【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-18

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-12-18

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-12-18

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【早盘内参】

早盘内参：工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划　　宏观经济

　　中国政府网：国务院总理李克强会见来京述职的香港特首林郑月娥。李克强表示，希望特区自觉对接国家发展战略，积极参与“一带一路”建设，努力将粤港澳大湾区打造成国际经济竞争格局中的世界一流湾区。

　　财政部：将对原产于26个国家或地区的部分进口商品实施协定税率，其中2018年新实施的有中国与格鲁吉亚自贸协定，进一步降税的有中国与东盟、巴基斯坦、韩国、冰岛、瑞士、哥斯达黎加、秘鲁、澳大利亚、新西兰自贸协定。

　　国资委：第三批混改试点名单已经确定，一共是31家，其中中央企业子企业是10家，地方国有企业21家，重点领域混合所有制改革试点正在逐步有序推进。

　　央行：发布《中国人民银行自动质押融资业务管理办法》，统一自动质押融资利率，扩大自动质押融资业务成员机构融资空间，扩大自动质押融资业务质押债券范围。

　　新华社：市场担心的方方面面的问题，处于征求意见阶段的资管新规会结合实际进行综合考量，“稳妥推进”将是打开此次资管行业改革的正确方式。资管新规如果真如一些机构所反映，将出现大量未到期理财资产无产品可续接的情况，流动性压力较大的话，适当延长过渡期是应该考虑的。

　　国资委： 11月末中央企业平均资产负债率稳定在66.4%，较年初下降0.3%。将全面排查央企债券兑付风险，分行业划定负债率警戒线，确保债务风险可控。

　　央行：12月15日中国央行进行800亿元7天逆回购操作、700亿元28天期逆回购操作，无逆回购到期。本周共净投放800亿元，上周共净回笼5100亿元。此外，本周共开展2880亿元MLF操作。

　　Shibor：12月15日隔夜shibor报2.7240，下跌7.90个基点；7天shibor报2.8710%，上涨0.30个基点；3个月shibor报4.8175%，上涨0.31个基点。

　　行业动态

　　财政部：自2018年1月1日起，将取消钢材、绿泥石等产品的出口关税，适当降低三元复合肥、磷灰石、煤焦油、木片、硅铬铁、钢坯等产品的出口关税。取消废镁砖、废钢渣、废矿渣等商品进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。

　　发改委：做好2016、2017年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定工作，旨在做好全国碳排放权交易市场建设相关工作，完善配额分配方法。报告指出，2016、2017年度碳排放报告与核查及排放监测计划制定有关工作的范围涵盖石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行业。

　　中国水泥协会：印发《水泥行业去产能行动计划(2018~2020)》。行动计划提出，三年压减熟料产能39270万吨，关闭水泥粉磨站企业540家；前10家大企业集团的全国熟料产能集中度达到70%以上，水泥产能集中度达到60%。

　　经济参考报：2017年我国钢铁、煤炭、煤电行业去产能均提前超额完成全年目标，这意味着，前两年全国退出煤炭、钢铁产能已分别超过4.4亿吨和1.15亿吨，逼近“十三五”目标上限，2018年有望完成或提前完成去产能任务。

　　中国证券报：14日报价数据显示，北京地区金达威维生素A为1500元/公斤，周涨幅超过30%。12月以来，维生素价格屡创新高。业内人士称，环保限产使得供给量大幅下降，中间商涨价动能较强；下游需求方面，畜牧养殖进入盈利区间，饲用维生素需求增加。

　　保监会：就《保险资产负债管理监管办法》征求行业意见，其中提到：依据综合评级结果，对A、B、C、D四类保险公司实施差别化监管。保险公司应当根据保险业务和资金特点，划分“普通账户”和“独立账户”，实行分账户的资产负债管理和资产配置管理。

　　OKEX集团：已于近期完成新一轮融资，融资金额为数千万美元。投资方包括史玉柱先生创立的巨人网络集团、王亚伟先生创立的千合资本、艺龙旅行网创始人唐越先生、美图公司董事长蔡文胜先生创立的隆岭资本，早期投资方策源创投等进行了跟投。

　　住建部：2017年前10月，全国已落实新建装配式建筑项目约1.27亿平方米。2016年全国新建装配式建筑面积为1.14亿平方米，同比增长57%，占城镇新建建筑面积的比例为4.9%。

　　股市聚焦

　　证监会：12月15日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：成都银行股份有限公司，深交所中小板：珠海润都制药股份有限公司，深交所创业板：鹏鹞环保股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过37亿元。

　　证监会：要严惩滥用科技之名、行金融违法之实的行为，通过对违法行为特征的清晰勾勒，洞穿不断翻新的违法行为的“科技伪装”，实现对投资者的平等保护。要进一步完善证券期货犯罪的刑事立法，从增强刑事法律规范适应性入手，丰富证券期货犯罪种类。

　　证监会：严查上市公司财务造假，整治市场乱象。近日查处了雅百特财务造假事件。经查，雅百特于2015至2016年9月通过虚构海外工程项目、虚构国际贸易和国内贸易等手段，累计虚增营业收入约5.8亿元，虚增利润近2.6亿元。

　　证监会：和香港证监会开展第五届两地执法合作会议。两地监管机构在跨境执法合作中的体现了依法全面从严的监管理念，下一步，两地监管机构将继续深化跨境监管协作机制，拓展协作广度和深度，保护投资者权益，保护两地市场健康发展。

　　证监会：对五宗案件作出行政处罚，包括1宗信披违反违规案，1宗超比例持股未及时披露及限制期内交易股票案，2宗内幕交易案，1宗证券从业人员违规买卖股票案，涉及国信证券资产管理总部渠道经理钟湉。

　　深交所：与老挝证券交易所(LSX)签署合作谅解备忘录，双方将在信息共享、人员交流、平台共建、市场和产品开发等方面展开深入合作。下一步两所将在技术层面继续探索重要金融基础设施联通，研究推动产品业务深度合作。

　　龙虎榜：盘后数据显示，12月15日龙虎榜中，共18只个股出现了机构的身影，4只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是快乐购、西部黄金、炼石有色，净买入金额分别为7497万元、1544万元、1083万元。

　　中签号：中石科技中签结果出炉，末“四”位数：3733、8733；末“五”位数：16227、41227、66227、91227；末“六”位数：385588、885588；末“七”位数：0648882、2648882、4648882、6648882、8648882；末“八”位数：63837560、13837560、11016706。

　　中签号：德赛西威中签结果出炉，末“四”位数：5011、7011、9011、1011、3011；末“六”位数：919397、119397、319397、519397、719397、989933、239933、489933、739933；末“七”位数：4330038、6330038、8330038、0330038、2330038、7998265、0498265、2998265、5498265；末“八”位数：27280776、47280776、67280776、87280776、07280776、15507593、40507593、65507593、90507593；末“九”位数：300639493。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指12月15日低开低走，收盘小幅下跌0.8%，收报3266.14点，盘中最低跌至3259.39点，险些创出阶段新低，周K线遭遇“五连阴”。两市合计成交3765亿元，行业板块多数收跌。

　　港股：香港恒生指数12月15日收跌1.1%，报28848.11点。腾讯控股收跌2.1%。

　　沪深港通：截止12月15日收盘，沪股通当日净流出10.65亿元，当日余额140.65亿元；深股通当日净流出14.59亿元，当日余额144.59亿元；北向资金当日净流出25.24亿元。港股通(沪)当日净流入19.31亿元，当日余额85.69亿元；港股通(深)当日净流入10.58亿元，当日余额94.42亿元；南向资金当日净流入29.89亿元。

　　融资融券：截至12月14日，上交所融资余额报6015亿，较前一交易日增加16.95亿；深交所融资余额报4160亿，较前一交易日增加6.24亿；两市合计10175亿，较前一交易日增加23.19亿。

　　公司简讯

　　永辉超市：实控人拟以8.81元/股转让5%股份给腾讯，18日复牌。

　　国民技术：收到证监会调查通知书，股票存在被实施暂停上市风险。

　　乐视网：聘任刘淑青为公司总经理，并拟变更公司法定代表人为刘淑青。

　　巴士在线：“法定代表人失联”一事的核查尚无明确结果。

　　贵州茅台：计划把电子商务、农业和习酒业务分别分拆上市。

　　中兴通讯：5G产品已全面参与国家试验第二阶段。

　　蓝思科技：实控人拟逾5000万元增持公司可转债。

　　*ST东数：若今年不能扭亏为盈，股票将面临暂停上市。

　　乐山电力：获国网四川电力再度举牌，持股达14.52%。

　　沧州大化：控股股东持股挂牌转让，18日复牌。

　　楼市观察

　　中国新闻网：今年1至11月，北京市商品房销售面积666.7万平方米，同比下降51.6%。其中，住宅销售面积同比下降43.7%、写字楼同比下降75.8%。1-11月，北京市商品房新开工面积2091.9万平方米，同比下降20.3%。

　　上观新闻：15日下午3时左右，位于龙阳路地区的浦东新区北蔡Z00050101-01单元商、办、文化综合用地在上海市土地交易市场发布预申请公告，实施公开出让。此次出让土地起始楼面价并不高，约1万元/平方米，但出让地块对后期开发设置了较高条件，在地块规划、建设及持有运营方面的规定相当细致严格。

　　上海证券报：稳定预期，建立长效机制，重塑住房制度无疑是抓手和利器。唯此，才能将各项长效机制制度化，给市场传达的信息是：此轮调控绝非过去十几年调控的又一个轮回，而是调控与改革共同发力，并逐步让位于改革的开始。

　　国际瞭望

　　新华社：第九次中英经济财金对话于12月15-16日在北京举行。中英财金对话联合声明称，中英同意加快沪伦通的最终准备和审查时间；中英同意推动中英跨境人民币业务，支持使用人民币作为结算货币。

　　俄罗斯：将基准利率下调50个基点至7.75%，预期8.00%。此次为俄罗斯央行今年内第六次降息。俄罗斯央行表示，明年上半年还有降息空间。

　　欧洲理事会：欧盟领导人正式批准启动英国退欧过渡期谈判。

　　欧元区：10月未季调贸易帐顺差189亿欧元，前值顺差264亿欧元。

　　BDI：12月15日波罗的海干散货指数跌2.9%，报1619点。

　　外汇播报

　　人民币：在岸人民币兑美元12月15日16:30收盘报6.6084，较上一交易日上涨4点。

　　美元：12月15日美元指数涨0.31%，报93.9226；欧元兑美元跌0.24%，报1.1759。

　　期货行情

　　国内：12月15日商品走势分化，硅合金再度走弱，截止下午收盘，硅铁下挫4.72%，锰硅下挫4.16%，丙烯、PVC、甲醇跌逾1%，而涨幅方面，焦炭、铁矿石、热卷、沪铝、橡胶涨逾1%。

　　黄金：12月15日COMEX 2月黄金期货收涨0.40美元，报1257.50美元/盎司。

　　原油：12月15日WTI 1月原油期货收涨0.26美元，涨幅0.46%，报57.30美元/桶。

　　全球股市

　　美股：12月15日标普500指数收涨23.80点，涨幅0.90%，报2675.81点。道琼斯工业平均指数收涨143.08点，涨幅0.58%，报24651.74点。纳斯达克综合指数收涨80.06点，涨幅1.17%，报6936.58点。

　　欧股：12月15日富时泛欧绩优300指数收跌0.20%，报1528.05点。欧洲STOXX 600指数收跌0.19%，连跌三个交易日，报388.19点。

　　亚洲：日经225指数12月15日收盘下跌154.95点，跌幅0.68%，报22539.50点。韩国KOSPI指数收盘上涨12.59点，涨幅0.51%，报2482.07点。




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【股海早參】

股海早參（12.18）　　一.财经要闻：
　　1.美三大股指齐创历史新高，道指涨143.08点，或0.58%，报24651.74点；
　　2.15日，证监会核准了3家企业的首发申请，筹资总额不超过37亿元。
　　3.而在华南、浙江、安徽、上海等地区，伴随着施工高峰期的到来，水泥的销售进入了旺季。华东地区从11月至今，水泥类各品种累计上涨200元/吨。
　　水泥价格今年以来的上涨，助推了相关上市公司的业绩。据统计，水泥行业21家上市公司在今年前三季度的合计盈利达到176.30亿元，已经远超去年全年的134.74亿元。
　　南方：水泥一天一个价……
　　4. 我国近日印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》，明年1月1日起在全国试行生态环境损害赔偿制度。
　　5.港交所市场咨询结果出炉，未盈利的生物科技公司和同股不同权的新经济公司未来可在香港主板上市。
　　6.中国铁路总公司表示其公司制改革方案已报财政部，WiFi全覆盖今后将推广到全部高铁。
　　7.新型农业经营主体培育工程规划编制中 扶持政策正在落实
　　12月15日举行国务院政策例行吹风会，农业部表示，下一步，农业部将会同有关部门认真落实国务院的决策部署，抓紧编制新型农业经营主体培育工程规划，适时组织新型经营主体扶持政策落实情况的专项督查，推动政策落地生根、取得实效。上市公司中，北大荒（600598）是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。苏垦农发（601952）是以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业。
　　8.十部委联手发布清洁取暖规划 供暖能源结构也正在发生改变
　　发改委、能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，对北方地热供暖、生物质供暖、太阳能供暖、天然气供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖、北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案做出了具体安排。规划指出，到2021年北方地区清洁取暖率达到70%，替代散煤烧（含低效小锅炉用煤）1.5亿吨。力争5年时间左右，基本实现雾霾严重化城市地区的散煤供暖清洁化。上市公司中，迪森股份（300335）致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。公司已积极投入包括雄安新区在内的河北煤改气市场，目前订单情况良好。东方能源（000950）是河北石家庄市最大的集中供热企业。同时公司投资17亿元建设风电场；并收购实控人中电投旗下光伏发电企业。
　　9.蔚来ES8正式上市 国产电动汽车欲抢高端市场
　　互联网汽车代表企业蔚来汽车新产品ES8于16日正式上市，ES8是高性能智能电动7座SUV，主要对标车型为特斯拉Model X，电池容量为70kWh，综合续航里程为355km，基准版、创始版补贴前价格分别为44.8万元、54.8万元。据了解，ES8产品发布会后，订单量超出市场预期，预计蔚来ES8一个月的销量应该会超过宝马i系列在国内一年的销量。
　　10..续航150公里以下补贴或取消 超70%新能源汽车受波及
　　经济观察报12月16日报道，记者获悉的一份补贴方案手稿显示，2018年新能源汽车补贴将加速退坡，其中重要的一点则是，对新能源汽车续航里程150公里以下的产品补贴或将为零。“
　　业内人士分析，归根结底，新的补贴政策是在电池能量密度的政策支持方面有了明显的变化，只有能量密度越高的产品才会享受高补贴额度。而（动力电池）磷酸铁锂的技术路线对于对于高能量密度的要求很难达到，这意味着整个电池产业将有可能集中向三元材料电池技术转型。”

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　1.科技蓝筹股：
　　多名受访基金经理表示明年将关注因风格和情绪招致错杀的中小创公司，主要分布在消费电子、传媒娱乐、云计算、移动互联网和5G等领域。芯片股,联动集成电路以及半导体板块包括士兰微、台基股份、上海贝岭，板块走出整体性行情。
　　2.新能源汽车产销提速 龙头公司份额有望提升
　　??中汽协11日公布的数据显示，11月，新能源汽车产销分别完成12.2万辆和11.9万辆，环比分别增长32.8%和30.5%，同比分别增长70.1%和83%。
　　近日印发的《党政机关公务用车管理办法》规定党政机关应当配备使用国产汽车，带头使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。

　　三．今日操作提示：
　　最艰难的一周开始了
　　1. 单从技术形态看，沪指日线形态表现为：“12月6日长下影线以来的震荡为下跌中继”，本周将再创新低。
　　2. 周末IPO 家数降为3家，但融资总额未减，37亿！市场不会视为利好。
　　3. 美股天天创历史新高，都听烦了。
　　4. 本月25日是银行年终结算日，各机构将加大资金回笼力度，本周是股市资金面最紧张的一周。
　　5. 格力，美的，贵州茅台，伊利股份等白马股短线反弹受阻，本周将展开第二波下跌，白马股的机构将会在年前最后一周抓紧兑现筹码。白马股的回落对大盘构成压力。
　　6. 坚持指南针11月22日“驼峰论”：12月份的大盘将一直跌到元旦，将下行考验股灾3.0以来的上升趋势线3200点一线。



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【个股淘金早参】


12月18日个股淘金早参      一、周五盘面分析及今日操作策略
          周五大盘低开低走下跌0.8%，创业板指跌幅更小点。权重仅保险微跌，其他都太弱，钢铁 、建材、酿酒 、家电 、地产、煤炭 和银行等板块领跌。题材则有新零售、雄安、免疫治疗 和黄金 概念等局部表现，开板新股、维生素 、OLED 、5G 和芯片 等领跌。个股跌多涨少但非普跌，涨停板30个，其中自然涨停板22个，涨停被砸个股6个。大跌个股批量增加，出现5个跌停板，跌幅4%以上个股逾80个。

          大盘延续跌势且破了周三反弹的低点，主要是上证50连续大跌所致。权重、周期类蓝筹和白马股成为砸盘的主角，11月中旬以来某队和机构在舆论大肆鼓吹大盘蓝筹股的投资价值下果断撤离，成功把一些接盘的小散套在山顶上，通过舆论去找老乡的观点13号文章就已说过过。以上证50为首的大盘股看似调整出了一些空间，但爆炒过后多数仍无参与价值，起码也需要一段时间的阴跌或横盘歇整来恢复元气，部分套牢在山顶的群众甚至很长一段时间都难解套。下半周指数连调两天，然题材股的活跃氛围其实并不差，每天都有好几个题材活跃，只是频繁切换而导致持续性差而已，这说明聪明的投资者并没有盲从地去接高位大盘股而是在尝试性的攻击题材股，这估计是后市的趋向。新的热点题材在酝酿，近期反复活跃的老题材芯片和5G等则也受大盘股波及，毕竟涨多了存在获利回吐的需求。最强的板块杀跌意味着个股风险在加大，资金也难立马转向其他热点，中间会有个过渡期，一些新热点题材可能跃跃欲试但多是充当游资试错的棋子，这个过渡期可能就是诱惑越多且伴随着坑越多的阶段，当前也不排除个别题材先于大盘企稳，这类就可能成为引领后市反弹行情的主角。周四和周五差不多就属于这个过渡期，热点频繁出现但冲一把就歇的多，才那么点成交量怎么可能支撑N个热点，基本上都是先拉的先回落、晚拉的晚回落，多数看着脉冲就去追涨的都成了烈士，极少数幸存下来的成了勇士。

          大盘终究还是没能熬过周五，风险提前释放那就是要打破横盘歇整的节奏，跌破周三的低点就意味着本来预期下周才到的探底提前了，下周再创近期新低应该是大概率事件，年线附近会有抵抗。从上周几天反弹无量而下跌有量的态势来看也只有再下探一把才能吸引资金进场，下半周几天不少个股已经不跟跌那么指数跌下去会比指数横盘个股阴跌的状态更好，再跌下去也就意味着机会在临近。操作上近期一直强调的是严控仓位谨慎参与或小打小闹，暂且仍侧重于防御 ，但需要开始密切跟踪盘面出现的积极信号，当出现多个积极信号累积后反弹就会一触而发。

       二、盘中主要热点题材
       1、  新股：科创信息、中欣氟材、科创新源、金奥博、设研院、春秋电子、深南电路
       2、  雄安：红墙股份、启迪设计、四通新材、冀东装备
            点评：早上一小波午后一大波奠定了超跌反弹格局，涨出了近期罕见的板块效应，应该是有资金炒周末消息面的预期，然而周末并未有消息面利好兑现，这会影响其短线的持续性。不过这个板块近些天已经不时有动静，绝大部分个股都跌回了原地，有资金点火的情况下涨起来还是很容易，只是稳住更难，这意味着已经有资金在尝试攻击但需要个来回折腾几次才有持续性的过程，建议开始保持跟踪但大涨后追涨需谨慎，或者等调整时择其活跃股试探性参与。

       3、  新零售：华联综超、中百集团、商业城、快乐购
            点评：板块这几天频繁活跃主要是天天有消息刺激，有消息配合才走出了超预期走势，先是腾讯后是阿里京东再是联通也联合天猫整新零售，且零售股绩优的基本面更具防御性。不过随着周一永辉超市复牌后板块的力度应该会下降，除了预期兑现外持续上涨后也存在歇整需求。

       4、  免疫治疗：佐力药业、和佳股份、北陆药业
            点评：部分概念股近几天不时有点动静，唯有周五才涨出了点板块效应。外有美国FDA接连批准两款CAR-T产品上市，而国内CAR-T疗法进入注册申报阶段等消息面刺激，也可以说是CAR-T疗法商业化预期。行业未来前景可期，但回归到股市暂且只能说是部分个股零散活跃的行情，而非板块性大行情。

       5、  超跌
       超跌+填权 ：英联股份、华锋股份
       超跌+短信黑嘴票：新宏泽
       超跌+壳资源 ：两面针
       超跌+智能：朗科智能
       超跌：星徽精密

           点评：每天都有一些超跌股在零散地表现，周五尾盘则是涨出了点板块效应，主要是曾经的庄股体现出了联动性，这是市场处于弱势格局的体现。超跌股要区别对待，区别就在于有无利好或题材支撑。没啥利好或题材支撑就脉冲起来的个股多是超跌后没多少流动性而少量资金就能拉起来的个股，这类股追涨需谨慎，基本上是拉起来容易而出货难的节奏，当天没顶住的话回落也很快，即使顶住了隔天也难持续。

       6、  其他
       重组 +芯片：万盛股份
       举牌 +芯片：文一科技
       人工智能：汉王科技
       太阳能：协鑫集成
       定增 ：南宁糖业
       黄金：西部黄金

       三、盘中强势股点评
       文一科技（ 600520 ）：五天四板，近一周走势最强个股，持续强势得益于举牌、预增持 、增持、再预增持的持续性公告利好刺激，紫光系及公司本身半导体 封装的概念也算是亮点。持续大涨后就没多少分析的意义，错过了就不妨继续错过，周五倍量就说明里面的资金开始出现分歧，短线涨太多了也不能忘了监管层的存在。不过这类股的出现对游资颇为振奋，多少会鼓动他们打板追涨的热情。

       中百集团（ 000759 ）：六天四板的新零售概念股，亮点在于永辉超市对它持股较多，虽然腾讯入股前者与它没半点关联，短线炒作从来就是想象力更重要，只是后知后觉的人多挨打而已。板块周五还在活跃，但对于这类持续大涨的个股而言再追涨接力恐也太被动，周五量能倍增后承接会更难，三板有难度。

       红墙股份（ 002809 ）：直线脉冲而涨停的超跌股，本来具有雄安概念，不过雄安板块其实是午后才真正爆发，它拉板也并未带动板块，故而只能说是板块被动地对它形成助攻。暂定义为超跌反弹，这类成交量才几千万且直线拉板的个股买入量一般会比较集中，也就可能是某个游资一家独大地主导，这就不好贸然说接力，隔日冲高没被砸死的话才能说强势。

       新宏泽（ 002836 ）：无缘无故就大幅高开涨停的短信黑嘴票，通常是有资金做高开盘价后吸引资金接盘，奇葩的是这么明显的操纵股价的行为却没人管，这是赤裸裸打某会某所的脸。这种模式最近几天有再现江湖的迹象，个人的原则是尽量回避，当天可能表现还行但除了极个别股性好的外隔日很难持续，周四涨停的黑嘴票周五开盘就被闷杀。

       佐力药业（ 300181 ）：周五领涨的免疫治疗概念日内龙头，走的是调整几天再起的N型走势。因为有点板块效应，故而隔日应该有溢价，但要持续大涨有难度，因为位置还不错，故而就可能在曲折中前进。

       汉王科技（ 002362 ）：人工智能概念中的人脸识别 概念，人工智能行动计划出炉的消息面刺激下崛起，资金率先攻击它应该是出于超跌的因素，毕竟连续缩量下跌后拉起来更容易。不过维持起来可能更难，超跌的图形难一下子修复，板块也缺乏助攻，故而持续涨上去的可能性不大。

       四、游资和机构龙虎榜
       炼石有色（ 000697 ）：一家机构席位买入1083万
       快乐购（ 300413 ）：两家机构席位买入1.12亿，三机构卖3718万
       西部黄金（ 601069 ）：招商深圳蛇口及国君成都北一环游资封板，一机构买1809万，一机构卖264万
       中百集团（000759）：南京南京大钟亭及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖624万
       南宁糖业（ 000911 ）：国融杭州江晖路及华宝舟山 解放西路游资封板，一机构卖202万
       和佳股份（ 300273 ）：广发吴江仲英大道及中信上海漕溪北路游资封板，一机构卖508万
       英联股份（ 002846 ）：东方桂林中山中路及东莞四川分公司游资封板，一机构卖359万
       文一科技（600520）：财通宁城北仑宝山路及华泰常州高新科技园游资封板
       汉王科技（002362）：国君成都北一环路及方正成都高升桥路游资封板
       华锋股份（ 002806 ）：华泰荣超商务中心及东兴邵武五一九路游资封板
       佐力药业（300181）：国君成都北一环路及兴业福州湖东路游资封板
       北陆药业（ 300016 ）：财通绍兴人民中路及中投南昌叠山路游资封板
       协鑫集成（ 002506 ）：五矿杭州市心北路及宏信上海分公司游资封板
       新宏泽（002836）：湘财佛山祖庙路及华泰北京西三环北路游资封板
       冀东装备（ 000856 ）：国君南京太平南路及华泰孝感长征路游资封板
       启迪设计（ 300500 ）：光大金华宾虹路及华泰郑州经三路游资封板

       五、周末重要题材资讯
       ○  建筑信息模型（BIM）施工应用国标实施在即，引领建筑业 信息化 发展（作者：幽兰行天下）
           BIM概念股：广联达（ 002410 ）、恒华科技（ 300365 ）、太空板业（ 300344 ）、金螳螂（ 002081 ）
       ○  十部委联手发布清洁取暖规划，供暖能源结构正也在发生改变
           清洁取暖概念股：迪森股份（ 300335 ）、东方能源（ 000950 ）、新奥股份（ 600803 ）、广汇能源（ 600256 ）
       ○  农村工作会议在即，供销社 改革有望加快
           供销社改革概念股：中农立华（ 603970 ）、辉隆股份（ 002556 ）、永新股份（ 002014 ）、敦煌种业 （ 600354 ）
       ○  高层再提林业改革 ，利好自有林场上市公司
           林改 概念股：福建金森（ 002679 ）、永安林业（ 000663 ）、兔宝宝（ 002043 ）、丰林集团（ 601996 ）
       ○  世界首台高端分子影像设备研发成功，被誉人体“哈勃望远镜”
           影像诊断概念股：尚荣医疗（ 002551 ）、万东医疗（ 600055 ）



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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【上证内参】时报早知道（12.18）【资讯导读】
题材表现趋于活跃关注低位中小盘股成长股
腾讯巨资入股永辉争夺线下新零售引领商业价值重估
BIM施工应用国标实施在即引领建筑业信息化发展
中国医药(600056)布局血透服务业务打开成长空间
【主编视角】题材表现趋于活跃关注低位中小盘股成长股
上周市场先扬后抑，周一消费白马和成长股双双发力，带领市场全面反弹。随后在金融权重和成长白马先继杀跌下，主要指数均回落，沪指逼近前一周低点，深成指相对抗跌。两市成交额明显下滑，其中周三两市成交仅3361亿，创近半年的新低。分开来看，沪市成交下滑超15%，而深市成交仅小幅下跌，呈现出深强沪弱的状况。在市场低迷的情况，细胞免疫治疗、新零售、天然气等新题材崛起，显示出题材有趋于活跃迹象。
年末来临，机构纷纷锁定收益，换股调仓，高位的白马和成长股均出现调整。周五晚，证监会仅核发了3家企业的IPO批文，这在今年以来尚属首次，创出了年内最低纪录。这对目前的弱势行情来说，算是释放了一个偏暖的信号。值得重视的是，近期题材股活跃度不降反升，内在的资金走向值得关注。有道是“机会是跌出来的”，行业趋势向好的低位成长股或迎来一定机会。
【今日头条】腾讯巨资入股永辉争夺线下新零售引领商业价值重估
16日，永辉超市(601933)发布公告，公司实际控制人与腾讯签署股份转让协议，拟将5%的公司股份转让予腾讯，转让对价为42亿元。除前述交易外，腾讯还拟对公司控股子公司永辉云创进行增资，拟取得云创15%的股权。永辉云创为公司旗下业务创新平台，包括永辉生活会员店、超级物种、会员电商等业务板块。
业内表示，阿里巴巴此前相继参（控）股苏宁云商(002024)、三江购物(601116)、联华超市、银泰商业、新华都(002264)、高鑫等零售企业，拉开了线上线下融合的新零售模式的序幕。如今腾讯重金入股永辉使得新零售格局加速形成，标志着阿里和腾讯两大巨头抢滩线下优质零售企业进入新阶段。随着两大巨头共同探索的新商业模式逐渐成型后，不排除2018年开始加速复制到其他零售企业，以进一步扩大其新零售版图的可能性，区域优势零售企业价值有望重估。友阿股份(002277)加速O2O商业模式转型，推出的“友阿微店计划”将开设1000家定位小区精准服务的小区体验店，提供线上线下全渠道便民服务，近似于永辉生活。中央商场(600280)拟与阿里子公司银泰投资合资设立新零售发展公司，同时，公司将除南京中心店以外所有百货门店托管于新零售发展公司。
【投资聚焦】BIM施工应用国标实施在即引领建筑业信息化发展
据住建部官网消息，建筑信息模型（BIM）领域首份细则性国家标准《建筑信息模型施工应用标准》，将于2008年1月1日起实施。该《标准》是我国第一部建筑工程施工领域的BIM应用标准，填补了我国BIM技术应用标准的空白，与行业BIM技术政策相呼应。
BIM技术顺应了行业由粗放走向精细的大趋势，将引领建筑业信息化发展的革命。据统计，利用BIM技术可减少50%-70%的信息请求，缩短5%-10%的施工周期，减少20%-25%的各专业协调时间，实现了明显的降本增效。业内认为，《建筑信息模型施工应用标准》主要面向施工和监理环节，具有较强的实操性，细则性国标的陆续出台为BIM的大范围推广和全生命周期应用逐步扫清了障碍，行业也有望自此走向规范、健康、快速发展的道路。住建部、国务院先后出台系列政策推进BIM发展，BIM技术已列入各省政绩考核。BIM包括产品、咨询、培训和运维市场，空间超2000亿元。国标落地有望加速行业发展，相关公司将充分享受市场成长红利。广联达(002410)是国内BIM行业领导者，已成功将BIM技术运用造价产品中，并推出运用于施工环节的BIM5D产品。恒华科技(300365)是国内输变电BIM设计领导企业。
【独家参考】中国医药(600056)布局血透服务业务打开成长空间
怀新资讯获悉，中国医药(600056)旗下广东通用近期与亿德医疗协议，拟共同出资设立广东通用血液透析中心，开展血透服务业务。血液透析是肾衰竭病人的主要治疗手段，我国终末期肾病患者在200万人以上且持续增加，但透析登记的病人在30多万人，透析率远远低于发达国家的90%。随着大病医保筹资额的上升，越来越多肾衰竭病人将获得医保报销，血透的市场成长空间巨大。根据双方协议，亿德医疗承诺将负责血透中心在短期内达到运营条件，血透中心有望快速落地。
此外，由于集团管理层变动，公司今年外延项目审批速度有所降低。随着血透中心项目的快速落地，预计公司前期积压项目有望陆续获批，后续外延发展可期。

【独家参考】迪森股份(300335)工业端运营项目持续发力
迪森股份(300335)工业端运营项目订单充足，有望为公司提供持续增长动力。公司目前在手订单包括长沙王府井(600859)分布式能源、上海嘉昱中心能源托管项目、格林豪泰东方酒店（盐城）能源托管项目、湖北老河口经济开发区供热项目、广东天邦饲料供热项目、咸阳恒天然食品供热项目等，多采用天然气为供热能源。在天然气消费将持续提升、气改加速带来天然气全产业链复苏的趋势下，公司的天然气供热运营与天然气分布式能源项目有望在未来持续受益于政策的推动与行业的景气度提升。
【财经要闻】
深交所副总经理李鸣钟：加快推进创业板改革，积极推进新三板向创业板转板试点。
农业部：明年开展集体产权制度改革将“整省整市”试点。
上交所：稳步推进“沪伦通”各项准备工作。
银监会官员：未来金融监管应遵循四原则，防止核心资源和金融基础设施垄断。
新华社：严监管不会放松 “傻瓜式”投资行不通了。
【公告淘金】
通威股份(600438)发布员工持股计划，以12月14日收盘价计算，该信托计划能购买的股份不超过总股本的10%。同时公司拟发行50亿元可转债用于投资高纯晶硅项目。
太极实业(600667)拟5.86亿元收购十一科技剩余10.55%股权，十一科技今年1-9月净利为3亿元。
游久游戏(600652)副董事长拟6个月内增持1%至5%股份。
深康佳A拟投资不超过5.45亿元在宜宾建智能终端高科技产业园，该产业园将部分用于承接公司手机等智能终端业务。
江龙船艇(300589)签订2600万美元巡逻艇建造合同。公司2016年营收为4.16亿元。

【热点数据】12月共173家公司获现场调研
统计显示，12月份以来，共计有173家上市公司有投资者到现场进行调研。其中，快乐购(300413)、润和软件(300339)、北方华创(002371)、金字火腿(002515)、开润股份(300577)、岭南园林(002717)、鼎汉技术(300011)、康弘药业(002773)、拓日新能(002218)、老板电器(002508)和水晶光电(002273)等等11家上市公司接待参与调研的投资者数量超20家。
数据显示， 173家在本月被现场调研的上市公司中，有109家公司的股价在机构调研后出现上涨，占比63%。其中，太辰光(300570)、荣盛石化(002493)、世纪天鸿(300654)、东尼电子(603595)、星云股份(300648)、天顺风能(002531)和贝达药业(300558)等7股被机构调研后，股价上涨超10%。与此同时，名雕股份(002830)、凌霄泵业(002884)和武汉凡谷(002194)被机构调研后，股价反而下跌超10%。
【资金风向】市场延续震荡资金买入快乐购(300413)
周五，沪指继续表现低迷，在低开后一路震荡向下，全日未曾翻红。创业板指早盘表现得还较为强势，但是在主板的拖累下临近午盘出现快速杀跌，随后低位震荡。截至收盘，两市共计成交3767亿元，较上个交易日增加187亿元；主力合计净流出208亿元。沪指跌0.80%报3266点，深成指跌1.01%报10998点，创业板指跌0.58%报1784点。盘面上，日用化工、商业连锁、酒店餐饮等板块涨幅居前，钢铁、半导体、电气仪表等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是快乐购(300413)、南华生物(000504)、协鑫集成(002506)，金额分别达1.02亿元、0.74亿元、0.68亿元。新零售概念股在弱势行情的情况下已连续多日上涨，快乐购(300413)在上涨后需谨防回调风险。
【一周回顾】
上周沪指继续回调，已连续五周下跌，周跌幅为0.73%。创业板指走势与主板相似，周跌幅为0.46%。盘面上，市场经过连续的下跌，成交量大幅萎缩，后市继续大幅下跌的空间有限，预计后期走势以震荡整理的可能性偏大。
上期财富资讯推荐的数字中国概念股美亚柏科(300188)4天最大涨幅为10.71%。




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【上证内参】中证早知道

【上证内参】中证早知道（12.18）　　【导读】
　　新型农业经营主体培育工程规划编制中 扶持政策正在落实
　　十部委联手发布北方清洁取暖规划 供暖能源结构发生改变
　　世界首台高端分子影像设备研发成功 被誉人体哈勃望远镜
　　腾讯受让永辉超市(601933)股权增资永辉云创 多公司股东出让股权

　　【中证头条】
　　新型农业经营主体培育工程规划编制中 扶持政策正在落实
　　12月15日举行国务院政策例行吹风会，农业部表示，下一步，农业部将会同有关部门认真落实国务院的决策部署，抓紧编制新型农业经营主体培育工程规划，适时组织新型经营主体扶持政策落实情况的专项督查，推动政策落地生根、取得实效。
　　点评：“三农”一直以来备受各级Z/F，12月也将迎来农业政策的密集催化期。中央农村工作会议即将召开；中央经济工作会议预计也将以此为重要主题；明年初的中央“一号文件”将围绕乡村振兴战略展开。我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下。解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转扩大经营规模，实现农业产业化。
　　◆上市公司中，北大荒(600598)是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。苏垦农发(601952)是以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品(000061)加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业。

　　【中证聚焦】
　　十部委联手发布清洁取暖规划 供暖能源结构正也在发生改变
　　发改委、能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，对北方地热供暖、生物质供暖、太阳能(000591)供暖、天然气供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖、北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案做出了具体安排。规划指出，到2021年北方地区清洁取暖率达到70%，替代散煤烧（含低效小锅炉用煤）1.5亿吨。力争5年时间左右，基本实现雾霾严重化城市地区的散煤供暖清洁化。
　　点评：作为我国当前能源工作的重点任务，北方地区清洁取暖备受重视。有预测称，到2020年，我国采暖面积将达到129亿平方米。通过实施煤改气、煤改电，全国范围内的供暖清洁化程度在不断提高，供暖能源结构也在发生改变。
　　◆上市公司中，迪森股份(300335)致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。公司已积极投入包括雄安新区在内的河北煤改气市场，目前订单情况良好。东方能源(000958)是河北石家庄市最大的集中供热企业。同时公司投资17亿元建设风电场；并收购实控人中电投旗下光伏发电企业。

　　【要闻精选】
　　上交所称，将切实落实第九次中英财经对话成功，进一步深入研究相关制度设计，积极稳步推进“沪伦通”的各项准备工作。
　　全国乘用车市场信息联席会秘书长助理卢华平12月15日透露，新能源汽车补贴政策酝酿进一步收紧，取消地方补贴也是大概率事件。
　　农业部发布消息，作为农村改革的重要内容，2018年，我国将选择50个地市和个别省，开展集体产权制度改革“整省整市”试点。
　　近日据台湾相关厂商透露，三星、海力士陆续通知明年首季调涨DRAM售价3%-5%。
　　住建部：全国前10月新建装配式建筑项目1.27亿平米，同比增长11%。
　　财政部通知称，将取消钢材、绿泥石等产品的出口关税，适当降低三元复合肥、磷灰石、煤焦油、木片、硅铬铁、钢坯等产品的出口关税。

　　【产经透视】
　　世界首台高端分子影像设备研发成功 被誉人体“哈勃望远镜”
　　在长达一年的与全球最顶尖医疗跨国公司公开技术竞争后，上海联影医疗科技有限公司最终成为美国顶级分子影像团队全球唯一的研发和产业化合作伙伴。该企业承担了世界首台2M PET-CT uExplorer“探索者”的研发与产业化，并拥有全部自主知识产权。据透露，目前uExplorer探索者原型机已经完成验收，计划两年内在北美和中国同步上市。
　　点评：uExplorer被誉为探索人体内部的“哈勃望远镜”，国际权威专家认为其是“人类分子影像学发展历程中的重要里程碑”。据介绍，uExplorer探索者拥有2m超大扫描视野，对大部分人而言，一床位、一个屏气周期就能完成全身全脏器扫描，最短仅需15秒。而传统PET需要30分钟起步。这意味着更多人能安全地接受全身PET扫描。以它为平台，一系列“脑洞大开”的科研应用或将成为可能，而这些革命性的新技术，将极大改善现有人类医疗健康水平，进一步开启探索人类生命奥秘的大门。
　　◆上市公司中，尚荣医疗(002551)与联影医疗签署战略合作协议，享受后者提供的战略客户专享价格，而公司在医院投资建设项目中，将积极推广联影产品。双方将充分利用彼此的渠道资源，共同投资区域性影像诊断中心的建设。万东医疗(600055)医用X射线机产品在国内市场占有率第一。公司聚焦数字化影像设备，加大对DR摄影系统，MRI磁共振诊断系统，X-CT系统等重点产品线的研发。

　　【公司动向】
　　腾讯逾42亿元受让永辉超市(601933)5%公司股份 并增资永辉云创
　　永辉超市(601933)公告，公司实际控制人张轩松、张轩宁与腾讯签署《股份转让协议》，张轩松、张轩宁拟以8.81元/股的价格分别转让2.31亿股、2.48亿股(合计4.79亿股)公司股份予林芝腾讯科技有限公司，转让价款分别为20.31亿元和21.84亿元。上述转让股份合计占公司当前总股本的5.00%。此外，腾讯还拟对上市公司控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资，拟取得云创在该次增资完成后15%的股权。公司股票将于12月18日开市复牌。
　　点评：在众多零售巨头布局的“新零售”门店中，超级物种与阿里盒马鲜生的运营特点最为相似，两者的对标，也即将延伸为腾讯和阿里在新零售业务上的正面交锋。相关报道出来12月8日，永辉超市(601933)报收涨停。停牌期间，中百集团(000759)、天虹股份(002419)、新华都(002264)等新零售概念股走势强劲。永辉超市(601933)复牌，预计将带动新零售概念继续走强。
　　南方轴承(002553)股东史建伟、史娟华等拟将其持有的公司14.43%股权转让给北京市卓越泰坤科技有限公司，并将其名下持有的总股本14.57%股份表决权不可撤销地委托给卓越泰坤行使。公司实控人由此将变更为卓越泰坤。
　　金莱特(002723)控股股东蒋小荣拟向华欣创力出让其所持公司合计55991330股股份，完成后华欣创力将合计持有公司29.99%的股份，将成为控股股东。
　　麦迪科技(603990)持股11.27%的公司股东JAFCO以分别向艮恒投资、鼎知资产转让456万股公司股份（占公司总股本的5.635%）,合计占公司总股本的11.27%。
　　沧州大化(600230)控股股东股权挂牌转让，如成功，公司实控人将变更。
　　珠江控股(000505)控股股东京粮集团实施联合重组。
　　银河生物(000806)公告，公司联合提交的CAR-T疗法已转报国家食药监总局审评审批。
　　*ST川化(000155)18日起恢复上市并“摘帽”，证券简称变更为川化股份。
　　易华录(300212)联合预中标近40亿元PPP项目。
　　永安行(603776)年报预增430%到460%。

　　【资金观潮】
　　15日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
　　在15日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是协鑫集成(002506)，净买入金额6788.77万元；文一科技，净买入金额5149.65万元。
　　点评：文一科技已成“妖”，就看你有没有“降妖伏魔”的能力。

　　【一周回顾】
　　本周中证快报重要资讯包括：为世界首个 北京大学研制出千兆赫兹碳纳米管集成电路、阿里“汽车自动贩卖机”落地 汽车新零售业务陆续铺开、交通运输链发起成立 借助区块链构建现代交通网络、美国拟明年推万亿基建计划 工程机械出口受益等。[



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　　【出口关税】：财政部发布通知称，将取消钢材、绿泥石等产品的出口关税
　　【产权制度改革】：农业部发布消息，作为农村改革的重要内容，2018年，我国将选择50个地市和个别省，开展集体产权制度改革"整省整市"试点
　　【中英对话】：上交所将切实落实第九次中英财经对话成功，进一步深入研究相关制度设计，积极稳步推进"沪伦通"的各项准备工作
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】公募；险资
　　2、【热点板块前瞻】林业改革；新零售
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、中百集团（000759）：南京南京大钟亭及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖624万
　　文一科技（600520）：财通宁城北仑宝山路及华泰常州高新科技园游资封板
　　2、【机构评级变动】：南方航空(600029) 东方财富(300059)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【出口关税】：财政部发布通知称，将取消钢材、绿泥石等产品的出口关税，适当降低三元复合肥、磷灰石、煤焦油、木片、硅铬铁、钢坯等产品的出口关税。取消废镁砖、废钢渣、废矿渣等商品进口暂定税率，恢复执行最惠国税率。
　　【产权制度改革】：农业部发布消息，作为农村改革的重要内容，2018年，我国将选择50个地市和个别省，开展集体产权制度改革“整省整市”试点。
　　【工信部】：工信部部长苗圩强调，深入贯彻落实党的十九大关于工业和信息化工作的各项决策部署，始终坚持中国特色社会主义的正确方向，始终坚持以人民为中心的发展思想，始终坚持服务于建设现代化经济体系的战略目标，坚定不移贯彻新发展理念，奋力推进制造强国和网络强国建设。
　　【范文仲】：银监会国际部主任范文仲16日在第二届金融科技北京峰会表示，随着金融科技的发展，未来金融监管应遵循四原则，防止核心资源和金融基础设施垄断。
　　【中铁总】：副总经理透露，2017年正推进公司制改革，目前总公司公司制改革方案已报财政部，财政部正在组织研究，准备提报国务院；18个铁路局已完成公司制改革；非运输企业改革将在年内完成。
　　【财务造假】：严查上市公司财务造假，整治市场乱象。近日查处了雅百特财务造假事件；中国证监会与香港证监会的合作对维护市场秩序发挥了重要作用，下一步两地监管机构将进一步完善两地协作机制，稳定两地市场健康发展。
　　【中英对话】：上交所将切实落实第九次中英财经对话成功，进一步深入研究相关制度设计，积极稳步推进“沪伦通”的各项准备工作。
　　【深交所】：12月16日，“2017亚洲产业与资本峰会”在深圳隆重召开，深交所副总经理李鸣钟提到，深交所将加快推进创业板改革，一是优化市场定位和制度安排；二是积极推进新三板向创业板转板试点。
　　【港交所】：香港联交所于12月15日晚间宣布，将在主板上市规则中新增两个章节，列出有关尚未有收入的生物科技公司和采用“不同投票权架构”的新经济公司来港上市的规则框架，并将修改第二上市的相关规则，方便更多已在主要国际市场上市的公司来港进行第二上市。
　　【养老目标基金】：12月16日，在首届钱塘江论坛上，中欧基金董事长窦玉明表示，近期基金行业和证监会在酝酿新的政策，针对中国的养老现状，明年可能就推出养老目标基金。
　　【行政处罚】：最新数据统计显示，中国证监会2017年以来共作出行政处罚决定206件，罚没款金额73.24亿元，是去年全年的1.7倍；市场禁入36人，预计全年市场禁入人数将再创历史新高。
　　【保监会】：就《保险资产负债管理监管办法》向全行业征求意见。这意味着，自今年7月在行业小范围进行“内测”的保险资产负债管理监管规则即将落地。
　　【解禁股】：12月18日-12月22日共有49家公司限售股陆续解禁，合计解禁量57.09亿股，按12月15日收盘价计算，解禁市值为580.81亿元，较上周解禁市值293.17亿元上升98.11%。

　　【新股申购提醒】
　　今日暂无新股申购。

　　【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF1712成交16911手，持仓25768手，日增仓4663手；IH1712成交10476手，持仓13831手，日增仓3738手；IC1712成交11334手，持仓19317手，日增仓3572手。
　　期指升贴水方面，IF1712贴水3.86点，IH1712升水5.43点，IC1712贴水28.76点。
　　外盘方面，截止收稿，A50E12报12927.5点，跌1.58%；成交17.1690万手，持仓66.9500万手。

　　【国际市场要闻】
　　【美国】：税改议案将造成美国税收在未来10年(2018-27年)缩水大约1.6万亿美元，预计同期财政赤字会增加1.455万亿美元。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，12月18日周一A股市气象预期：多云。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　　【五大机构情报】
　　【公募】11月来发行的基金产品中，偏股型基金占了约六成，近200亿股基份额募集成功。12月尚未过半，也已创出今年股基的单月募集新高，或为明年市场注入大量“新鲜血液”。业内人士认为，基金年底发行不算顺畅，但偏股型基金却在年底加速发行，除有利于基金规模排名上升以及去库存因素外，更重要的可能在于对明年股市的乐观期许。

　　【险资】一些嗅觉灵敏的投资者，已经捕捉到了投资变局来临前的信号。他们发现，中国平安最近在港股市场不断买入工商银行、汇丰控股等高派息银行股。联想到业内一致预期：境内外同时上市、非保险资产占比较高的中国平安，很可能成为保险业最先实施新会计准则的公司，或许你也就不难理解，为何这个时点中国平安会屡屡买入蓝筹股。

　　　【热点板块前瞻】
　　【林业改革】：12月15日，中央国家机关工委官方微信“紫光阁微平台”发布国家林业局党组书记、局长张建龙的署名文章称，要全面深化集体林权制度、国有林场、国有林区等林业改革，抓好建立国家公园体制试点，推动完善生态文明制度。要不断加大生态系统保护力度，完善天然林保护制度、森林和湿地补偿制度，推动天然林、湿地等保护立法等。

　　【水泥】：中国水泥协会日前印发《水泥行业去产能行动计划(2018～2020)》，提出三年压减熟料产能3.9亿吨，关闭水泥粉磨站企业540家，使全国熟料产能平均利用率达到80%，水泥产能平均利用率达到70%；行业集中度方面，提出前10家大企业集团熟料产能集中度达到70%以上；政策方面，设立去产能专项资金并争取政府补贴支持。

　　【新型农业】：12月15日举行国务院政策例行吹风会，农业部表示，下一步，农业部将会同有关部门认真落实国务院的决策部署，抓紧编制新型农业经营主体培育工程规划，适时组织新型经营主体扶持政策落实情况的专项督查，推动政策落地生根、取得实效。

　　【清洁取暖】：发改委、能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》，对北方地热供暖、生物质供暖、太阳能供暖、天然气供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖、北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案做出了具体安排。

　　【分子影像设备】：在长达一年的与全球最顶尖医疗跨国公司公开技术竞争后，上海联影医疗科技有限公司最终成为美国顶级分子影像团队全球唯一的研发和产业化合作伙伴。该企业承担了世界首台2M PET-CT uExplorer“探索者”的研发与产业化，并拥有全部自主知识产权。

　　【新零售】：16日，永辉超市发布公告，公司实际控制人与腾讯签署股份转让协议，拟将5%的公司股份转让予腾讯，转让对价为42亿元。除前述交易外，腾讯还拟对公司控股子公司永辉云创进行增资，拟取得云创15%的股权。永辉云创为公司旗下业务创新平台，包括永辉生活会员店、超级物种、会员电商等业务板块。

　　【BIM】：据住建部官网消息，建筑信息模型(BIM)领域首份细则性国家标准《建筑信息模型施工应用标准》，将于2008年1月1日起实施。该《标准》是我国第一部建筑工程施工领域的BIM应用标准，填补了我国BIM技术应用标准的空白，与行业BIM技术政策相呼应。

　　【窄带物联网】：中国移动日前表示，其首张省级NB-IoT(窄带物联网)商用网络已在上海建成，具备该能力的基站超过2万个，首批开通超过3500个。另据新华社报道，在近日举行的“2017物联网产业峰会”上，三大电信运营商纷纷表示正积极布局下一代物联网络。

　　【电动汽车】：互联网汽车代表企业蔚来汽车新产品ES8于16日正式上市，ES8是高性能智能电动7座SUV，主要对标车型为特斯拉Model X，电池容量为70kWh，综合续航里程为355km，基准版、创始版补贴前价格分别为44.8万元、54.8万元。据了解，ES8产品发布会后，订单量超出市场预期，预计蔚来ES8一个月的销量应该会超过宝马i系列在国内一年的销量。



　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　【机构游资动向】
　　炼石有色（000697）：一家机构席位买入1083万
　　快乐购（300413）：两家机构席位买入1.12亿，三机构卖3718万
　　西部黄金（601069）：招商深圳蛇口及国君成都北一环游资封板，一机构买1809万，一机构卖264万
　　中百集团（000759）：南京南京大钟亭及华鑫常州晋陵中路游资封板，一机构卖624万
　　南宁糖业（000911）：国融杭州江晖路及华宝舟山解放西路游资封板，一机构卖202万
　　和佳股份（300273）：广发吴江仲英大道及中信上海漕溪北路游资封板，一机构卖508万
　　英联股份（002846）：东方桂林中山中路及东莞四川分公司游资封板，一机构卖359万
　　文一科技（600520）：财通宁城北仑宝山路及华泰常州高新科技园游资封板
　　汉王科技（002362）：国君成都北一环路及方正成都高升桥路游资封板
　　华锋股份（002806）：华泰荣超商务中心及东兴邵武五一九路游资封板
　　佐力药业（300181）：国君成都北一环路及兴业福州湖东路游资封板
　　北陆药业（300016）：财通绍兴人民中路及中投南昌叠山路游资封板
　　协鑫集成（002506）：五矿杭州市心北路及宏信上海分公司游资封板
　　新宏泽（002836）：湘财佛山祖庙路及华泰北京西三环北路游资封板
　　冀东装备（000856）：国君南京太平南路及华泰孝感长征路游资封板
　　启迪设计（300500）：光大金华宾虹路及华泰郑州经三路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构

1 恒力股份 600346 12月17日 买入 调高 申万宏源
2 欧菲科技 002456 12月17日 买入 首次 申万宏源
3 东方航空 600115 12月17日 增持 维持 华泰证券
4 东方证券 600958 12月17日 买入 维持 广发证券
5 好莱客 603898 12月17日 买入 维持 广发证券
6 桐昆股份 601233 12月15日 买入 首次 东兴证券
7 精测电子 300567 12月15日 买入 维持 东吴证券
8 南方航空 600029 12月15日 买入 首次 中泰证券
9 迪安诊断 300244 12月15日 买入 维持 中泰证券
10 中国医药 600056 12月15日 买入 维持 中泰证券
11 东方财富 300059 12月15日 增持 维持 东北证券
12 金螳螂 002081 12月15日 买入 维持 东北证券
13 用友网络 600588 12月15日 增持 首次 东方财富证券
14 高新兴 300098 12月15日 买入 调高 东北证券
15 大参林 603233 12月15日 增持 首次 东方财富证券
16 天坛生物 600161 12月15日 买入 维持 安信证券
17 恒力股份 600346 12月15日 增持 维持 华泰证券
18 信质电机 002664 12月15日 买入 维持 东兴证券
19 中兴通讯 000063 12月15日 买入 维持 东兴证券
20 建发股份 600153 12月15日 买入 维持 西南证券
21 光明乳业 600597 12月15日 增持 首次 东方财富证券
22 安正时尚 603839 12月15日 增持 维持 申万宏源


　　【南方航空(600029)】　　　　　
　　事件：南方航空11月经营数据： 2017年1-11月公司可用座公里ASK同比增长9.5%，其中国内线8.0%、国际线14.4%。收入客公里RPK同比增长11.7%，其中国内线10.4%、国际线16.0%。同期整体客座率82.2%，同比增长1.7pct。我们认为受十九大会议安全保障影响， 10月部分需求后移，11月整体需求表现强劲。　
　　均衡布局航线网络，市场占比高业绩弹性领先。以广州、北京、重庆、乌鲁木齐为核心枢纽，航线网络均衡布局， 21个主协调机场时刻占比领先行业。我们预计未来两个航季政策带来供给增速收缩逐渐显现，干线航线票价弹性有望打开。2017、18年冬春航季21个主协调机场周航班公司占比最高( 29%)，领先国航、东航9pct。客公里收益提升带来公司业绩弹性领先。　　
　　国内线需求增速反弹，国内线运力领跑三大航。2017年公司国内线需求增速反弹， 2014年以来竞争加剧导致国内线增速下滑逐渐出清。考虑国内线需求强劲、国际线有望回暖，我们预计2018年公司整体ASK、RPK同比增长9%、11%。随着供给侧收缩和中美、中欧国际航线航权用尽，我们认为2018年公司客公里收益有望提升。

　　供需改善构筑护城河，期待票价弹性释放增厚业绩。2015年以来公司航空需求增速持续大于供给，客座率明显提升。2017年1-11月公司整体、国内和国际线客座率较13年提升2.7、2.4、4.3pct。2017、18年冬春航季， 21个主协调机场航线航班占公司总航班量44%，领先国航、东航4pct、8pct。我们计算公司客公里收益每提升1%，对应收入增量11.3亿，收入弹性领跑三大航。　
　　航油成本有望逐季改善，汇兑收益增厚公司业绩。按照可用客公里ASK增速考虑航油消耗量增加，我们预计2017年公司航油成本同比增长30.9%。根据公司半年报数据，我们推算上半年成本增量占全年70.7%。截至2017年9月公司美元负债比率降至30%，汇兑损益敏感性同比下降12.5%。我们预计人民币升值带来汇兑收益10.6亿，对应业绩弹性15.8%。　　
　　盈利预测和投资建议：我们预测公司2017-19年实现营业收入1284.5、1415.5、1550.0亿元，同比增长11.9%、10.2%、9.5%，归属于母公司净利润为69.4、77.3、88.7亿元，同比增长37.2%、11.4、14.8%，对应的每股收益EPS分别为0.71、0.79、0.90元，给予12.9元目标价，对应2017年15.9XPE。公司在21个主协调机场时刻占比最高，干线航线一旦提价对应业绩弹性最大。首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：油价大幅增长、需求增长不及预期、供给侧收缩不及预期、票价弹性释放不及预期。（.中.泰.证.券）

　　【东方财富(300059)】
　　投资事件：
　　公司与工商银行签署合作框架协议，合作范围包括平台引流、资讯互通、零售金融产品销售合作、信用卡及消费信用贷款合作、基金代销业务合作、私人银行业务合作、证券业务合作、托管业务合作。　
　　强强联手，引入工商银行优质金融资源。公司是国内优质的互联网金融企业，在金融资讯、网销基金、互联网证券投资服务等领域长期处于国内一流水平。工商银行国际领先的大银行，向全球578.4万公司客户和5.3亿个人客户提供广泛的金融产品和服务。公司与工商银行合作，引入工商银行优质金融资源和海量的客户资源，对公司长远发展提供非常积极的影响。　
　　协同合作增强，传统合作强化，新型合作种类多样。传统业务合作方面，公司深化与工银瑞信在基金代销方面合作，丰富合作类型，开展智能投顾合作;工行加强与东方财富证券现有经纪业务、同类存款等负债类、代理类业务合作。新型合作方面，双方互导平台流量;合作推出联名信用卡;基于双方风险数据模型等开展消费信贷业务;为双方高净值客户提供专属产品、财富管理、定制财经资讯、证券业务优惠等私人银行增值服务;公司给工商银行提供金融资讯，工商银行通过互联网直播等方式提供专业化的金融咨询和知识培训等服务。双方合作模式多样化，合作内容丰富化，传统合作和新型合作并举，双方业务协同效应将更加明显。　
　　优化公司金融平台生态体系，利好公司长期发展。公司形成涵盖基金销售、证券、金融资讯、金融数据服务、保险代理、期货等综合性互联网金融服务平台。但在银行金融服务、金融咨询、综合性理财等方面的能力相对薄弱。与工商银行合作不仅提升公司自身服务能力，还将丰富平台服务内容，强化业务间协同效应，优化金融平台生态体系。

　　投资建议：预计公司2017/2018/2019年EPS 0.14/0.24/0.42元，对应PE 93.86/55.29/32.26倍，给予“增持”评级。

　　风险提示：业务发展不及预期（.东.北.证.券）