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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-03-29

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记超短俱乐部行云流水话投资

发表于 2018-3-29 10:55 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-03-29

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:19446 回复:1

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-03-29


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【早盘内参】
 宏观经济

  深改委会议:习近平主持召开深化改革委员会会议,深改委会议审议通过设立上海金融法院的方案,深改委会议审议通过深化广东、天津、福建自贸区改革开放方案,通过规范金融机构资产管理业务的指导意见。最新的信息显示过渡期有可能改为从发布之日算起,并且设定了比较长的期限,以使得市场平稳过渡。

  中国政府网:国务院总理李克强3月28日主持召开国务院常务会议,确定深化增值税改革的措施,进一步减轻市场主体税负;决定设立国家融资担保基金,推动缓解小微企业和“三农”等融资难题;听取国务院机构改革进展情况汇报,确保机构重置、职能调整按时到位;讨论通过《国务院工作规则(修订草案)》。

  21世纪经济报道:据接近监管人士及机构人士表示,新规拟补充说明,部分非标可以用成本法估值,但有一定的限制条件;新规还拟加强对资管产品的审计要求,或进一步明确审计周期。 另外,最新的信息显示过渡期有可能改为从发布之日算起,并且设定了比较长的期限,以使得市场平稳过渡。

  财政部:1-2月国有企业营业总收入总收入83015.1亿元,同比增长11.2%;1-2月国有企业利润总额3672.9亿元人民币,同比增长25.3%。

  发改委:与香港特别行政区政府签署《关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》。在金融与投资领域,推动基于香港平台发展绿色债券市场,推动两地资本市场进一步互联互通,鼓励香港与内地企业、金融机构共同参与和助力“一带一路”建设项目等。

  经济日报:援引商务部官员,为进一步扩大进口,相关部门正在起草《关于扩大进口促进对外贸易平衡的指导意见》,有望近期发布。

  中国证券报:目前央行货币政策大幅收紧或显性放松的迹象都不明显,货币政策取向是否微调,有待进一步确认。相对确定的是,央行继续坚持对流动性“削峰填谷”,意味着未来流动性运行依然面临较为明显的上下限约束,过于紧张或过度宽松的状态均不可持续。

  经济参考报:多项政策和措施的发力点,均瞄准了培育和壮大消费新增长点。其中,推进新技术产品的普及和应用,以及推动信息消费扩大升级,将成为未来我国培育消费新增长点的两大政策主线。

  央行:中国央行3月28日不开展公开市场操作,净回笼100亿元。

  Shibor:3月28日隔夜shibor报2.5920%,下跌0.15个基点;7天shibor报2.8890%,上涨1.50基点;3个月shibor报4.6174%,下跌0.65个基点。

  行业动态

  发改委:3月28日24时,新一轮成品油调价窗口再次开启。每吨汽油上调170元、柴油上调165元。折合90号汽油每升上调0.13元,92号汽油每升上调0.13元,95号汽油每升上调0.14元,0号柴油每升上调0.14元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花费约6.5元。

  工信部:开展互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合系列调研,下一步,工业和信息化部信息化和软件服务业司将继续深入开展调研,总结应用实践、了解政策需求,进一步做好互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合的跟踪研究与政策制定工作。

  中钢协:2018年3月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续上升,且增幅较以往有所扩大,其中长材库存增幅仍为较大品种。

  中国互联网金融协会:发布《互联网金融逾期债务催收自律公约(试行)》,要求互联网金融逾期债务催收应严格遵守国家相关法律规定,对于以利息、违约金和各种费用形式对债务人收取的综合资金成本超过国家相关法律规定的,不得对超出部分进行催收。

  发改委:1-2月份全国规模以上煤炭企业原煤产量5.16亿吨,同比增加2784万吨,增长5.7%。铁路煤炭发运3.95亿吨,同比增加4326万吨,增长12.3%。2月份全国铁路煤炭发运量1.87亿吨,同比增长13.5%。

  证券时报:本轮中美贸易摩擦虽然在短期内难言结束,但两国应该不会重蹈日美贸易战的覆辙,磋商过程中的回旋余地应该更大,人民币汇率的中长期走势仍然取决于国内外的经济基本面情况。

  上海证券报:股票质押式回购交易新规出台之后,由于新规规范了融资方的资质、最低交易金额等事项,全行业一度暂停向中小投资者提供小额融资服务。不过,近期有少数大型券商通过约定购回式证券交易恢复了这一功能。

  经济参考报:中国煤炭工业协会指出,2018年深化煤炭供给侧结构性改革任务依然较重,首要措施是推动大基地、大集团建设。据透露,当前,从中央到地方都在酝酿兼并重组新动作。不过,还有一些深层次问题待解,相关配套政策正在研究制定中。

  全球能源互联网大会:2018-2025年骨干网架总投资将达3900亿美元,全球能源互联网总投资约38万亿美元,其中电源投资27万亿美元,电网投资11万亿美元。

  股市聚焦

  郑商所:稳步推进PTA期货引入境外交易者工作。目前,相关配套规则制度已基本完成。推进PTA期货期权上市和短纤、瓶片等期货品种研发,完善PTA产业链期货品种序列。四是贴近现货需求,不断完善PTA规则制度。

  每日经济新闻:监管层召开闭门会议,就货基T+0单日赎回限额监管政策征求意见。1、投资者单日、单账户每日的快赎额度为1万元;2、货币基金份额不得用于支付;3、公司的自有资金不能用于垫资;4、要求非银行金融机构不能垫资。值得注意的是,在第4点上,特别提到了第三方支付机构。

  深交所:未来将以问题和风险为导向,聚焦重点领域和市场关切的问题,联合证监会派出机构,积极组织实施对“忽悠式”重组、违规减持、高送转、长期不分红等问题公司的现场检查,增强一线监管的及时性、针对性、有效性和威慑力,切实防范和化解市场风险。

  证券时报:央行金融市场司高飞表示,央行正在研究制定金融衍生品管理办法;考虑债券通和直接投资项下允许更多衍生品交易;将努力便利境外机构投资参与中国债市。

  财经网:一位接近监管层的券商人士说,CDR规则正在制定,最早可能于6月出台。阿里对发行CDR非常积极,但一开始发行量估计不会太大。

  中国证券报:随着IPO终止审查企业逐渐增多,作为中介机构的中小券商投行迎来“倒春寒”。数据显示,3月以来,31家首发企业终止审查,多家券商投行业务受到波及。业内人士分析,随着IPO标准提高,中小投行项目少、过会难的情况会更加明显,业务转型迫在眉睫。

  龙虎榜:盘后数据显示,3月28日龙虎榜中,共9只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入,7只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入的2只股票分别是久吾高科、平治信息,净买入金额分别为500万元、128万元。

  新股申购:振德医疗将于3月29日进行申购,申购代码为:732301。

  数据一览

  沪深股市:3月28日,沪指在权重股杀跌的拖累下,收盘下跌1.40%,收报于3122.29点,创去年6月6日以来的近10个月收盘新低。创业板窄幅震荡,午后均维持震荡格局。

  港股:香港恒生指数3月28日收跌2.5%,报30022.53点。腾讯控股收跌4.63%、比亚迪H股跌10.54%、舜宇光学跌8.05%。

  沪深港通:截止3月28日收盘,沪股通当日净流入9.47亿元,当日余额120.53亿元;深股通当日净流出1.38亿元,当日余额131.38亿元;北向资金当日净流入8.09亿元。港股通(沪)当日净流出5.67亿元,当日余额110.67亿元;港股通(深)当日净流入2.14亿元,当日余额102.86亿元;南向资金当日净流出3.53亿元。

  融资融券:截至3月27日,上交所融资余额报5994 亿,较前一交易日增加20.31 亿;深交所融资余额报3967 亿,较前一交易日增加1.73 亿;两市合计9962 亿,较前一交易日增加22.04 亿。

  板块掘金

  5G产业:消息面上,工信部部长苗圩日前在中国发展高层论坛2018年会上表示,要加快发展先进制造业。牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇,加快传统产业的优化升级,运用市场机制和经济手段,去除无效和低端的产能。

  建议关注:亨通光电、卫士通、奥士康、立讯精密、创意信息、杰赛科技、信维通信。

  高端制造:中国不仅在航空航天、高铁、数控机床、大飞机、新能源汽车等领域取得了一系列重要突破,还在高附加值行业的国际份额上不断攀升;在“中国制造2025”规划覆盖的多个领域中,未来将出现不少具有全球竞争力的优势企业。

  建议关注:中航飞机、航发动力、中国重工、康尼机电、中兴通讯、比亚迪、机器人、浪潮信息。

  医药生物:从这次CFDA南方医药经济研究所公布的数据可以看出,分级诊疗的政策效果仍旧在不断显现,我们相信2020年前分级诊疗将会继续深化,有望给第二终端和第三终端带来更大流量。

  相关标的:迪安诊断、润达医疗、万东医疗、尚荣医疗。

  军工板块:从长逻辑看,强国战略对于军队“实战化”的坚定推动以及中美关系的基础——贸易关系走向“贸易战”可能性增加,未来局部冲突发生概率增加,这使得核心军品持续增加的中长期未来可见。

  重点关注:湘电股份、中航沈飞、中国动力、内蒙一机、中直股份、中航飞机、中航机电。

  公司简讯

  腾讯控股:总裁刘炽平3月27日以平均每股434.3624港元的价格减持100万股腾讯股份。

  安邦保险:目前在监管部门的接管下业务运营平稳,现金流充裕。

  天喻信息:连续三日涨停,目前没有“无感支付”相关产品。

  科大讯飞:拟10转5派1元,葛卫东新晋公司第五大股东。

  国金证券:2017年净利同比降7%,证金持股增至4.9%。

  华昌达:实控人拟转让公司1.79亿股,以解决30亿元债务问题。

  泸州老窖:去年盈利近26亿增长三成,今年一季度预增逾五成。

  光大银行:2017年净利同比增4%,获证金公司增持。

  天广中茂:二股东及一致行动人质押的大部分股份触及平仓线,29日起停牌。

  中国银河:去年净利同比降逾2成,证金公司新晋前十股东。

  楼市观察

  杭州市:将采取公开摇号全程公证的方式,以切实规范市场销售行为,维护市场秩序,保障消费者合法权益。具体办法将于近期公布。

  网易房产:28日,中国人民银行深圳市中心支行发布通知,明确规定商业银行办理房屋贷款业务,要以房地产信息系统中查询到的网签合同和住房套数查询结果作为审核依据,并以网签备案合同价款和房屋评估价的最低值作为计算基数确定贷款额度,这意味着此前传闻已久的“三价合一”在深圳正式落地。

  北京市住建委:今年以来,针对住房租赁市场违法违规行为持续保持执法高压态势,结合近期投诉情况,对房地产中介机构开展了一系列专项执法检查。据介绍,初步查实,北京静安居房地产经纪有限公司等30家房地产中介机构存在克扣租金押金、违规出租、未备案且未在注册地经营等问题。

  新华网:长沙市住建委近日下发《关于实施差别化购房措施的通知》,从当日起长沙市限购区域内商品住房销售实行差别化调控措施,将优先满足首套刚需购房群体,为首套刚需群体开辟购房“绿色通道”。

  国际瞭望

  美国:四季度实际GDP年化季环比终值2.9%,预期2.7%。四季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值4%,预期3.8%。四季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值1.9%,预期1.9%。四季度GDP平减指数终值2.3%,预期2.3%。

  意大利:1月工业订单环比-4.5%,前值6.5%修正为4.6%。1月工业订单同比9.6%,前值6.9%修正为4.1%。

  德国:4月GfK消费者信心指数10.9,预期10.7,前值10.8。

  英国内政大臣Amber Rudd:一旦英国离开欧盟,将会有更多方式减少移民。

  美国:3月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 4.8%,前值 -1.1%。

  外汇播报

  人民币:3月28日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.2884,较上一交易日官方收盘价跌156点 ,较上一交易日夜盘收盘跌44点。人民币对美元汇率中间价报6.2785,较前一交易日上调31点。

  美元:截至发稿,美元指数涨0.84%,报90.0795;欧元兑美元跌0.75%,报1.2310;英镑兑美元跌0.54%,报1.4082;美元兑日元涨1.45%,报106.8700;美元兑加元涨0.29%,报1.2927;美元兑人民币涨0.22%,报6.2945。

  期货行情

  国内:截至3月28日下午国内商品期货收盘,焦炭领跌,收跌3.95%;原油跌3.75%,焦煤、沪锡、硅铁、铁矿、沪银等跌逾1%,郑煤、鸡蛋、沪镍、玻璃、橡胶、沪金、豆粕、沪锌、沪铝、白糖、沪铜、棕榈、玉米、沥青等收跌。锰硅、沪铅、热卷、螺纹、塑料、郑醇等收涨。

  黄金:COMEX 4月黄金期货收跌1.3%,创2月20日以来最大单日跌幅,报1324.20美元/盎司。

  原油:WTI 5月原油期货收跌1.33%,报64.38美元/桶,创将近一周收盘新低。布伦特5月原油期货收跌0.83%,报69.53美元/桶。上期能源原油期货主力合约SC1809夜盘收跌2.25%,报404.8元。

  全球股市

  欧美:欧洲STOXX 600指数收涨0.46%,报369.26点。标普500指数收跌0.29%,报2605.00点。道指收跌0.04%,报23848.42点。纳指收跌0.85%,报6949.23点。

  亚洲:3月28日,日本日经225指数收跌1.3%,报21031.31点。韩国首尔综指收跌1.4%。


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【个股淘金早参】
一、周三盘面分析及今日操作策略
           昨日大盘低开低走大跌1.4%,深市除创业板小跌外其他两大指数也大跌。权重仅银行板块勉强收红,酿酒、保险、家电、食品、石油、煤炭和有色等领跌。题材则有生物科技、次新、物联网、软件、雄安和海南本地股等活跃,独角兽、无人驾驶、农业、新零售和新能源汽车产业链等领跌。个股呈现出冰火两重天之势,涨停板仍多达50个,涨停被砸个股48个。出现13个跌停板且均为一字板问题股和近期强势股,近两百只个股大跌4%以上。

           大盘收长上影的阴线,受美股大跌影响而大幅低开再度体现出大A股跟跌不跟涨的尿性。带头砸盘的依然是白马股和周期股等主板蓝筹,白马股领跌主要是受业绩影响,昨晚很多白马股公布的业绩看似很靓丽但之前股价已经透支太多后业绩利好兑现就是利空 ,不知道后市还会有多少蓝筹会步他们的后尘,业绩好的利好兑现都跌就更不用说那些业绩不如预期的伪价值股。题材股还有些惊艳表现,只是两极分化太严重,涨停股和活跃的题材依然不少,当然冲高被砸和大跌的个股也不在少数。主线依然围绕科技和次新+等表现,早盘银行股和雄安概念脉冲扰乱了下题材股情绪然大体还算稳定,尾盘指数回抽不动后前几天的强势股纷纷展开补跌而刺激高位股出现跳水潮,涨起来一窝蜂而跳起来也是泥沙俱下般。这种忽冷忽热的情绪最近格外突出,体现出的是先入者吃肉而后知后觉者挨打的格局,操作上跟随市场情绪比技术面更靠谱,需要在市场情绪极度亢奋时就得保持冷静而恐慌性杀跌过后则不宜悲观。强势股补跌意味着市场风险在释放,低位脉冲的个股看似不少但他们对市场的号召力有限,且那类股只有提前潜伏或刚起势时跟进才有肉,一旦没顶住被砸的后果也很严重,来也匆匆去也匆匆说的就是他们,个股结构出现高低转换后节奏把握难度加大,市场情绪好转除了需要新的强势股引领外也得看尾盘恐慌性被砸的人气股今日的态度,能否出现个别反包个股至关重要。

           大盘虽然参考意义不大也简单的说一下,明早还有惯性下探的可能,前天低点应该难轻易跌破,大体还是弱势震荡格局,开盘还会受近期大起大落的美股影响。创业板依然是关键,小幅回踩很正常,明日再小幅回踩下有再起升势的可能。当下的行情就是题材股的结构性行情,指数再跌活跃的个股还是很多,个股结构性机会犹存,只是经过今天强势股的大起大落后整体把握难度在加大。短线操作上不乐观但也不悲观,把控下仓位应对,关键是要跟对热点题材,追涨氛围下降后就得侧重于低吸及低位起势的主流题材个股的第一时间跟随。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  生物科技
        医药:广生堂、盘龙药业、博济医药、赛龙药业
        基因:达安基因、科华生物、姚记扑克
        医疗:迦南科技、创新医疗

           点评:逆市中的一大亮点,主角是医药股,基因股和医疗股主要是位置优势而超跌反弹的多。医药股本来就具备防御属性,近期也是在反复活跃,当中不少个股已经走出了趋势,盘龙药业打出标杆后会刺激板块还会有些行情,它特停后应该会出现卡位个股,激进者宜跟随资金选择的强势股,稳健者则只能看资金来回倒腾的趋势股。

        2、  次新+
        超跌两年次新:振华股份、通用股份、达志科技、世名科技、天鹅股份、美力科技
        次新+芯片:宏达电子、必创科技
        次新+科技:泰永长征、科创信息
        次新+高送:新天药业、智能自控
        次新+环保:鹏鹞环保
        超跌次新:春风动力

           点评:市场情绪化变化太快的特征在这个板块体现最为明显,情绪化过激后节奏至关重要,只能快进快出,次新+的选股套路则仍然适用。今天出现的新亮点是直线脉冲的超跌类小市值次新不少,尤其是已经上市两年的次新,这类股的特征就是没多少资金就能推动而容易走极端,当天脉冲后封板顶住了的话隔天基本上有肉而一旦跟风力不行的话回落也很快,故而对那些单纯的情绪性脉冲类个股别盲目追涨,需要有题材才可能持续走强,叠加科技的属性更好。

        3、  雄安:建科院、创业环保、渤海股份、津膜科技
            点评:惯常逆市的题材,炒的是雄安一周年的预期。短线整体持续走强可能性不大,毕竟是全国人民都知道有预期的题材,当大家都知道有潜伏的机会时就多是涨起来兑现的行情,关键看个别股能否有超预期表现。

        4、  物联网:新天科技、移为通信、广和通
             5G:美格智能、初灵信息

            点评:阿里宣布全面进军物联网刺激了下板块,物联网与5G概念股也多有重叠。算不上新题材,这个板块之前也不时有消息吹风但每次整体力度就是不佳,缺乏人气个股引领是关键。作为逆市刚起的热点并未左右行情就难有大行情,本身消息面刺激的力度也不大,故而短线难持续,叠加5G概念的个股会相对好一点。

        5、  软件:万集科技、博思软件、北信源
        6、  其他
        海南本地+摘帽:大东海A
        超跌+增持:步森股份
        季报预增:建新股份
        盐湖提锂:蓝晓科技
        无感支付:天喻信息
        收购+军工:新雷能
       联想系:佳沃股份
        高送:天润乳业
        举牌:神农基因
        云计算:依米康
        收购:共进股份
        混改:天桥起重
        超跌:好利来

        三、盘中强势股点评
           近几天个股情绪性左右太明显,情绪比个股本身的逻辑和技术面可能更重要,故而这几天就没进行强势股点评,情绪波动大就更要侧重于跟随而非盘前预测。不管怎样强势股强者恒强的特征还是很明显,尤其是有板块效应的题材龙头隔日基本上都有不错的溢价。首板被砸的个股多与低位补涨类个股多的市况相一致,二板相对更安全,三四板以后的接力氛围则有下降趋向,毕竟妖股数量有限,当太多人争着去捉妖后挨打的人也就会越多。

        四、游资和机构龙虎榜
        天桥起重( 002523 ):平安北京东花市及国金上海互联网分公司游资封板
        大东海A( 000613 ):长江武汉龙阳大道及中建投杭州庆春路游资封板
        盘龙药业( 002864 ):中天深圳民田路及华鑫南昌红谷中大道游资封板
        智能自控( 002877 ):华泰佛山灯湖东路及国信深圳福中一路游资封板
        科创信息( 300730 ):中投无锡清扬路及华安合肥润安大厦游资封板
        振华股份( 603067 ):国君成都北一环路及国融杭州江晖路游资封板
        北信源( 300352 ):东方上海银城中路及中泰上海建国中路游资封板
        渤海股份( 000605 ):申万济南文化西路及东方上海春晓路游资封板
        建科院( 300675 ):国君成都北一环路及华泰厦门厦禾路游资封板
        赛隆药业( 002898 ):申万南宁英华路及华泰无锡苏锡路游资封板
        津膜科技( 300334 ):东吴苏州西北街及银河深圳景田游资封板
        天喻信息( 300205 ):中信淄博分公司及上海漕溪北路游资封板
        泰永长征( 002927 ):万和成都蜀汉路及成都通盈街游资封板

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【股海早參】
 一.财经要闻:
  1.道指跌9.29点,跌幅0.04%,报23848.42点。纳斯跌59.58点,跌幅0.85%,报6949.23点
  2.华尔街见闻:
  特朗普在向中国下手之后,转头又找上欧盟了。但他并不是去找麻烦的。
  3月27日,特朗普与法德领导人通话探讨了中国“不公平的贸易行为”以及如何对华进行贸易反制。
  根据白宫公布的两份声明显示,特朗普与德国总理默克尔谈及“如何联手回击中国不公平的贸易做法以及非法获取知识产权的行为”;在与法国总统马克龙通话时,两人则讨论了“美国与欧盟之间的贸易行为和针对中国贸易做法需要进行的下一步措施”。
  路透社分析称,美德谈话或将致使中美贸易战进一步升级。在签署“301调查”备忘录时,特朗普就曾表示,对从中国进口的商品大规模征收关税、限制中国企业对美投资并购等一系列措施都“只是第一波而已,后面还有好戏”。
  美国一政经网站称,欧盟甘愿被卷入中美贸易战,很可能预示着特朗普通过采取单边行动来迫使盟友对中国***起来的策略已经奏效。
  3.两市第一高价股贵州茅台抛出10派109.99元分红预案,创上市以来新高。目前已有21家公司去年每10股派现10元以上,直逼2016年。
  4.28日召开的国务院常务会议确定深化增值税改革的三项措施,全年将减轻市场主体税负超过4000亿元。
  5.国务院日前印发《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》,明确了面向2020年、2035年以及本世纪中叶的“三步走”发展目标。
  6.中兴通讯近日携手中国电信、百度,在雄安新区完成了国内首个5G网络环境下的无人驾驶。
  7.互联互通北向资金28日逆势买入白酒和医药股,五粮液、恒瑞医药净买额分别达到8.06亿元和4.35亿元。
  8.独角兽依图科技联手华为发布AI一体机 视觉智能备受关注
  3月28日独角兽依图科技联手华为,在英伟达GPU技术大会上发布AI一体机,基于华为视频智能分析服务器G2500 和依图科技业界领先的智能识别算法,支持多种场景的视频对比和分析能力,实现超过99%的精准识别率,提供最高可达256路实时分析能力。
  依图科技是科技部认定的独角兽,专业从事人工智能创新性研究。依图人工智能技术已经在安防、医疗、金融、交通等多个行业广泛落地应用。公司全球首创的“刷脸取款”技术率先在金融行业商业化落地,引领行业跟随。
  上市公司中,神思电子(300479)与依图科技共同设立“神思依图认知技术有限公司”,主要从事视觉认知解决方案产品的研发、生产及销售。劲拓股份(300400)机器视觉产品去年销售快速增长。永创智能(603901)出资2000万元成立全资子公司
  北京永创视觉科技有限公司,持续加大对机器视觉检测技术的研发投入。
  9.阿里宣布全面进军物联网 5年内连接100亿台设备
  在3月28日召开的2018云栖大会-深圳峰会上,阿里巴巴高级副总裁、阿里云总裁胡晓明宣布,阿里全面进军物联网(IoT),希望让物理世界效率更高。胡晓明表示,阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者,计划在未来5年内要连接100亿台设备。
  10.上市公司中,华中数控(300161)与阿里云签订了《智能制造新模式框架合作协议》,双方将在云计算、大数据、物联网等领域开展合作。据报道,公司与阿里云在苏州高新区联手打造的智能工厂已于去年3月底试运行。和晶科技(300279)
  和思创医惠(300078)均是阿里云LINK城市物联网平台首批认证合作伙伴。
  11.企业加速数字化转型 云计算市场空间广
  据媒体报道,阿里云与IEEE中国28日联合发布的《中国云信任报告》显示,目前中国大部分企业都能接受使用云服务,已上云的企业中,43%企业将全部业务放在云上,将超半数业务放在云端的企业有70%。
  这背后是各大企业在加速数字化转型,政策、资本和市场教育等因素都推动了云计算应用普及。看好由SaaS(软件即服务)驱动细分行业市场增长的云计算转型公司以及与云计算基础设施厂商进行合作的公司,包括石基信息(002153)、天源迪科(300047)、超图软件(300036)等。

  二.下一个热点将花落谁家?
  1.以“独角兽”为代表的二线科技蓝筹股:
  新华社:中国资本市场的“BATJ”梦该园了
  港交所:用制度吸引“独角兽”,正研究同股不同权。
  上交所:实施“新蓝筹”行动,支持新一代“BATJ”企业。
  深交所:推“双重股权”支持新经济企业上市。
  2.新能源汽车:
  据媒体报道大众汽车已同欧洲及中国的电池领域合作商签下200亿欧元订单,将加速欧洲及在华电动车项目推进。

  三.今日操作提示:
  美国--欧洲--香港--上海,全球股市美股化
  1.炒股要看新闻,如今中国人炒股,每天一早第一个要看的新闻是看美股是涨还是跌,涨跌多少。有人甚至半夜醒来都不放心,爬起来打开手机、电脑看一眼美股的情况。
  2.事实上,近期炒股不看美股还真不行,欧洲股市、日本股市、香港股市都完全看美股的脸色,美股涨则跟着涨,美股跌则跟着跌,全球股市都成了美股的跟屁虫。
  3.没办法,谁让人家美国是第一经济强国呢?难怪美国对中国贸易战令全球股市颤抖。
  4.欧股--港股--日股--沪市一线白马股,其日线图都和美股日线图亦步亦趋,几乎重叠,全球股市美股化,如今,都和美股一样见顶后回落到一个平台,每天大幅震荡。如果美股的这个震荡平台是“下跌中继”,后市将再下一城。
  5.如果美股再下一城,沪市不仅“双底结构”难保,3000点都难保!
  6.而美股,,“下跌中继”的概率较大。如果中美贸易战继续开打,“下跌中继”就没有悬念了。
  7.唯一令人欣慰的是:去年以来,美国--欧洲--日本--香港--上海,全球股市美股化走大牛市的过程中,唯有深圳创业板逆向而行。那么,在今年全球股市美股化走大熊市的过程中,我大深圳创业板也有可能再次逆向而行!


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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
~阿里巴巴全面进军物联网领域、关注首批合作伙伴
~北方进入沙尘天气高发期、相关公司受关注
~新华文轩(601811):参股天下秀等多家独角兽公司
~美晨生态:积极完善园林产业布局
【今日头条】
阿里巴巴全面进军物联网领域、关注首批合作伙伴
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据媒体报道,阿里巴巴集团资深副总裁胡晓明在2018云栖大会·深圳峰会上宣布,阿里巴巴将全面进军物联网(IoT)领域,物联网(IoT)是阿里巴巴集团继电商、金融、物流云计算后新的主赛道。阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者,计划在未来5年内连接100亿台设备。
业内表示,2017年6月工信部下发《全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》,要求到2020年我国NB-IoT网络的基站规模要达到150万个,NB-IoT连接总数超过6亿。行业标准、运营商布局和相关政策的持续推进大大加快了物联网行业的发展步伐,促进了NB-IoT的全面商用。随着5G即将落地,物联网万亿级市场有望爆发。
聚光科技(300203)汉威科技(300007)均是阿里云Link城市物联网平台第一批授牌的合作伙伴,有望抢得市场先机。
【投资聚焦】
~北方进入沙尘天气高发期、相关公司受关注
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据生态环境部通报,继3月25-27日京津冀及周边地区经历一次中至重度污染过程后,3月28日凌晨开始,京津冀区域开始再受沙尘天气影响,这是北方地区今年第四次沙尘天气。内蒙、京津冀等地区先后出现扬沙或浮尘,并伴随5-7级大风。此次沙尘覆盖面积包括华北、西北等150万平方公里的国土面积,同时空气污染程度也十分严重。业内预测,受天气等原因影响,4月份北方仍将出现多次沙尘天气。
业内认为,目前我国仍然面临严峻的生态形式,生态治理修复工作将会是一个漫长的过程。近几年Z/F已逐渐加大对生态治理的重视和投入,十九大报告明确指出将生态文明建设提升为千年大计。随着北方陆续进入沙尘天气高发期,加强防沙治沙等生态修复工作有望再次获得关注,沙尘治理等生态治理相关公司有望受益。
可关注,蒙草生态(300355)绿茵生态(002887)等在沙尘治理领域具有技术与经验的公司。
【独家参考】
~新华文轩(601811):参股天下秀等多家独角兽公司
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新华文轩(601811)在上证e互动上表示,全资子公司文轩投资参与的基金持有天下秀和大街网股权。在美国数据分析公司PitchBook发布的2017年全球最新企业估值名单中,天下秀(InMyShow)位列中国18家独角兽公司第12位,估值14亿美元。天下秀已完成新浪集团与微博领投的多轮融资,目前处于IPO上市辅导阶段,文轩投资通过参股48.45%宁波梅山持有天下秀3%股权。同时,文轩投资通过参股宁波梅山持有大街网5.78%股权,2017年参与并领投了大街网D+轮融资,目前大街网正在启动上市计划。此外,公司还通过旗下文轩资本参与了科技巨头独角兽澜起科技的私有化回归,以及投资了彩客化学、车讯网等细分行业独角兽。
~美晨生态:积极完善园林产业布局
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怀新资讯获悉,美晨生态近年来通过外延并购积极完善园林产业布局。继收购赛石园林之后,公司2017年先后收购法雅园林、唯宏环境,完善园林产业布局,并增资赛石园林、杭州园林(300649)、法雅园林,持续扩大园林产业规模。目前,公司园林产业布局逐步完善,园林业务也逐步成为公司的主要收入来源,近三年占比均超过半数。同时,公司子公司赛石园林稳步推进“园林+旅游”PPP项目,截至2017年年底,赛石园林在手订单56.0亿元,约为公司2017年营业收入的1.4倍。公司未来有望在景区酒店、特色小镇、文旅小镇等方面开展深度合作,“园林+旅游”协同发力有望形成新的利润增长点。
【每周港股通】
~高鑫零售:新零售推动迎经营拐点
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高鑫零售董事会换届,阿里CEO张勇接任高鑫零售董事会主席,提出公司将在持续稳步拓店的基础上,基于“新零售”升级开展三大核心策略:门店数字化改造、多业态多渠道发展、重新定义大卖场。公司以“欧尚”和“大润发”两大品牌在中国主营大卖场业务,以华东区为核心,渠道下沉三四线,构造门店顶层设计;供应链成熟,物流体系完善,支撑卖场运营;寻求自身变革,发展电商O2O,探索美妆、便利店、超市新业态。中国零售已经站上新的变化起点,阿里+高鑫有望缔造新零售标杆。
【财经要闻】
~国常会:确定深化增值税改革措施,预计全年减税2400亿元。
~国务院:积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程。
~发改委:支持香港积极参与和推动粤港澳大湾区建设。
~2018全球能源互联网大会发布报告预计,2025年全球能源互联网总投资约38万亿美元。
~发改委:中国拟创建智能汽车发展协调平台。
~中国互联网金融协会规范网贷催收。
【公告淘金】
九典制药(300705)年报拟10转10派1.2元。南大光电(300346)年报拟10转7派1.2元。精测电子(300567)年报拟10送5转5派5元。
瑞丰高材(300243)江苏瑞元及一致行动人再度举牌,于3月27日增持1.206%股份,总持股达10%。
沙隆达A年报净利增逾三倍,每股收益为0.66元。
华昌达(300278)实控人拟转让1.79亿股公司股份,以解决30亿元债务问题。
【热点数据】
~券商去年四季度新进34只个股
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随着上市公司2017年年报披露进入高峰期,券商自营盘去年底的持仓动向也逐渐浮出水面。数据统计,截至目前沪深两市共有73只个股的十大流通股东中出现了券商自营盘的身影。其中,券商在去年四季度分别新进34只个股和增持16只个股。
券商新进的34只个股中,券商在去年四季度对横店东磁(002056)、深赤湾A、峨眉山A、微电子(600360)等股票的买入力度较大。从从持股市值来看,券商持股市值位居前五的个股分别为大亚圣象(000910)方大炭素(600516)横店东磁(002056)瀚叶股份(600226)顺络电子(002138)券商持股市值均超过2亿元。
【资金风向】
~市场开始回落资金买入北信源(300352)
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周三,沪指受外盘影响大幅低开,随后在低位震荡,全日未曾翻红。创业板早盘低开后快速冲高,随后缓慢回落。截至收盘,沪指跌1.40%报3122点,深成指跌1.35%报10631点,创业板指跌0.52%报1835点。两市共计成交4998亿元,较上个交易日减少406亿元;
主力合计净流出238亿元。盘面上,环境保护、旅游、文教休闲等板块涨幅居前,酿酒保险家用电器等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是北信源(300352)建科院(300675)京汉股份(000615),金额分别达0.78亿元、0.48亿元、0.41亿元。

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【上证内参】中证早知道


【导读】
~依图科技联手华为发布AI一体机、视觉智能备受关注
~阿里宣布全面进军物联网、5年内将连接100亿台设备
~比内存要快1000倍、中国投资130亿元量产相变内存
【中证头条】
独角兽依图科技联手华为发布AI一体机、视觉智能备受关注
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今日独角兽依图科技联手华为,在英伟达GPU技术大会上发布AI一体机,基于华为视频智能分析服务器G2500 和依图科技业界领先的智能识别算法,支持多种场景的视频对比和分析能力,实现超过99%的精准识别率,提供最高可达256路实时分析能力。
点评:依图科技是科技部认定的独角兽,专业从事人工智能创新性研究。依图人工智能技术已经在安防、医疗、金融、交通等多个行业广泛落地应用。公司全球首创的“刷脸取款”技术率先在金融行业商业化落地,引领行业跟随。
神思电子(300479)与依图科技共同设立“神思依图认知技术有限公司”,主要从事视觉认知解决方案产品的研发、生产及销售。
劲拓股份(300400)机器视觉产品去年销售快速增长。
永创智能(603901)出资2000万元成立全资子公司北京永创视觉科技有限公司,持续加大对机器视觉检测技术的研发投入。
【中证聚焦】
阿里宣布全面进军物联网、5年内连接100亿台设备
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在今日召开的2018云栖大会-深圳峰会上,阿里巴巴高级副总裁、阿里云总裁胡晓明宣布,阿里全面进军物联网(IoT),希望让物理世界效率更高。胡晓明表示,阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者,计划在未来5年内要连接100亿台设备。
点评:万物智联的实现也离不开“三驾马车”IoT、AI云计算。IoT就像无处不在的神经网络,连接和采集数据,将物数字化;但连接不是目的,没有大脑的连接只是植物人,这就需要AI的能力;而智能的背后是计算能力,像心脏一样提供源源不断的动力。
华中数控(300161)与阿里云签订了《智能制造新模式框架合作协议》,双方将在云计算大数据物联网等领域开展合作。据报道,公司与阿里云在苏州高新(600736)区联手打造的智能工厂已于去年3月底试运行。
和晶科技(300279)思创医惠(300078)均是阿里云LINK城市物联网平台首批认证合作伙伴。
【要闻精选】
~中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开深化改革委员会会议,会议审议通过深化广东天津福建自贸区改革开放方案。
~国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定深化增值税改革的措施等。
~有消息称,监管层召开闭门会议,就货基T+0单日赎回限额监管政策征求意见。
~2018全球能源互联网大会3月28日发布的《全球能源互联网骨干网架研究》报告预计,2018-2025年骨干网架总投资将达3900亿美元,全球能源互联网总投资约38万亿美元。
~沙特与日本科技巨头软银集团宣布了全球最大的太阳能(000591)发电项目。该项目的装机总容量将达到200吉瓦,预计将于2030年底建成,耗资约2000亿美元。
~哔哩哔哩(B站)今晚在美股纳斯达克上市,融资4.83亿美元。
~一位接近监管层的券商人士说,CDR规则正在制定,最早可能于6月出台。
~据报道,我国自主研发的第三代全磁悬浮人工心脏已经通过国家创新医疗(002173)器械特别审批,在阜外医院进行临床应用,并成功救治3名危重患者。
【产经透视】
比内存快1000倍、中国投资130亿元量产相变内存
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全球的内存市场主要被三星、SK Hynix和美光三家公司垄断,他们三家加起来的份额高达95%,中国要想在内存市场实现突破并不容易。近日,江苏时代芯存半导体有限公司相变存储器工厂竣工运营启动仪式顺利举行,此举标志着130亿元投资的相变存储项目开始进入运营阶段。
点评:内存不止传统的DDR技术,还有很多新兴领域正在发展,比如PCM相变存储,相比传统内存它的优势很多,比如速度快了1000倍,耐用性也是传统内存的1000倍。中国正在该技术领域加大研发力度。项目的投产标志着中国正在该领域实现“弯道超车”。
纳思达(002180)此前公告,全资子公司艾派克微电子、中国科学院上海微系统与信息技术研究所等联合在相变储存器产业化方面获突破性进展。
南大光电(300346)主导产品MO源、二叔丁基碲是制造相变存储器的核心材料。
南大光电(300346)今日披露年报,全年营收17721.35万元,同比增长74.90 %;
实现归属于上市公司股东的净利润3383.91万元,同比增长348.28%。拟10转7派1.2元。今年一季度预增312.12%-340.08%。
【公司动向】
~任子行(300311)最新在互动平台表示,公司持有上海创稷投资中心(有限合伙)2.378%的股份。基金成立以来,先后投资了京东金融、36Kr、链家、猎聘等20多家细分领域独角兽型公司。
~华昌达(300278) 实控人拟转让公司1.79亿股,以解决30亿元债务问题。
~瑞丰高材(300243)江苏瑞元及一致人二次举牌,合计持股达10%。
九典制药(300705) 拟10转10派1.2元。
道明光学(002632)一季度盈利预增120%-170%。
南极电商(002127) 一季度净利预增239%-249%。
仙琚制药(002332) 一季度净利预增120%至160%。
佳讯飞鸿(300213) 一季度净利预增100%至120%。
【资金观潮】
28日主力资金抢筹1股、净买入金额逾7000万元
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在28日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是北信源(300352),净买入额7723.23万元。
北信源(300352)主营信息安全产品。当日该股第一大买入席位东方证券(600958)上海浦东新区银城中路证券营业部,买入额4178.90万元。
新股申购】
~振德医疗:申购代码732301,申购上限1.00万股,申购价格19.82元,公司主营医用敷料。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪

  目录:
  一、全球财经要闻消息面
  【国务院】:确定深化增值税改革措施,自5月1日起将制造业等增值税从17%降至16%;交通运输、基础电信等增值税税率将从11%降至10%。预计全年减税2400亿元 
  【美股】:标普500收跌0.29%,报2605.00点。道指收跌0.04%,报23848.42点。纳指收跌0.85%,报6949.23点,创2月9日以来收盘新低。苹果收跌1.1%,亚马逊收跌4.38%,奈飞收跌4.96%,特斯拉收跌7.67%。哔哩哔哩收跌2.26%,报11.24美元,低于11.50美元/ADS的IPO价格,百度收跌3.4%,京东收跌1.72%,阿里巴巴收跌1.64%,新浪收跌4.39%。
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】公募;私募
  2、【热点板块前瞻】 兽用抗菌药;新能源汽车
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、盘龙药业(002864):中天深圳民田路及华鑫南昌红谷中大道游资封板
  2、【机构评级变动】:用友网络(600588) 丽珠集团(000513) 

  一、全球财经要闻消息面

  【每日财经、证券要闻连连看】
  【国务院】:确定深化增值税改革措施,自5月1日起将制造业等增值税从17%降至16%;交通运输、基础电信等增值税税率将从11%降至10%。预计全年减税2400亿元 

  【国务院】:确定由中央财政及有意愿的金融机构发起设立国家融资担保基金,采取股权投资的形式支持各省区市开展融资担保业务。  

  【经济日报】:中国央行研究局局长称要逐步缩短金融业负面清单。

  【经济参考报】:自贸区列出新一轮开放创新清单,浙江酝酿探索大宗商品跨境交易账户。

  【杭州】:将采取商品住房销售公开摇号全程公证制度。

  【深改组】:审议通过设立上海金融法院的方案,审议通过深化广东、天津、福建自贸区改革开放方案。审议通过加强非金融业投资金融机构监管的指导意见,审议通过规范金融机构资产管理业务的指导意见。

  【21世纪】:据接近监管人士及机构人士表示,资管新规拟补充说明,部分非标可以用成本法估值,但有一定的限制条件;新规还拟加强对资管产品的审计要求,或进一步明确审计周期。另外,过渡期可能是发布之日开始算,有可能比征求意见稿的过渡期时间长。

  【美股】:标普500收跌0.29%,报2605.00点。道指收跌0.04%,报23848.42点。纳指收跌0.85%,报6949.23点,创2月9日以来收盘新低。苹果收跌1.1%,亚马逊收跌4.38%,奈飞收跌4.96%,特斯拉收跌7.67%。哔哩哔哩收跌2.26%,报11.24美元,低于11.50美元/ADS的IPO价格,百度收跌3.4%,京东收跌1.72%,阿里巴巴收跌1.64%,新浪收跌4.39%。

  【国际要闻】
  1、美国第四季度实际GDP年化季环比终值为升2.9%,预期2.7%,上月修正至2.5%。

  2、美联储博斯蒂克(2018年票委):并未看到薪资上扬压力;尽管当前失业率处于低水平;通胀正在上涨;认为美联储需重回中性利率;渐进式加息好于大幅加息,因大幅加息或引发市场动荡。

  3、白宫称美韩就自由贸易协议修订基本达成协议。特朗普政府资深官员表示,美韩贸易协定包括旨在阻止韩元竞贬,增加韩国外汇干预透明度的汇率协定;贸易协定将25%皮卡关税延长20年,解除韩国对美国特定车种的限制,韩国对美钢铁出口将减少约30%,仍适用10%的铝关税,其他国家的美国钢铝关税豁免将要求“硬”出口配额,但各国情况不同。

  4、日本参议院通过了2018财年预算案,预算总规模达97.7万亿日元,创纪录新高。

  5、新浪援引外媒报道,印度政府官员称,印度和中国计划重新谈判双边投资协定。

  6、南非央行将基准利率由6.75%下调至6.5%。

  7、欧佩克秘书长巴尔金都:开始看到能源投资抬升的态势,欧佩克将继续评估市场状况,观察供给调整对市场的影响,并采取适当行动。

  8、日本央行行长黑田东彦:实现2%通胀目标的动能得以维持;维持强有力的货币宽松措施至关重要;没有处在需要购买美国国债的情形之中。

  9、标普:将今年欧元区经济增速预期上调至2.3%,明年上调至1.9%;预计欧洲央行只会从9月份开始逐步减少资产购买;欧洲央行有足够的空间在2019年第三季度加息。

  【期指】
  期指成交持仓方面,IF1804成交20547手,持仓29809手,日增仓1283手;IH1804成交16160手,持仓18494手,日增仓1480手;IC1804成交12729手,持仓20060手,日增仓974手。

  期指升贴水方面,IF1804贴水33.52点,IH1804贴水25.43点,IC1804贴水58.14点。

  外盘方面,截止发稿,A50E03报12432.5点,跌2.28%;成交33.7444万手,持仓27.3996万手。

  【A股气象预测】
  综合来看,3月29日周四A股市气象预期:多云。








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
  【私募】近期市场持续震荡调整,市场风格不断变幻。此时,机构动向就成为市场关注的重点。统计数据显示,截至3月25日,3月以来,两市共计发生911笔大宗交易,共计成交22.52亿股,成交金额263.95亿元。具体来看,半导体、技术硬件与设备、耐用消费品与服装等是机构大宗交易出货较为集中的行业,而机构买入的个股集中分布在医药生物、软件、材料等行业。

  【公募】机构调研聚焦化工行业,恒逸石化最受关注。数据显示,截至昨日发稿,沪深两市共有51家公司披露了上周的机构调研记录。其中,化工行业公司达到11家,占比超过两成,显示机构近期对于化工行业强烈关注。

  【热点板块前瞻】
  【物联网】:3月28日,阿里巴巴集团资深副总裁、阿里云总裁胡晓明在2018云栖大会深圳峰会上宣布,阿里巴巴将全面进军物联网领域,IoT(Internet of Things,物联网)是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。胡晓明表示,阿里云IoT的定位是物联网基础设施的搭建者,阿里云计划在未来5年内连接100亿台设备。

  【兽用抗菌药】:日前,宁夏回族自治区环保厅厅长刘军在全区环保工作会上明确提出,2018年是打好三年污染防治攻坚战的起步之年。全区环保工作要坚持稳中求进的总基调,聚焦大气、水、土壤污染等突出环境问题,对标国家考核要求,坚决打好污染防治攻坚第一战。自治区环保趋势易紧难松,泰乐菌素及其衍生物的行业龙头宁夏泰瑞公司年内复产难度大。

  【新能源汽车上下游】:新能源车依旧是锂电池最大的需求方。机构数据显示,2月国内电动汽车市场锂离子电池装机1.04GWh,同比大增118.33%。其中纯电动乘用车市场643.15MWh,占装机总量的62.02%,同比增长了93.11%。新能源车延续产销两旺的势头,2月国内新能源汽车产销分别同比增长119.1%和95.2%。此前,2月13日四部委联合起草的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中为车企设置了4个月的缓冲期,即2018年2月12日至6月11日补贴标准参考2017年的补贴政策。在此政策激励之下预计上半年新能源车企将加大产销力度,将有力支撑锂电池上游原材料碳酸锂的需求。

  【秦皇岛空中迪士尼】:据悉,秦皇岛抚宁区谋划启动了投资55亿元的创世纪城综合型双创示范基地项目,目前已进入建设实施阶段。项目方拟引入英国VTP公司,建设中国第一家空中乐园。除了空中乐园,秦皇岛还在筹建一座可媲美迪士尼的世界级主题公园。

  【啤酒】:日前,青岛啤酒发布2017年年报,公司2017年1-12月实现营收262.77亿元,同比增长0.65%,归属于上市公司股东的净利润12.63亿元,同比增长21.04%,每股收益为0.94元。在经历三年低迷后,青岛啤酒重回增长,而这在很大程度上也预示着啤酒行业的回暖。另有数据显示,2017年中国啤酒的进口量达到了71.62万千升的历史新高点,并且2018年1月中国进口啤酒同比增长83.9%。与之相对应的是中国的啤酒产销量在经历了25个月的持续下跌后在开始止跌回升。

  【沙尘治理】:据生态环境部通报,继3月25-27日京津冀及周边地区经历一次中至重度污染过程后,3月28日凌晨开始,京津冀区域开始再受沙尘天气影响,这是北方地区今年第四次沙尘天气。内蒙、京津冀等地区先后出现扬沙或浮尘,并伴随5-7级大风。此次沙尘覆盖面积包括华北、西北等150万平方公里的国土面积,同时空气污染程度也十分严重。业内预测,受天气等原因影响,4月份北方仍将出现多次沙尘天气。 



  三、今日机构、游资最看好的股票

  【机构游资动向】
  天桥起重(002523):平安北京东花市及国金上海互联网分公司游资封板
  大东海A(000613):长江武汉龙阳大道及中建投杭州庆春路游资封板
  盘龙药业(002864):中天深圳民田路及华鑫南昌红谷中大道游资封板
  智能自控(002877):华泰佛山灯湖东路及国信深圳福中一路游资封板
  科创信息(300730):中投无锡清扬路及华安合肥润安大厦游资封板
  振华股份(603067):国君成都北一环路及国融杭州江晖路游资封板
  北信源(300352):东方上海银城中路及中泰上海建国中路游资封板
  渤海股份(000605):申万济南文化西路及东方上海春晓路游资封板
  建科院(300675):国君成都北一环路及华泰厦门厦禾路游资封板
  赛隆药业(002898):申万南宁英华路及华泰无锡苏锡路游资封板
  津膜科技(300334):东吴苏州西北街及银河深圳景田游资封板
  天喻信息(300205):中信淄博分公司及上海漕溪北路游资封板
  泰永长征(002927):万和成都蜀汉路及成都通盈街游资封板

【机构评级变动】

序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 利安隆 300596 3月26日 买入 首次 国海证券
2 用友网络 600588 3月26日 买入 维持 东吴证券
3 海螺水泥 600585 3月26日 买入 维持 申万宏源
4 东尼电子 603595 3月26日 买入 维持 申万宏源
5 福能股份 600483 3月26日 买入 首次 申万宏源
6 金风科技 002202 3月26日 买入 维持 西南证券
7 中国人寿 601628 3月26日 买入 维持 西南证券
8 海天味业 603288 3月26日 买入 维持 招商证券
9 上海石化 600688 3月26日 买入 首次 太平洋
10 丽珠集团 000513 3月26日 买入 维持 西南证券
11 上海机场 600009 3月26日 买入 维持 国金证券
12 国联水产 300094 3月26日 买入 维持 天风证券
13 圆通速递 600233 3月26日 买入 调高 招商证券
14 上海医药 601607 3月26日 买入 维持 天风证券
15 宁波华翔 002048 3月26日 买入 维持 招商证券
16 美亚柏科 300188 3月26日 买入 维持 华创证券
17 海澜之家 600398 3月26日 买入 维持 招商证券
18 中国神华 601088 3月26日 买入 维持 招商证券


  【用友网络(600588)】:云业务营收超预期,双重受益工业互联网平台和企业上云加速
  业务营收和付费客户数均至少翻两倍,人均营收和利润增长明显平台效应开始显现。

  分业务看,1、软件业务:营收51.32亿元,同比增长8.0%。2、云服务:营收4.09亿元,同比增长249.9%,其中云PaaS收入近1亿成为新亮点;云业务按大中型、微型两类客户看,面向小微企业客户的畅捷通营收2525万元,同比增长177.8%;面向大中型客户营收3.84亿元,同比增长256%。3、金融业务:营收8.03亿元,同比增长229.3%,其中互联网投融资信息服务业务累计撮合成交金额265亿元,较2016年年末增长141%,友金所控股各公司营收7.17亿元;支付业务交易金额2786亿元,同比增长166%。

  企业客户数:截止2017年,用友云为超过393万企业客户提供服务,云付费客户数同比增长266%,其中畅捷通云付费用户新增5万,同比增长200%。

  财务指标:经营性现金流净额14.3亿元,大幅优于16年的8.9亿元;销售和管理费用率共下降6.26pct,毛利率提高2.79pct;报告期,股权激励费用1.93亿元,若再加上该费用,2017年实际业绩可认为为5.84亿元;2017年研发投入12.97亿元,同比增长21%,占公司营收20.5%;人均角度,云业务人均营收从2016年的7.04万元增长至2017年的21.02万元,金融业务人均营收从2016年的29.72万元增长至2017年的60.19万元,所有业务人均营收从2016年的37.7万元增长至2017年的43.0万元,人均净利润从2016年的1.5万元增长至2017年的2.6万元,均增长明显。

  双重受益工业互联网平台和企业上云加速。我国制造业转型升级的迫切需求与信息技术向制造领域加速渗透的趋势相互融合,工业互联网平台应运而生。《国务院关于深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》表示,到2020年,支持建设10个左右跨行业、跨领域平台,到2025年形成3-5个具有国际竞争力的工业互联网平台,我们认为用友精智工业互联网平台有望成为其一,目前精智已签约鞍钢、深圳特发、大亚圣象、江铜集团、中国振华电子集团等客户。此外公司入选工信部第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录(共23家)。同时,浙江、山东、广东、江苏、湖南等省份纷纷推出顶层政策推动企业上云,在财政补贴的推动下有望加速,我们认为国内传统软件厂商将抢占SaaS市场最大规模,用友受益显著。

  对标海外转型成功案例,公司有望迎来收入与PS双升。我们认为18年公司云业务占营收比例将超过10%,作为最有可能成为我国企业SaaS龙头的公司,整体PS估值合理。参考海外案例,从转型初期到模式得到认可,PS至少提升一倍以上,转型期Adobe的PS从4倍左右提升到9倍左右,Autodesk从4倍提升到10倍出头,Adobe转型成功后PS进一步提升到13倍左右。目前用友2018年PS6倍左右,随着国内对公司转型的认可,用友有望进入PS的提升期。如果考虑稳定期云业务的净利润率可以达到25%-30%,那么10倍的PS对应33-40倍左右的PE,处于合理范围。用友中长期有望迎来PS和收入的双升,空间弹性大。继续维持"买入"评级。

  风险提示:云业务发展不及预期。(.东.吴.证.券)

  【丽珠集团(000513)】:业绩符合预期,原料药+特色专科药快速增长
  业绩总结:公司2017年实现营业收入85.3亿元,同比增长11.5%;归母净利润44.9亿元,同比增长440.7%;扣非后归母净利润8.2亿元,同比增长20.2%;经营性现金流量净额13.2亿元,同比2.9%;利润分配方案为每10股派现20元(含税)并转赠3股。

  业绩符合预期,原料药、亮丙瑞林和艾普拉唑呈快速增长态势。公司归母净利润超高速增长主要系公司处置旧厂土地,获得收益42.8亿元,影响公司归母净利润32.8亿元所致。扣除土地处置收益和资产处理受益2.25亿后,公司归母净利润同比增速约25%,业绩符合预期。分产品线看:1)中药制剂:收入20.5亿元,同比-3.8%,毛利率下降0.87pp,其中参芪扶正收入15.7亿元,同比-6.3%,降价导致毛利率下降2.34pp,由于公司营销改革,我们预计其净利润增长预计持平,占比在20%以内,未来利润贡献维持稳定;2)西药制剂:收入37.0亿元,同比+21.5%,核心二线品种增长良好,其中亮丙瑞林实现5.4亿元+40.3%,艾普拉唑实现4.3亿元+50.5%,而尿促卵泡素5.5亿元+1.1%,鼠神经生长因子5.2亿元+5.3%。我们预计亮丙瑞林和艾普拉唑将延续40%-50%增长,尿促卵泡素将恢复到10%左右增长,由于降价影响,预计鼠神经生长因子增速平稳或略有下滑;3)诊断产品:收入6.4亿元+12.0%,毛利率提升1.68pp,主要系自产产品占比提升所致;4)原料药业务:收入21.0亿元+21.2%,毛利率提升4.34pp,主要系公司完成从大宗原料药向以阿卡波糖、头孢曲松和林可霉素等高端特色原料药,由国内市场向国际市场的转型升级工作,2017年公司出口达10.3亿元+37.8%,带动盈利能力显著提升,预计2017年贡献净利约2亿元。艾普拉唑片剂和针剂放量+原料药持续向好,将带动2018年公司业绩稳健增长。

  国家创新战略驱动下,精准医疗布局驱动公司估值逐步提升。精准医疗为未来医学发展方向,是医药创新的主要表现形式,公司已初步形成"丽珠试剂+丽珠单抗+丽珠圣美+丽珠基因"的精准医疗的产业链布局。丽珠试剂:IVD产品,分子诊断和化学发光研发加快;丽珠单抗:公司12个项目在研,其中PD1、CD20、HER2、TNFa和rhCG分别临床I-III期,rhCG临床III期,已处于国内第一梯队;丽珠圣美:高端液体活检检测设备及试剂;丽珠基因:第三方实验室服务,落地精准诊断。随着肿瘤细胞检测和单抗的持续落地,在国家鼓励创新发展的大的政策背景下,我们认为精准医疗布局有望带动公司估值逐步提升。

  盈利预测与投资建议:预计2018-2020年EPS分别为2.08元、2.52元和3.05元,对应当前股价PE分别为34倍、28倍和23倍。我们认为新医保和重磅产品获批将驱动公司业绩提升,新产品研发推进和精准医疗布局有望推动公司估值同步提升,故维持"买入"评级。

  风险提示:原料药业务不及预期的风险、新产品获批进度或低于预期的风险、参芪扶正注射液和鼠神经生长因子,受控费降价或超预期的风险。(.西.南.证.券)




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发表于 2018-3-29 12:12 | 显示全部楼层
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