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[个股交流] 布局ARM领域,构筑增长新动能

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发表于 2020-12-16 11:10 | 显示全部楼层

布局ARM领域,构筑增长新动能

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:宏远总冠军 浏览:697 回复:0

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深信服(300454)


公司在
ARM方向的布局主要集中在两个方面基于ARM的超融合架构以及完全基于ARM的瘦终端,是公司在云计算领域重要的产品。

超融合领域的领导者,前瞻布局ARM领域。根据Gartner于2020年12月发布的2020年度超融合软件魔力象限显示,2020年全球共有10家IT服务商入围来自中国的有两家,其中一家是深信服。2019年11月,公司发布基于ARM架构的超融合版本,公司超融合的架构既能支持x86架构的intel、AMD、兆芯、海光,也可以支持ARM架构的鲲鹏、飞腾,并且相继通过了国产软件公司的认证,和中标麒麟、银河麒麟、深度等操作系统,以及达梦、人大金仓等数据库相匹配。

瘦终端增速明显,公司排名第一。
根据IDC的报告《中国VDI(Virtual Desktop Infrastructure,桌面虚拟化)客户终端市场追踪报告》,在2020年Q1公司出货量排名第一,市场占有率为31.49%,超过第2-7名总和。公司VDI产品全线采用ARM架构。通过采用aDesk瘦终端和VDS桌面云一体机两种硬件,即可搭建深信服的桌面云平台。公司目前成功交付75万+台云终端,重点客户包括中国文化部、国家文物局、黑龙江省监狱管理局、中国人民银行、黑龙江省分行、富士康科技等。

ARM目前在PC端和数据中心的应用相对以往都在发生变化,公司在桌面云以及私有云领域的布局完善,已经做好了充分的准备。预计公司2020-2022年的EPS分别为2.05元、3.25元和4.79元。

风险提示:
等保2.0政策执行不及预期;行业竞争加剧。







金币:
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注册时间:
2019-11-7

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