【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-06

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-06

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-12-06


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】


摘要：1、四部委对特色小镇拉红线，严控房地产化倾向；2、中消协约谈7家共享单车，呼吁免收押金；3、央行称新的货币政策框架正在形成，社科院呼吁货币政策不要过紧；4、海南矿业、红蜻蜓等9只次新股破发；5、乐视致新已更名为新乐视智家，贾跃亭不再任法人。
　　【宏观经济】
　　PMI：中国11月财新服务业PMI为51.9，为8月以来最高，前值51.2。这一走势与官方服务业PMI基本一致。国家统计局公布的服务业PMI为53.6，比上月微升0.1个百分点。中国11月财新综合PMI为51.6，前值51。
　　央行：新的货币政策框架正在形成，货币政策目标应该考虑金融周期。央行既需要影响短期利率，也需要影响长期利率用宏观审慎政策来控制杠杆还不够，需要与货币政策协作。央行既需要影响短期利率，也需要影响长期利率。货币政策应该具有保持金融稳定的公信力，中央银行的货币政策应该抑制商业银行的冒险行为。
　　社科院：明年政府应更多运用财政政策而不是货币政策来支持经济增长，货币政策应该保持适当，不要过紧。
　　银监会：将有计划、分步骤地深入整治市场乱象，严厉打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，严格规范金融市场交易行为。
　　央行：实体经济是金融的根基，立足服务实体经济是中央对金融工作的要求，金融业既要把这个要求当作方向，也要当作操作指南，当作自己的生存之道。防范风险是金融工作的永恒主题，防范风险的底线要扎得更加牢固。
　　中国证券报：财政部统计数据显示，截至第三季度末，全国共有14220个PPP项目入库，已落地管理库项目2388个，落地率为35.2%，已开工项目为914个，仅占落地项目的38.3%。如是金融研究院首席经济学家、研究院院长管清友认为，PPP制度体系尚待完善。
　　证券时报：多位业内人士表示，此次整顿主要针对无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款，规范的消费金融类ABS产品对于拉动消费和实体经济是有好处的，不会一刀切。
　　经济参考报：综合多家机构预测，受食品价格下跌与翘尾因素影响，11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅或小幅回落至1.8%。全年看，在整体需求平稳、货币环境收紧的大背景下，不会出现明显的通胀压力，CPI涨幅不会突破2%。
　　证券时报：12月同业存单到期规模约为2.22万亿元，环比增加4116亿元，是年内第二高位。由于到期洪峰叠加年末MPA考核，以及为跨年流动性做准备等因素，同业存单发行利率不断攀升。这对年底资金面形成明显扰动。
　　央行：12月5日中国央行不进行公开市场操作，有1700亿元逆回购到期。
　　Shibor:12月5日隔夜shibor报2.5790%，下跌2.10个基点；7天shibor报2.7990%，下跌1.70个基点；3个月shibor报4.7901%，上涨0.97个基点。3个月shibor连涨41日。
　　【股市要闻】
　　证监会：发审委5日审核6家公司首发申请，其中，德邦物流股份有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司、福达合金材料股份有限公司、南都物业服务股份有限公司、上海天永智能装备股份有限公司首发获通过；重庆顺博铝合金股份有限公司首发未通过。
　　上交所：联合更广泛的地方证监局等各方主体，以投资者需求为中心，探索开展更多内容丰富、形式新颖的投资者教育品牌活动，鼓励中小投资者积极参与活动，建立理性投资氛围，引导投资者通过投教活动分享资本市场发展红利，提升投资者的获得感。
　　上期所：为平稳推出原油期货，上期所子公司上海国际能源交易中心股份有限公司将于12月9日-10日进行上市前全市场生产系统演练。本次演练需上期所配合能源中心共同完成，主要验证原油期货上市过程中，上期所交易、结算及行情转发等相关业务可以正常开展。
　　证监会：对广东省佛山市禅城区廖国沛给予行政处罚。处罚书显示，廖国沛控制本人等12人名下28个证券账户，2014年1月至2016年6月，控制使用账户组，集中资金优势、持股优势，通过大额封涨停、虚假申报并封涨停、盘中拉抬并封涨停等方式，影响“桐君阁”等15只股票的交易价格和交易量。
　　郑商所：发布纪律处分决定书，经查明，当事人刘某某于12月5日在硅铁1801、硅铁1805合约停板价位频繁报撤单达到情节严重的处理标准。给予当事人自2017年12月6日起暂停全部品种开仓交易3个月的纪律处分。本案当事人此次违规行为纪律处分结果记入中国资本市场诚信信息数据库。
　　中证登：中国证券市场上周新增投资者数为24.97万，前值为26.79万。
　　证监会：对深圳福田区吴峻乐给予行政处罚。处罚书显示，2015年2月9日至8月27日，吴峻乐通过集中资金优势和持股优势连续买卖、在实际控制的账户之间相互交易、虚假申报和尾市交易的方式，影响“新华锦”价格；账户组期末余股为零，累计亏损1.78亿元。证监会决定，对吴峻乐处以100万元罚款。
　　新华社：自2016年12月5日正式开通，一年来深港通运行平稳，截至今年12月4日累计交易金额1.29万亿元。在不少业界人士看来，深港通是我国资本市场国际化的重大实践，拓展了境外投资者参与A股市场的通道和范围，扩大了人民币资金的投资渠道，金融业双向开放不断迈向新时代。
　　上海证券报：2018年机构投资者有望为A股市场“输血”近4000亿元。谈及来年的布局，基金经理表示，在将大金融和大消费作为底仓配置的同时，明年的一大投资机会在于重估中国科技力量。以人工智能的发展和应用为核心，涉及云计算、半导体、通信等整个科技产业的革新正在到来。
　　9只次新股破发：海南矿业(601969)、红蜻蜓(603116)、华电重工(601226)、步长制药、天能重工、维格娜丝(603518)、金诚信(603979)、三角轮胎、赛托生物等9股已经出现破发，此外，日月股份、麦趣尔(002719)、上海银行等18股涨幅不足20%，距离破发仅剩一步之遥。
　　龙虎榜：盘后数据显示，12月5日龙虎榜中，共15只个股出现了机构的身影，有5只股票呈现机构净买入，10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是信邦制药、药石科技、鲁西化工，净买入金额分别为4699万元、3091万元、2024万元。
　　新股申购：振静股份将于12月6日进行申购，申购代码为：732477。
　　【行业信息】
　　四部委：近日，国家发改委、国土资源部、环保部、住建部联合下发《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》，要求特色小镇和特色小城镇建设创新工作思路、方法和机制，着力培育供给侧小镇经济，努力走出一条特色鲜明、产城融合、惠及群众的新路子。同时，要防止“新瓶装旧酒”，严防政府债务风险，更要严控房地产化倾向。
　　商务部：上周(11月27日至12月3日)全国食用农产品市场价格指数比前一周上涨0.9%，生产资料市场价格指数上涨0.6%。钢材价格比前一周上涨2.7%，其中螺纹钢、高速线材、普通圆钢、热轧带钢价格分别为4351元/吨、4434元/吨、4347元/吨和4245元/吨，分别上涨4.4%、3.8%、2.9%和1.7%。
　　央行：第三季度，全国共办理非现金支付业务2434.95亿笔，金额923.80万亿元，同比分别增长32.55%和2.26%。第三季度，支付系统共处理支付业务199.42亿笔，金额1398.55万亿元，同比分别增长29.39%和4.03%。
　　21世纪经济报道：螺纹钢全国均价站上4000元/吨大关之后，上周单周上涨近400元/吨；而2016年初以来，价格涨幅已超100%。对于2018年钢材价格价格是市场决定的。但基于今年去产能和环保限产等多方面因素预测，明年的钢材价格大概率将在高位区间徘徊。
　　中消协：要求广大共享单车企业尽可能采取免收押金的方式提供自行车租赁服务，对于企业收取消费者的押金和预付资金，要采用安全透明的资金监管方式，确保安全。
　　上海证券报：冬季大气治理已进入攻坚期。近日，南京、济南、安阳等地要求钢铁、水泥等企业执行停产、限产措施。业内人士认为，随着环保限产的持续推进，尤其是国内需求端好于预期，水泥、钢铁等行业的销量和价格短期内仍将保持在高位。
　　证券日报：中煤协报告显示， 11月25日至12月1日， “CCTD秦皇岛动力煤价格”所采集的环渤海地区各种现货动力煤价格整体上呈现止跌迹象，低热值现货动力煤价格则略有回升。
　　林业局：当前我国成为全球森林资源增长最快的国家，生态状况逐步好转，生态产品生产能力明显提升，2017年全国林业产业总产值预计突破7万亿元。目前，全国森林面积达31.2亿亩，森林覆盖率达21.66%，森林蓄积量达151.37亿立方米，城市建成区绿地率达36.4%。
　　【板块掘金】
　　军工板块：经过两年多的沉淀与调整，2018年将是军工板块基本面与估值水平的向上拐点之年；军民融合与国企改革不断实现新突破，中国军工大时代将全面启动。
　　推荐标的：中航光电、航发动力、中直股份、海兰信、新研股份、中船科技。
　　新能源汽车：一些主题性投资机会被券商反复提及，被“点名”最多的是新能源汽车板块；随着“双积分”制度的实施，新能源汽车已经进入爆发阶段，具有技术优势和成本优势的企业的市占率或将获得明显的提升。
　　建议关注：宇通客车、宏发股份、特变电工。
　　光伏行业：随着光伏成本的降低以及金融模式的介入，户用光伏的投资属性得到体现，户用光伏时代正在到来，同时第三批领跑者计划公布，看好光伏行业的高景气。
　　重点推荐：通威股份、隆基股份、阳光电源、保利协鑫、大全新能源、中环股份。
　　白酒板块：白酒板块短期受益于即将到来的春节旺季，长期受益于消费升级和行业集中度提升，行业基本面无虞，未来一个季度白酒利好催化较多，持续反弹可期。
　　建议关注：贵州茅台、金种子酒、五粮液、老白干酒、沱牌舍得。
　　【公司简讯】
　　乐视网：乐视致新已更名为新乐视智家，贾跃亭不再任法人。
　　国民技术：拟收购新能源标的预计金额不超20亿元，6日起停牌。
　　游族网络：拟3亿至5亿元回购公司股份，价格不超30元。
　　九鼎新材：控股股东出让两成股份，引入世界500强下属企业战略投资。
　　天宝食品：控股股东遭强平减持57万股，公司筹划资产收购停牌。
　　上海家化：控股股东要约收购公司股份完成交割。
　　广誉远：员工持股计划完成股票购买，累计买入2.5亿元。
　　融钰集团：停牌筹划涉控制权变更的重大事项。
　　欢瑞世纪：公司股价在质押平仓线以下，正与资金融出方商议延长宽限期。
　　万华化学：控股股东拟进行公司分立及整体上市相关工作，6日起停牌。
　　【楼市观察】
　　海南省：要逐步推行网上公示制度，在市县政府信息网或市县价格(住房)信息网进行商品住宅销售价格备案公示。对未按规定备案或超出备案价格、擅自提价的，依照有关规定采取不予发放预售许可证或现售备案表、责令限期整改、暂停网签、停发后期预售许可证或现售备案表等行政管理措施。
　　武汉市：针对目前房地产市场上花样翻新的各类违规、侵害购房者权益的行为，武汉市房管局决定，从即日起将在全市掀起新一轮的市场整治行动，出重拳、下猛药，从严从重从快打击房地产市场投机炒作行为；“全覆盖”巡查督导、“零容忍”查处曝光，维护购房者合法权益。
　　社科院：在没有重大政策冲击的情况下，2018年中国楼市将迎来平稳调整，但也存在若干不确定性风险。总体上，本来楼市回升小周期接近尾声，未来一年将迎来新一轮调整和降温期。
　　证券日报：据悉，除了消费贷、信用贷等产品由明转暗为购房者提供资金外，房产中介也联合评估公司对交易房屋提高评估价等方法来降低购房者的首付款，加大首付款背后的杠杆，为首付贷穿上“隐形马甲”。
　　易居研究院：无论是12月份还是明年，“房住不炒”定位仍会继续深化，各地楼市调控政策也不会放松，并且考虑到年底银行贷款额度普遍不足的情况，预计今年不会出现翘尾行情。
　　【全球市场】
　　澳洲联储：现金利率目标 1.5%，预期 1.5%，前值 1.5%。
　　高盛：将2018年布伦特原油价格预期上调至62美元/桶，WTI原油价格预期上调至57.5美元/桶。
　　人民日报：美国不断强化贸易保护主义立场、采取更多贸易保护措施，这已威胁到了美国与中国等多个国家之间的经贸合作关系。专家认为，美国贸易保护的激进做法是该收手的时候了，否则将损人不利己，整个全球贸易体系和秩序也都将受到危害。
　　韩联社：韩国考虑对虚拟货币征税。
　　欧元区：11月服务业PMI终值 56.2，为六个月新高，预期 56.2，初值 56.2；10月终值55.0.11月综合PMI终值57.5，为2011年4月以来新高，预期 57.5，初值 57.5；10月终值56.0。
　　人民币：在岸人民币兑美元12月5日16:30收盘报6.6131，较上一交易日上涨56点。人民币汇率中间价报6.6113，较前一交易日小幅下跌8个基点。
　　美元：截至发稿，美元指数涨0.26%，报93.3391；欧元兑美元跌0.38%，报1.1821；英镑兑美元跌0.25%，报1.3442；美元兑人民币跌0.02%，报6.6169。
　　期货：12月5日商品午后回落，多数收跌，截止下午收盘，硅铁涨停，甲醇大涨4.85%，白糖上涨1.12%，而跌幅方面，焦煤下挫3.42%，鸡蛋、沪锌、棕榈油、菜油、焦炭、沪铜、PTA、沪镍跌逾1%。
　　黄金：美国COMEX 2月黄金期货价格收跌0.92%，报1266美元/盎司，创8月8日以来收盘新低。
　　原油：美国WTI 1月原油期货价格收涨0.26%，报57.62美元/桶；布伦特2月原油期货收涨0.66%，报62.86美元/桶。
　　美股：道指跌0.45%，报24180.64点；纳指跌0.19%，报6762.21点；标普跌0.37%，报2629.57点。
　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.19%，报386.74点；德国DAX指数跌0.08%，报13048.54点；法国CAC40指数跌0.26%，报5375.53点；英国富时100指数跌0.16%，报7327.50点。
　　亚洲：日经225指数12月5日收盘下跌80.16点，跌幅0.35%，报22627.00点。韩国KOSPI指数收盘上涨8.45点，涨幅0.34%，报2510.12点。
　　【数据一览】
　　沪深股市：沪指12月5日延续调整态势，收盘小幅下挫0.18%，收报3303.68点，险守3300点整数关口；深市三大股指集体重挫。行业板块普跌，两市近3000只股票下跌，仅有银行、券商、保险三大金融板块逆市翻红，护盘作用显著。大盘股与小盘股走势再度分化，上证50收盘大涨1.72%，创业板指则重挫2.18%。
　　港股：香港恒生指数12月5日收跌1%，报28842.80点。腾讯控股收跌3.2%。
　　沪深港通：截止12月5日收盘，沪股通当日净流出27.15亿元，当日余额157.15亿元；深股通当日净流出4.17亿元，当日余额134.17亿元；北向资金当日净流出31.32亿元。港股通(沪)当日净流入19.95亿元，当日余额85.05亿元；港股通(深)当日净流入5.19亿元，当日余额99.81亿元；南向资金当日净流入25.14亿元。
　　融资融券：截至12月4日，上交所融资余额报6045 亿，较前一交易日减少4.54 亿；深交所融资余额报4163 亿，较前一交易日减少5.44 亿；两市合计10209 亿，较前一交易日减少9.98 亿。

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【股海早參】
大盘蓝筹股，谁来接盘？
　　一.重要财经新闻：
　　1.据《日经中文网》报道，日本政府正考虑将积极实施加薪，以及在物联网等创新性技术领域投资企业的法人税负担实际下调至20%左右。
　　2.国家外汇管理局公布的最新数据显示，截至11月29日，累计批准合格境外机构投资者（QFII）额度967.94亿美元，额度较上个月新增23亿美元；累计批准人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度6048.62亿元人民币，较上个月大幅增加145亿元人民币。
　　3.证金汇金四季度以来浮盈近200亿元
　　??据《证券日报》报道：
　　??统计发现，截至12月5日，有170只证金汇金重仓股四季度以来持股市值增长在1000万元以上，占证金汇金全部重仓股数量的15.21%，其中，持股市值增长超10亿元的个股有17只，中国平安、新华保险四季度以来市值增长均在100亿元以上，贵州茅台、中国中车、招商银行、中国太保、中国人寿、光大银行和美的集团等7只个股四季度以来证金汇金持股市值增长均超20亿元。另外，四季度以来市值增长在10亿元以上的8只个股分别为：中国神华、民生银行、南方航空、海螺水泥、平安银行、保利地产、宝钢股份和中国国航），上述17只个股累计为证金汇金贡献浮盈602.38亿元。
　　4.四部委近日联合发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》，要求严控房地产化倾向。
　　5.发改委、民航 局印发《推进京津冀 民航协同发展实施意见》，将加快北京新机场 “五纵两横”综合交通网络建设。
　　6.阿里与星巴克合作 AR新技术首次大规模商用
　　阿里与星巴克联手打造的星巴克臻选上海烘焙工坊开业。顾客打开手机淘宝“扫一扫”功能，便可观看到星巴克咖啡烘焙、生产及煮制的全过程，同时通过AR技术还能直观感受到20000平米工坊中的每处细节。据悉，从技术层面来讲，这是AR大型场景识别技术首次大规模商业应用。
　　上市公司中，丝路视觉（300556）是专业化、全国性的CG视觉服务提供商，首发募投项目将重点推进研发项目全息成像与虚拟/增加/混合现实技术等。联创电子（002036）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。有机构研报称，公司AR产品已实现小批量出货。
　　7.从“网端”走向“云端” 工信部推动政务应用关键信息技术研发
　　12月5日从工信部获悉，工信部将围绕加快推进“互联网＋政务服务”，推动面向政务应用的信息技术研发、应用、标准等创新，面向不同应用场景制定智能化方案，提升电子政务应用产业支撑能力。工信部表示，“互联网＋政务服务”将在连接的基础上实现更大范围的开放合作，精准供给，提升数字服务能力，助推政务服务从“网端”走向“云端”。上市公司中，华宇软件（300271）是我国政务信息化领域龙头企业。公司去年定增募资逾10亿元投向华宇智云平台研发及产业化项目，助力政务服务走向云端。南威软件（603636）与江苏广和慧云科技股份有限公司签署《全面深度业务合作协议书》,共同打造分布式电子政务云,提供软硬件一体化、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务。
　　8.上海地铁将支持刷脸进站 人脸识别应用拓展
　　上海申通地铁集团与阿里巴巴、蚂蚁金服5日达成战略合作，阿里巴巴最新研发的语音购票、刷脸进站、智能客流监测等多项技术，未来将逐步应用于上海地铁。上海地铁计划于明年初，在全市17条轨交 线路全面推广扫码进站。在发布会现场，正在研发中的新型进站闸机上新增了一块屏幕。用户经过屏幕时几乎无需停留，屏幕就已完成人脸识别，开启闸机供乘客通过。拥有人脸识别全产业链的海康威视（ 002415 ）、大华股份（ 002236 ）等受到机构看好；佳都科技（ 600728 ）与中科院 合资成立云从科技，专注于人脸识别等技术的核心算法研发及“互联网+泛安全”的产业化应用。

　　二.下一个热点板块将花落谁家？
　　苹果看好AR技术应用 产业链公司迎发展机遇
　　苹果公司CEO库克12月3日表示，一直看好AR（增强现实技术），通过智能手机 摄像头和屏幕，这项技术可以把数字影像叠加在真实世界中。苹果应用商店目前有超过1000款增强现实App。11月曾有媒体报道，苹果最快将在2019年推出自家的AR增强现实设备，可支持映射、消息传递和虚拟会议室等功能。在今年早些时候，苹果就申请了相关专利，专利表明苹果已经针对于此设备开始了研发。
　　A股公司中，水晶光电（ 002273 ）率先受益于第一波移动AR应用普及所带来的3D成像渗透率提升；福晶科技（ 002222 ）参与了微软混合现实设备HoloLens的供货；联创电子（ 002036 ）成功从运动相机延伸至智能手机及VR /AR等领域。

　　三.今日操作提示：
　　1.昨日A股市场“二八分化”比较严重，券商、银行和保险等权重金融股保持强势，部分白马股逆势上涨。中小创个股今日遭到重创，创业板跌幅最深，盘中最低点创近4个月来新低。数据宝统计，97%的次新股11月14日以来下跌，其中，54只跌幅超过三成。
　　2.《证券日报》报道，证金汇金两国家队仅四季度要来即两个月的时间里浮盈200亿，这都是老百姓的血汗钱啊！年底了，如何将浮盈变现才是机构们绞尽脑汁要干的事，如果将筹码脱手是机构最发愁的事。年底资金面趋紧，谁能扛得起大盘蓝筹股？
　　3.今天二类股涨势将趋缓，八类股跌势也将趋缓，二八办理交接班手续，周四二类股可能接力向下砸盘，指数将再下一个台阶整理。




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【个股淘金早参】

12月6日个股淘金早参       一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开震荡小跌0.18%，深市几大指数均大跌1%以上。保险、银行、券商和两桶油等权重联袂上涨，化工 化纤、有色和钢铁 等板块领跌，人工智能、稀土、软件、芯片 、锂电和次新等则领跌题材。个股普跌，涨停板12个，其中自然涨停板仅5个。跌停板26个，跌幅5%以上个股多达564个。

          大盘收假阳线，全天候绝大部分时间依然处于水下游态势却稳稳地走成了直线。权重控盘已经到了炉火纯青的地步，从几大银行和保险股盘口的垫单和托单来看那绝不是投资而是赤裸裸的操纵，放大的量能基本上就是由他们提供，比较讥讽的是某游资却涉嫌操纵而被罚，难道是只许某队放火不许百姓点灯？难怪叫关灯吃面。权重死守3300点大关的负面作用依然很明显，权重用力过猛不仅吓坏了题材股，导致指数黄线和白线分离严重，也让场外资金不敢进场。他们一拉个股就纷纷跳水，那不是在护盘而是在制造恐慌及扼杀小盘股的流动性，很多小票都是无量闪崩，这种靠几十个大盘股粉饰太平却不顾三千多个股死活的做法全世界都没有。盘面除了上证50外可谓惨不忍睹，这几天补涨 的绩优二三线蓝筹股纷纷补跌，而芯片等强势题材则成为午后跳水的主角，这说明强势股已经补跌风险在释放，个股其实已经连续两天尾盘出现了恐慌，强势股补跌及个股恐慌性杀跌就意味着转机即将来临。尾盘其实有些率先调整的近期强势股蠢蠢欲动，只是因拉的太早而难以为继，而权重不消停又是当头一棒。当前最大的问题就是大金融 等权重还在耍无赖，只要他们不再急拉，个股就会出现转机，个人感觉短线机会就在不远处，当前可以说是处于酝酿阶段，护盘的权重明天也有展开歇整的可能。

          大盘已经没多少分析的意义，3300点的遮羞布今天可能一开盘就破，再急跌一把会更好，当前很多个股已经跟大盘反相关，大盘跌会更有利于个股表现。短线而言，明天再急跌一把后被错杀的的质优题材股应该会出现超跌反弹的机会，其实尾盘已经有些超跌股包括部分超跌的新股开始蠢蠢欲动，压迫最狠的地方也最容易出现曙光。操作上等急跌后可考虑小仓位介入已经调整充分的近期活跃股及底部刚起势的个股，未跌就反弹的话则看戏为好，稳妥的做法则是等涨出了氛围后再跟进。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：润禾材料、香飘飘、好太太、奥士康、乐歌股份、合力科技
       2、  其他
       次新+军民融合 ：新劲刚
       次新+磷酸：川恒股份
       次新+环保 ：中环环保
       复牌+收购：林州重机
       超跌+增持 ：九鼎投资
       重组 复牌：海虹控股

       三、游资和机构龙虎榜
       中农立华（ 603970 ）：一机构席位买入592万
       信邦制药（ 002390 ）：两机构席位买入4699万
       药石科技（ 300725 ）：两机构席位买入3091万
       鲁西化工（ 000760 ）：一机构席位买入2024万
       海虹控股（ 000503 ）：中信青岛东海西路及东兴龙海公园路游资封板，一机构卖出603万
       林州重机（ 002535 ）：国君成都北一环路及兴业福州湖东路游资封板
       川恒股份（ 002895 ）：国盛合肥翠微路及国君成都天府二街游资封板
       中环环保（ 300692 ）：光大证券佛山绿景路游资封板
       新劲刚（ 300629 ）：长江证券惠州下埔路游资封板

       四、、晚间重要题材资讯
       ○  废钢破碎机订单 井喷超20年总和，关注废钢拆解设备龙头（作者：幽兰行天下）
           废钢拆解概念股：华宏科技（ 002645 ）、天奇股份（ 002009 ）
       ○  阿里与星巴克合作，AR新技术首次大规模商用
           AR概念股：联创电子（ 002036 ）、丝路视觉（ 300556 ）、水晶光电（ 002273 ）、苏大维格（ 300331 ）
       ○  苹果重磅新产品陆续推出，智能音箱相关公司受关注
           苹果+智能音箱概念股：国光电器（ 002045 ）、歌尔股份（ 002241 ）
       ○  从“网端”走向“云端” ，工信部推动政务应用关键信息技术研发
           电子政务 概念股：华宇软件（ 300271 ）、南威软件（ 603636 ）、数字政通（ 300075 ）、美亚柏科（ 300188 ）
       ○  谷歌将建北美最大地源热泵 系统，替代天然气 供暖
           地源热泵概念股：汉钟精机（ 002158 ）、冰轮环境（ 000811 ）、盾安环境（ 002011 ）、大冷股份（ 000530 ）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【上证内参】时报早知道（12.06）【资讯导读】
苹果重磅新产品陆续推出相关公司受关注
废钢破碎机订单井喷超20年总和关注废钢拆解设备龙头
常山北明：云数据中心一期工程即将完
岭南园林(002717)：积极完善文旅产业布局
【今日头条】苹果重磅新产品陆续推出相关公司受关注
据媒体报道，苹果年度重磅新品iMac Pro一体机将在本月正式推出，起售价为4999美元。iMac Pro是苹果首款拥有工作站级别芯片的一体式电脑，最高有18核英特尔至强处理器可选，可进行实时3D渲染和高帧率的VR显示。另一款关注度很高的产品HomePod智能音箱将于2018年初面向美国、英国和澳大利亚开始发货。这是苹果突破性的无线家庭扬声器产品，采用了高音单元的7个扬声器阵列，6个麦克风阵列。
业内表示，苹果新产品的推出可以对销量产生很大的推动，据IHS Markit 预测，在 2017年第四季度，苹果将出货8880万台iphone，这将是有史以来在一个季度出货量最大的iphone 型号。机构预计明年HomePod有望实现1000万以上销量，有望成为单独的明星产品线。较高端的无线音响看，一般扬声器价格是售价的十分之一。苹果HomePod售价350美金，预计扬声器单价有望达到35美金，有较大的潜在市场空间。国光电器(002045)是智能音箱扬声器龙头之一，是HomePod扬声器的供货商。歌尔股份(002241)是老牌苹果供应商，智能音箱方面早已有产品出货。
【投资聚焦】废钢破碎机订单井喷超20年总和关注废钢拆解设备龙头
据富保资讯统计，近两个月废钢价格大涨，极大的刺激了废钢破碎机的订单。目前国内投产/在建的破碎机产线共有656条，主要分布在河北、江苏、山东、广东等地。2017年是我国废钢破碎线投产出现井喷的一年，目前废钢破碎机订单已超过前20年总和。
今年以来，钢企为应对炼钢原材料价格大幅上涨，提升废钢添加比例，导致废钢需求复苏。业内人士表示，北方环保限产使得废钢需求大增，限产导致钢企的铁水大大不足，而吨钢消耗铁水的减少必然对应废钢使用量的增加。电弧炉不限产使得北方钢企尤其是河北钢企很有动力将高炉产能置换为电弧炉产能，从而加大废钢的需求，导致废钢破碎机的需求增多。从国际上看，流通的废钢资源基本上以破碎料为主，把废钢进行破碎加工是未来行业发展的一个趋势。未来几年，无论电炉还是长流程炼钢都需要增加废钢的使用量，无疑会导致废钢破碎机的需求大增。华宏科技(002645)作为国内废钢加工设备主要厂商，是废钢产业链复苏主要受益对象之一。天奇股份(002009)子公司宜昌力帝是国内稀有大型拆解设备供应商，未来订单充足。

【独家参考】常山北明：云数据中心一期工程即将完工
怀新资讯获悉，常山北明投建的云数据中心进展顺利，项目第一期已于今年四月开工，预计年底完工，明年即可投入使用。该项目总投资50亿元，建成后可部署12000个标准机柜，通过数据存储和挖掘分析为互联网、金融、政务、电力、教育、医疗等行业提供数据信息服务和灾备服务。项目分四期建设，全部建成后预期可实现年营业收入23.72亿元，年利税11.5亿元。
公司云数据中心项目坐落于河北省石家庄市正定新区，距离雄安直线距离120公里，随着雄安新区建设的深入，预计将会持续有较大需求；且公司土地储备充足，随时可以根据雄安及京津冀一体化建设过程中的需求扩充数据中心容量。云数据中心的投入运营将为上市公司贡献新的利润增长点。

【独家参考】岭南园林(002717)：积极完善文旅产业布局
怀新资讯获悉，岭南园林(002717)近年来积极拓展新产业，其中文化旅游板发展尤为迅猛。公司于15年以5.5亿元收购了恒润科技，正式拓展文化创意与旅游产业。16年进一步深化文旅产业布局，作价3.75亿元并购德玛吉。今年11月又完成对微传播23.30%的股权收购，夯实文旅产业链布局，打造文化旅游闭环产业链，实现业绩快速增长。近日，恒润科技新签署了四项旅游开发合同，合同总价款达4.75亿元，进一步彰显了在文旅板块的拿单实力。
此外，公司在手订单饱满，今年以来各板块订单持续落地。据估计，目前公司生态园林、水生态治理和恒润高科技主题游乐板块在手订单分别达100亿、100亿及50亿元，订单饱满将充分保障公司未来业绩延续高增长。
【财经要闻】
四部委：规范推进特色小镇和特色小城镇建设。
中国航天商业化进程提速，未来将迎黄金十年。
发改委推进京津冀民航协同发展。
第三季度非银行支付机构处理网络支付金额38.98万亿，同比增长47.99%。
中国证券投资基金业协会：以法制引领资产管理业务回归本源。
上海国际能源交易中心将于12月9日-10日进行原油期货生产系统演练。
【公告淘金】
三安光电(600703)拟333亿元投建化合物半导体、集成电路及相关产业项目。
游族网络(002174)称股价不能正确反映公司价值，拟回购3-5亿元股票。

东方日升(300118)拟与常州金坛区人民政府指定的某国有投资平台合资注册一家独立核算企业，合资公司注册资本金25亿元人民币，其中公司持股60%，合作预计投资80亿元建光伏产品制造基地。

联创光电(600363)实控人于12月5日增持434万股，拟6个月内继续增持不超过1亿元（含本次增持）。

九鼎新材(002201)控股股东签署股份转让协议，引入战略投资者正威新材，且正威新材同意向公司提供10亿元借款。

中光防雷(300414)获武器装备科研生产三级保密资格。
【热点数据】129家公司公布最新股东户数
根据交易所互动平台公布的股东户数信息，剔除今年以来上市新股，129只股票公布了11月末股东户数。股东户数变动情况显示，90只股东户数下降，占比达七成。值得关注的是，罗普斯金(002333)、乐心医疗(300562)、思美传媒(002712)等3只股票受到机构或主力资金的青睐，股东户数降幅超过一成。
统计显示，11月下半月，股东户数下降股分布于22个申万一级行业，机械设备、医药生物较为扎堆，分别包含19只、12只，合计占据逾三成份额。此外，传媒、有色金属、房地产、计算机等行业均有5只以上股票入围。
【资金风向】市场较为弱势资金买入信邦制药(002390)
周二，沪指全日围绕着平盘线附近震荡，在权重的支撑下死守3300点整数关口。创业板指表现相对较弱，基本为单边下跌行情。截至收盘，两市共计成交4827亿元，较上个交易日增加754亿元；主力合计净流出64亿元。沪指跌0.18%报3304点，深成指跌1.45%报10855点，创业板指跌2.18%报1759点。盘面上，保险、银行、多元金融等板块涨幅居前，日用化工、矿物制品、电脑设备等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是信邦制药(002390)、中环环保(300692)、新乡化纤(000949)，金额分别达0.56亿元、0.50亿元、0.41亿元。信邦制药(002390)受公司回购股份的消息影响与控股股东拟增持的消息刺激，股价大幅上涨，后期有望延续强势。




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【上证内参】中证早知道

【上证内参】中证早知道（12.06）　　【今日导读】
　　阿里巴巴与星巴克合作 AR新技术首次大规模商用
　　走向云端 工信部推动政务应用关键信息技术研发
　　谷歌将建北美最大地源热泵系统 替代天然气供暖
　　科陆电子(002121)董事长号召全体员工买入股票 承诺兜底

　　【中证头条】
　　阿里与星巴克合作 AR新技术首次大规模商用
　　阿里与星巴克联手打造的星巴克臻选上海烘焙工坊开业。顾客打开手机淘宝“扫一扫”功能，便可观看到星巴克咖啡烘焙、生产及煮制的全过程，同时通过AR技术还能直观感受到20000平米工坊中的每处细节。据悉，从技术层面来讲，这是AR大型场景识别技术首次大规模商业应用。
　　◆据阿里方面透露，该项AR方案由阿里巴巴人工智能实验室（阿里AI Labs）联合星巴克共同开发，“这是阿里最新的大型场景内的AR识别技术，在全球第一次大规模的商业应用”阿里 AI Labs负责人浅雪表示。这套AR方案未来有望应用在星巴克全国其余3000家门店，同时或将输出给海外门店。
　　◆上市公司中，丝路视觉(300556)是专业化、全国性的CG视觉服务提供商，首发募投项目将重点推进研发项目全息成像与虚拟/增加/混合现实技术等。联创电子(002036)已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。有机构研报称，公司AR产品已实现小批量出货。

　　【中证聚焦】
　　从“网端”走向“云端” 工信部推动政务应用关键信息技术研发
　　今日（12月5日）从工信部获悉，工信部将围绕加快推进“互联网＋政务服务”，推动面向政务应用的信息技术研发、应用、标准等创新，面向不同应用场景制定智能化方案，提升电子政务应用产业支撑能力。工信部表示，“互联网＋政务服务”将在连接的基础上实现更大范围的开放合作，精准供给，提升数字服务能力，助推政务服务从“网端”走向“云端”。
　　点评：近年来，我国大力推行“互联网＋政务服务”，人脸识别、语音搜索等新技术应用移动政务领域，提高了办事效率，重构了政务服务体验。机构预计到2018年，我国电子政务投资规模将超过3400亿元。
　　◆上市公司中，华宇软件(300271)是我国政务信息化领域龙头企业。公司去年定增募资逾10亿元投向华宇智云平台研发及产业化项目，助力政务服务走向云端。南威软件(603636)与江苏广和慧云科技股份有限公司签署《全面深度业务合作协议书》,共同打造分布式电子政务云,提供软硬件一体化、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务。

　　【要闻精选】
　　国家林业局局长张建龙表示，当前我国成为全球森林资源增长最快的国家，生态状况逐步好转，生态产品生产能力明显提升，2017年全国林业产业总产值预计突破7万亿元。
　　上海申通地铁(600834)集团与阿里巴巴、蚂蚁金服联合宣布，三方达成战略合作。签约仪式上，阿里巴巴最新研发的语音购票、刷脸进站、智能客流监测等多项技术首度惊艳亮相。
　　发改委等四部委印发关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见。
　　苹果12月或正式推出iMac Pro，支持佩戴Oculus Rift虚拟现实头盔。

　　【产经透视】
　　谷歌将建北美最大地源热泵系统 替代天然气供暖
　　据报道，谷歌公司的湾景工作园区即将打造北美地区最大的地源热泵系统，该系统利用办公楼周围地下的热量来给办公楼供暖和制冷，不再需要使用化石燃料。该系统采用地源热泵，依靠地下华氏65度(约18摄氏度)的稳定温度来吸收和排放热量。建筑物内多余的热量也可以被送入地下存储，在需要的时候再提取出来。目前国内天然气价格大幅上涨，替代天然气供暖的其他清洁供暖方式再受关注。上市公司中，汉钟精机(002158)生产地源热泵核心零部件；冰轮环境旗下烟台顿汉布什工业是“鸟巢”地源热泵系统的唯一中标商。

　　【公司动向】
　　九鼎新材(002201)引入西安正威新材作为战略投资者
　　九鼎新材(002201)控股股东九鼎集团分别与西安正威新材、公司实际控制人顾清波签订《股份转让协议》，九鼎集团分别向正威新材、顾清波转让其所持公司10.23%股份。正威新材同意为公司提供10亿元借款。正威新材拟通过受让上市公司控股股东九鼎集团所持有不少于 10%的股份，成为上市公司重要股东，参与上市公司决策和实际运营。
　　科陆电子(002121)董事长号召全体员工买入股票 承诺兜底
　　科陆电子(002121)公告，公司控股股东、董事长兼总裁饶陆华倡议全体员工买入公司股票，并承诺凡在12月6日至12日期间净买入科陆电子(002121)股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由其予以补偿；若产生收益则归员工个人所有。
　　安泰科技(000969)公告，为完善稀土永磁业务板块产业链，公司拟以所持河冶科技控股股权，与公司控股股东所持山东钢研中铝稀土科技有限公司44.76%的股权进行置换。拟置入资产山东稀土是集稀土矿产开采、冶炼分离等业务为一体的稀土企业，其100%股权价值区间预计为8亿至8.8亿元。
　　天海防务(300008)公告，为打造造船舶行业完整产业链，公司拟7.8亿元向实控人旗下企业等交易对手现金收购大津重工100%股权。大津重工未来五年累计业绩承诺5.27亿元。同时，公司实控人刘楠及其一致行动人佳船企业拟12个月内不低于1亿元增持公司股份。
　　赣锋锂业(002460)投资2.5亿建设第一代固态锂电池研发中试生产线。
　　珠海港(000507)拟募资14.8亿元投入港口设备升级项目和港航江海联动配套项目。
　　东方日升(300118)拟合作投建80亿元光伏产品制造基地。
　　游族网络(002174)认为股价不能正确反映公司价值，拟回购3-5亿元股票。健帆生物(300529) 实控人拟不超1亿元增持公司股份。

　　【资金观潮】
　　今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是中环环保(300692)，净买入额5027.22万元；信邦制药(002390)，净买入额5728.12万元。
　　点评：信邦制药(002390)公告，拟不超3亿元回购公司股票，控股股东一致行动人拟增持。公司股价今日未能封住涨停，后市将震荡。

　　【新股申购】
　　振静股份：申购代码732477，申购上限2.40万股，申购价格5.58元，公司主营天然皮革。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【特色小镇】：发改委等四部委印发关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见
　　【京津冀】：发改委发布印发《推进京津冀民航协同发展实施意见》的通知
　　【原油期货】：上期所为平稳推出原油期货，上期所子公司上海国际能源交易中心股份有限公司将于12月9日-10日进行上市前全市场生产系统演练
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】深港通；公募
　　2、【热点板块前瞻】苹果；AR
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、海虹控股（000503）：中信青岛东海西路及东兴龙海公园路游资封板，一机构卖出603万
　　林州重机（002535）：国君成都北一环路及兴业福州湖东路游资封板
　　2、【机构评级变动】：威孚高科(000581) 东江环保(002672)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【特色小镇】：发改委等四部委印发关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见。意见提出，不能把特色小镇当成筐、什么都往里装，不能盲目把产业园区、旅游景区、体育基地、美丽乡村、田园综合体以及行政建制镇戴上特色小镇“帽子”。

　　【京津冀】：发改委发布印发《推进京津冀民航协同发展实施意见》的通知。意见提出，创新北京“双枢纽”机场运营模式，显著增强国际竞争力，提升京津冀机场群的综合保障能力。
　　【央行】：人行上海分行日前向上海银行、上海农商行、华瑞银行及各村镇银行、外资行下发《关于进一步做好存款保险费率管理工作的通知》，要求银行上报存款保险费率核定信息，若经核查存在错误，需重新核定适用费率，补交保费，交纳滞纳金。

　　【上交所】：近期上交所与多地证监局合作开展投资者教育活动。上交所表示将继续联合各方主体，以投资者需求为中心，鼓励中小投资者积极参与活动，建立理性投资氛围，引导投资者通过投教活动分享资本市场发展红利，提升投资者的获得感。

　　【首发申请】：12月5日消息，证监会发审委当日审核6家公司首发申请，其中，德邦物流股份有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司、福达合金材料股份有限公司、南都物业服务股份有限公司、上海天永智能装备股份有限公司首发获通过；重庆顺博铝合金股份有限公司首发未通过。

　　【基金业协会】：中国证券投资基金业协会法制工作委员会在宁波召开第三次会议，研讨《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》。

　　【原油期货】：上期所为平稳推出原油期货，上期所子公司上海国际能源交易中心股份有限公司将于12月9日-10日进行上市前全市场生产系统演练。

　　【新股申购提醒】
　　【振静股份】：申购代码732477，申购上限2.4万股，申购价格5.58元，公司主营家具、汽车、鞋面的天然皮革。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1712成交15104手，持仓27828手，日增仓-1216手；IH1712成交12648手，持仓16592手，日增仓-324手；IC1712成交11557手，持仓22980手，日增仓100手。
　　期指升贴水方面，IF1712贴水22.97点，IH1712贴水4.48点，IC1712贴水34.91点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E12报13305.0点，涨1.33%；成交24.5707万手，持仓69.7196万手。

　　【国际市场要闻】
　　【美国】：国会参议院银行业委员会以16-7票推动修订金融规则，将把修订多德-弗兰克法案的议案递交给参议院全体表决。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，12月6日周三A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　【五大机构情报】
　　【深港通】深港通迎来开通一周年。一年前，在沪港通试点成功的基础上，深港通顺势推出，标志着中国资本市场在法制化、市场化和国际化方向上又迈出了坚实一步。同时，也进一步为内地与香港市场投资者搭建了桥梁，使其可以通过正规渠道投资三地交易所上市的股票。这一年，市场、机构、投资理念随着互联互通的完善也发生了巨变：北上资金加速进入A股市场，南下资金更是蜂拥进入港股市场，与此同时，互联互通的公募等各类产品也批量成立。而资金投资的方向则开始转向，绩优公司频频获得资金追捧，无论是A股市场还是港股市场都呈现白马蓝筹股单边大涨的现象。一时间，长期投资、价值投资在市场上形成风潮。
　　【公募】年终之际，A股进入风格震荡、博弈加剧的阶段，蓝筹白马阶段性调整，成长机会有抬头之势，但是基金机构抱团“白龙马”的态势并未有根本性改变据记者发现，基金机构集体看多消费升级、高端制造等领域，跨年抱团之势明显。对此，业内人士表示，价值型、确定型的成长将是基金机构在当前市场环境下的不二选择，基金管理人需要适应这样的风格持续在市场上走强。

　　【热点板块前瞻】
　　【苹果】：据媒体报道，苹果年度重磅新品iMac Pro一体机将在本月正式推出，起售价为4999美元。iMac Pro是苹果首款拥有工作站级别芯片的一体式电脑，最高有18核英特尔至强处理器可选，可进行实时3D渲染和高帧率的VR显示。另一款关注度很高的产品HomePod智能音箱将于2018年初面向美国、英国和澳大利亚开始发货。
　　【废钢拆解设备】：据富保资讯统计，近两个月废钢价格大涨，极大的刺激了废钢破碎机的订单。目前国内投产/在建的破碎机产线共有656条，主要分布在河北、江苏、山东、广东等地。2017年是我国废钢破碎线投产出现井喷的一年，目前废钢破碎机订单已超过前20年总和。
　　【AR】：阿里与星巴克联手打造的星巴克臻选上海烘焙工坊开业。顾客打开手机淘宝“扫一扫”功能，便可观看到星巴克咖啡烘焙、生产及煮制的全过程，同时通过AR技术还能直观感受到20000平米工坊中的每处细节。据悉，从技术层面来讲，这是AR大型场景识别技术首次大规模商业应用。
　　【地热】：据报道，谷歌公司的湾景工作园区即将打造北美地区最大的地源热泵系统，该系统利用办公楼周围地下的热量来给办公楼供暖和制冷，不再需要使用化石燃料。该系统采用地源热泵，依靠地下华氏65度(约18摄氏度)的稳定温度来吸收和排放热量。建筑物内多余的热量也可以被送入地下存储，在需要的时候再提取出来。目前国内天然气价格大幅上涨，替代天然气供暖的其他清洁供暖方式再受关注。
　　【猪价】：搜猪网数据显示，全国瘦肉型猪出栏均价5日达到每市斤7.44元，较4日上涨0.09元，南方地区缺猪现象较明显。反映养殖利润的“猪料比价”已从一个月前的5.3升至5.9。全国肉毛鸡价格也呈现持续上涨，山东地区社会收购价从一个月前的每市斤3.3元左右涨至3.7元左右。
　　【人脸识别】：上海申通地铁集团与阿里巴巴、蚂蚁金服5日达成战略合作，阿里巴巴最新研发的语音购票、刷脸进站、智能客流监测等多项技术，未来将逐步应用于上海地铁。上海地铁计划于明年初，在全市17条轨交线路全面推广扫码进站。在发布会现场，正在研发中的新型进站闸机上新增了一块屏幕。用户经过屏幕时几乎无需停留，屏幕就已完成人脸识别，开启闸机供乘客通过。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　中农立华（603970）：一机构席位买入592万
　　信邦制药（002390）：两机构席位买入4699万
　　药石科技（300725）：两机构席位买入3091万
　　鲁西化工（000760）：一机构席位买入2024万
　　海虹控股（000503）：中信青岛东海西路及东兴龙海公园路游资封板，一机构卖出603万
　　林州重机（002535）：国君成都北一环路及兴业福州湖东路游资封板
　　川恒股份（002895）：国盛合肥翠微路及国君成都天府二街游资封板
　　中环环保（300692）：光大证券佛山绿景路游资封板
　　新劲刚（300629）：长江证券惠州下埔路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 我乐家居 603326 12月5日 买入 首次 国海证券
2 威孚高科 000581 12月5日 增持 首次 国海证券
3 易华录 300212 12月5日 买入 维持 国海证券
4 中科创达 300496 12月5日 增持 维持 国海证券
5 家家悦 603708 12月5日 买入 首次 华泰证券
6 山东威达 002026 12月5日 增持 首次 太平洋
7 盈峰环境 000967 12月5日 买入 维持 中泰证券
8 鲁西化工 000830 12月5日 买入 维持 太平洋
9 国药一致 000028 12月5日 买入 维持 光大证券
10 美菱电器 000521 12月5日 增持 维持 申万宏源
11 东江环保 002672 12月5日 买入 维持 光大证券
12 航天信息 600271 12月5日 买入 维持 申万宏源
13 喜临门 603008 12月5日 增持 维持 申万宏源
14 鹿港文化 601599 12月5日 买入 维持 安信证券
15 众生药业 002317 12月5日 买入 维持 国海证券
16 百洋股份 002696 12月5日 买入 维持 安信证券
17 唐德影视 300426 12月5日 买入 维持 安信证券
18 赫美集团 002356 12月5日 买入 维持 广发证券
19 中集集团 000039 12月5日 买入 维持 广发证券
20 远东传动 002406 12月5日 增持 维持 渤海证券


　　【威孚高科(000581)】　　　　　
　　高技术壁垒构筑竞争护城河公司是国内领先的汽车发动机燃油喷射系统生产厂商，连续多年位居行业第一，主营产品已形成从柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统到进气系统的全产业链布局，产品满足重型发动机和轻型整车国Ⅳ以上排放法规的需要，其中燃油喷射系统作为汽车核心零部件技术壁垒较高。参股公司博世汽柴和中联电子的投资收益是公司重要的利润来源， 2017年上半年两者合计利润占比达54%以上。其中，博世汽柴是国内柴油机高压共轨系统龙头，高压共轨国内市场占有率超过70%，中联电子是国内汽油机管理系统领先供应商。　
　　重卡市场景气度回升，业绩增长带动估值下修这轮重卡的复苏从2016年开始，宏观经济企稳，治理超载、城市物流需求提升，重卡行业明显回暖。今年1-10月，我国商用车整体保持强劲的增长，共销售销342万辆，同比增长17%。其中表现最突出的重卡销售96万辆，同比增长71.2%，创历史新高，预计全年销量将超过110万辆，同比增速超过50%。公司柴油燃油喷射系统产品广泛用于各档功率的柴油机，与下游重卡市场需求密切相关，重卡市场的景气度回升，带动公司全年业绩直接受益。　　
　　长期看环保压力下，后处理业务带动新一轮增长公司汽车尾气后处理业务处于国内领先地位，并且抓住国内自主品牌汽车崛起的机遇，与吉利、奇瑞、江淮、长城、华晨等厂家积极展开配套，在自主品牌汽车市场占有率高达50%，此外公司还逐渐切入一汽、东风、上汽、北汽等合资品牌汽车市场。2017上半公司汽车后处理系统业务收入占总收入的29.3%，相比去年同期增长了19.4%。随着国五排放标准的逐步推行，公司有望凭借领先技术和强大客户资源，实现汽车后处理业务带动的新一轮增长。　　
　　盈利预测和投资评级：预估公司2017/2018/2019年每股收益分别为2.32/2.45/2.62元，对应的PE分别为11/10/10倍，首次覆盖给予“增持”评级。　
　　风险提示：重卡市场销量不达预期的风险;排放标准执行力度不及预期;原材料价格上升风险;参股企业业绩不达预期的风险。（.国.海.证.券）

　　【东江环保(002672)】
　　事件：公司发布公告，与中国海螺创业控股有限公司(以下简称“海螺创业”)签署《战略合作协议》，协议双方基于在固废处理领域实现强强联合、优势互补及提升经营效益之意愿，就水泥窑协同处置固废事宜达成了战略合作意向。此次合作为公司首次进军水泥窑协同处置危废项目，将增强公司危废处置能力，有助于在危废协同处置领域抢占新的制高点。　　
　　海螺创业水泥窑协同处置危废技术领先。公司以咸阳海创环境、尧柏环保科技为主体，通过不断创新水泥窑协同处置危险废物技术及业务模式，在建水泥窑协同处置固废能力为167万吨/年，建成并形成协同处置危废能力37.5万吨/年。　
　　海螺创业在水泥窑协同处置改造方面经验丰富。海螺创业背后水泥产能丰富。1)海螺水泥(持股23%) 2亿吨/年，仅次于中国建材3.6亿吨/年;2)尧柏水泥(子公司尧柏环保联营企业) 1907万吨/年，排名第12( 2016年底)。依靠尧柏环保(海螺创业60%股权) ，公司对背后水泥产能进行了多项改造，包括海螺水泥-众喜凤凰山、乾县、礼泉，尧柏水泥-蒲城、实丰、勉县、蓝田等水泥产线，取得危废处置资质70万吨/年，占目前水泥窑协同处置的33%。　
　　东江环保为国内危废龙头，抢占制高点继续保持领先地位。危废业务从珠三角起家，辐射全国。预计到17年底达到169万吨(无害化93万吨)。预计2018年，合计增加约80万吨/年的处理规模，总规模升至约250万吨。水泥窑协同处置兼具环保+经济的优势，且投产时间快，是解决危废产能不足的有效办法。据测算，水泥窑协同处置危废市场超300亿元，未来潜在空间广阔。公司作为传统危废处置龙头企业，此次进军水泥窑协同处置，将有助于公司抢占新的业务制高点，继续保持龙头地位。　
　　估值与评级：公司系危废领域龙头企业，将通过外延与内生，继续巩固行业优势地位，我们维持盈利预测，预计17-19年净利润为5.48、6.95、8.67亿元，对应EPS为0.62、0.78、0.98元，考虑到环保行业平均估值水平及危废行业空间较大，给予公司2018年25倍PE不变，对应目标价19.50元，维持“买入”评级。　　
　　风险提示：
　　公司拓展后运营业务人才紧缺、水泥窑协同处置方式未来受挤压等风险。（.光.大.证.券）

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时空坐标点  12月   M宝箱

sarahliya99

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