【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-13

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-13

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-12-13
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【早盘内参】


　摘要： 1、全球央行迎来年底议息周，2018年或进入全面紧缩周期；2、2018年经济工作三大攻坚战，供给侧结构性改革进入深水区；3、贾跃亭再被法院禁买房坐飞机，若回国恐难出境；4、中国证监会副主席姜洋：拓展多层次多元化互补型融资渠道；5、西南地区主要用气企业天然气供应暂停，云天化两生产装置暂时停产。
　　【要闻必读】
　　【宏观要闻】
　　李克强在武汉召开自贸区座谈会 更大激发市场活力。国务院总理李克强在武汉召开自贸区座谈会，李克强称自贸试验区下一步要大胆试、自主改；要继续在证照分离、市场准入负面清单等方面取得更大突破。
　　央行周二进行800亿7天和700亿28天逆回购操作，当日有1100亿逆回购到期，净投放400亿，为连续两日净投放。此外，央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。Shibor多数上扬，隔夜Shibor涨3.8bp报2.7260%。
　　国资委：日前，国资委副秘书长彭华岗在2017央视财经论坛暨中国上市公司峰会上表示，国有企业是推进国家现代化保障人民共同利益的重要力量，必须坚持质量第一，效益优先，以供给侧结构性改革为主线，率先推动质量变革，动力变革，提高全要素生产力，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业，为推动我国经济发展，提高我国经济创新力和竞争力发挥表率作用。
　　肖亚庆：【肖亚庆在人民日报撰文：以更大的决心、更大的气力把国有企业改革发展推向前进】国资委主任肖亚庆在人民日报发表题为《深化国有企业改革》的文章称，国有企业仍然存在改革推进不平衡、体制机制不健全、布局结构不合理等问题，必须以更大的决心、更大的气力把国有企业改革发展推向前进。要完善各类国有资产管理体制；加快国有经济布局优化、结构调整和战略性重组；发展混合所有制经济；形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制；加强监管；培育具有全球竞争力的世界一流企业。
　　发改委等三部委：印发《2017-2018年清理现行排除限制竞争政策措施的工作方案》的通知。重点清理方面包括设置不合理和歧视性的准入和退出条件；限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务等。
　　发改委副秘书长范恒山：明年经济发展的支撑能力较强，稳中向好的态势有望继续保持，不会出现大起大落，发展质量和效力有望继续提升，经济运行的品质将继续朝着好的方向加快转变，实现明年的经济稳中向好的目标。
　　民政部、财政部部署冬春救助工作，下拨资金逾57亿元，保障受灾群众冬春基本生活。
　　人社部：近日，人社部对适用期已满、已有新规定替代、原有依据已废止等文件进行了清理。其中，《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》(即劳部发〔1994〕481号文，业内称之为481号文)被废止。
　　近日，工业和信息化部、国家标准委、农业部在北京联合召开强制性国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》发布暨宣贯会。新修订的《农用地膜》强制性国家标准将于2018年5月1日正式实施。
　　保监会：拟对《保险保障基金管理办法》进行修改完善。此次《办法》修改主要遵循三大基本原则，在保障基金征收费率中引入风险因素；风险处置端口前移；更好地保护传统保障型保险产品消费者的利益。
　　国家互金委员会：日前，国家互联网金融风险分析技术平台正式获得国家发改委批复立项。该平台是迄今为止国家唯一批复的互联网金融监管支撑技术平台，由国家互联网应急中心负责建设和运营。
　　工信部：公示第二批拟公告符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单，中信国安、多氟多、欣旺达等18家企业入选。
　　工信部副部长陈肇雄：我国网络安全技术产业的支撑能力仍有较大差距，网络安全核心技术亟需加快突破；下一步要推动网络安全核心技术创新；壮大网络安全服务应用市场；优化网络安全产业生态。
　　【反腐】中纪委网站发文：纠正“四风”须拿出过硬措施；河北省人大常委会副主任张杰辉接受组织审查；吉林省人大常委会委员王克成接受组织审查；云南:反馈第二轮巡视情况压实管党治党政治责任；中国华电:记录领导干部插手干预行为的13种情形。
　　国际能源署：发布《世界能源展望2017中国特别报告》。报告认为，中国能源结构将逐步转换到清洁发电，中国日益增长的能源需求正越来越多依赖可再生能源、天然气和电力，而煤炭需求有所回落。
　　凤凰网：知情人士透露，今年中央经济工作会议将于12月18-20日召开。分析人士称，由于中央经济工作会议和十九大临近，此次会议主题大概不会突破十九大对经济定调的框架。
　　证券时报：央行调查统计司前司长盛松成表示，与美联储相比，中国不存在央行缩表的问题。金融市场利率已经相当高了，不主张对基准利率存贷款利率加息。金融去杠杆明年对货币政策、货币供应量的影响会比今年小。中国可能延续现在积极的财政政策和稳健的货币政策。
　　经济参考报：据悉，长三角、珠三角、京津冀地区的多个城市或城市群有望率先入选“中国制造2025”国家级示范区。业界普遍认为，开展“中国制造2025”国家级示范区建设工作，是此前“中国制造2025”试点示范的升级。
    证券时报：不良资产盛宴暗藏风险 明年将现二次不良。目前我国金融不良资产和企业不良资产总量预估已达10万亿级别。不良规模的增长，引来越来越多的机构和资金蜂拥而至。继四大国有资产管理公司（AMC）之后，省级和民营AMC也如雨后春笋般冒了出来。加之处置平台、律师事务所以及评估拍卖机构等各类不良资产中介服务方，参与不良资产业务的机构数量早已达到上万家。然而，当前不论是一级市场还是二级市场，不良资产包价格虚高已是公开的秘密，业内人士表示，明年下半年可能会出现一轮低价抛售的二次不良潮，此前一些盲目进场的投资人将面临“割肉”的风险。
　　Shibor：隔夜shibor报2.7260%，上涨3.80个基点。7天shibor报2.83%，上涨1.2个基点。3个月shibor报4.799%，下跌0.02个基点。
　　【股市聚焦】
　　证监会：2家企业上会通过1家否决1家。据证监会消息，证监会发审委审议通过河北养元智汇饮品首发申请；上海悉地工程设计顾问股份有限公司(首发)未通过。
　　证监会副主席姜洋：着力从源头上提升上市公司质量，保持新股发行常态化，进一步优化股票发行审核流程、完善股票发审委制度等；将持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革，大力发展交易所债市。
　　深交所副总经理李鸣钟：在二级市场层面，严防热门题材炒作，对次新股、高送转、“兜底增持”、“雄安概念股”炒作等新情况新问题，主动出击，督促上市公司补充披露说明并作出充分的风险提示，核查股票交易情况，果断实施股票停牌核查。
　　沪深股市：A股回吐前一日涨幅，上证综指收盘跌1.25%报3280.81点，失5日均线；上证50跌1.7%；创业板指跌1%失守1800点。两市成交3786亿元，较上日略有缩减。航空股领跌大市，保险股回落明显，煤炭、军工、银行、水泥、钢铁板块均有不同程度下跌。
　　两融余额三连增。截至12月11日，A股融资融券余额为10156.99亿元，较前一交易日的10137.7亿元增加19.29亿元。
　　沪港深基金新规生效首日，两“爆款”沪港深基金暂停申购。东方红资产管理旗下两只沪港深基金——东方红沪港深和东方红优享红利沪港深宣布自12月13日起暂停申购业务（含定期定额申购）。
　　新三板：12月12日合计挂牌11629家公司，当日新增1家，成交金额8.05亿，其中做市转让2.29亿，协议转让5.77亿。三板成指报1284.05，涨1.29%，成交额6.42亿。
　　香港恒生指数收盘跌0.59%，报28793.88点。恒生国企指数跌1.04%，恒生红筹指数跌0.06%。科技股低迷，舜宇光学科技大跌7.4%领跌蓝筹，瑞声科技跌3.5%，腾讯控股挫3%。内险股集体回调。大市成交降至1048.2亿港元，上日成交1091.9亿港元。
　　银行业协会首席经济学家巴曙松表示，金融科技为中国资管行业带来自动化、低成本运营模式，改变行业格局，金融科技推动的无现金支付和移动支付成为中国资产管理行业进行产品推广的特色渠道。
　　证券日报：【贾跃亭再被法院禁买房 若回国恐难出境】12月12日，有消息称，贾跃亭首次被某地法院出具“限制消费令”。法令规定，贾跃亭今后乘坐交通工具时不得选择飞机、列车软卧、轮船二等舱以上舱位，同时不得在星级以上酒店、高尔夫球场等场所进行高消费，不得购买不动产和租赁高档写字楼以及进行旅游、度假等消费行为。
　　新股申购：
　　鑫广绿环（股票代码：603302，申购代码：732302）将于12月13日进行网上申购，发行总数为4010万股，网上发行1203万股，发行价7.79元，市盈率20.97倍，申购上限1.20万股，顶格申购需12.00万元。
　　赛腾股份（股票代码：603283，申购代码：732283）将于12月13日进行网上申购，发行总数为4000万股，网上发行1600万股，发行价6.90元，市盈率22.98倍，申购上限1.60万股，顶格申购需16.00万元。
　　【题材掘金】
　　“上海都市圈”规划研究酝酿中 打造世界最大湾区
　　中共中央政治研究室原副主任郑新立表示，正在研究酝酿“上海都市圈”规划，或将打造成为世界独一无二的最大湾区。要建立环杭州湾第二大通道，通过湾区建设形成“河海联运”，提升整体竞争力。
　　上海都市圈概念股：海航基础（600515）、上港集团（600018）、锦江投资（600650）、龙头股份（600630）
　　中国首个快充标准发布，产业迎高速发展
　　手机快充概念股：艾华集团（603989）、欣旺达（300207）、珈伟股份（300317）、得润电子（002055）
　　网络安全核心技术待突破，行业有望保持高增长
　　网安概念股：启明星辰（002439）、卫士通（002268）、美亚柏科（300188）、旋极信息（300324）
　　交通运输链发起成立，借助区块链构建现代交通网络
　　区块链+交通概念股：银江股份（300020）、远光软件（002063）
　　中国版原油期货获批，期货公司迎来新增长点
　　期货概念股：中国中期（000996）、厦门国贸（600755）、美尔雅（600107）、浙江东方（600120）
　　两部委联手发布海水淡化方案，各级政府将加大投入
　　海水淡化概念股：津膜科技（300334）、海亮股份（002203）、巴安水务（300262）、亚太科技（002540）
　　【公司简讯】
　　ST生化董秘：复牌时间等待监管部门审核;
　　华北高速：已向深交所提出终止上市申请;
　　*ST川化：12月18日摘帽;
　　华联股份：拟5.33亿元转让北京华联商业100％股权;
　　永安行：共享助力车、共享汽车将在2018年正式投放市场;
　　神州数码：拟46.5亿元收购留学中介启行教育100％股权;
　　明家联合：股东李佳宇多次减持 持股降至5％以下;
　　勘设股份：联合签订重大海外合同 公司施工份额超7亿美元;
　　宏润建设：中标2.56亿元道路工程;
　　京运通：签订3亿元融资租赁协议;
　　九星娱乐：拟以1.6亿购买上海云缈94%的股权；
　　特力A：拟出售深圳兴龙机械模具43%股权；
　　云南城投拟不超5.3亿收购云景旅游90%股权；
　　沃森生物：创金合信基金不排除未来12个月内减持；
　　兆日科技：新疆晁骏减持31.5万股，不排除继续减持。
　　【楼市观察】
　　上海：12月12日，上海再成交6宗租赁住宅用地。出让资料显示，成交的6宗租赁住宅用地分布于黄浦区、闵行区、浦东新区三个区域，合计出让面积16.6万平方米。据悉，6宗租赁用地仅用于出租，不得出售。（证券时报）
　　土地市场：虽然热点城市房地产调控尺度一直趋紧，但土地市场总体依然较好，官方数据显示，今年前11个月，全国国有土地使用权出让收入41390亿元，同比增长35.3%。如不出意外，2017年全国土地出让收入将再创下历史新高。（一财）
　　新华社：2017年，中国房地产市场迎来严厉调控。据不完全统计，截至目前，已有超百城发布150余次楼市调控政策，热点城市不断限购、限贷、限价、限售、限商。目前，热点城市房地产市场总体呈降温之势。
　　广发证券郭磊：房地产行业的2018年销售和投资都会有下行，销售从7%－8%下降至3%，投资温和放缓。明年是整个地产系回落的第二年，未来房地产行业会进入低弹性状态，将进入软着陆阶段，出现低个位数增长。
　　证券日报：近日，为挽救成交低迷的形势，在河北省廊坊市不少新项目都在进行“低首付”的促销，部分楼盘可20%首付“锁定房源”。多位销售人员“推销”的首付20%“锁定房源”都涉嫌违规垫资。
　　【国际动向】
　　英国：11月，CPI同比3.1%，为2012年3月以来新高，预期3%，前值3%。房价指数同比4.5%，预期5.2%，前值5.4%修正为4.8%。英国国家统计局称，CPI上行压力主要受机票价格与电子游戏价格影响。
　　英国：首相特雷莎·梅日前在比利时布鲁塞尔与欧盟委员会主席容克举行“脱欧”会谈，双方就爱尔兰边界、欧盟在英公民权利、“分手费”等核心议题达成协议，这标志着双方即将开启第二阶段谈判。
　　波罗的海干散货指数：涨0.93%，报1743点，连涨十八日。
　　美国：总统特朗普日前签署第一份太空政策指令，宣布美国宇航员将重返月球并最终前往火星。特朗普在白宫举行的签署仪式上表示，美国不仅要在月球上插旗并留下脚印，还要为将来的载人火星任务奠定基础，也许将来还会前往火星之外的世界。特朗普未提及美国宇航员重返月球的时间表。
　　美国：11月，PPI同比3.1%，为2012年1月以来新高，预期2.9%，前值2.8%。PPI高于预期，主要受包括汽油在内的工业品成本增加所致。尽管人工成本下降，但大宗商品价格创年内最大增幅。
　　外媒调查：49%的人表示反对美国共和党税改议案，31%的支持该议案，20%的人称他们“不清楚”。此前在11月底进行的调查亦显示，49%的人反对税改计划。
　　美国证券交易委员会(SEC)主席克莱顿警告投资者称投资加密货币有危险，并表示交易和公开发行这样的新兴资产类别可能违反联邦证券法。
　　德国经济部长吉普里斯：年底德国经济将呈现上行趋势，2017年德国经济总体表现强劲；预计德国出口进一步增长，尽管近期表现疲软。
　　瑞银：亚太区明年经济前景依然乐观，企业盈利和经济活动将继续保持稳健，除日本以外的亚洲股市有望进一步上涨，最为看好中国、印尼和泰国股市。
　　摩根资产管理(JPMorgan Asset Management)驻香港策略师许长泰(Tai Hui)在谈到亚洲市场时称，亚洲股市不太可能重现过去一年的超高回报，明年剔除股息后12%-15%的回报率听起来是一个合理的假设。
　　【债券市场】
　　全国银行间债券市场结算总量为28525.11亿元，较上日增加4.07%，交易结算总笔数为10016笔。
　　10年期国债利率上涨0.75BP，至3.94%；10年期国开债利率上涨3.48BP，至4.86%。
　　证券时报：新上市的3只可转债相继破发受到市场的极大关注。应该说，可转债市场确有发展的必要，可转债投资与股票投资还是有所不同，而且可转债投资有着更强的专业性，对于可转债投资有必要实行投资者适当性管理。
　　【全球股市】
　　标普500指数收涨4.12点，涨幅0.15%，报2664.11点。道琼斯工业平均指数收涨118.77点，涨幅0.49%，报24504.80点。纳斯达克综合指数收跌12.76点，跌幅0.19%，报6862.32点。道指涨超100点道指携标普连续三天创收盘纪录新高，但债务疑虑压缩涨势。
　　德国DAX 30指数收涨0.46%，报13183.53点。法国CAC 40指数收涨0.75%，报5427.19点。英国富时100指数收涨0.63%，报7500.41点。欧股创五周收盘新高，科技股表现出色。
　　日经225跌0.32%，报22866.17点。韩国KOSPI指数跌0.42%，报2461.00点。
　　【外汇播报】
　　在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6212，自11月21日以来首次收于6.62关口下方，较上一交易日跌39个基点。人民币兑美元中间价调贬10个基点，报6.6162。
　　NDF：3月报6.6609，6个月报6.7016，1年报6.7719，2年报6.9215。
　　【期货行情】
　　截至12月12日下午收盘，商品跌多涨少，沪铅大涨3.71%，甲醇上涨2.53%，沪镍上涨1.3%，而跌幅方面，硅铁下跌2.26%，郑棉、沥青跌逾1%。
　　COMEX 2月黄金期货收跌5.20美元，跌幅0.4%，报1241.70美元/盎司，创7月27日以来收盘新低，2017年迄今涨幅收窄至大约7.9%。期金跌向五个月最低位，投资者谨慎等待美联储决议声明。
　　WTI 1月原油期货收跌0.85美元，跌幅1.47%，报57.14美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.35美元，跌幅2.09%，报63.34美元/桶。
　　【商品快报】
　　新浪：消息称中国已经原则上批准原油期货推出方案；市场对于原油期货的推出期待已久，这是全球最大原油买家中国向推出以人民币计价国际合约所迈出的关键一步；具体推出交易时间将由中国证监会和上海期货交易所决定。
　　巴克莱：把2018年铜价预期从5725美元/吨上调至6175美元/吨，预计2018年第一季度铜价为6275美元/吨。
　　高盛：强劲需求将推动大宗商品走强，预计一年后大宗商品将带来10%的收益率；受石油价格上涨驱动，2018年能源回报率将为15%；不认为铝价会降至2016年的低位；比特币并未导致黄金需求减少。

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【股海早參】

一.财经要闻：
　　1.道指涨118.77点，或0.49%，报24504.80点,再创历史新高。
　　2.据悉，今年中央经济工作会议将于12月18日至20日召开。高质量发展或将成大会主题词。
　　3.姜洋：稳步提高直接融资比重，持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革。
　　4.中国人民大学副校长吴晓求在“资本市场：改革与发展”的主题论坛上谈到T+0，吴晓求表示不太同意，因为T+0不知道有什么价值，T+0对中国市场是个极大的损害，而且它会消耗这个市场的财富，这个市场在既定条件下，券商的佣金多，财富就流失了。
　　5.中共中央政治研究室前副主任郑新立表示，正在研究酝酿“上海都市圈”规划，或将打造成为世界独一无二的最大湾区
　　6.海通宏观姜超展望2018年中国经济与资本市场：需求端房贷萎缩、地产销售转负、将令地产投资下滑，人民币升值将令出口承压，库存周期步入尾声，去产能制约制造业投资扩张。
　　7.深交所副总经理李鸣钟：在二级市场层面，严防热门题材炒作，对次新股、高送转、“兜底增持”、“雄安概念股”炒作等新情况新问题，主动出击，督促上市公司补充披露说明并作出充分的风险提示，核查股票交易情况，果断实施股票停牌核查。
　　8.中国证券市场上周新增投资者24.09万，前值为24.97万，环比减少3.52%。
　　9.两融余额三连增。截至12月11日，A股融资融券余额为10156.99亿元，较前一交易日的10137.7亿元增加19.29亿元。
　　10.中国证券报：2017年接近尾声。2017年房地产业进一步洗牌，数据显示，排名前五位的龙头房企门槛从千亿元跃升至3000亿元。业内人士表示，明年楼市调控将延续从严态势，市场将持续盘整，资源继续向龙头房企集聚，房地产行业集中度将大幅提高。
　　11.证券日报：数据显示，截至12月11日，北京新建住宅市场合计签约量只有24731套，预计全年将仅成交2.55万套，同比下降46%，这意味着北京新建住宅网签量出现历史最低值。中原地产首席分析师张大伟表示，在楼市调控政策压制下，投资需求正在被挤出市场。
　　12.百事可乐公司已经预订100辆特斯拉的新型Tesla Semis电动卡车，这是目前特斯拉接到的最大卡车订单。

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　1.科技蓝筹股：
　　多名受访基金经理表示明年将关注因风格和情绪招致错杀的中小创公司，主要分布在消费电子、传媒娱乐、云计算、移动互联网和5G等领域。
　　2.新能源汽车产销提速 龙头公司份额有望提升
　　??中汽协11日公布的数据显示，11月，新能源汽车产销分别完成12.2万辆和11.9万辆，环比分别增长32.8%和30.5%，同比分别增长70.1%和83%。
　　近日印发的《党政机关公务用车管理办法》规定党政机关应当配备使用国产汽车，带头使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。

　　三．今日操作提示：
　　1.央视评选2017年十佳上市公司。12月12日，中央电视台公布了2017中国十佳上市公司榜单，科大讯飞、格力电器、美的集团、海康威视、贵州茅台、伊利股份、上汽集团、工商银行、福耀玻璃、大族激光入选。这10家上市公司，指南针长线股票交流圈重点关注了科大讯飞、格力电器、美的集团、贵州茅台、大族激光。
　　2.大盘今天将继续下跌，但下跌力度会减弱，在前低附近，空头要歇一歇，造成“构筑双底”的假象，然后在双底附近盘整一周，再于下旬向下突破。
　　3.盘整期间，市场机会主要集中在两个板块，以士兰微为首的科技蓝筹和以寒锐钴业为首的年报高送转股。尤其科技蓝筹，给点阳光就灿烂。
　　4.目前抄底还为时过早，应该留一部分资金在元旦前后再抄底。要相信指南针对大盘方向的判断：在上周五和本周一两根中阳线拉升后，市场做多声音高涨，指南针及时提醒：上涨是假象，莫让浮云遮望眼！



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【个股淘金早参】
12月13日个股淘金早参      一、周二盘面分析及今日操作策略
          昨日大盘低开低走大跌1.25%，深市几大指数跌幅相对小一点。板块普跌，保险、航运、煤炭、券商、建材、钢铁和银行等领跌，酿酒、有色、地产和两桶油等相对抗跌。题材仅剩个别大数据、维生素和锂电概念股等表现，次新、高铁、苹果和新零售等领跌。个股几近普跌，涨停板只剩11个，其中自然涨停板5个。跌停板也是5个，大跌个股批量出现，逾150只个股大跌4%以上。

          大盘中阴杀跌且成阴包阳之势，大金融等权重成为砸盘的主角，题材股则是被某副总讲话而无辜被牵连。偌大的保险股涨跌起来都像小盘股一样，投机氛围之盛绝不亚于题材股，然而却还一直有人打着价值投资的旗号打压某一类股的同时又为某一类股站队，目的无疑是忽悠大家去高位接盘然后站岗。本来有点生机的题材股行情之火又被某副总喊话式的监管而扑灭，题材股之所以成为题材是基于对未来的预期，更是代表着成长性，严防某类股炒作的话不该一遍又一遍的出自监管层之口。法无禁止即可为，股票的价值由市场决定而不是该买什么卖什么都要由某会某所来指导，市场自由交易及三公的原则早就被抛诸脑后，停牌核查又何来规则可言？发那么多新股却屡屡点名次新股，一字板让利益阶层风光过后难道就只能让小散一路站岗？

          早盘个股还有点活跃，大数据、芯片和锂电等题材还不时活跃，互相打架下都没能主导市场但起码还是说明有资金在行动。中午出某副总的讲话后个股人气又急剧下降，开板新股尤其是次新又成为重灾区。扼杀次新基本上就是扼杀反弹行情，因为上周五是它引领了市场，引领市场反弹的板块立马又跌回去对个股人气的杀伤力是巨大的。市场像一潭死水一样也别指望某队能扛起大盘股行情，无量大跌下那些高位大盘股机构和某队想出货而一时半会也出不来，而涨又吸引不了增量资金进场，所以就得不时靠舆论去找老乡。

          大盘回踩本在预期中，只是消息面加剧了跌势，当前的市场已经被某会某所整的步入畸形发展状态，也就只能降低预期。大盘因为尾盘跌势过猛，故而明早还存在惯性下探预期，而后应该会有回抽。无量杀跌就难连续大跌，更可能是阴跌格局，深市几大指数当前走势相对更好，也就更需要寄希望于他们。今天个股氛围应该会比昨天好点，总体而言短线还是难做的行情，市场情绪变化太快，每天除开盘和尾盘那会有点激情外中间两个小时基本上都是垃圾时间。短线还是控制仓位、谨慎参与为好，即使参与也只能找那种基本面突出而又契合热点的个股小打小闹，局部机会还是要看芯片和5G等反复活跃的题材，只是这类股涨起来也千万别去追，那些盘中脉冲起来的热点更多的则是坑。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：好太太、科创信息、中欣氟材、科创新源、金奥博
       2、  大数据：海量数据、银信科技、数据港
            点评：走势差不多如预期，除了3个涨停股幸存外基本上都是高开低走被砸，多数被砸的个股今天可能还会比较难受。情绪性冲动的结局就是这样，短线难再走出板块性行情，关键看三个幸存股的表现，昨天按强弱排序是海量数据 603138 、银信科技 300231 和数据港 603881 。603138因为是小市值次新而更受资金追捧，龙头地位确立后短线还会有龙头溢价，关键还得看放量换手后的承接力。300231因为有老龙头的记忆而成为第一个放量换手板，这种换手充分的个股一旦抗住了的话会走的更远，只是当前氛围下想冲破三板的坎不易。603881虽然回板但不算强势，昨天更强却被超越应该是之前一字后被砸给游资留下了阴影所致，上海游资集中买的太多，明日接力会更难。

       3、  其他
       乡村振兴：吉峰农机
       举牌：文一科技
       化工：百川股份

       三、游资和机构龙虎榜
       嘉凯城（ 000918 ）：一机构席位买入1982万，一机构席位卖出1020万
       百川股份（ 002455 ）：财通温岭中华路及银河佛山南海桂平西路游资封板，一机构买入487万
       银信科技（300231）：招商深圳蛇口工业七路及中信上海南京西路游资封板，三机构卖出4379万
       文一科技（ 600520 ）：财通宁波北仓宝山路及中信北京安外大街游资封板
       数据港（603881）：华鑫上海宛平南路及中投广州天河路游资封板
       海量数据（603138）：华泰深圳龙岗黄阁北路游资主封板
       吉峰农机（ 300022 ）：光大证券佛山季华六路游资封板

       四、晚间重要题材资讯
       ○  上海市携中国电子投资千亿，加快科创中心建设（作者：幽兰行天下）
           上海+集成电路概念股：上海贝岭（ 600171 ）、云赛智联（ 600602 ）、上海新阳（ 300236 ）、中颖电子（ 300327 ）
       ○  中国首个快充标准发布，产业迎高速发展
           手机快充概念股：艾华集团（ 603989 ）、欣旺达（ 300207 ）、珈伟股份（ 300317 ）、得润电子（ 002055 ）
       ○  网络安全核心技术待突破，行业有望保持高增长
           网安概念股：启明星辰（ 002439 ）、卫士通（ 002268 ）、美亚柏科（ 300188 ）、旋极信息（ 300324 ）
       ○  交通运输链发起成立，借助区块链构建现代交通网络
           区块链+交通概念股：银江股份（ 300020 ）、远光软件（ 002063 ）
       ○  “上海都市圈”规划研究酝酿中，打造世界最大湾区
           上海都市圈概念股：海航基础（ 600515 ）、上港集团（ 600018 ）、锦江投资（ 600650 ）、龙头股份（ 600630 ）
       ○  中国版原油期货获批，期货公司迎来新增长点
           期货概念股：中国中期（ 000996 ）、厦门国贸（ 600755 ）、美尔雅（ 600107 ）、浙江东方（ 600120 ）
       ○  两部委联手发布海水淡化方案，各级政府将加大投入
           海水淡化概念股：津膜科技（ 300334 ）、海亮股份（ 002203 ）、巴安水务（ 300262 ）、亚太科技（ 002540 ）





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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【上证内参】时报早知道（12.13）【资讯导读】
中国首个快充标准发布产业迎高速发展
中国版原油期货获批期货公司迎来新增长点
艾迪精密(603638)：破碎锤市占率持续扩大可期
兴民智通(002355)：车联网业务将受益国家大数据战略
【今日头条】中国首个快充标准发布产业迎高速发展
由中国通信标准化协会牵头，中国信通院泰尔终端实验室联合华为、高通、MTK、OPPO、苹果、英特尔等包括国内外芯片厂商、终端厂商、电源、电池和线缆厂商共同参与，历经三年的中国快充标准《移动通信终端快速充电技术要求和测试方法》12月12日发布，该标准是国内乃至国际上第一个对快速充电技术进行规范的标准，将成为国内智能手机厂商、电商平台、运营商的移动通信终端快速充电产品检验标准。
业内认为，新标准的发布，意味着手机快充标准战国时代已的终结。快速充电技术越来越多的应用于移动终端、便携式终端上，配套使用的充电器、充电宝也越来越多的支持快充技术。中国作为世界电子产品制造与设计的中心，快充技术的应用为中国快充产业链企业带来全球巨大的市场机遇，近年来快充产业突飞猛进，增长率不断翻倍，预计未来将很快达到千亿规模，成为电子消费类配件市场最大的增长点。艾华集团(603989)为Oppo、Vivo、华为快充主力供应商。欣旺达(300207)快充电池整体解决方案技术处于国内领先地位。
【投资聚焦】中国版原油期货获批期货公司迎来新增长点
据外媒报道，中国国务院已经原则上批准原油期货推出方案。原油期货将在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心挂牌交易；具体推出交易时间由监管部门和交易所根据实际情况确定。证监会副主席方星海9月时表示，原油期货上市准备工作已进入最后阶段。这是全球最大原油买家中国向推出以人民币计价国际合约所迈出的关键一步，有望成为重要的石油基准。
业内表示，原油期货是商品期货中最大的品种，交易金额巨大。据FIA的数据显示，在全球市场中，金融期货交易量占全球期货总交易量的88%，商品期货占比10%，其中能源期货占所有商品期货的1/3左右。经过几年的发展，我国股指期货交易额一度占据国内期货市场总交易额的8成以上，股灾后股指期货成交和持仓的下降，对期货行业的带来了巨大冲击。原油期货的推出将为期货公司带来新的增长极，大幅提高期货公司经纪收益。中国中期(000996)是中期集团下唯一上市平台，持有国际期货19.76%的股权。厦门国贸(600755)旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。
【独家参考】艾迪精密(603638)：破碎锤市占率持续扩大可期
怀新资讯获悉，艾迪精密(603638)在下游挖掘机行业景气带动下，破碎锤收入大幅增长。公司是国内液压破碎锤龙头，客户包括三一、徐工、利星行、金土地等主流主机厂和经销商，并出口全球60多个国家和地区，国内市占率达到10%以上。破碎锤属于易耗品，随着挖机存量市场不断增长（目前挖机存量约150万台）、配锤率不断提升（目前配锤率为20%），破碎锤市场空间将不断增大。公司作为国内龙头，随着未来2-3年进入产能释放期，市占率有望持续扩大。
此外，公司液压件产能扩建项目进展顺利，预计明年初即可投产。公司目前液压件供不应求，明年募投项目投产后预计主泵和马达产能各自达到4万台左右，产能翻倍增长。
【独家参考】兴民智通(002355)：车联网业务将受益国家大数据战略
在国家大数据战略加快建设的背景下，兴民智通(002355)作为新能源汽车前装T-BOX产品龙头有望充分受益。公司控股子公司英泰斯特T-BOX产品在国内市场占有率近40%，下游客户从高端新能源汽车品类向高中低端新能源汽车品类全面覆盖。当前车联网处于T-BOX硬件快速渗透阶段（T-BOX作为连接汽车最底层CAN总线，可获取汽车运行全部数据），T-BOX将是车联网服务最好的入口之一，作为智能网联大数据来源有望率先迎来爆发。
同时，公司定增14.6亿元扩大T-BOX产能已获得证监会批准。募投项目建成后，公司将形成以英泰斯特硬件与软件产品、九五智驾运营服务为核心的智能网联汽车产业链，向客户提供一站式的硬件产品及软件服务。

【财经要闻】
李克强在武汉召开自贸区座谈会，称自贸试验区下一步要大胆试、自主改。
上海市政府与中国电子达成战略合作，将联合组织投资1000亿元。
海通证券(600837)因4篇江特电机(002176)研报不审慎遭监管层警示。
中国证券市场上周新增投资者数为24.09万，环比减少4%。
【公告淘金】
勘设股份(603458)签订7亿美元海外合同，公司2016年营收为15.86亿元。

新南洋(600661)举牌方拟12个月内继续增持1%-10%公司股份。

中化国际(600500)拟获注大股东逾17亿元资产，预计提升当期净利2.58亿元，通过本次收购，有利于中化国际(600500)打造“汽车新材料综合服务供应链”的销售大平台。

安迪苏(600299)拟1.93亿美元收购跨国特种饲料添加剂供应商。

东旭光电(000413)与日泰马蒙印（尼）五国企业签署 《共建智慧城市合作协议》。

华金资本(000532)子公司拟8.9亿投建珠海创新中心项目。
【热点数据】19家公司年报预亏过亿
数据显示，截至目前沪深两市有超过1200家上市公司预告了2017年业绩，尽管大多数公司业绩预增，但仍有64家公司预计2017年业绩将会出现亏损。值得注意的是，在上述64家上市公司中，包括易成新能(300080)、人人乐(002336)、武汉凡谷(002194)、大富科技(300134)、贝因美(002570)、*ST三维(000755)、纳思达(002180)、民和股份(002234)、美邦服饰(002269)、益生股份(002458)、泸天化(000912)、炼石有色(000697)、*ST东数(002248)、*ST众和(002070)、中原特钢(002423)、毅昌股份(002420)、九安医疗(002432)、宇顺电子(002289)、德豪润达(002005)等19家公司已明确表示2017年净利润亏损金额将超过亿元。
【资金风向】市场大幅下挫资金买入数据港(603881)
周二，沪指低开后一路震荡向下，与周一形成了阴包阳走势。创业板指走势与主板相似。截至收盘，两市共计成交3786亿元，较上个交易日减少234亿元；主力合计净流出199亿元。沪指跌1.25%报3281点，深成指跌0.90%报11043点，创业板指跌1.01%报1799点。盘面上，保险、运输设备、运输服务等板块跌幅居前，无上涨板块。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是暴风集团(300431)、数据港(603881)、韦尔股份(603501)，金额分别达0.98亿元、0.63亿元、0.61亿元。题材炒作个股数据港(603881)今日开板回封，后期建议逢高出局，防范风险。




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【上证内参】中证早知道

【上证内参】中证早知道（12.13）　　【导读】
　　交通运输链发起成立 借助区块链构建现代交通网络
　　“上海都市圈”规划研究酝酿中 打造世界最大湾区
　　两部委联手发布海水淡化方案 各级Z/F将加大投入

　　【中证头条】
　　交通运输链发起成立 借助区块链构建现代交通网络
　　12月12日，由交通运输部中国交通通信信息中心、工信部中国信息通信研究院、中国互联网交通运输产业创新联盟等相关部门与企业共同发起构建面向交通运输产业的区块链网络------交通运输链。交通运输链旨在结合互联网、物联网等传统网络技术，借助区块链技术多中心化，安全可信、智能合约等特性，连接交通运输产业中的Z/F、企业等行业主体，车辆，船舶等运输装备，道路，桥梁，场站等基础设施，构建现代交通网络。
　　点评：此次发起的交通运输链将实现新的交通运输产业数据共享流通信任机制，实现新的边缘设备间点对点服务交换可信网络，实现新的交通运输产业主体协作模式，并在保证数据流通公开透明的基础上，保障数据资产权益，提升智能交通运行效率，释放综合交通运输的信用成本。
　　◆上市公司中，银江股份(300020) 主营城市智能交通业务，强强联合阿里云，共建智慧城市大脑中的“交通小脑”。同时，公司参股区块链企业亿邦通信。远光软件(002063)相关产品和解决方案已深入智慧城市建设各个领域。公司公告，为布局区块链产业，参与发起成立启迪远光区块链产业基金。

　　【中证聚焦】
　　“上海都市圈”规划研究酝酿中 打造世界最大湾区
　　据报道，中共中央政治研究室原副主任郑新立表示，中央正在研究酝酿“上海都市圈”规划，或将打造成为世界独一无二的最大湾区。要建立环杭州湾第二大通道，通过湾区建设形成“河海联运”，提升整体竞争力。
　　点评：大湾区不仅是一个有海洋、水域的物理概念，而更多的是一个打破区域行政划分，以市场配置资源为主导的经济区概念，具有开放与协同发展的特点。上海都市圈的最大优势在于经济腹地非常广阔，长三角地区工业基础雄厚，通过上海都市圈的建设，能够带动腹地经济的发展，推动区域协调发展，甚至能够以此为翘板面向环太平洋(601099)经济圈，形成辐射全球的一个经济增长极。
　　◆上市公司中，海航基础(600515)与嘉兴港区开发建设管理委员会签订《战略合作框架协议》， 拟投资500亿布局嘉兴港区，打造新型综合生态旅游新城。嘉兴港区性质定位为长三角海河联运的交通枢纽。上港集团(600018)是长三角地区港口龙头，无论是自贸港建设，还是大湾区规划，公司作为区域经济增长窗口和开放桥头堡将持续收益。

　　【要闻精选】
　　国务院总理李克强在武汉召开自贸区座谈会，李克强称自贸试验区下一步要大胆试、自主改；要继续在证照分离、市场准入负面清单等方面取得更大突破。
　　财政部11日发布“2017年11月财政收支情况”显示，今年前11个月，全国国有土地使用权出让收入41390亿元，同比增长35.3%。如不出意外，2017年全国土地出让收入将超过2014年的4.29万亿元，再创下历史新高。
　　上海市Z/F与中国电子达成战略合作，将联合组织投资1000亿元，围绕集成电路、智能制造、科创园区、新型智慧城市等领域展开全面合作。
　　通州区北京城市副中心12月20日将正式启用，中共北京市委、市人大、市政协“三套班子”都将在年底前率先完成搬迁工作。市Z/F机关将在未来分两次完成，预料总体带动40万人“东迁”。
　　美国世界报业辛迪加（Project Syndicate）刊登文章称，中国已牢固确立自己作为消费数字科技的全球领袖地位。中国是世界上最大的电子商务市场，占全球总交易额的40%以上。

　　【产经透视】
　　两部委联手发布海水淡化方案 各级Z/F将加大投入
　　国家发改委、国家海洋局联合印发《海岛海水淡化工程实施方案》。方案指出，到2020年，海水淡化成为严重缺水海岛地区主要供水方式，有力保障海岛经济、社会、国防的可持续发展。海水淡化技术在海岛普遍推广应用，关键部件和原材料逐步实现国产化，海岛海水淡化工程装备国产化率达到一半以上。在辽宁、山东、青岛、浙江、福建、海南等沿海省市，力争通过3-5年重点推进100个左右海岛的海水淡化工程建设及升级改造，初步规划总规模达到60万吨/日左右。
　　点评：海水淡化利用是解决我国水资源短缺的重要途径。国家发改委、国家海洋局今年初印发的《全国海水利用“十三五”规划》提出，到2020年，实现海水利用规模化应用，自主海水利用核心技术、材料和关键装备实现产品系列化，产业链条日趋完备，培育若干具有国际竞争力的龙头企业。为此，我国将加大中央及地方Z/F投入，鼓励沿海地方Z/F对海水淡化生产运营企业给予补贴。
　　点评：反渗透膜法是目前海水淡化的主流技术。上市公司中，津膜科技(300334)主营超、微滤膜及膜组件。公司牵头的国家级海水淡化科研项目“反渗透海水淡化关键设备研制”已启动。公司与国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所战略合作，共同致力于国内海水淡化、“一路一带”相关的海外海水淡化等项目。海亮股份(002203)是国内海水淡化管的龙头企业，海水淡化装置用铜合金无缝管为国家重点新产品。

　　【公司动向】
　　永兴特钢(002756)子公司永兴新能源与宜丰县Z/F签署锂电新能源材料项目合同。项目初步规划年产能3万吨锂电材料（电池级碳酸锂及氢氧化锂），建设年产能240万吨采矿、选矿项目。
　　中化国际(600500)拟获注大股东逾17亿元资产，预计提升当期净利2.58亿元。
　　安迪苏(600299)拟1.93亿美元收购跨国特种饲料添加剂供应商。
　　新南洋(600661)举牌方拟继续增持1%-10%公司股份。三变科技(002112)获卢旭日二度举牌，持股比例达10%。
　　国祯环保(300388)联合预中标11.96亿元PPP项目。勘设股份(603458)签订7亿美元海外合同。
　　中航黑豹(600760)拟变更简称为“中航沈飞”。

　　【资金观潮】
　　今日主力资金抢筹1股 净买入金额逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为暴风集团(300431)，净买入金额1.04亿元。
　　点评：暴风集团(300431)12月8日复牌，停牌期间签署多项投资和合作协议。复牌后连续2日涨停，今日再度逆势大涨5.85%，但成交量明显放大，资金博弈剧烈，追高谨慎。

　　【新股申购】
　　赛腾股份：申购代码732283，申购上限1.60万股，申购价格6.90元，公司主营自动化生产设备。
　　鑫广绿环：申购代码732302，申购上限1.20万股，申购价格7.79元，公司主营固体废物回收、处理和再利用



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【习近平】：习近平考察徐工集团时强调，中国这么大，必须始终高度重视发展壮大实体经济，不能走单一发展、脱实向虚的路子
　　【自贸区】：李克强提出自贸试验区下一步要大胆试、自主改；要继续在证照分离、市场准入负面清单等方面取得更大突破
　　【三只松鼠】：三只松鼠相关事项需进一步核查，取消对其发行申报文件的审核
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；游资
　　2、【热点板块前瞻】无线快充；区块链
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、数据港（603881）：华鑫上海宛平南路及中投广州天河路游资封板
　　海量数据（603138）：华泰深圳龙岗黄阁北路游资主封板
　　2、【机构评级变动】：新纶科技(002341) 泸州老窖(000568)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【习近平】：习近平考察徐工集团时强调，中国这么大，必须始终高度重视发展壮大实体经济，不能走单一发展、脱实向虚的路子。发展实体经济，就一定要把制造业搞好，当前特别要抓好创新驱动，掌握和运用好关键技术。

　　【自贸区】：李克强提出自贸试验区下一步要大胆试、自主改；要继续在证照分离、市场准入负面清单等方面取得更大突破。　
　　【房地产调控】：虽然热点城市房地产调控尺度一直趋紧，但土地市场总体依然较好，官方数据显示，今年全年土地出让收入有望再创历史新高。今年前11个月，全国国有土地使用权出让收入41390亿元，同比增长35.3%。

　　【首发申请】：通过河北养元智汇饮品首发申请；上海悉地工程设计顾问股份有限公司（首发）未通过。

　　【三只松鼠】：三只松鼠相关事项需进一步核查，取消对其发行申报文件的审核。

　　【投资者数】：中国证券市场上周新增投资者数为24.09万，前值为24.97万，环比减少4%。

　　【险资】：保监会拟对《保险保障基金管理办法》进行修改完善，现正在意见征集中。

　　【原油期货】：消息称中国已经原则上批准原油期货推出方案。市场对于原油期货的推出期待已久，这是全球最大原油买家中国向推出以人民币计价国际合约所迈出的关键一步。

　　【新股申购提醒】
　　【赛腾股份】申购代码732283，发行价6.9元，申购上限1.6万股，公司主营自动化生产设备。
　　【鑫广绿环】申购代码732302，发行价7.79元，申购上限1.2万股，公司主营固废处理、再利用及相关服务。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1712成交14903手，持仓16874手，日增仓-3881手；IH1712成交9698手，持仓11383手，日增仓-1485手；IC1712成交10533手，持仓14433手，日增仓-2676手。
　　期指升贴水方面，IF1712贴水5.82点，IH1712贴水0.60点，IC1712贴水6.41点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E12报13070.0点，跌1.73%；成交16.5552万手，持仓66.3511万手。

　　【国际市场要闻】
　　【外媒】：据CME“美联储观察”，美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为87.6%，明年3月至该区间的概率为37.4%。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，12月13日周三A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】部分公私募基金年底调仓幅度逐步加大。深圳一家基金公司提供的持仓数据研究显示，国内公募基金在传统蓝筹白马领域持续减仓，持续加仓行业龙头公司，也包括纯粹的中小创龙头公司。上周五和本周一中小创行情连续高涨，这一现象正引发市场关注。在心理层面上，或对接下来的基金布局产生重要影响。安信基金投资经理谢德康认为，如果没有新增资金入场，昨日中小创集体爆发的走势有可能会是2018年市场风格转换的预演，因此，需要密切关注可能存在的风格切换。

　　【游资】每年年底，ST股都有一场“保壳”大戏。对于负债累累，屡次重组未成功的*ST东数(002248)来说，保壳近乎无望。但在12月8日大股东股权恢复拍卖后，似乎看到一线天光，*ST东数连续两日涨停，龙虎榜上海通证券威海高山街营业部、光大证券宁波解放南路营业部等捧场热炒。有意思的是，在游资频繁“火中取栗”的时候，而公司二股东山东高新投却在持续不断减持。而最新消息是，为保壳*ST华数再次出售资产，12月11日晚间*ST华数公告作价2.39亿元出售全资子公司智创机械100%股权，预计获利8500万，公司表示出售资产对公司扭亏有积极意义。

　　【热点板块前瞻】
　　【无线快充】：由中国通信标准化协会牵头，中国信通院泰尔终端实验室联合华为、高通、MTK、OPPO、苹果、英特尔等包括国内外芯片厂商、终端厂商、电源、电池和线缆厂商共同参与，历经三年的中国快充标准《移动通信终端快速充电技术要求和测试方法》12月12日发布，该标准是国内乃至国际上第一个对快速充电技术进行规范的标准，将成为国内智能手机厂商、电商平台、运营商的移动通信终端快速充电产品检验标准。
　　【原油期货】：原油期货将在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心挂牌交易；具体推出交易时间由监管部门和交易所根据实际情况确定。证监会副主席方星海9月时表示，原油期货上市准备工作已进入最后阶段。这是全球最大原油买家中国向推出以人民币计价国际合约所迈出的关键一步，有望成为重要的石油基准。

　　【区块链】：12月12日，由交通运输部中国交通通信信息中心、工信部中国信息通信研究院、中国互联网交通运输产业创新联盟等相关部门与企业共同发起构建面向交通运输产业的区块链网络-交通运输链。

　　【上海都市圈】：据报道，中共中央政治研究室原副主任郑新立表示，中央正在研究酝酿“上海都市圈”规划，或将打造成为世界独一无二的最大湾区。要建立环杭州湾第二大通道，通过湾区建设形成“河海联运”，提升整体竞争力。

　　【海水淡化】：国家发改委、国家海洋局联合印发《海岛海水淡化工程实施方案》。方案指出，到2020年，海水淡化成为严重缺水海岛地区主要供水方式，有力保障海岛经济、社会、国防的可持续发展。海水淡化技术在海岛普遍推广应用，关键部件和原材料逐步实现国产化，海岛海水淡化工程装备国产化率达到一半以上。

　　【集成电路】：为加快上海具有全球影响力的科创中心建设，上海市政府与中国电子信息产业集团有限公司12日签署战略合作协议。双方将联合组织投资1000亿元，围绕多领域展开全面合作。双方将进一步深化在集成电路领域合作，打造国内集成电路产业新高地；共同推动智能制造产业平台建设，打造国内一流、世界水准的智能制造解决方案研发中心及创新技术展示中心。

　　【网络安全】：据新华报道，工信部、北京市决定共同打造国家网络安全产业园区。北京市将打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。工信部副部长陈肇雄当日指出，当前我国网络安全产业综合实力显著增强，但与我国网络设施、融合应用、个人信息等安全保障需求的迅速扩大相比，其产业支撑能力仍有较大差距，网络安全核心技术亟须加快突破，产业规模有待进一步扩大。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　嘉凯城（000918）：一机构席位买入1982万，一机构席位卖出1020万
　　百川股份（002455）：财通温岭中华路及银河佛山南海桂平西路游资封板，一机构买入487万
　　银信科技（300231）：招商深圳蛇口工业七路及中信上海南京西路游资封板，三机构卖出4379万
　　文一科技（600520）：财通宁波北仓宝山路及中信北京安外大街游资封板
　　数据港（603881）：华鑫上海宛平南路及中投广州天河路游资封板
　　海量数据（603138）：华泰深圳龙岗黄阁北路游资主封板
　　吉峰农机（300022）：光大证券佛山季华六路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 紫光股份 000938 12月12日 增持 首次 长城国瑞证券
2 浙江龙盛 600352 12月12日 买入 维持 西南证券
3 清新环境 002573 12月12日 增持 维持 光大证券
4 新纶科技 002341 12月12日 增持 维持 国金证券
5 洪城水业 600461 12月12日 买入 维持 中泰证券
6 新南洋 600661 12月12日 买入 维持 中泰证券
7 智云股份 300097 12月12日 增持 首次 平安证券
8 岱勒新材 300700 12月12日 增持 首次 中泰证券
9 天奇股份 002009 12月12日 买入 首次 中泰证券
10 春风动力 603129 12月12日 买入 首次 华金证券
11 兴民智通 002355 12月12日 买入 维持 国海证券
12 应流股份 603308 12月12日 买入 首次 安信证券
13 泸州老窖 000568 12月12日 买入 维持 申万宏源
14 棕榈股份 002431 12月12日 增持 维持 申万宏源
15 复星医药 600196 12月12日 增持 维持 申万宏源
16 天润乳业 600419 12月12日 买入 维持 国金证券
17 冠城大通 600067 12月12日 买入 维持 中银国际
18 博汇纸业 600966 12月12日 买入 维持 广发证券
19 国瓷材料 300285 12月12日 买入 维持 广发证券
20 国轩高科 002074 12月12日 买入 维持 安信证券
21 大唐发电 601991 12月12日 增持 首次 国联证券


　　【新纶科技(002341)】　　　　　
　　事件一：公司公告拟收购美国阿克伦聚合物公司45%股权。　　
　　事件二：公司公告拟与阿克伦公司设立合资公司聚纶材料，其中公司拟以现金3500万元出资，占注册资本70%;阿克伦公司拟以专有技术作价1500万元出资，占注册资本的30%。　　
　　拟收购美国阿克伦公司，积极布局下一代柔性显示材料市场：美国阿克伦公司成立于2002年，基于其专利技术生产的光学补偿膜产品已在世界知名手机品牌的多个高端显示装置中得到大规模应用。阿克伦具有卓越的研发团队与研发能力，四位创始人均为世界高分子材料领域的顶尖专家。公司拥有近百项美国或国际专利，产品和技术运用于光学补偿产品、柔性显示、OLED照明、骨科植入树脂、航天复合材料、生物医学产品等众多领域，与阿克伦大学、肯特州立大学、乔治亚州理工学院、橡树岭国家实验室、美国航天局格林研究中心等多家研究机构进行合作开发与技术交流。根据公告阿克伦公司16年、17年1-9月的营业收入分别为480.1万美元和488.9万美元，净利润分别为68.6万美元和143.4万美元。　　
　　我们认为此次收购意义重大：首先，公司可以将阿克伦现有的聚酰亚胺等高分子材料实现在国内的商业化;其次还将引入其强大的研发团队，推动国内光学显示领域相关功能材料的产品升级和自主知识产权的培育;第三，公司作为阿克伦公司的核心股东将享有其各项知识产权的优先使用权，其上百项高分子领域相关专利将保证公司具备持续的创新能力和成长性。　　
　　携手阿克伦共同设立国内新材料孵化平台：近年来显示产业链在国内发展迅猛，预计到2018年中国的显示面板产能将居世界之首，市场空间大，然而与其配套的上游关键材料还面临高度依赖进口的局面，这也是公司常州三期光学膜项目建设的初衷。此次新纶拟与阿克伦公司成立合资公司，定位以实现“资源整合”、“引智”和“育人”三大目标的高分子材料产业技术研发、孵化的功能性平台企业，将充分发挥新纶在市场方面、阿克伦公司在技术方面的优势，并且将与国内各高校积极开展技术合作，推动高科技成果的产业化和市场化。　　
　　聚集海内外顶尖团队，打造新材料平台型公司：公司自13年向新材料领域转型，投资5000万元在苏州建设了国内最大的电子功能材料研发中心，目前拥有专职研发人员超过70人，囊括了世界知名企业的技术人才、外籍专家、海外留学博士等，常州一期开发出的功能性胶膜类产品拥有自主知识产权，并成功进入苹果、OPPO、VIVO等国际知名品牌的供应体系。在自身强大的研发实力的基础上，公司16年以来先后与日本东山、日本凸版印刷等企业达成合作，常州二期、三期项目将实现铝塑膜、光学膜等长期高度依赖进口的产品的国产化， 17年收购OPPO、vivo的主力模切商千洪电子完善产业链渠道环节的布局。此次收购美国阿克伦公司将进一步丰富公司的海外专家团队，提升公司在光电显示产业链上的研发创新能力。我们看好公司未来通过持续的内生增长及外延整合，成为国内最优质的新材料平台型公司之一。　　
　　投资建议：公司常州基地三大新材料项目下游分别对应手机及笔电、新能源锂电池、新型显示产业链，国内市场空间大，技术壁垒高，国产化需求迫切。公司在自身强大的研发、产业化及市场化能力的基础上，资源整合能力极强，采取与日本、美国成熟企业技术合作及直接并购的方式，同时积极整合上下游产业链，未来将打造成新材料平台型公司。17年常州一期电子功能材料及铝塑膜项目是公司业绩增长的主要贡献部分，我们预计17年全年公司将实现净利润1.8亿元。暂不考虑收购千洪电子的增发摊薄和利润增厚，我们预计公司17-19年EPS分别为0.36、0.70、1.02元，维持买入投资评级，继续推荐!

　　风险提示：项目进展不及预期、电子行业持续低迷、市场竞争加剧、新能源汽车产业链发展不及预期（.中.泰.证.券）

　　【泸州老窖(000568)】
　　事件：据媒体报道，公司近期在郑州举办2017年最后一场五大单品招商会，取得良好效果。　　
　　投资评级与估值：基于对行业和高端酒未来基本面的信心，我们略上调2018-2019年盈利预测，预测17-19年EPS为1.77、2.42、3.21元，同比增长34%、37%、32%(前次为1.77、2.35、3.02元)，当前股价对应17-19年PE为34x、25x、19x，上调目标价到80元， 18年合理估值区间30-35xPE，维持买入评级。我们坚定认为泸州老窖是本轮行业调整以来，基本面发生实质变化的公司，在团队、品牌、销售模式、产品结构等各方面均有明显优势，是在本轮复苏周期中，为数不多的，有能力持续快速增长的公司之一。我们看好公司的核心逻辑是： 1、拥有突出的品牌力、产品力、渠道力，泸州老窖是四大名酒，高中低价位都有强竞争力的品牌，渠道营销模式处于行业领先地位; 2、管理层年富力强，营销出身，能力突出，高效务实; 3、五大单品战略指向明确，成长路径清晰，高端酒、次高端酒、中端酒均迎来快速增长机遇; 4、中高端产品放量增长带动产品结构持续提升，净利润有很大提升空间; 5、常年保持50%以上稳定的分红。　　
　　行业景气向上分化复苏老窖持续受益。从前三季度白酒上市公司的报表看，呈现三大特征， 1、行业整体景气度向上趋势确立; 2、行业高端化趋势明显，中高端酒增速显著高于中低端酒; 3、份额加速向龙头集中，行业呈挤压式增长。在这样的大背景下，叠加公司优秀的管理团队，以及2015-2017年做的品牌、产品、团队、渠道建设、消费者培育方面的准备，我们认为公司2018年将继续受益消费升级，在高端及中高端价格带获得更多市场份额。　
　　产品布局有优势高端中端共同发力。国窖1573作高端酒第三品牌，今年量价齐升，除了销量快速增长外，经销商的拿货价在3月和7月分别提高两次，从620元到680元，再到740元，一批价从年初的620提高到目前的740元以上实现顺价。目前茅台终端指导价1299，渠道调货价在1500以上，五粮液最新的终端指导价1099，渠道一批价在810元左右并且保持升势，国窖1573价格低于茅台、略低于五粮液，仍然具备性价比优势。次高端白酒整体处于扩容式增长阶段，泸州老窖的窖龄酒定位精英商务用酒，跟随次高端整体取得扩容式增长。特曲经过今年的调整，价格表现、渠道库存已取得良好效果，受益该价格带的消费升级，明年已具备发力基础。综合看，在国窖1573、特曲和窖龄酒的共同发力下，我们认为公司明年整体收入增长有望提速。　　
　　股价上涨的催化剂：产品提价、业绩超预期
　　核心风险假设：经济下行影响高端白酒（.申.万.宏.源）

sarahliya99