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锂电产业增长高确定性的趋势很明显,2025年锂膜需求预计达到250亿平米

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发表于 2020-12-31 14:50 | 显示全部楼层

锂电产业增长高确定性的趋势很明显,2025年锂膜需求预计达到250亿平米

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:一心求学 浏览:444 回复:0

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高确定性的发展趋势
从整个行业市场和产业发展趋势来看,新能源汽车已经确立了高确定性的成长趋势,特别是在今年的一季度和上半年。尽管在疫情期间, CHN的锂电池、新能源汽车跌到谷底。但是在海外,不管疫情怎么冲击,新能源汽车今年都有一个爆发式增长。市场进入拐点以后,我们相信新能源汽车对锂电的需求一定是一个爆发式的牵引力。从产业链上要谈的,最主要的切入方向可能还是新能源汽车,关键的事件首先是强有力的政策支持。无论是在欧洲还是 CHN,都自上而下地强力推动新能源汽车产业发展。
第二是整个行业评价的高确定性。评价有两个逻辑,一个是欧盟加大了补贴的力度。另外,动力电池的成本不断下降。风电、太阳能实际的成本跟火电成本已经具有可比性,锂电的下一步可能也是往这个方向发展。这就是产业链成熟以后,我们有了潜力和趋势,这是评价的高确定性。
另外,优质产品不断的推出。以前新能源车用着比较恐怖、感觉不好。但是现在造车新势力发展起来,它们的市值已经超过传统的造车大王。最近传统车行业的态度极其明朗。德系三强以2020年作为一个战略起点,全面推动电子化转型,比如大众5年计划投资超过330亿欧元。我相信这些国内外的一线车企的投入,一定能够提供更多的优质车型,带动整个消费真正向电动化转变。另一方面,锂电技术的进步使成本实现跨越式下降,大大推动了应用领域的普遍和普及化。
需求带动供给增长
市场份额向头部企业集中
需求侧发力以后,锂电池行业需要高速增长。
我们内部研究报告显示,2025年的锂电池的需求要超过2140 GWh,相应带动的隔膜的需求量超过256亿平米。今天有效需求和产能达到了几十亿级别,带来巨大的市场空间。
在“十四五”期间,我们预计,年均复合增长率可能要超过30%。这样才能够满足未来电池的几大应用场景领域。
我们的供给也要有所保障。供给端也在不断的发力。2019年的锂膜产能号称是70亿平米左右,实际供给大概是30多亿平米。
今年两极分化更加清晰,主要市场份额向头部企业集中。这里面最大的还是恩捷股份,我们中材科技和湖南中铝联合重组以后,今年的实际出货量快速上升,现在基本满产,占了行业44%左右的份额。余下的就是旭化成、SKI这些传统的老牌优势企业。
下一步从趋势上来看,我们隔膜产业也要做相应的技术需求。
比如对高能量密度的要求,基膜必须超薄化。原先的标准是20微米,现在9微米都已经算是厚膜了,7微米、5微米是不是可行?技术上需要有突破。
再比如长寿命。对于隔膜来讲,也有如何延长电池的寿命以更好地发挥作用的问题。还有防穿刺、高强度、高安全性和低成本等问题。
锂电池的发展也对隔膜产业带来了一系列的技术挑战。我们的产业链要协同发展,我们作为锂膜产业链的一分子,也愿意和整个产业链共同努力。
锂膜产业的布局目标
2025年达到30%市占率
锂电行业现在看来确实迎来了高确定性增长,围绕锂电的产业链,我们还有很多短板,所以还需要我们携手打造创新,真正形成 CHN制造的产业核心优势。
我们看着很大,但是绝对不能技术空心化、装备空心化。
在商业逻辑上,我们希望锂电池隔膜与产业链的上下游能够携手协同创新发展,同时在价值链的分配方面,能够有良性的互动。
现在锂膜产业在发展的过程中还遇到了很多困难,但作为锂电的四大材料之一,没有有效的创新性突破一定会拉后腿。所以我们也有志于和同行一起为 CHN制造向 CHN创造发展、为产业链建设作出应有的贡献。

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