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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-14

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记行云流水话投资超短俱乐部

发表于 2018-5-14 09:10 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-05-14

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:16657 回复:1

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-05-


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【早盘内参】
 每日精选

  1、IPO动态:富士康工业互联网股份有限公司今日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示,富士康拟发行约19.70亿股,占发行后总股本的10%。中国国际金融股份有限公司担任发行保荐人(主承销商),股票简称“工业富联”。网下、网上申购时间为5月24日,中签号公布日为5月28日。富士康招股书所拟投项目聚焦于八个部分,总投资额272.53亿元。这于此前披露的募集金额相比,未有变化。


  2、央行:2017年宏观杠杆率上升速度明显放缓,未来我国宏观杠杆率有望进一步趋稳,并逐步实现结构性去杠杆;要坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战,新增“全面清理整顿金融秩序”的表述;拟于2019年第一季度评估时将资产规模5000亿元以下金融机构发行的同业存单纳入MPA考核。

  3、证监会:配合创新试点企业发行股票或存托凭证相应修订《证券发行与承销管理办法》部分条款,《办法》修订内容主要涉及以下几个方面:一是将试点企业发行存托凭证纳入《办法》的适用范围。二是增加定价方式的灵活性。三是明确网下设锁定期的股份(或存托凭证)均不参与向网上回拨。四是明确未盈利企业估值指标的信息披露要求。

  4、21世纪经济报道:证监会向券商下发《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》。新规大大提高了此前市场参与该业务的门槛,同时对券商采用了分级管理的办法,根据公司资本实力、分类结果、全面风险管理水平、专业人员及技术系统情况,将证券公司分为一级交易商和二级交易商。监管层将在8月1日之后确定首批一级交易商。

  5、上海:5月13日,上海市金融办负责人介绍了扩大金融业对外开放先行先试情况:根据市委市政府要求,对照中国人民银行易纲行长宣布的金融业对外开放措施,上海形成了进一步扩大对外开放先行先试的举措。近期,上海将在以下六个方面争取先行先试。一是扩大银行业对外开放。二是扩大证券业对外开放。三是扩大保险业对外开放。四是扩大金融市场开放。五是拓展FT账户功能和使用范围。六是放开银行卡清算机构和非银行支付机构市场准入,放宽外资金融服务公司开展信用评级服务的限制等。

  宏观经济

  新华网:习近平主持召开中共中央全面深化改革委员会会议。会议指出,加强国企资产负债约束,是推动国企降杠杆、防范化解债务风险的重要举措。会议要求高负债国企资产负债率尽快回归合理水平。会议还审议通过地方机构改革有关问题的指导意见,将赋予省级及以下机构更多自主权。

  李克强:中国将着力推进供给侧结构性改革,实施创新驱动发展战略,培育壮大新动能,推动经济提质升级。大幅度放宽市场准入,全面放开制造业,扩大服务业特别是金融业开放,以更大的力度保护知识产权,打造公平竞争的投资环境,与世界各国分享发展机遇。

  央行:中国4月M2货币供应同比 8.3%,预期 8.5%,前值 8.2%。中国4月新增人民币贷款 11800亿人民币,预期 11000亿人民币,前值 11200亿人民币。中国4月社会融资规模 15600亿人民币,预期 13500亿人民币。

  三部委:住建部、财政部、人民银行发布关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业成本的通知,各地区2016年出台的阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策到期后,继续延长执行期至2020年4月30日。

  银保监会:一季度末,商业银行不良贷款余额1.77万亿元,较上季末增加685亿元;商业银行不良贷款率1.75%,较上季末上升0.003个百分点。

  经济参考报:近半个月以来,相关部委和地方陆续出台一系列扩大内需的政策。 “扩大内需”并不是“扩大总需求”,这意味着财政和货币政策的基调不会发生根本改变,而且中央强调扩大内需应同调整结构相结合,这就决定了不会走依靠房地产和基建投资拉动的老路。

  人民日报:近年来,一些地方政府泛化滥用PPP,甚至借PPP变相融资等不规范操作的问题日益凸显,加大了地方政府隐性债务风险。在全国范围内开展PPP项目库集中清理,主要目的是及时纠正PPP泛化滥用现象,防止PPP异化为新的融资平台,斩断隐性债务风险源。

  央行:中国央行5月11日不开展公开市场操作,今日有200亿元7天期逆回购到期。本周净回笼1400亿元人民币。

  Shibor:5月11日隔夜shibor报2.4870%,下跌2.20个基点。7天shibor报2.7130%,下跌1.00个基点。3个月shibor报4.0500%,上升1.60个基点。

  行业动态

  21世纪经济报道:据多位金融监管机构人透露,央行最近小范围召开的会议,研究通过支付机构备付金集中存管账户试点、开办资金结算业务征求意见,支付宝、财付通等20多家支付机构参加了相关会议。

  银保监会:2018年一季度,商业银行实现净利润5222亿元,同比增长5.86%,增速较去年同期上升1.25个百分点。商业银行平均资产利润率为1.05%,较上季末上升0.13个百分点;平均资本利润率14.00%,较上季末上升1.44个百分点。

  交通运输部:检验网约车发展的标准不是“流量”或“估值”,而是人民群众的获得感。一些网约车平台公司在发展壮大之后,不是将必要的社会责任扛在肩上,而是挖空心思的侵害司机和乘客利益。

  中汽协:中国4月汽车销量232万辆,同比增长11.5%;1至4月汽车销量同比增长4.8%。4月乘用车销量191.4万辆,同比增长11.2%;1至4月乘用车销量801万辆,同比增长4.5%。4月新能源汽车销量同比增长138.4%;1至4月新能源汽车销量同比增长149.2%。

  经济参考报:我国机器人产业发展正呈现加快向中高端转型的新特点。一方面,工业机器人去年产量突破13万台,连续五年成为全球第一大应用市场;另一方面,资本和创业者正逐渐回归理性,企业注册增长速度首次下滑。与此同时,目前产业发展正经历从数量扩展向高质量发展的攻坚阶段,一揽子行业标准和引导规范也正在加快酝酿推出。

  中国证券报:百川资讯最新报价显示,5月9日,轻质纯碱最高报价突破2100元/吨,重质纯碱突破2300元/吨。部分地区重质纯碱周涨幅超过10%。二季度以来,全国纯碱价格普遍上涨20%。

  中国新闻网:正当国外进口抗癌药实行零关税备受关注之际,江苏药企自主研发的抗癌新药福可维于9日获得国家药品监督管理局批准,这意味着中国肿瘤领域的原研创新药——安罗替尼正式上市。

  股市聚焦

  证监会:2017年,证监会全年共采取行政监管措施1269件,新增立案调查312起,作出行政处罚237件,针对44人作出市场禁入25件,监管执法工作取得良好效果。无论是体现日常监管力度的行政监管措施数量,还是体现稽查执法态势的立案调查、行政处罚数量,都有大幅度的增长。

  证监会:针对廖英强的回应被证监会罚没1.29亿元,证监会新闻发言人表示,敬畏法律恪守法律是市场参与者的基本底线,任何破坏市场运行秩序,挑战法律尊严的行为必将付出沉重代价。下一步,证监会对各类违法违规行为保持高压态势,继续强化行政执法和刑事司法的紧密衔接。

  中国证券报:近期债务违约风险事件频发,不少基金公司面临“踩雷”危机。有业内人士认为,2018年信用债违约或成为常态。据了解,当前业内公募基金通道化的现象仍部分存在,这成为基金公司“踩雷”隐患之一。

  上交所:2017年以来,上交所上报的“抢帽子”线索较以往明显增加,并发现了部分“黑嘴”散布荐股消息、配合短期操纵的新动向。后续,上交所还将进一步完善相关监管机制与监察系统功能,及时上报“黑嘴”操纵违规线索,维护市场交易秩序。

  21世纪经济报道:去年底,湖北提出了五年上市倍增计划。即力争到2022年底,全省境内各类上市公司总数达200家左右。除了湖北,广东、浙江、江苏、安徽、湖南等也纷纷瞄准资本高地,发布政策鼓励企业上市。

  证券日报:经过向抖音方面求证,是否与相关上市公司达成“深度合作”,以至于市场上形成了所谓的“抖音概念股”。对此,抖音相关负责人回应称:我们注意到一些上市公司表示与抖音达成‘深度合作’。经我们查证,随着业务发展,抖音和行业很多公司有业务往来,但近期并没有与上述公司达成‘深度合作’。

  证券时报:今年以来,A股破净股数量整体呈持续增加趋势,目前最新破净股数量已达81只,较2017年底增加1倍有余。从破净股所属申万行业来看,银行、房地产、公用事业、交通运输、采掘、钢铁等行业最为集中。

  证监会:对时任北八道集团法定代表人林庆丰、控股股东林玉婷采取终身证券市场禁入措施;对时任北八道(咸阳)物流有限公司法定代表人李俊苗采取10年证券市场禁入措施。

  龙虎榜:盘后数据显示,5月11日龙虎榜中,共11只个股出现了机构的身影,有4只股票呈现机构净买入,7只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是盛屯矿业、九州药业、神州易桥,净买入金额分别为1.36亿元、1465万元、621万元。

  数据一览

  沪深股市:沪指5月11日震荡整理,收盘小幅下跌0.35%,收报3163.26点;创业板指走势萎靡,收盘大跌1.64%,收报1834.78点。两市合计成交4141亿元,行业板块普跌,有色金属板块逆市走强。

  港股:香港恒生指数5月11日收涨1.0%,报31122.06点;上周累计上涨4%创逾两个月最大单周涨幅。

  沪深港通:截至5月11日收盘,沪股通当日净流入21.64亿元,当日余额498.36亿元;深股通当日净流入4.84亿元,当日余额515.16亿元;北向资金当日净流入26.48亿元。港股通(沪)当日净流出4.85亿元,当日余额424.85亿元;港股通(深)当日净流入3.80亿元,当日余额416.20亿元;南向资金当日净流出1.05亿元。

  融资融券:截至5月10日,上交所融资余额报5947.35亿元,较前一交易日增加10.31亿元;深交所融资余额报3881.52亿元,较前一交易日增加10.55亿元;两市合计9828.87亿元,较前一交易日增加20.86亿元。

  公司简讯

  *ST保千:17名高管遭证监会调查,另有6亿募集资金未归还账户。

  山东黄金:首次公开发行H股获证监会批复。

  合众思壮:拟配股募资不超30亿元,终止重大资产重组。

  南风股份:董事长或冒用公司名义借款3.8亿元。

  新光药业:7天6涨停,股东和丰投资逢高减持150万股。

  协鑫集成:拟收购半导体企业,5月14日复牌。

  广博股份:拟耗资5000万元至2亿元回购股份。

  中粮生化:拟83亿元获注玉米深加工资产,14日复牌。

  国投电力:获重阳投资举牌,持股比例5%。

  *ST天马:5月14日复牌,控股股东仍面临平仓风险。

  楼市观察

  证券时报:5月11日,长春市住房保障和房地产管理局下发关于进一步规范商品房预售管理的通知,通知中规定商品房成交价格不得高于预售申报价格。该《通知》自2018年5月14日起执行。

  经济参考报:大量“投机”购房者仍存,一旦有什么风吹草动,购房热情激增。“住建部门相关负责人对地方政府的约谈或将继续。”一位业内人士透露,“中央层面对于房地产调控的方向不会改变,调控力度也不会因市场下滑而放松,购房者应改变过去‘投机’想法。”

  住建部:日前,住建部、财政部、央行和公安部四部门联合发布《关于开展治理违规提取住房公积金工作的通知》,优先支持提取住房公积金支付房租,重点支持提取住房公积金在缴存地或户籍地购买首套普通住房和第二套改善型住房,防止提取住房公积金用于炒房投机。

  湖北省住建厅:今年5月至7月,湖北将在全省范围内开展房地产开发租赁市场非法集资风险排查和宣传教育工作。全省各地将把非法集资风险排查与房地产开发、租赁经营行为监管等工作紧密结合,围绕房地产行业关键环节和重点部位开展排查。

  国际资讯

  加拿大:4月失业率 5.8%,预期 5.8%,前值 5.8%。4月就业参与率 65.4%,预期 65.5%,前值 65.5%。

  英国央行副行长布罗德本特:在我看来5月维持利率不变的决定简单明了,英国央行传达的信息是利率会逐渐上升。

  德国总理默克尔:美国退出伊核协议损害国际秩序。多边国际秩序正处于危机之中。需要和伊朗讨论,如何在没有美国的情况下维持伊核协议。

  意大利五星运动党党首Di Maio:希望尽快达成组阁协议,新政府将不会成为欧洲的威胁。

  英国首相发言人:首相坚称关于关税联盟的两个选项仍在台面上。英国政府不会主动设立更进一步的退欧截止期限。

  日本财政大臣麻生太郎:希望日本央行继续实施宽松政策与控制收益率曲线,以实现物价目标。政府将与央行协力利用一切手段实现经济强劲增长。

  外汇播报

  人民币:5月11日,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3351,创半个月新高,较上一交易日官方收盘价涨262点,较上一交易日夜盘收盘涨109点。人民币对美元汇率中间价报6.3524,较前一交易日上调244点。

  期货行情

  国内:截至5月11日下午国内商品期货收盘,焦炭领涨,收涨3.6%;铁矿、螺纹、郑煤、热卷、焦煤涨逾2%,沪铅涨1.4%,沥青、沪铜、沪银、郑醇、沪铝、白糖、锰硅、鸡蛋、硅铁、原油、沪金等收涨。菜粕、豆二跌逾1%,豆粕、豆一、沪锌、沪镍、菜籽、玻璃、沪锡、橡胶、郑棉等收跌。

  黄金:COMEX 6月黄金期货5月11日下跌1.60美元,或0.1%,收于1320.70美元/盎司。

  原油:WTI原油5月11日跌0.9%,报70.70美元/桶;布伦特原油5月11日跌0.5%,收于77.12美元/桶。

  全球股市

  欧美:5月11日,欧洲STOXX 600指数收涨0.11%,报392.40点;道琼斯指数收涨0.37%,报24831.17点;标普500指数收涨0.17%,报2727.72点;纳斯达克指数收跌0.03%,报7402.88点。

  亚洲:5月11日,日本日经225指数收涨1.2%,报22758.48点。韩国首尔综指收涨0.5%。

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【个股淘金早参】
一、周五盘面分析及今日操作策略
周五大盘高开低走小跌,深市更弱,创业板指大跌1.64%。有色、银行、煤炭和钢铁等少数板块上涨,券商领跌权重。热点题材方面,钴和锂等新能源汽车产业链、抖音短视频及部分次新及粤港澳概念股强势,医药医疗、软件、知识产权、海南自贸、水泥、环保和5G概念等领跌。个股以下跌居多,涨停板仅剩27个,其中自然涨停板20个,涨停被砸个股20个。跌停板10个,上百只个股大跌5%以上。

周五几大指数都是光脚阴线且深市都是中阴,若不是几个银行股硬撑的话沪市大盘也很难看。外围刺激下高开然尾盘却抵不住周五的尿性,已经连续好几个周五都是难熬的行情说明市场对消息面还是有余悸。盘面局部热点犹存然赚钱效应大降,强势股更是出现强烈的亏钱效应,其实市场氛围不对主要就是受强势股获利回吐影响,而周末效应又加剧了回吐力度。除了情绪过激的超跌老次新大跌一片外,涨的最久的医药板块也开启补跌态势,大势氛围弱的时候这类涨多了的个股尤其高位滞涨的个股跌起来更狠。回踩的过程是热点切换的过程,单靠情绪性脉冲的模式难以为继后有资金试图从新能源汽车、短视频及粤港澳等主题性热点题材突围,这体现的是向重逻辑的变化,接下来有题材及利好支撑的主题性热点题材可能更受资金关注。

大盘走弱但最低都没碰到5日线,说明还只是涨不动后的正常歇整,也是预期中的冲高回落,今日估计还是有惯性回踩但并非一波跌势又来临,近期主基调仍然是来回震荡,短调还会有但空间有限。创业板指跌势最猛但弹性也最大,一旦反弹的话还得先看它,明早还有惯性,关键看惯性回踩后回抽的力度,它更能反应个股走向。强势股杀跌的情绪需要一两天时间修复,加之周末富士康的消息面影响可能会影响开盘的情绪,但从富士康当前神秘的筹资额及之前无预期面世的药明康德来看实质影响不大,若因此而受影响的话或许还更容易出现短线买点,相反还可能刺激下工业互联网和智能制造等概念。短线暂不乐观但也不无需太悲观,近期这种情绪忽冷忽热的市场更要逆向思考,情绪高潮后是风险而情绪退潮后也意味着新的机会酝酿,短线建议暂且先控制仓位下谨慎参与,先等强势股杀跌情绪的修复,而后主题性热点会引领市场走出结构性行情,一旦情绪修复后新机会出现则应及时跟进,低位新热点更是重点,而高位滞涨个股则需谨慎。

二、盘中主要热点题材及点评
1、 新能源汽车
资源钴:盛屯矿业、华友钴业锂电:蓝晓科技、坚瑞沃能、成飞集成
复复牌补涨+锂电:璞泰来

点评:受新能源乘用车销量大增及碳酸锂价格上涨刺激板块逆市上涨,主角是钴和锂。新能源汽车概念几乎每年都会炒一波,而今年除了过年后有过一小波行情外都没咋动静,故而在利好刺激下炒一下很正常,短线未必持续大涨但局部行情会有,需要有个股打出标杆来才会有板块性行情,过往活跃的钴和锂概念股可能会在震荡中前行。周五带动板块的是钴概念股盛屯矿业( 600711 ),隔日还有冲劲但这种大市值个股短线未必持续大涨,可能会在曲折中前进。最强的是璞泰来( 603659 ),这个并非单纯的炒锂电属性而主要是高成长性个股复牌后的补涨需求,明日还有冲劲但再涨也将面临沪市个股四连板的坎,这种连续一字的个股关键得看盘口资金承接力。

2、 抖音短视频:引力传媒、日出东方、网达软件、真视通
点评:崛起的新题材,在消息面发酵下涨出了点板块效应,不过因涉及个股不多而只能说是个别股行情,几个股被澄清也会影响短线持续力。引力传媒( 603598 )超预期地开一字刺激了板块表现,隔日还会有冲劲,只是近期这种涨停后夹杂一字的个股接力状况多不好,作为龙头相对会好一点。网达软件( 603189 )是最先崛起个股,周五走势本也不错,然减持及澄清与快手有合作的利空会影响短线表现。

3、 老填权:永和智控、三鑫医疗、名雕股份
老次新:惠伦晶体
点评:板块只剩妖股及个别低位补涨个股表现,近期涨多了的个股在竞价及开盘后批量奔向大跌,意味着单纯的无逻辑无题材支撑的老次新老填权的情绪性脉冲就直线拉板的模式差不多已经玩完,这类股本就是情绪性炒作,上也快跌起来也快,势头一旦不对就切勿恋战。后市有题材支撑的超跌股或许还会效仿这种模式但前提是跟随题材而起,只是说题材中的超跌小市值个股涨起来更容易。已经成妖的永和智控( 002795 )还算强势,但基本上是持股者的盛宴,连续一字再近似一字后短线的空间估计已经有限,已经错过的最好是看戏为好。

4、 次新+\高送+
次新+粤港澳+石油涨价:宏川智慧
次新+填权+有色:深圳新星
低价次新:湖南盐业
高送+维生素:兄弟科技

点评:次新和高送转板块整体大跌但还是有些亮点个股,早盘开板新股还涨出了不错的板块效应,高送转则主要是个别叠加其他题材的个股表现,近期高送填权股有个趋向是刚除权时不咋炒而等歇整几天后再炒的却多见。受富士康核发上市的影响明日开盘次新板块可能还会有承压但主要是心理面影响,实质影响并不大,故而板块惯性下探后会更容易出现些机会,高送和次新不分家,当市场缺乏其他亮点的时候也需要他们出来扭转人气。多重题材叠加的宏川智慧( 002930 )已经走出三连板走势,随着粤港澳概念还有表现而油价上涨趋势还在短线还可能继续表现,但也需要放量换手才走的更远。

5、 粤港澳:深华发A、深中华A
6、 其他
央企合并预期:一汽夏利
医药:第一医药

三、游资和机构龙虎榜
九洲药业( 603456 ):一家机构席位买入1466万
盛屯矿业(600711):中投杭州环球中心及东方上海银城中路游资封板,两机构买1.37亿
兄弟科技( 002562 ):银河成都科华北路及华泰成都南一环路游资封板,一机构卖429万
宏川智慧(002930):中泰深圳欢乐海岸及国君郑州黄河路游资封板
永和智控(002795):国融重庆分公司及国联杭州中山北路游资封板
日出东方( 603366 ):长江上海东明路及国君成都北一环路游资封板
真视通( 002771 ):国君成都北一环路及申万济南文化西路游资封板
名雕股份( 002830 ):中原信阳分公司及中投台州市府大道游资封板
三鑫医疗( 300453 ):东方上海延平路及华鑫南昌红谷大道游资封板
深中华A( 000017 ):中投杭州环球中心及财通杭州体育馆游资封板
深华发A( 000020 ):华鑫杭州飞云江路及海通蚌埠中荣街游资封板
一汽夏利( 000927 ):东兴邵武五一九路及华泰深圳红荔路游资封板
坚瑞沃能( 300116 ):海通杭州解放路及中投上海复兴东路游资封板
蓝晓科技( 300487 ):中泰上海周家嘴路及光大宁波悦盛路游资封板
惠伦晶体( 300460 ):国君重庆中山三路及英大横岗游资封板

四、周末重要题材资讯
○ 首艘国产航母开始海试,相关公司望受市场关注
国产航母概念股:中航光电( 002179 )、瑞特股份( 300600 )、华舟应急( 300527 )、中国动力( 600482
○ 富士康来了,全力开启工业互联网智能升级
富士康概念股:宇环数控( 002903 )、安彩高科( 600207 )、奥士康002931 )、京泉华( 002885
○ 无线充电需求强劲拉动MCU出货量爆发,行业有望量价齐升
MCU概念股:中颖电子( 300327 )、东软载波( 300183
○ 智能音箱成互联网新风口,京东发布两款新品
智能音箱概念股:奋达科技( 002681 )、全志科技( 300458 )、共达电声( 002655 )、和而泰( 002402
○ 执法风暴猛吹,19大后最重磅环保会议将开
环保概念股:聚光科技( 300203 )、高能环境( 603588 )、碧水源( 300070 )、联泰环保( 603797
○ 沪商业类国资改革现新动向,关注整合预期股
上海国改概念股:徐家汇( 002561 )、上海九百( 600838 )、益民集团( 600824 )、锦江股份( 600754

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【股海早參】
 一. 财经要闻:
  1. 道指涨91.64点,或0.37%,报24831.17点;纳指跌2.09点,或0.03%,报7,402.88点。
  2. 港股上周五连升越过三万一,恒指创三个月来最大周涨幅
  3. 证监会网站11日晚发布消息,5月11日,证监会按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。富士康及其承销商将与上交所协商确定发行日程,并刊登招股文件。值得注意的是,本次战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。此次网下发行中的70%将锁定1年……
  4. 上市公司一季报显示,一季度QFII持仓市值持续增长。同时,沪股通、深股通等北向资金逐月攀升。业内人士表示,外资净流入,说明已有越来越多的国际资金看好A股的长期配置价值,中国资产将直面全球资金配置的新时代。
  5. 日前,德邦基金和鹏华基金分别发布公告称,旗下两只迷你基金将进行清盘。《证券日报》记者统计发现,今年以来,共计有114只迷你基金不同程度地进入清算程序或者公告拟清算,其数量超过去年清盘的102只。基金如此,小散亏损就更不足为奇了。
  6. 蚂蚁金服正接近达成100亿美元融资、将成全球最大金融科技公司
  有报道称,蚂蚁金服正接近达成100亿美元的股权融资协议。业内人士称,如果本轮融资成功,蚂蚁金服的估值或将超过1500亿美元,将成为全球最大金融科技公司和最大的初创公司。
  蚂蚁金服的业务横跨支付、财富管理领域,全球年活跃用户为8.7亿人。蚂蚁金服融资被外界视为IPO前奏,这也是中国企业上市前愈发普遍的做法,目的是为建立估值,并拓宽投资者基础。
  高伟达(300465) 与蚂蚁云金融签署战略合作协议,公司可基于授权内容,参与到蚂蚁金服有关金融业务的合作拓展中。润和软件(300339)与蚂蚁金融云签署合作协议,双方将在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务合作拓展等方面展开合作。佳都科技(600728)与蚂蚁金服、广州市交委签订战略合作协议,共同推动移动支付技术在城市交通、轨道交通中的应用。
  7. 5G技术与广电网齐参与、助力VR内容走进家庭
  上海市经信委10日宣布,成功完成了一场面向4K高清视频和VR(虚拟现实)实际应用的5G外场综合测试。与4G网络承载上述业务时仍存在卡顿情形相比,5G的画面更流畅,远端VR观看无晕眩感。
  同日晚间,佳创视讯(300264)公告与中国有线电视网络等10家广电运营商签下合作协议,将在多个省份提供基于双向网络的VR点播、飞屏等业务,并逐步引入VR游戏、医疗、教育等相关B端应用。广电网能将VR内容以较低的成本、更加安全的方式无差别地送达客户,并提供丰富的交互手段和广泛的外延式应用。
  8. 富士康来了,全力开启工业互联网智能升级
  富士康概念股:宇环数控(002903)、安彩高科(600207)、奥士康(002931)、京泉华(002885)
  9. 执法风暴猛吹,19大后最重磅环保会议将开
  环保概念股:
聚光科技(300203)、高能环境(603588)、碧水源(300070)、联泰环保(603797)
  二.下一个热点将花落谁家?
  中小创:
  《证券日报》记者据Wind数据统计,目前,沪深两市已有1011家公司发布了中报业绩预告,其中760家公司预喜,占己发布业绩预告上市公司比例的69.06%。而这760家中报预喜的上市公司中,截至今年第一季度末,有331家被基金重仓持有。
  上述331只基金重仓股中,沪市股票有22只,深市主板股票仅有5只,其余304只股票均为在中小板或创业板上市,“中小创”公司占比为91.84%。

  三.今日操作提示:
  半夜鸡叫,巨无霸富士康还是来了!
  1. 周五晚上9点多还不见本周新股发行的消息,无数投资者想当然地认为没有新股发行了,谁知在23:52分发布了新闻,核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请,融资高达200多亿。这一行为再次被周末市场讥讽为“半夜鸡叫”。
  2.老股民至今看到“半夜鸡叫”这个词都还毛骨悚然,因此,这个周末广大投资者又度过了两个不眠之夜,担心半夜鸡叫再次演绎周一“血流成河”。
  3.周四、周五,外围股市连续大涨2天,而A股莫名其妙的弱不堪言,实在令人费解,如今看来,答案有了,就是巨无霸富士康要来了,一个个海外巨无霸“独角兽”将陆续回国了,近期每周2只新股融资不超过20亿的节奏要被打乱了。
  4. A股周四、周五弱不堪言,说明机构提前知道了富士康的到来,利空已经提前得到了部分消化,加之富士康IPO上市是早已家喻户晓的事,因此,周一早盘可能会引发大盘大跌,但不排除利空兑现、全天先抑后扬。




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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
○首艘国产航母开始海试、相关公司望受市场关注
○无线充电需求强劲拉动MCU出货量爆发、行业有望量价齐升
○黑猫股份:充分受益炭黑产业景气持续
○高能环境:订单充足推动业绩持续增长

【主编视角】
○市场继续震荡筑底、关注周期股及大消费等板块
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上周两市小幅反弹,沪指上涨2.34%,深成指上涨2%,创业板指数上涨1.1%。盘面表现来看,权重与题材板块交替上涨,医药、酿酒、石油、化工、银行、锂电池、粤港澳大湾区等板块均有所表现。全周成交量水平维持较低水平,人气依旧低迷。
目前市场利空因素已有所消化,中美贸易战及金融去杠杆等事件出现恶化风险的概率有所下降。随着MSCI纳入A股正式实施日临近,市场有望迎来新增资金。综合来看,随着对利空因素的陆续消化,市场震荡筑底概率较大。短线来看,沪指技术上处于弱势,尤其上方面临3200点及整数关口的压力,市场反复也将难免。操作上应适当谨慎,关注涨价推动的周期股及防御功能的大消费等板块。

【今日头条】
○首艘国产航母开始海试、相关公司望受市场关注
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据媒体报道,5月13日清晨,我国首艘国产航母缓缓驶离位于中船重工大船集团的码头,正式开始海试。据悉,海上试验主要检测验证动力系统及推进系统等设备的可靠性和稳定性。自去年4月26日下水以来,航母建造工作按计划稳步推进,完成了系统设备调试、舾装施工和相关系泊试验,具备了出海试验的技术条件。
专家表示,首艘国产航母从设计到建造全部由我国自主完成,性能将全面提升,标志着我国已经掌握了建造中型航母,以及后续更大型航母的能力。随着航母海试的展开及后续的交付,我国航母编队体系建设有望加速,相关公司将受益。
中航光电(002179) -0.69%公司为航母及其舰载机等全面配套连接及相关产品。
瑞特股份(300600) -2.36%是中国海军指定的供应商,产品已应用到包括“辽宁舰”在内的各类舰船。

【投资聚焦】
○无线充电需求强劲拉动MCU出货量爆发、行业有望量价齐升
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据媒体报道,受益于无线充电强劲需求及意法半导体缺货所带来转单效应,MCU(微控制器)厂商二季度进入出货旺季,台湾MCU大厂盛群单季出货达300万颗,业界预期本季出货量可望倍数成长。而凌通及新唐也将受惠于大陆方案商订单,本季出货大幅成长。另外,受意法半导体持续缺货影响,8位MCU交期已拉长至40至60周,产品缺口扩大。
MCU是电子产品的“大脑”,可广泛应用在工业控制、消费电子等领域,市场空间近200亿美元。随着手机无线充电及物联网的强势爆发,MCU需求将持续大增。而MCU产品供给已持续紧张,意法等大厂调整产品结构加剧了MCU供给的短缺局面。在产品供不应求及原料硅晶圆上涨的推动下,MCU将迎来量价齐升,相关公司望受益。
中颖电子(300327) +0.13%是家电MCU主控芯片龙头公司。
东软载波(300183) +2.05%公司加大8位MCU销售计划,32位MCU陆续上市。

【独家参考】
○黑猫股份:充分受益炭黑产业景气持续
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黑猫股份(002068) +0.99%主营产品炭黑,受供给端产能收缩的推动大幅上涨。2018年一季度,炭黑均价3841.00元/吨,同比增长6.40%。公司是国内炭黑行业绝对龙头,其炭黑产品收入占比逾八成。在供给侧改革推动下,炭黑行业去产能取得一定成效,根据百川资讯,2019年下半年前行业无新增产能投放,市场进一步向优质、规模和环保的大型炭黑企业集中,供给端有望持续优化。在供给端产能收缩的大背景下,本轮炭黑景气度有望提升。公司作为行业绝对龙头将充分受益。

○高能环境:订单充足推动业绩持续增长
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高能环境(603588) -2.10%5月以来项目中标的捷报频频不断,已先后中标6个项目(湖北北洋桥项目、江阴凯江项目、钟祥农田项目、湘阴附山垸项目、个旧鸡街项目、白银东大沟项目),彰显公司的在环境治理修复方面的综合实力。在环保督查的推进以及生态环保部“清废行动2018”的背景下,地方政府对环境修复及环境治理的重视程度将不断提升,相关项目将加速释放,公司作为环境修复龙头有望凭借丰富的项目经验以及技术实力获取更多订单。据公司已发布的项目信息,公司目前已签订或中标项目总金额达25亿元,已超过2017年全年营收水平。公司拓展市场能力突出,订单充足,丰富的订单资源将为公司业绩增长提供强劲动力。

【财经要闻】
MSCI半年度调整结果下周二公布,229只A股或被纳入。
央行揭示中国宏观杠杆率的新变化:未来宏观杠杆率有望进一步趋稳。
证监会拟允许发行2000万股以下的企业也可通过询价确定发行价格。
场外期权新规正式出炉:私募通道解,券商分级管理。
上海进一步扩大金融业对外开放,争取六方面先行先试。
上交所:投资者应当高度警惕“股评大师”的荐股。

【公告淘金】
利群股份(601366) +3.82%拟16.65亿元收购乐天购物72家门店等资产。
广博股份(002103) +1.55%拟不超8.5元/股回购0.5亿元-2亿元公司股份,预计回购股份约占总股本的4.2842%。
探路者(300005) -1.27%拟12个月内回购0.3亿元-0.5亿元股份用作员工持股计划或股权激励计划。
汇金科技(300368)入选工商银行采购供应商,为工商银行提供自动柜员机动态密码锁。
永贵电器(300351) -1.01%全资子公司成为吉利新能源汽车供应商,预计年内实现供货。
电广传媒(000917) 0.00%与华为在智慧家庭、智慧城市等方面战略合作。

【热点数据】
○37家公司近三个季度业绩环比连增
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截至目前2018年半年度业绩预告已公布1103家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有37家。其中杰瑞股份、新纶科技、保龄宝等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达194.17%、175.23%、117.97%。
上述37家业绩环比连增的公司中,有12家公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,半年度每股收益超过0.400元,其中合盛硅业、天齐锂业、深南电路的每股收益最高,分别为2.0896元、1.2040元、0.9895元。

【资金风向】
○市场有所回调资金买入盛屯矿业
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上周五,市场行情有所分化,沪指相对较强,但创业板指却一路震荡走低,以大健康概念为代表的高位股遭资金抛售,而锂电池板块却逆势走高。截至收盘,沪指跌0.35%报3163点,深成指跌0.89%报10634点,创业板指跌1.64%报1835点。两市共计成交4142亿元,较上个交易日增加15亿元;
主力合计净流出199亿元。盘面上,有色、银行、煤炭等板块涨幅居前,医疗保健、医药、软件服务等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是盛屯矿业、伯特利、坚瑞沃能,金额分别达1.30亿元、0.72亿元、0.68亿元。

【一周回顾】
上周沪深两市结束横盘震荡,开启反弹,个股呈普涨格局,特别是前半周,市场做多热情高涨。总体来看,沪指周涨幅为2.34%,创业板周涨幅为1.10%。
上期富资讯推荐的纯碱涨价概念股山东海化2日最大涨幅为11.98%。

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【上证内参】中证早知道

 【今日导读】
  ○蚂蚁金服拟百亿美元融资、将成全球最大金融科技公司
  ○首张带电子窗口信用卡面世、为电子信息安全一大创新
  ○富士康首发申请获批、或将激发工业互联概念上涨热情
  ○松下首次承认将与特斯拉合作、在中国生产电动车电池
  【中证头条】
  蚂蚁金服正接近达成100亿美元融资、将成全球最大金融科技公司
  有报道称,蚂蚁金服正接近达成100亿美元的股权融资协议。业内人士称,如果本轮融资成功,蚂蚁金服的估值或将超过1500亿美元,将成为全球最大金融科技公司和最大的初创公司。
  ◆蚂蚁金服的业务横跨支付、财富管理领域,全球年活跃用户为8.7亿人。蚂蚁金服融资被外界视为IPO前奏,这也是中国企业上市前愈发普遍的做法,目的是为建立估值,并拓宽投资者基础。
  高伟达(300465) +1.04%与蚂蚁云金融签署战略合作协议,公司可基于授权内容,参与到蚂蚁金服有关金融业务的合作拓展中。
  润和软件(300339) -1.63%与蚂蚁金融云签署合作协议,双方将在金融科技产品集成和实施、金融科技和金融业务合作拓展等方面展开合作。
  佳都科技(600728) -0.60%与蚂蚁金服、广州市交委签订战略合作协议,共同推动移动支付技术在城市交通、轨道交通中的应用。
  【中证聚焦】
  首张带电子窗口信用卡面世、电子信息安全一大创新
  日前,全国首张带电子窗口的信用卡在京正式问世,实现了验证码动态化,有效地解决了长期困扰广大用户资金支付的安全问题。这种被称为带“天眼”的信用卡,由飞天诚信科技股份有限公司研制,这也是该公司在电子信息安全领域又一创新成果,日前已落户光大银行进入发行阶段。
  点评:目前我国银行信用卡发卡量高达上亿张,支付安全问题不容小觑。信用卡的验证码是显示在卡背面,由3位固定数字组成,等于密码“露天”摆放,一定程度上为不法份子复制卡、盗刷卡提供了可乘之机。“天眼”信用卡验证码实现了动态随机,大大提升了用户的支付安全。
  飞天诚信(300386) +2.49%是“天眼”信用卡的研制者。
  德生科技(002908) -4.80%业务涵盖金融社保卡、银联卡、接触式智能卡、非接触式智能卡等各类智能卡。
  天喻信息(300205) -1.69%主要产品为各类智能卡,包括通信智能卡、金融IC卡、城市通卡等,是中国智能卡10强企业。
  【要闻精选】
  ○中央全面深化改革委员会5月11日召开第二次会议,会议审议通过了《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》。
  ○央行发布2018年第一季度货币政策执行报告:未来宏观杠杆率有望进一步趋稳。
  ○4月份新增人民币贷款1.18万亿元;
  M2货币供应同比8.3%。
  ○中央军民融合发展委员会办公室会同国家标准委、国防科工局、军委装备发展部召开推进标准化军民融合工作专题座谈会,强调加快形成合力推进标准化军民融合发展的工作局面。
  ○证监会拟修改《证券发行与承销管理办法》,拟允许发行2000万股以下的企业也可通过询价确定发行价格。
  ○6月1日,A股将纳入MSCI新兴市场指数。纳入的第一步定于6月1日实施,比例为2.5%,该比例将于9月3日提高至5%。瑞银证券估算,首次纳入有望为A股市场带来185亿美元净流入。
  【产经透视】
  富士康首发申请获批、激发工业互联概念上涨热情
  5月11日,证监会发布新股批文,富士康首发申请获批。根据招股说明书申报稿,富士康拟募资的272.53亿元,主要投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案等项目。
  富士康及工业互联网概念股主要有安彩高科(600207) -2.18%、东土科技(300353) -0.56%、沈阳机床(000410) -1.63%等。
  松下将与特斯拉合作、在华生产电动车电池
  日本松下株式会社社长津贺一宏财报发布会上表示:“正如以前的报道,特斯拉未来可能在中国开始全面生产,我们可能合作生产电池”。这是松下首次承认可能在中国为特斯拉生产电池。
  点评:特斯拉引领着电动汽车产业的方向。公司与松下在中国合作建设超级电池工厂,国内物美价廉的电池产业链将直接受益。
  科达利(002850) +2.32%系国内最大的锂电池精密结构件供应商,客户涵盖松下、三星、LG等。公司在互动平台表示,已经开始为特斯拉小批量供货,供货产品是锂电池相关结构件。
  江苏国泰(002091) +0.89%控股子公司华荣化工(持股占78.895%)主营锂电池电解液,松下是其主要客户。
  【公司动向】
  中船重工集团旗下多家上市公司参与首艘国产航母建造
  5月13日,中国船舶重工集团设计建造的首艘国产航母缓缓驶离位于大船集团的码头,将进行首次海试。中国船舶重工集团是我国唯一具备自主设计与建造国产航母的企业集团,拥有众多研发建造实力雄厚的子企业。辽宁舰和此次离港海试的首艘国产航母由集团公司旗下研究所进行总体设计,集团旗下上市公司中国重工(601989) 0.00%、中国动力(600482) -1.15%、华舟应急(300527) -1.24%等均有参与建设。
  协鑫集成拟收购半导体材料企业
  协鑫集成(002506) 0.00%公告,公司筹划重大资产购买,标的资产为一家国家重点支持的半导体企业,该企业属于半导体材料行业。公司股票5月14日开市起复牌。
  中粮生化拟获注83亿元玉米深加工资产
  中粮生化(000930) 0.00%公告,拟以11.38元/股,向实控人中粮集团旗下生化投资发行7.28亿股股份,收购其持有的生化能源、生物化学和桦力投资的100%股权,交易对价82.85亿元。本次交易将使得公司成为中粮集团旗下统一的集科研和生产为一体的玉米深加工专业化平台公司。公司股票于5月14日起复牌。
  利群股份(601366) +3.82%拟16.65亿元收购乐天购物72家门店等资产。
  东方钽业(000962) 0.00%将获注铍材基地西材院30%股权,14日复牌。
  东方网络(002175) 0.00%实控人拟向阳澄湖文旅转让股份,14日复牌。
  国投电力(600886) +1.13%获重阳投资举牌,持股比例5%。
  广博股份(002103) +1.55% 拟耗资5000万元至2亿元回购股份。
  【资金观潮】
  11日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元
  在11日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为盛屯矿业(600711) +10.04%,净买入额1.30亿元。
  ◆盛屯矿业投资设立刚果(金)盛屯矿业有限公司。该股当日前两大买入席位均为机构席位,买入额分别为9954.15万元、3716.03万元。
  【新股申购】
  ○欣锐科技:申购代码300745,申购上限1.10万股,申购价格11.65元,公司主营新能源汽车车载电源。
  【一周回顾】
  ○5月8日中证头条“抖音一季度全球下载量最高 资本看好短视频产业链迅猛发展”引领本周抖音概念股行情。重点推荐标的网达软件最近3个交易日2涨停,累计涨幅28.3%。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪

  目录:
  一、全球财经要闻消息面
  【MSCI】MSCI成分股即将即将敲定 金融+汽车+白酒再迎新风口。近日,有消息称明晟公司将于北京时间5月15日凌晨5时,公布一系列MSCI指标的半年度审查结果,其中包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股票指数,届时MSCI将发布2018年5月的半年度指数的新增和删除名单。
  【私募】"最牛私募"成泉资本清仓减持三只个股。"最牛私募"成泉资本2018年一季度对其仓位进行了充分的调整,新进正裕工业、中原内配、天海防务、天银机电、栖霞建设、久联发展等多只个股,同时加仓了菲利华、华立股份、江苏雷利、科远股份、瑞普生物等股份。总的来看,成泉资本目前共计持有27只个股。
  【国资改革】:近期,上海在"上海服务"、"上海制造"、"上海购物"、"上海文化"等"四大品牌"建设领域动作颇多。日前,上海市委、市政府召开全力打响"四大品牌"推进大会。上海市委书记李强强调,上海市上下要增强行动自觉、把握主攻方向、凝聚强大合力,进一步提高"上海服务"辐射度,彰显"上海制造"美誉度,增强"上海购物"体验度,展现"上海文化"标识度,使"四大品牌"打得更响、传得更远、影响更广。
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】私募;公募
  2、【热点板块前瞻】:国产航母概念 富士康概念 
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、高乐股份(002348):一汽夏利(000927):东兴邵武五一九路及华泰深圳红荔路游资封板
  2、【机构评级变动】:楚江新材(002171) 蒙娜丽莎(002918)


  一、全球财经要闻消息面

  【每日财经、证券要闻连连看】
  【MSCI】MSCI成分股即将即将敲定 金融+汽车+白酒再迎新风口。近日,有消息称明晟公司将于北京时间5月15日凌晨5时,公布一系列MSCI指标的半年度审查结果,其中包括MSCI中国A股指数和MSCI中国股票指数,届时MSCI将发布2018年5月的半年度指数的新增和删除名单。
  【私募】“最牛私募”成泉资本清仓减持三只个股。“最牛私募”成泉资本2018年一季度对其仓位进行了充分的调整,新进正裕工业、中原内配、天海防务、天银机电、栖霞建设、久联发展等多只个股,同时加仓了菲利华、华立股份、江苏雷利、科远股份、瑞普生物等股份。总的来看,成泉资本目前共计持有27只个股。
  【北上资金】北上资金维持积极布局节奏 上周斥65亿加码18只个股。上周沪股通、深股通双双连续5个交易日净流入,合计金额达123.95亿元,在2014年11月份沪股通开通以来北上资金单周净流入金额的排名中位列第十。本周北上资金净买入金额超过1亿元的个股共有18只,合计净买入金额约65.39亿元。
  【逆回购】本周800亿逆回购到期。统计数据显示,本周央行公开市场有800亿逆回购到期,其中周一、周二、周五均无逆回购到期,周三、周四分别到期600亿、200亿;无正回购和央票到期。此外上周六(5月12日)有3925亿MLF到期顺延到本周一(5月14日)。
  【宏观数据】本月宏观经济数据将发布。国务院新闻办公室将于下周二上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,国家统计局新闻发言人刘爱华将介绍2018年4月份国民经济运行情况,发布4月份全国规模以上工业增加值、城镇固定资产投资完成额、社会消费品零售总等数据成绩单。
  【限售股】本周解禁市值重回千亿 较本周环比大增数倍。本周,解禁市值重上千亿元。据数据显示,5月14日至18日之间,沪深两市限售股上市数量合计59.8亿股,以上周五收盘价计算,市值达1140.45亿元,较本周环比大增数倍。解禁超2亿股的有13只,超3亿股的有4只,分别是金科文化、曲美家居、海利生物、莱克电气,四家均是首发原股东限售股。
  【环保】:近日,上峰水泥因环保问题涉嫌信披违法违规被证监会立案调查,2018年初至今,至少已有7家上市公司收到各地环保局出具的环保罚单,而去年同期仅为1家,折射出相关部门从严治理环境的坚决态度。生态环境部正式揭牌后,迅速重拳打击各类环境污染事件就是重要信号。如4月20到23日短短4天时间连续一口气查处7宗违法问题;5月7日联合住建部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动;5月9日启动“清废行动2018”确保长江生态环境安全等,均彰显国内环保监察、治理力度正在不断加大。在上述背景下,预计十九大后最重要的环保会议“第八次全国环保大会”也将很快落地,近期行业政策红利释放预期强烈。
  【人工智能】:日前,工信部部长苗圩赴安徽合肥调研,与安徽省政府签署《工业和信息化部安徽省人民政府进一步共同推进安徽智能语音产业发展合作协议》。根据协议内容,双方将深入实施网络强国战略、大数据战略和新一代人工智能发展规划、“互联网+”行动计划和《中国制造2025安徽篇》,共同推进安徽智能语音领域人工智能创新发展,用5年左右的时间,将合肥智能语音产业集聚发展基地(“中国声谷”)打造成全国智能语音领域产业发展高地。
  【国资改革】:近期,上海在“上海服务”、“上海制造”、“上海购物”、“上海文化”等“四大品牌”建设领域动作颇多。日前,上海市委、市政府召开全力打响“四大品牌”推进大会。上海市委书记李强强调,上海市上下要增强行动自觉、把握主攻方向、凝聚强大合力,进一步提高“上海服务”辐射度,彰显“上海制造”美誉度,增强“上海购物”体验度,展现“上海文化”标识度,使“四大品牌”打得更响、传得更远、影响更广。
  【无线充电】:据媒体报道,受益于无线充电强劲需求及意法半导体缺货所带来转单效应,MCU(微控制器)厂商二季度进入出货旺季,台湾MCU大厂盛群单季出货达300万颗,业界预期本季出货量可望倍数成长。而凌通及新唐也将受惠于大陆方案商订单,本季出货大幅成长。另外,受意法半导体持续缺货影响,8位MCU交期已拉长至40至60周,产品缺口扩大。

  【期指】
  期指成交持仓方面,IF1805成交14477手,持仓20836手,日增仓-802手;IH1805成交10421手,持仓13051手,日增仓-1009手;IC1805成交7028手,持仓18061手,日增仓-414手。
  期指升贴水方面,IF1805贴水2.62点,IH1805升水1.36点,IC1805贴水18.23点。

  【A股气象预测】
  综合来看,5月14日周一A股市气象预期:阳。








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
   【私募】本周前两个交易日,沪深两市融资余额呈现两连增,缓解了此前连续1个多月的下降趋势。从资金流向上看,今年以来反复活跃的医药板块成为融资客关注的焦点,部分锂电池板块个股同样获得资金大幅净买入。另一方面,从长期视角看,市场与政策的双重驱动赋予了锂电产业更长的景气周期,锂电池设备行业的高增长在今年第一季度得以延续,但各公司增速开始出现分化,建议继续关注产品竞争力突出、客户结构完善的锂电设备上市公司。

  【公募】 随着上市公司一季报披露收官,基金经理开始重新审视各个行业的投资机会。他们认为,当前市场波动加剧,资金风险偏好降低,在投资时应选择那些盈利相对稳健、确定性更高的行业,从而抵御市场情绪的影响。多位机构人士表示,从投资现金流和在建工程同比增速的角度来,A股上市公司或开启新一轮产能扩张周期。消费板块上市公司购建各类资产的同比增速和在建工程同比增速均呈现大幅抬升,加上前期股价经历调整,消费板块中部分具有估值和行业优势地位的标的将重新凸显投资机会。

  【热点板块前瞻】
  ○首艘国产航母开始海试,相关公司望受市场关注
  国产航母概念股:中航光电(002179)、瑞特股份(300600)、华舟应急(300527)、中国动力(600482)
  ○富士康来了,全力开启工业互联网智能升级
  富士康概念股:宇环数控(002903)、安彩高科(600207)、奥士康(002931)、京泉华(002885)
  ○无线充电需求强劲拉动MCU出货量爆发,行业有望量价齐升
  MCU概念股:中颖电子(300327)、东软载波(300183)
  ○智能音箱成互联网新风口,京东发布两款新品
  智能音箱概念股:奋达科技(002681)、全志科技(300458)、共达电声(002655)、和而泰(002402)
  ○执法风暴猛吹,19大后最重磅环保会议将开
  环保概念股:聚光科技(300203)、高能环境(603588)、碧水源(300070)、联泰环保(603797)
  ○沪商业类国资改革现新动向,关注整合预期股
  上海国改概念股:徐家汇(002561)、上海九百(600838)、益民集团(600824)、锦江股份(600754)



  三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
九洲药业(603456):一家机构席位买入1466万

盛屯矿业(600711):中投杭州环球中心及东方上海银城中路游资封板,两机构买1.37亿

兄弟科技(002562):银河成都科华北路及华泰成都南一环路游资封板,一机构卖429万

宏川智慧(002930):中泰深圳欢乐海岸及国君郑州黄河路游资封板

永和智控(002795):国融重庆分公司及国联杭州中山北路游资封板

日出东方(603366):长江上海东明路及国君成都北一环路游资封板

真视通(002771):国君成都北一环路及申万济南文化西路游资封板

名雕股份(002830):中原信阳分公司及中投台州市府大道游资封板

三鑫医疗(300453):东方上海延平路及华鑫南昌红谷大道游资封板

深中华A(000017):中投杭州环球中心及财通杭州体育馆游资封板

深华发A(000020):华鑫杭州飞云江路及海通蚌埠中荣街游资封板

一汽夏利(000927):东兴邵武五一九路及华泰深圳红荔路游资封板

坚瑞沃能(300116):海通杭州解放路及中投上海复兴东路游资封板

蓝晓科技(300487):中泰上海周家嘴路及光大宁波悦盛路游资封板

惠伦晶体(300460):国君重庆中山三路及英大横岗游资封板

【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 5月14日 002171 楚江新材 增持 首次 华泰证券
2 5月14日 002918 蒙娜丽莎 增持 首次 国海证券
3 5月14日 600525 长园集团 买入 维持 中信建投
4 5月13日 603826 坤彩科技 增持 首次 浙商证券
5 5月13日 600406 国电南瑞 买入 维持 国金证券
6 5月13日 002281 光迅科技 增持 维持 华泰证券
7 5月13日 601799 星宇股份 增持 维持 华泰证券
8 5月13日 601117 中国化学 买入 维持 华泰证券
9 5月13日 300192 科斯伍德 买入 首次 国金证券
10 5月13日 600352 浙江龙盛 买入 首次 国元证券
11 5月13日 603899 晨光文具 买入 维持 国金证券
12 5月13日 002242 九阳股份 增持 首次 中泰证券
13 5月11日 300338 开元股份 买入 首次 国海证券
14 5月11日 603365 水星家纺 买入 维持 国海证券
15 5月11日 300470 日机密封 买入 维持 国海证券
16 5月11日 002355 兴民智通 买入 维持 国海证券
17 5月11日 002341 新纶科技 买入 维持 财通证券
18 5月11日 601933 永辉超市 买入 维持 新时代
19 5月11日 300316 晶盛机电 买入 调高 方正证券
20 5月11日 300338 开元股份 买入 维持 光大证券


【楚江新材(002171)】:金属加工龙头,布局高端装备和军工材料
 楚江新材是我国金属加工龙头,铜板带材和铜合金线产能国内第一。15年收购热工装备龙头顶立科技,发展高端热工装备和军用材料。截至17年7月公司完成两期员工持股计划(占总股本4.71%),激发内部活力。未来公司将实施基础材料和高端装备及军工材料的双轮驱动:1)扩张铜板带产能和优化客户结构,夯实铜基产业,扩大领先优势;2)顶立科技坚持高端路线服务于军工和航天,装备和材料协同效应明显。首次覆盖“增持”评级。


  铜基加工:产能稳步扩张,优化产品结构,提高附加值
  公司基础金属产品具有小批量、多品种、个性化、交货快等特点,17年实现高精度铜合金板带材产量16.84万吨,国内市场占9.65%,国内产量第一;废杂铜使用占比属国内最高水平(约70-80%)。17年优化产品结构,在稳定电工材料、连接器、电子电器、服装辅料、五金工具等传统行业的基础上,向消费电子、新能源、LED、高铁护套、汽车连接器等新兴行业拓展。未来公司将通过技改和铜板带产能扩张、实施行业内整合,扩大销量,同时优化客户结构提高附加值,夯实铜加工业务,扩大领先优势。


  高端装备:国内30m3热工装备唯一供应商,聚焦航天航空和军工客户
  顶立科技在超高温(3000度以上)热工装备领先优势明显,是国内唯一具有碳及碳化硅复合材料装备、高端真空热处理、粉末冶金装备,且均保持行业领先的高端热工装备龙头;是国内30m3以上碳纤维复合材料热工装备唯一供应商,已成为航天航空和军工客户的核心供应商。采用定制化方式,15-17年维持50%以上毛利率。当前我国高端热工装备与国际差距明显,国产化率仅30%;随着高端装备国产化率提升,顶立科技依托在碳复合材料及粉末冶金的多年优势积累,市场份额有望扩大并维持高盈利水平。


  军工材料:设备优势助力项目储备,计划拓展高纯石墨和碳碳复合材料
  在已有热工装备基础上,顶立科技积极布局军工材料,已有丰富项目储备;当前航空航天和军工发展带动高纯石墨、碳碳复合材料等需求,顶立科技计划首先进行上述材料的产业化落地。16年公司建成金属3D打印粉体生产线,用于航天结构件、承重件、航空发动机高温合金涡轮盘等军工领域,并且颗粒细粉率、致密度等性能均已达到国际领先水平,获得客户认可。


  夯实优化金属加工业务,发力高端装备和军工材料,“增持”评级
  假设18-20年铜价复合增速5%,铜板带销量增速5%;并随着技改和产品结构优化,毛利率稳步提升;假设热工装备维持15%营收增速和原毛利率,19年新材料实现盈利。预计18-20年营收128.81/143.09/156.38亿元,归母净利润4.51/5.47/6.80亿元。采用分部估值,铜加工和装备材料可比公司18Wind一致预测PE均值分别为17X、28X,考虑到公司的铜加工规模优势,以及顶立科技在冶金和装备的优势,按18年基础金属加工业务EPS(0.36元)给18-20XPE,按18年高端装备和军工材料业务EPS(0.06元)给予26-30XPE,对应目标价8.04-9.00元。首次覆盖“增持”评级。


  风险提示:铜板带产能扩张不及预期;新材料项目产业化进展不及预期。



         (华泰证券)


  【蒙娜丽莎(002918)】:薄板领军企业,工程零售齐发展
瓷砖知名品牌,工程零售齐发展。公司为国内瓷砖行业知名品牌,近年来业绩实现快速增长。2014-2017年,营业收入复合增速26.12%。,净利润复合增速57.69%。工程端公司与恒大、碧桂园、万科等多家大型房地产商具有良好合作关系,在房产商首选瓷砖品牌中名列前列。零售端公司目前3000左右家门店,计划每年增加100-600家,对经销商加大支持力度,推动渠道下沉,把握二手房市场放量。


  行业集中度持续提升,利好优质企业。瓷砖行业在下游开发商集中度提升、精装房比例提升、供给侧改革等多因素影响下,集中度持续提升。公司作为行业内优质企业,借机抢占小企业份额,扩大规模的同时,利用规模效应,提高自身盈利能力。


  薄板/薄砖开拓者,产品引流作用凸显。公司为薄板/薄砖设计及研发领头企业,产品质量稳定,品类丰富,拥有一定的先发优势及议价能力,且拥有与地产商的丰富合作经验。近年来,瓷砖上墙、建筑工程轻量化等趋势为公司带来薄板/薄砖大量订单,提高公司产品综合毛利率,并在工程端市场起到积极的引流作用。


  盈利预测和投资评级:公司为国内瓷砖行业一线品牌,近年来受益于行业集中度提升,业绩迎来高速增长时期。同时,瓷砖行业规模效应显著,随公司收入规模扩大,盈利能力有望持续提升。我们预计公司2018-2020年EPS为2.28元、2.76元、3.27元,对应当前PE 19倍、16倍、13倍,首次覆盖给予“增持”评级。


  风险提示:零售渠道拓展不及预期;与地产商合作不及预期;薄板市场需求不及预期等。



  (国海证券)






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