【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-15

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-15

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-12-15

MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

早盘内参：工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划　　宏观经济

　　统计局：11月规模以上工业增加值同比 6.1%，预期 6.1%。1-11月规模以上工业增加值同比 6.6%，预期 6.6%。1-11月城镇固定资产投资同比 7.2%，增速续创1999年以来最低，预期 7.2%。11月社会消费品零售总额同比 10.2%，预期 10.3%。1-11月社会消费品零售总额同比 10.3%，预期 10.3%。

　　央行：央行口径11月末外汇占款21.5万亿元人民币；11月央行口径外汇占款余额增加23.69亿元人民币，连续第三个月增加。

　　新华社：2017年被金融业称为“史上最严”监管年，监管令密集发布，大额罚单不断开出。业界人士认为，2018年，金融业将继续把主动防范化解系统性风险放在首位，监管机构的牙齿将更“锋利”，监管将更加严格，标准更高，对违法违规行为的处罚力度也将会加大。

　　央行：公开市场操作投标倍数较高，利率随行就市上行是反映市场供求的结果，同时也是市场对美联储刚刚加息的正常反应。目前货币市场利率显著高于公开市场操作利率，此次公开市场操作利率小幅上行可适度收窄二者之间的利差，有助于修复市场扭曲，理顺货币政策传导机制。

　　统计局：企业普遍感觉税收、费用等方面的负担还是比较重，从这个角度上来讲中国还有进一步推进减税降费的必要。

　　商务部：中国1-11月FDI金额8036.2亿元人民币，同比增长9.8%；10月同比增长5%。

　　国资委：今年1-10月，中央企业实现利润总额超过1.2万亿元，同比增长18.1%，增速创近5年同期最高水平，高于营业收入增幅3个百分点。央企正从规模速度型向质量效益型转变，呈现出稳中提质、稳中趋优的良好发展态势。

　　央行：12月14日中国央行进行300亿元7天逆回购操作、200亿元28天逆回购操作，有2400亿元逆回购到期。

　　Shibor：12月14日隔夜Shibor涨1.5bp报2.8030%；7天Shibor涨1.7bp报2.8680%；3个月Shibor涨1.05bp报4.8144%。

　　行业动态

　　发改委：全国碳交易市场将于12月19日正式启动，首批仅纳入发电行业。中国碳论坛(ChinaCarbon Forum)称，电力行业被纳入全国碳排放交易市场的二氧化碳排放总量预计为3500吨，占该行业排放总量的74%，占到全国二氧化碳排放总量的39%。

　　工信部：印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》。计划提出，到2020年，智能网联汽车技术水平大幅提升，智能服务机器人实现规模化应用，智能无人机等产品具有较强全球竞争力，医疗影像辅助诊断系统等扩大临床应用，视频图像识别、智能语音、智能翻译等产品达到国际先进水平。

　　发改委：自2017年11月30日国内成品油价格调整窗口期以来，国际市场油价继续小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，12月14日的前10个工作日平均价格与11月30日前10个工作日平均价格相比，同时考虑11月30日未调价金额，累计调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整。

　　统计局：11月粗钢产量同比增长2.2%；10月同比增长6.1%。1-11月份粗钢产量增长5.7%至7.648亿吨。11月份钢材产量下降2.9%，至8685万吨。11月份原油加工量同比上涨8%；1-11月份增长5.2%，至5.1866亿吨。11月份天然气产量同比上涨3%至126亿立方米。11月份天然原油产量同比下降2.5%至1570万吨，1-11月份下降4.1%至17564万吨。

　　保监会：为提升保险业全面风险管理能力，防范和化解保险欺诈风险，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国刑法》等法律法规，保监会起草了《反保险欺诈指引》及《反保险欺诈应用指引第1号：车险反欺诈指引》。现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2017年12月24日。

　　证券日报：2018年1月1日，我国环保将正式由费改税。目前大部分省份已确定具体税额，准备工作正紧锣密鼓进行。各地出台税额标准高低不一，主要是考虑了本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标等因素。

　　发改委：从总量上看，去产能任务有望在2018年基本完成或提前完成，但煤炭行业相对落后产能仍然较多，结构性去产能任务依然艰巨。赵辰昕还指出，必须增强产能弹性，增加调峰产能和应急储备产能，同时优化产业链布局，加快煤炭调入地区储运中心建设，提高稳定供给水平。

　　民航局：对实施无人机飞行运行的运营人实施分级分类管理。对民用航空运行安全或地面人员生命、财产安全有重大影响的无人机运营人应当取得国务院民用航空主管部门的许可，相关驾驶操作人员应当取得无人机驾驶员执照。其他无人机运营人和无人机操作人员无需取得许可和执照。

　　股市聚焦

　　证监会：要切实防范巡视发现的廉洁风险、道德风险、社会稳定风险、经济安全风险等，为证监会系统深入推进全面从严治党、抓好证券期货监管工作、推进资本市场改革开放、切实防范系统性金融风险，提供了重要借鉴。要认真学习即将召开的2018年中央经济工作会议精神等。

　　证监会：并购重组委14日召开会议，恒力石化股份有限公司发行股份购买资产获有条件通过。12月20日上午将审议天山生物、皖通科技、围海股份发行股份购买资产事项。

　　深交所：将继续完善境外投资者服务，推进资本市场对外开放，助力上市公司的国际化发展。

　　经济参考报：截至12月8日，今年以来共有1088家上市公司购买理财产品，同比增长40%；理财规模达高1.06万亿元，同比增长47%。虽然理财投资收益可以增厚每股收益，但上市公司踊跃购买理财产品的背后，反映出企业创新驱动发展的动力还不够，在一定程度增加了资金“脱实向虚”的可能。

　　上海证券报：11月以来，发布实施增持公告、增持计划和回购计划的中小板和创业板公司已达358家，超出2016年最后两个月177家逾一倍。其中，发布回购计划的中小创公司有58家，是去年同期的两倍有余。同时，机构也在紧密调研中小创公司。11月1日至12月13日，在获得机构调研的634家公司中，有482家为中小创公司。

　　证券时报：12月14日，北上资金成交总额减少，合计净买入金额环比减少至6.19亿元。成交活跃股中，美的集团获净买入金额最高，达2.28亿元，其次万科A和中国平安；相比，新湖中宝首次登榜成交活跃股，被净卖出8707万元，其次是海康威视，贵州茅台则结束连续4个交易日净买入，当天被净卖出约4288万元。

　　龙虎榜：盘后数据显示，12月14日龙虎榜中，共6只个股出现了机构的身影，2只股票呈现机构净买入，4只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入的2只股票分别是天虹股份、中百集团，净买入金额分别为2601万元、548万元。

　　新股申购：联诚精密将于12月15日进行申购，申购代码为：002921。

　　中签号：赛腾股份末4位数：8489、3489、3219；末6位数：427189、552189、677189、802189、927189、302189、177189、052189；末7位数：0750191、3250191、5750191、8250191；末8位数：58302199、78302199、98302199、38302199、18302199；末9位数：081705360。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指12月14日延续调整态势，收盘下挫0.32%，再度失守3300点整数关口，收报3292.44点。行业板块涨跌互现，市场成交量持续低迷，两市合计成交仅有3580亿元。

　　港股：香港恒生指数12月14日收跌0.2%，报29166.38点。

　　沪深港通：截止12月14日收盘，沪股通当日净流入2.48亿元，当日余额127.52亿元；深股通当日净流入4.61亿元，当日余额125.39亿元；北向资金当日净流入7.09亿元。港股通(沪)当日净流入10.80亿元，当日余额94.20亿元；港股通(深)当日净流入7.87亿元，当日余额97.13亿元；南向资金当日净流入18.67亿元。

　　融资融券：截至12月13日，上交所融资余额报5998 亿，较前一交易日增加17.02 亿；深交所融资余额报4154 亿，较前一交易日增加12.37 亿；两市合计10152 亿，较前一交易日增加29.39 亿。

　　公司简讯

　　碧桂园：碧桂园物业撤回A股IPO申请因拟调整股权架构等。

　　长航凤凰：大股东持股全部被司法冻结，占公司总股本的17.89%。

　　华平股份：控股股东变更，智汇科技获18.9%股份对应的表决权。

　　*ST河化：正化解公司暂停上市风险但相关措施的落实仍存不确定性。

　　延长化建：拟逾16亿元收购北油工程100%股权。

　　苏州科达：股东拟减持不超过6%股份。

　　乐通股份：控股股东累计增持2.32%。

　　云内动力：控股股东混改获昆明市政府通过，15日复牌。

　　安源煤业：获1.12亿元产能置换款，全年业绩有望扭亏。

　　楼市观察

　　统计局：1-11月份，全国房地产开发投资100387亿元，同比名义增长7.5%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。1-11月份，商品房销售面积146568万平方米，增长7.9%，增速回落0.3个百分点。1-11月份，商品房销售额115481亿元，增长12.7%，增速提高0.1个百分点。1-11月份，房屋新开工面积161679万平方米，增长6.9%，增速提高1.3个百分点。11月末，商品房待售面积59606万平方米，比10月末减少653万平方米。

　　证券日报：在热点城市陆续出台有关住房租赁方面的扶持政策后，房企以及金融机构也相继发布租赁住房业务方面的发展规模。与此同时，包括北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等地均在加速加大住房租赁用地的供应规模。从一线城市来看，北上广三城未来五年租赁用地计划供应面积将达3825公顷，占同期住宅供地面积比例超26%。

　　统计局：下一步还要加快房地产市场制度的改革，加快推进长效机制的建设，特别是要从税收、土地、金融等方面综合施策。

　　经济参考报：近日，昔日“地王”南京京奥港未来墅被曝已停工，北京总价第三高地块丰台地王也正经历股权第三次变动。中原地产数据显示，2016年以来50宗高价地中，因资金压力，有32宗地块产权在拿地后出现变动，占比高达64%。2018年迎房企集中还债期，获得穆迪评级的52家房企中，39家面临债券到期或达到可回售期限，金额达392亿美元。

　　中房协：小城镇建设既要探索创新，也要规范有序发展，向市场提供高端供给和生态健康产品。目前小城镇要有一定数量的住宅，但要合理确定用地比例，防止“假小镇真地产”项目出现。

　　国际瞭望

　　欧洲央行：维持主要再融资利率在0.0%不变，符合预期。维持隔夜贷款利率在0.25%不变，符合预期。维持隔夜存款利率在-0.40%不变，符合预期。

　　英国央行：维持基准利率在 0.5%不变，符合预期；维持资产购买规模在 4350亿英镑不变，符合预期；维持企业债购买规模在 100亿英镑不变，符合预期。

　　欧洲PMI：欧元区12月制造业PMI初值 60.6，创纪录新高，预期 59.7。法国12月制造业PMI初值 59.3，预期 57.2。德国12月制造业PMI初值 63.3，预期 62。

　　瑞士央行：活期存款利率 -0.75%，预期 -0.75%，前值 -0.75%。3个月Libor下限目标范围 -1.25%，预期 -1.25%，前值 -1.25%。3个月Libor上限目标范围 -0.25%，预期 -0.25%，前值 -0.25%。

　　英国：11月核心零售销售环比 1.2%，预期 0.4%，前值 0.1%修正为0.4%。11月核心零售销售同比 1.5%，预期 0.2%，前值 -0.3%。11月零售销售环比 1.1%，预期 0.4%，前值 0.3%修正为0.5%。11月零售销售同比 1.6%，预期 0.3%，前值 -0.3%。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元12月14日16:30收盘报6.6088，较上一交易日上涨124点。人民币兑美元中间价上调218点，报6.6033元。

　　美元：截至发稿，美元指数涨0.10%，报93.5208；欧元兑美元跌0.30%，报1.1788；英镑兑美元涨0.16%，报1.3435；美元兑日元跌0.38%，报112.2190；美元兑加元跌0.47%，报1.2754；美元兑人民币跌0.12%，报6.6090。

　　期货行情

　　国内：12月14日商品走势分化，黑色系调整，而贵金属走强，截止下午收盘，白银上涨2.04%，橡胶、鸡蛋、淀粉、黄金涨逾1%，而跌幅方面，硅铁重挫5.13%，焦炭大跌4.15%，焦煤下跌3.77%，锰硅、玻璃跌逾2%。

　　黄金：美国COMEX 2月黄金期货收涨8.50美元，涨幅0.7%，报1257.10美元/盎司。

　　原油：美国WTI 1月原油期货涨0.44美元，涨幅0.8%，报57.04美元/桶；ICE布伦特2月原油期货涨0.87美元，涨幅1.40%，报63.31美元/桶。

　　全球股市

　　美股：道指跌0.31%，报24508.66点；纳指跌0.28%，报6856.53点；标普跌0.41%，报2652.01点。

　　欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.46%，报388.91点；德国DAX指数跌0.44%，报13068.08点；法国CAC40指数跌0.78%，报5357.14点；英国富时100指数跌0.65%，报7448.12点。

　　亚洲：日经225指数12月14日收盘下跌72.07点，跌幅0.32%，报22686.00点。韩国KOSPI指数收盘下跌0.20点，跌幅0.01%，报2480.35点。




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【股海早參】

股海早參（12.15）　　一.财经要闻：
　　1.道指跌76.77点，或0.31%，报24508.66点；
　　2.紧随美联储前夜行动，香港金管局上调基准利率25个基点至1.75%，此次为金管局年内第三次跟随美联储加息。由于采用联系汇率制度，香港必须跟随美联储的货币政策。
　　3.经济参考报:从趋势上看，随着世界经济稳健增长，通胀水平逐渐升高，全球主要经济体将继续推动货币政策回归正常化，2018年可能见证更多加息时刻。
　　4.证券时报:美联储未来两年的加息预期，无疑使市场更为关注我国央行是否会跟进操作。对此，中泰证券首席经济学家李迅雷认为，若2018年美联储加息3次，则将给我国央行带来加息压力。他表示，2018年如果美联储加息次数如期达到3次，分别在6月、9月和12月，则我国央行上调基准利率的概率会大大提高。
　　5.本周以来，沪股通净流入金额达29.8亿元，深股通净流入金额达17.4亿元，北上资金合计净流入达47.2亿元。
　　6.央行公开市场业务操作室负责人14日强调，银行体系跨年、跨春节流动性供应是有保障的。
　　7.上海市加快文化创意产业创新发展大会于14日上午举行，会上提出要全面落实上海文创“50条”政策措施，不断提升文创产业竞争力和影响力。
　　8.能源局发文要求做好北方清洁供暖 有序推进煤改气
　　国家能源局近日印发《关于做好2017—2018年采暖季清洁供暖工作的通知》。通知要求，各地发展改革委（能源局）要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源，提高管道输送能力，在落实气源的前提下有规划地推进，防止出现气荒”的原则，制定“煤改气”实施方案和年度计划，有序推进“煤改气”。
　　9.人工智能发展行动计划印发、力争标志性产品取得突破
　　工信部14日印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，提出力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破。智能网联汽车技术水平大幅提升，智能服务机器人实现规模化应用。智能传感器技术产品实现突破，设计、代工、封测技术达到国际水平，神经网络芯片实现量产并在重点领域实现规模化应用，开源开发平台初步具备支撑产业快速发展的能力。

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　1.科技蓝筹股：
　　多名受访基金经理表示明年将关注因风格和情绪招致错杀的中小创公司，主要分布在消费电子、传媒娱乐、云计算、移动互联网和5G等领域。芯片股,联动集成电路以及半导体板块包括士兰微、台基股份、上海贝岭，板块走出整体性行情。
　　2.新能源汽车产销提速 龙头公司份额有望提升
　　??中汽协11日公布的数据显示，11月，新能源汽车产销分别完成12.2万辆和11.9万辆，环比分别增长32.8%和30.5%，同比分别增长70.1%和83%。
　　近日印发的《党政机关公务用车管理办法》规定党政机关应当配备使用国产汽车，带头使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。

　　三．今日操作提示：
　　传统蓝筹，回马三枪继续逃
　　自上周五以来，传统蓝筹白马股都走出了同一种走势：回马三枪
　　请看贵州茅台、格力电器、美的集团、中国平安等，自上周五以来都走出了三根中阳线，两根小阳线，这是对大盘见顶下跌以来的反抽，是撤退途中的“回马三枪”。
　　当这些股反弹到前期次高点后，将遇到强大阻力。
　　传统蓝筹白马股“回马三枪”之后能继续反攻创新高吗？指南针认为再创新高不具备“天时地利”，“回马三枪继续逃”，回家领年终奖才是真。
　　年底后半个月，传统蓝筹回马三枪继续逃，大盘该会怎么样呢？



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【个股淘金早参】

12月15日个股淘金早参       一、周四盘面分析及今日操作策略
           昨日大盘低开震荡小跌，创小板更弱但也都是小跌。保险、券商和两桶油等权重大跌，银行、家电 、煤炭 和地产等也较弱。天然气 、新零售、3D打印 、次新和新疆本地股等题材相对活跃，苹果、无人驾驶 、稀土永磁 、猪肉 和高送转 等则领跌。个股跌多涨少，涨停板29个，其中自然涨停板20个，涨停被砸个股9个。无大跌8%以上个股，跌幅3%以上个股数却比昨日略多。

          大盘失守3300点大关，大金融 和两桶油等权重成为砸盘的主角，白马类蓝筹也趋弱，创小板则是受部分新蓝筹个股大跌所拖累。题材还算活跃，只是从头至尾都不知道是啥在引领，轮番活跃下谁也主导不了市场，盘中脉冲的多是一会儿热情，尾盘逆袭的题材股倒是有点人气，可是逆袭的结果就是隔天持续性堪忧，譬如昨天尾盘逆袭的芯片 板块早盘就是大跌。不过分化歇整的芯片板块却是全天候唯一持续有个股活跃的题材，只是相关个股在轮番此起彼伏而已。从这几点就可看出题材看似活跃却是虚假繁荣，除了成都帮外大游资基本上都已经休息，剩下的就是小散和一些大户在折腾，这就是成交量一直出不来的缘故，没有持续性赚钱效应的热点又何来资金捧场。而机构近期则明显是以兑现为主，到下旬机构兑现的预期会更为强烈，从权重和白马股的反复挣扎来看某队估计也是以出为主。

          次新尤其是超跌的近端次新算是有点亮点，跌的太惨后偶尔出来脉冲下很正常，只是除了个别股性活的外持续性还是多不好。相较于昨天有点进步就是板块量能得到了放大，这有助于维持局部活跃的行情，板块大体上还是处于震荡筑底的阶段，期望立即来一段板块性大行情还不现实，暂且还是少部分质地特殊的超跌股及叠加热门题材的个股才可能表现下。近期最为持续的芯片板块呈现的仍然是一波三折的走势，还算是正常歇整，趋势没那么容易结束，短线还会反复活跃，机会仍然在分化歇整时，涨起来则是卖点。只要芯片这个太吸金的题材还有生机，就决定着其他题材难有太强势的表现，就拿周一那么强的大数据 概念来说还不是落得个虎头蛇尾，其他诸如天然气和3D打印等都更难有持续性。新零售概念算是活跃了几天，主要是消息面持续刺激，且零售股绩优的基本面更具防御 性，但其实强势个股基本上走的都是N型，即大涨后歇整一两天再起，也并非要走出持续性大行情。

          大盘展开歇整然权重大跌都跌不出量来就难持续下跌，风险可能会留到下周，今天或许还会有小反弹，只是难持续多久，大体上还会是多空拉锯、横盘震荡整理的节奏，个股则是鸡肋行情。需要的是跌不恐慌而涨也不能乐观，操作上则是涨起来要大胆卖而跌又未必好买，仍然只适合针对那些反复活跃的题材及个股小打小闹。弱市下个股流行尾盘偷袭，拉的太早反而更容易被砸，每天基本上也只有开盘和尾盘那会才有点激情，其他多数时间都是垃圾时间。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：科创信息、中欣氟材、科创新源、金奥博、设研院、春秋电子
       2、  次新+
       次新+天然气：佛燃股份、贵州燃气
       开板新股：中新赛克、润禾材料
       次新+芯片：江丰电子
       次新+磷酸：川恒股份
       次新+超跌：天安新材

       3、  新零售：中百集团、天虹股份
       4、  3D打印：电光科技、爱司凯
       5、  混改：铁龙物流、洛阳玻璃
       6、  其他
       重组 复牌：万盛股份、万润科技
       重组+免疫治疗 ：南华生物
       短信黑嘴票：能科股份
       新疆基建 ：西部建设
       大数据：银信科技
       富士康：安彩高科
       天然气：国新能源
       举牌 ：文一科技

       三、盘中强势股点评
       中新赛克（ 002912 ）、润禾材料（ 300727 ）：两个都是近些天开板的新股。002912可是说是近期唯一的开板后走出独立行情的新股，不过刚开板时也经过几天的坑杀。它的亮点在于网络可视化 的概念，这几天则是受大数据概念刺激，本身基本面也不错。这票更适合走趋势，近几天也都是依托5日线而行，周一偏离5日线就被砸，接下来估计也会是这样，大涨后不好追涨接力。300727是午后转势个股，大跌后再逆袭主要还是在于流通市值小，不需要太多资金就能拉起来，明天还会有冲劲，接力性则还有待考验，当前敢于追涨接力的资金基本上也是抱着试错的心态而去。

       佛燃股份（ 002911 ）、贵州燃气（ 600903 ）：两个均是次新中的天然气概念股。其实天然气只是噱头，涨价 那么多天了之前都不见有反应，更大的逻辑是超跌，率先拉板的002911其实是效仿其他超跌新股而起，只是因沾上了概念且得到了600903的配合而坚挺了下来。002911作为日内龙头会有不错的隔日溢价，这票的名字不太好听，持续性得看放量洗盘后资金的承接力，也会受600903的牵制。600903这票本来具有低价特质，然开板那几天本来很容易涨的图形却该涨不涨就说明股性未被激活，暂时还只能说是跟随超跌反弹，期望不要太高。

       文一科技（ 600520 ）：四天三板的举牌股，可谓近几天最强个股。持续强势得益于持续的公告利好刺激，这票奇葩之处就在于差不多同一个利好被拆开成几个且一天放一个出来刺激，这样配合炒作的良心公司确实难得。明天还有冲劲，但再冲后抛压应该会加大，上方离年初大阴棒的跳空缺口不远，已经错过了的话短线再追涨接力可能会比较被动。

       银信科技（ 300231 ）：四天三板，一字板换手后走出来的大数据概念股，还是印证了那句充分换手后走的更远。不过今天也是几度被砸，主要是机构砸盘所致，连续几天机构都是大卖。想学之前的上海物贸，但历史从来不会重复，本来早上两次回板后的力度还不错，午后再开就说明筹码还是不稳，主要是昨天未怎么向下洗盘且拉尾盘所致。持续大涨后错过了就不妨继续错过，不建议再追涨接力。

       南华生物（ 000504 ）：重组复牌后两连换手板。封板后抛压很小尤其是午后都没多少成交量，可谓强势。这票没啥好说的，纯粹是一个席位一路资金运作而成，买一昨天占成交比34%，今天则是占47%，这种一家独大的手法只能看其自身任性的程度，场外资金接力难度大。

       中百集团（ 000759 ）：五天三板的新零售概念股，调整两天后再起即N型，炒的是周一机构主买的记忆，历来机构买的多的票歇整后更容易再起。这票的问题就在于交投不算活跃，几百万就能上榜，这类个股的特征是拉起来容易但稳住难，近几天堆量的还是不错，可能会有在曲折中前进的行情。

       四、游资和机构龙虎榜
       中百集团（000759）：华鑫常州晋陵中路及长江上海锦绣路游资封板，一机构买入548万
       银信科技（300231）：中投南京太平南路及中建成都马家花园游资封板，两机构卖出3524万
       天虹股份（ 002419 ）：方正成都高升桥路及申万济南文化西路游资封板，三机构买3053万，一机构卖452万
       中心赛克（002912）：广发潮州潮枫路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
       安彩高科（ 600207 ）：国联成都锦城大道及国君成都北一环路游资封板
       润禾材料（300727）：长城杭州文一西路及中建成都马家花园游资封板
       西部建设（ 002302 ）：国君成都北一环路及财富杭州庆春路游资封板
       川恒股份（ 002895 ）：浙商临安万马路及中泰宁波江东北路游资封板
       江丰电子（ 300666 ）：中信上海牡丹江路及浙商临安万马路游资封板
       文一科技（600520）：华泰湖南分公司及华鑫常州晋陵中路游资封板
       佛燃股份（002911）：东方上海春晓路及中信淄博分公司游资封板
       南华生物（000504）：华宝证券上海浦东新区 东方路游资封板
       国新能源（ 600617 ）：国泰君安成都北一环路游资封板

       五、晚间重要题材资讯
       ○  中国印发人工智能行动计划，着重在8大人工智能领域率先取得突破（作者：幽兰行天下）
           人工智能概念股：科大讯飞（ 002230 ）、四维图新（ 002405 ）、富瀚微（ 300613 ）、浪潮信息（ 000977 ）
       ○  苹果3.9亿美元助垂直腔面发射激光器 （VCSEL）扩产，行业迎爆发式增长
           VCSEL概念股：光迅科技（ 002281 ）、国星光电（ 002449 ）
       ○  北大实现首次千兆赫兹集成电路 ，碳纳米管 时代或来临
           碳纳米管概念股：沃特股份（ 002886 ）、拓邦股份（ 002139 ）、西藏城投（ 600773 ）、新纶科技（ 002341 ）
       ○  阿里“汽车 自动贩卖机”落地，汽车新零售业务将陆续铺开
           汽车新零售概念股：国机汽车（ 600335 ）、力帆股份（ 601777 ）、亚夏汽车（ 002607 ）、浙商中拓（ 000906 ）
       ○  能源局发文要求做好北方清洁供暖，有序推进煤改气
           煤改气概念股：广汇能源（ 600256 ）、新奥股份（ 600803 ）、金鸿控股（ 000669 ）、迪森股份（ 300335 ）
       ○  阿里再度布局线下零售，智慧生活体验店将开业
           线下零售概念股：银座股份（ 600858 ）、步步高（ 002251 ）、中央商场（ 600280 ）、百联股份（600827）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【上证内参】时报早知道（12.15）　　【资讯导读】
　　苹果3.9亿美元助VCSEL扩产、行业迎爆发式增长
　　北大实现首次千兆赫兹集成电路碳纳米管时代或来临
　　欧比特(300053)：第一代人脸识别模块进入试用阶段
　　科陆电子(002121)：新能源汽车产业链布局完善

　　【今日头条】
　　苹果3.9亿美元助VCSEL扩产、行业迎爆发式增长
　　据外媒报道，苹果周三宣布，其“先进制造基金”向光器件供应商Finisar投资3.9亿美元，用于扩产苹果iPhoneX FaceID功能所需的垂直腔面发射激光器（VCSEL）。受此消息刺激，当日Finisar股价盘中暴涨30%。
　　VCSEL是基于第二代半导体材料（砷化镓、铝镓砷等）制作的光电器件，应用在通信领域、消费电子3D感应、无人汽车和机器人(300024)等领域中。业内认为，目前，iPhoneX中已配备3D成像功能，三星、华为、OPPO、小米等安卓阵营也加速跟进，对VCSEL的需求将出现爆发式增长。专业机构预计，2022年VCSEL的市场规模有望达到31.2亿美元，年复合增长率可达17.3%。
　　光迅科技(002281)自主研发的VCSEL阵列芯片2015年投入商用以来，已开发出四款基于VCSE的收发器模块产品。
　　国星光电(002449)上半年已推出国内首款砷化镓半导体材料的VCSEL红外产品。

　　【投资聚焦】
　　北大实现首次千兆赫兹、集成电路碳纳米管时代或来临
　　据媒体报道，日前北京大学信息科学技术学院通过对碳管材料、器件结构/工艺和电路版图的优化，在世界上首次实现工作在千兆赫兹频率的碳纳米管集成电路，有力推动了碳纳米管电子学的发展。12月11日，该成果论文在线发表于《自然·电子学》。
　　集成电路芯片遵从摩尔定律，性能和集成度受到来自物理极限、功耗和制造成本的限制，需要采用新兴信息器件技术支撑未来电子学的发展。碳纳米管被认为是构建亚10nm晶体管的理想材料；
　　理论和实验研究均表明相较硅基器件而言，其具有5-10倍的本征速度和功耗优势，性能接近由量子测不准原理所决定的电子开关的极限，有望满足后摩尔时代集成电路的发展需求。碳纳米管应用一旦突破，拥有碳纳米管技术的相关公司有望受益。
　　拓邦股份(002139)参股的德方纳米致力于纳米材料制备技术开发直至产业化，碳纳米管导电液及碳纳米管是其主要产品之一。
　　西藏城投(600773)投资的陕西国能新材料公司正在推进碳纳米管等相关新材料项目。

　　【独家参考】
　　欧比特(300053)：第一代人脸识别模块进入试用阶段
　　怀新资讯获悉，欧比特(300053)14日在互动平台上表示，公司第一代人脸识别模块研制工作已基本完成，目前在进行试用，有关推广工作正在组织开展。公司今年开始与子公司铂亚信息联合致力于AI人脸识别模块的研发，铂亚信息长期从事安防领域人脸识别研究开发，尤其在大规模人像比对平台和实时动态布控领域具有一定的优势。AI人脸识别模块采用芯片端数据处理模式，能极大地提高人脸识别效率以及识别准确性，后续可广泛运用在公安、司法、市政、安防、智慧城市、平安城市等项目中，提高公司在人脸识别领域的竞争优势及市场占有率。
　　此外，公司第二批卫星研制目前正在进行调试，发射工作也在稳步协调。公司表示将积极与有关方沟通，争取如期发射。
　　科陆电子(002121)：新能源汽车产业链布局完善
　　怀新资讯获悉，科陆电子(002121)近年来加速布局新能源领域，在新能源车、桩、网方面形成了较为完整的产业链。今年3月，公司启动了对电池龙头卡耐新能源的股权收购，新能源汽车产业链再下一城。截至上半年，公司已受让卡耐新能源原股东耐创投资1.86%和ENAX3.86%的股权，预计最终持股比例将达50.19%，目前收购事项正稳步推进。
　　卡耐新能源是国内三元叠片软包电池先行者，量产电芯能量密度达220Wh/kg，功率性提升至放电15C以上，处于行业领先地位。借助于公司的融资实力和产业链布局，卡耐新能源有望进一步向上下游谋求外延并购，打通原材料-电池产业链，并与公司原有新能源汽车产业链相辅相成，实现成本持续下降和业绩快速增长。

　　【财经要闻】
　　发改委：坚持以共抓大保护、不搞大开发为导向加快推进长江经济带发展。
　　工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》。
　　发改委：全国碳交易市场将于12月19日正式启动。
　　证监会：认真学习即将召开的中央经济工作会议精神,切实防范经济安全风险。
　　央行上调隔夜、7天和一个月常备借贷便利(SLF)利率各5个基点。

　　【公告淘金】
　　东方雨虹(002271)拟投资15亿元在荆门市投建环保防水材料生产项目、DAW涂料生产项目、无纺布生产项目、特种砂浆生产项目及东方雨虹(002271)南方总部基地项目。
　　康斯特(300445)实控人拟6个月内增持公司股份不低于150万股，增持价格不高于26元/股。
　　东华科技(002140)签订10.84亿元EPC总承包合同，建设工期约为26个月，公司2016年营收为15.77亿元。
　　宏润建设(002062)中标4.85亿元重大工程，公司2016年营收为37.40亿元。
　　天域生态(603717)预中标景观工程PPP项目，预计总投资5.51亿元。

　　【热点数据】
　　本月已有53家公司高管出手增持
　　统计显示，本月月初至今高管净增持股53只，净减持股52只，累计套现额5.49亿元。事实上，上个月高管增持已出现高潮，全月96只股票被高管净增持，远远高于下半年其他各月水平。高管增减持综合来看，下半年各月高管平均套现额16亿元，低于上半年各月23亿元的均值。
　　板块分布显示，本月53只高管净增持股中，中小板包含23只，占比超过四成；
　　创业板与深沪主板分别有12只、18只。增持金额榜单中，9只股票高管动用资金超千万元，其中，易联众(300096)、民德电子(300656)、迈克生物(300463)等耗资达2000万元以上。

　　【资金风向】
　　市场延续震荡资金买入江丰电子(300666)
　　周四，沪指表现低迷，继续在平台上震荡整理。创业板表现得相对弱势。截至收盘，两市共计成交3580亿元，较上个交易日增加219亿元；
　　主力合计净流出161亿元。沪指跌0.32%报3292点，深成指跌0.30%报11110点，创业板指跌0.65%报1794点。盘面上，供气供热、化纤、商业连锁等板块涨幅居前，保险、证券、旅游等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是南华生物(000504)、江丰电子(300666)、西部建设(002302)，金额分别达0.95亿元、0.62亿元、0.53亿元。半导体芯片概念反复强势，江丰电子(300666)有望继续上冲。




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【上证内参】中证早知道


【上证内参】中证早知道（12.15）　　【今日导读】
　　为世界首个 北京大学研制出千兆赫兹碳纳米管集成电路
　　国家能源局发文要求做好北方清洁供暖 有序推进煤改气
　　阿里“汽车自动贩卖机”落地 汽车新零售业务陆续铺开

　　【中证头条】
　　世界首个 北京大学研制出千兆赫兹碳纳米管集成电路
　　日前北京大学彭练矛教授-张志勇教授团队通过对碳管材料、器件结构/工艺和电路版图的优化，在世界上首次实现工作在千兆赫兹频率的碳纳米管集成电路，将有力推动碳纳米管电子学的发展。
　　点评：集成电路芯片遵从摩尔定律，通过缩减晶体管尺寸，不断提升性能和集成度；
　　然而，进一步发展却受到来自物理极限、功耗和制造成本的限制。理论和实验研究均表明，相较硅基器件，碳纳米管具有5-10倍的本征速度和十分之一的功耗优势，性能接近由量子测不准原理所决定的电子开关的极限，有望满足后摩尔时代集成电路的发展需求。
　　沃特股份(002886)掌握了碳纳米管复合材料等先进功能高分子材料的制备技术。公司在互动平台表示，目前碳纳米管复合材料已用于金融系统解决方案用的导电增强材料，未来在传感器、电磁屏蔽组件等领域具有巨大的应用前景。
　　拓邦股份(002139)参股公司德方纳米致力于纳米材料制备技术开发直至产业化，是全国纳米储能技术标准化工作组(TC279/WG7)挂靠单位，产品包括碳纳米管、碳纳米管导电液及多层布袋石墨烯。
　　新纶科技(002341)投资设立新纶先进材料科学研究院，实施超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项，获得政府补助支持。

　　【中证聚焦】
　　能源局发文要求做好北方清洁供暖 有序推进煤改气
　　国家能源局近日印发《关于做好2017—2018年采暖季清洁供暖工作的通知》。通知要求，各地发展改革委（能源局）要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源，提高管道输送能力，在落实气源的前提下有规划地推进，防止出现气荒”的原则，制定“煤改气”实施方案和年度计划，有序推进“煤改气”。
　　点评：继“清洁供热”在中央财经领导小组第14次会议和2017年政府工作报告上作为坚决打好蓝天保卫战的重要方式被首次重点强调后，北方地区清洁供暖改造明显加速。特别是，2017年是“大气十条”考核年，清洁供热的推进显得更加刻不容缓。“煤改气”后，天然气、液化气需求将大增。
　　广汇能源(600256)已成为中国最大的陆基LNG能源供应商和跨国经营的能源公司，在陆地非管输LNG的市场占有率行业第一。公司在哈萨克斯坦拥有油气田。
　　新奥股份(600803)通过布局国内 LNG 加工及收购海外天然气资产Santos，逐步形成了天然气上游资源的核心业务能力，与新奥集团、新奥能源共同构建天然气全产业链。

　　【要闻精选】
　　国家发改委12月14日发布通知，全国碳交易市场将于12月19日正式启动，首批仅纳入发电行业。
　　工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》的通知。通过实施四项重点任务，力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破。相关领域包括：智能网联汽车，智能服务机器人(300024)，智能无人机，医疗影像辅助诊断系统，视频图像身份识别系统，智能语音交互系统，智能翻译系统，智能家居产品。
　　中国联通(600050)与阿里巴巴联合打造的“中国联通(600050)智慧生活体验店”，将于12月15日在上海正式开业。
　　信达生物制药公司于12月13日向国家食品药品监督管理总局药品评审中心（CDE）提交信迪单抗注射液（研发代码为IBI308）的上市申请，获得CDE受理。这是首个提交上市申请的国产PD-1单抗药物，用于治疗霍奇金淋巴瘤。
　　发改委与香港签署《关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》。
　　据一位自动驾驶车辆上路测试方案参与制定人士称，自动驾驶车辆上路测试方案整体框架已经形成，目前这个方案已经在公安部、工信部、交通部之间轮转进行审批，预计在明年某个时间节点会推出。

　　【产经透视】
　　阿里“汽车自动贩卖机”落地 汽车新零售业务将陆续铺开
　　近日，天猫汽车宣布“汽车自动贩卖机”已正式在上海、南京两城落地。天猫汽车自动贩卖机的第一站将首先以“超级试驾”的形式面向全球所有用户。消费者在淘宝搜索“超级试驾”预约成功后，来到店内人脸识别机“刷脸”，即自动弹出车钥匙，无需店员，就可自助将汽车开走，体验长达3天的深度试驾。天猫汽车计划于明年将在上海、广州等地陆续上线几十家“汽车自动贩卖机”。
　　点评：在新零售的大背景下推出汽车自动贩卖和超级试驾服务，核心是运用阿里大数据、新技术去赋能品牌商、经销商，让消费者获得更便利、高效的购车体验，而深度体验则是消费者做购买决策中的重要一环。
　　国机汽车(600335)是在汽车电商O2O中线下网点资源优势明显的大型经销商。公司与天猫签订《汽车电商战略合作协议》，双方将在汽车销售与服务领域发挥各自优势地位，共同打造服务于汽车生产企业及其授权经销商以及消费者的全新销售与服务模式，探索多个合作项目，开创互联网时代汽车销售与服务的新模式。
　　力帆股份(601777)与阿里巴巴汽车签署《战略合作协议》，双方利用各自资源，在整车销售、汽车金融、后市场服务、营销推广等领域开展战略合作。

　　【公司动向】
　　华平股份(300074)公告，控股股东将13.52%股份以协议转让的方式转让给智汇科技，公司控股股东将变更为智汇科技，实际控制人将变更为姚莉红、叶顺彭及刘海东。
　　川金诺(300505)拟定增5.86亿投建湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目。
　　云内动力(000903)控股股东混改获昆明市政府同意。
　　深圳惠程(002168)控股股东拟增持1亿-10亿元股份。
　　南宁糖业(000911)拟定增募资9亿元补血。
　　力帆股份(601777)拟出售力帆融资租赁51%股份。

　　【资金观潮】
　　昨日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾6000万元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是江丰电子(300666)，净买入额6961.74万元；
　　南华生物(000504)，净买入额9462.92万元。
　　点评：江丰电子(300666)是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商。昨日前五大买入席位均为一线游资，后市股价有望保持强势。

　　【新股申购】
　　联诚精密：申购代码002921，申购上限2.00万股，申购价格11.55元，公司主营精密铸件。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【人工智能】：工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》的通知
　　【碳交易】：发改委宣布全国碳交易市场将于12月19日正式启动
　　【灰犀牛】：美国减税、美联储加息和缩表可能引发"灰犀牛"风险
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；QFII
　　2、【热点板块前瞻】半导体材料；碳纳米管
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、中百集团（000759）：华鑫常州晋陵中路及长江上海锦绣路游资封板，一机构买入548万
　　银信科技（300231）：中投南京太平南路及中建成都马家花园游资封板，两机构卖出3524万
　　2、【机构评级变动】：南方航空(600029) 精测电子(300567)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【央行】：11月末外汇占款21.5万亿元人民币；11月外汇占款余额增加23.69亿元人民币，连续第三个月增加。
　　【经济运行】：展望2018年，风险挑战依旧存在，确保中国经济巨轮从容前行，必须坚持底线思维，筑牢风险防控网。在复杂的国内外形势下，我国政府保持底线思维，对潜在风险早做预案，对短板及时补上，风险挑战应对妥善，中国经济运行稳中向好。

　　【人工智能】：工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》的通知，着重在8大人工智能领域率先取得突破。

　　【碳交易】：发改委宣布全国碳交易市场将于12月19日正式启动。

　　【灰犀牛】：美国减税、美联储加息和缩表可能引发“灰犀牛”风险。

　　【发改委】：坚持以共抓大保护、不搞大开发为导向加快推进长江经济带发展
　　【中房协】：小城镇建设要防止“假小镇真地产”。

　　【证监会】：认真学习即将召开的中央经济工作会议精神，切实防范经济安全风险。　
　　【IPO排队】：创业板排队IPO企业文华财经涉嫌“接单”外盘业务，并有向关联公司输送利益的嫌疑。

　　【乐视网】：多家券商日前就开始对乐视网投资者进行摸底但复牌时间一直没有确定

　　【新股申购提醒】
　　【联诚精密】申购代码002921，发行价11.55元，申购上限2万股，公司从事精密机械零部件的研发设计和生产制造。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1712成交10951手，持仓6425手，日增仓-6227手；IH1712成交7578手，持仓5475手，日增仓-3873手；IC1712成交8162手，持仓5326手，日增仓-5377手。
　　期指升贴水方面，IF1712升水3.85点，IH1712升水2.55点，IC1712贴水0.88点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E12报13140.0点，跌0.53%；成交13.9300万手，持仓68.0070万手。

　　【国际市场要闻】
　　【美国】：12月9日当周首次申请失业救济人数22.5万，预期23.6万，前值23.6万。
　　【欧洲央行】：维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变，符合预期。
　　【迪士尼】：将以524亿美元收购部分福克斯资产。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，12月15日周五A股市气象预期：晴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【公募】最新统计发现，11月以来的近一个半月内，发布实施增持公告、增持计划和回购计划的中小板和创业板公司已达358家，超出2016年最后两个月177家逾一倍。其中，发布回购计划的中小创公司有58家，是去年同期26家的两倍有余。机构也在紧锣密鼓地调研中小创公司。据Choice统计数据，11月1日至12月13日，在获得机构调研的634家公司中，有482家为中小板和创业板公司。机构调研总量居前十大的公司中，有8家来自中小创板块。其中，金科文化的机构调研总量高达154家次，位列第一。此外，美年健康为125家次，海康威视为106家次，信维通信为104家次，慈文传媒为100家次，幸福蓝海为99家次，晶盛机电为97家次，沪电股份为96家次。机构调研排行居前的行业则依次为汽车、化学制品、计算机软件、电子设备制造、化学制药、通信设备、专用设备、电子器件和半导体。
　　【QFII】A股将于明年6月正式纳入MSCI新兴市场指数与全球市场指数，一些海外投资者已经提前布局。根据最新公布的时间表，2018年6月1日，MSCI将按照2.5%的比例将A股正式纳入新兴市场指数中；2018年9月3日，将A股的纳入比例提高到5%。“最近我们看到一些保守的欧洲保险基金、机构投资者，都开始主动询问A股市场的投资，等明年A股被正式纳入MSCI指数后，相信会有更多的投资者关注A股，这是目前全球投资者最低配的资产类别。”安联投资亚太区股票首席投资总监陈致强在接受记者采访时表示。

　　【热点板块前瞻】
　　【半导体材料】：据外媒报道，苹果周三宣布，其“先进制造基金”向光器件供应商Finisar投资3.9亿美元，用于扩产苹果iPhoneX FaceID功能所需的垂直腔面发射激光器（VCSEL）。受此消息刺激，当日Finisar股价盘中暴涨30%。VCSEL是基于第二代半导体材料（砷化镓、铝镓砷等）制作的光电器件，应用在通信领域、消费电子3D感应、无人汽车和机器人等领域中。业内认为，目前，iPhoneX中已配备3D成像功能，三星、华为、OPPO、小米等安卓阵营也加速跟进，对VCSEL的需求将出现爆发式增长。专业机构预计，2022年VCSEL的市场规模有望达到31.2亿美元，年复合增长率可达17.3%。

　　【碳纳米管】：据媒体报道，日前北京大学信息科学技术学院通过对碳管材料、器件结构/工艺和电路版图的优化，在世界上首次实现工作在千兆赫兹频率的碳纳米管集成电路，有力推动了碳纳米管电子学的发展。12月11日，该成果论文在线发表于《自然·电子学》。集成电路芯片遵从摩尔定律，性能和集成度受到来自物理极限、功耗和制造成本的限制，需要采用新兴信息器件技术支撑未来电子学的发展。碳纳米管被认为是构建亚10nm晶体管的理想材料；理论和实验研究均表明相较硅基器件而言，其具有5-10倍的本征速度和功耗优势，性能接近由量子测不准原理所决定的电子开关的极限，有望满足后摩尔时代集成电路的发展需求。碳纳米管应用一旦突破，拥有碳纳米管技术的相关公司有望受益。

　　【煤改气】：国家能源局近日印发《关于做好2017—2018年采暖季清洁供暖工作的通知》。通知要求，各地发展改革委（能源局）要严格遵循“‘煤改气’要多方开拓气源，提高管道输送能力，在落实气源的前提下有规划地推进，防止出现气荒”的原则，制定“煤改气”实施方案和年度计划，有序推进“煤改气”。

　　【汽车新零售】：近日，天猫汽车宣布“汽车自动贩卖机”已正式在上海、南京两城落地。天猫汽车自动贩卖机的第一站将首先以“超级试驾”的形式面向全球所有用户。消费者在淘宝搜索“超级试驾”预约成功后，来到店内人脸识别机“刷脸”，即自动弹出车钥匙，无需店员，就可自助将汽车开走，体验长达3天的深度试驾。天猫汽车计划于明年将在上海、广州等地陆续上线几十家“汽车自动贩卖机”。

　　【人工智能】：工信部14日印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，提出力争到2020年，一系列人工智能标志性产品取得重要突破。智能网联汽车技术水平大幅提升，智能服务机器人实现规模化应用。智能传感器技术产品实现突破，设计、代工、封测技术达到国际水平，神经网络芯片实现量产并在重点领域实现规模化应用，开源开发平台初步具备支撑产业快速发展的能力。

　　【新零售】：据报道，中国联通与阿里巴巴联合打造的“中国联通智慧生活体验店”将于15日在上海正式开业。该店基于阿里巴巴的“智慧门店”一整套产品和技术体系，将线下用户行为和线上热销、关注度、用户好评等多维度数据进行匹配，实现线上线下同款、同价、同库存，用户无论是从线上下单还是在门店购买，都可以选择发货到家或自提商品的取货方式，从而使购买更加便捷。据了解，上海这家门店如果效果好的话，未来联通和阿里将会开出更多智慧生活体验店。

　　【煤炭】：受电煤需求旺季和煤炭库存制度影响，动力煤期货主力合约郑煤1801，14日盘中再创反弹新高，11月初以来累计涨幅达13%。随着冬季气温下降，以及煤改气未完工的继续沿用燃煤取暖，全国取暖用能需求普遍增加，六大主要发电企业电煤库存可用天数降至17天。近日发改委和能源局公布《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》以及考核办法，考虑到当前沿海主要电企的煤炭库存水平，普遍低于设定的冬季煤炭消费旺季时的最低煤炭库存标准，将促使市场补库需求集中释放，进一步支撑煤价预期走强。点评：机构预计，在新建产能难以快速释放，以及下游发电量、粗钢产量维持小幅增长支撑下，2018年煤炭行业供需将维持紧平衡。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　中百集团（000759）：华鑫常州晋陵中路及长江上海锦绣路游资封板，一机构买入548万
　　银信科技（300231）：中投南京太平南路及中建成都马家花园游资封板，两机构卖出3524万
　　天虹股份（002419）：方正成都高升桥路及申万济南文化西路游资封板，三机构买3053万，一机构卖452万
　　中心赛克（002912）：广发潮州潮枫路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
　　安彩高科（600207）：国联成都锦城大道及国君成都北一环路游资封板
　　润禾材料（300727）：长城杭州文一西路及中建成都马家花园游资封板
　　西部建设（002302）：国君成都北一环路及财富杭州庆春路游资封板
　　川恒股份（002895）：浙商临安万马路及中泰宁波江东北路游资封板
　　江丰电子（300666）：中信上海牡丹江路及浙商临安万马路游资封板
　　文一科技（600520）：华泰湖南分公司及华鑫常州晋陵中路游资封板
　　佛燃股份（002911）：东方上海春晓路及中信淄博分公司游资封板
　　南华生物（000504）：华宝证券上海浦东新区东方路游资封板
　　国新能源（600617）：国泰君安成都北一环路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 南方航空 600029 12月14日 买入 维持 国金证券
2 深高速 600548 12月14日 买入 首次 华泰证券
3 宜华健康 000150 12月14日 增持 维持 申万宏源
4 利亚德 300296 12月14日 增持 首次 上海证券
5 顺络电子 002138 12月14日 买入 维持 安信证券
6 神州数码 000034 12月14日 买入 维持 申万宏源
7 精测电子 300567 12月14日 买入 维持 广发证券
8 中国化学 601117 12月14日 增持 维持 华泰证券
9 隆平高科 000998 12月14日 买入 维持 财富证券
10 国睿科技 600562 12月14日 增持 首次 国海证券
11 爱司凯 300521 12月14日 中性 首次 国海证券
12 迪森股份 300335 12月14日 买入 维持 国海证券
13 勘设股份 603458 12月14日 增持 维持 光大证券
14 莱绅通灵 603900 12月14日 增持 首次 国联证券
15 中国化学 601117 12月14日 增持 维持 华泰证券
16 华友钴业 603799 12月14日 买入 维持 广发证券
17 徐工机械 000425 12月14日 买入 维持 中泰证券
18 科陆电子 002121 12月14日 买入 维持 东兴证券
19 广联达 002410 12月14日 买入 维持 东北证券
20 长川科技 300604 12月14日 买入 维持 华泰证券
21 新南洋 600661 12月14日 增持 维持 上海证券


　　【南方航空(600029)】　　　　　
　　运营数据
　　南方航空11月RPK同比增长15.4%， ASK同比增长11.1%，客座率为82.3%，同比增加3.0pct。需求增长超预期。　　
　　经营分析
　　下半年运力集中引进，供给投放加快： 11月是民航新政完整实行的第一个月，但由于公司飞机引进计划早已确定，今年下半年将引进全年计划56架中的41架，供给投放在11月加快。ASK整体、国内、国际、地区分别同比增长11.1%、9.7%、14.7%、12.1%，(前值分别为9.9%、6.4%、19.1%、2.6%)。结合冬春航季时刻表计算一线机场国内航线ASK增速约为4%，我们认为公司将大部分新增运力投放至二三线以及地区市场，另外国际航权基本分配完毕后，国际航线ASK增速仍在继续下滑。　
　　10月需求后移， 11月淡季超预期：受到“十九大”会议保障安全影响，部分航空需求挪后至11月，促使本月公司航空需求淡季不淡。RPK整体、国内、国际、地区分别同比增长15.4%、14.6%、17.1%、22.1%，(前值分别为10.5%、5.9%、22.5%、14.5%)。需求超预期下，本月客座率同比增长明显，整体+3.0pct、国内+3.6pct、国际+1.6pct、地区+6.6pct。国际线需求仍然旺盛，但受到供给下滑抑制，国际RPK增速环比下降明显;地区线自10月回暖明显，公司开始加大地区航线投入。　
　　客座率三大航领先，提价有基础：南方航空前11月整体累计客座率达82.2%，三大航中领先，并且公司在冬春航季供给缺口更为明显的一线和国际市场，运力投入占比仅稍低于中国国航，公司拥有航空业供给收缩背景下提升票价的基础。11月需求存在10月临时性因素扰动，民航新政效果还需观察之后情况。我们认为由于首都和浦东机场准点率处罚将延续到4月，不准加班包机，春运期间民航需求将有爆仓可能，促使收益水平明显提高，确定性较强。在油价缓慢上涨过程中，南航由于体量最大，提价对于业绩敏感性最强，仅需提价2.0%即可覆盖国际油价上涨10%带来的新增航油成本。　　
　　投资建议
　　南方航空引入美国航空战略投资，对国际线业务形成重大利好。国内航空明年景气度预计上行，南方航空深耕国内多年，国内航线配重高，提价对于业绩敏感性最高，有望成为最大受益者。预计公司2017-2019年EPS分别为0.69/0.80/0.94元，对应PE分别为16/14/12倍，维持“买入”评级。　　
　　风险提示
　　宏观经济下滑。将对于航空客运需求带来明显削弱，并且抑制运价提升，对公司业绩将产生利空影响。　
　　油价波动幅度超预期。若明年国际油价上涨超预期，会侵蚀航司提价带来的收入增长，对明年业绩产生利空影响。　　
　　民航运力供给超预期。若民航局新政施行不达预期，航空业供给收缩幅度较小或继续加大运力投放力度，可能会对票价造成压力甚至产生价格战。（.国.金.证.券）

　　【精测电子(300567)】
　　核心观点：
　　公司发布公告，全资子公司精测电子(香港)有限公司拟投资1000万美元在美国设立孙公司。　　
　　拟海外设立孙公司，加速布局国际化业务
　　本次公司拟在美国加利福利亚州设立孙公司，是公司根据业务发展和战略规划而进行的布局。公司在面板检测的Module、Cell和Array段均有所突破和进展，产品齐全，本次海外布局，有利于公司更加便利、高效地了解国际市场的需求与技术发展方向，进一步拓展国际市场，完善公司全球产业布局，提升公司品牌影响力。由于美国法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，可能给本次孙公司的设立及以后的运营管理带来一定的风险，具有不确定性。　　
　　行业投资红利叠加公司产品红利，未来成长路径清晰
　　公司所处下游行业是平板显示行业，为下游行业提供配套检测设备，贯穿于生产全过程。高世代面板线和OLED生产试验线的不断投产，下游客户对产能的提升，良率的追求，制程的改良，都对检测设备提供了持续的增量需求。未来公司有望受益于目前国内的OLED和高世代面板线投资。除了行业投资红利以外，公司新产品研发依序展开，公司业务有望从单一的模组检测向更全面的检测设备布局。从公司前三季度业绩表现来看，行业投资红利和产品红利的叠加效果比较显著。　　
　　投资建议：我们预计公司2017-2019年实现营业收入8.70/12.57/17.06亿元， EPS分别为2.07/3.06/4.50元/股，对应PE分别为63x/43x/29x。公司未来有望持续受益于OLED和高世代面板线投资建设，产品不断完善，我们继续给予公司“买入”评级。　　
　　风险提示：宏观经济波动带来需求的不确定性;下游面板行业投资不及预期;同行业竞争加剧;产品毛利率下滑;海外业务开拓不达预期。（.广.发.证.券）