纯技术讨论------如何应用波浪理论获利

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纯技术讨论------如何应用波浪理论获利

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：zwbrothers 浏览：2282 回复：52

只做纯波浪技术交流，不讨论其他。先开一个头，以后逐渐添加，想到哪里就说一点。交流包括：如何选股，如何买入，如何持股，如何卖出，如何卖出后观察，如何止损，如何止盈。欢迎交流。最好有波浪图。

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开个头，如何选股。

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自己曾经赚过钱的一只个股，湖南天雁。（只是个人总结，无炫耀之意，也为个人成长总结经验）
日线普通坐标。附买卖点

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可能2025-5-19涨停就是三板组的缘故，白白坐了一次电梯。当时还不懂，以至于后来另外一只票坐了5个涨停的电梯。华软科技，日线，买卖点，太可惜，本来大幅度盈利，居然小亏出局。教训深刻。（后来经过多次回看总结探掘，华软科技当初就是三板组做的票）。

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买入湖南天雁考虑点：
1、2025年05月07日，军工受到利好消息的刺激下，整个板块掀起了涨停潮。共17家涨停，5家连板。4家一字板。目前，军工板块最高板已经打出了3板的高度。军工成为主流板块。龙头为成飞集成，走出了9连板。5月7日凌晨，印巴冲突升级，巴基斯坦方面称其使用中国制造的歼-10C战斗机击落印度战机。歼-10C由成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“成飞集团”）研制，尽管成飞集成与成飞集团无直接股权关系，但市场普遍将其视为“成飞系”概念股。这一事件极大提振了市场对军工板块，尤其是航空装备产业链的短期预期，资金迅速涌入相关标的，成飞集成成为情绪炒作的焦点‌），5-8应该注意成飞集成的2板，放量突破6个月的平台。龙头潜质暴露无遗。
2、盘面上个股涨停方面，军工概念涨停16只；机器人概念涨停14只；人工智能概念涨停11只；具体来看，军工板块下，建设工业、华伍股份、润贝航科、成飞集成、利君股份、晨曦航空等多股涨停，机器人板块下，博杰股份、华胜天成、建设工业、天娱数科、狄耐克、利君股份等涨停。
3、5-7，湖南天雁高开2个点，竞价符合预期，均线稍微震荡，9：47迅速封板，中途两次炸板。次日9：20之前竞价涨停，9：20至开盘，回落整理，卖压较大，要么下跌洗盘，要么横盘震荡，湖南天雁选择横盘洗盘6天。军工股继续上涨。
4、短期均线黄金交叉，波浪为1-3浪，成交量存在瑕疵，当时未注意到，3浪已经到1.618黄金位。macd水下金叉。
5、买入后以为要深度回调，多次反复卖出。回调10天线不破。

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教训：复盘一定要注意龙头，风起的时候，一定是买入龙头最大赚，跟风杂毛就会浪费时间，现在回看，湖南天雁就是跟风，以致于持有很长时间，并没有获利。

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值得注意是利君股份。走出了6+2连板，伴生龙。
军工与航空航天概念热度攀升‌：当日，巴基斯坦与印度边境局势紧张，巴方称击落多架印度战机，引发市场对全球地缘政治紧张局势下军工板块的广泛关注。利君股份作为航空航天零部件制造企业，被市场视为军工概念标的。

‌核心业务深度绑定“大飞机”与“商业航天”‌：

公司全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司，是中航工业成飞最主要的结构件外协加工企业，产品广泛应用于歼-10、枭龙等军用飞机及波音、空客等民用飞机。
德坤航空深度参与长征系列火箭、朱雀系列火箭等商业航天项目，受益于中国商业航天的快速发展。
子公司利君环际在智能装备制造和工业机器人领域已储备核心技术，部分产品推动工业落地，叠加“机器人”概念加持。
‌板块联动效应‌：当日军工、航天、西部大开发等多个主题板块集体活跃，利君股份作为成都地区代表性军工配套企业，获得资金集中关注。多个财经平台均将其涨停归因于“航空零部件+大飞机+军工+机器人”多重概念共振‌
这也为后面的商业航天打下了伏笔。

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附笔自己复盘的商业航天板块回顾，部分。
2025年10月28日  。《**中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》全文发布  里面明确提到了四个字——航天强国 ，从此  市场开始了对商业航天的重视 。2025年12月26日  上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，随后开启了商业航天在二级市场的火爆行情  

1浪，2024-9-18开始，2024-11-11结束，持续34天；2浪调整0.50，时间持续100天。平台型调整
3浪，2025-4-9开始，2025-8-26日结束，持续106天，幅度1.68*1浪。4浪调整0.191，时间58天。三角形调整。
5浪，2025-11-21开始，2026-1-12结束，持续35天。幅度与3浪比为0.618：0.5。

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总龙头：航天发展；（海峡两岸延续，平潭发展2025-10-17启动，第6个板，连续板第4个），2025-10-28开始上涨，第一个涨停后回落11天整理，2025-11-14开始涨停，8.55元。连续5板，2025-11-20断板，整理6天，2025-11-28开始涨停，连续6板，整理12天，连续4板，再间断3板，2026-1-12结束，40.65元，幅度475%。Macd金叉（将死不死）开始，二次死叉结束。带量突破4个月大平台。均线发散。成交量中期均线上穿长期均线后10天。中间不破20天线。

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联想：春节晚会，人形机器人的精彩表演引发对于机器人的热烈猜想，那么，节后，人形机器人板块是否会走出持续的上涨行情？
                           花神拜年的AI应用表现得精彩纷纶，港股的智谱上涨幅度高达42.7%，是否节后AI应用会走出持续的上涨行情？
          那么，龙头是谁呢？

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2026-2-13，  人形机器人方面，天奇股份 13：27涨停，上涨幅度100%。首板。百达精工，9：46涨停，上涨幅度80%，首板。风雨筑，10：27涨停，2+1板。上涨幅度30%。
                    AI应用方面，光线传媒，涨幅15.39%，间断2板，国安股份，一字板。间断板。华胜天成，9：40涨停，首板。掌阅科技，5连板（龙头，板块龙？市场总龙？）克来机电，2连板。

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不利因素：
根据2026年2月20日以来的最新动态，美国总统特朗普宣布对全球商品加征10%的临时进口关税，此举对A股市场产生了显著但结构性的影响。综合权威信息分析，其影响并非全面利空，而是引发市场板块的深度分化。
‌核心影响概览‌
‌政策性质‌：此次10%关税并非永久性政策，而是依据《1974年贸易法》第122条发布的‌150天临时措施‌，旨在应对美国最高法院此前裁定其依据《国际紧急经济权力法》征收的关税违法。若要延期，必须获得国会批准。
‌关键细节‌：该政策并非“无差别打击”，‌八大类商品被明确豁免‌，包括关键原材料（稀土、锂、钴、镍等）、农产品、药品、部分半导体及消费电子零部件、汽车及零部件、航空航天产品等。这使得影响呈现“有松有紧”的鲜明特征。
‌整体判断‌：短期市场情绪受外围扰动，A股可能出现波动，但‌难改中期以内需为核心的运行逻辑‌。政策更像一场“精准打击”而非全面贸易战，市场反应是‌结构性分化‌而非系统性风险。
‌对A股板块的直接影响‌
‌1. 直接受压板块（出口依赖度高、未获豁免）‌
这些行业因产品被加征10%关税，成本上升，利润空间被压缩，短期面临情绪和基本面的双重压力。
‌电子制造‌：消费电子、半导体封测等外贸依赖度高的产业链。
‌汽车零部件‌：叠加原有的301条款关税，出口成本进一步上升。
‌纺织服装、家具、传统化工‌：劳动密集型、低附加值的出口行业，议价能力弱，难以转嫁成本。
‌2. 相对受益板块（获豁免或内需驱动）‌
这些板块因关税豁免或内需属性，反而获得政策红利或避险资金青睐。
‌关键原材料‌：稀土、锂、钴、镍等新能源金属企业受益最直接。美国80%-85%的稀土依赖进口，其中70%来自中国，豁免意味着相关出口企业（如北方稀土、赣锋锂业等）成本优势稳固，订单稳定。
‌医药健康‌：药品及原料药企业（如恒瑞医药、百济神州、华海药业、普洛药业）对美出口不受额外关税影响，盈利预期保持稳定。
‌汽车及零部件（新能源领域）‌：乘用车及部分零部件被豁免，利好新能源汽车龙头（如比亚迪、蔚来、小鹏）在美国市场的价格竞争力，同时拓普集团、旭升集团等零部件企业也受益。
‌航空航天‌：高端航空航天产品获豁免，维持了中航沈飞、航天电器等企业对美出口的稳定性。
‌内需消费‌：食品饮料、医药、内销为主的家电等完全规避外贸冲击，成为资金避险首选。
‌国产替代‌：半导体、高端制造、工业软件等板块，受益于政策与产业趋势的双重加持，长期逻辑强化。
‌后续关键观察点‌
1.
‌国会是否批准延期‌：150天后若国会否决延期，则此为短期插曲；若批准，则贸易摩擦将长期化。
2.
‌各国反制措施‌：中国及其他贸易伙伴是否出台对等反制，将决定博弈是否升级。
3.
‌新301调查指向‌：特朗普已启动基于《1974年贸易法》第301条的“不公平贸易行为”调查，未来可能针对特定行业（如新能源、科技）进行精准打击。
‌总结与投资建议‌
总体来看，特朗普此次10%临时关税是司法受限后的“应急对冲”，‌长期影响有限，但短期加剧了市场结构分化‌。对投资者而言，核心策略是：
‌避开‌高外贸依赖、低议价能力的传统制造出口板块。
‌聚焦‌于受益于关税豁免的‌关键原材料、医药、新能源汽车‌，以及内需驱动的‌消费、国产替代‌主线。
市场核心矛盾仍在于国内经济复苏力度与政策兑现效率，此轮外部扰动更像一次“压力测试”，而非趋势反转

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上证指数猜想：节后第一天，低开高走，为C2浪，第二天开始下跌C3浪，然后反弹，再下跌，完成C浪下跌。下跌支撑：60天线？120天线？

sspb2020

应用波浪获利有两种方法任取，第一种是联合调正浪：平台+平台或平台+三角形，级别越大越稳定。第二种先找5，找到一个5波驱动浪，再观察大一级的浪2或浪B的形态，然后做3或C。

sspb2020

sspb2020 发表于 2026-2-23 14:37
应用波浪获利有两种方法任取，第一种是联合调正浪：平台+平台或平台+三角形，级别越大越稳定。第二种先找5 ...

比如:湖南天雁，属于第二种方法。先找5，再找大一级的浪（2）或浪（B），然后做(3)或（C）。这里判定（C）浪上升在14.90结束。

96老骨灰新网名

sspb2020 发表于 2026-2-23 14:37
应用波浪获利有两种方法任取，第一种是联合调正浪：平台+平台或平台+三角形，级别越大越稳定。第二种先找5 ...

96老骨灰新网名

sspb2020

再举个例子，002931，第（3）浪连续18个板，第一个板起没有买到，其后不给任何机会买入，如果有机会买，那也是毒药。这里关健是找5，第一个5必须是标准的推动浪。

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今天还在想，散户对抗量化，在日线超短方面一定赢不了量化，只有在波浪的波段操作中，才能取得自己的收益，量化是无法自己画出正确波浪的。

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sspb2020 发表于 2026-2-24 18:12
再举个例子，002931，第（3）浪连续18个板，第一个板起没有买到，其后不给任何机会买入，如果有机会买，那 ...

这种老庄一波流，我们是永远也买不到的，即使事前买到了，也会在爆发前被洗下车。除了老庄，谁也不知道会涨多高。比如2025-11-28最高点那地方，看着就像爆发点，但是反而深度洗盘，这种洗盘没几个人受的了。
截取了11-28之前的走势，如果是我，我会理想当然的看作3，量价合理，均线金叉，macd启动，但是后面却深跌洗盘。