【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-04

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-04

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-05-04


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【早盘内参】
　每日精选
　　1、证监会：5月3日首发上会的3家企业长飞光纤光缆股份有限公司、天风证券股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司的首发申请全部顺利过会。
　　2、财政部：财政部副部长程丽华5月3日在国务院新闻办公室例行发布会上表示，个人所得税改革涉及广大人民群众的切身利益。财政部正在会同相关部委紧锣密鼓抓紧制定相关改革方案，下一步还将按照规定履行相关程序。
　　3、港交所：小米集团5月3日于香港交易所上载IPO文件，中信里昂、高盛与摩根士丹利为联席保荐人。初步招股文件显示，小米计划将30%IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品；30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链；30%用于全球扩展；10%用作一般营运用途。
　　宏观经济
　　国务院：大力培育发展战略性新兴产业、推动特色优势产业转型升级成效明显的市包括，河北省石家庄市、辽宁省沈阳市、浙江省杭州市、安徽省合肥市、湖北省武汉市、湖南省长沙市、广东省深圳市、云南省昆明市。2018年对上述市在促进战略性新兴产业发展重大政策先行先试、重大产业布局和重大项目落地上予以倾斜。
　　央行：中国央行发布进一步明确人民币合格境内机构投资者境外投资管理通知，人民币合格境内机构投资者开展境外投资的，不得将人民币汇出境外购汇。
　　财政部：加快下达转移支付预算。抓紧细化落实年初未分配到部门和下级财政的预算。推进财政存量资金的统筹使用。加强地方政府债券发行与库款管理的统筹协调。各省级财政部门应于2018年5月10日前，将落实本通知的具体方案，包括政策措施、工作安排、预期目标等，报我部备案。
　　央行：经国务院批准，2018年4月27日，中国人民银行与尼日利亚央行在北京签署了中尼(日利亚)双边本币互换协议，旨在促进双边贸易和直接投资，以及维护两国金融市场稳定。协议规模为150亿元人民币/7200亿奈拉，协议有效期三年，经双方同意可以展期。
　　银保监会：将对小微企业贷款利率进行专门的考核，相关考核评价办法正在研究细化，初步考虑要以市场利率为基础，考核的资金成本以名义利率扣除通货膨胀率后的实际利率为准。
　　证券时报：当互联网资管与地方交易所、个别正规金融机构合作创设了眼花缭乱的投资结构，往往会被不明真相的投资者所追捧，但底层资产的信用风险被掩盖，属于典型的影子银行业务。随着29号文和资管新规的发布，我国互联网资管的整治和验收即将收官。
　　央行：中国央行5月3日开展500亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元7天期、200亿元63天期逆回购到期。
　　Shibor：5月3日隔夜shibor报2.6810%，下跌3.90个基点。7天shibor报2.8520%，下跌4.00个基点。3个月shibor报3.9930%，下跌1.00个基点。
　　行业动态
　　中国证券网：5月3日，银保监会起草了《保险公司关联交易管理办法(征求意见稿)》，从关联交易的内部控制、报告和披露以及监督管理等多方面公开征求意见。《意见稿》将关联交易划分为五大类型，包括投资入股类、资金运用类、保险业务类、利益转移类和提供服务类。《意见稿》还拟对关联交易的金额作出明确规定。
　　工信部：一季度互联网和相关服务业业务收入保持两位数增长，营业利润同步增长，网络游戏、电子商务领域保持活跃。规模以上互联网企业完成业务收入1978亿元，同比增长23.8%，增速较去年同期提升2.7个百分点。互联网企业完成互联网数据中心业务收入22.8亿元，同比下降10.1%。
　　经济参考报：当前，迫切需要明确政府力量在培育和扶持此类高新技术产业中的角色定位，摒弃大干快上、全面赶超的狂热思维，尊重市场规律和技术研发规律，通过产权、税收、金融、人才等制度改革，形成有利于技术研发和创新的社会氛围，构建容忍失败、鼓励竞争、市场导向的创新生态系统。
　　世界黄金协会：一季度黄金需求下降7%至973.5吨，为十年来最低水平，投资放缓是本季度黄金表现不振的主因。由于投资环境相对复杂、金价窄幅震荡削弱投资者信心等原因，今年第一季度全球金条、金币和黄金交易所交易基金(etfs)的投资总需求同比下滑27%至287吨。
　　人民日报：“刷新闻赚现金”APP亟待监管。花样推广、诱导分享暗藏隐患。有的内容质量参差不齐，刷屏之余甚是扰民。有的以蝇头小利，诱导用户分享传播涉黄文章。
　　两部委：发改委、农业农村部印发全国沿海、渔港建设规划(2018-2025年)。规划指出，推动形成10大沿海渔港群、93个渔港经济区，带动一二三产业融合发展，形成新增万亿产值的产业规模，成为渔业的增长点和沿海经济社会发展的增长极。
　　工信部：为满足稀土新材料等下游应用产业发展需求，2018年第一批开采、生产总量控制计划按照2017年计划的70%下达，以便于企业安排上半年生产，鼓励企业提高原材料转化率。
　　股市聚焦
　　股转公司：新三板28家挂牌公司符合全球公认的新经济独角兽划分标准，集中在互联网应用、新科技等产业。
　　新华网：截至4月30日，深市已有2105家上市公司披露了2017年度报告，其中有1611家推出现金分红方案，占比76.53%。深交所相关负责人表示，深交所将严格履行一线监管职责，不断推动和规范上市公司现金分红，通过市场传导机制，优化资本市场资源配置，实现上市公司、投资者及市场各方共赢。
　　证券时报：应理性看待白马股下跌，既不能简单用“跌跌更健康”来解释，也不要以偏离行业及公司正常发展规律的视角看待白马股，可能更有利于市场健康发展。
　　中证登：中国证券市场上周新增投资者数25.82万，前值为26.37万，环比减少2.1%。
　　中国证券报：据统计，截至5月2日，共有123家公司被出具“非标”审计意见，创6年来新高，其中，被出具保留意见的公司有34家，被出具无法表示意见的为17家，带强调事项段的无保留意见的达72家。持续经营能力等成为审计机构关注的重点。
　　龙虎榜：盘后数据显示，5月3日龙虎榜中，共15只个股出现了机构的身影，有4只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是泰格医药、梦洁股份、安洁科技，净买入金额分别为3595万元、2910万元、2579万元。
　　数据一览
　　沪深股市：A股各大指数5月3日全线探底回升，沪指收盘上涨0.64%，再度站上3100点整数关口，收报3100.86点；深成指与创业板指涨幅超过1%，分别为1.12%和1.40%。两市合计成交4074亿元，行业板块普涨，券商股强势领涨。
　　港股：香港恒生指数5月3日收盘跌1.3%，创逾两周最大跌幅，报30313.37点。石油、半导体、汽车股和内银股领跌。
　　沪深港通：截至5月3日收盘，沪股通当日净流入5.45亿元，当日余额514.55亿元；深股通当日净流入9133万元，当日余额519.09亿元；北向资金当日净流入6.36亿元。港股通(沪)当日净流入4.57亿元，当日余额415.43亿元；港股通(深)当日净流入9.91亿元，当日余额410.09亿元；南向资金当日净流入14.48亿元。
　　融资融券：截至5月2日，上交所融资余额报5929.12亿元，较前一交易日增加0.44亿元；深交所融资余额报3852.5亿元，减少7.85亿元；两市合计9781.62亿元，减少7.41亿元。
　　公司简讯
　　老板电器：不会因为股价改变战略，今年的增长目标10-30%。

　　惠而浦：年报涉嫌虚假记载遭证监会立案调查。
　　华策影视：旗下参股公司为《后来的我们》联合出品方。
　　星湖科技：股东汇理资产拟清仓减持14.72%股份。
　　宜安科技：株洲市国资委成实控人，4日复牌。
　　中潜股份：惠州祥福拟减持公司不超1.68%股权。
　　辉丰股份：子公司董事涉嫌污染环境罪被监视居住。
　　人福医药：天风证券IPO过会，公司持股13.4%。
　　*ST大唐：股价连续三日跌停，申请停牌一天进行自查。
　　楼市观察
　　证券时报：中国指数研究院的最新数据显示，4月份19个主要监测城市楼市成交面积环比上升13.7%，同比下降10.4%。据统计，继3月超过15城再启楼市调控后，4月，杭州、北京、沈阳、青岛、长春、西安、济南、海南等多地调控继续升级，其中多数为前期房价涨幅居前的城市。
　　中国新闻网：据我爱我家集团市场研究院统计，4月，北京二手住宅共网签13673套，同比2017年4月下滑19.1%，环比2018年3月上升22.6%。虽然同比仍在下降，但4月的二手房网签量是去年5月至今12个月里的最高值。
　　国际资讯
　　美国：3月贸易帐 -490亿美元，逆差规模为去年9月来最小，预期 -500亿美元。
　　欧盟：维持欧元区GDP预期，一季度疲软是暂时的。预计2018年GDP增长依旧强劲，温和放缓。维持2018年欧元区CPI预期在1.5%，维持2019年预期在1.6%。维持2018年欧元区GDP预期在2.3%，维持2019年预期在2.0%。预计欧元区2018年失业率为8.4%，2019年为7.9%。预计2018年欧元区政府预算赤字占GDP比例为0.7%，2019年为0.6%。
　　美国：4月28日当周首次申请失业救济人数 21.1万人，预期 22.5万人。4月21日当周续请失业救济人数 175.6万人，预期 183.5万人。
　　伊朗外长Zarif：前路只有一个，那就是美国遵守伊核协议。
　　英国：4月服务业PMI 52.8，为2016年9月来第二低，预期 53.5.4月综合PMI 53.2，预期 53.7。
　　俄罗斯能源部长Novak：4月份对石油减产协议的执行率为95.2%。俄罗斯完全致力于实现全球原油市场平衡。
　　卢森堡财政大臣：欧盟金融市场准入机制可以加以调整，为英国退出欧盟后提供准入上的便利。改革措施需要在英国退欧过渡期结束之前落地。
　　外汇播报
　　人民币：5月3日，在岸人民币兑美元官方收盘价报 6.3532，较上一交易日官方收盘价涨70点，较上一交易日夜盘收盘涨98点。人民币对美元汇率中间价报6.3732，较前一交易日下调62点，续创1月底以来最弱。
　　美元：截至发稿，美元指数跌0.29%，报92.4442；欧元兑美元涨0.25%，报1.1986；英镑兑美元跌0.04%，报1.3570；美元兑日元跌0.59%，报109.1800；美元兑加元跌0.19%，报1.2848。美元兑人民币跌0.14%，报6.3519。
　　期货行情
　　国内：截至5月3日下午国内商品期货收盘，双焦领涨。焦炭、橡胶、焦煤、原油、铁矿、玻璃、塑料收涨逾1%，沪铝、沥青、鸡蛋、PVC、沪银、沪镍、硅铁、沪铅、郑煤、玉米、豆粕、郑醇、沪锡、沪铜、沪金等收涨。热卷、沪锌、白糖、锰硅、菜粕、螺纹等收跌。
　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨7.10美元，涨幅0.5%，结束之前连跌三个交易日的遭遇，报1312.70美元/盎司。
　　原油：WTI 6月原油期货收涨0.74%，报68.43美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.35%，报73.62美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨1.22%，报448.00元，创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的收盘纪录高位。
　　全球股市
　　欧美：欧洲STOXX 600指数收跌0.73%，报384.62点。标普500指数收跌0.23%，报2629.73点。道指收涨0.02%，报23930.15点。纳指收跌0.18%，报7088.15点。
　　亚洲：5月3日，韩国首尔综指收盘下跌0.67%。日本股市因宪法纪念日，休市一天。

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【个股淘金早参】
一、周四盘面分析及今日操作策略
           昨日大盘低开震荡小涨，深市更强，深成指和创业板指均上涨1%以上。券商、两桶油和保险领涨权重，航运 、家电 和酿酒 等板块也涨幅居前，银行板块逆市下跌。高送、次新、智能手机 产业链和软件等领涨题材，医药医疗 等生物科技概念则较弱。个股涨多跌少但并非普涨，涨停板57个，其中自然涨停板52个，涨停被砸个股17个。跌停板还有5个且均为一字板或闪崩个股，大跌4%以上个股50个。

           几大指数均呈现出先探底再回升的走势，情绪化突变的特征体现地淋漓尽致，早上个股跳水潮一波接一波且一跳就是个股批量瞬间跳几个点，午后迎来转机后则又是一哄而上。券商率先反弹但并非领涨的主角，它脉冲时一度还引致题材股猛跳，真正引领市场的是次新+和科技股等成长类题材。向来情绪化最突出的次新率先止跌反弹是引领情绪转向的突破口，早上杀跌最猛的软件、云计算 和芯片 等科技股展开绝地反击则是反弹得以维持到收盘的关键。次新主要重情绪，这类票更容易大起大落，更容易影响短线生态 。而科技股则是重逻辑支撑，更能代表大资金动向，也就决定着反弹的强度和持续力。不论是次新还是科技涨幅榜个股都是以底部超跌股或连续大跌后的错杀股为主，意味着是超跌反弹行情，整体持续性还有待观察，个人感觉做多情绪难一步修复到位。昨天拉大长腿的票太多，可谓狠狠地教训了一番那些动不动就乱摁跌停出货的人，近期就是某股吧传来的这种模式严重扰乱了短线生态，恶习传导开来后也不指望一下子得到纠正，多打击几次后市场生态就会回归正常。大长腿的票太多意味着明天获利兑现的抛压也大，跟风的票追涨就得谨慎点。

           大盘尤其是创业板昨天反弹的力度还不错，沪指大体还是震荡筑底的节奏，前期低点附近有资金护然反弹也是跟随深市被动上涨，量能也未明显放大，今天又是周五且中美贸易博弈还将影响市场走势，情绪化太突出的行情周末效应及消息面的影响容易被放大，故而短线能反弹的空间有限，还会有来回折腾。创业板走势更好但未必持续大涨，近期大起大落太频繁，能够在震荡中前行就不错，持续涨还需量能配合。只是指数跌势被缓解后题材股结构性机会还是出现了些，大机会仍不明显，短线操作上适合精选个股适度参与，仓位仍不能过重。现在这行情不怕踏空，怕的是急跌时割肉而脉冲时又乱追，个股情绪变化快若节奏不对或没买对股的话亏钱还是容易。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  高送：盛弘股份、双一科技、惠威科技、大烨智能、欣天科技、今飞凯达、九典制药、鞍重股份、地尔汉宇、跃岭股份
            点评：昨天就出现点苗头，昨天则是力度进一步加强，就是昨天说的跟随市场情绪好转而率先突围。大涨个股主要是没多少资金就能拉起来的小市值 次新股 ，且主角是次新+高送+科技，这一方向需要重点留意。历年四五月是高送转 行情的黄金 期，不过今天高送转个股大批涌现后单纯的高送转个股难有大行情，有题材支撑或高中长性的高送转个股则又容易成为市场的亮点，朝这个方向精选个股就好。板块行情还会反复，但近期炒作的惯例是每次批量大涨后隔天就是分化行情，跟风个股追涨需谨慎，低位且契合题材的个股则会轮番起涨。板块主要分为预送转、填权 和抢权三类，填权股人气相对更强点。暂时难言固定龙头，这两天领涨的是盛弘股份（ 300693 ），它的亮点在于低位且有资金提前运作，但送股数及除权时日无优势，今天有冲击三板潜力但个人感觉成妖有难度。填权股龙头是双一科技（ 300690 ），它午后上板后板块力度得到了加强。

        2、  小米 等智能手机：宇环数控、广东骏亚、奋达科技、森霸传感、徕木股份、安洁科技
            点评：受小米即将在香港上市及苹果股价大涨刺激，主角是小米概念。不过大涨个股多数是仅沾点边的小市值次新及超跌股，关联更密切的产业链个股及前期炒小米概念的主角则并未跟上势头，说明只是情绪性爆发，不少也是因为叠加其他题材而涨而非跟随小米概念的联动性，故而板块整体难持续走强，短线关键看题材叠加的个别股。宇环数控（ 002903 ）及广东骏亚（ 603386 ）两个力度都还不错，其实他们炒的主要是小市值次新的属性而并非小米，002903叠加高送概念，短线还有继续强势的可能。603386本身是PCB概念，隔日会有不错的溢价，持续力则还得看板块氛围。

        3、  次新+：
        开板新股：锋龙股份、仙鹤股份
        次新+腾讯华为 ：东方嘉盛
        次新+天然气 ：新疆火炬
           点评：率先引领市场反弹的题材，先是开板新股而后是高送等叠加题材的次新。板块止跌企稳后次新+的选股套路又将适用，开板新股因数量有限而号召力有限，只是个别质地特殊的个股的行情，炒的主要也是情绪。重点还是得看有题材支撑且筹码已沉淀充分的次新，尤其是低位起势的次新+科技股。开板新股关键看领涨的锋龙股份（ 002931 ）能否继续打出空间，它本身质地并不特殊，亮点在于流通市值小，今天由弱转强后明天预期估计又会趋向一致。

        4、  国产替代
       软件：科蓝软件、中国软件、湘邮科技
        软件+腾讯入股：长亮科技
        软件+自由港：中远海科
        柔性电路 板：丹邦科技
        芯片：台基股份

           点评：主角是软件、芯片和云计算等，软件最强。板块经过连续几天的大跌后已经补跌的差不多，接下来就将进入趋势修复阶段，当中多数个股走的是趋势而非持续大涨，后市还会有反复活跃的趋势性行情，也就是多数个股是回踩时低吸而非追涨的行情。中国软件（ 600536 ）可谓软件股乃至整个国产替代概念的中军，午后它脉冲起来是科技股转势的关键，本身走的是大资金抱团的趋势性行情，适合跟随趋势高抛低吸而非追涨杀跌。今天最强的是长亮科技（ 300348 ），一大早就逆板块而涨停体现出了不错的力度，隔日会有不错的溢价，只是今天量还不够，需要放量洗盘才走的更远。

        5、  超跌
        超跌+老填权：永和智控、中潜股份、GQY视讯、苏州恒久、优博讯、名家汇
        底部科技股：高斯贝尔、雷柏科技、凯盛科技、联创光电
        超跌：华昌达、科斯伍德

           点评：超跌反弹是今天的主轴，其实不少超跌股昨两天就提前崛起，底部横盘且堆量后起势的科技股表现更突出，体现的是个股高低结构转换即低位科技股补涨 的逻辑。单纯的超跌股主要是情绪左右，因成交量小而拉起来容易，整体难难持续，且容易走极端，脉冲后顶住了可能有肉而一旦被砸也回落很快，吃肉是建立在随时可能挨打的基础上，需要起势时第一时间跟随或提前潜伏才有确定性。永和智控（ 002795 ）和中潜股份（ 300526 ）2个三连板个股都是典型的底部横盘且堆量后起势的超跌股，其本身的题材并非风口，这会制约其高度。明天都将面临四连板的坎，002795今天还很强，只是预期由分歧转一致后缩量是影响接力的关键，300526晚上出减持利空会影响下短线情绪。

        6、  其他
        铝箔：新疆众和、艾华集团
        摘帽 +智能制造 ：华东数控
        近期强势股：恒天海龙
        短信黑嘴票：天宸股份
        超跌+游戏：三七互娱
        重组 复牌：维力医疗
        复牌补涨：邦讯技术
        ARM芯片：沙河股份
        传感器 ：汉威科技
        妖股：华锋股份
        医药：新光药业
        环保 ：开能环保
        石化 ：海越股份

        三、游资和机构龙虎榜
        安洁科技（ 002635 ）：长江上海锦绣路及银河成都科华北 路游资封板，三机构买入4788万，两机构卖出2209万
        三七互娱（ 002555 ）：东方上海春晓路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构买入3506万，两机构卖出4006万
        长亮科技（300348）：中投杭州环球中心及申万济南文化西路游资封板，两机构买入2527万，两机构卖出3489万
        锋龙股份（002931）：国元重庆观音桥步行街及华泰无锡解放西路游资封板
        维力医疗（ 603309 ）：华泰深圳荣超商务中心及国君深圳海岸城游资封板
        新光药业（ 300519 ）：华泰常州高兴科技园及平安北京东花市游资封板
        凯盛科技（ 600552 ）：中信北京建外大街及国君成都北一环路游资封板
        湘邮科技（ 600476 ）：长江上海东明路及海通宁波解放北路游资封板
        中潜股份（300526）：银河重庆民族路及方正武汉光谷 大道游资封板
        九典制药（ 300705 ）：华泰厦门厦禾路及华鑫杭州飞云江路游资封板
        仙鹤股份（ 603733 ）：华泰舟山 解放东路及招商上海江苏路游资封板
        恒天海龙（ 002777 ）：中泰奉化南山路及中信绍兴中兴南路游资封板
        盛鸿股份（300693）：国金上海互联网及中信上海溧阳路游资封板
        沙河股份（ 000014 ）：华鑫西安科技路及东莞四川分公司游资封板
        中远海科（ 002401 ）：华鑫乐清双雁路及华泰湖南分公司游资封板
        今飞凯达（ 002893 ）：国盛宁波桑田路及华鑫深圳益田路游资封板
        台基股份（ 300046 ）：银河证券绍兴及华泰江西分公司游资封板

        四、晚间重要题材资讯
        ○  腾讯领投机器人独角兽优必选，刷新AI单轮融资记录
            优必选独角兽概念股：华金资本（ 000532 ）、科大讯飞（ 002230 ）
        ○  高通车联网 首度跨车商演示，最早明年将量产
            车联网概念股：索菱股份（ 002766 ）、千方科技（ 002373 ）、四维图新（ 002405 ）、数源科技（ 000909 ）
        ○  特斯拉 中国电池 工厂即将公布，相关公司有望受益
            特斯拉概念股：先导智能（ 300450 ）、长园集团（ 600525 ）、旭升股份（ 603305 ）、保隆科技（ 603197 ）
        ○  单日暴涨近1000%，纳斯达克裸眼3D 公司股价一飞冲天
            裸眼3D概念股：利亚德（ 300296 ）、康得新（ 002450 ）
        ○  铝电解电容器提价，被动元器件 景气度向好
            被动元器件概念股：顺络电子（ 002138 ）、三环集团（ 300408 ）、洁美科技（ 002859 ）、风华高科( 000636 )
        ○  东北两省扩大大豆种植面积，为当前农业 “首要政治任务”
            大豆概念股：北大荒（ 600598 ）、农发种业 （ 600313 ）
        ○  供需紧张，三氯甲烷 价格持续大涨
            三氯甲烷概念股：巨化股份（  600160  ）、鲁西化工 （  000830  ）
        ○  航运板块 持续复苏，运价有望进一步提升
            航运概念股：中远海控（ 601919 ）、中远海发（ 601866 ）、招商轮船（ 601872 ）、长航凤凰（ 000520 ）

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【股海早參】
一. 财经要闻：
　　1. 美股周四收盘涨跌不一，道指实现400点逆转收高。但美股早盘的大跌导致了欧洲各国股市大跌。港股恒指大跌411点内银股内房股集体下跌
　　2. 据《界面》、新浪昨日报道：如果说美国总统特朗普“要得诺贝尔和平奖”此前只被视为玩笑的话，现在则具备了成真的条件：来自美国众议院的18名共和党议员向诺贝尔委员会致信，提名特朗普为诺贝尔和平奖候选人，以表彰其为地区和平做出的贡献。
　　3. 特朗普最新推文：我们伟大的金融团队正在中国，试图在贸易领域展开一个公平竞争的谈判!我期待在不太遥远的未来与中国领导人的会晤。我们将永远有一个良好的 (伟大的) 关系!
　　4. 财政部3日在国新办发布会上透露，正在会同相关部委紧锣密鼓抓紧制定个人所得税相关改革方案。
　　5. 龙头房企销量同比大增、短期内热度有望延续
　　房地产研究机构克而瑞统计显示，截至4月末，TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元，同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿，融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。
　　去年下半年以来，调控政策不断加码，各地供应减少。从今年3月起，咅地开始适度加大市场供应。以上海为例，3至4月批复预售证项目47个，面积173.67万平方米，远超去年末和今年初供应量。一些新盘项目价格呈现一二手倒挂，获得购房者积极认筹，部分房企迎来了开年以来的销售小高峰。预计5月总体供应量仍有望小幅上扬。需求方面，多个二线城市今年推出开放的招贤纳才计划，城市人口增长有望拉动对住房的需求。除了保利地产（600048） 等龙头外，销售数据大增的新城控股（601155） 、招商蛇口（001979） -也受到多家机构关注。
　　6. 寒武纪发布新款智能芯片、携合作伙伴展示应用方案
　　3曰下午，智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会，正式发布新一代终端IP产品，采用7nm工艺的终端芯片Cambricon lM、首款云端智能芯片MLU100以及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。寒武纪1M是全球第一款支持本地机器学习训练的智能处理器产品，可为视觉、语音、自然语言处理等任务提供高效计算平台，同时可以应用于智能手机、智能音箱、摄像头、自动驾驶等不同领域。科大讯飞（002230）在发布会上披露了与寒武纪的深度合作研发项目。测试结果表明，寒武纪智能处理器使得手机本地端可以处理更加复杂的机器学习算法，使得语音本地识别准确率相对于传统处理器领先了9.8%，显著提高了用户体验。
　　7. 腾讯领投机器人独角兽优必选、刷新AI单轮融资记录
　　5月3日，机器人独角兽优必选（UBTECH）宣布完成8.2亿美元C轮融资，估值 50 亿美元。这个融资数额刷新了全球 AI 领域的单轮融资记录。根据优必选公开的融资信息显示，本轮融资由腾讯领投，工商银行、海尔、民生银行等跟投。腾讯的投资金额约为1.2亿美元
　　8. 单日暴涨近1000%，纳斯达克裸眼3D公司股价一飞冲天
　　裸眼3D概念股：利亚德（300296）、康得新（002450）
　　二．下一个热点将花落谁家？
　　医药板块：
　　国务院办公厅发布关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见，还有自5月1日起，三措并举降低抗癌药价--进口药品实行零关税。
　　科技股：
　　05.04《中国证券报》：万亿国家级引导基金助力新经济发展：今年财政方面已安排近百亿资金，重点聚焦集成电路、新材料、工业互联网等领域。目前，中央级政府专项基金已有17只，总量超8000亿元。其中，国家集成电路产业投资基金第二期方案已上报国务院并获批，二期募资规模将超过1500亿元。此外，今年还将在强化创新补短板等方面打出“组合拳”。
　　三．今日操作提示：
　　是战是和？消息会在盘中泄露吗？
　　1．中美贸易谈判结果将在今天揭晓，是战是和？全世界都在等待来自北京的消息！如果战，全球股市将有一大跌，如果和，全球股市将有一大涨。
　　2.股民更关心的是谈判结果是在盘中公布还是在收盘后公布。如果盘中公布，今天大盘将有地震，如果盘后公布，下周一大盘将有地震，亚洲股民将有3个不眠之夜。
　　3.消息会在盘中公布吗？A股是在下午3点收市，估计激烈、复杂的谈判不会在3点前结束，故盘中不大可能通过正道公布谈判结果，但不排除盘中泄露谈判消息，从而引发今天的巨震。
　　4.一般来说，重大事件都是严格保密的，不会有消息的泄露。但这次是中美谈判，有美国代表团的参与，没人有能力要求外国人守口如瓶。说不定昨夜美股的400点大逆转就是有美国代表团成员传出了消息。所以，今天股市就有可能发生巨震。

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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
〇特斯拉中国电池工厂即将公布、相关公司有望受益
〇供需紧张、三氯甲烷价格持续大涨
〇航运板块持续复苏、运价有望进一步提升
〇卓翼科技：自主研发量子点材料有望爆发增长

【今日头条】
〇特斯拉中国电池工厂即将公布、相关公司有望受益
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据媒体报道，特斯拉CEO马斯克称中国电池厂相关公告将很快发布。今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址，未来超级电池工厂也会兼顾造车。
特斯拉公布的财报中显示，Model 3车型的产量在4月达到了每周2270辆，周产量连续第三个星期达2000辆以上。在第二季度中，预计将产量提高至新的水平。Model 3订单量超40万辆，产能不足是目前最大的制约。中国工厂一旦落地，有望使得特斯拉放量提速，产业链相关公司有望受益。
先导智能（300450） +0.80%作为具备全球竞争力的锂电设备龙头，为特斯拉提供动力锂电池设备。
长园集团（600525） -0.06%是湿法隔膜和锂电池电解液添加剂龙头，有望受益特斯拉国产化。

【投资聚焦】
〇供需紧张、三氯甲烷价格持续大涨
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据生意社数据显示，4月份以来，三氯甲烷报价持续大涨，5月2日，三氯甲烷参考价为3222元/吨，与4月1日的2362元/吨相比，上涨了36.4%，与2月2日的2154元相比，上涨了49.58%，较去年同期上涨逾50%。
业内认为，国内甲烷氯化物装置开工负荷的降低加之部分企业执行出口，国内三氯甲烷供不应求，使得三氯甲烷价格一路上涨。目前国内三氯甲烷企业开工率在85%左右。三氯甲烷下游对于三氯甲烷拿货情绪积极，山东地区内货源流通紧张，供方继续挺价调涨。随着气温逐渐升高，三氯甲烷下游制冷剂市场需求旺盛，未来短时间内，国内三氯甲烷以稳中上行为主。
巨化股份（600160） +2.09%有45万吨甲烷氯化物（含一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳） 产能，为世界龙头。
鲁西化工（000830） +1.76%三氯甲烷产能22万吨。

〇航运板块持续复苏、运价有望进一步提升
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4月以来，航运需求逐渐好转，各主要指标出现明显反弹。5月2日波罗的海干散货指数(BDI)报1346点，较上一日上涨1.43%，4月初低点至今涨幅已超过40%。波罗的海海岬型船运价指数（BCI）5月2日报2197点，较上一日上涨2.86%，4月初至今涨幅已超过160%。此外，BSI、SCFI等航运指数也有一定程度涨幅。
业内认为，二季度铁矿石运价回升带动了干散货整体运价指数的上行，随着开工季的到来，铁矿石及运价支撑依然较强。集运方面，受益于需求的回升，集装箱出货量持续增加。运力方面，市场新增运力偏少，供应紧张加剧，部分航线接近满载。叠加油价快速上涨等因素，船东信心较高。综合来看，随着航运旺季的到来，运价有望进一步提升。
可关注中远海控（601919） +2.37%、中远海发（601866） +0.69%等相关航运个股。

【独家参考】
〇卓翼科技：自主研发量子点材料有望爆发增长
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卓翼科技（002369） +3.55%光电自主研发量子点材料目前研展顺利，有望18年下半年产生一定的销售业绩。公司光电显示事业部引进的量子点技术，由专业团队负责产品应用和市场推广。同时，公司在南昌市高新区成立的项目公司已经完成注册，主要用于QLED研发、生产项目，目前业务进展顺利。公司已在消费电子领域培育了三星等优质客户，在显示技术、器件的技术研发和生产工艺掌握了丰富经验，有望通过进一步与产业链公司合作的方式实现量子点材料的突破以及产业化和规模化生产销售。

〇亚威股份：激光智能装备业务实现快速发展
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受益于机床下游行业产品升级需求，亚威股份（002559） +6.58%激光智能装备业务实现快速发展。公司目前激光业务占比已达到26%（2017年激光装备收入3.7亿元，同比增长49%，高功率激光切割机2.37亿元，同比增长80%），主要是大功率的激光切割机，小部分激光焊接、激光熔覆等。公司的竞争优势在于激光与机床的客户高度重叠，持续受益激光对传统冲床等工艺的替代，预计2018年激光业务有望达到公司总收入的40%以上。公司目前设立10亿元产业并购基金，将围绕激光产业链深度布局，有望进一步拓展半导体晶圆切割等产品线等。2018年1月，激光智能装备业务单月实现订单6700万元，同比增长130%。

【财经要闻】
〇发改委主任：高质量、高标准全力推进雄安新区规划建设各项工作。
〇财政部：加强地方预算执行管理，加快支出进度。
〇深交所：将不断推动和规范上市公司现金分红。
〇海航年内已出售超900亿资产，实业板块被整合。

【公告淘金】
智光电气（002169） +1.77%与阿里云签署战略合作框架协议，共同构建“基于大数据驱动的面向综合能源大服务的工业互联网平台”。
人福医药（600079） +1.52%参股公司天风证券IPO过会。公司持有天风证券发行前总股本的13.40%。
福田汽车（600166） -0.87%获3.8亿元新能源汽车推广补贴款。
凯盛科技（600552） +10.06%间接控制人于5月3日增持486.33万股，拟继续增持0.4亿元-0.5亿元（含本次增持）。

【热点数据】
〇社保基金一季度新进109只个股
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数据统计显示，与去年第四季度末相比，社保基金在今年第一季度新进持有了109只个股，清仓了131只个股，增持了146只个股，减持145只个股，对另外132只个股的持有数量保持不变。在社保基金新进持有的109只个股中，中小创股有40只，占比近四成；在社保基金增持的131只个股中，中小创股有63只，占比达到48.09%。从行业来看，社保基金对化工行业和医疗生物行业最青睐。在社保基金一季度的新进股中，属于化工行业的个股有10只，属于医疗生物行业的有9只。观察发现，社保基金新进持有的这些上市公司股票市值并不高，大多都在50亿元-200亿元之间。

【资金风向】
〇市场探底回升、资金买入凯盛科技
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周四，沪深两市早盘低开后下探，随后反转，全日呈现V型走势，创业板表现更为强势，振幅较大。截至收盘，沪指涨0.64%报3101点，深成指涨1.12%报10459点，创业板指涨1.40%报1827点。两市共计成交4074亿元，较上个交易日增加223亿元；主力合计净流出8亿元。盘面上，证券、元器件、运输服务等板块涨幅居前，航空、医疗保健、日用化工等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是凯盛科技、华讯方舟、安洁科技，金额分别达0.38亿元、0.34亿元、0.32亿元。

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【上证内参】中证早知道

【导读】
○腾讯领投机器人独角兽优必选、刷新AI单轮融资记录
○两省扩大大豆种植面积、为当前农业“首要政治任务”
○单日暴涨近1000%、纳斯达克裸眼3D技术公司股价飞天
○智光电气牵手阿里云、共建基于大数据工业互联网平台

【中证头条】
腾讯领投机器人独角兽优必选、刷新AI单轮融资记录
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今日（5月3日），机器人独角兽优必选（UBTECH）宣布完成8.2亿美元C轮融资，估值 50 亿美元。这个融资数额刷新了全球 AI 领域的单轮融资记录。根据优必选公开的融资信息显示，本轮融资由腾讯领投，工商银行、海尔、民生银行等跟投。腾讯的投资金额约为1.2亿美元。
点评：成立于2012年的优必选，是一家集人工智能和人形机器人研发、平台软件开发运用及产品销售为一体的全球性高科技企业，产品线较为多样化，遍布娱乐、教育、家庭陪伴、新零售、航空业、Z/F部门等多个细分领域。优必选的产品在中国、北美、欧洲、东南亚等40个以上的国家和地区销售，全球零售终端超过7000家。同时，公司还与苹果、亚马逊等多家全球商业巨头达成战略合作。本轮融资后，优必选的估值也将达50亿美金，成为全球估值最高的AI创企。
科大讯飞（002230） +1.63%是优必选的初始投资股东，目前持有其0.89%的股权。此外科大讯飞还是优必选的深度合作伙伴，优必选Alpha2代机器人语音交互技术出自科大讯飞。
华金资本（000532） +2.84%原先持股优必选0.5%，实现了2,298.16万元退出收益之后，目前仍持有0.3083%的股权。

【中证聚焦】
东北两省扩大大豆种植面积、为当前农业“首要政治任务”
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据报道，黑龙江省农业委员会日前召开专题会议，向省内各市下达了2018年全省扩种大豆及新增耕地轮作试点任务表。吉林省也于日前召开了全省调整种植业结构扩大大豆种植面积工作视频会议并下发《关于下达2018年全省大豆种植面积任务的通知》。4月28日，吉林省长春市农业委员会在网站发布了《关于迅速落实2018年大豆种植面积任务的紧急通知》，其中强调：“将扩大大豆种植面积作为当前农业生产的首要政治任务。” 除了新增大豆种植面积，据了解，黑龙江省还将在已经安排1150万亩轮作试点任务的基础上，再新增一定面积进行扩种大豆，并给予补贴。
点评：近年来，中国大豆进口呈现逐年上升趋势，海关数据显示，2017年中国大豆进口量为9554万吨，同比增长13.9%，创历史最高纪录。据商务部网站消息，我国将对原产于美国的大豆等农产品、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约500亿美元。国内大豆种植销售公司将直接受益。
北大荒（600598） +0.37%位于黑龙江，是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司。公司表示，现有大豆种植面积100万亩。
农发种业（600313） +0.68%主营农作物种子的生产和销售。

【要闻精选】
○工信部、自然资源部下达2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划的通知，生产总量控制计划按照2017年计划的70%下达。
○截至一季度末，我国光纤宽带用户在固定宽带用户中占比达到85.3%，已超越多年来宽带发展世界领先的日韩等国，居全球第一。移动通信4G基站数量也已接近340万，4G网络的规模全球第一。
○5月3日，支付宝正式对外宣布推出“码商成长计划”，为近一亿“码商”提供“保障”和“成长”两大方面的助力，其中包含了三年一万亿的贷款额度支持。
○世界黄金协会：一季度黄金需求下降7%至973.5吨，为十年来最低水平。
○阿里巴巴宣布对北京先声互联科技进行全资收购，未来将建2个声学实验室。
○5日4日，余额宝宣布升级，新接入博时、中欧基金公司旗下的“博时现金收益货币A”、“中欧滚钱宝货币A”两只货币基金产品。

【产经透视】
单日暴涨近1000%、纳斯达克裸眼3D技术公司股价一飞冲天
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美股纳斯达克上市公司综合媒体科技（IMTE.Nasdaq）股价周三大涨近1000%。盘中一度飙涨1963%，达到41.26美元的高点。由于股价波动剧烈，盘中多次暂停交易。收盘最终暴涨997.5%，股价收报21.95美元，而前一交易日收盘价仅为2美元。成交量也从周二的471股飙升至220万股，市值推高至5800万美元。目前该公司主要提供新一代裸眼3D技术，涉及从硬件到运营的整个3D产业链。
点评：权威预测，全球3D显示屏将从2014年的230亿美元增至2019年的765亿美元，六年增长逾3倍。2016年全球裸眼3D显示行业产值约为30亿元人民币，预计2021年可达到3000亿元人民币。市场分析人士表示，目前行业内有技术实力的公司屈指可数，市场呈现一片蓝海。
◆综合媒体科技股价北京时间周四晚间开盘继续大涨，盘中最高涨幅逾90%。
利亚德（300296） +2.07%裸眼3D电视已经可以量产。公司参股DIMENCO HOLDING B.V.，后者拥有领先的裸眼3D技术，利亚德已与其签订《技术授权协议》。
康得新（002450） +0.10%拥有上千项目裸眼3D专利技术,是全球唯一整套3D技术专利持有者。

【公司动向】
智光电气（002169） +1.77%与阿里云签署战略合作协议，双方就共同构建国内首个“基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台”达成战略合作。
人福医药（600079） +1.52%公告，天风证券首次公开发行股票申请于5月3日获得证监会审核通过。截至目前，公司直接及间接持有的天风证券股份合计为6.25亿股，占天风证券发行前总股本的13.40%。
东南网架（002135） +0.81% 在雄安新区设立子公司并取得营业执照。
宜安科技（300328） 0.00%公告，株洲市国资委成实控人，4日复牌。
中科曙光（603019） +1.12% 发布全球首款搭载寒武纪MLU100的云端服务器。

【资金观潮】
3日主力资金抢筹1股、净买入金额逾4000万元
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在3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入逾4000万元，为安洁科技（002635） +9.98%，净买入额4203.76万元。
◆当日安洁科技第一大买入席位为机构专用，买入金额2113.57万元。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　 【发改委】：国家发改委主任何立峰指出，下一步，国家发改委将按照党中央、国务院部署和京津冀协同发展领导小组要求，发挥好领导小组办公室的协调服务作用，与河北省、中央和国家机关有关部委、专家咨询委员会等方面一道，落实好《纲要》要求，高质量、高标准全力推进雄安新区规划建设各项工作。
　　【两部委】：工信部、自然资源部下达2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划的通知，生产总量控制计划按照2017年计划的70%下达。
　　【智能芯片】：3曰下午，智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会，正式发布新一代终端IP产品，采用7nm工艺的终端芯片Cambricon lM、首款云端智能芯片MLU100以及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。寒武纪1M是全球第一款支持本地机器学习训练的智能处理器产品，可为视觉、语音、自然语言处理等任务提供高效计算平台，同时可以应用于智能手机、智能音箱、摄像头、自动驾驶等不同领域。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】：大豆概念 特斯拉概念　
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、高乐股份（002348）：维力医疗（603309）：华泰深圳荣超商务中心及国君深圳海岸城游资封板
　　2、【机构评级变动】：上海银行(601229) 奥飞娱乐(002292)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【发改委】：国家发改委主任何立峰指出，下一步，国家发改委将按照党中央、国务院部署和京津冀协同发展领导小组要求，发挥好领导小组办公室的协调服务作用，与河北省、中央和国家机关有关部委、专家咨询委员会等方面一道，落实好《纲要》要求，高质量、高标准全力推进雄安新区规划建设各项工作。
　　【国资委】：党委书记郝鹏在出席第三届中央企业青年创新奖颁奖活动上表示，国有企业作为党执政兴国的重要支柱和依靠力量，必须要在核心技术自主创新方面走在前列。郝鹏强调，中央企业作为国家科技创新的主力军，要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”，抓紧突破前沿技术和关键核心技术，努力在实施创新驱动发展战略、建设创新型国家中发挥主力军作用。
　　【两部委】：工信部、自然资源部下达2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划的通知，生产总量控制计划按照2017年计划的70%下达。
　　【财政部】：发布关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知。加快下达转移支付预算。抓紧细化落实年初未分配到部门和下级财政的预算。推进财政存量资金的统筹使用。加强地方政府债券发行与库款管理的统筹协调。各省级财政部门应于2018年5月10日前，将落实本通知的具体方案，包括政策措施、工作安排、预期目标等，报我部备案。
　　【工信部】：一季度互联网和相关服务业业务收入保持两位数增长，营业利润同步增长，网络游戏、电子商务领域保持活跃。我国规模以上互联网企业完成业务收入1978亿元，同比增长23.8%，增速较去年同期提升2.7个百分点。
　　【个税改革】：财政部副部长程丽华在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上透露，个税改革方案目前已上报国务院。
　 【IPO过会】：从投行人士处获悉，今日首发上会的3家企业长飞光纤光缆股份有限公司、天风证券股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司的首发申请全部顺利过会。
　　【海航集团】：受流动性危机影响，海航集团有限公司自2017年底开始频频出售资产以缓解债务压力。记者根据公开资料统计，今年年初以来，海航集团已经宣布出售了包括希尔顿酒店、香港启德地产项目及部分德意志银行股权在内的多宗资产，交易总作价超过900亿元人民币。
　　【沪深交易所】：深交所、上交所联合收购孟加拉国达卡证券交易所25%股权。下一步，中方联合体将根据平等、合作、互利、共赢的原则，遵守两国主管部门相关规定和孟加拉国当地法律法规，有序推进与达卡交易所在交易技术、市场培育、产品开发等重点领域的务实合作，助推达卡交易所取得更好发展，共同参与和支持“一带一路”建设，为两国资本市场健康发展做出贡献。
　　【比特币】：CME比特币期货BTC 6月合约收涨525美元，涨幅大约5.74%，连续第二个交易日上涨，报9675美元。CBOE比特币期货XBT 6月合约收涨560美元，涨超6.14%，也连涨两天，报9675美元。
　 【特斯拉】：据媒体报道，特斯拉CEO马斯克称中国电池厂相关公告将很快发布。今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址，未来超级电池工厂也会兼顾造车。
　　【三氯甲烷】：据生意社数据显示，4月份以来，三 氯甲烷报价持续大涨，5月2日，三 氯甲烷参考价为3222元/吨，与4月1日的2362元/吨相比，上涨了36.4%，与2月2日的2154元相比，上涨了49.58%，较去年同期上涨逾50%。
　　【航运】：4月以来，航运需求逐渐好转，各主要指标出现明显反弹。5月2日波罗的海干散货指数(BDI)报1346点，较上一日上涨1.43%，4月初低点至今涨幅已超过40%。波罗的海海岬型船运价指数(BCI)5月2日报2197点，较上一日上涨2.86%，4月初至今涨幅已超过160%。此外，BSI、SCFI等航运指数也有一定程度涨幅。
　　【房地产】：房地产研究机构克而瑞统计显示，截至4月末，TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元，同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿，融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。
　　【车联网】：据媒体报道，高通日前与5G汽车联盟、奥迪、福特携手实现全球首次跨不同汽车制造商车型的蜂窝车联网(C-V2X)直接通信技术演示，预计该技术最早明年实现在汽车中的置产。据介绍，此次演示利用基于全球统一的5.9GHz智能交通系统频谱的C-V2X实时直接通信，可避免车辆碰撞、改善道路安全，且无需依赖任何移动运营商网络。
　　【智能芯片】：3曰下午，智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会，正式发布新一代终端IP产品，采用7nm工艺的终端芯片Cambricon lM、首款云端智能芯片MLU100以及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。寒武纪1M是全球第一款支持本地机器学习训练的智能处理器产品，可为视觉、语音、自然语言处理等任务提供高效计算平台，同时可以应用于智能手机、智能音箱、摄像头、自动驾驶等不同领域。

　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1805成交19580手，持仓23344手，日增仓495手；IH1805成交13364手，持仓15259手，日增仓422手；IC1805成交11627手，持仓19696手，日增仓985手。
　期指升贴水方面，IF1805贴水7点，IH1805升水1.02点，IC1805贴水18.21点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月4日周五A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　 【私募】家用电器板块经过2月份、3月份、4月份连续三个月的调整，部分个股股价已回归至较为合理区间。另外，尽管行业龙头格力电器年报期不进行现金分红对板块一度产生影响，但整体来看，家用电器仍是高股息率股扎堆的板块。此外，在当前市场持续震荡的背景下，绩优股扎堆的家用电器板块有望重回市场风口，可根据股息率、业绩、机构评级来综合选择攻守兼备的家用电器股。

　　【公募】　集成电路产业是一个技术密集型、人才密集型和资金密集型产业。中国在芯片设计、制造能力和人才队伍方面还存在着差距，中国将加快推动核心技术的突破，对于集成电路发展基金正在进行的第二期资金募集，欢迎各方企业参与。业内人士则预计，此次集成电路发展基金目标是募集1500亿元-2000亿元，预计将有包括中央财政、一些国有企业和一些地方政府出资。在投资方向上，则将提高对设计业的投资比例，并将围绕国家战略和新兴行业进行投资规划，比如智能汽车、智能电网、人工智能、物联网、5G等，并尽量对装备材料业给予支持，推动其加快发展。

【热点板块前瞻】
○ 腾讯领投机器人独角兽优必选，刷新AI单轮融资记录

优必选独角兽概念股：华金资本（000532）、科大讯飞（002230）

○ 高通车联网首度跨车商演示，最早明年将量产

车联网概念股：索菱股份（002766）、千方科技（002373）、四维图新（002405）、数源科技（000909）

○ 特斯拉中国电池工厂即将公布，相关公司有望受益

特斯拉概念股：先导智能（300450）、长园集团（600525）、旭升股份（603305）、保隆科技（603197）

○ 单日暴涨近1000%，纳斯达克裸眼3D公司股价一飞冲天

裸眼3D概念股：利亚德（300296）、康得新（002450）

○ 铝电解电容器提价，被动元器件景气度向好

被动元器件概念股：顺络电子（002138）、三环集团（300408）、洁美科技（002859）、风华高科(000636)

○ 东北两省扩大大豆种植面积，为当前农业“首要政治任务”


大豆概念股：北大荒（600598）、农发种业（600313）

○ 供需紧张，三氯甲烷价格持续大涨

三氯甲烷概念股：巨化股份（ 600160 ）、鲁西化工（ 000830 ）

○ 航运板块持续复苏，运价有望进一步提升

航运概念股：中远海控（601919）、中远海发（601866）、招商轮船（601872）、长航凤凰（000520）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
安洁科技（002635）：长江上海锦绣路及银河成都科华北路游资封板，三机构买入4788万，两机构卖出2209万

三七互娱（002555）：东方上海春晓路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构买入3506万，两机构卖出4006万

长亮科技（300348）：中投杭州环球中心及申万济南文化西路游资封板，两机构买入2527万，两机构卖出3489万

锋龙股份（002931）：国元重庆观音桥步行街及华泰无锡解放西路游资封板

维力医疗（603309）：华泰深圳荣超商务中心及国君深圳海岸城游资封板

新光药业（300519）：华泰常州高兴科技园及平安北京东花市游资封板

凯盛科技（600552）：中信北京建外大街及国君成都北一环路游资封板

湘邮科技（600476）：长江上海东明路及海通宁波解放北路游资封板

中潜股份（300526）：银河重庆民族路及方正武汉光谷大道游资封板

九典制药（300705）：华泰厦门厦禾路及华鑫杭州飞云江路游资封板

仙鹤股份（603733）：华泰舟山解放东路及招商上海江苏路游资封板

恒天海龙（002777）：中泰奉化南山路及中信绍兴中兴南路游资封板

盛鸿股份（300693）：国金上海互联网及中信上海溧阳路游资封板

沙河股份（000014）：华鑫西安科技路及东莞四川分公司游资封板

中远海科（002401）：华鑫乐清双雁路及华泰湖南分公司游资封板

今飞凯达（002893）：国盛宁波桑田路及华鑫深圳益田路游资封板

台基股份（300046）：银河证券绍兴及华泰江西分公司游资封板

【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 5月4日 600028 中国石化 买入 维持 国海证券
2 5月4日 002600 领益智造 买入 维持 国海证券
3 5月4日 002292 奥飞娱乐 买入 维持 国海证券
4 5月3日 601229 上海银行 增持 调高 中银国际
5 5月3日 600160 巨化股份 买入 维持 中银国际
6 5月3日 600021 上海电力 买入 维持 中银国际
7 5月3日 600201 生物股份 买入 维持 国海证券
8 5月3日 600395 盘江股份 增持 调低 招商证券
9 5月3日 300145 中金环境 买入 维持 招商证券
10 5月3日 000999 华润三九 增持 维持 华泰证券
11 5月3日 000538 云南白药 增持 维持 华泰证券
12 5月3日 600518 康美药业 增持 维持 华泰证券
13 5月3日 603566 普莱柯 买入 维持 华泰证券
14 5月3日 002292 奥飞娱乐 增持 维持 华泰证券
15 5月3日 600028 中国石化 买入 维持 国海证券
16 5月3日 002202 金风科技 买入 维持 东吴证券
17 5月3日 601369 陕鼓动力 买入 维持 国海证券
18 5月3日 600536 中国软件 买入 维持 东吴证券
19 5月3日 601012 隆基股份 买入 维持 东吴证券
20 5月3日 600460 士兰微 买入 维持 财通证券


【上海银行(601229)】：息差走阔带动业绩增长，资产负债结构不断调整优化
上海银行积极进行资负结构调整，加大贷款投放，18年贷款总额同比增21.7%，同时压缩证券投资类资产、同业负债占比。1季度上海银行的存贷利差大幅提升，根据我们通过期初期末余额测算，1季度净息差环比提升17BP。同时1季度资产质量不断改善，拨备计提充分。我们上调上海银行2018/19年净利润增速至15.0%/10.1%（原为10.0%/11.3%），上调评级至“增持”。


　　支撑评级的要点
　　盈利增长超预期，资产端收益提升带动净息差改善。上海银行1季度净利润同比增13.5%，超出我们的预期（10%）。营收同比增长11.8%，增速较2017年（-7.9%，YoY）大幅上升。其中，18年Q1公司净利息收入同比增长13.3%，主要源于公司贷款规模快速扩张和净息差改善。根据期初期末余额测算，1季度净息差1.33%，环比提升17BP，1季度手续费佣金收入小幅下降1.9%。


　　贷款规模快速增长，资负结构持续调整。上海银行2018年持续调整资产结构，总资产规模环比增2.0%。其中公司18年Q1加大贷款投放，贷款规模快速增长（同比增21.3%，环比增8.0%），占资产比重环比提升5.7个百分点至37.8%；同时公司压缩证券投资规模，环比下降4.7%，占总资产比重同比下降6.68个百分点至43.3%。负债端，存款规模1季度环比增2.4%。1季度同业负债+同业存单占比34.5%，环比17年末下降12BP，仍超过监管规定比例，进一步下降的压力尚存。


　　公司不良总体保持低位，拨备夯实无忧。上海银行18年1季度不良率1.10%，比上年末下降5BP。公司1季度单季年化不良生成率为0.24%，维持较低水平。2018年Q1拨备覆盖率和拨贷比分别环比上升22.7个百分点和11BP至295%/3.25%。


　　评级面临的主要风险
　　资产质量下滑超预期
　　估值
　　我们上调上海银行2018/19年净利润增速至15.0%/10.1%（原为10.0%/11.3%），目前股价对应2018/19年市盈率为6.72倍/6.11倍，市净率为0.85倍/0.78倍，上调评级至“增持”。

　　　（中银国际证券）


　　【奥飞娱乐(002292)】：匠心打造全年龄段IP矩阵 自研与合作并举
　 《智趣羊学堂》获2017年优秀国产电视动画片，再次证明动画原创实力及研发基因助力公司主业可持续发展。近日国家广播电视总局发布通知称，国产电视动画进一步繁荣发展，涌现一批思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的优秀作品，为未成年人的健康成长提供了优质精神食粮，经总局组织动画机构、专家和观众代表评议推荐，并向社会公示，最终确定2017年度优秀国产电视动画片19部并予以资金支持。奥飞娱乐推出的电视动画片《智趣羊学堂》位列其中。2017年11月奥飞娱乐出品的52集学龄前电视动画片《萌鸡小队》，在金鹰卡通、嘉佳卡通、北京卡酷等电视台以及腾讯、爱奇艺、优酷、芒果TV等视频端播出取得较好成绩。《萌鸡小队》采用国际水准的3D制作，向儿童传递成长理念及社交价值观，截止3月1日腾讯（小企鹅乐园为腾讯为儿童打造的一款产品，提供动画片、益智、音乐三大频道）播放量达到6.1亿次，爱奇艺、优酷平台获得5.4亿、5.2亿、1.6亿次播放量。我们认为从融媒体新媒端、传统电视台或是音频平台，核心是优质内容的打磨与供给。


　　奥飞目前构建了以IP为核心，集漫画、动画、授权、玩具、婴童、游戏、实景娱乐等业务的IP+全产业运营平台。在全年龄段IP矩阵中，拥有K12领域的“超级飞侠”、“贝肯熊”、“萌鸡小队”，“铠甲勇士”、“巴啦啦小魔仙”、“火力少年王”、“巨神战击队”等知名；K12以上围绕有妖气原创漫画平台进行优质内容外延合作与挖掘。截止2017年公司拥有商标、专利、版权总量为1.8万件，奠定了国内领先的IP+全产业链运营平台的重要基础，同时，公司开启衍生品、IP场景消费等多渠道联动变现模式，提升单个用户价值。2017年公司实现营收36.42亿元，同比增加8.39%；由于2017年Q4公司上线潮流玩具不及预期以及海外影视业务收缩以及影视投资亏损等原因致使归母净利润0.9亿元，同比减少81.92%，但在研发投入中公司仍坚持以研发驱动为主，2017年公司费用化研发支出为3.02亿元，同比增加31.88%，公司历来注重研发创新，制定了《奥飞玩具创新创意平台及发明者管理制度》，建立了奥飞创新创意平台，每年申请的专利均予以应用及产业化，截至2018年3月公司专利申请量达4866项，授权量达4221项。


　　公司对内借助已有IP进一步深化产业链，对外树立起中国文化“走出去”的先行者。对外携手英国公司E-one展开一系列产业合作，今年陆续推出全新玩具系列，未来将协商开展更全面的合。对外，公司并购北美一线婴童品牌“Baby Trend”并于2017年取得8.69亿的婴童用品收入，毛利率达到38.7%。公司从内容创意、消费品研发、形象授权、发行网络、销售网络、分支机构等方面进行全方位国际化战略布局，截止2018年3月公司动画发行网络已覆盖超过130个国家与地区，衍生品营销网络进一步扩大，并与沃尔玛、Target、亚马逊等线上线下零售巨头均达成合作，树立起中国文化“走出去”的先行者优势。


　　盈利预测和投资评级：维持买入评级作为中国动漫玩具的龙头公司，深耕本土市场多年，从简单制造与授权到原创并围绕IP进行全产业开发，打造累积众多知名IP形象。在喜马拉雅FM开设奥飞动漫频道，新推出的萌鸡小队IP除电视动画外，《萌鸡小队》童趣故事会在喜马拉雅FM收听次数达到1136万，儿歌部分为145万次。我们预计动漫玩具持续维持稳定增长，叠加创新动画系列IP喜羊羊与灰太狼、巴啦啦小魔仙、超级飞侠、贝肯熊、萌鸡小队等扩大产业边界，变现能力加强。我们预计公司2018-2020年归母净利润为4.7/6.2/8.1亿元，对应EPS分别为0.35元、0.45元、0.60元，以5月3日收盘价对应PE分别为34.6倍、26.5倍、20.1倍，维持买入评级。


　　风险提示：市场市场竞争加剧风险；IP开发不及预期的风险；业绩不及预期带来商誉减值的风险；业务快速扩张带来的管理风险；新上玩具销售不及预期的风险；收购公司业绩不及预期的风险；人才资源不足风险；宏观经济波动风险。


　　（国海证券）







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