2021年，终日乾乾、、、、、、

dannis3405

2021年，终日乾乾、、、、、、

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：dannis3405 浏览：53795 回复：18

2021年，君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎

一、结构性行情继续，不会有全面牛市、、、、、、
二、全年行业龙头飞龙在天、、、、、、、
三、一季度新能源、军工、顺周期见龙在田、、、、、、
四、上半年科技股，潜龙勿用、、、、、
五、下半年科技股，或跃在渊、、、、、
六、慢牛继续，警惕大的回踩、、亢龙有悔、、、、、、

dannis3405

关于2021的几点思考：

1. 国运，未来15至20年，仍是黄金时期。

和历史上的国家对比，现在中国的发展阶段相当于西汉的“文景之末、武帝之初”，相当于唐代的“武后末、开元初”，对标国外，相当于19世纪末的德国和美国。

未来30年仍处于上升周期，分为两个阶段。其中2021到2035年仍处于较快上升周期，主要是科技创新和产业升级驱动，中国会从经济贸易大国向科技强国、教育强国、军事强国完成转型。

2036到2050年处于较慢上升周期，严重老龄化及贫富差距会在很大程度上抑制消费和社会活力，但中国在这一阶段会成为一个文化强国，实现中华文明的升华和复兴，成为全球价值主张和文化流行模式的主要塑造者之一。从投资角度看来看，未来15年仍是较不错的时期。

2. 大放水时代，现金是垃圾。现在全世界各国利率都在不断下行，趋近于零利率和负利率，不断增发货币，这对政客们来讲是短期成本最低、收益最高的调控手段。放水只会越来越严重，资金成本越来越低。稀缺性核心资产享受泡沫化估值会成为一个常态，或者说比较长期的现象。

3. 比较看好私人医疗服务赛道，主要是指私立医院，中国目前各行各业都生产过剩、供给端竞争激烈，只有医疗服务供给方面还严重不足，而未来二三十年，老龄化越来越严重，对这块的需求会持续加强。

以后几十年会逐步形成这样一个格局，普通大众的医疗服务主要由公立医院及社区医疗机构提供。支付能力较强的这部分人群，很大一部分医疗服务由私立医院提供。例如通策在杭州，也只是中产及以上人群看牙才会去。爱尔、通策还只是专科医院，未来提供全科服务的私立医疗服务机构也会不断涌现，这个赛道黑马集中营。

4. 新能源、光伏是长期赛道，不仅在中国，在全世界都是，这是一个和移动互联网浪级差不多的赛道，而且赛道周期够长。

新能源汽车也要看特斯拉这个估值铆点的市值变化情况。新能源、光伏龙头（比亚迪、隆基），跌了就是机会，像之前所谓科技股那样的崩盘式调整概率很小。

高瓴的武德在机构里算不错了。张磊之前参与定增宁德，很多人觉得是严重追高，结果半年还是翻了一倍。

5. 中国新一代高端制造，之前主要是美的、格力、三一等。过去十年看格力，未来十年看小米。小米的发展空间更大，荣耀单飞大概率会利好小米，IOT时代，小米的长期赛道刚刚拉开序幕。

而且它和字节跳动一样，是国际化很成功且发展速度超快的公司。小米有机会成为中国高端制造的国家名片，成为中国的索尼。

6. 医疗CXO赛道，已经是好几年的明牌了，长牛，调整就是好机会。

7. 消费类核心资产，茅五泸依旧无法替代。非白酒消费四大龙头之一，伊利受累于股权极度分散，涨速相比金海农较慢，21年只要业绩不至于太低于预期，大概率会摸到60，中长期来看市值突破5000亿，形成金海农伊格局，也是大概率事件。

8. 就像过去5年的字节跳动、美团、拼多多一样，在5G时代新出现的伟大公司，还没有完全显现，而且距离二级市场较远。

如果还想收割5G应用和移动互联网的红利，一个比较稳妥的选择就是腾讯，一个估值完全没有泡沫的科技龙头，而且赛道还很长。腾讯所投资的公司合起来又是一个腾讯，但这并没有体现目前的估值上。

作者：投资金卯刀

dannis3405

2020年的 CHN：
中美毛衣摩擦、科技战、、一开始惊慌，慢慢稳住阵脚
疫情最早爆发，最早控制
G20唯一正成长的经济体
北斗导航系统完成组网
嫦娥五号带回月球土
加入RCEP，开始主导亚洲经济
国安法稳定HG
中欧投资协定签署……
抛弃旧经济，科技立国


让我们满怀信心，拥抱充满希望的2021、

什么时候人民币国际化，什么时候大国崛起、、

无问西东

2. 大放水时代，现金是垃圾

难道房地产股会异军突起！！！

dannis3405

无问西东 发表于 2021-1-2 16:40
难道房地产股会异军突起！！！

地产有间歇性机会，银行涨，房产才会涨，或反之。

放水会造成资产价格高，所以一瓶酱油6000亿，一瓶茅台20000亿。

一旦紧缩，神话就会神话，亢龙有悔、、

sw317

新年快乐！！！

bdyouyou

dannis3405

光伏产业链（道长原创整理）
一、上游
（一）硅料（多晶、单晶），主要厂商江苏中能、四川永祥、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业、洛阳中硅、天宏瑞科、鄂尔多斯。没错，看似没有上市公司，四川永祥是通威股份的，江苏中能是保利协鑫的。
（二）硅片。主要厂商隆基、协鑫、中环、晶科、晶澳、阿特斯、京运通、新特、阳光、大全
二、中游
（一）电池。主要厂商通威、晶澳、隆基、爱旭、天合、晶科、阿特斯、东方日升
（二）组件。主要厂商隆基、晶科、晶澳、天合、通威、阿特斯、东方日升、协鑫
（三）玻璃。主要厂商信义光能、福莱特、彩虹集团、 CHN建材、南玻A、洛阳玻璃、亚玛顿、旗滨集团、金晶科技。
三、下游
光伏发电系统集成与运营

福雷大将军288

道长卦算的牛13啊

wjq1n

字字真言不愧是道长

dannis3405

光伏运营商，之前光伏靠补贴，很多光伏企业进入了电站领域，现在平价上网，很多光伏企业将光伏电站卖给了几大电力集团。目前比较大的运营商阳光电源、太阳能、通威、隆基等。

leon2005

爱尔刚遭遇黑天鹅，还能持有吗？

dannis3405

光伏关联产业链
一、逆变器：阳光电源、华为电源、锦浪科技、固德威、正泰电器、科华恒盛
二、硅片切割：岱勒新材、三超新材、东尼电子
三、电池制造：捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光
四、晶炉：晶盛机电、京运通、天通股份
五、组件：爱康科技、康跃科技、京山轻机、今晨股份
六、系统：罗伯特科、捷佳伟创

老崔说事

道长的2021新年第一帖，分析了这么多，必须顶！新的一年了，道长打法依旧？有什么变动的计划没有？继续打板？

dannis3405

leon2005 发表于 2021-1-3 11:28
爱尔刚遭遇黑天鹅，还能持有吗？

机构抱团票，不用怕，那点事根本不是事，短期有影响。

大白马，波动不会影响趋势。

dannis3405

老崔说事 发表于 2021-1-3 20:53
道长的2021新年第一帖，分析了这么多，必须顶！新的一年了，道长打法依旧？有什么变动的计划没有？继续打板 ...

打法不变，终日乾乾。
出手要控制以下，提高胜率。


如果行情好，持股时间稍微长一些。

yamaha133

dannis3405 发表于 2021-1-2 22:13
光伏产业链（道长原创整理）
一、上游
（一）硅料（多晶、单晶），主要厂商江苏中能、四川永祥、新特能源 ...

多晶硅没有特变电工吗？上个月刚和隆基签订合同

黑白猫

r人呢，冬天来了，春天不远了。。。。

luoyc1266