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数字经济能成为2022年的顶流吗?哪些赛道机会更多?会不会产生二三十倍的大牛股?...

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大盘不是我家开的

发表于 2022-1-19 20:00 | 显示全部楼层

数字经济能成为2022年的顶流吗?哪些赛道机会更多?会不会产生二三十倍的大牛股?...

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:术道有方 浏览:3241 回复:0

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数字经济是最近几年比较火的主题之一,尤其是由于人工智能、元宇宙、数字人民币又带火了一波。近期在股市也有相关数字经济的股票,频繁的爆发着躁动的潜力。但是数字经济会成为2022年的顶流吗?哪些方向又会成为最具投资机会的呢?我们会用几篇文章来梳理一下数字经济,它的赛道机会。
数字经济是一个很宽的概念,大数据、人工智能、物联网、工业互联、区块链、云计算、数据安防、通信技术,包括数字人民币、元宇宙都属于数字经济的范畴,当然这里也少不了硬件的支持。当讲到这里,大家一看可能是一头雾水,这个范围太大了,涵盖的面也太广了,但实际就是这样。
我们可以看到在数字经济的每一个领域里面都会有头部公司,也有走的比较差的股票。这个就需要我们从逻辑上进行方向性的梳理。
首先我们要知道数据是一种资源,更是重要的生产要素。它是劳动力、资本、土地、技术之外的第5种生产要素。可想他有多么重要。
比如在大数据里面,我们每个人在网上消费、工作、生活所留下的痕迹信息就属于非常重要的数据。但是我们都无偿将这些数据给了像百度、阿里、腾讯、滴滴、京东等这样的平台,然后他们拿着我们的数据大赚特赚,也正是因为有我们所有这些人的数据,他们的估值不知道提高了多少倍。

数字经济虽然是一个很宽泛的概念,但是我们要挖掘具体赛道,它的应用场景,以及能带来的生活便利,所能创造的价值。

今天的文章是个框架性文章,所以我们只做一个宽泛的概述,后面我们会用系列的文章来进行拆解。

1、人工智能已经活了有一段时间了,人工智能技术的背后是数据硬件以及算法的支撑。这个赛道里面有点名气的比如科大讯飞,尤其是它在智能语音引擎方面有自己独到的算法,包括我现在就用科大讯飞的输入法进行语音输入,转换识别率还算可以。人工智能技术的应用对于数字经济是一个支撑,所以说在这个赛道里面我们都要去挖掘,具体在三大领域有独特的建树的企业。比如旷视科技、商汤科技等等。但是我们也要注意到人工智能赛道,它是一个烧钱的赛道,比如大家都在从事的二级交易市场,人工智能技术在里面的应用其实也是差强人意。因为算力不够强,不够智慧,没有做到智能大脑的级别,但是随着人工智智能技术的发展,智能大脑的运行,对于大部分的投资者机构投资者都是降维打击,更别说普通散户投资者。因为我们本身也在从事这方面的研究与探索,做了很多的投入与工作,所以还是有点发言权的,这并不是危言耸听。
2、物联网与工业互联。这是一个不错的赛道,这个赛道里面尤其是在工业互联里面会出现大的牛股。现在像百度,阿里京东,腾讯滴滴这样的企业,他们都掌握的是终端消费数据,通过终端消费数据一边绑架上游制造企业,一边向下控制消费者的消费,对中国经济的影响其实造成了比较大的障碍,当他们数据掌握比较多的时候,其实也在影响政治的稳定性,所以对这些终端数据所有者企业的管理管控,分拆是大势所趋,这才是管控这些企业的根本与共同富裕没有太大的关系。因为他动了国之根本。
所以哪些企业在工业互联里面进行发力,在二级市场上那么一定会成为明星大牛股。这和国家政策引导的方向也是契合的,国家也在这方面做了很多大量的布局。后面我们详细来分析。

3、数字人民币。这是数字经济中人工智能技术、区块链技术、金融技术发展的综合应用。在这里只想说的是这个赛道民企参与不了,至少参与不到核心的部分。
4、元宇宙。媒体的背后都是资本资本,想要达到什么样的预期会通过媒体放风引导舆论,元宇宙就是资本为了融资上市割韭菜所造的一个巨大的泡泡。现在还远,还谈不到数据主权的问题。重要的一点数据会有国界。所以追逐元宇宙,那么一定不要成为最后一个接棒者,这是一个击鼓传花的游戏,不要被人当成人傻有钱多的主。
5、通信技术。5G、6G通信技术都属于数字经济范畴,也是为数字经济保驾护航,比如说智能驾驶物联网等等都需要5G以及将来6G技术的加持。通讯技术发展我们从历史上的企业可以看到他们的增长状况,做一个一般关注就可以。
6、数据安防。这是很大的一块,刚才我们讲了元宇宙发展到最后肯定是要有国界的,可能有些小伙伴问数据的国界怎么样去限制,我可以限制你的IP,我可以限制你的访问,我可以将我的国家变成一个独立的大的局域网,这都是一种限制,当虚拟空间发展到一定地步的时候,就会危及到当前的政权,当每一个人在虚拟空间里都拥有自己的工作生活财产地位的时候,它就不是一个虚拟空间,它是一个拥有精神主权的,完整的,具备法律地位的空间,这个空间必须要得到国家法律的监管与监督,不会成为法外之地。
很早,我们在文章和视频里和大家讲过,在全球化下,一定是国家与国家的竞争,而不是资本与资本的竞争,企业与企业或者是企业与国家的竞争。在全球化下资本有可能是爱国者有可能变成汉奸,资本只为助力,没有道德可言,金融资本过剩的今天,这个现象尤为明显。举个最近的例子,2015年的熔断,那就是国外的金融资本加上国内的汉奸资本沆瀣一气产生的结果。
而且数据安防一定是以国家资本控制的企业为主,民企只能采用外围,参与不到核心,这是必然的,因为它涉及到国家的稳定,政治的安全。滴滴、特斯拉就是个很好的例子。
所以在这个赛道上,数据安防也是今年的重头戏之一。民企玩不动,只有国家资本国企能玩。
7、大数据、云计算、区块链。这也是这几年需要我们重点关注的领域,关注的点不在于企业的本身,而在于国家对数据的接入、应用与发挥。尤其是中端大数据工业,大数据农业大数据这三个数据的融合,一定是以国家资本为主导的融合才具备经济的稳定性、政治的正确性。在这三个方向里面,这一两年也会冒出牛股公司。这是个必然事件。
关于数字经济的内容还有很多,我们今天只是用一篇小小的文章简短的框架性挑拣重点说了一下数字经济可能带来的机会,在数字经济下,今年明年后年应该会有一大批的高成长的股票,造成慢牛趋势。
对于数字经济赛道的牛股有这么几条基本的规律:1、逻辑一定是符合的。2、方向是和国家经济政策调控一致的。3、不会危害到国家稳定,政治安全。4、在数据布局的阶段、对经济的助力并不是那么的明显,但是一旦布局完成,将会形成一张巨大的网络,对经济形成极大的助力作用,将产生爆发式收益的增长。需要说明的是,股价一定会在业绩爆发之前已经造成了趋势性的股票,二三十倍的涨幅有可能看得见。当利润兑现的时候就进入了漫长的估值修复阶段,已经没有机会了。
这是个黄金赛道。但绝对不是短炒就能完成数字经济预期收益的体现的。他是未来,他是3年、5年、10年甚至更长的价值体现。

数字经济里面,会有我们之前讲的三类股票中的趋势标的所产生的池子之一。
今天的文章就先写到这里,稍微有点长,大家耐心看。
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