600196 复星医药 指标好

TonyJiang

600196 复星医药 指标好

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：TonyJiang 浏览：12648 回复：1

技术面: KDJ 金叉+ 近期放量


基本面:


创新药将逐步进入收获期,研发实力被再认识:公司单抗研发管线丰富,经过多年的投入,将逐步进入收获期:公司研发的利妥昔单抗生物类似药注射液(HLX01)在今年9月已获得《药品生产许可证》,幷于10月收到CFDA 的注册审评受理通知,申报进度快于预期,预计将实现首仿上市;曲妥珠单抗生物类似药(HLX02)、阿达木单抗生物类似药(HLX03)也均已处于临床三期阶段,进展顺利,未来有望陆续实现上市。另外,在单抗生物创新药方面,近期公司的重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液(HLX10)已获得FDA 以及台湾的临床试验批准,重组抗PD-L1全人单克隆抗体注射液(HLX20)也已收到CFDA 的临床试验注册审评受理,研发推进顺利。我们认为公司多个颇具潜力的生物类似药稳步推进以及创新药申报临床将会使得市场对公司的研发实力实现再认识,对公司的估值将产生积极的影响。

    医疗服务不断扩张,协同效应将得到显现:公司自2009年进入医疗服务领域以来,已完成多项医院投资幷购,已初步形成了沿海发达城市高端医疗、二三线城市专科和综合医院相结合的战略布局。禅城医院、“和睦家”医院(United Family Hospital)已形成一定的品牌和社会效应,利于公司医疗服务业务的持续扩张;钟吾医院、广济医院改造项目的启动、温州老年病医院的良好运营为公司的社会资本办医模式打下了良好的基础;参与原属徐矿集团相关医疗机构的重组将利于公司参与混合所有制医院改制及医疗产业链的整合;收购深圳恒生医院将使得公司直接获得辅助生殖平台,幷利于公司华南区域医疗服务的外延发展;公司凭借全产业链布局以及医疗服务领域良好的口碑和管理运营能力,近几年与多个地方政府、高校、医院签订了一系列的框架协议共建医院,资源储备十分丰富,预计未来床位数将可突破1万张(目前3000张),规模优势将会显现。幷且我们认为基于公司庞大的医疗网络,将可在未来对医药工业、医学诊断与医疗器械板块带来良好的协同作用。

元标

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