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[个股交流] 加强与SKI合作,扩张动力电池产能

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发表于 2020-12-17 15:32 | 显示全部楼层

加强与SKI合作,扩张动力电池产能

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:宏远总冠军 浏览:749 回复:0

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亿纬锂能(300014)


公司于2020年12月10日发布公告称:
1)公司孙公司亿纬动力HG与SKI签署了《合资经营合同》,拟设立的合资公司具备年产27GWh电池芯产能;
2)公司与SKI签署《债权转股权合同》和《亿纬集成合资经营合同》,SKI受让BDE对公司全资子公司亿纬集成享有的20.35亿元现金贷款债权,并通过债权转股权方式取得亿纬集成49%股权。


公司积极扩产动力电池,与SKI早有合作意向。公司于2019年9月27日发布公告称,公司或子公司亿纬亚洲拟与SKI签署《合资经营合同》,合资建设20~25GWh动力电池产能,以积极推进公司在新能源电池领域的发展。其中,公司或亿纬亚洲拟以现金出资5.25亿美元,占合资公司注册资本的50%。入股SKI子公司落地,动力电池赛道再添一子。2020年12月5日,公司孙公司亿纬动力HG与SKI签署了《合资经营合同》,以自有及自筹资金出资3.66亿美元,与SKI合资建设27GWh动力电池产能,主要满足国际及国内汽车公司的配套需求。本次交易前,SKI持有合资公司SK新能源(江苏)有限公司100%的股权,交易完成后SKI持股比例将变更为70%,公司持股比例将达30%。本次合资有利于公司在动力电池多个技术方向积极进行产能布局,持续优化公司产品结构。


债转股战略引入SKI,软包电池地位有望提升。公司与SKI签署《债权转股权合同》和《亿纬集成合资经营合同》,SKI受让BDE对亿纬集成享有的20.35亿元现金贷款债权,并通过债权转股权方式取得亿纬集成49%股权。本次交易前,公司持有亿纬集能100%的股权,SKI行使其转股权后,公司将持有亿纬集能51%的股权,SKI将持有亿纬集能49%的股权。亿纬集成主营业务为汽车用锂离子软包电机及模组;SKI是全球领先的能源、化学企业,SKI行使转股权、成为亿纬集能股东后,有利于进一步发挥双方在技术、市场、管理、供应链等方面的协同效应,提高亿纬集能在国内外软包电池市场地位、发挥领先优势,优化亿纬集能财务结构。


公司是国内锂电池龙头企业,业务多元化布局完善。预计20-22年公司归母净利润分别为15.02、21.07、23.95亿元,对应20-22年EPS分别为0.80、1.12、1.27元/股,当前股价对应PE分别为85倍、60倍、53倍。


风险提示:全球电动化进展不达预期,动力电池价格下跌超出预期

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2019-11-7

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