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【直播】中美贸易战如何捞金今日头条:明日暴涨牛股已公开炒股七大制胜法宝金融书籍5折包邮
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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-03-06

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记行云流水话投资超短俱乐部

发表于 2018-3-6 08:26 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-03-06

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:69117 回复:1

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-03-06


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【早盘内参】
早盘内参:深交所要对“独角兽”企业上市开设绿色通道
宏观经济
  李克强:保持宏观政策连续性稳定性,加强财政、货币、产业、区域等政策协调配合;稳健的货币政策保持中性,要松紧适度;深化财税体制改革;提高个人所得税起征点,增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除;健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管,进一步完善金融监管;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%以内; 探索建设自由贸易港,打造改革开放新高地。
  政府工作报告:中国2018年GDP增长预期目标为6.5%左右。中国2018年CPI涨幅目标3%左右;2018年预算赤字率为2.6%,较去年下降0.4个百分点。
  第一财经:据接近会谈的人士透露,刘鹤此次访美,源自美国2月份来自最高层面的邀请,由总统指定的最终参与会谈的美方核心人物也由两位增加至三位。以三对一的方式进行磋商会谈,这在过往的中美经贸会谈中绝无仅有,凸显了美方期待推进磋商议程的愿望和高度重视。
  社会保障基金理事会理事长楼继伟:去年社保基金收益9%以上,地方政府委托已到帐逾2,000亿。未来地方政府委托社保基金经营的4,000多亿元将按照地方政府自身的平衡逐步到账。
  财政部:中国将2018年全国预算收入目标定在人民币18.32万亿元,提高6.1%。中国将2018年预算支出目标设在人民币20.98万亿元,上升7.6%。财政增收也存在一些压力和挑战。预算收支安排依然是紧平衡。
  财新服务业PMI:中国2月财新服务业PMI 54.2,预期 54.3,前值 54.7。中国2月财新综合PMI 53.3,前值 53.7。
  发改委:中国2018年社会融资规模存量和广义货币(M2)预期增速均与去年实际增速基本持平。
  商务部部长钟山:中国去年成为世界第一贸易大国,贸易大国地位更加巩固。中国2018年要推动外贸高质量发展,推动外贸强国建设。中国有信心完成今年外贸目标和任务。
  国资委主任肖亚庆:推动国企市值管理,会以优质资产注入上市公司为主,不仅如此,还会以更多的方式开展。混改第三批试点的领域会在前两批的基础上进一步深化、扩大。
  《政府工作报告》起草组负责人黄守宏:中国GDP增速轻微波动是可以接受的。地方政府债务风险基本可控;地方政府必须为自己的债务负责。
  央行:中国央行3月5日暂停公开市场操作, 1000亿元逆回购到期。
  Shibor:3月5日隔夜shibor报2.6520%,下跌12.10个基点;7天shibor报2.8940%, 下跌0.30个基点;3个月shibor报4.7220%,上涨 0.29个基点。
  行业动态
  李克强:将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策。支持社会力量增加医疗、养老、教育、文化、体育等服务供给。
  政府工作报告:加强新一代人工智能研发应用,发展智能产业,加大网络提速降费力度,扩大公共场所免费上网范围,取消流量漫游费,移动网络流量资费年内至少降低30%。
  新华社:中国计划2018年铁路建设投资7320亿元,公路和水路建设投资约1.8万亿元,在建水利工程规模将达到1万亿元。
  澎湃新闻:国家发改委正在相关地区就调整城市轨道交通建设申报条件细则征求意见。拟将申建地铁城市的财政收入、GDP、人口等门槛同时提高,其中财政收入门槛将提升至300亿元,是旧有标准的3倍。国家发改委还同时提出,如果按新标准,国家已批复建设规划的43个城市中将有13个城市不再符合条件。
  经济参考报:春节期间各银监局罚单密集,纵观2月份罚单,信贷违规成重灾区。据记者不完全统计,截至2月28日,各地银监局和银监分局下发的罚单总计307张,罚金超1亿元。
  央行:2017年支付业务统计数据显示,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付业务量保持稳步增长。电子支付方面,移动支付业务量保持较快增长。2017年,银行业金融机构共处理电子支付业务1525.80亿笔,金额2419.20万亿元。
  金融稳定委员会:以“狭义”定义来衡量,影子银行活动2016年增长7.6%至45.2万亿美元规模,可能给金融稳定性造成威胁。已整理的数据最新到2016年。若以广义的定义来看,影子银行包含央行、传统银行、退休基金或保险业以外的所有金融机构,规模成长8%,达到99万亿美元,占全球金融资产的30%,为至少是2002年以来的最高水准。
  股市聚焦
  政府工作报告:设立国家融资担保基金,支持优质创新企业上市融资,将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国。
  中国证券网:证监会刚刚修订退市制度,加强交易所退市主体责任,未来是否会继续加强一线监管?对此,全国政协委员、证监会副主席姜洋5日在人民大会堂接受上海证券报记者独家采访时指出:“还是那句话,依法全面从严。”
  深交所王建军:今年深交所的重中之重,就是如何更好地服务实体经济,特别是新经济,要对“独角兽”企业在深交所上市开设绿色通道。
  上海证券报:2018年政府工作报告明确提出“支持优质创新型企业上市融资”。对于证监会是否预备出台政策支持新经济这一问题,全国政协委员、证监会副主席姜洋5日下午在政协经济界委员驻地独家回应上证报记者表示,“我们肯定会有一些措施。”
  交易所:据交易所披露,上周(2月26日—3月2日)无新增报会企业。据悉,截至3月2日,今年新增7家报会企业,其中上交所3家,深交所中小板1家,创业板3家。
  证券日报:两会前夕,有关推动新经济“独角兽”企业在境内上市的消息引起广泛关注。这是监管层服务国家战略,顺应我国经济由高速度发展转向高质量发展需要、提高市场包容性的一个重大创新举措,将引领新一轮资本市场改革。
  龙虎榜:盘后数据显示,3月5日龙虎榜中,共14只个股出现了机构的身影,有7只股票呈现机构净买入,7只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是盈趣科技、快乐购、东土科技,净买入金额分别为4992万元、3349万元、2736万元。
  数据一览
  沪深股市:沪指3月5日延续震荡整理态势,尾盘顽强翻红,最终微幅收涨0.07%,收报3256.93点;创业板指走势强劲,收盘上涨1.34%,冲击1800点整数关口,收报1795.69点。两市合计成交3863亿元,行业板块涨跌互现,航天军工板块强势领涨。
  港股:香港恒生指数3月5日收跌2.3%,报29886.39点。
  沪深港通:截止3月5日收盘,沪股通当日净流出12.34亿元,当日余额142.34亿元;深股通当日净流出5499万元,当日余额130.55亿元;北向资金当日净流出12.89亿元。港股通(沪)当日净流出8730万元,当日余额105.87亿元;港股通(深)当日净流入9.99亿元,当日余额95.01亿元;南向资金当日净流入9.12亿元。
  融资融券:截至3月2日,上交所融资余额报5954 亿,较前一交易日减少5.77 亿;深交所融资余额报3974 亿,较前一交易日减少1.29 亿;两市合计9927 亿,较前一交易日减少7.06 亿。
  板块掘金
  独角兽概念股:新经济是主线,优质公司将迎来重估,政策加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度的信号明确,未来盈利预期改善以及利率预期修复也将进一步推进成长股行情。
  重点推荐:上海钢联、生意宝、启明星辰、卫宁健康、长亮科技、广联达、浪潮信息、东方国信、汉得信息。
  计算机行业:目前工业互联网是基本面边际改善最显著的行业,预期后续在财政补贴、税收优惠、上市鼓励等政策方面仍将持续发酵,人工智能、网络安全、区块链、大数据等也或将成为两会期间潜在热点主题。
  建议关注:启明星辰、东方国信、科大讯飞、中科曙光、恒生电子、华宇软件、美亚柏科。
  大湾区概念:粤港澳大湾区发展方案已经报批。分析指出,在去年召开的中央经济工作会议,粤港澳大湾区被列入2018年重点工作,标志着粤港澳大湾区战略将进入全面启动的新阶段,区域内受益公司将成为资本市场的焦点。
  建议关注:招商蛇口、南山控股、华夏幸福、格力地产、华发股份、万科A、保利地产。
  黄金板块:美联储正在收紧货币政策,这会对金价影响较大,普遍认为利率收紧对价格不利,预计会限制金价上涨,但由于美联储的未来方向指引并不明确,金融市场波动性上升,这是对黄金有利的。
  建议关注:山东黄金、赤峰黄金、恒邦股份、藏格控股、豫光金铅、老凤祥。
  公司简讯
  梅雁吉祥:核查完毕股票复牌,对中睿欲取得控制权的事项不予支持或配合。
  精达股份:子公司参股小米份额占比较低,对公司影响很小。
  中弘股份:股东增富1号拟减持不超6%公司股份。
  高德红外:签订1.19亿元军品订货合同,验证了军品采购工作的全面恢复。
  金盾股份:公安局已对浙江金盾消防器材公司集资诈骗案立案侦查。
  恺英网络:终止筹划重大资产重组,年报拟10转5派1.2元。
  佳都科技:回应参股企业从快速通道IPO,未掌握上市计划。
  汇金股份:控股股东及实控人计划减持不超4%股份。
  露笑科技:去年净利同比增376%,拟10转5派0.2元。
  文投控股:投资《唐人街探案2》最终产生的利润预计为3000万。
  楼市观察
  李克强:健全地方税体系,稳妥推进房地产税立法;坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,继续实行差别化调控,促进房地产市场平稳健康发展。支持居民自住购房需求,培育住房租赁市场,发展共有产权住房。
  深圳市住建局公积金中心:从2018年1月起,深圳市住建局联合市规划国土委推出六项维护公积金缴存职工购房权益的措施,在全市范围内开展专项整治行动,对拒绝职工使用公积金贷款购房的房地产开发商和中介机构依法进行查处。
  人民日报:如果说之前各界对于“要不要征收房地产税”还有争议的话,那么这次大会发言人无疑是释放了鲜明的信号-征收房地产税,已经是确凿无疑的方向。
  发改委:中国将加快住房制度改革,抑制楼市投机行为。2018年将发展住房租赁市场,特别是长期租赁。研究设立国家住宅政策性金融机构。
  21世纪经济报道:近日,三亚、武汉、昆明等城市陆续发文,对楼市调控政策进行强化,涉及限价、限售、预售资金监管等。春节前夕,也有一批城市表态强化调控。分析人士认为,这意味着今年的房地产调控政策仍将保持严厉的基调。
  国际瞭望
  欧洲服务业PMI:欧元区2月服务业PMI终值 56.2,预期56.7;英国2月服务业PMI 54.5,创2017年10月来新高,预期 53.3;德国2月服务业PMI终值 55.3,初值 55.3;法国2月服务业PMI终值 57.4,预期 57.9;意大利2月服务业PMI 55,预期57.0。
  日本央行理事雨宫正佳:若合适的时机到来,日本央行货币政策可能转为退出宽松。日本央行不需要通过大幅出售日本国债来实现货币政策正常化。在做出退出决定的时候,将会关注经济和物价。在退出宽松时,可以以稳定的方式调整收益率。
  特朗普:只有在签署新的北美自贸协定(NAFTA)后,加拿大和墨西哥才可以豁免钢铁和铝关税。
  欧盟委员会:将评估欧盟现有规则对加密货币、ICO的适用性。将针对众筹平台监管递交一份法律草案。将加大建立通用区块链技术标准的努力,以促进欧盟金融科技市场发展。将设立“金融实验室”,以帮助监管者应对金融科技问题。
  外汇播报
  人民币:3月5日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3406,较上一交易日官方收盘价涨66点,较上一交易日夜盘收盘跌27点。人民币兑美元中间价报6.3431,较前一交易日下调97点。
  美元:截至发稿,美元指数涨0.16%,报90.0142;欧元兑美元涨0.15%,报1.2336;英镑兑美元涨0.32%,报1.3844;美元兑日元涨0.41%,报106.1580;美元兑加元涨0.87%,报1.2990;美元兑人民币涨0.09%,报6.3490。
  期货行情
  国内:截至3月5日下午国内商品期货收盘,铁矿、硅铁跌逾3%。鸡蛋跌3%,焦炭、沪锌跌逾2%,PVC、沥青、锰硅、螺纹、沪铝、沪镍、郑煤、热卷、塑料等跌1%,白糖、玻璃、焦煤、沪铅、沪铜等收跌。玉米、橡胶收涨1%,沪银、沪金、菜粕、沪锡、豆粕、郑醇等收涨。
  黄金:纽约商品交易所4月交割的黄金期货跌3.50美元,或0.3%,收于1319.90美元/盎司。
  原油:WTI期货涨2.3%,收于62.68美元/桶。布伦特原油期货涨2.2%,收于65.76美元/桶。
  全球股市
  欧美:欧洲STOXX 600指数收涨1.04%,报370.87点。标普500涨1.10%,报2720.94点。道指涨1.37%,报24874.76点。纳指涨1.00%,报7330.71点。
  亚洲:3月5日,日经225指数收盘跌0.7%至21,042.09点,收于去年10月以来最低。韩国首尔综指收盘下跌1.11% 。
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【个股淘金早参】

一、周一盘面分析及今日操作策略
周一大盘高开震荡微涨,深市更强,创业板指大涨1%以上。酿酒 、化纤、钢铁 、建材、家电 、煤炭 和银行等板块领跌,工业互联网、芯片 、云计算 、区块链、人工智能和大数据 等科技类题材则全线活跃。个股以上涨居多,涨停板48个,其中自然涨停板41个,涨停被砸个股16个。跌停板2个,大跌4%以上个股35个,跌幅榜以周期股居多。

大盘震荡微涨收红十字星,创业板指一枝独秀,从而呈现的是主板指数不给力、题材股却争相活跃的结构性行情。周期股和白马股砸盘,权重开盘脉冲了下但只是一会儿热情,短期而言主板蓝筹偶尔回抽很正常但并非机会,更多的是起到扰乱个股情绪或护盘的作用,重点仍然是小盘科技股,创业板引领了方向,科技股则是主角。盘面看似有独角兽、科技和次新这三大热点,但核心其实是科技一个,独角兽炒的基本上都是科技股,强势的次新绝大多数也是科技股。科技股浪潮继续风起云涌,赚钱效应主要集中在这一块,且依然是轮番上涨的态势,也就没啥好说的,牢牢把握这个主线就好。如今市场结构和风向已经彻底转变,科技股行情主要看成长性及政策预期 ,成长前景比当下业绩更重要,去年下半年看市盈率炒股的伪价值投资模式则早就不复存在,操作思路也就得跟随改变。

大盘在港股 大跌的情况下依然没跌就还算坚挺,不过收盘后人家又跳水就还难言影响消除。后市探底的预期还有,不过暂且应该还是来回窄幅震荡的节奏,当前是特殊时期跌多了还是会有无形的手出来护盘。这种格局下大盘没啥参考意义,小涨小跌都很正常,关键看创业板引领的结构性行情。创业板还会延续震荡前行的基调,短线持续涨的话还需量能配合。总的来说,短线还可以轻指数重个股、跟随市场主流热点参与,只是今天个股把握难度可能会大一点。科技股今天全线爆发加之个股人气爆棚后明天又会进入分化期,近期市场情绪基本上都是这样,即狂热后需要冷却而降温后又会复燃,操作上就需要在狂热后去弱留强或适当高抛,而分化后又更是机会。

二、盘中主要热点题材及点评
1、 独角兽
富士康:安彩高科、京泉华、宇环数控、东尼电子、深南电路
小米 :精达股份、普路通
云从科技:佳都科技
蚂蚁金服:合肥城建
宁德时代:天华超净
依图科技:神思电子
柔宇科技:大众公用
富士康:安彩高科
滴滴:长高集团

点评:在周末消息面云集的刺激下资金继续开启挖掘态势,富士康3月8日就上会大超市 场预期从而让富士康概念接力小米成为最强独角兽,它的强度就对板块至关重要。经过两天的挖掘后预期强的独角兽基本上都已被挖掘出来,再挖的跟风力度就会下降,已经被挖掘出来的个股经过两天大涨后也需要去弱留强。不过这个概念除了待上市的独角兽概念外二级市场上小市值 的科技类细分行业龙头的价值也突显,这类个股也可以当作隐性的独角兽概念来炒,独角兽多的行业也更容易被带动。

2、 次新
次新+智能制造 :盈趣科技、天永智能
开板新股:江苏租赁、泰永长征
次新+创业服务:创业黑马
次新+消费 软件:万兴科技
次新+数字阅读:掌阅科技
次新+区块链:宣亚国际
次新+护肤品:御家汇
次新+军工 :安达维尔
次新+绿化:杭州园林
次新+高送:华测导航

点评:板块昨天打出了不错的力度,有周末新股核发数量低于预期的因素,但主要还是受科技股带动,涨的好的个股多数是质地特殊或细分行业龙头或隐性独角兽类个股。在有其他强势的题材背景下板块要持续大涨还是有难度,独角兽走绿色通道给未来留下的隐患其实不少,抽血压力大。短线而言结构性机会还会有,重点依然是次新+科技。

3、 科技
工业互联网 :海得控制、用友网络
智能科技:华铭智能、永和智控
液态金属 +国资入驻:宜安科技
数字阅读:平治信息
大数据:汇纳科技
芯片:兆易创新
电商:快乐购

点评:作为持续引领市场的主线就没啥好分析的了,坚定主线不动摇就是。最强的依然是工业互联网概念,板块还会反复活跃,不过龙头频繁换会影响短线接力情绪,除了极个别强势股外最好是等短调后再逢低关注。其他诸如云计算、大数据、人工智能、区块链和芯片等也在频频表现,主要是要注意板块间轮动的节奏

4、 其他
重组 +新能源汽车 :合纵科技
业绩:凯美特气、新莱应材
超跌:双环科技、浙江东方
超跌老次新:中潜股份
超跌+补涨 :中电电机
超跌+重组:湖北宜化
水产 饲料 :天马科技
军民融合 :南洋科技

三、盘中强势股点评
海得控制( 002184 )、华铭智能( 300462 ):2个均是换手三连板的智能科技股。002184连续两天转强,今天近乎一字板比预期更强。它在工业互联网概念中的资质不是很特殊,主要得益于超跌小市值的特性,连续几天成交量都才几千万,基于今天的强度还有强者恒强的可能,只是开太高的情况下主要还是持股者的盛宴。300462炒的应该是独角兽概念,公司之前收购的国政通,算得上是身份认证领域的独角兽。连续两天尾盘偷袭上板后今天由弱转强,直线拉板也是得益于小市值的基因,短线还有冲劲但四板也不易。

创业黑马( 300688 )、万兴科技( 300624 ):2个均是连板的次新+资质特殊的科技股。300688是创业孵化类企业,可以说是由独角兽概念延伸而来,昨天烂板但机构席位大买才体现出了更高的溢价,这票当前流通市值还不大,随着股性激活后短线还有继续表现的可能。300624是三连板,开的不高且下洗还回补了缺口,然上板的力度还不错,短线是奔新高的节奏,然四连板是个坎,次新相对而言情绪化更浓,适合持股者等涨不动了才跑,没有底仓就最好是看戏了。

精达股份( 600577 )、普路通( 002769 ):2个均是三连板的小米概念股,前者是子公司参股,后者则是供应链 关键,相比较而言前者题材更正。600577因是换手板而更强,今天仍是烂板然开板后下杀的力度并不大且量能还算合理,应该还有隔日溢价,只是沪市票当前监管更严,四连板更是一个坎,再涨也未必好追涨接力。002769是一字后的巨量换手板,烂板程度更厉害,因为量太大,隔日再去接力的话难度不小,关键看短歇后还有无再起可能。

佳都科技( 600728 )、合肥城建( 002208 ):2个均是连板的独角兽概念股。600728是参股AI中人脸识别 领域的独角兽云从科技,因为是直接参股且比例较大而受资金追捧,作为昨日引领独角兽板块的人气股而开一字,不过成交量也不小,可谓板上换手,明日放量换手后还有继续表现的可能。002208则是参股蚂蚁金服,呈现的是由弱转强的走势,本身力度不错,隔日还有冲劲,只是欠缺助攻个股,其他蚂蚁金服概念股都不给力,这会制约其短线空间。

合纵科技(300477)、中电电机( 603988 ):2个均是复牌股。300477复牌T字板,炒的是钴资源概念,停牌期间错过了钴概念的上涨行情而补涨,拉板后基本上没啥抛盘可谓强势,短线还有空间,只是这票过往股性不是很好,要么是强势连板激活股性要么是等歇整后再逢低关注。603988是复牌后换手两连板,主要是超跌+补涨的逻辑,这种超跌股之前闪崩下来的套牢盘太多,越往上涨压力越大,连续大涨后不好再接力。

安彩高科( 600207 )、天华超净( 300390 ):2个均是首板独角兽概念股。600207是人气最强的富士康概念股,最近炒这个概念它都是龙头,公司二股东富鼎电子为富士康的实控人鸿特精密。虽然有开板,但缩量且带动了板块就可谓强势,富士康作为第一个插队上市的企业对独角兽具导向意义,这决定其短线还会有行情。300390是大幅高开且跳空过顶的宁德时代概念,实现对华西股份的弯道超车应该是被挖掘的缘故,会有隔日溢价但昨日领涨的华西股份却未能持续会影响它的持续性。

四、游资和机构龙虎榜
东土科技( 300353 ):一机构席位买入2735万
三钢闽光( 002110 ):一机构席位买入2333万
御家汇( 300374 ):华鑫常州晋陵中路及广发大连人民路游资封板,两机构卖出971万
盈趣科技( 002925 ):中航 北京慧忠路及国元重庆观音桥游资封板,两机构买入4992万
普路通(002769):中泰上海东方路及招商沈阳惠工街游资封板,一机构卖出2782万
江苏租赁( 600901 ):长江惠州下埔路及光大深圳新园路游资封板,四机构卖出5537万
快乐购( 000413 ):中建投重庆涪陵广场及国君上海分公司游资封板,三机构买6923万,四机构卖3574万
安达维尔( 300719 ):国联成都锦城大道及国君成都北一环路游资封板
万新科技(300624):申万济南文化西路及光大宁波中山西路游资封板
安彩高科(600207):平安长沙五一大道及海通淮北相山路游资封板
中电电机(603988):华泰上海澳门路及中建哈尔滨中医 街游资封板
深南电路( 002916 ):中建杭州庆春路及华泰厦门夏禾路游资封板
宣亚国际( 300612 ):万和成都通盈街及国盛合肥翠微路游资封板
湖北宜化( 000422 ):中信杭州延安路及国融杭州江晖路游资封板
泰永长征( 002927 ):财富杭州庆春路及平安北京东花市游资封板
宇环数控( 002903 ):中信证券杭州定安路游资封板

五、晚间重要题材资讯
○ 医药界的“华为 ”A股上市提速,冲击医药股市场第一
医药独角兽概念股:昆药集团( 600422 )、信邦制药( 002390 )、众生药业( 002317 )
○ 我国研制完成质子治疗核心部件,未来有望造福癌症 患者
质子治疗概念股:中广核技( 000881 )、星普医科( 300143 )
○ eSIM卡业务即将首发,行业望迎来爆发式增长
eSIM卡概念股:美格智能( 002881 )、恒宝股份( 002104 )、天喻信息( 300205 )、东信和平( 002017 )
○ 新型城镇化 质量将提高,电梯 需求或加速增长
电梯概念股:上海机电( 600835 )、康力电梯( 002367 )、梅轮电梯( 603321 )、快意电梯( 002774 )
○ 日本11大企业创建新公司,推进燃料电池 车加氢站建设
燃料电池概念股:富瑞特装( 300228 )、厚普股份( 300471 )、华昌化工 ( 002274 )、雪人股份( 002639 )
○ 科技创新 引领农业 发展,生物育种 行业迎机遇
种业 股:登海种业( 002041 )、敦煌种业( 600354 )、丰乐种业( 000713 )、万向德农( 600371 )
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【股海早參】
一.财经要闻:
  1.道指涨336.70点,或1.37%,报24874.76点;恒指大跌697点,失守30000点 。
  2. 3月5日上午,总理作工作报告。直接涉及资本市场的内容有49个字:“提高直接融资特别是股权融资比重;支持优质创新型企业上市融资;深化多层次资本市场改革,推动债券、期货市场发展。”
  3.今年的政府工作报告中提出,2018年将提高个人所得税起征点。市场普遍预期本轮个税起征点将提高到5000元。
  4.姜洋5日回应证监会是否预备出台政策支持新经济的问题,表示肯定会有一些措施。
  5.佳都科技在澄清公告中表示持有云从科技股份仅为11.57%占比较低;精达股份表示无法获知所购基金投资小米的规模。
  6.我国研制完成质子治疗核心部件 未来有望造福癌症患者
  全国政协委员、中核集团中国原子能科学研究院院长万钢表示,中核集团今年初完成230兆电子伏质子治疗核心部件研制,已具备总装集成条件,未来有望进入临床应用,造福癌症患者。
  7.医药界的“华为”A股上市提速 冲击医药股市场第一
  被称为医药界的“华为”、“最贵新药研发公司” 的无锡药明康德新药开发股份有限公司已披露了《招股说明书》,回“A”之旅提速。药明康德目前是中国规模最大的小分子医药研发服务企业,CRO(医药研发合同外包服务机构)行业龙头,是典型的“独角兽”。
  A股上市公司中,昆药集团(600422)、信邦制药(002390)均通过常州平盛股权投资基金合伙企业参股上海金药投资管理有限公司,而上海金药为无锡药明康德主要发起人。众生药业(002317)与药明康德有多项药物研发的战略合作协议。
  8.日企推动燃料电池汽车普及、产业发展望提速
  包括丰田、日产、本田在内的11家日本企业5日宣布,共同创建一家负责燃料电池车加氢站建设和运营的新公司,以推动燃料电池车普及。新公司名为“日本氢站有限责任公司”,第一期工程计划到2021财年完成约80座加氢站建设。
  二.下一个热点将花落谁家?
  1.据《中国证券报》记者报道:
  经历了一年多蓝筹白马股行情之后,中小创重回资金视野。以海内外机构资金为代表的增量资金配置A股力度强大:大金融和大消费依旧受到青睐;同时,被市场错杀的中小创成长股成为重点关注对象。
  数据显示,不仅机构资金开始涉足中小创个股,中小市值股票重要股东近期也频频增持。分析人士指出,中小创经历一年多调整,已出现“黄金坑”,应关注中小创版“漂亮50”。
  2.新能源汽车上游资源股。
  科技部部长万钢26日表示新能源汽车是打赢蓝天保卫战的重要组成部分,希望产量能够隔年翻番。
  三.今日操作提示:
  小心“独角兽”伤人!
  1.近日“独角兽”概念股横空出世,有些个股连续三个涨停。
  2.证监会“四大新兴产业IPO即报即审”导致了与富士康、京东、滴滴打车等科技公司相关的上市公司的股票连续大涨,市场并辅之以“独角兽”的美名,这又是一次概念炒作,炒作之后,人们发现题材根本是子虚乌有,股价从哪里来还回到哪里去。
  3.但“独角兽”的空降至少说明了市场市场风格的转换,已经从去年炒作一线蓝筹白马股转移到以科技股为主的炒作,从喝酒转移到科技了。但投资者一定要注意,管理层倡导价值投资的理念没变,未来的市场热点不是单纯的“独角兽”之类的科技股,
  “科技”一词之后必须带有“蓝筹”二字,即“科技蓝筹”才会成为真正的市场热点。
  4.美股昨夜大涨300多点,这有利于沪指横盘、中小创业板继续上攻。

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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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【上证内参】时报早知道

导读】

~我国研制完成质子治疗核心部件 未来有望造福癌症患者
~医药界的“华为”A股上市提速 冲击医药股总市值第一
~日本十一大企业创建新公司 推进燃料电池车加氢站建设

【中证头条】

我国研制完成质子治疗核心部件 未来有望造福癌症患者
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全国政协委员、中核集团中国原子能科学研究院院长万钢表示,中核集团今年初完成230兆电子伏质子治疗核心部件研制,已具备总装集成条件,未来有望进入临床应用,造福癌症患者。

点评:医学是核技术应用的重要领域。质子治疗是目前全球先进的肿瘤放射治疗技术,通过将大量能量精准释放于肿瘤病灶破坏癌细胞乃至消除肿瘤,对周边正常细胞伤害和副作用较少。国外临床治疗数据表明,质子治疗肿瘤有效率达到95%以上,五年存活率高达80%,被高能物理界和医学界评估为疗效最好、副作用最少的治疗方法。权威保守估计,全球质子医疗设备市场容量有300亿美元,治疗服务市场230亿美元,合计逾500亿美元。

◆上市公司中,中广核技(000881)实控人为中核集团,公司与大股东中广核核技术、日立公司签署《项目合作协议》采用日立公司设计的质子或重离子治疗系统,联合向客户提出质子、重离子治疗系统解决方案,并组建合资公司。星普医科(300143)间接持股美国Protom公司。Protom公司是一家先进质子放疗设备生产企业,其主打产品Protom Radiance330质子治疗系统已获得美国FDA认证,是目前市场上最先进的模块化、小型化质子治疗系统。

【中证聚焦】

医药界的“华为”A股上市提速 冲击医药股市场第一
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被称为医药界的“华为”、“最贵新药研发公司” 的无锡药明康德新药开发股份有限公司已披露了《招股说明书》,回“A”之旅提速。

点评:近日A股市场“独角兽”概念火热。药明康德目前是中国规模最大的小分子医药研发服务企业,CRO(医药研发合同外包服务机构)行业龙头,是典型的“独角兽”。业内人士预计,药明康德A股上市后,其估值将堪比A股医药股市值第一的恒瑞医药(600276)。目前恒瑞的市值已超过2000亿元。

◆A股上市公司中,昆药集团(600422)、信邦制药(002390)均通过常州平盛股权投资基金合伙企业参股上海金药投资管理有限公司,而上海金药为无锡药明康德主要发起人。众生药业(002317)与药明康德有多项药物研发的战略合作协议。另外,综艺股份(600770)旗下神州龙芯推出了具有完全自主产权的龙芯CPU-IP核,彻底改写了中国信息科技“有芯无核”的历史,是被市场忽视的国产芯片独角兽。

【要闻精选】

~2018年Z/F工作报告明确提出“支持优质创新型企业上市融资”。对此,全国政协委员、证监会副主席姜洋5日下午表示,“我们肯定会有一些措施。” 全国人大代表、深交所总经理王建军表示,要对“独角兽”企业在深交所上市开设绿色通道。

~泰国农业及合作社部与印度尼西亚、马来西亚、越南展开橡胶价格扶持合作,泰方在曼谷举行的四国合作会议上提出5项措施,希望各国配合实施。

~工信部部长苗圩:我国新能源(600617)汽车连续三年全球产销第一。

~国资委主任肖亚庆5日表示,混改第三批试点的领域会在前两批的基础上进一步深化、扩大。

~日前从工信部获悉,2018年我国继续实施智能制造试点示范项目,年内遴选项目将超100个,大大高于2016年和2017年水平。

【产经透视】

日本11大企业创建新公司 推进燃料电池车加氢站建设
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新华社3月5日电,日本11家企业5日宣布共同创建一家负责燃料电池车加氢站建设和运营的新公司,以推动燃料电池车普及。这11家企业包括丰田、日产、本田、JXTG能源、东京燃气以及丰田通商和日本政策投资银行两家金融投资机构。新公司名为“日本氢站有限责任公司”,第一期工程计划到2021财年完成约80座加氢站建设。

◆日本Z/F计划到2020年在全国投入使用约4万辆燃料电池车,但截至2017年末只引入约2300辆。分析人士认为,加氢站数量有限和加氢不方便是燃料电池车难以推广的重要原因。A股相关概念股包括富瑞特装(300228)、厚普股份(300471)等。

【公司动向】

达华智能(002512)重组标的为类金融行业资产
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达华智能(002512)公告,本次筹划重大资产重组,标的资产属于类金融行业。公司拟通过支付现金或发行股份的方式购买上述标的54%或60%的股权,交易方案正在完善中。公司股票将于3月6日复牌,公司将于复牌后继续推进本次重大资产重组事项。

~中原特钢(002423)公告,国务院国资委同意将中国兵器装备集团所持公司股份无偿划转给中粮集团持有。本次无偿划转完成后,中粮集团持有公司总股本的 67.42%。

~中顺洁柔(002511) 拟投资5亿元扩建5万吨高档生活用纸项目。

~文投控股(600715) 投资《唐人街探案2》最终产生的利润预计为3000万。

~太龙照明(300650) 拟10转7派2.5元。

~益生股份(002458) 一季度净利预增194%-241%。晶盛机电(300316) 一季度净利预增100%-130%。

【资金观潮】

昨日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为江苏租赁,净买入额1.51亿元。

◆江苏租赁为刚上市次新股,第二个涨停板即打开。该股前五大买入席位均为营业部,第一大买入席位为长江证券(000783)惠州下埔路营业部,买入额1.01亿元。前五大卖出席位有四家为机构席位。

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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
>全面屏新品纷纷亮相、成为手机发展重要趋势
>日企推动燃料电池汽车普及、产业发展望提速
>益生股份(002458)一季报环比改善、禽产业链景气好转
>太龙照明(300650)10转增7、晶盛机电(300316)一季度预增逾1倍
【上证聚焦】
~全面屏新品纷纷亮相、成为手机发展重要趋势
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OPPO官方5日公布了旗下新一代全面屏手机R15的具体参数,采用6.28英寸19:9的超视野全面屏,左右边框窄至1.78毫米,屏占比提升至90%。业界预计,从预热的节奏看,R15系列有望本月正式发布。同日,vivo也在杭州发布了APEX全面屏概念机,通过采用弹出式前置摄像头、全屏发声等新技术,使上、左、右三条边距均仅为1.8毫米。据介绍,APEX使用的技术将在今年年中投入量产。
研究机构预计,在2018年出货的智能手机中,采用全面屏面板的将占到40%之多。全面屏的应用能够极大地提升视觉效果,对于供应链来说,面板行业将直接受益,OLED替代进程将加速,相关零部件也将有所变革升级。
深天马A在年报中表示公司LCD全面屏出货量居全球第一,今年将重点推进武汉天马第6代LTPS AMOLED产线产能及良率提升;
大族激光(002008)近日在接受调研时表示,针对OLED显示屏的生产,能够提供激光切割、激光修复、激光剥离和自动画面检查等四类解决方案。
【上证精选】
~姜洋5日回应证监会是否预备出台政策支持新经济的问题,表示肯定会有一些措施。
~上证报资讯近日调研多家未上市的创新药研发企业,相关负责人表示高研发投入导致未弥补亏损是登陆A股的最大障碍。
~2017年银行业金融机构合计处理移动支付业务笔数同比增长46%,银行卡存取现业务笔数同比下降。
~中国载人航天工程(603698)新闻发言人表示我国空间站研制建设各项工作正稳步推进,长征五号B运载火箭明年首飞。
~佳都科技(600728)在澄清公告中表示持有云从科技股份仅为11.57%占比较低;
精达股份(600577)表示无法获知所购基金投资小米的规模。
【产业情报】
~日企推动燃料电池汽车普及、产业发展望提速
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包括丰田、日产、本田在内的11家日本企业5日宣布,共同创建一家负责燃料电池车加氢站建设和运营的新公司,以推动燃料电池车普及。新公司名为“日本氢站有限责任公司”,第一期工程计划到2021财年完成约80座加氢站建设。
氢能燃料电池具备燃后产物完全清洁、加氢速度明显快于电动车充电等优点。我国也高度重视氢能燃料电池的战略地位,并从补贴不退坡等方面给予持续的政策支持。国金证券(600109)认为,目前燃料电池商业模式明朗,国内产业链也初成雏形,产业化进程加速趋势明显
大洋电机(002249)等在氢能产业链布局完善的公司有望打开成长空间。
雄韬股份(002733)近日接受多家机构调研,表示武汉氢雄生产建设全面落地,将完成4至8座加氢站的实际投资与运营。
~益生股份(002458)一季报环比改善、禽产业链景气好转
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益生股份(002458)最新公告,一季度预增1.94倍至2.41倍,盈利1000万至1160万元,环比实现扭亏,因商品代雏鸡销售均价上升。根据业绩快报推算,公司去年四季度亏损约1.52亿元。
申万宏源(000166)认为,2018年白羽肉鸡行业景气明显好转,首先是供给缩减尚未结束。截至2月4日,全国在产祖代种鸡存栏76.84万套,维持历史同期最低位,预计在产祖代种鸡存栏量仍将持续下行至今年二季度末。需求面上,中信系收购麦当劳中国业务后,预计将加速中国地区拓展,到2022年底,中国内地麦当劳餐厅有望从2500家增加至4500家。天风证券认为,今年行业需求端无去年的禽流感扰动,同比有望大幅改善,鸡苗、鸡肉价格已进入景气位置,产业链公司包括圣农发展(002299)、民和股份(002234)、仙坛股份(002746)等。
【财报快递】
~太龙照明(300650)、中航机电(002013)等拟送转
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太龙照明(300650)年报分配方案为10转增7股派2.5元。一季度预增80.74%至110.74%。
中航机电(002013)年报分配方案为10转增5股派0.25元。一季度预增2.15倍至2.45倍。
安科瑞(300286)年报分配方案为10转增5股派1元。一季度预增5%至25%。
~晶盛机电(300316)、元隆雅图(002878)等一季度预增
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晶盛机电(300316)一季度预增1倍至1.3倍,净利润1.22亿元至1.4亿元,因晶体生长设备特别是单晶硅生长炉及智能化加工设备销售形势较好,半导体设备、蓝宝石材料销售增长。
元隆雅图(002878)一季度预增50%至100%,净利润1574.48万元至2099.3万元,因大客户促销品订单增长,春节促销订单集中在一季度交货。
丽鹏股份(002374)一季度预增8.04倍至14.07倍,净利润1500万元至2500万元,因园林业务项目实施进度好于去年同期。
【公告解读】
~中电鑫龙(002298)等拟回购股份
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中电鑫龙(002298)拟回购公司股份总额不超过1亿元,用作注销。回购价格不超过10元/股,公司最新股价为8.15元。
明星电缆(603333)拟回购公司股份总额不超过6000万元,用作股权激励和注销。回购价格不超过7元/股,公司停牌前报收5.7元。
~高德红外(002414)签订军品订货合同
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高德红外(002414)与某客户签订一份军品订货合同,总金额1.19亿元,约合公司2016年营收的14.6%。
【资金观潮】
~两机构席位买入盈趣科技
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5日公开交易信息显示,盈趣科技获两机构席位合计买入4992.27万元,占当日该股成交总额的4.6%。
公司去年净利同比增长120.86%,主要系智能控制部件产品和创新消费电子产品销售收入增长所致。华创证券认为,中短期看,随着公司的终端客户PMI旗下新型减害电子烟HNB产品IQOS在全球范围内成功推广,下游消费量暴增将带来可观的生产订单收益。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪

  目录:
  一、全球财经要闻消息面
  【肖亚庆】:国资委主任肖亚庆3月5日在接受采访时表示,今年将进一步扩大国有资本投资公司、国有资本运营公司试点范围。同时,国资委高度关注国有企业和中央企业的负债水平。央企降杠杆、减负债、控风险的指导意见目前已开始征求意见,有望上半年出台。
  【房地产税】:国家税务总局副局长孙瑞标称,房地产税会作为地方税种开征。
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】公募;私募
  2、【热点板块前瞻】医药独角兽;质子治疗 
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、盈趣科技(002925):中航北京慧忠路及国元重庆观音桥游资封板,两机构买入4992万
  2、【机构评级变动】:中牧股份(600195) 三孚股份(603938)  

  一、全球财经要闻消息面

  【每日财经、证券要闻连连看】
  【肖亚庆】:国资委主任肖亚庆3月5日在接受采访时表示,今年将进一步扩大国有资本投资公司、国有资本运营公司试点范围。同时,国资委高度关注国有企业和中央企业的负债水平。央企降杠杆、减负债、控风险的指导意见目前已开始征求意见,有望上半年出台。
  【房地产税】:国家税务总局副局长孙瑞标称,房地产税会作为地方税种开征。
  【国家海洋局】:日前发布的《2017年中国海洋经济统计公报》显示,2017年全国海洋生产总值77611亿元,比上年增长6.9%,海洋生产总值占国内生产总值的9.4%。
  【楼市】:深圳市住房公积金管理中心发文称,从2018年1月起,深圳市住建局联合市规划国土委推出六项维护公积金缴存职工购房权益的措施,要求房企在销售商品房时,提供不拒绝购房人使用公积金贷款的书面承诺,并在项目销售现场对外公示,对拒绝使用公积金贷款的开发商和中介机构依法查处。
  【监管层】:从几家中字头券商处了解到,监管层近期已在同市场机构一起研究以CDR制度承接BATJ等优质海外上市中概股回归国内资本市场的可能性。
  【姜洋】:2018年政府工作报告明确提出“支持优质创新型企业上市融资”。对于证监会是否预备出台政策支持新经济这一问题,全国政协委员、证监会副主席姜洋5日下午在政协经济界委员驻地独家回应上证报记者表示,“我们肯定会有一些措施。”

 【深交所】:全国人大代表、深交所总经理王建军在广东省代表团审议政府工作报告的分组讨论会上表示,今年深交所的重中之重,就是如何更好地服务实体经济,特别是新经济,要对“独角兽”企业在深交所上市开设绿色通道。
  【交易所】:据交易所披露,上周(2月26日—3月2日)无新增报会企业。据悉,截至3月2日,今年新增7家报会企业,其中上交所3家,深交所中小板1家,创业板3家。
  【经济参考报】:来自今年两会的种种信息显示,从监管部门到学术界以及企业界,改革现有发行体制,增加其包容性,适应现代化经济体系建设要求,正在广大范围内形成共识,发行制度改革今年将有望实现重大突破。

  【股指期货】
  期指成交持仓方面,IF1803成交17725手,持仓30367手,日增仓-838手;IH1803成交134921手,持仓17308手,日增仓-44手;IC1803成交9630手,持仓21382手,日增仓-773手。
  期指升贴水方面,IF1803贴水26.10点,IH1803贴水7.79点,IC1803贴水44.90点。
  外盘方面,截止发稿,A50E03报13247.5点,跌0.45%;成交18.0878万手,持仓56.4847万手。

  【A股气象预测】
  综合来看,3月6日周二A股市气象预期:晴。








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
  【公募】在过去一周中,中小创个股的强势表现有目共睹。芯片、区块链、国产软件等科技题材轮番爆发,带动创业板指领衔反弹。在此背景下,机构的调研重点继续向中小创公司倾斜,多家科技类公司迎来众多机构组团拜访。

  【私募】百亿私募躁动,机构恋上A股“独角兽”。近半个月来,这样的对话越来越频繁地出现在投资圈。当然,这样的疑问不会在一次问答中就走向终结,市场的变化时刻在刷新投资者的认知。数据显示,百亿私募等机构频频调研中小创公司,同时各路资金也悄然涌入中小创股票。不过,热情背后难掩板块内的分化,次新股交易反弹,壳股却屡遭打击。基金人士表示,对类似“独角兽”企业的挖掘,会成为未来掘金中小创板块重要的主线

【热点板块前瞻】
  ○医药界的“华为”A股上市提速,冲击医药股市场第一
  医药独角兽概念股:昆药集团(600422)、信邦制药(002390)、众生药业( 002317 )
  ○我国研制完成质子治疗核心部件,未来有望造福癌症患者
  质子治疗概念股:中广核技( 000881 )、星普医科(300143)
  ○ eSIM卡业务即将首发,行业望迎来爆发式增长
  eSIM卡概念股:美格智能(002881)、恒宝股份(002104)、天喻信息(300205)、东信和平(002017)
  ○新型城镇化质量将提高,电梯需求或加速增长
  电梯概念股:上海机电(600835)、康力电梯(002367)、梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)
  ○日本11大企业创建新公司,推进燃料电池车加氢站建设
  燃料电池概念股:富瑞特装(300228)、厚普股份(300471)、华昌化工(002274)、雪人股份(002639)
  ○科技创新引领农业发展,生物育种行业迎机遇
  种业股:登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、丰乐种业(000713)、万向德农(600371)



  三、今日机构、游资最看好的股票

  【机构游资动向】
  东土科技(300353):一机构席位买入2735万
  三钢闽光(002110):一机构席位买入2333万
  御家汇(300374):华鑫常州晋陵中路及广发大连人民路游资封板,两机构卖出971万
  盈趣科技(002925):中航北京慧忠路及国元重庆观音桥游资封板,两机构买入4992万
  普路通(002769):中泰上海东方路及招商沈阳惠工街游资封板,一机构卖出2782万
  江苏租赁(600901):长江惠州下埔路及光大深圳新园路游资封板,四机构卖出5537万
  快乐购(000413):中建投重庆涪陵广场及国君上海分公司游资封板,三机构买6923万,四机构卖3574万
  安达维尔(300719):国联成都锦城大道及国君成都北一环路游资封板
  万新科技(300624):申万济南文化西路及光大宁波中山西路游资封板
  安彩高科(600207):平安长沙五一大道及海通淮北相山路游资封板
  中电电机(603988):华泰上海澳门路及中建哈尔滨中医街游资封板
  深南电路(002916):中建杭州庆春路及华泰厦门夏禾路游资封板
  宣亚国际(300612):万和成都通盈街及国盛合肥翠微路游资封板
  湖北宜化(000422):中信杭州延安路及国融杭州江晖路游资封板
  泰永长征(002927):财富杭州庆春路及平安北京东花市游资封板
  宇环数控(002903):中信证券杭州定安路游资封板

【机构评级变动】


序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 富安娜 002327 3月6日 买入 维持 广发证券
2 神马股份 600810 3月5日 买入 维持 国海证券
3 捷成股份 300182 3月5日 买入 维持 平安证券
4 恒瑞医药 600276 3月5日 买入 维持 中泰证券
5 浙江美大 002677 3月5日 买入 维持 东兴证券
6 浙江龙盛 600352 3月5日 买入 维持 西南证券
7 恒瑞医药 600276 3月5日 买入 维持 国金证券
8 凯莱英 002821 3月5日 买入 维持 平安证券
9 古井贡酒 000596 3月5日 买入 维持 中泰证券
10 乾照光电 300102 3月5日 买入 维持 太平洋
11 中牧股份 600195 3月5日 买入 调高 申万宏源
12 佛慈制药 002644 3月5日 买入 维持 西南证券
13 好莱客 603898 3月5日 买入 维持 国金证券
14 邦宝益智 603398 3月5日 买入 维持 国金证券
15 三孚股份 603938 3月5日 买入 首次 国金证券
16 深天马A 000050 3月5日 买入 维持 万联证券
17 光线传媒 300251 3月5日 买入 维持 广发证券
18 欧菲科技 002456 3月5日 买入 维持 广发证券
19 赛意信息 300687 3月5日 买入 首次 东北证券
20 三七互娱 002555 3月5日 买入 维持 财富证券


  【中牧股份(600195)】:芳林新叶催陈叶,动保国企转型中
  核心推荐逻辑:(1)老牌国企,重在变化。其一,管理上王建成总作为董事长回归,改革路线清晰;完成限制性股权激励计划,有利于激发管理层及核心技术人员的主观能动性;其二,产品与技术方面已看到追赶之势:口蹄疫市场苗完成技术改进,市场口碑较好;化药方面立足“环保+技术”两大抓手,提高市占率和盈利能力。(2)估值便宜,有安全边际。如果剔除金达威股权(持股比例21.52%),且归母净利润仅计算主业,对应PE约为18X。随着市场化疫苗放量,公司有望迎来“业绩+估值”双升。

  公司口蹄疫疫苗完成技改,将充分受益于市场规模快速扩容。环保外力使得散户大量退出,养殖规模化进程加速进行,预计商品猪中口蹄疫市场苗的渗透率快速提升至54%,则5年内口蹄疫市场苗市场规模有望突破50亿元,是目前的2.8倍!(尤其2017-2019年是高速增长期,CAGR约为30%,3年翻倍!)公司技改后口蹄疫疫苗工艺优势:(1)国际首创无血清培养技术,更清洁、安全;(2)独创五级深层纯化工艺,杂蛋白去除率99%以上,副反应比例极低;(3)彻底去除3ABC非结构蛋白,可区分野毒抗体。营销、服务上也积极跟进,目前业务三部(主要负责口蹄疫市场苗销售)的人员配置由曾经的兼职人员3人迅速增加至全职人员20多人!公司技改后的口蹄疫市场苗已进入温氏股份、牧原股份、天邦股份等大型养殖集团的采购名单,且采购比例稳步提升,预计2017/18/19年口蹄疫市场苗收入有望达1.2/3.0/4.5亿元,增速分别为41%/150%/50%
  各类疫苗百花齐放,公司是最全面的动物疫苗企业。(1)公司有乾元浩郑州和南京梅里亚两个生产基地生产H5+H7禽流感疫苗(此前是H5亚型),高致病性禽流感疫苗全部为招采苗,因此公司的国企背景、与各地政府长期合作的优势将充分显现,预计收入约为2.6亿元左右,较为稳定;(2)猪瘟、蓝耳于2017年退出强制免疫,全年销售收入下降约1亿元至6000万元左右,其负面影响已经完全反应;创造性研发出猪瘟-蓝耳二联苗,虽然截止目前推广较为一般,但是公司该项革命性尝试证明了公司的研发能力、变革能力;(3)其他常规畜用疫苗、禽用疫苗百花齐放,且江西厂布局有3000万头份的宠物疫苗生产能力(主要产品为狂犬疫苗和犬五联疫苗)。公司是国内最全面的动物疫苗企业。

  化药、饲料稳步发展,打造畜牧业集成服务商。(1)化药:环保压力下,化药原料药的集中度有望快速提升(目前CR10约为50%,远低于生物制品);以张正海总为核心的化药团队注重研发,一方面是研发新一代产品(如喹乙醇退出之后有喹烯酮接棒),另一方面是发展制剂(以南药为制剂平台),提升盈利能力。(2)饲料:以高端预混料为主,此前90%为禽料尤其是蛋禽料,开始补充猪饲料;战略性持有金达威20%以上股权,除了贡献投资收益外,也可在一定程度上锁定维生素价格,控制成本。

  投资建议与评级:预计2017-2019年公司营业收入分别为42.02/46.60/50.86亿元,同比增速分别为5.7%/10.9%/9.1%;归母净利润分别为3.79/4.73/5.87亿元(根据公司最新情况,略下调17-18年盈利预测,上调19年盈利预测,前值分别为3.83/4.8/5.7亿元),同比增速分别为13.4%/24.7%/24.1%;EPS分别为0.88/1.10/1.37元/股,当前股价对应的PE分别为24/19/15X。如果市值剔除金达威股权(持股比例为21.52%),且归母净利润仅计算主业,当前股价对应18年主业PE为18X。采用分部估值法(生物制品、兽用化药、饲料和金达威)对公司进行估值,我们认为2018年合理市值约为118亿元,对应股价为27.5元/股。当前股价20.43元/股,预计上涨空间约为35%,上调至“买入”评级。

  风险提示:口蹄疫市场苗放量不及预期。(.申.万.宏.源)

  【三孚股份(603938)】:受益下游行业爆发,公司迎来二次发展良机
  公司是国内高端硅材料的细分龙头企业:公司的主要产品三氯氢硅和高纯四氯化硅均为国内龙头。在不断完善现有循环经济产业链的基础之上,公司积极向技术难度更高、盈利能力更强的细分材料领域拓展;光纤光缆、半导体将是未来几年公司重点攻克的下游,待放量的产品均具有巨大的进口替代空间,同时在国内具有一定的稀缺性,这将为公司构筑更宽的护城河。

  光伏行业复苏,三氯氢硅量价齐升:随着光伏行业的发展,多晶硅的需求增速将维持较高水平,从而带动三氯氢硅的需求;同时环保的约束带来三氯氢硅部分产能的退出,新增产能获批难度加大;下游多晶硅企业盈利的好转对产品价格上涨的容忍度会更高;三氯氢硅行业的盈利能力有望维持高位。

  高纯四氯化硅实现进口替代,受益下游需求快速增长:根据未来光纤预制棒的需求测算,2017~2022年高纯四氯化硅的国内需求的复合增速将达到12%,全球增速可能更快。2017年国内高纯四氯化硅需求在5~6万吨,进口占比高达80%,作为国内少数可批量稳定供货的高纯四氯化硅生产企业,三孚股份在已经实现进口替代的基础上充分受益下游需求增长。

  产业转移与政策红利共振,半导体用电子气体迎来发展良机:近几年我国从国家信息安全战略层面不断加大对集成电路产业的政策支持力度,国内集成电路销售额预计2020年将达到8700亿元,届时电子气体的市场规模也将翻倍,公司的电子气体将会支撑未来的发展。投资建议
  我们认为公司的材料具有极好的阶梯布局,18~19受益光伏行业的景气度提升以及光通信行业的发展公司呈现快速的内生增长,19年之后待国内集成电路产业国产化进程不断深化,公司已投和储备的电子气体可以支撑公司长远发展。首次覆盖,给予“买入”评级。

  我们预测公司2017~2019年EPS分别为0.94元、1.48元、2.02元,三年复合增长率为47.2%,对应PE分别为34.6/21.9/16.1倍。未来6-12个月50.5元目标价位,相当于25x19PE
  风险
  1.三氯氢硅产品价格大幅下跌的风险;2.高纯四氯化硅扩产进度以及销售放量不及预期;3.电子级二氯二氢硅以及电子级三氯氢硅的达产以及销售不及预期。(.国.金.证.券)







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