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开山集团

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发表于 2020-6-2 23:16 | 显示全部楼层

开山集团

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:林帆 浏览:2205 回复:6

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信息记录:
本月开始订单进入常态。二季度大幅增长,三季度开始应该回归常态。

信息记录:
2018年中核集团成立中核坤华能集团
中核集团地热联盟已经明确了地热能开发利用规划和实施策略,并要求集团地热产业唯一的投资平台中核坤能公司牵头,在地热能开发利用方面,争取三年时间成为国内前三,用十年时间进入国际先进行列。


2020年1月份新闻
于杭州锦江集团签约
双方将共同合作开发羊易地热田,建设、运营羊易地热电站,并在此基础上,进一步加深双方在西藏及国内外其他区域的地热开发合作,打造地热能源领域合作典范,携手开创地热发电新篇章。


2017年12月9日,在西藏自治区各级政府领导、西藏电网的支持,北控清洁能源西藏羊易储能电站顺利并网!该项目由北控清洁能源投资,双登集团和力信工程总包。现储能出力平稳,后台充放电正常,储能总出力与光伏后台出力保持一致,电能质量完全达标!


查了下羊易电站用的是以色列ORMAT的技术,如果开山技术过硬不知道未来是否有和中核合作可能。这块前锦可期。

螺杆空压机技术的核心就是机头,梅花型的螺杆是加工的核心,开山自己拥有加工能力,不知道国内大部分厂家是不是有这个加工能力,这个是重资产的加工中心的投入。总工是美国昆西挖来的。

关于年报:
汉钟精机的年报比开山看起来清爽很多,看开始看年报,汉钟精机更强调给芯片产业供货,尽心做产品的的感觉。开山就是突出发电,收电费,感觉有雷,融资给印尼电厂,电厂又买自家设备,19年销售勉强比18年多一点点。2020年形式不太乐观,销售额应该是下滑的,但是地热电费这块收入稳定带来增长。

19年前五大预付款供应商多了一个亚迪控制阀的公司,技术角度推测是是用在螺杆膨胀发电机上的,调节热源流量,热水或者热蒸汽,侧面说明可能膨胀杆发电机销量比重在增加。

就写这些。



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 楼主| 发表于 2020-6-11 22:29 | 显示全部楼层
开山作为关注度超低的一只股票,今天被新浪瞄上了。
鹰眼预警:开山股份毛利率存货周转异动 盈利质量大降

以新浪的品格判断,这预警背后的动机值得考量。

所谓营收增长乏力,这是事实,螺杆空压机竞争激烈,开山没有优势。指望这块,当然是指望不上的。但是半年报至少是不会下滑的,理由是,开山配件公司的6月份的订单有所减缓总量还是超过去年同期的。

第二,我们关注的是开山利润率的变化,印尼电厂开山收电费,那么今年至少将增加1亿民币左右的净利润,营收就算不增长,净利润2020翻个倍是可以预期的。地热发电由于取水管容易结垢,管道会慢慢结垢堵塞造成发电量下降,(不知道有没有解决这个技术问题的方案)不过至少10年以内影响不大,这个电费收入的预期还是比较稳定的。

第三、螺杆空压机的利润率不高,但是螺杆发电机的利润是很高的,未来螺杆的发电机的占比只会提高不会下降,2020的利润率还有进一步提升的可能。

作为一只市盈率74的股票,仓位是要放得很低的,即使到2020年报出来,市盈率我估计也会在50左右。找电厂的市盈率对比,有100的,也有10的,搞不明白,比ormat市盈率也是高的。继续研究。


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 楼主| 发表于 2020-6-30 00:03 | 显示全部楼层
开山低品位热源回收的能力受到质疑


(公司)开山股份与中石化炼化工程签约合作
2015年6月1日 - 全景网6月1日讯 开山股份 (300257行情,资料,评论,搜索)周一晚间公告称,公司与中石化炼化工程股份有限公司(简称“中石化炼化工程”)签署节能服务合作协...

相关的新闻都是15年的,后面再无消息,期间有人质疑,开山也自己解释说效果杠杆的。深表怀疑,27号一条消息略微解开疑虑,消息如下,并产生新的疑问,为什么2016年就已经明确能产生效益的项目,为什么到现在还不在中石化内部大面积推广。


燕山石化公司2# S-Zorb装置低温余热发电实践
2020/06/27 环资司
  燕山石化公司新建S-Zorb装置余热综合利用系统是 CHN石化股份有限公司建立的第一套对汽油产品低温热进行回收、并网发电的装置。余热综合利用系统设计能力为650KW,设计年运行时间为8400小时。

  在S-Zorb装置中,塔底汽油温度较高,约为130-150℃,而汽油出装置进储罐要求的温度约为50℃。采用空冷和水冷进行冷却,此部分低温位的热量未被有效利用。此项节能改造中,稳定塔送出的塔底油直接进入ORC有机朗肯循环系统的蒸发器,将热量传递给ORC有机朗肯循环系统的循环工质(R245fa),塔底油降至70℃后再接至空冷器。蒸发器出来的工质(R245fa)蒸汽进入螺杆膨胀机作功,驱动发电机发电,做功后的工质(R245fa)乏汽进入冷凝器,由空冷器冷却凝结。凝结的R245fa经工质泵升压后在系统中再次循环。经项目标定,机组输出发电量约为677kW,机组净发电量约为535kW,可满足装置总用电负荷的50%左右。

  本实践实现节能量168万吨标煤/年,装置能耗降低约5%,项目回收期为5年。2018年及2019年机组年发电量为5,252,735kW和5,602,917kW,折合小时发电量为625kW及667kW,符合设计预期。该实践可推广到国内其它S-Zorb装置上,同时该实践所采用的余热利用技术可以进一步推广应用至石化行业具有类似低温余热资源的重整装置、柴油加氢装置等。

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 楼主| 发表于 2020-7-10 12:28 | 显示全部楼层
开山集团,完美的最低价增发,增发对象又是自己控股股东(说明股东有钱,按照现在的股价质押所得已经块翻倍了。)同时完美实现中报增长叠加牛市预期,操盘能力惊人,如果控制得好,真正的大股东坚持的时候,股价也就差不多是顶了,现在还可以持有观望一段时间。
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 楼主| 发表于 2020-7-10 12:33 | 显示全部楼层
2020-4-24 21:45 帖子搬过来在整理一下
关注到开山股份

是因为刚好有朋友给开山供应配件,18年朋友去他们公司拜访,采购经理说开山以后会成为一个收电费的企业.

疫情期间对比了下水电和火电和地热发电的效率,推算了下印尼电厂240兆瓦的地热电厂的年营收大概在4亿,利润在1亿左右,不过这种算算的东西总是在天上,不足作为参考

朋友工厂开工后,开山订单比往年增加50%,有点意外,发现原来做喷绒布需要用到空压机,所以生意编号,那么可以预见半年报业绩改善应该是挺大的.

一季报预告预降,但是印尼电厂开始收钱了,说有300万美金净利润(45兆瓦),那年净利润能增加8000万左右,利润率比预想的要好很多.
这也就是开山为什么要增发15亿把印尼剩下的开发地热开发出来,如果一切都是理想的情况,那么至少增加3亿的净利润.
不过一季报预告也特别强调这个净利润,不免有些王婆卖瓜,真实性还是值得考证的.

螺杆发电机,其实就是螺杆空压机的逆向,把空气挤入螺杆机推动螺杆旋转,带动发电机发电,里面的空气应该是类似于氟利昂的易挥发液体.可以利用50~80度的热水使其气化产生高压气体推动螺杆机,从而利用余热发电,确实是节能减排的好项目.

不知道有什么技术难点,或者是技术秘密,我觉得一般的空压机厂应该也能做这个东西.

如果印尼电厂真的在运作那么开山2020的上半年的业绩应该是不错的.

要研究的课题:
1.螺杆机的销售收入是开山的主营,这个螺杆机是否包括螺杆发电机
2.为什么开山不开发国内的地热资源,而要重金开发印尼的
3.作为节能减排如果开山的发电机效率很高,那么应该会在各个高能耗企业大面积铺开,为什么没有?这个答案其实影藏在第一个问题里.

开山短期优点;
1.疫情期间,所有收入稳定的营收的公司估值会相对提高,电厂运营成本和收入非常稳定
2.空压机销售旺盛,暴涨了半年报业绩

股价10元左右,历史相对低点,个人觉得可以2/5的仓位中度参与一下.
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 楼主| 发表于 2020-8-22 15:48 | 显示全部楼层
不能发帖了?
连发了好几天条
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 楼主| 发表于 2020-12-31 14:22 | 显示全部楼层
最近光伏和风电很火,但这两都是不可调能源,地热是可调型的,未来是很好的补充,可惜的是用能大的地区地热资源也不丰富。不知道2023年地热嫩古堡能成为热点。
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