【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-11-20

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-11-20

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-11-20


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】



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【股海早參】
股海早參（11.20）　　一.重要财经新闻：
　　1.证监会核发5家企业IPO批文，筹资总金额不超过30亿元
　　2. 新浪财经总结山周五七大利空致A股暴跌
　　一、茅台提示投资风险：
　　二、解禁潮再度来袭
　　三、10年期国债盘中破4%
　　四、沪股通和深股通分别净卖出
　　五、宏观数据表现不佳
　　六、资金面趋紧
　　七、题材与白马股累积巨大涨幅
　　3. 中国铁路总公司所属全国18个铁路局都已完成公司制改革工商变更登记，19日正式挂牌运营。
　　4. 新疆近日下发《关于2017—2018年冬季水泥错峰生产的通知》，停窑时间最长达6个半月。
　　5. 部分国企股权将划转社保 完善国资治理结构
　　国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。社保基金会和各省（区、市）国有独资公司等承接主体，作为财务投资者，其收益主要来源于股权分红。财政部18日发布“答记者问”，表示划转一般不涉及上市企业，对于少量涉及的上市企业，划转属于国有股权的多元化持有，不会也不允许出现大量变现国有资本的情况。
　　6. 苹果新品或支持双卡双待 射频器件需求提升
　　据科技媒体报道，2018年iPhone新机型有望支持双卡双待，相比2017年新机型支持2×2 MIMO，2018年新机预计将实现对4×4 MIMO天线的支持，单部手机MIMO价值有望达到5美元，同比增长100%。MIMO技术，指的是智能手机利用多组天线来进行信号的传输和接受，天线数量越多，网速也就越快。另外，2018年新款iPhone还有望实现LTE传输速度的显著提升，主要受益于Intel及高通基带芯片的升级。信维通信（300136）为天线射频零部件龙头，并且在无线充电、金属结构件、屏蔽材料方面持续拓展；立讯精密（002475）主营消费电子连接器，积极布局天线等射频器件、无线充电业务。
　　7. 腾讯“无感支付”重磅上线 智慧停车掀起新变革
　　腾讯无感支付17日在广州正式上线，市民只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，智能管理系统将通过视频OCR智能识别技术识别车辆信息，同时通过云端进行安全匹配校验。出入场信息将即时同步至“腾讯无感支付”小程序，并自动进行计费，用户可通过小程序查看停车信息、交费明细等内容。目前，首批支持的停车场已正式上线。腾讯“无感支付”由广东驿亭信息科技有限公司提供技术支持。安居宝（300155）与广东驿亭已在智慧停车领域展开深入合作，在广州正佳广场推广的云停车场采用微信支付的解决方案得到了微信方面的肯定，该项目成为微信在全国进行宣传推广的标准解决方案。捷顺科技（002609）打造的全国首个“银联无感支付”停车场已深圳宝安机场上线，全面实现人行、车行硬件的互联网化、智能化，公司智慧停车业务已进入全国20多个城市。
　　8. 特斯拉全球最大超级充电站落户上海 投资加速中
　　据媒体报道，特斯拉官网发布最新消息，特斯拉宣布在全球最大的超级充电站“上海浦东丁香国际商业中心”充电站，将于11月22日正式揭幕。这座最新的超级充电站拥有50个超级充电桩。众业达（002441）在互动平台表示，公司助力特斯拉超级充电网络建设，与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。中恒电气（002364）是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业，双方已有多年合作历史。

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　“科技蓝筹”，“黑科技”：
　　5G、
　　大数据、
　　云计算、
　　物联网 、
　　芯片、
　　量子通信、
　　半导体、
　　集成电路、
　　“无人驾驶”.

　　三.今日操作提示：
　　1.上周大盘四连阴，且周五放量下跌，60日线告急！
　　2.今日60日线的得失，意义重大：技术上，60日线一向
　　被看着中期强弱分水岭；“五一”以来的上升通道的下
　　轨线与60日线重合，跌破60日线就意味着上升通道失守！
　　3.如果今天继续中阴线报收，则中期头部形成，至少年底前
　　没有行情了。
　　4.周五沪市突然放量至3138亿，为近期罕见，但指数也就
　　只下跌了16个点，个股涨跌家数比163：1193，两市2904
　　只个股下跌，近百家个股跌停，大盘权重股护盘，指数严
　　重失真！当引起重视。
　　5.但周末IPO新股发行减少到5家，融资30亿，IPO明显减
　　速！可见管理层对市场的呵护。


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【个股淘金早参】

  一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开低走下跌0.48%，深市几大指数均大跌2%或以上。板块以下跌居多，保险和银行板块大涨，券商和两桶油也上涨，运输、电力、家电和地产等板块相对抗跌。题材则遭遇通杀，次新、芯片、地热、国产软件、5G和物联网概念等领跌且都是暴跌。个股普跌，两市仅三百来只个股收红，涨停板23个，其中自然涨停板仅5个。逾百只个股跌停，1161只个股大跌5%以上。

          大盘四连跌，沪指因大金融和两桶油等上证50中的权重的硬撑而只是小跌，上证50指数更是大涨2%且创出阶段性新高。50中二三十个大象股大涨换来的是个股跌出了股灾的味道，久违的百股跌停走势再现，有些个股连跌两三个跌停板可谓不是股灾甚是股灾，次新板块四天跌去两个半月的涨幅与股灾时的惨况无异。大跌的原因不言自明，就在于某社某报为“二八现象”唱赞歌却再拿“炒小、炒新”说事所致，一年发几百个小盘股却不乐见小盘股涨，这样的事全世界都没有，投资者被保护的喘不过气来就只能用脚投票。然而周末并不太平，周五盘后号称史上最严资管意见出台，这是去杠杆的延伸，短线而言无疑是利空而并非利空出尽，因为周五的大跌并非提前反映的这消息，恰恰相反规范银行理财所利空的银行股周五却还大涨。新股核发数量及首份年报高送转预案出炉对大跌的次新板块算是小利好，然而大跌后给口糖吃只能缓和下跌势，跌破的趋势想一下子扭转基本上不太可能，说不定还可能打乱原本的节奏。

          大盘放量杀跌，今日还有惯性下跌的可能，而后可能会展开对60日线的争夺。那些护盘的权重不补跌就难言调整结束，深市因为下跌速率更快其走势就更加重要，今日再急跌一把过后需要迅速的回抽或反弹才有效，否则又会引起沉重的抛压。总的来说，市场恐慌性杀跌再惯性下探后可能有回抽，一般来说百股跌停后都会出现短暂的机会当然股灾时除外，只是如今这种非正常的市场下有机会也会是有限的结构性机会。短线操作上在赚钱效应出来之前维持谨慎仍有必要，严控仓位、谨慎参与，激进投资者可以等再急跌后小仓位参与。热点看高送预期概念能否起波澜，部分被错杀的质优成长股或许有反包机会，另外周五午盘逆市的上海国改股不补跌的话可能也会有些动静。关键还是要看底部崛起个股，高位股即使反抽下可能也并非机会，而高位未补跌的个股还存在补跌可能。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：聚灿光电、海川智能、华信新材、贵州燃气、安达维尔、国立科技、药石科技、剑桥科技、新余国科、苏博特、大业股份、乐惠国际、怡达股份、珀莱雅、盘龙药业
       2、  开板新股：璞泰来、庄园牧场
       3、  其他
       复牌补涨：艾格拉斯
       无人驾驶：银江股份
       人工智能：科大国创
       360借壳：江南嘉捷

       三、游资和机构龙虎榜
       广宇发展（ 000537 ）：四家机构席位买入4717万
       艾格拉斯（ 002619 ）：财通温岭中华路及浙商温岭人民东路游资封板，两机构卖1000万
       庄园牧场（ 002910 ）：申万济南文化西路及长江上海锦绣路游资封板
       科大国创（ 300520 ）：华泰厦门厦禾路及浙商临安万马路游资封板
       银江股份（ 300020 ）：海通天津霞光道及中信上海溧阳路游资封板
       璞泰来（ 603659 ）：广发中山小榄及方正深圳别墅路游资封板

       四、周末重要题材资讯
       ○  天河二号将换国产芯，中国超算全球领先（作者：幽兰行天下）
           超级计算机概念股：中科曙光（ 603019 ）、浪潮信息（ 000977 ）、天通股份（ 600330 ）、天源迪科（ 300047 ）
       ○  特斯拉全球最大超级充电站即将揭幕，产业链引关注
           特斯拉+充电桩概念股：中鼎股份( 000887 ) 、万马股份( 002276 ) 、众业达( 002441 )、中恒电气（ 002364 ）
       ○  腾讯“无感支付”重磅上线，智慧停车掀起新变革
           智慧停车概念股：安居宝（ 300155 ）、捷顺科技（ 002609 ）、东杰智能（ 300486 ）、五洋科技（ 300420 ）
       ○  苹果新品或支持双卡双待 射频器件需求提升
           射频器件概念股：信维通信（ 300136 ）、立讯精密（ 002475 ）、硕贝德（ 300322 ）、麦捷科技（ 300319 ）
       ○  18个铁路局公司正式挂牌，铁路改革进入加速阶段
           铁改概念股：铁龙物流（ 600125 ）、广深铁路（ 601333 ）
       ○  饲料四季度涨价预期再起，龙头显著受益
           饲料股：海大集团（ 002311 ）、正邦科技（ 002157 ）、禾丰牧业（ 603609 ）、新希望（ 000876 ）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】

导读：
　　长园集团管理层成功"上位" 24亿元交易曝光
　　山东华鹏跨界并购存疑 交易对手曾被要求责令整改
　　员工持股计划跌到"一文不值" 探路者董事长卖股兜起
　　增值率下滑业绩承诺未达成 汇冠股份抛弃昔日宠儿旺鑫精密
　　多次追缴欠款难收回 *ST坊展保壳压力下拟折价转让债权
　　和泰安成夺第一大股东 焦作万方股权争夺升级


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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

资讯导读】
沪指冲高回落风格分化加剧风险
天河二号将换国产芯中国超算全球领先
18个铁路局公司正式挂牌铁路改革进入加速阶段
汇川技术(300124)：布局新能源乘用车进展顺利
【主编视角】沪指冲高回落风格分化加剧风险
过去一周，沪指冲高回落。周二最高涨至3450.5点，创出2016年1月5日以来新高后连跌四日，全周跌1.45%。创业板指表现更弱，周五创出近四个月来最大单日跌幅，全周跌3.51%。两市日均成交达到5717亿元，较前周增加10%。个股多数下跌，全周上涨个股仅409只，个股下跌占比超过87%。
过去一周，市场最主要的特征即是大小盘个股表现严重分化。从指数看，上证50全周涨2.67%，创出2015年7月中旬以来新高；中证1000指数全周跌3.78%，今年跌幅超过14%。有券商研报认为，个股调整从10月底以来已经开始，只是风格分化下，影响指数的权重股走强令市场出现强势的“假象”。短期看，风格分化下，权重股快速上涨加剧调整风险。同时，上周五央行发布资管新规、美联储12月加息等宏观层面扰动因素也在增加，投资者谨慎为宜。
【今日头条】天河二号将换国产芯中国超算全球领先
据外媒报道，“天河二号”研究中心专家称，今年年底，“天河二号”将使用全新的国产Matrix 2000加速器，替换原有的Intel加速器，替换后“天河二号”将成为真正的国产超级计算机，运算速度有望达到每秒10亿亿次，接近目前的三倍。Matrix 2000由国防科大自主研发，性能功耗比大幅超越第一代Inter加速器，可完成实现替代。
最新公布的全球超算Top 500榜单中，中国超级计算机“神威·太湖之光”和“天河二号”连续第四次分列冠亚军，且中国超算机上榜总数达到202台，超过美国夺得第一。业内认为，超级计算机作为世界科技领域的战略制高点， 是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。同时，依托超算中心构建的应用平台，已在生命科学、新材料新能源、智慧城市等领域取得一系列应用成果，并将在人工智能等领域发挥重要作用。A股中，中科曙光(603019)是国内高性能计算领军企业，近日成功研制出面向E级计算（每秒可进行百亿亿次数学运算）的Torus硅元交换机；浪潮信息(000977)作为国内服务器市场龙头，近期发布了多款“AI 超级计算机”。
【投资聚焦】18个铁路局公司正式挂牌铁路改革进入加速阶段
据媒体报道，19日，已完成公司制改革工商变更登记的18个铁路局公司正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果。2018年起，铁路局公司将全面按照新机制运行，实现从传统运输生产型企业向现代运输经营型企业转型。与此同时，中国铁路总公司本级的公司制改革方案建议也已经上报财政部。
业内认为，中央明确提出铁路改革今年要迈出实质性步伐。按照铁路企业的公司制改革三步计划，目前已完成两步，即将进入最后加速阶段，铁总将更名为中国国家铁路集团公司，目标是实现绝对的政企分开。同时，铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的改革也将全面推进，6万亿的总资产规模将为改革创造极大空间。A股中，铁总下属公司有铁龙物流(600125)、广深铁路(601333)等。
【独家参考】新洋丰(000902)：延伸产业链打开成长空间
怀新资讯获悉，新洋丰(000902)拟与道格资本共同设立产业并购基金。本并购基金将作为上市公司资源整合的项目储备平台，为公司向现代农业产业链的延伸和布局寻找潜在的合作伙伴、投资储备并购项目。根据公司的业务布局，公司未来产业链延伸的方向将主要是向下游布局瓜果、蔬菜、牛肉等产业，转型现代农业产业解决方案供应商，一方面能够促进主业销售增长，另一方面能够打造新的业绩增长点，进一步打开公司的长期成长空间。
此外，公司近期与德国康朴专家建立战略合作关系以优化产品结构，开发新型肥料并改良产品品质，提高自身国际化技术实力。预计2017-2019年，公司新型复合肥料销售量分别为68万吨、105万吨和162万吨，有望带动公司业绩重回增长快车道。
【独家参考】汇川技术(300124)：布局新能源乘用车进展顺利
怀新资讯获悉，汇川技术(300124)积极布局新能源乘用车，目前进展符合预期。公司在新能源乘用车动力总成业务研发投入力度空前，意在进入全球主流车企的供应链。除了与国内的吉利、广汽、长安等知名车企建立深度合作外，公司已经与大众和宝马建立联系，未来有望成为国内首家进入外资车企的第三方电控供应链，力争在一线国内整车厂和国际车厂方面获得定点认证。公司表示，新能源乘用车业务目前还处于布局阶段，预计从2019-2020年开始产生批量销售。
此外，公司控股子公司江苏经纬近期中标宁波市轨道交通4号线及2号线二期工程车辆牵引系统采购项目，预计中标金额1.23亿元。本次中标是公司轨交业务首次在异地取得突破，有望提高后续中标的可能性。

【财经要闻】
国务院日前印发《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》。
央行发布资管新规，再次推进了去杠杆的进度。
财政部将会继续出台规范PPP相关政策。
公安部将全面推广新能源汽车号牌，2018年上半年将实现全国覆盖。
【公告淘金】
辅仁药业(600781)拟78亿收购开药集团100%股权，本次交易构成借壳上市。

TCL集团(000100)拟投建模组整机一体化智能制造产业园，总投资约96亿元。

新黄浦(600638)股东盛誉莲花拟6个月内继续增持公司股份，增持资金不低于5000万元。

盛运环保(300090)签署乌苏市生活垃圾焚烧发电项目，投资总额约为人民币3亿元。

华电重工(601226)签署4.34亿元单桩风机施工合同，占2016年营收的10.64%。

中捷资源(002021)拟收购易联盈100%股权，通过本次交易，能够为公司搭建农产品(000061)线上销售平台，促进公司农产品(000061)线上、线下业务的协同发展

长青集团(002616)拟3.5亿元投建生物质热电联产项目。

凯普生物(300639)公布首份年报高送转预案，拟10转10派5元。
【热点数据】年内708家公司完成重组
统计显示，截至目前沪深两市共有1144家公司涉及重组，按照重组进程来统计，有15家公司重组进展显示为证监会批准，27家为暂停中止，45家显示未通过，215家停止实施，20家公司正在实施中，708家重组完成；另外，有9家公司重组进程显示为并购重组委员会批准，53家显示为董事会预案、49家重组进程为股东大会通过，1家是商务部批准，2家则是其他行政部门批准。
而根据公开数据显示，截至三季度末，至少已有8家借壳上市公司完成2017年业绩承诺；未完成的对赌协议数量亦同步增加。去年共有127起对赌合约未完成业绩承诺，超过2014、2015年总和。
【资金风向】市场深度调整 资金买入璞泰来
上周五，沪指继续下跌，在回调到60日线附近得到一定的支撑。创业板指则一路振荡下行，大幅下挫。截至收盘，两市共计成交6462亿元，较上个交易日增加1554亿元；主力合计净流出269亿元。沪指跌0.48%%报3383点，深成指跌2.12%报11293点，创业板指跌2.36%报1834点。盘面上，保险、银行、运输设备等板块涨幅居前，综合类、半导体、航空等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是璞泰来、金轮股份(002722)、广哈通信，金额分别达2.42亿元、0.73亿元、0.69亿元。当前市场风险较大，以控制仓位为主。
【一周回顾】
上周沪指冲高回落，周五更是出现了恐慌式杀跌，上百支个股跌停，周跌幅为1.45%。创业板指跌幅更大，周跌幅为3.51%。盘面上，金融板块有明显的护盘迹象。
上期财富资讯推荐的个股表现一般，大盘风险仍较大，严格控制仓位为主。



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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
　　腾讯“无感支付”重磅上线 智慧停车掀起新变革
　　特斯拉全球最大超级充电站落户上海 投资加速中
　　中国动力(600482)携中电广通(600764) 雄安新区设新能源投资公司
　　辅仁药业(600781)被开药集团借壳 天银机电(300342)中标电磁项目

　　【中证头条】
　　腾讯“无感支付”重磅上线  智慧停车掀起新变革
　　腾讯无感支付17日在广州正式上线，市民只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，智能管理系统将通过视频OCR智能识别技术识别车辆信息，同时通过云端进行安全匹配校验。出入场信息将即时同步至“腾讯无感支付”小程序，并自动进行计费，用户可通过小程序查看停车信息、交费明细等内容。目前，首批支持的停车场已正式上线。
　　点评：腾讯无感支付是基于停车场智能管理系统推出的便捷支付技术，用户只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，开通自动交费，即可感受入场无需领卡、离场无需扫码的便捷支付体验。腾讯透露，“无感支付”将协助停车场进行网联化、智慧化转型，推动城市智慧交通建设。广东驿亭信息科技有限公司凭借丰富的停车移动支付服务经验，成为支持腾讯“无感支付”的合作伙伴。据悉，腾讯“无感支付”智能停车未来将陆续在广州、深圳、杭州等地的停车场上线，未来有望在智慧停车领域掀起新的变革。
　　◆腾讯“无感支付”由广东驿亭信息科技有限公司提供技术支持。上市公司中，安居宝(300155)与广东驿亭已在智慧停车领域展开深入合作，在广州正佳广场推广的云停车场采用微信支付的解决方案得到了微信方面的肯定，该项目成为微信在全国进行宣传推广的标准解决方案。 捷顺科技(002609)打造的全国首个“银联无感支付”停车场已深圳宝安机场上线，全面实现人行、车行硬件的互联网化、智能化，公司智慧停车业务已进入全国20多个城市。

　　【中证聚焦】
　　特斯拉全球最大超级充电站落户上海 投资加速中
　　据媒体报道，特斯拉官网发布最新消息，特斯拉宣布在全球最大的超级充电站“上海浦东丁香国际商业中心”充电站，将于11月22日正式揭幕。这座最新的超级充电站拥有50个超级充电桩。
　　点评：特斯拉作为电动车领域的领军企业，其在充电网络上的大笔投入，或对行业发展起到引领作用。券商研报认为，新能源车产销量恢复后将进一步倒逼充电设施投资加速，随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。
　　◆A股上市公司中，众业达(002441)在互动平台表示，公司助力特斯拉超级充电网络建设，与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。中恒电气(002364)是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业，双方已有多年合作历史。
　　◆1月17日中午，在三次推迟之后，特斯拉终于发布了旗下第一款纯电动半挂卡车TeslaSemiTruck以及一个意料之外的产品--新一代纯电动跑车Roadster。

　　【要闻精选】
　　国务院印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知，划转范围包括中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构。划转比例为企业国有股权10%。
　　央行等五部委联合发布规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿），意见指出，资产管理业务是金融机构的表外业务，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益；对公募和私募产品的负债比例分别设定140%和200%的上限。
　　据天河二号研究中心专家介绍，今年年底天河二号将使用新的Matrix2000加速器，替换原有的英特尔加速器，天河二号因此将完全成为国产超算，其最大运算速度或达到每秒10亿亿次。
　　中国铁路总公司所属18个铁路局均已完成公司制改革工商变更登记，今日（11月19日）正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果。
　　11月18日，是杭州娃哈哈集团创立三十周年的日子。宗庆后一改“娃哈哈不差钱不上市”的老调，改口说道，“上市以后能加快企业发展，在适当时候娃哈哈也会考虑上市”。

　　【公司动向】
　　中国动力(600482)携手中电广通(600764) 雄安新区设新能源投资公司
　　中国动力(600482)公告，与中电广通(600764)、清控通恒、一嗨基金签署在雄安新区合资设立特恒通新能源投资有限公司的投资协议，合资公司注册资本5亿元，公司与中电广通(600764)分别出资1.25亿元，持股25%。
　　点评：通过与新能源汽车厂商合作或技术引进，可逐步引领本公司进入新能源汽车的核心配套零部件、充电设施等的生产制造及服务等产业领域。也有利于公司积极参与到雄安新区绿色新城的建设中。
　　辅仁药业(600781)资产收购 开药集团借壳上市
　　辅仁药业(600781)公告，拟向辅仁集团等14名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的开药集团100%股权，标的公司估值作价为78.09亿元，同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票募集不超过53亿元配套资金。本次交易构成借壳上市。本次交易完成后，上市公司控制权未发生变更。
　　红相电力(300427)拟定增募资12.8亿 投向九大项目
　　红相电力(300427)公告称，公司拟2.51亿元收购控股子公司星波通信32.4589%股权，实现全资控股。公司同时披露定增预案，拟发行不超7051.74万股，募资不超12.8亿元，用于红外热成像机芯产业化项目、配网自动化产品扩产项目、车载牵引变压器产业化项目、收购星波通信股权等九大项目。
　　天银机电(300342)子公司中标中国空空导弹研究院电磁项目
　　天银机电(300342)公告，全资子公司华清瑞达中标中国空空导弹研究院“宽带多频段射频仿真阵列（1）”项目，本项目涉及电磁战场宽带多频段电磁对抗技术，中标金额4398万元，金额占2016年度公司经审计的军工业务收入的40.49%。据介绍，争取电磁战场的主动权是我军新兵种战略支援部队的主要作战职能之一， 也是未来国防信息化建设投入的重点方向之一。
　　两市首份年报高送转预案出炉，凯普生物(300639)预计全年盈利8800万元-9500万元，与上年同期上升15.65%-24.84%，拟10转10派5元。
　　信捷电气(603416)在互动平台表示，公司在国内小型PLC市场上占据国产品牌第一的位置。公司的产品涉及机器视觉和人机界面，对于AI智能方向的研发和生产公司也会进行相关考虑。
　　越秀金控(000987)拟通过发行股份并支付现金，作价62.64亿元购买穗恒运A等六方持有的广州证券32.765%股权，并募集配套资金。
　　宜通世纪(300310)与中国联通(600050)签署协议 拟在资本、物联网等多领域战略合作。
　　中捷资源(002021)公告称，拟收购易联盈（北京）网络科技有限公司100%股权。山东华鹏(603021)拟不超6.5亿收购巨擘亿网51%股权。
　　渤海金控(000415)全资子公司与波音公司签署飞机采购合同。
　　瑞丰高材(300243)获江苏瑞元及一致行动人举牌 持股达5%。
　　一汽轿车(000800)拟将相关资产转让给控股股东，预计增利1亿元。
　　东方锆业(002167)澳大利亚Image项目获得最终审批。
　　银轮股份(002126)成为通用公司铝水空中冷器供应商。

　　【资金观潮】
　　11月17日主力资金抢筹1股 净买入金额逾2亿元
　　在11月17日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超2亿元，为璞泰来，净买入额2.42亿元。另外金轮股份(002722)、广哈通信净买入金额逾7000万元，紧随其后。
　　点评：璞泰来为刚上市新股，当日盘中打开一字板。近日次新股整体表现羸弱，璞泰来后市走势有待观察。金轮股份(002722)走势相对强势，主力运作迹象明显。

　　【一周回顾】
　　11月16日产经透视“百度阿波罗将与雄安在智能交通领域合作 明年实现无人驾驶车量产”，重点推荐标的银江股份(300020)次日在市场大跌的情况下报收涨停；同日中证聚焦“固态电池技术取得新突破 未来电动汽车充电只需1分钟”，重点推荐标的珈伟股份(300317)次日盘中最高涨幅逾9%。11月15日产经透视“浙江体育局联手阿里体育 打造智慧亚运和智慧杭马”，重点推荐标的莱茵体育(000558)次日盘中一度封上涨停。14日中证头条“新能源车牌照最早明上半年恢复发放 国家扶持力度加大”，重点推荐标的春兴精工(002547)16日强势涨停。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【国务院】：国务院印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知，划转范围包括中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构。公益类企业、文化企业、政策性和开发性金融机构以及国务院另有规定的除外。
　　【发改委】：针对包头地铁被叫停事件，目前发改委基础司正在修订国务院2003年下发的《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》(81号文)，将调整对于申报地铁城市的人口、GDP和财政状况等要求，严格把关，提升对轨道交通项目审批的约束力。
　　【财政部】：发出《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》，其中明确：进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目运作，防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】饲料涨价；超算
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、银江股份（ 300020 ）：海通天津霞光道及中信上海溧阳路游资封板
　　2、【机构评级变动】：中青旅(600138) 川投能源(600674)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【国务院】：国务院印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知，划转范围包括中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构。公益类企业、文化企业、政策性和开发性金融机构以及国务院另有规定的除外。
　　【发改委】：针对包头地铁被叫停事件，目前发改委基础司正在修订国务院2003年下发的《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》(81号文)，将调整对于申报地铁城市的人口、GDP和财政状况等要求，严格把关，提升对轨道交通项目审批的约束力。
　　【财政部】：发出《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》，其中明确：进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目运作，防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量。
　　【央行】：央行发布2017年第三季度中国货币政策执行报告，要坚持稳中求进工作总基调和宏观政策要稳、微观政策要活的总体思路，深化利率和汇率市场化改革，进一步完善调控模式。
　　【中铁总】：截至2017年11月15日，中国铁路总公司所属18个铁路局均已完成公司制改革工商变更登记，11月19日正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果，为国铁实现从传统运输生产型企业向现代运输经营型企业转型发展迈出了重要一步。
　　【房地产】：70座大中城市住宅销售价格指数显示，10月份新建商品住宅价格环比上涨的城市有50座。国家统计局解读称，据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续13个月回落，10月份比9月份分别回落0.5和0.7个百分点。
　　【限售股解禁】：本周(11月20日-11月24日)共有38家公司限售股陆续解禁，合计解禁量38.36亿股，按11月17日收盘价计算，解禁市值为682.47亿元，较本周解禁市值237.04亿元上升187.91%。
　　【沪股通】：沪股通11月17日净卖出贵州茅台11.29亿元，其中卖出金额达17.56亿元，双双创下自沪股通开通以来的单日最大规模。
　　【年报高送转】：两市首份年报高送转预案出炉，凯普生物预计全年盈利8800万元-9500万元，与上年同期上升15.65%-24.84%，拟10转10派5元。
　　【上期所】：铜期货期权的立项申请近日已获得中国证监会批复同意。这将是我国首个工业品期权品种，将进一步丰富国内有色金属衍生品市场的风险管理工具。
　　【证监会】：新疆火炬燃气股份有限公司、苏州赛腾精密电子股份有限公司、雪龙集团股份有限公司、深圳中天精装股份有限公司4家公司将于11月21日首发上会。

　　【申购提醒】
　　今日无新股申购
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1712成交14623手，持仓33394手，日增仓3319手；IH1712成交10419手，持仓18729手，日增仓3112手；IC1712成交12036手，持仓23928手，日增仓3503手。
　　期指升贴水方面，IF1712贴水2.65点，IH1712贴水1.6点，IC1712贴水38.34点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E11报13400点，涨1.36%；成交20.5345万手，持仓64.9115万手。

　　【国际市场要闻】
　　1、美国共和党参议员柯林斯：希望将最高个税税率维持在39.6%，并不支持下调企业税至20%；税改计划需要发挥作用，但尚未承诺一定会投支持票。
　　2、TechWeb援引外媒称，两名知情人士表示，东芝11月20日将做出决定，拟从海外投资者手中筹集约50亿美元资金，以使这家陷入困境的企业集团仍是一家上市公司，即使其关键业务的出售被推迟。此外，东芝发布声明称，通过出售对西屋持股和相关权益，预计到2018年3月的财年将从资产负债表释放750亿日元资金。
　　3、美银美林分析基金资金流向数据发现，全球投资者正在加速涌入科技股。截至11月15日的一周内，全球科技类基金共吸引了11亿美元资金流入，而在截至11月8日的一周内则流入13亿美元，这两周成为今年单周流入记录的前两名。
　　4、东芝：日本东芝周一(11月20日)将决定向海外投资者募集大约50亿美元资金，以便在出售关键性业务被推迟的情况下，维持在东京证交所的上市状态。
　　5、英国：首相与欧盟首脑们一致认为，英国脱欧谈判已经取得良好进展，但还需采取更多行动。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，11月20日周一股市气象预期：阴转多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【特斯拉】：特斯拉官网发布最新消息，特斯拉全球最大的超级充电站“上海浦东丁香国际商业中心”充电站将于11月22日正式揭幕。据TechWeb报道11月17日消息，10月23日特斯拉宣布全球最大的Tesla超级充电站落户上海，这座最新的超级充电站全名为“上海市丁香国际商业中心超级充电站”，开放时间为24小时，拥有50个超级充电桩。
　　【饲料涨价】：近期除了VA、VE连续上涨，还有微量元素和磷酸氢钙跳涨，并称“添加剂三疯”。数据显示，磷酸氢钙11月1日至6日现货平均价从2033元/吨跳涨近4%至2111元/吨，目前仍维持此价格，较7月底本轮反弹低点1672.22元/吨涨26%。另外，受环保影响及原料走高，多矿成本抬升，微量也货紧挺价。
　　【长三角区域合作规划】：日前，上海市经济信息化委、江苏省经济信息委、浙江省经济信息化委、安徽省经济信息化委联合印发《长三角区域信息化合作“十三五”规划(2016-2020年)》。
　　【超算】：据外媒报道，“天河二号”研究中心专家称，今年年底，“天河二号”将使用全新的国产Matrix 2000加速器，替换原有的Intel加速器，替换后“天河二号”将成为真正的国产超级计算机，运算速度有望达到每秒10亿亿次，接近目前的三倍。
　　【铁路改革】：据媒体报道，19日，已完成公司制改革工商变更登记的18个铁路局公司正式挂牌，标志着铁路公司制改革取得重要成果。2018年起，铁路局公司将全面按照新机制运行，实现从传统运输生产型企业向现代运输经营型企业转型。
　　【无感支付】：腾讯无感支付17日在广州正式上线，市民只需通过“腾讯无感支付”小程序一键绑定车牌，智能管理系统将通过视频OCR智能识别技术识别车辆信息，同时通过云端进行安全匹配校验。出入场信息将即时同步至“腾讯无感支付”小程序，并自动进行计费，用户可通过小程序查看停车信息、交费明细等内容。
　　【射频器件】：据科技媒体报道，2018年iPhone新机型有望支持双卡双待，相比2017年新机型支持2×2 MIMO，2018年新机预计将实现对4×4 MIMO天线的支持，单部手机MIMO价值有望达到5美元，同比增长100%。




　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　广宇发展（ 000537 ）：四家机构席位买入4717万
　　艾格拉斯（ 002619 ）：财通温岭中华路及浙商温岭人民东路游资封板，两机构卖1000万
　　庄园牧场（ 002910 ）：申万济南文化西路及长江上海锦绣路游资封板
　　科大国创（ 300520 ）：华泰厦门厦禾路及浙商临安万马路游资封板
　　银江股份（ 300020 ）：海通天津霞光道及中信上海溧阳路游资封板
　　璞泰来（ 603659 ）：广发中山小榄及方正深圳别墅路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 春秋航空 601021 11月19日 买入 维持 中泰证券
2 通化东宝 600867 11月17日 买入 维持 东吴证券
3 合兴包装 002228 11月17日 买入 维持 招商证券
4 苏垦农发 601952 11月17日 增持 首次 申万宏源
5 华润双鹤 600062 11月17日 买入 维持 华泰证券
6 长青股份 002391 11月17日 增持 首次 国海证券
7 金达威 002626 11月17日 买入 维持 西南证券
8 中青旅 600138 11月17日 买入 维持 申万宏源
9 精测电子 300567 11月17日 买入 维持 中银国际
10 上海机场 600009 11月17日 买入 维持 国金证券
11 美年健康 002044 11月17日 买入 维持 国金证券
12 兴发集团 600141 11月17日 买入 维持 国海证券
13 长白山 603099 11月17日 增持 维持 华泰证券
14 中国化学 601117 11月17日 增持 维持 华泰证券
15 川投能源 600674 11月17日 买入 首次 华泰证券
16 新和成 002001 11月17日 买入 维持 国海证券
17 海螺水泥 600585 11月17日 买入 维持 申万宏源
18 隆平高科 000998 11月17日 买入 维持 广发证券


　　【中青旅(600138)】：大额补助增益持续业绩，非门票收入潜力逐步释放　　　　　　　　　
　　中青旅公告子公司乌镇旅游于近日收到桐乡财政局财政补贴，此次财政补贴与世界互联网大会相关：鉴于乌镇旅游在世界互联网大会筹备工作中做出的突出贡献，为大力支持互联网大会配套项目的建设，桐乡市财政局决定对乌镇旅游给予人民币7.97亿元补助。截至2017年11月16日乌镇旅游已收到桐乡市财政局拨付的人民币5.97亿元补助款，尚余2亿元补助款暂未到账。


　　大额补助款支持乌镇后续建设，现金流得到有效保障。目前已有5.97亿元资金到账，该笔资金可直接投入到乌镇互联网大会项目的持续建设上。根据公司半年报显示，目前最主要的在建工程乌镇旅游二期工程预算将近19亿元，已转固及余额部分在13亿元，尚有6亿元资金需要投入，且考虑到后续开发濮院项目，公司未来两年内还有持续的大额资本开支。本次补助款的到位将有效支持乌镇旅游及后续项目的开发建设。


　　采用资产相关方式确认，未来经营持续受益。由于之前的政府补助都按照与收益相关的会计方式一次性确认，对当期损益影响较大。此次考虑到补助用于互联网大会项目的持续建设，采用资产相关方式更加合理。未来会根据资产实际折旧年限进行同步的分期确认，如果按照一般40年计算，则每年期可确认该类型投资收益2000万元。


　　非门票收入具有持续挖掘潜力，千万客流之后更看业态综合性。今年预期乌镇将实现游客接待量突破千万的成绩，结合乌镇门票价格提升在明年全年的体现，在门票收入上会有较好增长。不过，乌镇真正后续的增长潜力更来自于非门票的住宿、餐饮、娱乐、购物需求。一方面，休闲游持续发力，80、90后散客成为主流，追求品质生活推动二次消费转化率的提升；另一方面，乌镇产品不断升级，互联网大会、乌村、西栅均会新增住宿供给，新的度假元素也在不断融入，非门票收入存在持续挖掘潜力。


　　盈利预测及投资建议：此次大额补贴体现了地方政府对于乌镇景区和品牌的大力支持，对公司后续资本开支起到有效支持。基于资产相关确认的模式下，乌镇公司将持续稳定受益于补助。作为全国最优秀的休闲度假典范，乌镇的非门票收入还有很大的挖掘潜力。维持盈利预测，我们预计17/18/19年EPS为0.82/0.90/1.04元，对应PE为24/22/19倍，维持“买入”评级。


　　风险提示：1.景区客流不及预期风险；2.在建项目进度不及预期的风险（.申.万.宏.源）

　　【川投能源(600674)】：纯水电标的，雅砻江处黄金发展期
　　A股最纯正水电标的，雅砻江贡献主要利润
　　公司以水电为核心主业，截至2017年上半年，公司控参股雅砻江水电、大渡河水电等4家水电公司，参控股总装机容量为2769.7万千瓦，权益装机为898.4万千瓦。公司核心资产为雅砻江水电48%股权，2014年以来，从雅砻江水电获取的投资收益占公司净利润的98%以上。根据公司公告，目前雅砻江水电运行良好，按建设规划，未来装机容量将持续攀升，我们预计业绩将持续增长，公司业绩将不断增厚，首次覆盖给予“买入”评级。


　　雅砻江步入黄金开发期，公司业绩持续增厚可期
　　根据公司公告，雅砻江规划装机容量约3000万千瓦，在全国十三大水电基地中排名第三。根据公告，下游5级电站1470万千瓦已全部投产，2016年-2025年继续推进雅砻江水电开发，期间新增装机约800万千瓦，发电能力达到约2300万千瓦，较2015年增加56%，2020-2025年将有7座电站迎来首台机组投产，叠加江苏等下游电力消费区域用电稳定增长等因素，未来雅砻江水电收益将持续增加。根据我们测算，2025年雅砻江水电净利润有望达到126.1亿元，较2016年增长72%，其中归属川投能源的投资收益为60.5亿元。


　　水电现金流充沛，保障股东分享权益
　　根据雅砻江水电2017年短期融资券募集书披露，从2016年9月至2025年前后，预计雅砻江水电投资总额约1809亿元，参考锦屏一期、二期等水电项目建设方案，20%为自有资金，其中48%由川投能源提供，分摊到10-13年投资期，每年需投入约13-17亿元。2015年、2016年公司经营现金流及投资现金流净额总数分别为10亿元、12亿元，叠加雅砻江水电装机容量稳步增长，业绩持续放量等因素，我们认为大概率可以覆盖公司资本开支。


　　首次覆盖给予“买入”评级，目标价12.98-13.49元
　　根据17年三季报，目前雅砻江水电运营状况良好，发电量、净利润等数据稳中有升，我们预计17年上网电价有望与16年持平，雅砻江全年业绩可期；此外，因煤价走高致使火电厂关闭，17年火电不贡献利润，17年全年营收可能迎来12.7%左右的下滑，但因雅砻江投资收益增加，预计17年全年归母净利润比2016年小幅增加2.9%。我们给予公司2017~2019年EPS为0.82/0.83/0.85元，BPS为5.19/5.71/6.25元的预测。当前股票价格对应2017年~2019年的PE为12.36/12.19/11.94倍，PB为1.96/1.78/1.63倍。参考水电可比公司17年平均PB估值为2.6倍，给予
　　公司17年2.5-2.6倍PB，对应目标价12.98-13.49元，给予“买入”评级。


　　风险提示：来水偏枯；煤价继续高位运行风险。（.华.泰.证.券）

sarahliya99