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[交流讨论] 半导体设备行业迎来黄金发展期

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发表于 2018-1-2 16:18 | 显示全部楼层

半导体设备行业迎来黄金发展期

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:gu123147 浏览:910 回复:3

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上周,人寿保险、白酒、半导体产品、稀有金属、航空、铁路运输、煤炭与消费用燃料、保健产品、大卖场与超市、钢铁行业排名强势行业排行榜前十。
  半导体产品行业近一周排名持续上升,目前排名第3位。2016年下半年开始,全球半导体行业迎来新一轮景气周期,行业销售同比增长20%,去年全年大概率突破4000亿美元。华创证券表示,目前半导体设备市场主要被美国、日本、荷兰厂商所占据,中国半导体厂商中国产设备仅占11.5%,具有广阔的进口替代空间。国家对半导体行业展现出了空前的支持力度,《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业的发展描绘了明确的目标,集成电路产业大基金的成立则为行业发展提供了急需的资金支持,我国半导体行业的发展正处于历史最好时期。国家政策的强力支持与广阔的市场空间,将使国产设备迎来发展的黄金时期。个股方面,国产设备已获突破,关注各细分设备领域龙头。  无线电讯服务行业上周上升34位,排名第31位。近期,3GPPTSG RAN全体会议完成首个可商用部署的5G NR标准的制定,将推动5G NR全球产业化进程的发展;三大运营商移动电话用户突破14亿,其中4G用户占比将近七成,中国移动的固网业务增长迅速。东北证券表示,3GPP TSG RAN全体会议完成首个可商用部署的5G NR标准的制定,为2019年5G大规模试验和2020年正式商用部署奠定了良好的基础。国内方面,中国电信携华为正式开通长江中下游智能全光网,中国联通也启动了骨干传输网建设施工服务招标,2018年传输网升级将成为运营商资本开支的主旋律,下游相关设备企业将充分受益。个股方面,建议关注5G标准落地带来的主题性投资机会和全光网布局对下游带来的行业积极影响。
  包装食品近三个月排名持续上升,目前排名第36位。“高端”与“大众”的对立统一,代表着第四消费时代的到来。东北证券表示,消费升级的终极表象可以精炼为:可选消费的“高端商品大众化”与必选消费的“大众商品高端化”,核心原因为经济发展、居民收入提升。“高端商品大众化”主要是中产阶级扩容驱动的现象,而“大众商品高端化”主要是高收入阶层创造的新的需求。此外,“消费碎片化”带来“品类多样化”,“健康化需求”带来“高端化产品”。未来休闲食品升级一定会朝着营养更丰富、包装更精美、品牌更知名的方向发展,向“健康化”、“高端化”迈进。个股方面,持续看好包装食品行业龙头个股。
  航天与国防行业上周排名53位,较前周下降31位。20171224日上午,被誉为我国大飞机三剑客之一的大型水陆两栖飞机AG600在广东珠海成功完成陆地首飞。海通证券表示,大飞机未来市场空间广阔。航空制造业被誉为“工业之花”,大飞机项目更被誉为“工业皇冠上的明珠”。大飞机作为国家意志的体现,未来整体需求空间广阔,相关配套产业链发展潜力巨大。个股方面,建议重点关注大飞机产业链相关龙头标的。  一个月排名持续上升行业包括:煤气与液化气、啤酒、贵金属、葡萄酒、生物技术、其他专卖店、生物科学工具和服务、航空货运与快递、石油与天然气的炼制和营销、包装食品、计算机及电子产品专卖店、消费电子产品等。
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发表于 2018-1-2 17:26 | 显示全部楼层
一文“长恒水长东”。
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发表于 2018-1-2 17:27 | 显示全部楼层
长恨水长东
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发表于 2018-1-3 18:26 | 显示全部楼层
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