涌浪

桥林

y872 发表于 2026-6-28 20:29
这个速度配得上骇人听闻四个字

几乎所有成年人，即便经历了三十几次、四十几次、五十几次冬、夏更替。还是会在每次的夏天说：今年夏天好热。也还会在每次的冬天说：今年冬天好冷啊。
思维和认知局限性，让我们往往低估了寒冬的凛冽，酷夏的灼热。
即便是今天，学生点出了这个盲点，明年的冬天和夏天，照样会延续：这个冬天好冷啊，这个夏天好热啊......

AFF092Z

信，深信，不怕            

桥林

随笔（000349）

1、马中堂也站在光里了：霉弟联邦贸易委员会（FTC）在当地时间6月25日披露的文件显示，蓝星首富埃隆·马斯克收购高速光模块初创企业Mesh Optical Technologies的交易已获得监管批准，为这笔交易扫清了主要反垄断障碍。
2、6月29日A股盘前，媒体援引《棒子经济日报》等消息报道称，三星集团与SK集团计划投资高达2000万亿棒子元（约合1.3万亿刀乐或8.8万亿元熊猫币）。A股收盘后消息确认：三星一家就要投入2655万亿棒子元，而海力士也要投入2200万亿棒子元。两家合计不是2000万亿棒子元，而是4850万亿棒子元。在马中堂、黄皮衣、孙嗦哈三个大富豪集体嗦哈AI后，棒子作为一个锅家体已经全面嗦哈AI。
以上新闻传达的信息远超所有人（含学生自己）的预估。
AI不单单是第四次工业革命，AI更像是近三百年工业革命的最终形态完全体。
AI正在演变成为既是生产力的核心要素，又是生产资料的重要组成部分。它的内核是算力芯片（硬件）和高价值数据（产权）。当然，所有事物都是有缺陷的，AI也不例外。它的命门就是——电力。
这一切都会经历多次泡沫破裂才能真正走向形成最终形态的完全体。
但目前不会。目前处在AI第一个泡沫形成初期。
泡沫化的过程既是风险积累的过程，也是收益最高的阶段（过去学生介绍过，占整个收益比的80%，且和度过多少时间无关）。


（无杠杆，无深渊）

桥林

随笔（000350）

各位老师，还有谁记得乌东冲突？
根据公开信息，截至2026年6月29日，大毛与二毛菜鸡互叨已持续超过1580天。作为对比，第一次蓝星大战持续了4年零3个月零10天，约为1560天。大毛与二毛冲突的持续时间已经超过了一战。
（看目前的节奏，超越二战2194天的概率在上升。）
大毛选出了普净，二毛选出了司机。在皿煮蹬塌的照耀下，在普净和司机的共同努力下，大毛、二毛的青壮年排队走入肉磨盘。
大毛、二毛在霉弟蛊惑下，搭建的腐朽体制把所有人都变成了肉磨盘的原料......

（无杠杆，无深渊）

cw2025

正义战胜邪恶，必须的

桥林

随笔（000351）

刚才，小八嘎币突破2024年7月3日低点（162.4088点），创出历史新低。分时出现大涨状态。
学生在上周就讲过自己的理解，小八嘎低点被突破，篱笆就不存在了，展现在群狼面前的就是一望无垠的大草原。
霉弟开始加快进食小八嘎S体的速度，并在霉弟资本市场上表现出来。
霉弟股市面临新一轮加速，特别是科技板块。
再结合昨天，熊猫家李中堂主持会议，听取了“人工智能发展情况汇报”。通稿中用了“牢牢掌握发展主动权”，这是熊猫的态度，也是熊猫的决心。
关于AI的一切，刚刚开始......

（无杠杆，无深渊）

桥林

随笔（000351）

千金买马骨：一场输不起的科技豪赌

“千金买马骨”是两千多年前的典故，放在今天，有了新的味道。想当年，燕昭王身边的近侍花五百金买了匹死马骨头回来，君王大怒，近侍却说："死马您都肯花大价钱买，天下人知道您是真心爱马，活马自然会来。"果不其然，不到一年，三匹千里马送上门来。
今天，这个故事正在蓝星科技竞争的舞台上重演，只不过，这场戏的赌注，是整个锅家未来几十年的锅运。
公元2026年6月29日，高丽棒子大统领在公开场合，向三星电子会长李财阀和SK集团会长崔财阀90度鞠躬，并称他们为"棒子英雄"。这一幕，看得人心里五味杂陈。
要知道，仅仅在五年之前，也就是2021年1月，李财阀还因为行贿等罪名被判入狱，是名副其实的"阶下囚"。五年时间，说长不长，说短不短，但足以让一个人从牢房走进大统领的礼遇之中。这一切翻天覆地的变化，起因只有一个——AI。
AI是什么？它不是简单的技术升级，而是正在终结旧有生产资料和生产关系的"规则改写者"。在这场变革面前，一切都变得火烧眉毛，时不我待。高丽棒子很清楚，如果不能在AI时代占住脚，整个锅家的产业根基都会动摇。所以，大统领那一鞠躬，鞠的不是某个人，鞠的是"技术霸权"的庙堂。面子在生死存亡面前，不值几个钱。
再看看大洋彼岸的霉弟。霉弟虽然坏的冒泡，但脑子清醒得很。他们对待自己的科技企业，态度几乎可以用"全身心托举"来形容。
先说SpaceX。马中堂想上市融资？放在平时，各种监管审核能拖上三年。但现在，特事特办，一路绿灯。为什么？因为马中堂的火箭不仅是商业项目，更是霉弟空天战略的"千里马"。再说英特尔，这个曾经威风八面的芯片巨头，如今深陷泥沼，霉弟Z府直接宣布入股注资，用纳税人的钱给企业提供流动性，说白了就是：你不能倒，倒了整个产业链都要塌方。
最绝的是霉弟对Anthropic这家AI公司的操作。起初，Anthropic担心自己领先的大模型被抄袭，霉弟就配合着搞出口限制，把关键技术捂得严严实实。可没过多久，Anthropic又发现，卡得太死反而让自己失去活力，赚不到钱就没办法投入研发，竞争力反而下降。结果呢？霉弟二话不说，光速打自己的脸，原地掉头，解除了出口限制。翻脸比翻书还快？不，这叫"实用主义"。霉弟心里清楚得很：规则是死的，人是活的，只要能赢，脸面算什么。
高丽棒子更不用说，他们的决绝程度令人咋舌。大统领向财阀鞠躬，向五年前的阶下囚鞠躬，这一幕让不少学生联想到了雍正称年羹尧为"恩人"的场景。君王称臣子为恩人，那是真的把你当作救命稻草。
不仅是霉弟和高丽棒子，旁边那个已经"死亡体温尚热"的小八嘎，也坐不住了。他们从锅家财政中硬生生拿出一半的钱，全力支持锅内企业冲刺AI技术的制高点。一半的钱是什么概念？那是把整个锅家的身家性命押了上去。但这就是小八嘎几百年来一贯的做事风格——"蝗朝兴废，在此一举"。赌赢了，重振雄风；赌输了，继续沉寂。横竖都比坐以待毙强。
说到这儿，肯定有人要问：锅家层面砸这么多钱，搞来搞去，不怕搞出一个史无前例的巨大泡沫吗？就像当年的互联网泡沫一样，一旦破裂，尸横遍野。
说实话，怕！当然怕！谁的钱也不是大风刮来的。但是，这种"怕"在目前的局势面前，显得苍白无力。因为这种概率，是拼科技所必须承受的代价。
打一个比方你就懂了。马中堂的SpaceX，它到底是不是真正的"千里马"？没人敢打包票（学生都觉得上市即巅峰）。也许它将来能改写人类航天史，也许明天就炸在发射台上。但这重要吗？在目前的阶段，这不重要。重要的是霉弟按"千里马"的标准去对待它，给它政策、给它资金、给它容错的空间。这个姿态展示给全蓝星看，就是在告诉所有人：只要你真有本事，我这里就是你的舞台。
只有这样，才能吸引全蓝星的仁人志士向霉弟靠拢。人才是用脚投票的，哪里受重视，哪里资源足，哪里能成事，人就往哪里去。千金买骨，买的不是那堆没用的骨头，买的是天下人的心气。
在一切没有尘埃落定之前，这种锅家层面的"梭哈"、这种看似盲目的狂飙，会一直持续下去。没有人敢先停手，因为先停的人，可能就永远掉队了。这场竞赛会一直进行，直到分出高下，定出生死。
讲到此，各位老师也注意到了，学生讲了这么多，一个词都没提——呕粥。
对，就是那个自我感觉良好的呕粥。呕粥老牌列强们，态度其实也很明确，借用网上那句调侃的话说就是："呕粥永不为奴！除非管吃管住。"话糙理不糙。当霉弟在梭哈、高丽在鞠躬、小八嘎在掏家底的时候，呕粥还在开会讨论AI的道德伦理框架。不是说讨论伦理不对，而是当别人已经在造枪的时候，你还在讨论枪应该用什么颜色，这本身就是一种掉队。
历史无数次告诉我们，技术革命的窗口期不会等人。千金买马骨的智慧，说到底就是八个字：先有态度，后有英才。这个道理，我们熊猫家自然也懂，更在践行。
正如6月25日，学生看到DeepSeek发出一封寥寥数字的檄文，那是一封广纳天下贤士的“英雄帖”。帖子上只有一句话——“人类正处于AGI前夜”。乍看平淡，细读惊心。这哪里是招聘？分明是向全球科技圈投下的一颗信号弹。它真正想说的是：最惨烈的白刃战，已经开始了。
DeepSeek这张“英雄帖”，正如战国燕昭王筑起的黄金台——台子搭好，酒肉备齐，天下志士，来者不拒。它所求的，不是平庸的填充者，而是能在这场逼近极限的智力马拉松中，扛旗冲锋的“千里马”。而它所昭告的，是一种态度：我们已倾尽所有，准备押注未来。

（无杠杆，无深渊）

cw2025

当年核武器出来，全世界几万颗，想起了核冬天，于是不扩散来了。ai是新品种，真的扩散了，是所有的碳基生物，都要承担的结果。当年黑客帝国的电影已经说明了一切，科幻类的电影，介绍外星人，黑科技，都是有意识的一步步向大众暗示未来，只是能看懂的人很少很少。当碳基生物面临同样结果之时，仇恨教育带不来任何有效办法，何况ds这类的垃圾就免谈吧，你不是几十年挨踢从业人员，根本不懂。

cw2025

碳基生物让位于硅基生命，也不是不可能，硅基植入碳基，也不是不可能，没人知道答案，所有碳基生物同一个结局。

cw2025

江恩用占星做交易，国外金融占星课程进了大学，换句话说，交易和你认为的zc，jj等毫无关系，实际上也不需要这些，想不想的明白，才是交易最大的认知门槛。

桥林

1、如果觉得学生当前的认知水平非常一般般，关于市场交易什么也不懂，选择略过便是，无需挂怀。
2、若认为DeepSeek就是垃圾，也大可自行取舍，不再关注 即可，这本来就是你和其他人一样的权利。
学生自认见识有限，倘若你觉得自己的见解远超于此，也更有价值，不妨另开一帖，将那些更深的思考分享给其他愿意聆听的老师。

寥寥数语，词不达意，请见谅。

桥林

随笔（000352）

超短线看，今天下午，科创板、创业板、主板市场抄底正是好时候。
而不是有些老师说的：见顶了......
上证等指数日线级别调整末期（科创继续主升推动中）、周线级别没有任何顶部信号，月线级别刚从山脚下爬上来一丢丢，

（无杠杆，无深渊）

AFF092Z

桥林老师辛苦啦！

AFF092Z

桥林老师辛苦啦！

山东诸城

超短线看，今天下午，科创板、创业板、主板市场抄底正是好时候。

桥林

随笔（000354）

半导体、存储芯片、光模块算力，受到了市场的质疑。
以上板块在2025年4月7日以来的漫长上涨积累了巨大的涨幅收益，对于以上概念板块而言，要歇歇脚了。
问题是，科技板块的核心AI，并不仅仅是以上这些概念板块。换言之，它们只是AI的一个分支。
三周前，学生给过自己的理解：科技板块核心AI将继续带动市场向上拓展空间。
AI的核心进化至物理AI，尤其是物理AI——机器人——人形机器人——关键零部件——关键零部件使用的新材料——支撑新材料的各种基础性原料（一个连贯产业链）。

（无杠杆，无深渊）

林克13

桥林 发表于 2026-7-3 09:11
随笔（000354）

半导体、存储芯片、光模块算力，受到了市场的质疑。

桥师，我持有的002977 ST天箭已经快腰斩了，还能继续格局拿着，还是割肉好一些？

桥林

林克13 发表于 2026-7-3 09:44
桥师，我持有的002977 ST天箭已经快腰斩了，还能继续格局拿着，还是割肉好一些？

随笔（000355）

首先，谢谢对学生的信任。其次，市场是亿万人同时博弈的修罗场，学生理解错误的时候也非常多。再次，学生不是算命先生，不能未卜先知。

学生不会为了所谓的虚名贸然对您持有的股票指手画脚，评头论足。不过学生可以从更大的视野讲讲自己的理解。

1、远离市场本身远离的板块。

例如“ST”类型的股票。这有个说法叫“幸存者偏差”。霉菌根据返航战机身上的弹孔分布，决定在弹孔最密集的机翼加装装甲。而统计学家沃尔德却说：“不，应该加在弹孔最少的引擎上。”因为引擎中弹的战机，根本没有机会返航成为样本。我们只看到了幸存者，却忽略了那些沉默的失败者。我们只看到了极少数人在“ST”类型股票上赚取了暴利，而没有注意到绝大多数人在“ST”类型股票上折戟沉沙。

2、“追踪权L的方向，而不是钱的方向。”

政策大力支持的行业是未来经济发展的天之骄子。除了趋势外，权L（政策）的态度决定一切。例如，最新一届锅常会李中堂的表态。再例如，科创板扩容‌：Z监会主X表示，将扩大科创板第五套上市标准适用范围至‌人工智能大模型领域‌，支持量子科技、生物制造等“硬科技”企业上市 。这些才是财富的底层逻辑密码。

言不尽意，希望对您有所帮助和启发。再次感谢您对学生的信任，谢谢。‌

（无杠杆，无深渊）

山东诸城

将扩大科创板第五套上市标准适用范围至‌人工智能大模型领域‌，支持量子科技、生物制造等“硬科技”企业上市 。这些才是财富的底层逻辑密码。

桥林

随笔（000356）

小八嘎：“干爹，别啃我了！咱们先联手做掉熊猫。”
霉弟：“嗯，这肋排……越嚼越香。”


（无杠杆，无深渊）