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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-01-29

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记行云流水话投资超短俱乐部

发表于 2018-1-29 16:01 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-01-29

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:48060 回复:1

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-01-29

MACD直播室 金融群英会

群组家园›大盘交流›金融群英会›

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【早盘内参】

 摘要:1月26日证监会新闻发言人高莉表示,近期部分板块、一些个股异常交易特征明显,股价呈现快速上涨态势,涉嫌存在操纵市场等违法行为,严重扰乱市场秩序,可能积聚市场风险。对此,证监会稽查部门高度重视,已经密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题,对于存在涉嫌操纵市场行为的,执法部门将坚决出“重拳”打击。

  【要闻点睛】

  李克强:对改革开放40周年最好的纪念就是要在改革开放上有新作为。要把更多精力放在推动高质量发展和建立现代化经济体系上,拿出实际措施,着力深化改革开放,着力提高经济创新力和竞争力,着力打好三大攻坚战,着力保障和改善民生。

  统计局:中国2017年12月规模以上工业企业利润同比增长10.8%,中国2017年全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长21.0%,为2011年以来最快。

  人社部:2017年末社保五项基金总收入6.64万亿元,同比增23.9%。北京、安徽等9个省(区、市)签署了4300亿元的委托投资合同,2731.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省(区)政府已审议通过委托投资计划。深入开展全国社保基金监管和监督检查。

  七部委:发改委等七部委发布通知称,允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率,允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股,允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围,允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股,鼓励规范市场化债转股模式创新。

  证券时报:广东省人大代表、省发改委主任何宁卡26日在省十三届人大一次会议首场记者会透露,目前《粤港澳大湾区发展规划纲要》已顺利完成,预计有望在近期获得批准实施。下一步,广东将联手港澳共同建设粤港澳大湾区国际科技创新中心。

  财政部:截至2017年12月末,国家示范项目共计697个,累计投资额1.8万亿元,覆盖除西藏以外的30个省(自治区、直辖市)及新疆兵团和18个领域。其中,落地项目597个,投资额1.5万亿元,覆盖除西藏以外的30个省(自治区、直辖市)及新疆兵团和18个领域,落地率85.7%,继续保持增长态势。

  人民日报:2017年中国经济不仅有量的扩张,更有质的提升,迈出了高质量发展的重要一步。全面看经济运行稳中向好、好于预期,不仅要看到增速回升,最关键是要看到增速背后的“含金量”,中国经济的质量、效益和结构都有了明显提升和改善。

  央行:中国央行1月26日不展开公开市场操作,有2700亿元逆回购到期。上周周央行在公开市场净回笼资金3200亿元。此外,央行通过中期借贷便利(MLF)净回笼1070亿元。

  【股市速览】

  证监会:按法定程序核准了以下企业的首发申请,上交所主板:江苏金融租赁股份有限公司、天津七一二通信广播股份有限公司,深交所中小板:贵州泰永长征技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过49亿元。

  证监会:26日6家企业IPO上会,仅1家顺利过会,4家被否,1家取消审核。除九圣禾种业股份有限公司因需核查相关事项,取消审核外,上海丽人丽妆化妆品股份有限公司、广东朝阳电子科技股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司4家IPO被否,仅广东宏川智慧物流股份有限公司过会。

  证监会:密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题,对于存在涉嫌操纵市场行为的,执法部门将坚决出“重拳”打击。

  证监会:2017年四个批次专项执法行动涉及54起典型案件,直指财务造假、炒作次新股、利用高送转等违规交易及私募领域违法违规四大市场乱象。

  上交所:2018年,上交所将在继续从严监管并购重组的基础上,重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司,继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清。

  证监会:依法对知名网媒从业人员曹某编造传播虚假信息行为作出行政处罚,责令其改正,并处以20万元顶格罚款。

  证监会:2017年,证监会部署开展了证券行业“自查自纠、规整规范”专项活动。根据违规问题的情形不同,证监会拟采取对6家券商和3家基金公司采取相关监督管理措施并计入诚信档案。

  央行:2017年我国债券市场共发行各类债券40.8万亿元,比上年增长12.9%。按债券类型看,2017年国债发行3.9万亿元,地方政府债券发行4.4万亿元,金融债券发行5万亿元,政府支持机构债券发行2860亿元,资产支持证券发行1.5万亿元,同业存单发行20.2万亿元,公司信用类债券发行5.5万亿元。

  【新股申购】

  中源家居将于1月29日进行申购,申购代码为:732709。

  【行业聚焦】

  银监会:努力抑制居民杠杆率,重点是控制居民杠杆率的过快增长,严控个人贷款违规流入股市和房市。将特定目的载体投资作为监管检查重点,对委外机构实行名单制管理。严格规范交叉金融产品,推动银行及早开始理财业务转型,逐步压缩银信类通道业务,严格执行新近发布的委托贷款管理办法。

  发改委:1月26日24时,2018年第二轮成品油调价窗口开启。此次油价调整具体为:每吨汽油上调65元、柴油上调60元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花费约2.5元。经历此次涨价以后,多地92号汽油重回“7元时代”。

  保监会:修订后的中国保险资金运用管理办法将于2018年4月1日起实施。新规补充内容包括股东不得违法违规干预险资运用。境外投资应符合央行、外管局等相关规定。新规将强化险资股票投资监管,对一般投资、重大公司收购等实施差别监管。

  互金协会:根据国家相关管理政策,境外ICO与“虚拟货币”境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,需要向投资者指出,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

  化工行业:1月26日晚间,因报告期内主导产品价格上涨,多家化工企业公告2017年净利大幅预增。其中,三友化工净利同比预增145%,上年同期净利7.63亿元;滨化股份净利同比预增131%,上年同期净利3.59亿元;巨化股份净利同比预增超450%,上年净利1.51亿元;亿利洁能净利同比预增超82%,上年同期净利2.58亿元;江山股份净利同比预增超321%,上年净利5238万元。

  中国证券网:《中国制造2025》重点领域技术创新路线图发布,到2025年,我国通信设备、轨道交通装备、电力装备三个领域将整体步入世界领先行列。

  【个股掘金】     

  航天科技:拟出资5000万元联合成立创业基金

  朗科智能:原实控人的继承人已签署遗产继承协议 29日复牌

  健帆生物:拟3000万元成立湖北全资子公司

  山东地矿:与安徽省勘察技术院达成战略合作  

  凯普生物:全资子公司1400万元增资入股艾米森

  南都电源:签署180MWh储能电站合同总投资约2.3亿元

  通达股份:实控人拟增持2000万元-8000万元

  嘉欣丝绸:实控人之一致行动人拟增持不超2%股份

  易尚展示:拟在邢台市合作建设3D电商产业基地

    【数据一览】

  沪深股市:沪指1月26日继续上攻,收盘小幅上扬0.28%,收报3558.13点,周K线强势六连阳,盘中最高涨至3574.90点,再度刷新两年多新高。但市场成交量萎缩,两市合计成交5018亿元,行业板块多数收跌。

  港股:香港恒生指数1月26日收涨1.5%,报33154.12点,刷新收盘纪录新高。恒生国企指数涨2.5%。内银股、内房股大涨,民生银行、邮储银行涨逾6%,融创中国涨超9%。

  沪深港通:截止1月26日收盘,沪股通当日净流入20.38亿元,当日余额109.62亿元;深股通当日净流入11.43亿元,当日余额118.57亿元;北向资金当日净流入31.81亿元。港股通(沪)当日净流入19.23亿元,当日余额85.77亿元;港股通(深)当日净流入15.50亿元,当日余额89.50亿元;南向资金当日净流入34.73亿元。

  融资融券:截至1月25日,上交所融资余额报6475亿,较前一交易日增加6.70亿;深交所融资余额报4288亿,较前一交易日减少1.44亿;两市合计10763亿,较前一交易日增加5.26亿。

  【隔夜外盘】

  美股:1月26日美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨0.85%,报26616.71点,连续三天创收盘新高;纳指收涨1.28%,报7505.77点;标普500指数收涨1.18%,报2872.87点。

  欧股:1月26日欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.65%,报7665.54点;法国CAC40指数收涨0.87%,报5529.15点;德国DAX指数收涨0.31%,报13340.17点。

  亚洲:1月26日,日经225指数收盘跌0.2%,报23631.88点;本周累计下跌0.7%。韩国首尔综指收盘上涨0.34%。

   【外汇播报】

  人民币:1月26日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3227,刷新2015年10月30日以来收盘新高,较上一交易日官方收盘价涨123点,较上一交易日夜盘收盘涨88点。人民币对美元汇率中间价报6.3436,较前一交易日上调288点。

  美元:1月26日美元指数涨0.15%,报89.12;欧元兑美元涨0.03%,报1.2413。


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【股海早參】


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【个股淘金早参】

一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡小涨,创业板领涨但也是小涨,唯独中小板下跌。航运、保险、家电、建材和地产等板块领涨,银行和券商未咋跌但拖累大盘,有色、天然气和钢铁等领跌。题材只剩粤港澳、云计算和一带一路概念等局部表现,苹果、次新、5G和智能汽车概念等领跌。个股以下跌居多,涨停板只剩23个,其中自然涨停板16个,涨停被砸个股10个。跌停板7个,大跌4%以上个股多达90个。

大盘再创新高后回落,尾盘再现跳水格局。两市主板指数主要是午后才发力,创业板指则是在大盘起来后重现回落格局,主板权重和创业板打架从而导致不同指数、板块和个股此起彼伏严重。创业板、地产、白马股、券商、银行、水泥、中字头、保险和两桶油等蓝筹几乎轮了一圈,多是没拉出力度就被其他的替换上,最晚发力的两桶油倒是笑到了最后。打架就造成两败俱伤,板块轮动太快的结局就是个股冲高回落的多,追涨挨打的一大批,看似指数是涨的但个股赚钱效应下降,不论是主板还是创业板基本上都是少部分大盘股撑起了指数。短期而言主板蓝筹和创业板成长股打架的格局还会继续,不过从活跃的个股来看成长股可能会稍占上风,成长股将引领新的结构性行情,主板蓝筹还会有反复但到了高位还快节奏切换其节奏基本上很难把握。

大盘连续冲高回落体现出上涨乏力,连续两天主流热点凌乱后市场下周调整压力加大,大盘歇整才有助于化解个股的隐忧,若还盲目拉权重的话个股会更不好受,故而大盘出现适当地回踩很有必要也很正常,回踩的过程是以退为进的过程也是热点切换的过程,未回踩就冲高的话更得谨慎。短线结构性机会犹存但操作难度在加大,操作上需要保持适度谨慎,买股更适合回踩时低吸,涨起来则多是高抛。随着市场反弹一段时间所累积的获利盘太大后高位股风险在加大,低位起势个股更是关注重点。

二、盘中主要热点题材及点评
1、  新股:盈趣科技、德邦股份、万兴科技、奥飞数据、天永智能、华菱精工、和顺股份
2、  云计算:三五互联、常山北明、长亮科技
3、  年报预增:兴化股份、正虹科技
4、  超跌+扶贫:哈高科、永吉股份
5、  超跌:千山药机、成飞集成
6、  其他
次新+区块链:宣亚国际
老次新+医药:海辰药业
粤港澳+地产:世荣兆业
重组+填权:北特科技
盐湖提锂:蓝晓科技
股权转让:蓝色光标
雄安:红墙股份
次新:翔港科技

三、盘中强势股点评
兴化股份(002109)、正虹科技(000702):2个均是年报大幅预增利好刺激下涨停的个股。002109因上修业绩预告而开一字,关键还得看放量换手后的走势,近期绩优化工股多走出了不错的行情,基于其不错的业绩及低位崛起的位置后市应该还有行情,适合逢低关注。000702是小幅高开后拉板,其业绩大增主要是源于去年基数低及土地收储收益,而并非主营真正大幅改善,故而难支撑短线持续走强,暂且只能认定为超跌反弹。

三五互联(300051)、常山北明(000158):2个均是腾讯入股网宿科技而停牌刺激下崛起的云计算概念。板块整体跟风力度并不算强,腾讯入股网宿事项被证伪会影响整体持续性,关键还得看领涨的300051表现,它若能持续的话板块才有戏。300051隔日应该会有溢价,只是直线拉板的模式关键还得看隔天资金的接力,能否追涨接力不好说,回踩时逢低关注应该无妨。000158作为跟风个股其持续性正常会更差,封板的稳定性也没那么好。

蓝晓科技(300487):复牌继续涨停的妖股,炒的是盐湖提锂概念,不过连续涨停后已经脱离本身的逻辑而主要看妖性。高开后直线拉板说明资金的预期还很一致,缩量涨停说明强势,妖股不言顶,但未经宽幅震荡的洗礼之前基本上是持股者的盛宴,错过了的话就不妨继续错过或者等调整后再看。

千山药机(300216):股东及高管股权质押已经或即将面临被平仓而超跌反弹的个股。走势上来看连续两天换手比较充分,周五高开下洗后体现出了不错的资金承接力,抓住了的话应该是机会,连续大涨后再去贸然追涨接力则有不确定性,毕竟这类个股股权质押爆仓能作为股价上涨的动力也随时可能成为砸盘的因子。

蓝色光标(300058):股权转让利好刺激下高开过顶涨停的个股。出利好前提前大涨太蹊跷,估计这样也是看似强板却封板不稳的重要因素,就连快要收盘了还开板就降低了强度。烂板导致放量太大会加大接力难度,不过这票本身质地及股权转让接盘方还是有亮点,最好是等歇整时再逢低关注。

红墙股份(002809):超跌反弹的雄安概念股。佛山游资直线拉板的模式,回报显示他一家独大,他的模式就是隔日冲高砸盘,不好追涨接力,本身也无板块效应支撑而决定其短线持续力有限。

四、游资和机构龙虎榜
横店影视(603103):两家机构席位买入2743万
成飞集成(002190):两家机构席位买入3559万
上峰水泥(000672):两家机构席位买入2643万,一机构卖802万
长亮科技(300348):国君成都北一环路及华泰上海望园南路游资封板,一机构买1182万
蓝色光标(300058):银河绍兴及长城杭州文一西路游资封板,一机构买3214万,一机构卖3963万
常山北明(000158):宏信成都天府大道及华泰成都南一环路游资封板,一机构卖389万
蓝晓科技(300487):中远北京酒仙桥路及中信杭州市心南路游资封板,一机构卖1149万
翔港科技(603499):广发大连人民路及华泰成都南一环路游资封板
世荣兆业(002016):中信上海漕溪北路及浙商临安万马路游资封板
宣亚国际(300612):光大深圳金田路及湘财长沙韶山路游资封板
千山药机(300216):银河杭州庆春路及光大深圳金田路游资封板
正虹科技(000702):广发成都新光路及东莞四川分公司游资封板
永吉股份(603058):招商深圳蛇口工业七路游资封板
红墙股份(002809):光大佛山季华六路游资封板

五、周末重要题材资讯
○  市场化债转股新规发布,AMC发展有望提速(作者:幽兰行天下,微信公众号:cybtaojinba)
AMC概念股:海德股份(000567)、吉艾科技(300309)、越秀金控(000987)、陕国投A(000563)
○  海南或掀新一轮区域炒作浪潮,三角度布局
    海南本地股:罗牛山(000735)、海南高速(000886)、中国国旅(601888)、海峡股份(002320)
○  国内冬季发电量创历史新高,行业有望迎来多重利好
电力股:华电国际(600027)、华能国际(600011)、浙能电力(600023)、涪陵电力(600452)
○  烽火大唐将于近期正式合并,中国信通横空出世
    中国信通概念股:大唐电信(600198)、烽火通信(600498)、高鸿股份(000851)、光迅科技(002281)
○  刚果将通过新采矿法,钴出口税率大增
钴概念股:华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)、寒锐钴业(300618)、格林美(002340)
○  需求旺盛下游囤货情绪严重,己二酸价格创6年新高
    己二酸概念股:神马股份(600810)、华鲁恒升(600426)
○  钛白粉涨价潮提前来临,短期或将延续高位
    钛白粉概念股:金浦钛业(000545)、中核钛白(002145)、安纳达(002136)、龙蟒佰利(002601)
○  中国发表首份北极政策文件,倡议共建“冰上丝绸之路”
    冰上丝绸之路概念股:三维通信(002115)、中远海特(600428)


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【顶级私募早间市场信息绝杀版】



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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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2018-01-29中证投资参考(星期一)

【今日导读】


>海南或掀新一轮区域炒作浪潮 三角度布局

>刚果将通过新采矿法 钴矿出口税率或大增

>钛白粉涨价潮提前来临 短期或将延续高位

>以业绩为导向 集成电路超八成预增引关注

>国际油价持续上行 相关股票基金机会仍存





【中证视点】


海南或掀新一轮区域炒作浪潮 三角度布局

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  1月27日,央视《新闻联播》近五分钟深度报道海南。结合2月2日,海南省即将联合外交部在北京举办主题为“新时代的中国:美好新海南共享新机遇”的专场推介活动,外交部、海南省、各国驻华使节和国际组织负责人、国家部委领导、世界500强企业嘉宾、中外媒体记者等数百人悉数出席。海南已开始向全球宣传推介海南建省办特区30年来的主要成果,全面展现“美好新海南”的全新机遇。

  另外,特别需要注意的是,2018年中国将迎来改革开放40周年,也是海南建省办经济特区30周年。今年4月海南还将迎来两大重磅催化:1)“博鳌亚洲论坛2018年年会”将举行,年会将聚焦改革、开放、创新和“一带一路”等议题;2)海南建区30周年暨改革开放40周年庆典也将召开。政策预期和市场关注度将大幅提升,必将吸引资本市场广泛关注,知名私募已经做好潜伏。

  操作上,提请投资者从以下三个角度适当布局海南区域性投资机会。

  1)本地交运。海南处于旅游黄金发展期,海南高速(000886)以交通运输业为基础,以房地产和旅游服务业为新增长点。公司土地储备充足,结合原有业务优势,转型“地产大健康大旅游”,多元参股,进入投资收获期;同时国企改革推动国有资产证券化,公司有望受益。

  2)农垦概念。一号文在即,叠加海南省今年政府工作报告指出,深化重点领域改革,推进农垦土地资源资产化和资本化。罗牛山(000735)及控股子公司合计持有土地11014.48亩,其中,农业用地9615.11亩,商住用地666.46亩,其他建设用地732.91亩,有望从中受益。

  3)全域旅游。海南省政府工作报告提出要“以全域旅游推进旅游业升级”。全域旅游再次成为了今年省“两会”期间的热议话题。多位人大代表、政协委员积极为海南省全域旅游发展献计献策。可关注受益海南旅游和免税政策的中国国旅(601888)。

  ◆中国国旅:免税龙头已起航 免税行业空间大

  据业内人士分析,居民消费升级,政策倡导消费回流,合力拓宽免税渠道,我国免税行业至少还有500亿元增量空间;而2016年我国免税行业总收入约为255亿元,对标世界平均免税行业渗透率水平,中国免税行业至少还有2倍的增量空间。中国国旅(601888)为行业绝对龙头,占有中国免税行业一半以上的市场份额,对应275亿元增量免税收入。

  公司在免税行业不断扩大版图。2017年中国国旅已先后中标国内六大机场进境店、香港机场烟酒段,并收购日上(中国)中标首都机场T2和T3后免税销售规模扩大一倍,免税市场垄断格局已定形成估值溢价,18年看业绩逐步释放。此外,北京市内免税店政策或将18年下半年落地;市内免税店保守估计40亿元增量空间,有望成为新业绩增长点。



【热点聚焦】


刚果将通过新采矿法 钴出口税率大增

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  据上海有色网消息,全球最大的钴矿出口国刚果将对钴矿征收双重税。根据最新的法典,钴因为被归为战略金属而将被收取5%的专利税。此前新的采矿法草案已在参议院顺利通过,预计即将列入法律条令。受此影响,有境外分析机构预计,未来两年钴价将翻倍。

  国内方面,三元电池需求强劲增长推动钴价一路攀升,去年动力电池出货量同比增长44%,其中三元电池比例由2016年的24%上升至48%,未来,随着市场对电池能量密度的要求提高,三元正极材料替代磷酸铁锂仍是大趋势,钴下游需求仍可持续看好。

  投资标的建议关注华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)。



【产业观察】


钛白粉涨价潮提前来临 短期或将延续高位

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  随着寒潮降雪,钛白粉提前开始了涨价潮。自1月9日钛海科技宣涨后至26日共有6家企业先后宣布涨价。其中,攀枝花钛海科技本月26日第三次上调钛白粉报价,金红石型钛白粉THR出厂价上调300元。

  据了解,攀枝花地区第一轮煤改气后,钛都、恒通、天伦至1月22-25日才恢复生产。众所周知,钛白粉装置最忌讳关关停停,一旦停车,到再次出产稳定合格产品少则三五天多则一两周。并且全国锐钛型钛白粉大部分产能集中在攀枝花和两广地区,其它地区企业则是优先生产金红石型钛白粉。两月来几次关停使得厂家库存几乎清零,据钛海科技言,目前都是日产日发,货源极度紧张。此外国际市场上科幕、特诺涨价落实,国内龙头企业龙蟒佰利联也拟将外贸占比提高到5-5.5成。2016年国际减少的40万吨产能,目前仍有将近20万吨的缺口,这也为国内市场挺价提供了支撑,短期价格有望维持高位,相关钛白粉生产企业有望受益价格上涨。

  上市公司中,金浦钛业(000545)是国内硫酸法钛白粉龙头企业,年产18万吨钛白粉。中核钛白(002145)目前拥有产能25万吨,位列国内钛白粉行业领先地位。



【信息追踪】


以业绩为导向 集成电路超八成预增引关注

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  时至2018年开年和地方两会之际,集成电路作为高端制造行业的代表,正在迎来各方面政策的利好。日前,国家发改委在宏观经济运行情况新闻发布会上称,今年发改委将在集成电路、先进计算、生物育种等关系数字经济、生物经济、绿色经济发展的战略性领域,组建若干国家产业创新中心,促进现有创新资源的联合,打造系统解决方案的产业创新大平台、大团队,支撑世界级新兴产业集群的发展。1月24日,由中国电子科技集团有限公司发起成立的国内首个集成电路与微系统共享共创平台“电科芯云”在京正式发布。此外,在全国多个省市自治区政府工作报告中,以集成电路为代表的高端制造业受到关注。

  另外,随着上市公司业绩预告的出炉,集成电路企业2017年的业绩情况逐步显露。结合最新业绩预告情况来看,以申万划分的集成电路板块为例,超过八成上市公司业绩预增,其中封装测试行业业绩普遍向好,“大基金”(国家集成电路产业基金)列队公司业绩增长亮眼。

  在当前业绩导向的市场大环境下,建议关注业绩落得的集成电路个股,如通富微电(002156)、晶方科技(603005)等。



【另辟蹊径】


国际油价持续上行 相关股票基金机会仍存

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  近期,原油走势依然十分强劲。NYMEX原油升破每桶66美元,今年以来累计上涨10%;ICE布油更是升破每桶70美元。原油与美元的负相关性表现十分明显。市场对美国经济前景的担忧使得美元连续走弱,这推动了跷跷板另一端的原油价格上涨。

  当前,美元指数已跌破90关口,年初至今跌幅已经超过3.5%。基本面上,OPEC坚定推动减产,也在一定程度上提振了市场信心。不过值得注意的是,EIA公布的数据显示,美国原油库存降幅不及预期,使得短期油价存在一定风险。总体来看,近期国际油价保持强劲,给相关概念股带来投资机会,包括中国石化(600028)、中海油服(601808)等,相关油气类基金如华宝油气(162411)也值得关注。



【个股看台】


五粮液:改革持续推进 旺季提价可期

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  五粮液(000858)通过定增完成管理层和经销商持股,一定程度上解决了关联交易、利益输送的问题。体制问题解决之后,五粮液逐渐步入正循环加速过程,先顺价,再招商,辅之控货,批价加速上行,招商工作更加顺利,渠道从阻力变为推力。同时,借助顺价优势,加大空白区域招商,并且新招商以专卖店为主。

  另外,旺季提价可期。白酒网显示,公司2018年仍采取价格双轨制,目前普五执行计划内719元和计划外839元,比例达1:1,均价较2017年提升6.7%。2017年12月公司上调终端价,增加渠道利润。2018年普通飞天茅台出厂价从819元上调至969元,参照历史经验,普五会紧跟茅台提价。


2018-01-29十逮财虎资讯(星期一)


【资讯导读】
蓝筹与成长股齐飞价值投资成为主流
国内冬季发电量创历史新高行业有望迎来多重利好
市场化债转股新规发布AMC发展有望提速
浙数文化数娱板块持续发展可期

【主编视角】蓝筹与成长股齐飞价值投资成为主流
近期海内外市场均处于上升趋势,上周A股大盘股继续上攻,全周上证指数上涨2.01%,上证50上涨1.76%。值得重视的是沉寂许久的成长股迎来爆发,带动创业板指数放量大涨5.13%,互联网及传媒板块的“创蓝筹”成为上涨先锋。蓝筹股与成长股齐飞,赚钱效应明显提升,市场看涨氛围进一步走强。
周末监管层表示密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题,对于存在涉嫌操纵市场行为的,执法部门将坚决出“重拳”打击。政策高压抑制炒作是长期趋势,价值投资的主流方向明确。多重信号表明2018年全球经济复苏确定性增强,A股企业盈利持续性确定性增强,指数具有内在上行动力,低估值的金融及地产、景气度走高的石油石化产业链、盈利稳定的资源周期品、低位的优质中盘成长股等都值得关注。

【今日头条】国内冬季发电量创历史新高行业有望迎来多重利好
据媒体报道,入冬以来,我国用电水平持续攀升,全国发电量日均达191.29亿千瓦时,日发电量最高达201亿千瓦时,比去年冬季最大值增长了15%,创冬季历史新高。国家电网公司系统东北、西北两个区域电网及湖南、辽宁、吉林等3个省级电网用电负荷再创历史新高。受低温寒潮、电煤供应等因素影响,河北、江苏、河南、湖南、江西等电网电力供应紧张。
业内表示,2017年煤炭价格高企压缩压缩了煤电行业利润,煤电行业大面积陷入亏损,这达到了触发煤电联动政策启动的条件。根据煤电联动公式,2018年燃煤机组平均上网电价有3.57分/千瓦时的调价空间,将提高火电平均上网电价约10%,火电企业盈利状况有望得到改善。同时,在电力需求增长的背景下,煤电行业有望迎来双重利好。机构对各省上网电价提高幅度进行了测算,结合发电企业在各省发电量情况,净利润弹性最大的企业为华电国际(600027),净利润增加额最大的企业为华能国际(600011)。

【投资聚焦】市场化债转股新规发布AMC发展有望提速
日前,发改委下发《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》,放松对市场化债转股的政策约束,扩大覆盖面,丰富了操作模式。允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率,允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股,规范实施机构以发股还债模式开展市场化债转股,支持各类所有制企业开展市场化债转股,允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围等。
业内表示,2016年国务院曾发布《关于市场化银行债权转股权的指导意见》,正式拉开本轮债转股的大幕。据不完全统计,截至目前,本轮市场化债转股的签约规模已超万亿,但成功落地的规模只占签约总规模的10%左右。《通知》就旨在解决债转股实际操作中所遇到的具体问题和困难,明确监管定义,加快相关政策的落实。预计今年将是市场化债转股的批量落地年。据机构测算,未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。市场迅速扩大,地方AMC(资产管理公司)将迎来发展良机。海德股份(000567)于2016年10月正式获得AMC牌照,成为国内首家民营AMC上市公司。吉艾科技(300309)系首家获得四大国有AMC认可并携手的民营系上市AMC公司。

【独家参考】浙数文化数娱板块持续发展可期
浙数文化(600633)数字娱乐板块稳中有进,未来发展前景可期。数字娱乐业务是公司目前最大的业务板块,旗下包括边锋网络、东方星空数娱等公司。边锋网络是浙江本土公司,具有优秀的地方性客户基础,主营休闲棋牌类游戏为主,去年又推出两款重度手游,包括RPG品类的《侠客风云传》和《权倾三国》;同时,边锋网络通过收购深圳天天爱、入股乐玩互娱等公司,以浙江为根据地积极向外拓展市场,提升市场占有率,预计公司2018年游戏板块业绩有望维持高增长。而东方星空数娱作为公司IP孵化器,已顺利组织了第二届“中国西湖IP大会”,影响力明显提升。公司数娱板块具有较强盈利能力,将对公司未来业绩贡献显著。

【独家参考】碧水源雄安子公司于近期获批开业
碧水源(300070)合资设立的子公司“雄安碧水源顺泽科技有限公司”于近期获得核准,这意味着,继与雄安新区签署战略合作框架协议、率先入驻雄安中关村科技产业基地后,公司正式宣告在雄安新区获批开业。目前,公司正在根据雄安新区的建设需求,加快落地污水深度处理与资源化示范工程。除了全力参与雄安新区的水生态环境治理外,公司还将提供景观环境亮化提升、科技产业特色小镇生态环境治理和运营等综合性城市生态环境建设业务。

【财经要闻】
证监会:密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股,将坚决出重拳打击。且高度重视新闻舆论工作,唱响资本市场主旋律。
银监会:重点查处“猫鼠一家”“监守自盗”的腐败案件。
新华社:IPO通过率降低或成常态,严格审核“劝退”不合格的准上市企业。
上交所:2018年重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司。
美油突破66美元创3年多新高,本周累涨4.5%。
湖南、江西全省启动限电措施应对用电缺口。

【公告淘金】
量子高科(300149)拟21.44亿元收购睿智化学90%股权。睿智化学是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。
神开股份(002278)获映业文化举牌,持股达5%。映业文化拟于未来12个月内继续增持公司股份。
通达股份(002560)实控人拟12个月内增持0.2亿元-0.8亿元公司股份。
万邦达(300055)签订三份BOO项目合作协议,总投资达48亿元。
平潭发展(000592)拟6.3亿收购中核资源持有的光伏电站资产。
精测电子(300567)年报拟10送5转5派5元。

【热点数据】机构上周给予近130家公司“买入”评级
统计数据显示,上周(1月22日-26日)有近130家上市公司被券商研给予“买入”评级,其中有60家公司周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾三成的上涨空间。具体来看,南钢股份(600282)周五的收盘价距券商研究员给予的目标价10.8元还有逾一倍的上涨空间。此外,拓普集团、恒源煤电、杉杉股份、凯文教育和大华股份这5家公司,至少获2家券商给予“买入”评级,并且公司周五收盘价距研究员给出的目标价还有超过30%的上涨空间。

【资金风向】两市再次上攻资金买入成飞集成
上周五,沪指低开后再次展开上攻,创业板指大幅冲高后回落。截至收盘,沪指涨0.28%报3558点,深成指涨0.05%报11558点,创业板指涨0.33%报1817点。两市共计成交5019亿元,较上个交易日减少795亿元;主力合计净流出203亿元。盘面上,运输服务、保险、家用电器等板块涨幅居前,矿物制品、有色、供气供热等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是横店影视、华联控股、成飞集成,金额分别达0.51亿元、0.51亿元、0.43亿元。

【一周回顾】
上周沪指继续上攻,实现周线6连阳,周涨幅达2.01%。创业板指涨幅更加明显,周涨幅达5.13%。整体来看,大盘继续向好,资金有向小盘股流入的迹象。
上期财富资讯推荐的电解锰概念股湘潭电化2日最大涨幅为13.99%。


2018-01-29中证早知道(星期一)


【今日导读】
○中国发表首份北极政策文件、共建“冰上丝绸之路”
○需求旺盛下游囤货情绪严重、己二酸价格创六年新高
○烽火大唐将于近期正式合并、中国信通集团横空出世
○量子高科收购睿智化学 润和软件与蚂蚁金融云合作

【中证头条】
中国发表首份北极政策文件、倡议共建“冰上丝绸之路”
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1月26日,中国政府发表首份北极政策文件《中国的北极政策》白皮书,提出“中国愿依托北极航道的开发利用,与各方共建‘冰上丝绸之路’” ,引起世界的高度关注。中国将与俄罗斯等北极国家共同开发北极航道,这是“雄心勃勃的改变中国与欧洲以及其他地区陆海联系的更大计划的一部分”,这条航道将使中国获得一条比通过苏伊士运河和巴拿马运河更近的到达其他国家港口的运输通道。
◆北极航道将大大改变全球航运格局。“要开展北极航道合作,共同打造‘冰上丝绸之路’,落实好有关互联互通项目。”中国国家主席习近平去年7月在莫斯科会见俄罗斯总理梅德韦杰夫时表示。4个月后在北京会见梅德韦杰夫时,习近平主席再次表示要共同开展北极航道开发和利用合作,打造“冰上丝绸之路”。
◆北极航道开通将促进环北极经济圈的整体增长,全球贸易和航运格局将发生重大改变。目前北极经济机会增大,但基础设施建设薄弱,缺口巨大,对中国市场、资金和技术有重大需求。
三维通信(002115)参股公司西安星展测控科技有限公司是国内外知名的移动卫星通信设备提供商,产品已应用于雪龙号科考船。
中远海特(600428)旗下永盛轮已成功航行北极东北航道,冰级36000吨多用途船首制船天恩轮也已交付使用。

【中证聚焦】
需求旺盛下游囤货情绪严重、己二酸价格创6年新高
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据生意社监测,近期己二酸价格持续走高,最近一个月大涨19.82%,厂家报价多在12500—13000元/吨,部分厂家最高报价14500元/吨,各产区最新市价均已逼近2012年初价格,创下近6年以来的新高。目前市场报盘持续坚挺,持货商多观望看涨。
点评:近期己二酸价格上涨主要受到三大因素共振:一是由于国际油价上涨后成本增加,行业整体开工率较低;二是己二酸工厂近期排货订单较多,厂家暂未放量,贸易商现货偏紧;三是下游PU浆料、鞋底原液行业有意提前备货,后续对原料需求旺盛。在此背景下,己二酸价格上涨推动行业景气度回升,行业相关上市公司经营业绩进一步改善。
◆目前国内拥有已二酸生产装置的厂商不多,其中神马股份(600810)拥有25万吨己二酸产能,华鲁恒升(600426)产能16万吨。

【要闻精选】
○从农业部获悉,2017年,我国农业科技贡献率达到57.5%,比五年前提高三个百分点,有效提升了农业质量效益竞争力。
○用友首次面向全产业生态伙伴召开大会,发布用友云“鲲鹏计划”。同时,用友云与华为云联合发布四项企业服务,并与百度云签订战略合作协议。
○中国科学院上海硅酸盐研究所研究人员选择金属有机框架化合物ZIF67为前驱体,制备了一种Co、N异质原子共掺杂的分级多孔碳作为硫宿主材料,实现了镁硫电池的倍率和循环性能的显著升级。
○1月26日,市场分析公司Canalys发布最新数据显示,中国智能手机市场年度出货量在2017年首次出现下滑,而且没有再次增长的迹象。
○中国外交部和海南省人民政府将于2018年2月2日举行“新时代的中国:美好新海南共享新机遇”外交部海南全球推介活动。外交部长王毅将发表讲话,海南省委书记刘赐贵、省长沈晓明将分别致辞和推介。

【产经透视】
烽火大唐将于近期正式合并、中国信通横空出世
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据报道,在近日举行的“2018全球自动驾驶论坛”上,武汉东湖高新区副主任夏亚民透露,同为央企的武汉邮电科学研究院和电信科学技术研究院将于近期正式合并。新公司将会被命名为“中国信息通信科技集团”,公司注册地为武汉光谷。涉及的相关上市公司包括大唐电信(600198)、烽火通信(600498)、高鸿股份(000851)光迅科技(002281)等。

【公司动向】
量子高科拟21.44亿元收购睿智化学90%股权
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量子高科(300149)公告,拟以发行股份及支付现金相结合方式购买交易对方持有的上海睿智化学研究有限公司90%股权,交易作价为21.44亿元。睿智化学是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。补偿义务人承诺,睿智化学2017-2020年度实现的净利润数额分别不低于1.35亿元、1.65亿元、2亿元、2.39亿元。

○润和软件(300339)公告,公司与蚂蚁金融云签署合作协议,双方将在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务合作拓展等方面展开合作。蚂蚁金融云为蚂蚁金服的全资子公司,承载蚂蚁金服金融科技能力的对外合作。
○易尚展示(002751)“ESUN-VR GO电商虚拟现实展示系统新品发布会”举办。本次推出的电商专用3D虚拟现实展示系统包括,针对电商快速批量化3D建模的巨大市场需求所开发的系列新产品和解决方案。
○通富微电(002156)表示,通过并购整合AMD两家工厂,公司直接切入到了以CPU、GPU为核心硬件的云计算、网络服务器及人工智能领域。
○万邦达(300055)签订三份BOO项目合作协议,总投资48亿元。
○神开股份(002278)映业文化举牌持股达5%,拟未来12个月继续增持。
○精测电子(300567)拟10转5送5派5元。

【资金观潮】
26日1股主力资金净买入金额逾亿元
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在26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为豫金刚石(300064),净买入额1.57亿元。
◆豫金刚石26日放量跌停,该股当日第一大买入席位为光大证券郑州金水路证券营业部,净买入额1.42亿元。

【新股申购】
○中源家居:申购代码732709,申购上限2.00万股,申购价格19.86元,公司主营沙发。

【一周回顾】
1月25日中证头条“世界首个克隆猴诞生 中国生命科学取得重大突破”,重点推荐标的复旦复华次日盘中冲击涨停;
1月26日“北京城市副中心建设提速 粤港澳大湾区将全面启动”,重点推荐标的世荣兆业26日强势涨停。


2018-01-29上证早知道(星期一)


【今日导读】

>美元指数连跌六周 供给偏紧助力锡价加速上涨

>炼油领域开展专项治理工作 行业景气持续向好

>平潭发展投资光伏电站 量子高科布局医药外包

>鲁西化工上调预增幅度 宝馨科技季报大幅预增



【上证聚焦】

○美元指数连跌六周 供给偏紧助力锡价加速上涨

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26日,美元指数收跌0.31%,周线图上连续六周下跌,累计跌逾5%,市场关注美国是否会基于贸易因素而支持弱势美元。当天国际大宗商品期货呈现分化格局,伦锡大涨1.76%,达到一年以来新高,过去六周累计上涨13%。目前伦锡库存1825吨,较年初下降近两成,仅相当于去年同期的一半水平。

中信期货分析认为,从供应面看,国内锡矿产量难以再提高,而缅甸进口矿后期会逐步减少,精炼锡受制于环保和原料短缺产量也难以提高。需求方面,受到电子行业支持,锡焊料预计保持增长。锡价今年将维持震荡偏强。A股公司中,锡业股份(000960)所处的个旧地区被誉为世界“锡都”,公司明年还将有10万吨锌、60吨铟的冶炼项目全面达产;兴业矿业(000426)子公司银漫矿业拥有银、锌、锡等多种资源。

◆伦锌期货也于26日收涨0.72%,创2007年以来新高。宏源期货分析认为,今年国外锌矿的新增产能主要来源于几个体量比较大的矿山。预计出于盈利和公司股价的考虑,矿业巨头嘉能可的复产节奏会比较缓慢,全球锌市在今年上半年大概率仍然处于短缺状态。



【上证精选】

○证监会26日表示已经密切关注借势炒作高价股、概念股、热点股等突出问题,坚决出“重拳”打击操纵市场行为。

○保监会26日发布《保险资金运用管理办法》,首次释放保险资金可以投资新三板的信息。

○人社部表示去年基本养老保险基金投资运营稳步推进,已有2731.5亿元资金到账并开始投资。

○七部委近日联合发布债转股新规,在债转股业务模式、债转股对象、债权种类三方面实现了突破。

○上交所表示2018年将在继续从严监管并购重组的基础上,重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司。

○外交部外国记者新闻中心26日发布通知,将于2月2日举行外交部海南全球推介活动。



【产业情报】

○炼油领域开展专项治理工作 行业景气持续向好

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发改委网站26日披露,发改委等多部委联合开展炼油领域严重违法违规和失信行为专项治理。此次专项治理,对存在违反相关认定情形的200万吨/年以下落后产能企业,依法依规责令限期关停;规范200万吨/年以上炼厂建设生产经营行为,对违反产业政策,正在新建、改扩建的炼油项目,依法依规责令停工停建等。

海通证券认为,今年对地炼行业的整顿明显加强,此前国税总局已发文加强税收监管,现在又开始进行违法违规检查,对200万吨以下小炼厂严查违法扩建等。随着税收监管和专项治理政策的推进,将营造公平竞争环境,促进炼化行业健康发展,有利于提升现有大炼化及在建民营大炼化企业盈利水平。公司方面,除了2019年集中投产的民营大炼化企业外,上海石化(600688)、华锦股份(000059)、中国石化(600028)等原油加工企业也受益于油价上涨和市场集中度提升。

○三大国有银行联合投资AI企业 金融科技前景广阔

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人工智能公司第四范式于26日宣布完成B+轮融资,并同时宣布获得来自工商银行、中国银行、建设银行三家国有银行及所属基金的联合战略投资。据悉,第四范式团队目前已为金融、电信、互联网等领域的100多家企业成功打造人工智能解决方案。中国银行附属中银国际相关人士表示,人工智能技术的应用可以进一步帮助银行更好地了解客户,成为提升银行产品质量与用户体验的新一波重要推动力。

平安证券指出,目前我国各大银行积极拥抱金融科技,同时加强与互联网公司合作,与外部企业实现战略、平台和系统的对接,不断借助金融科技实现产品和服务的升级和延展。未来金融科技有望在大数据、数字化以及人工智能等方面实现突破,其中人工智能运用领域广泛,包括人脸识别、智能投顾、柜台和语音服务、智能风控等均有快速发展潜力。上市公司中,恒生电子(600570)、金证股份(600446)、赢时胜(300377)在AI+金融或Fintech领域已有布局。



【公告解读】

○平潭发展拟收购光伏电站资产

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平潭发展(000592)拟以约6.32亿元现金,购买中核资源持有的中核华东、中核华北、中核西南、中核西北以及中核国缆各100%股权。交易完成后,上述五家公司的光伏电站资产将注入上市公司。根据业绩承诺,中核华北、中核西南和中核国缆2018年至2020年实现的扣非后净利润合计不低于7029.45万、8527.25万、10060.02万元。

○量子高科拟收购医药外包企业

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量子高科(300149)拟以16.01元/股定增+现金,作价21.44亿元,收购上海睿智化学研究有限公司90%股权。交易完成后,公司将直接和间接持有睿智化学合计100%股权。睿智化学是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。根据业绩承诺,睿智化学2018年至2020年净利润分别不低于1.65亿、2亿、2.39亿元。

○神开股份获映业文化举牌

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神开股份(002278)公告,映业文化于1月11日至25日累计买入公司1819.56万股,增持均价14.557元/股,占总股本的5%。映业文化拟于未来12个月内继续增持公司股份。

○嘉欣丝绸、通达股份将获增持

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嘉欣丝绸(002404)实际控制人的一致行动人晟欣实业计划于未来6个月内,累计增持公司股份比例不超过总股本的2%。

通达股份(002560)控股股东计划未来12个月内择机增持2000万元至8000万元。



【财报快递】

○鲁西化工上调预增幅度太钢不锈等去年业绩预增

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鲁西化工(000830)去年业绩预增幅度由4.94倍至5.41倍上调为6.52倍至6.92倍,因大部分化工产品和重点化工新材料产品盈利能力保持稳定,销售价格均有不同程度上升。

太钢不锈(000825)预增2.84倍至3.28倍,因快速推进高端金属结构材料的研发和供应,经营业绩同比大幅上升。

江山股份(600389)预增约3.21倍至3.59倍,因农药、化工产品价格上涨,内部降本增效等。

八一钢铁(600581)预增30.36倍左右,因成本涨幅低于销售价格增幅,产品盈利能力明显提升。

三友化工(600409)预增145%左右,因主导产品粘胶短纤、纯碱、PVC、烧碱、二甲基硅氧烷混合环体售价同比上涨。

○宝馨科技一季度预增

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宝馨科技(002514)一季度预增120%至170%,因原有业务稳定增长、母公司新能源光伏自动化设备业务增长、子公司友智科技新增灵活性调峰业务运营增收所致。

○精测电子拟送转

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精测电子(300567)控股股东提议年报分配方案为10送5转5派5元。去年业绩预增62.13%至82.4%,因在平板显示检测领域“光、机、电、算、软”的垂直整合能力以及良好的市场客户基础,业务规模不断扩大。此外,股东沈亚非计划减持不超过35万股。



【交易闹铃】

○新股中源家居29日发行

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中源家居(732709)发行价19.86元,申购上限2万股,主营功能沙发。



【一周回顾】

○市场风险偏好显著提升

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进入2018年以来,上证综指气势如虹强势逼空,19个交易日中收出17根阳线。

各个层面的信息,继续保持整体利多氛围:首先,人民币兑美元汇率连续走高,26日人民币兑美元中间价已破6.35,美元指数连续下跌,刺激全球高风险市场价格走高,人民币资产的吸引力也逐渐显现;其次,近期央行公开市场操作加快了投放;另外,1月24日,刘鹤在达沃斯世界经济论坛上强调,今年是中国改革开放40周年,最好的纪念方法就是推出新的,力度更大的改革开放举措。

这一良好局面得以持续,无疑将加快增量资金入市脚步。在IPO发行阶段放缓、资金做多情绪浓厚情况下,市场风险偏好显著提升。综合来看,当前A股的主战场在银行、地产、券商板块,银行股在基本面回暖及市净率较国外偏低的逻辑下,不断被大资金追捧,而地产行业集中度不断提升,券商等非银金融也呈现出基本面牛市。不仅如此,大建筑、工程机械重卡、化工、有色金属、煤炭、钢铁、建材等也是机构关注的对象。上证报资讯22日独家报道,部分银行贷款利率上浮两成,净息差提升改善业绩。次日银行板块领涨大盘。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】





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