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[大盘交流] 2021年,终日乾乾、、、、、、

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发表于 2021-1-2 15:38 | 显示全部楼层

2021年,终日乾乾、、、、、、

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:dannis3405 浏览:443227 回复:217

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2021年,君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎


一、结构性行情继续,不会有全面牛市、、、、、、
二、全年行业龙头飞龙在天、、、、、、、
三、一季度新能源、军工、顺周期见龙在田、、、、、、
四、上半年科技股,潜龙勿用、、、、、
五、下半年科技股,或跃在渊、、、、、
六、慢牛继续,警惕大的回踩、、亢龙有悔、、、、、、
参与人数 5奖励 +48 热心 +18 时间 理由
玄之又玄 + 8 + 3 2021-1-5 13:29 我很赞同^_^
言寡心静 + 8 + 3 2021-1-4 10:52 感谢分享^_^
wjq1n + 3 2021-1-2 23:25 我很赞同^_^

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 楼主| 发表于 2021-1-2 16:00 | 显示全部楼层
关于2021的几点思考:

1. 国运,未来15至20年,仍是黄金时期。

和历史上的国家对比,现在中国的发展阶段相当于西汉的“文景之末、武帝之初”,相当于唐代的“武后末、开元初”,对标国外,相当于19世纪末的德国和美国。

未来30年仍处于上升周期,分为两个阶段。其中2021到2035年仍处于较快上升周期,主要是科技创新和产业升级驱动,中国会从经济贸易大国向科技强国、教育强国、军事强国完成转型。

2036到2050年处于较慢上升周期,严重老龄化及贫富差距会在很大程度上抑制消费和社会活力,但中国在这一阶段会成为一个文化强国,实现中华文明的升华和复兴,成为全球价值主张和文化流行模式的主要塑造者之一。从投资角度看来看,未来15年仍是较不错的时期。

2. 大放水时代,现金是垃圾。现在全世界各国利率都在不断下行,趋近于零利率和负利率,不断增发货币,这对政客们来讲是短期成本最低、收益最高的调控手段。放水只会越来越严重,资金成本越来越低。稀缺性核心资产享受泡沫化估值会成为一个常态,或者说比较长期的现象。

3. 比较看好私人医疗服务赛道,主要是指私立医院,中国目前各行各业都生产过剩、供给端竞争激烈,只有医疗服务供给方面还严重不足,而未来二三十年,老龄化越来越严重,对这块的需求会持续加强。

以后几十年会逐步形成这样一个格局,普通大众的医疗服务主要由公立医院及社区医疗机构提供。支付能力较强的这部分人群,很大一部分医疗服务由私立医院提供。例如通策在杭州,也只是中产及以上人群看牙才会去。爱尔、通策还只是专科医院,未来提供全科服务的私立医疗服务机构也会不断涌现,这个赛道黑马集中营。

4. 新能源、光伏是长期赛道,不仅在中国,在全世界都是,这是一个和移动互联网浪级差不多的赛道,而且赛道周期够长。

新能源汽车也要看特斯拉这个估值铆点的市值变化情况。新能源、光伏龙头(比亚迪、隆基),跌了就是机会,像之前所谓科技股那样的崩盘式调整概率很小。

高瓴的武德在机构里算不错了。张磊之前参与定增宁德,很多人觉得是严重追高,结果半年还是翻了一倍。

5. 中国新一代高端制造,之前主要是美的、格力、三一等。过去十年看格力,未来十年看小米。小米的发展空间更大,荣耀单飞大概率会利好小米,IOT时代,小米的长期赛道刚刚拉开序幕。

而且它和字节跳动一样,是国际化很成功且发展速度超快的公司。小米有机会成为中国高端制造的国家名片,成为中国的索尼。

6. 医疗CXO赛道,已经是好几年的明牌了,长牛,调整就是好机会。

7. 消费类核心资产,茅五泸依旧无法替代。非白酒消费四大龙头之一,伊利受累于股权极度分散,涨速相比金海农较慢,21年只要业绩不至于太低于预期,大概率会摸到60,中长期来看市值突破5000亿,形成金海农伊格局,也是大概率事件。

8. 就像过去5年的字节跳动、美团、拼多多一样,在5G时代新出现的伟大公司,还没有完全显现,而且距离二级市场较远。

如果还想收割5G应用和移动互联网的红利,一个比较稳妥的选择就是腾讯,一个估值完全没有泡沫的科技龙头,而且赛道还很长。腾讯所投资的公司合起来又是一个腾讯,但这并没有体现目前的估值上。

作者:投资金卯刀
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dingding_ + 8 2021-2-22 12:00 感谢分享^_^
Sxzhh + 8 + 3 2021-1-4 10:49 感谢分享^_^

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 楼主| 发表于 2021-1-2 16:24 | 显示全部楼层
2020年的 CHN:
中美毛衣摩擦、科技战、、一开始惊慌,慢慢稳住阵脚
疫情最早爆发,最早控制
G20唯一正成长的经济体
北斗导航系统完成组网
嫦娥五号带回月球土
加入RCEP,开始主导亚洲经济
国安法稳定HG
中欧投资协定签署……
抛弃旧经济,科技立国


让我们满怀信心,拥抱充满希望的2021、

什么时候人民币国际化,什么时候大国崛起、、
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发表于 2021-1-2 16:40 | 显示全部楼层
2. 大放水时代,现金是垃圾

难道房地产股会异军突起!!!
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2018-5-17

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 楼主| 发表于 2021-1-2 17:21 | 显示全部楼层
无问西东 发表于 2021-1-2 16:40
难道房地产股会异军突起!!!

地产有间歇性机会,银行涨,房产才会涨,或反之。

放水会造成资产价格高,所以一瓶酱油6000亿,一瓶茅台20000亿。

一旦紧缩,神话就会神话,亢龙有悔、、
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发表于 2021-1-2 17:35 | 显示全部楼层
新年快乐!!!


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2016-6-16

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发表于 2021-1-2 18:56 | 显示全部楼层
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2015-5-30

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 楼主| 发表于 2021-1-2 22:13 | 显示全部楼层
光伏产业链(道长原创整理)
一、上游
(一)硅料(多晶、单晶),主要厂商江苏中能、四川永祥、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业、洛阳中硅、天宏瑞科、鄂尔多斯。没错,看似没有上市公司,四川永祥是通威股份的,江苏中能是保利协鑫的。
(二)硅片。主要厂商隆基、协鑫、中环、晶科、晶澳、阿特斯、京运通、新特、阳光、大全
二、中游
(一)电池。主要厂商通威、晶澳、隆基、爱旭、天合、晶科、阿特斯、东方日升
(二)组件。主要厂商隆基、晶科、晶澳、天合、通威、阿特斯、东方日升、协鑫
(三)玻璃。主要厂商信义光能、福莱特、彩虹集团、 CHN建材、南玻A、洛阳玻璃、亚玛顿、旗滨集团、金晶科技。
三、下游
光伏发电系统集成与运营
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发表于 2021-1-2 22:22 | 显示全部楼层
道长卦算的牛13啊
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2018-3-7

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发表于 2021-1-2 23:24 | 显示全部楼层
字字真言不愧是道长
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2015-4-6

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 楼主| 发表于 2021-1-3 07:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 dannis3405 于 2021-1-3 08:40 编辑

光伏运营商,之前光伏靠补贴,很多光伏企业进入了电站领域,现在平价上网,很多光伏企业将光伏电站卖给了几大电力集团。目前比较大的运营商阳光电源、太阳能、通威、隆基等。
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波浪原理--深入讨论

发表于 2021-1-3 11:28 | 显示全部楼层
爱尔刚遭遇黑天鹅,还能持有吗?
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2005-5-24

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 楼主| 发表于 2021-1-3 13:11 | 显示全部楼层
光伏关联产业链
一、逆变器:阳光电源、华为电源、锦浪科技、固德威、正泰电器、科华恒盛
二、硅片切割:岱勒新材、三超新材、东尼电子
三、电池制造:捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光
四、晶炉:晶盛机电、京运通、天通股份
五、组件:爱康科技、康跃科技、京山轻机、今晨股份
六、系统:罗伯特科、捷佳伟创
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2015-6-22

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发表于 2021-1-3 20:53 | 显示全部楼层
道长的2021新年第一帖,分析了这么多,必须顶!新的一年了,道长打法依旧?有什么变动的计划没有?继续打板?
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2015-8-6

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 楼主| 发表于 2021-1-3 21:38 | 显示全部楼层
leon2005 发表于 2021-1-3 11:28
爱尔刚遭遇黑天鹅,还能持有吗?

机构抱团票,不用怕,那点事根本不是事,短期有影响。

大白马,波动不会影响趋势。
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2015-6-22

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 楼主| 发表于 2021-1-3 21:44 | 显示全部楼层
老崔说事 发表于 2021-1-3 20:53
道长的2021新年第一帖,分析了这么多,必须顶!新的一年了,道长打法依旧?有什么变动的计划没有?继续打板 ...

打法不变,终日乾乾。
出手要控制以下,提高胜率。


如果行情好,持股时间稍微长一些。







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小马过河缠之惑缠学

发表于 2021-1-4 08:41 | 显示全部楼层
dannis3405 发表于 2021-1-2 22:13
光伏产业链(道长原创整理)
一、上游
(一)硅料(多晶、单晶),主要厂商江苏中能、四川永祥、新特能源 ...

多晶硅没有特变电工吗?上个月刚和隆基签订合同
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2010-6-19

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发表于 2021-1-10 20:40 | 显示全部楼层
r人呢,冬天来了,春天不远了。。。。
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2005-11-8

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发表于 2021-1-11 09:46 | 显示全部楼层
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2004-1-14

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 楼主| 发表于 2021-1-24 11:10 | 显示全部楼层
好久没来,大家操作还顺利吗?创业板气势如虹,大家赚到钱了吗?

没看道长帖子,没受道长误导,是不是更顺利?
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2015-6-22

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