五月行情交流

风里飞侠

五月行情交流

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：风里飞侠 浏览：45 回复：1

五月感觉有希望持续的行情是锂电池概念板块，及存储芯片国产替代
锂电池概念板块：
锂电池材料：
锂矿，电解液，正极，负极，隔膜，铜箔等，相信节前最后一天大家已经见识到了众多20CM的表演
锂矿，电解液，隔膜龙头分别是：天齐，天赐，恩捷，
锂电池制造：如宁德时代等等
锂电池回收：如格林美等

锂电池设备：如先导智能

多说一句：谈到电解液的主要材料6F磷酸锂：有以下公司
天赐材料
多氟多
天际股份
新宙邦
其他还有：宏源药业，杉杉股份，深圳新星，昊华科技，联化科技

好久没来论坛，感觉来论坛的人很少了。
预祝各位股友们五月多发财！

风里飞侠

以下是基本情况：
五月份锂电池概念板块有可能持续上涨，主要是基于供需关系改善、产业链价格上涨、政策支持以及技术和出口的催化等因素，具体如下：

- 供需关系反转：需求端，储能成为最强增长引擎，2026年5月中国锂电全产业链排产总量249GWh，环比增长6.0%，连续3个月刷新历史新高。供给端，工信部等部门遏制盲目扩产，锂矿开采门槛提高，海外锂精矿供给扰动频发，短期供给缺口持续扩大，行业从“规模扩张”转向“精益增长”，中小产能出清，头部企业垄断有效供给。
- 产业链价格上涨：上游碳酸锂价格从2025年6月的历史低位反弹近2倍，市场预期短期突破20万/吨。中游磷酸铁锂等8大核心材料集体涨价，部分高壁垒环节供需缺口达43%。价格上涨使得产业链企业盈利修复，上游锂矿、中游材料、下游电池企业一季度业绩普遍大增，5月高排产和高锂价将延续业绩高增趋势。
- 政策强力托底：1.3万亿超长期特别国债中2000亿元专项支持储能与新能源车，锂电池被列为工信部稳增长行动方案首位支持产业，地方配套补贴也密集出台。同时，《动力电池数字证明管理办法》推动行业规范化，终结价格战，行业进入高质量上行周期。
- 技术与出口催化：2026-2027年是固态电池车规级量产关键窗口期，多家车企公布装车时间表，带动固态电池材料、设备企业估值修复。此外，国内新能源汽车凭借成本优势，出口订单持续暴涨，海外储能需求也爆发，进一步拉动锂电产业链出口增量。