【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-06

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-06

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-06-06

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【早盘内参】

　每日精选

　　1、IPO动态：证监会发审委6月5日召开第85次IPO发审会议，两家过会，一家被否。北京康辰药业股份有限公司和中国人民保险集团股份有限公司顺利过会，安徽万郎磁塑股份有限公司被否。据中国人保招股书申报稿披露，其不考虑超额配售的拟发行股数将达45.99亿股，保守估计募资规模达到百亿量级。



　　2、中国证券报：针对今日市场关于“中国计划在上交所设立新的交易板块吸引创新科技公司IPO”的传闻， 5日下午从接近监管部门人士处确认，证监会没有参与相关计划，目前也没有这样的计划在研究推进中。

　　3、央行：统筹监管好金融业重要基础设施，做到关口前移，防患于未然，有效防控互联网金融领域风险。稳步推进核心领域自主可控技术在金融业的应用。

　　4、南方都市报：6月5日，深圳正式对外发布《关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见(征求意见稿)》，意见提出， 2018年起新增居住用地中人才房、安居房、公租房用地比例不低于60%。

　　5、中国基金报：由易方达基金、嘉实基金、招商基金、南方基金、汇添富基金和华夏基金申报的战略配售基金将于6月6日获得批文，该产品封闭期为三年。预计6月11日开始募集资金，其中，11日至13日为零售认购期，面向个人投资者募集；14日至15日为机构认购期。每家产品的募资规模的上限是500亿元，下限是50亿元。

　　宏观经济

　　外管局：外汇管理部门将遵循新发展理念，围绕推动形成全面开放新格局，进一步深化外汇管理改革开放，稳步推进资本项目可兑换，提升贸易和投资自由化便利化水平，服务实体经济发展，同时防范跨境资金流动风险，创造更加公平、透明、便利的营商环境。

　　财新PMI:中国5月财新服务业PMI 52.9，预期 52.9，前值 52.9。中国5月财新综合PMI 52.3，前值 52.3。

　　中国新闻网：“中国企业走出去50人论坛”2018年年会5日在对外经济贸易大学举行。林毅夫发表主旨演讲时表示，中国通过供给侧改革，通过技术创新产业升级，把国内有利条件用好，未来十年保持6.5%左右的增长是完全有可能的。

　　商务部：今年前4个月，我国服务进出口总额达到16653.5亿元，同比增长11.9%。其中，出口5526.1亿元，增长13%；进口11127.4亿元，增长11.4%；逆差5601.3亿元。1-4月，我国服务进出口延续高增长态势，增速达到今年以来的新高。

　　证券日报：华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康称，阴阳合同门是一次税法普及教育；对阴阳合同的围观不能止于看热闹，值得广大纳税人也都想想自己的税法遵从状况到底如何。文章评论称，对于税收漏洞，我们要堵；对于可以优化的税收或税种，我们要进行调整。资本所得税收征收体制还有进一步优化和调整的空间。

　　第一财经：国地税合并意味着收紧地方政府的税收征管权，地方在发展经济的过程中也就少了一个抓手，料难再采用以前的税收优惠来招商引资。由于收入端的手段失效，地方政府难免会增加支出端的手段，也就是用财政补贴的方式替代给企业的税收优惠。

　　21世纪经济报道：目前去杠杆的大背景下，银行信贷收紧，企业各个融资渠道都面临价格上涨、额度紧张。目前企业的非金融机构融资成本已经达到20%。而一些小微企业更是面临无钱可借的境地。

　　人民日报：相关专家指出，近年来，国内贸易已成为经济发展、扩大就业、税收增长的主要贡献力量。规模稳步扩大的同时，在结构优化、效益提升、流通创新等方面，国内贸易都有抢眼表现，凸显了中国经济的韧性与活力。

　　经济参考报：综合多方预测，由于食品价格继续下跌，5月份居民消费价格指数(CPI)同比涨幅相比上月或继续小幅回落，但随着猪肉价格出现触底反弹的迹象，未来物价或有所回暖。

　　央行：中国央行6月5日进行700亿元7天期逆回购、500亿元28天期逆回购，今日有1000亿元7天期、500亿元14天期逆回购到期。

　　Shibor:6月5日隔夜shibor报2.5840%，下降1.5个基点。7天shibor报2.8020%，下降1.6个基点。3个月shibor报4.3460%，上涨0.5个基点。

　　行业动态

　　新华社：2日至5日，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书率领全国人大常委会执法检查组先后到呼和浩特、包头和鄂尔多斯实地检查大气污染防治法实施情况。栗战书指出，要坚持绿色发展，实行源头治理、综合施策。

　　经济参考报：业内人士指出，政策利好效应与强有力的执法监管，为环保行业营造更为健康稳定的市场氛围。未来，环保行业投资需求有望加速释放，污染防治的整体投入力度将继续加大。

　　交通运输部：近日，交通运输部等七部门联合印发《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》，针对未取得网约车经营许可从事网约车经营、线上线下车辆人员不一致、信息泄露、不依法纳税、不正当竞争、非法经营资金支付结算等违法违规行为，各相关管理部门可开展联合约谈。

　　第一财经：广东省委办公厅、省政府办公厅已印发通知，要求各地禁止“一刀切”应付“回头看”。通知明确，在中央环境保护督察组进驻广东省开展“回头看”期间，严格禁止“一律关停”“先停再说”的敷衍应对做法，坚决避免紧急停工、停业、停产等简单粗暴行为。

　　商务部：日企株式会社POSCO就原始反倾销调查提出价格承诺申请。调查机关认为，市场情况变化后，承诺可消除国内产业遭受的损害。经征求各相关利害关系方意见，调查机关决定接受株式会社POSCO提交的价格承诺申请。

　　经济日报：截至目前，支付机构各类处罚已超过30次，超过25家支付机构收到了央行开出的罚单。与此同时，针对支付机构备付金的管理也在加快进度，今年以来备付金交存金额明显增加。第三方支付强监管态势仍将延续。

　　中国证券报：6月4日，最新一期CCTD秦皇岛动力煤价格指数再现升势，CCTD 5000大卡现货动力煤环比上涨了14元/吨。分析师表示，在高需求和弱供给背景下，市场将持续获得支撑，看好旺季动力煤价格。

　　股市聚焦

　　郑商所：6月5日，客户郭某某、李某、于某、刘某在棉花、棉纱期货相关合约停板价位频繁报撤单达到情节严重的处理标准，郑商所给予上述客户暂停开仓交易1至3个月的纪律处分，并记入中国资本市场诚信信息数据库。

　　深交所：近期，因未在法定期限内披露定期报告，深交所对*ST华泽、凯迪生态等公司启动了公开谴责的纪律处分程序。因环保问题受到舆论关注的辉丰股份同样也收到了深交所公开谴责的事先告知书。深交所于5月31日、6月1日集中召开了四场纪律处分听证会，厘清违规事件背后交织的主客观因素，公正准确界定涉事人员的责任。

　　中证登：上周(5月28日至6月1日)A股市场新增投资者24.71万人，前值为25.16万人。上周数据较前一个交易周环比微降1.79%。

　　中国证券报：作为A股首家触及审计意见“非标”指标而被退市的上市公司，*ST烯碳公司股票5日起进入退市整理期。退市制度正“掷地有声”地深入推进，离不开退市制度“生根发芽”，更离不开理性投资文化“枝繁叶茂”。在监管部门强化投资者保护的同时，投资者须强化风险意识，加强自保。

　　21世纪经济报道：A股调整之际，北上资金始终保持净流入状态。截至4日，通过沪股通和深股通流入A股的资金已连续19个交易日净流入，合计净流入555亿元。其中，MSCI标的成为北上资金主要流入方向。但与北上资金积极流入相反，内资对A股仍较为悲观。

　　龙虎榜：盘后数据显示，6月5日龙虎榜中，共16只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，7只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是水晶光电、安洁科技、深信服，净买入金额分别为5002万元、4122万元、3740万元。

　　数据一览

　　沪深股市：沪指 6月5日低开高走，收盘小幅上扬0.74%，重新站上3100点整数关口，收报3114.21点；创业板指走势更强，收盘大涨2.54%，收报1746.11点。两市合计成交3707亿元，行业板块几乎全线上扬。

　　港股：香港恒生指数6月5日收盘升0.3%至31,093.45点。

　　沪深港通：截至6月5日收盘，沪股通当日净流入13.08亿元，当日余额506.92亿元；深股通当日净流入26.66亿元，当日余额493.34亿元；北向资金当日净流入39.74亿元。港股通(沪)当日净流入3.05亿元，当日余额416.95亿元；港股通(深)当日净流入9.71亿元，当日余额410.29亿元；南向资金当日净流入12.76亿元。

　　融资融券：截至6月4日，上交所融资余额报5908.4亿元，较前一交易日减少16.05亿元；深交所融资余额报3851.92亿元，较前一交易日减少9.5亿元；两市合计9760.32亿元，较前一交易日减少25.55亿元，连续五个交易日下跌。

　　公司简讯

　　李保芳调研洋河股份 ： 明年茅台实现 “千亿” 目标已没多大悬念 。

　　邦讯技术 ：控股股东 5692 万股质押股份触及平仓线 ， 股票停牌 。

　　万科 A: 6 月 5 日出现两笔大宗交易 ， 成交金额共 12.57 亿元 。

　　博瑞传播 ：拟 8.2 亿收购成都公交广告媒体资产 。

　　鸿特科技 ： 6 月 5 日盘中跌停 ， 董事长砸 2.34 亿增持 。

　　*ST天业： 济南高新城建计划增持 4%-4.99% 股份 。

　　辉丰股份 ：涉嫌环境污染罪被公安机关立案侦查 。

　　科大讯飞 ： 讯飞听见实时字幕支持苹果 WWDC 大会 。

　　盛运环保 ：大股东披露改正措施 ， 关联方年底前完成偿还占用资金 。

　　慈文传媒：公司在霍尔果斯享受的税务政策未发生变化。

　　楼市观察

　　证券时报：天津市政府发布进一步做好房地产市场调控工作的通知，要求严格落实天津市房地产市场调控政策，加强购房人购房资格审查，对不符合调控政策规定的，不予办理相关购房手续，坚决遏制投机炒房。对擅自放松购房条件的，将严格进行追责问责。

　　湖北日报：湖北省住建厅出台意见指出，武汉市将编制2018年至2022年住房发展规划，提高公租房、租赁住房、共有产权住房、中低价位中小套型普通商品住房在住房供应中的比例。

　　澎湃新闻：香港特别行政区财政司司长陈茂波表示，今年前4个月楼价累计上升7%，整体楼价较1997年的高峰已高出117%。

　　国际资讯

　　欧洲服务业PMI:欧元区5月服务业PMI终值 53.8，为16个月新低，预期 53.9；德国5月服务业PMI终值 52.1，预期 52.1；法国5月服务业PMI终值 54.3，预期 54.3；意大利5月服务业PMI 53.1，预期 53.0；英国5月服务业PMI 54，为2月以来最高，预期 53.0。

　　美国白宫经济顾问Kudlow:特朗普正认真思考调整北美自贸协定(NAFTA)谈判。特朗普可能很快转向分别与加拿大和墨西哥进行双边会谈，这可能有助于更快推进NAFTA谈判。预计最早周二能收到加拿大有关潜在双边会谈的回应。

　　欧元区：4月零售销售环比 0.1%，预期 0.5%，前值由 0.1%修正为 0.4%。4月零售销售同比 1.7%，预期 1.7%，前值由 0.8%修正为 1.5%。

　　德国高级官员：G7领导人或无法达成联合公报。

　　意大利总理Conte:政府希望修改欧盟的《都柏林条约》，以便公平地分担责任。意大利不能独自解决移民问题。应该在欧盟成员国中自动再分配寻求庇护者。

　　BDI指数：波罗的海干散货指数上升4.7%至1249点。

　　外汇播报

　　人民币：6月5日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4015，较上一交易日官方收盘价涨108点，较上一交易日夜盘收盘涨43点。人民币兑美元中间价报6.4157，较前一交易日上调51点。

　　美元：截至发稿，美元指数跌0.14%，报93.9046；欧元兑美元涨0.15%，报1.1714；英镑兑美元涨0.58%，报1.3391；美元兑日元跌0.02%，报109.7730；美元兑加元涨0.34%，报1.2972。美元兑人民币跌0.03%，报6.4030。

　　期货行情

　　国内：截至6月5日下午国内商品期货收盘，棉纱、郑棉收跌4%，郑油、苹果跌逾2%，硅铁、棕榈、郑醇、沪锡、焦炭、锰硅跌逾1%，橡胶、原油、白糖、菜粕、豆粕、焦煤、沪金、玉米、塑料、沪银、玻璃、沪镍、郑煤、鸡蛋等收跌。沪铅收涨3.6%，铁矿涨1.7%，沪铜、菜籽、热卷、沪锌、沥青、螺纹等收涨。

　　黄金：纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格上涨0.4%，报1302.20美元/盎司。

　　原油：WTI 7月原油期货收涨1.19%，报65.52美元/桶；布伦特8月原油期货油收涨0.12%，报75.38美元/桶。

　　全球股市

　　欧美：欧洲斯托克50指数收跌近0.4%；标普500指数收涨0.07%，报2748.79点；纳斯达克指数收涨0.41%，报7637.86点；道琼斯指数收跌0.06%，报24799.98点。

　　亚洲：6月5日，日本日经225指数收涨0.3%，报22539.54点。韩国首尔综指收涨0.3%。


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【个股淘金早参】

  一、周二盘面分析及今日操作策略
           昨日大盘低开高走上涨0.74%，深市几大指数均大涨，创小板均大涨2%以上。医疗医药和化工 等板块涨幅居前，权重仅保险跑赢大盘，煤炭 、银行和石油逆市不涨。填权 +、次新+、软件、苹果和小米 概念等则领涨题材，太阳能和乡村振兴概念较弱。个股几近普涨，涨停板47个，其中自然涨停板42个，涨停被砸个股15个。跌停板12个且多为一字板及闪崩个股，大跌4%以上个股31个。

           大盘延续小反弹态势，深市尤其是创业板成为反弹的主角，从而个股气氛活跃不少。盘面呈现的是权重压指数、白马股和周期股局部表现而题材股争相活跃的格局，主导风向转向次新+和科技等题材股。创小板大涨主要是医疗及苹果概念等创蓝筹贡献了指数，指数大涨起来后个股才开始跟随，而开盘近几天被砸的人气股杀跌情绪出现缓解迹象则是个股氛围好转的引子，也可以说是前天题材股情绪进入冰点后的正常修复。近期市场情绪忽冷忽热，情绪的扭转比技术面和基本面等其他一切逻辑都重要，情绪冰点后迎来反弹，而昨天尾盘一番哄抢后明天又会是分化行情，从昨天的追涨接力氛围来看早上资金仍然很谨慎，尾盘反弹格局已定后涨停及大涨个股才多起来，连板票并不多且昨天仅有的3个连板票都表现不佳，这说明市场信心就好像灾后重建一样是个渐进恢复的过程。科技股贡献指数，但类似群魔乱舞一样难言绝对的领涨主角，题材真正的主角是次新+和填权+，也可以说是两类资金主导的行情，盘子大一点的科技股适合资金抱团而难持续大涨，短线投机关键得看次新等小盘题材股，毕竟情绪多变的行情涨跌动向都更受情绪化突出的板块左右。

           大盘昨天主要是跟随深市被动上涨，量能依然不济，已经回补上方缺口后明天存在蓄势歇整需求，能涨能跌的空间都有限，主基调仍是来回震荡筑底。创业板明天还有冲劲但持续大涨可能性不大，本身就是超跌反弹，一涨就有传闻说上海也要开一个类似创新板之类的东西，虽然被澄清但当前圈钱力度在加码是事实，一个又一个独角兽接踵而至已经一再考验市场承受力，再有风吹草动就会让人意识到问题的严重性。总的来说，昨天个股人气有恢复是好事，但对反弹也不要太乐观，只是说指数止跌后个股结构性机会出现了些，普涨后明天又会是分化行情。短线操作上宜把控仓位下适当参与且宜快进快出，太激进仍不可取，两市三连板票都没有就谈不上多好的追涨接力氛围，需要去弱留强或者跟随刚起势个股参与，低位崛起个股或调整充分的人气股更稳当，主线关键看次新+，老股中的科技股和白马股偶有活跃但更不适合追涨。

        二、盘中主要热点题材及点评
        1、  填权+：超频三、会畅通讯 、长缆科技、智能自控、振华股份、宣亚国际、永利股份、爱乐达、九典制药
            点评：盘面板块效应最突出的题材，强势股绝大多数都是小市值 次新，高送转 行情本就主要集中这一块，当下是除权高峰期从而走出行情很正常。短线可以继续关注，但不能简单的当作填权行情看待，而是要视作次新+的选股套路一样，同类题材中的填权股对短线有加分作用，仅仅是因为填权未必走出多少行情，叠加题材或本身题材特殊及股性活跃的个股才是关注重点，因为除权时间点及叠加的题材不同板块内个股会轮番起舞而非固定炒哪几个。
           超频三（ 300647 ）除权后歇整一天就两连板且超预期的一字板刺激了板块，其实最近多数填权股都是除权后先歇整下更有表现力，既然带动了板块短线就还有强者恒强可能，只不过一字板主要是持股者的盛宴。跟随其后的是会畅通讯（ 300578 ），这种小市值个股涨起来其实都是情绪，股价跌至重组 前算是被跟随市场而被错杀，明天还会有不错的冲劲，只是有减持预期且之前阴线太多就需要放量洗盘才走的更远。

        2、  次新+
        次新+小米：宇环数控、京泉华、广东骏亚
        次新+高送：意华股份、科创信息
        次新+粤港澳 +跨境电商 ：东方嘉盛
        次新+粤港澳+物流：嘉城国际
        次新+浙江大湾区：万隆光电
        次新+特斯拉 ：文灿股份
        次新+智能卡 ：澄天伟业
        近期开板新股：深信服
        次新+航空：华夏航空
        次新+5G ：广哈通信

           点评：板块几乎跟随市场情绪回暖，之前的标杆宏川智慧杀伤力减弱后资金就开始行动起来，板块整体力度还不错，强势个股多数都出自于次新。如今题材一炒首选次新已经成为了人尽皆知的套路，市场量能迟迟出不来的市况下要么没有行情有点行情的话就少不了消耗资金少就能拉起来但容量又大的次新，我们能做的就是跟随，不指望次新板块持续大涨，但次新+的选股套路得遵循。
           最强的是四天三板的东方嘉盛（ 002889 ），这票可谓情绪转折的典范，昨天被砸却没有被核按钮猎杀而高开过顶吸引了资金追捧，刚起势时炒的是跨境电商概念然领涨的御家汇却掉队就说明这概念的逻辑已经站不住脚，之前有炒过华为 腾讯概念，这两天应该是粤港澳的因素，近几个星期广东股可谓牛股层出不穷，虽没有板块效应但绝非偶然。走势转强后明日就还有继续强势可能，只是明天再板的话就有面临特停可能。万隆光电（ 300710 ）和广东骏亚（ 603386 ）均是两连板个股，300710炒的是浙江大湾区概念，大湾区建设着重的数字经济及高新技术产业契合公司发展方向，而周末出的长三角 一体化 三年行动计划对其也是刺激，今天力度仍不错，隔日会有不错的溢价且有再板潜力，只是缺乏助攻会制约其后续空间。603386则是题材不突出却持续大涨的广东股的典范，也是大涨一波后调整几天再起的代表，连板的力度不是很强但气势还在，第二波应该难超越第一波。深信服（ 300454 ）是开板新股的代表，因质地有点独角兽性质而受追捧，硬伤则是高价及成交大，空间还有但难跑太快，适合大资金来回进出。

        3、  锂电：蓝晓科技、星源材质、当升科技、杉杉股份
        4、  苹果：科森科技、水晶光电、安洁科技
        5、  其他
        医疗：迦南科技、安图生物
        软件：东软集团、华宇软件
        短信黑嘴票：国电南自
        超跌+中标：炬华科技
        重组+MDI：万华化学
        超跌+环保 ：三维丝
        有机硅 ：新安股份
        光通信 ：鑫茂科技
        收购：环球印务
        家电 ：中科新材
        超跌：世嘉科技
        食品：海欣食品

        三、游资和机构龙虎榜
        新安股份（ 600596 ）：海通太原平阳路及银河宁波柳丁街游资封板，一机构买入974万
        意化股份（ 002897 ）：银河证券绍兴及国君成都北一环路游资封板，一机构卖出886万
        深信服（ 300545 ）：长江上海世纪大道及中信北京远大路游资封板，一机构买入3740万
        东软集团（ 600718 ）：招商深圳益田路及中投深圳深南大道游资封板，一机构买入2781万
        水晶光电（ 002273 ）：银河北京阜成路及中投深圳深南大道游资封板，两机构买入5002万
        安洁科技（ 002635 ）：东方上海春晓路及华福连江丹峰东路游资封板，两机构买入4122万
        当升科技（ 300073 ）：国金成都柳城商业新街及招商深圳后海游资封板，一机构买入1162万
        广哈通信（ 300711 ）：中投深圳兴华路及天风郑州商务外环路游资封板
        文灿股份（ 603348 ）：国君深圳深南大道及国金上海互联网游资封板
        广东骏亚（603386）：长江上海世纪大道及海通深圳华富路游资封板
        茂鑫科技（ 000836 ）：华泰深圳红荔路及华林深圳龙翔大道游资封板
        宇环数控（ 002903 ）：中投广州体育东路及海通蚌埠中荣街游资封板
        科创信息（ 300730 ）：华泰成都南一环路及华泰深圳侨香路游资封板
        东方嘉盛（002889）：中信上海分公司及国君南京太平南路游资封板
        九典制药（ 300705 ）：长江上海东明路及中投上海复兴东路游资封板

        四、晚间重要题材资讯
        ○  我国近视患病人数居世界首位，眼科护理治疗市场空间广阔（作者：幽兰行天下）
            眼科护理概念股：博士眼镜（ 300622 ）、欧普康视（ 300595 ）、爱尔眼科（ 300015 ）、江河集团（ 601886 ）
        ○  台股光碟存储概念遭爆炒，龙头股近一个月涨240%
            光碟存储概念股：易华录（ 300212 ）、华工科技（ 000988 ）
        ○  ARM拟出售在华子公司权益，芯片 几乎垄断了嵌入式和移动端的市场
            ARM芯片概念股：中科创达（ 300496 ）、全志科技（ 300458 ）、恺英网络（ 002517 ）、沙河股份（ 000014 ）
        ○  全球首创长效抗艾新药 获批上市，拥有全球原创知识产权
            抗艾药概念股：太极集团（ 600129 ）、吉药控股( 300108 )、东北制药（ 000597 ）
        ○  显示领域的重大技术突破，国内首款可大规模产业化彩色电子纸 面世
            彩色电子纸概念股：合力泰（ 002217 ）、汉王科技（ 002362 ）
        ○  有机硅巨头上调产品价格，行业盈利继续向好
            有机硅概念股：兴发集团（ 600141 ）、三友化工（ 600409 ）、新安股份（600596）、合盛硅业（ 603260 ）

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【股海早參】
一. 财经要闻：
　　1. 道指跌13.71点，或0.06%，报24799.98点；纳指涨31.40点，或0.41%，报7637.86点。纳指连涨3日再创历史新高
　　2. 辟谣！证监会没有研究推进“上交所设新交易板块”计划
　　来源：中国证券报
　　?针对市场关于“中国计划在上交所设立新的交易板块吸引创新科技公司IPO”的传闻，中国证券报记者5日下午从接近监管部门人士处确认，证监会没有参与相关计划，目前也没有这样的计划在研究推进中。
　　3. 昨日，保险巨头中国人保回A正式定了！继富士康后，A股年内第二家百亿融资量级的企业过会，这也意味着A股又迎来了一个巨无霸！发行量45.99亿股，为A股史上第八大IPO！
　　4.证券时报：这批战略配售灵活配置基金封闭期3年，可能参与CDR投资
　　零售客户投资上限50万元，基金单只产品上限为500亿元，首批规模可达3000亿
　　目前基金公司、渠道方已进入预热状态
　　5. 北上资金（港资买A股）
　　? 沪股通净流入13.08亿；
　　深股通净流入26.66亿。
　　南下资金（内地资金买港股）
　　港股通（沪）净流入为3.05亿；
　　港股通（深）净流入为9.71亿。
　　6. 互联互通北上资金已连续20个交易日实现净买入,5日当天美的集团等消费股和大族激光等苹果产业链股净买额居前。
　　7. 全球首创长效抗艾新药获批上市 拥有全球原创知识产权
　　科技日报最新报道，前沿生物药业（南京）股份有限公司自主研发的国家一类新药艾可宁（注射用艾博韦泰）获得国家药品监督管理局批准上市。艾可宁是全球第一个抗艾滋病长效融合抑制剂，由前沿生物完全自主研发，拥有全球原创知识产权。
　　上市公司中，太极集团（600129）与前沿生物专门就艾可宁在药品销售、渠道、供应等方面达成战略合作，共同引领全球抗艾新征程。吉药控股(300108)与沈阳沃森药物研究所就抗艾滋病药物系列新药的研发达成新药研发合作协议，共同研发HIV-1整 合酶抑制剂。东北制药（000597）研发生产了国内首个抗艾滋病药物“齐多夫定”，并参与辽宁省“HIV蛋白酶抑制剂的研制与开发”项目。
　　8. ARM拟出售在华子公司权益 芯片几乎垄断了嵌入式和移动端的市场
　　有报道称，软银旗下芯片制造商ARM将作价7.75亿美元，向直接投资者出售在华子公司ARM Technology China 51%权益。据了解，此前ARM与中资成立合资公司ARM mini China，并寻求在国内交易所进行IPO。
　　点评：ARM的晶片架构被全世界99%的智能手机和平板电脑所采用，亦是iPhone和iPad的晶片供应商。ARM芯片应用广泛，不仅在智能手机领域有众多客户，其业务还涉及到电视机，汽车等多领域。据此前媒体报道显示，基于ARM指令集生产的芯片几乎垄断了嵌入式和移动端的市场。
　　上市公司中，中科创达（300496）与ARM合资成立了安创空间，共同拓展在智能硬件生态系统中的影响力，中科创达持股51%。全志科技（300458）和ARM、地平线机器人联合发起开放人工智能实验室，通过连接行业上下游企业发展嵌入式人工智能。
　　9. 工业互联网获地方政府力推、相关企业迎发展机遇
　　据媒体报道，重庆正在大力推进工业互联网建设，并对愿意“上云”的企业给予扶持。同时，重庆也正在积极推动大的装备制造业企业和互联网公司来搭建工业互联网平台，比如航天科工、阿里、用友等。此前，上海市已提出打造30个工业互联网标杆工厂，广东省也有出台实施方案以及支持企业上云上台的具体扶持政策。
　　此外，工业富联上市在即，募集资金主要投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台等领域。
　　10. 全球有机硅龙头再度提价、国内跟涨利好生产企业
　　6月1日陶氏化学再度上调有机硅终端产品价格，幅度上限15%。这是陶氏年内第二次调价，此前4月15日调价5%-10%,叠加本次合计上调近30%。机构认为，下游调价为中游再次涨价打开空间，陶氏国内市场份额大，售价上调预计将带动国内厂商跟调。
　　百川资讯数据显示，受行业供需改善推动，有机硅DMC价格近一年来累计上调70%。从目前单体企业库存情况来看，企业均表示自身库存处于低位，供给客户订单稳定。东岳装置负荷不高，其余企业装置均正常运行。
　　公司方面，合盛硅业（603260）、新安股份（600596） 有机硅产能居行业前列，受益产品涨价的业绩弹性大。

　　二．下一个热点将花落谁家？
　　科技股：
　　美国纳斯达克指数连续三日创历史新高！中小创业板严重超跌，反弹意愿强烈！苹果股价继续向万亿美金挺进！“独角兽基金”3000亿即将发行，A股“独角兽”板块即将形成！

　　三．今日操作提示：
　　今天大盘对量价的要求
　　1.昨天大盘缩量大涨被无数技术派人士认为是不健康的。对此，收盘后对昨天的缩量上涨给予了解释，认为昨天的缩量“有情可原”，关键看今天，如果今天不能补量，对这波反弹的高度就不要期望太高，更不要奢望反转。
　　2.根据多年的经验，如果大盘要展开一波较有力度的反弹，今天沪市大盘需要满足以下三个条件：今日成交量环比增长20%以上，即1648亿*120%=1977亿；沪指继续收出中阳线，至少20各点以上；市场出现明显的、具有号召力的领涨热点。
　　3.如果上述三个条件成立，这波反弹至少看高至前高3200点一线。否则，如果今天继续缩量上涨，非热点个股当逢高减仓了。
　　4.扩容才是中国股市最大的利空：“新股发行+老股内部增发+解禁股解禁+独角兽绿色通道+中概股回归即中国存托凭证CDR”，A股不堪重负，就不要奢望有指数行情了。



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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

【资讯导读】
　　○我国近视患病人数居世界首位、眼科护理治疗市场空间广阔
　　○台股光碟存储概念遭爆炒、龙头股近一个月涨240%
　　○有机硅巨头上调产品价格、行业盈利继续向好
　　○科伦药业：优质仿制药研发梯队迎来收获期
　　【今日头条】
　　○我国近视患病人数居世界首位、眼科护理治疗市场空间广阔
　　据媒体报道，第23个全国“爱眼日”（6月6日）即将到来之际，国家卫生健康委表示，我国近视患病人数已居世界首位，儿童青少年的近视问题日益严重且低龄趋势明显，将持续做好儿童青少年的近视防控。
　　2017年世界卫生组织调查显示中国有近6亿近视人口，其中1000万已发展为病理性近视，主体为儿童青少年（近40%的近视率）。机构认为，鉴于我国庞大的近视人群基础，尤其是我国青少年近视高发区，其刚需为相关防近视等眼科护理治疗市场带来广阔空间。
　　博士眼镜（300622） +3.47%是国内销售规模、门店数量领先的眼镜连锁零售企业之一。
　　欧普康视（300595） +2.30%是硬性角膜接触镜领域的领军企业。
　　【投资聚焦】
　　○台股光碟存储概念遭爆炒、龙头股近一个月涨240%
　　据台湾媒体报道，近月来，台股光碟片生产商铼德（2349。TW）、中环（2323。TW）股价暴涨。铼德股价5月7日至今近一个月涨幅达到242%，中环股价上涨近90%。分析称，铼德已成为日本松下海量存储光碟（Archival Disc）代工厂并于7月开始生产300GB容量碟片。中环作为全球光碟片另一龙头，产品容量已发展至100GB-200GB，并向1TB迈进。中环董事长5日表示，随着大数据时代来临，全球数据量在10年内将有超过10倍的爆炸性增长，由此带来的储存需求为光碟带来新发展契机。
　　今年2月，Facebook宣布用蓝光光盘库建设冷数据（很少使用或访问的非活跃数据）中心，数据保存时间达50年。业内认为，高容量光碟具有低能耗（1PB数据保存30年耗电量为磁盘的0。3%）、长寿命（磁盘寿命不足10年）、高安全性等特性，为具有海量冷数据储存需求的政府、金融机构等提供了最佳解决方案。
　　易华录（300212） +4.66%依托控股股东和松下成立的合资公司华录松下开展蓝光光碟存储业务，与BAT级厂商的合作正在推进中；
　　华工科技（000988） +4.52%子公司华工正源在光存储等领域具有领先优势。
　　○有机硅巨头上调产品价格、行业盈利继续向好
　　据媒体报道，世界有机硅巨头陶氏化学6月1日宣布，为保证产品的正常供应，将提高多类有机硅产品的价格，包括但不限于：有机硅密封胶、灌封胶、硅凝胶、热界面材料、电子胶粘剂等，涨价幅度最高可达15%。
　　业内表示，全球有机硅呈现高度集中的特点，海外6大企业占据全部海外产能，中国地区产能全球占比超一半。经历前期市场出清，我国企业数量由15家缩减至11家，较高的技术、资源壁垒，叠加环保严监管的不放松，集中度仍将持续提升。未来新增产能增量有限，且实际投产集中在2019年以后。海外不正常产能占比较高，国内有效产能近乎满产，全球继续面临供给缺口。
　　兴发集团（600141） +4.37%有机硅产能18万吨。三友化工（600409） +4.18%拥有有机硅单体产能20万吨。
　　【独家参考】
　　○科伦药业：优质仿制药研发梯队迎来收获期
　　怀新资讯获悉，科伦药业（002422） +3.57%仿制药重点产品右美托咪定、唑来膦酸近期获得CFDA药品注册批件。公司自2012年开启转型之路，截止目前共有260余项仿制药立项，涉及17个治疗领域，且公司在品种选择上重点抢仿治疗领域容量大、竞争格局良好的优质品种。2017年至今，公司已有9个重要仿制药物获批生产，其中有4个为首仿/首家药物，预计未来5年内每年将有10个左右的仿制药上市，多个重大疾病领域的在研药品梯队渐已成型。未来医保支付结构改善是必然趋势，而优质治疗性的国产仿制药将会迎来新一轮进口替代的浪潮，公司在多重大疾病领域与优质仿制药抢仿的布局也必将受益于行业趋势的演变。
　　○迅游科技：爆款游戏推动加速器需求提升
　　怀新资讯获悉，外服人气爆棚的新作《堡垒之夜》于近期获得文化部审批通过，目前正式预约已经开放。迅游科技（300467） +1.43%作为游戏加速服务商，加速器业务有望进一步拓宽。2017年，STEAM平台上的《绝地求生》火遍大江南北，同时在线人数超过两百万。由于《绝地求生》的游戏特性，其对于加速器的需求非常高，受益于此，公司的加速器业务实现了较快的增长。进入2018年，《堡垒之夜》开始爆红，在外服大有接力《绝地求生》之势，同时也为加速器市场持续注入需求。
　　《绝地求生》与《堡垒之夜》在国内代理方均是腾讯游戏，考虑到公司过去和腾讯的深度合作，《绝地求生》和《堡垒之夜》的国服落地，都将提升公司的市场综合竞争力。
　　【财经要闻】
　　○李克强在宁夏考察时强调，让“互联网+”更多惠及重点民生领域。
　　○徐州限售新政：商品房领证至少满2年才能上市交易。
　　○深交所集中举办四场纪律处分听证会，聚焦董监高勤勉履职。
　　○前4月我国服务进出口继续高速增长。
　　○3家IPO上会一家被否，中国人保过会。
　　【公告淘金】
　　利群股份（601366） +1.67%与腾讯云签订智慧新零售O2O项目服务协议。
　　中信海直（000099） +1.87%获民用无人驾驶航空器经营许可证。
　　青海华鼎（600243） 0.00%实控人拟增持500万元-1000万元。
　　超频三（300647） +10.03%拟公开摘牌收购锂电材料公司圣比和实业49。5%股权。
　　视觉中国（000681） +8.50%与奇虎科技签订战略合作协议，双方将在图片搜索、数据共享、广告创意服务平台及视觉内容授权等方面建立深度合作关系。
　　【热点数据】
　　○外资5月调研A股次数超前4月之和
　　数据显示，5月份以来，外资机构共调研100家A股上市公司，调研次数超过今年前4个月之和。行业方面，外资调研主要集中在电子、信息设备和信息服务、机械设备。电子领域海康威视和信维通讯受到的调研次数最多；信息设备和信息服务行业，川大智胜、深科技受到的调研次数最多；机械设备行业，晶盛机电受到的调研次数最多。而5月份以来外资机构参与调研家数排名靠前的个股为信维通讯、美的集团、海康威视、洋河股份、蓝思科技、当升科技等公司。
　　【资金风向】
　　○市场大幅反弹、资金买入水晶光电
　　周二，市场呈普涨格局，沪指低开高走，创业板指表现亮眼，一路震荡走高。截至收盘，沪指涨0。74%报3114点，深成指涨1。78%报10386点，创业板指涨2。54%报1746点。两市共计成交3707亿元，较上个交易日增加250亿元；
　　主力合计净流入40亿元。盘面上，医疗保健、元器件、IT设备等板块涨幅居前，运输设备、煤炭、银行等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是东软集团、水晶光电、安洁科技，金额分别达1。1亿元、0。98亿元、0。51亿元。水晶光电主要从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售。周二该股涨停主要是因为美国苹果股价再创历史新高刺激A股苹果概念股整体走强。


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【上证内参】中证早知道
　【导读】
　　○全球首创长效抗艾新药获批上市、拥有全球原创知识产权
　　○ARM计划出售在华子公司权益、芯片几乎垄断移动端市场
　　○显示领域重大技术突破、国内首款产业化彩色电子纸面世
　　【中证头条】
　　全球首创长效抗艾新药获批上市、拥有全球原创知识产权
　　科技日报最新报道，前沿生物药业（南京）股份有限公司自主研发的国家一类新药艾可宁（注射用艾博韦泰）获得国家药品监督管理局批准上市。艾可宁是全球第一个抗艾滋病长效融合抑制剂，由前沿生物完全自主研发，拥有全球原创知识产权。
　　点评：艾滋病是公共卫生领域的重大传染病，通过HIV病毒传播。我国的感染人数每年仍在不断增加，而治疗艾滋病药物品种匮乏，存在重大临床需求。艾可宁是一种全新长效HIV-1融合抑制剂，此次批准其用于与其他抗逆转录病毒药物联合使用，可治疗经抗病毒药物治疗仍有病毒复制的HIV-1感染患者。艾可宁拥有全新的分子作用机制，对流行的HIV-1病毒以及耐药病毒均有效，并具有用药频率低（一周一次）、耐药屏障高、安全性高、副作用小等独特优势，可显著改善病人用药的依从性。
　　太极集团（600129） +2.78%与前沿生物专门就艾可宁在药品销售、渠道、供应等方面达成战略合作，共同引领全球抗艾新征程。
　　吉药控股（300108） +2.93%与沈阳沃森药物研究所就抗艾滋病药物系列新药的研发达成新药研发合作协议，共同研发HIV-1整 合酶抑制剂。
　　东北制药（000597） +1.87%研发生产了国内首个抗艾滋病药物“齐多夫定”，并参与辽宁省“HIV蛋白酶抑制剂的研制与开发”项目。
　　【中证聚焦】
　　ARM拟出售在华子公司权益、芯片几乎垄断了嵌入式和移动端的市场
　　有报道称，软银旗下芯片制造商ARM将作价7.75亿美元，向直接投资者出售在华子公司ARM Technology China 51%权益。据了解，此前ARM与中资成立合资公司ARM mini China，并寻求在国内交易所进行IPO。
　　点评：ARM的晶片架构被全世界99%的智能手机和平板电脑所采用，亦是iPhone和iPad的晶片供应商。ARM芯片应用广泛，不仅在智能手机领域有众多客户，其业务还涉及到电视机，汽车等多领域。据此前媒体报道显示，基于ARM指令集生产的芯片几乎垄断了嵌入式和移动端的市场。
　　中科创达（300496） +2.94%与ARM合资成立了安创空间，共同拓展在智能硬件生态系统中的影响力，中科创达持股51%。
　　全志科技（300458） +2.85%和ARM、地平线机器人联合发起开放人工智能实验室，通过连接行业上下游企业发展嵌入式人工智能。
　　【要闻精选】
　　○由易方达基金、嘉实基金、招商基金、南方基金、汇添富基金和华夏基金申报的战略配售基金即将获得批文，该产品封闭期为三年，每家产品的募资规模的上限是500亿元，下限是50亿元。预计6月11日开始募集资金。
　　○针对市场关于“中国计划在上交所设立新的交易板块吸引创新科技公司IPO”的传闻，从接近监管部门人士处确认，证监会没有参与相关计划，目前也没有这样的计划在研究推进中。
　　○深圳正式对外发布《关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见（征求意见稿）》，计划将住房分为市场商品住房、政策性支持住房、公共租赁住房三大类。
　　【产经透视】
　　显示领域的重大技术突破、国内首款可大规模产业化彩色电子纸面世
　　6月5日，国内首款可大规模产业化的彩色电子纸在广州南沙面世，该彩色电子纸具有近零功耗、高性能和可量产等特性，标志着我国在显示领域取得了关键核心技术的重大突破。彩色电子纸技术今后可在电子教科书、电子价格标签、室内外广告、各类指示牌、智能穿戴、智能家居等方面实现大规模应用。相关概念股主要有合力泰（002217） +3.28%、汉王科技（002362） +0.53%等。
　　【公司动向】
　　○视觉中国（000681） +8.50%公告，全资子公司汉化易美天津与北京奇虎科技有限公司签订战略合作协议，双方在图片搜索建立合作。
　　○闻泰科技（600745） 0.00%董事会秘书周斌表示，公司是美国高通公司战略合作伙伴，目前被高通公司列为较高优先级客户。同时，公司成为全行业唯一的高通5G Alpha客户。
　　○利群股份（601366） +1.67%与腾讯云签订智慧新零售O2O项目服务协议。
　　○新时达（002527） +1.32% 与京东在智慧物流、机器人领域开展合作。
　　○新筑股份（002480） +4.23% 拟6.8亿投建国内线路最长的磁浮试验线。
　　○洲明科技（300232） +2.26%在互动平台上表示，公司的LED显示屏将亮相本届世界杯的四大主赛场。
　　○中文在线（300364） +5.90%同意1.4亿元向快手出售A站权益。
　　○*ST天业（600807） -4.92% 济南高新城建计划增持4%-4.99%股份。
　　○八菱科技（002592） -0.75% 拟斥资1亿至3亿元回购股份。
　　【资金观潮】
　　5日主力资金抢筹1股、净买入额超过1亿元
　　在5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过1亿元，为东软集团（600718） +10.04%，净买入额1.10亿元。
　　◆当日东软集团第一大买入席位为招商证券深圳益田路江苏大厦证券营业部，买入额4421.77万元。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录：
　　一、全球财经要闻消息面
　 【一财】：今年将加快专利法的修改进程，有可能年内就完成修改，同时要加大行政执法的力度。《国务院机构改革方案》今年3月颁发，明确重新组建国家知识产权局，由国家市场监督管理总局管理。
　 【人民日报】：坚定不移加强知识产权保护，推动实现建设世界科技强国的目标。
　 【光碟存储】：据台湾媒体报道，近月来，台股光碟片生产商铼德（2349。TW）、中环（2323。TW）股价暴涨。铼德股价5月7日至今近一个月涨幅达到242%，中环股价上涨近90%。分析称，铼德已成为日本松下海量存储光碟（Archival Disc）代工厂并于7月开始生产300GB容量碟片。中环作为全球光碟片另一龙头，产品容量已发展至100GB-200GB，并向1TB迈进。中环董事长5日表示，随着大数据时代来临，全球数据量在10年内将有超过10倍的爆炸性增长，由此带来的储存需求为光碟带来新发展契机。
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】私募；公募
　　2、【热点板块前瞻】ARM芯片概念 眼科护理概念　
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、宇环数控（002903）：中投广州体育东路及海通蚌埠中荣街游资封板
　　2、【机构评级变动】：万华化学(600309) 完美世界(002624)


　　一、全球财经要闻消息面

　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【一财】：今年将加快专利法的修改进程，有可能年内就完成修改，同时要加大行政执法的力度。《国务院机构改革方案》今年3月颁发，明确重新组建国家知识产权局，由国家市场监督管理总局管理。
　　【人民日报】：坚定不移加强知识产权保护，推动实现建设世界科技强国的目标。
　　【中证报】：专家认为，同4月“降准+MLF”组合相比，非对称加息因素需要注意，短期内流动性投放有可能向“降准+MLF+非对称加息”的“三剑客”方式转变。
　　【中证报】：违约是成熟信用债市场正常现象，不过，若放任信用违约走向恶性循环，大面积信用违约出现、触发流动性风险甚至酿成系统性金融风险的可能是存在的，这对金融稳定与经济增长将产生影响。
　　证监会：康辰药业、中国人保首发获通过，万朗磁塑首发未通过。
　　【中国证券报】：针对市场关于“中国计划在上交所设立新的交易板块吸引创新科技公司IPO”的传闻，记者5日下午从接近监管部门人士处确认，证监会没有参与相关计划，目前也没有这样的计划在研究推进中。
　　【媒体】：据接近证监会人士透露，立信、瑞华、大华等会计事务所被证监会调查，上市部暂停项目材料的受理。
　　【新浪】：由易方达基金、嘉实基金、招商基金、南方基金、汇添富基金和华夏基金申报的战略配售基金明日获得批文，预计6月11日开始募集资金，优先面向个人投资者募集。
　　【深交所】：集中举办四场纪律处分听证会，聚焦董监高勤勉履职。
　　【中国证券报】：创业板ETF规模持续扩大，基金看好创业板“漂亮100”。
　　【中登】：中国证券市场上周新增投资者数24.71万，前值为25.16万。
　　【眼科】：据媒体报道，第23个全国“爱眼日”（6月6日）即将到来之际，国家卫生健康委表示，我国近视患病人数已居世界首位，儿童青少年的近视问题日益严重且低龄趋势明显，将持续做好儿童青少年的近视防控。
　　【光碟存储】：据台湾媒体报道，近月来，台股光碟片生产商铼德（2349。TW）、中环（2323。TW）股价暴涨。铼德股价5月7日至今近一个月涨幅达到242%，中环股价上涨近90%。分析称，铼德已成为日本松下海量存储光碟（Archival Disc）代工厂并于7月开始生产300GB容量碟片。中环作为全球光碟片另一龙头，产品容量已发展至100GB-200GB，并向1TB迈进。中环董事长5日表示，随着大数据时代来临，全球数据量在10年内将有超过10倍的爆炸性增长，由此带来的储存需求为光碟带来新发展契机。
　　【有机硅】：据媒体报道，世界有机硅巨头陶氏化学6月1日宣布，为保证产品的正常供应，将提高多类有机硅产品的价格，包括但不限于：有机硅密封胶、灌封胶、硅凝胶、热界面材料、电子胶粘剂等，涨价幅度最高可达15%。
　　【抗艾新药】：科技日报最新报道，前沿生物药业（南京）股份有限公司自主研发的国家一类新药艾可宁（注射用艾博韦泰）获得国家药品监督管理局批准上市。艾可宁是全球第一个抗艾滋病长效融合抑制剂，由前沿生物完全自主研发，拥有全球原创知识产权。
　　【ARM】：有报道称，软银旗下芯片制造商ARM将作价7.75亿美元，向直接投资者出售在华子公司ARM Technology China 51%权益。据了解，此前ARM与中资成立合资公司ARM mini China，并寻求在国内交易所进行IPO。
　　【物联网】：上证报资讯获悉，阿里已将物联网（loT)上升至与电商、金融等同样高度的第五大战略。天猫5日宣布设立loT团队，将与阿里云、达摩院人工智能实验室三位一体，共同推动物联网战略落地，同日还推出了与多家家电企业合作的一系列物联网产品。另外，阿里"云栖大会.上海峰会"将于7日召开，物联网将是重点落地方向之一。
　　【工业互联网】：据媒体报道，重庆正在大力推进工业互联网建设，并对愿意"上云"的企业给予扶持。同时，重庆也正在积极推动大的装备制造业企业和互联网公司来搭建工业互联网平台，比如航天科工、阿里、用友等。此前，上海市已提出打造30个工业互联网标杆工厂，广东省也有出台实施方案以及支持企业上云上台的具体扶持政策。
　　【期指】
　　期指成交持仓方面，IF1806成交16831手，持仓30215手，日增仓-1187手；IH1806成交12173手，持仓16374手，日增仓-1235手；IC1806成交10344手，持仓25772手，日增仓-579手。
　　期指升贴水方面，IF1806贴水22.52点，IH1806贴水21.62点，IC1806贴水8.88点。
　　【A股气象预测】
　　综合来看，6月6日周三A股市气象预期：阳。








　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　【五大机构情报】
　　【私募】　多家量化私募已推出MSCI相关指数产品，擅长主动选股的私募则积极从"MSCI股票池"中寻找优质企业蕴藏的长期价值。不久还将推出对标中证500的中盘、小盘指数和产品，"预计未来一两年市场会盛行对标MSCI指数做投资的风气，在跟MSCI指数有类似特性的情况下，希望通过精选个股跑赢指数。"
　　【公募】　从短期投资机会来看，今年的医药股更像是2016年的消费股，因为2016年的时候消费开启了为期两年的涨幅非常可观的行情。医药是在去年的11月份开启的一轮行情，到现在为止仅仅持续了半年时间。在我看来医药行情应该不是高处不胜寒，大约到了行情中段.从行业基本属性的角度来看，医药行业具有一定的消费品属性，但它与宏观周期的相关性非常低，更多是受到国家医药产业政策的影响。所以说医药行业景气度可持续的时间要比白酒和家电股长。

　　【热点板块前瞻】
　 ○我国近视患病人数居世界首位，眼科护理治疗市场空间广阔
　　眼科护理概念股：博士眼镜（300622）、欧普康视（300595）、爱尔眼科（300015）、江河集团（601886）
　　○台股光碟存储概念遭爆炒，龙头股近一个月涨240%
　　光碟存储概念股：易华录（300212）、华工科技（000988）
　　○ ARM拟出售在华子公司权益，芯片几乎垄断了嵌入式和移动端的市场
　　ARM芯片概念股：中科创达（300496）、全志科技（300458）、恺英网络（002517）、沙河股份（000014）
　　○全球首创长效抗艾新药获批上市，拥有全球原创知识产权
　　抗艾药概念股：太极集团（600129）、吉药控股(300108)、东北制药（000597）
　　○显示领域的重大技术突破，国内首款可大规模产业化彩色电子纸面世
　　彩色电子纸概念股：合力泰（002217）、汉王科技（002362）
　　○有机硅巨头上调产品价格，行业盈利继续向好
　　有机硅概念股：兴发集团（600141）、三友化工（600409）、新安股份（600596）、合盛硅业（603260）



　　三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
新安股份（600596）：海通太原平阳路及银河宁波柳丁街游资封板，一机构买入974万

意化股份（002897）：银河证券绍兴及国君成都北一环路游资封板，一机构卖出886万

深信服（300545）：长江上海世纪大道及中信北京远大路游资封板，一机构买入3740万

东软集团（600718）：招商深圳益田路及中投深圳深南大道游资封板，一机构买入2781万

水晶光电（002273）：银河北京阜成路及中投深圳深南大道游资封板，两机构买入5002万

安洁科技（002635）：东方上海春晓路及华福连江丹峰东路游资封板，两机构买入4122万

当升科技（300073）：国金成都柳城商业新街及招商深圳后海游资封板，一机构买入1162万

广哈通信（300711）：中投深圳兴华路及天风郑州商务外环路游资封板

文灿股份（603348）：国君深圳深南大道及国金上海互联网游资封板

广东骏亚（603386）：长江上海世纪大道及海通深圳华富路游资封板

茂鑫科技（000836）：华泰深圳红荔路及华林深圳龙翔大道游资封板

宇环数控（002903）：中投广州体育东路及海通蚌埠中荣街游资封板

科创信息（300730）：华泰成都南一环路及华泰深圳侨香路游资封板

东方嘉盛（002889）：中信上海分公司及国君南京太平南路游资封板

九典制药（300705）：长江上海东明路及中投上海复兴东路游资封板






【机构评级变动】

序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 6月5日 600309 万华化学 买入 维持 太平洋
2 6月5日 002624 完美世界 买入 维持 天风证券
3 6月5日 300177 中海达 增持 维持 信达证券
4 6月5日 600276 恒瑞医药 买入 维持 天风证券
5 6月5日 002153 石基信息 买入 维持 新时代
6 6月5日 002563 森马服饰 买入 维持 国泰君安
7 6月5日 002444 巨星科技 买入 维持 方正证券
8 6月5日 600066 宇通客车 买入 维持 国泰君安
9 6月5日 002624 完美世界 增持 维持 华创证券
10 6月5日 300230 永利股份 买入 调高 太平洋
11 6月5日 600050 中国联通 买入 维持 国信证券
12 6月5日 600066 宇通客车 买入 维持 国信证券
13 6月5日 002153 石基信息 增持 首次 华创证券
14 6月5日 300178 腾邦国际 买入 维持 国信证券
15 6月5日 300015 爱尔眼科 - 无 广证恒生
16 6月5日 300145 中金环境 - 无 国开证券
17 6月5日 300454 深信服 增持 首次 天风证券
18 6月5日 600066 宇通客车 买入 维持 平安证券
19 6月5日 002422 科伦药业 买入 维持 东兴证券
20 6月5日 300595 欧普康视 买入 首次 东北证券


【万华化学(600309)】：吸收合并锦上添花，中国化工巨头冉冉升起
事件：公司发布重大资产重组预案（修订稿），计划通过向国丰投资、合成国际、中诚投资、中凯信、德杰汇通合计新发行17.16亿股，发行价30.43元/股，吸收合并万华化工，对应标的预计价格522.12亿元。


　　主要观点：

　　1.低估值吸收合并优质资产，锦上添花
　　重组方案：拟以发行价30.43元/股，向万华化工所有者发行17.16亿股，吸收合并万华化工。吸收合并后，万华化学为存续方；万华化工持有的上市公司13.10亿股将被注销，实际新增4.06亿股。对于异议股东，拥有现金选择权。并有业绩承诺，依据中联评出具的《万华化工评估报告》中载明的预测利润数对万华化学依照约定进行补偿。具体承诺数尚待国有资产管理部门核准后再行约定。锁定期36个月。


　　收购对价及估值：万华化工主要资产包括BC公司100%股权、BC辰丰100%股权、万华宁波25.5%股权和万华氯碱热电8%股权，净资产账面价值21.11亿元，预估值522.12亿元。万华化工2017年模拟归母净利润99.82亿元，扣除万华化学贡献的约53.35亿元，标的资产贡献约46.47亿元，若以新增市值4.06*36.44（停牌前收盘价）=147.95亿元计，对应PE仅3.18倍。


　　对上市公司影响：（1）2017年万华化学实现归母净利润111.35亿元，吸收合并交易完成后上市公司2017年备考净利润可增厚至162.76亿元、对应备考归母净利润158.97亿元，归母净利润增厚42.77%，EPS增厚24.31%。（2）同业竞争问题得以解决，实现国内外资源整合，竞争力进一步提升。（3）目前，中诚投资、中凯信股东结构处于封闭、僵化状态，不利于新员工激励，通过本次整体上市，可打破两员工持股公司封闭、僵化的状况，建立新员工激励平台。


　　2.聚氨酯龙头地位稳固，“中国万华”走向“世界万华”

　　BC公司是中东欧最大的MDI和TDI制造商，拥有MDI年产能30万吨，TDI年产能25万吨，同时拥有配套PVC年产能40万吨、烧碱年产能36.9万吨。BC公司2017年实现归母净利润3.96亿欧元；2018年Q1实现归母净利润1.62亿欧元。吸收合并前，公司MDI产能180万吨，吸收合并后，上市公司将进一步稳固全球第一大MDI供应商龙头地位，并将实现在亚洲、欧洲和美洲三大主要市场均建有（和筹建）生产基地的布局，从而也将实现全球化、跨洲际联动的生产和运营，“中国万华”走向“世界万华”。由于MDI技术壁垒高，建设周期长，导致行业集中度高，且每年需35-45天的常规检修，下游家电、房地产持续发展支撑MDI市场需求平稳增长。展望未来，全球MDI新增产能约100万吨，预计在2-3年内即可消化，MDI依然处于紧平衡状态。


　　3.拳头产品持续投放，引领公司二次成长
　　公司八角工业园一期C3/C4产业链顺利投产，运行平稳，盈利良好。新材料事业部，PC一期7万吨/年装置已于2018年1月投产；二期13万吨/年预计2018年底建成。2018-2019年，还有5万吨/年MMA、8万吨/年PMMA、30万吨/年TDI陆续建成投产。公司通过八角工业园和新材料事业部开启多元化战略，引领二次成长。


　　4.推进100万吨大乙烯项目，有望再次飞跃
　　公司拟投资178亿元建设100万吨/年大乙烯项目，配套15万吨EO、45万吨LLDPE、30/65万吨PO/SM、5万吨丁二烯、40万吨PVC，已完成环评、安评等前期工作。公司由八角工业园一期的C3/C4产业链进一步延伸至二期的C2产业链，有望实现再次飞跃。


　　5.盈利预测及评级
　　假设吸收合并于2018年完成，新增4.06亿股，我们预计公司2018-2020年EPS分别为5.34元、5.94元、6.43元，对应PE 6X/5X/5X，公司为中国化工巨头，未来成长空间大，估值低位，维持“买入”评级。


　　风险提示：产品价格大幅波动，在建项目投产进度不及预期、吸收合并进度不及预期。

　　　　　　(太平洋)


　　【完美世界(002624)】：上调中报至7.2-8.3亿元，产品表现体现业务优质性
完美世界公告上调18年中报业绩至7.2-8.3亿元，同比增长7.25%-23.63%，对应18Q2净利润为3.5-4.7亿，同比增长4.0%-35.8%。公司原中报业绩预期为6.75-7.65亿元，本次修正主要由于近期上线的游戏《烈火如歌》、《轮回诀》及《武林外传手游》表现良好，预计将增加公司的收入和利润。


　　18年三款手游表现体现公司游戏研发实力、IP影响力，以及在年轻化、多元化尝试的有效成果。《轮回诀》为二次元类型手游，《烈火如歌》是与嘉行传媒合作的影游联动产品，能够有效挖掘年轻用户潜力。《武林外传手游》是公司端游IP转手游项目，6月1日正式上线以来根据appannie数据，最高攀升至IOS免费榜第一，畅销榜第四，充分体现IP的影响力。基于现有作品表现，后续二次元类型《云梦四时歌》（8-9月）《梦间集-天鹅座》以及重磅IP项目《完美世界手游》（10月）《笑傲江湖手游》均值得期待。


　　完美经过17年调整积累，在18年尤其是下半年有望逐渐进入产品和业绩释放周期。上周公司股价大幅波动，公司在投资者电话会议沟通中表明基本面正常；同时对于目前市场关注薪酬合同相关明星，从公司目前电视剧项目看无直接关联。我们继续坚定看好公司优质基本面和腾讯生态：

　　1、产品储备上，公司18-19年产品线丰富能够有效支撑业绩。完美3月发布新游戏品牌战略，根据公司官网新闻，发布自主研发游戏十余款，并明确提出发力IP化、年轻化、多元化，在IP矩阵打造以及二次元、沙盒类细分游戏品类及国际化方面均已进行布局；影视方面，根据公司年报披露，电视剧储备项目达33部，已经完成、进行后期或拍摄中的剧超过17部。


　　2、腾讯UP大会上，完美首次合作腾讯游戏，带来业绩及估值双升空间。《云梦四时歌》《完美世界手游》将由腾讯发行，腾讯强大流量将为项目带来流水提升；同时完美自身变为腾讯生态一部分，合作腾讯有望缓解市场对于腾讯游戏强势地位压制空间担忧，完美世界作为研发大厂，与腾讯除两款手游合作外，不排除后续的合作想象空间。


　　3、公司财务健康并且有业绩超预期空间，中报上调业绩已经有所验证。完美世界游戏业务为公司带来丰沛现金流，在资金趋紧的环境下具备现金流优势；电视剧业务以精品剧为主，销售对象多为一线卫视及视频平台，回款具备一定保障。腾讯代理《云梦四时歌》《完美世界手游》及后续丰富产品线，则有望带来流水超预期。


　　投资建议：完美世界为我们一直长期看好的A股稀缺游戏影视综合娱乐龙头，公司手握经典IP以及强大游戏研发实力，公司今年也已新增纳入MSCI传媒指数成分股。我们预计公司18-20年净利润分别为19.0亿元/23.7亿元/28.9亿元，同比增长26.6%/24.4%/22.0%，维持买入评级。


　　风险提示：游戏影视上线延期，游戏流水不达预期，行业监管趋严。


　　（天风证券）








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