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国信期货晨会纪要2019年7月29日

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发表于 2019-7-29 09:55 | 显示全部楼层

国信期货晨会纪要2019年7月29日

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:国信期货 浏览:761 回复:0

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股指:微观分化  股指多IH空IC
A股个股出现“暴雷”,前期部分企业“业绩造假”风波尚未停歇,近期部分“控股股东”出现“违法”行为。国内著名审计机构的“项目”被暂停, CHN证监会公布提议修改相关法律,提高惩罚力度,在短期内可能让部分上市公司在“法律修改前”集中释放,引发个股分化,股指多IH空IC。
操作建议:股指多IH空IC

国债:内部稳定  国债多单减仓
在即将到来的谈判之前,部分国家又鼓动不和谐言论,给谈判造成一定的不确定性。6月份以来, CHN股市对谈判已经形成免疫,对政策形成倒逼效应减弱。货币流动性方面,目前国内银行流动性合理充裕,央行没大规模调控的必要,国债高位震荡,多单适当减仓。
操作建议:多单减仓

贵金属:美GDP喜忧参半 金银走势坚挺
上周五COMEX金银涨跌互现:纽约金主力8月合约上涨4.6美元至1419.3美元,纽约银主力9月合约下跌0.014美元至16.397美元。沪市金银夜盘均窄幅震荡:AU1912暂时收于319.25元;AG1912暂时收于3954元。据FX168报道,美国第二季度实际GDP年化季率初值为2.1%,低于前值3.1%但高于预期1.8%,但美国第二季度实际GDP年化季率初值刷新2018年第四季度以来最低。美国二季度GDP数据喜忧参半,金银虽短线承压,但整体走势依然坚挺。
操作建议:观望。

铜铝:金属震荡分化,铜铝微跌可关注
上周五晚间,外盘金属涨跌互现,国内有色夜盘震荡分化,沪铜期货主力合约夜盘收报46840元/吨,跌幅在0.47%,沪铝期货主力合约夜盘收报13880元/吨,跌幅在0.18%。近期有色品种宽幅震荡运行,铜铝在传统消费淡季期间基本面支撑有所削弱,然而考虑到宏观持稳及消费端政策有望落地,操作上建议关注铜铝低位抄底机会。

锌镍:锌镍小幅反弹 关注宏观指引
上周五晚间,最新公布的美国二季度GDP创下去年四季度以来最低水平,JX预期升温,锌镍小幅反弹。沪锌主力1909涨0.49%,报19320元/吨;沪镍主力1910涨0.26%,报110830元/吨。
锌方面,近期在海外锌锭供给提速的预期下LME0-3价差维持contango结构,同时国内冶炼开工接近历史极值,下游传统淡季,终端消费萎靡,锌市基本面呈现供需两淡,但近期美联储JX预期升温,新一轮中美贸易磋商将于本周二在上海举行,宏观改善与基本面的疲弱将令锌价反复。镍方面,据上期所消息,经研究决定,自2019年7月30日交易(即7月29日晚夜盘)起:镍Ni1908合约和Ni1910合约的交易手续费从1元/手调整为6元/手,日内平今仓交易手续费调整为6元/手。上周沪镍在短期炒作热情消退后高位回落,从基本面上看镍市均不具备反弹基础:国内镍铁产量将稳定于5万吨/月左右,同时印尼德龙、金川年内仍有增量,下游不锈钢消费疲弱,6月出口大幅下滑,现货跟随期镍大幅上涨后未见积极成交,挺价难以持久。操作建议锌观望,镍反弹做空。

螺矿:关注政策动向 螺纹偏多操作
周五夜盘,螺纹1910合约震荡下挫,报3915元/吨,跌35元/吨,跌幅0.89%。钢银平台全国城市库存报561.69万吨,涨幅17.25万吨。关注7月末中央政治局会议政策动向。操作上建议逢低多单布局。
周五夜盘,铁矿1909合约偏强震荡,报887.5元/吨,涨6.5元/吨,涨幅0.74%。上周五Mysteel调研的港口库存报11641.81万吨,降40.28万吨,日均疏港量286.64万吨,降5.21。技术面上,关注20日线882附近的阻力,建议反弹抛空为主。

双焦:山东政策出台 焦炭高位震荡
周五夜间,焦炭1909高位开盘,震荡运行,报收2176.5,上涨0.5,涨幅0.02%。山东省发展和改革委员会发布焦化压减产能方案,要求全省24家重点企业2019年压减焦化产能1031万吨,2020年压减655万吨,累计压减1686万吨。山东焦化去产能强化,提振期货盘面,操作建议逢低做多。
周五夜间,焦煤1909震荡偏弱运行,报收1398,下跌2,跌幅0.14%。上周山西地区洗煤厂开工下滑,预计焦煤现货采购价格将有小幅反弹。下半年焦化落后产能退出利空焦煤需求,多空交织下,焦煤震荡为主,建议短线操作。

动力煤:大面积高温 动力煤站上均线
周五夜盘动力煤期货小幅上涨,受到大面积高温天气影响,需求受到提振。上周主要电厂日耗提升到80万吨年内高位,期价快速上涨,逐步升水现货,空单离场,日内为主。本周关注贸易谈判和美联储议息会议。

豆类:谈判恢复 外强内弱凸显
周五CBOT大豆期货市场收盘略微上涨。中美贸易谈判将于下周一恢复。11月期约收高1.25美分,报收901美分/蒲式耳。受此影响,夜盘连粕震荡下挫,盘中期价一度上行,但抛压明显。由于美豆采购开启,短期豆粕或受冲击,短线操作为主。
周五鸡蛋期货大幅下挫 。基差理性回归。短线为主。

油脂:油粕套利平仓 美豆油走强
周五CBOT豆油期货市场收盘上涨。买豆粕卖豆油的套利交易解锁,提振豆油价格。12月期约收高0.23美分,报收29.02美分/磅。与之相比连豆油冲高回落。
周五BMD毛棕榈油期货市场收盘上涨,创下七周来的最高水平,因为电子盘CBOT豆油期货走强。10月毛棕榈油期约上涨7令吉或0.4%,报收2065令吉/吨,约合每吨501.94美元。受此影响,连棕榈油先扬后抑。
周五ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,因为加元回落,CBOT豆油期货上涨。11月期约收高1.60加元,报收450.50加元/吨。中加关系担忧再起,郑菜油区间震荡收涨,菜粕震荡收涨,但重心下挫。国内油脂反弹略显压力,市场或将小幅调整。短线操作。

白糖:原糖收涨 担忧极端天气影响
因对印度以及欧洲的极端天气有所担忧,原糖小幅上涨。10月合约上涨0.02美分,涨幅为0.2%。巴西糖厂更倾向于生产乙醇,可能进一步削减本年度的糖产量。印度整体降雨量低于均值,欧洲也较为炎热干旱,支撑糖价。原糖暂时回到12美分之上。夜盘郑糖高位震荡,短期现货跟随期价上涨,现货销售处于旺季,部分集团清库。在外盘不大幅走低的情况下,郑糖仍存反弹动力。操作上建议多单持有。

棉花:关注中美磋商 美棉收涨
市场波动较小,等待中美磋商进展,棉价小幅上行。美棉12月合约上涨0.35美分,涨幅为0.55%。 CHN商务部召开例行新闻发布会,中美双方将在上海举行第12轮中美经贸高级别磋商。市场对于中美谈判抱有希望,棉价小幅走高。夜盘郑棉偏强震荡,市场关注7月30日-31日的中美谈判。操作上建议轻仓试多。

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2019-7-9

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