【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-04

xxx18

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-04

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：xxx18 浏览：49443 回复：1

【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-12-04
MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

==================
【早盘内参】

沪深股市早盘内参：本周总共有9680亿元资金到期　　宏观经济

　　新华社：第四届世界互联网大会12月3日上午在浙江省乌镇开幕。国家主席习近平发来贺信。第四届世界互联网大会12月3日至5日举行，主题为“发展数字经济促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。

　　第一财经：12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》(下称《通知》)，明确统筹监管，开展对网络小额贷款清理整顿工作。
　　新华社：国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定》，自公布之日起施行。据悉，全面推开营改增试点后，原来实行营业税的服务业领域已统一征收增值税，实质上全面取消了实施60多年的营业税，《中华人民共和国营业税暂行条例》实际已停止执行。

　　央行：过度刺激会加剧过剩供给的情况、抬高杠杆率和整体负债率。而宏观经济政策的作用是创造一个稳定的宏观经济环境，助力结构性改革。因此，对货币政策而言，既不能太松也不能过紧，中国目前维持稳健中性的货币政策。

　　财政部：发布第五次中法高级别经济财金对话联合情况说明，双方达成以下共识：双方共同重申对G20关于汇率承诺的重视，包括避免竞争性贬值。双方同意推动取消所有贸易扭曲行为，重申在互惠互利和非歧视原则基础上坚持自由公平贸易等。

　　央行：11月开展中期借贷便利(MLF)操作共4,040.00亿元，期限1年，利率为3.2%。11月末MLF余额为44,205.00亿元。11月对金融机构开展常备借贷便利(SLF)操作共241.76亿元，其中隔夜6.30亿元、7天158.46亿元、1个月77.0亿元。11月末SLF余额为190.57亿元人民币。

　　新京报：央行副行长潘功胜在出席论坛时对昨日落地的《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》进行官方解读：监管方将加强从业机构资产负债的审慎监管，控制高杠杆率，ABS需要拉入表内融资计算；规范金融持牌机构参与现金贷，不得将风险控制等进行外包，不得与无放贷资质的机构进行合作，不得将助贷变成放贷。

　　央行：本周9680亿元逆回购+MLF到期，其中周一至周五分别有900亿、1700亿、2400亿、2700亿、100亿逆回购到期；此外，周三有1880亿中期借贷便利（MLF）到期。12月共有3750亿元MLF将到期，包括12月6日到期的1880亿元和12月18日到期的1870亿元。

　　Shibor：12月1日隔夜shibor报2.6420%，下跌14.60个基点；7天shibor报2.8510%，下跌4.70个基点；3个月shibor报4.7639%，上涨0.45个基点。3个月shibor连涨39日，创6月19日以来新高。

　　行业动态

　　四部委：发改委、工信部、财政部、海关总署联合公告，落实现行集成电路生产企业有关进口税收优惠政策。公布线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元、线宽小于0.5微米(含)的集成电路生产企业名单，其中包括杭州士兰微电子股份有限公司投资设立的杭州士兰集成电路有限公司，中芯国际集成电路制造有限公司旗下各地分公司等。

　　新华社：钢铁产能过剩全球论坛部长级会议11月30日在德国柏林举行。会议就削减过剩产能达成共识，建议通过市场化手段推动化解过剩产能，将向二十国集团提交政策建议报告。

　　第一网贷：11月份全国P2P网贷成交额3118.86亿元环比降7.7%，机构数量4079家环比降0.32%，再次初步实现网贷从业机构数量及业务规模双降。截至11月末，全国P2P网贷的贷款余额1.68万亿元，同比增长超过6成，创历史新高。

　　深交所：12月1日，“招商创融-招商蛇口长租公寓资产支持专项计划”(以下简称“招商蛇口专项计划”)获深交所评审通过，并拟于近期发行。招商蛇口专项计划是全国首单长租公寓抵押贷款资产证券化产品(以下简称“CMBS”)，也是目前储架发行规模最大的住房租赁类资产证券化产品。

　　银监会：今年前10个月，银监会系统共作出行政处罚决定2617件，处罚银行业金融机构1486家，对机构罚款合计5.92亿元，没收违法所得0.75亿元，罚没合计6.67亿元。前10个月，银监会系统共处罚责任人员1096名，取消130人一定期限直至终身的董事、高管人员任职资格，禁止49人一定期限直至终身从事银行业工作。

　　工信部：未来工信部将着重加强绿色制造标准体系建设，发挥标准在绿色制造体系建设中的引领作用，力争到2020年，在绿色制造重点领域制修订300项重点标准，基本建立工业节能与绿色标准体系。

　　食药监总局：截至11月30日，已有719个婴幼儿配方乳粉产品配方获批，食药监总局力争年底完成约900个配方审批，保证市场供应充足。

　　经济观察报：从发改委内部获悉，日前有关媒体报道“国家发改委重启纯电动乘用车生产资质审核”消息并不属实。“关于审批了新的资质的消息，是错误信息”，该权威人士称，“这三个项目是在暂停前受理的，不是新受理的，且一直未办理”。因此，不能理解为对资质审批的暂停已经结束了。

　　股市聚焦

　　证监会：12月1日按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：苏州赛腾精密电子、鑫广绿环再生资源，深交所中小板：惠州市德赛西威汽车电子，深交所创业板：北京中石伟业科技、成都西菱动力科技。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过37亿元。

　　证监会：部分公司将高送转利用成违规减持、解禁的工具，破坏了市场的公平原则。对此，证监会在过去时间内，做了以下工作：对高送转公司进行现场排查，严厉查处利用高送转信息进行内幕交易行为，研究完善相关制度建设等。证监会持续对高送转公司保持从严监管，加强与二级市场的监管联动，对于长期未分红的铁公鸡严格监管。

　　证监会：近日修订《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》，升级为《证券期货市场诚信监督管理办法》，并公开征求意见。重点内容包括，建立市场准入环节的承诺制度，建立主要市场主体的诚信积分管理制度，建立行政许可的绿色通道制度，建立市场主体诚信状况互查制度，强化事后诚信监管约束。

　　深交所：下一阶段将全面提升服务实体经济的能力，努力成为国际领先的创新资本形成中心。未来，将优化多层次板块体系，完善深交所融资功能；推动退市常态化，进一步健全优胜劣汰机制；推动一线监管制度化、科技化，有效防范市场风险。

　　中金所：我国国债期货于2013年重新启动后，先后推出5年期和10年期期货品种，国债期货在中长期已有布局，目前正在与相关监管部门研究协商，下一步有望推出2年期国债期货品种，以完善短端国债期货品种的布局。

　　三部门：上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布证券交易资金前端风险控制相关规则。

　　可转债申购：亚太发债将于12月4日进行申购，申购代码为：072284。

　　中签号：春秋电子中签号出炉，末“4”位数：9752、4752；末“5”位数：62503、75003、87503、50003、37503、25003、12503、00003；末“6”位数：502638、702638、902638、302638、102638、073993、573993；末“7”位数：9474125、4474125、5092914；末“8”位数：53921005、73921005、93921005、33921005、13921005、32086009；末“9”位数：088912845。

　　中签号：深南电路中签号出炉，末“四”位数：5376、0376、6679；末“五”位数：14742、34742、54742、74742、94742；末“六”位数：273866、773866、965026；末“八”位数：74698833 、94698833 、14698833 、34698833 、54698833 、60610801、85610801、10610801、35610801；末“九”位数：077145546、242836859、169255928。

　　中签号：设研院中签号出炉，末“4”位数：9545；末“5”位数：82218、32218、03448；末“6”位数：365903、565903、765903、965903、165903；末“7”位数：8652103、0652103、2652103、4652103、6652103、8389991、0889991、3389991、5889991；末“8”位数：02194510、22194510、42194510、62194510、82194510、83506159、33506159；末“9”位数：164457177、099358833。

　　数据一览

　　沪深股市：12月首个交易日，沪指表现波澜不惊，全天都围绕昨收盘点位震荡整理，最终几乎平盘结束一天交易，收报3317.62点，依然坚守在3300点上方；创业板指表现抢眼，收盘大涨1.94%，收报1804.62点。市场成交量再度萎缩，两市合计成交3876亿元，行业板块多数收涨。

　　港股：香港恒生指数12月1日收跌0.4%，报29074.24点；全周累计跌2.7%，创今年以来最大单周跌幅。

　　沪深港通：截止12月1日收盘，沪股通当日净流入12.09亿元，当日余额117.91亿元；深股通当日净流入21.33亿元，当日余额108.67亿元；北向资金当日净流入33.42亿元。港股通(沪)当日净流入8.05亿元，当日余额96.95亿元；港股通(深)当日净流入1.85亿元，当日余额103.15亿元；南向资金当日净流入9.90亿元。

　　融资融券：截至11月30日，上交所融资余额报6062 亿，较前一交易日减少1.68 亿；深交所融资余额报4176 亿，较前一交易日减少7.43 亿；两市合计10238 亿，较前一交易日减少9.11 亿。

　　公司简讯

　　荣晟环保：高送转预案由10转14送7派3变更为10送4派6。

　　上海家化：2.6亿股股份接受收购人发出的要约，周一复牌。

　　精伦电子：中健祥及其一致行动人举牌持股达5%。

　　中国联通：在雄安筹建资本投资控股有限公司，注册资本50亿。

　　保千里：面临流动性风险及经营性风险，无法按时、足额筹集资金付息。

　　万科A：参与投资华人文化基金。

　　比亚迪：再次向日本交付纯电动巴士车队。

　　中兴通讯：联合国家授时中心完成超高精度时间源测试，助力5G万物互联。

　　沧州大化：控股股东正筹划股权变动事宜，或致实控人变更。

　　华立股份：控股股东提议每10股增10股并派现。

　　楼市观察

　　深圳市：11月份新建商品住宅成交均价为54278元/平方米，自2016年10月出台新一轮楼市调控政策以来已连续14个月下降；成交套数2543套，环比减少8.9%，同比减少13.0%；成交面积253542平方米，环比减少9.1%，同比减少12.3%。

　　人民日报：完善土地、财税等政策，扶持发展规模化的租赁企业，以更好的居住品质满足不断升级的需求；再如，推进“租购同权”，让租房者也能更多享受到同等的基本公共服务。总之，就是要下大力气、各个击破，让租房成为“更好的选择”。

　　新华网：在日前下发的《中共海南省委海南省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》明确，强化节约集约用地、减少建设占用耕地。坚持最严格的节约集约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动，落实“十三五”时期建设用地总量和单位国内生产总值占用建设用地面积下降20%的目标任务。

　　住建部：全国每月发放住房公积金个人住房贷款的额度逐渐走低。2017年10月，全国发放住房公积金个人住房贷款615亿元，仅仅高于今年2月份的595亿元。而今年8月和9月这一数据分别为817亿元和779亿元。

　　经济观察网：著名宏观经济分析师任泽平宣布从方正证券离职后，其去向一直受到行业人士的关注。目前，记者经多方信源求证，任泽平将赴恒大集团任副总裁，负责牵头智库组建、实业研究及部分管理工作。

　　国际瞭望

　　美国：参议院以51比49通过税改法案，这将是31年来国会首次修改税法。该法案将把企业所得税从35%降低到20%，允许企业主从企业收入中扣减20%。

　　美国：监管当局将允许比特币期货在芝加哥商业交易所(CME)和芝加哥期权交易所(CBOE)交易。CME称，将于12月18日(周一)推出比特币期货；CBOE称，将很快公布推出比特币期货的确切日期。

　　欧元区：11月制造业PMI终值60.1，为2000年4月以来新高，预期60.0，初值60.0。

　　加拿大：三季度GDP年化季环比+1.7%，预期1.6%， 前值4.5%修正为4.3%。

　　意大利：三季度GDP同比终值+1.7%，预期1.8%，初值1.8%。季环比终值+0.4%，预期0.5%，初值0.5%。

　　BDI：12月1日波罗的海干散货指数上涨3.04%至1626点，连续第11日上涨。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元12月1日16:30收盘报6.6065，较上一交易日上涨42点。人民币中间价报6.6067，较前一交易日下跌33个基点。

　　美元：12月1日美元指数跌0.14%，报92.8914。

　　期货行情

　　国内：12月1日商品走势分化，截止下午收盘，PTA、焦炭涨逾3%，橡胶、硅铁、沥青、沪铅、焦煤涨逾2%，而跌幅方面，鸡蛋、沪镍、白银、菜粕跌逾1%。

　　黄金：12月1日COMEX 2月黄金期货收涨5.60美元，涨幅0.4%，报1282.30美元/盎司。

　　原油：12月1日美国WTI 1月原油期货收涨0.96美元，涨幅1.67%，报58.36美元/桶；ICE布伦特2月原油期货收涨1.10美元，涨幅1.76%，报63.73美元/桶。

　　全球股市

　　美股：12月1日美国三大股指悉数收跌，道指结束五连涨走势。道指收跌0.17%，报24231.59点。纳指收跌0.38%，报6847.59点。标普500指数收跌0.21%，报2642.21点。

　　欧股：12月1日德国DAX指数收盘下跌160.48点，跌幅1.23%，报12863.50点；英国富时100指数收盘下跌29.17点，跌幅0.40%，报7297.50点；法国CAC40指数收盘下跌55.79点，跌幅1.04%，报5317.00点。

　　亚洲：日经225指数12月1日收盘上涨101.04点，涨幅0.44%，报22826.00点。韩国KOSPI指数收盘下跌0.96点，跌幅0.04%，报2475.41点。




==================
【股海早參】
股海早參（12.04）　　一.重要财经新闻：
　　1. 美参院通过历史性税改法案
　　美国参议院12月2日凌晨以51票赞成、49票反对的结果通过税改法案，美国舆论称这对总统特朗普和共和党来说是重大的立法胜利。此次税改是30多年以来对美国税法最大的一次调整。据最新通过的税改法案，美国的公司税率将下调为20%。
　　2. 五大国际投行2018年策略出炉，普遍看多中国股市
　　临近年末，各大投行2018年策略报告相继公布。
　　美银美林、高盛、贝莱德、瑞信、瑞银均对来年亚洲股市持有乐观看涨预期。
　　高盛在最新报告中将中国A股市场、印度股市、韩国股市认定为上涨主力军，其中最看好中国A股市场。
　　贝莱德维持“增持”中国股票；美银美林看多中国市场，甚至预计亚洲股市将在未来两年内翻番……
　　3. 证监会：严查“铁公鸡”高送转行为
　　证监会新闻发言人上周五表示，证监会将持续对上市公司“高送转”行为保持高压监管态势，加大对上市公司推出“高送转”方案的问询力度，强化与二级市场交易核查的监管联动，加强对“高送转”上市公司的现场检查，尤其对其中长期没有现金分红的“铁公鸡”严格监管。
　　4.周末两天唐山钢坯价格上涨每吨50元，达到3940元的数年来新高。
　　5.互联网大会开幕， 人工智能等技术成为新动能
　　12月3日，第四届世界互联网大会在乌镇开幕，本届大会主题为“发展数字经济 促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。大会发布了本年度的世界互联网领先科技成果，包括微软人工智能小冰、阿里云ET大脑、百度DuerOS在内的一批人工智能成果入选。同日举办的“互联网之光”博览会上，腾讯的腾讯觅影（人工智能读取医学影像 ）、阿里的无人超市 、百度的机器人视觉解决方案等纷纷亮相。
　　6.水泥持续涨价超预期 限产助力龙头份额提升
　　受部分地区限产影响，水泥价格持续上涨，再创近年反弹新高。近一周全国水泥市场价格环比上调2.5%，价格上涨区域集中在华东和华中地区，幅度为每吨30至100元，今年以来全国市场平均涨幅近20%。具体来看，浙江和江苏局部地区因节能降耗等因素影响，企业被迫停产，预计短期内市场供应紧张现象难以缓解。江西地区第六轮价格上调已经落实到位，下周价格仍有上调预期。公司方面，除了海螺水泥、华新水泥和万年青以外，同样地处南方的尖峰集团（ 600668 ）、塔牌集团（ 002233 ）也将在涨价中受益。
　　7.年底前国内钾肥涨势有望维持
　　据国家统计局近期公布的数据，全国硫酸钾复合肥11月中旬报收2353.3元/吨，较10月最后一周上涨2%，此前8个月一直稳定在2305元/吨。据业内机构调查，11月下旬至12月上旬，部分硫酸钾加工型企业进入原料采购周期，只能被动接受原料价格上涨，这也预示着新一轮价格探涨或将开启。
　　自11月中旬磷复肥会议结束以来，化肥价格普涨预期越发浓厚。以钾肥为例，国产钾肥西线东输压力大，各地新货源补充有限。而港口大型贸易商再次停报、停售，导致场内现货流通量减少，故中间商惜售、探涨心理再现。此外，下游复合肥企业及其他化肥品种价格不断提涨，并通过冬储政策逐渐落实。关注：盐湖股份(000792)主营氯化钾，市场占有率约为25%；冠农股份(600251)作为第二大股东参股20.30%国投新疆罗布泊钾盐公司。国投罗钾主营为用罗布泊天然卤水制取硫酸钾、氯化钾。
　　8.全球首个无人驾驶商业化公交线路在深试运行
　　无人驾驶概念股：安凯客车（000868）、索菱股份（002766）、四维图新（002405）、路畅科技（002813）
　　9.硫酸亚铁价格暴涨4倍，钛白粉企业多重利好迎升机
　　钛白粉概念股：安纳达（002136）、金浦钛业（000545）、龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　苹果看好AR技术应用 产业链公司迎发展机遇
　　苹果公司CEO库克12月3日表示，一直看好AR（增强现实技术），通过智能手机 摄像头和屏幕，这项技术可以把数字影像叠加在真实世界中。苹果应用商店目前有超过1000款增强现实App。11月曾有媒体报道，苹果最快将在2019年推出自家的AR增强现实设备，可支持映射、消息传递和虚拟会议室等功能。在今年早些时候，苹果就申请了相关专利，专利表明苹果已经针对于此设备开始了研发。
　　A股公司中，水晶光电（ 002273 ）率先受益于第一波移动AR应用普及所带来的3D成像渗透率提升；福晶科技（ 002222 ）参与了微软混合现实设备HoloLens的供货；联创电子（ 002036 ）成功从运动相机延伸至智能手机及VR /AR等领域。

　　三.今日操作提示：
　　1. 美国参议院通过税改法案对美国企业构成实质性利好，有利于美股继续牛市征程。但这对A股能否走牛没有1毛钱的关系，A股能否走牛全由供求关系决定。
　　2.五大国际投行公布2018年投资策略，普遍看涨中国股市。外资投行根本不懂中国，他们的预判从来也没有对过。
　　3.证监会严查铁公鸡高送转行为对高送转预期的炒作将有所降温，年报高送转的公司数量和送股比例都将大打折扣。
　　4.上周五创业板反弹有力，很多分析师认为创业板要反转了。请相信对12月份大盘的判断，不要被人误导了。12月份大盘将以调整为主，为春季攻势修工事，挖战壕。




==================
【个股淘金早参】
12月4日个股淘金早参      一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开震荡微涨，深市更强，创小板指均大涨1%以上。煤炭和保险领跌，酿酒、家电、银行、建材、钢铁和券商等蓝筹和权重板块均跌幅居前，芯片、网游、网安、人工智能、5G和云计算等题材活跃，次新板块分化严重，其中开板新股大跌。个股以上涨居多，只有两成多个股下跌，涨停板28个，其中自然涨停板19个，涨停被砸个股11个。跌停板仍是1个，跌幅3%以上个股缩减至33个。

          大盘缩量收红十字星，盘中大部分时间处于水下游态势，尾盘才勉强收红。权重和周期类蓝筹承压指数，市场风格转向以创小板为主的题材股。不过创小板仍然是当中的中大盘股或者说是深蓝筹撑起了指数，大涨的指数背后并未见个股出现批量大涨之势。题材的主角依然是芯片、人工智能和5G等，网游、云计算和互联网金融等互联网+概念也有所表现，其实就是科技类题材当道，只是除了反复炒的那几个外还多了些超跌的互联网+概念。市场风向出现转变这是好现象，虽然本人近期一直在强调风向会转变但并不意味着会一蹴而就。高位蓝筹股涨多了后资金开始转向题材股是大势所趋，然大盘蓝筹股还不会彻底覆没，高位白马股仍需谨慎，一些相对低位的二三线或三四线蓝筹则还会出现补涨可能，像钢铁和水泥这些有涨价因素刺激又有基本面支撑的蓝筹应该还会不时有表现，只是短线而言调整时才是机会涨起来则更适合高抛。

          题材股和蓝筹股可能还会打架，结构性分化还会继续，毕竟并未出现新题材，近期反复活跃的那些题材轮番炒就意味着还会来回折腾。选股不妨遵循题材股为主、绩优蓝筹为辅的策略，题材的主角依然是科技和次新。科技题材中最强的依然是芯片，周五因为领涨的是之前的几个人气股而非简单的补涨，故而板块力度比前一天更强，这种反复活跃的趋势性题材短线而言关键是节奏的问题。次新板块跟随反弹但力度还欠佳，开板新股领涨到领跌说明热点题材持续性还是存在问题。次新暂时还难言板块性行情，那些估值低、业绩大幅预增及题材特殊的质优且超跌的近端新股或许会有些行情，刚开板的新股情绪性变化依然太快，一般投资者还是少参与为好，机会主要在调整后，只有极个别质地特殊的新股开板才能短炒下。

          大盘死守3300点大关，看似坚挺但其实比较弱，一周连续五天盘中都没多少红盘时间，而周五深市几大指数大涨都还带动不了它，这就只能说是弱势整理。下周将进行方向性选择，个人的感觉是不破不立，破3300点大关只是时间的问题，破了后才会出现比较有力度的反弹，只是在这之前可能会有一个向上诱多的举动。创小板相对好一点，这意味着题材股会局部活跃，普涨则依然太难，创小板也不太可能持续大涨，那么个股就会分化。短线建议控制仓位下小范围参与，且宜快进快出，盲目追涨不可取，涨起来更适合高抛。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：药石科技、盘龙药业、宏达电子、中新赛克、晨丰科技、润禾材料、豪能股份、香飘飘
       2、  其他
       次新+超跌：川恒股份、英飞特
       电竞手游：中青宝、盛天网络
       超跌+新能源汽车：奥联电子
       超跌+数字阅读：中文在线
       医疗+终止减持：乐心医疗
       芯片：士兰微、太极实业
       重组+半导体：中环股份
       人工智能+网安：拓尔思
       超跌+化纤：恒天海龙
       超跌+壳资源：人人乐
       股权变更：荣华实业
       吸收合并：华北高速
       视觉素材：视觉中国
       核高基：大立科技
       高增长：鸿特精密
       医药：科伦药业
       5G：武汉凡谷

       三、游资和机构龙虎榜
       科伦药业（ 002422 ）：两家机构席位买入3960万
       京山轻机（ 000821 ）：三家机构席位买入2317万，两机构卖787万
       视觉中国（ 000681 ）：四家机构席位买入4086万，两机构卖650万
       华北高速（ 000916 ）：华泰上海澳门路及共和新路游资封板，一机构买532万
       中环股份（ 002129 ）：华鑫南昌红谷及海通天津霞光道游资封板，一机构买3174万，五机构卖8.76亿
       中文在线（ 300364 ）：东方桂林中山中路及中信上海漕溪北路游资封板，一机构卖368万
       武汉凡谷（ 002194 ）：浙商临安万马路及华泰厦门厦禾路游资封板，一机构卖433万
       太极实业（ 600667 ）：华泰成都南一环路及财通绍兴人民中路游资封板
       鸿特精密（ 300176 ）：宏信上海分公司及中泰成都新光华街游资封板
       拓尔思（ 300229 ）：联讯南通工农路及华泰南通通州人民路游资封板
       奥联电子（ 300585 ）：华鑫常州晋陵中路及华泰南通姚港路游资封板
       中青宝（ 300052 ）：国君成都北一环路及财通杭州体育路游资封板
       恒天海龙（ 000677 ）：华泰江阴分公司及长城北京远大路游资封板
       大立科技（ 002214 ）：浙商湖州双子大厦及临安万马路游资封板
       川恒股份（ 002895 ）：华泰武汉新华路及太原体育路游资封板

       四、周末重要题材资讯
       ○  全球首个无人驾驶商业化公交线路在深试运行（作者：幽兰行天下）
           无人驾驶概念股：安凯客车（ 000868 ）、索菱股份（ 002766 ）、四维图新（ 002405 ）、路畅科技（ 002813 ）
       ○  互联网大会开幕 人工智能等技术成为新动能
           人工智能概念股：科大讯飞（ 002230 ）、中科曙光（ 603019 ）、中科创达（ 300496 ）、科大国创（ 300520 ）
       ○  苹果看好AR技术应用 ，产业链公司迎发展机遇
           AR概念股：水晶光电（ 002273 ）、联创电子（ 002036 ）、福晶科技（ 002222 ）、苏大维格（ 300331 ）
       ○  北斗与GPS信号将实现兼容，北斗民用产业化提速
           北斗概念股：北斗星通（ 002151 ）、华测导航（ 300627 ）、振芯科技（ 300101 ）、华力创通（ 300045 ）
       ○  年末主题大戏，乡村振兴叠加生态环保或胜出
           生态环保+乡村振兴概念股：惠达卫浴（ 603385 ）、棕榈股份（ 002431 ）、碧水源（ 300070 ）
       ○  钠离子电池有望2020年投产，关注相关概念股
           钠离子电池概念股：南风化工（ 000737 ）、欣旺达（ 300207 ）
       ○  水泥持续涨价超预期，限产助力龙头份额提升
           水泥股：万年青（ 000789 ）、上峰水泥（ 000672 ）、华新水泥（ 600801 ）、尖峰集团（ 600668 ）
       ○  硫酸亚铁价格暴涨4倍，钛白粉企业多重利好迎升机
           钛白粉概念股：安纳达（ 002136 ）、金浦钛业（ 000545 ）、龙蟒佰利（ 002601 ）、中核钛白（ 002145 ）
       ○  煤沥青创七年新高，原材料持续涨价
           沥青概念股：国创高新（ 002377 ）、宝利国际（ 300135 ）





==================
【顶级私募早间市场信息绝杀版】



==================
早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
-------------------------------
【上证内参】时报早知道

【上证内参】时报早知道（12.04）　　【资讯导读】
　　市场仍将延续震荡调整走势
　　硫酸亚铁价格暴涨4倍钛白粉企业多重利好迎升机
　　北斗与GPS信号将实现兼容北斗民用产业化提速
　　瀚蓝环境(600323)：固废业务稳步提升

　　【主编视角】
　　市场仍将延续震荡调整走势
　　近期市场最大变化来自于前期涨幅巨大的龙头白马股回调，上证50指数已连跌七日，而过去一周沪指已连续4日下探半年线。上周五沪深两市走势出现了较大的分化，深市在创业板的带领下强势反弹，但是沪指却是大部分时间处于一个绿盘状态，究其原因还是权重股的继续探底。两市走势分化就意味着意见的不统一，并且权重股的代表上证50走成空头趋势，也还需要较长时间企稳止跌，光靠题材股的反弹难言转势。从技术上看，上证指数周线已经连续下跌3周，且5周均线已经死叉10周均线，显示周线级别下跌行情还未结束。但日线已跌到位，后面周线和日线可能会产生一个涨涨跌跌的震荡盘整筑底行情。
　　就热点而言，最近一段时间以来，市场很久没有出现新的热点了，反而是反复炒作芯片概念、5G、人工智能等科技题材。一方面是新的热点难有较好的替代性，无法和芯片主题相抗衡，另一方面市场没有重大政策或者科技创新消息面。操作方面，技术指标修复需要时间，短期市场风险大于机会。

　　【今日头条】
　　硫酸亚铁价格暴涨4倍钛白粉企业多重利好迎升机
　　据媒体报道，饲料价格上涨大潮正席卷全国多个地区，而导致这次饲料价格上涨的一大重要因素就是微量元素价格的疯涨了。据悉，微量元素中，硫酸亚铁价格上涨幅度最大，从原来的0.9-1元/公斤左右涨到现在的4.8元/公斤，暴涨4倍。另外，国际钛白粉巨头特诺和科慕近日相继宣布，明年起大幅上调大中华区钛白粉报价，国内龙头企业龙蟒百利也于上周五晚宣布，即日起上调钛白粉产品价格。
　　业内认为，钛白粉企业在生产钛白粉过程当中会产生大量的硫酸亚铁，由于环保政策对钛白粉生产企的影响以及硫酸亚铁供应主要厂家龙蟒集团的部分限产检修等工厂还没恢复，市场上的硫酸亚铁基本满足不了整个行业的需求。硫酸亚铁基本都处于紧缺以及不接单状态。环保风暴远未结束，硫酸亚铁价格有望继续上涨。机构认为，国内外钛白粉巨头相继调价，行业景气持续回暖，企业盈利将持续回升。
　　金浦钛业(000545)是国内硫酸法钛白粉龙头企业，年产18万吨钛白粉和硫酸亚铁25万吨，直接受益近期硫酸亚铁价格暴涨。
　　安纳达(002136)有钛白粉产能12万吨/年、硫酸亚铁产能24.7万吨/年。

　　【投资聚焦】
　　北斗与GPS信号将实现兼容北斗民用产业化提速
　　中国航天科技(000901)集团官方微信公众号1日发布消息称，中美签署了《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》，声明表示，两系统在国际电联(ITU)框架下实现射频兼容，实现了民用信号互操作，并将持续开展兼容与互操作合作。11月29日，中美卫星导航会晤在北京举行，北斗系统总设计师、中国卫星(600118)导航系统管理办公室和美国国务院空间和先进技术办公室等部门负责人参会。
　　业内认为，物联网、5G的大量场景都存在定位需求，是北斗绝佳的赶超GPS的机会。北斗系统是国家重要空间基础设施，已成为推动经济社会发展新的增长点。今年11月5日，北斗三号双星在西昌发射成功，迈出了全球组网的第一步。按计划，明年一季度还将连续发生4颗卫星，预计2018年底可面向“一带一路”国家和地区提供基本服务，北斗民用产业化正加速到来，利好北斗产业链公司。
　　北斗星通(002151)开发的全系统全频RTK定位模块UM4B0，已率先成功捕获并跟踪到北斗三号导航卫星信号播发的新体制信号；
　　华测导航(300627)是国内高精度卫星导航定位产业龙头企业之一，核心产品GNSS接收机在国内占有较大的市场份额。
　　钠离子电池有望2020年投产关注相关概念股
　　据媒体报道，一家法国公司Tiamat日前研发出比当前广泛使用的锂电池成本更低、寿命更长、充电速度更快的钠离子电池，预计从2020年开始实现工业生产。
　　钠离子电池与锂电池工作原理类似，其最大优势是原材料储量丰富、价格低廉、安全性更佳，尤其适合储存和航空运输。2015年11月，法国科研团队宣布率先实现了可充电钠离子电池材料研发的重要突破，该团队设计的18650钠离子电池能量密度可达每千克90瓦时，工作寿命远高于现有锂电池，可实现2000次以上循环充放电。今年我国科学家相继在钠离子电池技术方面研究取得历史性突破，向钠离子电池产业化迈进一步。未来随着钠离子电池产业化进程的推进，相关提前布局钠离子电池产业链企业有望先受益。
　　欣旺达(300207)有钠离子电池及其制备方法的专利。
　　南风化工(000737)硫酸钠储量达8000多万吨，产销量世界最大，溶融硫酸钠可以获得金属钠。

　　【独家参考】
　　瀚蓝环境(600323)：固废业务稳步提升
　　怀新资讯获悉，瀚蓝环境(600323)固废项目储备充足，固废处理业务稳步提升。公司自身与创冠中国目前在运项日处理量共计11300吨，在建项目包括南海绿电三期、开平、顺德、漳州、孝感、贵阳等项目，日处理量约1万吨，垃圾处理费在50元/吨以上，广东、福建等经济较发达地区垃圾处理费超过80元/吨，目前部分项目已陆续开工，有望在未来对公司产生业绩贡献。同时，创冠中国部分在运项目产能较为饱和，未来或还存在扩建可能。此外，公司哈尔滨、牡丹江餐厨垃圾处理项目进展顺利，亦将对业绩产生积极影响。随着公司在手固废处理项目的逐渐发展和投运，固废处理业务将成为公司未来主要的业绩增长点。
　　金智科技(002090)：智慧城市板块布局已现轮廓
　　怀新资讯获悉，金智科技(002090)积极拓展智慧城市业务，目前板块布局已现轮廓。公司自2010年正式将智慧城市板块纳入战略发展规划中，经过多年的布局与发展，现已设有平安城市、智能建筑、智能交通、企业互联、新能源应用、节能环保等多个业务分项。公司曾为上海世博、南京青奥等重大项目提供服务，在华东地区智慧城市建设领域保持领先地位；
　　2016年以来，公司中标的智慧城市项目达13个，中标金额总计逾4亿元。尤其是在新能源车充电运营、节能环保等领域，将为公司带来重要的业绩增长点。机构预计，公司的智慧城市业务板块于2017年将实现收入6.24亿元，未来3年将保持年均12%以上复合增速的较快成长。

　　【财经要闻】
　　浙江首次发布大湾区建设路线图，总投资1.5万亿元。
　　央企混合所有制改革正在加速推进。
　　马云：数字经济将重塑世界经济。
　　李彦宏：明年7月百度和金龙的量产无人驾驶车就会面世。
　　保监会副主席梁涛：确保安全是保险科技发展的生命线。
　　我国私募基金规模超过10万亿元，已成支持实体经济重要力量。
　　美国总统特朗普：美国税改企业税或为22%。

　　【公告淘金】
　　兖州煤业(600188)逾19亿收购内蒙古伊泰准东铁路公司25%股权，通过收购标的股权，实现公司与伊泰股份合作，进一步做强做大公司陕蒙基地。
　　蓝焰控股(000968)获2.77亿政府补助，公司2016年净利为3.84亿元。
　　精伦电子(600355)获中健祥及其一致行动人于2017年10月10日至2017年11月27日增持逾2460万股，首次达到总股本的5%。
　　中文传媒(600373)签署20亿元政府采购合同，公司2016年营收为128亿元。
　　亚泰集团(600881)拟15亿增资吉林银行，成其第二大股东。
　　荣晟环保(603165)高送转预案由“10送转21派3”调整为“10送4派6”。

　　【热点数据】
　　11月份机构调研家数环比翻番
　　数据统计发现，11月份两市共有550家公司接待机构调研，被调研家数环比增长105.22%，而11月份也成为下半年以来机构调研最为频繁的月份。具体来看，在上述550家被调研公司中，信维通信(300136)(164家)、贝瑞基因(000710)(140家)、美年健康(002044)(125家)、慈文传媒(002343)(100家)等公司11月份累计接待机构调研家数均达到100家及以上，好莱客(603898)、金科文化(300459)、当升科技(300073)、幸福蓝海(300528)、格林美(002340)、伊之密(300415)、千方科技(002373)、大华股份(002236)、晶盛机电(300316)等公司期间累计接待机构调研家数也均超过70家。

　　【资金风向】
　　市场进入震荡资金买入太极实业(600667)
　　周五，沪指全日围绕着平盘线附近震荡。创业板指表现得相对强势。截至收盘，两市共计成交3877亿元，较上个交易日减少153亿元；
　　主力合计净流出34亿元。沪指涨0.01%报3318点，深成指涨0.63%报11013点，创业板指涨1.94%报1805点。盘面上，半导体、电脑设备、互联网等板块涨幅居前，煤炭、保险、酿酒等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是太极实业(600667)、中青宝(300052)、科伦药业(002422)，金额分别达1.25亿元、0.42亿元、0.40亿元。芯片概念股反复强势，太极实业(600667)有望继续走高。

　　【一周回顾】
　　上周沪指回调到了半年线附近后开始了震荡走势，周跌幅为1.08%。创业板指触底反弹，周二与周五的大阳线为创业板后期的反弹奠定了一定的基础，周涨幅为1.23%。盘面上，前期涨幅巨大的龙头白马股纷纷回调，后期仍需较长的时间才能止跌企稳。
　　上期财富资讯推荐的天然气涨价题材的标的新奥股份(600803)1日最大涨幅为10.92%，当前大盘风险仍较大，严格控制仓位为主。




------------------------
【上证内参】中证早知道

【上证内参】中证早知道（12.04）　　【导读】
　　信用生活全面亮相互联网大会 征信迎大发展
　　阿里响应国家号召 脱贫工作成其战略性业务
　　小米7确定加入无线充电 跟苹果同一供应商
　　强生启动HIV疫苗关键试验 百分百产生抗体

　　【中证头条】
　　信用生活全面亮相互联网大会 征信迎快速发展
　　第四届世界互联网大会今日（12月3日）上午在浙江省乌镇开幕。国家主席习近平发去贺信。从信用借雨伞、信用借充电宝，到信用免办卡借图书，大会期间，整个乌镇可以凭信用可借还的点超过了100个。
　　点评：征信是社会信用体系建设的基础。目前国内市场的征信空间主要由央行主导。据报道，包括首批个人征信试点机构中的芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信等，以及百度、网易、360、小米、滴滴、宜信等行业相关机构，已倡议共同发起成立一家个人征信机构“信联”，目前筹建已进入实质阶段。随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。
　　飞利信(300287)与国家信息中心合资成立国信大数据，未来有望利用自身优势将互联网相关数据与Z/F数据相结合，建立完整的个人征信体系，成为国内信用和征信领域最大的平台。
　　中科金财(002657)在投资者关系互动平台表示，将重点关注征信业务发展，加大征信业务体系的布局及投入。

　　【中证聚焦】
　　阿里响应国家号召 脱贫工作成为战略性业务
　　近日阿里巴巴脱贫基金正式启动。阿里巴巴集团董事局主席马云宣布，脱贫工作已成为阿里巴巴的战略性业务，这项业务的行动宗旨是乡村振兴计划。未来5年，将投入100亿元到这项业务中，具体工作则由阿里巴巴脱贫基金承担。这一基金的人员配置可谓高规格：马云任主席，蔡崇信、彭蕾、张勇、井贤栋4员大将担任基金副主席，阿里巴巴集团党委书记邵晓锋则任基金秘书长。
　　点评：党的十八大以来，脱贫攻坚战取得决定性进展，六千多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。扶贫脱贫也许不会给个人、企业带来盈利，但却是巨大的福祉。十九大报告提出，“让贫困人口和贫困地区同全国一道进入全面小康社会”，要确保到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。这其中的政策含金量超万亿。
　　芭田股份(002170)控股子公司和原生态与阿里签署《合作协议》，双方就和原生态旗下“私家”、“易粒多”和“哈力”等品牌农资入驻开展合作，即和原生态在“村淘”上开设店铺销售产品并在农村淘宝网站进行信息展示，由阿里软件提供相关技术支持。
　　正邦科技(002157)与阿里巴巴签订 “农村淘宝网站”合作备忘录。

　　【要闻精选】
　　证监会副主席方星海在第十三届中国（深圳）国际期货大会上表示，拟放宽外资入股期货公司的投资比例限制，单个或多个外国投资者直接或间接投资期货公司的投资比例限制放宽至51%，三年后投资比例不受限制。
　　互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室和P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合下发了《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，对当下问题集中暴露的现金贷给予规范。
　　日前浙江省发改委宣布进行“浙江大湾区”建设，总投资额近1.5万亿元，形成“一核三引擎四廊带十平台”的大湾区空间形态格局。
　　据报道，美国参议院以51比49通过税改法案，这将是31年来国会首次修改税法。该法案将把企业所得税从35%降低到20%，允许企业主从企业收入中扣减20%。

　　【产经透视】
　　小米7确定加入无线充电功能 跟苹果同一家供应商
　　有媒体爆料称，小米 7 已经确定会支持无线充电功能，配套模组已经在试产，预计春节前就会正式生产备货。而这次小米选择的无线充电配件生产厂家与苹果一样，所以在产品质量和产能上都不会有问题。
　　点评：IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。业内人士表示，苹果公司采用这一技术，将对行业产生巨大的推动作用。
　　硕贝德(300322)在互动平台表示，已具备批量供应手机无线充电器的技术；
　　无线充电产品已应用于部分手机品牌。
　　横店东磁(002056)软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。
　　强生启动HIV疫苗关键试验 志愿者100%产生抗体
　　12 月 1 日是世界艾滋病日。据报道，当天，国际医药巨头强生宣布与其全球合作伙伴启动首个在研嵌合型 HIV- 1 预防性疫苗的疗效研究，用以评估该疫苗在 2600 名非洲女性中预防 HIV 病毒的能力。
　　点评：艾滋病仍然是目前严重的全球健康威胁之一。目前全球共有 3700 万 HIV 病毒感染者，每年有近 200 万新增感染病例。强生公司在今年7月宣布了全球首次HIV疫苗人体临床试验结果，结果显示，志愿者对HIV疫苗耐受性良好，并且100%产生了对抗HIV的抗体。
　　博腾股份(300363)主要为跨国制药公司提供创新药医药中间体定制研发生产服务，与强生等跨国药企建立了良好的战略合作关系。
　　溢多利(300381)收购利华制药100%股权，后者与赛诺菲、美国辉瑞等国际知名公司建立了长期的业务合作关系。
　　东北制药(000597)研发生产了国内首个抗艾滋病药物“齐多夫定”。

　　【公司动向】
　　览海投资(600896)控股股东签署272亿元项目 公司拥有优先权
　　览海投资(600896)公告，间接控股股东览海集团签署南亚东南亚医学中心及生态健康城项目合作协议书，总投资约272亿元人民币。览海集团向公司承诺，将优先将上述项目中涉及医疗项目的开发和建设权让渡给公司，或将医疗项目公司托管给公司，或在公司认为必要时将医疗项目公司股权转让给公司，以避免可能出现的同业竞争。
　　华立股份(603038) 控股股东提议10转10并派现
　　荣晟环保(603165)变更高送转预案，由“10送转21派3”调整为“10送4派6”。
　　帝龙文化(002247)控股股东转让股份，公司将无控股股东及实控人。
　　先锋新材(300163) 实控人协议转让5%股份给单宇。单宇表示，不排除未来继续增持。
　　新开源(300109)参股公司2.88亿美元收购美国生物医药公司。
　　龙蟒佰利(002601)上调硫酸法钛白粉产品价格。
　　精伦电子(600355)获中健祥及其一致行动人举牌，持股达5%。
　　黑猫股份(002068)获谭澍坚、谢海婷夫妇举牌，目前合计持股5.36%，未来12个月不会继续增持。
　　兰生股份(600826) 今年累计减持海通证券(600837)1503万股 获利1.24亿。

　　【资金观潮】
　　12月1日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
　　在12月1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，太极实业(600667)，净买入额1.25亿元。
　　点评：当日半导体概念股引领市场热点，太极实业(600667)同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务，目前公司投资已经收到成效，成功转型为半导体企业。

　　【一周回顾】
　　11月30日【产经透视】“边缘计算已成万物智联关键因素 产业发展进入重要机遇期”，重点推荐标的网宿科技(300017)次日盘中冲击涨停；11月29日【中证头条】“支付宝首创杭州道路停车无感支付 加速智慧城市建设”，重点推荐标的金溢科技(002869)次日盘中最高涨幅9.88%；11月27日【中证头条】“三星开发出石墨烯电池技术 容量大增充电速度提升5倍” ，重点推荐标的德尔未来(002631)次日强势封死涨停。
　　本周其他重点资讯还有：医学影像到辅助诊断 腾讯医疗人工智能实现突破；我国下一代互联网建设提速 将建成全球最大IPv6网络；“悟空”九天之上捕捉暗物质 重量级成果明日将发布；推进“厕所革命”新三年行动计划 催生千亿市场；阿里将全力投入网络可视化技术 市场持续高增长等



==================
【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【发改委】：统一部署相关省区市价格主管部门立即召开液化天然气价格法规政策提醒告诫会
　　【住建部】：召开老旧小区改造试点工作座谈会
　　【公私募名单】：中国基金业协会发布第十七批失联私募机构的公告
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】险资；公募
　　2、【热点板块前瞻】水泥；AR
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、中环股份（002129）：华鑫南昌红谷及海通天津霞光道游资封板，一机构买3174万，五机构卖8.76亿
　　中文在线（300364）：东方桂林中山中路及中信上海漕溪北路游资封板，一机构卖368万
　　2、【机构评级变动】：金禾实业(002597) 保利地产(600048)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【发改委】：发出通知，统一部署相关省区市价格主管部门立即召开液化天然气价格法规政策提醒告诫会，提醒告诫辖区内各液化天然气生产流通企业和相关社会组织，加强价格自律，规范价格行为。
　　【财政部】：12月1日，财政部有关负责人表示，下一步PPP政策方向，优先支持通过PPP模式盘活存量公共资产，审慎开展政府付费项目，防止财政支出过快增长，突破财政承受能力上限。
　　【住建部】：召开老旧小区改造试点工作座谈会。住建部表示，为更好地推进老旧小区改造，在广州、韶关、柳州、秦皇岛、张家口、许昌、厦门、宜昌、长沙、淄博、呼和浩特、沈阳、鞍山、攀枝花、宁波15个城市开展老旧小区改造试点。
　　【外汇局】：12月1日外汇局在官方网站通报了20起外汇违规典型案例，涉及5家企业、6家银行、2家非银行金融机构和7名个人。
　　【现金贷】：互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，明确统筹监管，开展对网络小额贷款清理整顿工作。
　　【三部门】：上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布证券交易资金前端风险控制相关规则。下一步，沪深交易所、中国结算将开展相应的业务培训、技术测试和现场检查等工作，确保资金前端控制制度平稳实施、有效执行。
　　【方星海】：在第四届中法金融论坛上致辞称，有序推进中国资本市场双向开放。未来一个时期，中国经济要实现从“高速增长”向“高质量发展”阶段的重要转变，必须坚定不移地全面深化改革和加快推进开放，包括资本市场领域的改革开放。
　　【证监会】：上周五证监会新闻发布会上，新闻发言人高莉表示，证监会近日修订《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》，升级为《证券期货市场诚信监督管理办法》，并公开征求意见。
　　【银监会】：近期重点工作通报会”于12月1日在北京召开，银监会普惠金融部副主任冯燕在回答记者提问时表示，现金贷整治方案将于近期下发。
　　【IPO】：证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：苏州赛腾精密电子、鑫广绿环再生资源，深交所中小板：惠州市德赛西威汽车电子，深交所创业板：北京中石伟业科技、成都西菱动力科技。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过37亿元。
　　【上交所】：根据指数规则，中证指数有限公司与上海证券交易所决定于2017年12月11日起，将对中国战略新兴产业成份等指数的样本股做出调整。
　　【公私募名单】：中国基金业协会发布第十七批失联私募机构的公告，已将北京东方财星国际资本管理有限公司等303家机构列入失联公告名单，深圳前海旗隆基金管理有限公司在列。

　　【新股申购提醒】
　　今日暂无新股申购。亚太转债12月4日网上申购，申购代码为072284。
　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1712成交16075手，持仓29866手，日增仓-702手；IH1712成交11581手，持仓17742手，日增仓-632手；IC1712成交10660手，持仓23391手，日增仓5手。
　　期指升贴水方面，IF1712贴水19.34点，IH1712贴水1075点，IC1712贴水37.41点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E12报13007.5点，跌0.71%；成交22.9430万手，持仓69.5116万手。

　　【国际市场要闻】
　　【美国众议院】：计划批准将联邦政府融资延长两周时间，以避免政府在12月8日停摆，无论民主党人是否投票支持。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，12月4日周一A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【险资】在公告被360借壳之后，复牌的江南嘉捷连续18个涨停，复牌后累计涨幅达456%。而在30日，江南嘉捷放出天量，机构席位出货3.39亿元，游资接盘。此前因上榜江南嘉捷股东榜时间过于巧合而被市场质疑的泰康人寿30日很可能已经清仓了！不管怎么说，如果泰康人寿已经卖出，粗略估算一下获利或达3倍
　　【公募】随着白马股今年以来的逆市高涨，近期市场资金加速倒腾白马股筹码。数据显示，自11月初以来，青岛海尔、上汽集团、中国平安、贵州茅台、伊利股份、美的集团等蓝筹白马股相继现身大宗交易平台。其中，青岛海尔尽管只在11月9日发生了两笔交易，但其中一笔的成交量即高达1.22亿股，涉及金额19.77亿元，而月内两笔交易合计成交19.84亿元，一举成为了月内成交规模最高的个股。上汽集团也不甘落后，月内累计成交金额合计18.97亿元。从交易次数看，上汽集团共分别在11月8日、14日、24日和28日发生了5笔交易。而除了青岛海尔、上汽集团，月内飞马国际、科伦药业、立讯精密、分众传媒的成交额也相继超过了10亿元，中国平安、贵州茅台、伊利股份等蓝筹白马股的成交额也均在亿元以上。
　　【热点板块前瞻】
　　【钾肥】：据国家统计局近期公布的数据，全国硫酸钾复合肥11月中旬报收2353.3元/吨，较10月最后一周上涨2%，此前8个月一直稳定在2305元/吨。据业内机构调查，11月下旬至12月上旬，部分硫酸钾加工型企业进入原料采购周期，只能被动接受原料价格上涨，这也预示着新一轮价格探涨或将开启。
　　【煤沥青】：据卓创数据显示，2017年我国主产区改质沥青市场整体呈现震荡拉涨的态势，截至11月30日，主产区改质沥青市场液体部分新单上涨至4500元/吨承兑出厂，较年初累计大涨80%。截至目前，改质沥青市场创下“2最”，即年内最高位及2010年以来历史最高位。
　　【无人驾驶】：京东宣布完成收购“淘汽档口”公司，并进一步打造国内首个汽车后市场全产业链一体化平台。上述收购意味着京东汽车后市场B2B业务正式上线。
　　汽车后市场：据北京日报，中国联通昨日透露，“云上高速互联网”时代已经到来，联通航美为东航、南航等航空公司开发的空中互联网软件产品已在80多架飞机上部署和实施，预计下月初可为旅客提供速率与地面互联网基本类似的高速空中上网体验。目前中国联通已获得包括工信部颁发的卫星组网许可和机载业务经营许可。
　　【钛白粉】：据媒体报道，饲料价格上涨大潮正席卷全国多个地区，而导致这次饲料价格上涨的一大重要因素就是微量元素价格的疯涨了。据悉，微量元素中，硫酸亚铁价格上涨幅度最大，从原来的0.9-1元/公斤左右涨到现在的4.8元/公斤，暴涨4倍。另外，国际钛白粉巨头特诺和科慕近日相继宣布，明年起大幅上调大中华区钛白粉报价，国内龙头企业龙蟒百利也于上周五晚宣布，即日起上调钛白粉产品价格。
　　【北斗】：中国航天科技集团官方微信公众号1日发布消息称，中美签署了《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》，声明表示，两系统在国际电联(ITU)框架下实现射频兼容，实现了民用信号互操作，并将持续开展兼容与互操作合作。
　　【钠离子电池】：据媒体报道，一家法国公司Tiamat日前研发出比当前广泛使用的锂电池成本更低、寿命更长、充电速度更快的钠离子电池，预计从2020年开始实现工业生产。
　　【水泥】：受部分地区限产影响，水泥价格持续上涨，再创近年反弹新高。近一周全国水泥市场价格环比上调2.5%，价格上涨区域集中在华东和华中地区，幅度为每吨30至100元，今年以来全国市场平均涨幅近20%。具体来看，浙江和江苏局部地区因节能降耗等因素影响，企业被迫停产，预计短期内市场供应紧张现象难以缓解。
　　【AR】：苹果公司CEO库克12月3日表示，一直看好AR(增强现实技术)，通过智能手机摄像头和屏幕，这项技术可以把数字影像叠加在真实世界中。苹果应用商店目前有超过1000款增强现实App。11月曾有媒体报道，苹果最快将在2019年推出自家的AR增强现实设备，可支持映射、消息传递和虚拟会议室等功能。
　　【征信】：第四届世界互联网大会12月3日上午在浙江省乌镇开幕。国家主席习近平发去贺信。从信用借雨伞、信用借充电宝，到信用免办卡借图书，大会期间，整个乌镇可以凭信用可借还的点超过了100个。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　科伦药业（002422）：两家机构席位买入3960万
　　京山轻机（000821）：三家机构席位买入2317万，两机构卖787万
　　视觉中国（000681）：四家机构席位买入4086万，两机构卖650万
　　华北高速（000916）：华泰上海澳门路及共和新路游资封板，一机构买532万
　　中环股份（002129）：华鑫南昌红谷及海通天津霞光道游资封板，一机构买3174万，五机构卖8.76亿
　　中文在线（300364）：东方桂林中山中路及中信上海漕溪北路游资封板，一机构卖368万
　　武汉凡谷（002194）：浙商临安万马路及华泰厦门厦禾路游资封板，一机构卖433万
　　太极实业（600667）：华泰成都南一环路及财通绍兴人民中路游资封板
　　鸿特精密（300176）：宏信上海分公司及中泰成都新光华街游资封板
　　拓尔思（300229）：联讯南通工农路及华泰南通通州人民路游资封板
　　奥联电子（300585）：华鑫常州晋陵中路及华泰南通姚港路游资封板
　　中青宝（300052）：国君成都北一环路及财通杭州体育路游资封板
　　恒天海龙（000677）：华泰江阴分公司及长城北京远大路游资封板
　　大立科技（002214）：浙商湖州双子大厦及临安万马路游资封板
　　川恒股份（002895）：华泰武汉新华路及太原体育路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 金禾实业 002597 12月4日 买入 维持 国海证券
2 科达洁能 600499 12月4日 买入 维持 国海证券
3 兴业矿业 000426 12月4日 买入 首次 国海证券
4 科伦药业 002422 12月3日 增持 维持 东吴证券
5 麦格米特 002851 12月3日 买入 首次 东吴证券
6 国瓷材料 300285 12月3日 买入 维持 申万宏源
7 永辉超市 601933 12月3日 买入 维持 申万宏源
8 保利地产 600048 12月3日 买入 维持 西南证券
9 兖州煤业 600188 12月3日 买入 维持 安信证券
10 福能股份 600483 12月3日 买入 维持 东北证券
11 高能环境 603588 12月3日 买入 维持 华金证券
12 国药一致 000028 12月3日 增持 维持 上海证券
13 富安娜 002327 12月3日 买入 首次 西南证券
14 东江环保 002672 12月1日 买入 维持 东吴证券
15 阳谷华泰 300121 12月1日 买入 维持 广发证券
16 信维通信 300136 12月1日 买入 维持 安信证券
17 天奇股份 002009 12月1日 买入 调高 安信证券
18 中船科技 600072 12月1日 买入 维持 广发证券
19 昊志机电 300503 12月1日 增持 首次 国海证券
20 晶盛机电 300316 12月1日 增持 维持 上海证券
21 苏试试验 300416 12月1日 增持 维持 上海证券


　　【金禾实业(002597)】　　　　　　
　　食品添加剂及基础化工产品量价齐升助力净利润快速上涨。公司食品添加剂主要包括三氯蔗糖、安赛蜜、甲乙基麦芽粉，基础化工产品三聚氰胺、双氧水、硫酸、浓硝酸等。受全国范围环保核查影响，公司产品价格自2016年下半年开始回暖，目前公司食品添加剂产品及基础化工产品价格较2016年同期相比均有所较大幅度提升，其中公司2016年新投放20万吨双氧水，2017年年初至三季度末金禾实业27.5%双氧水产品价格由720元/吨上涨至850元/吨，涨幅高达18.1%;近期公司浓硝酸产品价格连续四周上涨，由2017年10月初1600元/吨上涨至2250元/吨，传统化工产品量价齐升扩大公司业绩弹性。同时公司年初完成出让持有控股子公司华尔泰55%的股权，为公司带来7374.96万元投资收益。　　
　　新增1500吨三氯蔗糖产能满产运行，稳固公司甜味剂龙头地位。三氯蔗糖方面，2016年4月英国泰莱关停了新加坡三氯蔗糖产能，2016年8月份盐城捷康因环保问题被停产，目前产能恢复情况尚不乐观，公司2017年第一季度末完成新增产能1500吨/年投产，并在5月份实现满产运行，总计实现2000吨/年产能，公司市占率将达到30%以上，甜味剂龙头地位稳固。　　
　　拟投资22.5亿元布局循环经济产业园项目，加快实现甜味剂产业一体化进程。公司近期与定远县政府签订投资框架协议，预计总投资22.5亿元分两期开展循环经济产业园项目，一期项目预计投资8-10亿元，实现扩产5000吨/年甲乙基麦芽酚和8万吨/年氯化亚砜(三氯蔗糖原料)扩产等，公司作为行业龙头加快实现甜味剂产业一体化进程，公司综合竞争力持续增强。　
　　盈利预测和投资评级：食品添加剂及基础化工产品量价齐升助力净利润快速上涨;公司1500吨三氯蔗糖投产并在5月份达到满产，稳固公司甜味剂龙头地位。我们认为公司此次投资定远项目实现向产业链上游延伸，在产品达产后将进一步扩大公司业绩弹性，预计公司2017-2019年EPS为1.63、1.65和2.82元/股，维持“买入”评级。（.国.海.证.券）

　　【保利地产(600048)】
　　事件：公司发布公告，采用现金方式收购公司实际控制人保利集团持有的保利香港控股50%股权，总收购对价51.5亿元(股权价格23.8亿，承接负债27.7亿)。　
　　收购保利香港，加强集团资源整合。本次股权转让合同还需国资委同意，且自保利地产股东大会审议通过方能生效。自合同生效之日起，以保利地产为核心对保利集团境内房地产业务进行整合，未来保利集团及其下属企业在境内新增的房地产开发项目均由保利地产为主进行开发，彻底解决保利地产和保利置业的潜在同业竞争的问题。保利地产将分享保利香港控股的未来收益，并进一步扩大业务区域，有利于提升经营规模和市场占有率，巩固公司行业龙头地位。　　
　　保利香港潜在货值充裕，将显著增厚公司未来业绩。保利香港主要资产为保利置业(0119.HK)39.66%股权。保利置业前10月实现销售额328亿，同比增长14%。我们预计全年实现销售额400亿，同比增长15%。保利置业的发展项目覆盖了中国20个主要城市，包括上海、深圳、香港、广州、武汉、苏州、贵阳、南宁等，还包括一些高端物业投资组合。截止到2017年底，拥有土地储备和在建项目建面约2100万方，潜在货值超过2500亿，未来将会直接构成保利地产的利润增量。　
　　央企背景，持续受益地产资源整合。公司作为央企地产排头兵，将持续收益国资背景的地产资源整合，中航工业房地产业务和保利香港的股权收购只是开始，公司外延式增长空间不可限量。公司前10月销售额2379亿，预计全年超过3000亿，销售表现超出预期，根据公司拿地和结转的节奏，我们预计明年销售和业绩增长均可能超出预期。　
　　盈利预测与投资建议。预计2017-2019年EPS分别为1.22元、1.55元、1.80元，未来三年将保持20%的复合增长率，考虑到公司将持续受益国企地产资源整合，给予18年10倍估值，对应目标价15.5元，维持“买入”评级。

　　风险提示：收购进程或低于预期，资源整合进度或低于预期。（.西.南.证.券）

sarahliya99