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[大盘交流] 【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-05

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金融群英会炒股要低调股市捉妖记超短俱乐部行云流水话投资

发表于 2018-6-5 09:31 | 显示全部楼层

【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-05

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:xxx18 浏览:31114 回复:0

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-06-05


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【早盘内参】

每日精选

  1、央行:中国央行副行长潘功胜带队赴公安部,与副部长孟庆丰举行工作会谈。双方将进一步加强协作配合,加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度,开展广泛宣传教育,构建监管长效机制,坚决整治金融乱象,维护良好金融秩序。


  2、第一财经:东航、国航、昆明航空等航空公司已率先发布通知,自6月5日(出票日期/旅行日期)起,国内航线燃油附加费征收标准进行调整:成人旅客每位收取10元。此次航空燃油附加费的恢复征收,与国内航油的综合采购成本上涨有关。

  3、外交部:中方已就此轮中美经贸磋商发表声明。至于下一步中方是否会去美国,或美方是否会来北京举行新一轮磋商等具体问题,建议向中国商务部了解。中方有关原则立场是明确的,中方谈判和磋商的大门始终敞开。

  4、新华社:多位长期关注中美关系的专家认为,短短一个月,中美先后在北京、华盛顿、北京三度磋商,双方对此重视程度之高不言而喻;要守护反复磋商达成的成果,关键在于两国恪守不打贸易战这一前提,相向笃定而行。

  宏观经济

  中国新闻网:中期借贷便利(MLF)的担保品迎来了时隔三年后的再次“扩容”。多位专家在接受采访时指出,在此时点扩大MLF担保品范围与中国当前金融市场的形势、结构性去杠杆的要求联系紧密,并释放出重要信号。

  中国金融:央行条法司司长刘向民刊文称,我国应尽快构建一个既立足国情又符合国际标准的金融机构有序处置机制。授权处置当局根据风险程度对问题机构采取相应纠正、干预和处置措施,以最小成本达成处置目标。明确损失分摊机制,打破刚性兑付、防范道德风险。

  新华社:中国外长王毅在南非出席金砖国家外长正式会晤时表示,当今世界正面临百年未有之大变局。就挑战而言,存在三个方面的赤字问题。一是治理赤字;二是信任赤字。国际竞争摩擦上升,地缘博弈色彩加重,冷战思维和工具被重新拾起,国际社会信任与合作根基受到侵蚀;三是发展赤字。

  证券时报:一方面,MLF只是央行投放流动性的工具之一,而非唯一工具。另一方面,此次担保品扩容的范围仍比较“节制”、有针对性,担保品范围主要向小微、绿色、“三农”倾斜,说明此政策仍是结构性政策,而非总量放松的政策。

  经济参考报:国税地税征管体制改革正在紧锣密鼓推进,省级和省级以下国税地税机构合并有关事项正在抓紧落地。国家税务总局等有关部门已经组织召开多次内部调研、培训、座谈会,目前,改革的具体时间表和路线图已经基本明确。

  央行:中国央行6月4日进行200亿元7天期逆回购、200亿元28天期逆回购,当日有200亿元7天期逆回购到期。

  Shibor:6月4日隔夜shibor报2.5990%,下降20.2个基点。7天shibor报2.8180%,上涨7.9个基点。3个月shibor报4.3410%,上涨0.2个基点。

  行业动态

  人民日报:生态环境部大气环境管理司负责人表示,生态环境部将加快制定实施柴油货车污染治理攻坚战行动方案,建立实施最严格的机动车“全防全控”环境监管制度,实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输和清洁油品四大行动。

  新华社旗下《半月谈》:一些头顶光环、荣誉等身的大企业却频频任性排污,呈现出“大、特、污”状,其形张狂,危害尤甚,“大企业排污特权”必须坚决整治,绝不能姑息迁就。

  北京商报:据中国汽车流通协会发布的数据,中国新能源汽车产业的产能过剩问题已经相当严重。2015-2017年6月底,国内各类车企已经公开的新能源汽车产能规划超过2000万辆,是《汽车产业中长期发展规划》中设定目标的10倍。

  中国棉花协会:经过调查并与有关部门沟通,目前我国有充足储备库存保障轮出需求,还可以通过增发进口棉配额等其他措施增加市场供应,供给数量不存在短缺问题。有关部门近期将专门向棉纺织企业增发一定数量的棉花进口滑准税配额。

  大众日报:根据山东省港口整合“三步走”方案,今年3月成立山东渤海湾港口集团是第一步。接下来的两步是:目前正积极筹备上市的青岛港、威海港,在完成上市后,由青岛港兼并威海港;条件成熟时,青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港四大港整合为一家省级港口集团。

  证券时报:数据显示,2018年前5个月,合计有8家金融租赁公司共发行10只金融债(含一只二级资本债),发行总规模达285亿元,同比增长55.7%。其中主要为3年期金融债,平均发行利率已经由去年同期的4.5%升至5.1%,进入“5”时代。

  中国证券报:5月下旬以来,猪价出现快速反弹。三年一个猪周期,或许新一轮的拐点正在形成。业内人士认为,猪价快速上涨来自于阶段性供需错配,基本面并未好转到趋势反转,阶段性补涨难以延续,预计近期猪价震荡偏弱。

  股市聚焦

  深交所:将于6月18日起启用新版《公司债券上市(挂牌)协议》及《资产支持证券转让服务协议》。对原协议优化和调整涉及的内容包括强化交易所自律监管职能、充实信息披露和规范运作监管依据等。

  中国证券报:药明康德截至6月1日时的最新总市值已高达1384亿元,动态市盈率高达119倍。即便考虑到近两年多该公司较高的成长性,相较于分拆之后总市值反而猛增逾4倍的“神奇表现”,目前A股市场给予的估值,恐怕已经“虚胖”了。

  证券日报:截至6月1日,沪深两市共有105只个股股价跌破每股净资产,52只个股股价跌破定增价,还有241只个股股价跌破上市发行价。对此,分析人士认为,正所谓“不破不立”,“三破”股大量出现往往是市场接近底部的标志,在“三破”股中存在较大的投资机会。

  证券时报:自2014年首只公募基金清盘以来,公募基金清盘数量已超400只,且仍处于加速通道中,今年已有197只进入清算期。

  上海证券报:数据显示,截至6月3日,沪深两市共有108家公司披露了上周(5月28日至6月1日)的机构调研记录。随着OLED屏幕在智能手机中渗透率不断提升,沉寂许久的OLED板块再度进入机构的视野,多家产业链相关公司迎来机构集中调研。

  证券时报:影视从业人员或签订阴阳合同事件持续发酵。对此,唐德影视称,不存在签署阴阳合同及偷漏税的行为;光线传媒称,公司与影视剧演员签署的合同均合法合规,且按照约定缴纳相关税费;幸福蓝海称,不存在也不会发生所谓阴阳合同等问题;鹿港文化称目前艺人没必要也不会签阴阳合同来以身试法。

  龙虎榜:盘后数据显示,6月4日龙虎榜中,共24只个股出现了机构的身影,有7只股票呈现机构净买入,17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是深圳华强、东方嘉盛、广宇发展,净买入金额分别为2065万元、1548万元、977万元。

  中签号:南京证券末“3”位数:557;末“4”位数:4018、9018;末“5”位数:16798;末“8”位数:70506791、83006791、95506791、58006791、45506791、33006791、20506791、08006791;末“9”位数:151207131、164348071。

  数据一览

  沪深股市:沪指 6月4日缩量反弹,收盘小幅上涨0.52%,收报3091.19点,再度向3100点发起冲击。两市合计成交仅有3457亿元,行业板块涨跌互现。值得注意的是,上证 50 指数当日走势强劲,收盘大涨1.79%,收报2694.58点;而创业板指却表现萎靡,收盘小幅下跌0.39%,收报1702.93点。

  港股:香港恒生指数6月4日收盘涨1.66%,至30,997.98点。

  沪深港通:截至6月4日收盘,沪股通当日净流入36.13亿元,当日余额483.87亿元;深股通当日净流入26.46亿元,当日余额493.54亿元;北向资金当日净流入62.59亿元。港股通(沪)当日净流出1.35亿元,当日余额421.35亿元;港股通(深)当日净流入2.15亿元,当日余额417.85亿元;南向资金当日净流入8000万元。

  融资融券:截至6月1日,上交所融资余额报5924.45亿元,较前一交易日减少29.28亿元;深交所融资余额报3861.41亿元,减少15.31亿元;两市合计9785.87亿元,减少44.59亿元。

  公司简讯

  太极实业:国家大基金近9.5亿入股 。

  骅威文化:拟超30亿收购曼荼罗影视。

  浙江广厦:超 15 亿元转让天都实业 , 置出房地产开发业务 。

  新易盛:公司 5G 产品已开始供货 。

  首航节能、 锦富技术:控股股东及大股东消除平仓风险 。

  乐视网:历史上存在与贾跃亭资产财务不独立情况,正进行调整。

  中文在线:联合出品的电影《鬼吹灯之龙岭迷窟》已拍摄完成 。

  烯碳退: 6月5日起进入退市整理期交易。

  京新药业:成国内首家获重酒石酸卡巴拉汀胶囊生产批件的厂家。

  万科:5月实现合同销售面积279.7万平方米,合同销售金额428.8亿元。

  楼市观察

  河北日报:河北省住建厅印发通知提出,决定在全省开展商品房预(销)售专项排查整治活动,将围绕违规预(销)售、销售现场违规、虚假宣传、合同欺诈等重点内容,对房地产开发项目销售现场、中介机构进行全面排查清理。

  华夏时报:据云房数据研究中心统计,2018年5月北京市新建商品房成交3496套,环比上涨82.75%,同比上涨0.84%;成交均价43136元/㎡,环比上涨23.56%,同比上涨21.25%;成交总金额120.36亿元,环比上涨52.64%,同比下降7.72%。

  国际资讯

  特朗普推文:加拿大对我们的农产品设置了各种各样的贸易壁垒,这不能接受!美国这么多年来签了太多糟糕的贸易协定,我们只能赢!

  英国政府发言人:首相仍认为达不成协议好过达成糟糕的协议。英国仍然为所有可能出现的情况做准备。政府发布退欧白皮书一事没有时间表。英国把6月份的欧盟峰会视为达成退欧协议过程中一个“准备阶段”。

  欧元区:4月PPI环比 0%,预期 0.2%,前值 0.1%。4月PPI同比 2%,预期 2.4%,前值 2.1%。

  英国:5月建筑业PMI 52.5,预期 52,前值 52.5。

  俄罗斯经济部长Oreshkin:经济部预计2018年原油均价在65至70美元/桶。

  BDI指数:波罗的海干散货指数上升3.2%至1193点。

  外汇播报

  人民币:6月4日,在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4123,较上一交易日官方收盘价涨46点,较上一交易日夜盘收盘涨57点。人民币兑美元中间价报6.4208,较前一交易日下调130点。

  美元:截至发稿,美元指数跌0.13%,报94.0435;欧元兑美元涨0.32%,报1.1696;英镑兑美元跌0.26%,报1.3312;美元兑日元涨0.27%,报109.8090;美元兑加元跌0.15%,报1.2931。美元兑人民币跌0.20%,报6.4049。

  期货行情

  国内:截至6月4日下午国内商品期货收盘,焦炭收跌3.5%。沪锡收跌2%,郑棉、铁矿、热卷、焦煤、原油跌逾1%,鸡蛋、沪锌、棉纱、沪金、螺纹、郑煤、郑油、橡胶、沪银、锰硅、玉米、菜粕、沪镍等收跌。沥青涨1.4%,沪铜、硅铁、塑料、豆粕、白糖、郑醇、沪铝、苹果、棕榈等收涨。

  黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.2%,报1297.30美元/盎司。

  原油:美国WTI原油7月期货收跌1.61%,报64.75美元/桶;布伦特原油8月期货收跌1.95%,报76.79美元/桶。


  全球股市

  欧美:欧洲斯托克50指数涨逾0.5%,标普500指数收涨0.46%,报2747点;纳斯达克指数收涨0.69%,报7606点;道琼斯指数收涨0.72%,报24813点。

  亚洲:6月4日,日本日经225指数收涨1.4%,创4月18日以来最大涨幅,报22475.94点。韩国首尔综指收涨0.4%。
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【个股淘金早参】

一、周一盘面分析及今日操作策略
           昨日大盘高开震荡小涨,创小板则下跌。酿酒 、保险、家电 、食品、地产、银行和钢铁 等板块领涨,有色和券商板块则较弱,太阳能、影视、乡村振兴、黄金 和锂电等则领跌题材。个股以下跌略多且呈现出极端分化格局,涨停板近26个,其中自然涨停板20个,涨停被砸个股16个。跌停板则逾40个,大跌6%以上个股百余个。

           大盘在外围刺激下展开弱反弹,白马股和银行及保险等权重撑指数,他们上涨的行情就意味着是个股分化行情。盘面几无板块效应强烈的热点题材,存量资金博弈下白马股强势就压制了题材的表现,而某会针对炒小、炒差和炒概念的喊话也直接打击了题材股情绪,近期题材本就受情绪左右相当严重,一有风吹草动就乱杀跌的多。白马股除了响应某会的号召外就是高现金流低负债的避险逻辑MSCI预期,然而避险本就意味着风险,MSCI能带来的增量资金也相当有限,指望他们来发动一波白马股行情不现实,相较于那点增量资金而言一个又一个大盘新股的抽血要狠很多。白马股经过好几个月的休整后个别趋势已经修复但多数个股趋势仍不好,市场量能不济也难支撑其持续走强,去年没咋爆炒过且估值还尚低的个股会更好点,故而对白马股也得区别对待,千万别一涨又认为像去年那样爆炒的行情又来临,这种可能性微乎其微,明天估计就会分化强烈但仍会干扰题材股动向。昨天盘面亏钱效应依然明显,批量跌停板除了受利空打击的太阳能、影视及复牌利空股外闪崩个股频现,一有风吹草动就闪崩或跌停是弱市的表现,特停的人气股放出来就被摁及周五强势股多数不是开盘被核按钮闷杀就是没多久被灭杀,这是影响个股情绪的关键,这种格局不扭转短线就难有赚钱效应可言。

           大盘反弹连周五高点都没碰到就说明只是弱反,成交量锐减也难让反弹持续,靠外围支撑的反弹本就太虚,暂且向下空间有限但反弹也难一蹴而就,接下来还会是来回折腾的震荡筑底节奏,具体点位不重要也没多少参考意义。跌跌不休的创业板更能反映个股走向,短线它若再有回踩的话随时有出现个超跌反弹可能但别期望过高,毕竟当前仍是下降趋势。当前可谓短线客煎熬的阶段,蓝筹虚撑指数更多带来的是个股的坑,虚涨的指数更容易让人忽视风险。题材股情绪进入冰点后明天开始会慢慢修复,但也可能短暂的修复下又被抹杀,毕竟当前阶段和前些日子完全不一样,之前是个股再怎么分化但强势股还有接力氛围,而如今的强监管下强势股高度已经受限,这让游资不得不思考接力强势股的收益和风险比,最大的风险可谓就来源于此,从而短线生态 难一时恢复。短线操作上依然要控制仓位、谨慎出手,明早再回踩的话小仓位参与下倒是无妨但宜快进快出,大方向而言仍然是静待市场情绪好转。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  次新+
        次新+浙江大湾区:万隆光电
        次新+机器人:金奥博
        次新+PCB:广东骏亚
        次新+降税:科力尔
        2、  重组 :康拓红外、亚夏汽车 、万华化学
        3、  家电:中科新材、海信科龙、惠而浦
        4、  江东新区:新大洲A、双成药业
        5、  上合峰会:汇金通、天华院
        6、  其他
        填权 :超频三、海顺新材
        北汽+改名:渤海活塞
        超跌+收购:环球印务
        智能物流 :东杰智能
        超跌+基因:新开源
        半导体 :深圳华强
        改名:天马精化

        三、盘中强势股点评
           这两天的行情谈不上多少强势股,周五连板的4个票今日3个大跌且还包含一个跌停,幸存的东方嘉盛尾盘也被砸,明天估计也很难堪。就连周五下午转势的两个股新晨科技和怡达股份今天都大跌,这种状况之前很罕见,之前确定性最高的就是这类转势股,这说明短线生态在生变。强势股接力氛围沉沦于此后两三连板就不要随便去接力,什么时候再度出现五连板以上妖股后接力氛围才会出来。今天三连板个股已经消失,两连板票也只剩3个,这意味着涨起来多想的是抛而非接力,连板票少意味着明天也难走出太强的标杆性个股。今天连板的汇金通( 603577 )和天华院( 600579 )都是上合峰会概念,这个概念不要太较真,2个股除了青岛本地股外看不出与上合峰会有啥实质关联,600579更是早就不是青岛股而是兰州股,随着峰会时间来临也即将进入到利好兑现阶段,故而再去接力需谨慎。另一个两板票东杰智能( 300486 )则是底部起来的智能物流概念股,某报连吹风几天才起来也算是滞后的反应,故而短线空间可能也有限。强势股接力氛围关键还得看科创新源( 300731 )、雷曼股份( 300162 )和宏川智慧( 002930 )这几个票何时止跌,今天强势股情绪继续奔溃除了300731和300162复牌一字跌板外就是002930开盘没多久就再度杀跌停。002930大阴棒后再杀跌停元气暂难快速恢复,只能指望其先缓跌再到止跌。300731和300162则是无量一字跌板,他们影响的是三四连板的接力氛围,若特停出来都那样跌那以后谁还敢去接力三连板个股,故而明天必须得有纠正才行,关键得看300731,毕竟这个之前更强且是一字板创新高的个股,明早还有下跌惯性但能否回抽多高则影响其他的情绪。强势股接力氛围要恢复的话这几天带头杀跌的个股止跌是前提,出现大长腿个股才能激活人气,核按钮太多重挫人气那么就只有给他们一顿教训后才能出现争相接力的纠错行情。

        四、游资和机构龙虎榜
        海马汽车( 000572 ):一机构席位买入400万
        广宇发展( 000537 ):三机构席位买入977万
        亚夏汽车( 002607 ):中银重庆江北及长江海南 分公司游资封板,两机构卖出1.09亿
        康拓红外( 300455 ):光大江门发展大道及国海南宁东海路游资封板,一机构卖出365万
        深圳华强( 000062 ):申万济南文化西路及华宝上海东大名路游资封板,两机构买入2065万
        海信科龙( 000921 ):中信上海南京西路及华泰湖南分公司游资封板,一机构买2808万,四机构卖4704万
        新大洲( 000571 ):华鑫南京中山北路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
        金奥博( 002917 ):中投台州市府大道及华泰深圳侨香智慧广场游资封板
        东杰智能(300486):华泰深圳红荔路及华泰深圳侨香智慧广场游资封板
        中科新材( 002290 ):银河杭州天城东路及首创上海斜土路游资封板
        双成药业( 002693 ):方正上海保定路及联讯惠州云山西路游资封板
        万隆光电( 300710 ):方正长沙建湘路及国融青岛秦岭路游资封板
        天华院(600579):五矿南京中央路及华鑫南京中山北路游资封板
        新开源( 300109 ):长江上海东明路及安信佛山容奇大道游资封板
        超频三( 300647 ):中信北京远大路及华鑫乐清双雁路游资封板

        五、晚间重要题材资讯
        ○  百度人工智能开发者大会将开,将有前沿革命性技术产品发布
            百度+AI概念股:威创股份( 002308 )、创维数字( 000810 )、路畅科技( 002813 )
        ○  国内航线燃油 附加费恢复征收,航空公司盈利水平有望提升
            航空概念股:中国国航( 601111 )、东方航空( 600115 )、南方航空( 600029 )、吉祥航空( 603885 )
        ○  下游需求旺盛缺货形势严重,电阻价格翻倍上涨
            电阻概念股:洁美科技( 002859 )、风华高科( 000636 )、顺络电子( 002138 )、艾华集团( 603989 )
        ○  生态环境部将制定柴油车污染治理方案,车用尿素 相关公司受关注
            车用尿素概念股:四川美丰( 000731 )、龙蟠科技( 603906 )
        ○  渤海湾港统一规划即将出台,相关公司受关注
            渤海湾港概念股:日照港( 600017 )、渤海轮渡( 603167 )
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【股海早參】

一. 财经要闻:
  1. 纳指创历史最高收盘价。苹果与亚马逊股价均创历史新高,引领科技股上扬。投资者似乎暂时摆脱了全球贸易紧张局势的影响。道指涨178.48点,或0.72%,报24813.69点;恒生指数大涨1.66%,涨505点,报30997.98点。
  2. 6月4日,A股三大股指高开,影视板块却逆势大跌。截至收盘,华谊兄弟、唐德影视跌停,光线传媒、慈文传媒、幸福蓝海、欢瑞世纪等9只股票跌幅超过5%,整个影视板块市值一日缩减超过100亿元。上市公司交易龙虎榜显示,当日有基金清仓华谊兄弟。
  3. 北上资金(港资买A股)
  ? 沪股通净流入36.13亿。
  深股通净流入26.46亿。
  南下资金(内地资金买港股)
  港股通(沪)净流出为1.35亿。
  港股通(深)净流入为2.15亿。
  4. 为期1个月的中央环保督察“回头看”近日正式启动,业内人土认为落后的中小产能将加速退出。
  5. 已公布一季度财报的标普500成分股中78%的企业盈利好于预期,分析师对能源、材料行业的二季度盈利最为乐观。
  6. 百度人工智能开发者大会将开 将有前沿革命性技术产品发布
  百度6月4日宣布,“Baidu Create 2018”百度AI开发者大会将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚,共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。
  7. 航企开征燃油附加费
  中国国航(601111) 、东方航空(600115) 、春秋航空(601021)4日在咅自官网宣布,自5日起,国内航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元。国内线燃油附加费起征点为航空煤油综合采购成本5000元/吨,1日公布的航空煤油出厂价已达5394元/吨,达到征收标准。
  8. 阿里投资宝宝树、资本看好母婴市场持续扩容
  据科技媒体4日报道,母婴家庭服务平台宝宝树宣布与阿里巴巴达成资本战略合作,新一轮融资后宝宝树估值达到约140亿人民币。宝宝树表示,今后将与阿里巴巴在电商、C2M、广告营销、知识付费、新零售、线上线下母婴场景等多个层面进行合作。此前,宝宝树还曾引入复星、好未来等战略投资者。爱婴室(603214) 为华东地区母婴连锁零售龙头;金发拉比(002762) 专注于婴幼儿穿用类母婴消费品。
  9. 水泥价格接近数年新高、龙头定价权持续强化
  4日,江西、广西等地的多家水泥企业上调报价每吨15至20元,目前市场销量表现良好,主导企业熟料和水泥库存偏低。另据统计,纳入统计的全国65家水泥企业在上周平均上调P042.5散装水泥价格每吨18元,幅度约4%,已普遍接近或超过去年底创出的数年来新高。
  海螺水泥(600585) 、万年青(000789) 此前公布的一季度业绩好于预期,受到多家机构持续关注。
  10. 渤海湾港统一规划即将出台
  渤海湾港概念股:日照港(600017)、渤海轮渡(603167)

  二.下一个热点将花落谁家?
  下游需求旺盛缺货形势严重 电阻价格翻倍上涨
  据报道,二线电阻厂商光颉、厚声上周五针对客户端再发出涨价通知,其中厚声部分规格调涨的幅度达100%,将在6月15日生效,单是厚声一家最近2个月就二度调涨。5-6月属于相对淡季,但是正式步入旺季之后,供需将更趋紧迫。
  随着汽车电子渗透率的提高,被动元件朝着高端化、精细化发展,新能源汽车的崛起更是进一步加大了对 被动元件的需求。另一方面,智能手机的快速发展、相关工艺的提高以及5G技术导致的频段提升,也驱使被动元件 用量大幅攀升。机构认为,半导体领域2018年的主基调仍是投资带动,而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年。
  A股上市公司中,洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件;风华高科(000636)是国内主要的芯片电阻生产商之一。顺络电子(002138)主营片式电感和片式压敏电阻制造。

  三.今日操作提示:
  中美贸易战决战倒计时:10天
  从一个方面可以看出,第三轮中美谈判并未达到预期效果,那就是这次磋商没有提及本月15号美国是否会如期公布对500亿中国商品征收25%关税的具体商品清单!如果谈判顺利,应该在联合公报中对此重大事件有个交代。没有交代即表明美国没有放弃6月15日的行动计划。
  如果6月15日美国如期宣布加税商品清单,那将意味着中美贸易由谈判正式进入战争状态。
  距今中美贸易战决战还有10天!

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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )
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【上证内参】时报早知道


【资讯导读】
  ○国内航线燃油附加费恢复征收、航空公司盈利水平有望提升
  ○生态环境部将制定柴油车污染治理方案、相关公司受关注
  ○渤海湾港统一规划即将出台、相关公司受关注
  ○口子窖:受益省内白酒的消费升级
  【今日头条】
  ○国内航线燃油附加费恢复征收、航空公司盈利水平有望提升
  据媒体报道,停征3年的国内航线燃油附加费将恢复征收。6月4日国航、东航、昆明航空等公司发布公告表示,将于2018年6月5日起(以出票日期为准),对国内航线燃油附加费进行调整。调整内容为:800公里(含)以下航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元;800公里以上航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元。按照行业惯例,其他航空公司预计也将很快宣布这一消息。
  机构认为,燃油附加费重新开征将大幅降低油价弹性,航空公司收入端与成本端均受益。据天风证券测算,若全额征收,国航、南航、东航燃油附加费收入分别可对冲5000元/吨以上部分航油成本的66.4%、64.1%、73.9%。随着民航票价的逐步放开及暑期出行需求旺季的到来,航空公司有望打开业绩上升通道。
  可关注中国国航(601111) +2.01%、东方航空(600115) +2.12%、南方航空(600029) +1.00%等龙头航空公司。
  【投资聚焦】
  ○生态环境部将制定柴油车污染治理方案、相关公司受关注
  据媒体报道,生态环境部大气环境管理司负责人近日表示,生态环境部将加快制定实施柴油货车污染治理攻坚战行动方案,建立实施最严格的机动车“全防全控”环境监管制度,实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输和清洁油品四大行动,确保车用柴油和尿素质量明显提升,柴油车排放达标率明显提升,污染物排放总量明显下降,促进城市和区域环境空气质量明显改善。
  生态环境部近日发布《中国机动车环境管理年报(2018)》显示,我国已连续九年成为世界机动车产销第一大国,机动车污染已成为我国空气污染的重要来源,机动车污染防治的紧迫性日益凸显。汽车是机动车大气污染排放的主要贡献者,占汽车保有量7.8%的柴油货车,排放了57.3%的氮氧化物和77.8%的颗粒物,是机动车污染防治的重中之重。
  四川美丰(000731) +3.51%生产柴油发动机氮氧化物还原剂,车用尿素产能60万吨。
  龙蟠科技(603906) +4.46%为柴油发动机尾气净化液的国内龙头, 在国内车用尿素行业拥有50%以上的市场占有率。
  ○渤海湾港统一规划即将出台、相关公司受关注
  据媒体报道,由山东省发改委牵头,聘请国际专家,正在进行渤海湾港的统一规划工作,规划预计今年9月出台。今年全国两会期间,习近平总书记参加山东代表团审议时,要求山东加快建设世界一流的海洋港口。今年5月,山东省召开山东海洋强省建设工作会议。
  业内表示,整合港口资源,推进港口发展一体化,已经是世界港口发展大趋势。今年3月,山东港口整合拉开帷幕:由山东高速集团控股,整合滨州港、东营港、潍坊港,组成山东渤海湾港口集团。条件成熟时,青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港四大港整合为一家省级港口集团。山东省加快海洋经济发展,港口物流相关产业有望受益。
  可关注日照港(600017) +2.18%、渤海轮渡(603167) +3.07%等。
  【独家参考】
  ○远光软件:人工智能业务发展可期
  远光软件(002063) +0.31%近年来大力发展人工智能业务,技术得到快速发展。公司持续展开人工智能技术应用场景的挖掘,先后推出了广泛应用于企业管理、智慧城市等领域的智能解决方案,如“财务机器人”、“管理机器人”、“智能客服”等产品;此外,还承担了多项相关科研课题,着力解决机器学习、专家系统等理论技术在系统运维、财务工作等领域的应用问题。同时,公司与高校积极合作,推动相关技术落地。公司与澳门科技大学合作,成立了“澳门科技大学远光软件人工智能联合实验室,深入开展人工智能底层技术研究;与武汉大学计算机学院、华中科技大学人工智能研究所、百度人工智能实验室加强合作,共同推动人工智能相关产品研发。人工智能产品未来将为公司带来新的盈利增长点,业务发展可期。
  ○口子窖:受益省内白酒的消费升级
  口子窖(603589) +4.34%作为安徽中高端白酒龙头企业,有望充分享受安徽省内消费升级红利,带动收入稳步上行。目前安徽整体白酒市场容量超过220亿,但整体消费档次不高,且徽酒市场较为分散,古井和口子窖两大品牌仅占到了安徽市场约37%的白酒市场份额。而在江苏市场,由于消费者品牌意识较强,基本形成了洋河与今世缘一统本地酒市场的局面,洋河、今世缘两家公司合计占据了江苏47%的白酒市场。
  随着消费升级和安徽省居民消费水平向江苏看齐,预计安徽省白酒消费中,次高端及高端产品会有较大幅度的提升,酒企的品牌力优势也将进一步凸显。凭借提前布局的优势,公司有望在新一轮白酒消费向300元价位升级的过程中占得先机,为后续的发展拓宽道路。
  【每周港股通】
  ○石药集团:多个药品获批推动公司业绩快速增长
  石药集团有限公司(01093)在中国的制药行业中极具领导地位,是中国主要的原料药生产商。4月以来,石药集团两个药品获得临床研究批件,一个药品获得注册批件,阿奇霉素片通过一致性评价。公司一季度实现收入53.87亿港元,同比增 55%,人民币增速为42%。净利润为9.10亿港元,同比增43%,人民币增速为 31%。
  辉力证券发表研报称,公司2018年销售增长动力主要来自三方面:1)恩必普注射剂进入医保后,销售将持续放量,主要由于其销售管道将进一步下沉至县级医院。2)抗肿瘤组合强劲增长。管理层表示其可能在2018年实现销售额翻番。3)公司研发的注射用紫杉醇(白蛋白结合型)于2018年2月获得药品注册批件,在2019年该产品有望成为年销售额过10亿元的产品。预测今明两年的每股盈利为0.59元及0.77元,维持2018年目标价24.8元,对应2018年42倍目标市盈率。
  【财经要闻】
  ○深交所启用新版公司债券上市协议,夯实依法全面从严监管基础。
  ○外交部:中方谈判和磋商的大门始终敞开。
  ○26部门:加强旅游领域失信当事人日常监管,限制融资和消费。
  ○最高法:加大雄安新区等区域生态环境司法保护力度。
  ○央行和公安部将对互联网金融等领域违法犯罪加大处罚打击力度。
  【公告淘金】
  太极实业(600667) -2.80%公告,国家集成电路产业投资基金拟受让6.17%股份,转让价格为7.3元/股。
  京新药业(002020) +0.83%公告,重酒石酸卡巴拉汀胶囊获得药品注册批件,该药是用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物。
  华润双鹤(600062) -0.70%拟收购双鹤利民与湘中制药股权,本次交易将加速上市公司精神/神经领域新品落地,增强招商代理客户资源和营销实力。
  航锦科技(000818) -2.08%半年报盈利2.26亿元-2.56亿元,预增270%-320%。
  石英股份(603688) -1.66%拟15.6亿元投建太平洋石英产业园二期项目。
  【热点数据】
  ○104家公司中报净利预增超100%
  数据统计发现,截至目前沪深两市共有1108家公司披露了中报业绩预告,766家公司中报业绩预喜,占比69.13%。从预计净利润同比增幅来看,有104家公司预计中报净利润同比将实现翻番,其中卓翼科技、海普瑞、华东重机、北讯集团和美年健康预计中报净利润同比增幅在10倍以上;另外,宁波东力、亚玛顿、达华智能、中京电子和威华股份等公司预计净利润同比增幅也较为居前,均在5倍以上。
  值得一提的是,从行业情况来看,医药生物、建筑装饰、交通运输、纺织服装等四行业业绩预喜公司数较为扎堆,行业内中报业绩预喜公司家数占行业内已披露中报业绩公司数的比例均在80%及以上,分别为89.02%、86.96%、85.00%和80.00%。
  【资金风向】
  ○市场呈现分化资金买入科力尔
  周一,市场行情分化明显,蓝筹类个股表现较好,创业板延续跌势。截至收盘,沪指涨0.52%报3091点,深成指涨0.34%报10204点,创业板指跌0.39%报1703点。两市共计成交3457亿元,较上个交易日减少298亿元;主力合计净流出108亿元。盘面上,酿酒、保险、家用电器等板块涨幅居前,半导体、电气设备、IT设备等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是科力尔、康拓红外、超频三,金额分别达0.37亿元、0.31亿元、0.28亿元。科力尔主要客户是国际高端家电厂商。消费品关税降低有望推动下游客户在华业务。作为国际家用电器配件出口商,本次调低关税对公司有一定的正面影响。

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【上证内参】中证早知道

【导读】
  ○下游需求旺盛缺货形势严重、电阻价格翻倍上涨
  ○百度AI开发者大会将开、将发布革命性技术产品
  ○山东省发改委牵头、正在进行渤海湾港统一规划
  【中证头条】
  下游需求旺盛缺货形势严重、电阻价格翻倍上涨
  据报道,二线电阻厂商光颉、厚声上周五针对客户端再发出涨价通知,其中厚声部分规格调涨的幅度达100%,将在6月15日生效,单是厚声一家最近2个月就二度调涨。5-6月属于相对淡季,但是正式步入旺季之后,供需将更趋紧迫。
  点评:随着汽车电子渗透率的提高,被动元件朝着高端化、精细化发展,新能源汽车的崛起更是进一步加大了对 被动元件的需求。另一方面,智能手机的快速发展、相关工艺的提高以及5G技术导致的频段提升,也驱使被动元件 用量大幅攀升。机构认为,半导体领域2018年的主基调仍是投资带动,而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年。
  洁美科技(002859) +1.33%主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件;
  风华高科(000636) +2.87%是国内主要的芯片电阻生产商之一。
  顺络电子(002138) -0.85%主营片式电感和片式压敏电阻制造。
  【中证聚焦】
  百度人工智能开发者大会将开、将有前沿革命性技术产品发布
  百度今日(6月4日)宣布,“Baidu Create 2018”百度AI开发者大会将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚,共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。
  点评:人工智能被誉为第四次产业革命。我国对人工智能发展高度重视。2016 年5 月,国家发改委发布《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》。2017 年3 月,李克强总理指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业,“人工智能”首次写入《Z/F工作报告》,上升为国家战略。2017年7月,《新一代人工智能发展规划》出台,后续国家将持续加大AI 领域“资金、人才、技术”等投入,人工智能政策红利有望持续释放。
  ◆百度于2017年起正式宣布转型AI,在业务、架构及战略等方面推进变革。2017年7月在百度AI开发者大会上,百度正式宣布All in AI。
  创维数字(000810) -1.37%与百度duer OS AI系统在智能OTT音响上已经开始进行人工智能及应用生态的合作,目前汽车智能电子产品及系统与百度Car Life的合作正在推进中。
  威创股份(002308) -4.39%与百度签署《“智慧幼教”战略合作框架协议》,联手百度利用 AI 技术打造“智慧幼教”。
  路畅科技(002813) +0.53%为百度Apollo计划首批生态合作伙伴。
  【要闻精选】
  ○路透社:小米据悉考虑30亿美元CDR的上市计划。
  ○京东物流将于618期间启用首批太阳能智慧配送车。
  ○5月丁二烯市场行情涨势不停,生意社监测显示,月初丁二烯价格为10221元/吨,月底,丁二烯价格为11951元/吨,月内涨幅16.93%,价格较去年同期上涨34.77%。
  ○《民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法(暂行)》正式实施,“民用无人驾驶航空器经营许可证管理系统”也同时上线。
  ○苹果2018年开发者大会WWDC北京时间6月5号凌晨1点将拉开帷幕。
  【产经透视】
  山东省发改委牵头、正在进行渤海湾港统一规划工作
  据报道,山东省发改委牵头正在进行渤海湾港统一规划工作, 预计今年9月出台。根据山东省港口整合“三步走”方案,今年3月成立山东渤海湾港口集团是第一步。接下来的两步是:目前正积极筹备上市的青岛港、威海港,在完成上市后,由青岛港兼并威海港;条件成熟时,青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港四大港整合为一家省级港口集团。
  相关上市公司包括日照港(600017) +2.18%、渤海轮渡(603167) +3.07%等。
  【公司动向】
  ○太极实业(600667) -2.80%:国家集成电路产业投资基金拟受让6.17%股份。
  ○国科微(300672) 0.00% 与国家大基金等设合伙企业 投资集成电路领域。
  ○木林森(002745) -0.61% 拟投资50亿启动第四期半导体封装项目。
  ○国星光电(002449) -1.71% 即将发布新器件产品“Mini LED” ,将有效解决LED显示屏墨色一致性、拼接缝、漏光、维修等问题,将加速推动LED显示屏点间距进入P0.X时代。
  ○凯利泰(300326) -3.01% 近5亿元收购美国骨科设备生产企业。
  ○再升科技(603601) +5.05%控股股东协议转让5%股份,转让价9.17元/股。
  ○航锦科技(000818) -2.08%半年报预增270% - 320%。
  【资金观潮】
  4日主力资金抢筹1股、净买入额超过3000万元
  在4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入额超过3000万元,为科力尔(002892) +10.00%,净买入额3656.88万元。
  ◆当日科力尔第一大买入席位为海通证券杭州解放路证券营业部,买入额3064.80万元。

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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读:今日股市猛料点评与黑马追踪

  目录:
  一、全球财经要闻消息面
  【新华社】:中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国商务部长罗斯带领的美方团队在北京钓鱼台国宾馆就两国经贸问题进行了磋商。双方就落实两国在华盛顿的共识,在农业、能源等多个领域进行了良好沟通,取得了积极的、具体的进展,相关细节有待双方最终确认。
  【央视】:针对近日网上反映有关影视从业人员签订"阴阳合同"中的涉税问题,国家税务总局已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。如发现违法行为,将严格依法处理。
  【海南】:6月3日下午,中国(海南)自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开,经海南省委、省政府深入调研、统筹规划,决定设立海口江东新区, 作为建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域,及深入贯彻习近平总书记4.13重要讲话和中央12号文精神的重要创新示范。海口江东新区概念性规划方案国际化招标工作已正式启动,将面向全球公开邀请最优秀的规划设计机构共同参与。
  二、机构情报及市场机会前瞻
  1、【五大机构情报】私募;公募
  2、【热点板块前瞻】:东盟物联网概念 海口新区概念 
  三、今日机构、游资最看好的股票
  1、超频三(300647):中信北京远大路及华鑫乐清双雁路游资封板
  2、【机构评级变动】:利安隆(300596) 赛腾股份(603283)


  一、全球财经要闻消息面

  【每日财经、证券要闻连连看】
  【上海合作组织】:未来上合组织国家能源合作主要体现在三个方面:一深化油气供需双方的合作,努力保障能源供应安全;二深化油气贸易及资源采购领域的合作,共同谋求价格安全;三深化清洁能源技术和装备等领域的合作,实现双方互利共赢。
  【央行、公安部】:将对互联网金融等领域违法犯罪加大处罚打击力度。
  【外交部】:中方有关原则立场是明确的,中方谈判和磋商的大门始终敞开。
  【发改委等】:加强旅游领域失信当事人日常监管,限制融资和消费。 
  【中国证券网】:创智科技、长航油运两家退市公司申请重新上市。
  【中证报】:近日,中国证券业协会下发了《关于证券公司办理场外股权质押交易有关事项的通知》,通知明确:证券公司、证券公司子公司及其管理的集合资产管理计划或定向资产管理客户不得作为融出方参与场外股权质押交易。目前,不少券商场外股票质押业务已基本被叫停。
  【深交所】:启用新版公司债券上市协议,夯实依法全面从严监管基础。
  【媒体】:小米据悉考虑30亿美元CDR的上市计划,占IPO募资总额30%;其余部分在香港发售。
  【燃油附加费】:据媒体报道,停征3年的国内航线燃油附加费将恢复征收。6月4日国航、东航、昆明航空等公司发布公告表示,将于2018年6月5日起(以出票日期为准),对国内航线燃油附加费进行调整。调整内容为:800公里(含)以下航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元;800公里以上航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元。按照行业惯例,其他航空公司预计也将很快宣布这一消息。
  【柴油车污染治理】:据媒体报道,生态环境部大气环境管理司负责人近日表示,生态环境部将加快制定实施柴油货车污染治理攻坚战行动方案,建立实施最严格的机动车“全防全控”环境监管制度,实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输和清洁油品四大行动,确保车用柴油和尿素质量明显提升,柴油车排放达标率明显提升,污染物排放总量明显下降,促进城市和区域环境空气质量明显改善。
  【渤海湾港统一规划】:据媒体报道,由山东省发改委牵头,聘请国际专家,正在进行渤海湾港的统一规划工作,规划预计今年9月出台。今年全国两会期间,习总书记参加山东代表团审议时,要求山东加快建设世界一流的海洋港口。今年5月,山东省召开山东海洋强省建设工作会议。
  【电阻】:据报道,二线电阻厂商光颉、厚声上周五针对客户端再发出涨价通知,其中厚声部分规格调涨的幅度达100%,将在6月15日生效,单是厚声一家最近2个月就二度调涨。5-6月属于相对淡季,但是正式步入旺季之后,供需将更趋紧迫。
  【百度人工智能】:百度今日(6月4日)宣布,“Baidu Create 2018”百度AI开发者大会将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚,共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。
  【期指】
  期指成交持仓方面,IF1806成交17966手,持仓31402手,日增仓-994手;IH1806成交12903手,持仓17609手,日增仓-122手;IC1806成交9799手,持仓26351手,日增仓-610手。
 期指升贴水方面,IF1806贴水21.58点,IH1806贴水18.38点,IC1806贴水12.15点。
  【A股气象预测】
  综合来看,6月5日周二A股市气象预期:阳。








  二、机构情报及市场机会前瞻

  【五大机构情报】
  【私募】 多家量化私募已推出MSCI相关指数产品,擅长主动选股的私募则积极从“MSCI股票池”中寻找优质企业蕴藏的长期价值。不久还将推出对标中证500的中盘、小盘指数和产品,“预计未来一两年市场会盛行对标MSCI指数做投资的风气,在跟MSCI指数有类似特性的情况下,希望通过精选个股跑赢指数。”
  【公募】 从短期投资机会来看,今年的医药股更像是2016年的消费股,因为2016年的时候消费开启了为期两年的涨幅非常可观的行情。医药是在去年的11月份开启的一轮行情,到现在为止仅仅持续了半年时间。在我看来医药行情应该不是高处不胜寒,大约到了行情中段.从行业基本属性的角度来看,医药行业具有一定的消费品属性,但它与宏观周期的相关性非常低,更多是受到国家医药产业政策的影响。所以说医药行业景气度可持续的时间要比白酒和家电股长。
  【热点板块前瞻】
  ○百度人工智能开发者大会将开,将有前沿革命性技术产品发布
  百度+AI概念股:威创股份(002308)、创维数字(000810)、路畅科技(002813)
  ○国内航线燃油附加费恢复征收,航空公司盈利水平有望提升
  航空概念股:中国国航(601111)、东方航空(600115)、南方航空(600029)、吉祥航空(603885)
  ○下游需求旺盛缺货形势严重,电阻价格翻倍上涨
  电阻概念股:洁美科技(002859)、风华高科(000636)、顺络电子(002138)、艾华集团(603989)
  ○生态环境部将制定柴油车污染治理方案,车用尿素相关公司受关注
  车用尿素概念股:四川美丰(000731)、龙蟠科技(603906)
  ○渤海湾港统一规划即将出台,相关公司受关注
  渤海湾港概念股:日照港(600017)、渤海轮渡(603167)



三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
海马汽车(000572):一机构席位买入400万

广宇发展(000537):三机构席位买入977万

亚夏汽车(002607):中银重庆江北及长江海南分公司游资封板,两机构卖出1.09亿

康拓红外(300455):光大江门发展大道及国海南宁东海路游资封板,一机构卖出365万

深圳华强(000062):申万济南文化西路及华宝上海东大名路游资封板,两机构买入2065万

海信科龙(000921):中信上海南京西路及华泰湖南分公司游资封板,一机构买2808万,四机构卖4704万

新大洲(000571):华鑫南京中山北路及华泰深圳荣超商务中心游资封板

金奥博(002917):中投台州市府大道及华泰深圳侨香智慧广场游资封板

东杰智能(300486):华泰深圳红荔路及华泰深圳侨香智慧广场游资封板

中科新材(002290):银河杭州天城东路及首创上海斜土路游资封板

双成药业(002693):方正上海保定路及联讯惠州云山西路游资封板

万隆光电(300710):方正长沙建湘路及国融青岛秦岭路游资封板

天华院(600579):五矿南京中央路及华鑫南京中山北路游资封板

新开源(300109):长江上海东明路及安信佛山容奇大道游资封板

超频三(300647):中信北京远大路及华鑫乐清双雁路游资封板

【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 6月4日 300596 利安隆 买入 维持 国海证券
2 6月4日 603283 赛腾股份 买入 首次 天风证券
3 6月4日 002664 长鹰信质 增持 首次 方正证券
4 6月4日 002621 三垒股份 增持 首次 新时代
5 6月4日 600276 恒瑞医药 买入 维持 中泰证券
6 6月4日 002624 完美世界 买入 维持 中泰证券
7 6月4日 600309 万华化学 买入 维持 新时代
8 6月4日 600521 华海药业 买入 维持 中泰证券
9 6月4日 600161 天坛生物 增持 首次 中泰证券
10 6月4日 600718 东软集团 买入 维持 中泰证券
11 6月4日 002491 通鼎互联 买入 维持 天风证券
12 6月4日 600309 万华化学 买入 首次 天风证券
13 6月4日 002384 东山精密 买入 维持 安信证券
14 6月4日 603589 口子窖 买入 维持 东北证券
15 6月4日 600518 康美药业 增持 无 辉立证券
16 6月4日 300729 乐歌股份 买入 首次 国泰君安
17 6月4日 600309 万华化学 买入 调高 国海证券
18 6月4日 603486 科沃斯 增持 首次 国海证券
19 6月4日 603808 歌力思 增持 无 信达证券
20 6月4日 000725 京东方A 增持 维持 信达证券


【利安隆(300596)】:员工持股计划完成股权受让,高分子抗老化助剂龙头前景可期
事件:

  2018年5月30日,利安隆与达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞签署《股份转让协议》,约定员工持股计划以协议转让的方式,受让达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞合计持有的1260万股,占公司当前总股本7%。三家公司为一致行动人,均为达晨财智管理的创投基金。股权受让价格为18.11元/股,股份转让总价款达到2.28亿元。达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞不排除在未来12个月内将视市场变化情况减持公司股份。


  基于对公司未来发展前景的良好预期,本次员工持股计划面向包括董事、高管、技术骨干在内合计不超过230人,持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金。本计划有助于公司调动和激发员工积极性,推动公司业绩走上快车道。


  投资要点:

  高分子材料行业景气,抗老化剂产品下游需求旺盛行业集中度进一步提升。全球合成高分子材料的年产量按体积计已超过了钢铁材料的产量,中国是最大的高分子生产国。根据中国"十三五"发展规划指导意见,预计国内高分子材料行业增速大于4%,未来抗老化助剂行业将逐渐达到80亿美元的规模。抗老化助剂的需求和生产正从欧、美、日向新兴的亚洲市场转移。伴随国内安全环保监管日趋严格,中小型企业生产受限,行业集中度进一步提升,中国市场长期利好。


  高分子材料抗老化助剂行业龙头,进入核心大客户供应链未来发展前景广阔。公司是国内高分子材料抗老化剂行业龙头,主营业务包括抗氧化剂、光稳定剂和U-PACK产品,品种涵盖主要高分子材料的化学助剂,产品进入包括巴斯夫、伊士曼、苏威和金发科技等在内的国内外行业龙头供应链,在全球拥有较高知名度。2018年4月,公司与中石化签署战略合作协议在大数据方面展开全面合作,发展进入全新阶段。


  控股公司扩建计划稳步进行,产能优势进一步提升。利安隆于2017年9月收购常山科润新材料公司70%股权,拟新建三套高分子材料抗老化助剂装置提升产能。于2017年设立全资子公司利安隆珠海,建设行业内领先的自动化工厂。2018年公司年产6000吨紫外线吸收剂项目其中一个装置已经建成投产,另一个预计于2018年下半年建成投产,同时公司运营效率稳定提升,公司整体产能保持稳中有升的态势。


  盈利预测和投资评级:我们看好公司作为高分子材料助剂行业龙头未来的发展,控股子公司扩产,下游客户需求增长将带动公司业绩发展进入上行通道,竞争优势逐渐扩大,预计2018至2020年EPS分别为0.95、1.20和1.51元/股,维持"买入"评级。


  风险提示:子公司常山科润扩建产能进度低于预期;下游客户需求低于预期;公司经营业绩低于预期;员工持股计划执行进度低于预期。

    (国海证券)


  【赛腾股份(603283)】:深耕苹果产业链,切入半导体封测自动化设备领域
拟控股无锡昌鼎电子,切入半导体封测自动化设备领域
  公司6月1日发布公告,拟收购无锡昌鼎电子51%股权,交易对价为6120万元。根据公告披露,无锡昌鼎电子2017年(未经审计)资产总计2890.73万元,并实现主营业务收入3696.54万元,净利润790.61万元。公司承诺2018/2019/2020年税后净利润分别不低于1000万元、1200万元及1400万元。无锡昌鼎电子在半导体封测自动化设备领域有着丰富的客户资源和技术储备,此次收购有利于公司抓住半导体、集成电路行业的发展机遇,打造新的利润增长点。


  国内优质的自动化装备企业,优质苹果产业链标的
  公司主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务,致力于为客户实现生产智能化提供系统解决方案,主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。2017年,公司营业收入达到6.83亿元,同比增长69.51%,归母净利润为0.96亿元,同比增长99.11%。2018年一季度,公司实现营业收入2.05亿元、同比增长达436.3%,归母净利润达到0.2亿元,同比增长230.3%。


  苹果产业链公司是公司营收主要来源。2014-2017年Q3,公司应用于苹果公司终端品牌产品生产实现的营业收入分别为3.46亿元、4.53亿元、3.65亿元及4.44亿元,占营收比重分别为90.92%、92.57%、90.57%及94.75%。


  募投项目解决产能瓶颈,股权激励进入快速发展轨道
  根据招股说明书,公司IPO募集资金拟投资于消费电子行业自动化设备建设项目、设计研发中心项目和汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目。截至2016年末,公司自动化设备年产能2300台,消费电子行业自动化设备建设项目完全达产后,将新增产能5080台/年,预计将增加年销售额1.498亿元,;汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目完全达产后将为公司新增产能24台/年,预计将增加年销售额1.355亿元。


  2018年3月,公司决议以14.49元每股的价格发行限制性股票284.49万股,解锁条件以2017年净利润为基数,2018-2020年净利润增速分别不低于10%/20%/30%,以2018年第一季度的增速来看,公司这一目标实现难度不大,此举将有助于业绩逐步进入快速轨道,实现积极稳定的增长。


  盈利预测及投资建议:公司是国内优质的自动化装备企业,同时积极布局半导体、医疗、汽车和光伏等新领域,未来有望取得持续增长。预计公司2018~2020年净利润为1.70亿、1.84亿和2.16亿元,EPS为1.06元、1.15元和1.35元,对应PE值为28倍、26倍和22倍。


  风险提示:消费电子行业下游需求不达预期,募投项目进展低于预期,苹果产品销量下滑,并购进展不及预期
  (东吴证券)




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