【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-11

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-11

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-05-11


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【早盘内参】
每日精选
　　1、证监会：5月10日，J.P。 Morgan Broking (Hong Kong) Limited等向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料，J.P。 Morgan Broking (Hong Kong) Limited拟持股51%。证监会将依法、合规、高效地做好相关审核工作。
　　2、统计局：中国4月PPI同比 3.4%，预期 3.4%，前值 3.1%。中国4月CPI同比 1.8%，预期 1.9%，前值 2.1%。统计局解读称，食品价格下降1.9%，影响CPI下降约0.38个百分点，是CPI环比下降的主要因素。猪肉价格同比下降16.1%，影响CPI下降约0.43个百分点。
　　3、新华社：针对欧委会近日发布公告对源自中国进口的卡客车轮胎征收临时反倾销税，商务部新闻发言人高峰10日表示，中方对此强烈不满，敦促欧方切实履行中国加入世贸组织议定书第15条相关义务，在反倾销调查中给予中国企业公平待遇。
　　4、深交所：福建众和股份有限公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》14.1.1条、14.1.3条的规定以及本所上市委员会的审核意见，本所决定福建众和股份有限公司股票自2018年5月15日起暂停上市。
　　宏观经济
　　财政部：企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过500万元的，仍按企业所得税法实施条例等相关规定执行。
　　外管局国际收支司司长王春英：拓宽交易范围，完善实需交易管理，满足实体经济和金融交易的套期保值需求，逐步扩大外汇市场的投资交易功能；丰富交易工具，支持金融机构创新推出市场有需求、风险可管理的外汇衍生工具品种，便利金融机构为市场主体提供外汇服务。
　　央行：央行行长易纲会见了日本央行行长黑田东彦，双方就中日央行间合作、双边本币互换等议题交换了意见。关于双边本币互换，双方已达成原则共识，将尽快完成后续工作。
　　外交部：发布第七次中日韩领导人会议联合宣言。宣言重申将进一步加速三国自由贸易协定谈判，力争达成全面、高水平、互惠且具有自身价值的自由贸易协定；也重申加快《区域全面经济伙伴关系协定》谈判。
　　中国金融时报：海南省金融监管机构负责人表示，建议海南省委、省政府尽快启动QDIE试点工作；尽快推动自贸区内房地产投资信托基金(REITs)试点；给予新入驻的金融机构更多的政策优惠；加大引进和培养人才力度。
　　第一财经：在防范PPP带来地方债务风险的大背景下，一些此前有过PPP项目企业开始率先做出反应。从某上市公司人士处获悉，此前上市公司管理层在内部会议上要求，限制对于PPP项目的投资。此次PPP项目大规模的清理整顿涉及不少上市公司的PPP项目，近期亦能看到多家上市公司发布公告称PPP项目被叫停。
　　证券日报：近期，全国政协港澳台侨委员会主任朱小丹透露了粤港澳大湾区的最新动态，他表示，大湾区发展规划纲要将出台，国务院在作最后修改，预计5月上旬正式公布。
　　人社部：根据近日签署的中日间有关社会保障协定，日本将免除中国在日本投资企业的派遣员工、船员、空乘人员、外交领事机构人员和公务员缴纳厚生年金和国民年金的义务，中国将免除日本上述人员缴纳职工基本养老保险的义务。
　　央行：陈雨露副行长在“‘一带一路’倡议对欧洲复兴开发银行投资国的意义”研讨会上做主旨发言，还与欧洲复兴开发银行行长Suma Chakrabarti等举行了会谈，就双边合作等议题交换了意见。
　　央行：中国央行5月10日开展200亿元7天期、100亿元14天期逆回购操作，当日有500亿元7天期逆回购到期。
　　Shibor：5月10日隔夜shibor报2.5090%，下跌1.10个基点。7天shibor报2.7230%，下跌 1.10个基点。3个月shibor报4.0340%，上升2.10个基点。
　　行业动态
　　国家开发银行首席经济学家刘勇：在支持我国集成电路产业发展方面，国家开发银行起步早、支持额度大，将采取多种方式进行支持。下一步，国家开发银行将发挥开发性金融优势和作用，加大对集成电路发展的支持力度。
　　新华社：仅仅时隔两年，曾被整改的搜索网站竞价医疗广告就改头换面、卷土重来。黑心广告为何屡禁不止？企业一味逐利、违法成本太低等都是原因。让违法者付出代价、心存敬畏，让监管方升级手段、齐抓共管，才能彻底斩断非法利益链条，还网络以清朗。
　　交通运输部：按照交通运输部、公安部、工信部等五部门联合印发的《车辆运输车治理工作方案》相关部署，2018年6月30日前要完成所有不合规车辆运输车的更新退出，2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。
　　中国邮政：力争在绿色运输、绿色包装、绿色金融等领域取得实效，到2020年实现城市新增新能源投递车辆占比达到100%、包裹电子运单使用率达到90%以上、可降解的绿色包装材料应用比例达到50%以上、节能环保项目及服务贷款增长50%。
　　发改委：国家粮食和物资储备局局长张务锋要求坚定自觉地落实国家粮食安全战略，加快建立更高层次、更高质量、更高效率、更可持续的粮食安全保障体系，确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”，把饭碗牢牢端在自己手上。
　　经济参考报：据悉，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。工信部电子工业标准化研究院区块链研究室主任李鸣表示，目前有关区块链国家标准计划已经公布，相关部门也将组建全国区块链和分布式记账技术标准化委员会。
　　农业部：本月预测，2018/19年度，受国内大豆继续增产、大豆需求量增速放缓等因素影响，大豆进口量9565万吨，比上年度减少0.3%。
　　商务部：今年将对消费升级计划进行全面部署，下一步将在打造便民生活服务圈、扩大中高端商品进口、促进绿色循环消费、做好供应链创新与应用试点、改造一批高品类步行街等方面适时研究出台相关的工作举措。
　　华印纸箱：5月以来，包装纸市场可谓是经历了一场“浩劫”，各路涨价函纷至沓来。据不完全统计，河南亨利5月至今累涨800元/吨。5月8日-5月9日全国100家造纸厂的最新废纸收购价显示，全部纸企都上调了废纸价，幅度在50-350元/吨。
　　股市聚焦
　　金融时报：对于中国资本市场的发展前景，我们应当持有这样的基本立场和态度，即不要妄自菲薄，而要坚定信心。其次，中国投资者应当学习和奉行巴菲特的价值投资理念，形成投资价值长期持续稳定增长和经济持续健康发展的良性循环的历史新局面。
　　21世纪经济报道：基金业协会数据显示，截至3月末，证券公司资管业务、基金公司及其子公司专户业务、期货公司资管业务管理资产规模合计27.93万亿元，环比下滑3.2%。与去年一季度末四类机构35.43万亿相比，规模下降7.5万亿，下降达21.17%。
　　大商所：5月11日(星期五)结算时起，非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过10000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
　　中国证券报：4月北上资金再次出现加速流入现象，净流入386.5亿元，创下自互联互通开通以来的第二大单月净流入额(最大单月净流入额是2014年11月创下的405.54亿元)。北上资金买入金额最大的部分是白马股。
　　全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民：全国社会保障基金于2000年8月成立，过去18年，社保基金年化收益率是在8.4%左右。据其透露，社保基金管理资产2.5万亿中，回报总额度接近一万亿。一万亿的收益中，有2500亿元是复利的结果。
　　龙虎榜：盘后数据显示，5月10日龙虎榜中，共8只个股出现了机构的身影，有2只股票呈现机构净买入，6只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入的2股票分别是康泰生物、凯众股份，净买入金额分别为5337万元、618万元。
　　数据一览
　　沪深股市：A股5月10日延续稳步反弹态势，沪指、深成指、创业板指集体小幅收涨。两市合计成交4127亿元，行业板块涨跌互现，粤港自贸概念股强势领涨。具体来看，沪指收盘上涨0.48%，收报3174.41点；深成指收盘上涨0.38%，收报10729.77点；创业板指收盘上涨0.51%，收报1865.36点。
　　港股：香港恒生指数5月10日收盘升0.9%至30,809.22点。
　　沪深港通：截至5月10日收盘，沪股通当日净流入18.40亿元，当日余额501.60亿元；深股通当日净流入13.35亿元，当日余额506.65亿元；北向资金当日净流入31.75亿元。港股通(沪)当日净流入10.94亿元，当日余额409.06亿元；港股通(深)当日净流入5.74亿元，当日余额414.26亿元；南向资金当日净流入16.68亿元。
　　融资融券：截至5月9日，上交所融资余额报5937.04亿元，较前一交易日增加13.03亿元；深交所融资余额报3870.97亿元，增加12.97亿元；两市合计9808.01亿元，增加26亿元。
　　公司简讯
　　长园集团：格力集团拟向公司股东发起要约收购。
　　南风股份：无法与控股股东杨子善取得联系，其部分质押股份面临平仓风险。
　　澎湃新闻：万科一个月内现9笔大宗交易，宝能或累计减持64.7亿元。
　　康普顿两连板后提示风险：油价飙升对短期盈利产生不利影响。
　　酷派集团：起诉小米侵害专利，要求停产停售小米MIX2等手机。
　　苏奥传感：半价推股权激励计划。
　　辉丰股份：子公司多个项目因违反环保要求停产。
　　*ST圣莱：信披违法，证监会责令改正并处罚款60万元。
　　*ST尤夫：部分高管委托设立的信托计划所持股票被强行平仓。
　　科达股份：与腾讯、今日头条、抖音等有合作。
　　楼市观察
　　中国房地产报：湖南省住建厅在致省国土资源厅的公函中明确称，到今年3月，长沙市中心城区累计已办理预售许可或现房销售备案但尚未销售面积的住宅去化周期仅为2.8个月，建议湖南省国土资源厅按照上级要求，不仅要显著增加供地，还要加快供地节奏。
　　扬子晚报：4月份全国首套房贷款平均利率继续上涨，二线城市首套执行基准上浮15%-20%较多，一线城市上浮10%-15%较多。从数值上看二线城市上涨幅度已超越一线城市。目前南京首套房贷款利率主流上浮20%，二套房贷款利率上浮30%。专家分析，利率调整或步入尾声。
　　海南日报：为严打“阴阳合同”偷漏税的行为，近日，海南省地税局联合省住建厅下发《关于加强商品房交易合同网签备案管理和税收征管工作的通知》，要求各市县房管部门和地税部门进一步加强商品房交易合同网签备案管理和税收征管工作。
　　国际资讯
　　英国央行会议纪要：货币政策委员会(MPC)以7-2支持维持利率不变，预期7-2.McCafferty、Saunders希望立即加息25个基点至0.75%。英国5月10日当周政策利率 0.5%，预期 0.5%，前值 0.5%。英国央行预计通胀将加速降温，未来两年将达到2%目标。
　　美国：4月CPI环比 0.2%，预期 0.3%。4月核心CPI环比 0.1%，预期 0.2%。4月CPI同比 2.5%，预期 2.5%。4月核心CPI同比 2.1%，预期 2.2%。
　　日本央行行长黑田东彦：如果条件均已成熟，日本央行会讨论退出宽松政策的条件，会考虑退出对市场的影响，并适时进行沟通。
　　美国：5月5日当周首次申请失业救济人数 21.1万人，预期 21.9万人。4月28日当周续请失业救济人数 179万人，预期 180万人。
　　欧洲央行经济公报：欧元区经济增长前景面临的风险依旧大体平衡，贸易保护主义威胁变得更为突出。整体而言，经济表现继续支撑欧洲央行委员会对通胀朝目标水平靠拢的信心。
　　英国：3月商品贸易帐 -122.87亿英镑，预期 -113亿英镑。3月对非欧盟商品贸易帐 -36.39亿英镑。3月整体商品和服务贸易帐 -30.91亿英镑，预期 -20亿英镑。
　　菲律宾央行：把关键利率上调25个基点至3.25%，预估为3.25%。
　　外汇播报
　　人民币：5月10日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3613，较上一交易日官方收盘价涨171点，较上一交易日夜盘收盘涨7点。人民币对美元汇率中间价报6.3768，较前一交易日下调35点。
　　美元：截至发稿，美元指数跌0.43%，报92.7110；欧元兑美元涨0.56%，报1.1917；英镑兑美元跌0.22%，报1.3517；美元兑日元跌0.27%，报109.4300；美元兑加元跌0.66%，报1.2767。美元兑人民币跌0.23%，报6.3439。
　　期货行情
　　国内：截至5月10日下午国内商品期货收盘，原油期货收涨4.5%，再创上市以来收盘新高并刷新上市以来最大日内涨幅；郑煤、棕榈涨逾1%，热卷、沥青、橡胶、豆粕、焦煤、螺纹、沪锡、鸡蛋、沪银、郑醇、菜粕、沪铜、玉米、沪铅、焦炭、沪锌、沪金等收涨。硅铁、锰硅收跌逾1%，塑料、玻璃、铁矿、沪镍、白糖、沪铝等收跌。
　　黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.7%，报1322.30美元/盎司，创约两周收盘新高。
　　原油：WTI 6月原油期货收涨0.31%，报71.36美元/桶，创2014年11月份以来前月期货收盘新高。布伦特7月原油期货收涨0.34%，报77.47美元/桶，也创2014年11月份以来收盘新高。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨0.45%，报472.70元。
　　全球股市
　　欧美：欧洲STOXX 600指数收跌0.12%，报391.97点。意大利富时MIB指数收跌1%，报24033.90点。标普500指数收涨0.94%，报2723.07点。道指收涨0.80%，报24739.53点。纳指收涨0.89%，报7404.98点。
　　亚洲：5月10日，日本日经225指数收涨0.4%，报22497.18点。韩国首尔综指收涨0.8%。

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【个股淘金早参】
一、周四盘面分析及今日操作策略
昨日大盘高开震荡小涨，几大指数全线小涨且涨幅都差不多。医药医疗、酿酒、食品和煤炭等板块领涨，两桶油和券商则领涨权重。题材方面，老次新老填权、高送、粤港澳、石油涨价及海南自贸概念强势，软件、芯片、工业互联网、云计算和军工等则领跌。个股在分化中涨多跌少，涨停板62个，其中自然涨停板50个，涨停被砸个股19个。跌停板仅剩1个，大跌4%以上个股33个。

市场呈现出震荡小反弹格局，几大指数前三个小时都以回落为主而最后一个小时不仅收复失地还出阳线。热点题材还算活跃，但不再是情绪性脉冲的超跌老次新独舞，而是呈现出情绪股及重逻辑的主题性热点题材股两分天下的格局，且前者在分化而后者在突显，午后指数起来主要是医药医疗、粤港澳、次新+及大消费类主题性热点的功劳，是他们拯救了跳水的创业板从而又活跃了下个股人气。其实连续几天的行情都是这样，市场激情主要就集中在开盘和一小时和尾盘一小时，中间两个小时的绝大多数时间都是鸡肋，开盘那会主要是强者恒强及弱转强的个股表现，尾盘则主要是新生热点、错杀股的纠错及回踩后的趋势股偷袭的行情。

大盘有惊无险且差不多以近些天最高点收盘，看着要跌没跌下去就还算顽强，但靠尾盘偷袭就涨的也有点虚，今天估计还能冲一下但再涨压力会越来越大，加之周末效应影响下大资金更不敢冒进，量能一直出不来就说明大资金观望气氛本就浓厚，当下主要是游资和散户主导的题材股结构性行情，重心要看量能更突出的创业板。大盘再涨得提防回落但风险不大，当前是轻指数重个股的阶段，跟对热点题材是关键，每天跟跌不跟涨的非主流个股一大批。短线而言个股分化则会继续，随着强势股累积的获利盘过多后资金接力欲望会打折扣，一旦有风吹草动就可能引起整个盘面波动加剧，故而操作性需要留一半清醒留一半醉，不悲观但也不宜太过激进，低位起势及调整后再起的活跃股更稳当，短线涨多了且涨不动的个股宜高抛为主。

二、盘中主要热点题材及点评
1、 老填权：横河模具、世名科技、汇金通、花王股份、晨化股份、昇兴股份、英维克、新宏泽、光力科技、赛摩电气、杭州园林、杭电股份
老次新：先锋电子、集智股份、海天精工、山鼎设计超跌+老填权：海欣食品
点评：板块还有不错表现但分化力度加大，随着3个标杆个股被关后卡位个股的号召力下降，高斯贝尔、美力科技、威星智能和三德科技等都止位于四板且一再出现开盘就被闷杀的状况，这会影响强势股接力情绪。涨停板多数是挖掘出来的低位补涨个股，当行情上升到补涨阶段后意味着大分化要来临，接力及补涨个股的高度也会一再下降，接下来就主要看个别标杆个股及有题材支撑的个股表现，高不成低不就的个股不确定性更大。六连板的妖股永和智控（ 002795 ）明日出关正常还会强者恒强，只是连续缩量一字后基本上也是持股者的盛宴。今日四连板个股只剩世名科技（ 300522 ），有妖股出来后它就难再具卡位的加分作用，短线能再涨的空间估计有限，已经错过的就不妨看戏为好。先锋电子（ 002767 ）是三连板，坐三就有看四的潜力，持续力则得看板块氛围，这类股涨多了后强势股也不再是孤军奋战，起涨是一窝蜂跟随而一旦涨不动也会彼此受影响。二板个股今天最强的是横河模具（ 300539 ），明天正常会有不错的冲劲，只是近期这种换手板再夹杂一字的个股接力状况多不好。汇金通（ 603577 ）和英维克（ 002837 ）都是具备点其他题材支撑的首板个股，这类补涨个股持续性会更好点，603577是青岛本地股，应该是被吹风起来的上合峰会概念，002837则是数博会概念，公司会参加月底在贵阳举行的数博会。

2、 次新+\高送+
次新+高送：智能自控、创源文化、惠威科技、欣天科技高送：桂发祥、地尔汉宇、田中精机、振华股份、花园生物
次新+粤港澳+石油涨价：宏川智慧
次新+上合峰会+高送：伟隆股份

点评：表面上是受老填权刺激，实则主要还是更多个股加入到除权大军后年报高送的抢权及填权行情进入黄金期，而叠加高送的题材股股涨起来也更容易，板块短线仍得持续关注，主角是次新+高送及高送+题材。次新的亮点则在次新+尤其是高送及近期开板新股，次新+的选股套路依旧，近期开板新股除了跟随情绪短炒外关键得看支撑的题材，有题材支撑才持久，譬如今天宏川智慧（ 002930 ）超越锋龙股份就是题材的作用，明天是周五板块的情绪波动可能更大但结构性机会犹存。智能自控（ 002877 ）烂板后却开一字刺激了高送转，这票竞价最后十几秒钟才被大单顶上涨停价可谓情绪过激的典范，最近强势股一拍即合就开一字，竞价势头不对就在最后关头被摁跌停出货导致大幅低开成为常态，这种生态容易导致个股大起大落而并非市场之福。002877因为是新高且昨天有提前打量而免于被砸，基于其人气短线还可能继续强势表现，但需要放量换手才走的远，再像今天这样情绪过激的话也难言不被砸。伟隆股份（ 002871 ）四天三板算是彻底激活了股性，竞价过顶体现出了资金的意志且随后量能回补的还不错，青岛本地股上合峰会的预期加之主营与妖股永和智控相似而受资金追捧，股性被激活后短线就还有潜力。宏川智慧（ 002931 ）则是最强的近期开板新股，公司在互动平台透露将受益原油价格上涨及粤港澳大湾区建设，即将新高突破的图形，基于其题材支撑短线还可能继续强势表现，当然这种成交量不小的票能否三板关键还得看盘口资金的承接力。

3、 粤港澳：世荣兆业、珠海中富、深华发A、岭南控股、深天地A、沙河股份、广弘控股点评：炒的是大湾区发展规划可能即将公布的预期，主角是深圳和珠海本地股，有预期在后市还可能不时活跃，但短线整体持续性可能有限，毕竟当中多个地产股而目前市场的成交量又不济，短线关键看个别强势股能否打出高度，或者等回踩时找走趋势的个股潜伏。今天领涨的是世荣兆业（ 002016 ），这票是标准的趋势加速的走势，正常会有两根大阳线但若开太高的话接力也有难度，空间后市还有，关键看大趋势。近期涨最猛的是沙河股份（ 000014 ），不过这票前几天炒的是大股东参股ARM芯片的概念，今天上板则是跟随了粤港澳概念，本来起势还不错，然反复开板降低了强度，再贸然接力有不确定性

4、 医药医疗
医药+高送：九州药业、灵康药业、康泰生物
医药：银河生物、博济医药
超跌+基因：千山药机

点评：板块趋势性行情依旧，只是个股是轮番在表现，小市值个股新老交替特征突出，而趋势股则基本上是涨一下歇一下，顺着均线上行，趋势未破则无碍，趋势加速短线则可能面临歇整。不论是涨停股还是趋势股都无固定领涨个股，今日最强的算是叠加高送九州药业（ 603456 ），这票底部突破走势不错，后市可看高一线，只是短线的股性难言一下子机会，除非是能够强势连板，若不能的话最好是等蓄势歇整后再关注。灵康药业（ 603669 ）是刚除权的个股，反包的图形加之沪市除权股送股要隔日才到账会使得抛压很大，故而短线不好追涨接力。

5、 其他
石油涨价：仁智股份、康普顿、通源石油复牌补涨：璞泰来、嘉澳环保
超跌：佳沃股份、东方铁塔
超跌+对外投资：天舟文化
超跌+车联网：无人驾驶
赛马：罗牛山、天山生物
短视频：引力传媒
芯片替代：安诺其
摘帽：大智慧

三、游资和机构龙虎榜
千山药机（ 300216 ）：银河厦门美湖路及财通临安西苑路游资封板，一机构卖出463万
花园生物（ 300401 ）：中信上海溧阳路及华泰无锡金融一街游资封板，一机构卖出846万
康泰生物（ 300601 ）：国元上海虹桥路及海通深圳红岭中路游资封板，三机构买入7883万，一机构卖出2545万
深华发A（ 000020 ）：海通北京中关村南大街及国君扬州扬子江中路游资封板
赛摩电气（ 300466 ）：长江武汉彭刘杨路及方正北京安定门外大街游资封板
宏川智慧（002930）：国金上海互联网及华鑫苏州时代广场游资封板
银河生物（ 000806 ）：国君成都北一环路及海通杭州解放路游资封板
九州药业（603456）：平安浙江分公司及华泰佛山灯湖东路游资封板
深天地A（ 000023 ）：华泰成都南一环路及华泰厦门厦禾路游资封板
杭电股份（ 603618 ）：华泰深圳红荔路及招商深圳益田路游资封板
康普顿（ 603798 ）：华鑫常州晋陵中路及财通杭州体育馆游资封板
沙河股份（000014）：银河重庆民族路及湘财台州祥和路游资封板
伟隆股份（002871）：中信上海分公司及长江上海锦绣路游资封板
世荣兆业（002016）：申万上海川新街及国盛宁波桑田路游资封板
惠威科技（ 002888 ）：中信上海分公司及华泰上海江宁路游资封板
杭州园林（ 300649 ）：西部西安东大街及华泰厦门厦禾路游资封板
先锋电子（002767）：海通天津霞光道及民生宜昌云集路游资封板
罗牛山（ 000735 ）：银河北京阜成路及安信南昌胜利路游资封板

四、晚间重要题材资讯
○ 我国着手建立区块链国家标准，引领新一轮技术创新和产业发展
区块链概念股：飞天诚信（ 300386 ）、易见股份（ 600093 ）、新晨科技（ 300542 ）、安妮股份（ 002235 ）
○ 中美科学家联手，超强韧石墨烯材料有望替代碳纤维
石墨烯薄膜概念股：南洋科技（ 002389 ）、德尔未来（ 002631 ）、华丽家族（ 600503 ）、东旭光电（ 000413 ）
○ 腾讯首款AR手游即将开测，游戏与社交有效融合
AR概念股：GQY视讯（ 300076 ）、苏大维格（ 300331 ）、水晶光电（ 002273 ）、道明光学（ 002632 ）
○ 新能源乘用车4月销量大增1.5倍，产业链公司受益
新能源汽车概念股：当升科技（ 300073 ）、天齐锂业（ 002466 ）、科恒股份（ 300340 ）、特锐德（ 300001 ）
○ 粤桂琼推进北部湾城市群发展，本地股受关注
北部湾城市群概念股：北部湾港（ 000582 ）、北部湾旅（ 603869 ）
○ 丁二烯价格持续上涨，相关厂商有望受益
丁二烯概念股：齐翔腾达（ 002408 ）、华锦股份（ 000059 ）


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【股海早參】

　一. 财经要闻：
　　1. 商务部10日表示今年将在打造便民生活服务圈、扩大中高端商品进口等方面研究出台工作举措，部署消费升级。
　　2.工业互联网产业联盟工作组第七次全会10日召开,工信部提出要打造基于工业互联网平台的制造业新生态。
　　3.辽宁省政府10日在发布会上表示将积极建设东北亚国际航运枢纽，畅通对外幵放大通道。
　　4.京东10日发布智能音箱新品并与英特尔达成智能家居方面合作，智能音箱行业有望快速规模化。
　　5. 中美科学家联手 超强韧石墨烯材料有望替代碳纤维
　　据新华社报道，北京航空航天大学程群峰教授课题组和美国得克萨斯大学达拉斯分校雷-鲍曼团队联手，开发出一种超强韧、高导电的石墨烯复合薄膜，可在室温条件下以较低成本制备，有望替代目前广泛使用的碳纤维材料。目前，该成果已发表在最新一期美国《国家科学院学报》上。
　　这种石墨烯薄膜材料的拉伸断裂强度是普通石墨烯薄膜的4.5倍，韧性是后者的7.9倍。业内指出，这种石墨烯复合薄膜有望最终取代飞机、汽车等设备使用的碳纤维复合材料，并且可以广泛应用于柔性电子器件等领域，市场潜力巨大。
　　上市公司中，南洋科技（002389）旗下控股公司合肥微晶研发的产品包括石墨烯薄膜、石墨烯粉体和3D 石墨烯,目前已有小试和中试的产品销售给客户。德尔未来（002631）全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与厦门大学合作研究开发石墨烯透明导电薄膜及应用。
　　6. 5G技术与广电网齐参与、助力VR内容走进家庭
　　上海市经信委10日宣布，成功完成了一场面向4K高清视频和VR(虚拟现实）实际应用的5G外场综合测试。与4G网络承载上述业务时仍存在卡顿情形相比，5G的画面更流畅，远端VR观看无晕眩感。
　　恒信东方（300081）通过收购东方梦幻，成为CG/VR视觉特效技术方面的领先企业；华策影视（300133） 、完美世界（002624）分别在VR影视、VR游戏方面做了提前布局。
　　7. 机器人峰会聚焦智能化、行业现多重可喜局面
　　10日召开的第五届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上，多款智能应用产品亮相。其中，一款机器人的机械臂重复定位精度能够达到0.03毫米，已经在智能制造企业得到应用。模块化无人机搭载上测绘摄像头、探照灯等设备，就能够实现地理测绘、协助执法、救援等多种功用；仅凭两只机械手，自如切换十多套复杂夹具，就将大大小小的精细零部件组装进一件产品，数字工厂智能升级后，生产线效率提升了近3倍。
　　8. 低压电器龙头提价、有望驱动毛利率环比改善
　　9日低压电器龙头发布产品调价通知，平均提价幅度在3%-6%之间，调价涉及产品覆盖面较广。近期在原料铜及塑料价格走稳背景下，龙头企业再次调价，将驱动毛利率环比改善，也表明行业供需向好。今年2月底，以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价。正泰电器（601877）为低压电器行业龙头，受益于产品提价的业绩弹性大；良信电器（002706）、泰永长征（002927）在低压电器市场份额居前。
　　9. 新能源乘用车4月销量大增1.5倍
　　新能源汽车概念股：当升科技（300073）、天齐锂业（002466）、科恒股份（300340）、特锐德（300001）
　　10.道指涨196点，报24739点；港股涨273点；原油期货上涨22美分，报71.36美元/桶
　　二．下一个热点将花落谁家？
　　碳酸锂价格小幅上调、新能源车需求下半年将释放
　　百川资讯数据显示，5月9日电池级碳酸锂价格小幅上调，每吨在1000元-5000元不等，目前主流报价在每吨15万-16万元左右。据了解，目前江苏地区货源供应偏紧，四川、江西等地供应正常。
　　碳酸锂概念股：天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、西藏矿业（000762）、融捷股份（002192）
　　三．今日操作提示：
　　创业板再涨40点将引发无数人空翻多
　　1.医药股成为近期市场最大的亮点，是去年白马行情的继续，无数的医药股都在演绎去年上证50的牛市。
　　2.白酒股王者归来，大有再创新高之意。古井贡8连阳，大双底突破，洋河股份距离历史高点也只是咫尺之遥，茅台、五粮液也有反转之意。
　　3.油价大涨，“石油”板块连续数日位居涨幅榜前列。
　　4.虽然不像去年“漂亮50”时那样所有传统行业的大盘蓝筹股都一起上攻，但医药、白酒、石油等板块的上攻足以为八类股的表演“搭台”。
　　5.创业板近日温和放量小幅上攻，昨天收盘1865点，距离大箱頂1900点已近在咫尺，一旦放量突破将会改变无数人对大盘方向的判断，并引发场外资金加速进场。
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道


　【资讯导读】
　　○新能源乘用车4月销量大增1.5倍产业链公司受益
　　○粤桂琼推进北部湾城市群发展本地股受关注
　　○丁二烯价格持续上涨相关厂商有望受益
　　○特锐德：世界首座“充电、光伏、储能”智慧车棚投入运营
　　【今日头条】
　　○新能源乘用车4月销量大增1.5倍产业链公司受益
　　据全国乘联会厂家数据，4月份新能源乘用车销量达到7.3万辆，同比增长150%，环比3月增长31%。全国乘联会秘书长崔东树指出，4月销量大增是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和A级电动车的销量增长很快。
　　机构认为，由于今年补贴政策缓冲期的存在，新能源汽车销量继续保持强劲增长，增速甚至略超市场预期。与去年相比，今年上半年产业链有望提前进入产销两旺的状态。机构预计新能源车2018全年销量有望达110万辆，同比增长42%。新能源汽车产销两旺，有望支撑锂电池材料价格企稳回升，相关公司有望受益。
　　可关注高镍三元材料龙头当升科技（300073） +0.03%和锂资源龙头天齐锂业（002466） +0.52%等。
　　【投资聚焦】
　　○粤桂琼推进北部湾城市群发展本地股受关注
　　据媒体报道，海南、广西、广东三省区Z/F日前在海口签署《2018-2019年推进<；
　　北部湾城市群发展规划实施合作重点工作》协议。根据协议，2018－2019年期间，三省区将重点从交通基础设施、生态环境治理、重大开放通道和平台建设、产业对接融合、对接粤港澳大湾区等5个方面推进北部湾城市群发展。
　　2017年1月20日，国务院批复《北部湾城市群发展规划》。一年多来，海南、广西、广东三省区联手推动《北部湾城市群发展规划》的落实，每年进行高层会晤，确定合作项目和专题，分解落实重点事项，北部湾城市群建设由此驶入快车道。机构认为，北部湾经济区同东盟国家既有海上通道，又有陆地接壤，区位优势独特，发展条件优越，发展势头良好，发展潜力巨大，发展机遇难得，最有条件率先崛起、成为龙头。
　　A股公司可关注北部湾港（000582） +3.37%、北部湾旅（603869） +2.87%等。
　　○丁二烯价格持续上涨相关厂商有望受益
　　据生意社监测，4月中旬以来丁二烯价格持续攀升，五一劳动节后国内丁二烯厂家多次上调报价。5月9日丁二烯参考报价11062元/吨，5月以来已上涨8.2%，近一个月涨幅达到16.3%。部分地区报价更高，山东地区送到价格在11300元/吨，华东在11600-11700元/吨。目前市场报价坚挺，看涨氛围依然较浓。
　　业内认为，目前丁二烯上下游价格传导顺畅。上游方面，受国际原油价格持续上涨带动，原料碳四价格持续上涨，对丁二烯价格形成较强支撑。下游方面，顺丁橡胶、ABS等产品价格走强，需求持续释放。供给方面，目前库存偏低，华东罐区库存得到有效消化，受环保因素影响，后市丁二烯产能难以快速放大。在原油及供给的支撑下，丁二烯有望维持高位。
　　可关注齐翔腾达（002408） +0.36%、华锦股份（000059） +1.01%等丁二烯厂商。
　　【独家参考】
　　○特锐德：世界首座“充电、光伏、储能”智慧车棚投入运营
　　据媒体报道，特锐德（300001） +4.16%子公司特来电世界首座“充、光、储”智慧车棚近日建设完成并投入运营。此车棚集智慧能源、智慧交通与智慧信息融合一体，不止能光伏发电，还有充电放电、大数据分析存储、车辆诊断、智慧泊车、智能监控、声光报警、消防集成、无线wifi等各种智能化功能，车棚虽小，一应俱全。这不仅仅是特来电一次自主创新成果的落地，更代表着中国在世界智慧能源+智慧交通领域的领先尝试，未来随着汽车充电网的成熟和完善，以充电网为平台，充电网、车联网、互联网的“三网”融合，还将为未来智慧城市发展带来巨大价值。
　　特来电智慧车棚只是电动汽车“充电网”的一个缩影，网的存在就是要实现群管群控、智慧调度、数据管理。而其所具备的新能源、新交通、大数据等多重智慧属性已开始慢慢创造出令人惊奇的价值。
　　○东南网架：积极向装配式建筑总承包商转型
　　怀新资讯获悉，东南网架（002135） +1.25%正在寻求从单一钢结构订单承接商向装配式建筑集成服务商及工程总承包（EPC）转型。随着相关资质逐步完善，未来公司业务体量有望提升，并通过提升资金主动权，助推盈利能力。目前公司意在借助自身在钢结构建设方面的优势提升订单质量，积极布局以PPP为载体的学校、医院、综合体等项目订单。同时，公司与河北凯盛集团合资成立雄安子公司，控股比例为90%，是雄安区域内第一家钢结构公司。在我国大力推行装配式建筑的背景下，公司的钢结构项目订单或将得到强力支撑。目前，公司在手钢结构订单超过80亿元，2018年预计新增订单100亿元。
　　【公告淘金】
　　博雅生物（300294） +3.64%与Grifols共同设立单采血浆站，初步拟定的投资总额为5000万欧元。
　　宏达电子（300726） -2.22%拟5亿元投建军民电子创新产业基地项目。
　　海伦哲（300201） -2.05%拟出资3000万元设立芯片封装公司。
　　航锦科技（000818） -0.14%拟不低于14元/股的价格回购公司股份，回购金额为2亿元-3亿元，当前股价为14.5元/股。
　　光迅科技（002281） +0.08%拟定增募资不超10.2亿元，募集资金净额将用于数据通信用高速光收发模块产能扩充项目及补充流动资金。
　　【热点数据】
　　○5月来已有106家公司获得增持
　　数据显示，截至到目前，5月以来A股上市公司中已经有106家公司获得增持，累计增持参考市值达40.61亿元。而环比来看，2018年4月1日到4月9日这段时间，A股上市公司仅有26家公司获得增持，累计增持参考市值为2.44亿元。也就是说，5月1日到5月9日，获得增持上市公司家数暴增了3倍，增持参考市值环比暴增15倍。
　　具体来看，5月来获增持较多的公司中很多都是实施了员工计划持股，包括通威股份、中国平安、老板电器等。爱建集团、三安光电等则是获得公司股东的增持。
　　【资金风向】
　　○市场稳步上扬资金买入惠威科技
　　周四，市场延续反弹走势，题材个股表现良好，两市涨停个股超60只，市场做多氛围浓厚。截至收盘，沪指涨0.48%报3174点，深成指涨0.38%报10730点，创业板指涨0.51%报1865点。两市共计成交4127亿元，较上个交易日增加301亿元；
　　主力合计净流出125亿元。盘面上，医疗保健、医药、旅游等板块涨幅居前，电脑设备、航空、半导体等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是惠威科技、杭州园林、银河生物，金额分别达0.48亿元、0.44亿元、0.38亿元。
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【上证内参】中证早知道

【导读】
　　○中美科学家联手、超强韧石墨烯材料有望替代碳纤维
　　○腾讯首款AR手游即将开测、将游戏与社交有效融合
　　○我国着手建立区块链国家标准、引领新一轮技术创新
　　【中证头条】
　　中美科学家联手、超强韧石墨烯材料有望替代碳纤维
　　据新华社报道，北京航空航天大学程群峰教授课题组和美国得克萨斯大学达拉斯分校雷-鲍曼团队联手，开发出一种超强韧、高导电的石墨烯复合薄膜，可在室温条件下以较低成本制备，有望替代目前广泛使用的碳纤维材料。目前，该成果已发表在最新一期美国《国家科学院学报》上。
　　点评：这种石墨烯薄膜材料的拉伸断裂强度是普通石墨烯薄膜的4.5倍，韧性是后者的7.9倍。业内指出，这种石墨烯复合薄膜有望最终取代飞机、汽车等设备使用的碳纤维复合材料，并且可以广泛应用于柔性电子器件等领域，市场潜力巨大。
　　南洋科技（002389） -0.36%旗下控股公司合肥微晶研发的产品包括石墨烯薄膜、石墨烯粉体和3D 石墨烯,目前已有小试和中试的产品销售给客户。
　　德尔未来（002631） -0.59%全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司与厦门大学合作研究开发石墨烯透明导电薄膜及应用。
　　【中证聚焦】
　　腾讯首款AR手游即将开测、游戏与社交有效融合
　　腾讯宣布，旗下首款AR手游《一起来捉妖》安卓删档测试5月10日正式开测，第一个城市选择成都。
　　点评：此款手游使用了AR技术，将虚拟与现实、游戏与社交有效融合。与VR技术构建完全虚拟世界不同 ，AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合，其应用场景也更广泛，发展潜力更加巨大。据测算，2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元。其玩法与此前风靡一时的《Pokemon Go》（口袋妖怪）类似。在《一起来捉妖》中，玩家将化身为封妖师，通过AR技术实现在现实生活中捉妖。
　　GQY视讯（300076） -0.79%1000万美元投资全球三大AR眼镜制造商之一的Meta公司。
　　苏大维格（300331） -1.98%成功研发了用于AR的“纳米波导光场镜片”。
　　【要闻精选】
　　○国资委主任肖亚庆到雄安新区调研地热开发利用。
　　○商务部新闻发言人高峰5月10日在例行新闻发布会上表示，今年将对消费升级计划进行全面部署。
　　○作为活性染料最重要的染料中间体，H酸、对位酯5月10日起正式涨价。
　　○全国政协港澳台侨委员会主任朱小丹表示，粤港澳大湾区发展规划纲要国务院在作最后修改，预计5月上旬正式公布。
　　○交通运输部消息，2018年7月1日起全面禁止不合规车辆运输车通行。
　　【产经透视】
　　我国着手建立区块链国家标准、引领新一轮技术创新和产业发展
　　据报道，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。
　　点评：业内专家指出，区块链被认为将引领新一轮技术创新和新的产业发展，或将成为我国掌握全球科技竞争先机的重要一步。目前，包括BAT和IBM、谷歌等在内的国内、国际科技巨头均对区块链技术有所布局。
　　A股上市公司相关概念股主要有飞天诚信（300386） +0.38%、易见股份（600093） -0.41%等。
　　【公司动向】
　　科达股份与腾讯今日头条抖音等深度合作
　　科达股份（600986） +4.06%5月10日在互动平台表示，公司与腾讯、今日头条、抖音等互联网主流媒体携手探索广告投放新资源和商业化变现新模式。公司是腾讯核心营销合作伙伴，是今日头条连续三年核心代理商，既是抖音广告获客的Top级合作伙伴，又是其游戏行业的Top级代理商。
　　○闻泰科技（600745） 0.00%5月10日晚间公告，公司拟将与房地产业务相关的全部资产及相关子公司股权，转让予关联方云南城投，交易作价14.87亿元。
　　○吉祥航空（603885） +0.76% 15亿元向爱建集团转让华瑞租赁。
　　○海伦哲（300201） -2.05%拟出资3000万设立芯片封装公司。
　　○航锦科技（000818） -0.14% 拟不超3亿元回购股份。
　　【资金观潮】
　　10日主力资金抢筹1股、净买入金额近5000万元
　　在10日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入近5000万元，为惠威科技（002883），净买入额4741.16万元。
　　◆当日该股第一大买入席位为中信证券股份有限公司上海分公司，买入金额2312.78万元。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　 【李克强】：同日本首相安倍晋三举行会谈时强调努力实现中日关系长期健康稳定发展。
　　【证监会】：摩根大通提交了设立外商投资证券公司的申请材料，拟持股51%。
　　【机器人】：10日召开的第五届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上，多款智能应用产品亮相。其中，一款机器人的机械臂重复定位精度能够达到0.03毫米，已经在智能制造企业得到应用。模块化无人机搭载上测绘摄像头、探照灯等设备，就能够实现地理测绘、协助执法、救援等多种功用；仅凭两只机械手，自如切换十多套复杂夹具，就将大大小小的精细零部件组装进一件产品，数字工厂智能升级后，生产线效率提升了近3倍。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】：区块链概念 AR概念　
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、高乐股份（002348）：世荣兆业（002016）：申万上海川新街及国盛宁波桑田路游资封板
　　2、【机构评级变动】：开元股份(300338) 水星家纺(603365)

　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【李克强】：同日本首相安倍晋三举行会谈时强调努力实现中日关系长期健康稳定发展。
　　【券商中国】：央行确实拟针对部分试点支付机构，令其将交存专户内的资金全额转入新开立的备付金集中存管账户。
　　【外管局】：逐步扩大外汇市场的投资交易功能，支持金融机构推出衍生工具品种。
　　【国家开发银行】：将以供给侧结构性改革为主线，坚持创新驱动发展战略，发挥开发性金融优势和作用，加大对集成电路发展的支持力度。　
　　【中国房地产报】：长沙住宅告急仅够卖2.8个月，湖南省住建厅函告国土厅快供地。
　 　【证监会】：摩根大通提交了设立外商投资证券公司的申请材料，拟持股51%。
　　【深交所】：切实保护投资者合法权益，建设世界一流证券交易所。
　　【深交所】：*ST众和5月15日起暂停上市，因2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值。
　　【媒体】：知情人士称，中国证监会将对债券基金近期可能存在的风险问题进行检查。　
　　【新能源乘用车】：据全国乘联会厂家数据，4月份新能源乘用车销量达到7.3万辆，同比增长150%，环比3月增长31%。全国乘联会秘书长崔东树指出，4月销量大增是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和A级电动车的销量增长很快。
　　【北部湾城市群】：据媒体报道，海南、广西、广东三省区政府日前在海口签署《2018-2019年推进<北部湾城市群发展规划实施合作重点工作》协议。根据协议，2018－2019年期间，三省区将重点从交通基础设施、生态环境治理、重大开放通道和平台建设、产业对接融合、对接粤港澳大湾区等5个方面推进北部湾城市群发展。<>
　　【丁二烯】：据生意社监测，4月中旬以来丁二烯价格持续攀升，五一劳动节后国内丁二烯厂家多次上调报价。5月9日丁二烯参考报价11062元/吨，5月以来已上涨8.2%，近一个月涨幅达到16.3%。部分地区报价更高，山东地区送到价格在11300元/吨，华东在11600-11700元/吨。目前市场报价坚挺，看涨氛围依然较浓。
　　【石墨烯】：据新华社报道，北京航空航天大学程群峰教授课题组和美国得克萨斯大学达拉斯分校雷-鲍曼团队联手，开发出一种超强韧、高导电的石墨烯复合薄膜，可在室温条件下以较低成本制备，有望替代目前广泛使用的碳纤维材料。目前，该成果已发表在最新一期美国《国家科学院学报》上。
　　【AR】：腾讯宣布，旗下首款AR手游《一起来捉妖》安卓删档测试5月10日正式开测，第一个城市选择成都。
　　【区块链】：据报道，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。
　　【5G】：上海市经信委10日宣布，成功完成了一场面向4K高清视频和VR(虚拟现实）实际应用的5G外场综合测试。与4G网络承载上述业务时仍存在卡顿情形相比，5G的画面更流畅，远端VR观看无晕眩感。
　　【机器人】：10日召开的第五届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上，多款智能应用产品亮相。其中，一款机器人的机械臂重复定位精度能够达到0.03毫米，已经在智能制造企业得到应用。模块化无人机搭载上测绘摄像头、探照灯等设备，就能够实现地理测绘、协助执法、救援等多种功用；仅凭两只机械手，自如切换十多套复杂夹具，就将大大小小的精细零部件组装进一件产品，数字工厂智能升级后，生产线效率提升了近3倍。
　　【低压电器】：9日低压电器龙头发布产品调价通知，平均提价幅度在3%-6%之间，调价涉及产品覆盖面较广。近期在原料铜及塑料价格走稳背景下，龙头企业再次调价，将驱动毛利率环比改善，也表明行业供需向好。今年2月底，以施耐德为代表的外资企业做出新一轮提价。
　　【期指】
　 期指成交持仓方面，IF1805成交14477手，持仓20836手，日增仓-802手；IH1805成交10421手，持仓13051手，日增仓-1009手；IC1805成交7028手，持仓18061手，日增仓-414手。
　　期指升贴水方面，IF1805贴水2.62点，IH1805升水1.36点，IC1805贴水18.23点。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，5月11日周五A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　 【私募】本周前两个交易日，沪深两市融资余额呈现两连增，缓解了此前连续1个多月的下降趋势。从资金流向上看，今年以来反复活跃的医药板块成为融资客关注的焦点，部分锂电池板块个股同样获得资金大幅净买入。另一方面，从长期视角看，市场与政策的双重驱动赋予了锂电产业更长的景气周期，锂电池设备行业的高增长在今年第一季度得以延续，但各公司增速开始出现分化，建议继续关注产品竞争力突出、客户结构完善的锂电设备上市公司。

　　【公募】　随着上市公司一季报披露收官，基金经理开始重新审视各个行业的投资机会。他们认为，当前市场波动加剧，资金风险偏好降低，在投资时应选择那些盈利相对稳健、确定性更高的行业，从而抵御市场情绪的影响。多位机构人士表示，从投资现金流和在建工程同比增速的角度来，A股上市公司或开启新一轮产能扩张周期。消费板块上市公司购建各类资产的同比增速和在建工程同比增速均呈现大幅抬升，加上前期股价经历调整，消费板块中部分具有估值和行业优势地位的标的将重新凸显投资机会。

　　【热点板块前瞻】
　 ○我国着手建立区块链国家标准，引领新一轮技术创新和产业发展
　　区块链概念股：飞天诚信（300386）、易见股份（600093）、新晨科技（300542）、安妮股份（002235）
　　○中美科学家联手，超强韧石墨烯材料有望替代碳纤维
　　石墨烯薄膜概念股：南洋科技（002389）、德尔未来（002631）、华丽家族（600503）、东旭光电（000413）
　　○腾讯首款AR手游即将开测，游戏与社交有效融合
　　AR概念股：GQY视讯（300076）、苏大维格（300331）、水晶光电（002273）、道明光学（002632）
　　○新能源乘用车4月销量大增1.5倍，产业链公司受益
　　新能源汽车概念股：当升科技（300073）、天齐锂业（002466）、科恒股份（300340）、特锐德（300001）
　　○粤桂琼推进北部湾城市群发展，本地股受关注
　　北部湾城市群概念股：北部湾港（000582）、北部湾旅（603869）
　　○丁二烯价格持续上涨，相关厂商有望受益
　　丁二烯概念股：齐翔腾达（002408）、华锦股份（000059）



　　三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
千山药机（300216）：银河厦门美湖路及财通临安西苑路游资封板，一机构卖出463万

花园生物（300401）：中信上海溧阳路及华泰无锡金融一街游资封板，一机构卖出846万

康泰生物（300601）：国元上海虹桥路及海通深圳红岭中路游资封板，三机构买入7883万，一机构卖出2545万

深华发A（000020）：海通北京中关村南大街及国君扬州扬子江中路游资封板

赛摩电气（300466）：长江武汉彭刘杨路及方正北京安定门外大街游资封板

宏川智慧（002930）：国金上海互联网及华鑫苏州时代广场游资封板

银河生物（000806）：国君成都北一环路及海通杭州解放路游资封板

九州药业（603456）：平安浙江分公司及华泰佛山灯湖东路游资封板

深天地A（000023）：华泰成都南一环路及华泰厦门厦禾路游资封板

杭电股份（603618）：华泰深圳红荔路及招商深圳益田路游资封板

康普顿（603798）：华鑫常州晋陵中路及财通杭州体育馆游资封板

沙河股份（000014）：银河重庆民族路及湘财台州祥和路游资封板

伟隆股份（002871）：中信上海分公司及长江上海锦绣路游资封板

世荣兆业（002016）：申万上海川新街及国盛宁波桑田路游资封板

惠威科技（002888）：中信上海分公司及华泰上海江宁路游资封板

杭州园林（300649）：西部西安东大街及华泰厦门厦禾路游资封板

先锋电子（002767）：海通天津霞光道及民生宜昌云集路游资封板

罗牛山（000735）：银河北京阜成路及安信南昌胜利路游资封板

【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 5月11日 300338 开元股份 买入 首次 国海证券
2 5月11日 603365 水星家纺 买入 维持 国海证券
3 5月11日 300470 日机密封 买入 维持 国海证券
4 5月10日 601688 华泰证券 买入 维持 中航证券
5 5月10日 000501 鄂武商A 买入 维持 中航证券
6 5月10日 603259 药明康德 - 无 中信建投
7 5月10日 300010 立思辰 增持 首次 新时代
8 5月10日 603486 科沃斯 - 无 中信建投
9 5月10日 002074 国轩高科 买入 无 中航证券
10 5月10日 600572 康恩贝 买入 维持 中信建投
11 5月10日 000818 航锦科技 买入 维持 中信建投
12 5月10日 600030 中信证券 买入 维持 中航证券
13 5月10日 300600 瑞特股份 买入 维持 中信建投
14 5月10日 600580 卧龙电气 买入 维持 中信建投
15 5月10日 600276 恒瑞医药 买入 维持 东吴证券
16 5月10日 600066 宇通客车 买入 维持 国信证券
17 5月10日 300338 开元股份 买入 维持 华泰证券
18 5月10日 002126 银轮股份 买入 维持 国金证券
19 5月10日 002382 蓝帆医疗 买入 首次 西南证券
20 5月10日 603308 应流股份 增持 维持 中泰证券


【开元股份(300338)】：积极打造职教龙头，股权激励提升团队积极性
　　事件：

　　公司公告限制性股权激励计划草案：拟授予的限制性股票数量不超过644万股，约占公司总股本的1.90%；对象为公司控股子公司（恒企教育）核心管理人员、核心技术骨干人员共计272人；授予价格为9元/股，相较5月9日收盘价折价46.9%。


　　投资要点：

　　激励方案有利于增加公司团队积极性，吸引更多人才。根据激励方案，恒企教育的业绩考核指标要求为2018、2019和2020年对应的扣非后归母净利润分别为1.28亿、1.47亿和1.84亿元，对应的业绩同比增速分别为18.67%、14.84%和25.17%。根据公司公告，恒企教育2016和2017年分别实现净利润8327万元和11908万元，连续两年完成业绩对赌目标。而按照考核标准，公司未来三年业绩复合增长近15.6%，目标相对合理。除了对子公司的考核，方案还提出对个人绩效进行考核，充分调动个体积极性。对恒企教育核心团队进行股权激励，有利于维持核心团队稳定，增加核心员工工作积极性，亦有助于吸引行业内优秀人才。


　　此次股权激励对公司当期费用影响较小。假设授予日为2018年6月中，初步估算需要摊销的总费用为3752万元，预计2018~2021年需要分别摊销1239万元、1615万元、706万元和192万元。相较公司的业绩规模，对年度业绩影响较小。


　　积极致力于打造职业教育龙头公司。公司原有主业为煤质检测和燃料智能化管理，2016年公司通过发行股份及支付现金方式收购了恒企教育100%股权和中大英才70%股权，转型至教育领域。恒企教育主要从事财经类职业培训及相关课件销售，专注于实操会计教育，在行业内有较高的知名度。中大英才则专注于在线课程培训及相关的图书销售等，覆盖各类职业考试。截止2017年底，教育板块贡献公司60.8%的营收比重和72%的毛利比重；截止到2018年1季度，教育板块则贡献公司87.5%的营收比重。教育板块成为贡献公司收入和利润的重要来源。公司未来致力于成为职教龙头公司，将恒企教育打造成多赛道、产品技术驱动、线上线下融合的一流终生职教集团，将中大英才打造成在线职教领军企业。


　　盈利预测与投资评级：根据国家教育发展纲要，到2020年我国职教市场和职教培训的规模将分别达到1.24万亿元和9800亿元，未来发展空间广阔。公司通过先发优势占领职教各赛道，线上线下融合覆盖更多需求群体。预计公司2018、2019年EPS分别为0.69元和0.88元，对应的PE分别为26倍和20倍，看好公司在职业教育领域发展空间，给予买入评级。


　　风险提示：应收账款回收风险；商誉减值；业务整合风险；业绩承诺低于预期；竞争加剧。


　　　　　　　　　（国海证券）


　　【水星家纺(603365)】：线上增速预期的再修正与线下增长的再理解
市场应正确看待2018Q1线上增速的回归，线下增速仍超预期。2018Q1收入/利润增速分别为24.79%/24.58%。对应线上、线下的收入增速各接近25%。总体而言，收入增速符合预期，利润增速略低于预期30%。主要原因为订货会提前召开所增加的200万订货费以及研发支出增加的200万所致。并且2018Q1因第三方机构提供数据的片面性及低基数的影响从而导致市场预期发生了大幅上移。其实2018年1-2月份线上销售增速较快的主要原因为2017年春节提前因素所带来的低基数影响所致，主要因为2017年春节在1月，旺季提前至2016年12月，而2018年春节在2月，旺季为2018年1月。所以，相较于2017年1-2月来看，2018年1-2月份增速显得较高。但3月份以后受到秋冬款向春夏款调整因素的影响，因而公司有意控制了秋冬款的备货量，从而影响了线上收入增速。再结合线下收入增速来看，自2017年下半年以来，线下增速回暖趋势显著，从2017年的12.88%提升至2018Q1的25%。这主要依托于公司线下极致大单品的战略的推广，2017年下半年黄金搭档被的销售火爆，一方面推动了产品消费价格带的上移，另一方面也推动了销量的快速提升。此外，部分影响可归结于新开店提货量的增加所致。


　　线上销售额业内领先，且上新速度远超同业。截止2018Q1，水星家纺的天猫销售额继续保持行业第一，京东销售额2018年1月-2月仍为行业第一，此外2018年还新增了拼多多平台。我们认为，线上的领先优势突出主要得益于水星对线上新品、爆品推广的重视、研发支出的提升以及对电商运营团队持续的调整。从产品结构来看，水星80%以上的产品为线上专供款，并且每月都保证线上有新品推出，从而使得线上SKU实现滚动换新，从而巩固在家纺行业内快时尚的品牌定位。此外，公司加大了对电商团队的持续调整，集中人员负责天猫、京东及唯品会的平台运营，并且对于快速崛起的平台诸如拼多多，予以适当的资源投入，以扩展线上业务的运营范围。


　　加强供应链的优化与调整，推动终端门店升级及内部信息化水平的提升。公司根据不同销售渠道对供应链的反映速度进行了相应的分类。相较于经销商、直营渠道来看，电商渠道、团购渠道对供应链的快速反应能力要求较高。因此，为了更好地提升供应链的计划管理能力及充分满足经销商渠道的订货要求，公司将订货会提前了三个月，从而更好地安排供应商供货。并且公司目前正致力于将供应商系统、经销商系统和公司自身的系统实现全面打通，并且争取实现差错管理系统、产品分拣系统以及仓储物流运输基地的通力配合。预期供应商系统打通之后，公司对下单、生产、备货、投产、成品入库情况均可以实现监测。经销商系统打通之后，公司既可以帮助经销商门店提升经营管理水平，也能够更好地加强对终端市场的把控。


　　盈利预测和投资评级：未来继续看好家纺行业在持续复苏的背景之下，公司在极致大单品战略及供应链持续优化调整的基础之上，全年线上、线下增速有望继续维持在25%左右。因此，我们预测2018-2020年对应的EPS分别为1.26元，1.60元和1.99元，对应的PE分别为20.20倍，15.87倍，12.74倍。维持“买入”评级。


　　风险提示：原材料价格继续上涨、渠道库存积压的风险、新店扩张增速不及预期。


　　（国海证券）





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