【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-04

xxx18

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-04

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：xxx18 浏览：27809 回复：0

【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-06-04


==================
【早盘内参】

　每日精选

　　1、新华社：6月2日至3日，中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

　　2、上交所：为进一步完善收盘交易机制，维护市场交易秩序，上交所拟调整收盘价产生方式，实行收盘集合竞价机制。

　　3、证监会：6月1日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：彤程新材料集团股份有限公司，深交所创业板：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司。上述企业筹资总额不超过20亿元。

　　4、美国非农数据：美国5月非农就业人口增加22.3万人，预期19万人，前值由16.4万人修正为15.9万人。美国5月失业率3.8%，预期3.9%，前值3.9%。

　　宏观经济

　　央行：适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围。新纳入中期借贷便利担保品范围的有：不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券，AA+、AA级公司信用类债券(优先接受涉及小微企业、绿色经济的债券)，优质的小微企业贷款和绿色贷款。

　　财新制造业PMI：中国5月财新制造业PMI 51.1，预期51.2，前值51.1。

　　人社部：国务院任免国家工作人员。任命廖岷为财政部副部长；任命胡静林为国家医疗保障局局长，施子海、陈金甫、李滔(女)为国家医疗保障局副局长。免去朱光耀的财政部副部长职务；免去黄丹华(女)的国务院国有资产监督管理委员会副主任职务；免去张杰的中国科学院副院长职务；免去姜洋的中国证券监督管理委员会副主席职务。

　　商务部：预计全年社会消费品零售总额比上年增长10%左右，网络零售额增长30%左右，国内贸易主要行业增加值增长7%左右，消费对GDP增长的贡献率稳定在60%以上。

　　人民日报：财政部有关负责人表示，今年前四个月税收收入增幅快于GDP增幅，主要跟我国现行税制结构有关，财政收入增长对价格变化弹性较高。

　　央行：5月开展中期借贷便利(MLF)操作共1560亿元，期限1年，利率为3.30%。5月末MLF余额为40170亿元。5月份对金融机构开展常备借贷便利操作(SLF)共347.6亿元，其中隔夜120亿元，7天121.6亿元、1个月106亿元。5月末SLF余额为227.6亿元。

　　证券时报：周小川表示，在当前资源全球化配置的背景下，随着人民币加入SDR，人民币国际化持续深入，香港可进一步拓展离岸人民币业务。香港将作为全球离岸人民币业务枢纽地位会进一步强化。

　　证券日报：商业银行在6月份有超过2万亿元的短期债务需要偿还，再加上即将到来的7月份财税季，央行年内再次降准的可能性正在增大。业界预测，年内降准空间在0.5到1.5个百分点之间，后续央行仍有可能采取降准置换MLF的方式来实现。

　　21世纪经济报道：资管新规落地后，不少券商资管和基金子公司已经逐渐从融资类业务中退出，而地方融资平台亦在这一轮资管退潮中受到影响。不少信托公司也在提高政信类信托业务的门槛，且风险关注点也从此前的“隐形兜底”逐步走向对融资平台主体信用的审视。

　　央行：中国央行6月1日进行400亿元7天期逆回购、100亿元14天期、300亿元28天期逆回购，当日无逆回购到期。上周累计净投放4100亿元。

　　Shibor：5月31日隔夜shibor报2.8010%，下降3.0个基点。7天shibor报2.8970%，上涨0.1个基点。3个月shibor报4.3390%，上涨1.0个基点。

　　行业动态

　　银保监会：发布银行业金融机构联合授信管理办法。该办法的实施以及试点工作的开展，对于建立健全银行业金融机构对企业信用风险整体管控机制，遏制多头融资、过度融资行为将发挥重要作用。同时，联合授信机制也将在优化金融资源配置，提高资金使用效率，支持供给侧结构性改革方面发挥积极作用。

　　央视：对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，国家税务总局已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违法行为，将严格依法处理。国家税务总局将在已部署开展对部分高收入影视从业人员依法纳税情况进行评估调查的基础上，进一步强化风险防控措施，加大征管力度，依法查处违法违规行为。

　　银保监会：中国1-4月保险公司的总保费收入16,585亿元人民币，同比下降7.84%。中国4月末保险业资产总量17.34万亿元，较年初增长3.55%。中国保险业4月末资金运用余额15.4万亿元，较年初增长3.22%。1-4月资金运用收益率1.57%，与上年同期基本持平。

　　发改委：暂不安排2018年普通光伏电站建设规模；今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设；加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度。

　　我的钢铁网：6月1日，国内钢材市场价格大幅拉涨，商家报价普遍上调。由于市场资源偏少，库存继续下降，支撑本周钢价走强。分析指出，目前环保巡查不断深入，导致市场供应紧张，库存大幅下降，市场惜售情绪偏浓，预计下周国内钢价依旧呈上涨态势。

　　21世纪经济报道：中国央行支付结算司副司长樊爽文在论坛活动表示，关注支付行业垄断格局的形成对支付市场安全的影响。如何防止这类机构滥用市场地位，如何解决通过排它性的关联服务、捆绑销售、交叉补贴、价格歧视等，对这些问题的研究至关重要。

　　中国证券报：沪镍期货主力1807合约截至5月31日，收报114820元/吨，月度累计反弹10.65%。华泰期货吴相锋表示，镍中长期逻辑不变，即绝对镍价仍较低，全球范围内精炼镍供应几乎环比很难有增量，而需求则不断增加，因此镍大方向依然看涨。

　　证券日报：截至5月31日，今年以来共有20只债券违约(包括担保违约)，违约金额为127亿元左右。联合评级、联合资信、鹏元资信、中诚信国际、东方金诚、上海新世纪评级等机构受到发行主体债券违约牵连而被质疑。

　　人民日报：治理大数据“杀熟”等各种“店大欺客”行为，监管部门理应加强相关立法工作，堵住监管漏洞，提高违法成本；平台应坚持“以用户为核心”的互联网思维，用更多优质服务吸引用户。

　　股市聚焦

　　证监会：监管者在新时代应有新作为，监管部门将认真研究投资者提出的建议，把投资者的建议融入日常工作中，不断提升投资者幸福指数。投资者要树立理性投资理念，保持长期持有的定力和韧劲，远离“炒小、炒差、炒概念”等短期行为。

　　证监会：央行与证监会联合发布《关于进一步规范货币市场基金在互联网销售和赎回的指导意见》。指导意见提出要求，包括强化持牌经营要求，对T+0赎回提现业务行限额管理。加强风险管理，严禁误导投资者。意见自6月1日起实行。

　　第一财经：6月1日，发改委微博发文指出，国内A股市场下跌并非孤立事件，全球股市同时下跌几乎更早一步。包括A股在内的全球股市同步调整源于多重市场因素叠加导致。中国经济稳中向好的基本面是股市平稳健康运行的定心丸。

　　证监会：首批限制乘坐火车飞机名单公布，证监会提供31人，涉及逾期不履行证券期货行政罚没款缴纳义务和上市公司相关责任主体逾期不履行公开承诺。而贾跃亭及其姐姐贾跃芳出现在限制名单中。以后证监会将按月报送信息，依法惩戒老赖行为。

　　新华社：中国A股6月1日起被正式纳入摩根士丹利资本国际公司相关指数，对中国证券市场而言，A股“入摩”至少可以带来可预期的三重积极影响：首先，最直接的影响是会有稳定的国际资金流入。其次，投资者结构将得到明显优化。第三，有助于形成以价值为导向的投资理念。

　　21世纪经济报道：《关于证券公司办理场外股权质押交易有关事项的通知》于近日发布后，券商的场外股票质押业务已基本被叫停。证券业协会发布的通知明确规定：证券公司不得为银行、信托等其他机构或个人通过场外市场开展上市公司股票质押融资提供盯市、平仓等第三方中介服务。

　　郑商所：近期影响棉花、动力煤市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者谨慎运作，理性投资。

　　龙虎榜：盘后数据显示，6月1日龙虎榜中，共14只个股出现了机构的身影，有11只股票呈现机构净买入，3只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是康得新、华英农业、雷科防务，净买入金额分别为8994万元、3535万元、1052万元。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指6月1日走势依然萎靡，收盘小幅下跌0.66%，3100点在盘中得而复失，收报3075.14点；创业板指走势更弱，收盘重挫1.96%，退守1700点整数关口，收报1709.55点。两市合计成交3755亿元，行业板块呈现普跌态势，券商、钢铁、煤炭板块逆市翻红。

　　港股：香港恒生指数6月1日收盘升0.1%至30,492.91点。

　　沪深港通：截至6月1日收盘，沪股通当日净流入15.42亿元，当日余额504.58亿元；深股通当日净流入7.42亿元，当日余额512.58亿元；北向资金当日净流入22.84亿元。港股通(沪)当日净流出3.39亿元，当日余额423.39亿元；港股通(深)当日净流入7844万元，当日余额419.22亿元；南向资金当日净流出2.61亿元。

　　融资融券：截至5月31日，上交所融资余额报5953.73亿元，较前一交易日减少2.62亿元；深交所融资余额报3876.73亿元，减少6.54亿元；两市合计9830.46亿元，减少9.17亿元。

　　公司简讯

　　康得新：股价闪崩跌停，停牌筹划重大事项。

　　东北制药：辽宁方大增持5%股份，持股达18.20%。

　　奥瑞德：涉嫌违反证券法律法规遭证监会立案调查。

　　华大基因：汪建言论系对员工健康长寿的期望，不存在推销公司产品事宜。

　　雷曼股份：未发生与2018年俄罗斯世界杯相关的业务，6月4日复牌。

　　宁德时代：获批国家高新技术产业标准化试点企业。

　　联想控股：完成H股全流通试点股份境外上市审批工作，预期转换H股6月7日上市。

　　华昌化工：产品售价上升，大幅上调半年报业绩预期。

　　乐视网：6月22日召开2017年度股东大会，股权登记日为6月15日。

　　锦富技术：实控人拟将控制权转让给公司董事长肖鹏。

　　楼市观察

　　21世纪经济报道：目前，银行对于开发商的授信政策基本是建立白名单制度，大型银行已很少向50强以外的房企发放开发贷和信用额度，部分银行甚至将合作范围缩至30强和20强房企。

　　中国证券报：近日一份题为 “关于保险资金参与长租市场有关事项通知”的文件在朋友圈流传。记者从接近监管人士处证实了这一消息，这意味着长租市场将迎险资入场。

　　新华网：《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》日前正式印发实施。意见明确棚改项目新建住宅部分除用于搬迁安置住房外，全部用作人才住房和保障性住房。

　　国际资讯

　　汇通网：西班牙议会在不信任投票中投票免去拉霍伊职务，任命社会党领导人Sanchez担任首相。

　　欧盟外长Mogherini：欧盟不希望与任何人打贸易战。欧盟必须维护自己的利益。欧盟将推进在WTO对美国的起诉。欧盟的措施将合情合理，符合WTO规则。

　　美国政府官员：商务部长罗斯将于6月2-3日访问中国。

　　欧洲制造业PMI：欧元区5月制造业PMI终值 55.5，创15个月新低，预期 55.5，初值 55.5；英国5月制造业PMI 54.4，预期 53.5，前值 53.9。德国5月制造业PMI终值 56.9，预期 56.8，初值 56.8。法国5月制造业PMI终值 54.4，预期 55.1，初值 55.1。

　　法国农业部长塔威尔：美国关税措施对法国岗位构成威胁；特朗普不尊重美国的盟友。

　　BDI指数：波罗的海干散货指数涨6.1%至1156点。

　　外汇播报

　　人民币：6月1日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4169，较上一交易日官方收盘价跌159点，较上一交易日夜盘收盘跌81点。人民币兑美元中间价报6.4078，较前一交易日上调66点。

　　期货行情

　　国内：截至6月1日下午国内商品期货收盘，焦煤、沪镍收涨2%，螺纹、郑煤、郑醇、玻璃、塑料涨逾1%，锰硅、原油、硅铁、棉纱、沪铜、沥青、热卷、焦炭、苹果、白糖、豆粕、郑棉等收涨。郑油跌逾1%，沪铅、玉米、菜粕、铁矿、沪锌、橡胶、鸡蛋、沪银、沪锡、沪金、沪铝、菜籽等收跌。

　　国际：周五，美国COMEX 8月黄金期货实盘价格收盘下跌5.4美元，跌幅0.4%，报1299.30美元/盎司。美国WTI 7月原油期货实盘价格收跌1.23美元，跌幅1.8%，报65.81美元/桶；ICE布伦特8月原油期货实盘价格收跌0.77美元，跌幅0.99%，报76.79美元/桶。





　　全球股市

　　亚洲：6月1日，日本日经225指数收跌0.1%，报22171.35点。韩国股市首尔综指周五收盘上涨0.66%，报2438.96点。

　　欧美股市：周五，欧股涨超1%，标普500指数收涨1.08%，报2734.62点。道指收涨0.90%，报24635.21点。纳指收涨1.51%，报7554.33点。

==================
【个股淘金早参】

一、周五盘面分析及今日操作策略
大盘低开震荡下跌0.66%，深市几大指数则均低开低走大跌1%以上，其中创业板指大跌近2%。煤炭 、天然气 、钢铁 、券商和地产等少数板块上涨，医药医疗 、食品、酿酒 、化工 化纤和家电 等板块领跌。几无强势热点题材表现，除了大消费 概念外苹果、芯片 、软件和阿里概念等也领跌。个股以下跌居多，涨停板仅26个，其中自然涨停板20个，涨停被砸个股则多达22个。跌停板24个，大跌6%以上个股上百个。

市场再回跌势，沪指因有券商、银行和中石油等权重硬撑而跌幅不大，没权重护的深市更能反映市场真实状况，创近期新低的创业板指则反映出个股氛围之弱。银行、券商和中石油等权重轮番护盘，他们护盘只是让大盘的面子好看一点却加剧了个股的恐慌，尤其是午后券商脉冲后题材股杀跌气氛更浓。弱市拉权重护盘很正常，但脉冲一把就歇从来就是害人害己，权重只适合缓缓上行而需戒急戒躁，毕竟弱市下用少量资金拉他们脉冲谁都知道那就是佯攻。热点持续性差是市值症结之所在，大消费 概念领涨到领跌及大面股纷纷出现让亏钱效应再度集中出现，当中的医药板块一周重挫两次尤其是不少高位趋势股连续大跌体现出资金撤退迹象，其实存量资金博弈下板块涨跌都是轮着来，就像年前的地产板块一样涨多涨久了后调整起来也很干脆。而有点板块效应的新热点都未出现及强势股止于三连板就难言赚钱效应可言，高位股风险释放，底部超跌股相对好一点然在表现的基本上也是局部散打行情。

大跌大涨再到大跌除了外围因素影响外关键还是在于本身积重难返，周四那样的反弹本就难持续。人家十年牛市且稍微调整下又逼近新高，然而我们却还有不务正业的某委的人说调整主要源于外部冲击且美欧跌在前，我等真的是不得不信服也不能不被幸福，我们休市人家就大涨下人家怎么没有说我们休市对他们就是最大的利好。周五收盘后美欧股市又全线大涨，这又会刺激下我们开盘，然而外围影响下的反弹多数是干扰正常节奏，有周四反弹埋下的大坑的前例后资金也会趋于谨慎，反弹不等下打的话估计也没多少资金敢进场。下周市场将进入震荡筑底阶段，消息面会影响节奏，不管怎样跌多了后超跌反弹会有但也别期望太高，所谓筑底就是冲高回踩再冲高再回踩的来回折腾，下降趋势的修复需要一个过程，尤其是已经新低的创业板，只不过要反弹的话也需要它弹的更快才有效。大方向而言，对于大盘暂且不悲观，对于个股则是仍不乐观，强势股高度被限制后即使市场反弹也难有好的接力氛围和赚钱效应，个股也可能是分化强烈，周末消息面利空的行业就比较多，例如范某涉“阴阳合同”而致娱乐圈大地震 势必会影响影视股，三部委发史上最严苛光伏 政策让新能源行业一夜入冬，而贸易磋商提到美国农业 这对农业股是承压。没有好的赚钱效应就要侧重于防守，短线操作上宜严控仓位、谨慎参与，静待个股情绪好转，小打小闹的话也宜潜伏低吸为主。

二、盘中主要热点题材及点评
1、 浙江
老次新+服饰：牧高笛
次新+家居 ：中源家居
次新+高送：天宇股份
收购：激智科技
超跌：艾格拉斯

点评：板块四百多只个股中尚有几个股强势，也算是有点氛围，只能说涨的就是因沾边点浙江大湾区概念而更强，跌的则与概念无关，这是近期题材炒作的逻辑之一，即一个概念出来后不管业务相不相干而只要出身沾点边涨起来后就多了个噱头，本身逻辑不正却当噱头炒是近期很多个股大涨后没几天就跌回原地的重要原因。非板块性行情，即使大涨的个股联动性也不强，也就只能当个别股行情看待。两连板的牧高笛（ 603908 ）炒的是大消费概念，秒板的力度还不错，主要在于底部起势及盘小，但有减持预期压制，市场三连板个股已经消失后再去接力它可能空间不大且还有不确定性。浙江本地的家居股一度有点板块效应，然而率先拉板的倍加洁被砸而中源家居（ 603709 ）却幸存了下来，这意味着持续力就有限，603709这票位置还算低，短线可能难持续但短调后兴许还能再表现。

2、 次新+：
次新+跨境电商 ：御家汇、东方嘉盛
次新+填权 +小米 ：宇环数控
次新+化工：怡达股份

点评：板块几乎与题材股情绪一致，早上还算坚挺然午后跳水力度有点大。随着市场环境趋弱后板块就难整体表现，然部分契合热点题材的个股依然适用次新+的选股套路。周五盘后某会又在拿炒小、炒差和炒概念说事，虽没提及炒新但新就是小，这会影响板块情绪，只是因为已经大跌一个星期后杀伤力有限。两连板且T字板的御家汇（ 300740 ）和东方嘉盛（ 002889 ）都是日化用品降税刺激而起的个股，板块氛围不再也就当短炒下为好，300740相对更强势，再追涨接力效果难好，回调后低吸或许还有行情。宇环数控（ 002903 ）是反包的小米概念，小米概念板块并不强就只能说是填权效果作用下的独立行情，这种反包股多适合提前介入及刚有反包架势时跟随，隔天接力的难度不小。怡达股份（ 300721 ）是尾盘转势的大长腿个股，这类股看似拉的晚但体现出的弹性和人气不错而隔天会有溢价，弱市下这类转势的首板票确定性较高，隔日溢价则得依市场环境而定，大势氛围好的时候容易持续强势。两市最吸金的药明康德（ 603259 ）已经成为大资金抱团的对象，对他们而言空间主要在于高抛低吸的差价，本身要大涨有难度，估计是徐徐前行的节奏。

3、 其他
乡村振兴：吉峰农机、一拖股份
上合峰会：汇金通、天华院
填权+区块链：新晨科技
超跌+中航 系：中航三鑫
超跌+养殖 ：华英农业
超跌+回购：中核钛白
智能物流 ：东杰智能
食品：双塔食品
高送：德艺文创
重组 ：亚夏汽车
庄股：希努尔

三、游资和机构龙虎榜
康得新（ 002450 ）：三家机构席位买入8994万
上峰水泥（ 000672 ）：一家机构席位买入489万
拉夏贝尔（ 603157 ）：一家机构席位买入1002万
智飞生物（ 300122 ）：三机构买8313万，三机构卖7344万
德艺文创（ 300640 ）：银河天津长江道游资封板，一机构买899万
华英农业（ 002321 ）：中建投成都南一环路游资封板，三机构买3536万
东方嘉盛（002889）：华泰孝感长征路及东兴上海肇嘉浜路游资封板，一机构买941万
艾格拉斯（ 002619 ）：中信中山中山四路及国君成都北一环路游资封板，一机构买800万
御家汇（300740）：国君南京太平南路及光大慈溪观海卫游资封板，一机构卖4075万
双塔食品（ 002481 ）：财通永康九铃东路及东兴泉州温陵北路游资封板
宇环数控（002903）：中泰武汉宝丰路及光大宁波中山西路游资封板
新晨科技（ 300542 ）：华泰深圳智慧广场及海通深圳华富路游资封板
天宇股份（ 300702 ）：中信杭州凤起路及安信佛山南海 罗村游资封板
天华院（ 600579 ）：国盛杭州萧绍路及东方桂林中山中路游资封板
汇金通（ 603577 ）：财通杭州体育馆及华泰深圳智慧广场游资封板
怡达股份（300721）：东方桂林中山中路及上海延平路游资封板

四、周末重要题材资讯
○ 海南 设立海口江东新区，相关公司望迎来机遇
海口江东新区概念股：海南瑞泽（ 002596 ）、海峡股份（ 002320 ）、钧达股份（ 002865 ）、罗牛山（ 000735 ）
○ OLED 电视出货量大增逾1倍，行业需求爆发提速
OLED概念股：濮阳惠成（ 300481 ）、京东方A（ 000725 ）、黑牛食品（ 002387 ）、新纶科技（ 002341 ）
○ 中国东信签署三方协议，助力东盟 物联网 发展
东盟物联网概念股：东方国信( 300166 )、日海通讯 （ 002313 ）
○ 北汽新能源借壳 前锋股份获证监会批准，概念股受益
北汽新能源概念股：大洋电机 （ 002249 ）、国轩高科（ 002074 ）、东方精工（ 002611 ）、永安行（ 603776 ）
○ 五月重卡销量再创记录，工程车占比提高
工程车概念股：中国重汽（ 000951 ）、山推股份（ 000680 ）、柳工（ 000528 ）、徐工机械（ 000425 ）
○ 轮出新政出台，棉纺 企业欢度盈利蜜月期
棉纺概念股：新野纺织 （ 002087 ）、百隆东方（ 601339 ）、华孚时尚（ 002042 ）、鲁泰A（ 000726 ）
==================
【股海早參】

　一. 财经要闻：
　　1. 道指涨219.37点，或0.9%，报24635.21点；纳指涨112.21点，或1.51%，报7554.33点。美国强劲的非农就业数据提振了市场情绪。美国劳工部上周五报告称，5月非农就业人数增加22.3万远超预期，失业率下降至3.8%创18年来新低。
　　2. 新华社北京6月3日电6月2日至3日，刘国务院副总理带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。
　　中方的态度是始终一贯的。为了满足人民群众日益增长的美好生活需要，满足经济高质量发展的要求，中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，这对两国人民和全世界都有益处。改革开放和扩大内需是中国的国家战略，我们的既定节奏不会变。
　　中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。
　　3. 上交所就调整收盘交易机制征求意见，拟在14时57分至15时整进行收盘集合竞价。
　　4. 国家发展改革委、财政部、国家能源局于6月1日晚间发布光伏新政提出：暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、发文之日起新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。这意味着，在巨额可再生能源补贴缺口面前，中国光伏发电市场监管政策迎来重大改变，严控规模、严控指标成为主旋律。此外，光伏扶贫继续获得支持。
　　受新政影响，2018年中国光伏新增装机可能大幅下滑，将令国内光伏制造业承受巨大压力，设备降价引发的新一轮行业洗牌在所难免。处于业内第一梯队、成本管控能力强的大企业可以从国外市场获得支撑，中小企业则很难度过行业寒冬
　　5. 今年6月5日世界环境日的主题聚焦于“拒绝使用一次性塑料”，近期多个国家和地区出台法案限制一次性塑料使用。
　　6. 海南设立海口江东新区、打造全面深化改革幵放标杆
　　海南省6月3日召开新闻发布会，宣布设立海口江东新区。这是建设中国（海南）自由贸易试验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设的重大举措。新区总面积约298平方公里，将打造成为新时代全面深化改革开放新标杆中的标杆。新区概念性规划方案国际化招标工作同日正式启动。
　　海南瑞泽（002596） 是混凝土生产和园林绿化领域的区域龙头；海南高速（000886）房地产子公司是省内品牌影响力最大的开发商之一；普利制药（300630）在江东新区规划范围内拥有数万平方米的工业用地使用权，公司最新公告获得注射用更昔洛韦纳药品注册批件
　　7. 据央视网6月2日报道，国家药监局大力鼓励儿童临床急需品种申报，加强对非典型溶血***综合征、血友病、慢性免疫性血小板减少症等儿童急需用药的审评工作。截至6月1曰，药审中心已发布28批优先审评品种目录，共将520件注册申请纳入优先审评程序，其中儿童用药72件。公司方面：葵花药业（002737） 、济川药业（600566）、亚宝药业（600351）等，在儿童药领域市场份额居行业前列。
　　二．下一个热点将花落谁家？
　　科技股：
　　抢占先机迎难而上，建设世界科技强国
　　中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会28日上午在人民大会堂隆重开幕。最高领导人出席会议并发表重要讲话。他强调，中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。形势逼人，挑战逼人，使命逼人。我国广大科技工作者要把握大势、抢占先机，直面问题、迎难而上，瞄准世界科技前沿，引领科技发展方向，肩负起历史赋予的重任，勇做新时代科技创新的排头兵，努力建设世界科技强国。
　　三．今日操作提示：
　　三因素令科技板、创业板承压
　　1. 本周五，证监会说，要不断提高投资者幸福指数，远离“炒小、炒差、炒概念”等短期行为。
　　2. 中美新一轮磋商昨日结束，我国严正声明：“如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。”没有像上次那样发表联合声明，中美贸易战还充满变数，这尤其对科技股继续构成压力。
　　3. “6.1”A股正式纳入MSCI 指数，1200亿外资将逐渐建仓226只大盘绩优蓝筹股。蓝筹股走强，将一定程度上分流科技板、创业板资金。
==================
早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
-------------------------------
【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
　　○海南设立海口江东新区、相关公司望迎来机遇
　　○OLED电视出货量大增逾1倍、行业需求爆发提速
　　○联美控股：布局3D成像技术落地前景可期
　　○华孚时尚：棉价上涨已推动纱线价格上涨
　　【主编视角】
　　○市场风险仍将释放短期将维持弱势震荡走势
　　上周沪深两市延续下跌走势，三大指数全线下挫，沪指周跌幅2.11%，深成指周跌幅2.67%，创业板周跌幅5.26%。全周来看，市场热点持续涣散，个股多数下跌，仅有食品饮料、旅游、家电、农业等板块表现相对强势。市场人气持续低迷，一度出现恐慌情绪，成交水平明显下降。
　　近期国内外市场均较为动荡，国内信用风险的频繁暴露引发股债投资者担忧加剧，国外贸易战持续升级发酵。同时，意大利政局不稳定性上升引发市场对欧盟前景的担忧。“内忧外患”将降低市场整体风险偏好，预计市场调整风险仍将释放。但下方空间较为有限，3000点支撑较强，短期将维持弱势震荡走势。操作上应轻仓应对，多看少动。板块上关注偏防御的大消费板块及短期事件刺激的海南板块。
　　【今日头条】
　　○海南设立海口江东新区、相关公司望迎来机遇
　　6月3日下午，中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开，经海南省委、省Z/F深入调研、统筹规划，决定设立海口江东新区, 作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域，及深入贯彻习近平总书记4.13重要讲话和中央12号文精神的重要创新示范。海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作已正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。
　　根据战略定位，江东新区将建设全面深化改革开放试验区的创新区、建设国家生态文明试验区的展示区、建设国际旅游消费中心的体验区以及建设国家重大战略服务保障区的示范区。随着江东新区政策红利的落地及新区建设的推进，相关公司有望迎来机遇。
　　海南瑞泽（002596） -0.51%是海南基础设施建设龙头企业，公司基建、生态、旅游三大板块均稳步推进。
　　海峡股份（002320） -2.00%是海南省客滚运输龙头及唯一拥有港口的海南上市公司，将受益于新区的建设。
　　【投资聚焦】
　　○OLED电视出货量大增逾1倍、行业需求爆发提速
　　据媒体报道，全球商业信息提供商IHS Markit近日公布，2018年第一季度全球电视出货量同比增长7.9%至5060万台。其中，OLED电视出货量同比增长115.8%至47万台。在高端市场，2017年中国市场上OLED电视的销售同比增长了2倍。
　　业内表示，OLED屏幕在手机和电视中应用都在大规模提升。有消息称苹果决定在2019三款iPhone新机型中都适配OLED屏幕，其他主流厂商也在加大OLED屏幕应用。OLED电视的销量大增，将大幅提升大型OLED面板的需求。据机构预测，2022年全球OLED面板市场规模将达约413.6亿美元，约为2016年的三倍，OLED产业链有望受益。
　　濮阳惠成（300481） -2.97%芴类材料是最具前景的OLED蓝色发光材料。
　　京东方A（000725） -1.94%成都第6代柔性AMOLED生产线已经量产，目前良率在65%左右。
　　【独家参考】
　　○联美控股：布局3D成像技术落地前景可期
　　据媒体报道，小米8透明探索版手机近期发布，成为首款人脸识别解锁功能的安卓系统手机，其3D成像摄像头组模的编码结构光技术来自联美控股（600167） -0.77%与以色列MantisVision（MV）的合资企业螳螂视觉科技有限公司。公司于2018年1月投资以研发3D成像解决方案和相关设备为主业的MV公司，持股17.36%成为第一大股东；3月与MV公司设立合资公司螳螂视觉，成为MV公司在大中华区的唯一实体及渠道，也标志着公司科技领域布局的落地。
　　此次新品发布，一方面是对MV公司技术的充分认可，另一方面将对国内其他安卓厂商形成巨大的推动作用。随着安卓市场的爆发和未来技术应用领域的拓展，叠加公司在各方面强大的资源和渠道，合资公司有望乘技术+市场迅速成长，提升公司的业绩弹性。
　　○华孚时尚：棉价上涨已推动纱线价格上涨
　　怀新资讯获悉，华孚时尚（002042） -1.82%日前在投资者互动平台表示，棉价上涨已推动纱线价格上涨，公司产品价格也随行就市。公司是一家面向全球专注经营高档新型纱线的制造商和供应商。由于国内纺织企业多采用成本加成定价，棉价直接影响企业盈利情况。棉纺企业通常有3-4个月左右的棉花库存，随着棉价上涨，公司相应调整棉纺产品价格，但棉花成本上涨影响滞后将带动企业毛利率提升，其中棉纺龙头最受益。在上游棉纺企业中，公司作为色纺纱双寡头之一，棉花库存充足并且前端网链掌握优质棉花资源，将最先受益于棉价上涨。据机构测算，在棉价上涨预期中，当棉花涨价5%、10%、15%，预计归母净利润为9.60亿（+42%），9.85亿（+45%），10.10亿（+49%）。
　　【财经要闻】
　　○中国人民银行决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围。
　　○海南决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域。
　　○央广点评：中美落实华盛顿共识的关键在于“相向而行”。
　　○外交部：朝美沟通积极进展，解决半岛问题上迈出重要一步。
　　○海南59国入境免签政策实施满月，游客达2.4万。
　　○证监会核发2家企业IPO批文 筹资总金额不超20亿元。
　　【公告淘金】
　　东北制药（000597） +4.15%获辽宁方大举牌，辽宁方大于5月28日至6月1日期间，增持2849.62万股，占公司总股本的5%，总持股达18.2%。
　　华昌化工（002274） +1.37%大幅上修半年度业绩预告，由一季报预告的0.3亿元-0.4亿元修正为0.65亿元-0.85亿元。
　　三房巷（600370） -0.35%控股股东方面拟增持2000万元至1亿元。
　　巨星科技（002444） -0.25%拟近12亿元收购Lista公司100%股权，Lista公司是欧洲专业工作存储解决方案提供商及设备制造商。
　　皇庭国际（000056） -0.91%拟4.2亿元继续收购同心再贷款35%股权，收购完成后公司将直接及间接合计持有同心再贷款84.44%的股份。
　　广州港（601228） -1.52%拟16.65亿元投建广州南沙国际物流中心项目。
　　【热点数据】
　　○5月机构扎堆调研38只MSCI成份股
　　数据统计发现，共有38家MSCI成份公司在5月份接待了机构调研，其中有23家公司当月累计接待机构调研家数均在10家及以上，海康威视当月接待调研机构家数居首，达到142家；此外，石基信息、美的集团、洋河股份、三七互娱、大族激光等公司机构调研家数也均在30家以上。
　　值得一提的是，或是受到A股“入摩”等事件性利好的推动，5月份接待海外机构调研的公司也不在少数，据统计显示，在上述公司中，5月份受到海外机构调研的公司共有22家，美的集团、海康威视、洋河股份、鞍钢股份、老板电器、大族激光、比亚迪等7家公司5月份累计接待调研的海外机构家数均在10家及以上。
　　【资金风向】
　　○市场再度暴跌资金买入汇金通
　　上周五，沪深两市再度大幅下挫，创业板低开低走，再创短期新低。截至收盘，沪指跌0.66%报3075点，深成指跌1.23%报10169点，创业板指跌1.96%报1710点。两市共计成交3755亿元，较上个交易日减少330亿元；主力合计净流出227亿元。盘面上，煤炭、供气供热、钢铁等板块涨幅居前，医疗保健、医药、半导体等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是汇金通、天宇股份、宇环数控，金额分别达0.28亿元、0.23亿元、0.20亿元。汇金通是一家从事电力输送设备的研发、生产和销售的公司，受上合峰会临近的影响，青岛本地股汇金通周五强势涨停。
　　【一周回顾】
　　上周市场继续大幅调整，个股跌多涨少，热点集中在了食品饮料板块上。总体来看，沪指周跌幅为2.11%，深成指周跌幅为2.67%，创业板周跌幅为5.26%。
　　上期富资讯推荐的消费品降关税概念股东方嘉盛周四周五连续两日涨停，镍涨价概念股恒顺众昇三日最大涨幅为16%。

------------------------
【上证内参】中证早知道
【导读】
　　○财政部发通知、加强知识产权运营服务体系建设工作
　　○三部门发布最严苛光伏政策、行业将迎来新一轮洗牌
　　○我国启动无人农机全过程作业、将逐步建立无人农
　　【中证头条】
　　财政部发文、加强知识产权运营服务体系建设工作
　　财政部发布关于2018年继续开展知识产权运营服务体系建设工作的通知，着力打通知识产权运营链条和服务体系。经过三年的时间，在重点城市基本构建起要素完备、体系健全、运行顺畅的知识产权运营服务体系。知识产权管理规范贯标企事业单位达到100家以上。形成20个以上规模较大的高价值专利组合。打造5家以上专业化、综合性的知识产权运营机构，年主营业务收入不低于1000万或者持有的可运营专利数量达到1000件。推动重点产业和关键领域实施高价值专利培育计划。
　　点评：加强对知识产权的保护是激发企业研发投入、鼓励社会创新的必要条件。从国家层面推动知识产权的保护和运用，营造良好市场环境，推动知识产权密集型产业发展，已成为必然选择。随着知识产权保护在改善营商环境、激励创新行为、支撑国家产业布局上的作用日益凸显，知识产权经济也将面临升级。相关概念股主要有中国科传（601858） -4.58%、安妮股份（002235） -2.64%等。
　　【中证聚焦】
　　三部门发布史上最严苛光伏政策、行业将迎来新一轮洗牌
　　国家发展改革委、财政部、国家能源局于6月1日晚间发布光伏新政提出：暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、发文之日起新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。这意味着，在巨额可再生能源补贴缺口面前，中国光伏发电市场监管政策迎来重大改变，严控规模、严控指标成为主旋律。此外，光伏扶贫继续获得支持。
　　点评：受新政影响，2018年中国光伏新增装机可能大幅下滑，将令国内光伏制造业承受巨大压力，设备降价引发的新一轮行业洗牌在所难免。处于业内第一梯队、成本管控能力强的大企业可以从国外市场获得支撑，中小企业则很难度过行业寒冬。光伏行业相关上市公司多为行业龙头，如林洋能源（601222） -0.99%、嘉泽新能（601619） +2.58%等。
　　【要闻精选】
　　○6月3日午后，中方就中美经贸磋商发表声明，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展；中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口；中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。
　　○海南决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域。
　　○华谊兄弟新片主演、唐德影视股东范冰冰因税务问题被无锡地税稽查。
　　○近日，中国反垄断机构启动了对于三星、海力士、美光三家存储芯片巨头的反垄断调查。
　　○上交所拟调整收盘价产生方式，实行收盘集合竞价机制。
　　○央行和证监会联合发布货币市场基金网上销售和赎回规定，包括强化持牌经营要求，对T+0赎回提现业务行限额管理。
　　【产经透视】
　　我国启动无人农机全过程作业、将逐步建立无人农场
　　由中国工信部、农业农村部等多部门指导，中国车载信息服务产业应用联盟和江苏省兴化市主办的中国首轮农业全过程无人作业试验2日在兴化启动。据了解，这次无人化农业作业是目前我国投入智能农机种类最齐、数量最多的一次。未来我国将分级、分期、分步建立无人农场，以智能化促进农业生产提质、增效、降本。
　　点评：美国、以色列等农业技术先进国家已经应用了自动驾驶、智能滴灌、变量施药等智能化新技术，中国虽然多年保持粮食产量世界第一，但也面临着劳动人口老龄化、生产效率低、污染排放率高、农产品附加值低等问题。推动先进电子信息技术与传统农机技术融合，加快中国农机装备的技术创新和转型升级势在必行。无人机、无人驾驶汽车已逐渐进入公众视野，下一个兴起“无人化”浪潮的很可能是农业机械。专家表示，无人农机有望为中国乃至世界农业带来巨变。
　　相关概念股主要新研股份（300159） 0.00%、隆鑫通用（603766） +1.39%等。
　　【公司动向】
　　万华化学拟522亿元吸收合并控股股东万华化工
　　万华化学（600309） 0.00%拟通过发行股份的方式对控股股东万华化工实施吸收合并。本次吸收合并的对价初步预计为522.12亿元。交易完成，万华化工旗下化工类资产将整体注入公司，万华化学将合计拥有210万吨MDI产能，跃居全球第一大MDI生产商（以产能计）。公司股票将于6月4日复牌。
　　永安行（603776） -4.30%公告称，蚂蚁金服全资子公司上海云鑫以14.68亿美元整体估值对永安行低碳增资20亿元人民币，占股比例上升至36%，为第一大单一股东；而上市公司永安行持股比例下降为8.8%。
　　北特科技（603009） 0.00%拟定增募资9.66亿元投新能源车项目。
　　东北制药（000597） +4.15%辽宁方大增持5%股份，持股达18.20%。
　　深圳惠程（002168） -0.78%获控股股东累计增持5%股份。
　　深天马A（000050） +2.42%拟投资145亿元扩建武汉第6代LTPS AMOLED生产线项目。
　　【资金观潮】
　　1日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2000万元
　　在1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是汇金通（603577） +10.03%，净买入额2795.57万元；天宇股份（300702） +10.01%，净买入额2276.11万元。
　　◆天宇股份为次新股股，当日第一大买入席位为中信证券杭州凤起路证券营业部，买入额2412.93万元。
　　【一周回顾】
　　○5月31日中证头条“阿里宣布建设国家智慧物流骨干网 投入上千亿或更多”，东杰智能次日逆势涨停；同日产经透视“腾讯音乐即将美国上市 估值飙升超过300亿美元”，漫步者盘中一度封上涨停。5月30日中证聚焦“国务院常务会议决定 进一步降低日用消费品进口关税”，御家汇随后两个交易日封住涨停。


==================
【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　 【新华社】：中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。
　 【央视】：针对近日网上反映有关影视从业人员签订"阴阳合同"中的涉税问题，国家税务总局已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违法行为，将严格依法处理。
　 【海南】：6月3日下午，中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开，经海南省委、省政府深入调研、统筹规划，决定设立海口江东新区， 作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域，及深入贯彻习近平总书记4.13重要讲话和中央12号文精神的重要创新示范。海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作已正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】：东盟物联网概念 海口新区概念　
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、新晨科技（300542）：华泰深圳智慧广场及海通深圳华富路游资封板
　　2、【机构评级变动】：利安隆(300596) 启明星辰(002439)


　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【新华社】：中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。
　　【央行】：决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围。有利于缓解小微企业融资难、融资贵问题。
　　【银保监会】：发布银行业金融机构联合授信管理办法，抑制多头融资、过度融资行为。
　　【商务部】：就欧盟将我技术转让措施诉诸世贸争端解决机制发表谈话。中方对欧方提出起诉表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序进行妥善处理。
　　【央视】：针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，国家税务总局已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违法行为，将严格依法处理。
　　【海南】：决定设立海口江东新区，建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域。
　　【证监会】：核发2家企业IPO批文，筹资总金额不超20亿元。
　　【上交所】：拟调整收盘价产生方式，实行收盘集合竞价机制。有助于维护收盘阶段的价格平衡。
　　【阎庆民】：不断提升投资者幸福指数，远离“炒小、炒差、炒概念”等短期行为。
　　【发改委】：近期A股调整更多源于外部冲击而非基本面变化。
　　【证监会】：北京康辰药业股份有限公司、安徽万朗磁塑股份有限公司、中国人民保险集团股份有限公司于2018年6月5日首发上会。
　　【媒体】：富士康（工业富联）董事长陈永正在DeepTech深科技大会上透露，工业富联将于6月8日在上交所敲锣上市。
　　【海南】：6月3日下午，中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开，经海南省委、省政府深入调研、统筹规划，决定设立海口江东新区， 作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域，及深入贯彻习近平总书记4.13重要讲话和中央12号文精神的重要创新示范。海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作已正式启动，将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。
　　【OLED】：据媒体报道，全球商业信息提供商IHS Markit近日公布，2018年第一季度全球电视出货量同比增长7.9%至5060万台。其中，OLED电视出货量同比增长115.8%至47万台。在高端市场，2017年中国市场上OLED电视的销售同比增长了2倍。
　　【知识产权】：财政部发布关于2018年继续开展知识产权运营服务体系建设工作的通知，着力打通知识产权运营链条和服务体系。经过三年的时间，在重点城市基本构建起要素完备、体系健全、运行顺畅的知识产权运营服务体系。知识产权管理规范贯标企事业单位达到100家以上。形成20个以上规模较大的高价值专利组合。打造5家以上专业化、综合性的知识产权运营机构，年主营业务收入不低于1000万或者持有的可运营专利数量达到1000件。推动重点产业和关键领域实施高价值专利培育计划。
　　【光伏】：国家发展改革委、财政部、国家能源局于6月1日晚间发布光伏新政提出：暂不安排今年普通光伏电站指标、分布式光伏指标为10GW、发文之日起新投运的光伏电站标杆电价和分布式度电补贴均下调5分钱。这意味着，在巨额可再生能源补贴缺口面前，中国光伏发电市场监管政策迎来重大改变，严控规模、严控指标成为主旋律。此外，光伏扶贫继续获得支持。
　　【无人农机】：由中国工信部、农业农村部等多部门指导，中国车载信息服务产业应用联盟和江苏省兴化市主办的中国首轮农业全过程无人作业试验2日在兴化启动。据了解，这次无人化农业作业是目前我国投入智能农机种类最齐、数量最多的一次。未来我国将分级、分期、分步建立无人农场，以智能化促进农业生产提质、增效、降本。

　　【在线视频】：6月1日，在美上市的爱奇艺股价上涨12.49%，再创上市以来新高，近8个交易日累计涨幅40%。同日，视频直播网站虎牙、陌陌股价分别上涨14.22%、8.01%。此外，在线视频巨头奈飞公司股价上涨2.37%，再创历史新高。数据显示，爱奇艺和腾讯视频在2月宣布各自付费会员数量分别达到6010万和6259万，均已超过奈飞在4Q17财报中公布的5280万美国本土付费会员数量。据测算，中国视频网站用户的付费率约为17%，而2016年美国主要付费视频平台用户付费率超过90%。

　　【儿童药】：据央视网6月2日报道，国家药监局大力鼓励儿童临床急需品种申报，加强对非典型溶血尿毒症综合征、血友病、慢性免疫性血小板减少症等儿童急需用药的审评工作。截至6月1曰，药审中心已发布28批优先审评品种目录，共将520件注册申请纳入优先审评程序，其中儿童用药72件。

　　【期指】
　 　期指成交持仓方面，IF1806成交17936手，持仓323969手，日增仓-759手；IH1806成交13207手，持仓17731手，日增仓-826手；IC1806成交9966手，持仓26961手，日增仓-213手。
　　期指升贴水方面，IF1806贴水17.79点，IH1806贴水15.59点，IC1806贴水21.12点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月4日周一A股市气象预期：阴。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　 【私募】　上周表现强势的汽车零部件板块周一出现分化，板块内个股呈现涨停、跌停、天地板等各种极端走势。在此过程中，本轮行情的领涨龙头渐渐浮出水面，各路活跃游资也着手展开布局。

　　【公募】　昨日，医药股在尾盘时间突然出现逆转，一批个股在股价创新高后迅速跳水，并最终以大跌收盘。对于此次"吃药行情"突然"药停了"，迅速成为市场讨论的焦点。一些机构认为，医药股估值的快速提升已经透支了未来业绩，很可能会迎来一段时间的调整。

　　【热点板块前瞻】
○ 海南设立海口江东新区，相关公司望迎来机遇

海口江东新区概念股：海南瑞泽（002596）、海峡股份（002320）、钧达股份（002865）、罗牛山（000735）

○ OLED电视出货量大增逾1倍，行业需求爆发提速

OLED概念股：濮阳惠成（300481）、京东方A（000725）、黑牛食品（002387）、新纶科技（002341）

○ 中国东信签署三方协议，助力东盟物联网发展

东盟物联网概念股：东方国信(300166)、日海通讯（002313）

○ 北汽新能源借壳前锋股份获证监会批准 ，概念股受益

北汽新能源概念股：大洋电机（002249）、国轩高科（002074）、东方精工（002611）、永安行（603776）

○ 五月重卡销量再创记录，工程车占比提高

工程车概念股：中国重汽（000951）、山推股份（000680）、柳工（000528）、徐工机械（000425）

○ 轮出新政出台，棉纺企业欢度盈利蜜月期

棉纺概念股：新野纺织（002087）、百隆东方（601339）、华孚时尚（002042）、鲁泰A（000726）



三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
康得新（002450）：三家机构席位买入8994万

上峰水泥（000672）：一家机构席位买入489万

拉夏贝尔（603157）：一家机构席位买入1002万

智飞生物（300122）：三机构买8313万，三机构卖7344万

德艺文创（300640）：银河天津长江道游资封板，一机构买899万

华英农业（002321）：中建投成都南一环路游资封板，三机构买3536万

东方嘉盛（002889）：华泰孝感长征路及东兴上海肇嘉浜路游资封板，一机构买941万

艾格拉斯（002619）：中信中山中山四路及国君成都北一环路游资封板，一机构买800万

御家汇（300740）：国君南京太平南路及光大慈溪观海卫游资封板，一机构卖4075万

双塔食品（002481）：财通永康九铃东路及东兴泉州温陵北路游资封板

宇环数控（002903）：中泰武汉宝丰路及光大宁波中山西路游资封板

新晨科技（300542）：华泰深圳智慧广场及海通深圳华富路游资封板

天宇股份（300702）：中信杭州凤起路及安信佛山南海罗村游资封板

天华院（600579）：国盛杭州萧绍路及东方桂林中山中路游资封板

汇金通（603577）：财通杭州体育馆及华泰深圳智慧广场游资封板

怡达股份（300721）：东方桂林中山中路及上海延平路游资封板





【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 6月4日 300596 利安隆 买入 维持 国海证券
2 6月3日 002439 启明星辰 买入 维持 东吴证券
3 6月1日 600718 东软集团 买入 维持 安信证券
4 6月1日 000681 视觉中国 买入 维持 新时代
5 6月1日 603960 克来机电 增持 首次 上海证券
6 6月1日 002007 华兰生物 买入 维持 东北证券
7 6月1日 603569 长久物流 增持 首次 平安证券
8 6月1日 002891 中宠股份 买入 维持 天风证券
9 6月1日 600340 华夏幸福 买入 维持 东方证券
10 6月1日 603179 新泉股份 买入 维持 天风证券
11 6月1日 300450 先导智能 买入 维持 天风证券
12 6月1日 601398 工商银行 买入 维持 国信证券
13 6月1日 002572 索菲亚 增持 首次 财富证券
14 6月1日 600640 号百控股 买入 维持 方正证券
15 6月1日 600872 中炬高新 买入 维持 中银国际
16 6月1日 300465 高伟达 增持 首次 国信证券
17 6月1日 300177 中海达 增持 维持 信达证券
18 5月31日 601006 大秦铁路 买入 维持 招商证券
19 5月31日 300470 日机密封 买入 维持 华泰证券
20 5月31日 600320 振华重工 增持 首次 川财证券


【利安隆(300596)】：员工持股计划完成股权受让，高分子抗老化助剂龙头前景可期
事件：

　　2018年5月30日，利安隆与达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞签署《股份转让协议》，约定员工持股计划以协议转让的方式，受让达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞合计持有的1260万股，占公司当前总股本7%。三家公司为一致行动人，均为达晨财智管理的创投基金。股权受让价格为18.11元/股，股份转让总价款达到2.28亿元。达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞不排除在未来12个月内将视市场变化情况减持公司股份。


　　基于对公司未来发展前景的良好预期，本次员工持股计划面向包括董事、高管、技术骨干在内合计不超过230人，持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金。本计划有助于公司调动和激发员工积极性，推动公司业绩走上快车道。


　　投资要点：

　　高分子材料行业景气，抗老化剂产品下游需求旺盛行业集中度进一步提升。全球合成高分子材料的年产量按体积计已超过了钢铁材料的产量，中国是最大的高分子生产国。根据中国“十三五”发展规划指导意见，预计国内高分子材料行业增速大于4%，未来抗老化助剂行业将逐渐达到80亿美元的规模。抗老化助剂的需求和生产正从欧、美、日向新兴的亚洲市场转移。伴随国内安全环保监管日趋严格，中小型企业生产受限，行业集中度进一步提升，中国市场长期利好。


　　高分子材料抗老化助剂行业龙头，进入核心大客户供应链未来发展前景广阔。公司是国内高分子材料抗老化剂行业龙头，主营业务包括抗氧化剂、光稳定剂和U-PACK产品，品种涵盖主要高分子材料的化学助剂，产品进入包括巴斯夫、伊士曼、苏威和金发科技等在内的国内外行业龙头供应链，在全球拥有较高知名度。2018年4月，公司与中石化签署战略合作协议在大数据方面展开全面合作，发展进入全新阶段。


　　控股公司扩建计划稳步进行，产能优势进一步提升。利安隆于2017年9月收购常山科润新材料公司70%股权，拟新建三套高分子材料抗老化助剂装置提升产能。于2017年设立全资子公司利安隆珠海，建设行业内领先的自动化工厂。2018年公司年产6000吨紫外线吸收剂项目其中一个装置已经建成投产，另一个预计于2018年下半年建成投产，同时公司运营效率稳定提升，公司整体产能保持稳中有升的态势。


　　盈利预测和投资评级：我们看好公司作为高分子材料助剂行业龙头未来的发展，控股子公司扩产，下游客户需求增长将带动公司业绩发展进入上行通道，竞争优势逐渐扩大，预计2018至2020年EPS分别为0.95、1.20和1.51元/股，维持“买入”评级。


　　风险提示：子公司常山科润扩建产能进度低于预期；下游客户需求低于预期；公司经营业绩低于预期；员工持股计划执行进度低于预期。

　　　　(国海证券)


　　【启明星辰(002439)】：安全运营签订天津市，二季度收入有望开始回暖
事件：

　　公司发布公告，与天津网信办、天津市滨海新区政府于2018年5月30日在天津签署了《战略合作框架协议》。


　　投资要点
　　安全运营签订天津，辐射京津冀：根据公告，启明星辰与天津网信办、天津滨海新区政府签署《战略合作框架协议》：1、在天津市滨海新区成立辐射京津冀地区的启明星辰安全监控预警中心与安全服务应急响应中心，构建网络安全产业生态圈，打造网络安全产业创新基地；2、建立以天津为中心辐射京津冀地区的智慧城市安全独立运营中心，以智慧城市全生命周期安全体系建设为核心研究方向，以天津为中心服务京津冀地区，整合资源推动整个安全产业链的发展建设；3、与天津高校达成战略合作，共同创办启明星辰天津网络空间安全研究院。此前公司已经与成都、济南、杭州、粤港澳大湾区、云南省、青海省等达成战略合作，2018年有望在全国建立10多个智慧城市安全运营中心，在政府领域落地数量和质量远超行业第二。我们预计安全运营收入2018年有望过亿，考虑净利率30%，安全运营业务开始放量，明年业绩弹性更大。


　　二季度开始业绩有望回暖：由于过去两年政府军工领域受到换届、军改等影响，需求偏小年，而公司政府军工占比较高，业绩没有达到市场预期，目前市场对公司预期偏谨慎。我们认为客观上这是行业因素影响，以及公司客户群体和产品结构分布影响。同时2018年一季度公司营收实际上由17年四季度订单决定，所以18Q1营收增长也仅个位数，我们预计今年二季度开始公司业绩有望回暖，收入恢复到两位数增长，三季度会进一步走高。


　　新兴安全业务今年放量：传统边界安全产品近两年增速有所放缓，但工控安全与工业互联网安全、智慧城市安全运营、态势感知等新兴安全业务有望在18年开始放量，成为公司后续增长的拉动力，我们预计今年工控安全、智慧城市安全运营等业务增长均有望实现翻倍以上增长，各贡献过亿收入，明年预期更加乐观。


　　盈利预测与投资评级：预计2018-2020年EPS分别为0.66/0.86/1.11元，对应当前PE仅37/28/22倍。作为综合型的网络安全公司（新上市的深信服主要深耕于上网行为管理和防火墙，主要以标准化产品能力和市场能力见长，属于特定产品领域的优质公司，并不影响启明星辰综合型龙头的地位），目前处于历史估值的底部区间。安全运营有望带来网络安全行业的供给侧改革，在安全运营趋势下龙头公司份额有望持续提升，维持买入评级。


　　风险提示：安全运营合作进展不及预期。


　　（东吴证券）





--------------------------------