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专访林园:最资深散户做成民间股神 因为我不贪

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发表于 2020-12-31 10:26 | 显示全部楼层

专访林园:最资深散户做成民间股神 因为我不贪

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:凡凡价值 浏览:511 回复:0

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 57岁的林园,30多年前怀揣8000元冲进股市,几进几出,到现如今传言已超过百亿元的身家,与中国资本市场共同成长的超级“牛散”,缔造了一个“中国股神”的传奇。

  “其实从1989年6月份到9月份,股票市场是没什么人的,大概一天也就是三四个人,所以我天天去就见到了那几个人,没有超过5个人。”回忆起刚入市的时候,林园在接受澎湃新闻记者采访时说,进入股票市场完全是兴趣使然,再加上了一点运气,很快就赚到了第一桶金。根据林园的回忆,当时百分之八九十的利润,主要是从深发展这只股票获得的。

  几经沉浮,林园的资产不断壮大,2006年还成立了自己的私募公司深圳市林园投资管理有限公司。谈起资本市场30年中留下深刻印象的事件,林园提到了2005年左右的股权分置改革,“让我们觉得资本市场进入一种全新的模式。那时候也正好遇到牛市,2006年到2007年的大牛市,股改送了股,股票又涨,财富显著增加”。

  “过去30年确实是经历了很多事件,中国资本市场给实体经济也做出了很多贡献的。在股市里还催生了很多有钱人,不过很多股民到目前为止都是亏钱的,这是我不愿意看到的事。”从草根牛散到头部私募基金经理,林园相信,中国资本市场是一种融资渠道,希望资本市场繁荣,钱往资本市场流,支持实体经济,支持国家建设。

  展望未来,林园依然看好中国股市。他认为,需要把别的方面的泡沫打掉,才能让股市“热”起来。首先是企业的经营,淘汰一些确实是过剩的产能,最后还是有利于实体经济的发展。第二,有限的流动资金尽量往股市里边来,因为股市的容量非常大。最后钱自然往股市里面走,往权益资产里面走。“从目前来看,我刚才说的因素都在向我们要的方向在走。所以我们对未来股市是看牛的。”林园说。

  以下是澎湃新闻记者对林园的专访实录(略经编辑)  

  【入市:人的好奇心而已】

  澎湃新闻:传闻说你当年怀揣8000元入市,直至今日有说法称已经身价百亿。你当初也并不是学的经济或者金融,为什么想到要入市?

  林园:其实这也是个偶然的机会,别人告诉我,你可以去股市看一看。我记得是应该是1989年的7、8月份,反正我当时工作也不是说很多事,因为在事业单位上班,就去看了,后来就觉得还是挺感兴趣的。

  那时候也没怎么钻研股票,人的好奇心而已。可能我的运气也比较好。89年的9月份大概买入了股票以后,到当年的12月底,或者说1990年一、二月份的样子,这只股票就异动了,开始慢慢交易活跃。但其实从1989年6月份到9月份,股票市场是没什么人的,大概一天也就是三四个人,所以我天天去就见到了那几个人,没有超过5个人。

  澎湃新闻:你是如何赚到第一桶金,完成原始积累的?

  林园:那时候最早入市的时候我们是关注深发展。到1989年八、九月份,出现了深万科、深安达这些股票,早期就这几个。因为当时供应量很小,市场热起来以后,就是一种炒作的行为,这么赚钱。

  当时百分之八九十的利润,主要是从深发展获得的。在我的印象中,1990年的一、二月份,大概只要200万资金的量,就可以让深发展不涨。那个时候交易就是写在黑板上,卖方挂的卖出量和价格写在了黑板上,谁要了就把它擦了。有人就挂了200万在上面,谁都不敢去买。我记得组织了很多人才把200万硬是给买了。把200万深发展给接了以后,不到一年的时间,深发展加上除权填权涨了30多倍。在1990年,我们就有了1000万市值,快的很。

  澎湃新闻:当初8000元的启动资金是怎么来的?家里人支持你投身股市吗?

  林园:这笔启动资金是我妈的。我们家境还行,因为父母都是医生,我外公也有一些补助,大概一万多块钱,这些钱都是我妈保管着。

  家里人对我很支持。我说要拿钱炒股我妈第二天就去把银行存的钱都给我了。所以家里人的支持很重要。我也不知道我妈为什么会拿给我这个钱。我们1984年来深圳,我的工资大概是100多块钱,我妈他们是老牌大学生,过来也就拿不到200块钱。当时分了一套房子,我跟我妈又去买了一个非常贵的,6000多块钱的沙发,还有8000多块钱,也不知道我妈为什么会给我,当初还是非常有勇气的。

  我现在总结,觉得对于年轻人,你不要光是告诉他风险。我妈也说没什么风险,说这个事儿她就拿把钱拿了。

  【对风险特别厌恶】

  澎湃新闻:1992年在中国资本市场中是特殊的一年,当时发生了什么,让你很快就决定从股市中撤退了?

  林园:还是供求关系。这个可能是天生的,我从小就对风险特别厌恶。那时候新股发行加速了,从1990年初一直到1992年,那只股票单边上涨,泡沫很大,我们赚了很多钱。就在这个时候套现,在深圳买了60多万的房子,再把剩下了的拿了500万去西安搞房地产。我们是全国最早的几家房地产之一。

  澎湃新闻:接下来又是怎样的契机让你再一次“杀回股市”?

  林园:我这个人不太愿意跟别人打交道,房地产做了两年之后,我觉得还是炒股是我的专长,所以在1994年又重新回来。

  重回股市还有个原因,我当时做房地产拿走的钱实际上可能就五六百万,剩下的钱还是在股市里。早期的时候买卖股票是个新鲜东西,都没人要。像国库券也没人要,百分之十几的利息。

  所以大概在1992年前后,很多公司还没上市,发了原始股、内部职工股,我在深圳、海南、天津都收了很多这些,花了不少钱。后来这些股在1994年到1996年基本都上市了,又有了一大笔钱。

  其实房地产开发花钱挺紧张的,投进去拿不出来了,那时候买房子是没有按揭的,必须是一次性付清或者是分期,大概是3个月或者6个月这样付清完。所以这个钱是非常紧张。

  我对市场的这种感觉是存在的。虽然我在做别的,但是我们一直关注的还是股市。我知道感觉这牛市要来了,赶紧回去。我回去之后时间不长就是一个大牛市。

  【股改让资本市场进入新模式】

  澎湃新闻:在过去的资本市场30年中,有哪些时间节点或事件是给你留下深刻印象的?

  林园:我的印象比较深刻的就是股改,2005年左右的股权分置改革,就是国企股改,我也都有参与,跟我们持有的公司去谈判、拉票。股改对价的谈判,给普通的股民都有一定的补助。我觉得股改让我们觉得资本市场进入一种全新的模式。那时候也正好遇到牛市,2006年到2007年的大牛市,股改送了股,股票又涨,财富显著增加。

  澎湃新闻:2006年你创办了私募,有什么样的契机吗?

  林园:我这个人做事一定是比较早的。2006年的时候,中国的私募也不多。正好有人给我说这个事,拉我去干,可能也是知道我这个人赚钱能力还是有的。这个可能就是基因里面。你要说什么道理,我也说不清楚。就像很多人问我,为什么我要去做房地产?我一定是知道的。我知道这个行业会越来越大,是不得了的行业。

  2006年10月份成立了我这个公司,2007年就遇到市场不好。那到底发还是不发,后来我们还是咬着牙发了三只产品。我记得,2007年全国的募集资金大概是10亿,我们募了两个多亿,几乎占了全中国的20%。

  澎湃新闻:30年股海沉浮,很多人并没有守住胜利果实,而你的资产却逐步壮大,你的投资诀窍是什么?

  林园:没有(投资诀窍),这是基因的东西。我从一个旁观者的角度看,很多人是一定守不住的。但我都能守得住,因为我不贪,我没有去想去贪别人的利益。只要不属于我的,我都不会去要。

  澎湃新闻:中国一直都被说是“散户市”,你怎么看待这个情况?是好是坏?资本市场发展了30年,你觉得这个情况有变化吗?

  林园:这个市场是这样的。中国人和外国人还是有区别的,中国人都希望有钱,那么都要自己去炒炒股。

  基金是近10多年才形成的产物,早期也没有基金。像接下来的规律,还是以机构投资者为主,市场会来教育投资者,要有赚钱效应。

  【希望钱往资本市场流】

  澎湃新闻:中国资本市场走过30年,你是亲历者,能谈谈你对过去这30年发展的亲身感受吗?你如何评价?

  林园:过去30年确实是经历了很多事件,中国资本市场给实体经济也做出了很多贡献的。在股市里还催生了很多有钱人,不过很多股民到目前为止都是亏钱的,这是我不愿意看到的事。

  但这条路在全世界都是要走过历程,总的来说,我相信这是一种融资渠道,对实体经济还是有帮助。

  我希望中国的资本市场繁荣,钱往资本市场流,支持实体经济,支持国家建设。在资本市场要有一定的泡沫。我们至少让股民慢慢地在资本市场里成长,让他们不要亏钱。

  一定的泡沫能促使资本市场繁荣,“冷”比“热”更麻烦。都是亏钱的,谁愿意去?你怎么融资?企业没办法融资,老百姓还赚不到钱。

  澎湃新闻:你觉得市场现在是“冷”还是“热”?

  林园:现在肯定是“冷”,我们接触的很多股民都是亏钱。什么叫“热”?中国买房子的,都是赚钱的,这种就叫 “热”。

  澎湃新闻:你觉得要怎样做股市才能够“热”起来呢?

  林园:比如说,这需要把别的方面的泡沫打掉,我们看到这种现象是存在。首先是企业的经营,淘汰一些确实是过剩的产能,最后还是有利于实体经济的发展。第二,有限的流动资金尽量往股市里边来,因为股市的容量非常大。最后钱自然往股市里面走,往权益资产里面走。从目前来看,我刚才说的这三种因素都在向我们要的方向在走。所以我们对未来股市是看牛的。

  澎湃新闻:你是一个风险厌恶者,你觉得在当下的时点里面,我们股市的风险大概在哪里?

  林园:股市的风险就是企业经营的风险。你要看清楚,一些过去非常热的行业,可能在未来20年或者15年不存在了。我们要对行业的要有一个基本的判断。

  澎湃新闻:你如何看待明年A股的表现?看好哪些行业?理由是什么?

  林园:我们还是看好一些刚需的,和嘴有关的。比如说我们的健康、消费,反正吃的、喝的、健康的医药。这是我都是看好的。

  澎湃新闻:对未来的中国资本市场有什么想说的?

  林园:我们希望未来股市越来越牛。中国的经济,不管是过去或者是现在,都是需要直接融资的,应该加大直接融资。

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