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000703 恒逸石化 指标好

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发表于 2017-12-20 07:17 | 显示全部楼层

000703 恒逸石化 指标好

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:TonyJiang 浏览:12765 回复:1

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    技术面: MACD 二次金叉
基本面:
公司是国内最大的聚酯全产业链布局企业之一。恒逸石化是PX、PTA 和聚酯纤维上下游全产业链和产能规模化的国内民营企业龙头。截至2017年11月,公司拥有PTA 权益产能612万吨,聚酯权益产能183.5万吨,己内酰胺权益产能10万吨。公司同时向上游涉足文莱炼化一体化项目有望2018年底投产,一体化优势逐步显现。集团层面设立并购基金,进一步向下游扩产涤纶产能,同时锦纶目前已有16万吨产能, 双“纶”驱动。


    PTA-聚酯产业链景气向上,受益于油价中枢上移。未来两年中国将有超过1200万吨PX投产,中国PX 长期依赖进口的问题有望得到缓解,产业利润重心将逐步下移;PTA 行业高速扩张将步入尾声,预计2018年PTA 行业有效开工率接近90%,同时近年来以恒逸石化为代表的龙头企业市场集中度加速提升,逸盛石化行业市占率接近30%,PTA 加工费有望从2017年均价650元/吨上移至2018年850元/吨,公司作为PTA 龙头,弹性巨大;下游聚酯行业逐步回暖,集团成立并购基金通过收购,实现产业链下游匹配。随着油价中枢上移,弹性有望扩大。

    双“纶”驱动,文莱项目有序进行,千亿恒逸可期。公司一方面积极向上游“芳烃—PTA/CPL”延伸产业链,通过一体化战略降低生产成本,同时涉足己内酰胺-锦纶产业链,实现涤纶及锦纶双“纶”驱动。公司通过规模效应和技术升级,将产品生产成本压缩至行业最低,构筑成本优势。文莱项目分为两期,一期项目年产PX150万吨,苯50万吨,化工轻油、汽油煤油共计600万吨;完全投产后预计归母利润25亿左右,有望再造一个恒逸。

指标

指标
参与人数 2奖励 +36 热心 +21 金币 +40 时间 理由
实战区活动 + 18 + 9 + 10 2017-12-21 23:07 合格参赛帖活动奖励
元标 + 18 + 12 + 30 2017-12-20 09:22 欢迎参赛 预祝成功

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2017-8-5

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发表于 2017-12-20 09:22 | 显示全部楼层
欢迎参赛,预祝成功!
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2016-7-20

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