入式技术优势凸显
　　据公司官网显示，中科创达嵌入式人工智能技术论坛将于11月3日在北京国际会议中心举行。公司将邀请清华大学、嵌入式视觉联盟、高通、Arm、英特尔、百度、寒武纪等资深学者与技术专家，探讨嵌入式人工智能的技术趋势与商业应用。9月，华为 在柏林消费电子展上发布了全球首款移动端AI芯片 麒麟970，标志着嵌入式AI时代的到来。此外，工信部电子信息 司副司长乔跃山日前表示，我国智能终端产业的发展要突破核心技术瓶颈，布局人工智能。中科创达（ 300496 ）致力于AI智能终端应用研发；全志科技（ 300458 ）在嵌入式AI方面有较强优势；富瀚微（ 300613 ）已有内嵌海康威视AI技术的IPC芯片面市。
　　10.十部门齐推快递绿色包装，2020年应用比例过半
　　绿色包装概念股：金发科技（600143）、皖维高新（ 600063）、王子新材（002735）

　　二.下一个热点将花落谁家？
　　新能源汽车：
　　锂电设备招标旺季来临行业龙头分享百亿订单
　　据媒体报道，四季度迎来锂电设备订单招标旺季，目前CATL、上汽、力神等动力电池企业已经开始招标流程。在CATL、银隆、比亚迪等大型锂电厂锂电设备招标旺季推动下，市场订单有望提升。据介绍，多家公司2018-2020年新增产能超过150GWh，共计需求600亿设备。
　　先导智能（300450）是锂电池装备龙头，为比亚迪、CATL、特斯拉等供应锂电卷绕机产品。

　　三.今日操作注意事项：
　　上周五盘后公布的周新股IPO计划“发行9家，融资95亿”导演了本周一“长下影大阴棒”，让这一周行情都笼罩在IPO 加速的阴影里。
　　今天又周五了，今天盘后公布的数据将成为下周行情的“利好”或“利空”。如果依然是“发行9家，融资95亿”的水平，将雪上加霜，是利空；如果回到此前的“发行9家融资45亿”的水平，则是利好。
　　利好大涨，利空大跌。所以，下周一的大盘将有大幅波动。
　　鉴于此，今天不要轻举妄动，以观望为主。至少在下午2：40以前不要做增仓或减仓的操作。下午2：40以后根据大盘方向做增减仓操作（因为，先知先觉的大资金在2：40以后就会提前知道3点收盘以后要发生的事）



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【个股淘金早参】

一、周四盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开低走小跌，创业板指则大跌1.34%。酿酒 、券商、家电 、煤炭 、保险和医药等成为仅有的几个红盘板块，银行和两桶油也没跌。题材则只剩次新、填权 、人工智能和基因等局部表现，特斯拉 、OLED 、石墨 烯、环保 和苹果概念等领跌。个股以下跌居多，涨停板25个，其中自然涨停板仅7个，涨停被砸个股11个。跌停板6个，大跌个股数批量增加，跌幅4%以上个股逾150个。

          大盘再度展开调整，开盘即见全天最高价，尾盘在保险、银行和两桶油等权重的开动下展开回抽而收长下影，但收盘仍跌破20日线。创业板指则是再现中阴之势，收盘失守60日线。权重在轮番出手稳指数，时而券商时而银行时而保险时而两桶油，他们扮演的角色就是不让指数大跌，至于个股的死活他们就不管，他们慢慢拉升就还能稳一下指数，一旦急拉对个股起到的就是恐吓的作用，早盘券商脉冲几分钟后个股就是以回落为主。连跌2个月的券商板块超跌反弹下很正常，然拉的过急就是费力不讨好，当前也缺乏支撑其持续上涨的环境。热点题材依然凌乱不堪，基本上没看到有板块效应的题材，次新不时出来表现下，然当中的个股是轮流涨，都学起了走趋势，拉的早的先回落，拉的晚的后回落，尾盘几个趋势强的中高价次新跳水对这种模式也是一个警训。没有持续大涨个股及涨停板引领的市场看不到多少人气，游资试图打出两个连板票然都被砸就又伤了人气，仅有的一个连板票又是尾盘偷袭的结果，这对市场人气恢复作用有限。无热点、无多少涨停板的行情短线很难做，短线生态 的恢复除了不怕死的游资主动出击打造出热点外还需要等权重和高位趋势股补跌，当前需要的就是时间和等待。

          大盘在预期中展开调整，弱反后吞掉了前两天涨幅的走势趋弱，今天再惯性下探下可能有回抽但大趋势而言弱势歇整的态势明显，一周已经大跌两天的创业板不确定性更大。短线而言，指数趋弱，热点缺乏持续性，个股无赚钱效应，仍然是控制仓位、谨慎参与为好，要么是耐心等待要么是小打小闹。局部且有限的机会主要还是得从次新中去找，只是走趋势的次新要会低吸才行，短期涨多了的高位股得谨慎。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：掌阅科技、聚灿光电、万隆光电、晶华新材、风语筑、京华激光、阿科力、凯伦股份、集泰股份、合盛硅业、泰瑞机器、永福股份、庄园牧场、广哈通信、佳力图、英可瑞
       2、  其他
       重组 ：华锋股份、上海沪工、雅克科技
       超跌+填权：雄帝科技
       填权+次新：英联股份
       次新+医疗：大博医疗
       复牌补涨 ：精功科技
       碳排放 ：置信电气
       低价次新：迪生力

       三、盘中强势股点评
           近期涨停板很稀缺，涨停被砸个股甚至比自然涨停板还多，连板票更是绝迹。今天游资好不容易搞出了两个连板票 603501 和 002621 ，然午后还是难逃被砸的命运，唯一的连板票 600517 还是尾盘最后几分钟偷袭而成，若不是面临收盘的话恐也会被砸。弱市下强势股都是相对的，当天更强而隔天更弱的股一大把，强势股的持续性并非取决于个股本身也会受市场氛围影响，个股整体氛围不好的时候分析那么几个强势股的意义不大，故而今晚这部分内容省略

       四、游资和机构龙虎榜
       韦尔股份（603501）：一机构席位买入1634万
       精功科技（ 002006 ）：光大温州划龙桥路及华泰荣超商务中心游资封板，一机构卖出1143万
       大博医疗（ 002901 ）：光大佛山季华六路及东方桂林中山中路游资封板
       英联股份（ 002846 ）：中建南仓抚河中路及光大温州划龙桥路游资封板
       雄帝科技（ 300546 ）：光大佛山季华六路及中原焦作分公司游资封板
       置信电气（600517）：银河杭州庆春路及华泰深圳红荔路游资封板
       华锋股份（ 002806 ）：华鑫广州广州大道中及银河绍兴游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  雄安打造地热 利用样板，钻完井热泵 等环节将受益（作者：幽兰行天下）
           雄安地热概念股：汉钟精机（ 002158 ）、恒泰艾普（ 300157 ）、石化 机械（ 000852 ）、盾安环境（ 002011 ）
       ○  北斗 三号卫星发射倒计时，全球组网开启产业黄金 机遇期
           北斗概念股：华测导航（ 300627 ）、北斗星通（ 002151 ）、振芯科技（ 300101 ）、华力创通（ 300045 ）
       ○  十部门齐推快递绿色包装，2020年应用比例过半
           绿色包装概念股：金发科技（ 600143 ）、皖维高新（  600063 ）、王子新材（ 002735 ）
       ○  AI成智能终端发展突破口，嵌入式技术优势凸显
           嵌入式AI概念股：中科创达（ 300496 ）、全志科技（ 300458 ）、富瀚微（ 300613 ）
       ○  “一带一路”数字化经济战略联盟成立，相关公司受关注
         “一带一路”数字化联盟概念股：浪潮信息（ 000977 ）、浪潮软件（ 600756 ）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


【今日导读】
　　>十部门齐推快递绿色包装 2020年应用比例过半
　　>AI成智能终端发展突破口 嵌入式技术优势凸显
　　>猛狮科技布局电池PACK 康达新材收购必控科技
　　>浙江众成实控人拟增持 正邦科技10月销售猛增
　　【上证聚焦】
　　○十部门齐推快递绿色包装 2020年应用比例过半
　　国家邮政局、发改委、科技部等十部门日前联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》。在重点任务方面，将推动出台《快递暂行条例》，明确鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装材料。计划到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。
　　点评：随着电子商务和快递行业高速增长，快递包装废弃物中大量不可降解的塑料编织袋、胶带对环境造成了很大威胁，亟待出台系统性政策，对各市场主体形成有效约束。A股公司中，金发科技（600143）在半年报中表示完全生物降解塑料有望在未来实现持续增长，公司已参与阿里巴巴的绿动计划和京东的清流计划；皖维高新（600063）主营的聚乙烯醇（PVA）具备高分子材料中少有的可降解特性，广泛应用在粘合剂、纺织浆料等领域。
　　【上证精选】
　　○商务部2日在发布会上表示将采取三方面举措进一步扩大进口，包括降低部分日用消费品关税。
　　○腾讯旗下保险平台“微保”2日上线，未来用户将能够通过微信直接进行保险购买及理赔。
　　○阿里巴巴最新一季财报显示营收同比增长61%好于市场预期，其中云计算业务同比增长99%。
　　○建设银行2日签约试水广东住房租赁市场，与佛山万科联合打造该省首例100%自持70年项目。
　　○英国央行加息25个基点但未提及加息次数等新的鹰派信号，英国股市领涨欧洲主要股指。
　　【产业情报】
　　○AI成智能终端发展突破口 嵌入式技术优势凸显
　　公司官网显示，中科创达嵌入式人工智能技术论坛将于11月3日在北京国际会议中心举行。公司将邀请清华大学、嵌入式视觉联盟、高通、Arm、英特尔、百度、寒武纪等资深学者与技术专家，探讨嵌入式人工智能的技术趋势与商业应用。9月，华为在柏林消费电子展上发布了全球首款移动端AI芯片麒麟970，标志着嵌入式AI时代的到来。此外，工信部电子信息司副司长乔跃山日前表示，我国智能终端产业的发展要突破核心技术瓶颈，布局人工智能。
　　点评：机构指出，当前AI计算主要在云端数据中心进行，非常依赖网络，且数据传输的安全性、私密性不能得到保证。嵌入式人工智能在本地计算，不联网的情况下就可以做到实时的环境感知、人机交互、决策控制，是解决移动终端智能的技术路径。中科创达（300496）致力于AI智能终端应用研发；全志科技（300458）在嵌入式AI方面有较强优势；富瀚微（300613）已有内嵌海康威视AI技术的IPC芯片面市。
　　○雄安打造地热利用样板 钻完井热泵等环节将受益
　　雄安新区地热勘查开发学术研讨会近日举行。雄安新区地热勘查，将以“构建绿色透明雄安，打造地热利用样板”为目标，开展雄安新区浅层地温能调查等项目，大力发展地热供暖产业和地热综合利用等产业，并计划在雄安新区建设浅层地温能开发利用等示范基地。雄安新区的地热资源得天独厚，开发效率和使用经济性居全国前列，雄县城区基本实现了地热集中供热全覆盖，成为我国第一个“无烟城”，成功打造了技术可复制、经验可推广的“雄县模式”。
　　点评：机构认为，根据产业平均水平估算，预估雄安新区未来地热总投资可能超500亿元。从产业链来看，勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节，其中钻完井业务弹性最大。汉钟精机（002158）生产的螺杆压缩机目前供应国内主流地源热泵企业；恒泰艾普（300157）是国内地热钻完井领军企业；石化机械（000852）为中石化旗下公司，主营石油机械设备制造。
　　【公告解读】
　　○猛狮科技收购动力电池PACK企业
　　猛狮科技（002684）拟以每股19.38元定增+现金，作价12.46亿元，收购合普上海95.85%股权，另拟配套募资5.25亿元。合普上海主营新能源汽车动力电池系统PACK以及充电设备，交易对方承诺其未来3年扣非后净利分别不低于1.4亿、2.9亿、4.9亿元。
　　○康达新材收购必控科技 实控人拟托底式增持
　　康达新材（002669）拟以每股25.94元定增+现金，初步作价3.14亿元，收购必控科技68.1546%股权，完成后公司将持有其97.2686%股权，另拟配套募资不超过2.05亿元。必控科技为军工产品提供配套生产，产品为滤波器、滤波组件和电源模块等，根据业绩承诺，其今起3年扣非后净利分别不低于2600万、3400万、4600万元。
　　实际控制人拟自复牌后的两个交易日之后的6个月内，增持不超过公司总股本的2%，增持价格不高于每股29.3元，增持金额不超过1亿元。公司股价停牌前报收29.35元。
　　○浙江众成实控人拟增持
　　浙江众成（002522）实际控制人拟在6个月内增持公司股份，金额不低于1亿元，不超过1.5亿元。
　　○正邦科技10月销售同比猛增
　　正邦科技（002157）披露10月销售简报：10月销售生猪53.54万头，环比增长16.76%，同比增长247.30%；销售收入8.45亿元，环比增长13.21%，同比增长368.47%。
　　【交易闹铃】
　　○新股珀莱雅3日发行
　　珀莱雅（732605）发行价15.34元，申购上限2万股，主营化妆品。



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【上证内参】中证早知道



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【商务部】：将稳步推进建设自贸港相关工作。
　　【现金贷】：中国监管机构考虑加强对现金贷公司监管，对于存在违法行为的公司予以关闭取缔。
　　【武汉】：10家房企因哄抬房价、捂盘惜售、违规认筹等行为被查处。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】智能网联汽车；北斗导航
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、雄帝科技（300546）：光大佛山季华六路及中原焦作分公司游资封板
　　2、【机构评级变动】：*ST华菱(000932) 沱牌舍得(600702)


　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【商务部】：将稳步推进建设自贸港相关工作。
　　【现金贷】：中国监管机构考虑加强对现金贷公司监管，对于存在违法行为的公司予以关闭取缔。
　　【武汉】：10家房企因哄抬房价、捂盘惜售、违规认筹等行为被查处。
　　【中国指数研究院】：前10月全国300城市卖地总收入超3万亿。
　　【食药监局】：加强互联网药品医疗器械交易监管。
　　【360】：借壳方案出炉，504亿元资产置入江南嘉捷。
　　【基金】：“国家队”持股市值达4.43万亿元 占A股总市值7.23%
　　【可转债】：拟发行可转债的上市公司超过100家，融资规模近3000亿。其中，在证监会审核队列里的可转债企业数达85家，过会家数12家。已经上发审会审核的20余单上市公司的可转债申请均获得了通过，且绝大多数是“无条件通过”。

　　【新股申购提醒】
　　【珀莱雅（732605）】：发行价15.34元，申购上限2万股，主营化妆品 。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1711成交11379手，持仓22202手，日增仓-1033手；IH1711成交7551手，持仓1380手，日增仓-393手；IC1711成交10208手，持仓17612手，日增仓-181手。
　　期指升贴水方面，IF1711升水9.73点，IH1711贴水3.5点，IC1711升水44.93点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E11报12815点，跌幅为0.08%；成交11.68万手，持仓64.66万手。

　　【国际市场要闻】
　　【FOMC声明】：维持联邦基金利率1.00%--1.25%的目标区间不变，此举符合此前市场的普遍预期；从10月开始的缩表进程正在推进中。
　　【特朗普】：提名鲍威尔为美联储主席，以接替耶伦的职位。
　　【英国央行】：加息25个基点至0.50% 为十年来首次
　　【美联储观察】：美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为98.2%，明年3月至该区间的概率为62.9%。
　　【苹果】：第四财季盈利超预期，盘后股价上涨3.13%。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，11月03日周三A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】【近三成次新股业绩变脸 数知名牛散加仓忙】作为A股"特殊"群体之一，次新股的业绩一直备受市场关注。根据数据显示，自去年11月1日至今年10月31日期间，挂牌登陆A股的上市公司共有457家，其中在近日披露的首份三季报中出现净利润下滑的达到124家，占比超27%。

　　【公募】【国家队基金逢高减持 热门股频遭减仓机构布局滞涨板块】基金三季报显示，化工、电子、消费、金融、制造业等板块颇受基金青睐；与此同时，国家队基金却对今年涨幅较好的家电、消费、银行、保险等重仓价值股进行了减仓操作，证金公司更是连续6季度减持贵州茅台。此外，上周北上资金也集中出售贵州茅台、中国平安、伊利股份等基金三季度热门重仓个股。分析人士认为，该趋势在一定程度上体现了资金的"恐高"情绪；另一方面也表明机构普遍认可在结构性行情下，前期涨幅相对较低的板块或已具备轮动机会。

　　【热点板块前瞻】
　　【北斗】：《中国科学报》11月2日报道，中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，11月初将实施北斗三号全球组网卫星的首次发射。综合媒体报道，执行北斗三号工程海上测控任务的远望3号、6号和7号测量船目前已到达预定海域，由此预计发射最快于本周内进行。随着北斗三号首次发射完成，北斗全球系统建设将全面启动，2018年预计发射18颗卫星，2020年完成35颗卫星全球组网。
　　【数字化经济】：据媒体报道，11月2日，由浪潮发起，联合思科、IBM、迪堡多富、爱立信共同成立的“一带一路”数字化经济战略联盟正式成立。联盟将整合成员企业全球一流的IT产品、技术和解决方案，与中国进出口银行等3家国家级金融机构一起，为“一带一路”沿线国家信息化 建设提供“数据中心+云服务”、智慧金融、智慧城市 等领域整体技术解决方案和金融资金支持，加快数字丝绸之路建设。
　　【绿色包装】：国家邮政局、发改委、科技部等十部门日前联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》。在重点任务方面，将推动出台《快递暂行条例》，明确鼓励使用可降解、可重复利用的环保包装 材料。计划到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。
　　【人工智能】：据公司官网显示，中科创达嵌入式人工智能技术论坛将于11月3日在北京国际会议中心举行。公司将邀请清华大学、嵌入式视觉联盟、高通、Arm、英特尔、百度、寒武纪等资深学者与技术专家，探讨嵌入式人工智能的技术趋势与商业应用。9月，华为在柏林消费电子展上发布了全球首款移动端AI芯片麒麟970，标志着嵌入式AI时代的到来。此外，工信部电子信息司副司长乔跃山日前表示，我国智能终端产业的发展要突破核心技术瓶颈，布局人工智能。
　　【地热】：雄安新区地热勘查开发学术研讨会近日举行。雄安新区地热勘查，将以“构建绿色透明雄安，打造地热利用样板”为目标，开展雄安新区浅层地温能调查等项目，大力发展地热供暖产业和地热综合利用等产业，并计划在雄安新区建设浅层地温能开发利用等示范基地。雄安新区的地热资源得天独厚，开发效率和使用经济性居全国前列，雄县城区基本实现了地热集中供热全覆盖，成为我国第一个“无烟城”，成功打造了技术可复制、经验可推广的“雄县模式”。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　韦尔股份（603501）：一机构席位买入1634万
　　精功科技（002006）：光大温州划龙桥路及华泰荣超商务中心游资封板，一机构卖出1143万
　　大博医疗（002901）：光大佛山季华六路及东方桂林中山中路游资封板
　　英联股份（002846）：中建南仓抚河中路及光大温州划龙桥路游资封板
　　雄帝科技（300546）：光大佛山季华六路及中原焦作分公司游资封板
　　置信电气（600517）：银河杭州庆春路及华泰深圳红荔路游资封板
　　华锋股份（002806）：华鑫广州广州大道中及银河绍兴游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 游族网络 002174 11月2日 买入 维持 国海证券
2 *ST华菱 000932 11月3日 买入 首次 国海证券
3 科达洁能 600499 11月3日 买入 维持 国海证券
4 沱牌舍得 600702 11月2日 买入 维持 东北证券
5 三友化工 600409 11月2日 买入 维持 东北证券
6 分众传媒 002027 11月2日 买入 维持 东北证券
7 北方稀土 600111 11月2日 买入 维持 东北证券
8 中国铁建 601186 11月1日 增持 维持 华泰证券
9 中亚股份 300512 11月1日 增持 首次 华泰证券
10 京山轻机 000821 11月1日 买入 维持 国海证券
11 中联重科 000157 11月1日 增持 维持 东吴证券
12 益生股份 002458 11月1日 增持 维持 国海证券
13 京东方A 000725 11月1日 买入 首次 国海证券
14 海康威视 002415 11月1日 增持 维持 东吴证券
15 桐昆股份 601233 11月1日 买入 首次 东吴证券
16 先导智能 300450 11月1日 增持 维持 上海证券
17 方正电机 002196 11月1日 增持 维持 上海证券
18 快克股份 603203 11月1日 增持 维持 上海证券   


　　【*ST华菱(000932)】：三季度业绩远超预期，期待四季度再创新高　　　　　　　　　
　　事件点评：

　　10月24日，*ST华菱发布2017年三季报，今年1-9月份实现营业收入560.86亿元，同比增长62.77%；实现归母净利润25.72亿元，较去年同期大幅度扭亏。其中，三季度单季归母净利润为16.15亿元，环比二季度增长近150%，实现公司上市以来单季度最高盈利。


　　投资要点：

　　行业景气，带动公司业绩高增长。在供给侧结构性改革去产能、淘汰中频炉以及整治地条钢的态势下，我国钢铁供需结构不断优化，钢铁行业经营形势好转。5月份至9月份钢铁行业PMI指数保持在54%左右，8月份高达57.2%，钢铁行业景气度持续维持高位，钢铁企业三季度板材、长材共同实现盈利，毛利较二季度上升。


　　公司内部整顿，助力公司提高业绩。随着两座高炉检修完毕重新投入使用，公司1-9月份铁产量为1103万吨、粗钢产量1265万吨，钢材产量1215万吨，其中粗钢、钢材产量分别环比增长17 %和22 %。另一方面，公司提质降耗、降本增效，使得钢管业务持续保持盈利，三季度吨钢净利高达351元/吨，吨钢毛利高达750元/吨，远超上半年平均盈利水平。同时，公司继续加大品种结构调整力度，将产品布局从造船、钢管等低迷行业调整至热门产业。


　　四季度业绩有望维持高位。湖南省为钢材净流入地区，今年去产能和环保限产将影响钢材产量和需求量，随着四季度限产政策逐步落地，长材盈利有望维持较高水平，板材可能迎来汽车销售旺季，公司业绩整体支撑性强，四季度盈利有望维持高位。


　　首次覆盖，给予“买入评级”。公司三季度业绩创历史新高，盈利能力较强，预计2017-2019年实现归母净利润37.23亿元、43.77亿元、46.57亿元，EPS分别为1.23元、1.45元、1.54元，对应当前股价的PE分别为6.50倍、5.53倍、5.19倍。首次覆盖，给予“买入评级”。


　　风险提示：利率上行过快；原材料价格大幅度上涨；公司治理风险：公司产品价格波动的风险：宏观政策风险：下游市场需求不及预期的风险。（.国.海.证.券）

　　【沱牌舍得(600702)】：产品结构持续优化，费用投放力度加大
　　收入稳定增长，预收款大幅增加：公司17Q1-3实现收入12.43亿元，同比增长13.11%，实现归母净利润0.95亿元，同比增长74.20%。其中17Q3实现收入3.64亿元，同比增长14.04%；实现归母净利润0.33亿元，同比增长4.76%，利润增长低于收入，主要系当季销售费用大幅增长。三季度末预收账款环比增加1.31亿元（+89.7%），表明经销商打款积极，业绩蓄水池增厚，为Q4增长提供了保证。经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，同比增长385.4%，终端动销良好。


　　中高档酒保持较高增长，低档酒仍在调整：公司打造“舍得+沱牌”双品牌，高档聚焦舍得，沱牌系列主推天特优曲。17Q1-3中高档酒实现收入10.03亿元，同比增长28.9%，收入占比比去年同期提升6.2pct至89.9%。其中17Q3中高档酒收入为3.11亿元，同比增长36.6%，较Q2放缓但高于前三季度整体增速。低档酒处于调整期，公司清理产品线主推天特优曲，前三季度实现收入1.13亿元，同比下降25.6%；三季度收入0.28亿元，同比下降35.9%。受益于公司产品结构调整优化，中高档产品保持较快增长，低档酒处于调整期出现下降，Q3营业成本同比下降46.4%，毛利率同比提升22.9pct至79.71%的高位。


　　市场投入力度空前，经销商数量继续增加：17Q1-3销售费用率/管理费用率/财务费用率同比+17.47/+4.2pct/-1.14pct。销售费用率大幅增长主要系公司加大新产品市场开发投入及销售人员工资增加，单三季度销售费用高达1.63亿元，同比增长195%。管理费用剔除Q2一次性计提的0.9亿员工内退福利后，前三季度管理费用率为11.34%，同比下降3.1pct，体制改革优势显现。财务费用率下降主要系贴现利息减少及银行存款利息增加。受益公司加大市场投入，前三季度东北/华中地区收入增长59%/40%，西南、华北保持近30%增长，华东地区增速恢复至16%，西北地区下滑幅度收窄。公司经销商数量Q1/Q2/Q3增长37/228/89家，Q3已达1363家，Q3新增主要为推广天特优曲。


　　盈利预测：预计2017-2019年EPS为0.55、1.14、1.69元，对应PE为80倍、39倍、26倍，维持“买入”评级。


　　风险提示：食品安全问题；区域扩张速度放缓（.东.北.证.券）<

sarahliya99