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[大盘交流] A股好公司筛选法,学到这一点,或许能受益终身!

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发表于 2020-10-8 13:54 | 显示全部楼层

A股好公司筛选法,学到这一点,或许能受益终身!

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:题材九哥 浏览:12665 回复:0

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假期的最后一天,想必大家都在回家的路上,疫情恢复常态后的第一个长假,春节错过的饭局全部找了回来,人山人海的景区再次出现在各大新闻中,不过明天股市就要开门了,节日期间无论是美股还是港股,都有着不错的表现。尤其是恒生指数,节后两个交易日有点一扫阴霾的意思。
节前A股市场十分平淡,但历来有着节后赚钱效应的她,明天开市交易后,也许是一个不错的中线出手时点。这时如何简单判断一只个股的中线潜力?前面我介绍过猎鹰看盘的eps数据表,今天再来讲讲另外一个实用指标——PE/PB-Band。
PE/PB-Band中文名叫估值区间通道,这功能有多牛? 它能告诉你一只股票是不是“好公司” “好价格”。
事件驱动策略讲究未来要有持续不断的利好事件,什么能够让一家公司未来有着持续的利好事件?不是消息、不是内幕也不是政策,一定是一家公司自身的成长性,也叫内生动力。
这就需要我们快速筛选出一家“好公司”,如何利用PE/PB-Band筛选一家好公司?以股王贵州茅台为例。
先介绍两点:
第一,“44.85×,35.84×,26.84×,17.83×,8.83×”这五个数是市盈率,是结合茅台历史市盈率,给出的五个等间隔的假设的市盈率。
第二,纵坐标轴是股价,横坐标轴是日期,而图中的六条线(5条+1条)均为股价走势线。只不过,5条等间隔的线是假设的股价走势,1条上下波动的线是真实的股价走势。
以五条股价线当中的黄色那条(44.85×)为例:
实际上,它并不是真实的股价走势,而是假设的茅台的市盈率始终保持在44倍时茅台的股价走势。能看出,这条黄色的线在二十年间始终是昂扬向上的。这说明公司过去二十年始终保持着不错的成长性,历史是未来的一面镜子,这也为未来奠定了基础。
依此,九哥从3000多只股票中筛选了3只符合该选股方法的龙头股,供大家参考,但是由于机制的原因,不能直接公布,所以大家要感兴趣的话,可以试着在一个聊天平台找到yyzz874备注“九友”查看完整名单。
举一个反面例子,当你筛选PE/PB-Band时发现下图走势,就直接拉黑吧。
如何利用PE/PB Band判断“好价格”
无论多好的公司,在买入或卖出前,也要弄清是不是“好价格”。还是以贵州茅台为例,我们都知道这是一家非常优秀的公司,不过在2012年塑化剂、2013年三公消费的打击下,仍然回到了8倍PE的时间点。
我们常常讲,最好的投资节点就是抓住好公司的困境时刻,如何发现困境时刻?当股价线低于紫线甚至触碰到黄线时,去分析公司未来的经营态势,如果一旦发现有了困境翻转的契机,往往意味着此时市场犯错了,也就意味着机会。
最后做个简短总结:
利用PE/PB Band,我们能判断:
1)是不是“好公司”:如果五条假设的股价线昂扬向上,表明公司的净利润/净资产持续增长,是好公司。反之为差公司。
2)是不是“好价格”:如果真实的股价线落在假设的五条线中靠上面的线上,表明PE/PB在历史高位。反之为估值历史低位。

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2020-9-10

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