【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-19

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-19

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-06-19





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【早盘内参】



　每日精选



　　1、央行：将继续按照党中央、国务院的统一部署，密切关注国际国内经济金融走势，实施好稳健中性的货币政策，加强形势预判和预调微调，加强监管政策协调，把握好政策的力度和节奏，加大对小微企业等实体经济支持力度，健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，积极有效应对可能的外部冲击，稳定市场预期，维护金融市场平稳运行，有序推进金融改革开放，促进经济金融平稳健康发展。





　　2、证监会：按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板浙江芯能光伏科技股份有限公司、新疆东方环宇燃气股份有限公司。上述企业筹资总额不超过10亿元。



　　3、中国结算：投资者通过现有A股账户参与存托凭证交易结算业务，不需要新开立证券账户。试点阶段，投资者所持有的中国存托凭证，只能在A股市场交易，暂不允许跨境转换为境外基础证券，也不可以提取为境外基础证券的纸面股票。



　　4、中国证券报：证监会发行部表示，监管层不会因为是红筹企业就减少审核要求，减少信息披露的要求，所有程序都不会减少，审核标准也不会降低，会从财务、非财务各个方面，对试点创新企业实施全方位、全维度穿透审核。



　　5、央视新闻：从自然资源部获悉，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。自然资源部最新调查统计显示，目前全国335个地市、2853个县区共设立3001个不动产登记办事大厅、3.8万个窗口，8万多一线登记工作人员平均每天为30多万企业和群众提供不动产登记服务。



　　宏观经济



　　中国政府网：6月15日，国务院下发《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》，通知提出：大幅度放宽市场准入，提升投资自由化水平；深化“放管服”改革，提升投资便利化水平；加强投资促进，提升引资质量和水平。



　　中国政府网：央行行长易纲担任调整后的货币政策委员会主席，财政部副部长刘伟等加入中国人民银行货币政策委员会。周小川、史耀斌等因职务变动退出。



　　中国证券网：6月15日上午，全国各省(自治区、直辖市)级以及计划单列市国税局、地税局合并且统一挂牌，标志着国税地税征管体制改革迈出阶段性关键一步。此次省级新税务局挂牌后，在7月底前，市、县级税务局将逐级分步完成集中办公、新机构挂牌等改革事项。



　　央行：中国央行6月15日开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作1000亿元，发放抵押补充贷款(PSL)605亿元，在此基础上，以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作。



　　中国证券网：国家发改委新闻发言人15日透露，按照党中央、国务院决策部署，由发改委牵头会同有关部门编制的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》，已按程序上报党中央、国务院。5月31日，中共中央政治局召开会议，审议了《规划》。



　　央行：发布关于完善人民币购售业务管理有关问题的通知。境外参加行可通过境内代理行或境外清算行代理、也可直接进入境内银行间外汇市场平盘。人民币购售业务坚持实需原则。



　　央行：调查显示，银行家宏观经济热度指数为42.2%，比上季降低1.1个百分点。对下季度，银行家宏观经济热度预期指数为43.1%，高于本季判断0.9个百分点。银行家宏观经济信心指数为 81.2%，比上季降低0.7个百分点。



　　央行：中国央行6月15日实施500亿元7天、300亿元14天、200亿元28天逆回购，当日有100亿元14天逆回购到期。



　　Shibor：6月15日隔夜SHIBOR报2.5920%，上升0.1个基点。7天SHIBOR报2.8100%，上升0.1个基点。3个月SHIBOR报4.3520%，上升0.1个基点。



　　行业动态



　　证券时报：工信部会同发改委、自然资源部、生态环境部四部委和中国有色金属工业协会成立联合督察组对6月初媒体报道的“山西省‘煤-电-铝-材’一体化产业试点项目开工”一事进行了现场督查核实。此次督查展现了国家有关部委对落实此项工作的持续且坚定不移的态度，某种意义上是对行业违法违规现象的一次“亮剑”和严厉回击。



　　发改委：中国5月全社会用电量同比增长11.4%至5,533.9亿千瓦时，因高温天气提前到来。中国1-5月全国发电量同比增长8.5%，全社会用电量同比增长9.75%至2.66万亿千瓦时。



　　商务部：对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度的期间复审。



　　发改委：研究制定了《汽车产业投资管理规定》，规定对纯电动汽车投资项目准入标准比过去规定有所深化。



　　中国证券报：动力煤价格持续高位之时，各方诉求的“博弈”也更加深入。供需紧平衡的基本面短期难以改观，但政策部门保障用电供应的决心也坚定不移，在到达各方可接受的平衡点之前，多头或许仍保有优势。



　　三部委：财政部、国家发改委、国家能源局联合下发了第七批可再生能源电价附加资金补贴目录。通知指出，现有农林生物质发电、生活垃圾焚烧发电和沼气发电国家电价支持政策之外的，包括燃煤与农林生物质、生活垃圾等混燃发电在内的其他生物质发电项目，不纳入国家可再生能源电价附加资金补助目录。



　　发改委：下一步，部际联席会议将按照党中央国务院部署，继续抓好防范“地条钢”死灰复燃相关工作。重点是两个方面。一方面，完善发现机制。要更多运用先进手段，帮助我们发现违法违规问题。另一方面，强化问责机制。



　　21世纪经济报道：国家食药监总局正式批准国内首个、也是目前唯一获批上市的PD-1抑制剂的上市申请，开启肺癌免疫肿瘤治疗时代。



　　股市聚焦



　　新华社：证监会负责人就证监会启动创新试点工作接受专访表示，本次创新试点工作强调好中选优，选择少数企业作为试点，重在制度建设，不追求数量、规模。证监会将把握好试点的数量和节奏，积极稳妥推进创新试点工作，不会一哄而上。



　　中国结算：对证监会已作出行政处罚决定的案件中借用他人证券账户和出借本人证券账户的主体，采取为期6个月的限制新开证券账户措施。建立“开户黑名单”制度，在目前对违规账户采取“限制使用”、“注销”措施的基础上，对证监会已作出行政处罚决定案件中的账户出借人和借用人采取为期6个月的限制新开户措施。



　　证券日报：证监会已就《证券发行与承销管理办法》相关条款进行调整，目前已结束公开征求意见，很快会发布。机构询价对象要提高站位，发挥在创新企业发行定价中的正面引导作用。机构参与试点创新企业询价须报送估值报告。监管部门将对网下机构投资者参与询价的情况进行检查考核。



　　证监会：创新企业存在投入大、风险高、易被颠覆等特点，加之A股历来有炒作新股、炒作题材的情形，创新企业上市初期可能出现被炒高之后出现较大幅度回落的风险。



　　证监会：对《上市公司治理准则》进行修订。对上市公司控制权变动导致上市公司治理不稳定的情况，征求意见稿对相关问题做了回应，包括不得通过公司章程、股东大会决议或董事会决议等剥夺或者限制股东的法定权利；要求董事解聘的补偿条款内容公平合理。



　　证监会：证监会主席助理黄炜召开打击市场黑嘴专项行动的调度推进会，督办第一批专项执法行动8起市场黑嘴相关案件。会议要求证监会各单位一是服从统一指挥，形成作战优势；二是落实工作保障，抽调精兵强将参与办案；三是创新办案思路；四是依法规范办案，越是新型案件越要把握规律。



　　上海证券报：6月以来的半个月时间内，已有10余家上市公司公告其股东及董事、高管质押股份触及平仓线，部分甚至已被强行平仓导致被动减持。平仓警报四处响起的背后，是相关公司基本面不振、并购重组不力、股东榜杠杆资金扎堆等风险点的放大。



　　第一财经：6月15日，全国股转公司发布在线问答，否认了要求拟IPO的挂牌企业提交最新股东名单摸底其中的“三类股东”数量的传言。近期有媒体报道，股转公司要求拟IPO的挂牌企业提交最新股东名单，意在摸底其中的“三类股东”数量。对此，股转公司进行了否认。



　　龙虎榜：盘后数据显示，6月15日龙虎榜中，共9只个股出现了机构的身影，有4只股票呈现机构净买入，5只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中葡股份、青岛金王、奥士康，净买入金额分别为6258万元、2482万元、598万元。



　　数据一览



　　沪深股市：A股6月15日延续下跌态势，沪指收盘小幅下跌0.73%，收报3021.90点，盘中最低下探至3008.73点，再创今年以来新低，打响3000点保卫战；深成指走势更弱，收盘下跌1.4%，失守万点大关，收报9943.13点。两市合计成交3561亿元，行业板块普跌，仅有煤炭与银行板块逆市翻红。



　　港股：香港恒生指数6月15日收盘跌0.4%，报30309.49点。恒指上周周线下跌2.1%，创截至3月23日当周以来最大周线跌幅。



　　沪深港通：截至6月15日收盘，沪股通当日净流入22.57亿元，当日余额497.43亿元；深股通当日净流入6.03亿元，当日余额513.97亿元；北向资金当日净流入28.60亿元。港股通(沪)当日净流出2.17亿元，当日余额422.17亿元；港股通(深)当日净流入6.21亿元，当日余额413.79亿元；南向资金当日净流入4.04亿元。



　　融资融券：截至6月14日，上交所融资余额报5865.89亿元，较前一交易日减少5.52亿元；深交所融资余额报3807.24亿元，较前一交易日增加1.25亿元；两市合计9673.13亿元，较前一交易日减少4.27亿元。



　　公司简讯



　　卫宁健康：蚂蚁金服子公司拟入股卫宁健康，双方将在互联网+医疗健康领域合作。



　　秋林集团：拟推2亿元员工持股计划，大股东承诺10%年化收益。



　　方正证券：瑞士信贷拟增资瑞信方正至51%。



　　超频三：披露股票停牌核查结果，6月19日复牌。



　　中房股份：重组审计机构立信、瑞华未收到暂停接受申报材料的正式文件。



　　维维股份：博泓合丰拟减持不超3%股份。



　　中葡股份：连续三日跌停，控股股东今日6000万元撬板。



　　东方雨虹：子公司拟10亿元投建新型建筑材料项目。



　　华谊兄弟：实控人王忠军拟增持不低于1亿元。



　　圆通速递：股东云锋新创拟减持不超1.98%股份。



　　楼市观察



　　央视：从自然资源部了解到，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。相关专家对记者表示，不动产登记制度的出台对房价的影响没有想象中那么大，因为不动产登记制度并不直接影响房价。



　　统计局：一线城市商品住宅销售价格同比持续下降，二线城市有所上涨，三线城市涨幅继续回落。深圳5月份新建商品住宅价格环比下跌0.1%。5月份，15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有5个，比上月减少2个，最大降幅为1.1%。



　　证券时报：嘉兴市建委等9部门加码楼市调控，近日印发了《关于进一步加强市区房地产市场监管规范商品住房销售行为的通知》。房地产开发企业应在项目取得预售证后10日内一次性公开销售全部准售房源，不得分幢、分单元、分层、分批销售。



　　中国证券报：各项数据显示，房地产库存正快速下降，部分城市房价再现上涨苗头，尤其是某些热点区域房价泡沫隐现。因此，“房住不炒”不应只是阶段性的思路，而应成为楼市调控的长期指导原则。



　　国际资讯



　　美国：5月工业产出环比 -0.1%，预期 0.2%。5月制造业产出环比 -0.7%，为2014年1月以来最大降幅，预期 0%。5月设备使用率 77.9%，预期 78.1%。



　　加拿大：4月制造业装船环比 -1.3%，预期 0.6%，前值 1.4%。



　　黑田东彦：利率、资产负债表是退出的关键点，退出政策将必须处理短期利率和资产负债表规模。现在谈论退出政策细节还为时过早，不成熟的退出将令市场混乱。现在距离实现2%通胀目标还有一定距离，应该尽最大努力实现价格目标。



　　美国：6月纽约联储制造业指数 25，预期 18.8，前值 20.1。



　　欧元区：5月调和CPI环比+0.5%，预期 0.5%，前值 0.3%。5月调和CPI同比终值+1.9%，预期 1.9%，初值 1.2%。5月核心调和CPI同比终值+1.1%，预期 1.1%，初值 1.1%。



　　德国总理默克尔：想要把欧洲稳定机制(ESM)建立成长期工具，希望周二与法国有关欧盟改革的讨论有进展。



　　欧洲央行管委Nowotny：通胀符合欧洲央行的目标。欧洲央行通胀接近2%的目标已经达成。全面政策正常化将需要很长时间。欧洲央行正在开始政策正常化，但是没有在市场引发缩减恐慌。



　　意大利：4月工业订单环比 -1.3%，前值 0.5%修正为0.3%。4月工业订单同比 6.4%，前值 2.6%修正为2.3%。



　　外汇播报



　　人民币：6月15日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.4168，较上一交易日官方收盘价跌245点，较上一交易日夜盘收盘跌163点。人民币兑美元中间价报6.4306，较前一交易日下调344点。



　　美元：截至发稿，美元指数跌0.10%，报94.7705；欧元兑美元涨0.08%，报1.1619；英镑兑美元跌0.21%，报1.3246；美元兑日元跌0.09%，报110.5400；美元兑加元跌0.01%，报1.3198。美元兑人民币跌0.02%，报6.4378。



　　期货行情



　　国内：截至6月15日下午国内商品期货收盘，苹果期货尾盘大幅拉涨，收涨4%。玻璃、郑煤收涨逾2%，焦炭、沪银涨逾1%，郑油、沪金、螺纹、焦煤、郑醇、铁矿、玉米、鸡蛋、锰硅、沥青等收涨。PVC收跌2%，棉纱、郑棉、沪铝、硅铁、沪铅、沪锌等跌逾1%，沪镍、菜籽、沪锡、豆粕、原油、橡胶、塑料、白让、沪铜、棕榈、菜粕等收跌。



　　黄金：COMEX8月黄金期货收涨0.1%，报1280.10美元/盎司。



　　原油：WTI原油期货收涨1.21%，报65.85美元/桶；布伦特原油期货收涨2.59%，报75.34美元。







　　全球股市



　　欧美：欧洲斯托克50收跌逾1%，德国DAX30指数跌1.3%，报收于12834.11点；英国富时100指数跌0.03%，报收7631.33点；法国CAC40指数跌0.9%，报收5450.48点。标普500指数收跌0.21%，报2773.87点；纳斯达克指数收涨0.01%，报7747.03点；道琼斯指数收跌0.41%，报24987.47点。



　　亚洲：亚太股市周一表现疲软，日本日经225指数收盘下跌0.75%，报22680.33点；韩国KOSPI指数收盘下跌1.16%，报2376.24点。

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【个股淘金早参】



一、周五盘面分析及今日操作策略

           周五大盘低开低走下跌0.73%，深市几大指数均大跌1%以上，创业板领跌。煤炭、银行、地产、保险和石油等少数板块红盘，题材仅剩少部分次新、填权、芯片和超跌股股活跃，软件、次新、环保、海南自贸、家纺、医药医疗和智能科技等领跌。个股普跌，涨停板仅21个，其中自然涨停板16个，涨停被砸个股11个。跌停板则多达70余个，逾500只个股大跌5%以上。



           市场延续跌势，除了沪指再创新低且逼近3000点大关外深市几大指数也均是近期新低。盘面除了护盘的权重有点亮点外个股是惨跌一片，护盘的权重仅仅是让大盘这块遮羞布好看点而非要引领行情，而个股除了动不动闪崩就是直线跳水，阴跌不休的老股的流动性危机有愈演愈烈之势，而稍涨一点的热点题材股又步入补跌态势。这样的盘面就没啥好分析的，太多个股已经脱离了本身逻辑及技术面支撑，情绪及消息面更关乎走向。近期市场的跌除了本身积弱外就是多重利空影响市场，从大家对世界杯的热情来看冷清的局面股市暂难缓解，而毛衣战又像是进入了持久战。美国既然确定加征关税后我方就不得不反制，这就会打乱市场预期而不能理解为靴子落地，因为毛衣战一旦有了开始就不知哪里会是结束，后面可能还不时会有相关负面新闻出来。直接受伤的就是我等股民，市场早就有谈毛衣战色变的心理，而不管怎么跌却从不见有高层人士出来安抚，雷打不动的新股也还在发，相反某日报却还说人家老美在喊痛某社却还在喊老乡别走说资本市场稳健运行基础坚实，这就像是在股民伤口上撒盐一样，还有人没意识到A股本身的问题及严重性就意味着伤口难一时好。



           大盘3000点命悬一线，3000点附近还会有护盘资金抵抗，越有资金护盘就意味着越加缺乏真实性和参考性，甚至还延长磨底的时间。周五个股已经出现些恐慌性放量杀跌的意味，但言抄底还早，放量过大即使有反抽的话再被砸下去也很容易。指数每再杀跌一把估计就会出现少量技术派的抄底盘，但当前市场的问题已经不是指数的问题，大盘都带有很大的欺骗性，个股风险更大问题更大，太多个股早就脱离了技术面的范畴，买错了个股即使指数没跌了可能仍然很惨。大方向而言，几大指数还有杀跌惯性，跌多了盘中回抽会有但反弹还需要时间，深市更关乎个股动向。当前仍属于黎明前的黑暗时期，耐心熬过这段时间就好，黎明可能就在不远处，只要别在黎明到来前已经倒下就还有的是机会。短线操作上仍需严控仓位、谨慎参与，暂勿盲目抄底，抄早了可能就是多几个点亏损，可谓不存在踏空而做错却可能很惨的行情，耐心等待市场出现转机。



        二、盘中主要热点题材及点评

        1、  次新+

        近期开板新股：汉嘉设计、福达合金

        次新+填权：友讯达、泰永长征

        次新+高送预期：金奥博

        2、  CDR

        百度：佳云科技、星网宇达

        次新+小米：森霸传感

        3、  煤炭：郑州煤电、山煤国际

        4、  其他

        摘帽+蓄电池：万里股份

        超跌+对外合作：华昌达

        超跌+彩票：姚记扑克

        填权+环保：环能科技

        股权转让：红宇新材

        微卖：华斯股份

        芯片：晓程科技



        三、盘前强势股点评

           周五涨停个股多为底部超跌股及前几天出现过涨停而调整后再起走N型的个股，高位股则太少，体现出资金恐高气氛浓厚。强势股本就不突出，就不一一点评。总的来说，当前强势股接力氛围不好，当天涨隔日或后一两天补跌的多，这就意味着追涨接力是空间小而风险却大，弱市下冒大风险博取蝇头小利的事尽量别干，短线涨多了后就不要盲目去接力，二三连板个股太少而打击了游资接力积极性，底部超跌股首板及调整后再起的个股相对好点但也得快进快出，二连及以上的缩量板接力得慎之又慎。连续大跌后会有少部分个股先于市场止跌企稳，但资金都是以试错的心态在搏击，点火脉冲上去且扛住了就可能成为转势股而隔日有点溢价，一旦没扛住而被砸隔日就可能还将遭遇再被闷杀的风险，这就意味着只能优中选优，个股人气是关键，一般性质脉冲的个股尤其是跟风脉冲的个股得谨慎。



        四、游资和机构龙虎榜

        青岛金王（ 002094 ）：两家机构席位买入4512万，一机构卖2029万

        晓程科技（ 300139 ）：方正北京安定门外大街及华泰台州中心大道游资封板

        姚记扑克（ 002605 ）：中投杭州环球中心及华泰贵阳中华北路游资封板

        森霸传感（ 300701 ）：东兴上海肇嘉浜路及华泰深圳智慧广场游资封板

        福达合金（ 603045 ）：财富杭州庆春路及国金上海互联网证券游资封板

        汉嘉设计（ 300746 ）：国融成都东大街及财通常熟枫林路游资封板

        华斯股份（ 002494 ）：华泰深圳红荔路及国融青岛秦岭路游资封板

        环能股份（ 300425 ）：国融青岛秦岭路及方正长沙建湘路游资封板

        星网宇达（ 002829 ）：长江海南分公司及中信北京远大路游资封板

        泰永长征（ 002927 ）：中信湖北分公司及财通杭州体育馆游资封板

        友讯达（ 300514 ）：中泰弄不江东北路及华泰深圳红荔路游资封板

        金奥博（ 002917 ）：银河绍兴及中投行情环球中心游资封板



        五、假期重要财经资讯

        ○  中美毛衣战再起，关注相关受益公司

            毛衣战概念股：中粮生化（ 000930 ）、阿科力（ 603722 ）、北大荒（ 600598 ）、宏辉果蔬（ 603336 ）

        ○  谷歌5.5亿美元投资京东，双方合作开发新零售解决方案

            京东+新零售概念股：中昌数据（ 600242 ）、怡亚通（ 002183 ）、新时达（ 002527 ）、永辉超市（ 601933 ）

        ○  北京联通宣布NB-IoT正式商用，应用加速落地

            NB-IoT物联网概念股：三川智慧（ 300033 ）、金卡智能（ 300349 ）、新天科技（ 300259 ）、先锋电子（ 002767 ）

        ○  企业巨头与研究机构联手，日本大力研发下一代全固态锂电池

            固态电池概念股：国轩高科（ 002074 ）、横店东磁（ 002056 ）、赣锋锂业（ 002460 ）、鹏辉能源（ 300438 ）

        ○  首套国产平视显示器（HUD）研发成功、打破国外技术垄断

            HUD概念股：水晶光电( 002273 )、四维图新( 002405 ) 、全志科技（ 300458 ）

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【股海早參】

一. 财经要闻：

　　1. 今日北京时间4：00刚刚收市的美道指跌103.01点，或0.41%，报24987.47点；

　　2. 关于创新企业发行股票或存托凭证试点的政策出齐。昨日（上周五）晚间，证监会会同银保监会联合发布了《关于商业银行担任存托凭证试点存托人有关事项规定》并修订发布有关规章及规范性文件，此举主要是为了支持创新企业发行股票或存托凭证试点，进一步健全试点工作相关配套制度。

　　3. 中国证券报记者向基金公司求证后得知，全市场CDR战略配售基金当前募集总额远远超过600亿元。实际上，当前各公司对销售数据都十分保密，只有公司内部几位高管可知。只有等基金募集完成，发布基金成立公告时，具体数据才会披露。

　　4. 北上资金6月份以来逆市涌入逾348亿

　　自6月1日A股“入摩”至今，尽管市场整体出现震荡回落，但是北上资金加仓步伐并没有放慢，呈现出越跌越买的态势。统计显示，6月份以来的11个交易日里，北上资金合计净流入348.91亿元。

　　5. 国务院关税税则委员会16日发布公告，决定对原产于美国的500亿美元进口商品加征25%的关税。

　　6. 自然资源部表示全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。

　　7. 国务院15日印发通知要求积极有效利用外资，提出了稳步扩大金融业幵放、加大知识产权保护力度等23项措施。

　　8. 欧佩克将于22日再度聚首讨论原油产量事宜，近期沙特、俄罗斯等产油大国已发出想要结束减产计划的信号。

　　9. 谷歌5.5亿美元投资京东 双方合作开发新零售解决方案

　　6月18日，京东集团和Google宣布，Google将以5.5亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。Google和京东将在一系列战略项目上进行合作，其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。

　　10. 企业巨头与研究机构联手 日本大力研发下一代全固态锂电池

　　日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布，该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车全固态锂电池，力争早日应用于新能源汽车产业。该项目预计总投资100亿日元，丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业，以及京都大学、日本理化学研究所等15家学术机构将共同参与研究，计划到2022年全面掌握全固态电池相关技术。

　　11. 百亿级产业基金加大投资、芯片国产化连获进展

　　15日召开的“聚焦高端芯片形成自主可控的产业集群”高峰论坛上传出消息，上海集成电路产业投资基金已经完成签约金额超过200亿元的投资，该基金总规模为500亿元。2017年，上海集成电路产业销售规模同比增逾12%,接近1200亿元。上海已提出目标，力争2020年产业规模突破2000亿元。



　　二．下一个热点将花落谁家？

　　新能源汽车

　　企业巨头与研究机构联手 日本大力研发下一代全固态锂电池

　　日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布，该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车全固态锂电池，力争早日应用于新能源汽车产业。该项目预计总投资100亿日元，丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业，以及京都大学、日本理化学研究所等15家学术机构将共同参与研究，计划到2022年全面掌握全固态电池相关技术。

　　业内认为，全固态锂电池将是未来电动汽车车电池的发展方向。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。此前，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。



　　三．今日操作提示：

　　本周大盘将有大幅震荡

　　1.美联储加息靴子周四落地，美国对中国500亿清单的公布和中国500亿的反击周末落地，短线超跌的大盘理应展开反弹。预计今天大盘将先抑后扬。

　　2.但中美贸易战并未结束，在我国国务院的一篇解读中提及“中方注意到，美方发表声明称，如果中国采取报复性措施，美国将继续追加额外关税。对此，中国将保留采取相应措施的权利。”

　　3.如果美国继续进攻，贸易战将愈演愈烈，股市在3000点上下还有反复震荡。

　　4.美国500亿公布后，全球股市下跌，但跌幅并不大，中美贸易战将是持久战，中美贸易战的消息对大盘短线的影响将逐渐减弱。

　　5.美国与全球多国同时交战，犯了兵家大忌，终究会被打回到谈判桌上来。




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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）

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【上证内参】时报早知道



【资讯导读】

　　○A股内外不确定因素较多防御为主

　　○中美贸易战再起关注相关受益公司

　　○北京联通宣布NB-IoT正式商用应用加速落地

　　○赛腾股份：半导体封测设备助公司腾飞



　　【主编视角】

　　○A股内外不确定因素较多防御为主

　　在美国15日宣布对中国对于1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税后，中国迅速还以同等规模的反制措施。中美双方如此快速、如此强硬、如此大规模开打贸易战，超出了各方预期。中国作为大宗商品消费大国，投资者日益担心中美两国之间的贸易冲突将有损该国经济，并拖缓全球经济增长的脚步。受此影响，国际大宗商品普跌：原油、铜等期货跌幅逾2%，就连一向被视为避险资产的黄金当天也大跌2.3%。即使全球主要经济体之间的贸易局势颇为紧张，黄金似乎也已经失去了作为避险资产首选的吸引力，市场或已将其作为普通大宗商品来看待。



　　回到A股市场，上周五沪指再度刷新调整新低，逼近3000点整数关口。A股市场再次面临内外交困的境地：国内去杠杆背景下信用违约风险不断，外有中美贸易摩擦反复，这些因素短期仍继续影响市场。由于近期市场流动性偏紧，风险偏好迅速回落，虽说从中长期角度来看，A股或已进入估值合理区域，当前市场总体处于震荡寻底阶段，但投资者仍需要以防守为主，等待不确定因素逐渐明朗。



　　【今日头条】

　　○中美贸易战再起关注相关受益公司

　　6月15日，白宫对中美贸易发表声明，对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税。16日，中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。这意味着美方已正式挑起中美贸易战。

　　专家表示，此次性质不同了。如果说之前还是贸易摩擦的阶段，这意味着中美贸易战第一次战役即将打响。中国对美反制分为340亿美元的先期反制项目与160亿美元待反制项目。340亿美元的先期反制项目主要集中于水产、水果干果、畜禽肉、鲜蔬菜、动物制成品等领域，160美元待反制项目主要集中于轻油馏分品、聚合物、煤炭及制品、燃料油等领域。考虑到美方在之前曾表示若中方反制将加大制裁力度，未来贸易战将有较大可能继续升级。对于A股市场来说，涉及相关反制领域的上市公司股票或将迎来交易机会。比如，美改性燃料乙醇进口机会变为0后，国内燃料乙醇迎来机遇，可关注中粮生化（000930） +0.72%，环氧树脂在征税之列，可关注国内相关生产商阿科力（603722） -5.25%；农产品方面，可关注大豆生产商北大荒（600598） +0.96%。



　　【投资聚焦】

　　○北京联通宣布NB-IoT正式商用应用加速落地

　　据媒体报道，6月15日，北京联通宣布新一代物联网NB-IoT正式商用。在目标规划中，第一阶段截至2018年5月17日国际电信日前，北京联通已经完成了约5000个900Mhz NB网络建设开通;第二阶段，到2018年底实现近1万个NB-IoT窄带物联网基站开通。

　　NB-IoT即窄带物联网技术，具有广覆盖、低功耗、大连接和低成本等特点。NB-IoT可以应用在60%以上的物联网中低速率场景中，包括远程抄表、市政管理、智慧停车、环境监测等多种场景。数据显示，2017年全球物联网连接数为87亿，个人用户连接数为80亿，预计2020年物连接将达到500亿，2025年物连接将达到1000亿。业内认为，伴随NB-IoT技术标准上升为国家级战略规划，各垂直行业应用不断成熟，2018年NB-IoT产业将迎来爆发期。

　　三川智慧（300066） +1.34%领衔NB-IoT规模商用，NB-IoT超声波远传水表通过澳大利亚NMI认证。

　　金卡智能（300349） -2.81%NB-IoT智能燃气表已有正式销售。



　　【独家参考】

　　○赛腾股份：半导体封测设备助公司腾飞

　　赛腾股份（603283） -0.76%近期公告拟收购无锡昌鼎电子51%股权，有利于公司抓住半导体、集成电路行业的发展机遇，打造新的利润增长点。公司产品主要是消费电子领域的自动化组装设备、自动化检测设备和治具类产品，公司强大快速的非标设备开发实力、规模生产能力、内部过硬管理质量体系、及时售后服务等综合素质获得苹果公司认可，为苹果公司包括iWatch、iPod、平板等多种产品提供相应设备，深度切入苹果产业链不仅给公司业绩提供保障，也使公司设备在应对消费电子领域的新技术新工艺方面保持领先。公司是国内优质的自动化装备企业，同时积极布局半导体、医疗、汽车和光伏等新领域，未来有望取得持续增长。

　　○南方航空：错峰运营数据仍靓丽

　　南方航空（600029） +0.93%披露5月运营数据，ASK256.98亿，同比增长12.7%，RPK207.63亿，同比增长12.7%，客运量1142.4万人次，同比增长11.4%，客座率80.8%，同比基本持平。由于2017年端午小长假落于5月，叠加2017年5月一带一路峰会召开刺激公商务需求，基数效应导致5月民航错峰运营，但在此基础上南航运营数据仍表现靓丽。随着6月的到来，2018年端午假期落于高考之后，预计6月中下旬数据短期经营数据将持续向好并顺利过渡至旺季。南航5月机队规模达到774架，位列三大航第一位，航线网络遍布全国，点多面广为主要特点，淡旺季收益差距较为明显，旺季价格弹性足，持续看好其票价表现。



　　【财经要闻】

　　○央行：债券违约率总体水平不高 未呈现风险集中的趋势。

　　○央行：已成立国际金融风险跟踪组。

　　○新华社：中国经济稳中向好 资本市场稳健运行基础坚实。

　　○谷歌5.5亿美元入股京东，探索零售方案。

　　○军博会上将签约设立重庆军民融合创投基金。

　　○海上风电发展进入快车道，广东向清洁能源强省转型。



　　【公告淘金】

　　卫宁健康（300253） 0.00%蚂蚁金服子公司上海云鑫拟入股，双方将在互联网+医疗健康领域合作。

　　史丹利（002588） -1.09%控股股东及一致行动人拟6个月内增持0.5%-2%股份。

　　宝通科技（300031） 0.00%拟至少回购1亿元。

　　神剑股份（002361） -0.72%拟斥资0.5亿元-1亿元回购公司股份。

　　濮耐股份（002225） -2.03%上修半年报业绩预告，净利由0.73亿元-0.95亿元修正为1.06亿元-1.34亿元。

　　秋林集团（600891） -2.04%推员工持股计划，控股股东承诺10%年化收益。

　　三联虹普（300384） -0.60%子公司获1.09亿元大单，占2017年营收的37.25%。

　　丽江旅游（002033） -0.63%拟30亿元投建运营泸沽湖摩梭小镇项目。

　　东方雨虹（002271） -0.89%子公司拟10亿元投建新型建筑材料项目。



　　【热点数据】

　　○29家公司获海外机构调研

　　6月上半月机构仍保持较高的调研频率，两家公司获逾百家机构扎堆调研，海外机构共调研了29家公司。机构调研榜单中，亿帆医药参与调研的机构最多，达到126家。慈文传媒被105家机构以电话会议的形式调研。三聚环保、TCL集团、华东医药等也均被50家以上机构调研。此外，从调研次数看，上半月共有13家公司被机构调研了3次以上。苏宁易购累计被调研6次，调研次数最多；潍柴动力、中光防雷、乐歌股份等均被调研了4次。海康威视最受海外机构关注，共有29家海外机构进行调研；其次是TCL集团，共有22家海外机构进行调研；中材科技、当升科技等也均有10家以上海外机构进行调研。



　　【资金风向】

　　○市场震荡下行资金买入汉嘉设计

　　上周五，沪深两市开盘后一路震荡下行，闪崩个股频繁出现，金融股有护盘迹象。截至收盘，沪指跌0.73%报3022点，深成指跌1.40%报9943点，创业板指跌1.89%报1642点。两市共计成交3562亿元，较上个交易日增加388亿元；主力合计净流出218亿元。盘面上，煤炭、银行、房地产等板块涨幅居前。通信设备、船舶、航空等板块跌幅居前。

　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是汉嘉设计、晓程科技、千山药机，金额分别达0.81亿元、0.65亿元、0.61亿元。汉嘉设计为刚开板的新股，主营为建筑设计、装饰景观市政设计及EPC总承包等业务。



　　【一周回顾】

　　上周市场再创短期新低，个股跌多涨少，市场人气低迷，仅钢铁煤炭等周期板块有所表现。总体来看，沪指周跌幅为1.48%，深成指周跌幅为2.57%，创业板周跌幅为4.08%。

　　上期财富资讯推荐的功率半导体概念股捷捷微电两日最大涨幅为16%，推荐的中钢国际3日最大涨幅为12%。




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【上证内参】中证早知道



【今日导读】
　　○谷歌5.5亿美元投资京东、双方将合作开发新零售解决方案
　　○企业巨头联手研究机构、日本大力研发下一代全固态电池
　　○具完全自主知识产权平视显示器研发成功、打破国外垄断
　　○蚂蚁金服拟入股卫宁健康、星源材质募资投超级涂覆工厂

　　【中证头条】
　　谷歌5.5亿美元投资京东、双方合作开发新零售解决方案
　　6月18日，京东集团和Google宣布，Google将以5.5亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。Google和京东将在一系列战略项目上进行合作，其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。
　　点评：结合京东在供应链、物流领域的专业能力与谷歌的技术优势，双方将携手探索打造下一代零售基础设施解决方案，为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。京东集团首席战略官廖建文表示，“这是全球零售现代化进程的重要一步”。
　　中昌数据（600242） +0.22%10亿元并购云克科技，打造全球数字营销网络，其客户群体包括京东、今日头条、阿里巴巴、微博等。
　　怡亚通（002183） +5.01%主营供应链管理服务，京东是公司重要客户。

　　【中证聚焦】
　　企业巨头与研究机构联手、日本大力研发下一代全固态锂电池
　　日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布，该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车全固态锂电池，力争早日应用于新能源汽车产业。该项目预计总投资100亿日元，丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业，以及京都大学、日本理化学研究所等15家学术机构将共同参与研究，计划到2022年全面掌握全固态电池相关技术。
　　点评：业内认为，全固态锂电池将是未来电动汽车车电池的发展方向。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。此前，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。
　　国轩高科（002074） -3.03%在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
　　横店东磁（002056） -1.94%在接受机构调研时表示，将组织研发固态电池。
　　赣锋锂业（002460） +0.30%最新表示，目前公司的固态锂电池处于试验阶段，但已通过多项第三方安全测试。

　　【要闻精选】
　　○近日，统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。
　　○沪深交易所最新发布的业务规则明确AB股投票权比例最高可达到20:1，这也意味着，百度、阿里、京东等创始人拥有特别投票权的互联网巨头，回A股发行CDR将没有障碍。
　　○国务院发布《积极有效利用外资 推动经济高质量发展若干措施》，强调加大知识产权保护力度。
　　○北京联通6月15日宣布新一代物联网NB-IoT正式商用。

　　【产经透视】
　　首套国产平视显示器研发成功、打破国外技术垄断
　　从正在举行的首届民航科教创新成果展了解到，目前，国内首套具有完全自主知识产权的国产平视显示系统（HUD）已经研发成功，打破了国外对这项技术的垄断。
　　点评：大众、丰田、特斯拉等汽车厂商也纷纷研发汽车领域的抬头显示技术，并将AR技术融入其中。除了阿里外，国内BAT中另两家腾讯和百度也在进行深入布局。汽车、互联网巨头的行动，也表明这些领域有着广阔空间。
　　水晶光电（002273） -2.28%已有AR汽车抬头显示器产品Qrios HUD，公司投资了智能HUD厂商光晕科技。
　　四维图新（002405） -6.14%旗下图吧开发了车载智能导航HUD终端。

　　【公司动向】
　　蚂蚁金服拟入股卫宁健康、双方将在互联网+医疗健康领域合作
　　卫宁健康（300253） 0.00%公告，公司股东周炜、王英、刘宁与上海云鑫（蚂蚁金服的全资子公司）签订《股份转让协议》，分别将自身持有的部分公司无限售流通股转让给上海云鑫，合计转让8169.69万股，占公司目前总股本5.05%。此外，公司当日与蚂蚁金服及其关联方上海云鑫签署《框架合作协议》，各方将以共同建设领先的大数据生态体系为核心，围绕“互联网+医疗健康”领域，开展建立合作。
　　星源材质拟定增募资不超20亿元用于超级涂覆工厂项目
　　星源材质（300568） -6.56%披露非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过20亿元，且发行股份总数不超过3840万股（含本数）。募集资金在扣除发行费用后将用于“超级涂覆工厂”项目。该项目达产后，将形成锂离子电池干法隔膜年产能40000万平方米、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力100000万平方米。
　　蓝晓科技（300487） -4.81%与锦泰锂业签订3000t/a碳酸锂生产线建设、运营和技术服务合同，合同金额为4.68亿元，占公司2017年度营业收入的105.31%。
　　科大讯飞（002230） -0.28%近日与麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室 (MIT CSAIL) 签订战略合作协议，合作研究人工智能，语言处理和人机交互、计算机视觉等项目。
　　秋林集团（600891） -2.04%拟推2亿元员工持股计划，大股东承诺10%年化收益。
　　深深宝A（000019） -10.02%收购深粮集团100%股权事项获国资委批复。
　　水晶光电（002273） -2.28%减持日本光驰股份，获利约1.34亿元。
　　宝通科技（300031） 0.00% 拟回购1亿元-3亿元公司股份。
　　华谊兄弟（300027） -1.67% 实控人王忠军拟增持不低于1亿元。
　　中海达（300177） -0.77%预计半年度盈利5096.72万元–5824.82万元，同比增长110% - 140%。
　　濮耐股份（002225） -2.03%上调业绩预期，上半年净利预增90%至140%。
　　龙韵股份（603729） -9.95%上半年净利预增390%到430%。

　　【资金观潮】
　　15日主力资金抢筹1股、净买入金额均逾3亿元
　　在15日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为广东甘化（000576） -9.98%，净买入额3.11亿元。
　　◆广东甘化15日出现跌停走势。当日该股第一大买入席位为申万宏源无锡清扬路证券营业部，买入额3.26亿元。

　　【一周回顾】
　　○6月14日中证头条“阿里巴巴携手微博开启媒体新模式 打造社交×消费全域解决方案”，重点推荐标的华斯股份次日封住涨停；6月12日中证聚焦“抖音目前国内日活用户超1.5亿 应用全球下载量最高”，重点推荐标的引力传媒次日一字板涨停。6月11日产经透视“天津全市将封闭销售车用乙醇汽油 燃料乙醇市场缺口近千万吨”，重点推荐标的中粮生化次日强势涨停。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】



操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪



　　目录：

　　一、全球财经要闻消息面

　 【国务院】：关税税则委员会16日发布公告，决定对原产于美国的500亿美元进口商品加征25%的关税。

　　【中美贸易战】：6月15日，白宫对中美贸易发表声明，对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税。16日，中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。这意味着美方已正式挑起中美贸易战。

　　【芯片】：15日召开的"聚焦高端芯片形成自主可控的产业集群"高峰论坛上传出消息，上海集成电路产业投资基金已经完成签约金额超过200亿元的投资，该基金总规模为500亿元。2017年，上海集成电路产业销售规模同比增逾12%，接近1200亿元。上海已提出目标，力争2020年产业规模突破2000亿元。

　　二、机构情报及市场机会前瞻

　　1、【五大机构情报】私募；公募

　　2、【热点板块前瞻】贸易战概念 京东+新零售概念　

　　三、今日机构、游资最看好的股票

　　1、友讯达（300514）：中泰弄不江东北路及华泰深圳红荔路游资封板

　　2、【机构评级变动】：飞荣达(300602) 中国国航(601111)





　　一、全球财经要闻消息面



　　【每日财经、证券要闻连连看】

　 【国务院】：关税税则委员会16日发布公告，决定对原产于美国的500亿美元进口商品加征25%的关税。

　　【国务院】：发布《积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施》，强调加大知识产权保护力度。

　　【央行】：继续加强监管政策协调，积极有效应对可能的外部冲击；债券违约率总体水平不高，未呈现风险集中的趋势。

　　【新华社】：中国经济稳中向好，资本市场稳健运行基础坚实。

　　【自然资源部】：全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。

　　【证监会】：核发2家企业IPO批文，筹资总金额不超过10亿。

　　【证监会】：无论是一般IPO企业，还是申报试点的企业，我会一律坚持依法全面从严监管要求，严格审核，严把入门关，防止“病从口入”。

　　【证监会】：发审委定于19日审核小米集团公开发行存托凭证（CDR)事项。

　　【法制日报】：证监会打击股市“黑嘴”，夯实证据严格追究法律责任。

　　【中国结算】：发布《存托凭证登记结算业务规则(试行)》，自发布之日起施行。《规则》主要对创新企业发行存托凭证相关登记结算业务进行了规范。　　

　　【中美贸易战】：6月15日，白宫对中美贸易发表声明，对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税。16日，中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。这意味着美方已正式挑起中美贸易战。

　　【NB-IoT】：据媒体报道，6月15日，北京联通宣布新一代物联网NB-IoT正式商用。在目标规划中，第一阶段截至2018年5月17日国际电信日前，北京联通已经完成了约5000个900Mhz NB网络建设开通;第二阶段，到2018年底实现近1万个NB-IoT窄带物联网基站开通。

　　【京东】：6月18日，京东集团和Google宣布，Google将以5.5亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。Google和京东将在一系列战略项目上进行合作，其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。

　　【固态锂电池】：日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布，该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车全固态锂电池，力争早日应用于新能源汽车产业。该项目预计总投资100亿日元，丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业，以及京都大学、日本理化学研究所等15家学术机构将共同参与研究，计划到2022年全面掌握全固态电池相关技术。

　　【平视显示器】：从正在举行的首届民航科教创新成果展了解到，目前，国内首套具有完全自主知识产权的国产平视显示系统（HUD）已经研发成功，打破了国外对这项技术的垄断。

　　【芯片】：15日召开的"聚焦高端芯片形成自主可控的产业集群"高峰论坛上传出消息，上海集成电路产业投资基金已经完成签约金额超过200亿元的投资，该基金总规模为500亿元。2017年，上海集成电路产业销售规模同比增逾12%，接近1200亿元。上海已提出目标，力争2020年产业规模突破2000亿元。

　　【猪】：农业农村部日前公布的生猪存栏月度数据显示，5月份能繁母猪存栏量环比减少2.5%，同比减少3.9%;生猪存栏置环比减少1.9%，同比减少2%。4至5月，能繁母猪存栏量持续下行，且5月降幅近一步扩大，表明猪价的持续低位使得母猪淘汰量增大。



　　【期指】

　　期指成交持仓方面，IF1806成交16831手，持仓30215手，日增仓-1187手；IH1806成交12173手，持仓16374手，日增仓-1235手；IC1806成交10344手，持仓25772手，日增仓-579手。

　　期指升贴水方面，IF1806贴水22.52点，IH1806贴水21.62点，IC1806贴水8.88点。

　　【A股气象预测】

　　综合来看，6月19日周二A股市气象预期：阴。

















　　二、机构情报及市场机会前瞻



　　【五大机构情报】

　　【私募】　多家量化私募已推出MSCI相关指数产品，擅长主动选股的私募则积极从"MSCI股票池"中寻找优质企业蕴藏的长期价值。不久还将推出对标中证500的中盘、小盘指数和产品，"预计未来一两年市场会盛行对标MSCI指数做投资的风气，在跟MSCI指数有类似特性的情况下，希望通过精选个股跑赢指数。"

　　【公募】　从短期投资机会来看，今年的医药股更像是2016年的消费股，因为2016年的时候消费开启了为期两年的涨幅非常可观的行情。医药是在去年的11月份开启的一轮行情，到现在为止仅仅持续了半年时间。在我看来医药行情应该不是高处不胜寒，大约到了行情中段.从行业基本属性的角度来看，医药行业具有一定的消费品属性，但它与宏观周期的相关性非常低，更多是受到国家医药产业政策的影响。所以说医药行业景气度可持续的时间要比白酒和家电股长。

　　【热点板块前瞻】

○ 中美毛衣战再起，关注相关受益公司

毛衣战概念股：中粮生化（000930）、阿科力（603722）、北大荒（600598）、宏辉果蔬（603336）



○ 谷歌5.5亿美元投资京东，双方合作开发新零售解决方案



京东+新零售概念股：中昌数据（600242）、怡亚通（002183）、新时达（002527）、永辉超市（601933）



○ 北京联通宣布NB-IoT正式商用，应用加速落地



NB-IoT物联网概念股：三川智慧（300033）、金卡智能（300349）、新天科技（300259）、先锋电子（002767）



○ 企业巨头与研究机构联手，日本大力研发下一代全固态锂电池



固态电池概念股：国轩高科（002074）、横店东磁（002056）、赣锋锂业（002460）、鹏辉能源（300438）



○ 首套国产平视显示器（HUD）研发成功、打破国外技术垄断



HUD概念股：水晶光电(002273)、四维图新(002405) 、全志科技（300458）







三、今日机构、游资最看好的股票



【机构游资动向】

青岛金王（002094）：两家机构席位买入4512万，一机构卖2029万



晓程科技（300139）：方正北京安定门外大街及华泰台州中心大道游资封板



姚记扑克（002605）：中投杭州环球中心及华泰贵阳中华北路游资封板



森霸传感（300701）：东兴上海肇嘉浜路及华泰深圳智慧广场游资封板



福达合金（603045）：财富杭州庆春路及国金上海互联网证券游资封板



汉嘉设计（300746）：国融成都东大街及财通常熟枫林路游资封板



华斯股份（002494）：华泰深圳红荔路及国融青岛秦岭路游资封板



环能股份（300425）：国融青岛秦岭路及方正长沙建湘路游资封板



星网宇达（002829）：长江海南分公司及中信北京远大路游资封板



泰永长征（002927）：中信湖北分公司及财通杭州体育馆游资封板



友讯达（300514）：中泰弄不江东北路及华泰深圳红荔路游资封板



金奥博（002917）：银河绍兴及中投行情环球中心游资封板













【机构评级变动】



序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构

1 6月18日 300602 飞荣达 买入 维持 安信证券

2 6月18日 601111 中国国航 买入 维持 华泰证券

3 6月18日 600029 南方航空 买入 维持 华泰证券

4 6月18日 300456 耐威科技 增持 维持 安信证券

5 6月18日 603979 金诚信 买入 首次 安信证券

6 6月18日 600373 中文传媒 买入 首次 广证恒生

7 6月18日 300373 扬杰科技 买入 首次 光大证券

8 6月18日 603693 江苏新能 - 无 国元证券

9 6月18日 300750 宁德时代 买入 首次 新时代

10 6月18日 600176 中国巨石 买入 无 中邮证券

11 6月18日 300528 幸福蓝海 买入 首次 华泰证券

12 6月18日 000338 潍柴动力 买入 维持 招商证券

13 6月18日 002624 完美世界 买入 维持 天风证券

14 6月18日 000786 北新建材 买入 维持 天风证券

15 6月18日 002624 完美世界 买入 维持 东吴证券

16 6月15日 600497 驰宏锌锗 增持 维持 华泰证券

17 6月15日 603843 正平股份 买入 首次 中航证券

18 6月15日 600258 首旅酒店 买入 首次 光大证券

19 6月15日 000932 华菱钢铁 增持 维持 中泰证券

20 6月15日 600801 华新水泥 买入 调高 中泰证券





【飞荣达(300602)】：5GNR首个标准冻结，全新机遇即将到来

事件：北京时间6月14日，3GPP出台了第一个正式可商用5G标准（Release-15版本）。此次会议，大约有500余家运营商、系统厂商、终端厂商、芯片厂商、仪表厂商及垂直行业厂商参加。此次独立组网功能冻结意义重大，使5GNR具备了独立部署的能力，同时带来全新的端到端新架构。





　　公司全新一代5G激光选择性电镀塑料天线振子有望成为5G主流方案，商用进程加速，后续催化不断。全球统一标准是移动通信的基础，5G网络设备和商用终端将以此版标准进行设计和生产，此次NR标准冻结标志着5G时代的正式来临。其中在基站测，由于5G时代Massive MIMO（大规模天线阵列）技术的应用，新型3D注塑+选择性激光电镀工艺因为重量轻、体积小、成本优、性能好等特点，必然在5G的备选方案中占据重要地位。飞荣达提前6年布局，深得基站主流设备商信任，创新开发出全新一代“3D塑料+选择性激光电镀工艺”5G天线振子，无论在技术积累还是可选方案上都具有无可比拟的优势。我们预计，下游设备商完整商用的设备方案将会在本次标准制定后6~9个月内出台，届时公司将深度参与设备商的设备实验和技术验证，短时间内将催化不断。





　　传统消费电子、手机终端领域增速稳定，IPO募资项目有望如期贡献业绩。公司传统收入中，通讯设备收入约占30%左右，手机终端约占45%左右，由于通信设备市场处于4G到5G的过渡期，传统基站材料需求放缓，但消费电子业务仍然高速发展。目前，公司已经是微软X-box的主力供应商，2017年下半年开始供货，同时Surface为主要合作项目。另外，公司2017年已经通过了Facebook服务器电磁屏蔽和导热材料的认证，同时公司已经开始向Facebook小批量供货。根据公告，公司IPO募集资金扩产项目已经基本建成，按照测算预计可贡献营业收入6.05亿元，项目IRR达到22.89%。公司传统业务具有需求支撑，我们看好产能如期释放。





　　已获华为全部塑料产品线的供货资格，有望充分受益5G大机遇。华为是公司第一大客户，1997年公司通过薄膜开关产品打入华为，伴随华为的高速成长，不断拓宽产品线。2017年公司取得华为技术全部塑料产品线的供货资格，成为其塑料产品的主力供货商之一，同时公司对华为销售不断增长。随着5G时代到来，基站密度加大、手机终端升级、物联网终端普及，都将会带来电磁屏蔽和导热材料需求的大幅提升，公司将是5G上游组件市场的直接受益者。





　　投资建议：我们预计公司2018年~2020年的收入分别为14.9亿元（+43.5%）、25.6亿元（+72.0%）、37.1亿元（+45.1%），归属于上市公司股东的净利润分别为1.85亿元（+70.9%）、3.20亿元（+73.4%）、4.92亿元（+53.6%），对应EPS分别为0.91元、1.57元、2.42元，对应PE分别为38倍、22倍、14倍。考虑到5G新周期的到来将拉动下游需求，公司电磁屏蔽和导热材料业务步入快速发展期，5G天线振子将带来业绩高弹性，我们维持“买入-A”评级，6个月目标价为36.30元，对应2018年动态PE 40倍。





　　风险提示：5G商用进程不达预期，天线方案技术存在不确定性。



　　　　　　　(安信证券)





　　【中国国航(601111)】：客座率下滑但供需向好，维持“买入”



5月内线需求放缓、客座率有所下降，但双轮驱动逻辑不破，维持“买入”



　　中国国航公布5月生产数据，供给、需求同比各增长12.6/11.6%，增幅较4月缩窄2.7/4.6个百分点，客座率小幅下降0.7个百分点至78%；其中内线需求同比增速较4月放缓3.6个百分点至7.9%，主要因去年同期受益端午小长假，基数较高，而供给同比增长10.6%，因公司于换季初执飞所有新增时刻，管理层指引之后增速将放缓，预计全年内线供给同比增长5-6%。尽管油价走高压制全年业绩，但考虑：1）供给紧缩持续，需求稳健增长，供需关系向好，行业周期底部回升；2）票价放开逐步兑现，核心航线陆续提价，增厚业绩表现；3）公司航线网络优且短期油价、汇率稳定，暑运旺季临近，维持“买入”。





　　2018年1-5月，运力投放向国际线倾斜，整体客座率有所下滑

　　受益复苏的国际线市场表现（据管理层所述，日本和东南亚市场回暖明显），公司1-5月运力投放向国际线倾斜，国内国际供给同比各增9.1%和17.9%，拉动总运力同比增长12.2%；需求同比增长11.4%，较去年同期扩大4.5个百分点，其中国内国际同比各增8.3%/16.6%，总客座率同比下降0.6个百分点至80.5%。考虑国内供给紧缩持续，公司国际线资源优，运力或继续向国际线倾斜。管理层指引全年总运力计划增长约9-10%，其中国内同比增长约5-6%，国际同比增长约15%。公司一直重视票价表现，弱化客座率，但基于未来行业供需关系向好，预计票价和客座率将双升。





　　尽管高油价压制业绩表现，但政策双轮驱动陆续兑现，龙头公司受益显著

　　因全球石油市场基本面改善，叠加地缘政治的持续紧张局势，2018年布油持续走高，年初至今布油均价已达到70美元每桶，较去年同期增长33%，压制航空业绩表现。但新航季供给紧缩政策持续，暑运额外加班有限；票价放开管制政策逐步兑现，双轮驱动逻辑不破。据管理层所述，截至5月6日，国航已提价12条航线，其中包括盈利能力强的京蓉、京深线。我们继续看好行业景气向上，龙头公司中国国航受益显著，基于：1）航线网络质量高；2）供给紧缩持续有望带来客座率和票价双涨；3）国泰航有望扭亏为盈。





　　下调盈利，调整目标价区间至13.20-14.40元，维持“买入”



　　因：1）基于公司的运力计划，我们上调2018/19/20年的供给预测；2）华泰油气组预测的2018/19/20年布伦特油价分别为70/70/68美元每桶（此前预测分别为64/66/66美元每桶），综上，下调2018/19/20年净利润预测值15.2%/12.9%/8.3%至90.05/147.72/207.96亿元。考虑行业周期底部回升，消费属性展现，且公司基本面优，我们参考公司历史估值倍数均值（约为17x PE和1.5xPB）给予一定溢价，取20x 2018PE和2.1x 2018PB（2018BVPS预测值为6.84元），调整目标价区间至13.20-14.40元，重申“买入”。





　　风险提示：经济低迷，油价大幅上涨，人民币大幅贬值，高铁提速，疾病、自然灾害等不可抗力。







　　（华泰证券）














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