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长鑫上市，没有意外，也没有惊喜，一切平平淡淡，几乎都在预料之中，符合其估值。因为长鑫的地位不一样，加上AI算力浪潮，催生设备材料的继续景气，而且后面还有长江。这是确定性的，做好优质标的的波段就可以。
下午去一家上市公司控股子公司调研，也没时间看盘，但看与不看，市场逻辑在那里。明天下午去一家上市公司调研，一样，也不用太看。
不管你讲什么故事，设备、材料，在AI周期之下，在大厂资本开支之下，都会持续景气。
长鑫是典型，其他国资在路上，又是一场科技股权投资的盛宴。
我们最近频繁走入企业，上市公司，一是有业务相关，二是市场调研，为投资选择标的，因为产业端暴发，股价才会暴发。纯概念炒作，不长久，且很难把握。只有销售暴涨，利润暴增，才会有股价大涨，这是调研的意义。
这才是投资，这才是交易。
最近中西方又开始了阶级阶层相关的讨论，是因为AI将阶层的梯子给抽掉了，导致资本造就的“阶层主流言论”再也藏不住了。
阶级又开始回到话题的中央，让人们开始审视阶层与阶级问题。
大家可以回想一下阶级的概念，资产阶级，无产阶级，你在哪一边。但凡你不工作，在游玩，然后你的资产在给你不断地产生收益，那你就是资产阶级。如果你以出卖劳动力获取收入，那你就是无产阶级。这种划分使得两个阶级对立，不好管理。
布雷顿森林体系搭建起一套资本主义市场经济金融秩序，依靠该体系，战后世界经济迎来阶段性繁荣，这套体系本身是维护资产阶级全球经济利益的工具。后续资产阶级借新自由主义经济理论持续推动金融自由化，直接推动布雷顿森林体系解体。资本主义经济危机的根源是其制度内在矛盾，早在该体系存续阶段就反复出现；体系瓦解只是放宽了金融管控，让后续经济危机呈现出更多金融化特征。
为了资产阶级利益，阶层论应生而出。中产就是最大的陷阱。因为中产享受了经济增长带来的收入增长，但其本质还是无产阶级。
不知道这篇文章会不会被删。也只能说到这里了。大家自己思考吧。
将自己变成有产阶级。
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发表于 2026-7-27 23:49
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