宝信软件(600845)调研纪要：工业互联网引领制造业革命

凡客2015

宝信软件(600845)调研纪要：工业互联网引领制造业革命

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宝信软件(600845)

国家政策频繁落地，迎来工业互联网绝好契机

《工业转型升级规划》《工业4.0》《中国制造2025》等相关政策和指导意见的相继落地，为工业互联网带来黄金发展机遇。工业互联网是由装备、网络、平台、软件和模型构筑的基于大数据的智能系统。如何结合用户和行业将数据汇聚于平台，并紧密贴近企业实际来分析数据，是制造企业转型应当关注的重点。

工业互联网赋能智慧制造

保证产品质量、控制制造成本，对客户需求进行柔性生产和与快速响应决定了制造企业在市场上的竞争能力。工业互联网通过改变人机角色，提高制造企业各个环节间的协同效率，促进企业自身知识的累积和成本的持续控制，最终助力制造企业实现新旧发展动能转换，提升企业核心竞争能力，实现智慧制造。

宝钢股份在智慧制造过程中，重点布局三个协同领域：（1）提高炼钢、连铸、轧钢等单一基地中工序间的协同水平；（2）打造宝山、青山、梅山和东山四大基地间的跨地域、多制造基地间的协同制造；（3）实现与下游汽车厂商、家电厂商间的跨企业供应链协同。

打造智能工厂，构建数字供应链。

宝信软件从客户服务出发，切身定制八化目标，推动智能车间规划落地，包括：现场操作无人化、工序作业一键化、人员安全无忧化、服务支持远程化、工厂管理精细化、质量成本可视化、制造管理集控化、工序服务协同化。其中，为宝钢股份打造的1580热轧智能工厂是工信部首个钢铁示范工程应用。其构建的Xinsight也纳入工业互联网实施架构白皮书作为钢铁行业的参考架构。宝信软件旨在构建一个无线覆盖、无人仓储、大量机器人应用、基础平台完全工业互联集成的工业互联网平台，实现业务一体化。

问答环节：

1.可转债转股后宝钢股份的抛售行为：

最近盘面上的震荡是由于债转股所带来的，释放债券本意为增加市场流动性，并非套现。但基于国企特色，宝钢股份需保证绝对控股地位，市场上活跃交易量较少，约8000万股左右。为增强交易活跃性和连续程度，选择释放债券，但未来不会再继续抛售。

2.腾讯云降价对宝信的影响：

第一，宝信与阿里巴巴、腾讯的合作是通过三大运营商进行签约，一签十年，价格不变。

第二，腾讯云作为后来者，需牺牲部分利益来赶超。两个方法可以适当降低成本：一、运营商带宽利润空间较大，可以量制价；二、资源可以布局二线城市，成本较低。

第三，IDC业务发展有三要素：土地、水电、能耗指标。宝信软件具有现成的土地优势，能耗指标主要依赖于宝武集团的额外节能减排承诺。因此，腾讯云降价对宝信影响不大。

3.MES订单情况：

一季度同比来看，信息化订单较去年同期增加80%，自动化业务翻翻。MES一季度新签占全年指标45%。