【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-07

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-07

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-05-07

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【早盘内参】

　每日精选

　　1、新华社：5月3日至4日，中共中央政治局委员刘鹤与美国总统特使姆努钦率领的美方代表团就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论。双方就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题充分交换了意见，在有些领域达成了一些共识。双方认识到，在一些问题上还存在较大分歧，需要继续加紧工作，取得更多进展。双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。

　　2、CDR新进展：中国证监会就存托凭证公开发行管理办法公开征求意见，管理办法定位于以部门规章的形式对存托凭证管理做出规定，主要包括：对存托凭证发行、管理、交易做出安排，明确存托凭证的减持应遵守相应法规和交易所规则；明确存托凭证信息披露要求等。上海证券报从权威渠道获悉，适格主体最快一个多月后可申请发行CDR。

　　3、证监会：5月4日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：科沃斯机器人股份有限公司，深交所创业板：汉嘉设计集团股份有限公司。上述企业筹资总额不超过11亿元。

　　4、商务部：在3日至4日举行的中美经贸磋商中，中方就中兴公司案与美方进行了严正交涉。美方表示，重视中方交涉，将向美总统报告中方立场。

　　5、美国重磅数据：美国4月非农就业人口变动 16.4万人，预期 19.2万人，前值 10.3万人。4月失业率 3.9%，刷新2000年年底以来新低，预期 4%，前值 4.1%。4月劳动力参与率 62.8%，预期 63%，前值 62.9%。

　　6、上海证券报：巴菲特和其搭档查理芒格在回答投资者提问时表示，美国的很多投资人错失了中国机会。“我们在中国已经试图做了好几次运作。”巴菲特认为，中国经济发展取得成功主要在于成功释放了中国人的创造潜力。他还透露，芒格已经在中国找到了理想标的。

　　宏观经济

　　中国政府网：国务院总理李克强在国务院第一次廉政工作会议上表示，金融是国民经济的血脉。当前，非法集资、乱办金融、违法违规套利等金融市场乱象仍然比较突出。要针对突出问题，加强金融监管。结合这次金融监管机构改革，统筹抓好金融领域防风险和惩治腐败，强化对金融机构问责、监管问责和对监管者问责，严惩各种违法违规行为，切实保障国家金融安全、维护金融市场稳健运行，这也是打好防范化解重大风险攻坚战的要求。

　　新华网：5日晚，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。杨洁篪表示，当前中美关系处在一个重要阶段。双方应该认真落实习近平主席和特朗普总统达成的重要共识，加强高层及各级别交往，继续就经贸等有关问题保持密切沟通，尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理分歧和敏感问题。

　　银保监会：商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

　　央行上海总部：人民币合格境内机构投资者不得投资境外非人民币产品，不得境外购汇，人民银行可根据跨境资金流动等宏观形势进行审慎管理等。

　　两部门：中国银保监会、公安部等近日发布关于规范民间借贷行为，维护经济金融秩序有关事项的通知。通知指出，未经有权机关依法批准，任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。

　　经济参考报：业内专家表示，目前民间投资在制度设计和投资环境等方面仍然存在不少问题，成本高、进入难等问题仍阻碍民间投资发展，预计2018年将有围绕促进民间投资的系列政策方案出台，降成本、降门槛等仍是未来促民资重点。

　　外管局：中国今年一季度经常账户逆差282亿美元。一季度非储备性质的金融账户顺差545亿美元。未来国际收支总体平衡的基础依然坚实。预计全年经常账户收支仍将保持在合理区间。

　　央行：中国央行5月4日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有400亿元7天期、200亿元63天期逆回购到期。上周累计净回笼1100亿元。

　　Shibor:5月4日隔夜shibor报2.5940%，下跌8.70个基点。7天shibor报2.8060%，下跌4.60个基点。3个月shibor报3.9930%，与前次持平。

　　行业动态

　　银保监会：针对银行业乱象治理最近又开出了巨额罚单，对招商银行、浦发银行、兴业银行三家股份制银行总行的处罚合计高达18298万元。对兴业银行罚款5870万元，因多项业务违法违规；对招商银行罚款6570万元，因涉理财、房地产贷款等违规；对浦发银行罚款5845万元，因涉理财、贷款等违规。

　　发改委：加速推动大数据核心技术突破，准确把握数字经济的发展方向。要重点抓好数字基础设施建设；抓好公共数据服务，推进“数据通”；抓好“互联网+政务服务”，深化“业务通”；抓好大数据和实体经济的深度融合；抓好网络和数据安全保障。

　　上海证券报：2018年作为乡村振兴战略的实施元年，正迎来农业农村扶持改革政策密集出台的“窗口期”。农村一二三产业融合政策正加紧制定，涵盖农村土地流转、农村人口返乡创业及农村金融等多方面的其他政策也有待进一步细化后陆续出台。

　　水泥人网：五月刚开始，云南大昆明地区就迎来一波涨价，区域主导企业领涨，周边地区陆续跟涨。涨幅在30元/吨。据统计，1月初至今全国各区域的涨幅不等，部分地区涨幅超160元/吨，部分地区亦有下调。

　　人民日报：大数据时代更应注重保护隐私。如果商业平台变着花样将用户隐私信息用于商业交易，甚至诱导诈骗，这种所谓的精准推送，就走向了精准服务的反面。

　　第一财经：目前银行内部对于理财产品的估值、到期时间超过过渡期的存量理财产品的处置等细节问题尚不明确。一位接近监管人士称，目前银行理财产品的存量那么大，如何解决存量这个“堰塞湖”才是难点，也是关键。

　　中国证券报：今年财政方面已安排近百亿资金，重点聚焦集成电路、新材料、工业互联网等领域。目前，中央级政府专项基金已有17只，总量超8000亿元。其中，国家集成电路产业投资基金第二期方案已上报国务院并获批，二期募资规模将超过1500亿元。

　　股市聚焦

　　证监会：上市公司有充分信息披露的义务，应该成为规范运作的典范、创新发展的典范、恪守社会责任的典范。恪守社会责任典范是指上市公司作为公众公司，理应发挥示范作用，积极履行社会责任，特别是当下广受关注的环境保护责任，必须依法依规披露环保信息。

　　证监会：进一步发挥资本市场功能，助推网络强国建设。支持符合条件的网信企业利用多层次资本市场做强做优做大，鼓励网信企业通过并购重组完善产业链条，打造一批掌握关键核心技术、创新能力突出、国际竞争力强的领军网信企业。

　　中国证监会副主席方星海：资本市场双向开放，监管要敢于迎难而上，提高能力水平，维护金融稳定。

　　证监会：发布证券期货经营机构从业人员廉洁规定。规定内容包括：对廉洁从业提出全面要求，严禁利益输送，强化机构廉洁管理要求与力度，明细廉洁从业具体要求，确立职业红线，对投资银行类业务提出重点规范等。

　　证监会：4月18日和5月3日，证监会党委书记、主席刘士余先后两次主持召开党委会议，认真传达学习习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话精神，会议强调，要组织力量深入调研，把经会党委研究确定的各项举措进一步细化，与海南经济特区发展做好对接，确保各项措施扎实有效得到落实。

　　证监会：就外商投资期货公司管理办法公开征求意见。内容主要涉及：明确适用范围，细化境外股东的条件和规范间接持股等。

　　证监会：5月4日，上海证券交易所召开干部大会。中国证监会主席、党委书记刘士余出席会议并讲话。中共中央组织部干部四局局长钟海东在会上宣布了中央和国务院决定：黄红元同志任上海证券交易所党委书记，提名为上海证券交易所理事会理事长(副部长级)人选。上海证券交易所已召开第四届理事会第八次会议，按照法定程序选举黄红元同志为上海证券交易所理事会理事长。

　　龙虎榜：盘后数据显示，5月4日龙虎榜中，共8只个股出现了机构的身影，有3只股票呈现机构净买入，5只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是建新股份、高斯贝尔、*ST华信，净买入金额分别为1790万元、525万元、49万元。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指5月4日走势萎靡，收盘小幅下挫0.32%，再度失守3100点整数关口，收报3091.03点。市场人气低迷，成交量萎缩，两市合计成交仅有3604亿元。行业板块涨少跌多，医疗板块逆市走强。

　　港股：香港恒生指数5月4日收盘下跌1.3%，报29,926.50点。

　　沪深港通：截至5月4日收盘，沪股通当日净流出4.09亿元，当日余额524.09亿元；深股通当日净流出7.87亿元，当日余额527.87亿元；北向资金当日净流出11.96亿元。港股通(沪)当日净流入212.83万元，当日余额419.98亿元；港股通(深)当日净流入3.32亿元，当日余额416.68亿元；南向资金当日净流入3.34亿元。

　　融资融券：截至5月3日，上交所融资余额报5919.87亿元，较前一交易日减少9.24亿元；深交所融资余额报3850.56亿元，减少1.95亿元；两市合计9770.43亿元，减少11.19亿元。

　　公司简讯

　　亚夏汽车：中公教育作价185亿元借壳亚夏汽车。

　　阿里巴巴：第四财季营收619.3亿元，同比增长61%。

　　恒生指数公司：联想将从香港恒生指数中被剔除。

　　交大昂立：获中金集团及一致行动人再度举牌，持股达10%。

　　格力电器：获副总裁连续两日增持。

　　*ST烯碳：未在法定期限内披露2016年年报及2017年一季报，被行政处罚。

　　中利集团：拟3.5亿元收购比克动力3.41%股权，加码新能源动力电池产业。

　　辉丰股份：子公司遭环保部门行政处罚。

　　老板电器：公司2018年员工持股计划买入完成。

　　中利集团：拟3.5亿元收购比克动力3.41%股权，加码新能源动力电池产业。

　　楼市观察

　　海南省省长沈晓明：我们要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，以壮士断腕的决心减少经济对房地产的依赖，调整优化产品、区域、租售结构，决不让海南变成房地产加工厂。

　　中金：由于小城市势头强劲、大城市持续反弹，中国房地产行业的销售总楼面面积增长率将在5月份加快至5%或更高水平。

　　经济参考报：3、4月份往往是楼市打开销量闸门的关键时间点，但在今年，北京房地产市场却陷入冰火两重天的市场窘境。刚刚过去的4月份，北京新房商品住宅仅成交1161套，成交面积17.99万平方米，环比3月，成交套数微涨3.4%，而同比降幅则达到44.5%。

　　国际资讯

　　巴菲特股东会：伯克希尔哈撒韦发布的2018年一季报显示，该公司九年来首度亏损。财报显示，该公司一季度投资亏损62.63亿美元，衍生品亏损1.63亿美元，经营利润盈利52.88亿美元，合计亏损11.38亿美元。

　　克里姆林宫：目前对于特朗普和普京之间的峰会，美俄之间没有联系。

　　欧盟：与美国就贸易问题进行了所有层面的接触。欧盟不会在威胁之下谈判。欧盟重申准备了应对措施以防欧盟未获得豁免。与美国就钢铝关税的接触继续进行。

　　欧元区：3月零售销售环比 0.1%，预期 0.5%。3月零售销售同比 0.8%，预期 1.9%。

　　欧洲PMI：欧元区4月服务业PMI终值 54.7，为8个月新低，预期 55。德国4月服务业PMI终值 53，创19个月新低，预期 54.1。法国4月服务业PMI终值 57.4，预期 57.4。意大利4月服务业PMI 52.6，预期 53。

　　法国：3月贸易帐 -52.58亿欧元，预期 -50亿欧元。3月经常帐 -13亿欧元，前值由 -20亿欧元修正为 -9亿欧元。

　　外汇播报

　　人民币：5月4日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3589，较上一交易日官方收盘价跌56点，较上一交易日夜盘收盘跌47点。人民币对美元汇率中间价报6.3521，较前一交易日上调211点。

　　美元：上周美元上涨100余点，5月5日触及四个月以来新高，最高升至92.90。

　　期货行情

　　国内：截至5月4日下午国内商品期货收盘，郑醇涨2%。郑煤、塑料收涨1%，原油、橡胶、焦煤、沪铜、玉米、沪锡、沪铅、沪铝、沥青、焦炭、沪银、沪金等收涨。沪锌、铁矿跌逾1%，沪镍、菜粕、玻璃、螺纹、热卷、锰硅、鸡蛋、豆粕、硅铁、白糖等收跌。

　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨2.00美元，涨幅约0.2%，报1314.70美元/盎司，上周累跌约0.7%。

　　原油：WTI 6月原油期货收涨1.89%，报69.72美元/桶，上周累涨2.4%。布伦特7月原油期货收涨1.70%，报74.87美元/桶，上周累涨1.5%。

　　全球股市

　　欧美：欧洲STOXX 600指数收涨0.63%，报387.03点，上周累涨逾0.62%。标普500指数收涨1.28%，报2663.42点，上周累跌0.24%。道指收涨1.39%，报24262.51点，上周累跌0.2%。纳指收涨1.71%，报7209.62点，上周累涨1.26%。

　　亚洲：5月4日，韩国首尔综指收跌0.8%。日本股市因绿之日，休市一天。

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【个股淘金早参】

一、周五盘面分析及今日操作策略
周五大盘低开震荡小跌，唯独中小板指小涨，创业板指领跌但跌幅也不大。题材方面，权重仅两桶油未跌，保险、钢铁 、券商和银行等领跌。医药医疗 、高送、3D和农业 板块表现相对较好，软件、网安 、云计算 、小米 、互联网金融和次新等领跌。个股跌多涨少且两极分化严重，涨停板35个，其中自然涨停板29个，涨停被砸个股20个。跌停板8个，大跌4%以上个股近百个。

市场未能延续反弹格局，沪指几乎一直处于水下游态势，创业板指盘中有回抽然尾盘跳的也最快。盘面呈现的是指数小跌而个股则是鸡肋的格局，个股情绪波动大，而热点题材则是有点凌乱。前一天领涨的次新、软件和小米等概念都领跌就说明热点持续性存在问题，这直接导致前一天涨停股一半以上下跌且十来个大跌，这样就难有接力氛围和赚钱效应。超跌股是主轴，这类股因成交量太小而能带动的人气有限，资金也就只能去防御 性较强的医药板块抱团取暖。市场情绪忽冷忽热除了信心脆弱外就是对中美贸易谈判的担忧，从周末的消息面来看谈判虽已结束但并未见明显成果，美国若漫天要价的话也不可能一下子就谈拢，这意味着靴子还未落地，后面消息面的变动还会影响市场情绪。近期个股大起大落太频繁主要就是情绪左右，为了规避情绪性个股的伤害，不妨多留意底部股起势个股及之前并未爆炒过的低估值 个股，底部起势个股在于契合个股结构高低转换的需求，而随着A股入摩在即机构有提前抱团低位低估值个股的可能。

大盘延续的是来回折腾的震荡筑底的节奏，周四反弹后却现地量意味着资金观望气氛浓厚或者是反弹动能欠缺，现在只能说是处于底部区间但难言已经完全见底，指数能跌的空间可能有限然很多个股却经不起折腾，磨底的过程历来就是难熬的过程但也是机会酝酿的过程，只是别倒在曙光来临之前就好。总的来说，指数弱势震荡格局依旧，个股则是结构性分化突出，不过度看空指数但短线操作不易，再回踩下后机会会更突出。短线暂不宜盲目出击，宜控制仓位谨慎参与，或者跟随主流热点小打小闹，耐心等待做多情绪及赚钱效应好转，下半周可能会更好些。

二、盘中主要热点题材及点评
1、 高送+
填权 ：江化微、超讯通信、深圳新星
高送+小米：宇环数控、徕木股份
高送+军工 ：江龙船艇
抢权：鹏翎股份

点评：板块还有表现然分化也很强烈，走势差不多如预期，毕竟板块涉及的个股众多而出现此起彼伏就很正常。后市板块仍需关注，然继续把高送当加分项看待就好，有题材或其他亮点支撑才是关键，两个小米概念股在板块大跌下却连板就是得益于高送转 的因素。填权和抢权关键看除权的临界点，底部股或人气股才有走出填权行情的可能，周五涨停的几个填权股都是底部沪市股，刚除权的沪市股得注意，因送股需要隔天才上市，这意味着除权的第二天抛压很大，一般来说是除权当天易涨而隔天易跌的格局，故而对这类股不论是除权当天还是隔天追涨都得谨慎。板块还有些力度然人气股较周四差了不少，最强的宇环数控（ 002903 ）是小米概念而起而对高送板块号召力不强，缩量一字板隔日还有溢价然也即将面临上方缺口压力。从板块之前最强的个股凯伦股份跌停来看，板块类个股也会高低转换，高位股得谨慎，低位崛起个股才是重点。

2、 超跌+老填权：永和智控、三德科技、美力科技超跌+两年次新：高斯贝尔、高争民爆、路通视信
点评：共同点都是老次新，且多是底部横盘且堆量后起势的个股，本身所涉及的题材并不特殊，堆量说明是有资金提前吸筹，超跌且盘小从而没多少资金就能拉起来。这类股上涨的主要逻辑就在于超跌，多是直线脉冲的模式，有资金点火且有接力资金扛住了就容易走强，首板或连板强势封住后隔天吃肉的概率还是比较高，然只有点火资金却没人接力就容易被砸且回落很快，基本上就是大起大落的极端走势，吃肉是建立在随时可能挨打的基础上，需要起势时第一时间跟随或提前潜伏才有确定性。当中的老填权股有点板块氛围，但未必炒这个，核心还是超跌，毕竟放着当前最新的高送转个股一大堆不去炒却去炒2年前的填权股逻辑也不对。永和智控（ 002795 ）能够脱颖而出得益于强者恒强的逻辑，其他同级别的连板票太少它才更受追捧，也正是它打出了四连板标杆才吸引了一些横盘的超跌股的跟风，跟风个股难持续走强。002795基于四连板票仅剩它的最强的逻辑暂还难言结束，尾盘被砸后竞价却还能有大资金顶上去说明做盘资金的硬气，然缺乏强势题材支撑而是纯资金推动会制约其高度，已经错过的就不妨继续看戏为好。

3、 3D：金刚玻璃、星星科技、昊志机电、金运激光点评：美股 一小市值 裸眼3D 概念股单日暴涨10倍刺激，纯粹是外在因素刺激而与A股并无关联也无相关产业政策或利好支撑，领涨的个股基本上也只是沾一点点边，多数都是因为超跌而拉起来容易然没顶住的回落也多，故而不看好板块短线持续性，能有个别股持续就算不错。日内最强的是金刚玻璃（ 300093 ），然一字板也说明不了什么，隔日继续强才能说是强，近期市场氛围下动不动开一字的个股接力性都不是特别好。叠加填权因素的星星科技（ 300256 ）或许还能走出行情，本身走势不错而盘后又出了拟投建3D曲面玻璃项目的利好，这有助于其继续表现。

4、 医药+医疗
次新+医疗：金域医学、正川股份医药：华北制药

点评：板块歇整一天后又崛起，体现出的是弱势氛围下重防御性板块的逻辑，本身走的也是趋势性行情。板块大趋势还在，不过这里得提防一点，近期板块走出一大波趋势性行情有个重要因素就是对独角兽药明康德上市的预热，而药明康德下周二将上市则可能引起短线资金提前获利兑现，这个板块也是近期少有的未大幅补跌的板块，故而对当中的高位股短线还是得谨慎对待。

5、 其他
复牌+实控人变更：宜安科技
复牌+定增 +次新：隆盛科技
次新+腾讯华为 ：东方嘉盛
超跌+海南 赛马 ：永泰能源
高增长 +化工 ：建新股份
超跌+低价：美丽生态
ARM芯片 ：沙河股份
资产出售：滨海能源
数字建筑：广联达
阿里云：智光电气
庄股：当代东方
锂电：融捷股份

三、游资和机构龙虎榜
建新股份（ 300107 ）：一家机构席位买入1790万
高斯贝尔（ 002848 ）：中天深圳民田路及光大十堰人民北路游资封板，一机构买526万
鹏翎股份（ 300375 ）：财通杭州体育馆及国君顺德大良游资封板，一机构分别买426万、卖512万
广联达（ 002410 ）：中金上海黄埔湖滨路游资封板，一机构买2805万，一机构卖3722万
永泰能源（ 600157 ）：中泰上海建国中路及中投杭州环球中心游资封板，一机构卖519万
江龙船艇（ 300589 ）：申万济南文化西路及华鑫常州晋陵中路游资封板
永和智控（002795）：国金深圳深南大道及华泰南京户部街游资封板
星星科技（300256）：宏信成都天府大道及华泰湖南分公司游资封板
路通视信（ 300555 ）：广发江门万达广场及国君深圳海岸城游资封板
融捷股份（ 002192 ）：招商深圳益田路及中泰上海建国中路游资封板
东方嘉盛（ 002889 ）：华泰无锡梁清路及中信上海恒丰路游资封板
沙河股份（ 000014 ）：长江上海锦绣路及中信淄博分公司游资封板
滨海能源（ 000695 ）：华泰厦门厦禾路及平安深圳金田路游资封板
徕木股份（ 603633 ）：海通天津霞光道及华泰太原体育路游资封板

四、周末重要题材资讯
○ 高铁 WiFi设备即将进行招标，高频次催生流量需求蓝海
高铁WiFi概念股：辉煌科技（ 002296 ）、精准信息（ 300099 ）
○ 中美贸易磋商首回合结束或就知识产权等达共识
知识产权概念股：安妮股份（ 002235 ）、光一科技( 300356 )、中国科传（ 601858 ）、数字认证（ 300579 ）
○ 中国专家研发新病原体抗原性计算平台，新型疫苗 有望问世
新型疫苗概念股：复旦复华（ 600624 ）、长生生物（ 002680 ）
○ 纯碱 价格持续上涨，行业进入长景气周期
纯碱概念股：山东海化（ 000822 ）、三友化工( 600409 )、远兴能源（ 000683 ）、金晶科技（ 600586 ）
○ 农村承包地确权进入收尾阶段，探索确权成果应用
土地确权概念股：苏垦农发（ 601952 ）、罗牛山（ 000735 ）、北大荒（ 600598 ）、亚盛集团（ 600108 ）

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【股海早參】

一. 财经要闻：
　　1. 上周五道指攀升332点，涨幅1.39%；科技股领涨，纳指涨121.47点，或1.71%；港股恒生指数上周五大跌386.87点，跌破了30000点整数关，收于29926.50点
　　2. 巴菲特股东大会现场人山人海，来了比以往更多的中国人面孔。现场人士表示，今天超过5万名参会者中，来自中国的投资人接近25%也就是四分之一。大家都越来越珍惜每年的股东大会，每一年都可能是巴菲特和年事更高的芒格的谢幕演出。
　　3. 巴菲特，伯克希尔在第一季度购买了7500万股苹果股票，而在2017年底时，伯克希尔已经持有了1.653亿股苹果股票。
　　按周四收盘价每股176.89美元来算，伯克希尔持有的苹果股份价值约425亿美元。伯克希尔现在是苹果第三大股东。
　　4. 中美经贸磋商就部分问题达成共识 双方同意建立工作机制保持密切沟通
　　新华社北京5月4日电：
　　5月3日至4日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤与美国总统特使、财政部长姆努钦率领的美方代表团就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论。
　　双方均认为发展健康稳定的中美经贸关系对两国十分重要，致力于通过对话磋商解决有关经贸问题。
　　双方就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题充分交换了意见，在有些领域达成了一些共识。
　　双方认识到，在一些问题上还存在较大分歧，需要继续加紧工作，取得更多进展。
　　双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。
　　5. 证监会上周五发布《存托凭证发行与交易管理办法》，并向社会公开征求意见。《CDR办法》明确了CDR的法律适用、发行上市、信息披露、存托管、投资者保护、监管、主体责任等一系列问题。
　　6. 根据同花顺数据统计，5月份以来首个交易周，沪股通累计净流入资金25.27亿元，深股通累计净流入资金16.42亿元，北上资金期间合计净流入41.69亿元。
　　7. 香港特区政府政务司司长张建宗称，粤港澳大湾区的规模和潜力绝对可媲美纽约湾区，东京湾区和三藩市湾区。随着港珠澳大桥，广深港高铁香港段和莲塘/香园围新陆路口岸陆续于未来一年开通，将大湾区打造成一小时生活圈，距离就不是大问题。
　　8. 2017年各省人口动向：广东常住人口增170万，比第二名浙江67万的增量高出了103万；六个省份出现了常住人口负增长，吉林下降15.6万垫底；出生率山东、西藏和新疆居前三。
　　9. 国家信息中心等发布《“一带一路”贸易合作大数据报告2018》。报告称，2017年中国向“一带一路”国家出口7742.6亿美元，同比增长8.5%；自“一带一路”国家进口6660.5亿美元，同比增长19.8%
　　10. 北京市委书记蔡奇调研走访企业表示，京东方等一批骨干企业要把握发展大势，抓住有利时机，推动企业高质量发展。要加强自主创新，加大对核心技术的研发投入，努力在关键核心技术上取得新突破。
　　11. 海通策略：国内基本面和资金面担忧渐去，理性看待中美贸易首次谈判结果，市场预期已较悲观，无需太担忧；市场估值已回到2638点，中期趋势取决于基本面，预计今年全部A股净利同比增13.5%，估值底已出现，守候云开。
　　12. 瞭望刊文称，征收房地产税需要突破四个阻力区。有切合国情的税收减免，要做到征税对象公平，房产价值评估要做到合理，我国房产信息不充分和不完整的问题仍然突出。

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　医药板块：
　　国务院办公厅发布关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见，还有自5月1日起，三措并举降低抗癌药价——进口药品实行零关税。
　　科技股：
　　05.04《中国证券报》：万亿国家级引导基金助力新经济发展：今年财政方面已安排近百亿资金，重点聚焦集成电路、新材料、工业互联网等领域。目前，中央级政府专项基金已有17只，总量超8000亿元。其中，国家集成电路产业投资基金第二期方案已上报国务院并获批，二期募资规模将超过1500亿元。此外，今年还将在强化创新补短板等方面打出“组合拳”。

　　三．今日操作提示：
　　2018年最赚钱的季节来了！
　　1．中美北京贸易谈判结束，美股股民并没有因此而头脑发热，道指开盘一度下跌150多点，只是后来在苹果股价大涨的影响下才出现先抑后扬的结果。
　　2.今天A股股民也不会太激动，大盘上涨是肯定的，但不会暴涨，因此，如果早盘大幅度高开，不宜追涨，而应等待回落后再进场。
　　3. 中美经贸摩擦，双方同意建立工作机制保持密切沟通，中美贸易战暂时得到缓和，A股将恢复其自身的原有的走势：一线白马股搭台，创业板、科技板唱戏，指数涨幅有限，展开局部牛市的夏季攻势。
　　4.五六月份，夏季攻势，2018年最赚钱的季节来了！
　　

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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）

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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
〇中美贸易谈判过程或是市场筑底过程
〇中美贸易磋商首回合结束或就知识产权等达共识
〇纯碱价格持续上涨行业进入长景气周期
〇长川科技：充分受益封测设备率先国产化

【主编视角】
〇中美贸易谈判过程或是市场筑底过程
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在只有3个交易日的一周，A股市场继续维持了小幅震荡走势，成交量继续萎缩，医药、酿酒等防御性板块启动，显示市场情绪仍然谨慎，仍是超跌反弹的节奏。技术上看，沪深两市股指依然处于所有中短期周均线下方，市场整体中期弱势不变；
目前沪指仍处于3050-3250点的箱体区间下端运行。中美贸易摩擦不明朗，使得市场恐慌性资金选择了离场，场外资金仍在观望，等待中美贸易谈判的相关消息和结果。为期2天的中美贸易谈判结束，“坦诚、高效、富有建设性”，这是磋商结束后双方对此番谈判的一致评价，双方都认为发展健康稳定的中美经贸关系对两国十分重要，致力于通过对话磋商解决有关经贸问题。不管过程怎么样，最终是双方让步，握手言和，只是道路是曲折的，但这个过程或许是大盘筑底的过程。

【今日头条】
〇中美贸易磋商首回合结束或就知识产权等达共识
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据媒体报道，5月3日至4日，中美双方在北京就经贸问题举行磋商，双方就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题充分交换了意见，在有些领域达成了一些共识。
机构认为，中美有望在知识产权保护、放开金融对外资准入限制等领域达成共识。知识产权一直以来是中美贸易关系中的焦点。习近平主席今年4月10日在博鳌亚洲论坛中指出，今年将重新组建国家知识产权局，加强知识产权保护。近日，国务院《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》中期评估工作全面启动。市场人士表示，随着国家对加快知识产权强国建设战略日益推进，相关产业链将迎来新的机遇。
安妮股份（002235） +2.77%经营为专业版权和微版权的版权人者提供版权保护服务、版权交易服务、版权孵化服务等综合版权服务。
光一科技（300356） +1.31%参股中云文化和梦知网络，推动版权云项目建设和互联网知识产权服务，收购龙源数媒51%股权，落子版权分发业务。

【投资聚焦】
〇纯碱价格持续上涨行业进入长景气周期
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据生意社监测，近期纯碱价格持续上涨，主流厂家三月下旬以来已多次上调出厂价格，目前纯碱近一个半月已上涨超过20%。截至5月3日，重质纯碱参考价为2150.00元/吨，5月份已上涨4.8%；
轻质纯碱参考价为2057.14元/吨，5月已上涨2.4%。 部分厂家价格更高，山东海化轻质碱出厂参考报价已达到2100元/吨，重质碱主流送到达到2200元/吨左右。
机构分析认为，纯碱供给缺口较大，近五年没有净增量，目前开工率已经达到90%以上。而5-6月大批纯碱厂商进入集中检修期，供给量将明显减少。下游需求持续回暖，玻璃、洗涤剂等产线逐渐复产，库存下降速度超出市场预期。综合供需因素，纯碱价格二季度有望持续上涨，行业或将进入长景气周期。
山东海化（000822） +1.82%具备纯碱产能280万吨，为国内最大纯碱生产商。
远兴能源（000683） 0.00%拥有纯碱产能170万吨。

【独家参考】
〇长川科技：充分受益封测设备率先国产化
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怀新资讯获悉，长川科技（300604） +3.14%积极开拓优质客户，并大力扩展台湾市场扩大市场份额，公司业绩实现高速增长。公司近年来对外积极开拓市场，成功开拓了微硅电子、致新科技、立锜科技等优质客户；
同时通过拓展台湾市场，扩大产品市场份额以及产品的应用领域，积极发挥国产产品的市场优势。
从2016年下半年开始，国内晶圆厂开始进入新一轮投资高峰。根据机构的统计测算，目前正在兴建的12寸晶圆产线共16条，投资金额合计6058亿元，这部分产线将于2018-2019年投产，将形成2018-2020年设备投资高峰；
另外计划建设的晶圆产线共13条，拟建项目充足，有望拉长高景气周期。公司作为国内半导体检测设备龙头，将充分受益行业投资红利。

【独家参考】
〇天顺风能：风塔业务在手订单同比大增
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怀新资讯获悉，天顺风能（002531） +1.81%风塔业务持续发力，截至2018年一季度末，公司在手订单18.45万吨，同比大幅增长48.87%。受益于国际业务的稳定增长以及国客户的顺利拓展，公司风机塔架销量逆势而上，2017年新签塔架订单37.82万吨，同比增长32.19%。公司目前已形太仓新区、太仓港区、包头、珠海和欧洲丹麦五大生产基地，并新增南昌联营生产基地，与国内一线风机厂商金风科技、远景能源以及大型风电场开发商四大六小均形成了紧密的合作。公司生产基地靠近国内主要风电场，并通过技改等方式积极扩张，应对国内新一轮风电复苏。目前公司塔架全球市占率仅5-7%，随着国内风电新一轮上行周期，公司市占率有望持续向上。

【财经要闻】
〇李克强离京正式访问印尼、出席第七次中日韩领导人会议并正式访问日本。
〇香港政务司：粤港澳大湾区的规模和潜力可媲美纽约湾区。
〇中国光谷6月底将建成20座5G基站。
〇世界最高电压等级输电线路工程甘肃段全线贯通。
〇中兴通讯：正式向美国商务部提交关于暂停执行拒绝令的申请。
〇深交所：创业板公司八年收入高增长，毛利水平市场最高。

【公告淘金】
金新农（002548） +1.06%拟回购1亿元至1.5亿元公司股份，英威腾（002334） -1.40%拟回购0.4亿元至1亿元公司股份。
交大昂立（600530） -1.15%获中金集团方面二度举牌，持股占公司总股本的10%。中金集团及一致行动人拟继续增持不超过5%的股份。
大湖股份（600257） 0.00%拟逾10亿元收购西藏深万投51%股权，盈利预测补偿义务人承诺西藏深万投在2018-2020年净利分别不低于1.8亿元、2亿元和2.2亿元。
鱼跃医疗（002223） -0.59%5.37亿元收购中优医药38.3775%股份，间接持有该公司100%股权，收购标的专注从事医用清洁消毒、工业清洗消毒及个人护理类产品的研发、生产和销售。
恒逸石化（000703） +2.38%拟63.6亿投建智能化环保功能性纤维项目。
金隅集团（601992） +0.72%拟逾43亿元收购天津建材55%股权。
电广传媒（000917） -0.45%携手湖南省体彩中心，打造智慧电视购彩平台。

【热点数据】
〇189只个股一季报股东户数下降逾10%
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统计显示，剔除近一年上市的次新股，一季报股东户数较2017年报下降10%以上，且滚动市盈率在50倍以下的个股，共计189只。分行业看，这些个股主要集中在汽车、医药生物、化工、电子、公用事业等行业，分布最广的是汽车、医药生物等行业，均有17只个股。从下降比例看，31只个股一季报股东户数较2017年报下降20%以上，其中6股股东户数下降逾30%，分别是周大生、康隆达、韵达股份、富祥股份、好想你、三超新材。

【资金风向】
〇市场弱势震荡资金买入国投电力
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上周五，沪深两市早盘低开后全日围绕着平盘线上下震荡，出于对贸易谈判的谨慎，临近收盘有一定的回调，创业板表现相对弱势。截至收盘，沪指跌0.32%报3091点，深成指跌0.31%报10426点，创业板指跌0.65%报1815点。两市共计成交3603亿元，较上个交易日减少471亿元；
主力合计净流出133亿元。盘面上，医药、医疗保健、农林牧渔等板块涨幅居前，软件服务、保险、酒店餐饮等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是国投电力、广联达、永泰能源，金额分别达0.53亿元、0.47亿元、0.33亿元。

【一周回顾】
上周沪深两市延续平台震荡走势，市场或出于对贸易战的谨慎，导致成交清淡，热点主要集中在医药与医疗保健板块上，两板块已经创出短期新高。总体来看，沪指周涨幅为0.29%，创业板周涨幅为0.51%。
上期富资讯推荐的小米概念股精达股份当日涨幅为5.54%。

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【上证内参】中证早知道

【今日导读】
○高铁WiFi设备即将进行招标、高频次催生流量需求蓝海
○农村承包地确权进入收尾阶段、继续探索确权成果应用
○中国研发新病原体抗原性计算平台、新型疫苗有望问世

【中证头条】
高铁WiFi设备即将进行招标、高频次催生流量需求蓝海
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据报道，中国铁路总公司唯一指定的高铁WiFi运营公司动车网络科技有限公司49%股权招标已于近日结束，下一步中铁总将对高铁WiFi设备进行招标，目前已开始招标前准备工作。
点评：高铁旅客创造的流量将催生出交通WiFi的需求蓝海，而高铁高频次、稳定、封闭的特点也将进一步凸显流量价值，有望成为WiFi非常优质的运营场景。
精准信息（300099） -1.82%高铁WiFi一体化服务器解决方案已在“复兴号”获得全国首例应用。
辉煌科技（002296） +2.10%旗下赛氟科技、飞天联合、16WiFi等三家公司参与高铁WiFi的建设。公司已成功向飞机、高铁提供WIFI系统。

【中证聚焦】
农村承包地确权进入收尾阶段、探索确权成果应用
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农业农村部网站消息，当前，农村承包地确权登记颁证工作进入收尾阶段。根据中央要求，农业农村部2018年将确保到年底全国农村承包地确权登记颁证工作基本完成。
◆据了解，当前各地确权工作取得了明显成效。为继续做好确权工作，农业农村部将重点从三方面发力：一是加强督促指导，要求尚未完成的省份加快进度，已完成省份要重点解决遗留问题。二是加快数据汇交，推进国家级确权登记数据库和农村土地承包经营权信息应用平台建设，提高农村承包地管理信息化水平。三是探索确权成果应用，为土地经营权抵押贷款、承包地有偿退出、互换并地等提供支撑，充分释放确权红利。
◆海南省是土地确权的先行者。
罗牛山（000735） -1.41%位于海南，主营畜牧养殖及农作物种植。公司及控股子公司合计持有土地11014.48亩，其中，农业用地9615.11亩。
江苏省为第二批纳入到整省推进试点省份之一，苏垦农发（601952） +1.34%拥有自主经营约119万亩规模化种植基地。

【要闻精选】
○中美经贸磋商就部分问题达成共识，双方同意建立工作机制保持密切沟通。
○证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法（征求意见稿）》，意见反馈截止时间为2018年6月3日。
○近日，人工智能独角兽企业云知声宣布，将于5月16日在北京发布旗下全球首款面向IoT的AI芯片。
○从权威人士处获悉，今年财政方面已安排近百亿资金，重点聚焦集成电路、新材料、工业互联网等领域。国家集成电路产业投资基金第二期方案已上报国务院并获批，二期募资规模将超过1500亿元。
○三一重工、柳工、中联重科等企业的2018年一季度业绩均较为靓丽，其中挖掘机销量增长显著。

【产经透视】
中国专家研发新病原体抗原性计算平台、新型疫苗有望问世
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新发传染病严重威胁人类健康，危害国家经济建设与社会稳定，如何有效预防新发传染病在易感人群中传播是人类面临的重大挑战。复旦大学4日披露，上海市公共卫生临床中心、复旦大学生物医学研究院徐建青教授课题组和同济大学生命科学与技术学院曹志伟教授课题组合作研发了一个新的病原体抗原性计算平台。
点评：利用疫苗预防传染病是最有效、最经济的手段，但传统疫苗研发手段投入大、耗时长，给及时阻止新发传染病播散带来严重挑战。如何利用现有的疫苗或设计广谱抗病毒疫苗来预防新发病毒性传染病是最值得探索的手段，其核心技术问题与挑战是如何快速的筛选或者设计能够针对同类病毒甚至不同病毒具有交叉保护作用的疫苗免疫原。研究表明，该方法有望设计出针对新发病毒具有交叉保护作用的新型疫苗。
A股相关概念股主要有复旦复华（600624） -1.54%、长生生物（002680） +8.75%等。

【公司动向】
奥拓电子已发布全球首款LED祼眼3D显示系统
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奥拓电子（002587） -0.81%表示，公司从2012年开始投入技术力量，并于2013年发布了全球首款LED祼眼3D显示系统，先后取得十多项发明专利和软件著作权，参与编写了《LED大屏幕裸眼3D显示行业标准》。公司研制的裸眼3D 显示产品采用多视点转换技术，无需佩戴眼镜，可自由地观看3D视频。2016年上半年，公司在荷兰ISE展会上有推出该产品，该产品可应用于主题公园、电影院、大型商业综合体及机场高端广告显示等领域。

银禧科技（300221） +1.52%在互动平台表示，未来公司将会加大在钴资源领域的投资。此外，2018年公司将加快推进在刚果金的钴资源布局工作，包括购买矿山、建设粗制氢氧化钴冶炼厂及贸易等。
正平股份（603843） 0.00% 拟4.35亿元收购科盛环保 拓展水处理等业务。
远兴能源（000683） 0.00% 拟斥资不超10亿元回购股份。
星星科技（300256） +10.11%拟在东莞市石排镇建设3D曲面玻璃生产线建设项目。
交大昂立（600530） -1.15%获中金集团及一致行动人再度举牌，持股达10%。

【资金观潮】
4日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾4000万元
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在4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是广联达（002410） +9.98%，净买入额4458.20万元。
◆工信部表示，推动软件核心技术突破。广联达主要提供工具类及管理类软件产品及服务。

【新股申购】
○深信服：申购代码300454，申购上限1.20万股，申购价格30.07元，公司主营软件和信息技术服务。
○福达合金：申购代码732045，申购上限1.20万股，申购价格0.90元，公司主营电接触材料。

【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯主要有：单日暴涨近1000% 纳斯达克裸眼3D技术公司股价飞天；
两省扩大大豆种植面积 为当前农业“首要政治任务”；
工信部落实IPv6规模部署行动计划；
芯片巨头ARM中国合资公司正式运营 拟国内IPO；
我国正在研制下一代存储芯片 速度提升1000倍等。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：

　　一、全球财经要闻消息面

　 【证监会】：5月4日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：科沃斯机器人股份有限公司，深交所创业板：汉嘉设计集团股份有限公司。上述企业筹资总额不超过11亿元。

　　【商务部】：在3日至4日举行的中美经贸磋商中，中方就中兴公司案与美方进行了严正交涉。美方表示，重视中方交涉，将向美总统报告中方立场。

　　【发改委】：加速推动大数据核心技术突破，准确把握数字经济的发展方向。要重点抓好数字基础设施建设；抓好公共数据服务，推进"数据通"；抓好"互联网+政务服务"，深化"业务通"；抓好大数据和实体经济的深度融合；抓好网络和数据安全保障。

　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　1、【五大机构情报】私募；公募

　　2、【热点板块前瞻】：高铁Wifi概念 新型疫苗概念　

　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　1、高乐股份（002348）：永和智控（002795）：国金深圳深南大道及华泰南京户部街游资封板

　　2、【机构评级变动】：TCL集团(000100) 游族网络(002174)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】

　　【新华社】：5月3日至4日，中共中央政治局委员刘鹤与美国总统特使姆努钦率领的美方代表团就共同关心的中美经贸问题进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论。双方就扩大美对华出口、双边服务贸易、双向投资、保护知识产权、解决关税和非关税措施等问题充分交换了意见，在有些领域达成了一些共识。双方认识到，在一些问题上还存在较大分歧，需要继续加紧工作，取得更多进展。双方同意继续就有关问题保持密切沟通，并建立相应工作机制。

　　【CDR新进展】：中国证监会就存托凭证公开发行管理办法公开征求意见，管理办法定位于以部门规章的形式对存托凭证管理做出规定，主要包括：对存托凭证发行、管理、交易做出安排，明确存托凭证的减持应遵守相应法规和交易所规则；明确存托凭证信息披露要求等。上海证券报从权威渠道获悉，适格主体最快一个多月后可申请发行CDR。

　　【证监会】：5月4日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：科沃斯机器人股份有限公司，深交所创业板：汉嘉设计集团股份有限公司。上述企业筹资总额不超过11亿元。

　　【商务部】：在3日至4日举行的中美经贸磋商中，中方就中兴公司案与美方进行了严正交涉。美方表示，重视中方交涉，将向美总统报告中方立场。

　　【美国重磅数据】：美国4月非农就业人口变动 16.4万人，预期 19.2万人，前值 10.3万人。4月失业率 3.9%，刷新2000年年底以来新低，预期 4%，前值 4.1%。4月劳动力参与率 62.8%，预期 63%，前值 62.9%。

　　【上海证券报】：巴菲特和其搭档查理·芒格在回答投资者提问时表示，美国的很多投资人错失了中国机会。“我们在中国已经试图做了好几次运作。”巴菲特认为，中国经济发展取得成功主要在于成功释放了中国人的创造潜力。他还透露，芒格已经在中国找到了理想标的。

　　【中国政府网】：国务院总理李克强在国务院第一次廉政工作会议上表示，金融是国民经济的血脉。当前，非法集资、乱办金融、违法违规套利等金融市场乱象仍然比较突出。要针对突出问题，加强金融监管。结合这次金融监管机构改革，统筹抓好金融领域防风险和惩治腐败，强化对金融机构问责、监管问责和对监管者问责，严惩各种违法违规行为，切实保障国家金融安全、维护金融市场稳健运行，这也是打好防范化解重大风险攻坚战的要求。

　　【新华网】：5日晚，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。杨洁篪表示，当前中美关系处在一个重要阶段。双方应该认真落实习近平主席和特朗普总统达成的重要共识，加强高层及各级别交往，继续就经贸等有关问题保持密切沟通，尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理分歧和敏感问题。

　　【银保监会】：商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%。

　　【央行上海总部】：人民币合格境内机构投资者不得投资境外非人民币产品，不得境外购汇，人民银行可根据跨境资金流动等宏观形势进行审慎管理等。

　　【两部门】：中国银保监会、公安部等近日发布关于规范民间借贷行为，维护经济金融秩序有关事项的通知。通知指出，未经有权机关依法批准，任何单位和个人不得设立从事或者主要从事发放贷款业务的机构或以发放贷款为日常业务活动。

　　【经济参考报】：业内专家表示，目前民间投资在制度设计和投资环境等方面仍然存在不少问题，成本高、进入难等问题仍阻碍民间投资发展，预计2018年将有围绕促进民间投资的系列政策方案出台，降成本、降门槛等仍是未来促民资重点。

　　【外管局】：中国今年一季度经常账户逆差282亿美元。一季度非储备性质的金融账户顺差545亿美元。未来国际收支总体平衡的基础依然坚实。预计全年经常账户收支仍将保持在合理区间。

　　【银保监会】：针对银行业乱象治理最近又开出了巨额罚单，对招商银行、浦发银行、兴业银行三家股份制银行总行的处罚合计高达18298万元。对兴业银行罚款5870万元，因多项业务违法违规；对招商银行罚款6570万元，因涉理财、房地产贷款等违规；对浦发银行罚款5845万元，因涉理财、贷款等违规。

　　【发改委】：加速推动大数据核心技术突破，准确把握数字经济的发展方向。要重点抓好数字基础设施建设；抓好公共数据服务，推进“数据通”；抓好“互联网+政务服务”，深化“业务通”；抓好大数据和实体经济的深度融合；抓好网络和数据安全保障。

　　【上海证券报】：2018年作为乡村振兴战略的实施元年，正迎来农业农村扶持改革政策密集出台的“窗口期”。农村一二三产业融合政策正加紧制定，涵盖农村土地流转、农村人口返乡创业及农村金融等多方面的其他政策也有待进一步细化后陆续出台。

　　【水泥人网】：五月刚开始，云南大昆明地区就迎来一波涨价，区域主导企业领涨，周边地区陆续跟涨。涨幅在30元/吨。据统计，1月初至今全国各区域的涨幅不等，部分地区涨幅超160元/吨，部分地区亦有下调。

　　【人民日报】：大数据时代更应注重保护隐私。如果商业平台变着花样将用户隐私信息用于商业交易，甚至诱导诈骗，这种所谓的精准推送，就走向了精准服务的反面。

　　【期指】

　 期指成交持仓方面，IF1805成交19580手，持仓23344手，日增仓495手；IH1805成交13364手，持仓15259手，日增仓422手；IC1805成交11627手，持仓19696手，日增仓985手。

　期指升贴水方面，IF1805贴水7点，IH1805升水1.02点，IC1805贴水18.21点。

　【A股气象预测】

　　综合来看，5月7日周一A股市气象预期：阳。

　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】

　　 【私募】就几大资管主体而言，新规对公募分级基金或银行保本理财冲击最为明显，未来随着过渡期结束，分级基金或将成为历史，保本理财刚性兑付也将不复存在。相较而言，新规虽然在合规投资者门槛儿和业务模式上对私募有所影响，但银行等委外资金或可投向私募，算是给予私募“合法”身份，利好明显。此外，虽然通道业务规模占券商总资管规模的7成，但因费率低，对券商总收入影响甚微。

　　【公募】　随着年报、一季报披露工作落幕，在一季度股票型基金仓位略有下降而混合型基金仓位大幅提升的大背景下，QFII、社保基金、私募基金、保险、券商等机构(简称“机构”，下同)两个报告期的持股情况也悉数浮出水面。在今年以来市场对创蓝筹、新兴科技产业的呼声日渐高涨下，公募基金之外的机构投资者也如基金一季度增仓创业板公司一样，由此前集中持仓传统蓝筹开始加大对中小创绩优公司的配置。

　　【热点板块前瞻】

　　○高铁WiFi设备即将进行招标，高频次催生流量需求蓝海

　　高铁WiFi概念股：辉煌科技（002296）、精准信息（300099）

　　○中美贸易磋商首回合结束或就知识产权等达共识

　　知识产权概念股：安妮股份（002235）、光一科技(300356)、中国科传（601858）、数字认证（300579）

　　○中国专家研发新病原体抗原性计算平台，新型疫苗有望问世

　　新型疫苗概念股：复旦复华（600624）、长生生物（002680）

　　○纯碱价格持续上涨，行业进入长景气周期

　　纯碱概念股：山东海化（000822）、三友化工(600409)、远兴能源（000683）、金晶科技（600586）

　　○农村承包地确权进入收尾阶段，探索确权成果应用

　　土地确权概念股：苏垦农发（601952）、罗牛山（000735）、北大荒（600598）、亚盛集团（600108）

　　三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】

建新股份（300107）：一家机构席位买入1790万

高斯贝尔（002848）：中天深圳民田路及光大十堰人民北路游资封板，一机构买526万

鹏翎股份（300375）：财通杭州体育馆及国君顺德大良游资封板，一机构分别买426万、卖512万

广联达（002410）：中金上海黄埔湖滨路游资封板，一机构买2805万，一机构卖3722万

永泰能源（600157）：中泰上海建国中路及中投杭州环球中心游资封板，一机构卖519万

江龙船艇（300589）：申万济南文化西路及华鑫常州晋陵中路游资封板

永和智控（002795）：国金深圳深南大道及华泰南京户部街游资封板

星星科技（300256）：宏信成都天府大道及华泰湖南分公司游资封板

路通视信（300555）：广发江门万达广场及国君深圳海岸城游资封板

融捷股份（002192）：招商深圳益田路及中泰上海建国中路游资封板

东方嘉盛（002889）：华泰无锡梁清路及中信上海恒丰路游资封板

沙河股份（000014）：长江上海锦绣路及中信淄博分公司游资封板

滨海能源（000695）：华泰厦门厦禾路及平安深圳金田路游资封板

徕木股份（603633）：海通天津霞光道及华泰太原体育路游资封板

【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构

1 5月7日 002371 北方华创 中性 维持 国信证券

2 5月7日 000100 TCL集团 买入 维持 华泰证券

3 5月7日 002174 游族网络 买入 维持 国信证券

4 5月7日 002851 麦格米特 增持 无 国信证券

5 5月7日 000860 顺鑫农业 买入 维持 国信证券

6 5月7日 002600 领益智造 买入 维持 国信证券

7 5月7日 600305 恒顺醋业 增持 无 国信证券

8 5月6日 300642 透景生命 增持 维持 财通证券

9 5月6日 300482 万孚生物 增持 首次 财通证券

10 5月6日 300427 红相股份 买入 维持 申万宏源

11 5月6日 300137 先河环保 增持 维持 信达证券

12 5月6日 300123 亚光科技 持有 无 中航证券

13 5月6日 002563 森马服饰 买入 维持 光大证券

14 5月6日 000661 长春高新 买入 维持 光大证券

15 5月6日 601398 工商银行 买入 维持 中航证券

16 5月6日 600138 中青旅 买入 维持 中航证券

17 5月6日 000818 航锦科技 买入 维持 天风证券

18 5月6日 601799 星宇股份 买入 维持 广证恒生

19 5月6日 002640 跨境通 增持 维持 方正证券

20 5月6日 000903 云内动力 增持 首次 中信建投

【TCL集团(000100)】：继续推动架构调整，静待价值重估

Q1业绩超预期，有望迎来价值重估

　　近日，TCL集团发布2017年报与2018一季报，2017年归母净利润26.6亿元，YoY+66.3%；每10股派发现金红利1元，分红比例51%、股息率3%。2018Q1收入256.3亿元，YoY+1.0%，归母净利润7.3亿元，YoY+63.2%。公司业绩超出市场预期，但符合我们预期。华星光电盈利维持叠加通讯大幅减亏，公司业绩维持高增长；同时，公司持续推进资产架构调整，未来有望迎来价值重估，维持“买入”评级。

　　通讯业绩改善支撑高增长

　　集团业绩同比大幅增长主要由于华星光电盈利保持较高水平、通讯业务同比大幅减亏与持股比例降低。同时，通过组织与产业结构优化，公司经营效率提升明显，2018Q1销售费用率同比下降0.5pct、管理费用率同比下降1.1pct。分业务板块来看，华星Q1实现净利润9-10亿元，去年同期为10亿元。通讯Q1亏损约1.3亿元，去年同期亏损约4亿元；如果考虑通讯业务剥离49%股权，通讯业务板块所产生的增量贡献为3.4亿元。

　　华星Q1利润维持较高水平，静待面板价格企稳

　　面板业务T1、T2两条产线Q1投入玻璃基板85.4万片，YoY+6.4%。面板价格虽同比下跌明显，但由于产能扩张与原材料成本下降，净利润仍维持较高水平。T3产线一线品牌客户顺利导入，全面屏产品已顺利量产出货；T6第11代线预计2019年初量产；T4柔性AMOLED产线预计2019H1点亮、2020年初量产；4.5代柔性OLED实验线已向客户送样。市场当前较为关注面板价格走势；我们认为，Q1面板价格下跌后，韩国与台湾面板厂商盈利水平大幅下降，LGD已出现亏损，随着Q2面板价格快速下探，我们预计离企稳已不远。

　　资产架构调整持续推动

　　公司持续推动资产架构调整。根据公告，集团“进一步优化产业资本架构，聚焦主导产业，将基本完成资本和产业结构调整的第一阶段工作”。同时，集团正通过产业重组、非核心资产剥离或出售等方式持续优化产业架构，聚焦主导产业；根据资本业务架构调整规划的实施进度，集团将于2018年发布新的产业架构。

　　继续看好资产价值重估，维持“买入”评级

　　面板价格下跌引发市场对公司利润的担忧，但我们认为通讯业务大幅减亏叠加49%股权剥离，对集团整体利润贡献显著，公司盈利改善具有较强的确定性。同时，面板价格再次下探后，离企稳或已不远。我们维持之前盈利预测，预计TCL集团2018-2020年EPS分别为0.30/0.42/0.43元，根据可比公司给予TCL集团2018年16-17倍PE（可比公司均值15.51倍PE，通讯业绩改善所带来的利润增长确定性强，享受一定估值溢价），目标价调整为4.80-5.10元，维持“买入”评级。

　　风险提示：电视销量不及预期，面板价格大幅下跌。

　　　　　（华泰证券）

　　【游族网络(002174)】：基本面持续改善，“IP加持+游戏研运+全球化”战略爆发在即

　 业绩同比增长，移动游戏收入、海外收入长势喜人

　　1）公司2017年度实现营业总收入32.36亿元，较上年同期增长27.89%；按照产品分类，移动游戏营收达23.01亿元，同比增长79.55%；按照地区分类，海外收入达19.68亿元，同比增长55.23%；营业成本15.48亿元，同比增长16.83%。实现归母净利润6.56亿元，同比增长11.57%，对应全面摊薄EPS0.76元。业绩增幅低于预告20%-50%区间，主因系1.4亿元投资收益推迟至2018年确认，对公司主营业务不造成重大影响。2）2018Q1实现营业收入8.68亿元，同比下降2.25%；归母净利润净利润2.22亿元，同比增长7.84%，同时公司预告2018H1净利润区间为4.35-5.25亿元，同比增长28%-54%。

　　匠心打造精品游戏，游戏出海版图扩张

　　1）爆款手游放量，系列产品稳定输出。爆款APRG手游《狂暴之翼》在2017年初推广后快速进入放量期，全球月流水峰值达4100万美元，DAU超150万；“女神”、“少年”系列手游持续推出，海内外表现强势，其中《少年三国志》上线三年中月均流水维稳亿级，总流水逾40亿。2）游戏出海版图扩张。公司面向区域市场搭建当地综合性发行团队，专注区域强势品类的研发运营，发行版图拓展至全球多个国家和地区，2017年全球新增游戏用户超1亿。

　　核心产品《天使纪元》引爆开年，《权力的游戏》箭在弦上

　　公司2018开年大作MMOARPG类手游《天使纪元》年初上线，全平台公测前五日流水5000万元，首周iOS下载总量近60万，畅销榜最高排名第4，现稳定在畅销榜前20名。公司与华纳兄弟互动娱乐达成战略合作协议，获得全球热播美剧《权力的游戏》IP游戏改编权，作品将于2018上线，备受期待。

　　投资建议

　　1）我们预计公司18/19/20年EPS为1.33/1.83/2.25元，当前股价对应同期17/12/10倍PE；2）公司手游出海业务发展态势良好，《天使纪元》、《狂暴之翼》等头部产品表现亮眼，2018年，顶级IP《权利的游戏》大概率再造爆款，维持“买入”评级。

　　风险提示

　　政策监管风险、游戏发行不及预期风险等。

　　（国信证券）

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